[中报]15海投01：山东海洋集团有限公司公司债券2018年半年度报告
B 山东海洋集团有限公司 公司债券半年度报告 （2018年上半年） 二〇一八年八月 山东海洋集团有限公司公司债券半年度报告（2018年上半年） 重要提示 公司董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。 本公司半年度报告中的财务报告未经审计。 2 山东海洋集团有限公司公司债券半年度报告（2018年上半年） 重大风险提示 投资者在评价和投资本公司债券时，应认真考虑各项可能对本公司债券的偿付、债券价值 判断和投资者权益保护产生重大不利影响的各项风险因素，并仔细阅读募集说明书中“风 险因素”等有关章节内容。 1、资产负债率较高的风险 最近三年及一期，发行人资产负债率分别为 66.06%、71.29%、72.33%和 71.96%，均高于 50%，且整体上呈上升趋势，主要是因为发行人近年处于快速发展阶段，主营业务之一的海 洋运输物流板块对运力投入要求较高，船舶建造及运营投资规模大，建造、回收周期长， 发行人通过增加中长期负债满足运力投资增加的资金需求。未来，随着在建船舶的建造完 成、投入运行，发行人经营将逐步进入边投入边收回的阶段，后续借款将以置换前期债务 为主，预计新增债务数量有限。发行人始终秉承稳健的经营理念，日常经营较为稳定，各 业务板块运行良好，通过严格控制负债规模和债务结构，资产负债率保持在较为合理的水 平，但仍可能因资产负债率上升而面临潜在的债务偿还风险。 2、主营业务盈利能力波动的风险 最近三年及一期，发行人利润总额分别为 17,492.70万元、14,302.53万元、20,195.37万 元和 11,366.09万元，净利润分别为 12,883.79万元、9,808.22万元、17,975.00万元和 9,766.40万元。近年来，发行人业务比重较大的海洋运输物流板块和国际贸易板块受宏观 经济周期影响较大，盈利能力受到一定限制。随着国内资本市场发展，发行人重点培育的 投资类业务板块收入和利润有望不断增加，但不排除宏观经济周期或相关行业周期造成发 行人主营业务盈利能力波动的风险。 3、期间费用上升的风险 最近三年及一期，发行人的期间费用分别为 44,107.92万元、64,543.5万元、84,170.24 万元和 44,869.92万元。发行人期间费用呈现逐年上升的态势，一方面因公司业务板块的 拓展带来管理及销售费用的增长；另一方面公司海洋运输物流业务购建船舶的资金需求主 要通过增加中长期债务来满足，从而令财务费用增长较快。未来，随着发行人的在建船舶 的投入运行，主营业务将逐步进入边投入边收回的阶段，预计后续期间费用增速将放缓。 但随着未来公司营业收入规模的增长，不排除期间费用数额将同步增长，可能对发行人的 盈利水平带来一定的影响。 4、受限资产规模较大的风险 截至最新一期，发行人及下属子公司所有权受到限制的资产总计为 43.43亿元，其中受限 货币资金 16.79亿元，占比相对较高。发行人受限资产主要是发行人及下属子公司保证金 存款以及为取得银行贷款而抵押的固定资产等。部分资产所有权受限将影响公司资产的流 动性，有可能对公司的生产经营带来一定的不确定性，存在一定风险。 3 山东海洋集团有限公司公司债券半年度报告（2018年上半年） 目录 重要提示..............................................................................................................2 重大风险提示 .......................................................................................................3 释义 ....................................................................................................................6 一、公司基本信息...........................................................................................7 二、信息披露事务负责人 .................................................................................7 三、信息披露网址及置备地 ..............................................................................7 四、报告期内控股股东、实际控制人变更及变化情况 ...........................................8 五、报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况 ...........................................8 六、中介机构情况...........................................................................................8 （四）报告期内中介机构变更情况 ...........................................................................9 第一节公司债券事项 ....................................................................................9 一、债券基本信息...........................................................................................9 二、募集资金使用情况 ....................................................................................9 三、报告期内资信评级情况 ............................................................................10 四、增信机制及其他偿债保障措施情况 ............................................................11 五、偿债计划 ...............................................................................................12 六、专项偿债账户设置情况 ............................................................................12 七、报告期内持有人会议召开情况...................................................................13 八、受托管理人履职情况 ...............................................................................13 第二节业务经营和公司治理情况...................................................................13 一、公司业务和经营情况 ...............................................................................13 二、投资状况 ...............................................................................................14 三、与主要客户业务往来时是否发生严重违约...................................................15 四、公司治理情况.........................................................................................15 五、非经营性往来占款或资金拆借...................................................................15 第三节财务情况.........................................................................................15 一、财务报告审计情况 ..................................................................................15 二、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.............................................16 三、合并报表范围调整 ..................................................................................16 四、主要会计数据和财务指标 .........................................................................16 五、资产情况 ...............................................................................................18 注 11 .................................................................................................................18 六、负债情况 ...............................................................................................20 七、利润及其他损益来源情况 .........................................................................22 八、报告期内经营性活动现金流的来源及可持续性.............................................22 九、对外担保情况.........................................................................................22 第四节重大事项.........................................................................................22 一、关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项 .........................................22 二、关于破产相关事项 ..................................................................................22 三、关于被司法机关调查、被采取强制措施或被列为失信被执行人等事项 .............23 四、关于暂停/终止上市的风险提示 .................................................................23 五、其他重大事项的信息披露情况...................................................................23 第五节特定品种债券应当披露的其他事项 ......................................................23 一、发行人为可交换债券发行人 ............................................................................23 二、发行人为创新创业公司债券发行人 ..................................................................23 三、发行人为绿色公司债券发行人 .........................................................................23 四、发行人为可续期公司债券发行人 ......................................................................23 五、其他特定品种债券事项 ..................................................................................23 第六节发行人认为应当披露的其他事项 .........................................................23 4 山东海洋集团有限公司公司债券半年度报告（2018年上半年） 第七节备查文件目录 ..................................................................................24 附件财务报表 ..................................................................................................26 合并资产负债表 ..................................................................................................26 母公司资产负债表 ...............................................................................................30 合并利润表.........................................................................................................32 母公司利润表 .....................................................................................................34 合并现金流量表 ..................................................................................................35 母公司现金流量表 ...............................................................................................37 合并所有者权益变动表.........................................................................................39 母公司所有者权益变动表......................................................................................41 担保人财务报表 ..................................................................................................44 5 山东海洋集团有限公司公司债券半年度报告（2018年上半年） 释义 本公司、公司、山东海洋集团指山东海洋集团有限公司 股东会指本公司股东会 董事会指本公司董事会 监事会指本公司监事会 本次债券指根据公司 2015年 4月 21日召开的第一届董事会 第二十七次会议、2015年 5月 15日召开的 2015年第一次临时股东会审议通过的有关决议， 经中国证监会核准向合格投资者公开发行的本金总 额不超过人民币 3亿元（含 3亿元）的公司债券 本报告指公司根据有关法律法规、要求披露的《山东海洋集 团有限公司公司债券半年度报告（2018年上半年 ）》 募集说明书指公司根据有关法律、法规为发行本次债券而制作的 《山东海洋投资有限公司 2015年公司债券（第一 期）募集说明书》，《山东海洋投资有限公司 2016 年公司债券（第一期）募集说明书》 募集说明书摘要指公司根据有关法律、法规为发行本次债券而制作的 《山东海洋投资有限公司 2015年公司债券（第一 期）募集说明书摘要》，《山东海洋投资有限公司 2016年公司债券（第一期）募集说明书摘要》 债券持有人指通过认购、购买或其他合法方式取得本次债券的投 资者 债券持有人会议规则指《山东海洋投资有限公司 2015年公司债券持有人 会议规则》 债券受托管理协议指公司与债券受托管理人为本次债券发行签订的《山 东海洋投资有限公司 2015年公司债券受托管理协 议》 主承销商、债券受托管理人、 西部证券 指西部证券股份有限公司 评级机构、资信评级机构、上 海新世纪 指上海新世纪资信评估投资服务有限公司 天职国际、会计师、本公司会 计师 指天职国际会计师事务所（特殊普通合伙） 国务院指中华人民共和国国务院 中国证监会指中国证券监督管理委员会 上交所指上海证券交易所 《公司法》指《中华人民共和国公司法》 《证券法》指《中华人民共和国证券法》 《管理办法》指《公司债券发行与交易管理办法》 报告期指 2018年 1-6月 最近三年指 2015年、2016年和 2017年 交易日指上海证券交易所的正常营业日 元指如无特别说明，指人民币元 6 山东海洋集团有限公司公司债券半年度报告（2018年上半年） 公司及相关中介机构简介 一、公司基本信息 中文名称山东海洋集团有限公司 中文简称山东海洋集团 外文名称（如有） SHANDONG MARINE GROUP LTD 外文缩写（如有） SDMG 法定代表人包剑英 注册地址山东省济南市市中区旅游路 28666号国华东方美郡 1区 6号楼 办公地址山东省济南市市中区旅游路 28666号国华东方美郡 1区 6号楼 办公地址的邮政编码 250002 公司网址 www.sdmg.com.cn 电子信箱 baojy@sdoi.cn 二、信息披露事务负责人 姓名戴小兵 联系地址山东省济南市市中区旅游路 28666号国华东方美郡 1区 6号楼 电话 0531-68610111 传真 0531-68610000 电子信箱 daixb@sdoi.cn 三、信息披露网址及置备地 登载半年度报告的交易 场所网站网址 上海证券交易所网址：www.sse.com.cn 半年度报告备置地公司：济南市市中区旅游路 28666号国华东方美郡 1区 6号楼 7 山东海洋集团有限公司公司债券半年度报告（2018年上半年） 四、报告期内控股股东、实际控制人变更及变化情况 报告期末控股股东名称：山东高速集团有限公司 报告期末实际控制人名称：山东省人民政府国有资产监督管理委员会 （一）报告期内控股股东、实际控制人的变更情况 □适用√不适用 （二）报告期内控股股东、实际控制人具体信息的变化情况 □适用√不适用 五、报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况 √发生变更□未发生变更 按照《公司法》、《公司章程》的规定，2018年 5月 12日，2017年度股东会审议通过董事 会《关于更换集团公司董事的议案》，由高健担任公司董事，原公司董事庄光安卸任，任期 自本次董事会会议研究通过之日起,至本届董事会任期届满之日止。 高健，男，汉族，1970年 8月生，山东临沂人，1994年 10月加入中国共产党，大学学历 ，在职法学硕士学位，高级政工师。主要履历：日照港务局第一装卸公司办公室主任，日 照港集团公司团委书记，日照港集团铁路运输公司经理、党委副书记。现任：日照港集团 有限公司党委委员、副总经理，日照港股份有限公司第三港务分公司经理、党委委员。 六、中介机构情况 （一）公司聘请的会计师事务所 名称天职国际会计师事务所（特殊普通合伙） 办公地址北京市海淀区车公庄西路 19号 68号楼 A-1和 A5 区域 签字会计师姓名（如有）张居忠、周春阳 （二）受托管理人 /债权代理人 债券代码 136005.SH、136245.SH 债券简称 15海投 01、16海投 01 名称西部证券股份有限公司 办公地址陕西省西安市新城区东新街 319号 8幢 10000室 联系人陈亚利 联系电话 029-87406648 （三）资信评级机构 债券代码 136005.SH、136245.SH 债券简称 15海投 01、16海投 01 名称上海新世纪资信评估投资服务有限公司 办公地址上海市杨浦区控江路 1555号 A座 103室 K-22 8 山东海洋集团有限公司公司债券半年度报告（2018年上半年） （四）报告期内中介机构变更情况 □适用√不适用 第一节公司债券事项 一、债券基本信息 单位：亿元币种：人民币 1、债券代码 136005.SH 2、债券简称 15海投 01 3、债券名称山东海洋投资有限公司 2015年公司债券（第一期） 4、发行日 2015年 10月 27日 5、最近回售日 2018年 10月 29日 6、到期日 2020年 10月 27日 7、债券余额 2 8、利率（%） 3.80 9、还本付息方式本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次 ，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付 10、上市或转让的交易场所上海证券交易所 11、投资者适当性安排面向合格机构投资者交易的债券 12、报告期内付息兑付情况报告期内无兑付兑息 13、特殊条款的触发及执行 情况 回售选择权、调整票面利率选择权尚未至行权日 1、债券代码 136245.SH 2、债券简称 16海投 01 3、债券名称山东海洋投资有限公司 2016年公司债券（第一期） 4、发行日 2016年 3月 30日 5、最近回售日 2019年 3月 30日 6、到期日 2021年 3月 30日 7、债券余额 1 8、利率（%） 3.78 9、还本付息方式本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次 ，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付 10、上市或转让的交易场所上海证券交易所 11、投资者适当性安排面向合格机构投资者交易的债券 12、报告期内付息兑付情况本期债券于 2018年 3月 30日完成第二次付息工作 13、特殊条款的触发及执行 情况 回售选择权、调整票面利率选择权尚未至行权日 二、募集资金使用情况 单位：亿元币种：人民币 债券代码：136005.SH 债券简称 15海投 01 募集资金专项账户运作情况募集资金扣除发行费用后已全部划入本次发行募集资金 专户，本公司按照募集说明书约定，使用募集资金 募集资金总额 2 9 山东海洋集团有限公司公司债券半年度报告（2018年上半年） 募集资金期末余额 0 募集资金使用金额、使用情况 及履行的程序 本次发行公司债券的募集资金扣除相关发行费用后全部 用于补充流动资金，报告期初已全部使用完毕，本公司 严格按照公司相关制度和募集说明书的约定，经有权机 构批准后使用募集资金 募集资金是否存在违规使用及 具体情况（如有） 无 募集资金违规使用是否已完成 整改及整改情况（如有） 无 单位：亿元币种：人民币 债券代码：136245.SH 债券简称 16海投 01 募集资金专项账户运作情况募集资金扣除发行费用后已全部划入本次发行募集资金 专户，本公司按照募集说明书约定，使用募集资金 募集资金总额 1 募集资金期末余额 0 募集资金使用金额、使用情况 及履行的程序 本次发行公司债券的募集资金扣除相关发行费用后全部 用于补充流动资金，报告期初已全部使用完毕，本公司 严格按照公司相关制度和募集说明书的约定，经有权机 构批准后使用募集资金 募集资金是否存在违规使用及 具体情况（如有） 无 募集资金违规使用是否已完成 整改及整改情况（如有） 无 三、报告期内资信评级情况 （一）报告期内最新评级情况 √适用□不适用 债券代码 136005.SH 债券简称 15海投 01 评级机构上海新世纪资信评估投资服务有限公司 评级报告出具时间 2018年 6月 27日 评级结论（主体）公司的主体长期信用等级为 AA+ 评级结论（债项）本期债券的信用等级为 AA+ 评级展望稳定 是否列入信用观察名单否 评级标识所代表的含义 AA表示偿还债务的能力很强，受不利经济环境的影响 不大，违约风险很低，“+”表示略高于本等级 与上一次评级结果的对比及对 投资者权益的影响（如有） 一致 债券代码 136245.SH 债券简称 16海投 01 评级机构上海新世纪资信评估投资服务有限公司 评级报告出具时间 2018年 6月 27日 评级结论（主体）公司的主体长期信用等级为 AA+ 10 山东海洋集团有限公司公司债券半年度报告（2018年上半年） 评级结论（债项）本期债券的信用等级为 AA+ 评级展望稳定 是否列入信用观察名单否 评级标识所代表的含义 AA表示偿还债务的能力很强，受不利经济环境的影响 不大，违约风险很低，“+”表示略高于本等级 与上一次评级结果的对比及对 投资者权益的影响（如有） 一致 （二）主体评级差异 □适用√不适用 四、增信机制及其他偿债保障措施情况 （一）增信机制及其他偿债保障措施变更情况 □适用√不适用 （二）截至报告期末增信机制情况 1．保证担保 1）法人或其他组织保证担保 □适用√不适用 2）自然人保证担保 □适用√不适用 2．抵押或质押担保 □适用√不适用 3．其他方式增信 □适用√不适用 （三）截至报告期末其他偿债保障措施情况 √适用□不适用 债券代码：136005.SH 债券简称 15海投 01 其他偿债保障措施概述 本公司严格按照募集说明书的约定执行偿债计划和其他偿 债保障措施 其他偿债保障措施的变化情 况及对债券持有人利益的影 响（如有） 无 报告期内是否按募集说明书 的相关承诺执行 是 债券代码：136245.SH 债券简称 16海投 01 其他偿债保障措施概述 本公司严格按照募集说明书的约定执行偿债计划和其他偿 债保障措施 其他偿债保障措施的变化情 况及对债券持有人利益的影 无 11 山东海洋集团有限公司公司债券半年度报告（2018年上半年） 响（如有） 报告期内是否按募集说明书 的相关承诺执行 是 五、偿债计划 （一）偿债计划变更情况 □适用√不适用 （二）截至报告期末偿债计划情况 √适用□不适用 债券代码：136005.SH 债券简称 15海投 01 偿债计划概述 本公司严格按照募集说明书的约定执行偿债计划和其他偿 债保障措施 偿债计划的变化情况对债券 持有人利益的影响（如有） 无 报告期内是否按募集说明书 相关承诺执行 是 债券代码：136245.SH 债券简称 16海投 01 偿债计划概述 本公司严格按照募集说明书的约定执行偿债计划和其他偿 债保障措施 偿债计划的变化情况对债券 持有人利益的影响（如有） 无 报告期内是否按募集说明书 相关承诺执行 是 六、专项偿债账户设置情况 √适用□不适用 债券代码：136005.SH 债券简称 15海投 01 账户资金的提取情况报告期内无还本付息，不涉及账户资金归集提取 专项偿债账户的变更、变化 情况及对债券持有人利益的 影响（如有） 无 与募集说明书相关承诺的一 致情况 一致 债券代码：136245.SH 债券简称 16海投 01 账户资金的提取情况 报告期内本公司完成了本期债券第二次付息，严格按照募 集说明书的相关约定归集提取付息资金 专项偿债账户的变更、变化 情况及对债券持有人利益的 影响（如有） 无 12 山东海洋集团有限公司公司债券半年度报告（2018年上半年） 与募集说明书相关承诺的一 致情况 一致 七、报告期内持有人会议召开情况 □适用√不适用 八、受托管理人履职情况 债券代码 136005.SH 债券简称 15海投 01 债券受托管理人名称西部证券股份有限公司 受托管理人履行职责情况 报告期内债券受托管理人西部证券股份有限公司严格按照 募集说明书和受托管理协议的规定，履行了债券受托管理 人职责，维护债券持有人的合法权益。2018年 6月 30日 ，发布债券受托管理事务年度报告。 (http://www.sse.com.cn/disclosure/bond/announcement /company/c/3276902086414123.pdf) 履行职责时是否存在利益冲 突情形 否 采取的风险防范措施、解决 机制（如有） 不适用 债券代码 136245.SH 债券简称 16海投 01 债券受托管理人名称西部证券股份有限公司 受托管理人履行职责情况 报告期内债券受托管理人西部证券股份有限公司严格按照 募集说明书和受托管理协议的规定，履行了债券受托管理 人职责，维护债券持有人的合法权益。2018年 6月 30日 ，发布债券受托管理事务年度报告。（ http://www.sse.com.cn/disclosure/bond/announcement/ company/c/3276902086414123.pdf） 履行职责时是否存在利益冲 突情形 否 采取的风险防范措施、解决 机制（如有） 不适用 第二节业务经营和公司治理情况 一、公司业务和经营情况 （一）公司业务情况及未来展望 公司现从事现代海洋运输物流，海洋工程装备服务，清洁能源供应链服务，金融投资和内 河港航投资运营等。远洋运输业在国际贸易中起着巨大作用，发挥着物质生产和物质消费 的衔接功能，是国民经济正常运行和发展的重要基础，目前正在逐渐走出低谷，航运业需 求也将随着全球经济的好转而复苏。船舶管理公司是海洋运输物流市场不可缺少的重要组 成部分，目前，我国船舶管理行业尚未形成规模化、专业化的发展模式，不能适应我国由 13 山东海洋集团有限公司公司债券半年度报告（2018年上半年） 海运大国变为海运强国的发展战略。中国对外贸易市场将更加多元化、贸易方式更趋合理、 内生动力进一步增强，外贸新常态逐步确立。山东海洋集团是由山东省人民政府批准设立， 省国资委监管的股权多元化的国有大型企业，是山东省实施山东半岛蓝色经济区国家战略 的核心投融资平台、海洋科技成果孵化和技术转化平台、海洋产业整合平台，是国内首家 以海洋产业为重点领域的投资公司。 （二）经营情况分析 1.各业务板块收入成本情况 单位：亿元币种：人民币 业务板块 本期上年同期 收入成本 毛利率 （%） 收入占 比（%） 收入成本 毛利率 （%） 收入占 比（%） 海洋运输 物流 13.59 10.48 22.83 45.09 12.08 9.92 17.86 41.34 国际贸易 12.15 11.90 2.09 40.31 15.82 15.52 1.89 54.13 金融 0.74 0.14 80.52 2.46 0.46 0.10 77.30 1.58 其他 3.66 2.28 37.71 12.14 0.86 0.28 67.56 2.96 合计 30.14 24.81 17.69 -29.23 25.83 11.63 - 2.各主要产品、服务收入成本情况 □适用√不适用 不适用的理由：本公司收入成本按照业务板块分类统计。 3.经营情况分析 2018年上半年公司海洋运输物流板块营业收入较上年同期有小幅增长，国际贸易板块营 业收入较上年同期有所下降，降幅为 23.20%。2018年上半年公司金融板块较上年同期营 业收入增长 0.28亿元，增幅为 60.87%，主要系子公司山东华宸融资租赁股份有限公司营 业收入较上年同期增加 0.27亿元；公司其他业务板块营业收入较上年同期增长 2.80亿元， 增幅为 325.58%，主要系子公司山东海运机电设备有限公司经营海工产品收入增加 2.41 亿元，其他业务板块营业毛利率较上年同期有所下降，降幅为 44.18%，主要系上述子公 司山东海运机电设备有限公司经营海工产品业务为新增业务，目前毛利率较低，拉低其他 业务板块整体毛利率所致，该项业务收入占公司整体业务收入比例较小，其毛利率水平对 公司整体盈利能力影响较小。 （三）新增业务板块分析 报告期内新增业务板块且收入占到报告期收入 30%的 □是√否 二、投资状况 （一）报告期内新增投资金额超过上年末净资产 20%的重大股权投资 □适用√不适用 14 山东海洋集团有限公司公司债券半年度报告（2018年上半年） （二）报告期内新增投资金额超过上年末净资产 20%的重大非股权投资 □适用√不适用 三、与主要客户业务往来时是否发生严重违约 □适用√不适用 四、公司治理情况 （一）公司是否存在与控股股东之间不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况： □是√否 与控股股东之间在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立性的机制安排说明： 公司与控股股东之间在业务、人员、资产、机构、财务等方面均保持独立性 （二）是否存在违规为控股股东、实际控制人及其关联方提供担保的情形 □是√否 （三）公司治理结构、内部控制是否存在其他违反公司法、公司章程规定 □是√否 （四）发行人报告期内是否存在违反募集说明书相关约定或承诺的情况 □是√否 五、非经营性往来占款或资金拆借 单位：亿元币种：人民币 1.发行人经营性往来款与非经营性往来款的划分标准： 是否与日常经营当中的销售商品、提供劳务相关 2.报告期内是否发生过非经营性往来占款或资金拆借的情形： 报告期内，公司不存在非经营性往来占款或资金拆借的情形，或者违规为控股股东、实际 控制人及其关联方提供担保的情形。 3.报告期末非经营性往来占款和资金拆借合计：0，占合并口径净资产的比例（%）：0，是否超过合并口径净资产的 10%：□是√否 第三节财务情况 一、财务报告审计情况 （一）上年度财务报告被注册会计师出具非标准审计报告 □适用√不适用 15 山东海洋集团有限公司公司债券半年度报告（2018年上半年） （二）公司半年度财务报告审计情况 □标准无保留意见□其他审计意见√未经审计 二、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正 □适用√不适用 三、合并报表范围调整 报告期内单独或累计新增合并财务报表范围内子公司，且子公司报告期内营业收入、净利 润或报告期末总资产任一占合并报表 10%以上 □适用√不适用 报告期内单独或累计减少合并报表范围内子公司，且子公司上个报告期内营业收入、净利 润或报告期末总资产占该期合并报表 10%以上 □适用√不适用 四、主要会计数据和财务指标 （一）主要会计数据和财务指标（包括但不限于） 单位：万元币种：人民币 序号项目本期末上年末 变动比 例（%） 变动比例超过 30%的， 说明原因 1总资产 2,521,382.18 2,502,370.30 0.76 2总负债 1,814,283.61 1,809,943.26 0.24 3净资产 707,098.58 692,427.04 2.12 4 归属母公司股东 的净资产 341,903.05 341,407.41 0.15 5 资产负债率（% ） 71.96 72.33 -0.51 6 有形资产负债率 （%） 72.76 73.17 -0.56 7流动比率 1.79 1.47 21.77 8速动比率 1.70 1.40 21.43 9 期末现金及现金 等价物余额 380,687.48 335,310.41 13.53 - - 序号项目本期上年同期 变动比 例（%） 变动比例超过 30%的， 说明原因 1营业收入 300,334.57 291,339.18 3.09 2营业成本 248,102.32 258,273.49 -3.94 3利润总额 11,366.09 3,732.44 204.52注 1 4净利润 9,766.4 2,826.01 245.59注 2 5 扣除非经常性损 益后净利润 9,723.46 1,187.55 718.78注 3 16 山东海洋集团有限公司公司债券半年度报告（2018年上半年） 序号项目本期上年同期 变动比 例（%） 变动比例超过 30%的， 说明原因 6 归属母公司股东 的净利润 4,489.47 848.11 429.35注 4 7 息税折旧摊销前 利润（EBITDA） 71,740.14 51,868.90 38.31注 5 8 经营活动产生的 现金流净额 56,834.12 32,864.78 72.93注 6 9 投资活动产生的 现金流净额 52,676.5 -44,012.19 219.69注 7 10 筹资活动产生的 现金流净额 -65,099.08 -65,809.27 1.08 11应收账款周转率 8.65 12.61 -31.40注 8 12存货周转率 13.57 18.94 -28.35 13 EBITDA全部债 务比 6.54% 4.55% 43.74注 9 14利息保障倍数 1.26 1.15 9.57 15 现金利息保障倍 数 2.85 1.57 81.53注 10 16 EBITDA利息倍 数 1.90 1.85 2.70 17 贷款偿还率（% ） 100 100 0 18 利息偿付率（% ） 100 100 0 - - 说明 1：非经常性损益是指与公司正常经营业务无直接关系，以及虽与正常经营业务相关， 但由于其性质特殊和偶发性，影响报表使用人对公司经营业绩和盈利能力做出正常判断的 各项交易和事项产生的损益。具体内容按《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号---非经常性损益（2008）》执行。 说明 2：EBITDA=息税前利润（EBIT）+折旧费用+摊销费用 （二）主要会计数据和财务指标的变动原因 注 1：主要系 BDI指数（波罗的海干散货指数）较上年同期大幅上升，公司海洋运输物流 板块利润大幅增长；其他业务板块中内河港航业务因港口陆续投入使用，同时受益于国家 环保力度致使周边小港口关停，收费提高带来利润增长。 注 2:主要系 BDI指数（波罗的海干散货指数）较上年同期大幅上升，公司海洋运输物流板 块利润大幅增长；其他业务板块中内河港航业务因港口陆续投入使用，同时受益于国家环 保力度致使周边小港口关停，收费提高带来利润增长。 注 3：主要系报告期内净利润较上年同期大幅增长，同时上年同期非经常性损益中包含 1,490万元政府补助。 注 4：主要系报告期内净利润较上年同期大幅增长，尤其海洋运输物流板块利润大幅增长 ，该板块公司股权占比较高。 注 5：主要系报告期内净利润较上年同期大幅增长。 注 6：主要系海洋运输板块营业收入增加，经营性现金流入增加。 注 7：主要系子公司山东华宸融资租赁股份有限公司逐步收回本金同时放款较上年同期减 少，部分子公司银行理财到期收回资金。 注 8：主要系结算时点影响，报告期末应收账款余额较大。 注 9：主要系利润总额大幅增长。 17 山东海洋集团有限公司公司债券半年度报告（2018年上半年） 注 10：主要系经营活动产生的现金流净额较上年同期有大幅增长。 五、资产情况 （一）主要资产情况及其变动原因 1.主要资产情况 单位：亿元币种：人民币 资产项目 本期末余 额 上年末或募集说明 书的报告期末余额 变动比例 （%） 变动比例超过 30% 的，说明原因 流动资产： 货币资金 38.07 33.72 12.91 应收票据 0.011 0.008 29.68 应收账款 7.87 6.02 30.65注 11 预收款项 5.45 4.73 15.25 应收利息 0.79 0.82 -4.11 应收股利 0.05 0.00 34,260.14注 12 其他应收款 19.72 16.97 16.20 存货 3.76 3.55 5.74 其他流动资产 0.26 4.55 -94.38注 13 非流动资产： 可发放贷款及垫款 1.92 1.63 17.75 可供出售金融资产 37.61 37.74 -0.34 长期应收款 24.41 30.37 -19.62 长期股权投资 5.58 5.50 1.32 固定资产 90.06 88.21 2.09 在建工程 7.75 8.07 -3.96 无形资产 2.35 2.41 -2.59 开发支出 0.00 0.00 7.21 长期待摊费用 0.78 0.82 -4.60 递延所得税资产 0.13 0.12 7.01 其他非流动资产 4.72 3.71 27.32 持有至到期投资 0 0.42 -100.00注 14 2.主要资产变动的原因 注 11：主要系公司业务规模扩大，且大部分应收账款均在每年度末结算，上半年末尚未结 算。 注 12：主要系公司投资的国都证券 2017年度分红尚未支付。 注 13：主要系上年末部分银行理财已到期赎回。 注 14：主要系子公司海晟国际融资租赁有限公司持有的次级资产支持证券到期结算。 （二）资产受限情况 1.各类资产受限情况 √适用□不适用 单位：亿元币种：人民币 18 山东海洋集团有限公司公司债券半年度报告（2018年上半年） 受限资产账面价值 评估价值（ 如有） 所担保债务的主 体、类别及金额 （如有） 由于其他原因受限 的情况（如有） 货币资金 16.79 内保外贷保证金 16.14亿元：主要 系子公司山东海洋 工程装备有限公 司、山东海运股份 有限公司所属境外 子公司的金融机构 借款，截至报告期 末，借款余额合计 约 3.19亿美元 履约保证金 0.65 亿元 固定资产 23.96 抵押融资：主要系 子公司山东海运股 份有限公司所属多 个境外船舶企业、 油轮运输企业向法 国巴黎银行、德国 交通信贷银行等境 外金融机构的抵押 借款，截至报告期 末，借款余额合计 约 1.76亿美元 长期应收款 2.68 质押融资：主要系 子公司海晟国际融 资租赁有限公司向 齐鲁银行、浙商金 租等金融机构的质 押借款，截至报告 期末，借款余额合 计约 2.68亿元人 民币 合计 43.43 2.发行人所持子公司股权的受限情况 报告期（末）母公司口径营业总收入或资产总额低于合并口径相应金额 50% √适用□不适用 直接或间接持有的子公司股权截至报告期末存在的权利受限情况：无 单位：亿元币种：人民币 子公司 名称 子公司报告 期末资产总 额 子公司报 告期营业 收入 母公司直接或 间接持有的股 权比例(%) 母公司持有的 股权中权利受 限的比例 权利受限原因 无 合计 0 --- 19 山东海洋集团有限公司公司债券半年度报告（2018年上半年） 六、负债情况 （一）主要负债情况及其变动原因 1.主要负债情况 单位：亿元币种：人民币 负债项目 本期末余 额 上年末或募集说明 书的报告期末余额 变动比例 （%） 变动比例超过 30% 的，说明原因 流动负债： 短期借款 14.85 13.53 9.75 应付票据 0.55 0.55 - 应付账款 6.00 4.43 35.64注 15 预收款项 4.53 1.87 142.67注 16 应付职工薪酬 0.49 0.65 -24.36 应付利息 0.85 0.98 -13.31 应付股利 0.03 0.00 1,167.30注 17 其他应付款 14.86 15.95 -6.86 一年内到期的非流动 负债 0.15 9.59 -98.46注 18 其他流动负债 0.03 -100.00注 19 非流动负债： 长期借款 45.61 41.57 9.70 应付债券 48.54 48.79 -0.51 长期应付款 44.70 42.70 4.70 预计负债 0 0.02 -100.00注 20 其他非流动负债 0.10 0.11 -6.34 2.主要负债变动的原因 注 15：主要系业务规模扩大，应付供应商款项增加。 注 16：主要系远洋运输物流业务规模扩大，预收客户款项增加。 注 17：主要系子公司海晟国际融资租赁有限公司尚未支付部分分红。 注 18：主要系偿还上年末重分类至本项目的一年内到期的长期负债。 注 19：主要系预计负债重分类至本科目。 注 20：主要系重分类至其他流动负债。 3.发行人在报告期内是否尚未到期或到期未能全额兑付的境外负债 √适用□不适用 境外负债的具体内容： 截至报告期末，发行人尚未到期的境外债券情况如下： 1、发行人子公司山东海运股份有限公司于 2014年 11月 12日发行一只 5年期美元债券 ，面值 2.00亿美元，截至报告期末余额 7.70亿元人民币。 2、发行人子公司山东海运股份有限公司于 2016年 11月 17日发行一只永续美元债券， 5年后可赎回，面值 1.20亿美元，截至报告期末余额 12.94亿元人民币。 3、发行人子公司 SDOE International Finance I Company Limited于 2017年 10月 24日发行一只 3年期美元债券，面值 2.00亿美元，截至报告期末余额 12.92亿元人 民币。 （二）主要有息负债情况 报告期末借款总额 153.77亿元；上年末借款总额 154.76亿元 借款总额同比变动超过 30%，或存在逾期未偿还借款且未达成展期协议 20 山东海洋集团有限公司公司债券半年度报告（2018年上半年） □适用√不适用 （三）报告期内新增逾期有息债务且单笔债务金额超过 1000万元的 □适用√不适用 （四）可对抗第三人的优先偿付负债情况 截至报告期末，可对抗第三人的优先偿付负债情况： 无 （五）后续融资计划及安排 1.后续债务融资计划及安排 上半年融资计划及安排执行情况、下半年大额有息负债到期或回售情况及相应融资安排： 上半年按计划融资 15.73亿元，其中：金融机构借款 10.73亿元，发行超短期融资券 5 亿元，截至目前已按计划安排执行，融资已到位。下半年到期有息负债 21.7亿元，其中 ：金融机构借款 16.7亿元，超短期融资券 5亿元。2018年 10月有 2亿元公司债券即将 进入回售期，投资者可届时选择是否行使回售选择权。下半年计划融资金额原则上与到期 有息负债相匹配，除利用公司自有资金偿还债务外，直接融资方面，计划新增发行 5亿元 永续中期票据。 2.所获银行授信情况 单位：亿元币种：人民币 银行名称综合授信额度已使用情况剩余额度 招商银行 3.00 1.00 2.00 中国银行 8.00 7.90 0.10 农业银行 17.16 15.39 1.77 光大银行 3.50 1.00 2.50 浙商银行 3.38 0.25 3.13 平安银行 12.50 10.53 1.97 兴业银行 11.00 1.00 10.00 天津银行 15.00 -15.00 北京银行 5.50 5.50 - 恒丰银行 24.00 -24.00 浦发银行 7.05 5.30 1.75 中信银行 2.00 1.88 0.12 交通银行 1.65 1.48 0.17 南洋商业银行 1.50 0.60 0.90 华夏银行 3.95 1.50 2.45 青岛农商行 0.55 0.50 0.05 上海商业储蓄 0.80 0.80 - 齐鲁银行 4.63 2.33 2.30 21 山东海洋集团有限公司公司债券半年度报告（2018年上半年） 银行名称综合授信额度已使用情况剩余额度 莱商银行 2.00 1.08 0.92 合计 127.16 58.04 69.12 上年末银行授信总额度：96.27亿元，本报告期末银行授信总额度 127.16亿元，本报告 期银行授信额度变化情况：30.89亿元 3.截至报告期末已获批尚未发行的债券或债务融资工具发行额度： 截至报告期末，公司已成功注册 10亿元中期票据，尚未发行；公司已成功注册超短期融 资券 30亿元，截至报告期末累计发行 15亿元，已到期归还 10亿元，尚有 25亿元额度 未使用。 七、利润及其他损益来源情况 单位：亿元币种：人民币 报告期利润总额：1.14亿元 报告期非经常性损益总额：0.0042亿元 报告期公司利润构成或利润来源的重大变化源自非主要经营业务：□适用√不适用 八、报告期内经营性活动现金流的来源及可持续性 收到“其他与经营活动有关的现金”超过经营活动现金流入 50% □是√否 九、对外担保情况 （一）对外担保的增减变动情况及余额超过报告期末净资产 30%的情况 单位：亿元币种：人民币 上年末对外担保的余额：11.69亿元 公司报告期对外担保的增减变动情况：0亿元 尚未履行及未履行完毕的对外担保总额：11.69亿元 尚未履行及未履行完毕的对外担保总额是否超过报告期末净资产 30%：□是√否 （二）对外担保是否存在风险情况 □适用√不适用 第四节重大事项 一、关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项 □适用√不适用 二、关于破产相关事项 □适用√不适用 22 山东海洋集团有限公司公司债券半年度报告（2018年上半年） 三、关于被司法机关调查、被采取强制措施或被列为失信被执行人等事项 （一）发行人及其董监高被调查或被采取强制措施 □适用√不适用 （二）控股股东 /实际控制人被调查、被采取强制措施或被列为失信被执行人 报告期内发行人的控股股东、实际控制人涉嫌犯罪被司法机关立案调查或被采取强制措施 ：□是√否 报告期内发行人的控股股东、实际控制人被列为失信被执行人或发生其他重大负面不利变 化等情形：□是√否 四、关于暂停 /终止上市的风险提示 □适用√不适用 五、其他重大事项的信息披露情况 □适用√不适用 第五节特定品种债券应当披露的其他事项 一、发行人为可交换债券发行人 □适用√不适用 二、发行人为创新创业公司债券发行人 □适用√不适用 三、发行人为绿色公司债券发行人 □适用√不适用 四、发行人为可续期公司债券发行人 □适用√不适用 五、其他特定品种债券事项 无 第六节发行人认为应当披露的其他事项 无 23 山东海洋集团有限公司公司债券半年度报告（2018年上半年） 第七节备查文件目录 一、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签 名并盖章的财务报表； 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件（如有）； 三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的 原稿； 四、按照境内外其他监管机构、交易场所等的要求公开披露的半年度报告、半年度 财务信息。 (以下无正文 ) 24 25 2018年半年度报告 附件财务报表 合并资产负债表 2018年 6月 30日 编制单位：山东海洋集团有限公司 单位：元币种：人民币审计类型：未经审计 项目期末余额期初余额 流动资 产： 货币资 金 3,806,874,819.48 3,371,567,612.31 结算备 付金 拆出资 金 以公允 价值计量 且其变动 计入当期 损益的金 融资产 2,299,807.44 2,318,900.36 衍生金 融资产 应收票 据 1,100,000.00 848,212.50 应收账 款 786,701,249.33 602,163,656.07 预付款 项 544,956,584.74 472,841,034.95 应收保 费 应收分 保账款 应收分 保合同准 备金 应收利 息 78,656,612.26 82,024,374.58 应收股 利 5,436,564.52 15,822.30 其他应 收款 1,971,656,096.62 1,696,711,542.21 买入返 售金融资 产 存货 375,887,614.88 355,485,890.41 持有待 售资产 26 2018年半年度报告 一年内 到期的非 流动资产 其他流 动资产 25,570,832.26 455,190,493.42 流动 资产合计 7,599,140,181.53 7,039,167,539.11 非流动 资产： 发放贷 款及垫款 192,187,160.73 163,217,160.73 可供出 售金融资 产 3,761,454,136.59 3,774,419,809.19 持有至 到期投资 42,000,000.00 长期应 收款 2,440,985,635.23 3,036,651,570.90 长期股 权投资 557,623,320.89 550,371,521.87 投资性 房地产 37,878,354.00 37,878,354.00 固定资 产 9,005,852,262.31 8,821,498,813.79 在建工 程 775,471,725.35 807,418,496.48 工程物 资 固定资 产清理 生产性 生物资产 油气资 产 无形资 产 235,189,891.16 241,441,644.72 开发支 出 150,090.01 140,000.00 商誉 44,494,025.14 44,494,025.14 长期待 摊费用 78,378,976.34 82,155,332.96 递延所 得税资产 12,760,666.98 11,925,182.66 其他非 流动资产 472,255,433.29 370,923,527.67 非流 动资产合 计 17,614,681,678.02 17,984,535,440.11 资 25,213,821,859.55 25,023,702,979.22 27 2018年半年度报告 产总计 流动负 债： 短期借 款 1,485,033,294.84 1,353,074,295.11 向中央 银行借款 吸收存 款及同业 存放 拆入资 金 以公允 价值计量 且其变动 计入当期 损益的金 融负债 衍生金 融负债 应付票 据 55,000,000.00 55,000,000.00 应付账 款 600,397,612.05 442,654,279.88 预收款 项 452,893,365.53 186,632,249.19 卖出回 购金融资 产款 应付手 续费及佣 金 应付职 工薪酬 48,942,301.22 64,705,962.41 应交税 费 14,012,413.54 25,534,077.89 应付利 息 84,616,465.36 97,611,158.67 应付股 利 2,813,400.00 222,000.00 其他应 付款 1,485,600,180.68 1,595,029,061.35 应付分 保账款 保险合 同准备金 代理买 卖证券款 代理承 28 2018年半年度报告 销证券款 持有待 售负债 一年内 到期的非 流动负债 14,750,000.00 958,781,537.26 其他流 动负债 2,576,057.63 流动 负债合计 4,246,635,090.85 4,779,244,621.76 非流动 负债： 长期借 款 4,560,824,427.62 4,157,415,903.75 应付债 券 4,854,392,108.98 4,879,310,946.61 其中： 优先股 永 续 债 长期应 付款 4,470,113,136.02 4,269,604,260.34 长期应 付职工薪 酬 专项应 付款 835,649.57 835,649.57 预计负 债 2,306,799.73 递延收 益 递延所 得税负债 其他非 流动负债 10,035,665.51 10,714,436.69 非流 动负债合 计 13,896,200,987.70 13,320,187,996.69 负 债合计 18,142,836,078.55 18,099,432,618.45 所有者 权益 股本 3,200,000,000.00 3,200,000,000.00 其他权 益工具 其中： 优先股 永 29 2018年半年度报告 续 债 资本公 积 减：库 存股 其他综 合收益 19,691,808.87 11,624,128.74 专项储 备 86,612.08 盈余公 积 27,829,912.75 27,829,912.75 一般风 险准备 575,105.02 575,105.02 未分配 利润 157,969,653.87 113,074,967.08 归属于 母公司所 有者权益 合计 3,406,153,092.59 3,353,104,113.59 少数股 东权益 3,664,832,688.41 3,571,166,247.18 所有 者权益合 计 7,070,985,781.00 6,924,270,360.77 负 债和所有 者权益总 计 25,213,821,859.55 25,023,702,979.22 法定代表人：包剑英主管会计工作负责人：龙应彬会计机构负责人：高涛 母公司资产负债表 2018年 6月 30日 编制单位：山东海洋集团有限公司 单位：元币种：人民币审计类型：未经审计 项目期末余额期初余额 流动资产： 货币资金 387,320,594.76 457,094,025.08 以公允价值计量且其变动计入当期 损益的金融资产 衍生金融资产 应收票据 应收账款 预付款项 1,381,089.02 423,932.27 应收利息 应收股利 5,436,564.52 其他应收款 34,179,580.31 39,906,491.25 存货 持有待售资产 30 2018年半年度报告 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 1,453,760,913.82 1,568,920,670.55 流动资产合计 1,882,078,742.43 2,066,345,119.15 非流动资产： 可供出售金融资产 1,218,770,000.00 1,224,100,000.00 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 2,222,045,728.45 2,251,415,428.45 投资性房地产 固定资产 54,736,564.52 55,511,457.37 在建工程 510,054,176.97 514,975,434.09 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 433,998.85 741,390.55 开发支出 商誉 长期待摊费用 153,541.74 293,752.76 递延所得税资产 912,500.00 其他非流动资产 非流动资产合计 4,007,106,510.53 4,047,037,463.22 资产总计 5,889,185,252.96 6,113,382,582.37 流动负债： 短期借款 100,000,000.00 100,000,000.00 以公允价值计量且其变动计入当期 损益的金融负债 衍生金融负债 应付票据 应付账款 预收款项 应付职工薪酬 8,091,323.82 9,700,529.66 应交税费 4,569,631.03 3,862,165.86 应付利息 22,730,461.19 41,375,651.85 应付股利 其他应付款 507,338.84 17,140,349.65 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 3,671,359.43 131,150,018.84 流动负债合计 139,570,114.31 303,228,715.86 非流动负债： 长期借款 831,100,000.00 896,900,000.00 应付债券 1,498,453,305.65 1,498,154,365.65 其中：优先股 永续债 长期应付款 长期应付职工薪酬 31 2018年半年度报告 专项应付款 835,649.57 835,649.57 预计负债 递延收益 递延所得税负债 -75,000.00 其他非流动负债 195,665.51 264,723.89 非流动负债合计 2,330,584,620.73 2,396,079,739.11 负债合计 2,470,154,735.04 2,699,308,454.97 所有者权益： 股本 3,200,000,000.00 3,200,000,000.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 减：库存股 其他综合收益 -2,737,500.00 -225,000.00 专项储备 盈余公积 27,829,912.75 27,829,912.75 未分配利润 193,938,105.17 186,469,214.65 所有者权益合计 3,419,030,517.92 3,414,074,127.40 负债和所有者权益总计 5,889,185,252.96 6,113,382,582.37 法定代表人：包剑英主管会计工作负责人：龙应彬会计机构负责人：高涛 合并利润表 2018年 1—6月 编制单位：山东海洋集团有限公司 单位：元币种：人民币审计类型：未经审计 项目本期发生额上期发生额 一、营业总收入 3,014,320,523.00 2,922,505,795.26 其中：营业收入 3,003,345,731.15 2,913,391,778.99 利息收入 10,974,791.85 9,114,016.27 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 2,930,392,196.24 2,925,481,729.79 其中：营业成本 2,481,023,241.15 2,582,734,859.99 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金 净额 保单红利支出 分保费用 税金及附加 2,233,107.80 1,330,536.16 销售费用 5,720,769.17 5,101,296.04 32 2018年半年度报告 管理费用 96,630,530.97 78,213,990.99 财务费用 346,347,901.25 251,298,529.34 资产减值损失 - 1,563,354.10 6,802,517.27 加：公允价值变动收益 （损失以“－”号填列） 投资收益（损失以 “－”号填列） 29,303,086.23 23,915,753.45 其中：对联营企业和 合营企业的投资收益 -2,999,280.51 资产处置收益（损失 以“－”号填列） 汇兑收益（损失以 “－”号填列） 其他收益 三、营业利润（亏损以 “－”号填列） 113,231,412.99 20,939,818.92 加：营业外收入 3,850,693.45 20,993,900.54 减：营业外支出 3,421,244.76 4,609,343.81 四、利润总额（亏损总额以 “－”号填列） 113,660,861.68 37,324,375.65 减：所得税费用 15,996,821.58 9,064,288.90 五、净利润（净亏损以“－”号 填列） 97,664,040.10 28,260,086.75（一）按经营持续性分 类 1.持续经营净利润 （净亏损以“－”号填列） 97,664,040.10 28,260,086.75 2.终止经营净利润 （净亏损以“－”号填列） （二）按所有权归属分 类 1.归属于母公司所有 者的净利润 44,894,686.79 8,481,076.21 2.少数股东损益 52,769,353.31 19,779,010.54 六、其他综合收益的税后净 额 归属母公司所有者的其他 综合收益的税后净额 （一）以后不能重分类 进损益的其他综合收益 1.重新计量设定受益 计划净负债或净资产的变动 2.权益法下在被投资 单位不能重分类进损益的其 他综合收益中享有的份额 33 2018年半年度报告 （二）以后将重分类进 损益的其他综合收益 1.权益法下在被投资 单位以后将重分类进损益的 其他综合收益中享有的份额 2.可供出售金融资产 公允价值变动损益 3.持有至到期投资重 分类为可供出售金融资产损 益 4.现金流量套期损益 的有效部分 5.外币财务报表折算 差额 6.其他 归属于少数股东的其他综 合收益的税后净额 七、综合收益总额 归属于母公司所有者的综 合收益总额 归属于少数股东的综合收 益总额 八、每股收益： （一）基本每股收益(元/ 股) （二）稀释每股收益(元/ 股) 法定代表人：包剑英主管会计工作负责人：龙应彬会计机构负责人：高涛 母公司利润表 2018年 1—6月 编制单位：山东海洋集团有限公司 单位：元币种：人民币审计类型：未经审计 项目本期发生额上期发生额 一、营业收入 17,700,849.84 4,288,521.99 减：营业成本 税金及附加 401,889.94 69,405.00 销售费用 - 管理费用 11,166,498.07 10,333,827.65 财务费用 15,488,474.62 14,135,939.02 资产减值损失 加：公允价值变动收益（损失以“－” 号填列） 投资收益（损失以“－”号填列） 20,011,444.93 25,201,640.27 其中：对联营企业和合营企业的投 资收益 资产处置收益（损失以“－”号填 列） 34 2018年半年度报告 其他收益 二、营业利润（亏损以“－”号填列） 10,655,432.14 4,950,990.59 加：营业外收入 69,058.38 减：营业外支出 3,255,600.00 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 7,468,890.52 4,950,990.59 减：所得税费用 四、净利润（净亏损以“－”号填列） 7,468,890.52 4,950,990.59 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填 列） 7,468,890.52 4,950,990.59 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填 列） 五、其他综合收益的税后净额 （一）以后不能重分类进损益的其他综 合收益 1.重新计量设定受益计划净负债或净 资产的变动 2.权益法下在被投资单位不能重分类进 损益的其他综合收益中享有的份额 （二）以后将重分类进损益的其他综合 收益 1.权益法下在被投资单位以后将重分 类进损益的其他综合收益中享有的份额 2.可供出售金融资产公允价值变动损 益 3.持有至到期投资重分类为可供出售 金融资产损益 4.现金流量套期损益的有效部分 5.外币财务报表折算差额 6.其他 六、综合收益总额 七、每股收益： （一）基本每股收益(元/股) （二）稀释每股收益(元/股) 法定代表人：包剑英主管会计工作负责人：龙应彬会计机构负责人：高涛 合并现金流量表 2018年 1—6月 编制单位：山东海洋集团有限公司 单位：元币种：人民币审计类型：未经审计 项目本期发生额上期发生额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 3,055,896,183.05 2,652,512,550.53 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保险业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 35 2018年半年度报告 处置以公允价值计量且其变动计入 当期损益的金融资产净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 12,311,778.05 10,423,513.95 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 收到的税费返还 648,218.62 3,726,783.70 收到其他与经营活动有关的现金 1,009,405,941.30 462,210,104.30 经营活动现金流入小计 4,078,262,121.02 3,128,872,952.48 购买商品、接受劳务支付的现金 2,311,519,949.93 2,349,479,950.95 客户贷款及垫款净增加额 19,152,600.00 43,117,553.33 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 支付利息、手续费及佣金的现金 361,003.62 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 82,001,112.12 75,592,110.70 支付的各项税费 46,178,589.67 51,482,518.64 支付其他与经营活动有关的现金 1,051,068,697.89 280,191,983.86 经营活动现金流出小计 3,509,920,949.61 2,800,225,121.10 经营活动产生的现金流量净额 568,341,171.41 328,647,831.38 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 237,797,467.26 22,125,000.00 取得投资收益收到的现金 36,575,402.71 29,754,336.76 处置固定资产、无形资产和其他长 期资产收回的现金净额 61,414,342.78 处置子公司及其他营业单位收到的 现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 238,189,353.40 投资活动现金流入小计 573,976,566.15 51,879,336.76 购建固定资产、无形资产和其他长 期资产支付的现金 -13,298,072.46 -2,151,008.52 投资支付的现金 42,131,400.00 477,051,640.00 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的 现金净额 17,054,400.00 支付其他与投资活动有关的现金 18,378,217.00 46,202.50 投资活动现金流出小计 47,211,544.54 492,001,233.98 投资活动产生的现金流量净额 526,765,021.61 -440,121,897.22 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 28,694,505.94 137,300,000.00 其中：子公司吸收少数股东投资收 到的现金 取得借款收到的现金 1,847,125,618.42 1,403,639,178.98 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 128,007,381.76 18,724,754.80 筹资活动现金流入小计 2,003,827,506.12 1,559,663,933.78 偿还债务支付的现金 2,041,453,238.78 1,688,308,634.70 分配股利、利润或偿付利息支付的 现金 346,116,717.38 200,668,604.57 36 2018年半年度报告 其中：子公司支付给少数股东的股 利、利润 支付其他与筹资活动有关的现金 267,248,325.32 328,779,429.48 筹资活动现金流出小计 2,654,818,281.48 2,217,756,668.75 筹资活动产生的现金流量净额 -650,990,775.36 -658,092,734.97 四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响 -8,808,210.49 -19,567,875.93 五、现金及现金等价物净增加额 435,307,207.17 -789,134,676.74 加：期初现金及现金等价物余额 3,371,567,612.31 4,629,438,651.24 六、期末现金及现金等价物余额 3,806,874,819.48 3,840,303,974.50 法定代表人：包剑英主管会计工作负责人：龙应彬会计机构负责人：高涛 母公司现金流量表 2018年 1—6月 编制单位：山东海洋集团有限公司 单位：元币种：人民币审计类型：未经审计 项目本期发生额上期发生额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的现金 491,152,097.26 375,531,674.31 经营活动现金流入小计 491,152,097.26 375,531,674.31 购买商品、接受劳务支付的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 9,095,782.44 9,626,016.44 支付的各项税费 1,607,964.23 1,867,997.08 支付其他与经营活动有关的现金 451,440,861.83 506,159,082.67 经营活动现金流出小计 462,144,608.50 517,653,096.19 经营活动产生的现金流量净额 29,007,488.76 -142,121,421.88 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 11,565,000.00 51,000,000.00 取得投资收益收到的现金 35,759,580.41 25,592,661.48 处置固定资产、无形资产和其他长 期资产收回的现金净额 处置子公司及其他营业单位收到的 现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 47,324,580.41 76,592,661.48 购建固定资产、无形资产和其他长 期资产支付的现金 2,221,970.81 52,678,839.80 投资支付的现金 1,400,000.00 140,700,000.00 取得子公司及其他营业单位支付的 现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 （未完）  |