[中报]15华集01：华泰集团有限公司公司债券2018年半年度报告
B 华泰集团有限公司 公司债券半年度报告 （2018年上半年） 二〇一八年八月 华泰集团有限公司公司债券半年度报告（2018年） 重要提示 公司董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。 本公司半年度报告中的财务报告未经审计。 2 华泰集团有限公司公司债券半年度报告（2018年） 重大风险提示 投资者在评价和投资本公司债券时，应认真考虑各项可能对本公司债券的偿付、债券 价值判断和投资者权益保护产生重大不利影响的各项风险因素，并仔细阅读募集说明书中 “风险因素”等有关章节内容。 截止本报告批准报出日，公司面临的风险因素与募集说明书“第二节风险因素”章节 描述没有重大变化。 3 华泰集团有限公司公司债券半年度报告（2018年） 目录 重要提示..............................................................................................................2 重大风险提示 .......................................................................................................3 释义 ....................................................................................................................6 第一节公司及相关中介机构简介.....................................................................7 一、公司基本信息...........................................................................................7 二、信息披露事务负责人 .................................................................................7 三、信息披露网址及置备地 ..............................................................................7 四、报告期内控股股东、实际控制人变更及变化情况 ...........................................8 五、报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况 ...........................................8 六、中介机构情况...........................................................................................8 （四）报告期内中介机构变更情况 ...........................................................................8 第二节公司债券事项 ....................................................................................8 一、债券基本信息...........................................................................................8 二、募集资金使用情况 ....................................................................................9 三、报告期内资信评级情况 ............................................................................10 四、增信机制及其他偿债保障措施情况 ............................................................10 五、偿债计划 ...............................................................................................10 六、专项偿债账户设置情况 ............................................................................11 七、报告期内持有人会议召开情况...................................................................11 八、受托管理人履职情况 ...............................................................................11 第三节业务经营和公司治理情况...................................................................11 一、公司业务和经营情况 ...............................................................................11 二、投资状况 ...............................................................................................13 三、与主要客户业务往来时是否发生严重违约...................................................14 四、公司治理情况.........................................................................................14 五、非经营性往来占款或资金拆借...................................................................14 第四节财务情况.........................................................................................14 一、财务报告审计情况 ..................................................................................14 二、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.............................................14 三、合并报表范围调整 ..................................................................................15 四、主要会计数据和财务指标 .........................................................................15 五、资产情况 ...............................................................................................16 六、负债情况 ...............................................................................................18 七、利润及其他损益来源情况 .........................................................................20 八、报告期内经营性活动现金流的来源及可持续性.............................................21 九、对外担保情况.........................................................................................21 第五节重大事项.........................................................................................21 一、关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项 .........................................21 二、关于破产相关事项 ..................................................................................21 三、关于被司法机关调查、被采取强制措施或被列为失信被执行人等事项 .............21 四、关于暂停/终止上市的风险提示 .................................................................21 五、其他重大事项的信息披露情况...................................................................21 第六节特定品种债券应当披露的其他事项 ......................................................22 一、发行人为可交换债券发行人 ............................................................................22 二、发行人为创新创业公司债券发行人 ..................................................................22 三、发行人为绿色公司债券发行人 .........................................................................22 四、发行人为可续期公司债券发行人 ......................................................................22 五、其他特定品种债券事项 ..................................................................................22 第七节发行人认为应当披露的其他事项 .........................................................22 4 华泰集团有限公司公司债券半年度报告（2018年） 第八节备查文件目录 ..................................................................................23 附件财务报表 ..................................................................................................25 合并资产负债表 ..................................................................................................25 母公司资产负债表 ...............................................................................................27 合并利润表.........................................................................................................29 母公司利润表 .....................................................................................................30 合并现金流量表 ..................................................................................................31 母公司现金流量表 ...............................................................................................33 合并所有者权益变动表.........................................................................................35 母公司所有者权益变动表......................................................................................38 担保人财务报表 ..................................................................................................42 5 华泰集团有限公司公司债券半年度报告（2018年） 释义 本公司、公司、发行人指华泰集团有限公司 股东会指华泰集团有限公司股东会 董事会指华泰集团有限公司董事会 监事会指华泰集团有限公司监事会 本次债券指根据公司 2015年 8月 7日召开的股东大会通过 的有关决议，经中国证监会证监许可 [2015]2769号文批准，向合格投资者公开发行 的面值总额不超过人民币 10亿元的公司债券 本报告指公司根据有关法律法规、要求披露的《华泰集团 有限公司公司债券半年度报告（2018年上半年） 》 募集说明书指公司根据有关法律、法规为发行本次债券而制作 的《华泰集团有限公司 2015 年公司债券（第一 期）募集说明书》和《华泰集团有限公司 2015 年公司债券（第二期）募集说明书》 募集说明书摘要指公司根据有关法律、法规为发行本次债券而制作 的《华泰集团有限公司 2015年公司债券（第一 期）募集说明书摘要》和《华泰集团有限公司 2015年公司债券（第二期）募集说明书摘要》 债券持有人指通过认购、购买或其他合法方式取得本次债券的 投资者 债券持有人会议规则指《华泰集团有限公司 2015年公司债券持有人会 议规则》 债券受托管理协议指公司与债券受托管理人为本次债券发行签订的《 华泰集团有限公司 2015年公司债券受托管理协 议》 主承销商、债券受托管理、华 英证券 指华英证券有限责任公司 评级机构、资信评级机构、大 公国际 指大公国际资信评估有限公司 康桥、律师、本公司律师指山东康桥律师事务所 瑞华、会计师、本公司会计师指瑞华会计师事务所（特殊普通合伙） 国务院指中华人民共和国国务院 中国证监会指中国证券监督管理委员会 上交所指上海证券交易所 债券登记机构、登记公司指中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 《公司法》指《中华人民共和国公司法》 《证券法》指《中华人民共和国证券法》 《管理办法》指《公司债券发行与交易管理办法》 报告期指 2018年 1月 1日-2018年 6月 30日 交易日指上海证券交易所的正常营业日 元指如无特别说明，指人民币元 6 华泰集团有限公司公司债券半年度报告（2018年） 第一节公司及相关中介机构简介 一、公司基本信息 中文名称华泰集团有限公司 中文简称华泰集团 外文名称（如有）不适用 外文缩写（如有）不适用 法定代表人李建华 注册地址山东省东营市广饶县潍高路 251号 办公地址山东省东营市广饶县潍高路 251号 办公地址的邮政编码 257335 公司网址 htjtzq@163.com 电子信箱 www.huatai.com 二、信息披露事务负责人 姓名任英祥 联系地址山东省广饶县大王镇潍高路 251号 电话 0546-7798799 传真 0546-6888018 电子信箱 htjtzq@163.com 三、信息披露网址及置备地 登载半年度报告的交 易场所网站网址 上海证券交易所网址： ww.sse.com.cn 半年度报告备置地发行人：山东省东营市广饶县大王镇潍高路 251号 受托管理人：无锡市滨湖区金融一街 10号无锡金融中心 5层 03-06单元 7 华泰集团有限公司公司债券半年度报告（2018年） 四、报告期内控股股东、实际控制人变更及变化情况 报告期末控股股东名称：华泰集团有限公司 报告期末实际控制人名称：李建华 （一）报告期内控股股东、实际控制人的变更情况 □适用√不适用 （二）报告期内控股股东、实际控制人具体信息的变化情况 □适用√不适用 五、报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况 □发生变更√未发生变更 六、中介机构情况 （一）公司聘请的会计师事务所 名称瑞华会计师事务所（特殊普通合伙） 办公地址北京市海淀区西四环中路 16号院 2号楼 4层 签字会计师姓名（如有）张吉文、黎苗青 （二）受托管理人 /债权代理人 债券代码 136091、136112 债券简称 15华集 01/15华集 02 名称华英证券有限责任公司 办公地址无锡市滨湖区金融一街 10号无锡金融中心 5 层 03-06单元 联系人童泽宇 联系电话 0510-85200761 （三）资信评级机构 债券代码 136091、136112 债券简称 15华集 01、15华集 02 名称大公国际资信评估有限公司 办公地址北京市朝阳区霄云路 26号鹏润大厦 A座 29层 （四）报告期内中介机构变更情况 □适用√不适用 第二节公司债券事项 一、债券基本信息 单位：亿元币种：人民币 8 华泰集团有限公司公司债券半年度报告（2018年） 1、债券代码 136091 136112 2、债券简称 15华集 01 15华集 02 3、债券名称华泰集团有限公司 2015 年公司债券（第一期） 华泰集团有限公司 2015 年公司债券（第二期） 4、发行日 2015年 12月 11日 2015年 12月 21日 5、最近回售日 2018年 12月 11日 2018年 12月 21日 6、到期日 2020年 12月 11日 2020年 12月 21日 7、债券余额 5 5 8、利率（%） 6.60 6.75 9、还本付息方式本期债券采用单利按年计 息，不计复利。每年付息 一次，到期一次还本，最 后一期利息随本金的兑付 一起支付。 本期债券采用单利按年计 息，不计复利。每年付息 一次，到期一次还本，最 后一期利息随本金的兑付 一起支付。 10、上市或转让的交易场所上海证券交易所上海证券交易所 11、投资者适当性安排面向合格投资者交易的债 券 面向合格投资者交易的债 券 12、报告期内付息兑付情况本期债券于 2015年 12 月发行，报告期内按时完 成付息工作，不存在未付 息、兑付情况 本期债券于 2015年 12 月发行，报告期内按时完 成付息工作，不存在未付 息、兑付情况 13、特殊条款的触发及执行 情况 不适用不适用 二、募集资金使用情况 单位：亿元币种：人民币 债券代码：136091、136112 债券简称 15华集 01 /15华集 02 募集资金专项账户运作情况正常 募集资金总额 10 募集资金期末余额 0.00017 募集资金使用金额、使用情况 及履行的程序 本次分两期发行债券共计募集资金总额 10亿元，扣 除推荐及承销费用 600万元，实际募集资金净额为 9.94亿元。全部用于置换偿还银行贷款的自有资金。 本次募集资金使用均经过公司资金部、财务总监、总 经理及董事长审批通过，募集资金按对应金额从专项 账户分别转入对应的银行借款账户。截止 2018年 6 月 30日，募集资金专户余额为 17,083.18元，主要 为募集资金专户产生的利息。 本次发行公司债募集资金的存储及使用程序均按照与 主承销商华英证券有限责任公司、存放募集资金的托 管银行中国农业银行股份有限公司广饶县支行大王分 理处签订的《华泰集团有限公司 2015年公司债券专 项账户监管协议》执行，募集资金使用与募集说明书 相关承诺一致，募集资金账户运作规范 募集资金是否存在违规使用及 具体情况（如有） 无 募集资金违规使用是否已完成不适用 9 华泰集团有限公司公司债券半年度报告（2018年） 整改及整改情况（如有） 三、报告期内资信评级情况 （一）报告期内最新评级情况 √适用□不适用 债券代码 136091、136112 债券简称 15华集 01/15华集 02 评级机构大公国际资信评估有限公司 评级报告出具时间 2018年 6月 27日 评级结论（主体） AA 评级结论（债项） AA 评级展望稳定 是否列入信用观察名单否 评级标识所代表的含义偿还债务的能力很强，受不利经济环境的影响不大， 违约风险很低 与上一次评级结果的对比及对 投资者权益的影响（如有） 与上一次评级结果一致 （二）主体评级差异 □适用√不适用 四、增信机制及其他偿债保障措施情况 （一）增信机制及其他偿债保障措施变更情况 □适用√不适用 （二）截至报告期末增信机制情况 1．保证担保 1）法人或其他组织保证担保 □适用√不适用 2）自然人保证担保 □适用√不适用 2．抵押或质押担保 □适用√不适用 3．其他方式增信 □适用√不适用 （三）截至报告期末其他偿债保障措施情况 □适用√不适用 五、偿债计划 （一）偿债计划变更情况 □适用√不适用 10 华泰集团有限公司公司债券半年度报告（2018年） （二）截至报告期末偿债计划情况 √适用□不适用 债券代码：136091、136112 债券简称 15华集 01、15华集 02 偿债计划概述 发行人将根据本期公司债券本息未来到期支付安排制定 年度、月度资金运用计划，合理调度分配资金，保证按 期支付到期利息和本金。稳定的经营性现金流入是偿债 的资金来源。本期债券的偿债资金主要来源于发行人日 常经营所产生的现金流。长期以来，发行人财务政策稳 健，注重对流动性的管理，资产流动性良好，必要时可 以通过流动资产变现来补充偿债资金。本期债券于 2015 年 12月发行，报告期内按时完成付息工作，不存在未付 息、兑付情况。 偿债计划的变化情况对债券 持有人利益的影响（如有） 无 报告期内是否按募集说明书 相关承诺执行 是 六、专项偿债账户设置情况 □适用√不适用 七、报告期内持有人会议召开情况 □适用√不适用 八、受托管理人履职情况 债券代码 136091、136112 债券简称 15华集 01、15华集 02 债券受托管理人名称华英证券有限责任公司 受托管理人履行职责情况 公司债券存续期内，债券受托管理人华英证券有限公司严 格按照《债券受托管理协议》中的约定，对公司资信状况 、募集资金管理运用情况、公司债券本息偿付情况等进行 了持续跟踪，定期发布《华泰集团有限公司公司债券受托 管理事务报告》，并督促公司履行公司债券募集说明书中所 约定义务，积极履行了债券受托管理人职责，维护债券持 有人的合法权益。 履行职责时是否存在利益冲 突情形 否 采取的风险防范措施、解决 机制（如有） 不适用 第三节业务经营和公司治理情况 一、公司业务和经营情况 （一）公司业务情况及未来展望 11 华泰集团有限公司公司债券半年度报告（2018年） 公司主要生产包括新闻纸、文化纸、生活纸、铜版纸在内的四大系列 100多个规格的 纸产品。发行人具有年生产新闻纸、文化纸、铜版纸和包装纸 260万吨、化工及造纸化工 助剂 200万吨、年承接印刷能力 50万色令、日印刷 800万对开张的生产能力，为国内最 大的新闻纸生产企业。公司已按照现代企业制度的要求建立了完善的法人治理结构，设立 了股东会、董事会、监事会和经营管理机构，形成了各司其职、各负其责的监督和制衡机 制。 “十三五”期间，公司将按照“稳固、提升造纸主业，拉长、壮大化工产业、发展新能 源、新材料、汽车电子、新能源汽车、机械加工及现代物流、金融、贸易、信息等新兴产 业”的总体发展战略，积极推进“转调创”。一是把握主业转调发展，加速造纸产业提质增 效，进行产品结构调整；二是培育壮大优势产业，推进化工产品一体化发展，进一步拉长 盐化工、精细化工产业链，全面加快上游资源开发和下游新产品生产进程；三是发挥周边 地区产业集群优势，探索建设汽车电子工业园区；四是充分发挥铁路、“两仓一站”及鲁北 地区的货源优势，大力发展现代物流运输贸易；五是大力实施创新驱动战略，运用“互联 网+”思维积极推进信息化产业。 力争实现营业收入 160亿元以上，成本及各项期间费用控制在 150亿元之内。为实 现经营目标，计划采取的措施办法： 1、继续推进造纸产业转型升级和技术改造，调整产品结构，提高产品市场竞争力。 2018年，公司将继续对造纸产业进行技术改造，调整原料结构和产品结构，开发新产品， 向附加值高、市场销路好的高档文化纸、精制系列牛皮纸、白牛皮方向发展，提升产品附 加值，提高市场竞争力。 2、加快化工项目建设，延长化工产业链，提高化工集团盈利能力。2018年，公司将 充分利用黄河三角洲地区丰富的盐矿资源，在目前盐化工基础上，向下游延伸产业链条， 发展附加值高的精细化工产品，进一步提升化工集团盈利能力。 3、继续深化机构改革和人事调整，完善制度建设和工效挂钩激励政策。一是对执行 力差、效率低、工作无成效的领导全部进行岗位轮换调整；二是进一步调整完善工效挂钩 考核激励政策，充分利用经济杠杆调动工作积极性和主动性；三是对各子公司实行独立经 营、独立核算、自负盈亏，通过内强管理、外抓市场，积蓄企业发展的正能量。 4、加强审计监督，堵住管理漏洞。一是加大对原材料进货验收及项目建设竣工审计 验收把关工作；二是规范招投标手续，加强对废纸、木浆等大宗原材物料招投标手续的审 计检查力度。 5、继续深入开展“双增双节、降本增效”活动，抓好节能降耗、节约挖潜。实施对 标考核，各车间对照同机型历史最好水平，制定具体可行的节能降耗措施，保证全年节能 降耗目标实现，同时，加大对各子公司产品库存、原料库存以及应收账款等资金占用的控 制，减少流动资金占用，降低财务费用。 12 华泰集团有限公司公司债券半年度报告（2018年） （二）经营情况分析 1.各业务板块收入成本情况 单位：亿元币种：人民币 业务板块 本期上年同期 收入成本 毛利率 （%） 收入占 比（%） 收入成本 毛利率 （%） 收入占 比（%） 纸制品 57.19 49.03 14.26 72.26 48.19 41.34 14.20 71.21 化工产品 13.56 10.57 22.09 17.14 10.69 8.37 21.68 15.80 房地产 2.15 1.67 22.21 2.72 2.32 2.07 10.88 3.43 酒店 0.10 0.03 65.10 0.12 0.07 0.03 60.99 0.11 其他 6.14 4.53 26.27 7.76 6.40 5.18 18.99 9.46 合计 79.14 65.84 16.81 100 67.67 57.00 15.77 100 2.各主要产品、服务收入成本情况 √适用□不适用 单位：亿元币种：人民币 分产品或 分服务 营业收入营业成本 毛利率 （%） 营业收入 比上年同 期增减 （%） 营业成本 比上年增 减（%） 毛利率比 上年增减 （%） 纸制品 57.19 49.03 14.26 18.68 18.60 0.06 化工产品 13.56 10.57 22.09 26.88 26.21 0.41 合计 70.75 59.60 15.76 20.17 19.88 0.20 不适用的理由：无 3.经营情况分析 各业务板块、各产品服务中营业收入、营业成本、毛利率等指标变动比例超过 30%以上的， 发行人应当结合业务情况，说明相关变动的原因。 无 （三）新增业务板块分析 报告期内新增业务板块且收入占到报告期收入 30%的 □是√否 二、投资状况 （一）报告期内新增投资金额超过上年末净资产 20%的重大股权投资 □适用√不适用 （二）报告期内新增投资金额超过上年末净资产 20%的重大非股权投资 □适用√不适用 13 华泰集团有限公司公司债券半年度报告（2018年） 三、与主要客户业务往来时是否发生严重违约 □适用√不适用 四、公司治理情况 （一）公司是否存在与控股股东之间不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况： □是√否 与控股股东之间在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立性的机制安排说明： 报告期内，公司与实际控制人在业务、人员、资产、机构、财务等方面不存在不能保 证独立性、不能保持自主经营能力的情况。 （二）是否存在违规为控股股东、实际控制人及其关联方提供担保的情形 □是√否 （三）公司治理结构、内部控制是否存在其他违反公司法、公司章程规定 □是√否 （四）发行人报告期内是否存在违反募集说明书相关约定或承诺的情况 □是√否 五、非经营性往来占款或资金拆借 单位：亿元币种：人民币 1. 发行人经营性往来款与非经营性往来款的划分标准： 在经营过程中产生的应收、应付款项为经营性往来款，其他为非经营性往来款 2.报告期内是否发生过非经营性往来占款或资金拆借的情形： 是 3.报告期末非经营性往来占款和资金拆借合计：1.19亿元，占合并口径净资产的比例（ %）：1.59%，是否超过合并口径净资产的 10%：□是√否 第四节财务情况 一、财务报告审计情况 （一）上年度财务报告被注册会计师出具非标准审计报告 □适用√不适用 （二）公司半年度财务报告审计情况 □标准无保留意见□其他审计意见√未经审计 二、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正 □适用√不适用 14 华泰集团有限公司公司债券半年度报告（2018年） 三、合并报表范围调整 报告期内单独或累计新增合并财务报表范围内子公司，且子公司报告期内营业收入、净利 润或报告期末总资产任一占合并报表 10%以上 □适用√不适用 报告期内单独或累计减少合并报表范围内子公司，且子公司上个报告期内营业收入、净利 润或报告期末总资产占该期合并报表 10%以上 □适用√不适用 四、主要会计数据和财务指标 （一）主要会计数据和财务指标（包括但不限于） 单位：万元币种：人民币 序号项目本期末上年末 变动比例 （%） 变动比例超过 30%的，说明原 因 1总资产 1,905,329.04 2,043,544.09 -6.76不适用 2总负债 1,157,515.60 1,313,757.40 -11.89不适用 3净资产 747,813.44 729,786.69 2.47不适用 4归属母公司股东的净资产 274,469.03 267,361.53 2.66不适用 5资产负债率（%） 60.75 64.29 -5.51不适用 6有形资产负债率（%） 62.98 66.46 -5.24不适用 7流动比率 1.03 0.96 7.29不适用 8速动比率 0.63 0.61 3.28不适用 9期末现金及现金等价物余 额 93,917.88 176,524.78 -46.80见说明 序号项目本期上年同期 变动比例 （%） 变动比例超过 30%的，说明原因 1营业收入 791,420.58 676,686.27 16.96不适用 2营业成本 658,358.66 569,961.90 15.51不适用 3利润总额 44,901.07 29,037.25 54.63见说明 4净利润 30,056.62 23,961.37 25.44不适用 5扣除非经常性损益后净利 润 28,347.06 22,942.41 23.56不适用 6归属母公司股东的净利润 6,062.28 5,227.56 15.97不适用 7息税折旧摊销前利润（ EBITDA） 125,257.17 114,992.12 8.93不适用 8经营活动产生的现金流净 额 84,042.91 105,423.83 -20.28不适用 9投资活动产生的现金流净 额 - 39,236.10 19,080.48 -305.63见说明 15 华泰集团有限公司公司债券半年度报告（2018年） 序号项目本期上年同期 变动比例 （%） 变动比例超过 30%的，说明原因 10筹资活动产生的现金流净 额 - 127,036.16 - 73,144.82 -73.68见说明 11应收账款周转率 7.17 4.37 64.07见说明 12存货周转率 2.41 1.74 38.51见说明 13 EBITDA全部债务比 0.16 0.11 45.45见说明 14利息保障倍数 2.76 1.94 42.27见说明 15现金利息保障倍数 5.00 4.56 9.65不适用 16 EBITDA利息倍数 5.03 3.84 30.99见说明 17贷款偿还率（%） 100 100 0不适用 18利息偿付率（%） 100 100 0不适用 说明 1：非经常性损益是指与公司正常经营业务无直接关系，以及虽与正常经营业务相关， 但由于其性质特殊和偶发性，影响报表使用人对公司经营业绩和盈利能力做出正常判断的 各项交易和事项产生的损益。具体内容按《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号---非经常性损益（2008）》执行。 说明 2：EBITDA=息税前利润（EBIT）+折旧费用+摊销费用 （二）主要会计数据和财务指标的变动原因 1、报告期，期末现金及现金等价物余额较去年减少 46.80%，主要系公司偿付金融机 构借款，筹资活动产生的现金流量金额大幅减少。 2、报告期，利润总额较去年增长 54.63%，主要系本期受造纸行业复苏等因素影响， 公司主导产品价格持续提高，产品产销两旺，销售收入显著增长，销售利润率提高。 3、报告期，投资活动产生的现金流净额较去年下降 305.63%，主要系本期项目建设 支出增加所致。 4、报告期，筹资活动产生的现金流净额较去年下降 73.68%，主要系偿付金融机构借 款所致。 5、报告期，应收账款周转率额较去年增长 64.07%，主要系本期销售回款及时所致。 6、报告期，存货周转率较去年增长 38.51%，主要系本期市场形势好转，销量增加， 库存下降所致。 7、报告期，EBITDA全部债务比较去年增长 45.45%，主要系公司偿还金融机构借款 ，债务金额大幅降低。 8、报告期，利息保障倍数较去年增长 42.27%，主要系公司偿还金融机构借款，财务 费用大幅降低。 9、报告期，EBITDA利息倍数较去年增长 30.99%，主要系公司偿还金融机构借款， 债务金额大幅降低。 五、资产情况 （一）主要资产情况及其变动原因 1.主要资产情况 单位：亿元币种：人民币 16 华泰集团有限公司公司债券半年度报告（2018年） 资产项目 本期末余 额 上年末或募集说 明书的报告期末 余额 变动比例 （%） 变动比例超过 30% 的，说明原因 货币资金 19.59 25.97 -32.55见说明 预付款项 5.52 7.94 -43.81见说明 递延所得税资产 0.16 0.26 -60.82见说明 其他非流动资产 1.76 2.72 -54.24见说明 2.主要资产变动的原因 （1）报告期期末，货币资金余额较期初下降 32.55%，主要系本期偿还借款增加所 致。 （2）报告期期末，预付款项余额较期初下降 43.81%，主要系本期预付材料款减少所 致。 （3）报告期期末，递延所得税资产余额较期初下降 60.82%，主要系本期递延所得税 资产转回实现所致。 （4）报告期期末，其他非流动资产余额较期初下降 54.24%，主要系本期公司本部售 后回租形成的未实现售后回租损益减少所致。 （二）资产受限情况 1.各类资产受限情况 √适用□不适用 单位：亿元币种：人民币 受限资产账面价值 评估价值（ 如有） 所担保债务的主 体、类别及金额 （如有） 由于其他原因受限 的情况（如有） 货币资金 10.20不适用不适用作为银行借款、信 用证等的保证金 应收票据 0.16不适用不适用作为开具应付票据 的质押物 应收账款 3.49不适用不适用作为银行借款的质 押物 固定资产 15.41不适用不适用作为银行借款的抵 押物 在建工程 3.79不适用不适用作为银行借款的抵 押物 无形资产 0.58不适用不适用作为银行借款的抵 押物 其他非流动资产 0.31不适用不适用作为银行借款的抵 押物 合计 33.95 -- 2.发行人所持子公司股权的受限情况 报告期（末）母公司口径营业总收入或资产总额低于合并口径相应金额 50% 17 华泰集团有限公司公司债券半年度报告（2018年） √适用□不适用 直接或间接持有的子公司股权截至报告期末存在的权利受限情况： 单位：亿元币种：人民币 子公司 名称 子公司报 告期末资 产总额 子公司报 告期营业 收入 母公司直接或 间接持有的股 权比例(%) 母公司持有的 股权中权利受 限的比例 权利受限原因 山东华 泰纸业 股份有 限公司 136.60 74.21 35.64 43.25 华泰集团向工 商银行质押持 有的华泰股份 公司股份 1.8 亿股，为华泰 股份公司林浆 纸一体化项目 贷款提供担 保。 合计 136.60 74.21 35.64 43.25 - 六、负债情况 （一）主要负债情况及其变动原因 1.主要负债情况 单位：亿元币种：人民币 负债项目 本期末余 额 上年末或募集说明 书的报告期末余额 变动比例 （%） 变动比例超过 30% 的，说明原因 其他应付款 2.20 5.02 -128.46见说明 应交税费 3.24 4.88 -50.74见说明 一年内到期的非流动 负债 4.96 9.76 -96.81见说明 2.主要负债变动的原因 （1）报告期期末，其他应付款余额较期初下降 128.46%，主要系本期公司支付到期 款项所致。 （2）报告期期末，应交税费余额较期初下降 50.74%，主要系本期期末实现的增值税 减少所致； （3）报告期期末，一年内到期的非流动负债余额较期初下降 96.81%，主要系本期一 年到期的长期借款减少所致。 3.发行人在报告期内是否尚未到期或到期未能全额兑付的境外负债 □适用√不适用 （二）主要有息负债情况 报告期末借款总额 69.11亿元；上年末借款总额 82.19亿元 18 华泰集团有限公司公司债券半年度报告（2018年） 借款总额同比变动超过 30%，或存在逾期未偿还借款且未达成展期协议 □适用√不适用 （三）报告期内新增逾期有息债务且单笔债务金额超过 1000万元的 □适用√不适用 （四）可对抗第三人的优先偿付负债情况 截至报告期末，可对抗第三人的优先偿付负债情况： 不适用 （五）后续融资计划及安排 1.后续债务融资计划及安排 上半年融资计划及安排执行情况、下半年大额有息负债到期或回售情况及相应融资安排： 一是，2018年上半年融资计划及安排执行情况如下： （1）公司生产经营稳定，实现营业收入 79.14亿元，实现净利润 3亿元，实现经营 活动产生的现金流量净额 8.4亿元，用于偿还到期负债以及保证生产经营； （2）公司信誉良好，获得多家银行融资授信。上半年公司充分利用银行授信融资， 保证公司资金流稳定。 二是，下半年大额有息负债到期或回售情况及相应融资安排 下半年，公司发行的本期债券 10亿元，将按规定执行附第 3年末发行人上调票面利 率选择权和投资者回售选择权。公司已做好投资者回售的准备工作。 （1）提升公司主导产品盈利能力，进一步提高营业收入。 2018年以来，受国家供给侧结构性改革以及造纸行业复苏等因素影响，公司新闻 纸、铜版纸、包装纸、文化纸等产品价格持续提高，产品产销两旺，销售收入显著增长， 销售利润率稳步回升，2018年下半年争取实现营业收入80亿元。 （2）充分利用银行融资授信，保证公司资金需求。 截至 2018年月 6月末，公司获得各家银行授信总额 280.92亿元，已使用授信额度 58.33亿元，未使用额度 222.59亿元，下半年，根据资金需求情况，充分利用银行融资 授信，保证资金需求。 （3）充分利用资本市场直接融资，调整负债结构。 一是 2017年 8月份在中国银行间市场交易商协会注册 8亿元中期票据，根据资金 需求情况，完成发行，二是 2018年已向中国银行间市场交易商协会申请注册 20亿元超 短期融资券；三是完成控股子公司山东华泰纸业有限公司 9.3亿元定向增发工作。 2.所获银行授信情况 单位：亿元币种：人民币 19 华泰集团有限公司公司债券半年度报告（2018年） 银行名称综合授信额度已使用情况剩余额度 农业银行 36.77 13.48 23.29 工商银行 29.50 9.11 20.39 建设银行 29.25 3.13 26.12 中国银行 21.18 8.31 12.87 交通银行 30.00 0.00 30.00 光大银行 3.00 1.80 1.20 招商银行 3.60 0.00 3.60 民生银行 8.00 4.99 3.01 中信银行 4.90 0.00 4.90 平安银行 3.50 0.00 3.50 渤海银行 5.00 0.00 5.00 信用社 1.60 1.50 0.10 大王商行 0.50 0.00 0.50 农发行 3.00 3.00 0.00 邮储银行 10.00 1.66 8.34 济南汇丰 1.00 0.00 1.00 厦门国际 3.00 0.00 3.00 东亚银行 0.52 0.00 0.52 国开行 15.18 2.29 12.89 北京银行 6.00 1.00 5.00 青岛银行 6.00 0.00 6.00 南亚银行 1.50 0.00 1.50 进出口银行 4.00 2.00 2.00 韩国产业 0.64 0.00 0.64 兴业银行 30.00 0.00 30.00 浦发银行 5.00 0.00 5.00 恒丰银行 1.00 0.00 1.00 泰安银行 2.00 0.00 2.00 齐鲁银行 5.00 1.60 3.40 广发行 5.00 3.00 2.00 华侨银行 2.00 0.00 2.00 南洋银行 1.50 0.00 1.50 齐商银行 0.30 0.00 0.30 浙商银行 1.50 1.46 0.04 合计 280.92 58.33 222.59 上年末银行授信总额度：280.92亿元，本报告期末银行授信总额度 280.92亿元，本报 告期银行授信额度变化情况：0亿元 3.截至报告期末已获批尚未发行的债券或债务融资工具发行额度： 2017年 8月份在中国银行间市场交易商协会注册 8亿元中期票据，尚未发行。 七、利润及其他损益来源情况 单位：亿元币种：人民币 报告期利润总额：4.49亿元 报告期非经常性损益总额：0.17亿元 报告期公司利润构成或利润来源的重大变化源自非主要经营业务：□适用√不适用 20 华泰集团有限公司公司债券半年度报告（2018年） 八、报告期内经营性活动现金流的来源及可持续性 收到“其他与经营活动有关的现金”超过经营活动现金流入 50% □是√否 九、对外担保情况 （一）对外担保的增减变动情况及余额超过报告期末净资产 30%的情况 单位：亿元币种：人民币 上年末对外担保的余额：0亿元 公司报告期对外担保的增减变动情况：0亿元 尚未履行及未履行完毕的对外担保总额：0亿元 尚未履行及未履行完毕的对外担保总额是否超过报告期末净资产 30%：□是√否 （二）对外担保是否存在风险情况 □适用√不适用 第五节重大事项 一、关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项 □适用√不适用 二、关于破产相关事项 □适用√不适用 三、关于被司法机关调查、被采取强制措施或被列为失信被执行人等事项 （一）发行人及其董监高被调查或被采取强制措施 □适用√不适用 （二）控股股东 /实际控制人被调查、被采取强制措施或被列为失信被执行人 报告期内发行人的控股股东、实际控制人涉嫌犯罪被司法机关立案调查或被采取强制措施 ：□是√否 报告期内发行人的控股股东、实际控制人被列为失信被执行人或发生其他重大负面不利变 化等情形：□是√否 四、关于暂停 /终止上市的风险提示 □适用√不适用 五、其他重大事项的信息披露情况 □适用√不适用 21 华泰集团有限公司公司债券半年度报告（2018年） 第六节特定品种债券应当披露的其他事项 一、发行人为可交换债券发行人 □适用√不适用 二、发行人为创新创业公司债券发行人 □适用√不适用 三、发行人为绿色公司债券发行人 □适用√不适用 四、发行人为可续期公司债券发行人 □适用√不适用 五、其他特定品种债券事项 无 第七节发行人认为应当披露的其他事项 无 22 华泰集团有限公司公司债券半年度报告（2018年） 第八节备查文件目录 一、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签 名并盖章的财务报表； 二、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的 原稿； 三、按照境内外其他监管机构、交易场所等的要求公开披露的半年度报告、半年度 财务信息。 (以下无正文 ) 23 24 2018年半年度报告 附件财务报表 合并资产负债表 2018年 6月 30日 编制单位：华泰集团有限公司 单位：元币种：人民币审计类型：未经审计 项目期末余额期初余额 流动资产： 货币资金 1,959,142,541.38 2,596,892,695.73 结算备付金 拆出资金 以公允价值计量且其变动计入当期 损益的金融资产 148,096.82 衍生金融资产 应收票据 1,136,834,231.63 1,335,761,717.03 应收账款 1,058,263,638.01 1,034,483,891.09 预付款项 552,154,716.43 794,028,871.01 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 其他应收款 1,217,447,318.75 1,217,584,693.05 买入返售金融资产 存货 2,788,625,149.20 2,664,202,169.16 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 91,922,600.56 106,332,129.67 流动资产合计 8,804,390,195.96 9,749,434,263.56 非流动资产： 发放贷款及垫款 可供出售金融资产 19,191,304.44 19,191,304.44 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 630,822,454.98 640,367,103.07 投资性房地产 173,767,646.98 174,649,403.04 固定资产 7,772,668,380.40 8,176,578,524.82 在建工程 782,095,942.09 706,529,964.82 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 675,492,182.15 668,009,120.27 开发支出 商誉 长期待摊费用 2,398,979.26 2,763,445.18 递延所得税资产 16,260,165.66 26,149,104.32 25 2018年半年度报告 其他非流动资产 176,203,158.02 271,768,681.14 非流动资产合计 10,248,900,213.98 10,686,006,651.10 资产总计 19,053,290,409.94 20,435,440,914.66 流动负债： 短期借款 3,766,100,000.00 4,455,679,452.94 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 以公允价值计量且其变动计入当期 损益的金融负债 衍生金融负债 应付票据 730,740,009.53 822,791,140.85 应付账款 1,902,958,902.52 1,962,060,404.06 预收款项 879,734,727.53 691,103,642.34 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 206,432,301.18 176,510,073.62 应交税费 323,747,703.39 488,015,429.09 应付利息 57,166,251.81 43,848,919.85 应付股利 其他应付款 219,842,132.83 502,245,439.61 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 496,058,876.15 976,316,638.20 其他流动负债 流动负债合计 8,582,780,904.94 10,118,571,140.56 非流动负债： 长期借款 1,651,662,441.41 1,757,821,478.37 应付债券 997,511,802.53 996,422,344.31 其中：优先股 永续债 长期应付款 141,081,309.29 173,502,851.80 长期应付职工薪酬 专项应付款 预计负债 递延收益 191,220,608.40 64,554,521.24 递延所得税负债 10,898,926.05 26,701,644.86 其他非流动负债 非流动负债合计 2,992,375,087.68 3,019,002,840.58 负债合计 11,575,155,992.62 13,137,573,981.14 所有者权益 股本 900,000,000.00 900,000,000.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 26 2018年半年度报告 资本公积 469,211,561.04 469,211,561.04 减：库存股 其他综合收益 专项储备 81,830,388.72 71,378,118.26 盈余公积 74,580,659.47 74,580,659.47 一般风险准备 未分配利润 1,219,067,725.49 1,158,444,967.92 归属于母公司所有者权益合计 2,744,690,334.72 2,673,615,306.69 少数股东权益 4,733,444,082.60 4,624,251,626.83 所有者权益合计 7,478,134,417.32 7,297,866,933.52 负债和所有者权益总计 19,053,290,409.94 20,435,440,914.66 法定代表人：李建华主管会计工作负责人：李开诚会计机构负责人：吕玉霞 母公司资产负债表 2018年 6月 30日 编制单位：华泰集团有限公司 单位：元币种：人民币审计类型：未经审计 项目期末余额期初余额 流动资产： 货币资金 132,668,412.37 423,282,455.49 以公允价值计量且其变动计入当期 损益的金融资产 148,096.82 衍生金融资产 应收票据 10,015,000.00 21,140,233.42 应收账款 33,469,198.64 26,555,391.46 预付款项 502,000.00 681,431.55 应收利息 应收股利 35,000,000.00 35,000,000.00 其他应收款 2,626,802,604.30 2,934,317,102.10 存货 18,797,401.85 15,969,827.61 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 2,369.99 流动资产合计 2,857,254,617.16 3,457,096,908.44 非流动资产： 可供出售金融资产 16,404,648.72 16,404,648.72 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 2,100,453,136.44 2,104,354,758.42 投资性房地产 67,124,779.89 69,187,739.07 固定资产 247,833,583.55 266,192,144.11 在建工程 33,169.10 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 10,690,482.90 10,376,297.47 开发支出 27 2018年半年度报告 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 其他非流动资产 30,516,235.00 30,516,235.00 非流动资产合计 2,473,022,866.50 2,497,064,991.89 资产总计 5,330,277,483.66 5,954,161,900.33 流动负债： 短期借款 1,423,000,000.00 1,463,000,000.00 以公允价值计量且其变动计入当期 损益的金融负债 衍生金融负债 应付票据 200,000,000.00 518,000,000.00 应付账款 112,994,482.81 162,489,451.82 预收款项 584,286.02 490,492.02 应付职工薪酬 12,582,475.85 11,648,754.51 应交税费 1,202,183.55 5,634,920.68 应付利息 57,166,251.81 43,848,919.85 应付股利 其他应付款 1,886,528,159.26 1,766,680,282.11 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 4,379,758.58 464,751,198.77 其他流动负债 流动负债合计 3,698,437,597.88 4,436,544,019.76 非流动负债： 长期借款 5,175,941.40 6,611,574.27 应付债券 997,511,802.53 996,422,344.31 其中：优先股 永续债 长期应付款 141,081,309.29 141,292,726.29 长期应付职工薪酬 专项应付款 预计负债 递延收益 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 1,143,769,053.22 1,144,326,644.87 负债合计 4,842,206,651.10 5,580,870,664.63 所有者权益： 股本 900,000,000.00 900,000,000.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 126,822,753.09 126,822,753.09 减：库存股 其他综合收益 专项储备 盈余公积 未分配利润 -538,751,920.53 -653,531,517.39 28 2018年半年度报告 所有者权益合计 488,070,832.56 373,291,235.70 负债和所有者权益总计 5,330,277,483.66 5,954,161,900.33 法定代表人：李建华主管会计工作负责人：李开诚会计机构负责人：吕玉霞 合并利润表 2018年 1—6月 编制单位：华泰集团有限公司 单位：元币种：人民币审计类型：未经审计 项目本期发生额上期发生额 一、营业总收入 7,914,205,774.09 6,766,862,749.53 其中：营业收入 7,914,205,774.09 6,766,862,749.53 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 7,515,956,806.94 6,591,240,183.21 其中：营业成本 6,583,586,613.76 5,699,619,002.84 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净额 保单红利支出 分保费用 税金及附加 87,144,056.06 62,288,746.66 销售费用 266,210,847.86 275,849,588.14 管理费用 339,517,874.56 241,942,907.37 财务费用 239,979,331.95 299,743,913.02 资产减值损失 -481,917.25 11,796,025.18 加：公允价值变动收益（损失以 “－”号填列） 投资收益（损失以“－”号填 列） 6,586,149.07 -3,230,318.07 其中：对联营企业和合营企业的 投资收益 2,379,280.28 -6,726,789.74 资产处置收益（损失以“－”号填 列） 汇兑收益（损失以“－”号填 列） 其他收益 33,410,767.32 108,355,344.19 三、营业利润（亏损以“－”号填列） 438,245,883.54 280,747,592.44 加：营业外收入 11,637,499.54 11,443,850.99 减：营业外支出 872,653.85 1,818,929.49 四、利润总额（亏损总额以“－”号填 列） 449,010,729.23 290,372,513.94 减：所得税费用 148,444,519.32 50,758,860.32 五、净利润（净亏损以“－”号填列） 300,566,209.91 239,613,653.62（一）按经营持续性分类 1.持续经营净利润（净亏损以 300,566,209.91 239,613,653.62 29 2018年半年度报告 “－”号填列） 2.终止经营净利润（净亏损以 “－”号填列） （二）按所有权归属分类 1.归属于母公司所有者的净利 润 60,622,757.57 52,275,615.11 2.少数股东损益 239,943,452.34 187,338,038.51 六、其他综合收益的税后净额 归属母公司所有者的其他综合收益的 税后净额 （一）以后不能重分类进损益的其 他综合收益 1.重新计量设定受益计划净负债 或净资产的变动 2.权益法下在被投资单位不能重 分类进损益的其他综合收益中享有的份 额 （二）以后将重分类进损益的其他 综合收益 1.权益法下在被投资单位以后将 重分类进损益的其他综合收益中享有的 份额 2.可供出售金融资产公允价值变 动损益 3.持有至到期投资重分类为可供 出售金融资产损益 4.现金流量套期损益的有效部分 5.外币财务报表折算差额 6.其他 归属于少数股东的其他综合收益的税 后净额 七、综合收益总额 300,566,209.91 239,613,653.62 归属于母公司所有者的综合收益总额 60,622,757.57 52,275,615.11 归属于少数股东的综合收益总额 239,943,452.34 187,338,038.51 八、每股收益： （一）基本每股收益(元/股) （二）稀释每股收益(元/股) 法定代表人：李建华主管会计工作负责人：李开诚会计机构负责人：吕玉霞 母公司利润表 2018年 1—6月 编制单位：华泰集团有限公司 单位：元币种：人民币审计类型：未经审计 项目本期发生额上期发生额 一、营业收入 266,904,000.04 325,685,267.66 减：营业成本 246,848,830.57 306,865,104.61 税金及附加 8,743,331.87 9,399,141.33 销售费用 30 2018年半年度报告 管理费用 21,866,696.58 23,636,711.47 财务费用 76,660,056.20 101,174,806.47 资产减值损失 -1,570,151.37 -815,553.83 加：公允价值变动收益（损失以“－” 号填列） 投资收益（损失以“－”号填列） 196,539,847.67 16,245,976.87 其中：对联营企业和合营企业的投 资收益 -3,901,621.98 -3,883,322.32 资产处置收益（损失以“－”号填 列） 其他收益 990,000.00 60,204,000.00 二、营业利润（亏损以“－”号填列） 111,885,083.86 -38,124,965.52 加：营业外收入 2,894,513.00 1,312,037.43 减：营业外支出 30,209.52 三、利润总额（亏损总额以“－”号填 列） 114,779,596.86 -36,843,137.61 减：所得税费用 四、净利润（净亏损以“－”号填列） 114,779,596.86 -36,843,137.61 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号 填列） 114,779,596.86 -36,843,137.61 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号 填列） 五、其他综合收益的税后净额 （一）以后不能重分类进损益的其他综 合收益 1.重新计量设定受益计划净负债或净 资产的变动 2.权益法下在被投资单位不能重分类 进损益的其他综合收益中享有的份额 （二）以后将重分类进损益的其他综合 收益 1.权益法下在被投资单位以后将重分 类进损益的其他综合收益中享有的份额 2.可供出售金融资产公允价值变动损 益 3.持有至到期投资重分类为可供出售 金融资产损益 4.现金流量套期损益的有效部分 5.外币财务报表折算差额 6.其他 六、综合收益总额 114,779,596.86 -36,843,137.61 七、每股收益： （一）基本每股收益(元/股) （二）稀释每股收益(元/股) 法定代表人：李建华主管会计工作负责人：李开诚会计机构负责人：吕玉霞 合并现金流量表 31 2018年半年度报告 2018年 1—6月 编制单位：华泰集团有限公司 单位：元币种：人民币审计类型：未经审计 项目本期发生额上期发生额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 9,294,863,454.41 8,288,791,097.26 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保险业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 处置以公允价值计量且其变动计入 当期损益的金融资产净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 收到的税费返还 38,558,144.60 51,374,321.69 收到其他与经营活动有关的现金 16,794,740.26 89,879,246.75 经营活动现金流入小计 9,350,216,339.27 8,430,044,665.70 购买商品、接受劳务支付的现金 7,317,194,467.40 6,430,695,148.81 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 300,797,169.19 278,972,126.64 支付的各项税费 614,541,307.88 469,961,988.75 支付其他与经营活动有关的现金 277,254,254.30 196,177,118.62 经营活动现金流出小计 8,509,787,198.77 7,375,806,382.82 经营活动产生的现金流量净额 840,429,140.50 1,054,238,282.88 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 49,000,000.00 取得投资收益收到的现金 16,210,195.05 7,661,707.77 处置固定资产、无形资产和其他长 期资产收回的现金净额 119,306.26 410,980.70 处置子公司及其他营业单位收到的 现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 454,250,575.54 624,003,508.52 投资活动现金流入小计 470,580,076.85 681,076,196.99 购建固定资产、无形资产和其他长 期资产支付的现金 312,351,822.02 108,495,687.07 投资支付的现金 117,867.88 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的 现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 550,589,240.31 381,657,847.62 投资活动现金流出小计 862,941,062.33 490,271,402.57 32 2018年半年度报告 投资活动产生的现金流量净额 -392,360,985.48 190,804,794.42 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 其中：子公司吸收少数股东投资收 到的现金 取得借款收到的现金 1,774,716,104.66 3,735,534,214.10 发行债券收到的现金 500,000,000.00 收到其他与筹资活动有关的现金 753,690,597.13 627,035,080.62 筹资活动现金流入小计 2,528,406,701.79 4,862,569,294.72 偿还债务支付的现金 3,300,106,063.12 4,592,376,965.42 分配股利、利润或偿付利息支付的 现金 347,282,874.39 343,384,781.87 其中：子公司支付给少数股东的股 利、利润 支付其他与筹资活动有关的现金 151,379,368.45 658,255,776.97 筹资活动现金流出小计 3,798,768,305.96 5,594,017,524.26 筹资活动产生的现金流量净额 -1,270,361,604.17 -731,448,229.54 四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响 -3,775,583.31 -2,423,896.96 五、现金及现金等价物净增加额 -826,069,032.46 511,170,950.80 加：期初现金及现金等价物余额 1,765,247,790.29 1,224,984,815.40 六、期末现金及现金等价物余额 939,178,757.83 1,736,155,766.20 法定代表人：李建华主管会计工作负责人：李开诚会计机构负责人：吕玉霞 母公司现金流量表 2018年 1—6月 编制单位：华泰集团有限公司 单位：元币种：人民币审计类型：未经审计 项目本期发生额上期发生额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 220,714,933.58 311,134,895.66 收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的现金 3,884,513.00 68,515,895.79 经营活动现金流入小计 224,599,446.58 379,650,791.45 购买商品、接受劳务支付的现金 308,547,321.60 334,052,342.93 支付给职工以及为职工支付的现金 5,130,426.67 5,925,747.10 支付的各项税费 15,908,688.15 14,205,241.46 支付其他与经营活动有关的现金 2,136,326.22 3,845,320.36 经营活动现金流出小计 331,722,762.64 358,028,651.85 经营活动产生的现金流量净额 -107,123,316.06 21,622,139.60 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 49,000,000.00 取得投资收益收到的现金 200,520,867.54 20,129,299.19 处置固定资产、无形资产和其他长 期资产收回的现金净额 处置子公司及其他营业单位收到的 现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 122,548,557.37 262,939,569.00 33 2018年半年度报告 投资活动现金流入小计 323,069,424.91 332,068,868.19 购建固定资产、无形资产和其他长 期资产支付的现金 24,041,826.69 投资支付的现金 117,867.88 取得子公司及其他营业单位支付的 现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 19,685,416.17 68,019,384.20 投资活动现金流出小计 19,685,416.17 92,179,078.77 投资活动产生的现金流量净额 303,384,008.74 239,889,789.42 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 取得借款收到的现金 346,000,000.00 263,440,000.00 发行债券收到的现金 500,000,000.00 收到其他与筹资活动有关的现金 407,240,959.26 1,052,040,308.60 筹资活动现金流入小计 753,240,959.26 1,815,480,308.60 偿还债务支付的现金 846,580,632.87 1,840,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息支付的 现金 82,916,990.28 130,557,559.99 支付其他与筹资活动有关的现金 71,618,071.91 181,538,792.48 筹资活动现金流出小计 1,001,115,695.06 2,152,096,352.47 筹资活动产生的现金流量净额 -247,874,735.80 -336,616,043.87 四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响 五、现金及现金等价物净增加额 -51,614,043.12 -75,104,114.85 加：期初现金及现金等价物余额 84,282,455.49 92,390,129.18 六、期末现金及现金等价物余额 32,668,412.37 17,286,014.33 法定代表人：李建华主管会计工作负责人：李开诚会计机构负责人：吕玉霞 34 2018年半年度报告 合并所有者权益变动表 2018年 1—6月 编制单位：华泰集团有限公司 单位：元币种：人民币审计类型：未经审计 项目 本期 归属于母公司所有者权益 少数股东 权益 所有者权 益合计其他权益工具 资本公 积 减：库 存股 其他综 合收益 专项储 备 盈余公 积 一般风 险准备 未分配 利润 股本 优先股永续债其他 一、上年期末余额 900,000,000.00 469,211,561.04 71,378,118.26 74,580,659.47 1,158,444,967.92 4,624,251,626.83 7,297,866,933.52 加：会计政策变更 前期差错更正 同一控制下企业合并 其他 二、本年期初余额 900,000,000.00 ---469,211,561.04 --71,378,118.26 74,580,659.47 -1,158,444,967.92 4,624,251,626.83 7,297,866,933.52 三、本期增减变动金额 （减少以“－”号填列） 10,452,270.46 60,622,757.57 109,192,455.77 180,267,483.80（一）综合收益总额 60,622,757.57 239,943,452.34 300,566,209.91（二）所有者投入和减少 资本 - 1．股东投入的普通股 - 2．其他权益工具持有者 投入资本 - 3．股份支付计入所有者 权益的金额 - 35 2018年半年度报告 4．其他 - （三）利润分配 - 130,750,996.57 - 130,750,996.57 1．提取盈余公积 - 2．提取一般风险准备 - 3．对所有者（或股东） 的分配 - 130,750,996.57 - 130,750,996.57 4．其他 - （四）所有者权益内部结 转 - 1．资本公积转增资本 （或股本） - 2．盈余公积转增资本 （或股本） - 3．盈余公积弥补亏损 - 4．其他 - （五）专项储备 10,452,270.46 10,452,270.46 1．本期提取 14,666,775.38 14,666,775.38 2．本期使用 4,214,504.92 4,214,504.92（六）其他 - 四、本期期末余额 900,000,000.00 ---469,211,561.04 --81,830,388.72 74,580,659.47 -1,219,067,725.49 4,733,444,082.60 7,478,134,417.32 36 2018年半年度报告 项目 上期 归属于母公司所有者权益 少数股东权益 所有者权 益合计 股本 其他权益工具资本公 积 减：库 存股 其他综 合收益 专项储 备 盈余公 积 一般风 险准备 未分配 利润优先股永续债其他 一、上年期末余额 900,000,000.00 469,211,561.04 56,793,586.42 74,580,659.47 1,107,211,932.47 4,242,560,612.78 6,850,358,352.18 加：会计政策变更 前期差错更正 同一控制下企业合并 其他 二、本年期初余额 900,000,000.00 ---469,211,561.04 - 56,793,586.42 74,580,659.47 -1,107,211,932.47 4,242,560,612.78 6,850,358,352.18 三、本期增减变动金额 （减少以“－”号填列） - 2,551,223.17 52,275,615.11 152,021,950.83 201,746,342.77（一）综合收益总额 52,275,615.11 187,338,038.51 239,613,653.62（二）所有者投入和减少 资本 1．股东投入的普通股 2．其他权益工具持有者 投入资本 3．股份支付计入所有者 权益的金额 4．其他 （三）利润分配 - 35,316,087.68 - 35,316,087.68 1．提取盈余公积 2．提取一般风险准备 37 2018年半年度报告 3．对所有者（或股东） 的分配 - 35,316,087.68 - 35,316,087.68 4．其他 （四）所有者权益内部结 转 1．资本公积转增资本 （或股本） 2．盈余公积转增资本 （或股本） 3．盈余公积弥补亏损 4．其他 （五）专项储备 - 2,551,223.17 - 2,551,223.17 1．本期提取 8,721,283.20 8,721,283.20 2．本期使用 11,272,506.37 11,272,506.37（六）其他 四、本期期末余额 900,000,000.00 ---469,211,561.04 - 54,242,363.25 74,580,659.47 -1,159,487,547.58 4,394,582,563.61 7,052,104,694.95 （未完）  |