[中报]马钢股份:2018年半年度报告
公司代码：600808 公司简称：马钢股份 马鞍山钢铁股份有限公司 2018年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完 整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人丁毅、主管会计工作负责人钱海帆及会计机构负责人（会计主管人员）邢群力声 明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 董事会建议派发2018年中期现金股利每股人民币0.05元（含税），中期不进行资本公积金转 增股本。该预案须经过临时股东大会批准后方可实施。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中涉及的未来计划等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资 风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、 重大风险提示 报告中对公司面临的主要风险进行了分析。详见第四节“经营情况讨论与分析”中“二、其 他披露事项”之“（二）可能面对的风险”。 十、 其他 √适用 □不适用 本报告分别以中、英文编制，在对中英文文本的理解发生歧义时，以中文文本为准。 目录 第一节 释义 .................................................................................................................................... 4 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................. 4 第三节 公司业务概要 ..................................................................................................................... 6 第四节 经营情况的讨论与分析 ..................................................................................................... 8 第五节 重要事项 ........................................................................................................................... 16 第六节 普通股股份变动及股东情况 ........................................................................................... 24 第七节 优先股相关情况 ............................................................................................................... 26 第八节 董事、监事、高级管理人员情况 ................................................................................... 26 第九节 公司债券相关情况 ........................................................................................................... 27 第十节 财务报告 ........................................................................................................................... 27 第十一节 备查文件目录 ................................................................................................................. 153 第一节 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 公司、本公司、马钢、马钢股份 指 马鞍山钢铁股份有限公司 本集团 指 本公司及附属子公司 集团公司 指 马钢（集团）控股有限公司 董事会 指 本公司董事会 董事 指 本公司董事 监事会 指 本公司监事会 监事 指 本公司监事 高级管理人员 指 本公司高级管理人员 香港联交所、联交所 指 香港联合交易所有限公司 上海证交所、上交所 指 上海证券交易所 A股 指 本公司股本中每股面值人民币1.00元的在上海证交所上 市的普通股，以人民币认购及交易。 H股 指 本公司股本中每股面值人民币1.00元的在香港联交所上 市的外资股，以港币认购及交易。 中国登记结算上海分公司 指 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 中国 指 中华人民共和国 香港 指 香港特别行政区 元 指 人民币元 证监会 指 中国证券监督管理委员会 钢协、中钢协 指 中国钢铁工业协会 《公司章程》 指 《马鞍山钢铁股份有限公司章程》 财务公司 指 马钢集团财务有限公司，是本公司的控股子公司 合肥公司 指 马钢（合肥）钢铁有限责任公司，是本公司的控股子公司 环保公司、欣创环保、欣创节能 指 安徽欣创节能环保科技股份有限公司，是本公司的参股公 司，是集团公司的控股子公司 长钢、长钢股份、长江钢铁 指 安徽长江钢铁股份有限公司，是本公司的控股子公司 CRCC 指 中铁铁路产品认证中心 马钢投资公司 指 马钢集团投资有限公司，是集团公司的全资子公司 马钢瓦顿 指 MG-VALDUNES S.A.S，是本公司的全资子公司 香港公司 指 马钢（香港）有限公司，是本公司的全资子公司 金马能源 指 河南金马能源股份有限公司，是本公司的参股公司 报告期 指 自2018年1月1日至2018年6月30日 第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息 公司的中文名称 马鞍山钢铁股份有限公司 公司的中文简称 马钢股份 公司的外文名称 MAANSHAN IRON & STEEL COMPANY LIMITED 公司的外文名称缩写 MAS C.L. 公司的法定代表人 丁毅 二、 联系人和联系方式 董事会秘书、联席公司秘书 联席公司秘书 姓名 何红云 赵凯珊 联系地址 中国安徽省马鞍山市九华西路8号 中国香港中环德辅道中61号华人银行大厦12楼 1204-06室 电话 86-555-2888158/2875251 (852) 2155 2649 传真 86-555-2887284 (852) 2155 9568 电子信箱 mggfdms@magang.com.cn rebeccachiu@chiuandco.com 三、 基本情况变更简介 公司注册地址 中国安徽省马鞍山市九华西路8号 公司注册地址的邮政编码 243003 公司办公地址 中国安徽省马鞍山市九华西路8号 公司办公地址的邮政编码 243003 公司网址 http://www.magang.com.cn（A股）； http://www.magang.com.hk（H股） 电子信箱 mggfdms@magang.com.cn 四、 信息披露及备置地点变更情况简介 公司选定的信息披露报纸名称 上海证券报 登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.sse.com.cn 公司半年度报告备置地点 马鞍山钢铁股份有限公司董事会秘书室 五、 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 A股 上海证券交易所 马钢股份 600808 H股 香港联合交易所有限公司 马鞍山钢铁 00323 六、 公司主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 本报告期 （1－6月） 上年同期 本报告期比上年 同期增减(%) 营业收入 40,063,041,443 35,187,579,640 13.86 归属于上市公司股东的净利润 3,428,518,933 1,643,396,514 108.62 归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润 3,056,663,763 1,531,119,148 99.64 经营活动产生的现金流量净额 4,180,394,974 1,459,592,056 186.41 本报告期末 上年度末 本报告期末比上 年度末增减(%) 归属于上市公司股东的净资产 26,039,263,608 23,895,739,812 8.97 总资产 73,078,028,237 72,191,589,979 1.23 (二) 主要财务指标 主要财务指标 本报告期 （1－6月） 上年同 期 本报告期比上年同 期增减(%) 基本每股收益（元／股） 0.4452 0.2134 108.62 稀释每股收益（元／股） 0.4452 0.2134 108.62 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股） 0.3969 0.1988 99.65 加权平均净资产收益率（%） 13.39 7.98 增加5.41个百分点 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） 11.94 7.44 增加4.50个百分点 七、 境内外会计准则下会计数据差异 □适用 √不适用 八、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 非流动资产处置收益 53,182,354 非流动资产处置损失 -578,928 与企业日常活动无关的政府补助 93,314,943 与企业日常活动相关的政府补助 44,152,109 员工辞退补偿 -53,852,419 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 487,578 以公允价值计量且其变动计入当期损益的交易性金融资产公允价值变动损益 -8,960,465 处置子公司股权取得的投资收益 173,624,062 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的交易性金融资产取得的投资收益 61,809,574 处置债权投资取得的投资收益 26,523,097 除上述各项之外的营业外收支净额 392,285 所得税影响额 -7,932,634 少数股东权益影响额 -10,306,386 合计 371,855,170 第三节 公司业务概要 一、 报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 （一）主要业务和经营模式 本公司主营业务为钢铁产品的生产和销售，是中国最大钢铁生产和销售商之一，生产过程主 要有炼铁、炼钢、轧钢等。本公司主要产品是钢材，大致可分为板材、长材和轮轴三大类。 板材：主要包括薄板和中厚板，其中薄板又分热轧薄板、冷轧薄板、镀锌板及彩涂板。热轧 薄板广泛应用于建筑、汽车、桥梁、机械等行业及石油输送方面，冷轧薄板应用于高档轻工、家 电类产品及中、高档汽车部件制作，镀锌板定位于汽车板、家电板、高档建筑板及包装、容器等 行业用板，彩涂板可以用在建筑内外用、家电及钢窗等方面。公司薄板产品主要执行的标准有中 国国家标准GB、日本标准JIS、德国标准DIN、美国标准ASTM等。中厚板广泛用于锅炉、压力容 器、造船及集装箱制造等，船体结构用钢板通过中、英、德、美、法、挪六国船级社认证。 长材：主要包括型钢和线棒材。H型钢主要用于建筑、钢结构、机械制造及石油钻井平台、 铁路建设，获得了冶金产品实物质量金杯奖，被中国建筑材料企业管理协会评为中国建材质量信 得过知名品牌，被中国名牌战略推进委员会列入中国名牌产品目录。拥有建筑抗震耐火H型钢的 核心技术和自主知识产权。H型钢产品获日本JIS、韩国KS认证、欧盟CE等产品认证，海洋石油 平台用H型钢获中、德两国船级社认证。普通中型钢主要用于建筑桁架、机械制造及船用结构钢 件，亦获得冶金产品实物质量金杯奖。耐候钢通过CRCC现场审核。高速线材产品主要用于紧固件 制作、钢铰线钢丝及弹簧钢丝，兼顾建筑用材。拥有在线软化处理高性能低成本冷镦钢的核心技 术和自主知识产权。热轧带肋钢筋主要用于建筑方面，获得国家质检总局颁发的全国首批国家质 量免检产品称号，被中国建筑材料企业管理协会评为中国建材质量信得过知名品牌，通过香港BS 注册认证。热轧带肋钢筋和热轧盘条均通过英国亚瑞斯认证机构的质量管理体系认证和产品认证。 轮轴：主要包括火车轮、车轴及环件，广泛应用于铁路运输、港口机械、石油化工、航空航 天等诸多领域。车轮产品荣获“中国名牌”称号。拥有高速铁路用车轮钢材料的核心技术和自主 知识产权。标准动车组高速车轮通过CRCC产品认证，获得国内首张CRCC证书。车轮生产质量保 证体系获得ISO9001：2016、ISO/TS22163、AAR M-1003等质量管理体系标准认证、车轮产品通过 了北美铁路协会AAR M-107、欧盟TSI、英国RISAS等多项产品认证，并且通过了美国GE公司、 德国铁路公司、法国ALSTOM公司等多家国外客户认证。 报告期内，本公司的经营模式、主要的业绩驱动因素等并未发生重大变化。 （二）行业情况 2018年上半年，国际贸易环境日趋复杂，我国国民经济运行稳中向好，GDP增长6.8%。国家 持续推进供给侧结构性改革，大力开展环保督查，通过严禁新增钢铁产能等措施，巩固去产能的 成果，钢材供需基本平衡。1-6月，国内钢材综合价格指数均值约为114.60 点，比去年同期上涨 14.84%。6月末，国内钢材综合价格指数115.80点，同比上涨14.51%，较去年末下跌4.93%。据 钢协统计，上半年，协会会员企业平均销售利润率为7.07%，同比有所改善，基本达到全国规模 以上工业企业利润率水平。（数据来源：国家统计局，中钢协） 原燃料方面，铁矿石价格在一季度冲高回落后，二季度保持平稳。今年上半年，据海关统计， 进口铁矿石平均价格同比下跌约13%。但据中钢协统计，今年6月末，炼焦煤价格同比上涨18.59%， 焦炭价格同比上涨36.89%，废钢价格同比上涨47.41%，电极、石灰石等辅料价格涨幅亦较大，钢 铁企业成本压力增加。 进出口方面，据中钢协统计，2018年上半年钢材出口3,546万吨，同比下降13.2%；钢材进 口667万吨，同比下降1.9%；累计净出口钢材折合粗钢2,995万吨，同比下降15.5%。 二、 报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 √适用 □不适用 报告期内公司股权资产、固定资产、无形资产、在建工程等主要资产并未发生重大变化。 其中：境外资产35（单位：亿元 币种：人民币），占总资产的比例为4.79%。 三、 报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 （一） 区位优势 公司地处经济活动活跃的华东地区，距离下游市场较近；交通运输便利。 （二） 产品结构优势 公司已经形成独具特色的“长材、板材、轮轴”的三大类产品，可以灵活配置资源，向高附 加值产品倾斜。 （三） 技术优势 公司上半年申请专利165件，其中发明专利110件；申请PCT国际专利1件；获授权专利80 件，其中发明专利38件。 截至2018年6月30日，公司拥有有效专利1,168件，技术秘密（非专利技术）3,828项。 （四） 人才优势 公司一贯重视关键技术人员团队建设。一方面加大高端人才的引进和培养力度，培育行业领 军人物；另一方面，依托高级技术主管队伍，培养各专业领域带头人。报告期末，公司共有高级 技术主管67位。 第四节 经营情况的讨论与分析 一、经营情况的讨论与分析 1、本公司生产经营情况 2018年上半年，面对国家新形势和行业新变化，公司紧紧围绕“加速提升创新竞争力”工作 主题，牢牢把握高质量发展根本要求，大力实施创新战略，紧紧抓住有利时机，坚持做强品牌， 抓机遇和调结构并重，实时优化资源配置。在积极落实去产能政策，淘汰了两座420m3高炉的情 况下，生产经营延续了去年的良好态势，经营绩效大幅提升。 报告期，本集团共生产生铁917万吨，同比减少1.61%，生产粗钢999万吨、钢材952万吨， 同比分别增加0.20%和0.95%（其中：本公司生产生铁730万吨，同比略有减少，生产粗钢793 万吨、钢材741万吨，同比分别增长1.15%和1.09%）。本集团营业收入约400.63亿元，同比增 加13.86%；归属于母公司股东的净利润约34.29亿元，同比增加108.62% 。报告期末，本集团资 产负债率为59.83%，与2017年末相比，下降2.44个百分点。经中诚信国际信用评级有限公司和 联合资信评估有限公司综合评审，公司信用等级由 “AA+”上调至“AAA”。 报告期，公司主要工作有： . 提升技术创新竞争力，生产稳定高效。铁前系统高炉稳定顺行，钢轧系统在低铁钢比控 制的情况下，主要依靠技术指标的进步，有效控制钢铁料消耗。高炉炼铁原料矿消耗同比降低 10kg/t，转炉炼钢金属料消耗同比下降7.3kg/t，炼钢吨钢综合能耗吨钢同比下降9.15kgce/t。 . 开展精益工厂创建活动，持续推进精益化管理。样板单位先行，其他单位积极对接，运 营水平持续提升。活动中，突出“全员、全区域、全时段”推进，将其与标准化作业、效能监察、 企业文化等进行融合，优化铁钢比，释放炼钢产能。上半年，入炉焦比同比下降11kg/t，喷煤比 同比增加12.8kg/t，转炉利用系数、每炉产钢量亦有所提升。 . 扩品种，强品牌，提升产品创新竞争力。持续优化产品结构，上半年钢材产品品种比54.5%， 同比增加4.6个百分点；热轧产品品种结构调整成效明显，集装箱用钢、海底管线钢、铁路用钢、 工程机械用钢等产量同比增加40%左右。高端客户认证获得新进展，汽车板、特钢正逐步进入一 些高端客户。上半年，汽车板产量达142万吨，同比增加31.5%。 . 精益营销，提升市场创新竞争力。公司强化钢材市场走势预测，并根据上半年板材、长 材市场价格分化趋势，优化资源配置，高效益产品增产增效；优化营销布局，增加高附加值产品 比重，扩大区域内产品市场的品牌影响力。上半年，本集团共销售钢材949万吨，其中长材448 万吨，板材490万吨，轮轴11万吨。 . 践行环境经营理念，压实责任，打造本质环保型企业。上半年，公司大力实施环境综合 整治，完成二硅钢水处理提效改造等环保项目，加快从“要我环保”向“我要环保”转变，以机 制推进观念的变革，有效化解环境风险。随着产业结构的优化，环保设备升级改造的落实，公司 能耗总量、污染物排放总量明显削减，SO2和烟粉尘排放总量同比均下降约4.8%。 2、生产经营环境及对策 下半年，国际贸易形势更为严峻，国家将通过多种政策扩大内需，深化改革，为实现经济平 稳健康发展奠定基础。钢铁行业将继续坚持绿色发展理念，坚定不移去产能，巩固近年来去产能 的成果，维护总体上有所改善的行业运行环境。本公司将紧紧抓住行业供给侧结构性改革的机遇， 以及企业效益好转的时机，以“加速提升创新竞争力”为工作主题，力争通过技术、产品、市场、 现场、管理、文化等方面的创新，强化对标，持续改进，解决影响公司当前和长远发展的主要矛 盾和问题；以“品牌就在身边”工程为抓手，扩品种，提品质，强品牌，追求卓越。同时，面对 国家日趋严格的环保政策，变压力为动力，力争在提升绿色制造和污染防控水平上取得突破，不 断提升经济运行质量，努力实现高质量发展。 3、财务状况及汇率风险 截至2018年6月30日，本集团所有借款折合人民币13,453百万元，其中短期借款折合人民 币6,843百万元、长期借款折合人民币6,610百万元。借款中包括外币借款414百万美元（其中 216百万美元为进口押汇）和24百万欧元，其余均为人民币借款。本集团人民币借款中有3,387 百万元执行固定利率，7,142百万元执行浮动利率，外币借款中有396百万美元执行固定利率，18百万美元执行浮动利率，欧元借款中有14百万欧元执行固定利率，10百万欧元执行浮动利率。 本集团于2015年发行的两期中期票据共计人民币40亿元，已分别于2018年7月和8月到期 并兑付完毕；于2017年发行了两期短期融资券共计人民币30亿元，其中，第一期人民币20亿元 已于2018年4月到期并兑付完毕。2018年6月发行短期融资券10亿元。本集团所有借款数额随 生产及建设规模而变化，本期未发生借款逾期现象。 现阶段，本公司建设所需资金主要来源于自有资金。本报告期末，银行对本公司主要的授信 额度承诺合计约人民币41,891百万元，未使用授信额度约人民币25,701百万元。 截至2018年6月30日，本集团货币资金存量折合为人民币7,538百万元，应收票据为人民 币6,806百万元，货币资金和银行承兑汇票中的大部分为收取的销售货款。 本集团进口原料主要以美元结算，设备及备件以欧元或日元结算，出口产品以美元结算。报 告期内，公司采购欧洲、日本设备数额不大，采购支付受汇率波动影响相对较小。 4、内部监控及风险管理 公司实行内部审计制度，设立监管审计部，对公司财务收支和经济活动进行内部审计监督。 同时，公司根据国家财政部会同中国证监会、国家审计署、中国银行业监督管理委员会、中国保 险监督管理委员会联合颁布的《企业内部控制基本规范》，建立了涵盖内部环境、风险评估、社 会责任、信息与沟通、内部监督、人力资源、资金管理、采购业务、资产管理、销售业务、研究 与开发、工程项目、担保业务、业务外包、财务报告、全面预算、合同管理、信息系统等整个生 产经营管理过程的内部控制体系，对采购风险、经营风险、财务风险、子公司管控风险等高风险 领域予以重点关注，该体系确保公司各项工作有章可循，对公司面临的主要风险起到了有效识别 和控制的作用。 董事会于2018年3月20日审议通过了《2017年度内部控制评价报告》，确认公司2017年 度已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控 制。公司聘请的安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2017年12月31日财务报告内部 控制的有效性进行了审计，并出具了标准无保留意见的内部控制审计报告。报告期，公司强化控 制措施，完善内控制度，持续完善内部控制体系，确保公司内部控制的始终有效。 董事会于2018年3月20日听取了《2017年度风险监督评价报告》，确认公司2017年度对 战略风险、财务风险、市场风险、运营风险、法律风险、环保风险等采取的控制措施得当，各项 风险处于受控状态。 (一) 主营业务分析 1 财务报表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 营业收入 40,063,041,443 35,187,579,640 13.86 营业成本 34,002,350,727 31,308,620,140 8.60 销售费用 465,095,326 412,156,137 12.84 管理费用 698,585,993 653,425,560 6.91 财务费用 574,785,327 528,207,382 8.82 经营活动产生的现金流量净额 4,180,394,974 1,459,592,056 186.41 投资活动产生的现金流量净额 -1,966,097,407 -2,128,708,572 不适用 筹资活动产生的现金流量净额 -255,407,786 -180,321,712 不适用 研发支出 576,000,000 385,000,000 49.61 研发费用 381,791,868 16,593,410 2,200.86 资产减值损失 57,950,358 107,667,257 -46.18 信用减值损失 22,658,394 - 不适用 其他收益 44,152,109 83,563,376 -47.16 投资收益 560,777,607 286,628,017 95.65 公允价值变动损益 -8,960,465 14,148,342 -163.33 资产处置损益 52,603,426 -42,907,112 不适用 营业外收入 96,622,262 69,899,116 38.23 营业外支出 2,915,034 7,588,005 -61.58 归属于母公司所有者的净利润 3,428,518,933 1,643,396,514 108.62 少数股东损益 427,726,350 260,737,284 64.04 外币财务报表折算差额 -13,094,936 9,821,211 -233.33 营业收入变动原因说明:主要是由于本期钢材销售价格上涨以及销售量增加所致。 营业成本变动原因说明:主要是由于本期原燃料采购价格上涨以及销售量增加所致。 销售费用变动原因说明:主要是由于本期钢材销量增加致使运输费用上涨所致。 管理费用变动原因说明:主要是由于本期工资及附加费同比增长所致。 财务费用变动原因说明:主要是由于本期外币汇兑损失增加以及融资成本上升所致。 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要是由于本期销售商品、提供劳务收到的现金 同比增加所致。 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要是由于本期公司投资收益以及处置固定资 产和收到政府专项拨款取得的现金较上年同期增加。 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要是由于本期公司偿还借款的金额超过融资 增加的金额所致。 研发支出变动原因说明:主要是本期公司为提升整体研发能力，提高在高端产品市场竞争力， 进一步加大了科研投入力度，扩大产品开发种类、加速产品升级所致。 研发费用变动原因说明:主要是由于公司本年加大新技术新产品研发力度，以技术支撑公司转 型升级，于今年承担了多项国家重点研发计划和省重大科技专项所致。 资产减值损失变动原因说明:主要是由于本期钢材产品价格较上年同期相对平稳，计提的存货 跌价准备较上年同期减少所致。 信用减值损失变动原因说明:主要是由于本年开始执行新的金融工具准则，金融资产的减值损 失改为在本科目核算所致。 其他收益变动原因说明:主要是由于本期收到政府的财政补助较上年同期减少所致。 投资收益变动原因说明:主要是由于本期处置子公司收益以及享有联营、合营公司的净利润较 上年同期增加所致。 公允价值变动损益变动原因说明:主要是由于本期本公司未平仓期货产品由浮盈转为浮亏所 致。 资产处置损益变动原因说明:主要是由于本期本公司处置部分土地以及合肥钢铁处置部分报 废资产确认的收益增加所致。 营业外收入变动原因说明:主要是由于本期本公司收到的去产能专项奖补资金较上年同期增 加所致。 营业外支出变动原因说明:主要是由于本期公司支付的合同质量赔偿款较上年同期减少所致。 归属于母公司所有者的净利润变动原因说明:主要是由于本期钢材产品毛利较上年同期上升 所致。 少数股东损益变动原因说明:主要是由于本期非全资子公司盈利较上年同期增加所致。 外币财务报表折算差额变动原因说明:主要是由于本期人民币对澳元、欧元升值所致。 2 其他 (1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 □适用 √不适用 (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明 □适用 √不适用 (三) 资产、负债情况分析 √适用 □不适用 1. 资产及负债状况 单位：元 币种：人民币 项目名称 本期期末数 本期期末 数占总资 产的比例 （%） 上期期末数 上期期末 数占总资 产的比例 （%） 本期期末 金额较上 期期末变 动比例（%） 货币资金 7,538,181,813 10.32 4,978,352,093 6.90 51.42 以公允价值计量且其变动 计入当期损益的金融资产 - - 1,546,139,404 2.14 -100.00 交易性金融资产 1,928,207,037 2.64 - - 不适用 持有至到期投资流动部分 - - 305,228,376 0.42 -100.00 发放贷款及垫款 1,766,370,623 2.42 1,251,315,253 1.73 41.16 持有待售资产 117,019,986 0.16 73,454,334 0.10 59.31 债权投资流动部分 1,490,426,489 2.04 - - 不适用 可供出售金融资产 - - 1,111,168,160 1.54 -100.00 持有至到期投资非流动部 分 - - 100,854,230 0.14 -100.00 债权投资非流动部分 51,148,671 0.07 - - 不适用 其他权益工具投资 143,120,746 0.20 - - 不适用 在建工程 2,372,168,752 3.25 1,805,955,609 2.50 31.35 卖出回购金融资产款 1,013,146,250 1.39 308,100,956 0.43 228.84 短期借款 6,843,480,037 9.36 4,630,303,694 6.41 47.80 以公允价值计量且其变动 计入当期损益的金融负债 - - 10,498,810 0.01 -100.00 应交税费 586,371,827 0.80 1,342,836,597 1.86 -56.33 其他应付款 5,060,925,606 6.93 2,354,327,866 3.26 114.96 一年内到期的非流动负债 7,885,584,392 10.79 4,928,758,378 6.83 59.99 其他流动负债 2,038,424,932 2.79 3,081,026,301 4.27 -33.84 长期借款 2,933,486,964 4.01 6,975,958,634 9.66 -57.95 长期应付款 - - 210,000,000 0.29 -100.00 未分配利润 5,432,175,348 7.43 3,643,443,763 5.05 49.09 . 货币资金较上年末增加51.42%，主要是由于本期公司盈利的同时经营性现金流入增加以及福 费廷业务融资增加所致。 . 发放贷款及垫款较上年末增加41.16%，主要是由于本期财务公司对本集团外部成员单位的票 据贴现金额增加所致。 . 持有待售资产较上年末增加59.31%，主要是由于本期合肥钢铁将挂牌出售已成交的资产划分 到本科目核算所致。 . 在建工程较上年末增加31.35%，主要是由于本期本公司特殊钢棒线材深加工等项目完工进度 增加所致。 . 卖出回购金融资产款较上年末增加228.84%，主要是由于本期财务公司向其他金融机构进行 质押融入资金量增加所致。 . 短期借款较上年末增加47.80%，主要是由于本期香港子公司短期信用证融资增加所致。 . 应交税费较上年末减少56.33%，主要是由于本期公司缴纳了上年末应交未交的各项税费所致。 . 其他应付款较上年末增加114.96%，主要是由于本期公司及子公司已宣告未发放的股利增加 以及本公司应付福费廷业务款项增加所致。 . 一年内到期的非流动负债较上年末增加59.99%，主要是由于本期公司及子公司将于一年内到 期的长期借款增加所致。 . 其他流动负债较上年末减少33.84%，主要是由于公司去年发行的10亿一年期短期融资券本 期到期兑付所致。 . 长期借款较上年末减少57.95%，主要是由于本期公司长期借款即将于一年内到期并重分类到 一年内到期的非流动负债所致。 . 长期应付款为零，上年末为人民币210,000,000元，主要是由于重分类到一年内到期的非流 动负债所致。 . 未分配利润较上年末增加49.09%，主要是由于本集团本期盈利所致。 除上述项目之外，上表列示的其他项目变动主要都是由于本期开始执行新的金融工具准则， 相关科目核算方式变更所致。 2. 截至报告期末主要资产受限情况 √适用 □不适用 报告期末，公司的受限资产合计约人民币25.33亿元，其中：财务公司存放中国人民银行的 法定准备金约人民币7.24亿元，存放银行的票据保证金约人民币10.35亿元，质押用以借款的银 行承兑汇票约人民币7.74亿元。 (四) 投资状况分析 1、 对外股权投资总体分析 √适用 □不适用 单位：百万元 币种:人民币 本公司报告期末投资额 9,755.41 投资额增减变动数 798.40 本公司上年末投资额 8,957.01 投资额较上年增减幅度(%) 8.91 (1) 重大的股权投资 √适用 □不适用 单位：千元 币种：人民币 被投资公司 持股 比例 主要业务 报告期新 增投资额 安徽马钢化工能源 科技有限公司 100% 化工产品（不含化学危险品及易制毒品）研发、生产、销售 等 600,000 马钢（上海）商业 保理有限公司 25% 从事与该公司所受让的应收账款相关的应收账款融资，销售 分账户管理，应收账款催收，坏账担保。 75,000 马钢（上海）融资 租赁有限公司 25% 融资租赁业务；租赁业务；向国内外购买租赁财产；租赁 财产的残值处理及维修；租赁交易咨询和担保等。 75,000 . 马钢（上海）融资租赁有限公司由马钢（香港）有限公司与马钢集团投资有限公司、马鞍山 江东金融控股有限公司、安徽信成投资有限公司共同投资。 (2) 重大的非股权投资 √适用 □不适用 单位：百万元 币种:人民币 项目类别 预算总投资额 报告期新增投资额 工程进度 品种质量类项目 6,634 708 46 节能环保项目 1,354 257 65 设备更新及其他技改项目 1,263 53 33 其他工程 不适用 75 不适用 合计 不适用 1,093 不适用 主要工程项目的具体情况如下： 单位：百万元 币种：人民币 项目名称 预算总投资 工程进度 重型H型钢轧钢生产线项目 1,196 修筑临时道路、组织设 备招标 型材升级改造及公辅配套项目 810 轧制区的联调和消缺、 公辅系统设备安装 高端汽车零部件用特殊钢棒线材深加工及公辅配套项目 650 轧机安装、联调 1#高炉大修项目 520 土建施工、设备订货 煤焦化公司（南区）净化系统合并项目 380 设备安装、管道制作 异形坯连铸机工程 330 拆除方案评审、设备采 购招标 冷轧总厂硅钢高牌号改造项目 260 轧机调试、管道安装 新建六机六流方坯连铸机工程 100 土建施工 合计 4,246 / 项目建设资金主要来自公司自有资金及银行贷款。 (3) 以公允价值计量的金融资产 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润 的影响金额 交易性金融资产 1,546,139,404 1,928,207,037 382,067,633 -8,960,465 其他权益工具投资 163,375,912 143,120,746 -20,255,166 - 合计 1,709,515,316 2,071,327,783 361,812,467 -8,960,465 注：期初金额为经过会计政策变更调整后的金额。 (五) 重大资产和股权出售 □适用 √不适用 (六) 主要控股参股公司分析 √适用 □不适用 . 安徽长江钢铁股份有限公司，注册资本人民币1,200百万元，本公司持有直接权益55%。主 要从事黑色金属冶炼；生产、销售螺紋钢、圆钢、型钢、角钢、扁钢、异型钢、管坯钢、线材、 棒材、钢坯、生铁、工业气体；铁矿石、铁矿粉、废钢销售及进出口经营业务。报告期营业收入 人民币7,113百万元，营业利润人民币1,115百万元，净利润约人民币851百万元，报告期末资 产总额人民币9,951百万元、净资产为人民币4,357百万元。 . 马钢（合肥）钢铁有限责任公司，注册资本人民币2,500百万元，本公司直接持有71%的权 益。主要从事黑色金属冶炼及其压延加工与产品、副产品销售；焦炭及煤焦化产品、动力生产及 销售，钢铁产品延伸加工、金属制品生产及销售。报告期净利润人民币54百万元，报告期末资产 总额人民币4,380百万元、净资产为人民币2,069百万元。 . 马钢集团财务有限公司，注册资本人民币2,000百万元，本公司直接持有91%的权益。主要 对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务，提供担保，办理票据承兑 和贴现，吸收存款，办理贷款及融资租赁；协助成员单位实现交易款项的收付；经批准的保险代 理业务和有价证券投资业务；办理成员单位之间的委托贷款，内部转账结算及相应的结算、清算 方案设计；从事同业拆借等。报告期净利润约人民币135百万元，报告期末资产总额人民币12,534 百万元、净资产为人民币2,838百万元。 . 马钢瓦顿股份有限公司，注册资本80.2百万欧元。主要从事设计，制造，加工，投入商品生 产，维修及修理所有用于铁路运输，城市运输及机械工业的产品和设备。销售，进口，出口各种 形状的钢产品。报告期净亏损折合人民币60百万元，报告期末资产总额折合人民币673百万元、 净资产折合人民币223百万元。 . 马钢（香港）有限公司，注册资本港币3.5亿元。主要从事钢材及生铁贸易。报告期净利润 折合人民币23百万元，报告期末资产总额折合人民币2,644百万元，净资产折合人民币282百万 元。 . 安徽马钢嘉华新型建材有限公司，注册资本8.389百万美元，本公司直接持有70%的权益。 主要从事矿渣综合利用产品的生产、销售和运输，并提供相关技术咨询服务。报告期净利润人民 币48百万元，报告期末资产总额人民币370百万元、净资产为人民币258百万元。 . 马鞍山马钢比欧西气体有限责任公司，注册资本人民币468百万元，本公司直接持有50%的 权益。主要生产和销售气体或液体形式的空气产品及工业气体生产项目的建设。报告期净利润约 人民币87百万元，报告期末资产总额人民币571百万元、净资产为人民币516百万元。 . 河南金马能源股份有限公司，注册资本人民币535百万元，本公司直接持有26.89%的权益。 主要经营：焦炭、煤焦油、粗苯、硫酸铵、焦炉煤气生产销售；焦炉煤气发电、热力生产。报告 期净利润约人民币371百万元，报告期末资产总额人民币3,708百万元、净资产为人民币1,923 百万元。 . 盛隆化工有限公司，注册资本人民币568.8百万元，本公司直接持有31.99%的权益。主要经 营：焦炭、硫酸铵、煤焦化工类产品（不含其他危险化学品）生产销售；机械设备的维修、加工 （不含特种设备）。报告期净利润约人民币408百万元，报告期末资产总额人民币3,508百万元、 净资产为人民币1,778百万元。 (七) 公司控制的结构化主体情况 □适用 √不适用 二、其他披露事项 (一) 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动 的警示及说明 √适用 □不适用 公司上半年实现归属于母公司股东的净利润为人民币34.29亿元。目前，公司经营态势良好， 三季度可望保持盈利。据此，预计年初至下一报告期期末实现的归属于母公司股东的净利润与上 年同期（人民币27.4亿元）相比将大幅增长。 (二) 可能面对的风险 √适用 □不适用 （1） 市场风险 市场复杂多变，给钢铁行业和下游需要带来更大的不确定影响，市场研判难度增大。 对策：公司将加强市场研判，重点跟踪原料市场走势，加强库存管理，确保生产按计划稳定 顺行。 （2） 政策风险 近年来，国家环保政策日趋严格，其中取暖季限产范围的扩大，对钢铁企业原燃料供应、生 产经营带来较大影响。 对策：公司将通过柔性组织生产，增强生产计划的灵活性，编制限产应对预案，保障原燃料 供应，确保公司正常生产经营；将从有组织排放、物流运输等方面实施改造，在满足超低排放改 造方案要求的同时，采取管理、技术和项目措施，全面提高水处理、固废处置及综合利用、能源 利用等水平。 （3） 汇率风险 今年以来，人民币汇率大幅波动。汇率的变化对公司原材料进口和产品出口带来一定的价格 风险，可能给公司的非人民币负债带来风险。 对策：积极调整公司的负债结构和资金状况，拓宽融资渠道。加大产品出口，增加外汇收入， 保持公司外汇资产负债基本平衡。 (三) 其他披露事项 √适用 □不适用 . 审核委员会工作情况 报告期，审核委员会共召开3次会议。委员会成员（独立董事朱少芳女士、张春霞女士和王 先柱先生）均亲自出席全部会议。会议主要议题为：讨论2017年业绩预告相关事项、审议关于会 计政策变更的议案、审议2017年利润分配方案、审议2017年度经审计财务报告、听取2017年度 内部控制工作汇报、审议2017年度内部控制评价报告、听取2017年度关联交易工作汇报、审议 2017年度关联交易情况、审议2017年度对外担保情况、审议2017年审计师酬金及续聘会计师事 务所事项以及审议2018年一季度未经审计财务报告等。 . 购买、出售及赎回公司上市股份 报告期，本公司并未赎回其上市股份。本公司及其附属公司亦未购买或再出售本公司任何上 市股份。 . 优先购股权 根据《公司章程》及中国法律，并无规定本公司发行新股时须先让现有股东按其持股比重购 买新股。 . 企业管治守则 报告期，本公司遵守香港联合交易所有限公司上市规则附录14——《企业管治守则》的规定， 未发现有任何偏离守则的行为。 . 上市发行人董事进行证券交易的标准守则 报告期，本公司遵守香港联合交易所有限公司上市规则附录10——《上市发行人董事进行证 券交易的标准守则》的规定，未发现有任何偏离守则的行为。 . 股东权利 单独或合并持有公司有表决权总数10%以上（含10%）的股东，有权根据《公司章程》第八十 八条的规定召集临时股东大会或类别股东大会。公司召开股东大会年会，符合《公司章程》第六 十条规定的股东，有权按照该条的规定以书面形式向公司提出新的提案。股东可以通过致函本公 司位于安徽省马鞍山市的办公地点（中国安徽省马鞍山市九华西路8号），向公司董事会提出查 询及表达意见。 第五节 重要事项 一、 股东大会情况简介 会议届次 召开日期 决议刊登的指定网站的查询索引 决议刊登的 披露日期 2017年年度股东大会 2018-6-28 http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-06-29/600808_20180629_1.pdf 2018-6-29 2017年年度股东大会主要议题有：审议及批准董事会2017年度工作报告、监事会2017年度 工作报告、2017年度经审计财务报告、2017年度利润分配方案、聘任安永华明会计师事务所（特 殊普通合伙）为公司2018年度审计师并授权董事会在2017年基础上决定其酬金的方案、关于修 订《公司章程》及其附件的议案、关于公司在银行间市场注册并发行总额不超过78亿元人民币短 期融资券暨提请股东大会授权董事会及董事会获授权人士根据公司需要确定短期融资券的具体条 款和条件以及其他相关事宜。经审议，会议各项议题均获通过。 此外，会议还听取了公司独立董事2017年度述职报告。 二、 利润分配或资本公积金转增预案 (一) 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案 是否分配或转增 是 每10股送红股数（股） 0 每10股派息数(元)（含税） 0.5 每10股转增数（股） 0 利润分配或资本公积金转增预案的相关情况说明 董事会建议派发2018年中期现金股利每股人民币0.05元（含税），中期不进行资本公积金 转增股本。 上述预案符合公司章程及审议程序的规定，充分保护了中小投资者的合法权益，获得了包括 独立董事在内的所有董事的批准，将提交临时股东大会审议。该预案须经过临时股东大会批准后 方可实施。 三、 承诺事项履行情况 (一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告 期内的承诺事项 √适用 □不适用 承诺 类型 承诺 方 承诺 内容 承诺时间 及期限 是否有 履行期 限 是否及 时严格 履行 如未能及时履行应 说明未完成履行的 具体原因 如未能及 时履行应 说明下一 步计划 其他 集团 公司 通过马钢投资 公司以合法合 规的方式，以适 当价格增持不 低于人民币 4.09亿元马钢 股份A股，增持 计划全部实施 完成后6个月 内不出售所增 持的股份。 2015-7-24 否 否 集团公司受行业影 响，生产经营形势有 所缓解，但随着钢铁 行业去杠杆工作的深 入，2018年集团公司 加大了去杠杆的力 度，使得集团公司资 金面仍较为紧张。此 外，集团公司响应深 化国有制企业改革的 号召，大力发展非钢 产业，故资金需求较 大。截至目前尚未筹 措到增持所需资金。 集团公司 将在保障 生产经营 资金正常 运转的前 提下，积极 筹措资金， 以合法合 规的方式 实施增持 计划。 四、 聘任、解聘会计师事务所情况 聘任、解聘会计师事务所的情况说明 √适用 □不适用 报告期，公司董事会提议续聘安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为公司核数师。该议 案于2018年6月28日获公司2017年度股东周年大会批准。报告期，公司未发生审计期间改聘会 计师事务所情况，会计师事务所亦未对公司出具非标准审计报告。 五、 破产重整相关事项 □适用 √不适用 六、 重大诉讼、仲裁事项 □本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 √本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项 七、 上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况 □适用 √不适用 八、 报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明 □适用 √不适用 九、 重大关联交易 (一) 与日常经营相关的关联交易 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 √适用 □不适用 事项概述 查询索引 2016-2018年《矿石购销协议》、《持 续关联交易协议》及《节能环保协议》 http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2015-09-11/600808_20150911_4.pdf 2018年度《金融服务协议》 http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-12-28/600808_20171228_5.pdf 2018年度《后勤综合服务协议》 http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-12-28/600808_20171228_3.pdf 本集团与集团公司及其子公司在日常业务过程中进行的交易，均采用现金或票据结算方式。 详情如下： （1）《矿石购销协议》项下的持续性关联交易 为了确保能够有足够矿石满足本集团生产需要，集团公司同意继续优先向本集团提供矿石。 本集团自2018年1月1日起至2018年6月30日止在2015年签署的2016-2018年《矿石购 销协议》项下所发生的关联交易之金额如下（人民币千元）： 金额 占同类交易的比例（%） 购买铁矿石、石灰石及白云石 1,874,412 23 本集团每年从集团公司及其附属公司购买的铁矿石、石灰石和白云石之每吨度价格，由双方 于协议期间通过公平协商，参照可比的市场交易价，按照一般商业条款定订。 董事会中与集团公司没有关系之所有董事（包括独立非执行董事）认为，该类交易均为本公 司与集团公司及其附属公司在日常业务过程中按正常商业条款进行的交易，符合本公司及股东的 最佳利益。本公司与集团公司及其附属公司之间发生的《矿石购销协议》项下的交易，已获得公 司股东大会的批准。报告期，该等交易按《矿石购销协议》订立的条款进行，交易总金额未超过 该协议所规定2018年度之上限，即人民币5,425百万元。 （2）《节能环保协议》项下的持续性关联交易 本集团自2018年1月1日起至2018年6月30日止在2015年签署的2016-2018年《节能环 保协议》项下所发生交易之金额如下（人民币千元）： 金额 占同类交易的比例(%) 节能环保工程及服务 352,456 12 销售炉渣、煤灰等钢铁生产可利用资源（废弃物） 5,262 - 合计 357,718 - 本集团每年接受环保公司提供节能环保工程及服务的价格，以及向其销售可利用资源的价格， 均由双方于协议期间通过公平协商，参照可比的市场交易价，按照一般商业条款定订。 报告期本集团与环保公司之间发生的《节能环保协议》项下的持续性关联交易，已获得公司 股东大会的批准。董事会中与集团公司、环保公司没有关系之所有董事（包括独立非执行董事） 认为，该类交易乃在日常业务过程中按一般商业条款进行，符合本公司及股东的整体利益，并且 未超过列明的上限，即人民币645百万元。 （3）《持续关联交易协议》项下的持续性关联交易 本集团自2018年1月1日起至2018年6月30日止在2015年签署的2016-2018年《持续关 联交易协议》项下所发生交易之金额如下（人民币千元）： 金额 占同类交易的比例(%) 集团公司购买本公司钢材等产品及计量等服务 300,521 - 本公司购买集团公司固定资产及建筑服务等服务及产品 2,338,912 96 合计 2,639,433 - 董事会中与集团公司没有关系之所有董事（包括独立非执行董事）认为，该类交易均为本集 团与集团公司及其附属公司在日常业务过程中进行的交易，符合一般商业要求，且以市场价为定 价基准，与一般商业条款比较，其条款对本公司至少同样有利。该类交易已获得公司股东大会的 批准，按照相关协议条款进行，且未超过列明的上限，即人民币4,954百万元。 （4）2018年度《金融服务协议》项下的持续性关联交易 业务类型 存贷款金额 利息收入/支出 人民币（亿元） 人民币（千元） 存款 最高日存款额 35.1 利息支出 16,691 每月日均最高存款额 30.8 贷款 最高日贷款额 4.98 利息收入 10,702 每月日均最高贷款额 4.98 其他收入 手续费及佣金净收入（人民币千元） 183 贴现利息收入（人民币千元） 17,395 财务公司向集团公司及其附属公司提供存款服务时，支付存款利息的利率不得高于同期同类 型存款由中国人民银行所定的基准利率和浮动范围；亦不高于其它在中国的独立商业银行向集团 公司及其附属公司提供的同期同类型存款利率。财务公司向集团公司及其附属公司提供贷款服务 时，收取贷款利息的利率不得低于同期同类型贷款由中国人民银行所定的利率范围；亦不低于其 它在中国的独立商业银行向集团公司及其附属公司收取同期同类型贷款利息的利率。财务公司向 集团公司及其附属公司提供其它金融服务时，收费不得低于同期同类型金融服务由中国人民银行 所公布的标准收费（如适用）；亦不低于其它在中国的独立商业银行向集团公司及其附属公司提 供同期同类型其它金融服务收取的费用。 报告期财务公司与集团公司及其附属公司之间发生的《金融服务协议》项下的持续性关联交 易，已获得公司董事会的批准。董事会中与集团公司没有关系之所有董事（包括独立非执行董事） 认为，该类交易乃在日常业务过程中按一般商业条款进行，符合本公司及股东的整体利益，并且 未超过列明的上限，即最高日贷款余额不超过人民币5亿元，利息、手续费及服务费不高于人民 币80百万元。 （5）2018年度《后勤综合服务协议》项下的持续性关联交易 本集团自2018年1月1日起至2018年6月30日止在《后勤综合服务协议》项下所发生交易 之金额如下（人民币千元）： 金额 占同类交易的比例(%) 集团公司购买本公司能源等商品及技术服务等服务 47,156 - 本公司购买集团公司相关商品及印刷等专业服务 98,984 4 合计 146,140 - 本集团每年从集团公司购买相关商品及印刷等专业服务的价格，以及向其销售能源等商品及 提供技术服务等的价格，均由双方于协议期间通过公平协商，参照可比的市场交易价，按照一般 商业条款定订。 报告期本集团与集团公司及其附属公司之间发生的《后勤综合服务协议》项下的交易，已获 得公司董事会的批准。董事会中与集团公司没有关系之所有董事（包括独立非执行董事）认为， 该类交易乃在日常业务过程中按一般商业条款进行，符合本公司及股东的整体利益，并且未超过 列明的上限，即人民币408百万元。 (二) 资产收购或股权收购、出售发生的关联交易 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 √适用 □不适用 事项概述 查询索引 购买马鞍山马钢表面工程技术有限公司、 安徽马钢自动化信息技术有限公司房产 http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-03/600808_20180403_5.pdf (三) 共同对外投资的重大关联交易 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 √适用 □不适用 事项概述 查询索引 参股设立马钢（上海）商业保理有限公 司 http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/ announcement/c/2018-04-03/600808_20180403_4.pdf 全资子公司马钢（香港）有限公司参股 设立马钢（上海）融资租赁有限公司 http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/ announcement/c/2018-04-03/600808_20180403_2.pdf (四) 关联债权债务往来 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 □适用 √不适用 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 □适用 √不适用 3、 临时公告未披露的事项 □适用 √不适用 十、 重大合同及其履行情况 1 托管、承包、租赁事项 □适用 √不适用 2 担保情况 √适用 □不适用 单位: 亿元 币种: 人民币 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） 报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保） - 报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保） - 公司对子公司的担保情况 报告期内对子公司担保发生额合计 - 报告期末对子公司担保余额合计（B） 34.71 公司担保总额情况（包括对子公司的担保） 担保总额（A+B） 34.71 担保总额占公司净资产的比例(%) 13.33 其中： 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C） - 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额（D） - 担保总额超过净资产50%部分的金额（E） - 上述三项担保金额合计（C+D+E） - 担保情况说明 报告期末，本公司为马钢瓦顿提供担保余额为欧元0.42亿元，折合人民币约3.21 亿元；为香港公司提供贸易融资授信担保人民币30亿元。此外，报告期末，长江 钢铁为其全资子公司提供担保合计人民币1.5亿元。 3 其他重大合同 □适用 √不适用 十一、 上市公司扶贫工作情况 √适用 □不适用 1. 精准扶贫成效 √适用 □不适用 单位：万元 币种：人民币 指 标 数量及开展情况 一、总体情况 其中：1.资金 60 二、分项投入 1.产业发展脱贫 其中：1.1产业扶贫项目类型 √ 农林产业扶贫 □ 旅游扶贫 □ 电商扶贫 □ 资产收益扶贫 □ 科技扶贫 □ 其他 1.2产业扶贫项目个数（个） 1 1.3产业扶贫项目投入金额 60 十二、 可转换公司债券情况 □适用 √不适用 十三、 环境信息情况 (一) 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其重要子公司的环保情况说明 √适用 □不适用 1. 排污信息 √适用 □不适用 本公司及子公司合肥公司、长江钢铁均属于国家环境保护部门规定的重点排污单位。主要污 染物可分为废水、废气和固体废物。具体情况如下： 公司 名称 污染物 分类 特征污染物 排放方式 处理 设施 排放口数 量及分布 马钢 股份 废气 烟粉尘、NOX、SO2等 除尘、脱硫、脱硝后 经高烟囱排入大气 205套 309个，沿 产线分布 废水 SS、COD、油类、氨氮等 经处理达标后排放 70套 30个 固体废物 含铁尘泥、氧化铁皮、冶金渣等 全部综合利用 36套 - 长江 钢铁 废气 烟粉尘、NOX、SO2等 经处理达标后排放 44套 49个，沿 产线分布 废水 SS、COD、油类、氨氮等 经处理达标后排放 10套 1个 固体废物 含铁尘泥、氧化铁皮、冶金渣等 委托有资质处置单位 处置 - - 合肥 公司 废气 烟粉尘、酸雾、碱雾、油雾 经处理达标后排放 11套 9个，沿产 线分布 废水 酸碱、油类等 经处理达标后排放 3套 1个 危险废物 乳化液废渣、油泥、废机油等 委托有资质处置单位 处置 - - 以上重点排污企业的固体废物均实现零排放，其他主要特征污染物在报告期的排放总量以及 经核定的年度排放许可限值如下： 公司名称 污染物种类 特征污染物 排放许可限值（吨/年） 报告期排放总量（吨） 马钢股份 废气 烟粉尘 34,489.82 2,729 SO2 21,404.30 3,548 NOX 40,533.80 8,586 废水 COD 1564 329 氨氮 160.4 18.6 长江钢铁 废气 烟粉尘 10,682.51 5,778.78 SO2 4,462.12 462.14 NOX 7,420.48 2,151.44 废水 COD 270 0.03 氨氮 27 0 合肥公司 废气 烟粉尘 51.82 3.86 SO2 6.04 0.99 NOX 38.06 7.94 废水 COD 106.82 0 氨氮 16.10 0 危险废物 乳化液废渣 700 258.74 油泥 650 283.18 废机油 80 10.36 以上重点排污企业均执行钢铁行业系列排放标准。报告期，在自行监测中，公司的人工监测 达标率为100%；在线监测废气日均值无超标，废水日均值超标1次，系当日马鞍山暴雨天气，水 中COD含量偏高和物料颗粒对监测仪器的影响造成COD短时间飙高，致使废水日均值超标，维护 监测管路后监测数据恢复正常。 2. 防治污染设施的建设和运行情况 √适用 □不适用 以上重点排污企业的防止污染设施均与相应的生产设施保持同时设计、同时建设并同时运行， 环保设施运行稳定有效。 3. 建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况 √适用 □不适用 以上重点排污企业的建设项目均有环境影响评价文件及批复。钢铁、自备电厂、焦化均通过 环保机构审核，取得排污许可证。 4. 突发环境事件应急预案 √适用 □不适用 以上重点排污企业均编写了突发环境事件应急预案，并在当地环保局备案。 5. 环境自行监测方案 √适用 □不适用 以上重点排污企业均编写了环境自行监测方案，并在当地环保局备案。 公司严格执行《中华人民共和国环境保护法》、《环境影响评价法》、《大气污染防治法》、 《水污染防治法》、《固体废物污染防治法》等法律法规，对部分污染物制定了严于国家排放标 准的内控标准实施控制。公司对重要环境风险点实施重点管控；按周编制检查计划，滚动开展检 查，对发现的问题限期整改；强化污染源在线管理，强化过程数据监控，及时发现和处理问题。 对于排放的主要污染物，公司采取全天连续自动监测，选用的监测设备都具有国家环保部认证资 质。数据采集仪器将实时数据、分钟数据、小时数据和日数据传输至国家生态环境部并在网上信 息公开。公司现有污染源在线监控设施211套，视频监控设施25套。 6. 其他应当公开的环境信息 √适用 □不适用 上述企业的建设项目环境影响评价均进行了受理公示和审批前网上公示；竣工项目“三同时” 验收情况均在网上公示并备案；环境自行监测方案及其年度执行情况均在当地环保局网上公示。 (二) 重点排污单位之外的公司的环保情况说明 □适用 √不适用 (三) 重点排污单位之外的公司未披露环境信息的原因说明 □适用 √不适用 十四、 其他重大事项的说明 (一) 与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响 √适用 □不适用 . 收入会计政策变更 2017年，财政部颁布了修订的《企业会计准则第14号——收入》（简称“新收入准则”）。 新收入准则建立了新的模型用于确认与客户之间的合同产生的收入。经过测算，新收入准则的适 用对本集团和本公司的收入、净利润及股东权益并无重大影响，因此本集团和本公司未对财务报 表进行调整。 . 金融工具相关会计政策变更 2017年财政部颁布了修订的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会 计准则第23号——金融资产转移》、《企业会计准则第24号——套期保值》以及《企业会计准 则第37号——金融工具列报》（简称“新金融工具准则”）。 新金融工具准则改变了金融工具的分类和计量方式。 在新金融工具准则的首次执行日，本集团对其2017年12月31日的金融工具按照修订前后金 融工具准则的规定进行了分类和计量结果的评估，并根据评估结果对2018年1月1日金融工具的 分类和计量结果进行了调整。该等会计政策变更导致本集团期初总资产增加13,521,768元，净资 产增加4,154,774元（其中：归属于母公司股东的其他综合收益增加32,360,498元，归属于母公 司股东的未分配利润减少20,317,968元）；本公司期初总资产增加36,653,752元，净资产增加 27,490,314元（其中：其他综合收益增加27,490,314元）。 . 财务报表格式 根据《财政部关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2018]15号)要 求，本集团将“应收票据”和“应收账款”汇总列示为“应收票据及应收账款”，将“应收利息”、 “应收股利”和“其他应收款”汇总列示于“其他应收款”，将“固定资产”和“固定资产清理” 汇总列示于“固定资产”；本集团将“应付票据”和“应付账款”汇总列示为“应付票据及应付 账款”，将“应付利息”、“应付股利”和“其他应付款”汇总列示于“其他应付款”，将“长 期应付款”和“专项应付款”汇总列示于“长期应付款”；本集团在利润表中的“财务费用”项 目之上单独列报“研发费用”项目，将进行研究与开发过程中发生的费用化支出改为在“研发费 用”中列报；本集团相应追溯重述了比较资产负债表和利润表。该会计政策变更对合并及公司净（未完）  |