[中报]中山公用:2018年半年度报告
2018 年半年度报告 2018 年 08 月 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人何锐驹、主管会计工作负责人徐化群及会计机构负责人刘晓可声明：保证本 半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本半年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资 者注意投资风险。 公司已在本半年度报告第四节“经营情况讨论与分析”中分析了公司未来发展可能面临 的风险和应对措施情况，敬请投资者留意查阅。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 目 录 第一节 重要提示、目录和释义 ................................................... 2 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................. 5 第三节 公司业务概要 ........................................................... 9 第四节 经营情况讨论与分析 .................................................... 12 第五节 重要事项 .............................................................. 24 第六节 股份变动及股东情况 .................................................... 43 第七节 优先股相关情况 ........................................................ 48 第八节 董事、监事、高级管理人员情况 .......................................... 49 第九节 公司债相关情况 ........................................................ 50 第十节 财务报告 .............................................................. 62 第十一节 备查文件目录 ....................................................... 180 释义 释义项 指 释义内容 报告期 指 2018 年半年度（2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日） 公司、本公司、中山公用 指 中山公用事业集团股份有限公司 公用科技 指 中山公用科技股份有限公司（现中山公用事业集团股份有 限公司） 中汇集团 指 中山中汇投资集团有限公司 复星集团 指 上海复星高科技（集团）有限公司 公用水务 指 中山公用水务有限公司 污水公司 指 中山市污水处理有限公司 天乙能源 指 中山市天乙能源有限公司 公用工程 指 中山公用工程有限公司 济宁中山公用水务 指 济宁中山公用水务有限公司 公用小额贷 指 中山市公用小额贷款有限责任公司 市管公司 指 中山公用市场管理有限公司 中港客运 指 中港客运联营有限公司 公用环保 指 中山公用环保产业投资有限公司 公用国际 指 公用国际（香港）投资有限公司 名城科技 指 广东名城环境科技股份有限公司 广发证券 指 广发证券股份有限公司 证监会 指 中国证券监督管理委员会 广东证监局 指 中国证券监督管理委员会广东监管局 深交所 指 深圳证券交易所 正中珠江 指 广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙） 中山市国资委 指 中山市人民政府国有资产监督管理委员会 第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司简介 股票简称 中山公用 股票代码 000685 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 中山公用事业集团股份有限公司 公司的中文简称（如 有） 中山公用 公司的外文名称（如 有） Zhongshan Public Utilities Group Co.,Ltd 公司的外文名称缩写 （如有） ZPUG 公司的法定代表人 何锐驹 二、联系人和联系方式 董事会秘书 姓名 李春辉 联系地址 广东省中山市兴中道 18 号财兴大厦北座 电话 0760-88389268 传真 0760-88830011 电子信箱 lich@zpug.net 三、其他情况 1、公司联系方式 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化 □ 适用 √ 不适用 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参 见 2017 年年报。 2、信息披露及备置地点 信息披露及备置地点在报告期是否变化 □ 适用 √ 不适用 公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年 度报告备置地报告期无变化，具体可参见 2017 年年报。 3、其他有关资料 其他有关资料在报告期是否变更情况 √ 适用 □ 不适用 （1）公司原董事会秘书曹晖女士已于 2018 年 3 月 22 日辞去董事会秘书职务，2018 年 3 月 24 日，公司通过指定披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网披露了 《关于公司董事会秘书辞职的公告》（公告编号：2018-019）。 （2）2018 年 6 月 22 日，公司召开 2018 年第 6 次临时董事会审议通过《关于聘任公司董事会 秘书的议案》，公司董事会决定聘任李春辉先生为公司第九届董事会秘书，任期为董事会审议 通过之日起至 2021 年 3 月 26 日；2018 年 6 月 23 日，公司通过指定披露媒体《证券时报》、 《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网披露了《关于聘任董事会秘书的公告》（公告编号： 2018-051）。 四、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同 期增减 营业收入（元） 785,918,892.51 696,377,874.61 12.86% 归属于上市公司股东的净利润（元） 386,196,486.58 525,926,262.12 -26.57% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益的净利润（元） 375,297,704.70 514,388,656.75 -27.04% 经营活动产生的现金流量净额（元） 324,329,551.58 197,671,896.55 64.07% 基本每股收益（元/股） 0.26 0.36 -26.57% 稀释每股收益（元/股） 0.26 0.36 -26.57% 加权平均净资产收益率 3.18% 4.56% -1.38% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年 度末增减 总资产（元） 17,016,319,038.38 15,829,288,040.46 7.50% 归属于上市公司股东的净资产（元） 12,092,548,832.40 12,015,744,546.97 0.64% 注： 根据 2017 年 12 月财政部发布的《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》 (财会[2017]30 号)和 2018 年 1 月财政部发布的《关于一般企业财务报表格式有关问题的解读》 等相关规定，利润表营业利润项中新增 “资产处置收益”和“其他收益”项目。上表已对上 年同期的营业利润口径进行调整，“资产处置收益”项目调整金额为 4,478,874.10 元，该项目 金额原在营业外收支中列示。除此之外，上表各项上年同期数据均无变化。 上表中上年度末“总资产”以及“归属于上市公司股东的净资产”为调整后年初余额， 具体原因详见第五节重要事项十六、其他重大事项的说明。 五、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产 差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产 差异情况。 六、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲 销部分） -84,596.00 主要是固定资产处置损失 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按 照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） 11,345,937.35 主要是政府补助 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 868,422.63 - 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小 于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价 值产生的收益 304,231.82 - 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外， 持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价 值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融 负债和可供出售金融资产取得的投资收益 55,291.29 - 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -3,455,866.20 - 其他符合非经常性损益定义的损益项目 6,256,282.00 主要是理财收益 减：所得税影响额 3,822,425.72 - 少数股东权益影响额（税后） 568,495.29 - 合计 10,898,781.88 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定 的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常 性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损 益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三节 公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求:否 公司从事的主要业务包括环保水务、固废处理、工程建设、市场运营、港口客运、金融 服务与股权投资等领域，拥有33家分子公司，参股公司包括广发证券、中海广东、中山银达 担保等11家公司。 （一）环保水务 水务运营板块，已形成以城市供水和污水处理为主，涵盖水质监测、信息技术、水处理 技术研发等领域的水务运营管理模式。旗下拥有中山公用水务有限公司、中山市污水处理有 限公司等13家全资子公司，控股、参股从事水务业务的9家公司和2家中外合作公司，托管运 营3家污水处理厂。设计日供水能力达238万立方米，设计日污水处理能力达61万立方米；供 水管道长度达5,400公里，覆盖面积超2,000平方公里。公司供水总量约占中山市的80%，污水 处理总量约占中山市的37%。 （二）固废处理 公司旗下的天乙能源项目拥有特许经营垃圾焚烧处理发电和垃圾渗滤液处理资质，为中 山市三大垃圾综合处理组团基地之一，属广东省重点工程项目、中山市重点民生工程项目。 项目一、二期工程占地面积约8万平方米，垃圾处理能力约970吨/日，正在建设的三期工程占 地面积约5.6万平方米，设计垃圾处理能力约1,200吨/日。 （三）工程建设 工程建设板块业务涵盖市政工程、建筑装修、机电消防、燃气管道以及供水管网建设等 领域，拥有市政公用工程施工总承包壹级、建筑工程施工总承包叁级、建筑装修装饰工程专 业承包贰级等多项资质，同时具备污水管网建设PPP工程项目、黑臭水体治理EPC+O工程项目、 大型污水厂提标改造等工程施工技术与建设管理经验。 （四）市场运营 市场运营业务板块拥有33个农贸（批发）市场及商业体（含中山农产品交易中心、光明 市场等2个中山市规模最大的果菜、海鲜批发市场），总占地面积约45万平方米，业务范围覆 盖中山市城区及18个镇区，拥有商户数超6,000个，是中山市最大的农贸市场集群。 （五）港口客运 公司持有中港客运联营有限公司60%股权，该公司主要从事中山至香港、深圳航线旅客水 路运输业务，拥有5艘具现代化设备的豪华高速双体客轮，年客运量超过120万人次。 （六）对外投资 作为广发证券第三大股东，公司与广发证券形成了良好的战略合作关系。近年来，公司 成立了公用环保公司、公用国际（香港）公司，与广发信德合作设立了环保并购基金，积极 搭建战略协同的投融资体系，推动实现产业资源与金融资本的良性互动。围绕新的战略发展 目标，公司聚焦环保水务主业，加大对外投资步伐，不断优化完善产业结构，从而实现跨越 式发展。 二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 同比增加 0.90%，主要是对联营单位权益法核算增加所致。 固定资产 同比减少 3.23%，主要是本报告期计提折旧影响所致。 无形资产 同比减少 2.77%，主要是本报告期无形资产处置及摊销影响所致。 在建工程 同比增加 31.59%，主要是工程建设支出增加所致。 其他流动资产 同比增加 101.95%，主要是本报告期理财产品增加所致。 其他非流动资产 同比增加 216.11%，主要是预付造船款及天乙能源三期工程款增加所致。 2、主要境外资产情况 √ 适用 □ 不适用 资产的具 体内容 形成原因 资产规模 所在地 运营 模式 保障资产安全 性的控制措施 收益状况 境外资 产占公 司净资 产的 比重 是否 存在 重大 减值 风险 公用国际 （香港） 投资有限 公司 为公司发展海 外市场、获得国 际信用和信贷、 建立海外服务 平台而投资设 立香港子公司。 总资产： 1,696,41 6,316.70 元 中国 香港 全资 子公 司 公司定期对其 资产及经营状 况进行分析和 审阅，并要求 其按照公司治 理规范制度体 系履行审批流 程和开展运营 工作。 净利润： 37,671,358.90 元 14.03% 否 其他情况 无。 说明 三、核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求:否 （一）稳健可观的现金流优势 自营业务收入稳定，带来了持续、稳定的现金流，而作为广发证券第三大股东，获取了 持续、强劲的投资回报，投资中海广东、银达担保等均获得较高的投资收益。 （二） 实力雄厚的股东 第一大股东中汇集团拥有国企政策及区域项目资源的优势，第二大股东复星集团拥有前 瞻性的投资视野与全球范围的产业资源，产业与资本、投资与运营的有机互动与协同，为今 后做大做强“环保+水务”的核心主业奠定坚实的基础。 （三）国内领先的技术水平 公司拥有60多年专业的水务运营管理经验，积累了丰富的行业技术，并构筑了以“智慧 水务”为代表的信息化管理平台，形成了可复制、输出的运营管控模式。同时，与全球知名 资源管理企业苏伊士新创建建立良好的战略合作关系。 （四）战略协同的投融资体系 公司成立了公用环保、公用国际（香港），并与广发信德合作设立了环保并购基金，积极 搭建战略协同的投融资体系，推动实现产业资源与金融资本的良性互动。 第四节 经营情况讨论与分析 一、概述 2018年上半年，公司以新制定的“12345”发展战略为指引，聚焦环保水务主业，积极做 好存量业务，提升经营管理质量，同步积极推进对外投资拓展，探索发展增量业务，致力成 为行业领先、国内一流综合环境服务提供商。 本报告期，公司实现总营业收入7.87亿元，同比增加0.91亿元，增长13.03%，实现归属 于上市公司股东的净利润3.86亿元，同比减少1.40亿元，下降26.57%，主要是来源于广发证 券的投资收益减少1.49亿元；剔除来源于广发证券的投资收益后实现归属于上市公司股东的 净利润0.91亿元，同比增加0.10亿元，增长11.90%。 各业务板块2018年上半年情况： 水务板块：报告期内，供水以及污水处理业务收入42,866.99 万元，同比增长5.13%，收 入增长的主要原因是售水量和污水处理量增加所致。供水累计产销差率为12.54%，与去年同 期相比下降0.76个百分点，产销差率控制取得良好成效。同时，公司积极推进智慧水务信息 平台建设，并与哈尔滨工业大学、湖南大学等高校建立合作关系，推动建立创新技术与产业 应用机制。 固废处理：报告期内，公司垃圾焚烧发电业务收入3,692.36万元，同比增长2.41%，营业 收入增加主要是上网电量同比增加143.44万度，电费收入增加所致。同时，重点工程天乙能 源三期项目正全力按计划推进实施。 工程建设：报告期内，工程建设业务实现收入10,512.36万元，同比增长42.83%，主要是 外部工程收入增加所致。公司通过积极开拓外部市场，发掘新的业绩增长点，并充分利用自 身工程技术和经验优势参与市场化工程竞标，2018年上半年度的工程中标量以及中标金额较 去年同期明显增加。 市场运营：报告期内，市场运营实现收入10,891.66万元，同比增长6.11%，主要原因是 市场租金收入增加所致。在新的发展战略指引下，公司正积极开展引进战略合作方工作，朝 着市场化方向谋划经营模式的变革。 港口客运：报告期内，港口运营实现收入14,542.79万元，同比增长29.05%，主要是受客 运量增加所致。2017年新开通的中山至深圳的客运航线，客运量保持稳步上升态势；新建3 艘客船进展情况较为理想，第一艘客船预计2018年10月交付使用，第二艘船体基本完成建造。 二、主营业务分析 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。 主要财务数据同比变动情况 单位：元 本报告期 上年同期 同比增减 变动原因 营业收入 785,918,892.51 696,377,874.61 12.86% - 营业成本 530,449,356.81 473,397,400.49 12.05% - 销售费用 29,904,680.41 28,858,868.95 3.62% - 管理费用 70,715,617.30 69,242,243.77 2.13% - 财务费用 58,255,937.42 61,568,293.10 -5.38% - 所得税费用 36,927,898.16 18,032,019.87 104.79% 主要是应税利润增 加所致。 经营活动产生的现 金流量净额 324,329,551.58 197,671,896.55 64.07% 主要是销售商品， 提供劳务收到的现 金增加所致。 投资活动产生的现 金流量净额 -825,076,585.92 -72,290,255.57 -1,041.34% 主要是本报告期收 回理财产品减少 10.62 亿元。 筹资活动产生的现 金流量净额 650,759,964.49 -279,091,117.72 333.17% 主要是本报告期发 行了 10 亿元公司 债。 现金及现金等价物 净增加额 150,430,319.34 -153,847,661.52 197.78% - 其他收益 10,205,937.35 4,836,140.56 111.03% 主要是增值税退税 增加所致。 公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动 □ 适用 √ 不适用 公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。 主营业务构成情况 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入 比上年同 期增减 营业成本 比上年同 期增减 毛利率比 上年同期 增减 分行业 供水 337,514,692.58 253,522,547.98 24.89% 9.62% 6.75% 2.02% 污水、废液处理 53,642,688.95 37,561,460.80 29.98% 9.66% 11.25% -1.00% 市场租赁业 83,562,548.53 29,840,668.85 64.29% 2.17% 2.92% -0.26% 客运服务 135,272,740.87 74,232,301.98 45.12% 23.79% 28.55% -2.03% 工程安装收入 89,435,217.48 73,620,232.24 17.68% 12.70% 34.16% -13.17% 分产品 供水 337,514,692.58 253,522,547.98 24.89% 9.62% 6.75% 2.02% 污水、废液处理 53,642,688.95 37,561,460.80 29.98% 9.66% 11.25% -1.00% 市场租赁业 83,562,548.53 29,840,668.85 64.29% 2.17% 2.92% -0.26% 客运服务 135,272,740.87 74,232,301.98 45.12% 23.79% 28.55% -2.03% 工程安装收入 89,435,217.48 73,620,232.24 17.68% 12.70% 34.16% -13.17% 分地区 广东省 750,632,615.39 516,642,043.52 31.17% 11.14% 12.27% -0.70% 三、非主营业务分析 √ 适用 □ 不适用 单位：元 金额 占利润总额 比例 形成原因说明 是否具有可持续性 投资收益 344,170,512.60 78.33% 主要是权益法核算下的联 营单位投资收益。 是 资产减值 1,075,645.52 0.24% 主要是本期计提应收账款 的坏账准备。 是 营业外收入 634,976.16 0.14% 主要是违约金收入。 否 营业外支出 3,786,610.54 0.86% 主要是赔偿款及其他。 否 四、资产及负债状况 1、资产构成重大变动情况 单位：元 本报告期末 上年同期末 比重增 减 重大变动说明 金额 占总资 产比例 金额 占总资 产比例 货币资金 1,088,614,914.38 6.40% 518,587,055.94 3.17% 3.23% 主要是本报告期 发行 10 亿元公司 债。 应收账款 233,351,217.87 1.37% 399,036,364.93 2.44% -1.07% 主要是本报告期 收回雨污分流工 程款。 存货 184,585,951.77 1.08% 141,973,801.82 0.87% 0.21% - 投资性房地产 615,320,304.12 3.62% 642,200,764.55 3.92% -0.30% - 长期股权投资 10,432,347,827.76 61.31% 9,986,722,718.68 61.01% 0.30% - 固定资产 1,613,992,654.44 9.48% 1,525,810,490.40 9.32% 0.16% - 在建工程 439,110,374.01 2.58% 266,995,902.20 1.63% 0.95% - 短期借款 1,000,000,000.00 5.88% 1,230,000,000.00 7.51% -1.63% 本报告期银行短 期借款减少。 其他流动资产 926,964,163.33 5.45% 1,591,259,275.65 9.72% -4.27% 上年为预付到期 2014 年公司债本 金及利息 8.46 亿 元 ，本报告期无。 应收股利 345,130,158.21 2.03% 291,375,284.06 1.78% 0.25% 应收广发证券分 红同期对比增加。 无形资产 725,908,207.30 4.27% 800,572,955.32 4.89% -0.62% - 发放贷款和垫款 64,372,579.78 0.38% - - 0.38% 本报告期合并公 用小额贷公司增 加所致。 其他非流动资产 162,852,626.81 0.96% 7,077,803.66 0.04% 0.92% 本报告期增加预 付长期资产款。 一年内到期的非 流动负债 0.00 0.00% 800,000,000.00 4.89% -4.89% 上年为一年内到 期的 2014 年公司 债，本年无。 应付债券 1,995,272,777.78 11.73% 999,333,333.52 6.10% 5.63% 主要是本年发行 公司债 10 亿元 2、以公允价值计量的资产和负债 □ 适用 √ 不适用 3、截至报告期末的资产权利受限情况 无。 五、投资状况分析 1、总体情况 √ 适用 □ 不适用 报告期投资额（元） 上年同期投资额（元） 变动幅度 185,100,000.00 0 - 2、报告期内获取的重大的股权投资情况 √适用 □ 不适用 被投资公司名 称 主要业务 投资 方式 投资 金额（元） 持股 比例 资金 来源 合作方 投资 期限 产品 类型 截至资 产负债 表日的 进展情 况 预计 收益 本期投资 盈亏（元） 是否 涉诉 披露 日期 披露 索引 中山市公用小 额贷款有限责 任公司 小额融资 及贷款 增资 185,100,000.00 87.50% 自有 详见 说明 长期 股权 投资 已完成 - 1,304,707.08 否 2018 年 4 月 13 日 详见 说明 合计 -- -- 185,100,000.00 -- -- -- -- -- -- - 1,304,707.08 -- -- -- 说明： （1）中山市公用小额贷款有限责任公司由我司全资子公司中山公用水务有限公司与华帝股 份有限公司、格兰仕（中山）家用电器有限公司、中港客运联营有限公司、吉林敖东延边药 业股份有限公司于2013年5月共同出资成立。本期中山公用水务有限公司单独对其进行增资 18510万元，增资后公司对公用小额贷的持股比例为87.50%。 （2）披露索引：《关于全资子公司向参股公司增资暨关联交易的公告》（公告编号：2018-027） 在 公 司 指 定 披 露 媒 体 《 证 券 时 报 》、《 中 国 证 券 报 》、《 证 券 日 报 》、 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）可查询。 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 □ 适用 √ 不适用 4、金融资产投资 （1）证券投资情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元 证券品种 证券代码 证券简称 最初投资 成本 会计计 量模式 期初 账面 价值 本期 公允 价值 变动 损益 计入 权益 的累 计公 允价 值变 动 本期购买 金额 本期出售 金额 报告期 损益 期末 账面 价值 会计核算 科目 资金 来源 境内外股票 300454 深信服 12,358.77 公允价 值计量 0 0 0 12,358.77 45,210.00 30,937.48 0 交易性金 融资产 自有 资金 境内外股票 300746 汉嘉设计 2,169.32 公允价 值计量 0 0 0 2,169.32 13,058.38 10,254.64 0 交易性金 融资产 自有 资金 境内外股票 300745 欣锐科技 3,518.30 公允价 值计量 0 0 0 3,518.30 18,488.32 14,099.17 0 交易性金 融资产 自有 资金 期末持有的其他证券投资 0 -- 0 0 0 0 0 0 0 -- -- 合计 18,046.39 -- 0 0 0 18,046.39 76,756.70 55,291.29 0 -- -- 证券投资审批董事会公告披露日期 2018 年 3 月 10 日 证券投资审批股东会公告披露日期 （如有) 无。 （2）衍生品投资情况 □ 适用 √ 不适用 中山公用事业集团股份有限公司 2018年半年度报告全文 公司报告期不存在衍生品投资。 （3）委托理财情况 √适用 □不适用 金额（万元）资金来源起始日期终止日期资金投向 报酬确定参考年化收 预期收益 报告期报告期 计提减未来是否实际损损益实 是否经过法 受托人名称受托人类型产品类型益金额际收回值准备还有委托 定程序方式益率 （万情况（万金额理财计划 元）元） 保本型银行理财固定收益类保本浮动 兴业银行银行闲置自有资金 4.80% -36.30 36.30 -是是 产品 3,000.00 2017年 11月 28日 2018年 2月 28日产品收益型 保本型银行理财固定收益类保本浮动 工商银行银行闲置自有资金 4.00% -7.48 7.48 -是是 产品 650.00 2017年 12月 26日 2018年 4月 10日产品收益型 固定收益类保本浮动 平安银行银行结构性存款 闲置募集资金 5.20% -324.11 324.11 -是是 25,000.00 2017年 12月 29日 2018年 3月 30日产品收益型 固定收益类保本浮动 平安银行银行结构性存款 闲置自有资金 5.20% -194.47 194.47 -是是 15,000.00 2017年 12月 29日 2018年 3月 30日产品收益型 保本型银行理财固定收益类保本浮动 中信银行银行闲置自有资金 3.05% -2.76 2.76 -是是 产品 3,000.00 2018年 1月 3日 2018年 1月 14日产品收益型 保本型银行理财固定收益类保本浮动 广发银行银行闲置自有资金 4.55% -38.02 38.02 -是是 产品 5,000.00 2018年 1月 3日 2018年 3月 5日产品收益型 保本型银行理财固定收益类保本浮动 兴业银行银行闲置自有资金 4.80% -47.34 47.34 -是是 产品 4,000.00 2018年 1月 4日 2018年 4月 4日产品收益型 保本型银行理财固定收益类保本浮动 平安银行银行闲置募集资金 5.20% -133.92 133.92 -是是 产品 10,000.00 2018年 1月 5日 2018年 4月 9日产品收益型 18 广发银行 银行 保本型银行理财 产品 3,000.00 闲置自有资金 2018 年 2 月 27 日 2018 年 5 月 28 日 固定收益类 产品 保本浮动 收益型 4.70% - 34.77 34.77 - 是 是 中信银行 银行 保本型银行理财 产品 4,300.00 闲置自有资金 2018 年 3 月 13 日 2018 年 3 月 31 日 固定收益类 产品 保本浮动 收益型 3.05% - 6.47 6.47 - 是 是 广发银行 银行 保本型银行理财 产品 2,500.00 闲置自有资金 2018 年 3 月 14 日 2018 年 6 月 12 日 固定收益类 产品 保本浮动 收益型 4.70% - 28.97 28.97 - 是 是 农商银行 银行 保本型银行理财 产品 20,000.00 闲置募集资金 2018 年 4 月 9 日 2018 年 7 月 11 日 固定收益类 产品 保本浮动 收益型 5.30% 270.08 - - - 是 是 农商银行 银行 保本型银行理财 产品 20,000.00 闲置自有资金 2018 年 4 月 9 日 2018 年 7 月 11 日 固定收益类 产品 保本浮动 收益型 5.30% 270.08 - - - 是 是 平安银行 银行 结构性存款 13,000.00 闲置募集资金 2018 年 4 月 13 日 2018 年 7 月 13 日 固定收益类 产品 保本浮动 收益型 4.92% 159.46 - - - 是 是 中信银行 银行 结构性存款 5,000.00 闲置自有资金 2018 年 4 月 13 日 2018 年 7 月 16 日 固定收益类 产品 保本浮动 收益型 4.75% 61.16 - - - 是 是 兴业银行 银行 保本型银行理财 产品 2,000.00 闲置自有资金 2018 年 4 月 16 日 2018 年 7 月 15 日 固定收益类 产品 保本浮动 收益型 4.70% 23.18 - - - 是 是 农商银行 银行 保本型银行理财 产品 4,000.00 闲置自有资金 2018 年 6 月 6 日 2018 年 9 月 25 日 固定收益类 产品 保本浮动 收益型 4.80% 58.39 - - - 是 是 渤海银行 银行 结构性存款 12,000.00 闲置自有资金 2018 年 6 月 11 日 2018 年 7 月 13 日 固定收益类 产品 保本浮动 收益型 4.70% 49.45 - - - 是 是 兴业银行 银行 保本型银行理财 产品 5,000.00 闲置自有资金 2018 年 5 月 22 日 2018 年 6 月 22 日 固定收益类 产品 保本浮动 收益型 4.55% - 19.32 19.32 - 是 是 兴业银行 银行 结构性存款 6,000.00 闲置自有资金 2018 年 5 月 21 日 2018 年 7 月 20 日 固定收益类 产品 保本浮动 收益型 4.55% 44.88 - - - 是 是 兴业银行 银行 结构性存款 1,500.00 闲置自有资金 2018 年 6 月 28 日 2018 年 7 月 5 日 固定收益类 产品 保本浮动 收益型 4.45% 1.28 - - - 是 是 兴业银行 银行 结构性存款 2,300.00 闲置自有资金 2018 年 6 月 28 日 2018 年 7 月 12 日 固定收益类 产品 保本浮动 收益型 4.45% 3.93 - - - 是 是 兴业银行 银行 结构性存款 5,000.00 闲置自有资金 2018 年 6 月 28 日 2018 年 7 月 30 日 固定收益类 产品 保本浮动 收益型 4.45% 19.51 - - - 是 是 合计 - - 171,250.00 - - - - - - 961.40 873.93 873.93 0.00 - - 六、重大资产和股权出售 1、出售重大资产情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未出售重大资产。 2、出售重大股权情况 □ 适用 √ 不适用 七、主要控股参股公司分析 √ 适用 □ 不适用 主要子公司及对公司净利润影响达10%以上的参股公司情况 单位：元 公司名称 公司 类型 主要业务 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润 中山公用水务有限公司 子公司 生产供应自来水 588,717,300.00 3,113,399,871.22 1,504,916,308.45 374,592,517.26 57,784,818.39 48,515,394.65 中山市污水处理有限公司 子公司 工业、生活污水处理； 其他环境污染监测 170,000,000.00 550,339,698.45 328,244,379.99 44,010,949.40 7,745,431.87 5,140,111.38 中港客运联营有限公司 子公司 中山港至香港、深圳旅 客运输 106,353,168.31 469,259,312.74 384,055,310.28 145,427,862.06 46,414,343.54 34,824,515.41 中山公用工程有限公司 子公司 承接市政公用工程施 工、管道工程、消防设 施工程、机电设备安装 工程、建筑装修装饰工 程、城市及道路照明工 程等 45,000,000.00 515,574,229.64 89,337,974.41 105,123,638.14 12,049,445.33 9,036,759.03 广发证券股份有限公司 参股 公司 证券经纪；证券投资咨 询；与证券交易、证券 投资活动有关的财务顾 问；证券承销与保荐； 证券自营；证券资产管 理；证券投资基金代销； 为期货公司投资提供中 间介绍业务；融资融券 7,621,087,664.00 390,471,033,847.79 88,040,890,904.02 7,609,914,198.15 3,734,114,193.25 3,008,234,607.41 报告期内取得和处置子公司的情况 √ 适用 □ 不适用 公司名称 报告期内取得和处置子公司方式 对整体生产经营和业绩的影响 中山市公用小额贷款有限责任公司 货币增资后持有公用小额贷 87.50%股权 有利于公司营业收入及利润增长 主要控股参股公司情况说明：无。 八、公司控制的结构化主体情况 □ 适用 √ 不适用 九、对 2018 年 1-9 月经营业绩的预计 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 □ 适用 √ 不适用 十、公司面临的风险和应对措施 1、宏观政策风险：宏观经济政策、税收政策、水务产业政策以及环境管理政策的调整，将影响公司的经营业绩。 对策：密切关注宏观经济政策动态，加强行业政策信息研究分析，并与地方政府保持密切沟通和联系，提高公司抵御政策性风险 的能力。 2、盈利增长风险：随着经济结构性调整，以及工业技术进步和节能减排意识的增强，公司现有区域的供售水量增长预计将放缓。 同时，因公司加大城镇供水管网、农贸市场等改造项目投资，导致运营成本增加，给公司盈利增长造成较大压力。 对策：积极拓展产业链及新产业领域，培育新的利润增长点；落实精细化管理，加强节能降耗，努力降低运营成本。 3、水质安全风险：自来水作为公司的主要产品，关系到供水区域居民的用水安全，而环境破坏、水源水质污染给保障水质安全带 来巨大挑战。 对策：公司高度重视自来水的水质安全，拥有行业领先的水质检测实验室，并采用国内、国际先进的技术工艺、设备设施保障出 厂水水质指标超过国家卫生标准。同时，建立应急处理预案，以便及时妥善处理水质安全事件。 第五节 重要事项 一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况 1、本报告期股东大会情况 会议届次 会议类型 投资者参 与比例 召开日期 披露日期 披露索引 2018 年第 1 次 临时股东大会 临时股东大会 62.77% 2018 年 03 月 27 日 2018 年 03 月 28 日 《中山公用事业集团股 份有限公司 2018 年第 1 次临时股东大会决议公 告》；公告编号： 2018-021。登载公告的 网站：巨潮资讯网 （http://www.cninfo. com.cn/） 2017 年年度股 东大会 年度股东大会 62.84% 2018 年 06 月 28 日 2018 年 06 月 29 日 《中山公用事业集团股 份有限公司 2017 年年度 股东大会决议公告》；公 告编号：2018-054。登 载公告的网站：巨潮资 讯网 （http://www.cninfo. com.cn/） 2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会 □ 适用 √ 不适用 二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案 □ 适用 √ 不适用 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及 截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项 √ 适用 □ 不适用 承诺事由 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺 时间 承诺 期限 履行 情况 股改承诺 - - - - - - 收购报告书或权益变 动报告书中所作承诺 - - - - - - 资产重组时所作承诺 中汇集团 5%以上股 东承诺 中汇集团不从事、且中汇集团将通 过法律程序确保中汇集团之其他 全资、控股子企业均不从事任何在 商业上与公用科技合并后经营的 业务有直接竞争的业务。 2007 年 11 月 08 日 长期 履行中 中汇集团 5%以上股 东承诺 在不与法律、法规相抵触的前提 下，在权利所及范围内，中汇集团 以及其他中汇集团之全资、控股子 企业在与公用科技进行关联交易 时将按公平、公开的市场原则进 行，并履行法律、法规、规范性文 件和公用科技公司章程、管理制度 规定的程序，且不通过与公用科技 之间的关联关系谋求特殊的利益， 不会进行有损公用科技及其他股 东利益的关联交易。 2007 年 11 月 08 日 长期 履行中 中汇集团 5%以上股 东承诺 中汇集团承诺在成为公用科技的 控股股东后，将按照法律、法规及 公司章程依法行使股东权利，不利 用关联股东身份影响公用科技的 独立性，保持公用科技在资产、人 员、财务、业务和机构等方面的独 立性。 2007 年 11 月 08 日 长期 履行中 首次公开发行或再融 资时所作承诺 - - - - - - 股权激励承诺 中汇集团 5%以上股 东承诺 为了增强流通股股东的持股信心， 激励管理层的积极性，使管理层与 公司股东的利益相统一，中汇集团 同意公司在股权分置改革完成后 按有关规定制订管理层股权激励 计划。 2006 年 01 月 04 日 长期 履行中 其他对公司中小股东 所作承诺 - - - - - - 承诺是否及时履行 是 如承诺超期未履行完 毕的，应当详细说明未 完成履行的具体原因 及下一步的工作计划 无 四、聘任、解聘会计师事务所情况 半年度财务报告是否已经审计 □ 是 √ 否 公司半年度报告未经审计。 五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 □ 适用 √ 不适用 六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明 □ 适用 √ 不适用 七、破产重整相关事项 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生破产重整相关事项。 八、诉讼事项 重大诉讼仲裁事项 □ 适用 √ 不适用 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。 其他诉讼事项 √ 适用 □ 不适用 诉讼(仲裁)基本情况 涉案金额 （万元） 是否 形成 预计 负债 诉讼(仲裁) 进展 诉讼(仲裁) 审理结果及 影响 诉讼 (仲裁) 判决执 行情况 披露日期 披露索引 （2016）粤 20 民初 52 号： 原告岳阳新华联富润石油 化工有限公司以中山公用 事业集团股份有限公司作 为被告，以广东天乙集团 有限公司和胡继洪作为第 三人向中山市中级人民法 院提起代位权诉讼，要求 被告立即向原告清偿被告 对第三人所负的到期债务 8,668 万元 8,668 否 案件目前处 于中止审理 状态。 该案件为代 位权案件，并 不会导致中 山公用产生 新的债务。 - - - （2017）粤 2071 民初 14375 号：原告广东天乙集 团股份有限公司、胡继洪 以中山公用事业集团股份 有限公司为被告、中山市 天乙能源有限公司为第三 人向中山市第一人民法院 提起股权转让纠纷诉讼， 3,628.75 否 因中国银行 中山分行对 天乙集团申 请破产清 算，2018 年 4 月 25 日中 山市第一人 民法院作出 根据《中华人 民共和国破 产法》第 20 条之规定，人 民法院受理 破产申请后， 已经开始而 尚未终结的 - - - 请求法院判令被告在判决 生效之日起三日内向两原 告支付股权转让款 36287495.45 元。 （2017）粤 2071 民初 14375 号之 四民事裁定 书：裁定本 案中止诉 讼。 有关债务人 的民事诉讼 或仲裁应当 中止；在管理 人接管债务 人的财产后， 该诉讼或仲 裁继续进行。 九、处罚及整改情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在处罚及整改情况。 十、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况 □ 适用 √ 不适用 十一、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的的实施情况 √ 适用 □ 不适用 为进一步健全公司经营机制，完善公司法人治理结构，形成良好、均衡的薪酬考核体 系，充分调动公司核心管理团队以及业务骨干的主动性和创造性，并为稳定优秀人才提供一 个良好的激励平台，增强公司竞争力，稳固公司的行业地位，确保公司未来发展战略和经营 目标的实现，公司结合当前及未来发展情况，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共 和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法》、《国有控股上市公司（境内）实施股权激励试 行办法》（国资发分配[2006]175号，以下简称“175号文”）、《关于规范国有控股上市公司实 施股权激励制度有关问题的通知》（国资发分配[2008]171号，以下简称“171号文”）等法律 法规文件，以及《公司章程》的相关规定，拟定了公司股票期权激励计划（草案）（以下简称 “本计划”）， 本计划已于2017年12月8日，经公司总经理办公会审议通过；2017年12月12日，经公司 第八届董事会薪酬与考核委员会2017年第四次会议审议通过；2017年12月15日，经公司第八 届董事会2017年第17次临时会议审议通过。独立董事对本计划发表独立意见，一致认为本计 划有利于公司发展，不存在损害上市公司及全体股东利益的情形，同意实施。 本计划已于2017年12月15日，经公司第八届监事会2017年第4次临时会议审议通过。监 事会对本计划发表意见，一致认为本计划符合相关法律法规和公司实际情况，有利于提升公 司业绩和管理水平，同意实施。 2017年12月16日，公司通过指定披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》 及巨潮资讯网披露了《2017年第17次临时董事会决议公告》（公告编号：2017-071）、《2017 年第4次临时监事会决议公告》（公告编号：2017-072）、《中山公用事业集团股份有限公司股 票期权激励计划（草案）摘要》（公告编号：2017-073）。该股票激励计划（草案）全文已于 同日在巨潮资讯网上同步披露。 本计划尚需经广东省国有资产监督管理委员会审核通过并提交公司股东大会审议，目前 本计划已提交中山市国有资产监督管理委员会审核，尚在审核。 十二、重大关联交易 1、与日常经营相关的关联交易 √ 适用 □ 不适用 关联交易方 关联 关系 关联 交易 类型 关联 交易 内容 关联 交易 定价 原则 关联交 易价格 （万 元） 关联交 易金额 （万 元） 占同类 交易金 额的比 例 获批 的交 易额 度（万 元） 是 否 超 过 获 批 额 度 关联 交易 结算 方式 可获得 的同类 交易市 价(万 元） 披露 日期 披露索引 中山中汇投 资集团有限 公司 控股 股东 其他 关联 交易 房屋 出租 参考 市场 价格 47.54 47.54 0.57% 150 否 银行 存款 47.54 2018 年 04 月 21 日 公告编 号： 2018-031 中山市南部 供水股份有 限公司 同一 控制 人 其他 关联 交易 房屋 出租 参考 市场 价格 23.32 23.32 0.28% 50 否 银行 存款 23.32 2018 年 04 月 21 日 公告编 号： 2018-031 中山市中山 港口岸经济 发展有限公 司 同一 控制 人 其他 关联 交易 房屋 出租 参考 市场 价格 118.09 118.09 1.41% 280 否 银行 存款 118.09 2018 年 04 月 21 日 公告编 号： 2018-031 中山市南镇 供水有限公 司 联营 公司 其他 关联 交易 收取 检测 费 参考 市场 价格 4.46 4.46 9.87% - 否 银行 存款 4.46 - - 中山市新涌 口供水有限 公司 联营 公司 其他 关联 交易 收取 检测 费 参考 市场 价格 1.85 1.85 4.10% - 否 银行 存款 1.85 - - 中山市稔益 供水有限公 司 联营 公司 其他 关联 交易 收取 检测 费 参考 市场 价格 6.06 6.06 13.40% - 否 银行 存款 6.06 - - 广东名城环 境科技股份 有限公司 同一 控制 人 其他 关联 交易 收取 检测 费 参考 市场 价格 0.92 0.92 2.04% - 否 银行 存款 0.92 - - 中山岐江河 环境治理有 限公司 同一 控制 人 其他 关联 交易 工程 施工 参考 市场 价格 124.19 124.19 1.39% 2,500 否 银行 存款 124.19 2018 年 04 月 21 日 公告编 号： 2018-031 中山中汇投 资集团有限 公司 控股 股东 其他 关联 交易 工程 施工 参考 市场 价格 1.10 1.1 0.01% 120 否 银行 存款 1.10 2018 年 04 月 21 日 公告编 号： 2018-031 中山市民东 有机废物处 理有限公司 同一 控制 人 其他 关联 交易 污泥 处理 费 参考 市场 价格 705.46 705.46 13.15% 1,230 否 银行 存款 705.46 2018 年 04 （未完）  |