[公告]海信科龙：海外市场监管公告
香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其 準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容 而産生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 HISENSE KELON ELECTRICAL HOLDINGS COMPANY LIMITED 海信科龍電器股份有限公司 （在中華人民共和國注册成立的股份有限公司） (股份代號：00921) 海外市場監管公告 本公告乃海信科龍電器股份有限公司(「本公司」)根據香港聯合交易所有限公司證券上 市規則第13.10B條之規定作出。 《海信科龍電器股份有限公司2018年半年度報告》已刊載於深圳證券交易所指定之信息 披露網站：http://www.cninfo.com.cn，以供參閱。 承董事會命 海信科龍電器股份有限公司 董事長 湯業國 中國廣東省佛山市，2018年8月29日。 於本公告日期，本公司的董事爲湯業國先生、劉洪新先生、林瀾先生、代慧忠先生、賈 少謙先生及王雲利先生；而本公司的獨立非執行董事爲馬金泉先生、鐘耕深先生及張世 杰先生。 海信科龙电器股份有限公司 2018年半年度报告 2018年08月 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 公司负责人汤业国、主管会计工作负责人高玉玲及会计机构负责人(会计主 管人员)梁红桃声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请 投资者注意投资风险。 公司已在本报告“第四节 经营情况讨论及分析”中分析了公司未来发展可 能面临的风险因素和制定对策情况，敬请投资者留意查阅。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 目录 第一节 重要提示、目录和释义 ................................................................................................................ 2 第二节 公司简介和主要财务指标 ............................................................................................................ 5 第三节 公司业务概要................................................................................................................................. 8 第四节 经营情况讨论与分析 ...................................................................................................................10 第五节 重要事项 ........................................................................................................................................18 第六节 股份变动及股东情况 ...................................................................................................................27 第七节 优先股相关情况 ............................................................................................................................31 第八节 董事、监事、高级管理人员情况 ..............................................................................................32 第九节 公司债相关情况 ............................................................................................................................33 第十节 财务报告 ........................................................................................................................................34 第十一节 备查文件目录 ..........................................................................................................................133 释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司 指 海信科龙电器股份有限公司 海信空调 指 青岛海信空调有限公司 海信集团 指 海信集团有限公司 海信电器 指 青岛海信电器股份有限公司 海信财务公司 指 海信集团财务有限公司 香港海信 指 海信（香港）有限公司 海信日立 指 青岛海信日立空调系统有限公司 海信金融控股 指 青岛海信金融控股有限公司 第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司简介 股票简称 海信科龙 股票代码 000921 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 海信科龙电器股份有限公司 公司的中文简称（如有） 海信科龙 公司的外文名称（如有） Hisense Kelon Electrical Holdings Co.,Ltd. 公司的外文名称缩写（如有） Hisense Kelon 公司的法定代表人 汤业国 二、联系人和联系方式 项目 董事会秘书 姓名 黄倩梅 联系地址 广东省佛山市顺德区容桂街道容港路8号 电话 0757-28362570 传真 0757-28361055 电子信箱 kelonsec@hisense.com 三、其他情况 1、公司联系方式 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化 □ 适用 √ 不适用 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见2017年年报。 2、信息披露及备置地点 信息披露及备置地点在报告期是否变化 □ 适用 √ 不适用 公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地 报告期无变化，具体可参见2017年年报。 四、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 项目 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减（%） 营业收入（元） 20,370,759,289.58 17,606,357,421.41 15.70 归属于上市公司股东的净利润（元） 802,958,013.85 672,098,859.30 19.47 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益的净利润（元） 749,401,999.33 604,512,199.63 23.97 经营活动产生的现金流量净额（元） 636,947,655.91 600,148,124.99 6.13 基本每股收益（元/股） 0.59 0.49 20.41 稀释每股收益（元/股） 0.59 0.49 20.41 加权平均净资产收益率（%） 11.90 13.09 -1.19个百分点 项目 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减（%） 总资产（元） 24,476,959,925.22 21,473,666,822.72 13.99 归属于上市公司股东的净资产（元） 6,648,627,186.32 6,445,303,673.87 3.15 五、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 六、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -148,496.77 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 一标准定额或定量享受的政府补助除外） 52,967,193.08 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 15,189,977.99 减：所得税影响额 9,013,266.20 少数股东权益影响额（税后） 5,439,393.58 合计 53,556,014.52 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损 益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性 损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列 举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三节 公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求：否 公司主营业务涵盖冰箱、家用空调、中央空调、洗衣机等家电产品的研发、生产和销售，生产基地分 布于青岛、顺德、江门、扬州、湖州、成都等多个国内城市，是国内大型白色家电制造企业。 冰箱业务：公司是国内最早生产冰箱的企业之一，拥有海信冰箱、容声冰箱两大国内知名品牌，根据 中怡康线下统计数据，截至2018年6月，公司冰箱产品累计零售量市场占有率为17.76%，位居行业第二。 家用空调业务：公司是国内最早致力于变频空调研发、生产和推广普及的企业，拥有海信空调、科龙 空调两大国内知名品牌。历经多年的发展积累，公司始终专注于变频空调的技术创新、产品品质的提升和 产业的迭代升级，牵头国内变频空调国家标准的制定，享有空调行业“变频专家”的美誉。 中央空调业务：海信日立在中央空调市场有着强劲的竞争力，根据《艾肯空调制冷网》数据，2018年 上半年，海信日立公司多联机中央空调产品在国内多联机中央空调市场占有率为22.4%，位居行业第二。 报告期内公司主营业务未发生变化。 报告期内公司主要的业绩驱动因素具体详见本报告第四节“一、概述（二）公司经营分析”部分内容。 二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 无重大变化 固定资产 无重大变化 无形资产 无重大变化 在建工程 主要系部分工程完工转入固定资产所致 2、主要境外资产情况 □ 适用 √ 不适用 三、核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求：否 1、技术优势 公司始终秉承“技术立企”的发展战略，以“智能”和“绿色”为核心，通过技术产品的不断创新打造公司的 核心竞争力。公司设有国家级企业技术中心、企业博士后科研工作站、国家认可实验室、广东省重点工程 技术研究开发中心等一流研发机构，并拥有上千名研发人员组成业内领先的研发团队。公司始终坚持不断 提升自主创新能力，努力提高产品性能以及智能化水平，从而提升产品市场竞争力与公司核心竞争力，为 公司产业升级提供雄厚的技术支持。 2、品牌优势 公司产品使用的“海信”、“容声”及“科龙”三个品牌拥有良好的品牌美誉度和市场基础，其中，“海信”牌变 频空调市场占有率曾连续十三年位居全国第一、“容声”牌冰箱市场占有率曾十一年获得全国第一。“高技术、 高品质”是公司品牌的核心价值体现。同时，公司借助海信集团发力体育营销的有利时机，加快国际化进程， 不断推进自主品牌的国际化战略。 第四节 经营情况讨论与分析 一、概述 （一）行业概况 报告期内，冰箱内销市场延续不景气态势，根据中怡康推总数据，截至2018年6月，冰箱行业累计零售 量同比下滑1.7%；空调内销市场受旺季高温天气、电商渠道快速增长以及三四级市场需求稳定增长等利好 因素拉动，延续2017年的增长态势，根据中怡康推总数据，截至2018年6月，空调行业累计零售量同比增长 16.6%；中央空调市场：根据艾肯空调制冷网数据，2018年上半年国内中央空调市场的整体容量同比增长 11.6%，市场容量保持增长态势，但增速较2017年下滑。出口市场方面，根据海关数据统计，冰箱、空调累 计出口量均出现同比下滑，贸易摩擦、汇率波动等因素影响下，外贸环境日益复杂严峻。 白电企业通过持续的技术升级与创新、精细化管理，为用户带来更好体验的产品，白电产品结构优化 与行业消费升级持续进行，冰箱产品两门、三门结构快速向风冷产品切换，高端法式产品阵容快速扩充， 空调产品继续向变频化、高能效化、健康化、舒适化、大匹数化方向发展。 （二）公司经营分析 报告期内，公司坚守“打造优质产品、提升客户价值、提升系统效率、加速产业发展、力拓国际市场” 的经营思路落实各项工作，实现规模与效益的稳步提升。公司实现营业收入203.71亿元，同比增长15.70%， 实现主营业务收入184.40亿元，同比增长15.33%，其中冰洗业务收入占主营业务收入42.97%，收入同比增长 18.81%；空调业务收入占主营业务收入52.32%，收入同比增长13.18%；内销业务实现主营业务收入124.21亿 元，同比增长24.76%；外销业务收入实现主营业务收入60.19亿元，同比下降0.23%；实现归属于上市公司股 东的净利润8.03亿元，同比增长19.47%，其中扣除非经常性损益后的净利润为7.49亿元，同比增长23.97%； 每股收益为0.59元。 各业务主要工作情况如下： 1、冰洗业务 报告期内，冰洗业务坚守“家电的本质是家”的经营理念，坚持为客户创造价值，打造高质量的好产品， 面对行业不景气的经营压力，公司积极应对，通过提升产品竞争力、提升系统效率等系列措施，实现规模 的稳步增长以及盈利能力的稳步恢复，其中2018年第二季度冰洗产品毛利率同比改善2.47个百分点，环比 改善1.02个百分点。公司持续推动科技化、健康化和生活化的产品发展和技术创新，坚持技术立企，在2018 年中国冰箱行业高峰论坛上，容声牌“全生态养鲜”冰箱凭借创新的“养鲜”技术，荣获2017-2018年度中国冰箱 行业“养鲜标准成就之星”；暖男洗烘一体机凭借创新的产品设计以及优秀的用户体验荣获“艾普兰金口碑 奖”。公司持续深挖用户体验，打造用户喜爱的科技感精品，高端产品快速发展，冰冷洗全线产品市场份额 稳步提升，根据中怡康线下统计数据，截至2018年6月，公司冰箱产品累计零售量市场占有率同比提升1.6 个百分点，冷柜产品累计零售量市场占有率同比提升2.7个百分点，洗衣机产品累计零售量市场占有率同比 提升0.9个百分点。渠道方面：公司在维护现有线下客户良好战略合作关系基础上，大力发展电商渠道，积 极开拓线上细分市场，电商规模同比快速增长，根据中怡康线上统计数据，2018年上半年，容声牌冰箱线 上零售额同比增长56.3%，海信牌冰箱线上零售额同比增长38.7%，均远高于行业29.2%的增长水平。产品拓 展方面：商用冷链报告期内销售规模实现大幅增长，助力公司规模与盈利水平的提升。 2、家用空调业务 报告期内，家用空调业务积极把握“高端化”、“舒适化”的行业发展趋势以及瞄准“三四级市场”、“电商市 场”作为增量市场，通过坚持技术沉淀、产品创新与升级、重点渠道突破与拓展等系列措施，保持了规模与 效益的稳步提升。公司持续丰富“海信空调，变频专家”的品牌形象，与中国家用电器研究院共同发布了《空 调行业舒适变频发展白皮书》，建立“舒适变频”的行业标准。公司坚持技术立企，“面向含尘大气环境的超 高温变频空调器关键技术开发与应用” 项目荣获广东省科学技术奖三等奖。公司持续提升产品智能化和舒 适化水平，海信牌“男神X”空调作为第三代舒适变频空调的代表产品被收录进《2018年中国制冷学会节能环 保产品目录》。基础工作方面：坚持“做高质量的好产品”的质量理念，产品NPS值与关键质量指标持续稳步 提升；坚持一级变频推广策略，产品结构持续优化，根据中怡康统计数据，变频空调线上零售量结构，科 龙牌空调APF一级能效占比突破50%；大力发展电商渠道，2018年上半年，海信牌空调线上零售额同比增长 69.2%，科龙牌空调线上零售额同比增长103.3%，均远高于行业平均水平；进一步强化客户管理及其价值提 升，加快优质网络拓展，优化客户结构，推动三四级市场实现较好的增长。 3、商用空调业务 报告期内，面对地产板块调控等压力，海信日立公司坚持聚焦产品与用户，提高研发实力，推动精益 管理与全价值链卓越运营，公司收入规模保持良好增长态势，主要经营指标实现稳定增长。公司全面接管 “约克”牌国内多联机业务，助力公司规模进一步扩大。 公司始终注重技术研发，为产品的性能提升和用户个性化需求提供坚实的保障，公司《基于双程镜像 均流构架换热的集成型大冷量全变频多联式中央空调》项目荣获中国轻工业联合会科学技术进步奖三等 奖。公司秉承“创新科技，立信百年”的发展理念，及时了解行业发展动态，捕捉用户需求，推出的“海信别 墅家系列”中央空调采用HI-Mit智能移动控制系统，同时接入苹果HomeKit，大幅提升了中央空调的便捷智能 化程度。此外，为更好满足地产市场需要，除与多家大型房企签订长期战略协议合作外，公司推出了针对 性全新单向流新风机及其他地产系列产品，精准对接，报告期内地产业务表现优秀，收入规模同比增长超 过30%。 二、主营业务分析 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。 主要财务数据同比变动情况 单位：元 项目 本报告期末 上年度末 同比增减（%） 变动原因 在建工程 70,669,196.48 148,361,940.80 -52.37 主要系部分工程完工转入固定资产所致 短期借款 200,000,000.00 - 不适用 主要系报告期新增短期借款所致 其他应付款 2,689,623,794.48 1,709,226,096.76 57.36 主要系应付股利增加所致 其他流动负债 922,359,059.39 639,347,580.40 44.27 主要系报告期末为销售旺季随规模增长预 提费用增加 项目 本报告期 上年同期 同比增减（%） 变动原因 营业收入 20,370,759,289.58 17,606,357,421.41 15.70 无重大变动 营业成本 16,624,633,310.44 14,347,700,763.30 15.87 无重大变动 销售费用 2,643,873,486.50 2,267,388,760.01 16.60 无重大变动 管理费用 214,080,347.92 220,996,266.44 -3.13 无重大变动 其他收益 90,355,764.85 53,818,935.07 67.89 主要系收到的软件退税款增加所致 营业外收入 47,013,064.01 74,790,830.33 -37.14 主要系收到的其他政府补助款减少所致 所得税费用 111,675,938.47 117,992,544.82 -5.35 无重大变动 收到其他与经营活动有 关的现金 380,981,372.84 282,834,325.81 34.70 主要系收到的软件退税款增加所致 经营活动产生的现金流 量净额 636,947,655.91 600,148,124.99 6.13 无重大变动 收到其他与投资活动有 关的现金 1,580,000,000.00 2,800,000,000.00 -43.57 系到期收回的理财产品减少 投资活动产生的现金流 量净额 -254,622,439.46 895,011,148.88 不适用 主要系到期收回的理财产品减少所致 支付其他与筹资活动有 关的现金 365,328,088.72 1,016,209,836.70 -64.05 主要系保证金变动同比减少所致 筹资活动产生的现金流 量净额 -178,162,011.40 -1,015,462,333.02 不适用 主要系保证金变动同比减少所致 现金及现金等价物净增 加额 203,124,203.46 478,520,974.82 -57.55 主要系投资活动产生的现金流量净额减少 所致 公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动 □ 适用 √ 不适用 公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。 主营业务构成情况 单位：元 项目 营业收入 营业成本 毛利率（%） 营业收入比上年 同期增减（%） 营业成本比上年 同期增减（%） 毛利率比上年同 期增减（百分点） 分行业 家电制造业 18,439,652,550.65 14,788,200,733.98 19.80 15.33 15.56 -0.17 分产品 冰洗 7,922,828,341.20 6,398,661,638.28 19.24 18.81 19.06 -0.17 空调 9,648,456,857.31 7,679,113,408.34 20.41 13.18 12.70 0.34 其他 868,367,352.14 710,425,687.36 18.19 9.16 16.81 -5.36 分地区 境内 12,421,473,427.49 9,040,237,068.69 27.22 24.76 25.84 -0.63 境外 6,018,179,123.16 5,747,963,665.29 4.49 -0.23 2.42 -2.47 三、非主营业务分析 □ 适用 √ 不适用 四、资产及负债状况 1、资产构成重大变动情况 单位：元 项目 本报告期末 上年同期末 比重 增减 （百 分点） 重大变动说明 金额 占总资 产比例 （%） 金额 占总资 产比例 （%） 货币资金 3,564,480,487.06 14.56 2,996,028,194.89 13.95 0.61 无重大变动 应收票据及应 收账款 7,897,819,444.91 32.27 6,350,259,386.45 29.57 2.70 无重大变动 存货 3,702,617,067.29 15.13 3,397,860,489.07 15.82 -0.69 无重大变动 投资性房地产 23,819,958.72 0.10 24,997,438.39 0.12 -0.02 无重大变动 长期股权投资 2,750,603,129.03 11.24 2,372,045,624.57 11.05 0.19 无重大变动 固定资产 3,308,565,913.59 13.52 3,252,289,033.55 15.15 -1.63 无重大变动 在建工程 70,669,196.48 0.29 148,361,940.80 0.69 -0.40 主要系部分工程完工转入固定资产 所致 短期借款 200,000,000.00 0.82 - - 0.82 主要系报告期内新增短期借款所致 2、以公允价值计量的资产和负债 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 期初数 本期公允价 值变动损益 计入权益的 累计公允价 值变动 本期计提 的减值 本期购 买金额 本期出 售金额 期末数 金融资产 1.以公允价值计量且其 变动计入当期损益的金 融资产（不含衍生金融 资产） 82,670.52 -81,730.56 939.96 2.衍生金融资产 3.可供出售金融资产 金融资产小计 82,670.52 -81,730.56 939.96 投资性房地产 生产性生物资产 其他 上述合计 82,670.52 -81,730.56 939.96 金融负债 -373,723.35 -2,361,876.65 -2,735,600.00 报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化 □ 是 √ 否 3、截至报告期末的资产权利受限情况 □ 适用 √ 不适用 五、投资状况分析 1、总体情况 □ 适用 √ 不适用 2、报告期内获取的重大的股权投资情况 □ 适用 √ 不适用 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 □ 适用 √ 不适用 4、金融资产投资 （1）证券投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在证券投资。 （2）衍生品投资情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 衍生 品投 资操 作方 名称 关 联 关 系 是 否 关 联 交 易 衍生 品投 资类 型 衍生品 投资初 始投资 金额 起始日 期 终止日 期 期初投 资金额 报告期内 购入金额 报告期内 售出金额 计 提 减 值 准 备 金 额 期末投 资金额 期末 投资 金额 占公 司报 告期 末净 资产 比例 （%） 报告期 实际损 益金额 银行 无 否 远期 外汇 合约 5,050.05 2018年 01月01 日 2018年 06月30 日 5,050.05 14,329.18 10,639.58 - 8,739.65 1.31 -271.51 合计 5,050.05 -- -- 5,050.05 14,329.18 10,639.58 - 8,739.65 1.31 -271.51 衍生品投资资金来源 出口收汇 涉诉情况（如适用） 不适用 衍生品投资审批董事会公告披露日期（如有) 2018年03月30日 衍生品投资审批股东会公告披露日期（如有) 不适用 报告期衍生品持仓的风险分析及控制措施说明（包 括但不限于市场风险、流动性风险、信用风险、操 作风险、法律风险等） 本公司从事的衍生品业务主要是为了防范外销应收款的汇率波动风险而做的远 期外汇合约。通过在合理区间内锁定汇率以达到套期保值作用。本公司已制订了 《外汇资金业务管理办法》以及《远期外汇资金交易业务内部控制制度》，明确 规定了从事衍生品业务需遵循的基本原则、操作细则、风险控制措施、内控管理 等。在实务管理方面，在衍生品业务管理办法基础上对衍生品业务采取事前、事 中、事后的全程管理。 已投资衍生品报告期内市场价格或产品公允价值变 动的情况，对衍生品公允价值的分析应披露具体使 用的方法及相关假设与参数的设定 本公司对衍生品公允价值的核算主要是报告期本公司与银行签订的远期结售汇 交易未到期合同，根据期末的未到期远期结售汇合同报价与远期汇价的差异确认 为交易性金融资产或负债。报告期内本公司确认衍生品公允价值变动收益-244.36 万元，投资收益-27.15万元，合计损益-271.51万元。 报告期公司衍生品的会计政策及会计核算具体原则 与上一报告期相比是否发生重大变化的说明 报告期内本公司衍生品业务的会计政策及会计核算具体原则与上一报告期相比 未发生重大变化。 独立董事对公司衍生品投资及风险控制情况的专项 意见 独立董事意见：本公司开展外汇衍生品业务有利于公司防范汇率波动风险；公司 制定了《远期外汇资金交易业务内部控制制度》，通过加强内部控制，提升本公 司外汇风险管理能力，采取的针对性风险控制措施可行。 六、重大资产和股权出售 1、出售重大资产情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未出售重大资产。 2、出售重大股权情况 □ 适用 √ 不适用 七、主要控股参股公司分析 √ 适用 □ 不适用 主要子公司及对公司净利润影响达10%以上的参股公司情况 单位：万元 公司名称 公司类型 主要业务 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润 海信日立 参股公司 生产及销售商用空调 4,600万美元 1,101,544.51 526,238.78 543,762.47 94,977.62 79,639.07 报告期内取得和处置子公司的情况 □ 适用 √ 不适用 主要控股参股公司情况说明： 公司参股公司海信日立的情况说明具体详见本报告第四节“一、概述（二）公司经营分析3、商用空调业务” 部分内容。 八、公司控制的结构化主体情况 □ 适用 √ 不适用 九、对2018年1-9月经营业绩的预计 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因 说明 □ 适用 √ 不适用 十、公司面临的风险和应对措施 展望2018年下半年，国内经济下行压力依然存在，外贸环境日益复杂，企业面临的经营压力依然严峻， 主要风险如下： （一）房地产投资增速持续回落，成交规模缩减，导致白电产品消费需求下降，影响公司销售规模。 （二）成本压力持续：原材料价格高位运行，人力及劳务成本、物流运输成本、安装服务成本等不断 上升，均对公司盈利能力产生不利影响。 （三）贸易保护主义盛行，出口面临的下行压力日增。 （四）汇率波动风险：公司海外收入占整体营业收入比重在30%以上，人民币汇率波动直接影响企业 产品的出口竞争力，从而影响公司出口的经营情况。 2018年下半年，公司将致力做好以下工作，确保规模与效益稳步提升： （一）继续深挖用户体验，围绕客户价值，打造高质量的好产品；持续优化产品结构。 （二）继续大力发展电商渠道，提升电商规模以及市场占有率；深耕三四级市场优质网络，打造核心 渠道，持续优化客户结构。 （三）加强产品规划能力与产品竞争力，优化出口产品结构，提升出口规模与效益。 （四）加速产业拓展，提升产品核心竞争力，实现洗衣机、商用空调、商用冷链、环境电器、厨电等 业务规模与效益的快速提升。 （五）加强资金管理，降低资金占用，加速资金周转。 第五节 重要事项 一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况 1、本报告期股东大会情况 会议届次 会议类型 投资者参与 比例 召开日期 披露日期 披露索引 2018年第一次临时股东大会 临时股东大会 54.54% 2018年01月18日 2018年01月19日 公告编号：2018-001； 公告网站： 巨潮资讯网 2017年度股东周年大会 年度股东大会 41.43% 2018年06月26日 2018年06月27日 公告编号：2018-031； 公告网站： 巨潮资讯网 2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会 □ 适用 √ 不适用 二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案 □ 适用 √ 不适用 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及 截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及 截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项。 四、聘任、解聘会计师事务所情况 半年度财务报告是否已经审计 □ 是 √ 否 公司半年度报告未经审计。 五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 □ 适用 √ 不适用 六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明 □ 适用 √ 不适用 七、破产重整相关事项 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生破产重整相关事项。 八、诉讼事项 重大诉讼仲裁事项 □ 适用 √ 不适用 本报告期公司重大诉讼、仲裁无进展，具体可参见2015年年报。 其他诉讼事项 □ 适用 √ 不适用 九、处罚及整改情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在处罚及整改情况。 十、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况 □ 适用 √ 不适用 十一、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的的实施情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。 十二、重大关联交易 1、与日常经营相关的关联交易 √ 适用 □ 不适用 关联交易 方 关联关系 关联 交易 类型 关联交 易内容 关联交易 定价原则 关联交 易价格 关联交易金 额（万元） 占同类 交易金 额的比 例 获批的交易 额度（万元） 是否超 过获批 额度 关联交易 结算方式 可获得 的同类 交易市 价 披露日 期 披露索引 海信集团 实际控制人 采购 产成品 协议定价 — 9.95 91.00 否 现金/票据 — 2017年 11月29 日、 2018年 5月9 日 公告编号： 2017-051、 2017-052、 2017-053、 2017-054、 2018-014；公 告名称： 《2018年日 常关联交易 预计公告》、 《关于签署 <代理融资 采购框架协 议>的关联 交易公告》、 《关于签署 <金融服务 协议>的关 联交易公 告》、《关于 签署<金融 业务框架协 议>的关联 交易公告》、 《关于签署 海信日立 本公司有关联自 然人于海信日立 担任董事职务 采购 产成品 协议定价 — 3.22 2,513.00 否 现金/票据 — 海信集团 实际控制人 采购 材料 协议定价 — 8,788.65 0.53 20,846.00 否 现金/票据 — 海信电器 受同一实际控制 人控制 采购 材料 协议定价 — 314.28 0.02 2,740.00 否 现金/票据 — 海信日立 本公司有关联自 然人于海信日立 担任董事职务 采购 材料 协议定价 — 468.67 0.03 1,950.00 否 现金/票据 — 海信集团 实际控制人 接受 劳务 接受劳 务 协议定价 — 19,512.75 1.17 62,243.00 否 现金 — 海信电器 受同一实际控制 人控制 接受 劳务 接受劳 务 协议定价 — 633.64 0.04 2,005.00 否 现金 — 海信香港 受同一实际控制 人控制 代理 融资 代理融 资 协议定价 — 17,159.84 1.03 66,166.00 否 现金 — 海信集团 实际控制人 销售 产成品 协议定价 — 565,078.55 27.74 1,304,880.00 否 现金/票据 — 海信电器 受同一实际控制 人控制 销售 产成品 协议定价 — 118.95 0.01 306.00 否 现金/票据 — 海信日立 本公司有关联自 然人于海信日立 担任董事职务 销售 产成品 协议定价 — 25,496.16 1.25 74,000.00 否 现金/票据 — 海信集团 实际控制人 销售 材料 协议定价 — 3,336.00 0.16 9,831.00 否 现金/票据 — 海信电器 受同一实际控制 人控制 销售 材料 协议定价 — 691.40 0.03 8,242.00 否 现金/票据 — 海信日立 本公司有关联自 然人于海信日立 担任董事职务 销售 材料 协议定价 — 115.90 0.01 2,483.00 否 现金/票据 — <业务框架 协议之补充 协议>的日 常关联交易 公告》。 海信集团 实际控制人 销售 模具 市场定价 — 4,027.01 0.20 32,355.00 否 现金/票据 — 海信电器 受同一实际控制 人控制 销售 模具 市场定价 — 5,508.17 0.27 13,000.00 否 现金/票据 — 海信日立 本公司有关联自 然人于海信日立 担任董事职务 销售 模具 市场定价 — 1,115.68 0.05 4,000.00 否 现金/票据 — 海信集团 实际控制人 提供 劳务 提供劳 务 协议定价 — 668.85 0.03 2,834.00 否 现金 — 海信电器 受同一实际控制 人控制 提供 劳务 提供劳 务 协议定价 — 102.24 0.01 188.00 否 现金 — 合计 -- -- 653,149.91 -- 1,610,673.00 -- -- 大额销货退回的详细情况 不存在大额销货退回的情况。 按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预 计的，在报告期内的实际履行情况（如有） 公司与各关联方报告期内关联交易预计金额上限及报告期内实际履行情况如下： 1、海信集团及海信电器: （1）销售产品和提供劳务类关联交易总金额预计1,373,286万元（不含增值税），报告期内实际履行579,531.17万元（不含 增值税）； （2）采购产品和接受劳务类关联交易总金额预计88,001万元（不含增值税），报告期内实际履行29,259.27万元（不含增 值税）。 2、海信日立： （1）销售产品和提供劳务类关联交易总金额预计80,523万元（不含增值税），报告期内实际履行26,727.74万元（不含增 值税）； （2）采购产品类关联交易总金额预计4,463万元（不含增值税），报告期内实际履行471.89万元（不含增值税）。 3、香港海信: 代理融资采购关联交易总金额预计1亿美元，报告期内实际履行2,593.45万美元。 4、海信财务公司 （1）存款每日日终余额不超过人民币65亿元（含利息），截止报告期末实际存款余额31.40亿元，利息收入1,356.16万元； （2）贷款、电子银行承兑汇票余额不超过人民币60亿元（含利息及手续费），截止报告期末实际贷款余额2亿元，电子 银行承兑汇票余额29.60亿元，开立电子银承手续费163.19万元，支付的贷款利息为247.22万元； （3）办理票据贴现服务的贴现利息每年上限不超过人民币5,000万元，报告期内实际履行753.74万元； （4）提供结售汇服务每年上限不超过5亿美元，报告期内实际履行264.05万美元； （5）提供资金收支结算等代理类服务的服务费每年上限不超过人民币300万元，报告期内实际履行15.72万元。 5、海信金融控股 （1）有追索权商业保理业务每日日终余额不超过人民币1亿元（含利息），截止报告期末实际有追索权商业保理业务余额 9,997.30万元。 （2）无追索权商业保理业务年度上限不超过人民币5亿元（含利息），报告期内实际履行5,440.72万元。 交易价格与市场参考价格差异较大的原因（如适用） 不适用。 2、资产或股权收购、出售发生的关联交易 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。 3、共同对外投资的关联交易 □ 适用 √ 不适用 4、关联债权债务往来 √ 适用 □ 不适用 是否存在非经营性关联债权债务往来 □ 是 √ 否 公司报告期不存在非经营性关联债权债务往来。 5、其他重大关联交易 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无其他重大关联交易。 十三、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。 十四、重大合同及其履行情况 1、托管、承包、租赁事项情况 （1）托管情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在托管情况。 （2）承包情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在承包情况。 （3）租赁情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在租赁情况。 2、重大担保 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在担保情况。 3、其他重大合同 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在其他重大合同。 十五、社会责任情况 1、重大环保问题情况 上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位：是 本公司及其子公司遵守并符合国家及地方有关环境保护的法规标准，不存在超标排放、违规排放的情形。 公司或 子公司 名称 主要污染物 及特征污染 物的名称 排放方式 排放 口数 量 排放口分 布情况 排放浓度 执行的污染物排放标准 排放总量 核定的排 放总量 超标排 放情况 海信（山 东）冰箱 有限公 司 工业废水 COD 经污水处理 系统处理后 达标排放 1 厂区内污 水处理站 63.4mg/l 《污水排入城镇下水道水质 标准》（CJ343-2010）表1中B 级500mg/l 1.3吨 无要求 无 工业废水氨 氮 1.1mg/l 《污水排入城镇下水道水质 标准》（CJ343-2010）表1中B 级:45mg/l 0.0264吨 无要求 无 废气非甲烷 总烃 经废气处理 装置处理后 达标排放 2 冷柜喷涂 废气排放 口和洗衣 机喷涂废 气排放口 9.05mg/立 方米 《大气污染物综合排放标 准》（GB16297-1996）：120 mg/ 立方米 1.16吨 无要求 无 废气颗粒物 2 mg/立方 米 《大气污染物综合排放标 准》（GB16297-1996）：30 mg/ 立方米 0.217吨 无要求 无 海信（山 东）空调 有限公 司 工业废水 COD 经污水处理 系统处理后 达标排放 1 厂区内污 水处理站 43mg/L 《污水排入城镇下水道水质 标准》（CJ343-2010）表1中B 级500 mg/L 2.9吨 无要求 无 工业废水氨 氮 1.89 mg/L 《污水排入城镇下水道水质 标准》（CJ343-2010）表1中B 级45 mg/L 0.129吨 无要求 无 废气非甲烷 总烃 经废气处理 装置处理后 达标排放 1 喷涂废气 排放口， 位于A栋 建筑楼顶 4.1 mg/m3 《大气污染物综合排放标 准》（GB16297-1996）120 mg/m3 0.303吨 无要求 无 防治污染设施的建设和运行情况 废水：本公司建设有污水处理站对生产污水进行处理，经处理后水质符合《污水排入城镇下水道水质 标准》（CJ343-2010）表1中B级要求。 废气：本公司建设有废气处理设备，经处理后符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）要 求。 建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况 本公司遵守建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可的法律法规，报告期内未发生违规情况。 突发环境事件应急预案 本公司编制了环境事件应急预案并按国家相关法律法规要求在当地环境保护部门备案，同时根据相关 法规要求定期开展突发环境事件应急演练，确保应急预案的有效性。 环境自行监测方案 本公司依据相关法规要求制定了环境自行监测方案，通过自动监测或委托第三方有资质机构对污染物 的排放进行监测，并出具相应监测报告。 其他应当公开的环境信息 无。 其他环保相关信息 无。 2、履行精准扶贫社会责任情况 公司积极响应政府关于精准扶贫脱贫的倡议，通过“爱心助学”、“成立帮扶基金”、“参与扶贫济困捐款” 等方式，助力精准扶贫，履行社会责任。报告期内，公司延续公益助学活动，坚持10年助学位于北川羌 族自治县的海信陈家坝小学，帮助山区儿童改善学习、生活环境。未来，公司将继续以“教育文化事业”为 重点公益方向，履行帮扶社会责任。 十六、其他重大事项的说明 √ 适用 □ 不适用 会计政策变更情况说明： 2017年3月31日，财政部以财会[2017]7、8、9号发布了《企业会计准则第22号——金融工具确认和计 量》、《企业会计准则第23号——金融资产转移》、《企业会计准则第24号——套期会计》，2017年5月2日， 财政部以财会[2017]14号发布了《企业会计准则第37号——金融工具列报》，2017年7月5日，财政部以财 会[2017]22号发布了《企业会计准则第14号——收入》，上述5个准则要求境内外同时上市的企业自2018 年1月1日起施行。本公司按照财政部的要求时间开始执行上述会计准则。 2018年6月15日，财政部以财会[2018]15号发布了《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的 通知》，对企业财务报表格式进行了修订，本公司按照财政部的要求执行新的报表格式。 本次会计政策变更和财务报表格式的调整不会对本公司产生重大影响。 十七、公司子公司重大事项 □ 适用 √ 不适用 第六节 股份变动及股东情况 一、股份变动情况 1、股份变动情况 单位：股 项目 本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后 数量 比例 发行 新股 送股 公积金 转股 其他 小计 数量 比例 一、有限售条件股份 1,100,497 0.08% 1,100,497 0.08% 1、国家持股 0 0.00% 0 0.00% 2、国有法人持股 0 0.00% 0 0.00% 3、其他内资持股 1,100,497 0.08% 1,100,497 0.08% 其中：境内法人持股 0 0.00% 0 0.00% 境内自然人持股 1,100,497 0.08% 1,100,497 0.08% 4、外资持股 0 0.00% 0 0.00% 其中：境外法人持股 0 0.00% 0 0.00% 境外自然人持股 0 0.00% 0 0.00% 二、无限售条件股份 1,361,624,873 99.92% 1,361,624,873 99.92% 1、人民币普通股 902,035,065 66.19% 902,035,065 66.19% 2、境内上市的外资股 0 0.00% 0 0.00% 3、境外上市的外资股 459,589,808 33.73% 459,589,808 33.73% 4、其他 0 0.00% 0 0.00% 三、股份总数 1,362,725,370 100.00% 1,362,725,370 100.00% 股份变动的原因 □适用 √不适用 股份变动的批准情况 □ 适用 √ 不适用 股份变动的过户情况 □ 适用 √ 不适用 股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财 务指标的影响 □ 适用 √ 不适用 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容 □ 适用 √ 不适用 2、限售股份变动情况 □ 适用 √ 不适用 二、证券发行与上市情况 □ 适用 √ 不适用 三、公司股东数量及持股情况 单位：股 报告期末普通股股东总数 39,868 报告期末表决权恢复的优先股 股东总数（如有）（参见注8） 持股5%以上的普通股股东或前10名普通股股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比 例 报告期末持 有的普通股 数量 报告期内增 减变动情况 持有有限售 条件的普通 股数量 持有无限售 条件的普通 股数量 质押或冻结情况 股份状态 数量 青岛海信空调有限公司 国有法人 37.92% 516,758,670 0 0 516,758,670 香港中央结算（代理人）有限公司注 境外法人 33.50% 456,537,069 0 0 456,537,069 中央汇金资产管理有限责任公司 国有法人 1.95% 26,588,700 0 0 26,588,700 中国银行股份有限公司-上投摩根核 心成长股票型证券投资基金 其他 1.79% 24,348,783 7,442,617 0 24,348,783 招商银行股份有限公司-国泰成长优 选混合型证券投资基金 其他 1.65% 22,449,100 -1,006,764 0 22,449,100 交通银行股份有限公司-汇丰晋信大 盘股票型证券投资基金 其他 0.73% 10,013,201 10,013,201 0 10,013,201 中国人寿保险股份有限公司-传统- 普通保险产品-005L-CT001深 其他 0.73% 10,002,869 -337,387 0 10,002,869 中国建设银行股份有限公司-国泰金 鑫股票型证券投资基金 其他 0.69% 9,470,690 -1,240,403 0 9,470,690 中国建设银行股份有限公司-汇添富 消费行业混合型证券投资基金 其他 0.59% 8,000,020 -18 0 8,000,020 张少武 境内自然人 0.53% 7,200,000 0 0 7,200,000 战略投资者或一般法人因配售新股成为前10名 普通股股东的情况（如有）（参见注3） 无。 上述股东关联关系或一致行动的说明 注：香港中央结算（代理人）有限公司持有的股份乃代表多个账户参与者所持 有，其中海信（香港）有限公司，本公司控股股东的一致行动人于报告期内增 持本公司H股股份合计1,253.30万股，截至报告期期末合计持有本公司H股股 份10,973.50万股，占本公司股份总数的8.05%，报告期末的次日至2018年7月 23日，海信（香港）有限公司增持本公司H股股份合计1,471.70万股，截至本 报告披露日合计持有本公司H股股份12,445.20万股，占本公司股份总数的 9.13%。 以上股东之间，大股东青岛海信空调有限公司与海信（香港）有限公司存在关 联关系，与其他股东不存在关联关系，也不属于《上市公司收购管理办法》中 规定的一致行动人，以及招商银行股份有限公司－国泰成长优选混合型证券投 资基金、中国建设银行股份有限公司－国泰金鑫股票型证券投资基金的管理人 均为国泰基金管理有限公司，除上述外，公司概不知悉其他股东间是否存在关 联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。 前10名无限售条件普通股股东持股情况 股东名称 报告期末持有无限 售条件普通股股份 数量 股份种类 股份种类 数量 青岛海信空调有限公司 516,758,670 人民币普通股 516,758,670 香港中央结算（代理人）有限公司注 456,537,069 境外上市外资股 456,537,069 中央汇金资产管理有限责任公司 26,588,700 人民币普通股 26,588,700 中国银行股份有限公司-上投摩根核心成长股票型证券投资基金 24,348,783 人民币普通股 24,348,783 招商银行股份有限公司-国泰成长优选混合型证券投资基金 22,449,100 人民币普通股 22,449,100 交通银行股份有限公司-汇丰晋信大盘股票型证券投资基金 10,013,201 人民币普通股 10,013,201 中国人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-005L-CT001深 10,002,869 人民币普通股 10,002,869 中国建设银行股份有限公司-国泰金鑫股票型证券投资基金 9,470,690 人民币普通股 9,470,690 中国建设银行股份有限公司-汇添富消费行业混合型证券投资基金 8,000,020 人民币普通股 8,000,020 张少武 7,200,000 人民币普通股 7,200,000 前10名无限售条件普通股股东之间，以 及前10名无限售条件普通股股东和前 10名普通股股东之间关联关系或一致 行动的说明 注：香港中央结算（代理人）有限公司持有的股份乃代表多个账户参与者所持有，其中 海信（香港）有限公司，本公司控股股东的一致行动人于报告期内增持本公司H股股份 合计1,253.30万股，截至报告期期末合计持有本公司H股股份10,973.50万股，占本公司 股份总数的8.05%，报告期末的次日至2018年7月23日，海信（香港）有限公司增持本 公司H股股份合计1,471.70万股，截至本报告披露日合计持有本公司H股股份12,445.20 万股，占本公司股份总数的9.13%。 以上股东之间，大股东青岛海信空调有限公司与海信（香港）有限公司存在关联关系， 与其他股东不存在关联关系，也不属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人， 以及招商银行股份有限公司－国泰成长优选混合型证券投资基金、中国建设银行股份有 限公司－国泰金鑫股票型证券投资基金的管理人均为国泰基金管理有限公司，除上述 外，公司概不知悉其他股东间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定 的一致行动人。 前10名普通股股东参与融资融券业务 股东情况说明（如有）（参见注4） 无。 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 □ 是 √ 否 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 四、控股股东或实际控制人变更情况 控股股东报告期内变更 □ 适用 √ 不适用 公司报告期控股股东未发生变更。 实际控制人报告期内变更 □ 适用 √ 不适用 公司报告期实际控制人未发生变更。 第七节 优先股相关情况 □ 适用 √ 不适用 报告期公司不存在优先股。 第八节 董事、监事、高级管理人员情况 一、董事、监事和高级管理人员持股变动 □ 适用 √ 不适用 公司董事、监事和高级管理人员在报告期持股情况没有发生变动，具体可参见2017年年报。 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况 （未完）  |