[公告]15威海投：威海蓝创建设投资有限公司公司债券2018年半年报
威海蓝创建设投资有限公司 公司债券半年度报告 （2018年上半年） 二〇一八年八月 威海蓝创建设投资有限公司公司债券半年度报告（2018年） 重要提示 公司董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。 本公司半年度报告中的财务报告未经审计。 2 威海蓝创建设投资有限公司公司债券半年度报告（2018年） 重大风险提示 请投资者关注以下重大事项，并仔细阅读本年度报告中“风险因素”等有关章节。 1、公司董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。 2、经鹏元信用评估有限公司评级，本公司主体信用等级为 AA，评级展望为稳定。虽然 公司目前资信状况良好，但在债券存续期内，公司无法保证主体信用评级和本期债券的信 用评级不会发生负面变化。资信评级机构每年将对公司主体信用和本期公司债券进行一次 跟踪评级。在本期债券存续期间，若出现任何影响公司信用级别或债券信用级别的事项， 评级机构调低公司信用级别或债券信用级别，都将会对债券投资人的利益产生不利影响。 3、受国民经济总体运行状况、经济周期和国家宏观经济政策，财政、货币政策和国际经 济环境变化等因素的影响，市场利率存在波动的可能性。公司债券属于利率敏感性投资品 种，其投资价值在其存续期内将随市场利率的波动而变动，从而将给债券投资者的债券投 资收益水平带来一定的不确定性。 4、证券交易市场的交易活跃程度受到宏观经济环境、投资者分布、投资者交易意愿等因 素的影响，本公司亦无法保证公司债券在上海证券交易所和/或经监管部门批准的其他交易 场所上市后本公司债券的持有人能够随时并足额交易其所持有的债券。 5、公司债券的偿债资金将主要来源于本公司经营活动产生的收益和现金流。 2018年半 年度，本公司合并口径营业收入为 6.18亿元；归属于母公司所有者的净利润为 1.38亿元 ；经营活动产生的现金流净额为-1.44亿元。本公司目前的经营情况、财务状况和资产质 量良好，但在公司债券存续期内，若本公司未来资金不能及时回笼、融资渠道不畅或不能 合理控制融资成本，将可能会影响公司债券本息的按期兑付。 6、鹏元资信评估有限公司将在债券信用等级有效期内或者债券存续期内，持续关注公司 债券本公司外部经营环境变化、经营或财务状况变化以及债券偿债保障情况等因素，以对 本公司发行债券的信用风险进行持续跟踪，并出具跟踪评级报告，以动态地反映本公司的 信用状况。鹏元信用评级有限公司的定期和不定期跟踪评级结果等相关信息将通过其网站 予以公告。本公司亦将通过上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）及监管部门 指定的其他媒体将上述跟踪评级结果及报告予以公告，投资者可以在上海证券交易所网站 查询上述评级结果及报告。 3 威海蓝创建设投资有限公司公司债券半年度报告（2018年） 目录 重要提示..............................................................................................................2 重大风险提示 .......................................................................................................3 释义 ....................................................................................................................6 第一节公司及相关中介机构简介.....................................................................7 一、公司基本信息...........................................................................................7 二、信息披露事务负责人 .................................................................................7 三、信息披露网址及置备地 ..............................................................................7 四、报告期内控股股东、实际控制人变更及变化情况 ...........................................8 五、报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况 ...........................................8 六、中介机构情况...........................................................................................9 （四）报告期内中介机构变更情况 .........................................................................10 第二节公司债券事项 ..................................................................................10 一、债券基本信息.........................................................................................10 二、募集资金使用情况 ..................................................................................13 三、报告期内资信评级情况 ............................................................................14 四、增信机制及其他偿债保障措施情况 ............................................................15 五、偿债计划 ...............................................................................................15 六、专项偿债账户设置情况 ............................................................................16 七、报告期内持有人会议召开情况...................................................................18 八、受托管理人履职情况 ...............................................................................18 第三节业务经营和公司治理情况...................................................................20 一、公司业务和经营情况 ...............................................................................20 二、投资状况 ...............................................................................................22 三、与主要客户业务往来时是否发生严重违约...................................................22 四、公司治理情况.........................................................................................22 五、非经营性往来占款或资金拆借...................................................................23 第四节财务情况.........................................................................................24 一、财务报告审计情况 ..................................................................................24 二、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.............................................24 三、合并报表范围调整 ..................................................................................24 四、主要会计数据和财务指标 .........................................................................25 五、资产情况 ...............................................................................................26 六、负债情况 ...............................................................................................30 七、利润及其他损益来源情况 .........................................................................32 八、报告期内经营性活动现金流的来源及可持续性.............................................32 九、对外担保情况.........................................................................................32 第五节重大事项.........................................................................................32 一、关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项 .........................................32 二、关于破产相关事项 ..................................................................................32 三、关于被司法机关调查、被采取强制措施或被列为失信被执行人等事项 .............32 四、关于暂停/终止上市的风险提示 .................................................................33 五、其他重大事项的信息披露情况...................................................................33 第六节特定品种债券应当披露的其他事项 ......................................................33 一、发行人为可交换债券发行人 ............................................................................33 二、发行人为创新创业公司债券发行人 ..................................................................33 三、发行人为绿色公司债券发行人 .........................................................................33 四、发行人为可续期公司债券发行人 ......................................................................33 五、其他特定品种债券事项 ..................................................................................34 第七节发行人认为应当披露的其他事项 .........................................................34 4 威海蓝创建设投资有限公司公司债券半年度报告（2018年） 第八节备查文件目录 ..................................................................................35 附件财务报表 ..................................................................................................37 合并资产负债表 ..................................................................................................37 母公司资产负债表 ...............................................................................................39 合并利润表.........................................................................................................41 母公司利润表 .....................................................................................................42 合并现金流量表 ..................................................................................................43 母公司现金流量表 ...............................................................................................45 合并所有者权益变动表.........................................................................................47 母公司所有者权益变动表......................................................................................51 担保人财务报表 ..................................................................................................57 5 威海蓝创建设投资有限公司公司债券半年度报告（2018年） 释义 公司、本公司、威海蓝创指威海蓝创建设投资有限公司 控股股东/文登金海指文登金海建设投资有限公司 半年度报告指本公司根据有关法律、法规为发行公司债券而制作 的《威海蓝创建设投资有限公司公司债券 2018年 半年度报告》 中国证监会、证监会指中国证券监督管理委员会 上交所指上海证券交易所 公司董事会指威海蓝创建设投资有限公司董事会 公司监事会指威海蓝创建设投资有限公司监事会 律师事务所指北京中地律师事务所 审计机构指中审华会计师事务所（特殊普通合伙） 资信评级机构、评级机构、鹏 元 指鹏元资信评估有限公司 《公司法》指《中华人民共和国公司法》 《证券法》指《中华人民共和国证券法》 《管理办法》指《公司债券发行与交易管理办法》 新会计准则指财政部于 2006 年 2 月 15 日颁布的《企业会计 准则—基本准则》和 38 项具体准则，其后颁布的 企业会计准则应用指南，企业会计准则解释及其他 相关规定 《38号准则》指《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 38 号——公司债券年度报告的内容与格式》 最近两年指 2016年度、2017年度 工作日指上海证券交易所的营业日 交易日指中华人民共和国商业银行的对公营业日（不包括法 定节假日） 法定节假日或休息日指中华人民共和国的法定及政府指定节假日或休息日 （不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾 地区的法定节假日和/或休息日） 元/万元/亿元指元人民币/万元人民币/亿元人民币 本半年度报告中，部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上可能略有差异，这些差异是 由于四舍五入造成的。 6 威海蓝创建设投资有限公司公司债券半年度报告（2018年） 第一节公司及相关中介机构简介 一、公司基本信息 中文名称威海蓝创建设投资有限公司 中文简称威海蓝创 外文名称（如有）无 外文缩写（如有）无 法定代表人刘文生 注册地址山东省威海市南海新区现代路北畅海路东蓝创大厦 11楼 1116室 办公地址山东省威海市南海新区现代路北畅海路东蓝创大厦 11楼 1116室 办公地址的邮政编码 264402 公司网址 http://www.whlanchuang.com/index.php 电子信箱 whlcgs@126.com 二、信息披露事务负责人 姓名张泰梓 联系地址山东省威海市南海新区现代路北畅海路东蓝创大厦 11楼 1116 室 电话 0631-8966821 传真 0631-8966821 电子信箱 whlcgs@126.com 三、信息披露网址及置备地 登载半年度报告的交易www.sse.com.cn； 场所网站网址 www.chinabond.com.cn； www.chinamoney.com.cn； www.sseinfo.com； http://www.szse.cn/ 半年度报告备置地投资者可至本公司查阅本年度公司债券年度报告，或访问相应网 站进行查阅 7 威海蓝创建设投资有限公司公司债券半年度报告（2018年） 四、报告期内控股股东、实际控制人变更及变化情况 报告期末控股股东名称：文登金海建设投资有限公司 报告期末实际控制人名称：威海南海新区管理委员会 （一）报告期内控股股东、实际控制人的变更情况 □适用√不适用 （二）报告期内控股股东、实际控制人具体信息的变化情况 □适用√不适用 控股股东或实际控制人的变化情况： 无 截至本半年度报告出具之日，公司股权结构如下： 序号股东名称出资额（万元）出资比例（%） 1文登金海建设投资有 限公司 7,948.0258 51.00 2威海南海投资开发有 限公司 7,051.9742 45.25 3国开发展基金有限公 司 584.3643 3.75 合计 15,584.3643 100.00 五、报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况 □发生变更√未发生变更 截至本半年度报告出具之日，公司董事、监事、高级管理人员未发生变更，具体如下： 类别姓名职务性别任职期限任职状态 董事刘文生董事长兼总经理男 2016年 1月至 2019年 1月现任 张泰梓董事兼副总经理男 2015年 8月至 2018年 8月现任 原翔宇职工董事男 2015年 8月至 2018年 8月现任 监事周玉凤监事会主席女 2015年 8月至 2018年 8月现任 王惠静监事女 2015年 8月至 2018年 8月现任 徐朝晖职工监事女 2015年 8月至 2018年 8月现任 高级管 理人员 刘文生董事长兼总经理男 2016年 1月至今现任 张泰梓董事兼副总经理（ 分管财务） 男 2016年 1月至今现任 1、董事 8 威海蓝创建设投资有限公司公司债券半年度报告（2018年） 刘文生先生，1966 年 1 月出生，党员，本科学历。历任文登市财政局预算科副科长 、文登经济技术开发区财政税务局副局长及预算科科长、文登经济开发区党工委副书记兼 财税局局长、文登经济开发区党工委副书记。现任公司董事长兼总经理、法定代表人。 张泰梓先生，1978 年 9 月出生，党员，大专学历。历任文登泽库粮管所会计、文登 味精厂主管会计、文登鑫海机械工具有限公司财务科长、京域南海置业有限公司财务科长 。现任公司董事、副总经理。 原翔宇先生，1990 年 5 月出生，本科学历。历任泰浩建设集团、中建五局项目经理 ，现任公司职工董事、工程部项目经理。 2、监事 周玉凤女士，1975 年 4 月出生，本科学历。历任中航黑豹股份有限公司财务审计， 文登英达信有限责任会计师事务所审计师。现任公司监事会主席。 王惠静女士，1991 年 11 月出生，本科学历。现任公司监事。 徐朝晖女士，1994 年 3 月出生，本科学历。现任公司职工监事。 3、高级管理人员 刘文生先生，总经理，简历参见公司董事。 张泰梓先生，副总经理，简历参见公司董事。 公司董事、监事及高级管理人员均不是公务员，并且不在政府部门任职。截至 2018 年 6 月末，公司董事、监事及高级管理人员不持有公司股权和公司所发行的债券。 六、中介机构情况 （一）公司聘请的会计师事务所 名称中审华会计师事务所（特殊普通合伙） 办公地址北京市海淀区北三环西路 43号青云当代大厦 22 层 签字会计师姓名（如有） （二）受托管理人 /债权代理人 债券代码 127331 (上海证券交易所),1580305 (银行间债券 ) 债券简称 15威海建投债/15威海投 名称招商银行股份有限公司威海文登支行 办公地址山东省威海市文登区昆嵛路 19号南源大厦（1 层、10层） 联系人 联系电话 0631-8800366 债券代码 118606 (深圳证券交易所) 债券简称 16蓝创 01 名称华泰联合证券有限责任公司 9 威海蓝创建设投资有限公司公司债券半年度报告（2018年） 办公地址北京市西城区丰盛胡同 22号丰铭国际大厦 A座 6层 联系人金佩臣 联系电话 010-56839300 债券代码 118650 (深圳证券交易所) 债券简称 16蓝创 02 名称华泰联合证券有限责任公司 办公地址北京市西城区丰盛胡同 22号丰铭国际大厦 A座 6层 联系人金佩臣 联系电话 010-56839300 债券代码 135897 (上海证券交易所) 债券简称 16威海投 名称国信证券股份有限公司 办公地址北京市西城区金融大街兴盛街 6号国信证券大厦 3层 联系人闫发磊 联系电话 18589266780 （三）资信评级机构 √适用□不适用 债券代码 127331 (上海证券交易所),1580305 (银行间债券 ) 债券简称 15威海建投债 名称鹏元资信评估有限公司 办公地址北京市东城区建国门内大街 26号新闻大厦 8层 债券代码 135897 (上海证券交易所) 债券简称 16威海投 名称鹏元资信评估有限公司 办公地址北京市东城区建国门内大街 26号新闻大厦 8层 （四）报告期内中介机构变更情况 □适用√不适用 第二节公司债券事项 一、债券基本信息 单位：亿元币种：人民币 1、债券代码 127331 (上海证券交易所),1580305 (银行间债券) 2、债券简称 15威海建投债/15威海投 3、债券名称 2015年威海蓝创建设投资有限公司公司债券 4、发行日 2015年 12月 17日 10 威海蓝创建设投资有限公司公司债券半年度报告（2018年） 5、最近回售日 6、到期日 2022年 12月 17日 7、债券余额 11.00 8、利率（%） 4.80 9、还本付息方式本期债券设本金提前偿还条款，即在债券存续期的第 3 、4、5、6、7个计息年度末分别按照债券发行总额 20%、20%、20%、20%和 20%的比例偿还债券本金； 每年还本时按债权登记日日终在托管机构名册上登记的 各债券持有人所持债券面值占当年债券存续余额的比例 进行分配(每名债券持有人所受偿的本金金额计算取位 到人民币分位，小于分的金额忽略不计)。本期债券兑 付日为 2018年至 2022年每年的 12月 17日（如遇 法定节假日或休息日,则顺延至其后第 1个工作日）。 10、上市或转让的交易场所上交所、银行间 11、投资者适当性安排面向合格机构投资者交易的债券 12、报告期内付息兑付情况截至目前，公司已经按期足额支付了 2016年度、 2017年度的利息 13、特殊条款的触发及执行 情况 约定时间：本期债券设本金提前偿还条款，即在债券存 续期的第 3、4、5、6、7个计息年度末分别按照债券 发行总额 20%、20%、20%、20%和 20%的比例偿还债 券本金。本期债券兑付日为 2018年至 2022年每年的 12月 17日（如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后 第 1个工作日）。执行情况：目前未到提前偿还时间。 1、债券代码 118606 (深圳证券交易所) 2、债券简称 16蓝创 01 3、债券名称威海蓝创建设投资有限公司 2016年非公开发行公司债 券 4、发行日 2016年 4月 8日 5、最近回售日 6、到期日 2019年 4月 8日 7、债券余额 6.00 8、利率（%） 5.30 9、还本付息方式本次债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次 ，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付 。本息支付方式及其他具体安排按照登记机构的相关规 定办理。 10、上市或转让的交易场所深交所 11、投资者适当性安排面向合格机构投资者交易的债券 12、报告期内付息兑付情况本期债券每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息 随本金的兑付一起支付。本息支付方式及其他具体安排 按照登记机构的相关规定办理。公司自 2017年开始第 一次偿还利息，公司已于 2017年 4月 8日、2018 年 4月 8日按期足额支付了利息。兑付正常。 13、特殊条款的触发及执行 情况 无 1、债券代码 118650 (深圳证券交易所) 11 威海蓝创建设投资有限公司公司债券半年度报告（2018年） 2、债券简称 16蓝创 02 3、债券名称威海蓝创建设投资有限公司 2016年非公开发行公司债 券（第二期） 4、发行日 2016年 4月 29日 5、最近回售日 6、到期日 2019年 4月 29日 7、债券余额 1.7 8、利率（%） 6.6 9、还本付息方式本次债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次 ，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付 。本息支付方式及其他具体安排按照登记机构的相关规 定办理。 10、上市或转让的交易场所深交所 11、投资者适当性安排面向合格机构投资者交易的债券 12、报告期内付息兑付情况公司自 2017年开始第一次偿还利息，公司已于 2017 年 5月 2日、2018年 4月 29日（付息日为 4月 29 日，非工作日顺延一天）完成 2017年度、2018年度 付息工作，于 2018年 4月 26日完成 4.3亿元的投资 者回售，兑付正常。 13、特殊条款的触发及执行 情况 发行人调整票面利率选择权：发行人有权决定是否在本 期债券存续期的第 2年末调整本期债券后 2年的票面 利率，调整幅度为 1至 100个基点，其中一个基点为 0.01%。若发行人未行使利率调整选择权，则本期公司 债券后续期限票面利率仍维持原有票面利率不变。投资 者回售选择权：发行人发出关于是否调整本期债券票面 利率及调整幅度的通知后，投资者有权选择将持有的本 期债券全部或部分按面值回售给发行人。若投资者行使 回售选择权，本期债券第 2个计息年度付息日即为回售 支付日，发行人将按照交易所和债券登记机构相关业务 规则完成回售支付工作。执行情况：公司于 2018年 4 月 26日完成 4.3亿元的投资者回售，剩余债券余额 1.7亿元。 1、债券代码 135897 (上海证券交易所) 2、债券简称 16威海投 3、债券名称威海蓝创建设投资有限公司 2016年非公开发行公司债 券 4、发行日 2016年 9月 26日 5、最近回售日 6、到期日 2023年 9月 26日 7、债券余额 15 8、利率（%） 4.95 9、还本付息方式本次债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次 ，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付 。本息支付方式及其他具体安排按照登记机构的相关规 定办理。 10、上市或转让的交易场所上交所 11、投资者适当性安排面向合格机构投资者交易的债券 12、报告期内付息兑付情况本期债券每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息 12 威海蓝创建设投资有限公司公司债券半年度报告（2018年） 随本金的兑付一起支付。本息支付方式及其他具体安排 按照登记机构的相关规定办理。公司于 2017兑付利息 ，兑息工作正常。 13、特殊条款的触发及执行 情况 发行人调整票面利率选择权：发行人有权决定是否在本 期债券存续期的第 5年末调整本期债券后 2年的票面 利率，调整幅度为 1至 100个基点，其中一个基点为 0.01%。若发行人未行使利率调整选择权，则本期公司 债券后续期限票面利率仍维持原有票面利率不变。投资 者回售选择权：发行人发出关于是否调整本期债券票面 利率及调整幅度的通知后，投资者有权选择将持有的本 期债券全部或部分按面值回售给发行人。若投资者行使 回售选择权，本期债券第 5个计息年度付息日即为回售 支付日，发行人将按照交易所和债券登记机构相关业务 规则完成回售支付工作。执行情况：未到约定时间。 二、募集资金使用情况 单位：亿元币种：人民币 债券代码：127331 (上海证券交易所)/1580305 (银行间债券) 债券简称 15威海建投债/15威海投 募集资金专项账户运作情况截至 2018年 3月 31日，募集资金专户运作正常 募集资金总额 11.00 募集资金期末余额 0 募集资金使用金额、使用情况 及履行的程序 截至目前，“15 威海建投债”的募集资金 11.00亿元扣 除发行费用后全部按照募集说明书承诺的用途、使用计 划进行使用，已经全部用于威海南海新区新型社区项目 。 募集资金是否存在违规使用及 具体情况（如有） 无 募集资金违规使用是否已完成 整改及整改情况（如有） 无 单位：亿元币种：人民币 债券代码：118606 (深圳证券交易所) 债券简称 16蓝创 01 募集资金专项账户运作情况截至 2018年 3月 31日，募集资金专户运作正常 募集资金总额 6.00 募集资金期末余额 0 募集资金使用金额、使用情况 及履行的程序 截至目前，“16蓝创 01”的募集资金 6.00亿元扣除发 行费用后，按照募集说明书承诺的用途、使用计划进行 使用，用于威海南海新区 2015年棚户区改造项目。 募集资金是否存在违规使用及 具体情况（如有） 无 募集资金违规使用是否已完成 整改及整改情况（如有） 无 单位：亿元币种：人民币 债券代码：118650 (深圳证券交易所) 债券简称 16蓝创 02 13 威海蓝创建设投资有限公司公司债券半年度报告（2018年） 募集资金专项账户运作情况截至 2018年 3月 31日，募集资金专户运作正常 募集资金总额 6.00 募集资金期末余额 0 募集资金使用金额、使用情况 及履行的程序 截至目前，“16蓝创 02”的募集资金 6.00亿元扣除发 行费用后，按照募集说明书承诺的用途、使用计划进行 使用，用于威海南海新区 2015年棚户区改造项目。 募集资金是否存在违规使用及 具体情况（如有） 无 募集资金违规使用是否已完成 整改及整改情况（如有） 无 单位：亿元币种：人民币 债券代码：135897 (上海证券交易所) 债券简称 16威海投 募集资金专项账户运作情况截至 2018年 3月 31日，募集资金专户运作正常 募集资金总额 15.00 募集资金期末余额 0 募集资金使用金额、使用情况 及履行的程序 截至目前，“16威海投”的募集资金 15.00亿元扣除发 行费用后按照募集说明书承诺的用途、使用计划进行使 用，用于补充公司流动资金和偿还有息债务。 募集资金是否存在违规使用及 具体情况（如有） 无 募集资金违规使用是否已完成 整改及整改情况（如有） 无 三、报告期内资信评级情况 （一）报告期内最新评级情况 √适用□不适用 债券代码 127331 (上海证券交易所)/1580305 (银行间债券) 债券简称 15威海建投债/15威海投 评级机构鹏元信用评估有限公司 评级报告出具时间 2017年 6月 20日 评级结论（主体） AA 评级结论（债项） AA 评级展望稳定 是否列入信用观察名单否 评级标识所代表的含义债务安全性很高，违约风险很低。 与上一次评级结果的对比及对 投资者权益的影响（如有） 不变 （二）主体评级差异 □适用√不适用 14 威海蓝创建设投资有限公司公司债券半年度报告（2018年） 四、增信机制及其他偿债保障措施情况 （一）增信机制及其他偿债保障措施变更情况 □适用√不适用 （二）截至报告期末增信机制情况 1．保证担保 1）法人或其他组织保证担保 □适用√不适用 2）自然人保证担保 □适用√不适用 2．抵押或质押担保 □适用√不适用 3．其他方式增信 □适用√不适用 （三）截至报告期末其他偿债保障措施情况 □适用√不适用 五、偿债计划 （一）偿债计划变更情况 □适用√不适用 （二）截至报告期末偿债计划情况 √适用□不适用 债券代码：127331 (上海证券交易所)/1580305 (银行间债券) 债券简称 15威海建投债/15威海投 偿债计划概述 本期债券设本金提前偿还条款，即在债券存续期的第 3、4 、5、6、7个计息年度末分别按照债券发行总额 20%、 20%、20%、20%和 20%的比例偿还债券本金；每年还本 时按债权登记日日终在托管机构名册上登记的各债券持有 人所持债券面值占当年债券存续余额的比例进行分配(每名 债券持有人所受偿的本金金额计算取位到人民币分位，小 于分的金额忽略不计)。 偿债计划的变化情况对债券 持有人利益的影响（如有） 不适用 报告期内是否按募集说明书 相关承诺执行 公司已经按照募集说明书的约定按期足额支付了 2016年度 、2017年度的债券利息。 债券代码：118606（深圳证券交易所） 债券简称 16蓝创 01 偿债计划概述 本次债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次， 到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。 偿债计划的变化情况对债券 持有人利益的影响（如有） 不适用 15 威海蓝创建设投资有限公司公司债券半年度报告（2018年） 报告期内是否按募集说明书公司分别于 2017年 4月 8日、2018年 4月 8日，按期足 相关承诺执行额支付了 2017年度、2018年度利息。 债券代码：118650 (深圳证券交易所) 债券简称 16蓝创 02 偿债计划概述 本次债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次， 到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。 偿债计划的变化情况对债券 持有人利益的影响（如有） 不适用 报告期内是否按募集说明书 相关承诺执行 公司分别于 2017年 5月 2日、2018年 5月 2日，按期足 额支付了 2017年度、2018年度利息，于 2018年 4月 26 日完成投资者回售 4.3亿元，债券余额为 1.7亿元。 债券代码：135897 (上海证券交易所) 债券简称 16威海投 偿债计划概述 本期债券在存续期内每年付息一次，最后一期利息随本金 的兑付一起支付。本期债券的付息日为 2017 年至 2023 年每年的 9月 26日；若投资者行使回售选择权，则其回 售部分债券的付息日为 2017年至 2021年每年的 9月 26日。本期债券到期一次还本。本期债券的本金支付日为 2023 年 9月 26日；若投资者行使回售选择权，则其回 售部分债券的本金支付日为 2021年 9月 26日。如遇法 定及政府指定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交 易日；顺延期间兑付款项不另计利息。 偿债计划的变化情况对债券 持有人利益的影响（如有） 不适用 报告期内是否按募集说明书 相关承诺执行 公司已经按期足额支付 2017年度利息 六、专项偿债账户设置情况 √适用□不适用 债券代码：127331 (上海证券交易所),1580305 (银行间债券) 债券简称 15威海建投债/15威海投 账户资金的提取情况 正常。截至本报告出具日，“15 威海建投债”的募集资金 11.00亿元扣除发行费用后全部按照募集说明书承诺的用 途、使用计划进行使用，已经全部用于威海南海新区新型 社区项目。 专项偿债账户的变更、变化 情况及对债券持有人利益的 影响（如有） 不适用 与募集说明书相关承诺的一 致情况 一致。截至本年度报告出具之日，本期债券现有 1个募集 资金专户，具体信息如下： 开户银行：招商银行股份有限公司威海文登支行 银行账号：631900118410677 账户名称：威海蓝创建设投资有限公司 16 威海蓝创建设投资有限公司公司债券半年度报告（2018年） 债券代码：118606 (深圳证券交易所) 债券简称 16蓝创 01 账户资金的提取情况 正常。截至本报告出具日，“16蓝创 01”的募集资金 6.00 亿元扣除发行费用后，按照募集说明书承诺的用途、使用 计划进行使用，用于威海南海新区 2015年棚户区改造项 目。 专项偿债账户的变更、变化 情况及对债券持有人利益的 影响（如有） 不适用 与募集说明书相关承诺的一 致情况 一致。截至本年度报告出具之日，本期债券现有 1个募集 资金专户，具体信息如下： 开户银行：招商银行股份有限公司威海分行文登支行 银行账号：631900118410377 账户名称：威海蓝创建设投资有限公司 债券代码：118650 (深圳证券交易所) 债券简称 16蓝创 02 账户资金的提取情况 正常。截至本报告出具日，“16蓝创 02”的募集资金 6.00 亿元扣除发行费用后，按照募集说明书承诺的用途、使用 计划进行使用，用于威海南海新区 2015年棚户区改造项 目。 专项偿债账户的变更、变化 情况及对债券持有人利益的 影响（如有） 不适用 与募集说明书相关承诺的一 致情况 一致。截至本年度报告出具之日，本期债券现有 1个募集 资金专户，具体信息如下： 开户银行：招商银行股份有限公司威海分行文登支行 银行账号：631900118410377 账户名称：威海蓝创建设投资有限公司 债券代码：135897 (上海证券交易所) 债券简称 16威海投 账户资金的提取情况 正常。截至本报告出具日，“16威海投”的募集资金 15.00 亿元扣除发行费用后按照募集说明书承诺的用途、使用计 划进行使用，用于补充公司流动资金和偿还有息债务。 专项偿债账户的变更、变化 情况及对债券持有人利益的 影响（如有） 不适用 与募集说明书相关承诺的一 致情况 公司已在中国农业银行股份有限公司威海文登支行设立募 集资金与偿债保障金专户，并聘请该行担任本期债券的募 集资金与偿债保障金专户监管人，与该行签订了《募集资 金与偿债保障金专项账户监管协议》。通过对该账户的专项 管理，可确保公司提前归集债券利息和本金，以保证按时 还本付息。偿债资金将来源于公司稳健经营所产生的现金 17 威海蓝创建设投资有限公司公司债券半年度报告（2018年） 收入，并以公司的日常营运资金为保障。 七、报告期内持有人会议召开情况 □适用√不适用 八、受托管理人履职情况 债券代码 127331 (上海证券交易所),1580305 (银行间债券) 债券简称 15威海建投债/15威海投 债券受托管理人名称招商银行股份有限公司威海文登支行 受托管理人履行职责情况 公司特聘请招商银行股份有限公司威海文登支行担任本期 债券的债券受托管理人，并与之签订了《受托管理协议》， 根据上述协议，债券存续期间债券受托管理人的常规代理 事项包括：1、按照《债券持有人会议规则》召集和主持 债券持有人会议；2、追踪债券持有人会议决议的实施情 况并向债券持有人通报；3、代表债券持有人与发行人保 持日常的联络；4、根据债券持有人会议的授权，作为债 券持有人的代表与发行人谈判与本期债券有关的事项；5 、按照相关法律、法规的规定提醒发行人履行有关信息披 露义务；在发行人不能按相关法律、法规的规定履行披露 义务时，及时向债券持有人通报有关信息；6、若存在抵/ 质押资产，在符合抵/质押资产处置触发条件的情况下，经 债券持有人会议决议通过，并报国家发改委备案后，代表 债券持有人处置抵/质押资产；7、若存在保证担保，在符 合要求保证人清偿的情况下，经债券持有人会议决议后， 代表债券持有人要求保证人承担保证责任。截止报告出具 日，未发生需要召开债券持有人会议的事项，相关中介机 构代表债券持有人与公司保持日常的联络，并按照相关法 律法规的规定提醒公司履行有关信息披露义务。 履行职责时是否存在利益冲 突情形 否 采取的风险防范措施、解决 机制（如有） 无 债券代码 118606 (深圳证券交易所) 债券简称 16蓝创 01 债券受托管理人名称华泰联合证券有限责任公司 受托管理人履行职责情况 1、受托管理人已根据法律、法规和规则的规定及《受托 管理协议》的约定制定受托管理业务内部操作规则，明确 履行受托管理事务的方式和程序。2、受托管理人持续关 注公司的资信状况、内外部增信机制及偿债保障措施的实 施情况。3、受托管理人对公司专项账户募集资金的接收 、存储、划转与本息偿付进行监督。4、受托管理人在债 券存续期内持续督促公司履行信息披露义务。受托管理人 关注公司的信息披露情况，收集、保存与本次债券偿付相 关的所有信息资料，根据所获信息判断对本次债券本息偿 付的影响，并按照《受托管理协议》的约定报告债券持有 人。5、受托管理人依法保守所知悉的公司商业秘密等非 公开信息，未利用提前获知的可能对公司债券持有人权益 18 威海蓝创建设投资有限公司公司债券半年度报告（2018年） 有重大影响的事项为自己或他人谋取利益。6、受托管理 人妥善保管其履行受托管理事务的所有文件档案及电子资 料。7、受托管理人预计于 2018年 6月 30日前在深圳证 券交易所网站披露 2016年受托管理事务报告，提请投资 者及时关注。 履行职责时是否存在利益冲 突情形 否 采取的风险防范措施、解决 机制（如有） 无 债券代码 118650 (深圳证券交易所) 债券简称 16蓝创 02 债券受托管理人名称华泰联合证券有限责任公司 受托管理人履行职责情况 1、受托管理人已根据法律、法规和规则的规定及《受托 管理协议》的约定制定受托管理业务内部操作规则，明确 履行受托管理事务的方式和程序。2、受托管理人持续关 注公司的资信状况、内外部增信机制及偿债保障措施的实 施情况。3、受托管理人对公司专项账户募集资金的接收 、存储、划转与本息偿付进行监督。4、受托管理人在债 券存续期内持续督促公司履行信息披露义务。受托管理人 关注公司的信息披露情况，收集、保存与本次债券偿付相 关的所有信息资料，根据所获信息判断对本次债券本息偿 付的影响，并按照《受托管理协议》的约定报告债券持有 人。5、受托管理人依法保守所知悉的公司商业秘密等非 公开信息，未利用提前获知的可能对公司债券持有人权益 有重大影响的事项为自己或他人谋取利益。6、受托管理 人妥善保管其履行受托管理事务的所有文件档案及电子资 料。7、受托管理人预计于 2018年 6月 30日前在深圳证 券交易所网站披露 2016年受托管理事务报告，提请投资 者及时关注。 履行职责时是否存在利益冲 突情形 否 采取的风险防范措施、解决 机制（如有） 无 债券代码 135897 (上海证券交易所) 债券简称 16威海投 债券受托管理人名称国信证券股份有限公司 受托管理人履行职责情况 1、受托管理人已根据法律、法规和规则的规定及《受托 管理协议》的约定制定受托管理业务内部操作规则，明确 履行受托管理事务的方式和程序。2、受托管理人持续关 注公司的资信状况、内外部增信机制及偿债保障措施的实 施情况。3、受托管理人对公司专项账户募集资金的接收 、存储、划转与本息偿付进行监督。4、受托管理人在债 券存续期内持续督促公司履行信息披露义务。受托管理人 关注公司的信息披露情况，收集、保存与本次债券偿付相 关的所有信息资料，根据所获信息判断对本次债券本息偿 付的影响，并按照《受托管理协议》的约定报告债券持有 人。5、受托管理人依法保守所知悉的公司商业秘密等非 19 威海蓝创建设投资有限公司公司债券半年度报告（2018年） 公开信息，未利用提前获知的可能对公司债券持有人权益 有重大影响的事项为自己或他人谋取利益。6、受托管理 人妥善保管其履行受托管理事务的所有文件档案及电子资 料。 履行职责时是否存在利益冲 突情形 否 采取的风险防范措施、解决 机制（如有） 无 第三节业务经营和公司治理情况 一、公司业务和经营情况 （一）公司业务情况及未来展望 1、公司业务情况概述 公司是威海南海新区城市建设项目的投融资主体，主要承担着南海新区基础设施建设 和重大社会发展项目的建设任务。业务板块有：基础设施建设项目、土地平整、公共运输 服务、物业管理、小额贷款、酒店住宿。公司通过合法经营取得合理的投资回报，实现经 营利润，同时承担相应的经营风险和法律责任，是自主经营、自负盈亏、自我发展的市场 主体。 公司是威海南海新区城市基础设施建设项目建设主体，在区域经济发展中发挥着不可 替代的作用，在南海新区城市基础设施建设中处于主导地位。在长期的城市基础设施投资 和建设运营中，公司通过多种渠道筹集资金，并积累了丰富的项目投资建设经验，为公司 未来的发展奠定了坚实的基础。 2、未来展望 根据《威海南海海洋经济新区发展规划》，到 2020年，威海南海新区的开发建设形成 规模，经济保持持续健康发展，人均 GDP 超过 17万元，海洋产业增加值年均增长 15%以上， 城镇水平达 65%左右；海洋经济特色更加突出，产业结构继续优化；低碳和循环经济取得 长足发展。主要污染物排放得到严格控制，产业发展与生态环境保护协调性进一步提高； 城乡互动发展格局基本行成，建成海洋产业结构合理、服务体系完善、科技人才集聚、海 洋生态环境优良、具有较强国际竞争力的现代海洋新区。 未来几年内，公司将围绕南海新区管委会的安排部署，一方面充分发挥城市基础设施 建设主体的职能和优势，争取融入更多的资金支持地方经济社会发展；另一方面积极探索 市场化经营之路，调整和优化资产结构、经营结构，增强公司自身“造血”功能，做实做 强公司实体。同时，公司将全面理顺与政府相关部门之间的关系，基本实现成为“定位准 确、职能清晰、统一规范的城市基础设施建设主体”的目标。通过制定完善的相关政策和 配套措施，逐步实现全区国有资源、资产和资金等要素的有效整合，形成能够“自主经营、 自我积累、自筹还贷、自负盈亏”的市场主体。 总体来看，公司依托于南海新区管委会的大力支持，不断完善内部治理结构，自我发 展和可持续融资能力将逐步增强。 （二）经营情况分析 1.各业务板块收入成本情况 单位：万元币种：人民币 20 威海蓝创建设投资有限公司公司债券半年度报告（2018年） 业务板块 本期上年同期 收入成本 毛利率 （%） 收入占 比（% ） 收入成本 毛利率（% ） 收入占 比（% ） 工程项目 58,845 .54 53,637 .97 8.85% 95.22% 56,516.7 2 51,515.24 8.85% 96.27% 公共运输 服务 751.00 1,517. 64 - 102.08% 1.22% 740.84 1,394.41 -88.22% 1.26% 物业管理 136.22 165.15 -21.24% 0.22% 78.73 167.95 -113.32% 0.13% 放贷利息 624.87 100.00% 1.01% 735.71 100.00% 1.25% 酒店住宿 及餐饮 688.22 458.07 33.44% 1.11% 511.07 352.03 31.12% 0.87% 供暖收入 695.03 882.14 -26.92% 1.12% 13.34 220.08 - 1,549.78% 0.02% 供暖配套 工程 35.56 100.00% 0.06% 体育赛事 59.86 264.16 - 341.30% 0.10% 58.23 113.97 -95.72% 0.10% 广告牌 13.34 100.00% 0.02% 合计 61,800 .73 56,925 .13 7.89% - 58,703.5 5 53,763.67 8.41% - 1、工程项目 2018年中和 2017年中，公司工程项目收入分别为 58,845.54万元和 56,516.72万元， 占同期收入总额的比例分别为 95.22%和 96.27%，工程项目收入是公司最主要的收入来源，在 比重上占据绝对地位。 2、公共运输服务 2018年中和 2017年中，公司公共运输服务业务收入分别为 751.00万元和 740.84 万元，占同期收入总额的比例分别为 1.22%和 1.26%。 3、放贷利息 2018年中和 2017年中，公司放贷利息业务收入分别为 624.87万元和 735.71万元， 占同期收入总额的比例分别为 1.01%和 1.25% %，放贷利息收入及占比均有所上升。 4、酒店住宿及餐饮 2018年中和 2017年中，公司酒店住宿及餐饮业务收入分别为 688.22万元和 511.07万元，分别占同期营业收入的 1.11%、0.87%。 2.各主要产品、服务收入成本情况 □适用√不适用 不适用的理由：工程项目收入是公司最主要的收入来源，详见上文。 3.经营情况分析 21 威海蓝创建设投资有限公司公司债券半年度报告（2018年） 各业务板块、各产品服务中营业收入、营业成本、毛利率等指标变动比例超过 30%以上的， 发行人应当结合业务情况，说明相关变动的原因。 2018年中和 2017年中，公司工程项目收入分别为 58,845.54万元和 56,516.72万元， 占同期收入总额的比例分别为 95.22%和 96.27%，工程项目收入是公司最主要的收入来源。其 他业务板块由于业务占比过小，指标变动属于正常业务经营范围内。 （三）新增业务板块分析 报告期内新增业务板块且收入占到报告期收入 30%的 □是√否 二、投资状况 （一）报告期内新增投资金额超过上年末净资产 20%的重大股权投资 □适用√不适用 （二）报告期内新增投资金额超过上年末净资产 20%的重大非股权投资 □适用√不适用 三、与主要客户业务往来时是否发生严重违约 □适用√不适用 四、公司治理情况 （一）公司是否存在与控股股东之间不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况： □是√否 与控股股东之间在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立性的机制安排说明： （一）业务独立情况 公司具有自主、独立开展业务的能力，不存在其它需要依赖控股股东及其控制的其他 企业进行生产经营活动的情形。 （二）资产独立情况 公司拥有独立的有形资产和无形资产，控股股东、实际控制人不存在占用公司的非经 营性资金、资产和其他资源的情况。 （三）人员独立情况 公司董事、监事、高级管理人员均依据《公司法》及《公司章程》等有关规定产生， 公司董事符合相关法律法规的规定，对公司人员独立性不产生影响。 （四）财务独立情况 公司设置了独立的财务部门，并建立了独立的会计核算体系和财务管理制度；公司独 立做出财务决策和安排，具有规范的财务会计制度和财务管理制度。公司财务与控股股东 、实际控制人完全分开，实行独立核算，不存在控股股东、实际控制人干预公司资金使用 的情况；公司在银行独立开户，依法独立纳税。公司财务机构负责人和财务人员由公司独 立聘用和管理。 （五）机构独立情况 公司的办公机构和生产经营场所与实际控制人完全分开，不存在混合经营、合署办公 的情况，也不存在实际控制人干预公司机构设置的情况。公司根据实际需要及公司发展战 22 威海蓝创建设投资有限公司公司债券半年度报告（2018年） 略建立完整的内部组织架构和职能分布体系，各部门间职责清晰明确，业务开展有序，部 门间互相协作。 因此，公司的业务、资产、人员、财务、机构等方面均独立于控股股东、实际控制人 。 （二）是否存在违规为控股股东、实际控制人及其关联方提供担保的情形 □是√否 （三）公司治理结构、内部控制是否存在其他违反公司法、公司章程规定 □是√否 （四）发行人报告期内是否存在违反募集说明书相关约定或承诺的情况 □是√否 五、非经营性往来占款或资金拆借 单位：亿元币种：人民币 1.发行人经营性往来款与非经营性往来款的划分标准： 发行人非经营性往来款计入其他应收款与其他应付款科目，经营性往来款计入应收账款和 应付账款两个科目。 2.报告期内是否发生过非经营性往来占款或资金拆借的情形： 本期发生的往来款主要包括应收控股股东文登市金海建设投资有限公司 953,73.51万 元、应收股东威海南海投资开发有限公司 35723.44万元。具体如下表： 按欠款方归集的期末余额前五名其他应收款情况： 单位名称款项性质与本公司关金额（万账龄占其他应收坏账准备期 系元）款总额的比末余额 例（元） 文登市金海建往来款控股股东 95,373.51 1年以内 24.25% 设投资有限公 司 威海南海投资 开发有限公司 往来款股东 35,723.44 1年以内 9.08% 威海蓝创进出往来款关联方 7,500.00 1-2年 1.91% 口有限公司34,500.00 2-3年 8.77% 威海蓝创置业往来款非关联方 790.00 1年以内 0.20% 有限公司4,750.21 1-2年 1.21% 15,469.89 2-3年 3.93% 山东德瑞博新往来款非关联方 60,.32 1年以内 1.53% 能源汽车有限1,208.40 2-3年 0.31% 120.84 公司11,896.00 3-4年 3.02% 2,379.20 合计 213,243.78 54.21% 2,500.04 3.报告期末非经营性往来占款和资金拆借合计：213,243.78万元，占合并口径净资产 的比例（%）：20.19%，是否超过合并口径净资产的 10%：√是□否 占款/拆借 方名称 与发行人存 在何种关联 关系（如有 ） 占款金额 是否占用募 集资金 形成原因回款安排 文登市金海 建设投资有 控股股东 95,373.51否往来款据相关约定 23 威海蓝创建设投资有限公司公司债券半年度报告（2018年） 占款/拆借 方名称 与发行人存 在何种关联 关系（如有 ） 占款金额 是否占用募 集资金 形成原因回款安排 限公司 威海南海投 资开发有限 公司 股东 35,723.44否往来款据相关约定 威海蓝创进 出口有限公 司 关联方 42,000.00否往来款据相关约定 威海蓝创置 业有限公司 非关联方 21,010.10否往来款据相关约定 山东德瑞博 新能源汽车 有限公司 非关联方 19,136.72否往来款据相关约定 合计－213,243.78－－－ 4.非经营性往来占款和资金拆借的决策程序、定价机制及持续信息披露安排： 根据公司规定，非经营性其他应收款需根据具体款项内容，由职能部门提交书面申请及 尽职调查报告，由总经理与相关部门充分沟通了解风险后审批确定，并以市场情况作为定 价机制的基础依据。 第四节财务情况 一、财务报告审计情况 （一）上年度财务报告被注册会计师出具非标准审计报告 □适用√不适用 （二）公司半年度财务报告审计情况 □标准无保留意见□其他审计意见√未经审计 二、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正 □适用√不适用 三、合并报表范围调整 报告期内单独或累计新增合并财务报表范围内子公司，且子公司报告期内营业收入、净利 润或报告期末总资产任一占合并报表 10%以上 □适用√不适用 报告期内单独或累计减少合并报表范围内子公司，且子公司上个报告期内营业收入、净利 润或报告期末总资产占该期合并报表 10%以上 □适用√不适用 24 威海蓝创建设投资有限公司公司债券半年度报告（2018年） 四、主要会计数据和财务指标 （一）主要会计数据和财务指标（包括但不限于） 单位：万元币种：人民币 序 号 项目本期末上年末 变动 比例 （%） 变动比例超过 30% 的，说明原因 1总资产 2,597,461.88 2,321,487.44 11.89 2总负债 1,541,469.15 1,349,306.41 14.24 3净资产 1,055,992.73 972,181.02 8.62 4归属母公司股东的净资产 1,055,992.73 972,181.02 8.62 5资产负债率（%） 59.35 58.12 2.12 6有形资产负债率（%） 59.69 58.50 2.02 7流动比率 5.12 6.22 - 17.68 8速动比率 1.6 1.72 -6.98 9 期末现金及现金等价物余 额 58,581.31 49,167.29 19.15 - 序 号 项目本期上年同期 变动比例 （%） 变动比例超过 30% 的，说明原因 1营业收入 61,800.73 58,703.55 5.28 2营业成本 65,055.71 57,798.32 12.56 3利润总额 13,947.70 13,769.41 1.29 4净利润 13,811.71 12,733.47 8.47 5 扣除非经常性损益后净利 润 13,811.71 12,733.47 8.47 6归属母公司股东的净利润 13,811.71 12,733.47 8.47 7 息税折旧摊销前利润（ EBITDA） 17,791.56 16,654.26 6.83 8 经营活动产生的现金流净 额 - 14,392.76 -142,477.76 -89.90 9 投资活动产生的现金流净 额 -900.98 2,204.71 -140.87 注 1 10 筹资活动产生的现金流净 额 -40,441.09 87,119.46 -146.42 注 2 11应收账款周转率 0.51 0.41 24.39 12存货周转率 0.04 0.05 -20.00 13 EBITDA全部债务比 0.02 0.02 0.00 14利息保障倍数 7.19 8.02 -10.35 15现金利息保障倍数 -5.33 -71.14 -92.51注 3 16 EBITDA利息倍数 7.90 8.49 -6.95 17贷款偿还率（%） 100 100 0 18利息偿付率（%） 100 100 0 - - 说明 1：非经常性损益是指与公司正常经营业务无直接关系，以及虽与正常经营业务相关， 25 威海蓝创建设投资有限公司公司债券半年度报告（2018年） 但由于其性质特殊和偶发性，影响报表使用人对公司经营业绩和盈利能力做出正常判断的 各项交易和事项产生的损益。具体内容按《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号---非经常性损益（2008）》执行。 说明 2：EBITDA=息税前利润（EBIT）+折旧费用+摊销费用 说明 3：EBITDA=净利润+所得税+固定资产折旧+无形资产摊销+长期待摊费用摊销+偿 付利息所支付的现金 说明 4：全部债务=长期借款+应付债券+短期借款+交易性金融负债+应付票据+应付短 期债券+一年内到期的非流动负债 说明 5：现金利息保障倍数=（经营活动现金净流量+现金利息支出+所得税付现）/现金 利息支出 说明 6：利息保障倍数=（利润总额+财务费用）/利息费用 （二）主要会计数据和财务指标的变动原因 注 1：投资活动产生的现金流净额 2018年中和 2017年中，投资活动产生的现金流净额分别为-900.98万元、2,204.71 万元。原因是 2017年企业项目建设投入较大。 注 2：筹资活动产生的现金流净额 2018年中和 2017年中，筹资活动产生的现金流净额分别为-40,441.09万元、 87,119.46万元，原因是正常偿还债务所致 注 3：现金利息保障倍数 2018年中和 2017年中，现金利息保障倍数分别为-5.33、-71.14，原因是 2018年收 入增加且相较于 2017年，项目建设投入减少，导致经营活动现金净流入增加。 五、资产情况 （一）主要资产情况及其变动原因 1.主要资产情况 单位：万元币种：人民币 资产项目本期末余额 上年末或募集说明 书的报告期末余额 变动比例 （%） 变动比例超过 30% 的，说明原因 货币资金 118,581.32 86,167.29 37.62注 1 应收账款 133,608.07 106,450.44 25.51 预付账款 96,266.53 46,958.07 105.01注 2 其他应收款 390,204.76 352,103.32 10.82 存货 1,636,816.37 1,562,902.85 4.73 发放贷款及垫 款 54,589.20 64,573.82 -15.46 长期股权投资 65,919.92 5,090.72 1,194.90注 3 在建工程 26,097.50 23,419.65 11.43 无形资产 14,818.44 15,128.99 -2.05 2.主要资产变动的原因 注 1：货币资金 2018年中和 2017年中货币资金分别为 118,581.32万元和 86,167.29万元，变化的原 因主要是新增银行承兑汇票保证金。 注 2：预付账款 2018年中和 2017年中，预付账款分别为 96,266.53、46,958.07万元，2018年半年 末余额较 2017年期末余额增加 105.01%，主要系本期预付工程款增加所致。 注 3：长期股权投资 2018年中和 2017年中，长期股权投资分别为 65,919.92万元、5,090.72万元，主要 26 威海蓝创建设投资有限公司公司债券半年度报告（2018年） 是因为追加联营企业投资威海雅蓝投资开发有限公司。 （二）资产受限情况 1.各类资产受限情况 √适用□不适用 单位：亿元币种：人民币 受限资产账面价值 评估价值（ 如有） 所担保债务的主 体、类别及金额 （如有） 由于其他原因受限 的情况（如有） 房屋产权证 10,480.30 为威海南海新区靖 唯土石方工程有限 公司提供 6,234.58万元贷 款做抵押担保 土地使用权 32,112.69 为本公司中国农业 银行文登支行 25500.00万元贷 款提供抵押担保 土地使用权 土地使用权 土地使用权 14,532.19 为文登市自来水公 司提供 4000万元 最高额抵押担保 土地使用权 土地使用权 8,295.79 为威海市文登区蓝 海投资开发有限公 司提供 105,793.80万元 贷款做抵押担保 土地使用权 7,998.14 土地使用权 7,298.77 土地使用权 7,622.31 土地使用权 7,321.36 土地使用权 7,223.77 土地使用权 9,144.18 土地使用权 9,019.34 土地使用权 8,050.33 土地使用权 8,335.63 土地使用权 5,610.00 土地使用权 8,264.52 土地使用权 8,775.51 土地使用权 8,265.61 土地使用权 9,910.00 土地使用权 9,517.86 土地使用权 8,304.83 土地使用权 8,715.36 土地使用权 5,334.30 土地使用权 5,886.19 土地使用权 8,692.91为本公司中国农业 27 威海蓝创建设投资有限公司公司债券半年度报告（2018年） 受限资产账面价值 评估价值（ 如有） 所担保债务的主 体、类别及金额 （如有） 由于其他原因受限 的情况（如有） 银行文登支行 26110.00万元贷 款提供抵押担保 土地使用权 8,869.14 土地使用权 9,511.71 土地使用权 9,226.83 土地使用权 5,720.26 土地使用权 8,660.19 为本公司上海浦东 发展银行威海支行 8000.00万贷款做 抵押担保 土地使用权 6,650.95 土地使用权 6,790.49 为威海浩泰建设集 团有限公司提供 10,500.00万元贷 款做抵押担保 土地使用权 8,834.43 土地使用权 5,642.76 为本公司恒丰银行 股份有限公司威海 分行 5470.00万 元贷款做抵押担保 土地使用权 7,939.50 土地使用权 9,631.73 为威海市普祥市政 工程有限公司 2000万元借款提 供抵押担保、为威 海南海新区靖唯土 石方工程有限公司 1800万元借款提 供抵押担保、为威 海圣海建筑工程有 限公司 1500万元 借款提供抵押担保 土地使用权 9,047.22 为本公司交通国际 信托有限公司 40,000.00万贷款 做抵押担保 土地使用权 8,938.19 土地使用权 6,285.73 土地使用权 9,547.55 土地使用权 6,041.18 土地使用权 5,834.06 土地使用权 8,001.11 土地使用权 9,245.04 土地使用权 7,666.03 为本公司对长安国 际信托股份有限公 司 19500.00万借 28 威海蓝创建设投资有限公司公司债券半年度报告（2018年） 受限资产账面价值 评估价值（ 如有） 所担保债务的主 体、类别及金额 （如有） 由于其他原因受限 的情况（如有） 款抵押担保 土地使用权 8,914.15 土地使用权 9,454.41 土地使用权 10,113.35 土地使用权 5,909.93 为本公司对中国农 业发展银行威海市 文登区支行 40000.00万银行 借款做抵押 土地使用权 5,953.39 土地使用权 7,501.56 为威海蓝创进出口 有限公司对上海浦 发银行 5628.30 万借款做抵押 土地使用权 9,766.47 为威海蓝创进出口 有限公司对上海浦 发银行 4479.72 万借款做抵押 土地使用权 8,949.39 为山东昆嵛电缆有 限公司向商业银行 2500万借款做抵 押 土地使用权 4,119.47 为山东昆嵛电缆有 限公司向商业银行 1936万借款做抵 押 土地使用权 3,439.31 为文登金海建设投 资有限公司 1500 万借款做抵押担保 土地使用权 4,362.31 为文登金海建设投 资有限公司 1860 万借款做抵押担保 土地使用权 6,577.10 为文登金海建设投 资有限公司 2900 万借款做抵押担保 土地使用权 6,577.10 为威海蓝创供热有 限责任公司 1300 万借款做抵押担保 土地使用权 7,467.20 为本公司对日照银 行 2亿元短期借款 做抵押担保 土地使用权 7,795.81 土地使用权 5,639.03 土地使用权 9,661.29 土地使用权 4,830.39 土地使用权 5,210.28 土地使用权 9,194.49为本公司对国通信 29 威海蓝创建设投资有限公司公司债券半年度报告（2018年） 受限资产账面价值 评估价值（ 如有） 所担保债务的主 体、类别及金额 （如有） 由于其他原因受限 的情况（如有） 托 2366万长期借 款做抵押担保 土地使用权 9,906.65 土地使用权 10,034.38 土地使用权 9,683.83 土地使用权 8,526.76 土地使用权 6,475.30 为威海南海新区公 共交通有限公司 7800万元短期借 款抵押担保 土地使用权 6,763.97 合计 575,623.31 -- 2.发行人所持子公司股权的受限情况 报告期（末）母公司口径营业总收入或资产总额低于合并口径相应金额 50% □适用√不适用 六、负债情况 （一）主要负债情况及其变动原因 1.主要负债情况 单位：万元币种：人民币 负债项目本期末余额 上年末或募集说明 书的报告期末余额 变动比例 （%） 变动比例超过 30% 的，说明原因 短期借款 44,570.00 22,772.00 95.72 主要系本期银行借 款增加所致 应付账款 45,201.01 49,202.08 -8.13 其他应付款 190,062.64 71,564.09 165.58 主要系往来款增加 所致 长期借款 502,026.91 428,882.08 17.05 长期应付款 198,625.16 154,720.84 28.38 2.主要负债变动的原因 注 1：短期借款 2018年半年末和 2017年年底分别为 44570.00万元和 22,772.00万元，变动的主要 原因是企业于 2018年增加了银行贷款所致。 注 2：其他应付款 2018年半年末和 2017年年底分别为 190062.64万元和 71564.09万元，主要系 往来款增加所致。按余额计算，其他应付款中前三名分别为威海市南海新区财政局、北京 融创建设房地产有限公司、威海市文登区蓝海投资开发有限公司。 3.发行人在报告期内是否尚未到期或到期未能全额兑付的境外负债 □适用√不适用 30 威海蓝创建设投资有限公司公司债券半年度报告（2018年） （二）主要有息负债情况 报告期末借款总额 112.09亿元；上年末借款总额 107.44亿元 借款总额同比变动超过 30%，或存在逾期未偿还借款且未达成展期协议 □适用√不适用 （三）报告期内新增逾期有息债务且单笔债务金额超过 1000万元的 □适用√不适用 （四）可对抗第三人的优先偿付负债情况 截至报告期末，可对抗第三人的优先偿付负债情况： 无 （五）后续融资计划及安排 1.后续债务融资计划及安排 上半年融资计划及安排执行情况、下半年大额有息负债到期或回售情况及相应融资安排： 公司融资计划和工作安排正常，下半年计划根据自身需求增加银行授信额度 6.5亿元 ，计划发行债券 10亿元。 2.所获银行授信情况 单位：万元币种：人民币 银行名称综合授信额度已使用情况剩余额度 农行文登支行 110,600.00 110,400.00 200.00 上海浦东发展银行股份有限 公司 8,000.00 8,000.00 0.00 恒丰银行股份有限公司威海 分行 5,500.00 5,500.00 0.00 工行文登支行 100,000.00 94,600.00 5,400.00 商行文登支行 20,000.00 20,000.00 0.00 文登市农村信用联社 9,900.00 9,900.00 0.00 厦门国际银行 5,800.00 5,800.00 0.00 农业发展银行威海文登支行 78,000.00 73,100.00 4,900.00 日照银行 40,000.00 40,000.00 0.00 国家开发银行山东省分行 119,600.00 119,600.00 0.00 农商行文登营业部 3,990.00 3,990.00 0.00 农商行文登营业部 2,982.00 2,982.00 0.00 农商行文登营业部 7,800.00 7,800.00 0.00 合计 512,172 -10,500 上年末银行授信总额度：49.42亿元，本报告期末银行授信总额度 51.22亿元，本报告期 银行授信额度变化情况：1.8亿元 3.截至报告期末已获批尚未发行的债券或债务融资工具发行额度： 无 31 威海蓝创建设投资有限公司公司债券半年度报告（2018年） 七、利润及其他损益来源情况 单位：亿元币种：人民币 报告期利润总额：1.39亿元 报告期非经常性损益总额：0亿元 报告期公司利润构成或利润来源的重大变化源自非主要经营业务：□适用√不适用 八、报告期内经营性活动现金流的来源及可持续性 收到“其他与经营活动有关的现金”超过经营活动现金流入 50% √是□否 收到“其他与经营活动有关的现金”的构成、性质、来源及其可持续性： 其他与经营活动有关的现金主要是利息收入 8,891,187.77元，收到往来款 3,241,460,426.74元以及收到政府补助款 193,200,000.00元。利息收入属于公司 正常经营范围内收入，往来款及政府补助款均来源合法合规。 九、对外担保情况 （一）对外担保的增减变动情况及余额超过报告期末净资产 30%的情况 单位：亿元币种：人民币 上年末对外担保的余额：20.63亿元 公司报告期对外担保的增减变动情况：2.66亿元 尚未履行及未履行完毕的对外担保总额：23.29亿元 尚未履行及未履行完毕的对外担保总额是否超过报告期末净资产 30%：□是√否 （二）对外担保是否存在风险情况 □适用√不适用 第五节重大事项 一、关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项 □适用√不适用 二、关于破产相关事项 （未完）  |