[中报]凤形股份:2018年半年度报告
安徽省凤形耐磨材料股份有限公司 2018年半年度报告 2018年08月 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 公司负责人陈晓、主管会计工作负责人姚境及会计机构负责人(会计主管人 员)舒时江声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告中如有涉及未来计划、业绩预测等方面的内容，均不构成本公司对 投资者的实质承诺，敬请广大投资者注意投资风险。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 目录 第一节 重要提示、目录和释义 ................................................................................. 2 第二节 公司简介和主要财务指标 ............................................................................. 5 第三节 公司业务概要 ................................................................................................. 8 第四节 经营情况讨论与分析 ..................................................................................... 9 第五节 重要事项 ....................................................................................................... 18 第六节 股份变动及股东情况 ................................................................................... 27 第七节 优先股相关情况 ........................................................................................... 31 第八节 董事、监事、高级管理人员情况 ............................................................... 32 第九节 公司债相关情况 ........................................................................................... 33 第十节 财务报告 ....................................................................................................... 34 第十一节 备查文件目录 ......................................................................................... 118 释义 释义项 指 释义内容 凤形股份/公司/本公司 指 安徽省凤形耐磨材料股份有限公司 凤形回收 指 宁国市凤形物资回收贸易有限公司 凤形进出口 指 宁国市凤形进出口贸易有限公司 凤鑫成套装备 指 安徽省凤鑫耐磨材料成套装备销售有限公司 国凤投资 指 上海国凤投资发展有限公司 通化凤形 指 通化凤形耐磨材料有限公司 唐山凤形 指 唐山凤形金属制品有限公司 金域凤形 指 内蒙古金域凤形矿业耐磨材料有限公司 嘉岳九鼎 指 苏州嘉岳九鼎投资中心（有限合伙） 光大证券 指 光大证券股份有限公司 华普天健 指 华普天健会计师事务所（特殊普通合伙） 公司法 指 中华人民共和国公司法 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 中登公司 指 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 报告期/本报告期/本期 指 2018年1月1日至2018年6月30日 元/万元 指 人民币元/人民币万元 第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司简介 股票简称 凤形股份 股票代码 002760 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 安徽省凤形耐磨材料股份有限公司 公司的中文简称（如有） 凤形股份 公司的外文名称（如有） Anhui Fengxing Wear Resistant Materials Co., Ltd. 公司的外文名称缩写（如有） CAFX 公司的法定代表人 陈晓 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 周琦 周琦 联系地址 安徽省宁国经济技术开发区东城大道北 侧 安徽省宁国经济技术开发区东城大道北 侧 电话 0563-4150393 0563-4150393 传真 0563-4150330 0563-4150330 电子信箱 fxzqb@fengxing.com fxzqb@fengxing.com 三、其他情况 1、公司联系方式 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化 □ 适用 √ 不适用 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见2017年年报。 2、信息披露及备置地点 信息披露及备置地点在报告期是否变化 □ 适用 √ 不适用 公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具 体可参见2017年年报。 四、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业收入（元） 238,003,188.33 181,241,885.23 31.32% 归属于上市公司股东的净利润（元） 10,306,401.55 -9,679,848.24 206.47% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益的净利润（元） -2,507,222.77 -18,658,859.46 86.56% 经营活动产生的现金流量净额（元） 43,365,334.04 -17,275,314.58 350.96% 基本每股收益（元/股） 0.12 -0.11 209.09% 稀释每股收益（元/股） 0.12 -0.11 209.09% 加权平均净资产收益率 2.11% -1.71% 3.82% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增 减 总资产（元） 899,410,732.08 916,317,263.54 -1.85% 归属于上市公司股东的净资产（元） 492,683,985.02 482,377,583.47 2.14% 五、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 六、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -12,356.05 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 一标准定额或定量享受的政府补助除外） 11,976,975.01 委托他人投资或管理资产的损益 975,694.20 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 119,000.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -245,229.62 减：所得税影响额 459.22 合计 12,813,624.32 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三节 公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 报告期内公司从事的主要业务、主要产品及其用途、经营模式、主要的业绩驱动因素等未发生重大变化，详情参照2017年年 报。 二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 无重大变化 固定资产 无重大变化 无形资产 无重大变化 在建工程 无重大变化 货币资金 货币资金期末比年初增加40.77%，主要原因是本期承兑汇票到期兑付金额较大。 应收票据 应收票据期末比年初减少32.64%，主要原因是本期到期票据金额较大。 预付款项 预付款项期末比年初减少87.41%，主要原因是本期预付材料款减少。 其他非流动资产 其他非流动资产期末比年初减少87.45%，原因是年初预付设备款金额较大。 2、主要境外资产情况 □ 适用 √ 不适用 三、核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 报告期内，公司核心竞争力未发生重大变化。请参见公司2017年年度报告。 第四节 经营情况讨论与分析 一、概述 在党中央稳中求进的整体经济指导思想的引领下，2018年上半年我国GDP增长6.8%，我国经济形势整体保持稳健，同 时去产能、去库存工作取得一定成效，公司下游水泥、矿山等行业有所复苏，对耐磨材料的需求有所回暖。但是国内外经济 形势仍不容乐观，生产要素成本上升、能源与环境约束力强化等客观问题，对公司的经营挑战仍存在。 2018年上半年，公司董事会始终围绕年度工作计划，以增收增利为目标，团结带领全体干部职工，科学调度各种资源， 合理安排生产经营，努力完成半年度经营目标。报告期内，公司实现营业收入23,800.32万元，比上年同期上涨了31.32%， 实现利润总额1,037.18万元，比上年同期上涨了224.77%，归属于上市公司股东的净利润1,030.64万元，比上年同期上涨了 206.47%。 报告期内，公司坚持完善销售网络，加强对国内和国外市场的开发与维护、销售与服务、市场信息收集反馈等工作，强 化市场供求形势的研判。面对激烈的市场竞争，公司始终以提升性能、增加产量、降低成本作为增强产品竞争力的手段。从 考核激励政策入手，对销售考核办法进一步调整和完善，注重销售团队建设，不断进行营销管理模式的探索，加强市场的开 发力度，保证产品销量，进一步深挖市场潜力，寻找新的增长点，在服务好原有客户的基础上，积极进行市场布局，为公司 持续发展提供了新动力。 报告期内，公司对车间现有630铁磨覆砂生产线进行改造，升级为840生产线，采用智能微电脑控制系统，提高生产效率； 用液压驱动代替气缸驱动，减少噪音；增加环保除尘装置，减少烟尘的排放。同时去年优化设计一条地下惯制分离设备，报 告期内已建成投入使用，增大专用除尘设备，改善员工作业环境，为公司打造智能、绿色的制造工厂夯实了基础。 报告期内，公司进一步完善了质量管理系统文件，通过完善现场考核和严格的产品质量过程制度，实行全过程进行了质 量监控和管理；同时公司完善了6S管理制度、细则以及考核目标等，加强了对生产现场中的人员、机器、材料、方法等生 产要素进行有效的管理，并在公司内部推行精益化生产的管理模式，对每个生产环节和生产岗位都要求持续有效的改进提高， 在产品生产效率上得到提升，有效的降低了生产成本。 报告期内，在公司治理方面，公司强化董事会的责任，完善董事会的决策程序，并根据监管部门要求完善内控制度，进 一步健全公司法人治理结构。公司按照上市公司的要求及时披露相关信息，积极配合监管部门的工作，规范公司运作，完善 内部控制体系，为公司发展战略实现创造良好平台。 二、主营业务分析 概述 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。 主要财务数据同比变动情况 单位：元 本报告期 上年同期 同比增减 变动原因 营业收入 238,003,188.33 181,241,885.23 31.32% 主要原因是下游市场需 求有所回暖，公司加大 市场推广力度及优化产 品结构，提高销售单价, 销售收入增加。 营业成本 190,376,519.42 155,680,657.29 22.29% 销售费用 23,378,965.91 22,699,907.32 2.99% 管理费用 22,366,222.16 16,948,136.18 31.97% 主要原因是技术研发费 用和中介机构服务费的 增加。 财务费用 1,105,657.27 1,799,472.23 -38.56% 主要原因是借款金额下 降，利息支出相应减少。 所得税费用 65,356.62 1,367,077.45 -95.22% 主要原因是本期弥补亏 损和不再确认递延所得 税所致。 研发投入 5,903,586.52 3,714,022.64 58.95% 主要原因是本期增加新 产品开发投入资金较 大。 经营活动产生的现金流 量净额 43,365,334.04 -17,275,314.58 351.02% 主要原因是本期收入增 长，货款回笼金额较大。 投资活动产生的现金流 量净额 -2,642,080.29 -16,746,422.55 84.22% 主要原因是本期构建固 定资产支出金额较少。 筹资活动产生的现金流 量净额 -26,396,347.89 3,595,476.67 -834.15% 主要原因是本期偿还借 款金额较大。 现金及现金等价物净增 加额 14,400,029.10 -30,528,985.80 147.17% 主要是由以上原因综合 所致。 公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动 □ 适用 √ 不适用 公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。 营业收入构成 单位：元 本报告期 上年同期 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 238,003,188.33 100% 181,241,885.23 100% 31.32% 分行业 水泥 93,212,578.12 39.16% 73,734,498.67 40.68% 26.42% 矿山 59,588,841.82 25.04% 62,467,525.71 34.47% -4.61% 其他 84,358,480.12 35.44% 43,391,712.91 23.94% 94.41% 其他业务 843,288.27 0.35% 1,648,147.94 0.91% -48.83% 分产品 高铬球段 212,718,008.31 89.38% 154,065,325.29 85.01% 38.07% 特高铬球段 8,140,815.62 3.42% 6,876,520.78 3.79% 18.39% 铸 件 6,823,997.10 2.87% 其 他 9,477,079.03 3.98% 18,651,891.22 10.29% -49.19% 其他业务 843,288.27 0.35% 1,648,147.94 0.91% -48.83% 分地区 国内销售 216,460,856.48 90.95% 173,089,775.45 95.50% 25.06% 国外销售 21,542,331.85 9.05% 8,152,109.78 4.50% 164.25% 占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品或地区情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年 同期增减 营业成本比上年 同期增减 毛利率比上年同 期增减 分行业 水泥 93,212,578.12 74,756,763.14 19.80% 26.42% 22.07% 2.85% 矿山 59,588,841.82 47,328,440.76 20.57% -4.61% -10.91% 5.61% 其他 84,358,480.12 66,581,078.24 21.07% 94.41% 69.98% 11.34% 分产品 高铬球段 212,718,008.31 168,060,048.72 20.99% 38.07% 30.21% 4.77% 分地区 国内销售 216,460,856.48 173,845,097.58 19.69% 25.06% 16.01% 6.26% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1期按报告期末口径调整后的主营业务数据 □ 适用 √ 不适用 相关数据同比发生变动30%以上的原因说明 □ 适用 √ 不适用 三、非主营业务分析 √ 适用 □ 不适用 单位：元 金额 占利润总额比例 形成原因说明 是否具有可持续性 投资收益 2,345,788.35 22.62% 主要原因是参股公司通化凤 形耐磨材料有限公司于2017 年末已全部确认投资损失， 本期收益不再确认；参股公 司唐山凤形金属制品有限公 司本期收益比去年同期较 大。 资产减值 535,900.56 5.17% 营业外收入 2,693,133.90 25.97% 主要原因是收到政府补助。 营业外支出 287,349.97 2.77% 其他收益 9,302,325.01 89.69% 主要原因是收到政府补助。 四、资产及负债状况分析 1、资产构成重大变动情况 单位：元 本报告期末 上年同期末 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产比 例 金额 占总资产比 例 货币资金 69,389,752.26 7.72% 59,361,172.91 5.90% 1.82% 无重大变动 应收账款 111,013,961.46 12.34% 129,096,782.99 12.82% -0.48% 无重大变动 存货 73,364,267.11 8.16% 104,851,073.87 10.41% -2.25% 无重大变动 长期股权投资 66,258,460.11 7.37% 75,087,566.18 7.46% -0.09% 无重大变动 固定资产 368,717,010.81 41.00% 393,145,231.27 39.05% 1.95% 无重大变动 在建工程 7,381,047.50 0.82% 3,341,246.45 0.33% 0.49% 无重大变动 短期借款 55,000,000.00 6.12% 95,000,000.00 9.44% -3.32% 无重大变动 2、以公允价值计量的资产和负债 □ 适用 √ 不适用 3、截至报告期末的资产权利受限情况 无 五、投资状况分析 1、总体情况 □ 适用 √ 不适用 2、报告期内获取的重大的股权投资情况 □ 适用 √ 不适用 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 □ 适用 √ 不适用 4、以公允价值计量的金融资产 □ 适用 √ 不适用 5、证券投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在证券投资。 6、衍生品投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在衍生品投资。 7、募集资金使用情况 √ 适用 □ 不适用 （1）募集资金总体使用情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 募集资金总额 14,744 报告期投入募集资金总额 0 已累计投入募集资金总额 5,597.97 报告期内变更用途的募集资金总额 0 累计变更用途的募集资金总额 9,694.86 累计变更用途的募集资金总额比例 65.75% 募集资金总体使用情况说明 1、实际募集资金金额、资金到位时间经中国证券监督管理委员会《关于核准安徽省凤形耐磨材料股份有限公司首次公开 发行股票的批复》（证监许可[2015]969号）核准，本公司于2015年6月8日首次向社会公开发行人民币普通股22,000,000 股，每股发行价格为人民币8.31元，募集资金总额人民币182,820,000.00元，扣除发行费用含税人民币35,380,000.00元， 实际募集资金为人民币147,440,000.00元。该募集资金已于2015年6月8日到位，上述资金到位情况业经华普天健会计师 事务所（特殊普通合伙）会验字[2015]2729号《验资报告》验证。2、募集资金使用及结余情况2017年12月31日募集资 金余额合计为96,948,587.00元，其中募集资金专户余额16,948,587.00元，购买的理财产品余额80,000,000.00元。2018年 1-6月，本公司募集资金利息净收入1,180,487.31元。截至2018年6月30日止，公司已累计使用募集资金55,979,685.84 元，募集资金利息净收入累计6,648,609.68元，募集资金2018年6月30日余额合计为98,129,074.31元，其中募集资金专 户余额18,129,074.31元，购买的理财产品余额80,000,000.00元。 （2）募集资金承诺项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 承诺投资项目和超募 资金投向 是否已 变更项 目(含部 分变更) 募集资金 承诺投资 总额 调整后投 资总额 (1) 本报告期 投入金额 截至期末 累计投入 金额(2) 截至期末 投资进度 (3)＝ (2)/(1) 项目达到 预定可使 用状态日 期 本报告期 实现的效 益 是否达到 预计效益 项目可行 性是否发 生重大变 化 承诺投资项目 年产5万吨研磨介质 （球、段）生产建设 项目 是 11,621.35 11,621.35 0 4,033.88 34.71% 2017年 12月31 日 0 不适用 是 技术中心建设项目 是 3,122.65 3,122.65 0 1,564.09 50.09% 2017年 12月31 日 0 不适用 是 承诺投资项目小计 -- 14,744 14,744 0 5,597.97 -- -- 0 -- -- 超募资金投向 无 合计 -- 14,744 14,744 0 5,597.97 -- -- 0 -- -- 未达到计划进度或预 计收益的情况和原因 （分具体项目） 不适用 项目可行性发生重大 变化的情况说明 由于近年来，受宏观经济周期性波动影响，公司下游冶金矿山、水泥、火力发电等行业的产销量及 盈利能力出现下滑，对公司产品的需求产生了较大的影响，外部市场环境、行业发展微观态势较首 次公开发行股票时发生了较大的变化，公司根据经营实际情况，终止原募投项目。 超募资金的金额、用 途及使用进展情况 不适用 募集资金投资项目实 施地点变更情况 不适用 募集资金投资项目实 施方式调整情况 不适用 募集资金投资项目先 期投入及置换情况 适用 截至 2015 年7 月4 日，公司已经利用自筹资金向募集资金项目投入22,566,449.69元。2015 年9 月 15 日，经公司第三届董事会2015年第六次会议审议通过《关于以募集资金置换先期投入募投项目 的自有资金的议案》，公司执行董事会决议，以募集资金置换了先期投入的自筹资金22,566,449.69 元。 用闲置募集资金暂时 补充流动资金情况 不适用 项目实施出现募集资 金结余的金额及原因 不适用 尚未使用的募集资金 用途及去向 2017年8月30日，公司召开第四届董事会2017年第五次会议及第四届监事会2017年第五次会议， 分别审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，决定使用合计不超过80,000,000.00 元（单笔使用不超过20,000,000.00元）的暂时闲置募集资金投资安全性高、流动性好的保本型商业 银行理财产品。前述资金额度在决议有效期内可滚动使用。截至2018年6月30日，公司共计购买 理财产品80,000,000.00元。 募集资金使用及披露 中存在的问题或其他 情况 2018年半年度募集资金使用不存在需要说明的其他情况。 （3）募集资金变更项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 变更后的项 目 对应的原承 诺项目 变更后项目 拟投入募集 资金总额 (1) 本报告期实 际投入金额 截至期末实 际累计投入 金额(2) 截至期末投 资进度 (3)=(2)/(1) 项目达到预 定可使用状 态日期 本报告期实 现的效益 是否达到预 计效益 变更后的项 目可行性是 否发生重大 变化 购买无锡雄 伟精工科技 有限公司 100%股权 项目 年产5万吨 研磨介质 （球、段） 生产建设项 目、技术中 心建设项目 9,694.86 0 0 0.00% 0 否 是 合计 -- 9,694.86 0 0 -- -- 0 -- -- 变更原因、决策程序及信息披露情况 说明(分具体项目) 由于近年来，受宏观经济周期性波动影响，公司下游冶金矿山、水泥、火力发电等行 业的产销量及盈利能力出现下滑，对公司产品的需求产生了较大的影响，外部市场环 境、行业发展微观态势较首次公开发行股票时发生了较大的变化，公司根据经营实际 情况，终止年产5万吨研磨介质（球、段）生产建设项目、技术中心建设项目。2017 年 12 月 28 日，公司第四届董事会第七次会议及第四届监事会第七次会议审议通过 了本次《关于变更募集资金用途的议案》，独立董事发表意见同意上述事项。2018年 1月15日，公司2018年第一次临时股东大会审议通过该议案。上述事项已在巨潮咨 询网站公告，公告编号2017-073、2018-004。 未达到计划进度或预计收益的情况 和原因(分具体项目) 无 变更后的项目可行性发生重大变化 的情况说明 因中国证监会关于公司非公开发行的批复到期自动失效，导致收购无锡雄伟精工科技 有限公司 100%股权项目无法继续进行，原募投项目已无法实施；公司于 2018 年 4 月3日召开的第四届董事会第八次会议审议通过了《关于终止募集资金投资项目的议 案》。2018年5月11日，公司2017年度股东大会审议通过了该议案，上述事项已在 巨潮资讯网站公告，公告编号2018-020、2018-028。公司终止募集资金投资项目后， 将原计划投入该项目的募集资金及其利息继续存放于募集资金专户进行管理。目前， 公司正在积极筹划再次变更募集资金用途，由于拟变更募集资金用途事宜尚需论证、 筹划，待可行性研究报告形成后再另行提交公司董事会审议。 （4）募集资金项目情况 募集资金项目概述 披露日期 披露索引 2018年半年度募集资金存放与使用情况 的专项报告 2018年08月30日 巨潮资讯网 8、非募集资金投资的重大项目情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无非募集资金投资的重大项目。 六、重大资产和股权出售 1、出售重大资产情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未出售重大资产。 2、出售重大股权情况 □ 适用 √ 不适用 七、主要控股参股公司分析 √ 适用 □ 不适用 主要子公司及对公司净利润影响达10%以上的参股公司情况 单位：元 公司名称 公司类型 主要业务 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润 内蒙古金域 凤形矿业耐 磨材料有限 公司 参股公司 许可经营项 目：耐磨材 料（合金钢、 耐磨金属、 铸钢铸铁、 金属护壁、 机械设备） 制造销售。 一般经营项 70,000,000.00 131,056,637.10 91,458,890.34 70,765,657.52 3,105,624.60 2,694,693.87 目：进出口 贸易。 上海国凤投 资发展有限 公司 子公司 投资、咨询 及管理 10,000,000.00 9,159,655.66 4,576,372.36 0.00 -2,662,168.38 -2,918,763.98 报告期内取得和处置子公司的情况 □ 适用 √ 不适用 主要控股参股公司情况说明 八、公司控制的结构化主体情况 □ 适用 √ 不适用 九、对2018年1-9月经营业绩的预计 2018年1-9月预计的经营业绩情况：与上年同期相比扭亏为盈 与上年同期相比扭亏为盈 2018年1-9月净利润与上年同期相比扭亏为盈 （万元） 1,400 至 2,300 2017年1-9月归属于上市公司股东的净利润（万 元） -1,456.27 业绩变动的原因说明 2018年公司下游市场需求回暖，销量增加，同时公司调整了销售政策，完 善了销售考核激励机制，根据原材料价格变动及时调整产品销售价格，严 格控制生产成本，预计2018年1-9月公司较上年同期销售收入增加，产品 毛利率上升。 十、公司面临的风险和应对措施 1、受宏观经济及下游行业周期性波动风险：公司下游水泥建材、冶金矿山等行业属于周期性的行业，与国民经济发展 高度相关，因此宏观经济波动会对水泥建材、冶金矿山等行业发展有一定影响，随着世界经济复苏放缓、国家对房地产及产 能过剩行业调控的趋严、产品出口下滑、GDP增速的放缓等因素的影响，我国经济短期内仍面临着较为严峻的形势。受其影 响，水泥建材、冶金矿山等周期性行业出现疲软状态，主要企业盈利能力下降。如果全球及国内宏观经济形势进一步发生恶 化，公司所处的水泥建材等下游行业景气度进一步受到影响，将会对本公司的发展环境和市场需求带来不利影响。 为此，公司积极开发符合国家政策导向的节能型新产品，并对原有产品进行工艺创新，节能降耗，严把质量关，提高企 业核心竞争力；与此同时公司采取灵活的销售政策，增强应变及抗风险能力，从而减少宏观经济及下游行业周期性波动带来 的不利影响，确保公司稳健发展。 2、主要原材料价格波动风险 公司的主要原材料为废钢、高碳铬铁，其价格波动将直接影响公司产品的生产成本。如果未来主要原材料的采购价格出 现持续大幅波动，则不利于本公司的生产预算及成本控制，会对本公司的经营产生一定的不利影响。 针对原材料采购价格波动的风险，公司通过开发新产品、调整产品结构、提高产品附加值以及根据市场环境适时调整产 品售价等措施可以有效化解原材料价格波动的压力，从而降低主要原材料价格波动对公司经营业绩带来的不利影响。 第五节 重要事项 一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况 1、本报告期股东大会情况 会议届次 会议类型 投资者参与比例 召开日期 披露日期 披露索引 2018年第一次临时 股东大会 临时股东大会 47.02% 2018年01月15日 2018年01月16日 巨潮资讯网 （www.cninfo.com. cn）公告编号 2018-004 2017年度股东大会 年度股东大会 47.41% 2018年05月11日 2018年05月14日 巨潮资讯网 （www.cninfo.com. cn）公告编号 2018-028 2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会 □ 适用 √ 不适用 二、本报告期利润分配或资本公积金转增股本预案 □ 适用 √ 不适用 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及 截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项 √ 适用 □ 不适用 承诺事由 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况 股改承诺 收购报告书或权益变动报告书中所 作承诺 陈晓;陈功林; 陈静;陈也寒 股份限售承 诺 本次权益变 动后信息披 露义务人对 陈宗明先生 生前所作股 份锁定承诺 的履行情况 及股份状态： （一）股份锁 2016年08月 05日 长期有效 恪守承诺，正 常履行中 定承诺陈宗 明先生生前 承诺： 1、自 公司首次公 开发行的股 票在证券交 易所上市交 易之日起三 十六个月内， 不转让或者 委托他人管 理其所持有 的发行人股 份，也不由发 行人回购其 所持有的股 份。2、本人 所持股票在 锁定期满后 两年内减持 的，其减持价 格不低于发 行价；公司上 市后6个月内 如公司股票 连续20个交 易日的收盘 价均低于发 行价，或者上 市后6个月期 末收盘价低 于发行价的， 本人所持有 公司股票的 锁定期限自 动延长6个 月。上述减持 价格和股份 锁定承诺不 因本人不再 作为公司控 股股东的变 更、离职而终 止。3、除前 述锁定期外， 在任职期间 每年转让的 股份不超过 其所持有发 行人股份总 数的25%；离 职后半年内， 不转让其所 持有的发行 人股份；离任 六个月后的 十二个月内 出售公司股 份数量占其 所持有公司 股份总数的 比例不超过 50%。（二）本 次权益变动 后信息披露 义务人对陈 宗明先生生 前所作股份 锁定承诺的 履行情况： 本次权益变 动后，信息披 露义务人将 按继承比例 继续履行上 述股份锁定 承诺。 资产重组时所作承诺 首次公开发行或再融资时所作承诺 陈晓 股份限售承 诺 自公司首次 公开发行的 股票在证券 交易所上市 交易之日起 三十六个月 内，不转让或 者委托他人 管理其所持 有的公司股 2012年02月 10日 长期有效 恪守承诺，正 常履行中 份，也不由发 行人回购其 所持有的股 份。 陈晓 股份减持价 格及限售承 诺 本人所持股 票在锁定期 满后两年内 减持的，其减 持价格不低 于发行价；公 司上市后6个 月内如公司 股票连续20 个交易日的 收盘价均低 于发行价，或 者上市后6个 月期末收盘 价低于发行 价的，本人所 持有公司股 票的锁定期 限自动延长6 个月。上述减 持价格和股 份锁定承诺 不因本人不 再作为公司 控股股东的 变更、离职而 终止。 2014年02月 18日 长期有效 恪守承诺，正 常履行中 公司董事、监 事、高管 股份限售承 诺 除前述锁定 期外，在任职 期间每年转 让的股份不 超过其所持 有发行人股 份总数的 25%；离职后 半年内，不转 让其所持有 的发行人股 份；离任六个 月后的十二 2014年02月 18日 长期有效 恪守承诺，正 常履行中 个月内出售 公司股份数 量占其所持 有本公司股 份总数的比 例不超过 50%。 杨明华、陈也 寒、陈功平、 陈功林、陈双 林、杨明星 股份限售承 诺 本人为安徽 省凤形耐磨 材料股份有 限公司（以下 简称"股份公 司"）的控股股 东及/或实际 控制人的近 亲属，现作出 如下承诺：自 股份公司股 票在证券交 易所上市之 日起三十六 个月内，不转 让或者委托 他人管理本 人直接及/或 间接持有的 股份公司股 份（不包括在 此期间新增 的股份），也 不由股份公 司收购该等 股份。 2014年02月 10日 自股份公司 股票在证券 交易所上市 之日起三十 六个月内，即 2015年6月 11日至2018 年6月10日 止 履行完毕 陈晓 持股意向及 减持意向承 诺 在所持股票 锁定期满后2 年内，减持公 司股票的比 例合计不超 过公司股份 总数的15%， 减持价格不 低于发行价， 且减持不影 响对公司的 2018年06月 11日 自2018年6 月11日起至 2020年6月 10日止 恪守承诺，正 常履行中 控制权。 股权激励承诺 其他对公司中小股东所作承诺 承诺是否按时履行 是 如承诺超期未履行完毕的，应当详 细说明未完成履行的具体原因及下 一步的工作计划 四、聘任、解聘会计师事务所情况 半年度财务报告是否已经审计 □ 是 √ 否 公司半年度报告未经审计。 五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 □ 适用 √ 不适用 六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明 □ 适用 √ 不适用 七、破产重整相关事项 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生破产重整相关事项。 八、诉讼事项 重大诉讼仲裁事项 □ 适用 √ 不适用 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。 其他诉讼事项 □ 适用 √ 不适用 九、媒体质疑情况 □ 适用 √ 不适用 本报告期公司无媒体普遍质疑事项。 十、处罚及整改情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在处罚及整改情况。 十一、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况 □ 适用 √ 不适用 十二、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。 十三、重大关联交易 1、与日常经营相关的关联交易 √ 适用 □ 不适用 关联交 易方 关联关 系 关联交 易类型 关联 交易 内容 关联交易 定价原则 关联交 易价格 关联交 易金额 （万元） 占同类 交易金 额的比 例 获批的 交易额 度（万 元） 是否超 过获批 额度 关联交 易结算 方式 可获得 的同类 交易市 价 披露日 期 披露 索引 通化凤 形耐磨 材料有 限公司 联营 采购商 品 高铬 球 以市场价 格为基础 协商确定 市场价 58.56 0.35% 200 否 银行转 账 585,600.00 2018年 04月04 日 巨潮 资讯 网 http:// www.cninfo.com.cn 通化凤 形耐磨 材料有 限公司 联营 销售商 品 其他 以市场价 格为基础 协商确定 市场价 7.06 0.74% 200 否 银行转 账 70,581.20 2018年 04月04 日 巨潮 资讯 网 http:// www.cninfo.com.cn 内蒙古 金域凤 形矿业 耐磨材 料有限 公司 联营 销售商 品 高铬 球锻、 热轧 钢球 以市场价 格为基础 协商确定 市场价 1,993.52 9.08% 5,000 否 银行转 账 19,935,161.78 2018年 04月04 日 巨潮 资讯 网 http:// www.cninfo.com.cn 唐山凤 形金属 联营 销售商 品 其他 以市场价 格为基础 市场价 66.45 7.01% 100 否 银行转 账 664,529. 2018年 04月04 巨潮 资讯 制品有 限公司 协商确定 91 日 网 http:// www.cninfo.com.cn 合计 -- -- 2,125.59 -- 5,500 -- -- -- -- -- 大额销货退回的详细情况 无 按类别对本期将发生的日常关联 交易进行总金额预计的，在报告 期内的实际履行情况（如有） 无 交易价格与市场参考价格差异较 大的原因（如适用） 不适用 2、资产或股权收购、出售发生的关联交易 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。 3、共同对外投资的关联交易 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。 4、关联债权债务往来 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在关联债权债务往来。 5、其他重大关联交易 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无其他重大关联交易。 十四、重大合同及其履行情况 1、托管、承包、租赁事项情况 （1）托管情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在托管情况。 （2）承包情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在承包情况。 （3）租赁情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在租赁情况。 2、重大担保 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在担保情况。 3、其他重大合同 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在其他重大合同。 十五、社会责任情况 1、重大环保问题情况 上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位 不适用 开展环境保护工作，不仅是公司履行社会责任的具体行动，更是公司降低生产成本的重要途径。公司从节能减排及低碳经济 入手，优化节能减排工艺流程，积极推进清洁化生产，加强能源降耗管理，在环境保护与成本节约两方面均取得良好效果。 2、履行精准扶贫社会责任情况 公司报告半年度暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划。 十六、其他重大事项的说明 √ 适用 □ 不适用 公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。 十七、公司子公司重大事项 □ 适用 √ 不适用 第六节 股份变动及股东情况 一、股份变动情况 1、股份变动情况 单位：股 本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后 数量 比例 发行新股 送股 公积金转 股 其他 小计 数量 比例 一、有限售条件股份 42,255,777 48.02% -26,754,271 -26,754,271 15,501,506 17.62% 3、其他内资持股 42,255,777 48.02% -26,754,271 -26,754,271 15,501,506 17.62% 境内自然人持股 42,255,777 48.02% -26,754,271 -26,754,271 15,501,506 17.62% 二、无限售条件股份 45,744,223 51.98% 26,754,271 26,754,271 72,498,494 82.38% 1、人民币普通股 45,744,223 51.98% 26,754,271 26,754,271 72,498,494 82.38% 三、股份总数 88,000,000 100.00% 0 0 88,000,000 100.00% 股份变动的原因 √ 适用 □ 不适用 报告期内有限售条件股份减少，系陈晓、陈功林、陈静、陈也寒、陈功军、杨明星、杨明华、陈双林等8人首发前限售股份 于2018年6月11日解除限售。 股份变动的批准情况 □ 适用 √ 不适用 股份变动的过户情况 □ 适用 √ 不适用 股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响 □ 适用 √ 不适用 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容 □ 适用 √ 不适用 2、限售股份变动情况 √ 适用 □ 不适用 单位：股 股东名称 期初限售股数 本期解除限售股 数 本期增加限售股 数 期末限售股数 限售原因 解除限售日期 陈晓 19,410,423 4,852,606 0 14,557,817 高管锁定股 依证监会、深交 所规定执行 陈功林 10,697,494 10,697,494 0 0 首发前限售股 2018年6月11 日 陈静 7,528,805 7,528,805 0 0 首发前限售股 2018年6月11 日 陈也寒 3,000,000 3,000,000 0 0 首发前限售股 2018年6月11 日 张继 116,001 116,001 0 0 高管锁定股 依证监会、深交 所规定执行 罗明九 56,935 0 18,978 75,913 高管锁定股 依证监会、深交 所规定执行 陈功平 212,749 212,749 0 0 首发前限售股 2018年6月11 日 杨明星 153,414 153,414 0 0 首发前限售股 2018年6月11 日 杨明华 146,646 146,646 0 0 首发前限售股 2018年6月11 日 陈双林 84,604 84,604 0 0 首发前限售股 2018年6月11 日 周琦 0 0 19,070 19,070 高管锁定股 依证监会、深交 所规定执行 合计 41,407,071 26,792,319 38,048 14,652,800 -- -- 3、证券发行与上市情况 二、公司股东数量及持股情况 单位：股 报告期末普通股股东总数 12,126 报告期末表决权恢复的优先股 股东总数（如有）（参见注8） 0 持股5%以上的普通股股东或前10名普通股股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 报告期末 持有的普 通股数量 报告期内 增减变动 情况 持有有限 售条件的 普通股数 量 持有无限 售条件的 普通股数 量 质押或冻结情况 股份状态 数量 陈晓 境内自然人 22.06% 19,410,423 0 14,557,817 4,852,606 陈功林 境内自然人 12.16% 10,697,494 0 0 10,697,494 陈静 境内自然人 8.56% 7,528,805 0 0 7,528,805 苏州嘉岳九鼎 投资中心（有限 合伙） 境内非国有法人 6.07% 5,340,000 0 0 5,340,000 陈也寒 境内自然人 3.41% 3,000,000 0 0 3,000,000 梅卉 境内自然人 2.00% 1,760,000 0 0 1,760,000 李云云 境内自然人 1.76% 1,544,700 0 0 1,544,700 虞云龙 境内自然人 1.22% 1,074,100 0 0 1,074,100 项丽君 境内自然人 0.79% 691,800 0 0 691,800 陈菲金 境内自然人 0.64% 563,000 0 0 563,000 上述股东关联关系或一致行动的 说明 陈晓、陈功林、陈静三人为兄妹，陈也寒系陈静之子。其他股东之间，未知是否存在关 联关系，也未知是否互为一致行动人。 前10名无限售条件普通股股东持股情况 股东名称 报告期末持有无限售条件普通股股份数量 股份种类 股份种类 数量 陈功林 10,697,494 人民币普通股 10,697,494 陈静 7,528,805 人民币普通股 7,528,805 苏州嘉岳九鼎投资中心（有限合 伙） 5,340,000 人民币普通股 5,340,000 陈晓 4,852,606 人民币普通股 4,852,606 陈也寒 3,000,000 人民币普通股 3,000,000 梅卉 1,760,000 人民币普通股 1,760,000 李云云 1,544,700 人民币普通股 1,544,700 虞云龙 1,074,100 人民币普通股 1,074,100 项丽君 691,800 人民币普通股 691,800 陈菲金 563,000 人民币普通股 563,000 前10名无限售条件普通股股东之 间，以及前10名无限售条件普通 股股东和前10名普通股股东之间 关联关系或一致行动的说明 陈晓、陈功林、陈静三人为兄妹，陈也寒系陈静之子。其他股东之间，未知是否存在关 联关系，也未知是否互为一致行动人。 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 □ 是 √ 否 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 三、控股股东或实际控制人变更情况 控股股东报告期内变更 □ 适用 √ 不适用 公司报告期控股股东未发生变更。 实际控制人报告期内变更 □ 适用 √ 不适用 公司报告期实际控制人未发生变更。 第七节 优先股相关情况 □ 适用 √ 不适用 报告期公司不存在优先股。 第八节 董事、监事、高级管理人员情况 一、董事、监事和高级管理人员持股变动 √ 适用 □ 不适用 姓名 职务 任职状态 期初持股 数（股） 本期增持 股份数量 （股） 本期减持 股份数量 （股） 期末持股 数（股） 期初被授 予的限制 性股票数 量（股） 本期被授 予的限制 性股票数 量（股） 期末被授予的限制 性股票数量（股） 张继 监事会主 席 离任 116,001 0 41,000 75,001 0 0 0 王振来 董事会秘 书 离任 69,664 0 10,000 59,664 0 0 0 合计 -- -- 185,665 0 51,000 134,665 0 0 0 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况 √ 适用 □ 不适用 姓名 担任的职务 类型 日期 原因 邓明 董事、董事会秘 书 离任 2018年03月08 日 因个人原因辞职 周琦 董事、董事会秘 书 被选举 2018年05月18 日 补选董事、被聘任为董事会秘书 罗明九 监事 离任 2018年05月30 日 因个人原因辞职 第九节 公司债相关情况 公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券 否 第十节 财务报告 一、审计报告 半年度报告是否经过审计 □ 是 √ 否 公司半年度财务报告未经审计。 二、财务报表 财务附注中报表的单位为：人民币元 1、合并资产负债表 编制单位：安徽省凤形耐磨材料股份有限公司 2018年06月30日 单位：元 项目 期末余额 期初余额 流动资产： 货币资金 69,389,752.26 49,292,660.10 结算备付金 拆出资金 以公允价值计量且其变动计入当 期损益的金融资产 衍生金融资产 应收票据 （未完）  |