[中报]南山铝业:2018年半年度报告
公司代码：600219 公司简称：南山铝业 债券代码：122479 债券简称：15南铝01 债券代码：122480 债券简称：15南铝02 债券代码：143271 债券简称：17南铝债 山东南山铝业股份有限公司 2018年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完 整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人宋昌明、主管会计工作负责人宋昌明及会计机构负责人（会计主管人员）韩艳红 声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中所涉及的未来计划等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意 投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、 重大风险提示 公司已在报告中描述公司面临的风险，敬请投资者予以关注。详见本年度报告第四节：“经 营情况讨论与分析”中关于公司可能面对的风险的描述。 十、 其他 □适用 √不适用 目录 第一节 释义 .................................................................................................................................... 4 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................. 5 第三节 公司业务概要 ..................................................................................................................... 8 第四节 经营情况的讨论与分析 ................................................................................................... 11 第五节 重要事项 ........................................................................................................................... 18 第六节 普通股股份变动及股东情况 ........................................................................................... 27 第七节 优先股相关情况 ............................................................................................................... 29 第八节 董事、监事、高级管理人员情况 ................................................................................... 30 第九节 公司债券相关情况 ........................................................................................................... 31 第十节 财务报告 ........................................................................................................................... 37 第十一节 备查文件目录 ................................................................................................................. 144 第一节 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 本公司、公司、南山铝业 指 山东南山铝业股份有限公司 控股股东、母公司、南山集 团、集团公司 指 南山集团有限公司 铝业新材料公司 指 烟台南山铝业新材料有限公司 铝压延公司 指 龙口南山铝压延新材料有限公司 氧化铝公司 指 龙口东海氧化铝有限公司 铝箔公司 指 烟台东海铝箔有限公司 南山研究院 指 山东南山科学技术研究院 锦泰贸易公司 指 烟台锦泰国际贸易有限公司 南山航材院 指 北京南山航空材料研究院有限公司 澳大利亚公司 指 南山铝业澳大利亚有限公司 美国公司 指 南山美国有限公司 新加坡公司 指 南山铝业新加坡有限公司 环球铝业 指 环球铝业国际有限公司 美国先进铝公司 指 南山美国先进铝技术有限责任公司 航鑫材料 指 航鑫材料科技有限公司 南山航空零部件 指 龙口南山航空零部件有限公司 怡力电业 指 山东怡力电业有限公司 财务公司 指 南山集团财务有限公司 股东大会 指 山东南山铝业股份有限公司股东大会 董事会 指 山东南山铝业股份有限公司董事会 监事会 指 山东南山铝业股份有限公司监事会 原铝 指 通过电解熔融氧化铝而得到的成品铝，也称“电解铝” 铝型材 指 由铝合金加工成截面为一定形状的长条形材料。主要由铝棒或 铝锭熔铸后，采用挤压的方式生产 铝板带箔 指 经过加工而成片状的铝产品称为铝板，厚度大于0.2毫米铝卷 材称为铝带，厚度小于0.2毫米的铝卷材称为铝箔。上述产品 统称为铝板带箔 热轧 指 在铝合金再结晶温度点以上，通过压延轧制成一定厚度规格的 铝板带材的过程 冷轧 指 铝合金不进行加热，在再结晶温度点以下的轧制过程 箔轧 指 以冷轧带材为原料，将带材在常温下进一步轧制成厚度小于 0.2毫米以下的箔材卷的轧制过程 铝箔坯料 指 生产铝箔所需的冷轧铝带材 罐料、罐体料 指 生产易拉罐罐体所需的冷轧铝带材 罐盖料 指 生产易拉罐罐盖所需的冷轧铝带材 拉环料 指 生产易拉罐拉环所需的冷轧铝带材 中厚板 指 厚度大于6.3毫米的铝板材 薄板 指 厚度大于0.2毫米，小于6.3毫米的铝板材 单零铝箔 指 厚度大于或等于0.01毫米且小于0.1毫米的铝箔 双零铝箔 指 厚度大于或等于0.001毫米且小于0.01毫米的铝箔 LME 指 伦敦金属交易所 飞卓宇航 指 FIGEAC AERO法国飞卓宇航集团 第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息 公司的中文名称 山东南山铝业股份有限公司 公司的中文简称 南山铝业 公司的外文名称 SHANDONG NANSHAN ALUMINIUM CO.,LTD. 公司的外文名称缩写 NANSHAN ALUMINIUM 公司的法定代表人 宋昌明 二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 隋冠男 王仁权 联系地址 山东省龙口市东江镇南山村 山东省龙口市东江镇南山村 电话 0535-8616188 0535-8666352 传真 0535-8616230 0535-8616230 电子信箱 suiguannan@nanshan.com.cn wangrenquan@nanshan.com.cn 三、 基本情况变更简介 公司注册地址 山东省龙口市东江镇前宋村 公司注册地址的邮政编码 265706 公司办公地址 山东省龙口市东江镇南山村 公司办公地址的邮政编码 265706 公司网址 www.600219.com.cn 电子信箱 600219@nanshan.com.cn 四、 信息披露及备置地点变更情况简介 公司选定的信息披露报纸名称 《上海证券报》《证券日报》《中国证券报》《证 券时报》 登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.sse.com.cn 公司半年度报告备置地点 公司证券部 五、 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 南山铝业 600219 南山实业 六、 其他有关资料 □适用 √不适用 七、 公司主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 本报告期 （1－6月） 上年同期 本报告期比上年同 期增减(%) 营业收入 9,677,663,815.45 7,553,757,932.27 28.12 归属于上市公司股东的净利润 821,081,224.31 741,537,817.77 10.73 归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润 798,558,101.45 729,490,289.94 9.47 经营活动产生的现金流量净额 475,971,789.45 517,257,043.21 -7.98 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年 度末增减(%) 归属于上市公司股东的净资产 33,020,330,111.56 32,744,304,652.21 0.84 总资产 46,095,581,224.33 46,040,522,399.29 0.12 (二) 主要财务指标 主要财务指标 本报告期 （1－6月） 上年同期 本报告期比上年同 期增减(%) 基本每股收益（元／股） 0.09 0.08 12.50 稀释每股收益（元／股） 0.09 0.08 12.50 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股） 0.09 0.08 12.50 加权平均净资产收益率（%） 2.48 2.32 增加0.16个百分点 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） 2.41 2.28 增加0.13个百分点 公司主要会计数据和财务指标的说明 □适用 √不适用 八、 境内外会计准则下会计数据差异 □适用 √不适用 九、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 附注（如适用） 非流动资产处置损益 -889,797.18 固定资产处置报废损失 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返 还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务 密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额 或定量持续享受的政府补助除外 14,984,564.96 各类政府拨款奖励等 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本 小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公 允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资 产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分 的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的 当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务 外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的 公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交 易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 -19,318,334.74 期货合约、大宗商品衍 生交易、远期结售汇损 益 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公 允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进 行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 9,028,513.24 其他符合非经常性损益定义的损益项目 少数股东权益影响额 14,820,720.80 所得税影响额 3,897,455.78 合计 22,523,122.86 十、 其他 √适用 □不适用 采用公允价值计量的项目 单位：元 币种：人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的 影响金额 以公允价值计量且其变动计 入当期损益的金融资产 40,131,971.33 17,509,971.18 -22,622,000.15 -15,254,679.36 以公允价值计量且其变动计 入当期损益的金融负债 48,450,701.03 34,870,387.52 -13,580,313.51 -4,063,655.38 合计 88,582,672.36 52,380,358.70 -36,202,313.66 -19,318,334.74 第三节 公司业务概要 一、 报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 1、公司所从事的主要业务 公司形成从热电-氧化铝-电解铝-熔铸-(铝型材/热轧-冷轧-箔轧/锻压）的完整的铝产业链生 产线，公司主要产品包括上游产品电力、蒸汽、氧化铝、铝合金锭，下游产品铝板带箔、挤压型 材、压延材及大型机械深加工结构件。产品用于加工铝合金门窗、幕墙、集装箱、电力管棒、铁 路货运列车、高速列车、城市地铁、客车、新能源汽车、手机、电脑以及大型机械，航空、汽车、 船舶用中厚板，罐料、高档PS版基、铝箔坯料、高档铝塑复合板，食品软包装、香烟包装、医药 包装、空调箔、动力电池箔，飞机、高速列车、汽车、大型机械深加工结构件等。 2、经营模式 公司构建了以电力、氧化铝、电解铝、铝挤压材、铝压延材、锻造及相关材料的精深加工为 主体的产业链经营模式，业务包括铝土矿冶炼、电解铝生产、铝挤压材和铝压延材研发、加工与 销售等多个环节。近年来公司主动进行战略调整，向高技术含量、高附加值产品不断延伸，着力 改善产业结构。 公司高端制造战略取得重大进展，高技术、高附加值产品的产能持续释放，订单持续增长。 报告期内公司通过了空客A320机翼长桁用挤压型材产品认证，成为中国唯一一家通过空客铝合金 挤压型材认证的供应商。汽车板订单持续增长，客户数量不断增加，新通过了国际某知名新能源 汽车企业、宝马、通用汽车等主机厂的认证，并已经开始批量供货。锻造公司与赛峰起落架系统 公司正式签订A320/A330起落架用铝合金锻件合同，与世界知名的航空发动机制造商罗尔斯.罗伊 斯（Rolls-Royce）公司就轴类锻件产品达成供货协议，产品供货范围进一步扩大。 公司在做好高端原材料的生产供应同时，不断延伸产业链，进军附加值更高的航空零部件领 域，2018年7月16日—22日范堡罗国际航展期间，公司与法国飞卓宇航集团签署了正式的合资 合作合同，标志着双方正式建立起全方位的战略合作关系，下步双方将在公司航空材料产业园内 共同投资建设航空部件深加工生产线，为国际飞机制造商及国内大飞机的生产提供零部件。 3、行业情况说明 报告期内，由于采暖季叠加春节假日，供需双弱，铝价由高位震荡下行。而后因美国贸易政 策的变化，铝市场发生震荡，伦铝及国内铝价回升，国内铝产品出口美国面临较高的关税政策风 险，受到一定程度的冲击。面对风险，公司审时度势及时调整销售出口政策，通过市场替代置换 的方式化解外部环境的影响。 二、 报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 √适用 □不适用 报表项目 2018年6月30日 2017年12月31日 变动金额 变动幅度% 注释 以公允价值计量 且其变动计入当期 损益的金融资产 17,509,971.18 40,131,971.33 -22,622,000.15 -56.37 注1 其他流动资产 867,384,755.52 550,122,313.55 317,262,441.97 57.67 注2 工程物资 191,858.20 2,723,809.62 -2,531,951.42 -92.96 注3 其他非流动资产 335,534,649.76 158,054,803.23 177,479,846.53 112.29 注4 应付票据 942,248,675.50 639,651,808.55 302,596,866.95 47.31 注5 应交税费 227,848,173.06 367,113,336.85 -139,265,163.79 -37.94 注6 应付利息 122,083,351.67 48,076,203.26 74,007,148.41 153.94 注7 长期借款 228,064,700.00 356,133,700.00 -128,069,000.00 -35.96 注8 长期应付款 708,640.72 -708,640.72 -100.00 注9 递延所得税负债 5,737.50 6,652,637.50 -6,646,900.00 -99.91 注10 注1: 公司以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产2018年6月30日较2017年12 月31日减少56.37%，主要原因系公司持有的未平仓铝期货合约公允价值变动所致； 注2：公司其他流动资产2018年6月30日较2017年12月31日增加57.67%，主要原因系公 司本期信用证保证金购买理财产品增加所致； 注3: 公司工程物资2018年6月30日较2017年12月31日减少92.96%，主要原因系公司本 期在建工程领用材料所致； 注4: 公司其他非流动资产2018年6月30日较2017年12月31日增加112.29%，主要原因 系公司本期预付的工程及设备款增加所致； 注5: 公司应付票据2018年6月30日较2017年12月31日增加47.31%，主要原因系公司本 期货款以票据支付增加所致； 注6: 公司应交税费2018年6月30日较2017年12月31日减少37.94%，主要原因系公司本 期应缴纳增值税和企业所得税减少所致； 注7: 公司应付利息2018年6月30日较2017年12月31日增加153.94%，主要原因系公司 本期新增应付债券利息增加所致； 注8: 公司长期借款2018年6月30日较2017年12月31日减少35.96%，主要原因系公司本 期偿还借款所致； 注9: 公司长期应付款2018年6月30日较2017年12月31日减少100%，主要原因系公司本 期融资租赁设备款转为一年内到期的非流动负债所致； 注10: 公司递延所得税负债2018年6月30日较2017年12月31日减少99.91%，主要原因 系公司铝期货合约持仓损益形成的应纳税暂时性差异减少所致。 其中：境外资产4,131,179,414.91（单位：元 币种：人民币），占总资产的比例为8.96%。 三、 报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 1、战略明确，定位高端 2018年上半年，公司继续秉承“创新驱动、高端制造、精深加工”的战略发展思路，以利润 为中心，坚持市场导向和问题导向，瞄准国内外新增的市场需求及国内市场空白，积极推进供给 侧结构性改革，培育发展新动能，满足国内快速发展的航空行业和汽车轻量化发展需要，通过新 产品研发实现产品结构的转型升级。经过多年的市场开拓和技术积累，公司已经实现了产品由传 统民用向高端工业的跨越，成为世界上装备最高端、技术最先进、加工能力居国内前列的铝生产、 加工企业。报告期内，公司加快推进航空板、汽车板的研制开发与认证工作，并成为国内首家为 波音、空客、罗罗、赛峰、中航工业等飞机制造及零部件加工企业正式供货的铝加工企业，为宝 马、通用、奇瑞等国内外知名汽车制造企业的批量供货，订单持续增长。 2、科技和研发优势 公司拥有中国铝行业唯一的国家级铝合金压力加工工程技术研究中心、国家认定的企业技术 中心、南山航空材料研究院、航空铝合金材料检测中心等研发检测平台；与中国航发北京航空材 料研究院、中国商飞上海飞机设计研究院、中航工业第一飞机设计研究院、北京有研总院、山东 大学、东北大学等科研院所、高等学校建立紧密的合作关系，并从欧美引进航材加工技术专家团 队和欧洲汽车板技术咨询团队，打造自身的世界顶尖水平的外国专家团队。 经过多年的发展和沉淀，公司建立起了一支专业过硬、沉着务实的科技骨干队伍，在基础理 论、实践操作等方面具有扎实的功底，通过国外专家团队的引领和产学研合作的推动，在科技研 发方面实现了前沿性与基础性研究、理论与实践的有机结合，在关键共性技术的研发和知识产权 保护方面精准发力，为新合金牌号的航空、汽车材料的研发打下了坚实的基础。为配合公司转型 期发展需求，2018年上半年公司继续加强专业技术人员及大学生的引进与培养，增强技术研发力 量，并通过引进行业人才、技术创新、新技术和新设备的应用等方式，掌握了高端铝材料批量化 生产的核心技术和关键技术。 3、产品结构优势 公司目前的产品既包括氧化铝、合金锭等基础产品，也包括型材、铝箔、冷热轧、锻压等高 端加工产品。公司依托成熟的产业链优势，着力发展下游深加工产品。在传统产品方面，公司始 终保持行业龙头地位；铝型材产品方面积极推进建材向工业材转型，巩固、提高轨道交通等高附 加值铝型材产品比例，积极开发适用于航空、汽车等高端领域的铝合金挤压型材。易拉罐料方面， 继续巩固市场主导地位，推进罐料减薄，重点研发的异型罐、拉环瓶盖等新产品现已批量供货， 进一步增强了公司的竞争优势。同时公司积极研发新产品，把握铝深加工产品未来发展潮流，研 发高性能动力电池箔、汽车板、航空板等产品，填补国内市场空白。其中，铝箔产品方面，在加 强与现有客户合作的基础上，电池箔产品市场份额明显增长；汽车板、航空板产品方面，报告期 内产能持续释放，订单持续增长，产品销量稳步提升。公司产品多元，涵盖铝加工的各个环节， 可以满足客户对不同铝材料加工工艺的需求，有效增强公司竞争力。 4、团队和文化优势 经过二十多年的持续、稳健、协调发展，公司建立起一支素质层次高、专业技术过硬、创新 能力强、富有进取精神的管理技术团队，为公司保持创新力、竞争力提供了可靠保证。公司自上 市以来，始终不改初心，专注于民族制造业，围绕铝产业发展上下游，为国内制造业发展贡献力 量。公司不断实现产品创新、产业升级，勇于开拓国内尚属空白或短板领域，并已经取得了不菲 的成绩，先后填补了国内罐料、汽车板市场空白，完成进口替代，积极推进航空用铝研发、应用， 引领国内铝深加工高端应用潮流。面对公司战略调整的需要，提出了符合国内发展需求的“精诚 奋进、航材报国”使命任务，做到“使命引领战略、文化铸魂产业”，将企业发展与行业进步相 结合。 5、体制和管理优势 作为一个民营企业，拥有灵活快速的决策机制、强大的执行力、完善的激励机制等优势，在 市场竞争中能够快速反应、严格落实、奖罚分明，发挥每个人的作用，在竞争中持续成长、提升。 在管理中，积极开展创新增效年活动，革新理念，创新机制，规范管理，提升运营水平。积极推 进航空、汽车等高端、高附加值产品的研发，不仅实现产品结构的转型升级，更要通过要求最严 格的航空材料适航认证，将航空材料制造对生产、质量、技术等方面的先进理念贯穿于日常管理 中，并结合大数据、人工智能等新管理手段的应用，推动管理流程再造，培育发展新动能，实现 高质量、效益型发展；同时推行精益管理，提升效率、减少浪费，提质、降本、增效，抓好全过 程的质量控制，节能降耗，开源节流，增收节支，积极应用新技术、新材料，开展技术改革，夯 实管理基础。 6、循环经济优势 公司积极倡导“节能、减排、增效”的经营理念，拥有全球唯一同地区热电-氧化铝-电解铝- 熔铸-(铝型材/热轧-冷轧-箔轧/锻压）的完整铝加工产业链。布局在45平方公里土地内，运输半 径短，有效节省能源损耗、废料损失，降低运输等费用。同时公司熔铸回收利用各生产环节废铝、 客户生产环节边角料等可重熔废品，铝回收对加工过程中产生的废铝渣、废铝屑等进行二次回收 利用，用于铝制品再生产原料，回收铝相对于电解铝可节能95%。公司完善能源管理体系，规范 能源使用制度，加强能源计量基础管理工作，确保能源计量准确。建立与完善标准量化能源管理 体系，把“严、细、实、新、恒、齐”的管理理念融入能源管理的全过程，把资源、能源、原材 料消耗指标层层分解，纳入考核体系。发展循环经济，保护生态环境，功在当代，利在千秋，这 是所有负责任企业的共识和理性选择，公司将在新的发展形势下，一如既往地探索前行，积极探 讨建设废铝回收综合利用项目，抒写科学发展、和谐发展、绿色发展新的篇章。 第四节 经营情况的讨论与分析 一、经营情况的讨论与分析 2018年是中国改革开放40周年，也是党的十九大之后推进各项工作的开局之年。国内经济 逐渐从高速增长转入高质量发展的新阶段，核心技术、高端产品已成为经济发展的核心驱动力。 在此形势下，企业必须要适应经济发展的阶段性特征和经济形势的变化，只有准确把握时机促成 质变，才能实现企业的发展和飞跃。 2018年上半年铝市场因美国贸易政策成为市场焦点。而国内铝行业不只受到来自美国的制裁， 还受到其它国家的反倾销调查，令国内铝行业的前景徒增隐忧。此外，上半年铝市场还有诸多产 能投放、相关政策等方面的消息对行业也有较大的影响。 （一）产品市场回顾： 1、氧化铝市场 2015年-2018年上半年氧化铝价格走势 自2月份开始，国内氧化铝价格出现快速下滑，由2月初的接近3000元/吨降至3月中旬的 2700元/吨左右。4月份，受海德鲁减产以及俄铝受制裁事件的影响，国外氧化铝出现严重短缺预 期，带动国内氧化铝价格也一度出现了疯涨，最高攀升至3200元/吨附近。5月份，随着海德鲁 减产事件的不断消化以及美国政府推迟对俄铝的制裁，国内外氧化铝价格均出现了一定程度的下 滑。 6月份，受国内铝锭价格低迷以及融资环境的恶化影响，各电解铝企业努力降低氧化铝库存， 同时，随着氧化铝项目复产和新投产的不断增加，国内氧化铝市场出现了供大于求的局面，价格 加速下滑，截止6月末，国内氧化铝价格回落至2700元/吨。 7月份以来，随着山西、河南地区受环保督查力度加大，当地矿石供应紧张且价格升高，部 分氧化铝企业开始减产运行，氧化铝价格再度开始回升，进入八月份氧化铝价格上升至3300元/ 吨。 2、原铝市场 2015年-2018年上半年沪铝走势对比图 2018年上半年，国内期铝价格总体呈现宽幅震荡走势。一季度由于春节放假，下游加工企业 进入休假状态，国内铝消费疲软，资金也转为观望阶段。国内供应过剩压力不断增加，库存持续 攀升。尽管3月份采暖季结束之后消费有所回暖，但总体较市场预期仍有一定差距，特别是中美 贸易摩擦升级，加大沪铝下行空间。4月，美国对俄铝等企业实施制裁事件引发国际铝价大幅震 荡，沪铝在外盘的强势带动下快速拉涨，尽管涨幅不及伦铝，但运行重心明显上移；月末随着制 裁措施的缓和，国内铝价也逐步下跌。步入5、6月份，国际市场影响减弱，沪铝继续下行，但国 内消费明显好转，铝锭库存持续下降，煤炭等大宗原材料价格保持高位震荡，对铝价有一定支撑。 （二）公司产品情况 1、铝型材 公司始终坚持以市场导向确定新产品开发项目，通过行业人才引进、新技术和新设备应用， 掌握了高端铝型材批量化生产的核心技术和关键技术。经过二十多年的市场开拓和技术积累，南 山品牌挤压型材已广泛应用于航空、船舶、轨道交通高铁动车、货运车、新能源汽车、客车、专 用汽车、高压电力、集装箱、工业型材、精品民用型材等几十个领域，实现了铝型材由传统民用 向高端工业的跨越，成为世界上装备最先进、加工能力居国内前列的铝型材生产企业。2018年7 月13日，公司通过了空客A320机翼长桁用挤压型材产品认证，成为中国唯一一家通过空客铝合 金挤压型材认证的供应商。 2、罐体、罐盖料 2018年上半年，公司继续巩固与中粮、奥瑞金、宝钢、皇冠等大型制罐企业的战略合作，并 积极优化工艺、提升质量，推进罐料减薄，将罐体料减薄至最薄0.241mm，罐盖料减薄至最薄 0.208mm，并成功开发3104不同强度的旋口拉伸瓶罐铝材，目前已经通过国内外多家客户认证并 实现批量供货。 3、铝箔产品 2018年上半年公司以铝箔毛料及高端铝箔为基础产品，以高性能动力类电池用板带箔为重点 开发产品，积极推动12-15μm动力电池箔的推广工作，完成了10μm超薄高性能动力电池箔、 5~5.3μm超薄软包、多种用途医药及食品包装用铝箔等新产品的研发工作。新开发的电池箔产品 迅速抢占市场，目前已经批量供应国内宁德时代新能源、国轩高科、亿纬锂能、江苏力信等客户。 4、汽车板 面对日益增长的汽车轻量化需求，南山铝业年产20万吨中厚板项目已经稳定生产，成为国内 首家乘用车四门两盖铝板生产商，成功填补国内市场空白。目前，汽车板已实现向国内奇瑞新能 源的批量供货；通过了某国际知名新能源汽车厂商的产品认证，订单稳步增加；成为德国宝马和 上汽通用的合格供应商，签订了汽车板供货合同；同时，正在积极推进大众、日产等国际一流汽 车制造商的认证。 5、航空板 随着国际航空产业的迅猛发展，各大航空主机厂急需开发新的供应商，南山铝业适时而动， 于2015年启动波音认证，并在2017年6月末顺利通过认证，同年9月实现批量供货，2018年供 货量大幅增加，并与波音签订了未来五年的长协合同，正在积极推进新合金牌号航空板材的研发 与认证，同时空客认证也已启动，正在稳步推进。南山铝业在航空用铝材料方面的突破性进展， 为自身的转型升级、创新发展奠定了坚实基础，也为中国大飞机梦想的实现做出了贡献。 6、其他产品 2017年10月南山锻造与英国罗罗公司签订了7项航空发动机用盘形模锻件的5年订货合同， 锻造公司积极开展罗罗高温合金盘件研制，于2018年6月完成首批产品试制；7月，又与罗罗公 司就航空发动机用轴类锻件产品签订了供货协议。 2018年6月，南山锻造公司与赛峰起落架系统公司正式签订A320/A330起落架用铝合金锻件 合同，标志着锻造公司已获得世界领先的飞机部件制造企业的认可，未来将成为航空模锻件特别 是飞机结构件研发和生产的又一重要基地。 （三）产品研发 1、推进车用铝型材研发、销售，优化铝材产品结构 公司将依托现有专用汽车客户群，向国内外其他专用汽车制造商推广和辐射产品与技术，包 括福田、华冠、梁山万事达等，积极开发铝型材在承载部件、车体结构、防护部件、装饰部件等 方向的应用。2018年将继续加强与中集集团、河北昌华、宏泰汽车、天津卡达克、中集万事达、 洛阳凌宇、中集黄岛车辆等已供货商用车型材客户的交流与合作。 2、推进汽车板产品认证 面对日益增长的汽车轻量化需求，南山铝业已成为国内首家乘用车四门两盖铝板生产商，并 实现批量供货。目前，公司在稳定现有客户的基础上，不断推进产品规格认证范围和新客户产品 认证工作，优化产品生产工艺，持续提升产品品质，扩大市场。 3、推进航空用铝研发、认证、合作 以前期已经通过的波音、空客认证为基础，一方面抓好生产、工艺、质量管理，确保产品按 时交付和质量稳定，持续增加供货份额；一方面积极推进新规格、新合金牌号产品的研发，扩大 产品认证范围，包括飞机结构件及内饰件用挤压型材、结构件及蒙皮用板材、航空发动机及起落 架用锻件等，真正将南山铝业打造成世界先进的航空材料合格供应商和世界一流的铝加工企业。 4、罐料产品技术研发 报告期内，公司申请制定的国家标准《拉伸罐用铝合金板、带、箔》已经成功立项。同时成 功获得罐料《一种5182铝合金拉环料基材及其生产方法》、《一种铝合金板材、生产方法及应用》 两项专利的授权。 （四）在建工程 公司年产14000吨大型精密模锻件项目产品主要面对航空、交通运输、能源、动力机械、矿 山设备等市场的铝合金、钛合金、镍基高温合金锻件产品，包括飞机发动机、起落架等最高端产 品，该项目使我公司产业链更加完善。报告期内，已有部分产品投放市场，产能逐步释放。 公司铝材生产线改造项目，主要是利用原有土地，对低效率、低附加值的老旧生产线进行改 造、提升。目前已完成厂房等基础设施建设，项目完成后将进一步优化铝材产品结构，增强高端 铝材加工能力。 公司印尼宾坦南山工业园100万吨氧化铝项目由公司海外间接控股子公司 BAI 负责实施，项 目建设地点位于印度尼西亚廖内省宾坦岛。该项目完成后，公司能够利用印尼当地丰富的铝土矿 及煤炭资源生产氧化铝，实现较低成本的氧化铝产能扩张，增强公司的盈利能力，为公司提供坚 实的原材料保障。目前项目已开始前期港口及土地平整施工。 (一) 主营业务分析 1 财务报表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 营业收入 9,677,663,815.45 7,553,757,932.27 28.12 营业成本 7,783,887,820.39 5,861,149,533.14 32.80 销售费用 207,390,292.37 177,487,279.72 16.85 管理费用 372,192,688.91 306,280,747.79 21.52 财务费用 118,697,824.68 78,987,643.18 50.27 经营活动产生的现金流量净额 475,971,789.45 517,257,043.21 -7.98 投资活动产生的现金流量净额 -884,244,509.77 -536,348,092.07 64.86 筹资活动产生的现金流量净额 -1,071,871,375.82 655,037,745.49 -263.64 研发支出 261,539,114.87 233,634,067.22 11.94 营业收入变动原因说明:公司本期营业收入较上年同期增加28.12%，主要原因系公司本期产品 销量增加以及铝产品市场价格增加所致； 营业成本变动原因说明:公司本期营业成本较上年同期增加32.80%，主要原因系公司本期产品 销量增加以及铝产品单位成本增加所致； 财务费用变动原因说明:公司本期财务费用较上年同期增加50.27%，主要原因系公司本期新增 债券利息增加所致； 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:公司本期投资活动产生的现金流量净额较上年 同期增加64.86%，主要原因系公司本期支付的设备保证金增加所致； 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:公司本期筹资活动产生的现金流量净额较上年 同期减少，主要原因系公司本期分配股利、支付票据保证金增加、偿还债务支付的现金较借款收 到的现金增加所致。 2 其他 (1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 科目 2018年1-6月 2017年1-6月 变动幅度% 说明 资产减值损失 62,350,265.46 97,154,211.19 -35.82 注1 公允价值变动收益 -4,063,655.38 -2,338,350.00 73.78 注2 投资收益 11,208,644.12 27,824,960.33 -59.72 注3 营业外收入 13,631,671.85 7,350,869.15 85.44 注4 注1：公司本期资产减值损失较上年同期减少35.82%，主要原因系公司本期应收账款增加额 较上年同期减少，导致本期计提应收账款坏账准备减少； 注2：公司本期公允价值变动收益较上年同期减少73.78%，主要原因系公司本期持有的未平 仓铝期货、煤期货合约、大宗商品衍生交易、远期结售汇公允价值变动所致； 注3：公司本期投资收益较上年同期减少59.72%，主要原因系公司本期平仓的铝期货、煤期 货合约、大宗商品衍生交易、远期结售汇收益减少所致； 注4：公司本期营业外收入较上年同期增加85.44%，主要原因系公司本期收到的设备赔偿金 增加所致。 (2) 其他 □适用 √不适用 (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明 □适用 √不适用 (三) 资产、负债情况分析 √适用 □不适用 1. 资产及负债状况 单位：元 项目名称 本期期末数 本期期末数 占总资产的 比例（%） 上期期末数 上期期末 数占总资 产的比例 （%） 本期期末 金额较上 期期末变 动比例 （%） 情况 说明 以公允价值计量且其变动 计入当期损益的金融资产 17,509,971.18 0.04 40,131,971.33 0.09 -56.37 注1 其他流动资产 867,384,755.52 1.88 550,122,313.55 1.19 57.67 注2 工程物资 191,858.20 2,723,809.62 0.01 -92.96 注3 其他非流动资产 335,534,649.76 0.73 158,054,803.23 0.34 112.29 注4 应付票据 942,248,675.50 2.04 639,651,808.55 1.39 47.31 注5 应交税费 227,848,173.06 0.49 367,113,336.85 0.80 -37.94 注6 应付利息 122,083,351.67 0.26 48,076,203.26 0.10 153.94 注7 长期借款 228,064,700.00 0.49 356,133,700.00 0.77 -35.96 注8 长期应付款 708,640.72 -100.00 注9 递延所得税负债 5,737.50 6,652,637.50 0.01 -99.91 注10 其他说明 注1：公司以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产2018年6月30日较2017 年12月31日减少56.37%，主要原因系公司持有的未平仓铝期货合约公允价值变动所致； 注2：公司其他流动资产2018年6月30日较2017年12月31日增加57.67%，主要原因 系公司本期信用证保证金购买理财产品增加所致； 注3：公司工程物资2018年6月30日较2017年12月31日减少92.96%，主要原因系公 司本期在建工程领用材料所致； 注4：公司其他非流动资产2018年6月30日较2017年12月31日增加112.29%，主要 原因系公司本期预付的工程及设备款增加所致； 注5：公司应付票据2018年6月30日较2017年12月31日增加47.31%，主要原因系公 司本期货款以票据支付增加所致； 注6：公司应交税费2018年6月30日较2017年12月31日减少37.94%，主要原因系公 司本期应缴纳增值税和企业所得税减少所致； 注7：公司应付利息2018年6月30日较2017年12月31日增加153.94%，主要原因系 公司本期新增应付债券利息增加所致； 注8：公司长期借款2018年6月30日较2017年12月31日减少35.96%，主要原因系公 司本期偿还借款所致。 注9：公司长期应付款2018年6月30日较2017年12月31日减少100%，主要原因系公 司本期融资租赁款转为一年内到期的非流动负债所致； 注10：公司递延所得税负债2018年6月30日较2017年12月31日减少99.91%，主要 原因系公司铝期货合约持仓损益形成的应纳税暂时性差异减少所致。 2. 截至报告期末主要资产受限情况 √适用 □不适用 项 目 期末金额 受限原因 货币资金 1,524,556,426.51 保证金 应收账款 414,827,939.93 保理融资质押 存货 79,862,186.92 保理融资质押 合 计 2,019,246,553.36 3. 其他说明 □适用 √不适用 (四) 投资状况分析 1、 对外股权投资总体分析 √适用 □不适用 截至报告期末，公司主要对外股权投资情况如下： （1）公司拟以自有资金出资人民币15,000万元，与恒丰银行、杰瑞股份共同投资设立“恒 丰金融租赁有限公司”（以下简称“恒丰租赁”），占恒丰租赁注册资本的15%。发起人各方承 诺5年内不转让所持有的该公司股权，但银监会依法责令转让的除外。由于恒丰租赁正处于筹备 组建阶段，尚需经中国银监会批准筹建并经其派出机构核准开业，在材料申报、审批乃至最终批 准/核准的过程中仍可能进行调整，因此存在不确定性。 （2）公司拟以自有资金不超过人民币15,000万元，与深圳前海南山金融发展有限公司、鹏 华资产管理（深圳）有限公司、深圳南山大成基金管理有限公司共同投资设立“深圳南山大成新 材料投资合伙企业（有限合伙）”，占注册资本的14.99%。截止报告期末，公司已认缴首期出资 2,100万元人民币。经营期限为5年，但根据本基金经营需要，经全体合伙人同意后，本基金的 存续期限可延长1年。主要从事未上市企业的股权投资及上市公司非公开发行股票投资等。 （3）公司拟以自有资金出资60,000万元与山东高速集团有限公司、山东天业房地产开发集 团有限公司、深圳达实智能股份有限公司、重庆协信远创房地产开发有限公司、泰山财产保险股 份有限公司共同投资设立泰山健康保险股份有限公司，公司作为有限合伙人承担有限责任，持有 泰山健康保险股份有限公司20%股权。主要从事个人长期健康保险业务；短期健康保险业务；意 外伤害保险业务；上述业务的再保险业务；国家法律、法规允许的保险资金运用业务；与健康保 险有关的咨询服务业务及代理业务；与资产管理业务相关的咨询业务；经中国保监会批准的其他 业务。 （4）公司全资子公司南山航空零部件与 FIGEAC AERO 共同出资设立“南山飞卓宇航航空零 部件有限公司”，主要从事航空零部件机加工、处理、部件组装等业务，注册资本 2,000 万美元， 其中南山航空零部件拟以自有资金现金出资 1,000 万美元，占注册资本的 50%，FIGEAC AERO 拟 以自有资金出资人民币1,000 万美元，占注册资本的 50%。 (1) 重大的股权投资 √适用 □不适用 所持单位名称 最初投资金 额（元） 持股数量 （股） 占该公司股 权比例（%） 期末账面价值 报告期损益 报告期所有 者权益变动 会计核算科目 南山集团财务 有限公司 105,000,000.00 168,000,000.00 21.00 296,107,045.89 22,998,605.41 26,177,229.26 长期股权投资 (2) 重大的非股权投资 √适用 □不适用 单位：万元 项目名称 项目金额 项目进度 本年度投入 金额 累计实际投 入金额 资金来源 年产1.4万吨大型精密模锻件项目 150,950.00 98% 220,322.36 自有资金 印尼宾坦南山工业园100万吨氧化铝项目 568,539.30 1% 1,211.39 48,938.66 自有资金 铝材生产线改造 67,620.00 30% 13,939.00 21,315.93 自有资金 合计 787,109.30 15,150.39 290,576.95 (3) 以公允价值计量的金融资产 √适用 □不适用 公司以公允价值计量的金融资产为持有的未平仓铝期货合约，期末能够以公允价值计量且其 变动计入当期损益，详见附注。 (五) 重大资产和股权出售 □适用 √不适用 (六) 主要控股参股公司分析 √适用 □不适用 单位：万元 币种：人民币 公司名称 业务性质 注册资本 资产 负债 净资产 营业收入 营业利润 净利润 龙口南山铝压延 新材料有限公司 生产新型合金 产品 8,413.60万美元 693,377.19 420,000.14 273,377.05 487,020.81 31,945.25 19,955.93 (七) 公司控制的结构化主体情况 □适用 √不适用 二、其他披露事项 (一) 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动 的警示及说明 □适用 √不适用 (二) 可能面对的风险 √适用 □不适用 1、行业竞争风险 目前，国内铝行业与国际市场已基本接轨，其变动趋势与国际市场趋于一致，世界经济的周 期性波动对于国内铝行业发展的影响越来越突出。由于美国的贸易政策及其不确定性，可能引发 全球金融和经济动荡，制约经济发展和居民消费，继而影响铝价走势，铝价可能存在下滑的风险。 基于我国铝加工行业多年来的快速增长和未来良好的市场空间，近年来进入行业的国内企业 不断增多，国外企业也纷纷在国内寻找合作伙伴或直接建厂投资。此外，由于上游电解铝等粗加 工行业出现产能过剩，竞争逐渐向铝板带箔、工业型材等深加工产品领域延伸；铝材料、铝加工 业特别是粗加工可能存在因市场过剩而导致市场竞争加剧，将对公司的经营业绩造成一定的影响。 2、主要原材料供应的风险 2018年下半年，继续面临经济增速放缓、产能过剩、原材料涨价以及环保督查等不利影响。 而原材料市场由于供需关系和环保形势日趋紧张的影响，其价格也不稳定，公司生产所用的铝土 矿主要通过澳大利亚、所罗门岛等国家进行采购。若包括澳大利亚在内的其他国家对铝土矿的出 口进行政策限制，将对公司原材料供应产生影响，公司将重新寻找其他铝土矿出口国进行采购， 这些影响因素将会带来公司生产成本压力，短期内可能会影响到公司的正常生产经营。 3、铝价格波动的风险 国内外经济环境的风险，目前全球经济处于艰难的复苏进程，但由于美国的贸易政策及其不 确定性，可能引发全球金融和经济动荡，制约经济发展和居民消费，继而影响铝价走势，铝价可 能存在下滑的风险。而公司产品主要为铝加工产品，主要应用于建筑、交通、包装等领域，如果 未来下游行业出现较大变化，或者大宗铝材价格出现大幅波动，可能会影响公司产品销售价格。 此外，随着铝加工行业竞争的加剧，如公司不能及时提高产品质量及经营效率，保持竞争优势， 公司的加工费也可能面临下降的风险，从而对公司的经营造成不利影响。 4、税收政策及汇率风险 为促进节能降耗，鼓励铝深加工产品出口，近几年，国家对铝行业进出口政策进行了多次调 整，税收政策的调整可能影响我国铝产品进出口走势，进而影响上述产品的国内市场价格。 目前上述进出口政策趋势有利于国内铝深加工行业，但目前受美国贸易政策影响，如果未来 对铝板带箔产品的进出口政策调整趋势改变，退税率下调甚至取消，将对公司经营产生不利影响。 另外，随着我国在世界经济地位的不断提升，人民币全球化趋势越来越明显，人民币汇率水平的 不确定性加大。因此，汇率波动将对公司出口贸易和出口收益产生一定程度的影响。 5、环保风险 公司铝产业链中，在生产氧化铝过程中，主要的污染物是二氧化硫、赤泥、尾矿液等废气、 废物及废水；在生产原铝过程中，烟气中含有氟化物、沥青烟和粉尘等污染物；在生产铝加工产 品和锻件产品过程中污染排放相对较轻。为改善空气和水的质量，国家对工业单位的排放指标进 行了修改，监控方式也由传统的定期检查变为在线监控，一旦排放超标，违法的成本也会大大上 升。这就需要公司进一步改进设备运行状况，保证稳定高效运行，以减少排放，目前就环保的固 定投资额及后续运行情况来看，可能会为公司运营带来额外较大的投资和成本压力。 6、出口风险 国际市场地区贸易保护主义抬头，特朗普上台后积极推行“美国优先”政策，保护美国产业， 继铝箔双反调查后，美国商务部又对中国进口的铝板带自主发起反倾销反补贴调查，欧盟、印度 等方面也存在跟随美国启动双反的可能。中国出口铝板带箔未来面临高额关税的风险。受英国脱 欧进程影响，欧元有可能进一步贬值的预期，欧洲本土加工企业受益，有可能对中国铝产品出口 产生冲击。 (三) 其他披露事项 □适用 √不适用 第五节 重要事项 一、 股东大会情况简介 会议届次 召开日期 决议刊登的指定网站的 查询索引 决议刊登的披露日期 2017年年度股东大会 2018-03-07 www.sse.com.cn，公告 编号：2018-019 2018-03-08 股东大会情况说明 √适用 □不适用 截止本报告出具日，公司共召开 1次年度股东大会，由北京市浩天信和律师事务所现场见证， 并出具了法律意见书。上述股东大会的召集、召开符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规 则》及《公司章程》的规定，出席股东大会人员的资格、股东大会召集人的资格合法有效；上述 股东大会通过的各项决议合法有效。 二、 利润分配或资本公积金转增预案 (一) 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案 是否分配或转增 否 每10股送红股数（股） 0 每10股派息数(元)（含税） 0 每10股转增数（股） 0 利润分配或资本公积金转增预案的相关情况说明 不适用 三、 承诺事项履行情况 (一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告 期内的承诺事项 √适用 □不适用 承 诺 背 景 承 诺 类 型 承诺 方 承诺 内容 承诺时间 及期限 是否 有履 行期 限 是否 及时 严格 履行 如未能及 时履行应 说明未完 成履行的 具体原因 如未能 及时履 行应说 明下一 步计划 与 重 大 资 产 重 组 相 关 的 承 诺 股 份 限 售 山东 怡力 电业 有限 公司 怡力电业通过本次交易所获得的南山铝业增发股份 自上市之日起36个月不能转让，且本次交易完成后 6个月内如南山铝业股票连续20个交易日的收盘价 低于发行价，或者交易完成后6个月期末收盘价低 于发行价的，其持有南山铝业股票的锁定期自动延 长6个月；本次发行结束后，怡力电业基于本次发 行而享有的南山铝业送股、配股、转增股本等股份， 亦遵守上述锁定期的约定。 2016年 12月6 日至 2020年6 月5日 是 是 其 他 山东 怡力 电业 有限 公司 怡力电业承诺“对于留存在怡力电业的2*150MW机 组所发的电力产品，全部按照《山东省物价局关于 电价调整有关事项的通知》文件中约定的企业自备 机组自用有余上网电价销售给怡力电业资产包，于 本次重组完成后，即销售给南山铝业，不会对外销 售”。 2016年 12月1 日 是 是 盈 利 预 测 及 补 偿 山东 怡力 电业 有限 公司 怡力电业承诺怡力电业资产包2016年、2017年、 2018年预计可实现的净利润总数不低于 180,000.00万元。业绩承诺期内，若在承诺期末， 怡力电业资产包累积实现净利润总额低于承诺的预 测净利润总额，则怡力电业应向南山铝业现金支付 补偿。 2016年 至2018 年 是 是 其 他 承 诺 其 他 南山 集团 有限 公司 一、南山集团财务有限公司为依据《企业集团财务 公司管理办法》等相关法规依法设立的企业集团财 务公司，依法开展业务活动，符合相关法律、法规 和规范性文件的规定和要求。在后续运营过程中， 财务公司将继续按照相关法律法规的规定规范运 作，确保上市公司在财务公司的相关金融业务的安 全性。二、鉴于上市公司在资产、业务、人员、财 务、机构等方面均独立于南山集团有限公司（以下 简称“南山集团”），南山集团将继续确保上市公 司的独立性并充分尊重上市公司的经营自主权，由 上市公司根据相关监管规定和业务开展的实际需要 自主决策与财务公司之间的金融业务，并依照相关 法律法规及上市公司《公司章程》的规定履行内部 程序。三、根据《企业集团财务公司管理办法》的 规定，在财务公司出现支付困难的紧急情况时，南 山集团将按照解决支付困难的实际需要，采取增加 财务公司的资本金等有效措施，确保上市公司在财 务公司的资金安全。四、在发生《山东南山铝业股 份有限公司与南山集团财务有限公司资金往来管理 暂行办法》（2012年修订）中第五条所述情形时， 督促财务公司及时通知上市公司，并督促财务公司 及时归还上市公司在财务公司的存款，切实保证上 市公司在财务公司的资金安全。 2012年5 月17日 是 是 四、 聘任、解聘会计师事务所情况 聘任、解聘会计师事务所的情况说明 □适用 √不适用 审计期间改聘会计师事务所的情况说明 □适用 √不适用 公司对会计师事务所“非标准审计报告”的说明 □适用 √不适用 公司对上年年度报告中的财务报告被注册会计师出具“非标准审计报告”的说明 □适用 √不适用 五、 破产重整相关事项 □适用 √不适用 六、 重大诉讼、仲裁事项 □本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 √本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项 七、 上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况 □适用 √不适用 八、 报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明 √适用 □不适用 报告期内，公司及其控股股东、实际控制人诚信状况良好，不存在未履行法院生效判决、所 负数额较大的债务到期未清偿等情况。 九、 公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响 (一) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的 □适用 √不适用 (二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况 股权激励情况 □适用 √不适用 其他说明 □适用 √不适用 员工持股计划情况 □适用 √不适用 其他激励措施 □适用 √不适用 十、 重大关联交易 (一) 与日常经营相关的关联交易 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 □适用 √不适用 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 □适用 √不适用 3、 临时公告未披露的事项 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 关联交易方 关联关系 关联交易 类型 关联交易内容 关联交易 定价原则 关 联 交 易 价 格 关联交易金额 占同类 交易金 额的比 例 (%) 关联 交易 结算 方式 市 场 价 格 交易价 格与市 场参考 价格差 异较大 的原因 龙口东海月亮湾海景酒店有限公司 其他 接受劳务 餐饮、住宿服务等 市场价格 496,097.82 2.72 每月 龙口南山国际会议中心有限公司 其他 接受劳务 餐饮、住宿服务等 市场价格 652,405.85 3.57 每月 南山旅游集团有限公司 母公司的全资 子公司 接受劳务 旅游服务等 市场价格 248,332.00 1.36 每月 龙口市南山宾馆有限公司 其他 接受劳务 餐饮、住宿服务等 市场价格 554,064.65 3.03 每月 龙口市南山国际高尔夫俱乐部有限 公司 其他 接受劳务 餐饮、住宿服务等 市场价格 964,108.79 5.28 每月 龙口市南山建筑安装有限公司 母公司的全资 子公司 购买商品 零配件、建筑施工 等 市场价格 75,793,111.60 100.00 每月 山东南山暖通新材料有限公司 母公司的全资 子公司 购买商品 零配件等 市场价格 686,986.84 100.00 每月 龙口市南山文化中心有限公司 其他 接受劳务 餐饮、住宿服务等 市场价格 71,079.00 0.39 每月 南山集团有限公司 母公司 购买商品 零配件等 市场价格 7,831,967.95 100.00 每月 山东南山智尚科技股份有限公司 母公司的控股 子公司 购买商品 服装、纺织品等 市场价 格、协议 价 309,100.14 100.00 每月 山东南山国际旅行社有限公司 其他 接受劳务 餐饮、住宿服务等 市场价格 1,992,510.73 10.91 每月 山东马山寨国际植物艺术文化博览 苑有限公司 其他 接受劳务 餐饮、住宿服务等 市场价格 3,416.00 0.02 每月 烟台南山庄园葡萄酒有限公司 母公司的全资 子公司 购买商品 葡萄酒等 市场价格 3,216,445.92 100.00 每月 山东贝塔尼服装有限公司 其他 购买商品 服装等 市场价格 867,509.38 100.00 每月 山东怡力电业有限公司 母公司的全资 子公司 购买商品 电、煤、蒸汽、机 件等 市场价格 237,252,366.25 100.00 每月 龙口市南山水务有限公司 母公司的全资 子公司 购买商品 水费、排污费 市场价格 11,029,680.74 100.00 每月 龙口市南山油品经营有限公司 母公司的全资 子公司 购买商品 油品提供 市场价格 13,785,454.15 100.00 每月 龙口南山新型建材有限公司 其他 购买商品 配件、材料 市场价格 17,969,499.22 100.00 每月 龙口南山中高协国际训练中心有限 公司 其他 接受劳务 餐饮、住宿服务等 市场价格 49,255.38 0.27 每月 龙口市南山西海岸人工岛建设发展 有限公司 母公司的全资 子公司 接受劳务 建筑施工等 市场价格 21,728.20 100.00 每月 龙口南山屺母岛港发展有限公司 母公司的全资 子公司 接受劳务 港口服务等 市场价格 67,091,692.64 100.00 每月 菲拉特（北京）贸易有限公司 其他 购买商品 面料 市场价格 138,039.05 100.00 每月 龙口新南山投资发展有限公司 其他 接受劳务 旅游服务等 市场价格 11,000.00 0.06 每月 烟台南山酒店管理有限公司 其他 接受劳务 餐饮、住宿服务等 市场价格 129,281.17 0.71 每月 龙口新南山汽车维修有限公司 其他 接受劳务 维修服务 市场价格 7,702,203.74 100.00 每月 青岛新南国际度假酒店有限公司 其他 接受劳务 餐饮、住宿服务等 市场价格 11,395.46 0.06 每月 烟台南山置业发展有限公司 其他 购买商品 材料 市场价格 6,000.00 100.00 每月 北京南山电子商务有限公司 其他 购买商品 服装 市场价格 22,535.81 100.00 每月 山东缔尔玛服饰有限公司 其他 购买商品 服装 市场价格 1,230.77 100.00 每月 烟台南山游艇俱乐部有限公司 其他 购买商品 旅游服务 市场价格 21,000.00 0.11 每月 龙口市新南山天然植物油有限公司 其他 购买商品 植物油 市场价格 1,122,295.34 100.00 每月 山东新南铝材科技开发有限公司 其他 购买商品 配件 市场价格 234,713.26 100.00 每月 （未完）  |