[中报]海越能源:2018年半年度报告
公司代码：600387 公司简称：海越能源 海越能源集团股份有限公司 2018年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完 整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人邱国良、主管会计工作负责人周勇及会计机构负责人（会计主管人员）顾川声明： 保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 不适用。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用□不适用 本报告中如有涉及的未来发展、经营计划等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬 请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、 重大风险提示 公司已在本报告中详细描述可能存在的有关风险，敬请查阅第四节“经营情况的讨论与分 析”“其他披露事项”中“可能面对的风险”部分的内容。 十、 其他 □适用√不适用 目录 第一节 释义 .................................................................................................................................... 4 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................. 5 第三节 公司业务概要 ..................................................................................................................... 7 第四节 经营情况的讨论与分析 ..................................................................................................... 8 第五节 重要事项 ........................................................................................................................... 17 第六节 普通股股份变动及股东情况 ........................................................................................... 32 第七节 优先股相关情况 ............................................................................................................... 35 第八节 董事、监事、高级管理人员情况 ................................................................................... 35 第九节 公司债券相关情况 ........................................................................................................... 36 第十节 财务报告 ........................................................................................................................... 36 第十一节 备查文件目录 ................................................................................................................. 136 第一节 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 公司\本公司\ 海越能源\海 越股份 指 海越能源集团股份有限公司 海越科技 指 浙江海越科技有限公司 海航集团 指 海航集团有限公司 海航现代物流 指 海航现代物流集团有限公司 慈航基金 指 海南省慈航公益基金会 宁波海越 指 宁波海越新材料有限公司 北方石油 指 天津北方石油有限公司 天越创投 指 浙江天越创业投资有限公司 海航云商投资 指 海航云商投资有限公司 萍乡中天创富 指 萍乡中天创富企业管理合伙企业（有限合伙） 天津惠宝生 指 天津惠宝生科技有限公司 宁波项目 指 宁波海越新材料有限公司138万吨/年丙烷与混合碳四利用项目 董事会 指 海越能源集团股份有限公司董事会 丙烯 指 一种重要石油化工基本原料，是三大合成材料（塑料、合成橡胶和合成纤 维）的基本原料，主要用于生产聚丙烯、苯酚、丙酮、丁醇、辛醇、丙烯 腈、环氧丙烷、丙烯酸以及异丙醇等 异辛烷 指 2,2,4-三甲基戊烷，是辛烷的一种异构体，无色透明液体；是测验定汽油抗 爆性能的标准物质，辛烷值为100。工业异辛烷一般指以异辛烷及其相近 结构的同分异构体为主体的烷基化油，用作清洁汽油高辛烷值调和组分， 烷基化油调入汽油中后可起到以下作用：1）提高汽油辛烷值,填补了由于 不加铅或MTBE所造成的辛烷值空缺；2）环境友好，避免了铅或MTBE 对环境的毒害、污染；3）降低了FCC汽油（催化裂化汽油）组分中的烯 烃和S、N等有害杂质，可有效治理大气污染；4）对重整汽油组分中的芳 烃包括苯含量也有稀释作用。因此，工业异辛烷（或烷基化油）具有辛烷 值高、蒸气压低、无硫、无芳烃、无毒害、环境友好等优点。作为调油组 分时，不受烯烃、芳烃、氧含量限制，是一种理想的汽油组分 MTBE 指 甲基叔丁基醚英文名称（MethylTert-butylEther）单词的第一个字母缩写， 是一种无色、透明、高辛烷值的液体，具有醚样气味；是生产无铅、高辛 烷值、含氧汽油的理想调合组份，作为汽油添加剂已经在全世界范围内普 遍使用。也可以重新裂解为异丁烯，作为橡胶及其它化工产品的原料 甲乙酮 指 （简称MEK）又名甲基乙基酮、2-丁酮，是一种优良的有机溶剂，具有优 异的溶解性和干燥特性，其溶解能力与丙酮相当，但具有沸点较高，蒸汽 压较低的优点，对各种天然树脂、纤维素酯类、合成树脂具有良好的溶解 性能。另外，甲乙酮可与多种烃类溶剂互溶，在磁带、合成革、涂料、胶 粘剂和油墨等工业部门具有广泛的用途。此外，甲乙酮还可用作精制润滑 油脱蜡和石蜡脱油的溶剂，用于生产过氧化甲乙酮、甲基戊基酮、甲乙酮 肟、丁二酮、甲基假紫罗兰酮等化工产品，广泛用作香料、催化剂、抗脱 皮剂、抗氧剂以及阻蚀剂等 辛烷值 指 交通工具所使用的燃料(汽油)抵抗震爆的指标，正庚烷在高温和高压下较 容易引发自燃，造成震爆现象，减低引擎效率，其辛烷值定为0，而异辛 烷其震爆现象很小，其辛烷值定为100。其他的碳氢化合物也有不同的辛 烷值，有可能小于0（如正辛烷），也有可能大于100（如甲苯） PDH装置 指 丙烷脱氢装置 第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息 公司的中文名称 海越能源集团股份有限公司 公司的中文简称 海越能源 公司的外文名称 HY Energy Group Co., Ltd 公司的外文名称缩写 HY Energy 公司的法定代表人 邱国良 二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 曹志亚 李律 联系地址 浙江省诸暨市西施大街59号 浙江省诸暨市西施大街59号 电话 0575-87016161 0575-87016161 传真 0575-87032163 0575-87032163 电子信箱 haiyue600387@163.com haiyue600387@163.com 三、 基本情况变更简介 公司注册地址 浙江省诸暨市西施大街59号 公司注册地址的邮政编码 311800 公司办公地址 浙江省诸暨市西施大街59号 公司办公地址的邮政编码 311800 公司网址 www.hy600387.com 电子信箱 haiyue600387@163.com 报告期内变更情况查询索引 四、 信息披露及备置地点变更情况简介 公司选定的信息披露报纸名称 中国证券报、上海证券报 登载半年度报告的中国证监会指定网站的 网址 www.sse.com.cn 公司半年度报告备置地点 浙江省诸暨市西施大街59号 报告期内变更情况查询索引 五、 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 海越能源 600387 海越股份 六、 其他有关资料 □适用√不适用 七、 公司主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 本报告期 （1－6月） 上年同期 本报告期比上年 同期增减(%) 营业收入 10,279,828,159.33 4,925,072,288.46 108.72 归属于上市公司股东的净利润 226,512,987.27 1,018,757.08 22,134.25 归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润 143,381,286.96 8,726,251.39 1,543.10 经营活动产生的现金流量净额 425,103,771.72 -92,935,662.51 557.42 投资活动产生的现金流量净额 309,235,183.66 -36,047,608.67 957.85 筹资活动产生的现金流量净额 -600,668,293.75 -200,569,320.39 -199.48 本报告期末 上年度末 本报告期末比上 年度末增减(%) 归属于上市公司股东的净资产 2,617,562,397.17 2,278,632,691.01 14.87 总资产 9,920,384,314.10 9,859,170,939.05 0.62 (二) 主要财务指标 主要财务指标 本报告期 （1－6月） 上年 同期 本报告期比上年同期 增减(%) 基本每股收益（元／股） 0.486 0.003 16,100.00 稀释每股收益（元／股） 0.486 0.003 16,100.00 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股） 0.31 0.02 1,450.00 加权平均净资产收益率（%） 9.25 0.09 增加9.16个百分点 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） 5.86 0.74 增加5.12个百分点 公司主要会计数据和财务指标的说明 □适用√不适用 八、 境内外会计准则下会计数据差异 □适用√不适用 九、 非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 附注（如适用） 非流动资产处置损益 -1,201,794.94 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税 收返还、减免 3,652,589.71 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营 业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定 标准定额或定量持续享受的政府补助除外 310,761.96 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用 费 - 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资 成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认 净资产公允价值产生的收益 - 非货币性资产交换损益 - 委托他人投资或管理资产的损益 - 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各 项资产减值准备 - 债务重组损益 - 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用 等 - 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值 部分的损益 - 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并 日的当期净损益 - 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损 益 - 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业 务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债 产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金 融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产 取得的投资收益 107,248,826.38 主要系本期处置浙江省交通投 资集团有限公司债权、浙江中 南卡通股份有限公司和北京北 信源软件股份有限公司股权确 认的投资收益。 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地 产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损 益进行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,820,175.11 其他符合非经常性损益定义的损益项目 - 少数股东权益影响额 -1,390,976.99 所得税影响额 -27,307,880.92 合计 83,131,700.31 十、 其他 □适用√不适用 第三节 公司业务概要 一、 报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 公司主要业务：以清洁轻质的丙烷和碳四为原料，通过全新的工艺和技术来生产丙烯、异辛 烷、甲乙酮等产品；汽柴油、液化气的仓储、批发和零售；股权投资和物业租赁；各类油品和液 体化学品的码头装卸、仓储以及贸易业务等。 1、公司控股子公司宁波海越主要生产和经营丙烯、异辛烷、甲乙酮等产品，宁波海越拥有年 产60万吨丙烷脱氢装置、60万吨异辛烷装置和4万吨甲乙酮装置，以及配套的码头、储罐、蒸 汽和环保装置。宁波海越是石化新材料领域的战略新兴企业。 宁波海越将丙烷原料通过PDH装置直接裂解生产丙烯。产品丙烯直接通过码头和陆路销往下 游企业。碳四原料（丁烯与异丁烷）通过异辛烷装置在催化剂作用下生产异辛烷。产品异辛烷下 游企业为炼油厂和调油商。 2、公司本部主要经营汽柴油、液化气的仓储、批发和零售业务。 公司在诸暨境内拥有5.2万吨成品油库,2200立方的液化气库以及配套的铁路专用线等附属设 施和11座加油站。公司的油气业务与中石油和中石化合作经营。 3、北方石油主要从事各类油品和液体化学品的码头装卸、仓储以及贸易业务。北方石油与多 家上游供应商建立了长期战略合作关系，掌握了各种不同品类的石化产品出厂资源，为产业链下 游客户提供各类油品和液体化学品的供应服务。 4、股权投资业务由本公司两家全资子公司浙江海越资产管理有限公司、浙江天越创业投资有 限公司以及公司参股的创业投资基金管理和运营。 2018年上半年，本公司所处的行业整体逐步回暖。1-6月份，国内丙烯总产量在1,472.71 万吨左右，同比增加79.71万吨，增幅5.72%。异辛烷产能继续扩张，供需小幅增长，产能较2017 年扩增110万吨，涨幅7.81%。异辛烷产品受原料紧张、行业壁垒、油品标准和消费税的影响， 生产经营仍面临一定压力。 二、 报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 □适用√不适用 三、 报告期内核心竞争力分析 √适用□不适用 本报告期公司核心竞争力与前一报告期相比，未发生重大变化。 第四节 经营情况的讨论与分析 一、经营情况的讨论与分析 本报告期，公司经营工作以稳为先，稳中求进，公司实现销售收入102.80亿元，归属于母公 司净利22,651.30万元，实现了销售收入和税后利润同比增长的目标。 （一） 宁波海越经营情况 本报告期,公司所处行业总体运行平稳，公司的主要生产装置运行情况良好。 上半年公司主要装置的运行时间、运行稳定性以及产品产量、产品销量均比去年同期有所增 长。1-6月份，公司商品总产量达57.65万吨，同比基本持平；商品总销量达60.39万吨，同比 增加9.22%。具体情况如下： 1、主要装置生产运行情况 ⑴丙烷脱氢装置 上半年丙烷脱氢装置共运行177天，装置开工率为97.79%。上半年装置共生产丙烯产品31.05 万吨，平均生产负荷为97.45%。 ⑵异辛烷装置 上半年异辛烷装置共运行171天，装置开工率为94.48%。上半年装置共生产异辛烷产品24.53 万吨，平均生产负荷为79.70%。 ⑶甲乙酮装置 上半年甲乙酮装置共运行170天，装置开工率为93.92%。上半年装置共生产甲乙酮产品2.07 万吨，平均生产负荷为101.41%。 2、原料采购与产品销售 ⑴原料采购 上半年，公司共采购醚后碳四原料29.80万吨，与去年同期减少5.93%；采购低温丙烷原料 37.27万吨，比去年同期增长16.47%。 ⑵产品销售 上半年，公司共销售产品60.39万吨，同比增加9.22%。其中：销售丙烯30.63万吨，异辛 烷24.29万吨，甲乙酮1.95万吨，民用烃副产品2.12万吨，正丁烷副产品1.35万吨，仲丁醚副 产品0.05万吨。 （二）公司本部油气业务经营情况 本报告期，成品油销售收入17,510.48万元，液化气销售收入5,684.64万元，异辛烷销售收入 33,436.26万元。 （三）北方石油仓储、油品贸易业务经营情况 本报告期，公司实现收入65.78亿元，同比增长110.36%；实现净利润3,955.74万元；实现 油品周转量305.84万吨；实现贸易量138.36万吨，同比增长117.00%。 （四）其他业务 本报告期，公司收费公路、物业租赁和其他业务基本保持稳定。其他各项工作按照年度经营 计划稳步推进中。 (一) 主营业务分析 1 财务报表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 营业收入 10,279,828,159.33 4,925,072,288.46 108.72 营业成本 9,658,518,268.04 4,672,328,280.34 106.72 销售费用 22,020,283.27 15,544,096.51 41.66 管理费用 213,479,813.92 155,015,266.24 37.72 财务费用 137,518,409.44 93,594,105.57 46.93 经营活动产生的现金流量净额 425,103,771.72 -92,935,662.51 557.42 投资活动产生的现金流量净额 309,235,183.66 -36,047,608.67 957.85 筹资活动产生的现金流量净额 -600,668,293.75 -200,569,320.39 -199.48 研发支出 137,329,473.42 114,768,407.75 19.66 资产减值损失 -1,641,960.23 12,689,129.31 -112.94 公允价值变动损益 11,169,891.18 -12,479,181.96 189.51 投资收益 150,744,667.76 29,801,603.74 405.83 所得税费用 49,459,072.52 10,954,120.63 351.51 归属于母公司股东的净利润 226,512,987.27 1,018,757.08 22,134.25 少数股东损益 94,603,929.28 -26,535,107.32 456.52 营业收入变动原因说明:营业收入同比增加108.72%，主要系本期并入全资子公司北方石油营 业收入，以及控股子公司宁波海越本期丙烯、异辛烷等产品销售收入增加所致。 营业成本变动原因说明:营业成本同比增加106.72%，主要系本期并入全资子公司北方石油营 业成本，以及本期丙烯、异辛烷等产品销售收入增加，销售成本亦同比增加所致。 销售费用变动原因说明:销售费用同比增加41.66%，主要系本期公司销售人员工资增长及并 入全资子公司北方石油销售费用所致。 管理费用变动原因说明:管理费用同比增加37.72%，主要系公司控股子公司宁波海越研发支 出增加、本期并入全资子公司北方石油管理费用所致。 财务费用变动原因说明:财务费用同比增加46.93%，主要系公司控股子公司宁波海越本期因 人民币贬值产生汇兑损失，上期因人民币升值产生汇兑收益，同时本期并入全资子公司北方石油 财务费用所致。 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:经营活动产生的现金流量净额同比增加557.42%， 主要系本期并入全资子公司北方石油经营活动现金净流入，以及控股子公司宁波海越本期销售丙 烯、异辛烷等产品同比流入增加所致。 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:投资活动产生的现金流量净额同比增加957.85%， 主要系公司本期取得的处置浙江省交通投资集团有限公司债权导致投资活动现金流入增加，以及 全资子公司天越创投处置北京北信源软件股份有限公司和浙江中南卡通股份有限公司股权导致投 资活动现金流入增加所致。 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:筹资活动产生的现金流量净额同比减少199.48%， 主要系公司、控股子公司宁波海越，以及全资子公司北方石油本期归还贷款增加，同时取得借款 减少所致。 研发支出变动原因说明:研发支出同比增加19.66%，主要系控股子公司宁波海越本期研发投 入的物料消耗、设备折旧等增加所致。 资产减值损失变动原因说明:资产减值损失同比减少112.94%，主要系公司及控股子公司宁波 海越本期根据会计政策计提的坏账准备及存货跌价准备减少所致。 公允价值变动损益变动原因说明:公允价值变动同比增加189.51%，主要系全资子公司天越创 投本期处置北京北信源软件股份有限公司股票确认的公允价值变动损益所致。 投资收益变动原因说明:投资收益同比增加405.83%，主要系公司本期取得的处置浙江省交通 投资集团有限公司债权导致投资收益增加，以及全资子公司天越创投处置北京北信源软件股份有 限公司和浙江中南卡通股份有限公司股权导致投资收益增加所致。 所得税费用变动原因说明:所得税费用同比增加351.51%，主要系公司及全资子公司天越创投 本期利润增加，以及本期并入全资子公司北方石油所得税费用增加所致。 归属于母公司股东的净利润变动原因说明:归属于母公司股东的净利润同比增加22,134.25%， 主要系公司、全资子公司天越创投、控股子公司宁波海越本期盈利增加, 以及本期并入全资子公 司北方石油盈利所致。 少数股东损益变动原因说明:少数股东损益同比增加456.52%，主要系公司控股子公司宁波海 越本期盈利增加所致。 2 其他 (1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 □适用√不适用 (2) 其他 √适用□不适用 1.主营业务分行业、分产品情况 单位：元 币种：人民币 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利 率（%） 营业收入 比上年增 减（%） 营业成本 比上年增 减（%） 毛利率比 上年增减 （%） 成品油销售 3,849,892,133.68 3,819,172,330.74 0.80 87.62 89.80 -1.14 液化气销售 1,006,360,206.79 1,011,276,312.41 -0.49 339.80 347.51 -1.73 丙烯 2,116,360,954.50 1,605,883,800.51 24.12 44.11 26.87 10.31 异辛烷 1,273,125,951.41 1,268,088,522.83 0.40 21.87 20.30 1.31 甲乙酮 142,726,562.97 122,590,546.25 14.11 57.93 34.58 14.90 商品销售 1,768,304,016.11 1,766,213,771.37 0.12 14,390.99 14,859.40 -3.13 公路征费 9,208,809.51 5,399,916.69 41.36 1.02 25.03 -11.26 房屋租赁 10,275,702.72 4,634,353.78 54.90 25.91 7.55 7.70 储运收入 92,499,000.09 53,710,113.21 41.93 合计 10,268,753,337.78 9,656,969,667.79 5.96 108.97 106.8 成品油销售收入同比增加87.62%，主要原因是公司本期并入北方石油的成品油销售收入所致， 销售成本亦同比增加。 液化气销售收入同比增加339.80%，主要原因是公司本期并入北方石油的液化气销售收入所 致，销售成本亦同比增加。 甲乙酮销售收入同比增长57.93%，主要原因是控股子公司宁波海越的甲乙酮产品产量增长， 产品价格上涨带来的收入增长，销售成本亦同比增长。 商品销售收入同比增加14,390.99%，主要原因是本期并入北方石油的化工商品销售收入所致， 销售成本亦同比增加。 丙烯、异辛烷销售收入同比分别增加44.11%、21.87%，主要原因是控股子公司宁波海越的丙 烯及异辛烷产量同比增长，产品价格上涨，销售收入增加，销售成本亦同比增加。 2. 主营业务分地区情况 单位：元 币种：人民币 地区 营业收入 营业收入比上年增减（%） 国内 10,268,753,337.78 108.97 合计 10,268,753,337.78 108.97 (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明 □适用√不适用 (三) 资产、负债情况分析 √适用□不适用 1. 资产及负债状况 单位：元 项目名称 本期期末数 本期期末 数占总资 产的比例 （%） 上期期末数 上期期末 数占总资 产的比例 （%） 本期期末 金额较上 期期末变 动比例（%） 情况说明 以公允价 值计量且 其变动计 入当期损 益的金融 资产 19,265,637.80 0.19 43,967,102.03 0.45 -56.18 主要系全资子公司天越 创投处置北京北信源软 件股份有限公司股票所 致。 预付账款 510,749,601.06 5.15 197,986,466.10 2.01 157.97 主要系全资子公司北方 石油本期预付供应商款 项增加所致。 可供出售 金融资产 98,037,988.46 0.99 149,126,589.72 1.51 -34.26 主要系全资子公司天越 创投处置北京北信源软 件股份有限公司股票和 浙江中南卡通股份有限 公司股权所致。 持有至到 期投资 109,015,164.17 1.10 218,030,328.34 2.21 -50.00 主要系公司本期处置浙 江省交通投资集团有限 公司债权所致。 长期股权 投资 672,853,265.85 6.78 541,038,351.73 5.49 24.36 主要系公司本期权益法 核算确认的投资收益和 其他权益变动增加所致。 递延所得 税资产 9,736,215.95 0.10 14,088,308.48 0.14 -30.89 主要系公司及全资子公 司处置金融资产，同步结 转以前年度确认的递延 所得税资产所致。 预收账款 296,170,557.41 2.99 80,269,292.73 0.81 268.97 主要系全资子公司北方 石油本期预收客户款项 增加所致。 应付职工 薪酬 8,497,081.63 0.09 41,095,727.03 0.42 -79.32 主要系公司及全资子公 司北方石油、控股子公司 宁波海越本期支付上期 计提的年终奖所致。 应付股利 18,603,475.48 0.19 11,047,712.96 0.11 68.39 主要系全资子公司北方 石油之控股子公司天津 北方港航石化码头有限 公司本期宣告分红，股东 尚未领取导致应付股利 增加所致。 其他应付 款 243,505,653.54 2.45 427,252,042.92 4.33 -43.01 主要系全资子公司北方 石油归还拆借款所致。 一年内到 期的非流 动负债 1,014,505,240.00 10.23 776,173,100.00 7.87 30.71 主要系控股子公司宁波 海越一年内到期的长期 借款增加所致。 递延所得 税负债 4,488,443.74 0.05 -100.00 主要系全资子公司天越 创投本期处置金融资产， 同步结转以前年度确认 的递延所得税负债所致。 其他综合 收益 209,321,465.81 2.11 98,095,258.73 0.99 113.39 主要系公司本期确认权 益法核算的被投资单位 其他权益变动增加所致。 未分配利 润 668,238,753.29 6.74 441,725,766.02 4.48 51.28 主要系公司、全资子公司 天越创投和北方石油、控 股子公司宁波海越本期 利润增加所致。 少数股东 权益 524,519,381.33 5.29 437,351,098.81 4.44 19.93 主要系控股子公司宁波 海越本期利润增加，导致 少数股东权益同比增加 所致。 2. 截至报告期末主要资产受限情况 √适用□不适用 单位：元 币种：人民币 项 目 期末账面价值 受限原因 货币资金 394,705,481.71 信用证保证金、借款保证金、保函保证金 存货 468,699,046.17 银行融资抵押 持有至到期投资 109,015,164.17 银行融资质押 长期股权投资 122,308,233.11 代理进口业务质押 投资性房地产 159,868,204.50 银行融资抵押 固定资产 4,447,000,551.03 银行融资抵押 无形资产 284,736,856.63 银行融资抵押 合计 5,986,333,537.32 3. 其他说明 □适用√不适用 (四) 投资状况分析 1、 对外股权投资总体分析 √适用□不适用 本报告期末，公司对外股权投资账面价值为672,853,265.85元，较期初增加24.36%。被投资 公司情况详见财务报表附注长期股权投资。 (1) 重大的股权投资 □适用√不适用 (2) 重大的非股权投资 □适用√不适用 (3) 以公允价值计量的金融资产 √适用□不适用 单位：元 币种：人民币 项目 期末余额 期初余额 1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产 19,265,637.80 43,967,102.03 交易性金融资产 19,265,637.80 43,967,102.03 权益工具投资 19,265,637.80 43,967,102.03 衍生金融资产 2. 可供出售金融资产 18,851,218.26 权益工具投资 18,851,218.26 持续以公允价值计量的资产总额 19,265,637.80 62,818,320.29 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产： 序 号 证券 品种 证券代 码 证券简称 最初投资金额 （元） 持有数量 期末账面价值 报告期损益 （股） （元） （元） 1 股票 002334 英威腾 5,235,548.50 500,108 2,925,631.80 -1,325,286.20 2 股票 300028 金亚科技 6,428,441.91 140,400 322,920.00 -386,100.00 3 股票 600166 福田汽车 2,024,315.75 400,000 812,000.00 -566,000.00 4 股票 002317 众生药业 20,174,352.00 1,239,800 13,104,686.00 -88,836.03 5 股票 002126 银轮股份 1,536,530.00 120,000 1,082,400.00 -2,611,178.00 6 股票 600608 ST沪科 1,376,500.00 200,000 1,018,000.00 -93,600.00 7 股票 300352 北信源 7,059,755.30 合计 19,265,637.80 1,988,755.07 可供出售金融资产： 证券代码 证券简称 期末投资成本 期末账面价值 报告期损益 300352 北信源 22,959,492.71 (五) 重大资产和股权出售 √适用□不适用 1.处置浙江交投集团债权 本报告期,公司与浙江省交通投资集团有限公司（以下简称“浙江交投集团”）签署《浙江省交 通投资集团有限公司与浙江海越股份有限公司<关于重组框架协议>之附条件生效债务清偿协议》， 双方约定由浙江交投集团向公司支付3.65亿元总价以清偿其原协议项下的相关债务。原协议项下， 公司应收浙江交投集团债权本金21,876万元，到期日2028年1月31日，浙江交投集团自2007 年至2028年每年给予本公司2,529万元税后固定净收益。截至2018年6月30日，公司已收到浙 江交投集团1.83亿元交易价款，本期确认投资收益6,521万元（税前）。 浙江交投集团债权的处置,经公司第八届董事会第二十八次会议和2018年第四次临时股东大 会审议通过,授权公司管理层负责实施相关资产的出售事宜。 截至本财务报告审批报出日，公司已收回全部交易价款3.65亿元，本次交易完成后，公司不 再持有浙江交投集团债权。 2.减持北信源股票 公司全资子公司天越创投2018年4月2日至2018年5月30日期间，通过深圳证券交易所股 票交易系统累计出售其所持有的北京北信源软件股份有限公司（股票简称“北信源”，股票代码： 300352）股票9,611,487股，占北信源总股本的的0.66%，累计成交金额50,488,448.87元。经公 司测算，上述股票减持确认投资收益1,355万元（税前）。 本次减持已经公司2015年5月19日召开的2014年年度股东大会以及2018年5月4日召开 的2017年年度股东大会授权，由公司管理层负责实施。 本次减持后，公司不再持有北信源股票。 3.处置中南卡通股权 2017年12月13日，公司第八届董事会第二十次会议审议并通过了《关于拟出售可供出售金 融资产的议案》。公司全资子公司天越创投拟与浙江金中南创业投资有限公司（以下简称“金中南 创投”）签署《股份买卖协议》。（具体内容详见公司于2017年12月14日披露的《关于处置可 供出售金融资产的公告》）。 2017年12月18日，天越创投与金中南创投签署了《股份买卖协议》，双方约定：天越创投 将持有的中南卡通4,636,400股（对应占中南卡通4.55%的股份）以每股9.58元转让给金中南创 投或者金中南创投指定的第三方。 截至本报告期，天越创投处置持有的463.64万股中南卡通股份的交易已全部实施完毕，股份 转让款合计约人民币4,495万元。经公司测算，公司确认投资收益约1,732万元（税前）。 本次交易完成后，公司不再持有中南卡通股权。 (六) 主要控股参股公司分析 √适用□不适用 单位：万元 币种：人民币 名称 业务性质 注册资本 经营范围 总资产 净资产 营业收入 净利润 浙江天越创业投 资有限公司 创业投资 10,000 创业投资业务 47,512.76 46,773.54 - 2,788.40 浙江海越资产管 理有限公司 创业投资 10,000 创业投资业务 13,010.88 13,005.45 - -195.15 杭州海越置业有 限公司 物业管理 5,000 物业管理 20,747.65 -428.61 997.90 86.07 舟山瑞泰投资有 限公司 实业投资 1,000 油库等实业投 资 3,791.83 -1,207.73 - -83.35 诸暨市越都石油 有限公司 商品流通 850 油品零售 3,697.80 -2,412.17 13,010.88 -21.39 诸暨市杭金公路 管理有限公司 服务业 200 公路征费收入 146.33 139.54 - -11.36 宁波海越新材料 有限公司 制造业 137,000 异辛烷、丙烯、 甲乙酮的生产 580,482.25 72,463.24 357,983.01 19,017.36 天津北方石油有 限公司 仓储物流 58,660 油气销售、仓储 物流 219,389.19 84,969.83 657,794.05 3,955.74 (七) 公司控制的结构化主体情况 □适用√不适用 二、其他披露事项 (一) 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动 的警示及说明 □适用√不适用 (二) 可能面对的风险 √适用□不适用 1、原料保障风险。 本公司宁波138万吨/年丙烷和混合碳四利用项目原料为丙烷和混合碳四作为油田伴生气分离 副产品、天然气厂及炼厂的副产品，产能巨大，来源丰富，全球供应能力充足，能为项目提供了 充足的原料。但由于碳三碳四深加工行业良好的前景，目前国内类似项目争相上马，未来原料需 求增加。同时，部分副产碳四的石化企业也有将产品综合利用的计划，有导致原料供应减少和价 格向上波动的可能。未来存在一定的原料保障的风险，进而影响到装置的经济效益。 公司采取的对策：一是已提前与周边石化企业和其他碳四供应厂商签署了部分原料供应协议， 协议约定的原料供应数量和价格能够保证异辛烷装置一定期限的原料需求和成本要求；二是已提 前与国外丙烷供应商签订了部分丙烷供应协议，协议约定的丙烷供应数量能够保证丙烷脱氢装置 一定期限的原料需求；三是项目配有专用码头且配套储罐区仓储能力较大，具有应对原料供需和 平滑价格波动的能力。今后公司还将根据原料价格波动的规律和发展趋势，增加供应渠道和仓储 能力，来保障装置生产所需。 2、原料价格长约和现货价格倒挂的风险。 公司丙烷脱氢装置原料为进口丙烷，原料长约和现货价格长期倒挂，推高了丙烯的生产成本， 严重影响装置的经济效益的风险，而宁波海越与供应商签订的长约须执行到2021年。 公司采取的对策：公司与国际供应商经多次协商和谈判，部分长约丙烷交货期继续拉长，同 时追加现货采购，新增丙烷供货商，原料进口贸易渠道进一步拓宽，原料成本进一步降低。 3、人民币贬值的风险。公司进口丙烷以美元计价，同时宁波海越还有部分美元贷款。人民币 兑美元可能存在贬值风险，有可能产生汇兑损失，影响公司的经济效益。 公司采取的对策：全力做好应对人民币贬值预案，通过置换贷款、套期保值等措施，有效控 制财务成本。 4、环保安全风险。本公司宁波项目引进国际最先进的安全清洁生产工艺，工程设计、总包、 施工、监理和关键设备制造的合作方均为国际、国内行业领先企业。公司项目建设管理团队具有 规划、建设和运营管理大型石化项目的专业水准和丰富经验。但任何化工项目由于其行业特性， 均可能存在环保和安全问题。如管理不当，操作失误均可能出现环保和安全风险。 公司采取的对策：一是建立安全生产的长效机制。严格履行决策程序，严把进度关、技术质 量关、安全环保关。始终将安全、环保问题放在首位，防范在建过程中留下安全、环保隐患；二 是加强员工的安全、环保教育培训，牢固树立"安全就是生产力"、"安全就是效益"的观念，切实 将安全、环保责任落实到每个环节、每个岗位和每个人。时刻防微杜渐，警钟长鸣。 5、产品单一链条短，抗波动能力差的风险。本公司宁波138万吨/年丙烷和混合碳四利用项 目目前只建设完成一期工程，由于产品链条较短，且产品储罐库容有限，在产品价格大幅向下波 动时，抗风险能力较差，要么被迫低价销售，要么被迫减产，影响经济效益，存在较大的风险。 公司拟采取的对策：适时启动二期项目建设，扩建产品库容，延伸产业链，增加抗波动能力。 6、行业波动的风险。公司所处行业为石油化工行业，受到宏观经济政策变化、国际原油价格 波动等多方面因素的影响，若未来我国石油化工行业出现整体的下行趋势，将对公司业务的发展 产生不利影响。 公司拟采取的对策：公司将密切关注行业政策发展的动态，加强对行业政策变化的分析，积 极树立市场风险意识，加强风险管理，防范、化解风险。 (三) 其他披露事项 □适用√不适用 第五节 重要事项 一、 股东大会情况简介 会议届次 召开日期 决议刊登的指定网站的 查询索引 决议刊登的披露日期 2018年第一次临时股 东大会 2018年03月02日 www.sse.com.cn 2018年03月03日 2018年第二次临时股 东大会 2018年04月09日 www.sse.com.cn 2018年04月10日 2017年年度股东大会 2018年05月04日 www.sse.com.cn 2018年05月05日 2018年第三次临时股 东大会 2018年05月31日 www.sse.com.cn 2018年06月01日 2018年第四次临时股 东大会 2018年06月20日 www.sse.com.cn 2018年06月21日 股东大会情况说明 √适用□不适用 1、公司2018年第一次临时股东大会于2018年3月2日在浙江省诸暨市西施大街59号公司 会议室召开。会议审议通过了《关于控股子公司与浙江省经协集团有限公司预计日常关联交易的 议案》、《关于投资设立全资孙公司的议案》。 2、公司2018年第二次临时股东大会于2018年4月9日在浙江省诸暨市西施大街59号公司 会议室召开。会议审议通过了《关于提请股东大会批准公司与子公司互保额度的议案》、《关于提 请股东大会批准公司与关联方互保额度的议案》、《关于补选公司董事的议案》。 3、公司2017年年度股东大会于2018年5月4日在浙江省诸暨市西施大街59号公司会议室 召开。会议审议通过了《2017年度董事会工作报告》、《2017年度监事会工作报告》、《2017年度 财务决算报告》、《2017年年度报告全文及其摘要》、《2017年度利润分配方案的议案》、《关于控股 子公司预计日常关联交易的议案》、《关于提请股东大会批准公司与子公司互保额度的议案》、《关 于提请股东大会批准公司与关联方互保额度的议案》、《关于授权管理层2018年向金融机构申请综 合授信的议案》、《关于增加公司经营范围、调整董事会组成人数、在公司章程中增加党建工作内 容暨修改<公司章程>的议案》、《关于修改<公司董事会议事规则>的议案》、《关于授权管理层使用 自有资金参与证券投资的议案》、《关于授权管理层处置部分金融资产的议案》。 4、公司2018年第三次临时股东大会于2018年5月31日在浙江省诸暨市西施大街59号公司 会议室召开。会议审议通过了《关于变更公司名称的议案》、《关于修改<公司章程>的议案》、《关 于补选公司董事的议案》。 5、公司2018年第四次临时股东大会于2018年6月20日在浙江省杭州市滨江区丹枫路788 号海越大厦28楼会议室召开。会议审议通过了《关于与浙江省交通投资集团有限公司签订<附条 件生效债务清偿协议>的议案》。 二、 利润分配或资本公积金转增预案 (一) 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案 是否分配或转增 否 每10股送红股数（股） 0 每10股派息数(元)（含税） 0 每10股转增数（股） 0 利润分配或资本公积金转增预案的相关情况说明 无 三、 承诺事项履行情况 (一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项 √适用□不适用 承诺背景 承诺 类型 承诺方 承诺内容 承诺 时间 及期 限 是否有 履行期 限 是否 及时 严格 履行 如未能及时 履行应说明 未完成履行 的具体原因 如未能 及时履 行应说 明下一 步计划 与股改相 关的承诺 其他 浙江海越科技 有限公司（原 海口海越经济 开发有限公 司） 部分未参加股权分置改革的非流通股股东在本次股权分置改革中 的对价安排，由海口海越经济开发有限公司代为垫付，该部分非流 通股股东所持公司股份需上市流通时，须向海口海越经济开发有限 公司偿还代为垫付的股份及该等股份所产生之红利及其它一切收 益。并在取得海口海越经济开发有限公司的书面同意后，由公司董 事会向交易所提出该等股份的上市流通申请。 2006 年8 月 否 是 收购报告 书或权益 变动报告 书中所作 承诺 股份 限售 海航现代物流 海航现代物流在本次权益变动完成之日起，12个月内不转让本次 权益变动中所受让的海越科技股权及海越科技名下海越股份股票。 2017 年2 月 21 日 是 是 解决 同业 竞争 海航集团 天津北方石油有限公司在开展经营活动时，承诺不介入浙江省地区 开展石化产品仓储及加油站业务。在后续经营活动中，天津北方石 油有限公司将优先将或有业务发展机会让予上市公司。 SUNRUNBUNKERINGLIMITED在开展经营活动时，承诺不在中 国大陆开展石油贸易业务。在后续经营活动中， SUNRUNBUNKERINGLIMITED将优先将或有业务发展机会让予 2017 年2 月 21 日 否 是 上市公司。在本次权益变动完成之日起的三年内，海航集团将促使 上市公司以现金或发行股份购买资产等方式收购上述构成同业竞 争的资产，解决其与上市公司间的同业竞争问题。本次权益变动完 成之日起的三年之内，如上述同业竞争未能得到有效解决的，上述 构成同业竞争的资产不具备注入上市公司条件或上市公司无意收 购上述构成同业竞争的资产，海航集团将通过将相关业务资产转让 给无关联第三方等方式有效解决同业竞争。 解决 关联 交易 海航现代物 流、海航集团 本公司/本公司控制的公司在作为持有海越股份5%以上股份的股 东期间，本承诺人及控制的其他企业，将尽量减少、避免与海越股 份间不必要的关联交易。对于本公司及控制的其他企业与海越股份 发生的关联交易确有必要且无法规避时，将继续遵循公正、公平、 公开的一般商业原则，依照市场经济规则，按照有关法律、法规、 规范性文件和公司的有关规定履行合法程序，依法签订协议，保证 交易价格的透明、公允、合理，在股东大会以及董事会对有关涉及 本公司及所控制的其他企业与海越股份的关联交易进行表决时，履 行回避表决的义务，并将督促海越股份及时履行信息披露义务，保 证不通过关联交易损害海越股份及其他股东特别是中小股东的利 益。 2017 年2 月 21 日 否 是 其他 海航现代物流 本次交易完成后，本公司不会损害海越股份的独立性，在资产、人 员、财务、机构和业务上与海越股份保持五分开原则，并严格遵守 中国证监会关于上市公司独立性的相关规定，保持并维护上市公司 2017 年2 月 21 日 否 是 的独立性。 与重大资 产重组相 关的承诺 其他 海航云商投 资、海越科技、 萍乡中天创 富、天津惠宝 生 本次重组完成后，承诺人及关联方将严格遵守《关于规范上市公司 与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发 （2003）56号）及《中国证券监督管理委员会、中国银行业监督 管理委员会关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发 [2005]120号）的规定，规范上市公司对外担保行为，不违规占用 上市公司的资金。 2017 年5 月 22 日 否 是 其他 海航云商投 资、萍乡中天 创富、天津惠 宝生 承诺人在本次交易中认购的上市公司股份上市之日起36个月内不 以任何方式转让。 2017 年6 月 22 日 是 是 其他 海航集团 一、承诺人及控制的其他企业目前不存在与海越股份及海越股份控 制的公司从事相同或相似业务而与海越股份构成实质性同业竞争 的情形，也不会以任何方式直接或者间接从事与海越股份及海越股 份控股子公司构成实质竞争的业务；二、承诺人及控制的其他企业 将不投资与海越股份相同或相类似的产品，以避免对海越股份的生 产经营构成直接或间接的竞争；三、承诺人将不利用控制的浙江海 越科技有限公司对海越股份的股东身份进行损害海越股份及海越 股份其他股东利益的经营活动。 2017 年5 月 22 日 否 是 其他 海航现代物流 一、承诺人及控制的其他企业目前不存在与海越股份及海越股份控 2017 年5 否 是 制的公司从事相同或相似业务而与海越股份构成实质性同业竞争 的情形，也不会以任何方式直接或者间接从事与海越股份及海越股 份控股子公司构成实质竞争的业务；二、承诺人及控制的其他企业 将不投资与海越股份相同或相类似的产品，以避免对海越股份的生 产经营构成直接或间接的竞争；三、承诺人将不利用控制的浙江海 越科技有限公司对海越股份的股东身份进行损害海越股份及海越 股份其他股东利益的经营活动。 月 22 日 其他 海越科技、海 航云商投资 一、承诺人及控制的其他企业目前不存在与海越股份及海越股份控 制的公司从事相同或相似业务而与海越股份构成实质性同业竞争 的情形，也不会以任何方式直接或者间接从事与海越股份及海越股 份控股子公司构成实质竞争的业务；二、承诺人及控制的其他企业 将不投资与海越股份相同或相类似的产品，以避免对海越股份的生 产经营构成直接或间接的竞争；三、承诺人将不利用对海越股份的 股东身份进行损害海越股份及海越股份其他股东利益的经营活动。 2017 年5 月 22 日 否 是 解决 关联 交易 海航集团、海 航现代物流、 海越科技、海 航云商投资 一、承诺人及承诺人实际控制的公司、企业及其他经营实体应将尽 量避免和减少与上市公司及其下属子公司之间的关联交易，对于上 市公司及其下属子公司能够通过市场与独立第三方之间发生的交 易，将由上市公司及其下属子公司与独立第三方进行。承诺人及承 诺人实际控制的公司、企业或其他经营实体将严格避免向上市公司 及其下属子公司拆借、占用上市公司及其下属子公司资金或采取由 上市公司及其下属子公司代垫款、代偿债务等方式侵占上市公司资 2017 年5 月 22 日 否 是 金。二、对于承诺人及承诺人实际控制的公司、企业或其他经营实 体与上市公司及其下属子公司之间的必要且无法回避的一切交易 行为，均将严格遵守市场原则，本着平等互利、公允、等价有偿的 一般原则，公平合理地进行，并依法签署相关协议。交易定价有政 府定价的，执行政府定价；没有政府定价的，按平等、自愿、等价、 有偿的市场化原则执行市场公允价格；没有政府定价且无可参考市 场价格的，按照成本加可比较的合理利润水平确定成本价执行。三、 承诺人及承诺人实际控制的公司、企业或其他经营实体与上市公司 及其下属子公司之间的必要且无法回避的一切交易行为，将严格遵 守上市公司的公司章程、关联交易管理制度、内控制度等规定履行 必要的法定程序及信息披露义务。在上市公司权力机构审议有关关 联交易事项时主动依法履行回避义务；对须报经有权机构审议的关 联交易事项，在有权机构审议通过后方可执行，切实保护上市公司 及其中小股东的利益。四、承诺人及承诺人实际控制的公司、企业 或其他经营实体保证不通过关联交易取得任何不正当的利益或使 上市公司及其下属子公司承担任何不正当的义务。 其他 海航集团、海 航现代物流、 海越科技、海 航云商投资 一、保证上市公司资产独立完整，承诺人保证不会占用上市公司的 资金和资产。二、保证上市公司人员独立，承诺人保证上市公司继 续拥有独立完整的劳动、人事及工资管理体系，该等体系与承诺人 完全独立。承诺人及承诺人控制的其他主体（如有）向上市公司推 荐董事、监事、经理等高级管理人员人选均通过合法程序进行，不 2017 年5 月 22 日 否 是 干预上市公司董事会和股东大会行使职权做出人事任免决定。上市 公司的总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书等高级管理人 员均专职在上市公司工作，并在上市公司领取薪酬，不在承诺人及 其控制的其他主体（如有）担任职务。三、保证上市公司财务独立， 承诺人保证上市公司继续拥有独立的财务部门和独立的财务核算 体系；上市公司具有规范、独立的财务会计制度；上市公司独立在 银行开户，不与承诺人共用银行账户；上市公司的财务人员不在承 诺人兼职；上市公司依法独立纳税；上市公司能够独立作出财务决 策，承诺人不干预上市公司的资金使用。四、保证上市公司机构独 立，承诺人保证上市公司将继续保持健全的股份公司法人治理结 构，拥有独立、完整的组织结构；上市公司的股东大会、董事会、 独立董事、监事会、总经理等依照法律、法规和公司章程的规定独 立行使职权。五、保证上市公司业务独立，上市公司继续拥有独立 的经营管理系统，有独立开展经营业务的资产、人员、资质和能力， 具有面向市场独立自主持续经营的能力。承诺人除依法行使股东权 利外，不会对上市公司的正常经营活动进行干预。 其他 海航集团、海 越科技 上市公司未来12个月不存在继续向本次重组交易对方及其关联方 购买资产的计划。上市公司未来12个月不存在置出目前上市公司 石油化工主业相关资产的计划。如违反上述承诺，承诺人将承担由 此产生的全部责任。 2017 年8 月 29 日 是 是 其他 海越科技 一、承诺人持有的上市公司股份自本次交易完成之日起12个月内 2017 年8 否 是 不以任何方式转让。二、本次交易完成后，承诺人因海越股份送红 股、转增股本等原因增持的上市公司股份，亦应遵守上述约定。三、 本次交易完成后6个月内如上市公司股票连续20个交易日的收盘 价低于发行价，或者交易完成后6个月期末收盘价低于发行价的， 承诺人持有的上市公司股票的锁定期自动延长至少6个月。四、如 本次交易因涉嫌所提供或披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的， 在案件调查结论明确以前，承诺人不转让其在该上市公司拥有权益 的股份。五、若相关证券监管部门的监管意见或相关规定要求的股 份锁定期长于上述锁定期，承诺人愿意根据相关证券监管部门的监 管意见和相关规定进行相应调整。 月 29 日 其他 海航云商投资 一、本次交易完成后6个月内如上市公司股票连续20个交易日的 收盘价低于发行价，或者交易完成后6个月期末收盘价低于发行价 的，承诺人持有的上市公司股票的锁定期自动延长至少6个月。二、 如本次交易因涉嫌所提供或披露的信息存在虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查 的，在案件调查结论明确以前，承诺人不转让其在该上市公司拥有 权益的股份。三、若相关证券监管部门的监管意见或相关规定要求 的股份锁定期长于上述锁定期，承诺人愿意根据相关证券监管部门 的监管意见和相关规定进行相应调整。 2017 年8 月 29 日 否 是 其他 海航集团 一、承诺人持有的海航现代物流有限责任公司100%股权自本次交 2017 年9 否 是 易完成之日起36个月内不以任何方式转让。二、如本次交易因涉 嫌所提供或披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在案件调查结 论明确以前，承诺人不转让其在海航现代物流有限责任公司持有的 股权。三、若相关证券监管部门的监管意见或相关规定要求的股份 锁定期长于上述锁定期，承诺人愿意根据相关证券监管部门的监管 意见和相关规定进行相应调整。 月8 日 与首次公 开发行相 关的承诺 解决 同业 竞争 浙江海越科技 有限公司（原 海口海越经济 开发有限公 司） 在公司首次公开发行股票中承诺：今后业务发展与浙江海越股份有 限公司发生或可能发生同业竞争时，将把该公司所持有的可能发生 同业竞争的业务或公司股权进行转让，以使不可能对浙江海越股份 有限公司构成业务上的同业竞争；除对浙江海越股份有限公司的投 资外，该公司及控股子公司将不投资或自营从事与浙江海越股份有 限公司形成同业竞争的经营业务。 2001 年6 月 否 是 四、 聘任、解聘会计师事务所情况 聘任、解聘会计师事务所的情况说明 □适用√不适用 审计期间改聘会计师事务所的情况说明 □适用√不适用 公司对会计师事务所“非标准审计报告”的说明 □适用√不适用 公司对上年年度报告中的财务报告被注册会计师出具“非标准审计报告”的说明 □适用√不适用 五、 破产重整相关事项 □适用√不适用 六、 重大诉讼、仲裁事项 √本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项□本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项 (一) 诉讼、仲裁事项已在临时公告披露且无后续进展的 √适用□不适用 事项概述及类型 查询索引 报告期，公司全资子公司浙江天越创业投资有限 公司与公司参股子公司浙江华睿盛银创业投资 有限公司及杭州钱江浙商创业投资合伙企业（有 限合伙）、杭州联创永津创业投资合伙企业（有 限合伙），就浙江宇天科技股份有限公司股份收 购违约事项联合向浙江省杭州市中级人民法院 提起诉讼。诉讼金额合计人民币10,798.60万元。 2018年1月初，公司收到了浙江省杭州市中级 人民法院的《民事案件受理通知书》（[2018]浙 01民初4号。 具体内容详见公司于2018年1月10日在上海证 券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江 海越股份有限公司关于全资子公司涉及诉讼的 公告》（公告编号：2018-003） (二) 临时公告未披露或有后续进展的诉讼、仲裁情况 □适用√不适用 (三) 其他说明 □适用√不适用 七、 上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况 □适用√不适用 八、 报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明 □适用√不适用 九、 公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响 (一) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的 □适用√不适用 (二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况 股权激励情况 □适用√不适用 其他说明 □适用√不适用 员工持股计划情况 □适用√不适用 其他激励措施 □适用√不适用 十、 重大关联交易 (一) 与日常经营相关的关联交易 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 √适用□不适用 事项概述 查询索引 本公司第八届董事会第二十一次会议审议通过 《关于控股子公司与浙江省经协集团有限公司 预计日常关联交易的议案》，并经2018年第一次 临时股东大会审议通过。 具体内容详见2018年2月14日在上海证券交易 所网站(www.sse.com.cn)披露的《浙江海越股份 有限公司关于控股子公司与浙江省经协集团有 限公司预计日常关联交易的公告》（临2018-020 号）。 本公司第八届董事会第二十五次会议审议通过 《关于控股子公司预计日常关联交易的议案》， 并经2017年年度股东大会审议通过。 具体内容详见2018年4月14日在上海证券交易 所网站(www.sse.com.cn)披露的《浙江海越股份 有限公司关于控股子公司预计日常关联交易的 公告》（临2018-047号）。 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 □适用√不适用 3、 临时公告未披露的事项 □适用√不适用 (二) 资产收购或股权收购、出售发生的关联交易 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 □适用√不适用 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 □适用√不适用 3、 临时公告未披露的事项 □适用√不适用 4、 涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况 √适用□不适用 根据公司收购北方石油的重大资产重组与交易对方签署的《北方石油盈利补偿协议》，交易对 方就标的公司未来盈利做出了相关承诺： 单位：万元 币种：人民币 项目 2017年 2018年 2019年 承诺的扣除非经常损益后 归属母公司所有者净利润 6,821.73 10,035.52 12,648.86 （未完）  |