[中报]天泽信息:2018年半年度报告
天泽信息产业股份有限公司 2018 年半年度报告 2018 - 11 4 2018 年 08 月 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人陈进、主管会计工作负责人朱玮及会计机构负责人 ( 会计主管人员 ) 朱玮声明：保证本半 年 度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本公司请投资者认真阅读本半年度报告全文，并特别注意下列风险因素： 1 、规模扩大带来的整合和管理风险 随着公司业务领域的逐步拓展、经营规模的不断扩大，通过收购、新设等方式下辖的子公司不断增多， 目前公司已发展成为拥有国内外多家子公司的产业集团构架体系，呈现出显著的集团化特征。对集团在经 营管理、内部控制、资源配置以及文化融合等多方面的治理能力都提出了更高的要求。因此，能否通过有 效的整合既保证上市公司对子公司的控制力，又保持子公司原 有竞争优势并充分发挥产业并购产生的协同 效应，提高整体的运营效能，是今后公司发展将持续面临的风险因素之一。 针对以上风险，公司已根据集团化发展需求，调整管理架构，实施精细化管理。一方面，在公司内部 参照集团下辖的各子公司进行独立运营、单独核算的方式，通过实施事业合伙人制度，将公司内部的各事 业部作为虚拟独立核算部门，集团上下形成趋于统一、高效的资金、团队、运营模式。另一方面，全面深 化事业合伙人制度，将范围从事业部扩展到各支撑中心，通过不断提升母公司各支撑中心的服务、管理、 信息化水平，逐步建立起与集团化发展相适应的 内部运营管理机制，实现资源互通，数据共享，业务协同， 从而提升集团整体运营效能。在此基础上定期开展内控评价工作，从而形成良性和有效的内控管理体系， 合理保证经营目标的实现。 2 、技术更新和产品研发风险 近年来随着技术进步和更新换代的速度越来越快，伴随云计算、大数据、人工智能、物联网等各种创 新技术与传统产业的发展融合，客户对信息服务和产品的要求也趋于专业化和个性化，公司必须全面了解 业内技术发展的最新趋势，更好的满足客户不断升级的需求。如果公司的技术落后，产品研发方向偏离市 场需求，产品化速度减缓，将可能存在产品不能 在新的环境下形成技术优势的风险。 针对以上风险，公司不断提升技术创新能力，保持技术领先性。技术的开发和产品的升级以市场需求 为导向，注重不断提升客户体验为中心，深入客户调研公司产品交付体验维度，通过构建 “ 硬件 + 软件 + 服 务 ” 的组合服务模式，持续提升技术水平，提高客户满意度。 3 、人才需求及成本增加的风险 面临行业的快速发展，公司对高端技术人才和管理人才的需求较大，相应的公司研发投入中技术人员 的薪酬和福利费支出所占比重较大。一方面，如果管理和技术等方面的人才需求或水平不能满足业务发展 的需要，或核心人才流失，公司将 面临人才匮乏的风险；另一方面，随着 IT 行业整体薪酬水平的不断提 高，公司技术人力成本可能会进一步增加，从而导致研发支出不断增长。 针对以上风险，公司通过持续完善招聘机制，加强对行业领军人才的吸引力度，并通过持续优化人员 结构，加强核心岗位的梯队建设。同时，公司将进一步完善薪酬福利制度，将对员工进行多种方式的激励， 同时通过聚焦重点业务领域、优化研发人员结构，在寻求发展业务的同时合理控制研发费用的支出。 4 、重大资产重组项目相关风险 公司拟采取发行股份及支付现金方式收购深圳市有棵树科技股份有限公司 99.9991% 股权，同时募集 配套资金，募集配套资金总额不超过本次发行股份及支付现金购买资产交易价格的 100% （以下简称 “ 有 棵树重组 ” 或 “ 本次重组 ” ）。本次重组的相关风险因素详见公司于 2018 年 8 月 29 日 刊登在中国证监会指定 的创业板信息披露网站的《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（修订稿）》 之 “ 重大风险提示 ” 的相关内容。 公司本次发行股份购买资产尚须中国证监会的核准，能否获得核准及最终获得核准的时间仍存在不确 定性，公司将根据中国证监会的审批情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者关注相关公告并注意投 资风险。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 目录 2018 年半年度报告 ................................ ................................ ................................ ............................. 2 第一节 重要提示、释义 ................................ ................................ ................................ .................... 2 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................ ................................ ................................ .... 8 第三节 公司业务概要 ................................ ................................ ................................ ...................... 11 第四节 经营情况讨论与分析 ................................ ................................ ................................ .......... 31 第五节 重要事项 ................................ ................................ ................................ .............................. 31 第六节 股份变动及股东情况 ................................ ................................ ................................ .......... 4 1 第七节 优先股相关情况 ................................ ................................ ................................ .................. 4 5 第八节 董事、监事、高级管理人员情况 ................................ ................................ ...................... 4 6 第九节 公司债相关情况 ................................ ................................ ................................ .................. 4 7 第十节 财务报告 ................................ ................................ ................................ .............................. 48 第十一节 备查文件目录 ................................ ................................ ................................ ................ 1 3 7 释义 释义项 指 释义内容 天泽信息、上市公司、本公司或母公司 指 天泽信息产业股份有限公司 中住集团、控股股东 指 无锡中住集团有限公司，为公司控股股东 深圳天昊 指 深圳市天昊科技有限公司，为公司控股子公司 苏州天泽 指 苏州天泽信息科技有限公司，为公司控股子公司 太仓天泽 指 太仓天泽信息科技有限公司，为苏州天泽控股子公司 上海鲲博 指 上海鲲博通信技术有限公司，为苏州天泽控股子公司 无锡捷玛 指 无锡捷玛物联科技有限公司，为公司控股子公司 郑州圣兰 指 郑州圣兰软件科技有限公司，为公司控股子公司 南京点触 指 南京点触智能科技有限公司，为公司控股子公司 商友集团 指 现代商友软件集团有限公司，为公司全资子公司 商友国际 指 现代商友软件集团国际有限公司，为公司全资子公司 上海商友 指 上海现代商友软件有限公司，为商友集团全资子公司 郑州商友 指 郑州现代商友软件有限公司，为上海商友全资子公司 北京商友 指 北京商友软件有限公司，为商友集团全资子公司 杭州罗特 指 罗特软件系统（杭州）有限公司，为商友集团全资子公司 株式会社 TIZA 指 株式会社 TIZA （更名前为ＭＢＰ日本株式会社），为公司全资子公司 日本 MBP 指 ＭＢＰ日本株式会社，为株式会社 TIZA 的全资子公司 TIZA SYSTEM 指 TIZA 系统株式会社，为株式会社 TIZA 的全资子公司 远江信息 指 远江信息技术有限公司，为公司全资子公司 仙朗科技 指 南京仙朗科技发展有限 公司，为远江信息全资子公司 远江成长 指 远江成长信息技术（北京）有限公司，为远江信息全资子公司 云仙智慧 指 南京云仙智慧信息科技发展有限公司，为远江信息全资子公司 江苏海平面 指 江苏海平面数据科技有限公司，为公司控股子公司 江苏赛联 指 江苏赛联信息产业研究院股份有限公司，为公司参股公司 南京宜流 指 南京宜流信息咨询有限公司，为公司参股公司 深圳春晓天泽、投资管理公司 指 深圳春晓天泽管理咨询有限公司，为公司参股公司 江苏云之尚 指 江苏云之尚节能科技有限公司，为公司参股公司 上海驼 益 指 上海驼益信息科技有限公司，为公司参股公司 中交新能源 指 江苏中交新能源科技有限公司，为公司参股公司 募集资金投资项目、募投项目 指 天泽星网 . 车辆远程管理信息服务平台 公司发行股份及支付现金购买商友集团 100% 股权或商友集团重组 指 天泽信息向现代商友软件集团控股有限公司支付现金购买其持有的 商友集团 75% 股权；向上海途乐投资管理中心（有限合伙）发行股份 购买其持有的商友国际 100% 股权。商友国际持有商友集团 25% 股权。 本次交易已实施完毕，天泽信息直接及间接合计持有商友集团 100% 股权 公司发 行股份购买远江信息 100% 股权或远 江信息重组 指 天泽信息向刘智辉、李前进、南京安盟股权投资企业（有限合伙）、 北京杨树创业投资中心（有限合伙）发行股份购买其合计持有的远江 信息 100% 股权。本次交易已实施完毕，天泽信息持有远江信息 100% 股权 公司发行股份及支付现金购买资产并募集配 套资金暨关联交易或有棵树重组、本次重组 指 天泽信息计划发行股份及支付现金购买深圳市有棵树科技有限公司 99.9991% 的股权，并同时向不超过 5 名（含 5 名）特定投资者非公开 发行股票募集配套资金的行为 工信部 指 中华人民共和国工业 和信息化部 中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会 江苏证监局 指 中国证券监督管理委员会江苏监管局 深交所 指 深圳证券交易所 创业板 指 深圳证券交易所创业板 中国结算深圳分公司 指 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 巨潮资讯网 指 中国证监会指定的信息披露网站 www.cninfo.com.cn 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《公司章程》 指 《天泽信息产业股份有限公司章程》 物联网（ IOT ） 指 通过信息传感设备， 按照约定的协议，把任何物品与互联网连接起来， 进行信息交换和通讯，以实现智能化识别、定位、跟踪、监控和管理 的一种网络。它是在互联网基础上延伸和扩展的网络 大数据（ Big Data ） 指 无法用现有的软件工具提取、存储、搜索、共享、分析和处理的海量 的、复杂的数据集合 云计算 指 将计算任务分布在由大规模的数据中心或大量的计算机集群构成的 资源池上，使各种应用系统能够根据需要获取计算能力、存储空间和 各种软件服务，并通过互联网将计算资源免费或按需租用方式提供给 使用者 IOE 架构 指 以 IBM 小型机、 Oracle 数据库、 EMC 存储设备为代表 产业互联网 指 产业互联网是企业内部以及整个产业链（研发、生产、交易、流通和 融资等各个环节）的互联网化，从而达到提升效率、优化资源配置的 目的，可以打通上下游，让管理者站在产业的角度重新塑造企业的核 心竞争力，实现企业的互联网转型升级 产业互联网 IT 服务 指 公司综合利用云计算、大数据、智能传感、可靠传输及精准定位等业 内领先信息技术，为客户的生产效率提高、营销和服务精准化、产品 用户体验提升等提供全面服务的全业务信息技术服务模式 本报告期 指 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日 上年同期 指 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日 元、万元、亿元 指 人民币元、万元、亿元 第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司简介 股票简称 天泽信息 股票代码 300209 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 天泽信息产业股份有限公司 公司的中文简称（如有） 天泽信息 公司的外文名称（如有） TIZA Information Industry Corporation INC. 公司的外文名称缩写（如有） TIZA 公司的法定代表人 陈进 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 高丽丽 杜丹 联系地址 南京市建邺区云龙山路 80 号 南京市建邺区云龙山路 80 号 电话 025 - 87793753 025 - 87793753 传真 025 - 87793753 025 - 87793753 电子信箱 tianze@tiza.com.cn dudan@tiza.com.cn 三、其他情况 1、公司联系方式 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化 □ 适用 √ 不适用 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2017 年年报。 2、信息披露及备置地点 信息披露及备置地点在报告期是否变化 □ 适用 √ 不适用 公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具 体可参见 2017 年年报。 3、注册变更情况 注册情况在报告期是否变更情况 □ 适用 √ 不适用 公司注册情 况在报告期无变化，具体可参见 2017 年年报。 4、其他有关资料 其他有关资料在报告期是否变更情况 √ 适用 □ 不适用 2018 年 7 月 11 日，经江苏省工商行政管理局核准，公司已办理完成注册资本变更登记手续，主要变更事项如下：原注册资 本： 29,212.2316 万元人民币，现注册资本： 29,065.6742 万元人民币。具体内容详见 2018 年 7 月 18 日刊登在巨潮资讯网站 的《关于公司完成注册资本变更登记的公告》（ 2018 - 094 ）。 四、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业总收入（元） 328,648,715.29 304,387,579.58 7.97% 归属于上市公司股东的净利润（元） 7,041,481.29 19,385,865.29 - 63.68% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益后的净利润（元） 3,196,776.64 17,519,798.91 - 81.75% 经营活动产生的现金流量净额（元） - 93,396,811.42 8,308,485.72 - 1,224.11% 基本每股收益（元 / 股） 0.02 0.07 - 71.43% 稀释每股收益（元 / 股） 0.02 0.07 - 71.43% 加权平均净资产收益率 0.34% 0.96% - 0.62% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增 减 总资产（元） 2,613,560,606.52 2,713,682,268.60 - 3.69% 归属于上市公司股东的净资产（元） 2,056,406,603.65 2,085,387,774.11 - 1.39% 截止披露前一交易日的公司总股本： 截止披露前一交易日的公司总股本（股） 290,656,742 公司报告期末至半年度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权 益金额 √ 是 □ 否 用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元 / 股） 0.0242 五、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 六、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 80,925.50 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 一标准定额或定量享受的政府补助除外） 4,238,626.54 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 - 128,870.63 其他符合非经常性损益定义 的损益项目 640,758.52 减：所得税影响额 765,067.20 少数股东权益影响额（税后） 221,668.08 合计 3,844,704.65 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 —— 非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 —— 非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 —— 非经常性损 益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三节 公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 是 软件与信息技术服务业 公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 12 号 —— 上市公司从事软件与信息技术服务业务》的披露要求 （一）公司的主要业务及经营模式 公司主营业务及经营模式未发生重大变化。公司自2000年5月成立以来始终秉承“让信息创造价值”的宗旨，旨在利用业 内领先IT信息技术手段升级传统产业，提供以物联网和大数据技术为核心的硬件、软件及服务，致力于打造产业互联网IT 服务市场龙头企业。公司自2011年4月在深交所创业板上市以来，在原有经营模式基础上，紧密结合市场需求变化、依托资 本市场支持，围绕主营业务纵向完善技术链条、横向扩展行业应用，通过“一纵一横”交汇融合带来的创新，在现代制造、交 通与物流、通信工程、环境治理、新能源等支柱产业智慧化方面稳步布局，推动传统产业高质量增长，继续拓宽公司产业互 联网IT服务领域战略版图。目前公司已形成“现代制造”、“公共服务”、“海外及投资”三大业务群。 （二）业绩驱动的主要因素 公司已在物联网、产业互联网行业深耕多年，经过不断的技术积累，拥有涵盖硬件终端、大数据处理平台、行业应用软 件、运营服务在内的整体解决方案。2018年上半年度，公司实现营业总收入32,864.87万元，较上年同期增长7.97%；营业利 润671.50万元，较上年同期下降61.65%；利润总额657.72万元，较上年同期下降67.21%；归属于上市公司股东的净利润为704.15 万元，较上年同期下降63.68%；基本每股收益0.02元，同比下降71.43%。公司2018年半年度营业收入较上年同期略有上升， 本报告期的净利润与去年同期相比有所下降，主要原因是子公司人工和外包成本增加，以及公司正在推进的有棵树重组项目 所支付的相关中介费用较去年同期大幅增加。 （三）公司所处行业的发展阶段及行业地位分析 当前，全球范围内新一轮科技革命和产业变革蓬勃兴起。过去20年互联网改变了人们的消费行为，把大家带入了“消费 互联网时代”，消费互联网市场已逐步趋于稳定与饱和，互联网正由消费领域向生产等其他领域拓展。从生产领域到公共服 务领域、再到民生领域，过去五年中，互联网已经广泛融入各行各业。运用物联网、大数据、云计算及人工智能等新一代信 息技术对传统产业改造升级，赋予这些产业新的动能，正在成为推动现代制造业和现代服务业快速发展的重要推动方式之一， 互联网行业正在大步迈向“产业互联网时代”，产业互联网目前呈现一片蓝海。 例如机械设备、制造业等传统行业领域发展至今已经达到相对稳定的阶段，为了寻找新的利润增长点，企业亟待战略升 级，打造数字化工厂，实现由“单一设备制造”向“设备制造+服务”转型。传统行业的企业需要依托大数据和物联网等现代信 息技术进行数字化转型，盘活企业内部大数据，让数据驱动工厂信息化、数字化，获得更佳的生产决策，将生产成本与人力 成本降至最低，与此同时让生产效率不断提升，建立起高效的企业运作流程体系，从而实现增强企业创新能力和提高运营效 率的目的。又如面对新能源汽车迅猛的发展势头，与其相关的管理配套也亟待加强和完善。如何更好的实现对新能源汽车运 行和安全状态的全生命周期实时监控、如何实现充电桩运营管理的科学有序等问题也越来越被业内企业和相关政府部门所关 注，需要通过信息化手段助力行业的健康与快速发展。 总体上看，公司所服务行业相关的宏观经济形势、行业政策环境和信息化投资需求等外部因素，对公司实施既定中长 期发展战略延续利好趋势。为此，公司凭借不断积累的大数据运营及项目经验，依托先进的云计算架构，结合自身对物联网、 大数据等关键技术和应用场景的深入理解，积累了大量优质客户，与现代制造、交通与物流、通信工程等行业内的多家国内 外领军企业建立了长期伙伴关系，帮助企业更好的利用数字化技术实现业务转型与效率提升。 二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 可供出售金融资产较年初增加 15,023,884.32 元，增长比例为 230.75% ， 主要系投资 江苏中交新能源科技有限公司 17% 股权的首期出资款 15,000,000.00 元 固定资产 无重大变化 无形资产 无重大变化 在建工程 在建工程较年初增加 4,922,625.16 元，增长比例为 985.45% ，主要原因为母公司六 楼展厅装修项目尚未完工所致 2、主要境外资产情况 □ 适用 √ 不适用 三、核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 是 软件与信息技术服务业 公司已在物联网、产业互联网相关行业深耕十几年，在行业经验、客户积累、技术沉淀与创新、产品质量、人才储备 等方面的核心竞争力进一步增强。报告期内，公司竞争能力未发生重大变化，亦未发生因核心管理团队或关键技术人员离职、 设备或技术升级换代、特许经营权丧失等导致公司核心竞争力受到严重影响的情形。经过多年的积累，公司的核心竞争力集 中体现在： 1、行业经验及品牌优势，实现“内生+外延”增长 随着行业经验的积累，公司对传统产业的客户需求有着深入的理解。随着客户着力提升专业化和信息化水平，愈发认 识到IT服务对传统产业的应用价值，公司产品和服务的应用空间得以进一步提升。公司积极推进物联网、大数据技术在各行 业应用生态体系的构建工作，凭借多年深耕于物联网、产业互联网相关领域的行业经验及品牌优势，通过业务开拓、合作、 并购等多种方式将公司业务不断在现代制造、交通与物流、通信工程、环境治理、新能源等多重应用领域进行开拓。通过纵 向完善技术链条、横向扩展行业应用的“一纵一横”两个方面使得公司在提升技术水平、增加优质客户、优化人才队伍、提升 盈利能力等方面均得以加强，实现“内生+外延”增长。 2、整体解决方案优势，提升服务价值 公司凭借定制化的软硬件产品线、持续提升的数据处理和集成能力、丰富的运营服务经验，实现了全产业链纵向一体 化，为客户提供硬件终端、数据处理平台、行业应用研发、运营服务等整体解决方案。同时，注重以不断提升客户体验为中 心，深入客户调研公司产品交付体验维度，设立了终端产品、软件平台、客户服务三个维度的交付质量量化控制指标。力图 通过构建“硬件+软件+服务”集成模式提升客户服务能力，提高客户满意度。 针对客户所处行业的痛点、难点，结合相关行业主管部门的需求，利用云计算、大数据、移动互联网、GPS、RFID、 物联网等技术手段，将分散、独立的采集点进行联网，实现统一管理、资源共享，从而为管理决策提供有效的数据支撑，实 现提高管理效率、降低运营成本、保证作业安全等多重目标，切实提升服务价值。 3、追求技术先进性，重视自主研发 创新是引领发展的第一动力。公司始终重视并不断增强研发优势，进而提升公司产品及服务质量，为公司向相关行业 及领域拓展做出了技术积淀。公司着力研发并迭代TIZA STAR企业级物联网大数据平台，提供完整的IOT大数据闭环方案， 不断整合并创新使用诸多算法，设计了多种数据挖掘模型。该大数据平台除了要保持不同应用场景的开发力度，还要追求大 数据采集和处理能力的技术先进性，不断提升平台能力，同时可以广泛应用于装备制造、交通管理、环境治理和新能源等诸 多领域。新技术的研究与运用优化和完善了产品解决方案，拥有更丰富、更简化、更灵活的解决方案并能够主动提供服务， 提高了公司产品及服务的核心竞争力。 4、完善企业资质管理，重视知识产权保护 不断加强并完善企业资质管理体系并实施动态管理，保证各项资质对公司可持续发展提供必要的支撑。做好资质认证工 作，更好地向客户展示企业自身实力，充分地参与市场竞争。现有业务范围内，公司拥有相对完备的经营许可和资质，保障 了公司业务的合规性与可靠性；同时，公司注重以完善的企业管理体系为支撑，向客户提供更专业、更安全、更稳定的服务。 同时，公司始终重视知识产权的积累和保护。截至2018年6月30日，公司及子公司已获得92项授权专利、18项在审的专 利申请、293项计算机软件著作权、172项注册商标（其中国内注册商标163项、海外注册商标9项）。 5、创新管理模式，发挥人才优势 优秀的人才是企业的核心竞争力之一，是支撑企业发展的关键资源。公司坚持“财自才来，唯才是举”的人才理念，强调 提供为人才创造能够充分展示自我价值的条件和环境。其一，公司通过持续完善招聘机制，加强对行业领军人才的吸引力度； 通过持续优化人员结构，加强核心岗位的梯队建设。其二，公司通过全面深化事业合伙人机制，以目标责任制、激励考核体 系以及分权机制为核心，构建责、权、利相统一的管理制度，不断完善人才激励机制。其三，通过统一的人力资源中心管理 平台有效统筹母公司及各子公司的资源配置，不断提升人力资源整体管理水平。其四，重视加强内部企业文化建设，树立榜 样力量，激励全体员工以企业发展为前提，以服务客户为目标，有效地引导全体员工发挥主人翁精神，以期实现公司与员工 的共同可持续发展。 第四节 经营情况讨论与分析 一、概述 公司围绕董事会的战略部署，以业绩增长为中心，积极开展各项工作，逐步构筑领域、产品多元化的业务结构，实现“内 生+外延”增长。公司在报告期内的总体经营情况如下： 1、经营业绩和财务状况分析 2018年上半年度，公司实现营业总收入32,864.87万元，较上年同期增长7.97%；营业利润671.50万元，较上年同期下降 61.65%；利润总额657.72万元，较上年同期下降67.21%；归属于上市公司股东的净利润为704.15万元，较上年同期下降63.68%； 基本每股收益0.02元，同比下降71.43%。公司2018年半年度营业收入较上年同期略有上升，本报告期的净利润与去年同期相 比有所下降，主要原因是子公司人工和外包成本增加，以及公司正在推进的有棵树重组项目所支付的相关中介费用较去年同 期大幅增加。 2018年上半年度，公司期间费用比上年同期增长627.14万元。其中，管理费用8,270.99万元，较上年同期增长11.02%； 销售费用2,357.54万元，较上年同期下降2.24%，管理费用增加主要是由于报告期内正在推进的有棵树重组项目支付的相关 中介机构费用所致，销售费用减少主要是本期合并范围较上年同期减少了2家子公司；财务费用-408.59 万元，较上年同期减 少51.96%，主要是由于子公司商友集团汇兑损益增加导致的财务费用减少。 报告期末，公司总资产为261,356.06万元，较期初下降3.69%；归属于上市公司股东的净资产为205,640.66万元，较期 初下降1.39%；每股净资产为7.04元，较期初下降1.39%，主要是本期回购股份所致。 报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额为-9,339.68万元，较上年同期下降1,224.11%，主要是由于本期购买商品、 接受劳务支付的现金增加所致；投资活动产生的现金流量净额696.93万元，较上年同期增长113.64%，主要是由于本期购买 理财产品较上年同期下降所致；筹资活动产生的现金流量净额-4,941.97万元，较上年同期下降217%，主要是本期子公司归 还借款金额及回购股份支出增加所致。 2、深挖技术潜能，拓展行业应用 报告期内，公司积极推进物联网、大数据技术在各行业应用生态体系的构建工作，凭借多年深耕于物联网、产业互联 网领域的行业经验及品牌优势，围绕主营业务纵向完善技术链条、横向扩展行业应用。通过深度挖掘行业客户需求，根据用 户多样化的需求，结合相关硬件设备，利用公司在物联网以及大数据行业积累的经验与技术，打造更为贴切的适用于每个不 同行业领域的解决方案，帮助企业更好的利用数字化技术实现业务转型与效率提升。 3、重视迭代更新，推进产品升级 公司高度重视技术研发，进行产品升级与服务优化。报告期内，持续加大研发投入，在云计算、大数据和机器学习等 方面深入开展技术研究与实践；同时，通过满足并引导客户的深层次需求，持续不断地推进产品和技术升级，着力实现硬件 终端的多样性。报告期内，公司面向物联网领域研发的大数据处理产品——TIZA STAR企业级物联网大数据平台在继续提 升数据的接入、存储、处理、交换和管理等功能的基础上，在数据分析算法模型的建立和应用方面的能力不断加强，同时将 机器学习技术中的分类算法、回归算法、异常检测算法、神经网络等与该平台已有的海量数据处理能力和公司长期积累的丰 富的行业应用领域知识相结合，提供了故障预测模型、风险评估模型、用户画像模型、市场行情评估模型等一系列更加智能 化和具有前瞻性的服务，提供的IOT闭环服务进一步完善，可以快速构建多类物联网、产业互联网应用。 4、打造产品全生命周期管理，提高客户效能 公司基于TIZA STAR企业级物联网大数据平台以及丰富的物联网相关行业经验打造的全生命周期管理解决方案和制造 执行系统（MES），通过优化生产线的生产配置、辅助调试自动化管控，提升生产效率，输出营销服务决策，并且实现供 应链下游之间信息的共享和传递，建立快速反应的供应链，可以帮助客户实现产品过程的精细化、可视化管理，提升工厂内 部的协同效率、规范产品仓储管理、保障产品质量，提升了客户整体管理效能。 5、创造学习氛围，注重员工综合能力提升 随着公司业务领域的逐步拓展、经营规模的不断扩大，企业对于员工的综合业务能力要求越来越高。除新员工培训等 常规培训外，还通过中高管理层综合素质提升培训项目、关键岗位业务专项讲座培训项目、内部交流讲座项目等形式，在公 司内部创造积极向上的学习氛围，促进全体员工综合能力提升。 二、主营业务分析 概述 参见 “ 经营情况讨论与分析 ” 中的 “ 一、概述 ” 相关内容。 主要财务数据同比变动情况 单位：元 本报告期 上年同期 同比增减 变动原因 营业收入 328,648,715.29 304,387,579.58 7.97% 营业成本 224,057,383.70 187,836,902.17 19.28% 销售费用 23,575,424.05 24,116,596.01 - 2.24% 管理费用 82,709,907.56 74,500,178.93 11.02% 财务费用 - 4,085,914.89 - 2,688,741.54 - 51.96% 主要由于子公司商友集 团的汇兑收益增加 所得税费用 570,759.62 5,788,410.35 - 90.14% 本期利润总额减少导致 所得 税 费用减少 研发投入 33,751,497.41 41,604,660.54 - 18.88% 经营活动产生的现金流 量净额 - 93,396,811.42 8,308,485.72 - 1,224.11% 主要是子公司本期采购 商品支出及本期母公司 支付的重组中介费用增 加 投资活动产生的现金流 量净额 6,969,331.43 - 51,108,383.39 113.64% 主要是本期理财产品购 买金额同比下降幅度较 大 筹资活动产生的现金流 量净额 - 49,419,719.56 42,240,318.80 - 217.00% 主要是本期子公司归还 银行借款增加及母公司 进行了 回购 股份 现金及现金等价物净增 加额 - 131,115,758.29 - 1,204,426.94 - 10,786.15% 一方面是本期子公司采 购商品支出、归还银行 借款增加；另一方面是 母公司支付的重组中介 费用及 回购 股份支出增 加 公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动 □ 适用 √ 不适用 公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。 占比 10% 以上的产品或服务情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年 同期增减 营业成本比上年 同期增减 毛利率比上年同 期增减 分产品或服务 分行业 现代制造 71,163,207.49 29,177,765.56 59.00% - 9.20% - 30.14% 12.29% 通信工程 109,566,869.46 81,217,501.02 25.87% 30.51% 67.31% - 16.31% 软件服务 121,028,499.62 96,658,740.88 20.14% 7.98% 19.47% - 7.67% 分产品 软件销售 37,798,608.49 2,332,996.51 93.83% 70.19% 44.18% 1.12% 软 件工程 87,439,407.15 72,151,252.00 17.48% 27.61% 44.72% - 9.76% 硬件终端及配件 68,952,980.32 57,284,103.48 16.92% 39.24% 52.15% - 7.05% 运维服务 56,573,061.61 33,263,826.79 41.20% 9.84% 1.92% 4.57% 通信技术服务 42,973,181.30 35,508,559.78 17.37% - 20.26% 16.39% - 26.02% 分地区 国内 228,434,208.21 144,084,935.25 36.92% 14.82% 29.54% - 7.17% 国外 100,214,507.08 79,972,448.45 20.20% - 4.95% 4.39% - 7.14% 公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 12 号 — 上市公司从事软件与信息技术服务业务》的披露要求： 报告期内营业收入或营业利润占 10% 以上的行业 √ 适用 □ 不适用 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年 同期增减 营业成本比上年 同期增 减 毛利率比上年同 期增减 分行业 现代制造 71,163,207.49 29,177,765.56 59.00% - 9.20% - 30.14% 12.29% 通信工程 109,566,869.46 81,217,501.02 25.87% 30.51% 67.31% - 16.31% 软件服务 121,028,499.62 96,658,740.88 20.14% 7.98% 19.47% - 7.67% 分产品 软件销售 37,798,608.49 2,332,996.51 93.83% 70.19% 44.18% 1.12% 软件工程 87,439,407.15 72,151,252.00 17.48% 27.61% 44.72% - 9.76% 硬件终端及配件 68,952,980.32 57,284,103.48 16.92% 39.24% 52.15% - 7.05% 运维服务 56,573,061.61 33,263,826.79 41.20% 9.84% 1.92% 4.57% 通信技术服务 42,973,181.30 35,508,559.78 17.37% - 20.26% 16.39% - 26.02% 分地区 国内 228,434,208.21 144,084,935.25 36.92% 14.82% 29.54% - 7.17% 国外 100,214,507.08 79,972,448.45 20.20% - 4.95% 4.39% - 7.14% 报告期内单一销售合同金额占公司最近一个会计年度经审计营业收入 30% 以上且金额超过 5000 万元的正在履行的合同情况 □ 适用 √ 不适用 主营业务成本构成 单位：元 成本构成 本报告期 上年同期 同比增减 金额 占营业成 本比重 金额 占营业成本比重 材料成本 78,082,822.50 34.85% 55,123,385.40 29.35% 5.50% 人工成本 39,162,870.74 17.48% 48,405,118.53 25.77% - 8.29% 通讯成本 3,724,211.79 1.66% 9,988,993.07 5.32% - 3.66% 折旧成本 10,446,180.57 4.66% 8,831,033.64 4.70% - 0.04% 外包成本 76,843,448.11 34.30% 57,442,762.48 30.58% 3.72% 实施成本 15,797,849.99 7.05% 8,045,609.05 4.28% 2.77% 三、非主营业务分析 √ 适用 □ 不适用 单位：元 金额 占利润总额比例 形成原因说明 是否具有可持续性 投资收益 640,758.52 9.74% 保本理财产品收益 否 公允价值变动损益 0.00 0.00% 资产减值 3,380,319.65 51.39% 计提的坏账损失 否 营业外收入 73,215.01 1.11% 主要是与日常 经营无关的 政府补贴 否 营业外支出 211,090.34 3.21% 主要是支付违约金 否 其他收益 8,555,088.51 130.07% 软件退税及其他政府补贴 除软件退税外，其他政府补贴 不具有可持续性 四、资产、负债状况分析 1、资产构成重大变动情况 单位：元 本报告期末 上年同期末 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产比 例 金额 占总资产比 例 货币资金 331,284,536.4 2 12.68% 413,328,775.44 16.59% - 3.91% 应收账款 808,644,808.8 8 30.94% 678,746,666.34 27.24% 3.70% 存货 86,324,229.49 3.30% 53,382,240.70 2.14% 1.16% 投资性房地产 58,429,234.09 2.24% 60,410,498.07 2.42% - 0.18% 长期股权投资 0.00% 0.00% 0.00% 固定资产 102,411,409.4 2 3.92% 115,937,712.37 4.65% - 0.73% 在建工程 5,422,154.29 0.21% 629,969.71 0.03% 0.18% 短期借款 122,870,000.0 0 4.70% 125,000,000.00 5.02% - 0.32% 2、以公允价值计量的资产和负债 □ 适用 √ 不适用 3、截至报告期末的资产权利受限情况 截至报告期末，存在抵押、质押、冻结等对使用有限制款项4,956,612.40元。其中货币资金4,717,867.10元，系子公司远 江信息银行承兑汇票保证金3,392,867.10元、保函保证金825,000.00元及远江信息子公司云仙智慧用于质押借款的定期存款 500,000.00元；固定资产账面价值3,531.58元，系子公司无锡捷玛涉讼被冻结轿车一辆；无形资产账面价值235,213.72元，系 子公司南京点触以专利质押向银行融资。 五、投资状况分析 1、总体情况 √ 适用 □ 不适用 报告期投资额（元） 上年同期投资额（元） 变动幅度 15,000,000.00 73,700,000.00 - 79.65% 2、报告期内获取的重大的股权投资情况 □ 适用 √ 不适用 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 □ 适用 √ 不适用 4、以公允价值计量的金融资产 □ 适用 √ 不适用 5、募集资金使用情况 √ 适用 □ 不适用 （1）募集资金总体使用情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 募集资金总额 68,560 .00 报告期投入募集资金总额 0 已累计投入募集资金总额 55,880.46 报告期内变更用途的募集资金总额 0 累计变更用途的募集资金总额 43,376.68 累计变更用途的募集资金总额比例 63.27% 募集资金总体使用情况说明 经中国证券监督管理委员会 “ 证监许可 [2011]501 号 ” 文核准，江苏天泽信息产业股份有限公司（现为：天泽信息产业股 份有限公司，以下简称 “ 公司 ” ）公开发行 2,000 万股人民币普通股（ A 股），每股发行价格为 34.28 元，募集资金总额为 685,600,000 元，扣除发行费用 54,501,000 元，募集资金净额为 631,099,000 元。与预计募集资金 211,022,700 元相比，超募 资金为 420,076,300 元。上述募集资金已经南京立信永华会计师事务所有限公司于 2011 年 4 月 21 日出具宁信会验字（ 2011 ） 0036 号《验资报告》审验。上 述募集资金净额 631,099,000 元已全部存放于董事会决定的募集资金专户管理。 截至 2018 年 6 月 30 日，公司已累计投入募集资金总额 55,880.46 万元。 （2）募集资金承诺项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 承诺投资项目和超 募资金投向 是否已 变更项 目 ( 含部 分变更 ) 募集资 金承诺 投资总 额 调整后 投资总 额 (1) 本报告 期投入 金额 截至期 末累计 投入金 额 (2) 截至期 末投资 进度 (3) ＝ (2)/(1) 项目达 到预定 可使用 状态日 期 本报告 期实现 的效益 截止报 告期末 累计实 现的效 益 是否达 到预计 效益 项目 可 行性是 否发生 重大变 化 承诺投资项目 产品研发与检测中 心升级 否 1,775.19 1,775.19 0 1,775.19 100.00% 2014 年 12 月 31 日 不适用 不适用 是 否 运营信息中心扩容 建设 否 2,438.16 2,438.16 0 2,438.16 100.00% 2014 年 12 月 31 日 不适用 不适用 是 否 营销与服务渠道建 设 否 136.11 136.11 0 136.11 100.00% 2014 年 12 月 31 日 不适用 不适用 是 否 铺底流动资金投入 否 0 0 0 0 0.00% 2014 年 12 月 31 日 不适用 不适用 是 否 补充流动资金 否 3,400 3,400 0 3,400 100.00% 2015 年 09 月 22 日 不适用 不适用 是 否 增资ＭＢＰジャパ ン株式会社 否 7,800 7,800 0 7,800 100.00% 2017 年 06 月 14 日 不适用 不适用 是 否 承诺投资项目小计 -- 15,549.4 6 15,549.4 6 0 15,549.4 6 -- -- 不适用 不适用 -- -- 超募资金投向 收购无锡捷玛物联 科技有限公司 75% 股 权 否 750 750 0 750 100.00% 2012 年 02 月 14 日 - 40.07 - 648.85 否 否 增资上海鲲博通信 技术有限公司 否 600 600 0 600 100.00% 2012 年 04 月 20 日 - 103.85 - 14.72 否 否 投资郑州圣兰软件 科技有限公司 否 960 960 0 960 100.00% 2013 年 01 月 07 日 - 11.16 - 220.21 否 否 增资苏州天泽信息 科技有限公司 否 2,700 2,700 0 2,700 100.00% 2013 年 12 月 30 日 - 197.65 - 1,917.3 否 否 购买现代商友软件 集团有限公司 75% 股权 否 14,921 14,921 0 14,821 99.33% 2015 年 04 月 30 日 26.33 5,996.96 是 否 归还银行贷款（如 有） -- 1,500 1,500 0 1,500 100.00% -- -- -- -- -- （未完）  |