[中报]西宁特钢:2018年半年度报告
公司代码：600117 公司简称：西宁特钢 债券代码：122077 债券简称：11西钢债 债券代码：122158 债券简称：12西钢债 西宁特殊钢股份有限公司 2018年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完 整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人黄斌、主管会计工作负责人周泳及会计机构负责人（会计主管人员）周泳声明： 保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 本报告期不进行利润分配或公积金转股。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请 投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、 重大风险提示 公司已在本报告中详细描述存在的相关风险，敬请查阅第四节经营情况讨论与分析中其他披 露事项中可能面对的风险部分内容。 十、 其他 □适用 √不适用 目录 第一节 释义 .................................................................................................................................... 4 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................. 5 第三节 公司业务概要 ..................................................................................................................... 9 第四节 经营情况的讨论与分析 ................................................................................................... 10 第五节 重要事项 ........................................................................................................................... 15 第六节 普通股股份变动及股东情况 ........................................................................................... 28 第七节 优先股相关情况 ............................................................................................................... 30 第八节 董事、监事、高级管理人员情况 ................................................................................... 31 第九节 公司债券相关情况 ........................................................................................................... 32 第十节 财务报告 ........................................................................................................................... 35 第十一节 备查文件目录 ................................................................................................................. 171 第一节 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 证监会、中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 青海证监局 指 中国证券监督管理委员会青海监管局 青海省国资委 指 青海省政府国有资产监督管理委员会 特钢协会 指 中国特钢企业协会 公司、本公司、西宁特钢 指 西宁特殊钢股份有限公司 西钢集团公司 指 西宁特殊钢集团有限责任公司 青海国投、国投公司 指 青海省国有资产投资管理有限公司 西钢置业、房地产公司 指 青海西钢置业有限公司 哈密博伦矿业 指 哈密博伦矿业有限责任公司 肃北博伦矿业 指 肃北县博伦矿业开发有限责任公司 江仓能源公司 指 青海江仓能源发展有限责任公司 腾博商贸公司 指 青海腾博商贸有限公司 青海物产集团 指 青海省物资产业集团总公司 青海机电控股 指 青海机电国有控股有限公司 卡约初禾 指 青海卡约初禾生态农业科技有限公司 股东大会 指 西宁特钢股东大会 董事会 指 西宁特钢董事会 监事会 指 西宁特钢监事会 《公司章程》 指 《西宁特殊钢股份有限公司章程》 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元 报告期 指 2018年上半年 第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息 公司的中文名称 西宁特殊钢股份有限公司 公司的中文简称 西宁特钢 公司的外文名称 XINING SPECIAL STEEL CO.,LTD 公司的外文名称缩写 XSS 公司的法定代表人 黄斌 二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 熊俊 孙文耀 联系地址 西宁特殊钢股份有限公司董事 会秘书部 西宁特殊钢股份有限公司董事 会秘书部 电话 0971-5299673 0971-5299051 传真 0971-5218389 0971-5218389 电子信箱 Xiongjun9453@163.com 277823441@qq.com 三、 基本情况变更简介 公司注册地址 青海省西宁市 公司注册地址的邮政编码 810005 公司办公地址 青海省西宁市柴达木西路52号 公司办公地址的邮政编码 810005 公司网址 http://www.xntg.com 电子信箱 xntg@public.xn.qn.cn 四、 信息披露及备置地点变更情况简介 公司选定的信息披露报纸名称 《上海证券报》、《证券时报》 登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.sse.com.cn 公司半年度报告备置地点 西宁特殊钢股份有限公司董事会秘书部 五、 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 西宁特钢 600117 未变更 六、 其他有关资料 □适用 √不适用 七、 公司主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 本报告期 （1－6月） 上年同期 本报告期 比上年同 期增减(%) 营业收入 3,385,461,961.75 2,642,343,945.95 28.12 归属于上市公司股东的净利润 12,572,640.89 10,855,617.62 15.82 归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润 5,803,327.68 5,507,749.97 5.37 经营活动产生的现金流量净额 20,523,605.94 -150,811,807.38 113.61 主要会计数据 本报告期末 上年度末 本报告期 末比上年 度末增减 (%) 归属于上市公司股东的净资产 3,147,783,667.10 3,135,350,612.58 0.40 总资产 24,334,558,000.58 24,287,338,902.40 0.19 (二) 主要财务指标 主要财务指标 本报告期 （1－6月） 上年同期 本报告期比上年 同期增减(%) 基本每股收益（元／股） 0.01 0.01 稀释每股收益（元／股） 0.01 0.01 扣除非经常性损益后的基本每股收 益（元／股） 0.01 0.01 加权平均净资产收益率（%） 0.40 0.38 增加0.02个百分 点 扣除非经常性损益后的加权平均净 资产收益率（%） 0.18 0.19 减少0.01个百分 点 公司主要会计数据和财务指标的说明 √适用 □不适用 项目 期末 期初 增减 变动率% 原因 应收账款 661,303,126.67 497,871,029.86 163,432,096.81 32.83 主要是钢材应收款由 于结算周期影响较期 初增加。 其他流动资产 37,462,428.04 23,311,461.65 14,150,966.39 60.70 主要是本期增值税留 底较期初增加。 应付票据 339,480,569.55 209,061,787.90 130,418,781.65 62.38 主要是本期办理的票 据增加所致。 预收账款 324,710,466.60 674,215,676.18 -349,505,209.58 -51.84 主要是预收的钢材款 本期结算所致。 应付职工薪酬 69,842,807.72 39,856,284.73 29,986,522.99 75.24 主要是本期应交社会 保险跨期缴纳所致。 其他应付款 2,382,289,241.08 1,356,860,442.79 1,025,428,798.29 75.57 主要是借款增加所致。 一年内到期的非 流动负债 584,241,812.87 1,002,597,609.99 -418,355,797.12 -41.73 主要是本期归还到期 借款所致。 项目 2018年1-6月 2017年1-6月 增减 变动率% 原因 营业成本 2,856,741,659.13 1,972,341,956.08 884,399,703.05 44.84 主要是本期采购价格、 销售量同比增加。 投资收益 7,632.50 -786,563.85 794,196.35 100.97 主要是本期合并范围 子公司减少所致。 资产处置收益 647,480.96 2,541,200.34 -1,893,719.38 -74.52 主要是本期资产处置 收益同比减少所致。 其他收益 7,537,656.09 4,347,297.84 3,190,358.25 73.39 主要是本期收到的政 府补助及税收返还增 加所致 营业外收入 19,116.98 285,327.65 -266,210.67 -93.30 主要是本期取暖补贴 收入同比减少所致。 营业外支出 546,546.35 359,517.74 187,028.61 52.02 主要是本期处置资产 增加所致。 所得税费用 -830,861.89 3,165,062.36 -3,995,924.25 -126.25 主要是控股子公司本 期利润减少，应纳税所 得额减少所致。 经营活动产生的 现金流量净额 20,523,605.94 -150,811,807.38 171,335,413.32 113.61 主要是本期销售回款 中的现款比例同比增 加所致。 投资活动产生的 现金流量净额 -25,241,194.55 -103,903,561.28 -78,662,366.73 -75.71 主要是本期用于项目 投入同比减少所致。 筹资活动产生的 现金流量净额 -94,417,024.99 -12,024,677.17 -82,392,347.82 -685.19 主要是本期按期归还 借款所致。 八、 境内外会计准则下会计数据差异 □适用 √不适用 九、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 附注（如适用） 非流动资产处置损益 110,937.93 越权审批，或无正式批准文件，或偶 发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公司 正常经营业务密切相关，符合国家政 策规定、按照一定标准定额或定量持 续享受的政府补助除外 7,537,656.09 计入当期损益的对非金融企业收取 的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企 业的投资成本小于取得投资时应享 有被投资单位可辨认净资产公允价 值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而 计提的各项资产减值准备 债务重组损益 15,616.80 企业重组费用，如安置职工的支出、 整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超 过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司 期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事 项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效 套期保值业务外，持有交易性金融资 产、交易性金融负债产生的公允价值 变动损益，以及处置交易性金融资 产、交易性金融负债和可供出售金融 资产取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项减值 准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的 投资性房地产公允价值变动产生的 损益 根据税收、会计等法律、法规的要求 对当期损益进行一次性调整对当期 损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入 和支出 -6,503.14 其他符合非经常性损益定义的损益 项目 少数股东权益影响额 -822,981.11 所得税影响额 -65,413.36 合计 6,769,313.21 十、 其他 □适用 √不适用 第三节 公司业务概要 一、 报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 1.主营业务 公司主要从事特殊钢的冶炼和金属压延加工业务。 公司主要品种有碳结钢、碳工钢、合结钢、合工钢、轴承钢、模具钢、不锈钢、弹簧钢八大 类；产品规格包括热轧棒材Ф16mm～Ф280mm、锻造棒材Ф100mm～Ф550mm、冷拉银亮材 Ф12mm～Ф80mm、异型电渣熔铸件等。 2.经营模式 报告期内公司经营模式未发生重大变化。 （1）生产模式---特钢的生产和销售企业已形成了富有自身特色的经营模式，由于特钢销售的 特点是品种多、数量较小且分散，所以行业内特钢公司主要采用以销定产的生产模式； （2）销售模式---公司与客户签订框架协议，期限一般为一年，先行确定一年内的供货数量、 品种、结算方式；具体订货时，按月订单执行； （3）采购模式---公司与供应商签订框架协议，期限一般为一年，先行确定一年内的采购数量、 品类、结算方式；具体采购时，按月订单执行。 3.行业情况 2018年上半年钢铁行业供给侧结构性改革继续推进，各项去产能措施持续实施，地条钢得以 取缔、优质产能得以释放，对我国钢铁行业的健康持续发展产生重大积极作用。钢铁行业经历了 一系列重要变化：去产能取得显著成效，钢铁产量实现增长，消费逐步回暖，钢铁价格较同期上 涨，钢企盈利水平上升，行业运行稳中趋好。 4.公司所处行业地位 公司是中国四大特钢企业集团之一，西部地区最大、西北地区唯一的特殊钢生产企业，特钢 协会长单位。 二、 报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 □适用 √不适用 三、 报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 公司是中国西部地区最大的资源型特殊钢生产基地，是国家级创新型企业、国家军工产品配 套企业。已形成年产铁160万吨、钢160万吨、钢材160万吨的综合生产能力，是集“钢铁制造、 煤炭焦化、铁多金属、地产开发”四大产业板块为一体的资源综合开发型钢铁企业。 报告期内，公司核心竞争优势未发生重大变化。详见2018年4月10日刊登在上海证券交易所网 站www.sse.com.cn的《西宁特殊钢股份有限公司2017年年度报告》之"核心竞争力分析"相关内容。 第四节 经营情况的讨论与分析 一、经营情况的讨论与分析 报告期内，钢铁行业总体趋势向好，公司抓住机遇，全力降成本、推进管理体制机制改革、 积极开发市场、创新驱动发展、提高职工综合素质，努力实现指标、产品、质量、服务、环保、 安全六个升级,经营成果显著。 主要生产指标完成情况。 主要生产指标完成情况 年 度 项 目 2017年同期（万吨） 2018年同期（万吨） 比同期增减（%） 铁 45.53 64.56 41.80 钢 54.17 71.05 31.16 钢材 60.11 71.82 19.48 焦炭 28.56 17.2 -39.78 房产销售（套） 144 451 213.19 主要经济指标完成情况 年 度 项 目 2017年同期（亿元） 2018年同期（亿元） 比同期增减（%） 营业总收入 26.42 33.85 28.12 利润总额 0.10 0.07 -25.41 归属于母公司的 净利润 0.11 0.13 15.82 （二）2018年上半年主要工作 1.市场开拓方面。以“主动出击、增量提速”为主线，聚焦重点行业、重点品种，紧密结合 产线产量和产线规模，建立产品开发战略，特别是针对高质量齿轮钢、轴承钢、工模具钢等产品， 实施“靶向开发”，并对重点客户实施分档分类管理。坚持价值创造、效益优先原则，将产品按 照毛利水平划分为八个档次，持续做好产品的减亏增盈调整，深化销售体制机制改革，充分发挥 技术服务的功能。报告期内，公司实现开发、拓展品种外发4.89万吨，较同期有了较大幅度增长。 2.成本管控方面。公司严格执行 “高度计划、高度管控”的经营运行模式，全面实行预算管 理，推行“点、线、面”的“预算+过程+结果”的成本管理模式，充分发挥“生产、质量、技术、 成本、设备、安全”管控体系作用，提高标准化、规范化运行水平，全面开展成本管控工作。 3.创新驱动方面。继续坚持创新驱动发展，加大创新创效力度。经过公司各级专业部门和科 技专家委员会的论证，形成了公司层面的科技创新和基层创新两方面内容。公司级科技创新方面， 确立了公司级科技创新创效项目30项，涵盖了产能释放、质量提升、工艺改进、固废利用等诸多 方面；基层创新方面，进一步突出质量提升重点，有效激发干部职工立足岗位、主动创新的工作 积极性，报告期内，公司开展基层各类创新项目156项，创效工作效果明显。 4.风险防控方面。公司从内部实施精细化管理，并落实职能部门的宏观管控职责，加强对重 大事项的监督和检查。通过供应商管理、信息管理、招投标监督等管控平台，加大全集团供应商 评价体系、招投标监督等工作的统筹管理。同时，进一步强化审计部门监督作用，完善法律管理 制度，规范监管工作，严格执行合同审查制度，预防潜在法律风险。 5.管理体制改革方面。一是围绕“市场”和“产品”，将年度指标以内部承包经营的方式进 行承包分解，并建立内部上下工序之间模拟市场价格的结算与核算机制，以业绩考核、薪酬分配 等手段，激发潜能、激活动能，促进内部经营管控水平的不断提升。二是实施“两化融合、智能 制造”工程。建设工业智能产销一体化信息管理体系，该工程将数据采集、生产制造过程管理系 统、财务管理、成本管理、预算管理、检斤化验数据采集、设备管理系统纳入一体，进一步提升 了企业经营管理水平。三是加强职工队伍素质建设，围绕管理、技术、操作三支队伍能力素质的 提升，建立并形成全公司培训管理系统，不断丰富和健全队伍能力培养方式，创新培养机制，按 照“短期解决公司操作人才短缺问题，长远保障职工职业生涯规划实施”的原则，探索建立短期、 中期、长期培养机制，因材施教开展培训工作。 (一) 主营业务分析 1 财务报表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 营业收入 3,385,461,961.75 2,642,343,945.95 28.12 营业成本 2,885,561,405.43 2,011,575,249.06 43.45 销售费用 91,134,925.75 115,806,186.69 -21.30 管理费用 132,946,640.98 151,699,110.00 -12.36 财务费用 236,126,137.17 328,752,692.93 -28.18 经营活动产生的现金流量净额 20,523,605.94 -150,811,807.38 113.61 投资活动产生的现金流量净额 -25,241,194.55 -103,903,561.28 -75.71 筹资活动产生的现金流量净额 -94,417,024.99 -12,024,677.17 -685.19 研发支出 18,206,183.00 27,963,732.56 -34.89 营业收入变动原因说明:主要是本期钢材销售价格、销售量同比增加。 营业成本变动原因说明:主要是本期采购价格、销售量同比增加。 销售费用变动原因说明:主要是本期合并范围的减少所致。 管理费用变动原因说明:主要是本期合并范围的减少所致。 财务费用变动原因说明:主要是本期合并范围的减少所致。 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要是本期销售回款中的现款比例增加所致。 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要是本期用于项目投入同比减少所致。 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要是本期按期归还借款所致。 研发支出变动原因说明:主要是本期研发项目较同期减少所致。 2 其他 (1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 □适用 √不适用 (2) 其他 □适用 √不适用 (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明 □适用 √不适用 (三) 资产、负债情况分析 √适用 □不适用 1. 资产及负债状况 单位：元 项目名称 本期期末数 本期期 末数占 总资产 的比例 （%） 上期期末数 上期 期末 数占 总资 产的 比例 本期期 末金额 较上期 期末变 动比例 （%） 情况说明 （%） 应收账款 661,303,126.67 2.72 497,871,029.86 2.05 32.83 主要是钢材应收款 由于结算周期影响 较期初增加。 其他流动资产 37,462,428.04 0.15 23,311,461.65 0.10 60.70 主要是本期增值税 留底较期初增加。 应付票据 339,480,569.55 1.40 209,061,787.90 0.86 62.38 主要是本期办理的 票据增加所致。 预收账款 324,710,466.60 1.33 674,215,676.18 2.78 -51.84 主要是预收的钢材 款本期结算所致。 应付职工薪酬 69,842,807.72 0.29 39,856,284.73 0.16 75.24 主要是本期应交社 会保险跨期缴纳所 致。 其他应付款 2,382,289,241.08 9.79 1,356,860,442.79 5.59 75.57 主要是借款增加所 致。 一年内到期的 非流动负债 584,241,812.87 2.40 1,002,597,609.99 4.13 -41.73 主要是本期按期归 还借款所致。 2. 截至报告期末主要资产受限情况 √适用 □不适用 报告期内，公司主要资产受限情况详见本报告财务报表附注“七、合并财务报表项 目注释--78、所有权或使用权受到限制的资产”。 3. 其他说明 □适用 √不适用 (四) 投资状况分析 1、 对外股权投资总体分析 √适用 □不适用 报告期内投资额 4900万元 投资额 增减变动数 4900万元 上年同期投资额 2000万元 被投资的 公司名称 主营业务 占被投资公司 权益的比例(%) 备注 青海迅捷物流股 份有限公司 道路普通货物运输、商贸物流；建筑材料、矿产品、化 工产品（不含危险化学品）、有色金属、化肥、煤、炭、 砂石、煤焦油、炉灰渣、钢、铁、铜屑、五金、矿产、 建材、废旧物资、矿渣微细粉、矿渣、炼铁业粉尘、热 轧棒材、钢筋（坯）的销售；自营或代理各类商品和技 术进出口业务（国家限定的商品和技术除外）；货物装 卸搬运服务、货物仓储服务（不含危险化学品）。 49 投资 4900万元 （截至报 告披露 日，公司 尚未注 资） (1) 重大的股权投资 □适用 √不适用 (2) 重大的非股权投资 □适用 √不适用 (3) 以公允价值计量的金融资产 □适用 √不适用 (五) 重大资产和股权出售 □适用 √不适用 (六) 主要控股参股公司分析 √适用 □不适用 单位：万元 序 号 被投资公司名称 注册资本 （万元） 股权 比例 （%） 主要业务 总资产 净资产 净利润 1 青海西钢置业有 限责任公司 18,031.58 55.63 房地产开发。 272,125.24 90,536.81 6.76 2 青海江仓能源发 展有限责任公司 24,000 35 煤炭开采、炼焦、发电， 售电，煤化工产品及副产 品生产，煤炭、焦炭、煤 化工产品及副产品经营。 351,452.98 86,654.69 -656.01 3 湟中西钢矿业开 发有限公司 3,500 100 矿山技术服务，矿山产品 经营。 6,464.45 2,194.08 235.52 4 青海西钢野马泉 矿业开发有限责 任公司 1,000 85 矿产品开发、经营、加工 及销售、矿产资源综合利 用、矿山技术服务。 26,850.60 980.92 -2.32 5 青海西钢它温查 汉西矿业开发有 限责任公司 1,000 85 矿产品开发、经营、加工 及销售、矿产资源综合利 用、矿山技术服务。 30,329.30 983.53 -1.32 6 西宁特殊钢新材 料科技有限公司 2,000 100 矿产品开发（不含勘探、 开采）、矿山技术服务。 3,374.59 1,869.93 -85.47 7 青海腾博商贸有 限公司 1,000 100 铁合金、钢铁材料、冶金 铸件等冶金产品及冶金炉 料、辅料产品的加工销售。 21,449.56 2,553.04 73.42 8 格尔木西钢商贸 有限公司 1,000 100 铁粉粉、球团、铜矿石、 铅矿石、锌矿石、金矿石、 银矿石、矿产品、黑色和 有色金属及制品销售等。 12,869.76 1,326.05 15.20 9 湖南西钢特殊钢 销售有限公司 1,000 35 钢材、建材、金属材料、 通用机械设备、电气机械 设备、汽车零配件、家用 电器、保健用品、日用百 货、计算机、计算机软件、 计算机辅助设备、化工产 品的销售；通讯设备及配 套设备、钟表的批发；纺 织、服装及日用品的零售。 （依法须经批准的项目， 经相关部门批准后方可开 展经营活动） 1,015.84 1,012.05 2.18 10 青海润德科创环 保科技有限公司 4,000 20 新技术开发、利用、咨询、 服务；矿产品开发、加工、 销售；高科技产品开发、 资源开发；金属及金属材 料、建筑材料、化肥、化 工产品（不含危险化学 品）、铁合金炉料经销； 环保工程等。 7,526.55 1,502.22 11 青海迅捷物流股 份有限公司 10,000 49 道路普通货物运输、商贸 物流；建筑材料、矿产品、 化工产品（不含危险化学 品）、有色金属、化肥、 煤、炭、砂石、煤焦油、 炉灰渣、钢、铁、铜屑、 五金、矿产、建材、废旧 物资、矿渣微细粉、矿渣、 炼铁业粉尘、热轧棒材、 钢筋（坯）的销售；自营 或代理各类商品和技术进 出口业务（国家限定的商 品和技术除外）；货物装 卸搬运服务、货物仓储服 务（不含危险化学品）。 (七) 公司控制的结构化主体情况 □适用 √不适用 二、其他披露事项 (一) 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动 的警示及说明 □适用 √不适用 (二) 可能面对的风险 √适用 □不适用 1.行业风险：报告期，国家推进供给侧结构性改革不断深化，去产能特别是清除“地条钢”力 度空前，钢材市场延续了去年震荡上行的走势，但钢铁行业供大于求的态势短期内并没有改变， 依然面临着原燃料价格大幅上涨、国际市场需求下降等诸多问题。 应对措施：结合公司自身特点适应市场、开发市场，培育和提升公司满足市场需求的能力； 加快推进技术创新和产品创新，提高产品附加值及竞争力；加快推动转型升级项目达产达效，促 进产品转型升级，最大限度发挥公司工装优势。 2.财务风险：公司目前仍然面临融资难、融资成本高的局面，资产负债率高的问题没有从根 本上解决。 应对措施：一是严格把控财务风险，确保资金链安全；二是进一步拓宽融资渠道，优化债务 结构、降低财务费用及成本；三是进一步提高产品附加值，降低成本、费用，提升公司整体盈利 能力；四是充分利用国家政策，降低财务杠杆，将财务风险控制在可控范围内。 (三) 其他披露事项 □适用 √不适用 第五节 重要事项 一、 股东大会情况简介 会议届次 召开日期 决议刊登的指定网站的 查询索引 决议刊登的披露日期 2018年第一次临时股东大会 2018年1月26日 www.sse.com.cn 2018年1月27日 2017年年度股东大会 2018年5月3日 www.sse.com.cn 2018年5月4日 2018年第二次临时股东大会 2018年6月19日 www.sse.com.cn 2018年6月20日 股东大会情况说明 □适用 √不适用 二、 利润分配或资本公积金转增预案 (一) 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案 是否分配或转增 否 三、 承诺事项履行情况 (一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告 期内的承诺事项 □适用 √不适用 四、 聘任、解聘会计师事务所情况 聘任、解聘会计师事务所的情况说明 √适用 □不适用 公司于2018年5月3日召开的2017年年度股东大会，审议通过了《关于续聘2018 年度审计机构的议案》，决定续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2018 年度财务报告、内控审计报告的审计机构。 详见公司于2018年5月4日在《上海证券报》、《证券时报》和上交所网站 （http://www.sse.com.cn）刊登的《西宁特殊钢股份有限公司2017年年度股东大会决 议公告》（临 2018-036号）。 审计期间改聘会计师事务所的情况说明 □适用 √不适用 公司对会计师事务所“非标准审计报告”的说明 □适用 √不适用 公司对上年年度报告中的财务报告被注册会计师出具“非标准审计报告”的说明 □适用 √不适用 五、 破产重整相关事项 □适用 √不适用 六、 重大诉讼、仲裁事项 □本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 √本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项 七、 上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况 □适用 √不适用 八、 报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明 √适用 □不适用 报告期内，公司资信状况良好，公司及其控股股东、实际控制人不存在未履行法 院生效判决、所负数额较大的债务到期未清偿等情况。 九、 公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响 (一) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的 √适用 □不适用 事项概述 查询索引 公司六届二十五次董事会和2015年第三次临时 股东大会审议通过《西宁特殊钢股份有限公司 第一期员工持股计划（认购非公开发行股票方 式）》，本计划参与人员不超过169人，资金规 模不超过2245.824万元，认购股数不超过389.9 万股。截止2016年11月23日，本次员工持股 计划已完成认购和发行登记。 1.详见公司2015年5月19日登载于《上海证券 报》、《证券时报》和上海证券交易所网站的《西 宁特殊钢股份有限公司第一期员工持股计划》。 2.详见公司2016年11月25日登载于《上海证 券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站的 《西宁特殊钢股份有限公司非公开发行股票发 行结果暨股份变动公告》。 (二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况 股权激励情况 □适用 √不适用 其他说明 □适用 √不适用 员工持股计划情况 □适用 √不适用 其他激励措施 □适用 √不适用 十、 重大关联交易 (一) 与日常经营相关的关联交易 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 □适用 √不适用 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 □适用 √不适用 3、 临时公告未披露的事项 □适用 √不适用 (二) 资产收购或股权收购、出售发生的关联交易 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 □适用 √不适用 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 □适用 √不适用 3、 临时公告未披露的事项 □适用 √不适用 4、 涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况 □适用 √不适用 (三) 共同对外投资的重大关联交易 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 □适用 √不适用 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 □适用 √不适用 3、 临时公告未披露的事项 □适用 √不适用 (四) 关联债权债务往来 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 √适用 □不适用 事项概述 查询索引 向关联人西宁特殊钢集团有限责任公司借款 80,000万元 西宁特殊钢股份有限公司日常关联交易的公告 (临2018-029号) 向关联人青海省供给侧改革产业基金（有限合 伙）借款215,000万元 西宁特殊钢股份有限公司日常关联交易的公告 (临2018-029号) 向关联人西宁国家低碳产业基金投资管理有限 公司借款42,000万元 西宁特殊钢股份有限公司日常关联交易的公告 (临2018-029号) 向关联人青海省产业引导股权投资基金（有限合 伙）借款40,000万元 西宁特殊钢股份有限公司日常关联交易的公告 (临2018-029号) 向关联人青海省国有资产投资管理有限公司借 款10,000万元 西宁特殊钢股份有限公司日常关联交易的公告 (临2018-029号) 向关联人青海省产业发展投资基金有限公司借 款30,000万元 西宁特殊钢股份有限公司日常关联交易的公告 (临2018-029号) 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 □适用 √不适用 3、 临时公告未披露的事项 □适用 √不适用 (五) 其他重大关联交易 □适用 √不适用 (六) 其他 □适用 √不适用 十一、 重大合同及其履行情况 1 托管、承包、租赁事项 □适用 √不适用 2 担保情况 √适用 □不适用 单位: 万元 币种: 人民币 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） 担保方 担保 方与 上市 公司 的关 系 被担 保方 担保金额 担保发生日 期(协议签 署日) 担保 起始日 担保 到期日 担保类 型 担保 是否 已经 履行 完毕 担保是 否逾期 担保 逾期 金额 是 否 存 在 反 担 保 是否为 关联方 担保 关联 关系 西宁特殊 钢股份有 限公司 公司 本部 哈密 博伦 矿业 5,000 2018-4-26 2018-4-26 2019-2-26 连带责 任担保 否 否 0 否 是 股东 的子 公司 西宁特殊 钢股份有 限公司 公司 本部 哈密 博伦 矿业 5,000 2018-4-27 2018-4-27 2019-2-27 连带责 任担保 否 否 0 否 是 股东 的子 公司 西宁特殊 钢股份有 限公司 公司 本部 肃北 博伦 矿业 2,500.00 2017-10-31 2017-10-31 2018-10-31 连带责 任担保 否 否 0 否 是 股东 的子 公司 西宁特殊 钢股份有 限公司 公司 本部 肃北 博伦 矿业 10,000.00 2017-11-6 2017-11-6 2018-11-6 连带责 任担保 否 否 0 否 是 股东 的子 公司 西宁特殊 钢股份有 限公司 公司 本部 肃北 博伦 矿业 7,500.00 2018-1-12 2018-1-12 2019-1-10 连带责 任担保 否 否 0 否 是 股东 的子 公司 西宁特殊 钢股份有 限公司 公司 本部 肃北 博伦 矿业 815.00 2018-1-30 2018-1-30 2018-7-30 连带责 任担保 否 否 0 否 是 股东 的子 公司 西宁特殊 钢股份有 限公司 公司 本部 肃北 博伦 矿业 85.00 2018-2-1 2018-2-1 2018-8-1 连带责 任担保 否 否 0 否 是 股东 的子 公司 西宁特殊 钢股份有 限公司 公司 本部 肃北 博伦 矿业 85.00 2018-5-16 2018-5-16 2018-11-16 连带责 任担保 否 否 0 否 是 股东 的子 公司 西宁特殊 钢股份有 限公司 公司 本部 肃北 博伦 矿业 5,000.00 2017-7-5 2017-7-5 2018-7-5 连带责 任担保 否 否 0 否 是 股东 的子 公司 西宁特殊 钢股份有 限公司 公司 本部 肃北 博伦 矿业 4,000.00 2018-1-7 2018-1-7 2019-1-8 连带责 任担保 否 否 0 否 是 股东 的子 公司 西宁特殊 钢股份有 限公司 公司 本部 肃北 博伦 矿业 5,000.00 2018-5-2 2018-5-2 2019-4-26 连带责 任担保 否 否 0 否 是 股东 的子 公司 西宁特殊 公司 肃北 5,000.00 2018-5-8 2018-5-8 2019-5-8 连带责 否 否 0 否 是 股东 钢股份有 限公司 本部 博伦 矿业 任担保 的子 公司 西宁特殊 钢股份有 限公司 公司 本部 肃北 博伦 矿业 5,000.00 2018-6-7 2018-6-7 2019-6-6 连带责 任担保 否 否 0 否 是 股东 的子 公司 西宁特殊 钢股份有 限公司 公司 本部 肃北 博伦 矿业 5,000.00 2017-10-31 2017-10-31 2018-8-24 连带责 任担保 否 否 0 否 是 股东 的子 公司 西宁特殊 钢股份有 限公司 公司 本部 肃北 博伦 矿业 5,000.00 2017-10-30 2017-10-30 2018-9-26 连带责 任担保 否 否 0 否 是 股东 的子 公司 西宁特殊 钢股份有 限公司 公司 本部 肃北 博伦 矿业 5,000.00 2017-10-26 2017-10-26 2018-10-26 连带责 任担保 否 否 0 否 是 股东 的子 公司 西宁特殊 钢股份有 限公司 公司 本部 肃北 博伦 矿业 5,000.00 2017-11-2 2017-11-2 2018-11-2 连带责 任担保 否 否 0 否 是 股东 的子 公司 报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保） 37,485.00 报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保） 74,985.00 公司对子公司的担保情况 报告期内对子公司担保发生额合计 27,900.00 报告期末对子公司担保余额合计（B） 50,966.73 公司担保总额情况（包括对子公司的担保） 担保总额（A+B） 125,951.73 担保总额占公司净资产的比例(%) 40.17% 其中： 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C） 74,985.00 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债 务担保金额（D） 123,551.73 担保总额超过净资产50%部分的金额（E） 0 上述三项担保金额合计（C+D+E） 198,536.73 未到期担保可能承担连带清偿责任说明 不适用 担保情况说明 不适用 3 其他重大合同 □适用 √不适用 十二、 上市公司扶贫工作情况 √适用 □不适用 1. 精准扶贫规划 √适用 □不适用 公司将按照青海省委、省政府推进扶贫工作的要求及总体安排开展2018年度精准扶贫工作， 继续对五个定点扶贫村开展帮扶工作，重点脱贫攻坚对象是海东市乐都区下营乡塔春村、茶龙村 和西宁市大通县黄家寨大哈门村三个还未完成脱贫任务的村庄，果洛州玛多县扎陵湖乡勒那村准 备9月份的扶贫验收工作，对已初步完成脱贫工作大通县寺尔庄村进行脱贫巩固工作。 2. 报告期内精准扶贫概要 √适用 □不适用 公司按照青海省委、省政府关于省属企业精准扶贫的相关要求，积极履行社会责任，推行精 准扶贫工作。报告期内，针对五个定点扶贫村实际情况，公司通过向各帮扶村派出村委第一书记、 开展结对帮扶认亲活动、定期开展走访调研活动、扶贫产业项目建设、节日慰问等方式，重点开 展帮扶工作。 3. 精准扶贫成效 √适用 □不适用 单位：万元 币种：人民币 指 标 数量及开展情况 一、总体情况 3.帮助建档立卡贫困人口脱贫数（人） 535 4. 履行精准扶贫社会责任的阶段性进展情况 √适用 □不适用 截至报告期末，大通县寺尔庄村已初步完成了脱贫任务，目前处于巩固期；果洛州玛多县扎陵 湖乡勒那村正在准备9月份的扶贫验收工作，是否完成脱贫任务以验收结果为准； 海东市乐都区 下营乡塔春村、茶龙村和西宁市大通县黄家寨大哈门村三个村还未完成脱贫任务，处于任务攻坚 期。 5. 后续精准扶贫计划 √适用 □不适用 公司将继续按照青海省委、省政府推进扶贫工作的要求及总体安排开展2018年下半年精准扶 贫工作，继续对五个定点扶贫村开展帮扶工作，重点脱贫攻坚对象是海东市乐都区下营乡塔春村、 茶龙村和西宁市大通县黄家寨大哈门村三个还未完成脱贫任务的村庄，准备果洛州玛多县扎陵湖 乡勒那村9月份的扶贫验收工作，对已初步完成脱贫工作大通县寺尔庄村进行脱贫巩固工作。 十三、 可转换公司债券情况 □适用 √不适用 十四、 环境信息情况 (一) 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其重要子公司的环保情况说明 √适用 □不适用 1. 排污信息 √适用 □不适用 报告期内公司排污许可证核定控制总量为：颗粒物为4521吨、二氧化硫为2547吨，氮氧化 物为4922吨，公司实际排放量颗粒物360.84吨、二氧化硫407.61吨，氮氧化物521.90吨，废水 基本实现零排放，排放总量指标符合排污许可证总量控制指标。经环保部门监督性监测及企业自 测，公司各类污染物排放均符合国家《钢铁工业水污染物排放标准》（GB13456-2012）；《钢铁烧结、 球团工业大气污染物排放标准》（GB28662-2012）；《炼铁工业大气污染物排放标准》 （GB28663-2012）；《炼钢工业大气污染物排放标准》（GB28664-2012）；《轧钢工业大气污染物排 放标准》（GB28665-2012）；《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中规定的污染物 排放限值。污染物排放情况详见下表： 序号 排放口名称 排放口分 布 主要污染物 /特征污染 物名称 排放方 式 排放 口数 量 排放浓度 （mg/L） 执行的污染物 排放标准 (mg/L) 达标 情况 1 一炼除尘排放口 一炼作业 区 颗粒物 连续式 1 7 20 达标 2 二炼1号排放口 特冶事业 部 氟化物 连续式 1 1.2 5.0 达标 3 二炼2号排放口 1 1.4 5.0 达标 4 3号电炉一次除 尘排放口 三炼作业 区 颗粒物 连续式 1 19 20 达标 5 3号电炉二次除 尘排放口 1 10 20 达标 6 三炼精炼炉除尘 排放口 1 10 20 达标 7 三炼连铸机除尘 排放口 1 停产 停产 停产 8 500TPD套筒石 灰窑供料布袋除 尘排放口 500TPD套 筒石灰窑 作业区 颗粒物 连续式 1 9 20 达标 9 500TPD套筒石 灰窑窑体布袋除 尘排放口 1 24 30 达标 10 500TPD套筒石 灰窑成品布袋除 尘排放口 1 18 20 达标 11 1号烧结原料场 大布袋除尘排放 口 烧结作业 区 颗粒物 连续式 1 24 30 达标 12 1号烧结熔剂燃 料破碎布袋除尘 排放口 1 11 30 达标 13 2号烧结配料布 袋除尘排放口 1 20 30 达标 14 烧结机械化混匀 料场布袋除尘排 放口 1 4 25 达标 15 1号烧结机尾布 袋除尘排放口 1 17 30 达标 16 2号烧结机尾布 袋除尘排放口 1 6 30 达标 17 1烧结机头静电 除尘 +脱硫排放口 烧结作业 区 颗粒物 连续式 1 10 50 达标 二氧化硫 24 200 达标 氮氧化物 42 300 达标 氟化物 1.20 4 达标 18 2烧结机头静电 除尘+脱硫排放 口 烧结作业 区 颗粒物 连续式 1 29 50 达标 二氧化硫 36 200 达标 氮氧化物 77 300 达标 氟化物 0.69 4 达标 19 2号高炉出铁场 布袋除尘排放口 高炉作业 区 颗粒物 连续式 1 17 25 达标 20 2号高炉矿槽布 袋除尘排放口 1 11 25 达标 21 3号高炉出铁场 布袋除尘排放口 1 11 25 达标 22 3号高炉矿槽布 袋除尘排放口 1 6 25 达标 23 转炉布袋除尘排 放口 转炉作业 区 颗粒物 连续式 1 5 20 达标 24 大棒线加热炉排 放口 大棒作业 区 颗粒物 连续式 1 18 20 达标 二氧化硫 11 150 达标 氮氧化物 20 300 达标 25 大棒线退火炉 1#排放口 大棒作业 区 颗粒物 连续式 1 17 20 达标 二氧化硫 7 150 达标 氮氧化物 9 300 达标 26 大棒线退火炉 2#排放口 小棒作业 区 颗粒物 连续式 1 13 20 达标 二氧化硫 15 150 达标 氮氧化物 22 300 达标 27 小棒线加热炉排 放口 小棒作业 区 颗粒物 连续式 1 14 20 达标 二氧化硫 9 150 达标 氮氧化物 29 300 达标 28 小棒线退火炉排 放口 小棒作业 区 颗粒物 连续式 1 13 20 达标 二氧化硫 11 150 达标 氮氧化物 25 300 达标 29 连轧推钢式加热 炉1#排放口 连轧作业 区 颗粒物 连续式 1 9 20 达标 二氧化硫 37 150 达标 氮氧化物 13 300 达标 30 炼轧推钢式加热 炉2#排放口 连轧作业 区 颗粒物 连续式 1 19 20 达标 二氧化硫 29 150 达标 氮氧化物 6 300 达标 31 总排废水处理中 心 动力事业 部 PH 间歇式 1 8.1 6-9 达标 COD 70 200 达标 悬浮物 25 100 达标 石油类 0.36 10 达标 氰化物 0.20 0.5 达标 挥发酚 0.30 1.0 达标 氨氮 5.5 15 达标 总氮 2.71 （未完）  |