[中报]科泰电源:2018年半年度报告
上海科泰电源股份有限公司 2018年半年度报告 2018年08月 第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别 和连带的法律责任。 公司负责人谢松峰、主管会计工作负责人程长风及会计机构负责人(会计主 管人员)黄利剑声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 （1）宏观经济下行风险 柴油发电机组行业与整个社会经济息息相关，特别是与基础设施建设投资 有着密切关系。2018年上半年，GDP一季度增长6.8%，二季度增长6.7%，略 高于政府6.5%的目标，延续了2017年新常态发展趋势，为完成全年预期目标 奠定了扎实基础。下半年宏观经济环境仍存在较多不确定性，固定资产投资和 消费增长下滑，金融去杠杆导致社会资金趋紧，融资成本上升；国际环境不稳 定、不确定因素依然较多，中美贸易摩擦对全球经济增长可能产生影响，对柴 油发电机组市场需求都会造成一定的负面影响。如果无法及时采取措施应对， 公司业绩增长预期的实现可能受到一定程度的影响。 （2）产品替代风险 随着技术的发展和进步，新的产品技术层出不穷，包括燃料电池、天然气 发电、煤层气发电、垃圾填埋发电、冷热电三联产系统、光伏发电、储能系统 等设备在内的符合国家节能环保政策的产品需求日益增长，将部分代替传统的 柴油发电机组市场需求。如果公司不能及时应对产品需求方面的变化，公司业 务的长远发展可能受到影响。 （3）汇率波动风险 当前国际政治经济金融形势复杂，中国经济处于转型阶段，市场在人民币 汇率定价机制中发挥更大作用，由于公司主要原材料进口采购比重较高，人民 币快速贬值将对进口采购成本造成很大的不利影响，公司存在因市场化汇率波 动而产生汇兑损失的风险。 （4）毛利率下降风险 受宏观经济、金融去杠杆、行业产能等综合因素影响，市场竞争日趋激烈， 毛利率水平有所下降。同时，由于近两年原材料价格上涨、人工成本增加，导 致公司的生产成本和经营成本增加，综合毛利率可能有所下降。 （5）新能源行业补贴下降风险 随着制造技术不断进步，市场渐趋成熟，新能源汽车产业将由政策推动向 市场主导迈进。在此背景下，相关部门提出2020年新能源汽车补贴将全部退出。 今年初，国家补贴已经进一步下调，给予市场更大的自主发展空间。随着新能 源汽车国补加速退坡，地补也将面临下浮。此外，新能源物流车技术、充电桩 配套设施、电池回收利用等因素都制约着新能源物流车市场的进一步发展。 为消除上述风险因素可能带来的不利影响，公司将采取以下相关措施，主 动避免潜在不利影响： （1）公司将进一步优化全国销售渠道网络布局，扩大营销服务的覆盖范围， 提升国内市场占有率和客户满意度；进一步拓展行业客户市场，深挖现有资源， 在传统优势行业做深做强；加大力度支持EPC项目部，加强与EPC企业的合 作和统一协调管理，积极参与到一带一路建设当中去。推行“多品牌、多渠道” 战略，进一步拓展海外市场，丰富海外业务渠道，平衡国内外收入构成。同时， 公司还将在做好现有主营业务的基础上，加大力度发展新能源汽车、输配电设 备、专用车产品、节能环保产品等业务，进一步提高收入来源的多元性，减少 经济下行可能对公司造成的不良影响; （2）公司将混合能源系统、燃气发电机组和分布式供能系统的研发和产业 化作为技术研发的工作重点。目前已研发出符合节能环保要求的燃气发电机组 并取得订单；公司将注重分布式供能系统的投资运营机会，扩大收入来源；开 发的混合能源系统已在海外市场实现批量销售，并加强人员配置，持续拓展海 外市场。公司还将继续根据市场变化情况，积极开发适应市场需求的产品，保 证公司健康、可持续发展; （3）公司将力求增加出口收入，平衡外汇收支；扩大国内营业收入，进一 步扩大高利润产品的销售规模；加快周转，提高效率，提升经营质量；通过远 期结售汇业务锁定汇率，锁定采购成本；控制减少外币应付项目等措施，降低 汇率风险给公司造成的影响。与此同时，公司在日常市场业务中，将通过加强 市场预测和交付计划，进一步完善主机设备的进口计划，减少主机采购时点偏 离带来的潜在汇兑风险和资金占用; （4）公司将从设备和原材料采购源头上加强供应商的管理和谈判，争取更 有优势的采购价格和付款条件；加强公司内部管理，提高效率，减少不必要的 费用支出；加强项目管理，特别是大项目的管理，做好项目方案优化、成本核 算和定价工作; （5）公司将联合捷泰新能源、精虹科技及整车企业，开发在性能和价格方 面有竞争力的车型产品，降低对行业补贴的依赖；结合公司电力设备板块的业 务优势、精虹科技的技术优势、捷泰新能源的渠道优势，积极布局和开展电池 回收和梯次利用业务；结合业务拓展进度，联合集团内产业资源，为客户和社 会车辆提供充电桩服务支持。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 目录 第一节重要提示、目录和释义 ................................................... 2 第二节公司简介和主要财务指标 ................................................. 8 第三节公司业务概要 .......................................................... 11 第四节经营情况讨论与分析 .................................................... 14 第五节重要事项 ............................................................. 27 第六节股份变动及股东情况 .................................................... 34 第七节优先股相关情况 ........................................................ 37 第八节董事、监事、高级管理人员情况 .......................................... 38 第九节公司债相关情况 ........................................................ 39 第十节财务报告 ............................................................. 40 第十一节备查文件目录 ....................................................... 143 释义 释义项 指 释义内容 本公司、公司、发行人、科泰电源 指 上海科泰电源股份有限公司 股东大会、董事会、监事会 指 上海科泰电源股份有限公司股东大会、董事会、监事会 半年报 指 上海科泰电源股份有限公司2018年半年度报告 《公司章程》 指 《上海科泰电源股份有限公司章程》 证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 实际控制人 指 严伟立、谢松峰及马恩曦、戚韶群夫妇四名自然人 高级管理人员 指 公司总裁、副总裁、财务总监、董事会秘书、总工程师和《公司章程》 规定的其他人员 科泰控股 指 科泰控股有限公司 科泰国际、新加坡子公司 指 科泰国际私人有限公司 科泰能源、香港子公司 指 科泰能源（香港）有限公司 输配电公司 指 上海科泰输配电设备有限公司 专用车公司 指 上海科泰专用车有限公司 捷泰新能源 指 上海捷泰新能源汽车有限公司 精虹科技 指 上海精虹新能源科技有限公司 智光节能 指 广州智光节能有限公司 海通证券 指 海通证券股份有限公司 信永中和 指 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 律师、国浩 指 国浩律师（上海）事务所 柴油发电机组、机组 指 由内燃机、发电机、控制装置、开关装置和辅助设备联合组成的独立 供电电源 智能环保集成电站、K系列柴油发电机组 指 上海科泰电源股份有限公司生产的带有智能化功能的，噪声和排放符 合环保要求的柴油发电机组 IDC 指 互联网数据中心 EPC 指 工程总承包 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司简介 股票简称 科泰电源 股票代码 300153 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 上海科泰电源股份有限公司 公司的中文简称（如有） 科泰电源 公司的外文名称（如有） SHANGHAI COOLTECH POWER CO.,LTD. 公司的外文名称缩写（如有） COOLTECH POWER 公司的法定代表人 谢松峰 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 廖晓华 徐坤 联系地址 上海市张江高新区青浦园天辰路1633号 上海市张江高新区青浦园天辰路1633号 电话 021-69758010 021-69758012 传真 021-69758500 021-69758500 电子信箱 irm@cooltechsh.com xukun@cooltechsh.com 三、其他情况 1、公司联系方式 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化 □ 适用 √ 不适用 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见2017年年报。 2、信息披露及备置地点 信息披露及备置地点在报告期是否变化 □ 适用 √ 不适用 公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具 体可参见2017年年报。 3、注册变更情况 注册情况在报告期是否变更情况 □适用 √ 不适用 公司注册情况在报告期无变化，具体可参见2017年年报。 4、其他有关资料 其他有关资料在报告期是否变更情况 □ 适用 √ 不适用 四、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业总收入（元） 588,501,027.73 495,156,847.73 18.85% 归属于上市公司股东的净利润（元） 17,030,665.81 16,149,643.43 5.46% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益后的净利润（元） 10,370,771.87 14,497,508.65 -28.47% 经营活动产生的现金流量净额（元） 20,703,207.98 -167,987,978.98 112.32% 基本每股收益（元/股） 0.0532 0.0505 5.35% 稀释每股收益（元/股） 0.0532 0.0505 5.35% 加权平均净资产收益率 1.74% 1.66% 0.08% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增 减 总资产（元） 1,481,408,304.03 1,488,952,176.99 -0.51% 归属于上市公司股东的净资产（元） 955,322,122.47 969,624,159.41 -1.48% 五、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 六、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 5,508.05 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 一标准定额或定量享受的政府补助除外） 7,814,769.50 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 23,837.28 减：所得税影响额 1,188,902.82 少数股东权益影响额（税后） -4,681.93 合计 6,659,893.94 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三节公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 （一）电力设备板块业务 1、备用电源及混合能源产品 报告期内，公司备用电源业务主要涉及智能环保电源设备的开发、设计、生产、销售，并为客户提供技术咨询、培训、 安装、维修等售前、售后服务，产品形态包括标准型机组、静音型电站、车载电站、挂车电站、方舱电站等，主要作为备用 电源和移动电源，用于通信、数据中心、电力、石油石化、交通运输等行业领域，并可替代市电，满足市电网络尚不健全地 区的日常生产、生活用电需求。在此基础上，公司积极开展燃气机组、混合能源等节能环保产品的研发和产业化工作，进一 步提高产品的能源利用效率，为客户提供更加绿色、节能的电源解决方案。 2、输配电产品 输配电公司主要从事中压开关柜及低压开关柜设备的设计、制造和销售业务，主要产品包括10kV中压开关柜、400V低 压开关柜、低压密集型母线、接地电阻柜、非标箱等，产品可广泛应用于数据中心、商业建筑、工厂、矿山等行业的输电、 变电、配电环节。 3、专用车业务 专用车公司以原有的车载电源业务为基础，向其他专用车领域进行拓展。目前，专用车公司已取得改装车资质，并积极 开展产品开发和市场渠道建设等的前期准备工作。 （二）新能源汽车板块业务 1、新能源物流车运营业务 全资子公司上海捷泰新能源汽车有限公司及其下设子公司的业务内容包括新能源物流车定制开发、租赁销售、4S售后维 修服务、车辆运营管理、电池回收、配套金融服务等。 同时，捷泰新能源以车辆租赁带动充电桩建设。在向客户销售租赁新能源车辆的同时，为客户提供充电桩建设服务，以 满足客户的充电需求，并将逐步实现租赁用户间的互通式充电和对公开放，最终实现长期的收费盈利模式。 2、新能源专用车动力系统研发制造业务 精虹科技主要从事动力电池包、电池管理系统、整车控制器的生产及动力系统总成的提供，处于新能源专用车整车制造 的核心环节，具备较好的BMS、Pack、整车控制、动力系统开发等技术。今年上半年，精虹科技利用自身技术及集团资源， 将产品逐步应用在储能领域。 二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 无重大变化 固定资产 无重大变化 无形资产 无重大变化 在建工程 在建工程较年初增长37.79%，主要是报告期内新建厂房及附属用房（二期）投入增 加所致。 2、主要境外资产情况 □ 适用 √ 不适用 三、核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 1、品牌优势 经过多年的发展，公司产品已覆盖全国市场，并远销东南亚、中东、非洲、南美、澳洲等地区，以优良的品质和良好的 服务获得了客户的认可。公司注重通信、IDC、电力、交通运输、石油石化、海外施工等重点行业市场，累积了丰富的行业 运行经验，尤其是在通信行业和IDC数据中心机房备用电源领域形成了良好的先发优势并取得了较高的市场占有率。公司在 行业内拥有良好的知名度和美誉度，具有一定的品牌优势。 公司近年来获得了“上海市高新技术企业”、“上海市科技企业”、 “上海市实施卓越绩效管理先进企业”、“上海市品牌企 业”、“AAA资信等级企业”、“上海市明星侨资企业”、“中国电器工业最具影响力企业”、“内燃机电站行业优势企业”等诸多 荣誉。“科泰电源（COOLTECH）”品牌被评为“上海名牌”，得到了社会各界的广泛认可。除此以外，公司已在美国、香港 等十三个国家和地区对“科泰”品牌进行了注册，进一步有效地保护了品牌，有利于品牌的长期和国际化发展。 2、产品服务优势 公司备用电源产品具备标准化、智能化、环保性、高品质的特点，可在快速为客户提供产品的同时，保证产品质量的 稳定性、可靠性。公司与众多国际知名品牌建立了长期稳定的伙伴关系，保证了主要部件的供货稳定性和产品性能，并在商 务政策、技术、培训、售后等方面得到全方位支持，使公司产品具备卓越、稳定的品质。同时，公司通过分布在各地的办事 处、分公司和上海总部，通过配备不同的服务力量和备品备件库存，以及24小时服务热线，为公司已销售的产品提供了三级 应急服务体系，有效地提升了客户服务满意度。 新能源汽车业务方面，公司利用核心部件供应和车辆运营优势，联合整车厂商开发具备性能和价格优势的产品，建立了 产品优势。同时，捷泰新能源在上海市青浦区建设运营及售后服务中心，并在广东、北京、福建、湖北、安徽、天津等地设 立子公司，便于就近地为相关区域内的客户提供新能源车辆租赁销售、维修保养等服务。 3、营销服务网络优势 公司在国内拥有17家全资子公司、7家控股子公司、3家参股公司、10家分公司、13家办事处和多家销售服务商，网络覆 盖全国30个省市。在香港、新加坡设有2家分支机构，并在东南亚、非洲、中东、南美、澳洲等地区建立了营销服务机构， 形成了覆盖全球的营销服务网络。 在新能源汽车业务方面，公司以上海为业务中心，在全国8个省市地区设立10家子公司，充分发挥业务中心作用和网络 渠道优势，为快递、物流等行业客户提供属地化的销售租赁服务和及时有效的运营维保服务。 4、技术研发优势 公司在技术创新的同时，注重知识产权的保护，在年初制定新产品研发计划的同时，制定了专利申报计划。2018年上半 年，公司共获得专利授权43项，其中发明专利2项；共申报国家专利30项，其中发明专利3项。截至报告期末，公司拥有有效 实用新型和发明专利145项，其中发明专利19项，并拥有计算机软件著作权2项。 同时，公司积极开展商标注册和标准制定工作。目前，公司拥有注册商标19件，在海外如欧盟、美国等13个国家和地区 的商标注册工作正在进行中，部分国家和地区已获批准。年内，公司参与了15项国家标准、国家军用标准、行业标准、团体 标准的制定或修订工作。其中，公司作为组长单位参与编制的团体标准“T/CAICI 1—2018通信用直流48V梯次电池组技术要 求与检验方法”、“T/CAICI 2—2018通信用梯次电池管理系统（BMS）要求”、“T/CAICI 3—2018通信行业梯次利用锂离子动 力电池经营企业管理规范”目前已正式发布。今年上半年，公司还协办了“中国电器工业协会内燃发电设备分会2018年年会暨 2018年中国发电设备行业高峰论坛”，推动行业技术共同进步。 第四节经营情况讨论与分析 一、概述 报告期内，公司围绕电力设备和新能源汽车两大业务板块，积极开展各项经营管理工作，努力提高经营质量，上半年实 现营业收入58,850.10万元，较上年同期增长18.85%；实现归属于上市公司股东的净利润为1,703.07万元，较上年同期增长 5.46%。 智能电力设备业务板块，上半年国内经济持续新常态的发展态势，GDP达到6.8%，投资和消费增速下降，但进出口大 幅增长，IDC机房建设增速下降，一带一路项目增长，市场需求基本保持稳定。公司管理层按照年度经营计划，加大市场拓 展力度、紧抓项目执行效率、进一步提升产品质量等重点工作，营业收入较上年同期实现增长。 国内市场方面，公司继续稳固和拓展国内核心行业市场，紧抓项目落实，落实好三大通信运营商的年度集采招标工作， 在三大通信运营商中保持了较高的市场份额，并取得良好成效；抓住数据中心和云计算的发展机遇，利用好IDC机房建设高 峰，充分发挥公司高压机组产品技术、行业经验和售后服务优势，积极开拓第三方IDC建设项目的合同签订和交付，大力拓 展数据中心机房备用电源市场，提升了市场占有率。 海外市场方面，公司重视国外市场渠道拓展，推行“多品牌、多渠道”的市场策略，在发电机组行业出口市场较大增长的 情况下，公司与科泰德发挥协同效应，共享采购平台，有效降低采购成本，提升产品竞争力；利用新加坡子公司在东南亚地 区的品牌影响、语言文化和区位优势，加大力度拓展机组业务，并取得不俗业绩；通过与海外通信基础设施建设商和海外电 信运营商的合作，带动通信基站专用发电机组及混合能源系统产品出口；利用逐步完善的海外销售渠道，进一步巩固东南亚、 中东、非洲、澳大利亚、南美、欧洲等地区的市场成果。 技术研发方面，公司积极开展专利申报和商标注册工作，在技术创新的同时，进一步加强知识产权保护工作。在此基础 上，公司积极参与国家标准、行业标准等的制定和修订工作，为标准的建立、完善和推广工作积极贡献力量。 内部管理方面，公司加强合同成本核算和评审管理，控制合同风险；加强应收款收款和考核力度，通过催收、法律等多种手 段促进收款，应收账款金额有所下降；重点围绕主推产品线机型进行备货，加大去库存力度，降低资源占用，提高经营效率。 新能源物流车运营业务，上半年在维护原有快递物流企业EMS、顺丰、韵达、圆通等客户的基础上，新增了开发一些新的 系统客户的合作，如DHL、京东、苏宁、美团、德邦等；通过召开经销商大会，在各地子公司的基础上，丰富业务渠道， 加大市场拓展力度；结合车厂金融、蚂蚁金服等途径，为下游客户提供更加多样健全的汽车金融方案；充分利用各渠道资源， 初步搭建各地子公司、二级分销商、三电及整车企业三级售后服务体系，为客户提供及时、完善的售后服务；联合精虹科技 及长安、东风等整车企业，针对下游客户需求，定制开发微面、大面、轻卡等有竞争力的车型产品，完善产品系列，更加全 面的覆盖用户需求。 新能源汽车动力系统制造业务，公司在上半年联合广州智光储能科技有限公司进一步增资精虹科技。经过前期研发、试 制等环节，精虹科技与长安汽车共同开发的V5纯电动厢式物流车已投放市场，与长安、东风等整车厂商共同开发的其他多 款微面、轻卡车型已开发完成，并取得公告和相关目录，已进入产品上市阶段，未来将形成具有性能和价格优势的系列化产 品。在此基础上，精虹科技开展储能产品的研发，可用于通信、商业、工业等领域。本次智光储能与公司共同向精虹科技增 资，未来双方可在资本合作的基础上，在技术、业务等层面开展合作，将智光储能的储能技术以及精虹科技BMS技术应用 于储能电站等领域，从而促进精虹科技在储能领域的技术提升，丰富精虹科技相关产品的应用场景，加速储能应用市场的拓 展进程。同时，公司与智光储能、精虹科技可围绕电力业务领域，针对电池梯度利用开展技术和业务合作，借助各方在产品、 技术、客户资源等方面的优势，通过通信基站储能模块、移动储能车、混合能源产品、分布式电站等应用，将业务向储能领 域进行延伸，同时实现新能源车板块动力电池的梯度利用，充分挖掘产品价值，提高总体盈利能力。 公司前期投资的广州智光节能有限公司，在节能服务方面具有丰富的行业经验，通过为发电、冶金等大型能耗企业客户 提供各项节能服务，与客户分享项目实施后产生的节能效益。近年来，智光节能在节能服务的基础上，进一步向综合能源业 务方向进行布局和发展，在清洁能源综合利用、企业和区域能源、新能源PPP项目等领域，开展大型综合能源项目的投资合 资、运营、工程总承包等业务，经营业绩实现了平稳增长，公司也取得了良好的投资收益。在此基础上，公司与智光节能及 其股东广州智光电气股份有限公司积极开展其他层面的资本、业务、技术合作，提高集团协同。 公司联合上市公司大众交通共同投资设立的小额贷款公司，为中小企业和个人提供小额短期贷款，并积极开展拍房贷、 金领贷等新的业务模式。今年上半年，小贷公司积极拓展业务，严格控制风险，在稳健经营的基础上，实现了良好的经营业 绩，为公司利润的实现提供了较好的补充。 二、主营业务分析 概述 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。 主要财务数据同比变动情况 单位：元 本报告期 上年同期 同比增减 变动原因 营业收入 588,501,027.73 495,156,847.73 18.85% 营业收入较上年同期增 长18.85%，主要系报告 期内销售增长所致。 营业成本 491,126,360.29 385,265,965.59 27.48% 营业成本较上年同期增 长27.48%，主要系报告 期内销售收入增加，销 售成本相应增加所致。 销售费用 29,796,808.48 28,705,125.28 3.80% 管理费用 52,446,864.89 46,361,800.46 13.13% 财务费用 2,017,476.17 10,061,481.70 -79.95% 财务费用较上年同期下 降79.95%,主要系汇兑 损失减少所致。 所得税费用 -1,023,537.27 891,333.31 -214.83% 所得税费用较上年同期 下降214.83%，主要系 报告期内应纳税所得额 减少所致。 经营活动产生的现金流 量净额 20,703,207.98 -167,987,978.98 112.32% 经营活动产生的现金流 量净额为2,070.32万元， 比上年同期增加 18,869.12万元，主要系 本报告期内销售回款增 加、采购支出减少所致。 投资活动产生的现金流 量净额 -18,169,418.06 -26,230,401.98 30.73% 投资活动产生的现金流 量净额为-1,816.94万 元，投资活动现金流量 净额比上年同期增加 806.10万元，主主要是 上年同期支付股权转让 款所致。 筹资活动产生的现金流 量净额 -6,150,577.36 20,126,030.50 -130.56% 筹资活动产生的现金流 量净额为-615.06万元， 较上年同期减少 2,627.66万元，主要系报 告期内借款收到的现金 较上年同期减少及分配 股利支付的现金增加所 致。 现金及现金等价物净增 加额 -2,958,422.72 -174,554,332.39 98.31% 公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动 □ 适用 √ 不适用 公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。 占比10%以上的产品或服务情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年 同期增减 营业成本比上年 同期增减 毛利率比上年同 期增减 分产品或服务 环保低噪声柴油 发电机组 523,021,001.17 440,894,324.90 15.70% 11.11% 18.63% -5.35% 三、非主营业务分析 √ 适用 □ 不适用 单位：元 金额 占利润总额比例 形成原因说明 是否具有可持续性 投资收益 6,593,376.74 44.94% 参股公司利润 是 资产减值 10,286,711.39 70.11% 计提坏账准备 否 营业外收入 7,314,865.08 49.86% 确认政府补助增加 是 营业外支出 36,258.30 0.25% 处理报废固定资产 否 四、资产、负债状况分析 1、资产构成重大变动情况 单位：元 本报告期末 上年同期末 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产 比例 金额 占总资产 比例 货币资金 238,522,050.16 16.10% 188,794,247.19 12.95% 3.15% 应收账款 423,925,119.18 28.62% 469,554,728.67 32.22% -3.60% 应收账款较年初余额增长16.85%，主 要系报告期内销售收入增加所致。 存货 255,781,483.06 17.27% 344,563,002.39 23.64% -6.37% 存货较年初余额减少16.58%，主要系 报告期内原材料采购下降所致。 长期股权投资 217,358,279.73 14.67% 153,042,880.40 10.50% 4.17% 固定资产 157,530,105.04 10.63% 156,132,106.78 10.71% -0.08% 在建工程 55,716,827.30 3.76% 29,156,315.19 2.00% 1.76% 在建工程较年初余额增长37.79%，主 要系报告期内公司新建厂房及附属 用房（二期）投入增长所致。 短期借款 83,936,228.07 5.67% 93,892,568.16 6.44% -0.77% 长期借款 50,010,600.00 3.38% 4,700,000.00 0.32% 3.06% 长期借款较年初余额增长56.01%，主 要系报告期内固定资产融资增加所 致。 2、以公允价值计量的资产和负债 □ 适用 √ 不适用 3、截至报告期末的资产权利受限情况 子公司福建科泰德期末保证期限超过三个月的银行承兑汇票保证金5,230,000.00元。 五、投资状况分析 1、总体情况 √ 适用 □ 不适用 报告期投资额（元） 上年同期投资额（元） 变动幅度 51,145,830.00 5,188,179.00 885.81% 2、报告期内获取的重大的股权投资情况 □ 适用 √ 不适用 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 □ 适用 √ 不适用 4、以公允价值计量的金融资产 □ 适用 √ 不适用 5、募集资金使用情况 √ 适用 □ 不适用 （1）募集资金总体使用情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 募集资金总额 73,708.04 报告期投入募集资金总额 1,427.77 已累计投入募集资金总额 80,130.22 报告期内变更用途的募集资金总额 0 累计变更用途的募集资金总额 0 累计变更用途的募集资金总额比例 0.00% 募集资金总体使用情况说明 我公司经中国证券监督管理委员会“证监许可[2010]1797 号”文《关于核准上海科泰电源股份有限公司首次公开发行股 票的批复》核准，上海科泰电源股份有限公司（以下简称“公司”或“科泰电源”）采用网下向股票配售对象询价配售与网上 向社会公众投资者定价发行相结合的方式向社会公开发行2,000.00 万股人民币普通股（A 股），每股面值1.00 元，实际 发行价格每股40.00 元，募集资金总额为人民币80,000.00 万元。截至2010 年12 月23 日止，本公司已收到社会公众股 东缴入的出资款人民币80,000.00 万元，扣除发行费用人民币63,869,595.46 元后，实际募集资金净额为736,130,404.54 元, 其中超募资金余额为533,270,404.54 元。上述资金到位情况已经天健正信会计师事务所有限公司以“天健正信验（2010） 综字第090037 号”《验资报告》验证。中国证监会上海监管局于2011 年9 月20 日起对我公司进行了现场专项检查，并 于2011 年12 月5 日针对现场检查中发现的问题下发了沪证监公司字【2011】404 号《监管关注函》，对公司提出了整改 建议。根据监管部门的检查意见，本公司将IPO 信息披露合同中附赠1 至5 年不等的常年信息披露服务匡算上市后的信 息披露费用95.00 万元计入长期待摊费用及管理费用，并相应调整增加资本公积，调整后实际募集资金净额为 737,080,404.54 元。根据公司第二届董事会第七次会议、第二届监事会第七次会议、2012 年第二次临时股东大会审议通过 的《关于增加募投项目研发中心建设投资额的议案》，同意公司在募集资金项目 “研发中心项目” 中增加机械系统振动与 噪声重点实验室、模块化高效生物质能发电系统实验室和变频节能混合电源系统研发实验室的建设内容，项目投资额由 1,990 万元增加至3,142 万元，增加部分投资资金由超募资金支出。本公司对募集资金采取了专户存储制度。公司使用超 募资金的明细如下：1、2011 年3 月13 日公司第一届董事会第十八次会议审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充 流动资金的议案》，同意公司以部分超募资金8,000.00 万元永久性补充流动资金。2、2011 年6 月7 日公司第一届董事会 第二十次会议审议通过了《关于使用部分超募资金偿还银行贷款的议案》，同意公司使用部分超募资金2,500.00 万元偿还 银行贷款。3、2011 年6 月28 日公司第一届董事会第二十一次会议审议通过了《关于公司使用部分超募资金投资广州智 光节能有限公司的议案》，同意公司以超募资金出资对广州智光节能有限公司增资7,500.00 万元, 其中6,250.00 万元计入 注册资本，1,250.00 万元计入资本公积，并批准公司签署关于增资智光节能的《增资协议》等相关文件。增资后，公司持 有智光节能20%股权，后者成为公司的参股子公司。2012 年6 月30 日公司已全部使用超募资金对智光节能投资7,500.00 万元。4、2011 年12 月26 日公司第二届董事会第三次会议决议使用的暂时补充流动资金7000.00 万元超募资金，公司 实际使用5,000.00 万元，其余2,000.00 万元仍存储于募集资金专户，并未使用。2012 年6 月8 日公司已将实际使用的 5,000.00 万元超募资金归还至募集资金专户。5、根据公司第二届董事会第六次会议、第二届监事会第六次会议审议通过 的《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》，同意公司以超募资金7,000.00万元永久性补充流动资金。截止 到 2012年9月30日，相关资金已全部完成补充。6、根据公司第二届董事会第七次会议、第二届监事会第七次会议、2012 年第二次临时股东大会审议通过的《关于增加募投项目研发中心建设投资额的议案》，同意公司在募集资金项目 “研发中 心项目”中增加机械系统振动与噪声重点实验室、模块化高效生物质能发电系统实验室和变频节能混合电源系统研发实验 室的建设内容，项目投资额由1,990.00万元增加至3,142.00万元，增加部分投资资金由超募资金支出。7、2015 年2月12 日公司第三届董事会第三次会议及2015年第二次临时股东大会审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的 议案》，同意公司以部分超募资金10,000.00 万元永久性补充流动资金。截止到期末，相关资金已全部完成补充。8、2016 年3月15日公司第三届董事会第十次会议审议通过《关于使用部分超募资金向全资子公司科泰国际私人有限公司增资的 议案》，拟使用超募资金2,000万元人民币对科泰国际增资。截止到期末，公司对科泰国际私人有限公司增资290万美元， 折合人民币1,909.07万元，该增资事项已履行完毕。9、根据公司2016年10月13日第三届董事会第十六次会议审议通过 的《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司以部分超募资金1.5亿元永久性补充流动资金，已全额支 付。10、2017年1月24日，本公司第三届董事会第二十次会议审议通过《关于使用剩余超募资金向全资子公司科泰能源 增资的议案》，同意本公司以剩余超募资金人民币52,999,784.59元对科泰能源（香港）有限公司进行增资。2018年2月12 日，公司对科泰能源（香港）有限公司增资810万美元，实际折合人民币51,145,830.00元，该增资事项已履行完毕。11、 2017年9月8日，公司第三届董事会第二十六次会议审议通过《关于使用部分超募资金临时补充流动资金的议案》，同意 公司使用部分超募资金5,000万元人民币用于临时补充流动资金，使用期限不超过董事会批准之日起6个月。公司实际使 用超募资金4,000万元人民币用于临时补充流动资金。2018年2月2日，公司将4,000万元人民币提前归还至公司募集资 金专用账户，至此，本次临时补充流动资金的超募资金已经全部归还完毕。12、根据公司2018 年3月30日第四届董事会 第二次会议审议通过了《关于使用剩余超募资金永久补充流动资金的议案》，鉴于募集资金专户仍存在部分利息等，公司 拟使用剩余超募资金 313.19 万元人民币用于永久补充流动资金。截止期末，已全部完成补充。 （2）募集资金承诺项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 承诺投资项目和超 募资金投向 是否已 变更项 目(含部 分变更) 募集资 金承诺 投资总 额 调整后 投资总 额(1) 本报告 期投入 金额 截至期 末累计 投入金 额(2) 截至期 末投资 进度(3) ＝(2)/(1) 项目达 到预定 可使用 状态日 期 本报告 期实现 的效益 截止报 告期末 累计实 现的效 益 是否达 到预计 效益 项目可 行性是 否发生 重大变 化 承诺投资项目 1、智能环保集成电 站产业化项目 否 18,296 18,296 18,002.85 98.40% 2014年 08月31 日 否 否 2、研发中心项目 否 1,990 3,142 2,938.64 93.53% 2014年 08月31 日 否 否 募投项目结项后结 余募集资金永久性 补充流动资金 否 1,851.89 否 否 承诺投资项目小计 -- 20,286 21,438 22,793.38 -- -- 0 0 -- -- 超募资金投向 1、投资广州智光节 能有限公司 7,500 2、投资科泰国际私 人有限公司 1,909.07 3、投资科泰能源（香 港）有限公司 5,114.58 5,114.58 4、临时补充流动资 金 -4,000 0 归还银行贷款（如 有） -- 2,500 -- -- -- -- -- 补充流动资金（如 有） -- 313.19 40,313.19 -- -- -- -- -- 超募资金投向小计 -- 1,427.77 57,336.84 -- -- 0 0 -- -- 合计 -- 20,286 21,438 1,427.77 80,130.22 -- -- 0 0 -- -- 未达到计划进度或 预计收益的情况和 原因（分具体项目） 智能环保集成电站产业化项目及研发中心项目未达计划进度的主要原因为：未按原计划取得建设施工 行政审批手续，原计划 2011 年 1 月开工，实际取得施工许可证为 2011 年 7 月 1 日，及新增基 础工程作业量等原因造成工程施工延迟。智能环保集成电站产业化项目及研发中心项目2014年8月 31日结项，根据 2014年9月26日公司第二届董事会第二十三次会议审议通过的《关于募投项目结 项并使用结余募集资金永久性补充流动资金的议案》，同意公司以募投项目结项后结余募集资金 1,851.89万元永久性补充流动资金。 项目可行性发生重 大变化的情况说明 无。 超募资金的金额、用 途及使用进展情况 适用 1、根据公司第一届董事会第十八次会议、第一届监事会第八次会议、2010年年度股东大会审议通过 的《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司以超募资金8,000.00万元永久补充 流动资金，已全额支付。2、根据公司第一届董事会第二十次会议审议通过的《关于公司使用部分超 募资金偿还公司银行贷款的议案》，同意公司以超募资金2,500.00万元偿还银行贷款，已全额支付。3、 根据公司第一届董事会第二十一次会议审议通过的《关于公司使用部分超募资金投资广州智光节能有 限公司的议案》，同意公司以超募资金7,500.00万元增资持有广州智光节能有限公司20%的股权，已 全额支付。4、根据公司第二届董事会第六次会议、第二届监事会第六次会议审议通过的《关于使用 部分超募资金永久性补充流动资金的议案》，同意公司以超募资金7,000.00万元永久补充流动资金， 已全额支付。5、根据公司2015 年2月12日第三届董事会第三次会议审议通过的《关于使用部分超 募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司以部分超募资金10,000.00 万元永久性补充流动资金，已 全额支付。6、根据公司2016年3月15日第三届董事会第十次会议审议通过《关于使用部分超募资 金向全资子公司科泰国际私人有限公司增资的议案》，拟使用超募资金2,000万元人民币对科泰国际增 资，公司对科泰国际私人有限公司增资290万美元，实际折合人民币1,909.07万元。7、根据公司2016 年10月13日第三届董事会第十六次会议审议通过的《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议 案》，同意公司以部分超募资金1.5亿元永久性补充流动资金，已全额支付。8、2017年1月24日， 本公司第三届董事会第二十次会议审议通过《关于使用剩余超募资金向全资子公司科泰能源增资的议 案》，同意本公司以剩余超募资金人民币52,999,784.59元对科泰能源（香港）有限公司进行增资。2018 年2月12日，公司对科泰能源（香港）有限公司增资810万美元，实际折合人民币51,145,830.00元， 该增资事项已履行完毕。9、根据公司2018 年3月30日第四届董事会第二次会议审议通过了《关于 使用剩余超募资金永久补充流动资金的议案》，鉴于募集资金专户仍存在部分利息等，公司拟使用剩 余超募资金 313.19 万元人民币用于永久补充流动资金。截止期末，已全部完成补充。 募集资金投资项目 实施地点变更情况 不适用 募集资金投资项目 实施方式调整情况 不适用 募集资金投资项目 先期投入及置换情 况 适用 2011年1月24日,公司第一届董事会第十七次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募集资 金投资项目之自筹资金的议案》，同意公司以募集资金置换已预先投入的自筹资金15,098,733.95元。 用闲置募集资金暂 时补充流动资金情 况 适用 1、根据公司2011年12月26日第二届董事会第三次会议、第二届监事会第三次会议审议通过的《关 于使用部分超募资金暂时性补充流动资金的议案》，同意公司以超募资金7,000.00万元暂时性补充流 动资金。公司于2011年12月31日实际使用超募资金暂时性补充流动资金2,000.00万元、于2012年 1月30日实际使用超募资金暂时性补充流动资金1,000.00万元、2012年3月28日实际使用超募资金 暂时性补充流动资金4,000.00万元，并已于2012年3月29归还2,000.00万元、于2012年6月8日 归还5,000.00万元到募集资金专用账户。2、根据公司 2017年9月 8日第三届董事会第二十六次会 议、第三届监事会第二十一次会议审议通过的《关于使用部分超募资金临时补充流动资金的议案》， 同意公司以超募资金5,000.00万元暂时性补充流动资金。2017年9月30日实际使用超募资金暂时性 补充流动资金1,100.00万元、2017年10月12日实际使用超募资金暂时性补充流动资金2,900.00万元， 并已于2018年2月2归还4,000.00万元到募集资金专用账户。 项目实施出现募集 资金结余的金额及 原因 不适用 尚未使用的募集资 金用途及去向 公司募集资金全部使用完毕。 募集资金使用及披 露中存在的问题或 其他情况 根据公司第二届董事会第七次会议、第二届监事会第七次会议、2012年第二次临时股东大会审议通过 的《关于增加募投项目研发中心建设投资额的议案》，同意在募集资金项目“研发中心项目”中增加机 械系统振动与噪声重点实验室、模块化高效生物质能发电系统实验室和变频节能混合电源系统研发实 验室的建设内容，项目投资额由1,990.00 万元增加至3,142.00 万元，增加部分投资资金由超募资金 支出。 （3）募集资金变更项目情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在募集资金变更项目情况。 6、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况 （1）委托理财情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在委托理财。 （2）衍生品投资情况 □ 适用 √不适用 公司报告期不存在衍生品投资。 （3）委托贷款情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在委托贷款。 六、重大资产和股权出售 1、出售重大资产情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未出售重大资产。 2、出售重大股权情况 □ 适用 √ 不适用 七、主要控股参股公司分析 √ 适用 □ 不适用 主要子公司及对公司净利润影响达10%以上的参股公司情况 单位：元 公司名称 公司类型 主要业务 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润 科泰能源（香 港）有限公司 子公司 贸易 12,065,256 美元 239,139,836.16 99,831,549.68 188,629,658.98 -1,335,645.22 -1,124,586.50 科泰国际私 人有限公司 子公司 贸易 3,000,000美 元 37,771,177.68 35,532,389.20 42,263,239.22 1,663,183.48 1,692,762.41 上海科泰电 源销售有限 公司 子公司 批发零售 55,000,000 人民币 31,098,550.03 28,652,553.57 12,795,102.14 -79,138.28 -20,578.71 广州智光节 参股公司 节能环保设 343,750,000 1,438,714,19 600,319,183. 210,208,234. 33,691,312 30,621,979.34 能有限公司 备 人民币 5.90 75 79 .99 上海青浦大 众小额贷款 股份有限公 司 参股公司 发放贷款及 相关咨询活 动 200,000,000 人民币 380,904,724.24 211,905,169.54 18,890,969.63 12,687,884.51 9,515,913.38 报告期内取得和处置子公司的情况 □ 适用 √ 不适用 主要控股参股公司情况说明 1、科泰能源 公司名称： COOLTECH ENERGY (HONG KONG) LIMITED 中文名称： 科泰能源（香港）有限公司 注册资本： 1,206.5256万美元 成立日期： 2007年7月25日 注册地： FLAT/RM A 8/F EXCELSIOR BUILDING 68-76 SHA TSUI ROAD TSUEN WAN NT 主要生产经营地： 香港 经营范围： 主要负责海外客户的销售 股东构成及控制情况： 科泰电源持有100%股权 2018年1-6月营业收入为188,629,658.98元，净利润为-1,124,586.50元，同比去年增长83.87%。截至2018年6月30日，子公 司总资产为239,139,836.16元，净资产为99,831,549.68元。 2、科泰国际 公司名称： COOLTECH POWER INTERNATIONAL PTE.LTD 中文名称 科泰国际私人有限公司 注册资本： 300万美元 成立日期： 2007年9月14日 注册地： 111 NORTH BRIDGE ROAD #27-01 PENINSULA LAZA SINGAPORE 179098 主要生产经营地： 新加坡 经营范围： 主要负责拓展东盟等市场 股东构成及控制情况： 科泰电源持有100%股权 2018年1-6月营业收入为42,263,239.22元，净利润为1,692,762.41元，同比去年增长449.60%。截至2018年6月30日，子公 司总资产为37,771,177.68元，净资产35,532,389.20元。 3、科泰销售 公司名称： 上海科泰电源销售有限公司 注册资本： 5,500万元 法定代表人： 蔡行荣 成立日期： 2009年11月2日 注册地： 青浦工业园区新达路1218号1号楼190A室 主要生产经营地： 青浦工业园区 经营范围： 发电机组及配套产品、专用作业车的批发、租赁及技术咨询、技术服务，发电机房 环保设备设计、安装及技术咨询、技术服务，环保工程 股东构成及控制情况： 科泰电源持有100%股权 2018年1-6月营业收入为12,795,102.14元，净利润为-20,578.71元，同比去年下降116.56%。截至2018年6月30日，子公司 总资产为31,098,550.03元，净资产为28,652,553.57元 4、智光节能 公司名称： 广州智光节能有限公司 注册资本： 34,375万元 法定代表人： 芮冬阳 成立日期： 2010年5月18日 注册地： 广州高新技术开发区科学大道121号502房 主要生产经营地： 广州市 经营范围： 节能环保设备、计算机软硬件、输变电配套设备、电子产品及通信设备、光机电一 体化设备的开发、销售；电气自动化工程、电气节能工程的承接并提供技术服务； 货物进出口、技术进出口；实业投资；电气设备租赁。 股东构成及控制情况： 科泰电源持有18.18%股权 广州智光节能有限公司在节能服务方面具有丰富的行业经验，通过为发电、冶金等大型能耗企业客户提供各项节能服务， 与客户分享项目实施后产生的节能效益。近年来，智光节能在节能服务的基础上，进一步向综合能源业务方向进行布局和发 展，在清洁能源综合利用、企业和区域能源、新能源PPP项目等领域，开展大型综合能源项目的投资合资、运营、工程总承 包等业务，经营业绩实现了平稳增长。 2018年1-6月，智光节能实现营业收入210,208,234.79元，同比增长90.05%；净利润总额30,621,979.34元，同比增长47.25%； 截至2018年6月30日，智光节能总资产为1,438,714,195.90元。 5、大众小贷 公司名称： 上海青浦大众小额贷款股份有限公司 注册资本： 20,000万元 法定代表人： 赵思渊 成立日期： 2015年12月15日 注册地： 上海市青浦区华新镇北青公路4149号5幢2楼 主要生产经营地： 上海市青浦区华新镇 经营范围： 发放贷款及相关咨询活动 股东构成及控制情况： 科泰电源持有20%股权 大众小额贷款公司主要为中小企业和个人提供小额短期贷款，并积极开展拍房贷、金领贷等新的业务模式。2017年度， 小贷公司积极拓展业务，严格控制风险，在稳健经营的基础上，实现了良好的经营业绩。 2018年1-6月营业收入为18,890,969.63元，净利润为9,515,913.38元，同比去年增长1.33%。截至2018年6月30日，子公司 总资产为380,904,724.24元，净资产为211,905,169.54元。 八、公司控制的结构化主体情况 □ 适用 √ 不适用 九、对2018年1-9月经营业绩的预计 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 □ 适用 √ 不适用 十、公司面临的风险和应对措施 （1）宏观经济下行风险 柴油发电机组行业与整个社会经济息息相关，特别是与基础设施建设投资有着密切关系。2018年上半年，GDP一季度增 长6.8%，二季度增长6.7%，略高于政府6.5%的目标，延续了2017年新常态发展趋势，为完成全年预期目标奠定了扎实基础。 下半年宏观经济环境仍存在较多不确定性，固定资产投资和消费增长下滑，金融去杠杆导致社会资金趋紧，融资成本上升； 国际环境不稳定、不确定因素依然较多，中美贸易摩擦对全球经济增长可能产生影响，对柴油发电机组市场需求都会造成一 定的负面影响。如果无法及时采取措施应对，公司业绩增长预期的实现可能受到一定程度的影响。 （2）产品替代风险 随着技术的发展和进步，新的产品技术层出不穷，包括燃料电池、天然气发电、煤层气发电、垃圾填埋发电、冷热电三 联产系统、光伏发电、储能系统等设备在内的符合国家节能环保政策的产品需求日益增长，将部分代替传统的柴油发电机组 市场需求。如果公司不能及时应对产品需求方面的变化，公司业务的长远发展可能受到影响。 （3）汇率波动风险 当前国际政治经济金融形势复杂，中国经济处于转型阶段，市场在人民币汇率定价机制中发挥更大作用，由于公司主要 原材料进口采购比重较高，人民币快速贬值将对进口采购成本造成很大的不利影响，公司存在因市场化汇率波动而产生汇兑 损失的风险。 （4）毛利率下降风险 受宏观经济、金融去杠杆、行业产能等综合因素影响，市场竞争日趋激烈，毛利率水平有所下降。同时，由于近两年原 材料价格上涨、人工成本增加，导致公司的生产成本和经营成本增加，综合毛利率可能有所下降。 （5）新能源行业补贴下降风险 随着制造技术不断进步，市场渐趋成熟，新能源汽车产业将由政策推动向市场主导迈进。在此背景下，相关部门提出2020 年新能源汽车补贴将全部退出。今年初，国家补贴已经进一步下调，给予市场更大的自主发展空间。随着新能源汽车国补加 速退坡，地补也将面临下浮。此外，新能源物流车技术、充电桩配套设施、电池回收利用等因素都制约着新能源物流车市场 的进一步发展。 为消除上述风险因素可能带来的不利影响，公司将采取以下相关措施，主动避免潜在不利影响： （1）公司将进一步优化全国销售渠道网络布局，扩大营销服务的覆盖范围，提升国内市场占有率和客户满意度；进一 步拓展行业客户市场，深挖现有资源，在传统优势行业做深做强；加大力度支持EPC项目部，加强与EPC企业的合作和统一 协调管理，积极参与到一带一路建设当中去。推行“多品牌、多渠道”战略，进一步拓展海外市场，丰富海外业务渠道，平衡 国内外收入构成。同时，公司还将在做好现有主营业务的基础上，加大力度发展新能源汽车、输配电设备、专用车产品、节 能环保产品等业务，进一步提高收入来源的多元性，减少经济下行可能对公司造成的不良影响。 （2）公司将混合能源系统、燃气发电机组和分布式供能系统的研发和产业化作为技术研发的工作重点。目前已研发出 符合节能环保要求的燃气发电机组并取得订单；公司将注重分布式供能系统的投资运营机会，扩大收入来源；开发的混合能 源系统已在海外市场实现批量销售，并加强人员配置，持续拓展海外市场。公司还将继续根据市场变化情况，积极开发适应 市场需求的产品，保证公司健康、可持续发展。 （3）公司将力求增加出口收入，平衡外汇收支；扩大国内营业收入，进一步扩大高利润产品的销售规模；加快周转， 提高效率，提升经营质量；通过远期结售汇业务锁定汇率，锁定采购成本；控制减少外币应付项目等措施，降低汇率风险给 公司造成的影响。与此同时，公司在日常市场业务中，将通过加强市场预测和交付计划，进一步完善主机设备的进口计划， 减少主机采购时点偏离带来的潜在汇兑风险和资金占用。 （4）公司将从设备和原材料采购源头上加强供应商的管理和谈判，争取更有优势的采购价格和付款条件；加强公司内 部管理，提高效率，减少不必要的费用支出；加强项目管理，特别是大项目的管理，做好项目方案优化、成本核算和定价工 作。 （5）公司将联合捷泰新能源、精虹科技及整车企业，开发在性能和价格方面有竞争力的车型产品，降低对行业补贴的 依赖；结合公司电力设备板块的业务优势、精虹科技的技术优势、捷泰新能源的渠道优势，积极布局和开展电池回收和梯次 利用业务；结合业务拓展进度，联合集团内产业资源，为客户和社会车辆提供充电桩服务支持。 第五节重要事项 一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况 1、本报告期股东大会情况 会议届次 会议类型 投资者参与比例 召开日期 披露日期 披露索引 2018年第一次临时 股东大会 临时股东大会 0.05% 2018年04月23日 2018年04月23日 2018-016 2017年年度股东大 会 年度股东大会 0.06% 2018年05月18日 2018年05月18日 2018-030 2018年第二次临时 股东大会 临时股东大会 0.06% 2018年07月12日 2018年07月12日 2018-038 2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会 □ 适用 √ 不适用 二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案 □ 适用 √ 不适用 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及 截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在由公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末超 期未履行完毕的承诺事项。 四、聘任、解聘会计师事务所情况 半年度财务报告是否已经审计 □ 是 √ 否 公司半年度报告未经审计。 五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 □ 适用 √ 不适用 六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明 □ 适用 √ 不适用 七、破产重整相关事项 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生破产重整相关事项。 八、诉讼事项 重大诉讼仲裁事项 □ 适用 √ 不适用 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。 其他诉讼事项 √ 适用 □ 不适用 诉讼(仲裁)基本情 况 涉案金额（万 元） 是否形成预计 负债 诉讼(仲裁) 进展 诉讼(仲裁)审理 结果及影响 诉讼(仲裁)判决 执行情况 披露日期 披露索引 与南阳二机石油 装备集团股份有 限公司的应收款 债权诉讼 190.6 否 执行阶段 调解 房产抵债 129.78万元，剩 余以现金方式 分期偿还 不适用 与贵州申黔互联 数据中心有限公 司的应收款债权 诉讼 1,808.6 否 执行阶段 胜诉 强制执行 不适用 与黄山悦榕旅游 发展有限公司的 应收款债权诉讼 231.3 否 已结案 调解 相关款项已全 部收回 不适用 于建辉、张志峰与 公司关于产品质 量问题的诉讼 27.1 否 二审立案 过程中 不适用 不适用 不适用 九、媒体质疑情况 □ 适用 √ 不适用 本报告期公司无媒体普遍质疑事项。 十、处罚及整改情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在处罚及整改情况。 十一、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况 □ 适用 √不适用 十二、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。 十三、重大关联交易 1、与日常经营相关的关联交易 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。 2、资产或股权收购、出售发生的关联交易 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。 3、共同对外投资的关联交易 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。 4、关联债权债务往来 √ 适用 □ 不适用 是否存在非经营性关联债权债务往来 □ 是 √ 否 公司报告期不存在非经营性关联债权债务往来。 5、其他重大关联交易 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无其他重大关联交易。 十四、重大合同及其履行情况 1、托管、承包、租赁事项情况 （1）托管情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在托管情况。 （2）承包情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在承包情况。 （3）租赁情况 √ 适用 □ 不适用 租赁情况说明 1、本公司于2013年12月9日与名凹（上海）实业有限公司签订《关于钣金生产之合作协议》，本公司将位于天辰路1633 号的3号厂房（面积约6800平方米）和钣金生产设备出租给名凹（上海）实业有限公司，租赁期间2014年1月1日至2018年3 月31日共计51个月，其中前3个月为免租期，年租金为人民币250万元（其中厂房124万元/年，机器设备126万元/年）。根据 合作协议约定，在不高于市场公允价格的情况下，本公司将全部钣金的生产任务交由名凹（上海）实业有限公司承接；名凹 （上海）实业有限公司在完成本公司生产任务之前提下，方可承接外部生产任务。合同到期后，本公司已与名凹（上海）实 业有限公司将上述合同续签至2020年3月31日，年租金为人民币267万元（其中厂房141万元/年，机器设备126万元/年），合 同其他内容及条款未有更改。 2、运输工具租赁为本公司三级子公司上海捷泰汽车服务有限公司、北京捷泰新能源汽车有限公司、天津捷泰新能源汽 车有限公司、广东捷泰新能源汽车有限公司、福建捷泰新能源汽车服务有限公司、深圳捷泰新能源汽车有限公司、安徽捷泰 新能源汽车服务有限公司、安徽捷泰新能源汽车有限公司的纯电动车租赁。 3、本公司于2018年5月16日与熊松实业有限公司签订《物业租赁合同》，本公司将位于天一路568号的的二期厂房中除 自用外的剩余物业出租给熊松实业，用于开展新能源产业园的建设运营业务，租赁年限为12年，首年年租金为人民币 10,593,212.50元，其后每两年递增一次。 为公司带来的损益达到公司报告期利润总额10%以上的项目 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额10%以上的租赁项目。 2、重大担保 √ 适用 □ 不适用 （1）担保情况 单位：万元 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） 担保对象名称 担保额度 相关公告 披露日期 担保额度 实际发生日期 （协议签署 日） 实际担保金额 担保类型 担保期 是否履行 完毕 是否为关 联方担保 广州智光节能有限 公司 2014年12 月29日 4,000 2015年04月 12日 960 连带责任保 证 2015.4.17-2018.4.16 是 是 上海精虹新能源科 技有限公司 2018年03 月30日 2,400 2018年03月 16日 2,000 连带责任保 证 2018.3.16-2019.3.16 否 是 上海精虹新能源科 技有限公司 2018年03 月30日 2,700 2018年04月 27日 2,700 连带责任保 证 2018.4.27-2019.10.27 否 是 上海精虹新能源科 技有限公司 2018年03 月30日 6,000 报告期内审批的对外担保额度 合计（A1） 11,100 报告期内对外担保实际发生 额合计（A2） 5,660 报告期末已审批的对外担保额 度合计（A3） 15,100 报告期末实际对外担保余额 合计（A4） 4,700 公司对子公司的担保情况 担保对象名称 担保额度 相关公告 披露日期 担保额度 实际发生日期 （协议签署 日） 实际担保金额 担保类型 担保期 是否履行 完毕 是否为关 联方担保 科泰能源（香港）有 限公司 2018年04 月24日 4,215.5 2018年06月 01日 4,426.28 连带责任保 证 2018.6.1-2019.8.31 否 否 科泰电源（香港）有 限公司 2018年04 月24日 843.1 2018年06月 01日 632.33 连带责任保 证 2018.6.1-2019.8.31 否 否 科泰电源（香港）有 限公司 2018年04 月24日 1,056 科泰能源（香港）有 限公司 2017年04 月21日 5,000 2017年09月 01日 4,000 连带责任保 证 2017.9.1-2018.9.1 否 是 福建科泰德电力设 备有限公司 2017年04 月21日 3,000 2018年01月 26日 3,000 连带责任保 证 2018.1.11-2019.1.10 否 是 福建科泰德电力设 备有限公司 2018年03 月30日 1,500 2018年04月 27日 1,500 连带责任保 证 2018.4.27-2019.10.26 否 是 泰德能源科技有限 公司 2018年03 月30日 1,900 上海捷泰新能源汽 车有限公司 2018年04 月24日 20,000 2017年12月 04日 10,000 连带责任保 证 2017.6.19-2020.6.19 否 是 报告期内审批对子公司担保额 度合计（B1） 29,514.6 报告期内对子公司担保实际 发生额合计（B2） 23,558.6 报告期末已审批的对子公司担 保额度合计（B3） 37,514.6 报告期末对子公司实际担保 余额合计（B4） 23,558.6 子公司对子公司的担保情况 担保对象名称 担保额度 相关公告 披露日期 担保额度 实际发生日期 （协议签署 日） 实际担保金额 担保类型 担保期 是否履行 完毕 是否为关 联方担保 公司担保总额（即前三大项的合计） 报告期内审批担保额度合计 （A1+B1+C1） 40,614.6 报告期内担保实际发生额合（未完）  |