[中报]航天长峰:2018年半年度报告
公司代码：600855 公司简称：航天长峰 北京航天长峰股份有限公司 2018年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完 整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人史燕中、主管会计工作负责人刘磊及会计机构负责人（会计主管人员）刘伟辉声 明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 2018年8月28日，公司召开十届二十七次董事会，基于公司2018年半年度业绩实现情况及 结合公司2017年度利润分配预案的相关承诺，董事会建议公司2018年中期的利润分配预案为： 以2018年中期利润分配实施股权登记日总股本为分配基数，预计每10股拟派发现金红利0.088 元（含税）人民币，共计拟向全体股东派发现金红利3097875.19元（含税）人民币。2018年中 期，公司拟不实施资本公积转增股本。2018年度中期利润分配方案将提交股东大会审议通过后实 施。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请 投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、 重大风险提示 公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅第四节经营情况的讨论与分析中 对应内容。 十、 其他 □适用 √不适用 目录 第一节 释义 .................................................................................................................................... 4 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................. 4 第三节 公司业务概要 ..................................................................................................................... 7 第四节 经营情况的讨论与分析 ..................................................................................................... 9 第五节 重要事项 ........................................................................................................................... 14 第六节 普通股股份变动及股东情况 ........................................................................................... 25 第七节 优先股相关情况 ............................................................................................................... 30 第八节 董事、监事、高级管理人员情况 ................................................................................... 30 第九节 公司债券相关情况 ........................................................................................................... 31 第十节 财务报告 ........................................................................................................................... 32 第十一节 备查文件目录 ................................................................................................................. 136 第一节 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 公司、本公司或航天长峰 指 北京航天长峰股份有限公司 科工集团 指 中国航天科工集团有限公司 防御院或二院 指 中国航天科工防御技术研究院 二〇六所 指 中国航天科工集团第二研究院 二〇六所 二〇四所 指 中国航天科工集团第二研究院 二〇四所 七〇六所 指 中国航天科工集团第二研究院 七〇六所 科工财务公司 指 航天科工财务有限责任公司 长峰科技 指 北京航天长峰科技工业集团有 限公司 北科医疗 指 北京市北科数字医疗技术有限 公司 航天柏克 指 航天柏克（广东）科技有限公 司 航天精一 指 航天精一（广东）信息科技有 限公司 第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息 公司的中文名称 北京航天长峰股份有限公司 公司的中文简称 航天长峰 公司的外文名称 BEIJING AEROSPACE CHANGFENG CO.,LTD 公司的外文名称缩写 ASCF 公司的法定代表人 史燕中 二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 刘磊 童伟 联系地址 北京市海淀区永定路51号 北京市海淀区永定路51号 电话 (010)68385288，（010）68386000 (010)88525789 传真 (010)88219811 (010)88219811 电子信箱 liulei@china-ccf.cn tongwei@china-ccf.cn 三、 基本情况变更简介 公司注册地址 北京市海淀区永定路51号航天数控大楼 公司注册地址的邮政编码 100854 公司办公地址 北京市海淀区永定路51号航天数控大楼 公司办公地址的邮政编码 100854 公司网址 http://www.ascf.com.cn 电子信箱 db@china-ccf.cn 报告期内变更情况查询索引 四、 信息披露及备置地点变更情况简介 公司选定的信息披露报纸名称 《证券日报》 登载半年度报告的中国证监会指定网站的 网址 www.sse.com.cn 公司半年度报告备置地点 董事会办公室 报告期内变更情况查询索引 五、 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 航天长峰 600855 六、 其他有关资料 □适用 √不适用 七、 公司主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 本报告期 （1－6月） 上年同期 本报告期比上 年同期增减(%) 营业收入 531,356,335.52 515,481,504.45 3.08 归属于上市公司股东的净利润 -5,556,474.56 124,274.95 -4,571.11 归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润 -5,651,770.87 -3,003,336.36 -88.18 经营活动产生的现金流量净额 -371,802,186.87 -294,944,385.50 -26.06 本报告期末 上年度末 本报告期末比 上年度末增减 (%) 归属于上市公司股东的净资产 1,119,687,148.42 875,182,775.21 27.94 总资产 2,206,654,665.94 1,925,196,754.56 14.62 (二) 主要财务指标 主要财务指标 本报告期 （1－6月） 上年同期 本报告期比上年 同期增减(%) 基本每股收益（元／股） -0.0166 0.0004 -4,250.00 稀释每股收益（元／股） -0.0166 0.0004 -4,250.00 扣除非经常性损益后的基本每股收益 （元／股） -0.0169 -0.0091 -86.60 加权平均净资产收益率（%） -0.5571 0.0143 减少0.57个百分 点 扣除非经常性损益后的加权平均净资 产收益率（%） -0.5666 -0.3437 减少0.22个百分 点 公司主要会计数据和财务指标的说明 √适用 □不适用 本期归属于上市公司股东的净利润较去年同期减少4,571.11%、归属于上市公司股东的扣除 非经常性损益的净利润较去年同期减少88.18%、经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少 26.06%。上述指标同比减少的主要原因系上半年公司安保产业部分项目利润较低，以及公司积极 开拓全国市场领域、安防项目前期预投支出增加共同导致。 八、 境内外会计准则下会计数据差异 □适用 √不适用 九、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 附注（如适用） 非流动资产处置损益 -9,515.12 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返 还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务 密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额 或定量持续享受的政府补助除外 386,721.05 主要为子公司结算的政府 补助款项。 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本 小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公 允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资 产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分 的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的 当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务 外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的 公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交 易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公 允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进 行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -87,768.23 其他符合非经常性损益定义的损益项目 少数股东权益影响额 -150,725.73 所得税影响额 -43,415.66 合计 95,296.31 十、 其他 □适用 √不适用 第三节 公司业务概要 一、 报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 （一）公司主要业务 航天长峰主营业务定位于安保科技、医疗器械、电子信息三大板块，涉及平安城市、大型安 保活动、应急维稳、国土安全、要地防控、智能交通、公安警务信息化、智能楼宇、医疗器械、 医疗信息化、手术室工程、新能源电源、特种计算机、红外光电产品等多个业务领域。 （二）公司经营模式 安保科技业务方面，公司安保科技业务以技术咨询、产品开发、系统集成为主要经营模式， 为用户提供相关技术和服务的整体解决方案，同时，以新一代指挥系统平台、公安警务大数据、 视频联网共享平台为主，不断提升公共安全领域运营和服务能力。 医疗器械业务方面，公司医疗器械业务主要为呼吸机、麻醉机、手术灯、手术床、手持超声 设备、神经脑电设备等产品的研发、生产和销售，同时在医疗信息化、医院洁净工程、数字化手 术室等领域逐步拓展市场，为用户提供定制化服务。 电子信息业务方面，公司电子信息业务主要为特种计算机、红外光电产品的研制、生产和销 售。 （三）行业发展情况 安保科技业务方面，“十三五”以来，国内经济形势稳中向好，公共安全需求稳步增大。同 时我国“十三五”规划纲要中明确提出要牢固树立安全发展理念，自觉把公共安全放在维护最广 大人民根本利益中来认识，扎实做好公共安全工作，努力为人民安居乐业、社会安定有序、国家 长治久安编织全方位、立体化的公共安全网。建设平安中国这一政策，将进一步促进安保行业向 纵深发展。持续、深入开展的平安城市建设等重大活动，将为安保行业的发展继续带来重大红利， 有助于产业结构调整和技术、商业模式创新。随着人工智能、大数据、云计算等新兴技术的高速 融合，行业面临重大变革，科技创新和深化服务将成为安保企业未来发展的方向，企业之间将是 资金、技术、研发能力的比拼，拥有决定市场前景的核心竞争力产品及具有巨大市场优势的运营 服务能力将成为企业的主要赢利点，并将主导企业的市场地位。 医疗器械业务方面，随着我国医疗体制改革进程的深入，老旧医疗器械将面临淘汰，医疗器 械更新换代的过程会释放出巨大的需求，有力保障了未来我国医疗器械市场的快速增长。同时受 益于国家卫计委、工信部力推的医疗设备国产化，医疗机构对国产医疗器械采购加大，中国逐步 成为世界医疗器械制造中心之一，但是无论从市场规模，还是从人均享有的设备费用来看，我国 目前的医疗器械产业状况与先进国家存在较大的差距。 电子信息业务方面，国防工业重点产品国产化的推进，给特种计算机行业和红外光电产品等 应用于航空航天、武器装备的现代化先进高端产品带来稳定的市场空间。我国的军用红外热像仪 市场由于目前较低的装备率，具有较大的增长空间；随着我国军民融合力度的加大，红外光电产 品民品市场需求快速增长，集中应用于反恐、公安、边防等涉及国家安全和社会稳定领域，这为 红外光电产品生产企业带来了快速发展的良机。 二、 报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 √适用 □不适用 报告期内公司总资产增长14.62%，其中：流动资产增长0.91%，非流动资产增长118.45%；货 币资金减少45.59%。其中，本期公司完成对航天精一及航天柏克并购重组工作，导致公司总资产、 非流动资产大幅增长。 具体情况说明详见本报告第四节经营情况的讨论与分析第一部分报告期内主要经营情况：资 产、负债情况分析。 其中：境外资产0（单位：元 币种：人民币），占总资产的比例为0%。 三、 报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 报告期内，公司注重核心能力的提升。经公司充分研究论证后，航天长峰科技创新与产业发 展研究院正式挂牌成立，研究院以市场需求为牵引，结合现有研发体系，深度梳理核心技术体系， 积极探索产业核心技术研发方向。公司将以研究院建设为抓手，全面提升科技创新能力，从管理、 技术、产品、产业化等方面全面发力，全面提升公司核心竞争力，为公司持续高质量发展提供源 动力。 安保科技业务领域，公司拥有安防工程企业壹级资质、信息系统集成及服务壹级资质、建筑 智能化系统专项设计甲级、人民防空信息系统建设保密项目设计施工甲级等资质证书，为安保业 务的提升提供了强大助力。公司注重科技创新与研发能力建设，确立了围绕“视频监控联网共享 平台”、“视频图像信息库”及“基于即时通信云的指挥调度支撑平台”等方面的产品研发方向； 视频智能分析算法研发成果应用于边海防项目；视频监控联网共享平台顺利通过公安部国标测评； 基于即时通信云的指挥调度支撑平台在新疆、广州等项目实际部署；合作研发的基于自主可控技 术的通用交换机成功通过中央军委装备发展部组织的第三方性能测试；北京冬奥会安保建设取得 重要成果，中标张家口市公安局新建扩建天网工程建设项目，中标金额2.69亿元。公司拥有军工 级、工业级电源、定制化电源等的尖端技术及整体解决方案，是国内少数能同时研发制造大功率 UPS电源及EPS电源的生产厂商，已形成网络能源、新能源、应急供电系统、行业专用电源、电 能质量管理等五大业务板块。 医疗器械领域，公司是国内有重要影响力的集手术室产品（麻醉机、呼吸机、手术床、手术 灯、吊塔、手持超声、可视喉镜）、手术室净化工程、数字一体化手术室工程为一体的“数字一 体化手术室整体解决方案供应商”，是国内医疗器械行业首家通过了ISO9001和ISO13485医疗器 械产品国际质量体系认证的企业，并取得了通往国际市场的欧盟产品CE认证的医疗器械生产企业。 公司承担多项国家级科技支撑计划项目，申请或获得了国家软件著作权1项，发明专利30余项， 实用新型专利20余项。 电子信息业务领域，公司致力于制冷型红外成像产品的研发、生产。在国产化、小型化、低 成本化、模块化等“四化”方面继续加大研究力度。着手开展非制冷机芯产品研发补足红外成像 领域的缺项。开展标准红外镜头单体产品研发丰富红外领域产品线。“雷盾”系列设备、手持单 兵用红外设备等一系列军民融合产品得到了进一步实践应用，为公司未来在军民融合领域的技术 发展和市场的开拓提供了更为坚实的基础。 报告期内，公司没有发生导致公司核心竞争力受到严重影响的事项。 第四节 经营情况的讨论与分析 一、经营情况的讨论与分析 2018年上半年，公司实现营业收入5.3亿元，比上年同期增长3.08%； 在市场开拓方面，公司主营业务保持传统既有优势，持续提升行业知名度和影响力。2018年 上半年新签合同额实现10.91亿元，比上年同期增长了43.33%，公司签订亿元以上合同1项，千 万元以上合同16项，为公司后续经营发展打下了较好的基础。公司已在全国29个省、76个市设 立了分支机构及办事处共115个，区域营销网络高效协同，业务涵盖全国30多个省市。 在资本运作方面，充分发挥上市公司资本运作平台作用，结合公司发展战略，围绕主营业务 产业链开展收并购工作。公司募集资金1.27亿元，完成航天柏克、航天精一资产交割、工商变更。 在创新研发方面，“航天长峰科技创新与产业发展研究院”正式挂牌成立。公司以研究院为 抓手，将继续加大研发投入，全力以赴突破核心技术及核心产品，提升核心竞争力。 (一) 主营业务分析 1 财务报表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 营业收入 531,356,335.52 515,481,504.45 3.08 营业成本 420,469,499.04 396,783,134.84 5.97 销售费用 26,120,121.05 22,160,451.52 17.87 管理费用 80,879,570.64 76,679,654.43 5.48 财务费用 -465,389.09 -1,636,487.55 71.56 经营活动产生的现金流量净额 -371,802,186.87 -294,944,385.50 -26.06 投资活动产生的现金流量净额 -136,628,012.33 220,878.30 -61,956.69 筹资活动产生的现金流量净额 246,251,027.33 -11,722,780.43 2,200.62 研发支出 19,945,464.62 11,620,941.88 71.63 财务费用变动原因说明:本期较上年同期增加71.56%，主要原因是公司上半年增加银行借款，利息 支出增加所致。 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:本期较上年同期减少61,956.69%，主要原因是公司 上半年收购子公司支付收购价款所致。 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:本期较上年同期增加2,200.62%，主要原因是公司上 半年收到配套募集资金以及取得银行借款所致。 研发支出变动原因说明:本期较上年同期增加71.63%，主要原因是公司本期加大研发力度，研发 投入增加所致。 2 其他 (1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 □适用 √不适用 (2) 其他 □适用 √不适用 (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明 □适用√不适用 (三) 资产、负债情况分析 √适用□不适用 1. 资产及负债状况 单位：元 项目 名称 本期期末数 本期期末 数占总资 产的比例 （%） 上期期末数 上期期末 数占总资 产的比例 （%） 本期期末金 额较上期期 末变动比例 （%） 情况说明 货币 资 金 342,123,795.43 15.50 628,809,109.81 32.66 -45.59 支付采购 货款所致 应收 票 据 111,263,122.00 5.04 54,998,160.00 2.86 102.30 票据方式 结算增加 所致 应收 账 款 682,310,180.55 30.92 493,852,803.16 25.65 38.16 收购子公 司带来增 量应收账 款所致 其他 应收 款 62,963,674.04 2.85 45,101,171.55 2.34 39.61 收购子公 司带来增 量其他应 收账款所 致 存 货 224,777,873.84 10.19 154,846,610.13 8.04 45.16 收购子公 司带来增 量存货所 致 其他 流动 资产 6,382,215.76 0.29 10,649,244.87 0.55 -40.07 期初留抵 进项税抵 扣所致 长期 股权 投 资 47,266,853.13 2.14 7,868,343.56 0.41 500.72 北科公司 转为权益 法核算所 致 固定 资 产 99,252,684.20 4.50 50,780,329.08 2.64 95.45 收购子公 司带来增 量固定资 产所致 无形 资 产 44,857,033.26 2.03 20,873,416.40 1.08 114.90 收购子公 司带来增 量无形资 产所致 开发 支 出 11,809,709.57 0.54 公司加大 研发投入 力度所致 商誉 141,295,786.94 6.40 非同一控 制下企业 合并所致 短期 借 款 147,640,459.22 6.69 经营业务 需要增加 贷款所 致 应付 票 据 129,996,176.34 5.89 281,463,265.10 14.62 -53.81 票据到期 解付所致 预收 款 项 91,966,974.70 4.17 130,995,565.70 6.80 -29.79 北科公司 不再纳入 合并范围 所致 应付 职工 薪 酬 15,306,306.00 0.69 10,079,228.50 0.52 51.86 收购子公 司带来增 量应付职 工薪酬所 致 应付 股 利 3,989,609.48 0.18 7,599,068.01 0.39 -47.50 支付股利 所致 一年 内到 期的 非流 动负 债 4,800,000.00 0.22 长期借款 重分类所 致 长期 借款 21,600,000.00 0.98 收购子公 司带来增 量长期借 款所致 递延 收 益 3,930,960.36 0.18 700,000.00 0.04 461.57 子公司尚 未结算的 政府补助 所致 递延 所得 税负 债 3,710,625.61 0.17 收购溢价 所致 其他说明 无 2. 截至报告期末主要资产受限情况 √适用□不适用 本公司期末受限资产为24,112,945.02元，主要是承兑汇票保证金及保函保证金。 3. 其他说明 □适用√不适用 (四) 投资状况分析 1、 对外股权投资总体分析 √适用 □不适用 报告期内，航天长峰在对外股权投资方面，完成了对航天柏克、航天精一的股权投资，航天 长峰融合发展进入新阶段。 (1) 重大的股权投资 √适用 □不适用 2018年4月，公司向叶德智、叶德明、高金全、罗蜂、戴建东、龙平、黄敏、潘世高、左英、 郭俊、周发能、何万里发行股份及支付现金购买其持有的航天柏克51%股权；向张宏利、张骜、 曾琳、曾耀国、张杰、谢行知、李健财发行股份及支付现金购买其持有的航天精一51%股权。航 天柏克、航天精一成为公司的控股子公司。 (2) 重大的非股权投资 □适用 √不适用 (3) 以公允价值计量的金融资产 □适用√不适用 (五) 重大资产和股权出售 □适用√不适用 (六) 主要控股参股公司分析 √适用 □不适用 （1）子公司总体概况 本报告期内，公司共持有5家控股子公司和2家参股公司。其中北京航天长峰科技工业集团 有限公司为全资子公司，北京市北科数字医疗技术有限公司、云南CY航天数控机床有限公司为参 股公司，其余为控股子公司。 主要控股、参股子公司情况表 单位：万元 公司名称 主营业务 注册资本 总资产 净资产 净利润 投资比例 (%) 是否合 并报表 北京航天 长峰科技 工业集团 有限公司 城市应急 与综合安 保系统开 发、集成 和实施 20,000.00 99,277.97 23,306.63 -21.29 100.00 是 北京长峰 科威光电 技术有限 公司 红外成像 系统研 发、生产、 销售 2,025.00 31,580.76 21,818.26 1,894.64 95.16 是 浙江航天 长峰科技 发展有限 公司 城市应急 与综合安 保系统开 发、集成 和实施 3,600.00 5,215.52 3,893.22 -301.65 69.44 是 航天精一 （广东） 信息科技 有限公司 测绘服 务；软件 开发；信 息系统集 成服务 724.60 7,027.42 5,128.42 118.00 51.00 是 航天柏克 （广东） 科技有限 公司 UPS不间 断电源、 EPS应急 电源等的 研发、生 产、销售 6,598.80 26,892.65 14,280.71 249.33 51.00 是 北京市北 科数字医 疗技术有 限公司 医疗器械 及相关技 术服务 2,009.70 19,569.51 10,710.83 177.30 37.24 否 云南CY航 天数控机 床有限公 司 数控机床 研发、生 产、销售 1,800.00 2,704.79 1,565.16 -145.42 43.56 否 本公司于2018年4月25日召开十届二十五次董事会会议，会议审议通过关于公开挂牌转让 持有的北京市北科数字医疗技术有限公司全部股权的议案，北科公司董事会改组后本公司不再对 北科公司拥有实质控制权，因此不再将其纳入合并报表范围。 本公司于2018年1月24日收到中国证券监督管理委员会出具的《关于核准北京航天长峰股 份有限公司向叶德智等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可{2018}37号），核 准本公司向航天精一、航天柏克原股东发行股份购买相关资产；航天精一于2018年4月17日完 成工商变更登记手续，张宏利等7名航天精一原股东持有的51%股权转让至本公司，航天柏克于 2018年4月19日完成工商变更登记手续，叶德智等12名航天精一原股东持有的51%股权转让至 本公司，航天精一及航天柏克成为本公司的控股子公司。 （2）对公司净利润影响达10%以上子公司情况表 单位：万元 公司名称 营业收入 营业利润 净利润 北京长峰科威光电技术有限公司 7,168.90 2,178.21 1,894.64 航天精一（广东）信息科技有限公司 375.61 115.33 118.00 航天柏克（广东）科技有限公司 3,186.63 282.18 249.33 浙江航天长峰科技发展有限公司 4,895.38 -305.28 -301.65 注：航天精一及航天柏克营业收入、营业利润、净利润为2018年5-6月数据。 (七) 公司控制的结构化主体情况 □适用√不适用 二、其他披露事项 (一) 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动 的警示及说明 □适用 √不适用 (二) 可能面对的风险 √适用□不适用 市场竞争风险 公司安保科技产业以系统集成、项目实施为主要业务模式，行业集中度较低，市场竞争较为 激烈，竞争对手和潜在的进入者较多，利润空间持续减小。公司针对该风险，加大研发投入，组 建科技创新与产业发展研究院，深度梳理核心技术体系，探索产业发展方向，提升科技创新能力， 从而保障公司在市场竞争中保持优势地位。 收入季节性波动风险 公司安保科技产业受客户结构、业务特点等因素的影响，营业收入存在各季度分布不均衡、 前低后高的特点，公司的经营业绩存在着明显的季节性波动。安保产业用户以政府部门及相关单 位为主，项目验收通常在年底进行。政府客户的采购特点使公司的营业收入具有明显的季节性特 征，营业收入主要集中于下半年特别是第四季度。 (三) 其他披露事项 □适用√不适用 第五节 重要事项 一、 股东大会情况简介 会议届次 召开日期 决议刊登的指定网站的 查询索引 决议刊登的披露日期 2017年年度股东大会 2018年5月4日 www.sse.com.cn 2018年5月5日 2018年第一次临时股 东大会 2018年5月14日 www.sse.com.cn 2018年5月15日 2018年第二次临时股 东大会 2018年6月22日 www.sse.com.cn 2018年6月23日 股东大会情况说明 √适用 □不适用 报告期内，公司共召开了1次年度股东大会、2次临时股东大会，分别就年度报告，董、监 事会工作报告，利润分配方案，公开挂牌转让公司下属子公司股权以及公司章程修订等重大事项 进行了审议。股东大会的召集、召开程序合法合规，充分保障了所有股东，尤其是中小股东的平 等权利。股东大会聘请专业律师现场见证并出具了法律意见书。 二、 利润分配或资本公积金转增预案 (一) 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案 是否分配或转增 是 每10股送红股数（股） 每10股派息数(元)（含税） 0.088 每10股转增数（股） 利润分配或资本公积金转增预案的相关情况说明 无 三、 承诺事项履行情况 (一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告 期内的承诺事项 √适用 □不适用 承诺背景 承诺 承诺方 承诺 承诺时 是否有 是否及 如未能及 如未 类型 内容 间及期 限 履行期 限 时严格 履行 时履行应 说明未完 成履行的 具体原因 能及 时履 行应 说明 下一 步计 划 与股改相关的 承诺 收购报告书或 权益变动报告 书中所作承诺 与重大资产重 组相关的承诺 解决 同业 竞争 中国航 天科工 防御技 术研究 院 1、本院及 本院投资 的企业将 不会直接 或间接经 营任何与 航天长峰 及其下属 公司经营 的业务构 成竞争或 可能构成 竞争的业 务，也不 会投资任 何与航天 长峰及其 下属公司 经营的业 务构成竞 争或可能 构成竞争 的其他企 业；如本 院及本院 投资的企 业为进一 步拓展业 务范围， 与航天长 峰及其下 属公司经 营的业务 不适用 否 是 产生竞 争，则本 院及本院 投资的企 业将以停 止经营相 竞争业务 的方式， 或者将相 竞争业务 纳入到航 天长峰经 营的方 式，或者 将相竞争 业务转让 给无关联 关系的第 三方的方 式避免同 业竞争。 2、本院及 本院投资 的企业如 与航天长 峰及其下 属公司进 行交易， 均会以一 般商业性 及市场上 公平的条 款及价格 进行。3、 本院及本 院投资的 企业违反 本承诺书 的任何一 项承诺 的，将补 偿航天长 峰因此遭 受的一切 直接和间 接的损 失。4、在 本院及本 院投资的 企业与航 天长峰及 其下属公 司存在关 联关系期 间，本承 诺函为有 效之承 诺。 盈利 预测 及补 偿 航天柏 克原股 东叶德 智、叶 德明、 高金 全、罗 蜂、戴 建东、 龙平、 黄敏、 潘世 高、左 英、郭 俊、周 发能、 何万里 航天柏克 在2017 年、2018 年和 2019年 实现的净 利润数不 低于 3,187.55 万元、 4,028.62 万元、 4,866.92 万元。 承诺时 间： 2017年 6月，承 诺期限 至2019 年12月 31日 是 是 盈利 预测 及补 偿 航天精 一原股 东张宏 利、张 骜、曾 琳、曾 耀国、 张杰、 谢行 知、李 健财 航天精一 在2017 年、2018 年和2019 年实现的 净利润数 不低于 1,702.15 万元、 2,077.10 万元、 2,509.24 万元。 承诺时 间： 2017年 6月，承 诺期限 至2019 年12月 31日 是 是 与首次公开发 行相关的承诺 与再融资相关 的承诺 股份 限售 上海上 国投资 产管理 有限公 司 承诺其认 购本次发 行股份的 锁定期为 自新增股 份上市之 日起12 承诺时 间：2018 年5月16 日，期 限：12 个月 是 是 个月。 股份 限售 易方达 基金管 理有限 公司 承诺其认 购本次发 行股份的 锁定期为 自新增股 份上市之 日起12 个月。 承诺时 间：2018 年5月16 日，期 限：12 个月 是 是 股份 限售 航天柏 克原股 东叶德 智、叶 德明、 高金 全、罗 蜂、戴 建东、 龙平、 黄敏、 潘世 高、左 英、郭 俊、周 发能、 何万里 承诺通过 本次交易 所认购的 航天长峰 新股（包 括但不限 于限售期 内送红 股、转增 股本等原 因所增持 的股份） 自本次交 易涉及股 份发行结 束之日起 36个月 内不得转 让。 承诺时 间：2018 年5月 16日， 期限：36 个月 是 是 股份 限售 航天精 一原股 东张宏 利、张 骜、曾 琳、曾 耀国、 张杰、 谢行 知、李 健财 张宏利承 诺：通过 本次交易 所认购的 航天长峰 新股（包 括但不限 于限售期 内送红 股、转增 股本等原 因所增持 的股份） 自本次交 易涉及股 份发行结 束之日起 36个月内 张宏利 承诺时 间：2018 年5月16 日，期 限：36 个月。 张骜、曾 琳、曾耀 国、张 杰、谢行 知、李健 财承诺 时间： 2018年 5月16 日，期 限：12 个月（锁 是 是 不得转 让。张 骜、曾 琳、曾耀 国、张 杰、谢行 知、李健 财承诺 通过本次 交易所认 购的航天 长峰新股 （包括但 不限于限 售期内送 红股、转 增股本等 原因所增 持的股 份）自本 次交易涉 及股份发 行结束之 日起12个 月内不得 转让。同 时，为保 证本次重 组盈利预 测补偿承 诺的可实 现性，本 承诺人于 本次交易 中所获股 份自上述 锁定期届 满后，分 三期解禁 完毕。具 体安排如 下： 第一次解 锁：若航 天精一实 现业绩承 定股份 的60%） 至24个 月（锁定 股份的 40%）。 诺期内第 一年承诺 净利润， 则解锁额 度为本人 因本次交 易所获得 的航天长 峰股份总 数的 30%；第 二次解 锁：若航 天精一实 现业绩承 诺期内第 二年承诺 净利润， 则解锁额 度为本人 因本次交 易所获得 的航天长 峰股份总 数的 30%；第 三次解 锁：若航 天精一实 现业绩承 诺期内第 三年承诺 净利润， 则解锁额 度为本人 因本次交 易所获得 的航天长 峰股份总 数的 40%。在 盈利承诺 期间，若 航天精一 未完成盈 利承诺， 则本人通 过本次交 易认购的 航天长峰 所有新股 （包括但 不限于送 红股、转 增股本等 原因增持 的股份） 在完成全 部赔偿责 任之后解 锁。 与股权激励相 关的承诺 其他对公司中 小股东所作承 诺 其他承诺 四、 聘任、解聘会计师事务所情况 聘任、解聘会计师事务所的情况说明 √适用 □不适用 经董事会审计委员会提议，公司董事会同意聘请瑞华会计师事务所为公司2018年度财务审计 机构和内控审计机构，聘期一年。 聘请瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度财务审计机构和内控审计机构的议 案已经十届二十七次董事会审议通过并将召开2018年第三次临时股东大会审议。 审计期间改聘会计师事务所的情况说明 □适用 √不适用 公司对会计师事务所“非标准审计报告”的说明 □适用 √不适用 公司对上年年度报告中的财务报告被注册会计师出具“非标准审计报告”的说明 □适用 √不适用 五、 破产重整相关事项 □适用 √不适用 六、 重大诉讼、仲裁事项 □本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 √本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项 七、 上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况 □适用 √不适用 八、 报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明 √适用 □不适用 报告期内，公司及控股股东、实际控制人认真践行诚实守信原则，不存在不诚信的行为和情况。 九、 公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响 (一) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的 □适用 √不适用 (二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况 股权激励情况 □适用 √不适用 其他说明 □适用 √不适用 员工持股计划情况 □适用 √不适用 其他激励措施 □适用 √不适用 十、 重大关联交易 (一) 与日常经营相关的关联交易 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 □适用 √不适用 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 √适用 □不适用 经公司2017年度股东大会审议通过，公司2018年度预计发生的销售类关联交易总额不超过 5.28亿元；预计发生的采购类关联交易总额不超过5.00亿元。报告期内公司实际发生的大额关联 交易的具体情况如下： 大额销售类关联交易 关联方 关联交 易内容 关联交易定价原则 本期发生额（元） 占同类交易金额 比例（%） 航天云网科技发 展有限责任公司 销售 市场化定价 119,117,737.93 81.24 北京计算机技术 及应用研究所 销售 根据财政部和国防科技工 业管理部门有关审价规定 和流程确定合同价格 25,336,070.56 17.28 2018年1-6月合 计发生的大额销 售类关联交易总 额 144,453,808.49 98.52 大额采购类关联交易 关联方 关联交 关联交易定价原则 本期发生额（元） 占同类交易金额 易内容 比例（%） 内蒙古航联科技 开发有限责任公 司 采购 市场化定价 78,722,832.29 96.40 北京无线电计量 测试研究所 采购 市场化定价 2,456,231.56 3.01 2018年1-6月合 计发生的大额采 购类关联交易总 额 81,179,063.85 99.41 3、 临时公告未披露的事项 □适用 √不适用 (二) 资产收购或股权收购、出售发生的关联交易 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 □适用 √不适用 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 □适用 √不适用 3、 临时公告未披露的事项 □适用 √不适用 4、 涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况 □适用 √不适用 (三) 共同对外投资的重大关联交易 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 □适用 √不适用 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 □适用 √不适用 3、 临时公告未披露的事项 □适用 √不适用 (四) 关联债权债务往来 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 □适用 √不适用 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 □适用 √不适用 3、 临时公告未披露的事项 □适用 √不适用 (五) 其他重大关联交易 √适用□不适用 （1）2016年4月18日，公司2015年度股东大会审议通过了关于与航天科工财务有限责任 公司（以下简称“科工财务公司”）签订《金融合作协议》的议案。科工财务公司为本公司提供 存款服务、贷款及融资租赁服务、结算服务和经中国银行监督管理委员会批准的可从事的其他业 务，本合作协议的范围不包括募集资金，上述事项构成关联交易。 合作协议的主要内容：本公司在科工财务公司的存款利率不低于中国人民银行就该种类存款 规定的利率下限，不低于一般商业银行向集团公司各成员提供同类存款服务所适用的利率，不低 于吸收集团公司各成员单位同种类存款所定的利率。贷款利率不高于一般商业银行提供同种类贷 款服务所适用的利率。除存款和贷款外的其他金融服务收费标准应不高于国内其他一般商业银行 同等业务费用水平。由于提供结算服务而产生的结算费用均由财务公司承担。存款服务：日均存 款余额不低于货币资金的50%，最高不超过合并报表中货币资金总额的80%，贷款服务：综合授信 额度最高不超过人民币伍亿元。 截至2018年6月30日，本公司和子公司在科工财务公司的定期存款为10,800万元，2018 年半年度尚未结息。 （2）2009年11月9日，根据防御技术院院长办公会决定和本公司与北京航天长峰科技工业 集团有限公司签订的“数控南楼部分楼层使用协议”，本公司与北京航天数控系统有限公司（以 下简称“数控公司”）就数控南楼使用与管理事宜约定如下：自2010年1月1日起，本公司同意 将数控公司目前使用的数控南楼四、五、六层及二层高低温间、物资库房、技术服务试验室和地 下一层物资库房继续提供数控公司使用；自2010年1月1日起，数控大楼一、二、三层执行期未 满出租合约的业主方权益和责任由数控公司全部移交给本公司，数控公司预收的2010年租金转交 本公司，期满合约由本公司负责处理。 (六) 其他 □适用√不适用 十一、 重大合同及其履行情况 1 托管、承包、租赁事项 □适用 √不适用 2 担保情况 □适用 √不适用 3 其他重大合同 □适用 √不适用 十二、 上市公司扶贫工作情况 □适用 √不适用 十三、 可转换公司债券情况 □适用 √不适用 十四、 环境信息情况 (一) 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其重要子公司的环保情况说明 □适用 √不适用 (二) 重点排污单位之外的公司的环保情况说明 □适用 √不适用 (三) 重点排污单位之外的公司未披露环境信息的原因说明 □适用 √不适用 (四) 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明 □适用 √不适用 十五、 其他重大事项的说明 (一) 与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响 □适用 √不适用 (二) 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响 □适用 √不适用 (三) 其他 □适用 √不适用 第六节 普通股股份变动及股东情况 一、 股本变动情况 (一) 股份变动情况表 1、 股份变动情况表 单位：股 本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后 数量 比 例 (%) 发行新股 送 股 公 积 金 转 股 其 他 小计 数量 比 例 (%) 一、有限售条 件股份 1,503,000 20,413,847 20,413,847 21,916,847 1、国家持股 2、国有法人 持股 0 7,888,198 7,888,198 7,888,198 3、其他内资 持股 1,503,000 12,525,649 12,525,649 14,028,649 其中：境内非 国有法人持 股 1,503,000 1,972,049 1,972,049 3,475,049 境内 自然人持股 0 10,553,600 10,553,600 10,553,600 4、外资持股 其中：境外法 人持股 境外 自然人持股 二、无限售条 件流通股份 330,114,425 330,114,425 1、人民币普 通股 330,114,425 330,114,425 2、境内上市 的外资股 3、境外上市 的外资股 4、其他 三、股份总数 331,617,425 20,413,847 20,413,847 352,031,272 2、 股份变动情况说明 √适用 □不适用 公司于2018年5月完成发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金发行结果暨股本变 动，具体请见公司2018年5月19日在上证所发布的2018-029号公告。 3、 报告期后到半年报披露日期间发生股份变动对每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如 有） □适用 √不适用 4、 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容 □适用 √不适用 (二) 限售股份变动情况 □适用 √不适用 二、 股东情况 (一) 股东总数: 截止报告期末普通股股东总数(户) 50,223 截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户） 0 (二) 截止报告期末前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表 单位:股 前十名股东持股情况 股东名称 （全称） 报告期内增 减 期末持股数量 比例 (%) 持有有限售条 件股份数量 质押或冻结 情况 股东性质 股份 状态 数 量 中国航天 科工防御 技术研究 院 0 96,412,425 27.39 0 无 0 国有法人 北京计算 机应用和 仿真技术 研究所 0 10,245,120 2.91 0 无 0 国有法人 中国航天 科工集团 第二研究 院二○六 所 0 9,284,640 2.64 0 无 0 国有法人 上海上国 投资产管 理有限公 司 7,888,198 7,888,198 2.24 7,888,198 无 0 国有法人 中国航天 科工集团 第二研究 院七○六 所 0 4,282,240 1.22 0 无 0 国有法人 中国航天 科工集团 有限公司 0 2,915,199 0.83 0 无 0 国有法人 中国汽车 工业投资 开发有限 公司 0 2,675,900 0.76 0 无 0 国有法人 杨保国 2,530,762 2,530,762 0.72 0 未知 境内自然 人 张宏利 2,284,603 2,284,603 0.65 2,228,403 无 境内自然 人 叶德智 2,044,080 2,044,080 0.58 2,044,080 无 境内自然 人 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通股的数量 股份种类及数量 种类 数量 中国航天科工防御技 术研究院 96,412,425 人民币 普通股 96,412,425 北京计算机应用和仿 真技术研究所 10,245,120 人民币 普通股 10,245,120 中国航天科工集团第 二研究院二○六所 9,284,640 人民币 普通股 9,284,640 中国航天科工集团第 二研究院七○六所 4,282,240 人民币 普通股 4,282,240 中国航天科工集团有 限公司 2,915,199 人民币 普通股 2,915,199 中国汽车工业投资开 发有限公司 2,675,900 人民币 普通股 2,675,900 杨保国 （未完）  |