[中报]汉邦高科:2018年半年度报告
北京汉邦高科数字技术股份有限公司 2018 年半年度报告 2018 - 089 2018 年 08 月 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别 和连带的法律责任。 公司负责人王立群、主管会计工作负责人秦彪及会计机构负责人 ( 会计主管 人员 ) 周芳容声明： 保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告中涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺， 投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与 承诺之间的差异。 公司在本报告第四节 “ 经营情况讨论与分析 ” 中 “ 十、公司面临的风险和应对 措施 ” 部分，详细描述了公司经营中可能存在的风险及应对措施，敬请投资者关 注相关内容。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 目录 2018 年半年度报告 ................................ ................................ ................................ ............................. 1 第一节 重要提示、释义 ................................ ................................ ................................ .................... 1 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................ ................................ ................................ .... 4 第三节 公司业务概要 ................................ ................................ ................................ ........................ 6 第四节 经营情况讨论与分析 ................................ ................................ ................................ .......... 10 第五节 重要事项 ................................ ................................ ................................ .............................. 14 第六节 股份变动及股东情况 ................................ ................................ ................................ .......... 15 第七节 优先股相关情况 ................................ ................................ ................................ .................. 16 第八节 董事、监事、高级管理人员情况 ................................ ................................ ...................... 17 第九节 公司债相关情况 ................................ ................................ ................................ .................. 18 第十节 财务报告 ................................ ................................ ................................ .............................. 19 第十一节 备查文件目录 ................................ ................................ ................................ .................. 76 释义 释义项 指 释义内容 汉邦高科、本公司、公司 指 北京汉邦高科数字技术股份有限公司 宁波汉银 指 宁波汉银投资咨询合伙企业（有限合伙） 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《公司章程》 指 《北京汉邦高科数字技术股份有限公司章程》 元 指 人民币元 安防 指 安全防范的简称 报告期 指 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日 上年同期 指 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日 摄像机 / 监控摄像机 指 视频图像采集设备，形态上分为枪机、半球和高速球，类型上分为模 拟摄像机、网络摄像机和 HD - SDI 摄像机 HD - SDI 指 High Definition Serial Digital Interface 的缩写 , 即高清串行数字接口，采 用非压缩方式在同轴电缆上传输高清数字视频信号，是电视台高清演 播室和高清监控中应用的技术 IPC/IP 摄像机 指 Internet Protocol Camera ，网络摄像机的缩写，采用数字编码技术，通 过网络传输的摄像机 金石威视 指 北京金石威视科技发展有限公司 天津普泰、普泰国信 指 天津普泰国信科技有限公司 第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司简介 股票简称 汉邦高科 股票代码 300449 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 北京汉邦高科数字技术股份有限公司 公司的中文简称（如有） 汉邦高科 公司的外文名称（如有） Beijing Hanbang Technology Corp. 公司的外文名称缩写（如有） HBGK 公司的法定代表人 王立群 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 叶潇 孙莹莹 联系地址 北京市海淀区长春桥路 11 号 4 号楼 裙房 四层 北京市海淀区长春桥路 11 号 4 号楼裙房 四层 电话 010 - 57985711 010 - 57985711 传真 010 - 57985799 010 - 57985799 电子信箱 hbgkzhqb@hbgk.net hbgkzhqb@hbgk.net 三、其他情况 1、公司联系方式 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化 □ 适用 √ 不适用 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2017 年年报。 2、信息披露及备置地点 信息披露及备置地点在报告期是否变化 □ 适用 √ 不适用 公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具 体可参见 2017 年年报。 3、注册变更情况 注册情况在报告期是否变更情况 □ 适用 √ 不适用 公司注册情况在报告期无变化，具体可参见 2017 年年报。 4、其他有关资料 其他有关资料在报告期是否变更情况 √ 适用 □ 不适用 报告期内，公司因限制性股份回购注销及非公开发行股份引起注册资本变化。 2018 年 4 月 24 日，公司召开第三届董事会 第四次会议，审议通过《关于回购注销部分已获授但尚未解锁的限制性股票的议 案》、《关于减少公司注册资本暨修改公司章程的议案》，并将上述议案提交 2017 年年度股东大会审议，经审议，同意公司注 册资本由注册资本由 155,496,668 元减少至 154,469,268 元。 详见 2018 年 6 月 15 日在巨潮网披露的《关于限制性股票回购注销完成的公告》（公告编号 2018 - 067 ） 报告期内，公司以非公开发行方式募集配套资金，共发行股份 14,833,331 股。公司注册资本由 154,469,268 元增加至 169,302,599 元。 详见 2018 年 7 月 17 日在巨潮网披露的《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨重大资产重组之实施情况暨新增股 份上市公告书》。 报告期内，立信会计师事务所（特殊普通合伙）已就上述事项出具验资报告。 截至 2018 年半年度报告披露日，公司尚未办理完毕相关工商变更登记手续。 四、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业总收入（元） 169,935,599.37 224,335,751.96 - 24.25% 归属于 上市公司股东的净利润（元） 12,920,166.14 716,738.75 1,702.63% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益后的净利润（元） 11,954,187.35 154,549.61 7,634.85% 经营活动产生的现金流量净额（元） - 7,532,091.51 - 167,848,477.59 95.51% 基本每股收益（元 / 股） 0.08 0.01 700.00% 稀释每股收益（元 / 股） 0.08 0.01 700.00% 加权平均净资产收益率 0.97% 0.11% 0.86% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增 减 总资产（元） 2,312,826,543.75 1,776,185,349.52 30.21% 归属于上市公司股东的净资产（元） 1,465,974,460.31 1,196,008,990.00 22.57% 五、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 六、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） - 49,733.21 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 一标准定额或定量享受的政府补助除外） 1,187,922.00 除上述各项之外的其他营业外 收入和支出 - 5,761.74 减：所得税影响额 166,448.26 合计 965,978.79 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 —— 非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 —— 非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 —— 非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三节 公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 一、报告期内公司所从事的主要业务、主要产品及用途 报告期内，公司主要从事安防行业数字视频监控产品和整体解决方案的研发、生产和销售；广电领域内容监测业务和基 于数字水印技术的媒体内容安全与服务等。 公司主要产品包括安防后端存储设备、前端采集设备监控摄像机、视频监控系统、广电领域内容监测类的产品或服务和 数字水印产品。其中：视频监控系统是公司根据行业客户个性需求定制开发的行业整体解决方案，公司针对行业客户开发了 视频服务器、高清解码器、智能视频分析服务器等产品。公司的数字视频监控产品和系统广泛应用于金融、公安、交通、电 信、教育、医疗、电力等领域；广电领域内容监测类的产品或服务主要为广播电视监测系统平台、多源监测硬件平台等的软、 硬件产品和服务，数字水印产品主要是VIEWMARK系列数字水印产品，版权保护应用服务产品等， 报告期内，公司收购了普泰国信100%股权。普泰国信安防行业应用软件和系统平台研发，主要产品包括城市社会治安 综合治理信息系统、公安多维数据侦查防控系统、公安可视化立体防控系统等。主要业务为项客户提供专业的解决方案咨询、 系统软硬件研发、项目实施督导、运营及售后维护等一站式服务。 二、经营模式 公司前端产品及后端产品所需原材料由制造中心按照生产需求集中采购。其中标准部件为通用标准产品，统一对外采 购；定制件类非标电子元器件由公司自主设计，供应厂家按照公司的设计图纸和工艺要求进行定制生产并测试各项性能指标。 公司监控系统公司根据客户对监控系统中涉及的核心设备、原材料的性能、品牌、型号等作出明确规定，进行统一采购。安 防行业整体解决方案包括应用软件、系统平台及相关硬件产品的定制配置，并在客户使用过程中持续提供维护和升级服务。 在数字音视频内容安全服务领域中，广电领域内容检测业务除涉及通用硬件设备统一采购外，其他配件包括机箱、板 卡、服务器、交换机、电源设备等，根据不同客户的需求，按照合同要求为客户进行软硬件的定制化配置，在自主设计的基 础上，会委托第三方厂商在通用设备的基础上进行定制或组装等服务。音视频媒体内容安全与服务业务按照合同要求，为客 户提供相关媒体内容安全监测、泄密追踪及取证，媒体产品版权保护等系统解决方案，包括软件和硬件的定置化配置，软件 以自主研发为主，硬件主要在原材料统一采购后进行定制配置。 2、销售模式 公司的主要销售方式包括分销方式和直销方式。对于民用型产品，公司主要采取分销的方式进行销售；对于项目型高端 产品和监控系统，公司主要通过与集成商合作、直接参与招标等方式进行直销。例如在要客户集中的广电行业，针对国家广 电管理部门等重点客户主要采用直销模式，通过招投标方式获得项目订单。在业务尚未覆盖地区，公司为进一步拓宽渠道， 获取地方性客户，一般采用区域系统集成商分销模式。软件、系统平台等产品主要以在项目招投标中直接参与招投标的直接 销售方式为主。 3、生产模式 报告期内，公司根据市场需求调整了产品及市场策略，精简优化民用渠道型产品结构，加大项目型高端产品及整体解 决方案的投入和推广力度。针对成批量的民用型产品，公司完成设计、研发后委托合格的第三方专业厂商进行生产；针对项 目型高端产品，公司采取“自主生产+外协加工”生产模式，定制化的视频监控系统采取“自主生产”模式。 三、主要的业绩驱动因素 报告期内，公司实现了营业总收入16,993.56万元，较上年同期下降24.25%%；公司实现利润总额1,548.72万元，较上年 同期增长472.47%；实现归属于上市公司股东的净利润1,292.02万元，较上年同期增长1,702.63%。截止报告期末，公司总 资产为231,282.65万元，较报告期初增长30.21%。 公司业绩驱动主要因素如下： （1）内生式发展 报告期内，建设以信息化升级为核心的智慧城市正在成为加快全国各地经济发展转型的战略导向，包括平安城市、智 慧交通、数字城市等多方面的智慧城市内容建设进展迅速，智慧城市涵盖包括智能交通应用、远程医疗系统、计算机设备等 诸多行业，产业链延伸极为广泛，市场规模巨大。以视频监控系统为核心的平安城市作为智慧城市的主要组成部分，其需求 不断增长，建设步伐均在不断加快。公司作为安防视频监控产品与系统的供应商，紧跟市场需求，把握行业发展趋势，积极 参与视频监控系统项目的建设。 （2）外延式扩张 最近一年期间，公司以重大资产重组及现金并购方式，购买金石威视和普泰国信100%的股权。金石威视于2017年9月 开始纳入公司合并报表范围，普泰国信于2018年6月开始纳入公司合并报表范围。 金石威视和普泰国信利用其在数字音视频领域和公安科技信息化领域技术优势，快速提升了各自领域的技术实力，弥 补公司在软件领域的技术储备和研发实力的短板，实现视频监控产品的智能化升级转型，拓宽公司的产品线，加速向其他视 频智能分析领域拓展。 二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 无 固定资产 同比增加 48.02% ，因本期子公司天津普泰纳入合并范围产生 无形资产 同比增加 247.38% ，因本期子公司天津普泰纳入合并范围产生 在建工程 无 货币资金 同比增加 37.40% ，因本期非公开发行股票募集资金产生 其他应收款 同比增加 35.19% ，系投标保证金及天津普泰纳入合并范围导致增加 存货 同比增加 47.66% ，因项目尚未结算、子公司天津普泰纳入合并导致存货增加 预付款项 同比增加 43.36% ，本期预付供应商货款较多 商誉 同比增加 75.00% ，本报告期内收购天津普泰，产生商誉 2、主要境外资产情况 □ 适用 √ 不适用 三、核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 一、技术创新和研发优势 公司专注于数字视频监控产品和系统的研发、生产和销售，经过多年的积累和不断的进步，逐步成为我国安防数字视频 监控产品和整体解决方案主要供应商之一。公司经历了安防领域数字视频监控的各个发展阶段，积累了丰富的行业技术基础。 公司建立了精细化研发项目流程管理机制，强调研发团队协同作战能力。公司拥有的核心技术贯穿了从前端感知到后端应用 以及定制化的视频监控系统，已经形成以数字视频处理技术、数字音视频编解码技术、嵌入式系统技术、数字视频网络传输 控制技术、智能视频分析技术、系统安全稳定技术、系统集成技术和网络互通互联技术为核心的技术平台，构建了视频监控 行业较为完整的技术体系。公司的数字水印技术研发和应用经过多年积累在数字音视频内容版权保护和安全监控领域形成自 身优势。 二、产品和质量优势 公司拥有全系列数字视频监控产品，主要包括网络摄像机、混合硬盘摄像机、标清硬盘录像机等。公司针对安全、金融、 智能楼宇、连锁经营、交通、教育等领域定向推出行业整体解决方案。公司在产品质量上奉行“可靠性优先”的原则，质量控 制贯穿产品研发、生产等各个环节。根据不同阶段质量控制点的不同，制定了相应的品质控制规范和流程，建立了完善的质 量控制体系，并通过了ISO-9001质量体系认证。公司产品先后通过了FCC、CE、CCC等认证。 三、营销服务优势 经过多年的努力，公司已经建立了基本覆盖全国的分销体系。在北京、上海、深圳、成都、沈阳设立了五个销售子公司， 辐射华北（华中）、华东、华南、西南、东北市场；在全国建立了三十多个二级办事机构，负责当地市场的开发和售后服务， 形成总公司—子公司—办事处—经销商—客户的梯形架构。通过分销体系，公司能够及时掌握客户真实需求信息，有效拓展 了营销宽度，积累了一批长期稳定的合作伙伴。 针对大型行业客户，公司采用直销方式，深入了解特定行业的个性化需求，有效挖掘市场深度，在金融、智能楼宇等领 域建立了长期稳定的客户关系。公司在已经建立的服务基础上，建立了汉邦一点通服务体系，为客户能够提供全方位的网络 互通互联服务，支持PC机和手机移动平台的客户端访问。公司客户可以免费享受汉邦一点通带来的使用便利，提高了产品 的竞争力。 四、团队优势 人才是企业的核心资源。公司一直高度重视团队建设，坚持以人为本的团队建设理念，积极倡导“诚信负责、持续创新、 共同发展”的企业核心价值观，为员工提供良好的职业规划和发展空间，团结了一批具有共同愿景、使命感和价值观的优秀 人才，建立了稳定的职业团队。公司对核心骨干人员实行股权激励，公司管理、研发、生产、销售、财务等重要部门的主要 骨干均持有公司股份。公司通过对外并购，引入一批在相关行业领域有竞争优势和协同效应的技术、管理团队，实现了人才 的多元化。 第四节 经营情况讨论与分析 一、概述 报告期内，公司深耕安防行业应用，拓展智能化服务，实现实体安防向内容安防的延伸，围绕数字视频打造专业化、智 能化的安全服务为导向，遵循内生式驱动与外延式扩张相结合的发展方式，在董事会的领导下，采取措施积极应对行业变化 和市场竞争，持续不断地推进产品研发和技术创新，进一步优化业务结构，增强盈利能力，稳固公司现有市场的优势，努力 提升产品和服务品质，积极拓展新业务，提升自身核心竞争力。报告期内，公司实现营业利润1,553.53万元，较上年同期增 长660.96%。 报告期内，公司的主要经营情况概述如下： 一、明确公司发展战略，加快业务转型，围绕数字视频安全服务打造核心竞争力 数字视频安全服务包括通过智能化技术对安防领域数字视频内容安全监控及媒体领域数字视频内容安全监测及防盗版、 防泄密等专业化服务。 随着视频监控数字高清化、网络化发展的速度不断加快，视频监控智能化需求不断增加。公司抓住视频监控数字高清化、 网络化加快发展的机遇，在做好民用型渠道产品销售的同时，积极拓展项目型高端产品和客户。报告期内，公司结合安防视 频监控领域的发展趋势，着手推进视频监控产品的智能化升级转型及视频智能分析技术的研发与应用，并研究视频智能分析 技术在其他领域的应用，从而拓展公司的产品线，实现公司长期发展的战略布局。 在数字音视频内容安全服务领域，公司在巩固在广电领域市场占有率和竞争优势的同时，积极拓展互联网领域音视频内 容安全服务应用。 二、通过并购行业内优质企业，增强软件研发能力，打造新的利润增长点 报告期内，公司通过现金收购了普泰国信100%股权。普泰国信主要产品包括城市社会治安综合治理信息系统、公安多 维数据侦查防控系统、公安可视化立体防控系统等。主要业务为项客户提供专业的解决方案咨询、系统软硬件研发、项目实 施督导、运营及售后维护等一站式服务。通过并购增强了公司软件研发能力和在公安领域的行业应用方案解决能力，增加公 司在安防行业应用领域竞争力。 三、调整内部组织架构，完善各部门职能，提高公司综合营运水平 报告期内，公司进一步深化内部职能部门改革，推进实施事业部制管理模式，配合公司削减毛利较低的业务，增加增长性较 高的业务投入，优化业务结构提高盈利能力的整体规划，组建内销事业部、外销事业部、产品制造事业部、智能系统事业部。 各事业部根据自己的职能定位，规划发展，能够灵活自主地适应市场出现的新情况并迅速作出反应，具有一定的稳定性和适 应性。事业部制管理模式能够合并公司内部同类业务项，理顺公司内部产业链条，提高效率并使整个公司形成合力，提高公 司综合营运水平。 二、主营业务分析 概述 参见 “ 经营情况讨论与分析 ” 中的 “ 一、概述 ” 相关内容。 主要财务数据同比变动情况 单位：元 本报告期 上年同期 同比增减 变动原因 营业收入 169,935,599.37 224,335,751.96 - 24.25% 营业成本 102,578,670.92 172,561,072.73 - 40.56% 系收购子公司产品毛利 率较高 销售费用 17,719,937.28 20,084,428.50 - 11.77% 管理费用 31,143,470.54 27,790,270.20 12.07% 财务费用 6,660,516.74 2,262,479.86 194.39% 系贷款利息支出增加较 多。 所得税费用 2,567,027.80 1,988,590.37 29.09% 研发投入 12,179,854.92 11,439,906.11 6.47% 经营活动产生的现金流 量净额 - 7,532,091.51 - 167,848,477.59 - 95.51% 系回款较多 投资活动产生的现金流 量净额 - 108,637,319.21 - 7,426,246.00 1,362.88% 系支付收购子公司股权 对价款 筹资活动产生的现金流 量净额 187,686,827.46 105,366,424.16 78.13% 系本期非公开发行股份 募集资金到位导致 现金及现金等价物净增 加额 71,530,881.45 - 69,948,034.41 - 202.26% 系本期非公开发行股份 募集资金到位导致 公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动 □ 适用 √ 不适用 公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。 占比 10% 以上的产品或服务情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年 同期增减 营业成本比上年 同期增减 毛利率比上年同 期增减 分产品或服务 解决方案 119,203,480.22 70,924,368.76 40.50% - 18.93% - 33.85% 13.42% 音、视频产品 39,256,341.45 20,384,891.10 48.07% 2.53% - 25.92% 19.94% 其他设备 11,475,777.70 11,269,411.06 1.80% - 70.59% - 70.21% - 1.25% 合计 169,935,599.37 102,578,670.92 39.64% - 24.25% - 40.56% 16.56% 三、非主营业务分析 □ 适用 √ 不适用 四、资产、负债状况分析 1、资产构成重大变动情况 单位 ：元 本报告期末 上年同期末 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产比 例 金额 占总资产比 例 货币资金 262,522,765.5 4 11.35% 191,067,484.09 10.76% 0.59% 系报告期内非公开发行股票募集资 金到位所致 应收账款 684,667,748.3 7 29.60% 700,914,628.79 39.46% - 9.86% 系报告期回款增加 存货 140,453,631.7 0 6.07% 95,117,785.23 5.36% 0.71% 系项目尚未结算、子公 司天津普泰纳 入合并导致存货增加 长期股权投资 14,355,317.96 0.62% 14,463,386.54 0.81% - 0.19% 固定资产 8,723,038.56 0.38% 5,892,984.21 0.33% 0.05% 系天津普泰纳入合并而增加 短期借款 329,886,500.0 0 14.26% 361,249,849.93 20.34% - 6.08% 系短期贷款减少 商誉 889,848,657.0 4 38.47% 508,492,132.44 28.63% 9.84% 系收 购天津普泰而新增 预付款项 134,737,479.7 9 5.83% 93,987,827.20 5.29% 0.54% 系预付供应商货款较多 其他应收款 32,847,501.90 1.42% 24,297,720.61 1.37% 0.05% 系投标保证金及天津普泰纳入合并 导致增加 无形资产 12,343,316.16 0.53% 3,553,293.11 0.20% 0.33% 系收购天津普泰产生 应付账款 100,267,325.6 4 4.34% 70,403,924.84 3.96% 0.38% 系应付供应商货款增加 预收款项 29,766,518.72 1.29% 16,984,391.88 0.96% 0.33% 系预收客户货款增加 应交税费 11,426,786.57 0.49% 23,115,430.06 1.30% - 0.81% 系去年四季度为销售旺季，故税款较 多，截止目前无应交而欠缴的税款 其他应付款 356,872,486.8 0 15.43% 83,047,536.75 4.68% 10.75% 系未支付的收购天津普泰国信股权 的对价款 2、以公允价值计量的资产和负债 □ 适用 √ 不适用 3、截至报告期末的资产权利受限情况 无 五、投资状况分析 1、总体情况 √ 适用 □ 不适用 报告期投资额（元） 上年同期投资额（元） 变动幅度 412,500,000.00 0.00 100.00% 2、报告期内获取的重大的股权投资情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元 被投资 公司名 称 主要业 务 投资方 式 投资金 额 持股比 例 资金来 源 合作方 投资期 限 产品类 型 预计收 益 本期投 资盈亏 是否涉 诉 披露日 期（如 有） 披露索 引（如 有） 天津普 泰国信 科技有 限公司 安防产 品集 成 服务 收购 412,500 ,000.00 100.00 % 自有资 金 无 长期 安防产 品集成 服务 11,396,4 67.68 否 2018 年 05 月 18 日 2018 - 05 4 合计 -- -- 412,500 ,000.00 -- -- -- -- -- 0.00 11,396,4 67.68 -- -- -- 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 □ 适用 √ 不适用 4、以公允价值计量的金融资产 □ 适用 √ 不适用 5、募集资金使用情况 √ 适用 □ 不适用 （1）募集资金总体使用情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 募集资金总额 53,404.55 报告期投入募集资金总额 9,799.52 已累计投入募集资金总额 36,222.75 报告期内变更用途的募集资金总额 0 累计变更用途的募集资金总额 12,240 募集资金总体使用情况说明 （一）实际募集资金金额、资金到位情况 1 、首次公开发行股票募集资金 经中国证券监督管理委员会《关于核准北京汉邦高科数字技术股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可 [2015]532 号）核准，本次首次公开发行股票总量不超过 1,770 万股。 本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售与网上向社会 公众投资者定价发行相结合的方式进行。其中网下发行 177 万股，网上发行 1,593 万股，发行价格为 17.76 元 / 股。本次公 司公开发行股票募集资金总额为 31,435.20 万元，发行费用总额为 3,758.09 万元，募集资金净额为 27,677.11 万元。 立信会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2015 年 4 月 16 日对公司募集资金的资金到位情况进行了审验，并出具信会师报 字 [2015] 第 210578 号验资报告。 2 、非公开发行股票募集资金 经中国证券监督管理委员会《关于核 准北京汉邦高科数字技术股份有限公司向李朝阳等发行股份购买资产并募集配套资金 的批复》 ( 证监许可 [2017]1352 号 ) 核准，由主承销商国信证券股份有限公司以非公开发行方式发行人民币普通股（ A 股） 14,833,331 股，发行价格为每股人民币 18.00 元，截至 2018 年 6 月 5 日止，公司本次募集资金总额为人民币 266,999,958.00 元，实际缴入金额合计为人民币 266,999,958.00 元，由国信证券股份有限公司扣除承销费用人民币 9,725,498.89 元后，将 剩余募集资金 257,274,459.11 元汇入公 司在北京银行官园支行开立的募集资金专户存储。实际扣除公司为本次股票发行所 支付的审计费、律师费、股权登记费等费用含税额合计人民币 934,833.33 元后，募集资金净额为人民币 256,339,625.78 元。 立信会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2018 年 6 月 5 日对公司募集资金的资金到位情况进行了审验，并出具信会师报 字 [2018] 第 ZB11702 号验资报告。 （二）截至 2018 年 6 月 30 日，公司募集资金使用及结余情况 1 、首次公开发行股票募集资金使用和结余情况如下： 截止 2017 年 12 月 31 日募集资金余额 1,3 47.16 万元，本年收回 2017 年募集资金补充流动资金 4,000.00 万元 ，手续费支 出 0.02 万元，募集资金暂时补充流动资金 4,000.00 万元 ，节余募集资金永久补充流动资金 1,312.24 万元， 2018 年上半 年度专户利息收入 25.56 万元，截止 2018 年 6 月 30 日募集资金余额 60.46 万元。 2 、非公开发行股票募集资金使用和结余情况如下： 2018 年收到募集资金金额 25,727.45 万元，置换前提投入的自有资金 9,625.06 万元，募投项目本期投入金额 174.46 万元， 手续费支出 0.01 万元， 2018 年上半年度专户利息收入 2.79 万元，截止 2018 年 6 月 30 日募集资金余额 15,930.71 万元。 （2）募集资金承诺项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 承诺投资项目和超 募资金投向 是否已 变更项 目 ( 含部 分变更 ) 募集资 金承诺 投资总 额 调整后 投资总 额 (1) 本报告 期投入 金额 截至期 末累计 投入金 额 (2) 截至期 末投资 进度 (3) ＝ (2)/(1) 项目达 到预定 可使用 状态日 期 本报告 期实现 的效益 截止报 告期末 累计实 现的效 益 是否达 到预计 效益 项目可 行性是 否发生 重大变 化 承诺投资项 目 安防数字监控产品 产业化扩建项目 是 16,240 0 0 0 0.00% 2016 年 05 月 19 否 是 日 北京研发中心基础 研究室建设项目 否 4,243 4,243 2,986.91 70.40% 2017 年 12 月 31 日 是 否 补充流动资金 否 7,194.11 7,194.11 0 7,196.32 100.03% 2015 年 12 月 31 日 是 否 变更募投用途项目 永久补充流动资金 否 0 12,240 0 12,240 不适用 否 暂时补充流动资金 否 0 4,000 0 4,000 不适用 否 标的公司内容安全 与版权保护平台建 设与运营项目（非公 开发行） 否 14,918.8 6 14,918.8 6 0 0 0.00% 否 否 支付现金对价、中介 机构费用等（非公开 发行） 否 10,808.5 8 10,808.5 8 9,799.52 9,799.52 90.66% 2018 年 09 月 30 日 不适用 否 承诺投资项目小计 -- 53,404.5 5 53,404.5 5 9,799.52 36,222.7 5 -- -- -- -- 超募资金投向 不适 用 合计 -- 53,404.5 5 53,404.5 5 9,799.52 36,222.7 5 -- -- 0 0 -- -- 未达到计划进度或 预计收益的情况和 原因（分具体项目） 安防数字监控产品产业化扩建项目未达到计划进度的原因是公司结合市场需求和经营策略的调整，将 可批量生产的民用产品进行外包生产，同时加大了项目型高端产品的研发和生产。北京研发中心基础 研究室建设项目未达到计划进度的原因主要为受市场需求变化的影响，为了快速推出满足市场需求的 智能化产品，加速基础研究的快速转化，公司进行 智能算法和分析技术等自主研究的基础上，着手寻 求具备优秀算法和技术积累的研究机构或公司进行合作，导致本项目进展速度放缓。 项目可行性发生重 大变化的情况说明 2015 年以来，以智慧城市、平安城市等为代表的政府主导的项目型高端产品需求持续增加，受宏观经 济形势的影响民用性产品需求有所降低。公司加大了项目型高端产品的研发和生产。民用性产品的需 求相对统一，可以进行批量外包生产；项目型高端产品受客户需求差异化的影响，相对产品种类和规 格较多，不易进行批量化外包生产。 2015 年下半年，结合未来发展战略，公司着手对具备生产能 力的 第三方专业生产厂商进行实地考察和测试导入，最终确定对民用型批量产品进行外包生产。 公司主要负责民用性产品研发和升级换代，设计完成后交由第三方专业厂商进行组装，检测合格后交 由公司对外销售。 2016 年 4 月 18 日公司召开 2016 年第一次董事会会议、 2016 年 5 月 9 日公司召开 2015 年年度股东大会，两次会议审议通过了《关于终止募投项目的议案》，由于市场环境和公司生产 方式的调整，公司终止 “ 安防数字监控产品产业化扩建项目 ” ，公司独立董事和保荐机构信达证券均发 表明确同意意见，以上各方意见及相关公告详见发布于 2016 年 4 月 19 日公司指定信息披露网站巨潮 资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 的公告。 超募资金的金额、用 不适用 途及使用进展情况 募集资金投资项目 实施地点变更情况 不适用 募集资金投资项目 实施方式调整情况 不适用 募集资金投资项目 先期投入及置换情 况 适用 1 、公司于 2015 年 7 月 10 日召开 2015 年第四次临时董事会，审议通过《关于使用募集资金置换预先 投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金 671.53 万元置换预先投入募投项目自筹资金。 2 、公 司于 2018 年 6 月 13 日召开了第三届董事会第六次会议，审议通过了《关于使用配套募集资金 置换预先投入自有资金议案》。同意公司使用配套募集资金 9,699.94 万元换预先投入的自筹资金。 用闲置募集资金暂 时补充流动资金情 况 适用 2017 年 5 月 19 日，公司召开 2017 年第六次临时董事会、 2017 年第五次临时监事会，会议审议通过 《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司使用终止募投项目 “ 安防数字监控产品 产业化扩建项目 ” 的募集资金 4,000 万元暂时用于补充流动资金（从南京银行股份有限公司北京中关村 支行（账号： 05110120180000183 ）账户中支取），使用期限为自董事会批准之日起不超过 12 个月， 到期将归还至募集资金专户。截至 2018 年 5 月 16 日，公司已将上述暂时补充流动资金的 4,000 万元 归还至募集资金专户。 2018 年 5 月 18 日，公司召开第三届董事会第五次会议，第三届监事会第五次 会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司使用终止募投项目 “ 安 防数字监控产品产业化扩建项目 ” 的募集资金 4,000 万元暂时用于补充流动资金（从南京银行股份有限 公司北京中关村支行（账号： 051 10120180000183 ）账户中支取），使用期限为自董事会批准之日起不 超过 12 个月，到期将归还至募集资金专户。截至 2018 年 8 月 1 日，公司已将上述暂时补充流动资金 的 4,000 万元归还至募集资金专户。 项目实施出现募集 资金结余的金额及 原因 适用 2018 年 4 月 24 日，公司召开第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于首发募投项目结项并将节 余募集资金及利息永久补充流动资金的议案》，公司董事会同意将 “ 北京研发中心基础研究室建设项 目 ” 结项并将该项目节余募集资金 1,287.23 万元（含利息收入）用于永久补充流 动资金，上述金额截 至时点为 2018 年 3 月 31 日，具体补充金额以转入自有资金账户的实际金额为准。 2018 年 5 月 31 日， 公司将该项目节余募集资金 1312.24 万元永久补流，划转完成后，公司对相关募集资金专户进行销户 处理。 尚未使用的募集资 金用途及去向 存储于募集资金专户。 募集资金使用及披 露中存在的问题或 其他情况 未发现问题。 （3）募集资金变更项目情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在募集资金变更项目情况。 6、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况 （1）委托理财情况 □ 适用 √ 不适用 公司 报告期不存在委托理财。 （2）衍生品投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在衍生品投资。 （3）委托贷款情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在委托贷款。 六、重大资产和股权出售 1、出售重大资产情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未出售重大资产。 2、出售重大股权情况 □ 适用 √ 不适用 七、主要控股参股公司分析 √ 适用 □ 不适用 主要子公司及对公司净利润影响达 10% 以上的参股公司情况 单位：元 公司名称 公司类 型 主要业务 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利 润 北京银河伟 业数字技术 有限公司 子公司 安防工程系统 集成和工程实 施 100,000,000.00 516,399,539. 69 98,792,516.7 2 47,175,881.1 1 - 4,042,436. 11 - 4,162,943.03 深圳南方汉 邦数字技术 有限公司 子公司 技术开发和购 销、从事安防视 频监控产品出 5,000,000.00 63,872,036.6 7 57,250,250.9 7 8,711,887.29 - 1,976,030. 27 - 1,976,030.27 口业务 北京金石威 视科技 发展 有限公司 子公司 音视频媒体服 务 30,000,000.00 136,706,087. 08 125,883,254. 91 27,373,480.1 8 19,402,684 .97 17,452,988.92 天津普泰国 信科技有限 公司 子公司 安防产品集成 服务 15,000,000.00 99,325,555.9 1 33,726,957.2 3 31,025,940.7 9 11,984,336 .48 11,396,467.68 报告期内取得和处置子公司的情况 √ 适用 □ 不适用 公司名称 报告期内取得 和处置子公司方式 对整体生产经营和业绩的影响 天津普泰国信科技有限公司 支付现金方式收购其 100% 股权 增加新的业绩增长点，进一步深化对安 防行业的投入 主要控股参股公司情况说明 公司采用支付现金方式收购天津普泰国信科技有限公司100%股权，天津普泰包含2个全资子公司，分别为宁夏普泰国信科技 有限公和山东普泰国信电子科技有限公司。 天津普泰工商登记变更日期为2018年5月31日，天津普泰、宁夏普泰、山东普泰自2018年6月起纳入合并范围。 八、公司控制的结构化主体情况 □ 适用 √ 不适用 九、对2018年1-9月经营业绩的预计 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 □ 适用 √ 不适用 十、公司面临的风险和应对措施 1、技术研发风险 目前，智能化逐步成为视频监控未来的主要发展方向。公司相应制定了加大视频智能分析技术研发的战略目标，主要涉 及安防视频监控产品的智能化和视频智能分析技术在新的领域应用的研究。视频智能分析技术的研究和应用难度相对较大， 受技术开发人员水平、技术开发难度等因素影响，另外，数字水印行业应用等新业务产品研发存在投入后市场效果不确定性， 公司未来可能存在一定的研发风险。 公司将紧密跟踪国内外的技术走向，深入调研客户实际需求，持续投入研发资源，加强专业人才引进，提升公司专业技 术水平。 2、市场竞争加剧的风险 随着国家“十三五”规划的推出，“平安城市”、“平安工程”等公共安全体系的需求进一步加大，对于安全防范的要求不断 提高，安防行业进入快速发展的阶段，将会吸引更多企业的进入。目前，安防行业市场较为分散，行业集中度较低，更多企 业的进入将会进一步加大市场竞争力度。 面对市场竞争加剧，公司将紧跟国内外视频监控技术的发展趋势，充分关注客户多样化的个性需求，不断加大研发投入， 推出具有市场竞争力的产品，提高市场份额。 3、应收账款发生坏账的风险 截至报告期末，公司应收账款余额为78,721.17万元，账龄1年以上的应收账款余额为24,799.70万元，占应收账款余额的 比例为31.5%。应收账款余额较大将影响公司的资金周转速度和经营活动的现金流量，给公司的营运资金带来一定压力。如 果出现催收不力或主要客户财务状况恶化，公司将面临坏账风险；公司是典型的轻资产公司，公司规模扩大主要依靠营运资 金投入，营运资金周转率下降，可能会导致公司营运资金不足，影响生产经营规模的扩大，进一步影响公司在研发、营销方 面的投入，从而影响公司盈利水平的提高。 针对该风险，公司将严格执行销售管理制度、销售与收款内部控制制度等有关 规定，密切关注客户的信用状况，适时调整公司的信用政策，力争将应收款项坏账风险降到最低，同时公司及时关注账龄较 长的应收账款，加大催收力度。 4、并购整合的风险 公司对外收购了金石威视和普泰国信，目前两家公司均已完成收购并处在业绩承诺期。为增强公司研发实力，推动公司 外延式发展的进程，拓宽公司的业务范围，公司开展了收购资产重大事项。公司以发行股份及支付现金的方式收购北京金石 威视科技发展有限公司100%股份，目前该重大资产重组事项已经中国证券监督管理委员会核准。由于被并购公司在业务流 程、财务管理、人事制度、企业文化等方面可能同公司存在差异，若业务整合无法达到预期目标，协同效应无法充分发挥， 则可能存在一定的并购投资整合风险。随着公司规模的扩大，未来公司可能进一步通过并购投资方式推动公司主营业务的发 展扩张，对公司的运营管理和内部控制提出了更高的要求，并购整合过程中也可能存在一定的法律、政策、经营、人才风险， 如果不能及时有效解决，有可能影响公司经营目标的实现。 在投资并购的整合过程中,公司将发挥主动、主导作用，通过完善治理结构和提升内控水平，持续导入公司企业文化和管 理模式，并不断丰富管理手段和激励机制，进一步控制公司投资并购的整合风险。 第五节 重要事项 一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况 1、本报告期股东大会情况 会议届次 会议类型 投资者参与比例 召开日期 披露日期 披露索引 2018 年第一次临时 股东大会 临时股东大会 36.79% 2018 年 03 月 19 日 2018 年 03 月 19 日 2018 - 020 2017 年年度股东大 会 年度股东大会 32.50% 2018 年 05 月 28 日 2018 年 05 月 28 日 2018 - 061 2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会 □ 适用 √ 不适用 二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案 □ 适用 √ 不适用 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项 √ 适用 □ 不适用 承诺事由 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况 收购报告书或权益变动报告书中所 作承诺 资产重组时所作承诺 姜河 ; 蒋文峰 ; 李朝阳 ; 伍镇 杰 股份限售承 诺 若本次重大资产重组实施完毕且取得上市公司股份的新增股份 登记日在 2017 年 3 月 24 日之前，则就本次交易中所取得的上 市公司股份自新增股份登记日起 36 个月内且全部业绩承诺履行 完毕前不得交易或转让；若本次重大资产重组实施完毕且李朝 阳、姜河、伍镇杰、蒋文峰取得上市公司股份的新增股份 登记 日在 2017 年 3 月 24 日之后，则就本次交易中所取得的上市公 司股份应按照如下约定进行锁定：自新增股份登记日起 12 个月 内不得交易或转让，前述 12 个月期限届满后，按照业绩承诺的 完成情况进行解锁，具体解锁期间及解锁比例为：（ 1 ）以自股 份上市日起 12 个月届满且履行其相应 2016 年度及 2017 年度业 绩承诺为前提，在会计师事务所出具 2017 年度标的资产业绩承 诺实现情况的专项审核报告后 30 个工作日起可转让或交易（即 解锁，下同）不超过该等股份数额（以扣除应补偿的股份数额 后计算）的 30% ；（ 2 ）以履行了其至 2018 年度的业 绩承诺为前 提，在会计师事务所出具 2018 年度标的资产业绩承诺实现情况 的专项审核报告后 30 个工作日起可转让或交易不超过该等股份 数额（以扣除应补偿和累计已补偿的股份数额后计算）的 60% ； （ 3 ）以履行了其至 2019 年度的业绩承诺以及利润补偿期间届 满时的减值测试补偿义务为前提，在会计师事务所出具 2019 年 度标的资产业绩承诺实现情况的专项审核报告和标的资产股东 权益减值测试的审核报告后（以孰后为准） 30（未完）  |