[中报]PR潍高新：山东高创建设投资集团有限公司公司债券2018年半年度报告
B 山东高创建设投资集团有限公司 公司债券半年度报告 （2018年上半年） 二〇一八年八月 山东高创建设投资集团有限公司公司债券半年度报告（2018年） 重要提示 公司董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。 本公司半年度报告中的财务报告未经审计。 2 山东高创建设投资集团有限公司公司债券半年度报告（2018年） 重大风险提示 一、利率风险 受国民经济总体运行状况、国家宏观经济环境、金融货币政策以及国际经济环境变化 等因素的影响，市场利率存在波动的可能性。由于公司债券可能跨越一个以上的利率波动 周期，债券的投资价值在其存续期内可能随着市场利率的波动而发生变动，从而使公司债 券投资者持有的债券价值具有一定的不确定性。 二、流动性风险 证券交易市场的交易活跃程度受到宏观经济环境、投资者分布、投资者交易意愿等因 素的影响，公司无法保证公司债券的持有人能够随时并足额交易其所持有的债券。因此， 公司债券的投资者可能面临由于债券上市流通后交易不活跃甚至出现无法持续成交的情况, 并面临不能以某一价格足额出售其希望出售的公司债券所带来的流动性风险。 三、资产负债结构风险 随着近几年投资项目建设的全面展开，发行人投资规模呈持续上升趋势。银行借款等 债务性资金是投资建设资金的主要来源，发行人负债规模也在增长。2015-2017年末及 2018年 6月末，发行人资产负债率分别为 63.79%、62.42%、66.45%和 66.21%，处于 较高水平，随着项目建设投资规模的扩大，未来资产负债率仍可能进一步上升，从而给发 行人财务稳健性带来一定影响。 四、应收款项额度较大的风险 2015-2017年末及 2018年 6月末，公司的应收账款分别为 17,431.54 万元、 50,486.19万元、28,537.67万元和 29,376.87万元，占总资产比例分别为 1.20%、 2.99%、1.27%和 1.24%；发行人其他应收款分别为 244,960.81万元、356,004.17万 元、378,590.68万元和 439,582.90万元，占总资产比例分别为 16.87%、21.09%、 16.85%和 18.50%。发行人应收款项金额较大，占总资产的比例较高，如果应收款项回收 不及时则可能对公司的盈利水平产生不利影响。 五、投资性房地产占比较高的风险 2015-2017年末及 2018年 6月末，公司的投资性房地产分别为 251,141.23万元 、193,246.25万元、195,382.09万元和 195,382.09万元，占总资产比例分别为 17.30%、11.45%、8.70%和 8.22%。发行人投资性房地产金额较大，占总资产的比例较 高，发行人投资性房地产为办公楼等房屋建筑物，房屋建筑物受经济发展、宏观政策调控 和物价波动等因素的影响较大，未来若发行人旗下投资性房地产公允价值出现下降，将导 致发行人的盈利水平下降。 六、存货占比较高的风险 3 山东高创建设投资集团有限公司公司债券半年度报告（2018年） 2015-2017年末及 2018年 6月末，公司的存货分别为 743,915.19万元、 914,473.48万元、1,116,860.34万元和 1,368,263.56万元，占总资产比例分别为 51.23%、54.17%、49.71%和 57.57%。发行人存货金额较大，占总资产的比例较高，发 行人的存货主要由开发成本构成，较大规模的存货有利于发行人主营业务的经营和发展， 但受宏观经济增长放缓和土地市场波动影响，若存货资产较长时间未能实现出让或销售， 形成长时间的积压，则不可避免的会对存货价值形成较大的负面影响。若发行人存货周转 率继续下降或者存货价格下跌，则存货会有一定的跌价风险。 七、过度融资风险 发行人近几年投资项目较多，投资规模持续上升，发行人为了筹措项目投资建设资金 ，通过银行贷款、发行债券获取债务性资金。由于部分项目周期较长，发行人 2015年至 今陆续发行了 15潍高新、16高创 01、16高创 02、16高创投资 PPN001、16高创投 资 PPN002、17高创 PPN001、17高创 01、17高创 02、17高创建设 MTN001、17 高创 03等多只债券，且还款期较为集中，在未来将给发行人带来较大的债券偿付压力。 4 山东高创建设投资集团有限公司公司债券半年度报告（2018年） 目录 重要提示..............................................................................................................2 重大风险提示 .......................................................................................................3 释义 ....................................................................................................................7 第一节公司及相关中介机构简介 ...........................................................................8 一、公司基本信息...........................................................................................8 二、信息披露事务负责人 .................................................................................8 三、信息披露网址及置备地 ..............................................................................8 四、报告期内控股股东、实际控制人变更及变化情况 ...........................................9 五、报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况 ...........................................9 六、中介机构情况...........................................................................................9 （四）报告期内中介机构变更情况 .........................................................................10 第二节公司债券事项 ..................................................................................10 一、债券基本信息.........................................................................................10 二、募集资金使用情况 ..................................................................................13 三、报告期内资信评级情况 ............................................................................15 四、增信机制及其他偿债保障措施情况 ............................................................16 五、偿债计划 ...............................................................................................16 六、专项偿债账户设置情况 ............................................................................17 七、报告期内持有人会议召开情况...................................................................19 八、受托管理人履职情况 ...............................................................................19 第三节业务经营和公司治理情况 .........................................................................20 一、公司业务和经营情况 ...............................................................................20 二、投资状况 ...............................................................................................22 三、与主要客户业务往来时是否发生严重违约...................................................22 四、公司治理情况.........................................................................................22 五、非经营性往来占款或资金拆借...................................................................22 第四节财务情况.........................................................................................23 一、财务报告审计情况 ..................................................................................23 二、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.............................................24 三、合并报表范围调整 ..................................................................................24 四、主要会计数据和财务指标 .........................................................................24 五、资产情况 ...............................................................................................25 六、负债情况 ...............................................................................................27 七、利润及其他损益来源情况 .........................................................................29 八、报告期内经营性活动现金流的来源及可持续性.............................................29 九、对外担保情况.........................................................................................29 第五节重大事项.........................................................................................30 一、关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项 .........................................30 二、关于破产相关事项 ..................................................................................30 三、关于被司法机关调查、被采取强制措施或被列为失信被执行人等事项 .............30 四、关于暂停/终止上市的风险提示 .................................................................30 五、其他重大事项的信息披露情况...................................................................30 第六节特定品种债券应当披露的其他事项 ......................................................30 一、发行人为可交换债券发行人 ............................................................................30 二、发行人为创新创业公司债券发行人 ..................................................................30 三、发行人为绿色公司债券发行人 .........................................................................30 四、发行人为可续期公司债券发行人 ......................................................................30 五、其他特定品种债券事项 ..................................................................................30 第七节发行人认为应当披露的其他事项 ...............................................................31 5 山东高创建设投资集团有限公司公司债券半年度报告（2018年） 第八节备查文件目录.........................................................................................32 附件财务报表 ..................................................................................................34 合并资产负债表 ..................................................................................................34 母公司资产负债表 ...............................................................................................37 合并利润表.........................................................................................................39 母公司利润表 .....................................................................................................42 合并现金流量表 ..................................................................................................43 母公司现金流量表 ...............................................................................................45 合并所有者权益变动表.........................................................................................48 母公司所有者权益变动表......................................................................................51 担保人财务报表 ..................................................................................................55 6 山东高创建设投资集团有限公司公司债券半年度报告（2018年） 释义 发行人/公司/本公司/山东高 创 指 山东高创建设投资集团有限公司，曾用名潍坊高 新城市建设投资开发有限公司 中国证监会/证监会指中国证券监督管理委员会 上交所指上海证券交易所 深交所指深圳证券交易所 登记结算机构/债券登记机构指中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 会计师事务所指瑞华会计师事务所（特殊普通合伙） 《公司法》指中华人民共和国公司法 《证券法》指中华人民共和国证券法 《债券管理办法》指《公司债券发行与交易管理办法》 元/万元/亿元指如无特别说明，指人民币元/万元/亿元 公司章程指山东高创建设投资集团有限公司章程 股东指山东高创建设投资集团有限公司股东 董事会指山东高创建设投资集团有限公司董事会 报告期指 2018年 1-6月 7 山东高创建设投资集团有限公司公司债券半年度报告（2018年） 第一节公司及相关中介机构简介 一、公司基本信息 中文名称山东高创建设投资集团有限公司 中文简称山东高创集团 外文名称（如有） ShandongGaochuangConstructionInvestmentGroupCo.Ltd 外文缩写（如有） ShandongGaochuangGroup 法定代表人程辉 注册地址山东省潍坊市高新区健康东街 6699号 办公地址山东省潍坊市高新区高新二路 517号 办公地址的邮政编码 261205 公司网址 http://www.sd-gcjt.com 电子信箱 wfgxhr@126.com 二、信息披露事务负责人 姓名宗培通 联系地址潍坊市高新区高新二路 517号 电话 0536-8191293 传真 0536-8191293 电子信箱 wfgxhr@126.com 三、信息披露网址及置备地 登载半年度报告的交 易场所网站网址 http://www.sse.com.cnhttp://www.szse.com.cn 半年度报告备置地潍坊市高新区高新二路 517号 8 山东高创建设投资集团有限公司公司债券半年度报告（2018年） 四、报告期内控股股东、实际控制人变更及变化情况 报告期末控股股东名称：潍坊高新创业投资控股有限公司 报告期末实际控制人名称：潍坊高新技术产业开发区国有资产管理局 （一）报告期内控股股东、实际控制人的变更情况 □适用√不适用 （二）报告期内控股股东、实际控制人具体信息的变化情况 □适用√不适用 五、报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况 □发生变更√未发生变更 六、中介机构情况 （一）公司聘请的会计师事务所 名称瑞华会计师事务所（特殊普通合伙） 办公地址北京市海淀区西四环中路 16号院 2号楼 4层 签字会计师姓名（如有）赵艳美、王宗佩 （二）受托管理人 /债权代理人 债券代码 127229 债券简称 15潍高新 名称上海浦东发展银行股份有限公司潍坊分行 办公地址 潍坊市奎文区胜利东街 288号综合楼一、二、三 层 联系人侯磊、蒋萌 联系电话 0536-8100820-871 债券代码 118455 债券简称 16高创 02 名称国泰君安证券股份有限公司 办公地址上海市东园路 18号中国金融信息中心 10楼 联系人孟德敏 联系电话 021-38675953 9 山东高创建设投资集团有限公司公司债券半年度报告（2018年） 债券代码 145303、145493、145129 债券简称 17高创 01、17高创 02、17高创 03 名称华泰联合证券有限责任公司 办公地址 北京市西城区太平桥大街丰盛胡同 28号太平洋保 险大厦 A座 3层 联系人金佩臣 联系电话 010-56839332 （三）资信评级机构 债券代码 127229 债券简称 15潍高新 名称联合资信评估有限公司 办公地址北京市朝阳区建国门外大街 2号院 2号楼 17层 （四）报告期内中介机构变更情况 □适用√不适用 第二节公司债券事项 一、债券基本信息 单位：亿元币种：人民币 1、债券代码 127229 2、债券简称 15潍高新 3、债券名称 2015年潍坊高新城市建设投资开发有限公司公司债 券 4、发行日 2015年 6月 18日 5、最近回售日 2022年 6月 18日 6、到期日 2022年 6月 18日 7、债券余额 8.00 8、利率（%） 6.05 9、还本付息方式 本期债券采用单利按年计息，每年付息一次，在债券 存续期的第 3至第 7个计息年度分别偿还债券本金的 20% 10、上市或转让的交易场所上海证券交易所、银行间市场 11、投资者适当性安排面向合格机构投资者交易的债券 10 山东高创建设投资集团有限公司公司债券半年度报告（2018年） 12、报告期内付息兑付情况 已足额兑付上年度利息 13、特殊条款的触发及执行 无 情况 1、债券代码 118455 2、债券简称 16高创 02 3、债券名称 山东高创建设投资集团有限公司 2016年非公开发行 公司债券（品种二） 4、发行日 2016年 1月 7日 5、最近回售日 2019年 1月 7日 6、到期日 2021年 1月 7日 7、债券余额 8.00 8、利率（%） 5.75 9、还本付息方式 本期债券采用单利按年计息，每年付息一次，到期一 次还本，最后一期的利息随本金的兑付一起支付。 10、上市或转让的交易场所深圳证券交易所 11、投资者适当性安排面向合格机构投资者交易的债券 12、报告期内付息兑付情况已足额兑付上年度利息。 13、特殊条款的触发及执行 情况 无 1、债券代码 145303 2、债券简称 17高创 01 3、债券名称 山东高创建设投资集团有限公司 2017年非公开发行 公司债券(第一期) 4、发行日 2017年 1月 24日 5、最近回售日 2020年 1月 24日 6、到期日 2023年 1月 24日 7、债券余额 8.00 8、利率（%） 5.50 9、还本付息方式 本期债券采用单利按年计息，每年付息一次，到期一 次还本，最后一期的利息随本金的兑付一起支付。 10、上市或转让的交易场所上海证券交易所 11、投资者适当性安排面向合格机构投资者交易的债券 12、报告期内付息兑付情况已足额兑付上年度利息 11 山东高创建设投资集团有限公司公司债券半年度报告（2018年） 13、特殊条款的触发及执行 无 情况 1、债券代码 145493 2、债券简称 17高创 02 3、债券名称 山东高创建设投资集团有限公司 2017年非公开发行 公司债券(第二期) 4、发行日 2017年 4月 26日 5、最近回售日无 6、到期日 2022年 4月 26日 7、债券余额 6.00 8、利率（%） 6.50 9、还本付息方式 本期债券采用单利按年计息，每年付息一次，到期一 次还本，最后一期的利息随本金的兑付一起支付。 10、上市或转让的交易场所上海证券交易所 11、投资者适当性安排面向合格机构投资者交易的债券 12、报告期内付息兑付情况已足额兑付上年度利息 13、特殊条款的触发及执行 情况 无 1、债券代码 145129 2、债券简称 17高创 03 3、债券名称 山东高创建设投资集团有限公司 2017年非公开发行 公司债券(第三期) 4、发行日 2017年 11月 10日 5、最近回售日 2020年 11月 10日 6、到期日 2022年 11月 10日 7、债券余额 6.00 8、利率（%） 6.64 9、还本付息方式 本期债券采用单利按年计息，每年付息一次，到期一 次还本，最后一期的利息随本金的兑付一起支付。 10、上市或转让的交易场所上海证券交易所 11、投资者适当性安排面向合格机构投资者交易的债券 12、报告期内付息兑付情况暂未到首期付息日 13、特殊条款的触发及执行 情况 无 12 山东高创建设投资集团有限公司公司债券半年度报告（2018年） 二、募集资金使用情况 单位：亿元币种：人民币 债券代码：127229 债券简称 15潍高新 募集资金专项账户运作情况 发行人在上海浦东发展银行股份有限公司潍坊分行开 立本期债券偿债账户，进行专户管理。在本期债券存 续期间内，公司将按照资金监管协议的约定，在本期 债券当期付息日和/或本金兑付日前 5个工作日将还 本付息的资金及时划付至资金账户，以保证资金账户 资金不少于债券当期还本付息金额。 募集资金总额 10.00 募集资金期末余额 0.00 募集资金使用金额、使用情况 及履行的程序 本次债券募集资金 10.00亿元，已使用 10.00亿元 ，全部用于募集说明书约定的项目建设。发行人制定 严格的募集资金使用计划和管理制度，严密监控募集 资金的使用情况，保证项目收益优先用于本期债券的 本息偿付，及时、足额偿还应付债券利息和本金。 募集资金是否存在违规使用及 具体情况（如有） 否 募集资金违规使用是否已完成 整改及整改情况（如有） 不适用 单位：亿元币种：人民币 债券代码：118455 债券简称 16高创 02 募集资金专项账户运作情况 发行人在上海浦东发展银行股份有限公司潍坊分行开 立资金专户，用于募集资金的接收、使用及监管，兑 息、兑付资金的归集和管理。报告期内，本期债券的 募集资金专项账户正常运作。 募集资金总额 8.00 募集资金期末余额 0.00 募集资金使用金额、使用情况 及履行的程序 本次债券募集资金 8.00亿元，已使用 8.00亿元，全 部用于募集说明书约定的偿还到期有息债务。公司已 制定了《山东高创建设投资集团有限公司募集资金使 用管理制度》，制度中明确了募集资金存储、募集资金 使用、募集资金使用管理与监督的方面内容；募集资 金使用依据公司资金审批流程审批通过后方可使用， 具体审批流程为部门发起——中心总监审批——成本 中心审批（如需）——财务审计中心审批——财务负 责人——总经理——董事长。 募集资金是否存在违规使用及 具体情况（如有） 否 募集资金违规使用是否已完成 整改及整改情况（如有） 不适用 13 山东高创建设投资集团有限公司公司债券半年度报告（2018年） 单位：亿元币种：人民币 债券代码：145303 债券简称 17高创 01 募集资金专项账户运作情况 发行人在中国民生银行股份有限公司济南分行开立了 资金专户，用于募集资金的接收、使用及监管，兑息 、兑付资金的归集和管理。报告期内，本期债券的募 集资金专项账户运作正常。 募集资金总额 8.00 募集资金期末余额 0.00 募集资金使用金额、使用情况 及履行的程序 本次债券募集资金 8.00亿元，已使用 8.00亿元，全 部用于募集说明书约定的补充流动资金和偿还金融机 构借款。公司已制定了《山东高创建设投资集团有限 公司募集资金使用管理制度》，制度中明确了募集资金 存储、募集资金使用、募集资金使用管理与监督的方 面内容；募集资金使用依据公司资金审批流程审批通 过后方可使用，具体审批流程为部门发起——中心总 监审批——成本中心审批（如需）——财务审计中心 审批——财务负责人——总经理——董事长。 募集资金是否存在违规使用及 具体情况（如有） 否 募集资金违规使用是否已完成 整改及整改情况（如有） 不适用 单位：亿元币种：人民币 债券代码：145493 债券简称 17高创 02 募集资金专项账户运作情况 发行人在中国民生银行股份有限公司济南分行开立了 资金专户，用于募集资金的接收、使用及监管，兑息 、兑付资金的归集和管理。报告期内，本期债券的募 集资金专项账户运作正常。 募集资金总额 6.00 募集资金期末余额 0.00 募集资金使用金额、使用情况 及履行的程序 本次债券募集资金 6.00亿元，已使用 6.00亿元，全 部用于募集说明书约定的偿还金融机构借款。公司已 制定了《山东高创建设投资集团有限公司募集资金使 用管理制度》，制度中明确了募集资金存储、募集资金 使用、募集资金使用管理与监督的方面内容；募集资 金使用依据公司资金审批流程审批通过后方可使用， 具体审批流程为部门发起——中心总监审批——成本 中心审批（如需）——财务审计中心审批——财务负 责人——总经理——董事长。 募集资金是否存在违规使用及 具体情况（如有） 否 14 山东高创建设投资集团有限公司公司债券半年度报告（2018年） 募集资金违规使用是否已完成 不适用 整改及整改情况（如有） 单位：亿元币种：人民币 债券代码：145129 债券简称 17高创 03 募集资金专项账户运作情况 发行人在中国民生银行股份有限公司济南分行开立了 资金专户，用于募集资金的接收、使用及监管，兑息 、兑付资金的归集和管理。报告期内，本期债券的募 集资金专项账户运作正常。 募集资金总额 6.00 募集资金期末余额 0.00 募集资金使用金额、使用情况 及履行的程序 本次债券募集资金 6.00亿元，已使用 6.00亿元，全 部用于募集说明书约定的偿还金融机构借款。公司已 制定了《山东高创建设投资集团有限公司募集资金使 用管理制度》，制度中明确了募集资金存储、募集资金 使用、募集资金使用管理与监督的方面内容；募集资 金使用依据公司资金审批流程审批通过后方可使用， 具体审批流程为部门发起——中心总监审批——成本 中心审批（如需）——财务审计中心审批——财务负 责人——总经理——董事长。 募集资金是否存在违规使用及 具体情况（如有） 否 募集资金违规使用是否已完成 整改及整改情况（如有） 不适用 三、报告期内资信评级情况 （一）报告期内最新评级情况 √适用□不适用 债券代码 127229 债券简称 15潍高新 评级机构联合资信评估有限公司 评级报告出具时间 2018年 6月 26日 评级结论（主体） AA 评级结论（债项） AA 评级展望稳定 是否列入信用观察名单否 评级标识所代表的含义 偿还债务的能力很强，受不利经济环境的影响不大， 违约风险很低 15 山东高创建设投资集团有限公司公司债券半年度报告（2018年） 与上一次评级结果的对比及对 评级无变化，无不利影响 投资者权益的影响（如有） （二）主体评级差异 □适用√不适用 四、增信机制及其他偿债保障措施情况 （一）增信机制及其他偿债保障措施变更情况 □适用√不适用 （二）截至报告期末增信机制情况 1．保证担保 1）法人或其他组织保证担保 □适用√不适用 2）自然人保证担保 □适用√不适用 2．抵押或质押担保 □适用√不适用 3．其他方式增信 □适用√不适用 （三）截至报告期末其他偿债保障措施情况 □适用√不适用 五、偿债计划 （一）偿债计划变更情况 □适用√不适用 （二）截至报告期末偿债计划情况 √适用□不适用 债券代码：127229 债券简称 15潍高新 偿债计划概述 报告期内，公司按时足额支付了上年度利息，偿债计划 与募集说明书中披露的内容一致，未发生变更，且均得 到有效执行 偿债计划的变化情况对债券 持有人利益的影响（如有） 无 报告期内是否按募集说明书 相关承诺执行 是 债券代码：118455 16 山东高创建设投资集团有限公司公司债券半年度报告（2018年） 债券简称 16高创 02 偿债计划概述 报告期内，公司按时足额支付了上年度利息，偿债计划 与募集说明书中披露的内容一致，未发生变更，且均得 到有效执行 偿债计划的变化情况对债券 持有人利益的影响（如有） 无 报告期内是否按募集说明书 相关承诺执行 是 债券代码：145303 债券简称 17高创 01 偿债计划概述 报告期内，公司按时足额支付了上年度利息，偿债计划 与募集说明书中披露的内容一致，未发生变更，且均得 到有效执行 偿债计划的变化情况对债券 持有人利益的影响（如有） 无 报告期内是否按募集说明书 相关承诺执行 是 债券代码：145493 债券简称 17高创 02 偿债计划概述 报告期内，公司按时足额支付了上年度利息，偿债计划 与募集说明书中披露的内容一致，未发生变更，且均得 到有效执行 偿债计划的变化情况对债券 持有人利益的影响（如有） 无 报告期内是否按募集说明书 相关承诺执行 是 债券代码：145129 债券简称 17高创 03 偿债计划概述 报告期内，公司按时足额支付了上年度利息，偿债计划 与募集说明书中披露的内容一致，未发生变更，且均得 到有效执行 偿债计划的变化情况对债券 持有人利益的影响（如有） 无 报告期内是否按募集说明书 相关承诺执行 是 六、专项偿债账户设置情况 √适用□不适用 债券代码：127229 17 山东高创建设投资集团有限公司公司债券半年度报告（2018年） 债券简称 15潍高新 账户资金的提取情况 正常，截至本报告期末，本期债券的募集资金扣除发行费 用后已全部按照募集说明书承诺的用途与使用计划提取、 使用 专项偿债账户的变更、变化 情况及对债券持有人利益的 影响（如有） 无 与募集说明书相关承诺的一 致情况 一致 债券代码：118455 债券简称 16高创 02 账户资金的提取情况 正常，截至本报告期末，本期债券的募集资金扣除发行费 用后已全部按照募集说明书承诺的用途与使用计划提取、 使用 专项偿债账户的变更、变化 情况及对债券持有人利益的 影响（如有） 无 与募集说明书相关承诺的一 致情况 一致 债券代码：145303 债券简称 17高创 01 账户资金的提取情况 正常，截至本报告期末，本期债券的募集资金扣除发行费 用后已全部按照募集说明书承诺的用途与使用计划提取、 使用 专项偿债账户的变更、变化 情况及对债券持有人利益的 影响（如有） 无 与募集说明书相关承诺的一 致情况 一致 债券代码：145493 债券简称 17高创 02 账户资金的提取情况 正常，截至本报告期末，本期债券的募集资金扣除发行费 用后已全部按照募集说明书承诺的用途与使用计划提取、 使用 专项偿债账户的变更、变化 情况及对债券持有人利益的 影响（如有） 无 与募集说明书相关承诺的一 致情况 一致 18 山东高创建设投资集团有限公司公司债券半年度报告（2018年） 债券代码：145129 债券简称 17高创 03 账户资金的提取情况 正常，截至本报告期末，本期债券的募集资金扣除发行费 用后已全部按照募集说明书承诺的用途与使用计划提取、 使用 专项偿债账户的变更、变化 情况及对债券持有人利益的 影响（如有） 无 与募集说明书相关承诺的一 致情况 一致 七、报告期内持有人会议召开情况 □适用√不适用 八、受托管理人履职情况 债券代码 127229 债券简称 15潍高新 债券受托管理人名称上海浦东发展银行股份有限公司潍坊分行 受托管理人履行职责情况 报告期内，“15潍高新”受托管理人上海浦东发展银行股 份有限公司及主承销商国泰君安证券股份有限公司严格按 照相关法律法规及《债权代理协议》履行职责，已于 2018 年 6月 20日在上交所公告《2017年度发行人 履约情况及偿债能力分析报告》 履行职责时是否存在利益冲 突情形 否 采取的风险防范措施、解决 机制（如有） 无 债券代码 118455 债券简称 16高创 02 债券受托管理人名称国泰君安证券股份有限公司 受托管理人履行职责情况 报告期内，“16高创 02”受托管理机构国泰君安证券股份 有限公司严格按照相关法律法规及《债券受托管理协议》 履行职责，受托管理人已在深圳证券交易所发布《山东高 创建设投资集团有限公司 2016年非公开发行公司债券 2017年度受托管理事务报告》 履行职责时是否存在利益冲 突情形 否 采取的风险防范措施、解决 机制（如有） 无 19 山东高创建设投资集团有限公司公司债券半年度报告（2018年） 债券代码 145303、145493、145129 债券简称 17高创 01、17高创 02、17高创 03 债券受托管理人名称华泰联合证券有限责任公司 受托管理人履行职责情况 报告期内，17高创 01、17高创 02、17高创 03受托管 理机构华泰联合证券股份有限公司严格按照相关法律法规 及《债券受托管理协议》履行职责，受托管理人已于 2018年 6月 25日在上海证券交易所发布《山东高创建 设投资集团有限公司 2017年公司债券受托管理事务报告 》 履行职责时是否存在利益冲 突情形 否 采取的风险防范措施、解决 机制（如有） 无 第三节业务经营和公司治理情况 一、公司业务和经营情况 （一）公司业务情况及未来展望 发行人是经政府授权的潍坊高新技术产业开发区（以下简称“潍坊高新区”或“高新 区”）内基础设施建设的主要经营实体，担负着高新区内的旧村改造、基础设施建设、房 地产开发以及园区开发等重要职责，在高新区乃至潍坊市潍实现“十三五”规划目标的过 程中发挥着极其重要的作用。自成立以来，发行人收入主要来源于在城市基础设施建设与 运营、旧村改造、房地产开发与销售、城市供热等领域。随着发行人业务不断扩大，旗下 子公司业务逐渐开展，将在项目投资与管理、物业管理、建材销售、物流等领域拓展收入 来源，实现收入多元化。 公司经营范围：以企业自有资金对城市建设、制造业、高新技术产业、建筑业、金融 业、房地产业、餐饮业、股权进行投资（未经金融监管部门批准，不得从事吸收存款、融 资担保、代客理财等金融业务）；自有资产经营与管理；土地储备整治与开发；建筑工程 安装施工；市政工程施工；房地产开发、经营；建筑材料加工与销售；建设规划技术服务。 （依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。 发行人作为高新区园区开发的主要经营实体，充分利用公司现有的政策优势，突出公 司主业，以主业带动相关产业的发展，多种形式参与城乡基础设施建设。 未来，随着潍坊市高新区的持续发展，发行人将承担更多的基础设施建设任务，同时 随着发行人在建城市基础设施项目的陆续完工，获得的基础设施建设收入将会有所增长。 （二）经营情况分析 1.各业务板块收入成本情况 20 山东高创建设投资集团有限公司公司债券半年度报告（2018年） 单位：万元币种：人民币 业务板块 本期上年同期 收入成本 毛利率 （%） 收入占 比 （%） 收入成本 毛利率 （%） 收入占 比 （%） 主营业务 旧村改造项 目 66,416.57 53,632.54 19.25 74.69 25,488.14 23,640.53 7.25 40.25 城市基础设 施建设 ----17,639.64 15,927.29 9.71 27.85 房地产销售 2,652.39 3,303.35 - 24.54 2.98 1,307.69 1,152.42 11.87 2.06 采热供暖及 安装 8,199.55 9,705.41 - 18.36 9.22 6,665.14 7,563.76 - 13.48 10.52 市政工程建 设 284.74 156.20 45.14 0.32 2,681.68 2,149.56 19.84 4.23 产业园区项 目销售 66.14 22.56 65.89 0.07 ---- 其他业务 出租房产 7,788.78 541.66 93.04 8.76 7,237.56 270.04 96.27 11.43 入网费 451.37 --0.51 2,308.97 1,247.90 45.95 3.65 门窗加工收 入 1,563.93 1,409.54 9.87 1.76 ---- 物业收入 1,066.69 1,054.33 1.16 1.20 ---- 测绘收入 121.94 44.30 63.67 0.14 ---- 其他 314.25 -476.99 251.7 9 0.35 ---- 合计 88,926.35 69,392.90 21.97 100.0 0 63,328.82 51,951.50 17.97 100.0 0 2.各主要产品、服务收入成本情况 □适用√不适用 不适用的理由：未按产品统计收入。 3.经营情况分析 各业务板块、各产品服务中营业收入、营业成本、毛利率等指标变动比例超过 30%以上的， 发行人应当结合业务情况，说明相关变动的原因。 无 （三）新增业务板块分析 21 山东高创建设投资集团有限公司公司债券半年度报告（2018年） 报告期内新增业务板块且收入占到报告期收入 30%的 □是√否 二、投资状况 （一）报告期内新增投资金额超过上年末净资产 20%的重大股权投资 □适用√不适用 （二）报告期内新增投资金额超过上年末净资产 20%的重大非股权投资 □适用√不适用 三、与主要客户业务往来时是否发生严重违约 □适用√不适用 四、公司治理情况 （一）公司是否存在与控股股东之间不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况： □是√否 与控股股东之间在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立性的机制安排说明： 公司具有独立的企业法人资格，自主经营、独立核算、自负盈亏，在业务、人员、资产、 机构、财务方面拥有充分的独立性。 （二）是否存在违规为控股股东、实际控制人及其关联方提供担保的情形 □是√否 （三）公司治理结构、内部控制是否存在其他违反公司法、公司章程规定 □是√否 （四）发行人报告期内是否存在违反募集说明书相关约定或承诺的情况 □是√否 五、非经营性往来占款或资金拆借 单位：万元币种：人民币 1.发行人经营性往来款与非经营性往来款的划分标准： 是否和公司主营业务相关。 2.报告期内是否发生过非经营性往来占款或资金拆借的情形： 是。 3. 报告期末非经营性往来占款和资金拆借合计：126,983.34，占合并口径净资产的比 例（%）：15.81，是否超过合并口径净资产的 10%：√是□否 22 山东高创建设投资集团有限公司公司债券半年度报告（2018年） 占款 /拆借 方名称 与发行人存 在何种关联 关系（如有 ） 占款金额 是否占 用募集 资金 形成原因回款安排 潍坊高新创 业投资控股 有限公司 控股股东 89,142.34否 公司将资金给予潍 坊高新创业投资控 股有限公司，由其 进行高新区内高科 技、高成长性的企 业以及高端项目的 扶持工作，以便促 进公司房产的出租 和销售业务。 2年以内 潍坊高新产 业开发区国 有资产管理 局 非关联方 25,000.00否 公司将资金给予开 发区国资局，由其 进行高新区内高端 产业园和高科技企 业的扶持工作，以 便促进公司房产的 出租和销售业务。 2年以内 潍坊高新科 技投资有限 公司 非关联方 7,000.00否 其中 7000万元为 2012年受高新区管 委会的指派，经审 批后，公司暂借给 潍坊高新科技投资 有限公司的款项。 2年以内 潍坊浞景实 业有限公司 非关联方 5,841.00否 公司暂借给浞景实 业公司用于城市绿 化和城市亮化的工 程建设资金。 2年以内 合计－126,983.34－－－ 4.非经营性往来占款和资金拆借的决策程序、定价机制及持续信息披露安排： 上述非经营性款项支出已按照公司《财务管理制度》《资金往来执行制度》中的有关规定， 由有权部门执行了相应的审批程序，上述款项为无息借款，公司将在定期报告中对非经营 性往来款项金额进行持续披露。 第四节财务情况 一、财务报告审计情况 （一）上年度财务报告被注册会计师出具非标准审计报告 □适用√不适用 （二）公司半年度财务报告审计情况 □标准无保留意见□其他审计意见√未经审计 23 山东高创建设投资集团有限公司公司债券半年度报告（2018年） 二、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正 □适用√不适用 三、合并报表范围调整 报告期内单独或累计新增合并财务报表范围内子公司，且子公司报告期内营业收入、净利 润或报告期末总资产任一占合并报表 10%以上 □适用√不适用 报告期内单独或累计减少合并报表范围内子公司，且子公司上个报告期内营业收入、净利 润或报告期末总资产占该期合并报表 10%以上 □适用√不适用 四、主要会计数据和财务指标 （一）主要会计数据和财务指标（包括但不限于） 单位：万元币种：人民币 序号项目本期末上年末 变动比例 （%） 变动比例超 过 30%的， 说明原因 1总资产 2,376,650.96 2,246,657.47 5.79 2总负债 1,573,494.02 1,492,886.08 5.40 3净资产 803,156.94 753,771.39 6.55 4归属母公司股东的净资产 802,410.32 753,043.63 6.56 5资产负债率（%） 66.21 66.45 -0.36 6有形资产负债率（%） 66.48 66.58 -0.15 7流动比率 2.54 2.98 -14.77 8速动比率 0.88 1.29 -31.78注 1 9期末现金及现金等价物余 额 220,009.77 263,474.93 -16.50 本期上年同期 变动比例 （%） 变动比例超 过 30%的， 说明原因 1营业收入 88,926.35 63,328.81 40.42注 2 2营业成本 69,392.88 51,951.49 33.57注 3 3利润总额 6,254.62 4,780.67 30.83注 4 4净利润 4,206.91 3,387.96 24.17 5扣除非经常性损益后净利 润 3,675.96 2,128.55 72.70注 5 6归属母公司股东的净利润 4,188.06 3,409.25 22.84 24 山东高创建设投资集团有限公司公司债券半年度报告（2018年） 7息税折旧摊销前利润 （EBITDA） 34,053.20 8,735.83 289.81注 6 8经营活动产生的现金流净 额 - 137,286.10 10,368.85 - 1,424.02 注 7 9投资活动产生的现金流净 额 -2,025.68 -3,262.29 -37.91注 8 10筹资活动产生的现金流净 额 -68,430.66 165,632.45 -141.31注 9 11应收账款周转率 3.07 1.26 143.65注 10 12存货周转率 0.06 0.05 20.00 13 EBITDA全部债务比 0.04 0.01 300.00注 11 14利息保障倍数 0.74 0.60 23.33 15现金利息保障倍数 -3.18 0.33 - 1,063.64 注 12 16 EBITDA利息倍数 0.79 0.28 182.14注 13 17贷款偿还率（%） 100 100 0.00 18利息偿付率（%） 100 100 0.00 说明 1：非经常性损益是指与公司正常经营业务无直接关系，以及虽与正常经营业务相关， 但由于其性质特殊和偶发性，影响报表使用人对公司经营业绩和盈利能力做出正常判断的 各项交易和事项产生的损益。具体内容按《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号---非经常性损益（2008）》执行。 说明 2：EBITDA=息税前利润（EBIT）+折旧费用+摊销费用 （二）主要会计数据和财务指标的变动原因 注 1：主要系公司流动负债和存货增加所致； 注 2：主要系旧村改造业务收入大幅增加所致； 注 3：主要系旧村改造业务成本大幅增加所致； 注 4：主要系公司旧村改造、采热供暖及安装、房地产销售等业务毛利率上升所致； 注 5：主要系公司净利润增加以及非经常性损益大幅减少所致； 注 6：主要系利润总额与固定资产折旧较去年同期大幅增加所致； 注 7：主要系公司本期购买商品、接受劳务支付的现金大幅增加所致； 注 8：主要系公司本期投资支付的现金减少所致； 注 9：主要系公司本期取得借款收到的现金大幅减少所致； 注 10：主要系公司本期平均应收账款大幅减少所致； 注 11：主要系公司本期 EBITDA较去年同期大幅增加所致； 注 12：主要系公司本期经营活动产生的现金流量净额较去年同期大幅减少所致； 注 13：主要系公司本期 EBITDA较去年同期大幅增加所致。 五、资产情况 （一）主要资产情况及其变动原因 1.主要资产情况 单位：万元币种：人民币 25 山东高创建设投资集团有限公司公司债券半年度报告（2018年） 资产项目本期末余额 上年末或募 集说明书的 报告期末余 额 变动比例 （%） 变动比例超过 30% 的，说明原因 货币资金 220,010.27 427,752.21 -48.57注 1 应收票据及应收账款 58,471.87 37,374.67 56.45注 2 预付款项 2,195.15 2,222.79 -1.24 其他应收款 439,582.90 378,592.26 16.11 存货 1,368,263.56 1,116,860.34 22.51 其他流动资产 1,956.46 1,681.61 16.34 流动资产合计 2,090,480.21 1,964,483.89 6.41 可供出售金融资产 20,946.40 20,946.40 - 长期股权投资 10,856.48 10,532.42 3.08 投资性房地产 195,382.09 195,382.09 - 固定资产 48,262.36 50,493.57 -4.42 在建工程 957.69 475.32 101.48注 3 无形资产 346.34 324.81 6.63 长期待摊费用 10.82 -- 递延所得税资产 9,380.66 3,987.96 135.22注 4 其他非流动资产 27.92 31.02 -10.00 非流动资产合计 286,170.75 282,173.59 1.42 资产总计 2,376,650.96 2,246,657.47 5.79 2.主要资产变动的原因 注 1：主要系公司银行存款大幅减少所致； 注 2：主要系公司银行承兑汇票大幅增加所致； 注 3：主要系管网工程项目投资增加所致； 注 4：主要系新增内部交易未实现利润和预收房款增加所致。 （二）资产受限情况 1.各类资产受限情况 √适用□不适用 单位：万元币种：人民币 26 山东高创建设投资集团有限公司公司债券半年度报告（2018年） 受限资产账面价值 评估价值 （如有） 所担保债务的主 体、类别及金额 （如有） 由于其他原因受限 的情况（如有） 存货 83,751.79 --长期借款抵押 投资性房地产 70,511.54 --长期借款抵押 可供出售金融资产 17,245.80 --短期借款质押 合计 171,509.13 --- 2.发行人所持子公司股权的受限情况 报告期（末）母公司口径营业总收入或资产总额低于合并口径相应金额 50% □适用√不适用 六、负债情况 （一）主要负债情况及其变动原因 1.主要负债情况 单位：万元币种：人民币 负债项目本期末余额 上年末或募集 说明书的报告 期末余额 变动比例 （%） 变动比例超过 30% 的，说明原因 短期借款 37,000.00 4,000.00 825.00注 1 应付票据及应付账款 70,676.86 59,039.04 19.71 预收款项 553,840.18 393,789.08 40.64注 2 应付职工薪酬 297.61 657.38 -54.73注 3 应交税费 38,358.82 31,836.27 20.49 其他应付款 31,078.42 39,893.24 -22.10 一年内到期的非流动 负债 90,209.33 130,164.84 -30.70注 4 流动负债合计 821,461.22 659,379.84 24.58 长期借款 221,816.00 249,840.00 -11.22 应付债券 497,338.21 554,496.08 -10.31 长期应付款 22,375.16 18,385.51 21.70 递延收益 3,101.70 3,487.80 -11.07 递延所得税负债 6,065.46 5,517.10 9.94 其他非流动负债 1,336.28 1,779.75 -24.92 非流动负债合计 752,032.80 833,506.24 -9.77 27 山东高创建设投资集团有限公司公司债券半年度报告（2018年） 负债项目本期末余额 上年末或募集 说明书的报告 期末余额 变动比例 （%） 变动比例超过 30% 的，说明原因 负债合计 1,573,494.02 1,492,886.08 5.40 2.主要负债变动的原因 注 1：主要系短期借款大幅增长所致； 注 2：主要系预收购房款大幅增加所致； 注 3：主要系职工短期薪酬减少所致； 注 4：主要系部分非流动负债到期所致。 3.发行人在报告期内是否尚未到期或到期未能全额兑付的境外负债 □适用√不适用 （二）主要有息负债情况 报告期末借款总额 86.01亿元；上年末借款总额 94.83亿元 借款总额同比变动超过 30%，或存在逾期未偿还借款且未达成展期协议 □适用√不适用 （三）报告期内新增逾期有息债务且单笔债务金额超过 1000万元的 □适用√不适用 （四）可对抗第三人的优先偿付负债情况 截至报告期末，可对抗第三人的优先偿付负债情况： 无。 （五）后续融资计划及安排 1.后续债务融资计划及安排 上半年融资计划及安排执行情况、下半年大额有息负债到期或回售情况及相应融资安排： 有未使用的银行授信额度择机放款。 2.所获银行授信情况 单位：亿元币种：人民币 银行名称综合授信额度已使用情况剩余额度 农发行 62.00 43.65 18.35 国开行 5.96 4.62 1.34 民生银行 2.50 2.50 0.00 潍坊银行 0.50 0.00 0.50 齐鲁银行 5.00 0.00 5.00 28 山东高创建设投资集团有限公司公司债券半年度报告（2018年） 银行名称综合授信额度已使用情况剩余额度 厦门国际 2.00 0.00 2.00 广发银行 0.70 0.00 0.70 招商银行 0.80 0.80 0.00 浙商银行 0.40 0.40 0.00 中信银行 0.50 0.50 0.00 北京银行 0.30 0.30 0.00 恒丰银行 0.50 0.00 0.50 临沂商业银行 0.20 0.00 0.20 合计 81.36 55.77 28.59 上年末银行授信总额度：66.16亿元，本报告期末银行授信总额度 81.36亿元，本报告期 银行授信额度变化情况：15.20亿元 3.截至报告期末已获批尚未发行的债券或债务融资工具发行额度： 剩余建设银行 PPN额度 3.8亿元、招商银行 PPN额度 3亿元。 七、利润及其他损益来源情况 单位：万元币种：人民币 报告期利润总额：6,254.62万元 报告期非经常性损益总额：530.95万元 报告期公司利润构成或利润来源的重大变化源自非主要经营业务：□适用√不适用 八、报告期内经营性活动现金流的来源及可持续性 收到“其他与经营活动有关的现金”超过经营活动现金流入 50% □是√否 九、对外担保情况 （一）对外担保的增减变动情况及余额超过报告期末净资产 30%的情况 单位：万元币种：人民币 上年末对外担保的余额：58,000.00万元 公司报告期对外担保的增减变动情况：新增对潍坊昌大建设集团有限公司担保 8,000.00 万元 尚未履行及未履行完毕的对外担保总额：58,000万元 尚未履行及未履行完毕的对外担保总额是否超过报告期末净资产 30%：□是√否 （二）对外担保是否存在风险情况 □适用√不适用 29 山东高创建设投资集团有限公司公司债券半年度报告（2018年） 第五节重大事项 一、关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项 □适用√不适用 二、关于破产相关事项 □适用√不适用 三、关于被司法机关调查、被采取强制措施或被列为失信被执行人等事项 （一）发行人及其董监高被调查或被采取强制措施 □适用√不适用 （二）控股股东 /实际控制人被调查、被采取强制措施或被列为失信被执行人 报告期内发行人的控股股东、实际控制人涉嫌犯罪被司法机关立案调查或被采取强制措施 ：□是√否 报告期内发行人的控股股东、实际控制人被列为失信被执行人或发生其他重大负面不利变 化等情形：□是√否 四、关于暂停 /终止上市的风险提示 □适用√不适用 五、其他重大事项的信息披露情况 □适用√不适用 第六节特定品种债券应当披露的其他事项 一、发行人为可交换债券发行人 □适用√不适用 二、发行人为创新创业公司债券发行人 □适用 √不适用 三、发行人为绿色公司债券发行人 □适用 √不适用 四、发行人为可续期公司债券发行人 □适用 √不适用 五、其他特定品种债券事项 无 30 山东高创建设投资集团有限公司公司债券半年度报告（2018年） 第七节发行人认为应当披露的其他事项 无 31 山东高创建设投资集团有限公司公司债券半年度报告（2018年） 第八节备查文件目录 一、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签 名并盖章的财务报表； 二、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的 原稿； 三、按照境内外其他监管机构、交易场所等的要求公开披露的半年度报告、半年度 财务信息。 (以下无正文 ) 32 33 2018年半年度报告 附件财务报表 合并资产负债表 2018年 6月 30日 编制单位：山东高创建设投资集团有限公司 单位：万元币种：人民币审计类型：未经审计 项目期末余额期初余额 流动资产： 货币资金 220,010.27 427,752.21 结算备付金 拆出资金 以公允价值计量且其变动计入当期 损益的金融资产 衍生金融资产 应收票据 29,095.00 8,837.00 应收账款 29,376.87 28,537.67 预付款项 2,195.15 2,222.79 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 其他应收款 439,582.90 378,592.26 买入返售金融资产 存货 1,368,263.56 1,116,860.34 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 1,956.46 1,681.61 流动资产合计 2,090,480.21 1,964,483.89 非流动资产： 发放贷款及垫款 可供出售金融资产 20,946.40 20,946.40 持有至到期投资 长期应收款 34 2018年半年度报告 长期股权投资 10,856.48 10,532.42 投资性房地产 195,382.09 195,382.09 固定资产 48,262.36 50,493.57 在建工程 957.69 475.32 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 346.34 324.81 开发支出 商誉 长期待摊费用 10.82 递延所得税资产 9,380.66 3,987.96 其他非流动资产 27.92 31.02 非流动资产合计 286,170.75 282,173.59 资产总计 2,376,650.96 2,246,657.47 流动负债： 短期借款 37,000.00 4,000.00 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 以公允价值计量且其变动计入当期 损益的金融负债 衍生金融负债 应付票据 1.00 应付账款 70,675.86 59,039.04 预收款项 553,840.18 393,789.08 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 297.61 657.38 应交税费 38,358.82 31,836.27 应付利息 35 2018年半年度报告 应付股利 其他应付款 31,078.42 39,893.24 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 90,209.33 130,164.84 其他流动负债 流动负债合计 821,461.22 659,379.84 非流动负债： 长期借款 221,816.00 249,840.00 应付债券 497,338.21 554,496.08 其中：优先股 永续债 长期应付款 22,375.16 18,385.51 长期应付职工薪酬 专项应付款 预计负债 递延收益 3,101.70 3,487.80 递延所得税负债 6,065.46 5,517.10 其他非流动负债 1,336.28 1,779.75 非流动负债合计 752,032.80 833,506.24 负债合计 1,573,494.02 1,492,886.08 所有者权益 股本 542,637.00 495,637.00 其他权益工具 90,000.00 90,000.00 其中：优先股 永续债 90,000.00 90,000.00 资本公积 2,945.06 2,945.06 减：库存股 其他综合收益 92,635.98 92,635.98 36 2018年半年度报告 专项储备 盈余公积 7,993.38 6,352.95 一般风险准备 未分配利润 66,198.89 65,472.64 归属于母公司所有者权益合计 802,410.32 753,043.63 少数股东权益 746.62 727.77 所有者权益合计 803,156.94 753,771.39 负债和所有者权益总计 2,376,650.96 2,246,657.47 法定代表人：程辉主管会计工作负责人：齐红红会计机构负责人：隋娟娟 母公司资产负债表 2018年 6月 30日 编制单位：山东高创建设投资集团有限公司 单位：万元币种：人民币审计类型：未经审计 项目期末余额期初余额 流动资产： 货币资金 182,900.17 343,051.90 以公允价值计量且其变动计入当期 损益的金融资产 衍生金融资产 应收票据 应收账款 52,688.03 34,670.27 预付款项 423.00 423.00 应收利息 应收股利 其他应收款 524,320.34 454,650.83 存货 1,203,698.90 1,014,787.41 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 946.00 946.00 流动资产合计 1,964,976.44 1,848,529.41 非流动资产： 可供出售金融资产 20,946.40 20,946.40 持有至到期投资 37 2018年半年度报告 长期应收款 29,911.25 长期股权投资 93,616.82 102,992.76 投资性房地产 195,382.09 195,382.09 固定资产 21,203.18 21,575.06 在建工程 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 91.18 102.68 开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 5,775.47 3,824.64 其他非流动资产 非流动资产合计 366,926.40 344,823.63 资产总计 2,331,902.84 2,193,353.05 流动负债： 短期借款 18,000.00 以公允价值计量且其变动计入当期 损益的金融负债 衍生金融负债 应付票据 应付账款 62,783.41 49,820.70 预收款项 553,121.19 386,608.55 应付职工薪酬 188.26 470.76 应交税费 35,654.11 29,261.39 应付利息 应付股利 其他应付款 76,745.44 70,252.68 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 82,016.00 125,496.80 38 2018年半年度报告 其他流动负债 流动负债合计 828,508.41 661,910.88 非流动负债： 长期借款 188,816.00 221,840.00 应付债券 497,338.21 554,496.08 其中：优先股 永续债 长期应付款 7,623.37 7,623.37 长期应付职工薪酬 专项应付款 预计负债 递延收益 递延所得税负债 6,065.46 5,517.10 其他非流动负债 非流动负债合计 699,843.04 789,476.55 负债合计 1,528,351.45 1,451,387.43 所有者权益： 股本 542,637.00 495,637.00 其他权益工具 90,000.00 90,000.00 其中：优先股 永续债 90,000.00 90,000.00 资本公积 2,884.56 2,884.56 减：库存股 其他综合收益 92,635.98 92,635.98 专项储备 盈余公积 7,993.38 6,352.95 未分配利润 67,400.46 54,455.12 所有者权益合计 803,551.38 741,965.61 负债和所有者权益总计 2,331,902.84 2,193,353.05 法定代表人：程辉主管会计工作负责人：齐红红会计机构负责人：隋娟娟 合并利润表 2018年 1—6月 39 2018年半年度报告 编制单位：山东高创建设投资集团有限公司 单位：万元币种：人民币审计类型：未经审计 项目本期发生额上期发生额 一、营业总收入 88,926.35 63,328.81 其中：营业收入 88,926.35 63,328.81 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 83,667.00 59,804.45 其中：营业成本 69,392.88 51,951.49 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净额 保单红利支出 分保费用 税金及附加 3,596.73 2,005.93 销售费用 1,441.95 1,199.69 管理费用 2,370.35 1,973.71 财务费用 7,219.77 1,629.92 资产减值损失 -354.69 1,043.70 加：公允价值变动收益（损失以 “－”号填列） 50.00 1,249.43 投资收益（损失以“－”号填 列） 464.31 -0.21 其中：对联营企业和合营企业的 投资收益 资产处置收益（损失以“－”号填 列） 16.43 汇兑收益（损失以“－”号填 列） 其他收益 三、营业利润（亏损以“－”号填列） 5,790.09 4,773.58 加：营业外收入 476.99 8.54 减：营业外支出 12.46 1.45 40 2018年半年度报告 四、利润总额（亏损总额以“－”号填 列） 6,254.62 4,780.67 减：所得税费用 2,047.70 1,392.70 五、净利润（净亏损以“－”号填列） 4,206.91 3,387.96（一）按经营持续性分类 1.持续经营净利润（净亏损以 “－”号填列） 4,206.91 3,387.96 2.终止经营净利润（净亏损以 “－”号填列） （二）按所有权归属分类 1.归属于母公司所有者的净利 润 4,188.06 3,409.25 2.少数股东损益 18.86 -21.29 六、其他综合收益的税后净额 归属母公司所有者的其他综合收益的 税后净额 （一）以后不能重分类进损益的其 他综合收益 1.重新计量设定受益计划净负债 或净资产的变动 2.权益法下在被投资单位不能重 分类进损益的其他综合收益中享有的份 额 （二）以后将重分类进损益的其他 综合收益 1.权益法下在被投资单位以后将 重分类进损益的其他综合收益中享有的 份额 2.可供出售金融资产公允价值变 动损益 3.持有至到期投资重分类为可供 出售金融资产损益 4.现金流量套期损益的有效部分 5.外币财务报表折算差额 6.其他 归属于少数股东的其他综合收益的税 后净额 七、综合收益总额 4,206.91 3,387.96 归属于母公司所有者的综合收益总额 4,188.06 3,409.25 归属于少数股东的综合收益总额 18.86 -21.29 八、每股收益： （一）基本每股收益(元/股) 41 2018年半年度报告 （二）稀释每股收益(元/股) 法定代表人：程辉主管会计工作负责人：齐红红会计机构负责人：隋娟娟 母公司利润表 2018年 1—6月 编制单位：山东高创建设投资集团有限公司 单位：万元币种：人民币审计类型：未经审计 项目本期发生额上期发生额 一、营业收入 105,655.98 51,698.77 减：营业成本 71,662.50 41,022.67 税金及附加 3,452.26 1,843.99 销售费用 1,440.23 1,199.09 管理费用 1,508.06 1,140.36 财务费用 7,169.14 1,584.16 资产减值损失 -348.93 523.56 加：公允价值变动收益（损失以“－” 号填列） 1,199.43 投资收益（损失以“－”号填列） 464.31 -0.21 其中：对联营企业和合营企业的投 资收益 资产处置收益（损失以“－”号填 列） 16.43 其他收益 二、营业利润（亏损以“－”号填列） 21,253.46 5,584.16 加：营业外收入 474.79 8.13 减：营业外支出 7.77 三、利润总额（亏损总额以“－”号填 列） 21,720.47 5,592.28 减：所得税费用 5,313.33 1,277.93 四、净利润（净亏损以“－”号填列） 16,407.14 4,314.35 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号 填列） 16,407.14 4,314.35 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号 填列） 五、其他综合收益的税后净额 （一）以后不能重分类进损益的其他综 合收益 1.重新计量设定受益计划净负债或净 资产的变动 42 2018年半年度报告 2.权益法下在被投资单位不能重分类 进损益的其他综合收益中享有的份额 （二）以后将重分类进损益的其他综合 收益 1.权益法下在被投资单位以后将重分 类进损益的其他综合收益中享有的份额 2.可供出售金融资产公允价值变动损 益 3.持有至到期投资重分类为可供出售 金融资产损益 4.现金流量套期损益的有效部分 5.外币财务报表折算差额 6.其他 六、综合收益总额 16,407.14 4,314.35 七、每股收益： （一）基本每股收益(元/股) （二）稀释每股收益(元/股) 法定代表人：程辉主管会计工作负责人：齐红红会计机构负责人：隋娟娟 合并现金流量表 2018年 1—6月 编制单位：山东高创建设投资集团有限公司 单位：万元币种：人民币审计类型：未经审计 项目本期发生额上期发生额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 242,756.18 108,528.42 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保险业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 处置以公允价值计量且其变动计入 当期损益的金融资产净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 43 2018年半年度报告 （未完）  |