[公告]岭南控股:2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
证券简称：岭南控股 证券代码：000524 公告编号：2018-044号 广州岭南集团控股股份有限公司 2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 重要提示：本公司及公司董事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准广州岭南集团控股股份有限公司向广 州岭南国际企业集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证 监许可［2017］129号）核准，广州岭南集团控股股份有限公司（以下简称“公 司”）向广州国资发展控股有限公司、广州金融控股集团有限公司、广州证券股 份有限公司及广州岭南集团控股股份有限公司第一期员工持股计划共4名特定 投资者非公开发行募集资金。 本次股份发行价格为 11.08元/股，共发行股份135,379,061股，募集资金 总额为1,499,999,995.88元。2017年4月11日，立信会计师事务所对募集资 金进行审验，并出具了“信会师报字[2017]第ZC10317号”《验资报告》。截至 2017年4月11日止，公司非公开发行募集货币资金1,499,999,995.88元，扣 除与发行有关的费用人民币33,619,721.63元，公司实际募集资金净额为 1,466,380,274.25元。 （二）募集资金使用和结余情况 公司以前年度已使用募集资金 499,195,016.00元。其中，根据公司与广州 岭南国际企业集团有限公司（以下简称“岭南集团”）签署的《发行股份及支付 现金购买资产协议》，向岭南集团支付现金对价总额499,000,000.00元；使用募 集资金投入募投项目195,016.00元。以前年度,公司收到募集资金的银行存款利 息扣除银行手续费净额为3,087,421.88元。以前年度募集资金使用及余额情况 如下： 项目 金额（元） 实际募集资金净额 1,466,380,274.25 减：现金对价 499,000,000.00 使用募集资金投入募投项目 195,016.00 使用闲置募集资金购买理财产品 870,000,000.00 加：存储累计利息扣除手续费 3,087,421.88 尚未置换的发行费用 4,031,721.63 截止2017年12月31日募集资金账户余额 104,304,401.76 2018年半年度，公司实际使用募集资金投入募投项目3,488,229.41元，使 用闲置募集资金投资理财产品870,000,000.00元，募集资金银行专户存储累计 利息扣除手续费为951,537.36元，收到使用闲置募集资金购买理财产品到期投 资收益资金40,294,520.55元。此外，公司募集资金银行专户尚有未置换发行费 用4,031,721.63元。 截止2018年6月30日，本次募集资金账户余额为142,062,230.26元，本 期募集资金使用及余额情况如下： 项目 金额（元） 截止2017年12月31日募集资金账户余额 104,304,401.76 减：使用募集资金投入募投项目 3,488,229.41 使用闲置募集资金投资理财产品购买金额 870,000,000.00 加：存储累计利息扣除手续费 951,537.36 使用闲置募集资金投资理财产品赎回金额 870,000,000.00 收到使用闲置募集资金投资理财产品投资收益资金 40,294,520.55 截止2018年6月30日募集资金账户余额 142,062,230.26 注：上年度，公司使用8.7亿元闲置募集资金购买广州农村商业银行股份有限公司华夏支行的“赢家 稳盈2978号”人民币理财产品，该产品的投资期限为2017年12月26日至2018年6月21日。上述理财 到期后，公司继续使用闲置募集资金人民币2.70亿元购买该行的“赢家稳盈3221号”人民币理财产品， 并使用闲置募集资金人民币6.00亿元购买该行的“赢家稳盈3222号”人民币理财产品。 二、募集资金存放和管理情况 经公司2016年第二次临时股东大会审议通过，公司建立《募集资金管理制 度》，以规范募集资金的管理和使用，包括募集资金专户存储、募集资金的使用、 募集资金用途变更、募集资金监督与管理及发行股份涉及收购资产的管理和监督 等内容。 根据公司《募集资金管理制度》的规定，公司在招商银行股份有限公司广州 体育东路支行、中信银行股份有限公司广州中国大酒店支行、广州农村商业银行 股份有限公司华夏支行设立了三个募集资金专项账户。公司的控股子公司广州广 之旅国际旅行社股份有限公司（以下简称“广之旅”）的全资子公司北京广之旅 国际旅行社有限公司分别在中国工商银行股份有限公司广州流花支行、中国银行 股份有限公司广州白云支行各设立了一个募集资金专项账户，公司的控股子公司 广之旅的全资子公司广州易起行信息技术有限公司在中国民生银行股份有限公 司广州分行设立了一个募集资金专项账户。 截至 2018年6月30日止，本公司募集资金在各银行募集资金专户的存储 情况如下（含存款利息收入）： 募集资金使用项目 开户行名称 银行户名 账号 募集资金存储 余额（元） “易起行”泛旅游 服务平台建设项目 招商银行股份有 限公司广州体育 东路支行 广州岭南集团控 股股份有限公司 020900233710880 53,567,157.29 全区域分布式运营 及垂直化服务网络 建设项目 中信银行股份有 限公司广州中国 大酒店支行 广州岭南集团控 股股份有限公司 8110901012600501045 45,191,363.60 全球目的地综合服 务网络建设项目 广州农村商业银 行股份有限公司 华夏支行 广州岭南集团控 股股份有限公司 05871815000002247 41,382,808.30 “易起行”泛旅游 服务平台建设项目 中国民生银行股 份有限公司广州 环市支行 广州易起行信息 技术有限公司 628456783 900,654.97 全区域分布式运营 及垂直化服务网络 建设项目 中国工商银行股 份有限公司广州 乐嘉路支行 北京广之旅国际 旅行社有限公司 3602866429100179368 1,020,246.10 全球目的地综合服 务网络建设项目 中国银行股份有 限公司广州远景 路支行 北京广之旅国际 旅行社有限公司 634069628269 0.00 合计 142,062,230.26 注：1、由于银行系统自身管理要求，中国民生银行股份有限公司广州环市支行作为中国民生银行股份 有限公司广州分行辖下分支机构，需以广州分行名义对外签署协议，加盖广州分行公章。2、由于银行系统 自身管理要求，中国工商银行股份有限公司广州乐嘉路支行作为中国工商银行股份有限公司广州流花支行 辖下分支机构，需以广州流花支行名义对外签署协议，加盖广州流花支行公章。3、由于银行系统自身管理 要求，中国银行股份有限公司广州远景路支行作为中国银行股份有限公司广州白云支行辖下分支机构，需 以广州白云支行名义对外签署协议，加盖广州白云支行公章。 2017年4月12日，公司及独立财务顾问广发证券与招商银行股份有限公司 广州体育东路支行、中信银行股份有限公司广州中国大酒店支行、广州农村商业 银行股份有限公司华夏支行签署了《募集资金三方监管协议》，上述协议与三方 监管协议范本不存在重大差异。根据上述协议，对于上述专户，公司仅用于对应 项目募集资金的存储和使用，不作其他用途。广发证券作为公司的独立财务顾问， 指定了财务顾问主办人对公司募集资金使用情况进行监督，公司和开户行配合广 发证券的调查与查询。截止2018年6月30日，上述三方监管协议正常履行中。 2017年12月28日，公司及控股子公司广之旅的全资子公司北京广之旅国 际旅行社有限公司及独立财务顾问广发证券与中国工商银行股份有限公司广州 流花支行、中国银行股份有限公司广州白云支行分别签署《募集资金四方监管协 议》，公司及控股子公司广之旅的全资子公司广州易起行信息技术有限公司及独 立财务顾问广发证券与中国民生银行股份有限公司广州分行签署《募集资金四方 监管协议》。上述协议与三方监管协议范本不存在重大差异。根据上述协议，对 于上述专户，公司仅用于对应项目募集资金的存储和使用，不作其他用途。广发 证券作为公司的独立财务顾问，指定了财务顾问主办人对公司募集资金使用情况 进行监督，公司及控股子公司和开户行配合广发证券的调查与查询。截止2018 年6月30日，上述四方监管协议正常履行中。 三、本年度募集资金的实际使用情况 1、募集资金投资项目资金使用情况。 截止2018年6月30日，公司实际使用募集资金投资项目共3,683,245.41 元。其中，以前年度已使用募集资金投入募投项目195,016.00元；2018年半年 度，实际使用募集资金投入募投项目3,488,229.41元。具体情况详见附表1《募 集资金使用情况对照表》。 2018年6月29日，公司董事会九届九次会议和监事会九届七次会议审议通 过了《关于调整募集资金投资项目实施进度的议案》，根据公司生产经营规划和 募投项目的实际进展情况，对公司募集资金投资项目包括“易起行”泛旅游服务 平台建设项目、全区域分布式运营及垂直化服务网络建设项目及全球目的地综合 服务网络建设项目的实施进度进行调整，将上述三个募投项目达到预定可使用状 态的日期由2019年5月21日调整到2020年5月21日，项目的其他内容均保持 不变。具体情况详见2018年6月30日披露的《关于调整募集资金投资项目实施 进度的公告》（2018-033号）。 2、募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。 截止2018年6月30日，公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方 式变更情况。 3、募集资金投资项目先期投入及置换情况。 截止2018年6月30日，公司不存在募集资金置换投资项目先期投入的情况。 4、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。 截止2018年6月30日，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情 况。 5、节余募集资金使用情况。 截止2018年6月30日，公司不存在将募集资金投资项目节余资金用于其他 募集资金投资项目或非募集资金投资项目的情况。 6.超募资金使用情况。 公司不存在超募的情况。 7.尚未使用的募集资金用途及去向。 2017年6月22日，公司2017年第一次临时股东大会审议通过《关于使用 闲置募集资金购买银行理财产品的议案》。在不影响公司正常经营及募投项目建 设的情况下，同意公司使用不超过人民币 96,738 万元的闲置募集资金投资安全 性高、流动性好的短期保本型银行理财产品，期限为自公司股东大会审议通过之 日起 12个月。2017年6月30日，公司以 3.5亿元闲置募集资金购买广州农村 商业银行股份有限公司华夏支行（以下简称广州农商行）的“赢家稳盈2675号” 保本浮动收益型人民币理财产品，上述产品于2017 年12月22日到期，取得理 财收益 7,916,712.33 元。2017年7月7日，公司以5.2亿元闲置募集资金购 买广州农商行的“ 赢家稳盈2688号”保本浮动收益型人民币理财产品，上述产 品于2017年12月22日到期，取得理财收益11,283,287.67元。2017年12月 25日，公司以8.7亿元闲置募集资金购买广州农商行的“赢家稳盈 2978 号” 保本浮动收益型人民币理财产品，上述产品于2018年6月21日到期，取得理财 收益21,094,520.55元。 2018年6月22日，公司2018年第一次临时股东大会审议通过了《关于使 用闲置募集资金投资银行理财产品的议案》，在不影响公司正常经营及募投项目 建设的情况下，同意使用不超过人民币87,000万元的闲置募集资金投资安全性 高、流动性好的银行保本理财产品，期限为自公司股东大会审议通过之日起12 个月。 2018年6月25日，公司与广州农商行签署了购买“赢家稳盈3221 号”人 民币理财产品和“赢家稳盈3222 号”人民币理财产品相关协议文件，使用闲置 募集资金人民币 2.70 亿元购买该行的“赢家稳盈3221 号”人民币理财产品（投 资期限为2018年6月26日至2018年9月26日），并使用闲置募集资金人民币 6.00亿元购买该行的“赢家稳盈3222 号”人民币理财产品（投资期限为2018 年6月26日至 2018年12月26日）。具体情况详见 2018年6月26日披露的《关 于使用部分闲置募集资金投资银行理财产品的进展公告》（2018-029号）。 8．募集资金使用的其他情况。 截止2018年6月30日，公司不存在募集资金使用的其他情况。 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况 报告期内，本公司不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况。 五、募集资金使用及披露中存在的问题 公司已按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求，及时、真实、准确、 完整地披露募集资金使用的相关信息，不存在募集资金存放、使用、管理及披露 违规的情形。 专此公告。 广州岭南集团控股股份有限公司 董 事 会 二○一八年八月二十九日 附表1：募集资金使用情况对照表 编制公司：广州岭南集团控股股份有限公司 2018 年 1-6 月 单位：人民币元 募集资金总额 1,466,380,274.25 2018年半年度投 入募集资金总额 3,488,229.41 报告期内变更用途的募集资金总额 0 已累计投入募集 资金总额 502,683,245.41 累计变更用途的募集资金总额 0 累计变更用途的募集资金总额比例 0 承诺投资项目和超募资金投 向 是否已变 更项目（含 部分变更） 募集资金 承诺投资 总额 调整后投 资总额（1） 2018年半 年度投入 金额 截至期末 累计投入 金额(2) 截至期末投资进 度（%）(3)＝ (2)/(1) 项目达到预定 可使用状态日 期 2018年半年 度实现的效 益 是否达到预 计效益 项目可行性是否发 生重大变化 承诺投资项目 1、支付岭南集团现金对价 否 499,000,000.00 - 0.00 499,000,000.00 100% 2017年4月 0 不适用 否 2、“易起行”泛旅游服务平 台建设项目 否 384,100,274.25 - 1,499,250.00 1,641,350.00 0.43% 2020年5月 0 不适用 否 3、全区域分布式运营及垂直 化服务网络建设项目 否 304,540,000.00 - 1,988,979.41 2,041,895.41 0.67% 2020年5月 0 不适用 否 4、全球目的地综合服务网络 建设项目 否 278,740,000.00 - 0 0 0 2020年5月 0 不适用 否 承诺投资项目小计 - 1,466,380,274.25 - 3,488,229.41 502,683,245.41 34.28% - 0 不适用 否 合计 - 1,466,380,274.25 - 3,488,229.41 502,683,245.41 34.28% - 0 不适用 否 未达到计划进度或预计收益 的情况和原因（分具体项目） 2018年6月29日，公司董事会九届九次会议和监事会九届七次会议审议通过了《关于调整募集资金投资项目实施进度的议案》，根据 公司生产经营规划和募投项目的实际进展情况，对公司募集资金投资项目包括“易起行”泛旅游服务平台建设项目、全区域分布式运营及 垂直化服务网络建设项目及全球目的地综合服务网络建设项目的实施进度进行调整，将上述三个募投项目达到预定可使用状态的日期由 2019年5月21日调整到2020年5月21日，项目的其他内容均保持不变。具体情况详见2018年6月30日披露的《关于调整募集资金投资 项目实施进度的公告》（2018-033号）。 项目可行性发生重大变化的 情况说明 无 超募资金的金额、用途及使 用进展情况 无 募集资金投资项目实施地点 变更情况 无 募集资金投资项目实施方式 调整情况 无 募集资金投资项目先期投入 及置换情况 无 用闲置募集资金暂时补充流 动资金情况 无 项目实施出现募集资金结余 的金额及原因 无 尚未使用的募集资金用途及 去向 2017年6月22日，公司2017年第一次临时股东大会审议通过《关于使用闲置募集资金购买银行理财产品的议案》。在不影响公司正常 经营及募投项目建设的情况下，同意公司使用不超过人民币 96,738 万元的闲置募集资金投资安全性高、流动性好的短期保本型银行理财 产品，期限为自公司股东大会审议通过之日起 12个月。2017年6月30日，公司以 3.5亿元闲置募集资金购买广州农村商业银行股份有限 公司华夏支行（以下简称广州农商行）的“赢家稳盈2675号”保本浮动收益型人民币理财产品，上述产品于2017 年12月22日到期，取 得理财收益 7,916,712.33 元。2017年7月7日，公司以5.2亿元闲置募集资金购买广州农商行的“ 赢家稳盈2688号”保本浮动收益型 人民币理财产品，上述产品于2017年12月22日到期，取得理财收益11,283,287.67元。2017年12月25日，公司以8.7亿元闲置募集资 金购买广州农商行的“赢家稳盈 2978 号”保本浮动收益型人民币理财产品，上述产品于2018年6月21日到期，取得理财收益21,094,520.55 元。 2018年6月22日，公司2018年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用闲置募集资金投资银行理财产品的议案》，在不影响公司正 常经营及募投项目建设的情况下，同意使用不超过人民币87,000万元的闲置募集资金投资安全性高、流动性好的银行保本理财产品，期限 为自公司股东大会审议通过之日起12 个月。 2018年6月25日，公司与广州农商行签署了购买“赢家稳盈3221 号”人民币理财产品和“赢家稳盈3222 号”人民币理财产品相关 协议文件，使用闲置募集资金人民币 2.70 亿元购买该行的“赢家稳盈3221 号”人民币理财产品（投资期限为2018年6月26日至2018 年9月26日），并使用闲置募集资金人民币6.00亿元购买该行的“赢家稳盈3222 号”人民币理财产品（投资期限为2018年6月26日至 2018 年12月26日）。具体情况详见 2018年6月26日披露的《关于使用部分闲置募集资金投资银行理财产品的进展公告》（2018-029号）。 募集资金使用及披露中存在 的问题或其他情况 无 中财网
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