[中报]北京银行:2018年半年度报告
北京银行股份有限公司 BANK OF BEIJING CO., LTD. BOB-ml 二〇一八年半年度报告 （股票代码：601169） 二〇一八年八月 目 录 释义 .................................................. 2 第一节 重要提示 ...................................... 2 第二节 公司简介和主要财务指标 ........................ 2 第三节 公司业务概要 .................................. 7 第四节 经营情况讨论与分析 ........................... 11 第五节 重要事项 ..................................... 31 第六节 普通股股份变动及股东情况 ..................... 35 第七节 优先股相关情况 ............................... 35 第八节 董事、监事、高级管理人员情况 ................. 37 第九节 财务报告 ..................................... 38 第十节 备查文件 ..................................... 39 释义 在本报告中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 文中 释义 本行、公司、本公司 北京银行股份有限公司 章程、公司章程 北京银行股份有限公司章程 央行、中央银行 中国人民银行 银监会、中国银监会 原中国银行业监督管理委员会 银保监会、中国银保监会 中国银行保险监督管理委员会 证监会、中国证监会 中国证券监督管理委员会 上交所、交易所 上海证券交易所 元 人民币元 第一节 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事和高级管理人员保证半年度报告内 容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别 及连带责任。 1.2 本半年度报告（正文及摘要）于2018年8月29日，经本公司董事会审议 通过。 任志强董事委托张杰董事，朱炎董事委托张杰董事，张征宇董事委托李健独 立董事，郑新立独立董事委托李晓慧独立董事，刘红宇独立董事委托胡坚独立董 事代为出席会议并行使表决权。 1.3 本公司半年度报告未经审计。 1.4 本半年度报告（正文及摘要）除特别说明外，均以人民币列示。 1.5 本行法定代表人张东宁、行长杨书剑、主管财会工作副行长杜志红保证 半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 1.6 本报告涉及未来计划等前瞻性陈述不构成本公司对投资者的实质承诺， 请投资者注意投资风险。 第二节 公司简介和主要财务指标 2.1 法定中文名称： 北京银行股份有限公司（简称：北京银行） 法定英文名称： Bank of Beijing Co.,Ltd.（缩写：BOB） 2.2 法定代表人：张东宁 2.3 董事会秘书：杨书剑 联系地址：中国北京市西城区金融大街丙17号 联系电话：（86）10-66223826 传真：（86）10-66223833 董秘信箱：snow@bankofbeijing.com.cn 2.4 注册地址：北京市西城区金融大街甲17号首层 办公地址：北京市西城区金融大街丙17号 邮政编码：100033 值班电话：（86）10-66426500 传真：（86）10-66426519 客服电话：95526 国际互联网网址：http://www.bankofbeijing.com.cn 2.5 选定的信息披露报纸：《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证 券日报》 刊登本年度报告的中国证监会指定网站：http://www.sse.com.cn 年度报告备置地点：本行董事会办公室 2.6 股票上市交易所：上海证券交易所 1、股票简称：北京银行 股票代码：601169 2、股票简称：北银优1 股票代码：360018 3、股票简称：北银优2 股票代码：360023 2.7注册登记情况 首次注册登记日期：1996年1月29日 变更注册登记日期：2017年9月6日 注册登记地点：北京市西城区金融大街甲17号首层 企业法人营业执照注册号：91110000101174712L 2.8公司聘请的会计师事务所和报告期内履行持续督导职责的保荐机构信息 2.8.1 公司聘请的会计师事务所：安永华明会计师事务所（特殊普通合伙） 办公地址：中国北京市东城区东长安街1号东方广场安永大楼16层 签字会计师姓名：许旭明、楼坚 2.8.2 公司聘请的履行持续督导职责的保荐机构：摩根士丹利华鑫证券有限 责任公司 办公地址：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道100号上海环球金融中心 75楼75T30室 签字的保荐代表人：周磊、高峰 持续督导期间：2016年1月4日至2018年12月31日 2.9 主要财务数据和指标 （单位：人民币百万元） 项目 2018年1-6月 2017年1-6月 变动情况 营业收入 27,366 26,498 3.28% 营业利润 14,248 13,942 2.19% 利润总额 14,227 13,939 2.07% 归属于上市公司股东的净利润 11,854 11,079 7.00% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净 利润 11,873 11,081 7.15% 基本每股收益（元） 0.54 0.58 -6.90% 稀释每股收益（元） 0.54 0.58 -6.90% 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元） 0.54 0.58 -6.90% 加权平均净资产收益率% 6.97% 8.21% 下降1.24个百分点 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率% 6.98% 8.21% 下降1.23个百分点 经营活动产生的现金流量净额 23,414 7,162 226.92% 每股经营活动产生的现金流量净额（元） 1.11 0.39 184.62% 注：1、按照《公开发行证券的公司信息披露规范问答第1号-非经常性损益》、《公开发行证券的公司 信息披露内容与格式规则第9号-净资产收益率和每股收益的计算及披露》的要求确定和计算。 2、报告期内每股收益和每股经营活动产生的现金流量净额按报告期发行在外的普通股 21,142,984,272股计算得出，上年同期每股收益和每股经营活动产生的现金流量净额按调整后的发行在外 的普通股加权平均数18,248,010,822股计算。 扣除的非经常性损益项目涉及金额如下： （单位：人民币百万元） 非经常性损益 2018年1-6月 营业外收入 34 营业外支出 55 营业外收支净额 -21 减：非经常性损益影响所得税数 -5 合计 -16 （单位：人民币百万元） 项目 2018年6月30日 2017年12月31日 资产总额 2,485,637 2,329,805 负债总额 2,301,701 2,153,091 归属于母公司的股东权益合计 182,065 174,844 归属于上市公司普通股股东的每股净资产（元） 7.77 7.43 2.10 截至报告期末前三年的主要会计数据 （单位：人民币百万元） 项目 2018年6月30日 2017年12月31日 2016年12月31日 存款总额 1,388,019 1,268,698 1,150,904 其中：储蓄存款 286,324 250,360 229,923 贷款总额 1,214,891 1,077,101 899,907 其中：公司客户贷款 869,239 755,876 618,711 个人客户贷款 336,445 308,594 253,742 贴现 9,207 12,631 27,454 贷款损失准备 41,390 38,078 31,952 2.11 截至报告期末前三年补充财务指标 （单位：%） 项目 2018年6月30日 2017年12月31日 2016年12月31日 资产利润率（年化） 0.99 0.85 0.90 资本利润率（年化） 13.29 11.82 13.76 不良贷款率 1.23 1.24 1.27 拨备覆盖率 260.48 265.57 256.06 拨贷比 3.20 3.30 3.25 成本收入比 21.73 26.85 25.81 单一最大客户贷款比率 3.02 3.29 4.51 最大十家客户贷款比率 20.22 17.79 19.25 正常贷款迁徙率 0.40 0.94 1.60 关注贷款迁徙率 14.64 8.77 58.49 次级贷款迁徙率 38.84 7.94 63.07 可疑贷款迁徙率 35.31 35.85 28.13 流动性比例 39.88 41.28 50.10 注：1、资产利润率＝净利润/[（期初总资产+期末总资产）/2]；资本利润率＝归属于母公司的净利润/[（期 初归属于母公司的股东权益+期末归属于母公司的股东权益）/2]。 2、成本收入比=业务及管理费用／营业收入。 3、正常、关注、次级、可疑贷款迁徙率数据为本行口径数据。 4、其它指标根据中国银行业监管机构颁布的公式及依照监管口径计算。 2.12 资本构成及变化情况 （单位：人民币百万元） 项目 2018年6月30日 2017年12月31日 2016年12月31日 集团口径 本行口径 集团口径 本行口径 集团口径 本行口径 1.资本净额 228,030 222,809 219,747 215,020 184,757 180,693 1.1核心一级资本 165,431 163,389 158,006 156,275 125,114 123,810 1.2核心一级资本扣减项 10 2,368 10 2,392 12 2,277 1.3核心一级资本净额 165,421 161,021 157,996 153,883 125,102 121,533 1.4其他一级资本 17,953 17,841 17,926 17,841 17,909 17,841 1.5其他一级资本扣减项 - - - - - - 1.6一级资本净额 183,374 178,862 175,922 171,724 143,011 139,374 1.7二级资本 44,656 43,947 43,825 43,296 41,746 41,319 1.8二级资本扣减项 - - - - - - 2.信用风险加权资产 1,818,198 1,781,825 1,675,205 1,648,208 1,427,028 1,405,113 3.市场风险加权资产 6,115 6,115 7,064 7,064 9,532 9,532 4.操作风险加权资产 88,681 86,966 88,681 86,966 78,128 78,917 5.风险加权资产合计 1,912,994 1,874,906 1,770,950 1,742,238 1,514,688 1,493,562 6.核心一级资本充足率 8.65% 8.59% 8.92% 8.83% 8.26% 8.14% 7.一级资本充足率 9.59% 9.54% 9.93% 9.86% 9.44% 9.33% 8.资本充足率 11.92% 11.88% 12.41% 12.34% 12.20% 12.10% 9.享受过渡期优惠政策的资本工具：按照《商业银行资本管理办法（试行）》相关规定，商业银行2010年9 月12日以前发行的不合格二级资本工具可享受过渡期内优惠政策，即2013年1月1日起按年递减10%。2012 年末本公司不合格二级资本账面金额为99.8亿元，2013年起按年递减10%，报告期末本公司不合格二级资 本工具可计入金额为39.91亿元。 注：1、以上数据按照《商业银行资本管理办法（试行）》计算。 2、核心一级资本净额=核心一级资本-核心一级资本扣减项。 3、一级资本净额=核心一级资本净额+其他一级资本-其他一级资本扣减项。 4、资本净额=一级资本净额+二级资本-二级资本扣减项。 5、本集团符合资本充足率并表范围的附属公司包括：中加基金管理有限公司、北银金融租赁有限 公司、北京延庆村镇银行股份有限公司、浙江文成北银村镇银行股份有限公司、重庆秀山北银村镇银行股 份有限公司、重庆永川北银村镇银行股份有限公司、云南马龙北银村镇银行股份有限公司、云南西山北银 村镇银行股份有限公司、云南石屏北银村镇银行股份有限公司、云南新平北银村镇银行股份有限公司和云 南元江北银村镇银行股份有限公司。 6、根据中国银监会《关于商业银行资本构成信息披露的监管要求》，公司在官方网站 (www.bankofbeijing.com.cn)投资者关系专栏披露本报告期资本构成表、有关科目展开说明表、资本工具 主要特征等附表信息。 2.13 杠杆率情况 （单位：人民币百万元） 项目 2018年 6月30日 2018年 3月31日 2017年 12月31日 2017年 9月30日 杠杆率（%） 6.47 6.68 6.58 5.82 一级资本净额 183,374 182,681 175,922 153,419 调整后的表内外资产余额 2,834,694 2,734,653 2,671,790 2,635,940 2.14 报告期末流动性覆盖率情况 （单位：人民币百万元） 项目 报告期末 流动性覆盖率 103.95% 合格优质流动性资产 296,604 未来30天现金净流出量的期末数值 285,322 2.15 报告期股东权益变动情况 （单位：人民币百万元） 项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数 股本 21,143 - - 21,143 优先股 17,841 - - 17,841 资本公积 43,885 - - 43,885 其他综合收益 -2,344 1,532 - -812 盈余公积 13,646 - - 13,646 一般风险准备 28,554 40 - 28,594 未分配利润 52,119 11,854 6,205 57,768 少数股东权益 1,870 42 41 1,871 合计 176,714 13,468 6,246 183,936 第三节 公司业务概要 3.1 公司经营范围 吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内结算；办理票据贴现； 发行金融债券；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券；从事同业 拆借；提供担保；代理收付款项及代理保险业务；提供保管箱业务；办理地方财 政信用周转使用资金的委托贷款业务；外汇存款；外汇贷款；外汇汇款；外币兑 换；同业外汇拆借；国际结算；结汇、售汇；外汇票据的承兑和贴现；外汇担保； 资信调查、咨询，见证业务；买卖和代理买卖股票以外的外币有价证券；自营和 代客外汇买卖；证券结算业务；开放式证券投资基金代销业务；债券结算代理业 务；短期融资券主承销业务；经中国银行业监督管理委员会批准的其它业务(企 业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批 准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经 营活动)。 3.2 公司主要业务情况1 1 本小节财务数据为本行口径。 3.2.1 公司银行业务 1、主要经营成果 截至6月末，本行人民币公司存款余额10,519亿元，成功迈上万亿元新台 阶。人民币公司存款市场份额较年初提升0.08个百分点；公司存款较年初增长 7.8%。 截至6月末，本行500万元以下小微贷款余额146.3亿元，单户授信1,000 万元以下（含）小微企业贷款（含个体工商户和小微企业主）余额470.3亿元， 高于全行贷款平均增速5.3个百分点；小微企业贷款户数19,803户，小微贷款 资产质量和综合成本控制在合理范围，达标“两增两控”监管要求。 2、业务发展特点 报告期内，本行公司业务坚持以市场与客户为导向，持续夯实公司客户基础， 升级创新驱动引擎，坚守合规经营底线，推动公司业务高质量可持续稳健发展。 一是全面打造小微特色金融。打造普惠金融新支撑。探索网络融资新模式， 推动小微业务向线上化、智能化、场景化转型。研发推出无还本续贷产品“永续 贷”；创新推出“农旅贷”特色产品，实现“农业+旅游+文化”融合创新。加大 特色支行建设力度，特色支行达到47家。引领文化金融新时代，创新推出“文 租贷”特色服务方案，提供“租、贷、保”一站式融资服务；作为唯一合作银行 与北京市文化科技融资担保有限公司签署“票房宝”合作协议；作为唯一银行机 构发起人发起设立北京文化产业投融资协会；持续打造文创专营支行。截至6月 末，本行文化金融贷款余额694亿元，较年初增加126亿元，增长22%。赋能科 技创新三十年，开展“金融服务科技30年”系列活动。设立科技金融创新中心， 发布支持前沿技术企业服务方案；服务“中国芯”制造，支持集创北方、紫光国 芯等集成电路企业成长为行业领军企业，支持小米、京东金融、北汽新能源等独 角兽企业29家。截至6月末，本行科技金融贷款余额1,410亿元，较年初增加 230亿元，增长19%。 二是有序推进机构客户营销。财政方面，中标北京市规土委非税收入代收资 格，成为北京市财政局非税收入和授权支付业务合作规模最大的代理服务银行。 社保方面，中标人社部“中央社保卡”项目，实现北京地区社保服务从地方到中 央、从城市到乡镇、从“一小”到“一老”全面覆盖。教育方面，与北京市教委 签署全面战略合作协议，共同启动“北京银行乡村教师奖励基金”。医疗方面， “京医通”项目健康发展；创建银医合作新模式，建立供应商名录，北京地区率 先落地。 三是交易银行创新亮点频现。创新产品密集落地，研发“京信链”产品，有 效挖掘供应链核心企业信用价值，将金融服务渗透到供应链各级参与者。推出移 动管家新产品“京管+”，提供移动办公、预约开户等服务功能，降低服务成本， 提升客户粘性。定制化服务方案开发能力增强，发布“e商融”交易市场综合服 务方案，为大宗商品交易平台会员提供全流程综合金融服务；创新银联代付业务， 推出“法人账户透支+银联代付”、“货币基金快速赎回+银联代付”组合应用方案。 四是投资银行创新多点发力。债券承销规模迈上新台阶，债券承销发行规模 达到642.6亿元，上半年发行只数跃居北京地区首位。成功发行商业物业抵押借 款资产支持票据17.9亿元，发行双期限品种双向回拨永续中票20亿元。创新发 展银团业务，牵头银团签约7笔，合同金额55.98亿元，累计牵头组团规模1,688.7 亿元，有效降低资本消耗。加大资本市场兼并收购需求研究，签约并购贷款6笔， 合同金额35.5亿元。 3、品牌建设 上半年，本行张东宁董事长参加“全国深化小微企业金融服务电视电话会议” 并代表中型银行发言，小微特色金融服务品牌美誉度持续提升；荣获人行营管部 2017年度小微企业、科技金融、文化金融信贷政策导向效果评估一等第一名； 获北京市文资办500万元“投贷奖”最高额奖励；“创意贷2.0”、“科创贷”、“绿 融通”等产品荣获中银协“2017年服务小微五十佳金融产品奖”；“互联网结算+ 融资”服务方案荣获《欧洲金融》“2018年度陶朱奖最佳供应链金融奖”；荣获 中央国债登记结算有限责任公司“优秀金融债发行人”称号；荣获《证券时报》 “2018中国区城商行投行君鼎奖”、“2018中国区债券承销银行君鼎奖”及“2018 中国区银团融资银行君鼎奖”三项大奖。 3.2.2 零售银行业务 1、主要经营成果 报告期内，本行零售业务转型取得明显成效。一是各项业务快速发展，截至 报告期末，零售资金量达到6,506亿元，较年初增加467亿元；储蓄存款余额 2,847亿元，较年初增加358亿元；零售贷款规模3,349亿元，较年初增加277 亿元。二是盈利能力持续提升，上半年零售业务实现利息收入71亿元，同比增 长23%，新增贷款中经营贷、消费贷等高收益贷款占比达47%，同比提升9个百 分点。三是客户规模稳步增长，零售客户数达1,963万户，较年初增加91万户， 其中贵宾客户达59万户，手机银行客户达395万户、新增有效客户52万户，重 点业务线上渠道替代率达93%以上。四是积极落实国家政策，个人普惠金融贷款 余额307亿元，较年初增长19%，房贷增幅持续下降，增量同比下降34%。 2、业务发展特点 报告期内，本行持续深化零售业务“一体两翼”战略，推进线上、线下渠道 智能融合，打造“智慧金融”、“财富金融”、“惠民金融”特色品牌，促进业务发 展提质增效。 “智慧金融”方面，全面深化渠道智能转型，试点支行柜面分流效率超过 80%；跨界合作经营长尾客户，稳健推动腾讯“微粒贷”业务，通过合作引流、 线上审批大幅提升效率；发行京东白条、爱奇艺联名信用卡，联合拓展线上渠道； 推进“移动优先”战略，丰富手机银行功能、创新移动营销平台，支持定制化、 个性化营销；自主研发个人网贷平台，为线上资产业务规模化发展夯实系统基础， 同步推出自有线上消费贷产品，实现线上秒级审批。 “惠民金融”方面， 与京东、联通等合作拓展新型“富民直通车”服务站 点；农宅宝“互联网+旅游”模式向全国推广；落地首单惠民基金，示范效应带 动十余户涉农企业积极申办；助力“一带一路”建设，发行国内首张以丝绸之路 命名的主题卡“丝路卡”，银行卡总发卡量突破2,500万张；上线住建部、北京 市公积金两个平台项目，与大型开发商合作探索长租贷业务，满足刚性住房需求； 结合各分行区域特点，创新推出“邻里E家”、“金融+生活”等模式，探索社区 支行发展路径。 “财富金融”方面，顺应新规积极调整，通过智能储蓄、大额存单、个人结 构性存款等产品组合承接低风险偏好客户需求；推广净值型产品，资管新规出台 两月内，净值型理财占比提升3.3个百分点，上半年基金销售量同比增幅达110%； 推出品牌金条“京禧金”，完善投资产品体系；通过家族信托与家族治理相结合， 落地国内第一部嵌套家族宪章的股权传承家族信托；业内首推全流程线上签证产 品“悦行世界签”，业务量达同期线下渠道的6倍；举办国际名校联合新生见面 会，“悦出国”系列巡讲活动200余场，品牌宣传覆盖人群逾20万，出国金融拓 客效能凸显。 3、品牌建设 报告期内，本行蝉联《亚洲银行家》“中国最佳城市商业零售银行”大奖， 荣获《经济观察报》“值得托付财富管理银行”奖、《亚洲货币》杂志“中国最佳 私人银行-最佳区域性银行”国际性奖项，“富民直通车”业务荣获《银行家》 “十佳金融产品创新奖”，并入选优秀案例。 3.2.3 金融市场业务 1、主要经营成果 报告期内，本行围绕“高效能、高转速、轻资本、轻平台”两高两轻战略， 深入推进业务转型和提质增效，金融市场各业务板块实现高质量发展。 本行以回归本源、服务实体作为总体要求，加快推动金融市场业务转型发展。 同业业务在保持规模稳定的前提下，进一步加大同业资产对实体经济的支撑与服 务，加强同业负债对流动性管理的保障与平衡。国际业务以服务“一带一路”建 设和提升我国企业国际竞争力为宗旨，开展产品创新及品牌建设，获得社会各界 的认可与好评。理财业务围绕监管新规和客户需求，加快推进净值型转型，通过 债券投资、项目投资等多种方式支持实体经济发展。托管业务重点围绕各类政府 引导基金、产业基金、公募基金提供优质、高效的托管结算服务。金融市场业务 以服务客户为中心目标，形成了横跨本币外币、境内境外、线上线下、表内表外 的客户综合服务体系。 2、业务发展特点 一是持续优化业务结构。优化收益结构，高收益直投规模较年初提升9.06%， 高收益资产加权平均收益率较年初提升60BP；优化客户结构，积极拓展财务公 司、基金公司等优质同业负债客群，积极拓展跨境结算需求大、境外发债潜力大 的国际业务客群，积极拓展实体经济客群，形成覆盖大中型、小微企业的完善客 群体系；优化期限结构，主导短久期项目，加强资产流动性管理，实现资产收益 与流动性管理的平衡。 二是持续加大服务实体力度。全力支持京津冀协同发展战略，报告期内累计 向京津冀地区投放资金544亿元人民币。全力支持“一带一路”建设，与沿线 43个国家281家银行建立代理行关系，为200余个重点客户“一带一路”沿线 项目提供境内外金融服务，投资全国首单“一带一路”资产支持证券。全力支持 长江经济带战略，投资相关省市金融债及一般信用债90支，共计316亿元人民 币。全力支持新型城镇化建设，投资54.2亿元用于石家庄、赣州、永清等市县 城镇化改造。全力支持“外向型”经济发展，打造上海自贸中心品牌。 三是持续强化金融科技支撑力度。实现“惠淘金”平台二期理财代销功能上 线，完成36家同业机构客户的平台注册工作；搭建“托管家”运营系统，实现 托管业务系统全行共享；完成上海票交所系统直连功能开发；升级理财管理系统、 代客资金交易系统、EE系统、代客资金交易系统、SWIFT报文系统；开发“国际 在线”、金融市场见证管理系统。 3、品牌建设 报告期内，荣获中国外汇交易中心颁发的“核心交易商”、“优秀货币市场 交易商”、“优秀债券市场交易商”、“即期最具做市潜力会员”奖项；中央国 债登记结算有限责任公司颁发的“优秀自营机构奖”；交易商协会颁发的“优秀 综合做市机构”奖及路透固收展望“国债奖第二名”、“资金面奖第三名”；荣 获“最佳贸易金融银行”、“最佳贸易金融产品创新银行”大奖；连续多年获得 澳元、新西兰元等各币种清算直通卓越奖。 3.2.4 直销银行业务 1、主要经营成果 报告期内，本行根据战略转型目标，直销银行各项业务稳健增长。截至报告 期末，直销银行客户达42.8万户，其中行外客户占比达到63.4%；储蓄余额达 到20亿元。直销银行自成立以来，资金量累计销售额达110.3亿元。 2、业务发展举措 报告期内，直销银行稳步推进与ING合资设立法人直销银行项目，与监管机 构保持密切沟通，加快推进产品研发、科技系统建设、风控体系及运营流程设计， 按计划进行筹建审批工作。 报告期内，直销银行持续完善和优化互联网渠道服务流程，着力提升风险管 理能力。根据各项监管要求进行系统改造，完善客户信息，确保合规稳健运营。 上线新版手机客户端，优化设计风格，操作更加流畅。推出客户身份证自动识别 功能，进一步提升客户体验。推出银联支付功能，加快推进直销结构性存款、信 用卡还款产品，不断丰富产品体系，构建一站式线上金融服务平台。 3、品牌建设 报告期内，直销银行开展一系列新老客户专项营销活动，着力加强与客户的 互动，强化以客户为中心的营销理念，不断提升线上场景化营销能力，稳步提升 品牌知名度。 3.3 核心竞争力 价值创造力优势。树立科学发展观，遵循自然规律求发展，实现成本可算、 利润可获、风险可控。按照市场化、股权结构多元化、区域化、资本化、国际化 的发展方向，发挥自身比较优势，强化资产质量，持续提升自身的价值创造力。 多年来保持领先上市银行的成本控制水平和人均创利水平，致力于“为客户创造 价值，为股东创造收益，为员工创造未来，为社会创造财富”。 风险管控力优势。立足建设百年老店的愿景，着力打造经受经济周期考验、 资产质量最优的银行。持续完善全面风险管理架构与机制，构建全覆盖、全流程 的全面风险管理体系。在风险防控中充分运用现代科技手段，对各类风险敏锐感 知、及时预警、主动防控。 信息化引领优势。坚持“科技强行”战略，倡导以科技创新引领业务发展， 精耕细作，持续推进科技建设和攻关项目，引进先进的技术及管理经验，在吸收 的基础上不断创新，形成特色。通过科技创新实现业务处理标准化、服务方式多 样化、业务功能网络化、综合管理信息化。 品牌化经营优势。长期致力于打造“科技金融”、“文化金融”、“绿色金融” 等特色金融品牌，进一步塑造金融科技和综合化金融服务优势，赢得市场广泛认 可。目前，北京银行品牌价值提升至449亿元，位居中国银行业第7位；一级资 本在全球千家大银行排名提升至第63位，连续五年跻身全球百强银行行列。 第四节 经营情况讨论与分析 4.1 经营情况概述 上半年，面对复杂严峻的形势和更加激烈的竞争，公司上下精诚团结、奋勇 拼搏、改革创新、迎难而上，推动经营规模、发展质量、管理效能等实现全方位 提升。 业绩品牌实现稳步提升。截至6月末，公司表内外总资产达到3.22万亿元， 其中表内资产2.49万亿元，较年初增长6.69%，发展规模稳步增长；上半年实 现净利润119亿元，增幅6.60%，盈利能力持续提升；资产利润率0.99%，成本 收入比21.73%；不良贷款率1.23%，较年初下降0.01个百分点，拨备覆盖率 260.48%，拨贷比3.20%，风险抵御能力在经济转型期持续增强。伴随经营业绩 增长、发展质量提升，本行品牌价值今年提升至449亿元，位列中国银行业第7 位；一级资本在全球千家大银行的最新排名提升至第63位，大幅上升10位，位 居首都金融业第一位，连续五年跻身全球百强银行。 发展战略取得新的突破。战略规划层面，深入推进“建设十大银行”重大战 略，制定实施“北京银行2018年十大工程”，引领公司稳步前行。区域发展层面， 宁波分行获批筹建，全行已开业分支机构达到617家，拥有10家村镇银行和1 家农村商业银行。战略合作层面，ING进一步深化与本行务实合作，合资直销银 行建设稳步推进。特色发展层面，在中关村园区设立30周年之际，率先成立总 行级科技金融创新中心。各项战略的稳步实施和深入推进，为全行高质量发展注 入强劲动力。 各项业务呈现良好态势。公司业务稳存增存，存款迈上万亿台阶；中标“央 保卡”项目；发布“e商融”交易市场综合金融服务解决方案；获得北京市文创 产业首届“投贷奖”500万元最高奖励；探索小微企业网络融资新模式，推出“永 续贷”、“农旅贷”等特色产品。零售业务深化转型，客户数突破1,900万，资金 量超过6,500亿元；在全行范围推进渠道智能转型，蝉联亚洲银行家“最佳城市 商业零售银行”奖。社区（小微）支行快速发展，总量达到221家，客户数突破 26万户，资金量突破260亿元，较年初增长近30%，成为全行转型创新的“活跃” 板块。金融市场业务转型升级，综合收益高、服务实体效果好的同业直投占比较 年初提升7.4个百分点，高收益资产占比较年初提升3.4个百分点，核心资产加 权收益率较年初提升60BP。特别是，资管新规落地后，各条线通力配合，适时 推出结构性存款，为全行稳存增存提供了有力支持。 风险管理得到持续加强。本行深入落实银行业市场乱象治理和监管意见整改 等工作要求，开展全方位、深层次体检。推进全面风险管理体系智慧化升级，初 步建立起国内同业第一家具备全流程业务实时监控、全口径数据风险监测、全机 构信息指挥互动等功能的风控指挥中心。强化合规文化建设，提升全员合规风险 意识。持续推进不良“双控”，加快重点区域、重点客户风险化解，加快不良处 置进程，确保本行资产质量始终处于上市银行优秀水平。 管理基础持续优化夯实。公司治理方面，严格落实监管要求，加强股东股权 管理，完善治理体制机制，推动全行公司治理水平进一步提升。财务管理方面， 强化资源统筹，加强资产负债管理动态调控；完善考核激励政策，推广绩效考核 系统“一人一张表”，进一步激发全行改革创新的活力。运营管理方面，深入推 进网点流程优化，强化线上线下业务办理互通，强化“小前台、强后台”建设， 网点转型效能逐渐显现。内部审计方面，开展各类审计项目，加大后续审计跟踪 力度，促进内控管理持续完善。安全稳定方面，全行实现零案件、零事故的工作 目标。各项基础管理工作水平的提升，为全行高质量发展提供坚实保障。 科技建设加快发展步伐。深入开展同业调研，前瞻制定全行金融科技发展行 动计划。加强“业务+互联网”创新，深挖大数据资产价值，推进线上线下渠道 服务深度融合。建立科技服务承诺机制，开展敏捷开发试点。加快推进自动化运 维管理体系建设，运营保障水平进一步增强。特别是，高标准、高质量推动顺义 科技研发中心建设，为项目竣工验收奠定了坚实基础。此外，以创新实验室为平 台，加快推进智慧银行建设，积极探索数字化转型道路。科技动力、信息实力、 数据活力持续迸发，为全行改革创新提供强大引擎。 4.2 主营业务分析 （一）主要利润表项目 报告期内，本公司实现利润总额142.27亿元，同比增长2.07%；实现净利 润118.91亿元，同比增长6.60%，盈利能力持续提升。下表列出报告期内本公 司利润表主要项目： （单位：人民币百万元） 项目 报告期 上年同期 同比增减（%） 一、营业收入 27,366 26,498 3.28 其中： 利息净收入 21,425 19,049 12.47 手续费及佣金净收入 5,606 7,218 -22.33 二、营业支出 13,118 12,556 4.48 其中： 业务及管理费 5,948 5,569 6.81 三、营业利润 14,248 13,942 2.19 四、利润总额 14,227 13,939 2.07 五、净利润 11,891 11,155 6.60 其中：归属于母公司股东的净利润 11,854 11,079 7.00 （二）利润表中变化幅度超过30%的项目及变化原因 （单位：人民币百万元） 项目 报告期 增减幅度（%） 主要原因 公允价值变动损益 -105 -318.75 公允价值变动损益由盈转亏 汇兑损益 208 不适用 汇兑损益由亏转盈 营业外收入 34 385.71 营业外收入增加 营业外支出 55 450.00 营业外支出增加 少数股东损益 37 -51.32 少数股东损益减少 （三）营业收入 1、报告期业务收入构成情况 报告期内，本公司共实现业务收入574.16亿元，同比增加 70.12亿元，增 长13.91%。从收入结构来看，本公司业务收入主要来源于利息收入。具体构成 情况见下表： （单位：人民币百万元） 项目 金额 占比（%） 同比增幅（%） 发放贷款及垫款利息收入 26,185 45.61 22.80 拆出资金利息收入 1,406 2.45 -1.68 买入返售金融资产利息收入 991 1.73 14.83 存放中央银行利息收入 1,474 2.57 14.53 存放同业利息收入 1,089 1.90 -60.07 债券及其他投资利息收入 20,067 34.95 33.19 手续费及佣金收入 5,869 10.22 -21.50 其他项目 335 0.58 45.02 合计 57,416 100.00 13.91 2、报告期营业收入地区分布情况 （单位：人民币百万元） 地区 营业收入 利润总额 资产总额 北京地区 20,050 11,776 1,784,746 天津地区 190 -550 47,626 上海地区 500 146 122,085 陕西地区 1,116 586 83,235 深圳地区 1,030 363 89,784 浙江地区 722 -79 75,801 湖南地区 755 529 60,805 江苏地区 847 535 63,462 山东地区 968 59 68,860 江西地区 616 422 49,992 河北地区 294 205 21,594 乌鲁木齐地区 261 254 16,505 其他地区 17 -19 1,142 合计 27,366 14,227 2,485,637 （四）利息净收入 报告期内，本公司实现利息净收入214.25亿元，同比增长12.47%，是本公 司营业收入的主要组成部分。下表列出报告期内本公司利息净收入构成及增长情 况： （单位：人民币百万元） 项目 报告期 上年同期 同比增幅 （%） 金额 占比（%） 金额 占比（%） 利息收入 —存放中央银行 1,474 2.88 1,287 3.01 14.53 —存放同业款项 1,089 2.13 2,727 6.39 -60.07 —拆出资金 1,406 2.75 1,430 3.35 -1.68 —发放贷款和垫款 26,185 51.13 21,323 49.94 22.80 其中：个人贷款和垫款 7,192 14.04 6,022 14.10 19.43 公司贷款和垫款 18,729 36.57 14,742 34.53 27.05 贴现 264 0.52 559 1.31 -52.77 —买入返售金融资产 991 1.94 863 2.02 14.83 —债券及其他投资 20,067 39.18 15,067 35.29 33.19 收入小计 51,212 100.00 42,697 100.00 19.94 利息支出 —向中央银行借款 889 2.98 745 3.15 19.33 —同业及其他金融机构存放款项 6,888 23.12 5,842 24.70 17.90 —拆入资金 1,257 4.22 845 3.57 48.76 —吸收存款 11,225 37.68 9,232 39.05 21.59 —卖出回购金融资产款 371 1.25 596 2.52 -37.75 —应付债券 9,157 30.74 6,388 27.01 43.35 支出小计 29,787 100.00 23,648 100.00 25.96 利息净收入 21,425 - 19,049 - 12.47 （五）手续费及佣金净收入 报告期内，本公司实现手续费及佣金净收入56.06亿元，同比减少16.12亿 元，下降22.33%。下表列出报告期内手续费及佣金净收入构成情况： （单位：人民币百万元） 项目 报告期 上年同期 手续费及佣金收入 —代理及委托业务 2,151 2,683 —承销及咨询业务 1,102 1,480 —保函及承诺业务 991 1,138 —结算与清算业务 468 361 —银行卡业务 310 305 —其他 847 1,509 小计 5,869 7,476 手续费及佣金支出 263 258 手续费及佣金净收入 5,606 7,218 （六）业务及管理费 报告期内，本公司持续加强成本控制，业务及管理费支出59.48亿元，同比 增长6.81%；成本收入比21.73%，继续保持较低水平。下表为本公司业务及管理 费构成情况： （单位：人民币百万元） 项目 报告期 上年同期 员工薪酬 3,078 2,859 办公费 925 905 租赁费 767 671 业务宣传及发展费用 515 474 固定资产折旧 291 258 其他 372 402 合计 5,948 5,569 4.3 资产、负债状况分析 （一）概览 截至报告期末，本公司资产总额24,856.37亿元，较年初增长6.69%。负债 总额23,017.01亿元，较年初增长6.90%。股东权益1,839.36亿元，较年初增 长4.09%，规模实现均衡稳健增长。主要资产负债情况见下表： （单位：人民币百万元） 项目 2018年6月30日 2017年12月31日 增减幅度（%） 现金及存放中央银行款项 196,965 184,714 6.63 同业间往来 163,267 213,678 -23.59 贷款及垫款净额 1,173,501 1,039,023 12.94 应收款项类投资 416,054 391,399 6.30 金融投资 485,206 453,467 7.00 资产总计 2,485,637 2,329,805 6.69 向中央银行借款 53,520 53,500 0.04 同业间往来 376,106 379,005 -0.76 吸收存款 1,388,019 1,268,698 9.40 -公司存款 1,101,695 1,018,338 8.19 -储蓄存款 286,324 250,360 14.36 应付债券 413,542 398,340 3.82 负债总计 2,301,701 2,153,091 6.90 股东权益合计 183,936 176,714 4.09 负债及股东权益合计 2,485,637 2,329,805 6.69 （二）资产负债表中变化幅度超过30%的项目及变化原因 （ 单位：人民币百万元） 项目 2018年6月30日 2017年12月31日 增减幅度（%） 主要原因 存放同业及其他金融 机构款项 49,040 87,200 -43.76 存放同业及其他金融机构 款项减少 贵金属 242 124 95.16 持有贵金属增加 衍生金融资产 352 206 70.87 衍生金融资产增加 衍生金融负债 388 137 183.21 衍生金融负债增加 卖出回购金融资产款 15,227 31,172 -51.15 卖出回购金融资产款减少 应交税费 1,795 3,055 -41.24 应交税费减少 其他负债 46,037 28,959 58.97 其他负债增加 其他综合收益 -812 -2,344 -65.36 可供出售金融资产公允价 值变动 （三）主要资产项目 1、贷款 截至报告期末，本行贷款总额12,148.91亿元，较年初增长12.79%。详细 贷款情况如下： （1）报告期末，合并贷款行业分布情况 （ 单位：人民币百万元） 行业 账面余额 占比（%） 租赁和商务服务业 138,283 11 制造业 131,730 11 房地产业 113,365 9 批发和零售业 102,057 8 水利、环境和公共设施管理业 96,833 8 建筑业 74,927 6 交通运输、仓储和邮政业 47,749 4 电力、热力、燃气及水生产和供应业 41,635 3 信息传输、软件和信息技术服务业 34,310 3 采矿业 22,485 2 文化、体育和娱乐业 16,971 1 其他 394,546 34 合计 1,214,891 100 （2）报告期末，合并贷款按地区分布情况 （单位：人民币百万元） 贷款地区 账面余额 占比（%） 北京地区 595,499 49 上海地区 87,130 7 深圳地区 81,969 7 浙江地区 72,527 6 陕西地区 71,311 6 山东地区 66,357 5 江苏地区 59,246 5 湖南地区 50,962 4 天津地区 45,680 4 其他地区 84,210 7 合计 1,214,891 100 （3）报告期末，合并贷款按担保方式分布情况 （单位：人民币百万元） 担保方式 账面余额 占比（%） 信用贷款 234,134 19 保证贷款 438,022 36 附担保物贷款 —抵押贷款 454,817 37 —质押贷款 87,918 8 合计 1,214,891 100 （4）期末占贷款总额20%（含20%）以上贴息贷款情况 □适用 √不适用 （5）全行前十名贷款客户情况 （单位：人民币百万元） 客户 期末余额 占资本净额百分比（%） 客户A 6,886 3.02 客户B 6,298 2.76 客户C 5,297 2.32 客户D 4,990 2.19 客户E 4,635 2.03 客户F 4,060 1.78 客户G 3,790 1.66 客户H 3,640 1.60 客户I 3,300 1.45 客户J 3,226 1.41 2、买入返售金融资产 截至报告期末，公司买入返售金融资产余额513.02亿元，较年初下降 18.66%。具体情况见下表： （单位：人民币百万元） 项目 2018年6月30日 2017年12月31日 债券，按发行人 —政府 5,545 5,938 —政策性银行 36,392 23,839 —金融机构 2,073 26,829 —企业 7,342 6,516 小计 51,352 63,122 减：减值准备 -50 -50 净值 51,302 63,072 3、可供出售金融资产 截至报告期末，公司持有可供出售金融资产余额2,216.18亿元，较年初增 长20.28%。具体情况见下表： （单位：人民币百万元） 项目 2018年6月30日 2017年12月31日 债券，按发行人 —政府 60,976 48,945 —政策性银行 51,279 52,348 —金融机构 35,183 28,930 —企业 2,351 2,020 权益工具—以成本计量 354 354 基金 63,792 42,878 同业理财产品及其他 7,683 8,780 合计 221,618 184,255 4、持有至到期投资 截至报告期末，公司持有至到期投资余额2,273.49亿元，较年初增长0.55%。 具体情况见下表： （单位：人民币百万元） 项目 2018年6月30日 2017年12月31日 债券，按发行人 —政府 168,268 167,362 —政策性银行 29,775 32,724 —金融机构 23,377 22,531 —企业 6,019 3,531 小计 227,439 226,148 减：减值准备 -90 -53 净值 227,349 226,095 （四）主要负债项目 1、存款 截至报告期末，本公司存款余额13,880.19亿元，较年初增长9.40%；其 中储蓄存款2,863.24亿元，增长14.36%，在全部存款中的占比为20.63%。 详细存款情况如下： （单位：人民币百万元） 项目 2018年6月30日 2017年12月31日 活期公司存款 642,129 599,060 活期储蓄存款 88,864 73,564 定期公司存款 382,280 351,413 定期储蓄存款 197,460 176,796 保证金存款 77,286 67,865 合计 1,388,019 1,268,698 2、同业及其他金融机构存放款项 截至报告期末，公司同业及其他金融机构存放款项余额3,099.88亿元，较 年初增长3.92%。具体情况见下表： （单位：人民币百万元） 项目 2018年6月30日 2017年12月31日 境内银行存放 115,334 88,702 境内非银行金融机构存放 194,350 208,788 境外银行存放 304 810 合计 309,988 298,300 4.4 股权投资情况 （一）主要被投资公司情况 （单位：人民币百万元） 所持对象名称 初始投 资金额 期末持股数（股） 占该公 司股比 期末账 面价值 报告期 损益 所有者权 益变动 会计核算科目 中国银联股份有限公司 23.5 37,500,000 1.28% 49 4 - 可供出售金融资产 北银消费金融有限公司 300 300,000,000 35.29% 292 22 - 长期股权投资 中荷人寿保险有限公司 681.8 1,175,000,000 50.00% 1,346 31 10 长期股权投资 廊坊银行股份有限公司 127.5 164,205,000 3.57% 304 - - 可供出售金融资产 农安北银村镇银行股份 有限公司 15.3 15,300,000 25.50% 37 4 - 长期股权投资 河北蠡州北银农村商业 银行股份有限公司 108 90,000,000 30.00% 113 -37 - 长期股权投资 注：1、本表不含已纳入合并报表的附属子公司。 2、报告期损益指该项投资对本集团报告期合并净利润的影响，报告期所有者权益变动指该项投资 对本集团报告期所有者权益的影响。 3、北银消费、中荷人寿为有限公司，按出资额计算持股数。 4、北银消费、中荷人寿、农安北银、蠡州北银采用权益法核算，廊坊银行、中国银联采用成本法 核算。 （二）主要附属机构和参股公司情况 1、北银消费金融有限公司 截至2018年6月30日，北银消费金融公司注册资本85,000万元，本行出 资比例为35.29%。作为国内首家为境内居民提供以消费为目的的无担保贷款的 非银行金融机构，北银消费为客户提供耐用消费品及一般用途个人消费贷款服 务。截至报告期末，该公司经营发展状况正常。 2、中荷人寿保险有限公司 截至2018年6月30日，中荷人寿保险有限公司注册资本235,000万元，本 行出资比例为50%。中荷人寿致力于为个人、家庭、企业、机关团体等不同客户 提供多样化的寿险产品，满足服务对象的保障和理财需求。截至报告期末，该公 司经营发展状况正常。 3、中加基金管理有限公司 2013年3月15日，本行与其他发起人合资成立中加基金管理有限公司。截 至2018年6月30日，中加基金管理有限公司注册资本30,000万元，本行出资 比例为62%。作为第三批银行系试点中首家获批的基金公司，中加基金开展基金 募集、基金销售、资产管理等业务。截至报告期末，该公司经营发展状况正常。 4、北银金融租赁有限公司 2015年1月20日，本行发起设立北银金融租赁有限公司。作为国内首家由 城商行发起设立的金融租赁公司，北银租赁为客户提供融资租赁相关服务。截至 报告期末，该公司经营发展状况正常。 5、廊坊银行股份有限公司 截至2018年6月30日，廊坊银行股份有限公司注册资本460,000万元，本 行持股比例为3.57％。 6、北京延庆村镇银行股份有限公司 2008年11月25日，本行与其他发起人共同发起设立北京延庆村镇银行股 份有限公司。截至2018年6月30日，延庆村镇银行注册资本3,000万元，本行 持股比例为33.33%。截至报告期末，该行经营发展状况正常。 7、浙江文成北银村镇银行股份有限公司 2011年4月21日，本行与其他发起人共同发起设立浙江文成北银村镇银行 股份有限公司。截至2018年6月30日，浙江文成北银村镇银行注册资本5,000 万元，本行持股比例为40%。截至报告期末，该行经营发展状况正常。 8、农安北银村镇银行股份有限公司 2012年1月6日，本行与其他发起人共同发起设立农安北银村镇银行股份 有限公司。截至2018年6月30日，农安北银村镇银行注册资本6,000万元，本 行持股比例为25.5%。截至报告期末，该行经营发展状况正常。 9、河北蠡州北银农村商业银行股份有限公司 2015年9月1日，本行与其他发起人共同发起设立河北蠡州北银农村商业 银行股份有限公司，本行持股比例为30%。截至报告期末，该行经营发展状况正 常。 10、重庆秀山北银村镇银行股份有限公司 2016年10月13日，本行与其他发起人共同发起设立重庆秀山北银村镇银 行股份有限公司。截至2018年6月30日，重庆秀山北银村镇银行注册资本4,000 万元，本行持股比例为51%。截至报告期末，该行经营发展状况正常。 11、重庆永川北银村镇银行股份有限公司 2016年10月27日，本行与其他发起人共同发起设立重庆永川北银村镇银 行股份有限公司。截至2018年6月30日，重庆永川北银村镇银行注册资本8,000 万元，本行持股比例为51%。截至报告期末，该行经营发展状况正常。 12、云南马龙北银村镇银行股份有限公司 2017年6月12日，本行与其他发起人共同发起设立云南马龙北银村镇银行 股份有限公司。截至2018年6月30日，云南马龙北银村镇银行注册资本3,000 万元，本行持股比例为51%。截至报告期末，该行经营发展状况正常。 13、云南西山北银村镇银行股份有限公司 2017年6月20日，本行与其他发起人共同发起设立云南西山北银村镇银行 股份有限公司。截至2018年6月30日，云南西山北银村镇银行注册资本8,000 万元，本行持股比例为61%。截至报告期末，该行经营发展状况正常。 14、云南元江北银村镇银行股份有限公司 2017年10月12日，本行与其他发起人共同发起设立云南元江北银村镇银 行股份有限公司。截至2018年6月30日，云南元江北银村镇银行注册资本3,000 万元，本行持股比例为51%。截至报告期末，该行经营发展状况正常。 15、云南新平北银村镇银行股份有限公司 2017年10月25日，本行与其他发起人共同发起设立云南新平北银村镇银 行股份有限公司。截至2018年6月30日，云南新平北银村镇银行注册资本4,000 万元，本行持股比例为51%。截至报告期末，该行经营发展状况正常。 16、云南石屏北银村镇银行股份有限公司 2017年10月31日，本行与其他发起人共同发起设立云南石屏北银村镇银 行股份有限公司。截至2018年6月30日，云南石屏北银村镇银行注册资本3,000 万元，本行持股比例为51%。截至报告期末，该行经营发展状况正常。 4.5 银行业务情况分析 4.5.1 分支机构基本情况 机构名称 机构数量 营业地址 员工数（人） 北京地区 262 北京市西城区金融大街甲17号、乙17号 7,863 天津地区 38 天津市和平区南市大街与福安大街交口天汇广 场3号楼 670 上海地区 42 中国（上海）自由贸易试验区上海市浦东新区浦 东南路1500号、1530号 774 陕西地区 75 陕西省西安市高新区沣惠南路16号 847 深圳地区 25 深圳市福田区深南大道7006号富春东方大厦一、 二、十一、十七层 706 浙江地区 26 杭州市江干区五星路66号 697 湖南地区 26 湖南省长沙市天心区湘江中路二段36号华远华 中心6栋102 591 江苏地区 24 江苏省南京市建邺区江东中路289号 540 山东地区 41 山东省济南市历下区经十路11890号 706 江西地区 40 江西省南昌市红谷滩新区凤凰中大道1115号 618 河北地区 10 河北省石家庄市裕华区裕华东路86号 291 乌鲁木齐地区 6 乌鲁木齐市天山区建中路40号新疆人民出版社 办公楼1-3层 218 香港代表办事处 1 RM 2901-2909,2916-2917 29/F TWO INT’L FINANCE CENTRE TWO IFC 8 FINANCE ST CENTRAL HK 10 阿姆斯特丹代表办事处 1 Entrepotdok197,Amsterdam,1018AD 2 合计 617 - 14,533 注：1.表中所列机构以截至2018年6月30日开业为口径。 （未完）  |