[中报]宁波高发:2018年半年度报告
公司代码：603788 公司简称：宁波高发 宁波高发汽车控制系统股份有限公司 2018年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完 整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人钱高法、主管会计工作负责人朱志荣及会计机构负责人（会计主管人员）陈辉声 明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告所涉及的有关公司未来计划或发展战略等前瞻性陈述，均不构成公司对投资者的实质 性承诺，请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、 重大风险提示 公司已在本报告中描述可能对公司未来发展和经营目标的实现产生不利影响的重大风险，敬 请查阅本报告“第四节 经营情况讨论与分析”中的相关内容。 十、 其他 √适用 □不适用 2018年1月22日公司部分首次公开发行股票限售股上市流通，涉及发起人股东包括：宁波高 发控股有限公司、钱高法、钱国年、钱国耀和宁波高发企业管理咨询有限公司，其锁定期均为自 公司股票上市之日起三十六个月。本次上市流通的股份为前述股东所持共计为8,988. 90万股的限 售股。 2018年4月20日，公司召开了2017年年度股东大会，审议通过公司《2017年度利润分配预 案》，同意以截至 2017年12月31日的公司总股本164,352,999股为基数，每10股派发现金红利 人民币 10.00 元（含税），同时以资本公积每10股转增4股。实施资本公积转增股本后，公司总 股本增加为230,094,199股。 目 录 第一节 释义 ................................................................................................................................................. 4 第二节 公司简介和主要财务指标 ........................................................................................................... 5 第三节 公司业务概要 ............................................................................................................................... 8 第四节 经营情况的讨论与分析 ............................................................................................................. 10 第五节 重要事项 ...................................................................................................................................... 15 第六节 普通股股份变动及股东情况 .................................................................................................... 24 第七节 优先股相关情况 .......................................................................................................................... 28 第八节 董事、监事、高级管理人员情况 ........................................................................................... 29 第九节 公司债券相关情况 ...................................................................................................................... 30 第十节 财务报告 ...................................................................................................................................... 31 第十一节 备查文件目录 ............................................................................................................................ 105 第一节 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 本报告 指 2018年半年度报告 报告期 指 2018年上半年 公司、本公司 指 宁波高发汽车控制系统股份有限公司 高发控股 指 宁波高发控股有限公司 高发机械 指 宁波高发机械制造有限公司 雪利曼电子 指 宁波市海曙雪利曼电子仪表有限公司 雪利曼软件 指 宁波市海曙雪利曼软件有限公司 高曼软件 指 宁波市高曼软件有限公司 上汽大众 指 上汽大众汽车有限公司 一汽大众 指 一汽-大众汽车有限公司 上汽通用五菱 指 上汽通用五菱汽车股份有限公司 吉利汽车 指 吉利汽车控股有限公司 上汽乘用车 指 上海汽车集团股份有限公司 一级供应商 指 直接向汽车制造商供应模块化零部件产品的供应商。 变速操纵器 指 一种利用杠杆原理，通过一定的传导机构来传递汽车驾驶员的变速 换挡动作进行挡位变换，从而实现发动机动力按不同挡位进行传递 的控制机构。 变速软轴 指 一种用以实现间接地（遥控）传递力和位移的机械式控制机构。 汽车拉索 指 一种用钢材拉线制成，其外部由橡胶套包裹，在车辆内部用于部件 之间的操纵衔接的机构。 电子油门踏板 指 一种将汽车驾驶员加减速意图转换为电信号并传输给电子控制器的 装置。一般由踏板、位置传感器、复位弹簧和阻尼机构等组成。 电磁风扇离合器 指 一种汽车发动机和冷却风扇之间的动力传递及控制装置，一般由皮 带轮总成、线圈总成、驱动盘总成和控制器等组成。 电子换挡系统 指 由电控模块、执行电机、电磁阀及升降齿轮等部分组成，其主要技 术特点是实现了微处理器控制、传感器技术和电机执行等技术与动 力传动系统工况的结合，通过传感器和电控单元，可实现对不同档 位全信号电子驱动，实时精确控制起步和换档的电子化。 CAN总线控制系统 指 CAN是Controller Area Network的缩写，即控制器局域网络，是ISO国 际标准化的串行数据通信协议。CAN总线是一种多主现场总线，被 广泛应用于汽车上。CAN总线控制系统是由多个基于CAN总线技术 的ECU控制单元和嵌入式软件共同构成，进而实现特定控制功能的 系统。 组合仪表 指 以统一的标准信号，将对参数的测量、变送、显示及控制等各种能 够独立工作的单元仪表（例如水温表、燃油表、转速表等）相互联 系而组合起来的一种仪表。 传感器 指 一种检测装置，能感受到被测量的信息，并能将感受到的信息，按 一定规律变换成为电信号或其他所需形式的信息输出，以满足信息 的传输、处理、存储、显示、记录和控制等要求。 元、万元 指 人民币元、人民币万元，中国法定流通货币单位 第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息 公司的中文名称 宁波高发汽车控制系统股份有限公司 公司的中文简称 宁波高发 公司的外文名称 Ningbo Gaofa Automotive Control System Co. LTD 公司的外文名称缩写 NBGF 公司的法定代表人 钱高法 二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 朱志荣 彭丽娜 联系地址 浙江省宁波市鄞州区下应北路717号 浙江省宁波市鄞州区下应北路717号 电话 0574 – 8816 9136 0574 – 8816 9136 传真 0574 – 8816 9136 0574 – 8816 9136 电子信箱 nbgaofa@163.com nbgaofa@163.com 三、 基本情况变更简介 公司注册地址 浙江省宁波市鄞州投资创业中心（下应北路717号） 公司注册地址的邮政编码 315105 公司办公地址 浙江省宁波市鄞州区下应北路717号 公司办公地址的邮政编码 315105 公司网址 www.gaofacable.com 电子信箱 nbgaofa@163.com 报告期内变更情况查询索引 四、 信息披露及备置地点变更情况简介 公司选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》、《上海证券报》 登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址 上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn 公司半年度报告备置地点 公司董事会办公室 报告期内变更情况查询索引 五、 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 宁波高发 603788 无 六、 其他有关资料 □适用 √不适用 七、 公司主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 本报告期 （1－6月） 上年同期 本报告期比上 年同期增减(%) 调整后 调整前 营业收入 737,967,184.12 590,015,147.54 590,015,147.54 25.08 归属于上市公司股东的净利润 156,052,022.95 118,058,661.85 118,058,661.85 32.18 归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润 136,597,682.87 104,856,593.40 104,856,593.40 30.27 经营活动产生的现金流量净额 53,444,192.34 42,604,897.59 42,604,897.59 25.44 本报告期末 上年度末 本报告期末比 上年度末增减 (%) 调整后 调整前 归属于上市公司股东的净资产 1,839,587,856.98 1,845,669,005.03 1,845,669,005.03 -0.33 总资产 2,236,728,848.22 2,274,001,546.25 2,274,001,546.25 -1.64 (二) 主要财务指标 主要财务指标 本报告期 （1－6月） 上年同期 本报告期比上年 同期增减(%) 调整后 调整前 基本每股收益（元／股） 0.68 0.61 0.85 11.48 稀释每股收益（元／股） 0.68 0.60 0.84 13.33 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股） 0.60 0.54 0.75 11.11 加权平均净资产收益率（%） 8.11 13.56 13.56 减少5.45个百分点 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 （%） 7.10 12.04 12.04 减少4.94个百分 点 公司主要会计数据和财务指标的说明 √适用 □不适用 2018年4月20日，公司召开了2017年年度股东大会，审议通过公司《2017年度利润分配预 案》，同意以截至 2017年12月31日的公司总股本164,352,999股为基数，每10股派发现金红利 人民币 10.00 元（含税），同时以资本公积每10股转增4股。实施资本公积转增股本后，公司总 股本增加为230,094,199股。 根据《企业会计准则第34号——每股收益》有关规定，在实施资本公积转增股本后，为保持 会计指标的前后期可比性，公司以调整后的股数对2017年同期的每股收益进行了重新计算。 八、 境内外会计准则下会计数据差异 □适用 √不适用 九、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 附注（如适用） 非流动资产处置损益 -4,128.00 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相 关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受 的政府补助除外 5,703,184.02 委托他人投资或管理资产的损益 16,825,736.69 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 493,812.77 少数股东权益影响额 -75,238.95 所得税影响额 -3,489,026.45 合计 19,454,340.08 十、 其他 □适用 √不适用 第三节 公司业务概要 一、 报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 （一）公司主要业务 公司专业从事汽车变速操纵控制系统和加速控制系统产品的研发、生产和销售，主要产品包 括汽车变速操纵器、电子油门踏板、汽车拉索、汽车CAN总线控制系统及组合仪表、电磁风扇离 合器五大类。 经过近20年的发展，公司从以纯机械产品为主的企业逐步发展到以汽车电子、机电一体化产 品为主、机械产品为辅的在国内汽车变速操纵器和电子油门踏板细分领域领先的汽车零部件企业。 （二）经营模式 1、生产模式 公司所属行业为汽车零部件制造业，公司主要是作为整车制造商的一级配套商直接向其配套 供货。由于每一款汽车都有不同的技术规格，零部件供应商需要根据不同车型设计与之配套的零 部件，因此公司主要采用“以销定产”的生产模式，根据客户的订单组织设计与生产。公司已经 形成了产品研究开发、加工、产品组装、最终性能检测等在内的完整的业务流程。 2、采购模式 在采购环节方面，公司制定了严格的采购管理制度，在对供应商的选择从技术研发能力、质 量保证能力、设备生产能力、成本控制能力等多方面进行考核。公司对通过考核的供应商建立合 格供应商目录。每个年度，公司对供应商进行年度评定，审核评级，只有通过评级审核的供应商 才能列入下一年度合格供应商名单。 3、销售模式 作为国内三十多家主机厂的一级供应商，公司产品的销售方式以直销为主，另有较少部分的 产品销售给其他零部件生产企业。公司凭借产品信誉，采用“以点带面，以面促点”的销售方式 不断拓展新客户并不断扩大产品在已有客户中的销售份额。在售后服务方面，公司建立了在主要 客户所在地派驻售后技术人员的贴近客户的售后服务体系。 （三）行业情况 报告期内，从整体上看： 1、国内乘用车市场产销总体平稳增长，但增速回落。报告期内，全国汽车产销总量创历史新 高，汽车产销分别完成1,405.8万辆和1,406.6万辆，同比分别增长4.2%和5.6%。其中：乘用车产 销1,185.4万辆和1,177.5万辆，同比分别增长3.2%和4.6%，进入低速增长新常态。 2、自主品牌乘用车共销售510.9万辆，同比增长3.4%，占乘用车销售总量的43.4%。报告期 内，自主品牌主机厂的分化态势进一步加剧。 3、新能源车市场在政策驱动下再创新高，且内部结构发生明显变化。新能源汽车产销分别完 成41.3万辆和41.2万辆，同比分别增长94.9%和111.5%。 随着经济发展水平和生活水平的不断提升，消费者对驾驶舒适性需求进一步提升，城市交通 拥堵等现象的普遍存在，使得操作更加便捷的自动挡车型受到越来越多消费者的青睐。近年来国 内自动挡车型比例逐年提高，使得自动变速操纵器的需求量快速提升，自动变速操纵器市场规模 不断扩大。 近两年来，自动变速操纵器的升级换代产品电子变速操纵器日渐兴起，主流主机厂纷纷推出 装配电子变速操纵器的车型。电子变速操纵器的兴起将为公司的发展拓展出更大的空间。 二、 报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 √适用 □不适用 2018年4月20日，公司召开了2017年年度股东大会，审议通过了公司《2017年度利润分配 预案》，同意以截至 2017年12月31日的公司总股本164,352,999股为基数，每10股派发现金红 利人民币 10.00 元（含税），共计派发现金红利164,352,999.00元；同时以资本公积每10股转增4 股。实施资本公积转增股本后，公司股本增加65,741,200.00股，公司总股本增加为230,094,199股。 上述利润分配事项分别于2018年6月8日和2018年6月11日实施完毕。权益分配实施完毕后， 资产负债表中未分配利润、资本公积，股本相应增减。 报告期内，公司未有境外资产。 三、 报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 报告期内，公司在以下核心竞争力方面持续得到加强： 1、优秀客户资源优势 公司充分利用现有的优质客户资源，不断拓展新客户并积极向老客户推销其未使用的公司现 有产品并为其开发新产品，“以点带面”并“以面促点”，促进公司收入稳步增长；公司拥有的 优秀客户群体为公司长期持续稳定发展提供了保障。 2、人才、研发优势 公司大力推进高层次人才队伍建设，通过人才引进、培养等方式，拥有了一支具有专业知识 和行业经验的研发团队。公司持续加大新产品/新车型的研发投入，紧密与主要客户及潜在新客户 保持同步研发。 3、质量保证、成本控制优势 公司始终重视质量管理，建立了一套完整、严格的质量控制和管理体系，在原材料采购、产 品生产、产品检测等生产经营的各个环节都实施了严格的质量检验程序，以确保产品的品质和可 靠性；在保证质量的前提下，公司严格控制生产成本和管理费用，使公司产品具有较高的市场竞 争力。 4、品牌战略优势 公司积极利用资本市场大平台，抓住机会提升企业品牌的知名度和美誉度，积极拓展产品领 域，抓住机会向产品上下游延伸并逐步实现中高端市场布局。 5、管理团队优势 公司秉承“诚信立业、自强不息”的基本理念，坚持“利益共享”的相处原则，始终坚持为 客户创造更多的价值，为供应商提供更多的帮助和支持，为员工创造更大的发展空间并分享公司 的发展红利；公司管理团队稳定，员工凝聚力强，工作积极性高，成为公司一直能够较快发展的 基石。 第四节 经营情况的讨论与分析 一、经营情况的讨论与分析 公司所属行业为汽车零部件制造业，主要从事汽车变速操纵控制系统和加速控制系统产品的 研发、生产和销售，主要产品包括汽车变速操纵器、电子油门踏板、汽车拉索、汽车CAN总线控 制系统及组合仪表、电磁风扇离合器五大类，为国内三十多家主机厂的一级供应商。 （一）经营业绩稳定增长 报告期内，公司实现营业收入73,796.72万元，同比增加25.08%；营业利润17,767.37万元，同 比增加41.45%；净利润为15,763.49万元，同比增加31.09%；归属于上市公司所有者的净利润15,605.20 万元，同比增加32.18%；经营活动产生的现金流量净额为5,344.42万元，同比增加25.44%。 报告期内，公司乘用车市场主营业务收入继续增加，报告期内实现销售收入60,304.27万元， 同比增长29.26%，占主营业务收入比例为83.21%，同比上升2.68个百分点；报告期内商用车市场 实现主营业务收入12,152.95万元，同比增长7.85%，占主营业务收入比例为16.77%，同比下降2.68 个百分点。 报告期内，公司汽车变速操纵器、电子油门踏板和汽车拉索产品均保持较快增长，同比分别 增长29.89%、24.01%和23.54%。 （二）费用控制持续得力 报告期内，期间费用占营业收入的比例同比下降1.07个百分点，其中销售费用同比下降0.48 个百分点，管理费用同比下降0.54个百分点，财务费用同比下降0.05个百分点。整体三项费用控 制得力，增速低于营业收入增速。 （三）新客户拓展积极有效 多年来，公司坚持“新产品和新客户”并举作为公司的发展战略之一。吉利汽车、上汽乘用 车、一汽大众等新老客户的引入和拓展以及汽车电子产品的逐步导入和推广，将不断夯实公司未 来快速发展的基础。 报告期内，公司大力拓展新客户，坚持以“质量可靠、服务周到、交期准时、性价比高”开 拓和占领市场。主要客户供货份额持续提高，新客户不断增加。报告期内，公司产品变速操纵器 已经开始批量供应比亚迪汽车，电子油门踏板开始批量供货上汽乘用车；继2017年公司取得长安 欧尚的变速操纵器配套资格后，报告期内，公司产品变速操纵器又成功取得长城汽车和观致汽车 的配套资格；电子变速操纵器业已取得多家主机厂的配套资格，为公司的长远发展打下了更好的 基础。 报告期内，公司业已开始与合资主机厂进行接洽，在合资主机厂日渐重视具有成本和质量优 势的国内自主零部件厂商的过程中，公司将积极抓住机会，争取尽快突破向合资品牌主机厂供应 公司的主打产品。 （四）新产品开发和募投项目有序推进 报告期内，公司新产品开发以及募投项目均有序推进。报告期内，公司研发支出投入共计 2,956.53万元，占当期营业收入的4.01%，同比上升30.80%；报告期内，募投项目资金投入1,644.38 万元，累计投入46,222.37万元。 （五）品管控制水平和生产效率持续提高 报告期内，公司引进国外专家，专门从事公司的生产质量管理，为进一步提高公司产品的质 量水平，提高公司产品质量的一致性和稳定性注入了新动力，为公司向合资品牌主机厂突破带来 更大的保障。 公司生产线改造持续推进，采用半自动或自动化设备和生产线，争取实现在不增加人员或尽 量少增加人员的情况下，全面提高生产效率，提高人均产值和创利水平，保持公司“低成本、轻 资产、高效率、高质量”的运营。 （六）谋求外延性扩张的机会 公司将继续坚持深耕主业，以保持较快的内生性增长的同时积极寻求外延性发展机会，以期 进一步开拓新渠道，延展产品线和提升技术水平，为公司的进一步发展积蓄后劲，谋求更快、更 好的发展。 (一) 主营业务分析 1、 财务报表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 营业收入 737,967,184.12 590,015,147.54 25.08 营业成本 491,825,448.27 392,783,664.03 25.22 销售费用 28,359,260.16 25,517,668.23 11.14 管理费用 44,548,861.74 38,810,386.14 14.79 财务费用 -321,500.14 40,310.89 -897.55 经营活动产生的现金流量净额 53,444,192.34 42,604,897.59 25.44 投资活动产生的现金流量净额 105,278,132.80 39,958,682.92 163.47 筹资活动产生的现金流量净额 -164,399,485.00 -111,210,771.84 47.83 研发支出 29,565,308.87 22,602,769.96 30.80 营业收入变动原因说明: 主要系变速操纵器、汽车拉索、电子油门踏板的销售收入增长所致。 营业成本变动原因说明: 主要系随营业收入增长而相应成本增加所致。 销售费用变动原因说明: 主要系运费、仓储费、三包费和业务招待费增加所致。 管理费用变动原因说明: 主要系研发费用和工资增加以及股权激励摊销费用和税费减少所致。 财务费用变动原因说明: 主要系利息收入增加所致。 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明: 主要系承兑汇票到期托收增加导致收款增加所致。 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明: 主要系到期理财产品赎回增加及理财产品利息增加 所致。 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明: 主要系实施2017年度现金分红所致。 研发支出变动原因说明: 主要系研发项目投入增加所致。 2、 其他 (1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 □适用 √不适用 (2) 其他 □适用 √不适用 (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明 □适用 √不适用 (三) 资产、负债情况分析 √适用 □不适用 1、 资产及负债状况 单位：元 项目名称 本期期末数 本期期末数 占总资产的 比例（%） 上期期末数 上期期末数 占总资产的 比例（%） 本期期末金额 较上期期末变 动比例（%） 情况 说明 应收款项 331,783,537.74 14.83 269,185,686.46 11.84 23.25 注1 预付款项 10,318,463.34 0.46 12,084,636.45 0.53 -14.62 注2 其他应收款 4,857,311.43 0.22 1,438,989.83 0.06 237.55 注3 其他流动资产 746,000,000.00 33.35 858,000,000.00 37.73 -13.05 注4 在建工程 8,027,772.02 0.36 3,853,935.28 0.17 108.30 注5 应付票据 155,700,000.00 6.96 123,500,000.00 5.43 26.07 注6 应付款项 145,060,326.78 6.49 191,611,504.76 8.43 -24.29 注7 应付职工薪酬 31,744,470.17 1.42 45,159,474.85 1.99 -29.71 注8 应交税费 17,770,125.53 0.79 20,527,723.46 0.90 -13.43 注9 预收款项 4,586,046.43 0.21 6,806,047.95 0.30 -32.62 注10 应付股利 2,149,740.00 0.10 1,205,640.00 0.05 78.31 注11 股本 230,094,199.00 10.29 164,352,999.00 7.23 40.00 注12 其他说明 注1、报告期末应收款项同比上升23.25%，主要系本期营业收入增加导致客户相应占款增加 所致。 注2、报告期末预付款项同比下降14.62%，主要系上一年度部分预付款项在报告期内开票结 清所致。 注3、报告期末其他应收款同比上升237.55%，主要系借出款项和保证金增加所致。 注4、报告期末其他流动资产同比下降13.05%，主要系理财产品到期赎回增加所致。 注5、报告期末在建工程同比上升108.30%，主要系新建SMT贴片生产线投入增加所致。 注6、报告期末应付票据同比上升26.07%，主要系本期向供应商票据支付增加所致。 注7、报告期末应付款项同比下降24.29%，主要系向供应商及时支付货款且应付票据支付增 加所致。 注8、报告期末应付职工薪酬同比下降29.71%，主要系报告期内支付2017年度年终奖金所致。 注9、报告期末应交税费同比下降13.43%，主要系报告期内因增值税税率变动导致本期5月 份增值税预缴致使报告期末应交增值税及相应税金与附加一并减少所致。 注10、报告期末预收款项同比下降32.62%，主要系报告期内结清上一年度预收款项增加所致。 注11、报告期末应付股利同比上升78.31%，主要系报告期内实施2017年度利润分配，股权激 励未解锁部分限售股分红增加所致。 注12、报告期末股本同比上升40%，主要系报告期内实施2017年度权益分配，每10股转增4 股所致。 2、 截至报告期末主要资产受限情况 √适用 □不适用 详见本报告第十节之―七、合并财务报表项目注释‖之―45、所有权或使用权受到限制的资产‖。 3、 其他说明 □适用 √不适用 (四) 投资状况分析 1、 对外股权投资总体分析 □适用 √不适用 (1) 重大的股权投资 □适用 √不适用 (2) 重大的非股权投资 □适用 √不适用 (3) 以公允价值计量的金融资产 □适用 √不适用 (五) 重大资产和股权出售 □适用 √不适用 (六) 主要控股参股公司分析 √适用 □不适用 1、主要控股公司基本情况 单位：万元 币别：人民币 控股公司名称 注册 地 注册资 本 持股比 例% 期末资产 总额 期末负 债总额 期末净 资产总 额 报告期 营收 报告期净 利润 雪利曼电子 宁波 1,000.00 80.00 13,328.55 10,714.69 2,613.86 4,635.45 183.41 雪利曼软件 宁波 90.00 80.00 7,271.57 14.08 7,257.49 - -0.26 高曼软件 宁波 200.00 80.00 2,446.56 37.22 2,409.34 629.14 608.28 报告期内，雪利曼电子实现合并营业收入4,635.45万元，税后净利润791.43万元（报表未经 审计）。 2、主要参股公司基本情况 （1）报告期内，公司参股公司赛卓电子科技（上海）有限公司（持股比例12.50%）实现营业 收入2,119.88万元，税后净利润592.72万元（报表未经审计）。 （2）报告期内公司投资90万元参股宁波高翰电机有限公司，持股比例为45%。截至本报告 出具日，宁波高翰电机有限公司未有实际经营。 (七) 公司控制的结构化主体情况 □适用 √不适用 二、其他披露事项 (一) 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动 的警示及说明 □适用 √不适用 (二) 可能面对的风险 √适用 □不适用 1、汽车行业增长速度下降的风险 汽车行业受宏观经济波动影响，其增长速度会呈现一定的波动：当宏观经济处于上升阶段时， 汽车行业发展迅速，汽车消费活跃；反之，当宏观经济处于下降阶段时，汽车行业发展放缓，汽 车消费需求减弱。公司作为为整车制造商提供配套的汽车零部件企业，社会对汽车的需求最终会 影响公司产品的销售，如果未来汽车行业尤其是乘用车市场增长速度下降或出现负增长，公司的 未来发展状况会受到较大程度的不利影响。 2、主要客户集中的风险 作为一级供应商，公司主要为下游整车厂直接配套供货，主要客户为上汽通用五菱、吉利汽 车、上汽大众、一汽大众、东风小康等整车厂，公司对主要客户的销售收入占比较高。公司与主 要客户基于供应链的合作关系对公司生产经营的影响较大，如果公司因产品不能满足客户需求、 产品发生质量问题、竞争对手的竞争等原因导致与主要客户的合作关系发生不利变化或主要产品 在主要客户中的市场份额大幅下降，公司的经营业绩会受到较大程度的不利影响。 3、股市波动的风险 宏观经济形势变化、行业景气度变化、国家重大经济政策调整、股票市场供求变化以及投资 者心理变化等种种因素，都会影响股票市场的价格，给投资者带来风险。中国证券市场正处于发 展阶段，市场风险较大。上述风险因素可能影响股票价格，使其背离公司价值，因此存在一定的 股票投资风险。 4、市场竞争风险 目前，我国汽车零部件生产企业较多，竞争激烈，外资和合资企业凭借其资本、技术、管理、 内部配套等优势，拥有较大的市场份额，而大多数民营企业规模较小，市场占有率偏低。随着我 国汽车市场的发展，以及汽车消费需求的多样化，整车厂加快了新车型的推出速度，加大了对新 能源汽车的投入力度，对零部件供应商的同步研发能力和及时供应能力提出了更高的要求。如果 公司不能持续加大技术投入、提升同步研发能力、提高产品技术含量、优化产品结构、持续扩大 产能、满足客户的及时供货需求，则可能面临越来越大的市场竞争风险。 5、管理风险 收购雪利曼完成后，公司资产及产品线进一步扩张，对公司的业务管理能力提出了更高的要 求。若公司生产管理、销售管理、质量控制、风险控制等能力不能适应资产、业务规模迅速扩张 的要求，人才培养、组织模式和管理制度不能进一步健全和完善，将可能会引发相应的管理风险。 6、募集资金投资项目无法产生预期收益的风险 公司非公开发行募集资金投资项目建成投产后，将使得公司业务结构更完善、产品结构更合 理，形成规模化经营竞争优势，有利于抵御行业周期性波动风险，但产品产量的增加和规模化经 营也会对公司管理、营销和技术等方面提出更高的要求。如果项目建成投入使用后，市场环境突 变、行业竞争加剧，相关产业不能保持同步协调发展，将给募集资金投资项目的预期效益带来较 大不利影响。 7、大宗原材料成本上涨的风险 随着宏观经济形势、外部环境以及市场行情的变化，公司主要原材料塑料和钢材的市场价格 出现较大幅度的波动，将会对公司的生产成本带来不利的影响，进而影响到公司的盈利水平。 (三) 其他披露事项 □适用 √不适用 第五节 重要事项 一、 股东大会情况简介 会议届次 召开日期 决议刊登的指定网站的 查询索引 决议刊登的披露日期 2017年年度股东大会 2018年4月20日 http://www.sse.com.cn 2018年4月21日 股东大会情况说明 □适用 √不适用 二、 利润分配或资本公积金转增预案 (一) 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案 是否分配或转增 否 每10股送红股数（股） 每10股派息数(元)（含税） 每10股转增数（股） 利润分配或资本公积金转增预案的相关情况说明 无 三、 承诺事项履行情况 (一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告 期内的承诺事项 √适用 □不适用 承诺 背景 承诺 类型 承诺方 承诺 内容 承诺时 间及期 限 是否 有履 行期 限 是否 及时 严格 履行 如未能及 时履行应 说明未完 成履行的 具体原因 如未能 及时履 行应说 明下一 步计划 与首 次公 开发 行相 关的 承诺 股份限售 高发控股 详见附注1 36个月 是 是 不适用 不适用 解决同业竞争 高发控股 详见附注2 长期 否 是 不适用 不适用 其他 高发控股 详见附注3 长期 否 是 不适用 不适用 解决关联交易 高发控股 详见附注4 长期 否 是 不适用 不适用 其他 高发控股 详见附注5 36个月 是 是 不适用 不适用 股份限售 钱高法 详见附注1 36个月 是 是 不适用 不适用 解决同业竞争 钱高法 详见附注2 长期 否 是 不适用 不适用 其他 钱高法 详见附注3 长期 否 是 不适用 不适用 解决关联交易 钱高法 详见附注4 长期 否 是 不适用 不适用 其他 钱高法 详见附注6 36个月 是 是 不适用 不适用 股份限售 钱国年 详见附注1 36个月 是 是 不适用 不适用 解决同业竞争 钱国年 详见附注2 长期 否 是 不适用 不适用 其他 钱国年 详见附注3 长期 否 是 不适用 不适用 解决关联交易 钱国年 详见附注4 长期 否 是 不适用 不适用 其他 钱国年 详见附注6 36个月 是 是 不适用 不适用 股份限售 钱国耀 详见附注1 36个月 是 是 不适用 不适用 解决同业竞争 钱国耀 详见附注2 长期 否 是 不适用 不适用 其他 钱国耀 详见附注3 长期 否 是 不适用 不适用 解决关联交易 钱国耀 详见附注4 长期 否 是 不适用 不适用 其他 钱国耀 详见附注6 36个月 是 是 不适用 不适用 股份限售 高发咨询 详见附注1 36个月 是 是 不适用 不适用 解决同业竞争 高发咨询 详见附注2 长期 否 是 不适用 不适用 其他 高发咨询 详见附注3 长期 否 是 不适用 不适用 解决关联交易 高发咨询 详见附注4 长期 否 是 不适用 不适用 其他 公司 详见附注7 36个月 是 是 不适用 不适用 分红 公司 详见附注8 36个月 是 是 不适用 不适用 其他 董事/高管 详见附注9 36个月 是 是 不适用 不适用 与再 融资 相关 的承 诺 其他 董事/高管 详见附注 11 长期 否 是 不适用 不适用 其他 高发控股 详见附注 12 长期 否 是 不适用 不适用 其他 钱高法 详见附注 12 长期 否 是 不适用 不适用 其他 钱国年 详见附注 12 长期 否 是 不适用 不适用 其他 钱国耀 详见附注 12 长期 否 是 不适用 不适用 解决同业竞争 高发控股 详见附注2 长期 否 是 不适用 不适用 解决同业竞争 高发咨询 详见附注2 长期 否 是 不适用 不适用 解决同业竞争 钱高法 详见附注2 长期 否 是 不适用 不适用 解决同业竞争 钱国年 详见附注2 长期 否 是 不适用 不适用 解决同业竞争 钱国耀 详见附注2 长期 否 是 不适用 不适用 与股 权激 励相 关的 承诺 其他 公司 详见附注 10 不适用 否 是 不适用 不适用 附注1、公司股东、实际控制人钱高法、钱国年、钱国耀、公司控股股东高发控股、公司股 东高发咨询承诺：―自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其直接或者间 接持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购其直接或者间接持有的公司公开发 行股票前已发行的股份。所持公司股票在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于发行价；公 司上市后六个月内如公司股票连续二十个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后六个月期末 收盘价低于发行价，持有公司股票的锁定期限自动延长六个月。如遇除权除息事项，上述发行价 应作相应调整；不会因职务变更、离职等原因而拒绝履行上述承诺。‖ 附注2、公司股东、实际控制人钱高法、钱国年、钱国耀、公司控股股东高发控股、公司股 东高发咨询承诺：―本人/本公司作为宁波高发的实际控制人/控股股东/股东，为避免与宁波高发产 生新的或潜在的同业竞争，承诺如下： （1）本人/本公司目前没有、将来也不直接或间接从事与宁波高发及其控制的子公司现有及 将来的业务构成同业竞争的任何活动，包括但不限于研发、生产和销售与宁波高发及其控制的子 公司研发、生产和销售产品相同或相近似的任何产品，并愿意对违反上述承诺而给宁波高发造成 的经济损失承担赔偿责任。 （2）对本人/本公司直接或间接控制的企业（不包括宁波高发及其控制的子公司），本人/本 公司将通过派出机构及人员（包括但不限于董事、经理）在该等企业履行本承诺项下的义务，并 愿意对违反上述承诺而给宁波高发造成的经济损失承担赔偿责任； （3）自本承诺函出具之日起，如宁波高发进一步拓展其产品和业务范围，本人/本公司及其 司直接或间接控制的企业（不包括宁波高发及其控制的子公司）将不与宁波高发拓展后的产品或 业务相竞争；可能与宁波高发拓展后的产品或业务发生竞争的，本人/本公司及其直接或间接控制 的企业（不包括宁波高发及其控制的子公司）按照如下方式退出与宁波高发的竞争：A、停止生产 构成竞争或可能构成竞争的产品；B、停止经营构成竞争或可能构成竞争的业务；C、将相竞争的 业务纳入到宁波高发来经营；D、将相竞争的业务转让给无关联的第三方。‖如本人/本公司未能履 行已作出的《关于避免同业竞争的承诺函》，其将在发行人股东大会及中国证监会指定报刊上公 开说明未履行的具体原因并向发行人股东和社会公众投资者道歉，并在违反承诺发生之日起5个 工作日内，停止在发行人处获得股东分红，同时其持有的发行人股份不得转让，直至按承诺采取 相应的措施并实施完毕时为止。如因未履行承诺事项给发行人或者其他投资者造成损失的，其将 向发行人或者其他投资者依法承担赔偿责任。 附注3、公司股东、实际控制人钱高法、钱国年、钱国耀、公司控股股东高发控股承诺： （1）公司股票上市后三年内不减持发行人股份； （2）公司股票上市三年后的两年内减持发行人股份的，每年累计减持的股份总数不超过公司 本次发行后总股本的5%，减持价格不低于发行价。若发行人股份在上述期间内发生派息、送股、 资本公积转增股本等除权除息事项的，发行价应相应调整； （3）公司股票上市三年后，高发控股、钱高法、钱国年、钱国耀承诺将在实施减持（且仍为 持股5%以上股东）时，将提前三个交易日通过公司进行公告 附注4、公司股东、实际控制人钱高法、钱国年、钱国耀、公司控股股东高发控股承诺：将 严格执行中国证监会有关规范上市公司与关联方资金往来的相关规定，不以借款、代偿债务、代 垫款项或者其他任何方式占用宁波高发及其控制的企业的资金。如高发控股、钱高法、钱国年、 钱国耀未能履行已作出的《关于规范上市公司与关联方资金往来的承诺函》，其将在发行人股东 大会及中国证监会指定报刊上公开说明未履行的具体原因并向发行人股东和社会公众投资者道歉， 并在违反承诺发生之日起5个工作日内，停止在发行人处获得股东分红，同时其持有的发行人股 份不得转让，直至按承诺采取相应的措施并实施完毕时为止。如因未履行承诺事项给发行人或者 其他投资者造成损失的，其将向发行人或者其他投资者依法承担赔偿责任。 附注5、公司控股股东高发控股承诺： （1）公司股票自挂牌上市之日起三年内，若出现连续20个交易日公司股票收盘价均低于公 司上一个会计年度末经审计的每股净资产情形时，公司控股股东高发控股将在3个交易日内提出 增持公司股份的方案（包括拟增持股份的数量、价格区间、时间等），并依法履行所需的审批手 续，在获得批准后3个交易日内通知发行人，发行人将按照相关规定披露增持发行人股份的计划。 在发行人披露增持发行人股份的计划的3个交易日后，控股股东将按照方案开始实施增持发行人 股份的计划，其增持发行人股份的价格不高于发行人上一个会计年度末经审计的每股净资产，其 合计用于股份增持的资金为上市之日起每十二个月内不少于500万元，资金来源为自筹资金，包 括但不限于自有资金、质押股票贷款等方式。 （2）如发行人在上述需启动股价稳定措施的条件触发后启动了股价稳定措施，控股股东、实 际控制人可选择与发行人同时启动股价稳定措施或在发行人措施实施完毕（以发行人公告的实施 完毕日为准）后其股票收盘价仍低于公司上一个会计年度末经审计的每股净资产时再行启动上述 措施。 （3）公司控股股东高发控股未采取稳定股价的具体措施，将在发行人股东大会及中国证监会 指定报刊上公开说明未履行的具体原因并向发行人股东和社会公众投资者道歉；如果未采取稳定 股价的具体措施，其将在前述事项发生之日起5个工作日内停止在发行人处获得股东分红，同时 其持有的发行人股份将不得转让，直至采取相应的股价稳定措施并实施完毕时为止。 附注6、公司股东、实际控制人钱高法、钱国年、钱国耀承诺： （1）公司股票自挂牌上市之日起三年内，若出现连续20个交易日公司股票收盘价均低于公 司上一个会计年度末经审计的每股净资产情形时，公司实际控制人将在3个交易日内提出增持公 司股份的方案（包括拟增持股份的数量、价格区间、时间等），并依法履行所需的审批手续，在 获得批准后3个交易日内通知发行人，发行人将按照相关规定披露增持发行人股份的计划。在发 行人披露增持发行人股份的计划的3个交易日后，实际控制人将按照方案开始实施增持发行人股 份的计划，其增持发行人股份的价格不高于发行人上一个会计年度末经审计的每股净资产，其合 计用于股份增持的资金为上市之日起每十二个月内不少于500万元，资金来源为自筹资金，包括 但不限于自有资金、质押股票贷款等方式。 （2）如发行人在上述需启动股价稳定措施的条件触发后启动了股价稳定措施，控股股东、实 际控制人可选择与发行人同时启动股价稳定措施或在发行人措施实施完毕（以发行人公告的实施 完毕日为准）后其股票收盘价仍低于公司上一个会计年度末经审计的每股净资产时再行启动上述 措施。 （3）公司实际控制人未采取稳定股价的具体措施，将在发行人股东大会及中国证监会指定报 刊上公开说明未履行的具体原因并向发行人股东和社会公众投资者道歉；如果未采取稳定股价的 具体措施，其将在前述事项发生之日起5个工作日内停止在发行人处获得股东分红，同时其持有 的发行人股份将不得转让，直至采取相应的股价稳定措施并实施完毕时为止。 附注7、本公司承诺： （1）公司股票自挂牌上市之日起三年内，若出现连续20个交易日公司股票收盘价均低于公 司上一个会计年度末经审计的每股净资产（每股净资产=合并财务报表中归属于母公司所有者权益 合计÷年末公司股份总数，下同）情形时（若因除权除息等事项致使上述股票收盘价与公司上一个 会计年度末经审计的每股净资产不具可比性的，上述股票收盘价应做相应调整，下同），公司将 根据《上市公司回购社会公众股份管理办法》的规定向社会公众股东回购公司部分股票，同时保 证回购结果不会导致公司的股权分布不符合上市条件。公司将依据法律、法规及公司章程的规定， 在上述条件成就之日起3个交易日内召开董事会讨论稳定股价方案，并提交股东大会审议。具体 实施方案将在股价稳定措施的启动条件成就时，公司依法召开董事会、股东大会做出股份回购决 议后公告。 （2）在股东大会审议通过股份回购方案后，公司将依法通知债权人，并向证券监督管理部门、 证券交易所等主管部门报送相关材料，办理审批或备案手续。 （3）公司回购股份的价格不超过上一个会计年度末经审计的每股净资产，回购股份的方式为 集中竞价交易方式、要约方式或证券监督管理部门认可的其他方式，使用的资金金额为上市之日 起每十二个月内使用不少于1,000万元（资金来源包括但不限于自有资金、银行贷款等方式）。 附注8、公司承诺： 公司上市后三年股东分红回报计划为： （1）公司满足现金分红条件的，应当进行现金分红；在此基础上，公司将结合发展阶段、资 金支出安排，采取现金、股票或现金股票相结合的方式，可适当增加利润分配比例及次数，保证 分红回报的持续、稳定。 （2）公司采用股票股利进行利润分配的，应当考虑公司成长性、每股净资产的摊薄等真实合 理因素；由于公司目前处于成长阶段，公司进行利润分配时，现金分红在当次利润分配中所占最 低比例为20%；公司股利分配不得超过累计可供分配利润的范围。 附注9、公司董事（不含独立董事）及高级管理人员关于上市后三年内稳定公司股价的预案 的承诺： （1）将依据法律、法规及公司章程的规定，在不影响公司上市条件的前提下实施以下具体股 价稳定措施：A、当公司出现需要采取股价稳定措施的情形时，如公司、公司控股股东、实际控制 人均已采取股价稳定措施并实施完毕后公司股票收盘价仍低于公司上一个会计年度末经审计的每 股净资产的，将通过二级市场以竞价交易方式买入公司股份以稳定公司股价，公司应按照相关规 定披露其买入公司股份的计划，在公司披露其买入公司股份计划的3个交易日后，其将按照方案 开始实施买入公司股份的计划；B、通过二级市场以竞价交易方式买入公司股份的，买入价格不高 于公司上一个会计年度末经审计的每股净资产；C、将在公司上市之日起每十二个月内使用不少 于其在担任董事/高级管理人员职务期间上一个会计年度从公司领取的税后薪酬（或津贴）的50% 稳定股价。 （2）公司董事（不含独立董事）和高级管理人员未采取稳定股价的具体措施，将在发行人股 东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未履行的具体原因并向发行人股东和社会公众投资者道 歉；如果未采取稳定股价的具体措施，其将在前述事项发生之日起5个工作日内停止在发行人处 领取薪酬及股东分红，同时其持有的发行人股份不得转让，直至采取相应的股价稳定措施并实施 完毕时为止。 附注10、公司承诺不为激励对象依本计划获取限制性股票提供贷款以及其他任何形式的财务 资助，包括为其贷款提供担保。 附注11、为使公司填补回报措施能够得到切实履行，公司董事、高级管理人员承诺如下： （1）承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司 利益； （2）承诺对董事和高级管理人员的职务消费行为进行约束； （3）承诺不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动； （4）承诺将积极促使由董事会或薪酬与考核委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执 行情况相挂钩； （5）承诺如公司未来制定、修改股权激励方案，本人将积极促使未来股权激励方案的行权条 件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩； （6）承诺本人将根据未来中国证监会、证券交易所等监管机构出台的相关规定，积极采取一 切必要、合理措施，使上述公司填补回报措施能够得到有效的实施。 附注12、为使公司填补回报措施能够得到切实履行，公司控股股东高发控股、实际控制人钱 高法、钱国年、钱国耀承诺如下： （1）承诺将不会越权干预公司经营管理活动； （2）不侵占公司利益； （3）承诺将根据未来中国证监会、证券交易所等监管机构出台的相关规定，积极采取一切必 要、合理措施，使上述公司填补回报措施能够得到有效的实施。 四、 聘任、解聘会计师事务所情况 聘任、解聘会计师事务所的情况说明 √适用 □不适用 2018年4月20日，公司召开2017年年度股东大会，审议通过了《关于续聘会计师事务所的 议案》。公司决定续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度财务审计机构和2018 年度内控审计机构。 审计期间改聘会计师事务所的情况说明 □适用 √不适用 公司对会计师事务所“非标准审计报告”的说明 □适用 √不适用 公司对上年年度报告中的财务报告被注册会计师出具“非标准审计报告”的说明 □适用 √不适用 五、 破产重整相关事项 □适用 √不适用 六、 重大诉讼、仲裁事项 □本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 √本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项 七、 上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况 □适用 √不适用 八、 报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明 √适用 □不适用 报告期内，公司及其控股股东、实际控制人钱高法、钱国年、钱国耀未受到与证券市场相关 的行政处罚或其他处罚。 九、 公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响 (一) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的 √适用 □不适用 事项概述 查询索引 2015年10月8日公司第二届董事会第七次会议审议通过了《宁波高 发汽车控制系统股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》全文及 摘要、《宁波高发汽车控制系统股份有限公司限制性股票激励计划实 施考核管理办法（草案）》、《关于提请股东大会授权董事会办理公 司限制性股票激励计划相关事项的议案》等议案；激励计划拟向激励 对象授予460万股的限制性股票，其中首次授予160名符合条件的激 励对象417万股；公司独立董事就《公司限制性股票激励计划》发表 了独立意见同意该计划；公司监事会对《公司限制性股票激励计划》 及激励对象名单发表了专项核查意见；上述议案经2015年10月26日 公司2015年第二次临时股东大会审议通过。 2015年11月23日公司 第二届董事会第九次会议审议通过了《关于公司限制性股票激励计划 首次授予的议案》，向160名激励对象首次授予了限制性股票417万 股。首次授予限制性股票的相关登记手续于2015年11月30日完成。 公司有关《限制性股票激 励计划》的审批、授予和 登记等的详细内容请参见 公司分别于2015年10月9 日、10月27日、11月24 日、12月2日刊登在上海 证券交易所网站 www.sse.com.cn及《上海证 券报》、《中国证券报》 上的相关公告。 2016年11月15日公司第二届董事会第十七次会议审议通过了《关于 公司限制性股票激励计划首次授予第一次解锁的议案》、《关于公司 限制性股票激励计划预留部分授予相关事项的议案》。公司限制性股 票激励计划首次授予对象全部考核通过，所被授予的417万股限制性 股票解锁50%即208.50万股上市流通。2016年11月15日为授予日， 向61名激励对象授予预留43万股限制性股票，于2016年12月16日 完成相关登记手续。 详细内容请参见公司分别 于2016年11月16日、12 月20日刊登在上海证券交 易所网站www.sse.com.cn 及《上海证券报》、《中 国证券报》上的相关公告。 2017年11月7日公司第三届董事会第五次会议审议通过了《关于公 司限制性股票激励计划首次授予第二次解锁的议案》、《关于公司限 制性股票激励计划预留部分第一次解锁的议案》。公司限制性股票激 励计划首次授予对象全部考核通过，所被授予的417万股限制性股票 解锁30%即125.10万股上市流通；公司限制性股票激励计划预留部分 授予对象全部考核通过，所被授予的43万股限制性股票解锁50%即 21.50万股上市流通。 详细内容请参见公司分别 于2017年11月9日、11 月18日刊登在上海证券交 易所网站www.sse.com.cn 及《上海证券报》、《中 国证券报》上的相关公告。 (二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况 股权激励情况 □适用 √不适用 其他说明 □适用 √不适用 员工持股计划情况 □适用 √不适用 其他激励措施 □适用 √不适用 十、 重大关联交易 (一) 与日常经营相关的关联交易 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 □适用 √不适用 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 □适用 √不适用 3、 临时公告未披露的事项 □适用 √不适用 (二) 资产收购或股权收购、出售发生的关联交易 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 □适用 √不适用 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 □适用 √不适用 3、 临时公告未披露的事项 □适用 √不适用 4、 涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况 □适用 √不适用 (三) 共同对外投资的重大关联交易 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 □适用 √不适用 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 □适用 √不适用 3、 临时公告未披露的事项 □适用 √不适用 (四) 关联债权债务往来 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 □适用 √不适用 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 □适用 √不适用 3、 临时公告未披露的事项 □适用 √不适用 (五) 其他重大关联交易 □适用 √不适用 (六) 其他 □适用 √不适用 十一、 重大合同及其履行情况 1、 托管、承包、租赁事项 □适用 √不适用 2、 担保情况 □适用 √不适用 3、 其他重大合同 □适用 √不适用 十二、 上市公司扶贫工作情况 □适用 √不适用 十三、 可转换公司债券情况 □适用 √不适用 十四、 环境信息情况 (一) 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其重要子公司的环保情况说明 □适用 √不适用 (二) 重点排污单位之外的公司的环保情况说明 □适用 √不适用 (三) 重点排污单位之外的公司未披露环境信息的原因说明 √适用 □不适用 报告期内，公司合并报表范围内的所有子公司均不属于环境保护部门公布的重点排污单位； 公司所有子公司均能严格执行国家有关环境保护的法律法规，制定了严格的环境作业规范，建立 了环境突发事件综合和专项应急预案，环保设施及自动监控设备稳定运行；公司历年对各厂区的 废水、废气、厂界噪声的定期检测，均符合国家标准；各厂区的所有废物（一般废物和危险废物） 均设置专用贮存场地，并按要求采取了必要的防范措施；危险废物执行转移联单制度，委托专业 单位安全处置。 报告期内，公司严格遵守国家环保法律法规，不存在违反环保法律法规的行为，未发生过环 境污染事故，无环保诉求信访以及其他环保违法违规行为，也未因环境违法行为而受到过环保行 政处罚。 (四) 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明 □适用 √不适用 十五、 其他重大事项的说明 (一) 与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响 □适用 √不适用 (二) 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响 □适用 √不适用 (三) 其他 □适用 √不适用 第六节 普通股股份变动及股东情况 一、 股本变动情况 (一) 股份变动情况表 1、 股份变动情况表 单位：股 本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后 数量 比例(%) 发行新股 送股 公积金转股 其他 小计 数量 比例(%) 一、有限售条件股份 113,890,999 69.30 +9,600,800 -89,889,000 -80,288,200 33,602,799 14.60 1、国家持股 2、国有法人持股 3、其他内资持股 113,890,999 69.30 +9,600,800 -89,889,000 -80,288,200 33,602,799 14.60 其中：境内非国有法人持股 87,077,999 52.99 +9,181,200 -64,125,000 -54,943,800 32,134,199 13.97 境内自然人持股 26,813,000 16.31 +419,600 -25,764,000 -25,344,400 1,468,600 0.63 4、外资持股 其中：境外法人持股 境外自然人持股 二、无限售条件流通股份 50,462,000 30.70 +56,140,400 +89,889,000 +146,029,400 196,491,400 85.40 1、人民币普通股 50,462,000 30.70 +56,140,400 +89,889,000 +146,029,400 196,491,400 85.40 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 三、股份总数 164,352,999 100.00 +65,741,200 0 +65,741,200 230,094,199 100.00 2、 股份变动情况说明 √适用 □不适用 2018年1月22日公司部分首次公开发行股票限售股上市流通，涉及发起人股东包括：宁波高发控股有限公司、钱高法、钱国年、钱国耀和宁波高发（未完）  |