[中报]17桂金债：广西金融投资集团有限公司2018年半年度报告
B 广西金融投资集团有限公司 公司债券半年度报告 （2018年上半年） 二〇一八年八月 广西金融投资集团有限公司公司债券半年度报告（2018年） 重要提示 公司董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。 本公司半年度报告中的财务报告未经审计。 2 广西金融投资集团有限公司公司债券半年度报告（2018年） 重大风险提示 一、受限资产所有权丧失的风险 截至 2018年 6月末，发行人有 177亿元为所有权受到限制的资产。发行人主要子 公司金通小贷、担保公司质押股权占其实收资本比较大，其中担保公司股权已质押 37亿 元（占其实收资本比例为 86.05%），小贷公司已质押股权 40.33亿元（占其实收资本比 例为 44.87%）。如果未来发行人相关借款出现违约，可能会造成发行人对应抵质押物所 有权的丧失，那么公司资产规模、营业收入以及净利润将受影响，从而影响公司经营状况 及未来发展。 二、公司风控制度风险 发行人主要客户群体为中小微企业，主要业务存在业务规模大、单笔数额小、客户需 求复杂、单笔业务处理成本高的特点，这对发行人管理能力、操作能力以及内部风险控制 都提出了较高的要求。虽然发行人建立了完善的风控制度，截至 2018年 6月末，金通小 贷贷款不良率为 2.89%，担保公司担保业务代偿率为 1.34%，财险公司偿付能力充足率为 263.16%，租赁公司资本充足率为 30.65%，均处于良好水平，但如果发行人风控制度无 法有效控制业务风险，有可能影响发行人经营状况。 三、股权回购风险 主体股东 持股金额 （亿元） 发行人 回购年份 太平资产管理有限公司 15.00 2024 合众资产管理股份有限公司 5.00 2019 金通小贷 广西金投中小企业发展股权投资基金有 限公司 4.96发行人有优先购买权 广西金信中小企业股权投资基金有限公 司、广西金投中小企业成长股权投资基 金有限公司和广西金石中小企业股权投 资基金有限公司 13.93发行人有优先购买权 金控资管国寿财富管理有限公司 10.00 2020 城建公司 广西金冠中小企业股权投资基金有限公 司、广西金宏中小企业股权投资基金有 限公司、广西金逸中小企业股权投资基 金有限公司、广西金硕中小企业股权投 资基金有限公司、广西金投一期投资基 金（有限合伙）、广西金投贰期投资基 金合伙企业（有限合伙） 8.20 预计 6家投资基金 将于 2019年至 2022年退出，发行 人有优先购买权 3 广西金融投资集团有限公司公司债券半年度报告（2018年） 合计57.09 如果发行人无法通过扩大净利润或者融资等方式完成股权回购行为，那么公司资产规 模、营业收入以及净利润将受影响，从而影响公司经营状况及未来发展。 四、资产负债率上升的风险 发行人最近三年及一期的期末资产负债率分别为 67.49%、73.14%、74.83%和 71.07%，剔除拨备后的资产负债率分别为 62.03%、68.63%、70.54%和 66.52%，近三 年呈上升趋势，最近一期有回落。 截至本报告披露之日，公司债券面临的风险因素与各期募集说明书中“风险因素”等相 关章节内容无重大变化。 4 广西金融投资集团有限公司公司债券半年度报告（2018年） 目录 重要提示......................................................................2 重大风险提示..................................................................3 释义..........................................................................7 第一节公司及相关中介机构简介................................................8 一、公司基本信息..........................................................8 二、信息披露事务负责人....................................................8 三、信息披露网址及置备地..................................................8 四、报告期内控股股东、实际控制人变更及变化情况............................9 五、报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况............................9 六、中介机构情况..........................................................9 （四）报告期内中介机构变更情况...............................................11 第二节公司债券事项.....................................................12 一、债券基本信息.........................................................12 二、募集资金使用情况.....................................................16 三、报告期内资信评级情况.................................................19 四、增信机制及其他偿债保障措施情况.......................................21 五、偿债计划.............................................................23 六、专项偿债账户设置情况.................................................26 七、报告期内持有人会议召开情况...........................................28 八、受托管理人履职情况...................................................28 第三节业务经营和公司治理情况...........................................31 一、公司业务和经营情况...................................................31 二、投资状况.............................................................33 三、与主要客户业务往来时是否发生严重违约.................................33 四、公司治理情况.........................................................33 五、非经营性往来占款或资金拆借...........................................34 第四节财务情况.........................................................34 一、财务报告审计情况.....................................................34 二、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.............................35 三、合并报表范围调整.....................................................35 四、主要会计数据和财务指标...............................................35 五、资产情况.............................................................36 六、负债情况.............................................................39 七、利润及其他损益来源情况...............................................42 八、报告期内经营性活动现金流的来源及可持续性.............................42 九、对外担保情况.........................................................42 第五节重大事项.........................................................43 一、关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项...........................43 二、关于破产相关事项.....................................................44 三、关于被司法机关调查、被采取强制措施或被列为失信被执行人等事项.........44 四、关于暂停/终止上市的风险提示..........................................45 五、其他重大事项的信息披露情况...........................................45 第六节特定品种债券应当披露的其他事项...................................46 一、发行人为可交换债券发行人 ................................................46 二、发行人为创新创业公司债券发行人 ..........................................46 5 广西金融投资集团有限公司公司债券半年度报告（2018年） 三、发行人为绿色公司债券发行人 ..............................................46 四、发行人为可续期公司债券发行人 ............................................46 五、其他特定品种债券事项 ....................................................46 第七节发行人认为应当披露的其他事项.....................................46 第八节备查文件目录.....................................................47 附件财务报表...............................................................49 合并资产负债表 ..............................................................49 母公司资产负债表.............................................................51 合并利润表...................................................................53 母公司利润表.................................................................54 合并现金流量表...............................................................56 母公司现金流量表.............................................................57 合并所有者权益变动表.........................................................60 母公司所有者权益变动表.......................................................64 担保人财务报表...............................................................68 6 广西金融投资集团有限公司公司债券半年度报告（2018年） 释义 广西金投、本公司、公司、发 行人 指广西金融投资集团有限公司 控股股东指广西壮族自治区人民政府国有资产监督管理委员会 实际控制人、自治区国资委指广西壮族自治区人民政府国有资产监督管理委员会 董事或董事会指本公司董事或董事会 监事或监事会指本公司监事或监事会 中国证监会指中国证券监督管理委员会 审计机构、致同指致同会计事务所（特殊普通合伙） 上交所指上海证券交易所 深交所指深圳证券交易所 登记公司、登记机构指中国证券登记结算有限责任公司上海分公司/深圳 分公司 金通小贷公司、金通小贷指南宁市金通小额贷款有限公司 广西中小担保公司、担保公司指广西中小企业信用担保有限公司 北部湾保险、财险公司指北部湾财产保险股份有限公司 北部湾金租、租赁公司指北部湾金融租赁有限公司 创投公司指广西中小企业创业投资有限公司 拍卖公司指广西金融拍卖有限公司 北部湾股权基金公司、基金公 司 指广西北部湾股权投资基金管理有限公司 金控资产公司指广西金控资产管理有限公司 广西金投城建公司、城建公司指广西金融投资集团城建发展有限公司 金控典当公司指广西金控典当有限公司 蓝火翼公司指广西蓝火翼软件技术有限公司 本报告指广西金融投资集团有限公司 2018年公司债券半年 度报告 公司章程指《广西金融投资集团有限公司公司章程》 公司法指《中华人民共和国公司法》 证券法指《中华人民共和国证券法》 报告期指 2018年 1月 1日至 2018年 6月 30日 工作日指中华人民共和国境内商业银行的对公营业日（不包 括法定假日或休息日） 交易日指证券交易所的正常交易日 法定假日指中华人民共和国的法定假日（不包括香港特别行政 区、澳门特别行政区和台湾省的法定假日） 元/万元/亿元指人民币元/万元/亿元 7 广西金融投资集团有限公司公司债券半年度报告（2018年） 第一节公司及相关中介机构简介 一、公司基本信息 中文名称广西金融投资集团有限公司 中文简称广西金投 外文名称（如有） Guangxi Financial Investment Group Co.,Ltd 外文缩写（如有） GXFIG 法定代表人蒙坤伟 注册地址广西壮族自治区南宁市青秀区金浦路 22号名都苑 1号商住楼十 二层 办公地址广西壮族自治区南宁市青秀区金浦路 22号名都苑 1号商住楼十 二层 办公地址的邮政编码 530022 公司网址 http://www.gxfi.net/ 电子信箱 gfgsz@gxfi.net 二、信息披露事务负责人 姓名林曦 联系地址南宁市青秀区金浦路 22号名都苑 1号商住楼十二层 电话 0771-5597198 传真 0771-5559261 电子信箱 linxi@gxfi.net 三、信息披露网址及置备地 登载半年度报告的交易 场所网站网址 www.sse.com.cn、www.szse.cn、www.chinabond.com.cn 半年度报告备置地公司董事会办公室 8 广西金融投资集团有限公司公司债券半年度报告（2018年） 四、报告期内控股股东、实际控制人变更及变化情况 报告期末控股股东名称：广西壮族自治区人民政府国有资产监督管理委员会 报告期末实际控制人名称：广西壮族自治区人民政府国有资产监督管理委员会 （一）报告期内控股股东、实际控制人的变更情况 □适用√不适用 （二）报告期内控股股东、实际控制人具体信息的变化情况 □适用√不适用 五、报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况 □发生变更√未发生变更 六、中介机构情况 （一）公司聘请的会计师事务所 名称致同会计事务所（特殊普通合伙） 办公地址广西南宁市金湖路 59号地王国际商会中心 32 层 签字会计师姓名（如有）葛兴葳、唐丽新 （二）受托管理人 /债权代理人 债券代码 125969.SH 债券简称 15桂金投 名称招商证券股份有限公司 办公地址北京市西城区金融街甲 9号金融街中心 7层 联系人崔凯宁 联系电话 17600806209 债券代码 122443.SH 债券简称 15桂金债 名称中信建投证券股份有限公司 办公地址北京市东城区朝内大街 2号凯恒中心 B、E座二 层 联系人陈翔、王琪、赵鹏、韩闯 联系电话 010-85156429 债券代码 125613.SH 债券简称 15桂金 02 名称中信建投证券股份有限公司 办公地址北京市东城区朝内大街 2号凯恒中心 B、E座二 层 联系人王琪、韩闯 9 广西金融投资集团有限公司公司债券半年度报告（2018年） 联系电话 010-85156429 债券代码 118462.SZ 债券简称 16桂金投 名称国泰君安证券股份有限公司 办公地址上海浦东新区银城中路 168号上海银行大厦 29 层 联系人徐磊、陈百硕 联系电话 021-38676503、021-38677399 债券代码 139272.SH（上交所），1680439.IB（银行间） 债券简称 16桂金 02（上交所），16桂金投债 02（银行 间） 名称广西北部湾银行股份有限公司南宁市财富国际支 行 办公地址南宁市民族大道 157号 A区 1号楼 101号 联系人吴飞宏 联系电话 0771-5786147 债券代码 145229.SH 债券简称 16桂金债 名称西南证券股份有限公司 办公地址北京市西城区金融大街 35号国际企业大厦 A座 4层 联系人徐惠祥、钟德根、李聪、宋旻 联系电话 010-57631070 债券代码 127623.SH（上交所），1780280.IB（银行间） 债券简称 17桂金债（上交所），17桂金投债（银行间） 名称广西北部湾银行股份有限公司南宁市财富国际支 行 办公地址南宁市民族大道 157号 A区 1号楼 101号 联系人吴飞宏 联系电话 0771-5786147 债券代码 150113.SH 债券简称 18桂金 01 名称中银国际证券股份有限公司 办公地址北京市西城区西单北大街 110号 7层 联系人刘悦 联系电话 010-66229172 债券代码 150251.SH 债券简称 18桂金 02 名称中银国际证券股份有限公司 办公地址北京市西城区西单北大街 110号 7层 联系人刘悦 联系电话 010-66229172 债券代码 150305.SH 10 广西金融投资集团有限公司公司债券半年度报告（2018年） 债券简称 18桂金 03 名称中银国际证券股份有限公司 办公地址北京市西城区西单北大街 110号 7层 联系人刘悦 联系电话 010-66229172 （三）资信评级机构 债券代码 125969.SH 债券简称 15桂金投 名称上海新世纪资信评估投资服务有限公司 办公地址上海市黄浦区汉口路 398号华盛大厦 14层 债券代码 122443.SH 债券简称 15桂金债 名称上海新世纪资信评估投资服务有限公司 办公地址上海市黄浦区汉口路 398号华盛大厦 14层 债券代码 125613.SH 债券简称 15桂金 02 名称上海新世纪资信评估投资服务有限公司 办公地址上海市黄浦区汉口路 398号华盛大厦 14层 债券代码 118462.SZ 债券简称 16桂金投 名称上海新世纪资信评估投资服务有限公司 办公地址上海市黄浦区汉口路 398号华盛大厦 14层 债券代码 139272.SH（上交所），1680439.IB（银行间） 债券简称 16桂金 02（上交所），16桂金投债 02（银行 间） 名称上海新世纪资信评估投资服务有限公司 办公地址上海市黄浦区汉口路 398号华盛大厦 14层 债券代码 127623.SH（上交所），1780280.IB（银行间） 债券简称 17桂金债（上交所），17桂金投债（银行间） 名称上海新世纪资信评估投资服务有限公司 办公地址上海市黄浦区汉口路 398号华盛大厦 14层 （四）报告期内中介机构变更情况 √适用□不适用 债项代码 中介机 构类型 原中介机构 名称 变更后中 介机构名 称 变更时间变更原因 履行的程序 、及对投资 者利益的影 响 125969.SH， 122443.SH 会计师 事务所 北京永拓会 计师事务所 致同会计 师事务所 2018年 1 月 31日 合同到期 经过广西国 资委公开招 11 广西金融投资集团有限公司公司债券半年度报告（2018年） 债项代码 中介机 构类型 原中介机构 名称 变更后中 介机构名 称 变更时间变更原因 履行的程序 、及对投资 者利益的影 响 ， 125613.SH， 118462.SZ， 139272.SH（上交所） ， 1680439.I B（银行间 ）， 145229.SH， 127623.SH（上交所）， 1780280.I B（银行间） ， 150113.SH， 150251.SH， 150305.SH（特殊普通 合伙） （特殊普 通合伙） 投标确定。 已按要求披 露相关信息 。 对投资者利 益无影响。 第二节公司债券事项 一、债券基本信息 单位：亿元币种：人民币 1、债券代码 125969.SH 2、债券简称 15桂金投 3、债券名称广西金融投资集团有限公司 2015年第一期非公开 发行公司债券 4、发行日 2015年 6月 26日 5、最近回售日 - 6、到期日 2018年 7月 1日 7、债券余额 0.00 8、利率（%） 6.35 9、还本付息方式该期债券按年付息，不计复利，逾期不另计息。利 息每年支付一次，到期一次还本，最后一期利息随 本金的兑付一起支付 10、上市或转让的交易场所上交所 11、投资者适当性安排面向合格机构投资者交易的债券 12、报告期内付息兑付情况已于 6月 28日足额兑付本息 13、特殊条款的触发及执行情况不存在 12 广西金融投资集团有限公司公司债券半年度报告（2018年） 1、债券代码 122443.SH 2、债券简称 15桂金债 3、债券名称广西金融投资集团有限公司 2015年公司债券 4、发行日 2015年 8月 20日 5、最近回售日 2020年 8月 20日 6、到期日 2023年 8月 20日 7、债券余额 40.00 8、利率（%） 5.00 9、还本付息方式该期债券按年付息，不计复利，逾期不另计息。利 息每年支付一次，到期一次还本，最后一期利息随 本金的兑付一起支付 10、上市或转让的交易场所上交所 11、投资者适当性安排面向合格机构投资者交易的债券 12、报告期内付息兑付情况已足额付息，暂无兑付 13、特殊条款的触发及执行情况不存在 1、债券代码 125613.SH 2、债券简称 15桂金 02 3、债券名称广西金融投资集团有限公司 2015年非公开发行公 司债券(第二期) 4、发行日 2015年 12月 28日 5、最近回售日 2018年 12月 28日 6、到期日 2020年 12月 28日 7、债券余额 20.00 8、利率（%） 5.19 9、还本付息方式该期债券按年付息，不计复利，逾期不另计息。利 息每年支付一次，到期一次还本，最后一期利息随 本金的兑付一起支付 10、上市或转让的交易场所上交所 11、投资者适当性安排面向合格机构投资者交易的债券 12、报告期内付息兑付情况已足额付息，暂无兑付 13、特殊条款的触发及执行情况不存在 1、债券代码 118462.SZ 2、债券简称 16桂金投 3、债券名称广西金融投资集团有限公司 2016年非公开发行公 司债券 4、发行日 2016年 1月 18日 5、最近回售日 - 6、到期日 2019年 1月 18日 7、债券余额 30.00 8、利率（%） 5.80 9、还本付息方式该期债券按年付息，不计复利，逾期不另计息。利 息每年支付一次，到期一次还本，最后一期利息随 本金的兑付一起支付 10、上市或转让的交易场所深交所 11、投资者适当性安排面向合格机构投资者交易的债券 12、报告期内付息兑付情况已足额付息，暂无兑付 13 广西金融投资集团有限公司公司债券半年度报告（2018年） 13、特殊条款的触发及执行情况不存在 1、债券代码 139272.SH（上交所），1680439.IB（银行间） 2、债券简称 16桂金 02（上交所），16桂金投债 02（银行间） 3、债券名称 2016年广西金融投资集团有限公司公司债券（品种 二） 4、发行日 2016年 11月 1日 5、最近回售日 2021年 11月 1日 6、到期日 2023年 11月 1日 7、债券余额 15.00 8、利率（%） 4.80 9、还本付息方式该期债券单利按年计息，不计复利,每年支付利息， 到期一次偿还本金。最后一期利息随本金的兑付一 起支付。 10、上市或转让的交易场所银行间市场和上交所 11、投资者适当性安排面向合格机构投资者交易的债券 12、报告期内付息兑付情况已足额付息，暂无兑付 13、特殊条款的触发及执行情况不存在 1、债券代码 145229.SH 2、债券简称 16桂金债 3、债券名称广西金融投资集团有限公司非公开发行 2016年公 司债券 4、发行日 2016年 12月 7日 5、最近回售日 2019年 12月 7日 6、到期日 2021年 12月 7日 7、债券余额 20.00 8、利率（%） 5.50 9、还本付息方式该期债券按年付息，不计复利，逾期不另计息。利 息每年支付一次，到期一次还本，最后一期利息随 本金的兑付一起支付 10、上市或转让的交易场所上交所 11、投资者适当性安排面向合格机构投资者交易的债券 12、报告期内付息兑付情况已足额付息，暂无兑付 13、特殊条款的触发及执行情况不存在 1、债券代码 127623.SH（上交所），1780280.IB（银行间） 2、债券简称 17桂金债（上交所），17桂金投债（银行间） 3、债券名称 2017年广西金融投资集团有限公司公司债券 4、发行日 2017年 9月 12日 5、最近回售日 2022年 9月 8日 6、到期日 2024年 9月 8日 7、债券余额 5.00 8、利率（%） 6.50 9、还本付息方式该期债券单利按年计息，不计复利,每年支付利息， 到期一次偿还本金。最后一期利息随本金的兑付一 起支付。 14 广西金融投资集团有限公司公司债券半年度报告（2018年） 10、上市或转让的交易场所银行间市场和上交所 11、投资者适当性安排面向合格机构投资者交易的债券 12、报告期内付息兑付情况报告期内暂无付息 13、特殊条款的触发及执行情况不存在 1、债券代码 150113.SH 2、债券简称 18桂金 01 3、债券名称广西金融投资集团有限公司 2018年非公开发行公 司债券（第一期） 4、发行日 2018年 1月 29日 5、最近回售日 2020年 1月 29日 6、到期日 2021年 1月 29日 7、债券余额 5.00 8、利率（%） 6.70 9、还本付息方式本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息 一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付 一起支付 10、上市或转让的交易场所上交所 11、投资者适当性安排面向合格机构投资者交易的债券 12、报告期内付息兑付情况报告期内暂无付息 13、特殊条款的触发及执行情况不适用 1、债券代码 150251.SH 2、债券简称 18桂金 02 3、债券名称广西金融投资集团有限公司 2018年非公开发行公 司债券(第二期) 4、发行日 2018年 3月 30日 5、最近回售日 2019年 3月 30日 6、到期日 2021年 3月 30日 7、债券余额 5.00 8、利率（%） 7.30 9、还本付息方式本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息 一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付 一起支付 10、上市或转让的交易场所上交所 11、投资者适当性安排面向合格机构投资者交易的债券 12、报告期内付息兑付情况报告期内暂无付息 13、特殊条款的触发及执行情况不适用 1、债券代码 150305.SH 2、债券简称 18桂金 03 3、债券名称广西金融投资集团有限公司 2018年非公开发行公 司债券(第三期) 4、发行日 2018年 4月 26日 5、最近回售日 2019年 4月 26日 6、到期日 2021年 4月 26日 7、债券余额 10.00 15 广西金融投资集团有限公司公司债券半年度报告（2018年） 8、利率（%） 7.30 9、还本付息方式本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息 一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付 一起支付 10、上市或转让的交易场所上交所 11、投资者适当性安排面向合格机构投资者交易的债券 12、报告期内付息兑付情况报告期内暂无付息 13、特殊条款的触发及执行情况不适用 二、募集资金使用情况 单位：亿元币种：人民币 债券代码：125956.SH 债券简称 15桂金投 募集资金专项账户运作情况正常 募集资金总额 20.00 募集资金期末余额 0.00 募集资金使用金额、使用情况 及履行的程序 原募集说明书载明，本期债券募集资金扣除发行费用后 ，全部用于广西金融投资集团有限公司及子公司广西金 融投资集团城建发展有限公司偿还金融机构借款；根据 “2015年第一次‘15 桂金投’债券持有人大会”通过的 变更债券募集资金用途议案，其中 40,000 万元用于 偿还广西金融投资集团有限公司与其子公司的金融机构 借款、160,000万元用于广西金融投资集团有限公司 补充流动资金。募集资金使用已履行公司内部审批流程 。 募集资金是否存在违规使用及 具体情况（如有） 无 募集资金违规使用是否已完成 整改及整改情况（如有） 无 单位：亿元币种：人民币 债券代码：122443.SH 债券简称 15桂金债 募集资金专项账户运作情况正常 募集资金总额 40.00 募集资金期末余额 0.00 募集资金使用金额、使用情况 及履行的程序 募集资金中的 50,000万元用于偿还借款；剩余 350,000 万元扣除承销费后用于补充流动资金，包括 公司日常运营资金、归还金融机构借款利息和本金等。 募集资金使用已履行公司内部审批流程。 募集资金是否存在违规使用及 具体情况（如有） 无 募集资金违规使用是否已完成 整改及整改情况（如有） 无 单位：亿元币种：人民币 债券代码：125613.SH 债券简称 15桂金 02 募集资金专项账户运作情况正常 16 广西金融投资集团有限公司公司债券半年度报告（2018年） 募集资金总额 20.00 募集资金期末余额 0.00 募集资金使用金额、使用情况 及履行的程序 募集资金 200,000万元扣除承销费后用于补充流动资 金，包括公司日常运营资金、偿还金融机构借款利息及 本金等。募集资金使用已履行公司内部审批流程。 募集资金是否存在违规使用及 具体情况（如有） 募集资金存在购买理财产品的情况。 募集资金违规使用是否已完成 整改及整改情况（如有） 截至目前，购买理财产品的资金均已收回。 单位：亿元币种：人民币 债券代码：118462.SZ 债券简称 16桂金投 募集资金专项账户运作情况正常 募集资金总额 30.00 募集资金期末余额 0.00 募集资金使用金额、使用情况 及履行的程序 105,890万元用于偿还公司借款，剩余资金用于补充 流动资金，包括公司日常运营资金、归还金融机构借款 利息和本金等。募集资金使用已履行公司内部审批流程 。 募集资金是否存在违规使用及 具体情况（如有） 募集资金存在购买理财产品的情况。 募集资金违规使用是否已完成 整改及整改情况（如有） 截至目前，购买理财产品的资金均已收回。 单位：亿元币种：人民币 债券代码：139272.SH（上交所），1680439.IB（银行间） 债券简称 16桂金 02（上交所），16桂金投债 02（银行间） 募集资金专项账户运作情况正常 募集资金总额 15.00 募集资金期末余额 0.00 募集资金使用金额、使用情况 及履行的程序 已发行债券 15亿元，其中 5亿元用于对广西金控资产 管理有限公司出资，4亿元用于对广西中小企业创业投 资有限公司增资，6亿元用于补充营运资金。募集资金 使用已履行公司内部审批流程。 募集资金是否存在违规使用及 具体情况（如有） 无 募集资金违规使用是否已完成 整改及整改情况（如有） 无 单位：亿元币种：人民币 债券代码：145229.SH 债券简称 16桂金债 募集资金专项账户运作情况正常 募集资金总额 20.00 募集资金期末余额 0.00 募集资金使用金额、使用情况债券募集资金中的 155,000万元用于偿还有息债务， 17 广西金融投资集团有限公司公司债券半年度报告（2018年） 及履行的程序 45,000万元用于补充营运资金，包括公司日常运营资 金、归还金融机构借款利息和本金等。募集资金使用已 履行公司内部审批流程。 募集资金是否存在违规使用及 具体情况（如有） 募集资金中原约定用于补充营运资金的 1亿元实际用于 偿还银行借款。 募集资金违规使用是否已完成 整改及整改情况（如有） 已按要求披露相关信息。 单位：亿元币种：人民币 债券代码：127623.SH（上交所），1780280.IB（银行间） 债券简称 17桂金债（上交所），17桂金投债（银行间） 募集资金专项账户运作情况正常 募集资金总额 5.00 募集资金期末余额 0.00 募集资金使用金额、使用情况 及履行的程序 已发行债券 5亿元，其中 5亿元用于对广西金控资产 管理有限公司出资 募集资金是否存在违规使用及 具体情况（如有） 无 募集资金违规使用是否已完成 整改及整改情况（如有） 无 单位：亿元币种：人民币 债券代码：150113.SH 债券简称 18桂金 01 募集资金专项账户运作情况正常 募集资金总额 5.00 募集资金期末余额 0.00 募集资金使用金额、使用情况 及履行的程序 募集资金已按照募集说明书的约定用于偿还债务，其中 ：1亿元用于归还上海国际信托贷款，3.98亿元归还 中海信托贷款。募集资金使用已履行公司内部审批流程 。 募集资金是否存在违规使用及 具体情况（如有） 无 募集资金违规使用是否已完成 整改及整改情况（如有） 无 单位：亿元币种：人民币 债券代码：150251.SH 债券简称 18桂金 02 募集资金专项账户运作情况正常 募集资金总额 5.00 募集资金期末余额 0.00 募集资金使用金额、使用情况 及履行的程序 本期债券募集资金用途通过债券持有人会议变更为偿还 15桂金投（125969.SH）债券本金，募集资金使用已 履行公司内部审批流程。 募集资金是否存在违规使用及 具体情况（如有） 无 18 广西金融投资集团有限公司公司债券半年度报告（2018年） 募集资金违规使用是否已完成 整改及整改情况（如有） 无 单位：亿元币种：人民币 债券代码：150305.SH 债券简称 18桂金 03 募集资金专项账户运作情况正常 募集资金总额 10.00 募集资金期末余额 4.65 募集资金使用金额、使用情况 及履行的程序 募集资金已按照募集说明书的约定用于偿还债务，其中 ：5亿元用于偿还上方正东亚贷款，0.139亿元用于偿 还东亚银行贷款，0.1667亿元用于偿还华商银行贷款 。募集资金使用已履行公司内部审批流程。 募集资金是否存在违规使用及 具体情况（如有） 无 募集资金违规使用是否已完成 整改及整改情况（如有） 无 三、报告期内资信评级情况 （一）报告期内最新评级情况 √适用□不适用 债券代码 125969.SH 债券简称 15桂金投 评级机构上海新世纪资信评估投资服务有限公司 评级报告出具时间 2018年 6月 27日 评级结论（主体） AA+ 评级结论（债项） AA+ 评级展望稳定 是否列入信用观察名单否 评级标识所代表的含义主体评级 AA+级：发行人偿还债务的能力很强，受不 利经济环境的影响不大，违约风险很低。 债项评级 AA+级：债券的偿付安全性很强，受不利经 济环境的影响不大，违约风险很低。 与上一次评级结果的对比及对 投资者权益的影响（如有） 不变，未对投资者适当性产生影响 债券代码 122443.SH 债券简称 15桂金债 评级机构上海新世纪资信评估投资服务有限公司 评级报告出具时间 2018年 6月 27日 评级结论（主体） AA+ 评级结论（债项） AA+ 评级展望稳定 是否列入信用观察名单否 评级标识所代表的含义主体评级 AA+级：发行人偿还债务的能力很强，受不 19 广西金融投资集团有限公司公司债券半年度报告（2018年） 利经济环境的影响不大，违约风险很低。 债项评级 AA+级：债券的偿付安全性很强，受不利经 济环境的影响不大，违约风险很低。 与上一次评级结果的对比及对 投资者权益的影响（如有） 不变，未对投资者适当性产生影响 债券代码 125613.SH 债券简称 15桂金 02 评级机构上海新世纪资信评估投资服务有限公司 评级报告出具时间 2018年 6月 27日 评级结论（主体） AA+ 评级结论（债项） AA+ 评级展望稳定 是否列入信用观察名单否 评级标识所代表的含义主体评级 AA+级：发行人偿还债务的能力很强，受不 利经济环境的影响不大，违约风险很低。 债项评级 AA+级：债券的偿付安全性很强，受不利经 济环境的影响不大，违约风险很低。 与上一次评级结果的对比及对 投资者权益的影响（如有） 不变，未对投资者适当性产生影响 债券代码 118462.SZ 债券简称 16桂金投 评级机构上海新世纪资信评估投资服务有限公司 评级报告出具时间 2018年 6月 27日 评级结论（主体） AA+ 评级结论（债项） AA+ 评级展望稳定 是否列入信用观察名单否 评级标识所代表的含义主体评级 AA+级：发行人偿还债务的能力很强，受不 利经济环境的影响不大，违约风险很低。 债项评级 AA+级：债券的偿付安全性很强，受不利经 济环境的影响不大，违约风险很低。 与上一次评级结果的对比及对 投资者权益的影响（如有） 不变，未对投资者适当性产生影响 债券代码 139272.SH（上交所），1680439.IB（银行间） 债券简称 16桂金 02（上交所），16桂金投债 02（银行间） 评级机构上海新世纪资信评估投资服务有限公司 评级报告出具时间 2018年 6月 27日 评级结论（主体） AA+ 评级结论（债项） AA+ 评级展望稳定 是否列入信用观察名单否 评级标识所代表的含义主体评级 AA+级：发行人偿还债务的能力很强，受不 利经济环境的影响不大，违约风险很低。 债项评级 AA+级：债券的偿付安全性很强，受不利经 济环境的影响不大，违约风险很低。 20 广西金融投资集团有限公司公司债券半年度报告（2018年） 与上一次评级结果的对比及对 投资者权益的影响（如有） 不变，未对投资者适当性产生影响 债券代码 127623.SH（上交所），1780280.IB（银行间） 债券简称 17桂金债，17桂金投债 评级机构上海新世纪资信评估投资服务有限公司 评级报告出具时间 2018年 6月 27日 评级结论（主体） AA+ 评级结论（债项） AA+ 评级展望稳定 是否列入信用观察名单否 评级标识所代表的含义主体评级 AA+级：发行人偿还债务的能力很强，受不 利经济环境的影响不大，违约风险很低。 债项评级 AA+级：债券的偿付安全性很强，受不利经 济环境的影响不大，违约风险很低。 与上一次评级结果的对比及对 投资者权益的影响（如有） 不变，未对投资者适当性产生影响 （二）主体评级差异 □适用√不适用 四、增信机制及其他偿债保障措施情况 （一）增信机制及其他偿债保障措施变更情况 □适用√不适用 （二）截至报告期末增信机制情况 1．保证担保 1）法人或其他组织保证担保 □适用√不适用 2）自然人保证担保 □适用√不适用 2．抵押或质押担保 □适用√不适用 3．其他方式增信 □适用√不适用 （三）截至报告期末其他偿债保障措施情况 √适用□不适用 债券代码：125969.SH 债券简称 15桂金投 其他偿债保障措施概述 在公司现金流量不足的情况下，必要时可以通过变现除所 有权受限资产等的流动资产来获得必要的偿债资金支持。 其他偿债保障措施的变化情 况及对债券持有人利益的影 不适用 21 广西金融投资集团有限公司公司债券半年度报告（2018年） 响（如有） 报告期内是否按募集说明书 的相关承诺执行 是 债券代码：122443.SH 债券简称 15桂金债 其他偿债保障措施概述 在公司现金流量不足的情况下，必要时可以通过变现除所 有权受限资产等的流动资产来获得必要的偿债资金支持。 其他偿债保障措施的变化情 况及对债券持有人利益的影 响（如有） 不适用 报告期内是否按募集说明书 的相关承诺执行 是 债券代码：125613.SH 债券简称 15桂金 02 其他偿债保障措施概述 在公司现金流量不足的情况下，必要时可以通过变现除所 有权受限资产等的流动资产来获得必要的偿债资金支持。 其他偿债保障措施的变化情 况及对债券持有人利益的影 响（如有） 不适用 报告期内是否按募集说明书 的相关承诺执行 是 债券代码：118462.SZ 债券简称 16桂金投 其他偿债保障措施概述 在公司现金流量不足的情况下，必要时可以通过变现除所 有权受限资产等的流动资产来获得必要的偿债资金支持。 其他偿债保障措施的变化情 况及对债券持有人利益的影 响（如有） 不适用 报告期内是否按募集说明书 的相关承诺执行 是 债券代码：139272.SH（上交所），1680439.IB（银行间） 债券简称 16桂金 02（上交所），16桂金投债 02（银行间） 其他偿债保障措施概述 在公司现金流量不足的情况下，必要时可以通过变现除所 有权受限资产等的流动资产来获得必要的偿债资金支持。 其他偿债保障措施的变化情 况及对债券持有人利益的影 响（如有） 不适用 报告期内是否按募集说明书 的相关承诺执行 是 债券代码：145229.SH 债券简称 16桂金债 其他偿债保障措施概述 在公司现金流量不足的情况下，必要时可以通过变现除所 有权受限资产等的流动资产来获得必要的偿债资金支持。 其他偿债保障措施的变化情 况及对债券持有人利益的影 不适用 22 广西金融投资集团有限公司公司债券半年度报告（2018年） 响（如有） 报告期内是否按募集说明书 的相关承诺执行 是 债券代码：127623.SH（上交所），1780280.IB（银行间） 债券简称 17桂金债（上交所），17桂金投债（银行间） 其他偿债保障措施概述 在公司现金流量不足的情况下，必要时可以通过变现除所 有权受限资产等的流动资产来获得必要的偿债资金支持。 其他偿债保障措施的变化情 况及对债券持有人利益的影 响（如有） 不适用 报告期内是否按募集说明书 的相关承诺执行 是 债券代码：150113.SH 债券简称 18桂金 01 其他偿债保障措施概述 在公司现金流量不足的情况下，必要时可以通过变现除所 有权受限资产等的流动资产来获得必要的偿债资金支持。 其他偿债保障措施的变化情 况及对债券持有人利益的影 响（如有） 不适用 报告期内是否按募集说明书 的相关承诺执行 是 债券代码：150251.SH 债券简称 18桂金 02 其他偿债保障措施概述 在公司现金流量不足的情况下，必要时可以通过变现除所 有权受限资产等的流动资产来获得必要的偿债资金支持。 其他偿债保障措施的变化情 况及对债券持有人利益的影 响（如有） 不适用 报告期内是否按募集说明书 的相关承诺执行 是 债券代码：150305.SH 债券简称 18桂金 03 其他偿债保障措施概述 在公司现金流量不足的情况下，必要时可以通过变现除所 有权受限资产等的流动资产来获得必要的偿债资金支持。 其他偿债保障措施的变化情 况及对债券持有人利益的影 响（如有） 不适用 报告期内是否按募集说明书 的相关承诺执行 是 五、偿债计划 （一）偿债计划变更情况 □适用√不适用 23 广西金融投资集团有限公司公司债券半年度报告（2018年） （二）截至报告期末偿债计划情况 √适用□不适用 债券代码：125969.SH 债券简称 15桂金投 偿债计划概述 本期公司债券到期一次还本，起息日为公司债券的发行首 日，利息自起息日起每年支付一次，最后一期利息随本金 的兑付一起支付。 偿债计划的变化情况对债券 持有人利益的影响（如有） 不适用 报告期内是否按募集说明书 相关承诺执行 是 债券代码：122443.SH 债券简称 15桂金债 偿债计划概述 本期公司债券到期一次还本，起息日为公司债券的发行首 日，利息自起息日起每年支付一次，最后一期利息随本金 的兑付一起支付。 偿债计划的变化情况对债券 持有人利益的影响（如有） 不适用 报告期内是否按募集说明书 相关承诺执行 是 债券代码：125613.SH 债券简称 15桂金 02 偿债计划概述 本期公司债券到期一次还本，起息日为公司债券的发行首 日，利息自起息日起每年支付一次，最后一期利息随本金 的兑付一起支付。 偿债计划的变化情况对债券 持有人利益的影响（如有） 不适用 报告期内是否按募集说明书 相关承诺执行 是 债券代码：118462.SZ 债券简称 16桂金投 偿债计划概述 本期公司债券到期一次还本，起息日为公司债券的发行首 日，利息自起息日起每年支付一次，最后一期利息随本金 的兑付一起支付。 偿债计划的变化情况对债券 持有人利益的影响（如有） 不适用 报告期内是否按募集说明书 相关承诺执行 是 债券代码：139272.SH（上交所），1680439.IB（银行间） 债券简称 16桂金 02（上交所），16桂金投债 02（银行间） 偿债计划概述 本期公司债券到期一次还本，起息日为公司债券的发行首 日，利息自起息日起每年支付一次，最后一期利息随本金 的兑付一起支付。 偿债计划的变化情况对债券 持有人利益的影响（如有） 不适用 24 广西金融投资集团有限公司公司债券半年度报告（2018年） 报告期内是否按募集说明书 相关承诺执行 是 债券代码：145229.SH 债券简称 16桂金债 偿债计划概述 本期公司债券到期一次还本，起息日为公司债券的发行首 日，利息自起息日起每年支付一次，最后一期利息随本金 的兑付一起支付。 偿债计划的变化情况对债券 持有人利益的影响（如有） 不适用 报告期内是否按募集说明书 相关承诺执行 是 债券代码：127623.SH（上交所），1780280.IB（银行间） 债券简称 17桂金债（上交所），17桂金投债（银行间） 偿债计划概述 本期公司债券到期一次还本，起息日为公司债券的发行首 日，利息自起息日起每年支付一次，最后一期利息随本金 的兑付一起支付。 偿债计划的变化情况对债券 持有人利益的影响（如有） 不适用 报告期内是否按募集说明书 相关承诺执行 是 债券代码：150113.SH 债券简称 18桂金 01 偿债计划概述 本期公司债券到期一次还本，起息日为公司债券的发行首 日，利息自起息日起每年支付一次，最后一期利息随本金 的兑付一起支付。 偿债计划的变化情况对债券 持有人利益的影响（如有） 不适用 报告期内是否按募集说明书 相关承诺执行 是 债券代码：150251.SH 债券简称 18桂金 02 偿债计划概述 本期公司债券到期一次还本，起息日为公司债券的发行首 日，利息自起息日起每年支付一次，最后一期利息随本金 的兑付一起支付。 偿债计划的变化情况对债券 持有人利益的影响（如有） 不适用 报告期内是否按募集说明书 相关承诺执行 是 债券代码：150305.SH 债券简称 18桂金 03 偿债计划概述 本期公司债券到期一次还本，起息日为公司债券的发行首 日，利息自起息日起每年支付一次，最后一期利息随本金 的兑付一起支付。 偿债计划的变化情况对债券不适用 25 广西金融投资集团有限公司公司债券半年度报告（2018年） 持有人利益的影响（如有） 报告期内是否按募集说明书 相关承诺执行 是 六、专项偿债账户设置情况 √适用□不适用 债券代码：125969.SH 债券简称 15桂金投 账户资金的提取情况 本报告期内，公司已于 2018年 6月 28日从专项偿债账 户提取相关资金用于足额支付本金及 2017年 7月 1日至 2018年 6月 30日的利息 专项偿债账户的变更、变化 情况及对债券持有人利益的 影响（如有） 不适用 与募集说明书相关承诺的一 致情况 一致 债券代码：122443.SH 债券简称 15桂金债 账户资金的提取情况本报告期内，公司无从专项偿债账户提取资金的情况 专项偿债账户的变更、变化 情况及对债券持有人利益的 影响（如有） 不适用 与募集说明书相关承诺的一 致情况 一致 债券代码：125613.SH 债券简称 15桂金 02 账户资金的提取情况本报告期内，公司无从专项偿债账户提取资金的情况 专项偿债账户的变更、变化 情况及对债券持有人利益的 影响（如有） 不适用 与募集说明书相关承诺的一 致情况 一致 债券代码：118462.SZ 债券简称 16桂金投 账户资金的提取情况 本报告期内，公司已于 2018年 1月 15日从专项偿债账 户提取相关资金用于足额支付 2017年 1月 18日至 2018年 1月 17日的利息 专项偿债账户的变更、变化 情况及对债券持有人利益的 影响（如有） 不适用 与募集说明书相关承诺的一 致情况 一致 26 广西金融投资集团有限公司公司债券半年度报告（2018年） 债券代码：139272.SH（上交所），1680439.IB（银行间） 债券简称 16桂金 02（上交所），16桂金投债 02（银行间） 账户资金的提取情况本报告期内，公司无从专项偿债账户提取资金的情况 专项偿债账户的变更、变化 情况及对债券持有人利益的 影响（如有） 不适用 与募集说明书相关承诺的一 致情况 一致 债券代码：145229.SH 债券简称 16桂金债 账户资金的提取情况本报告期内，公司无从专项偿债账户提取资金的情况 专项偿债账户的变更、变化 情况及对债券持有人利益的 影响（如有） 不适用 与募集说明书相关承诺的一 致情况 一致 债券代码：127623.SH（上交所），1780280.IB（银行间） 债券简称 17桂金债（上交所），17桂金投债（银行间） 账户资金的提取情况未到付息日，尚未提取 专项偿债账户的变更、变化 情况及对债券持有人利益的 影响（如有） 不适用 与募集说明书相关承诺的一 致情况 一致 债券代码：150113.SH 债券简称 18桂金 01 账户资金的提取情况未到付息日，尚未提取 专项偿债账户的变更、变化 情况及对债券持有人利益的 影响（如有） 不适用 与募集说明书相关承诺的一 致情况 一致 债券代码：150251.SH 债券简称 18桂金 02 账户资金的提取情况未到付息日，尚未提取 专项偿债账户的变更、变化 情况及对债券持有人利益的 影响（如有） 不适用 与募集说明书相关承诺的一 致情况 一致 27 广西金融投资集团有限公司公司债券半年度报告（2018年） 债券代码：150305.SH 债券简称 18桂金 03 账户资金的提取情况未到付息日，尚未提取 专项偿债账户的变更、变化 情况及对债券持有人利益的 影响（如有） 不适用 与募集说明书相关承诺的一 致情况 一致 七、报告期内持有人会议召开情况 √适用□不适用 债券代码 150251.SH 会议届次第一次 召开时间 2018年 6月 22日 召开地点广西壮族自治区南宁市青秀区金浦路 22号名都大厦 召开原因审议《关于变更广西金融投资集团有限公司 2018年非公 开发行公司债券（第二期）债券募集资金用途的议案》 会议表决情况及会议决议同意：2,700,000张，占本期债券有表决权债券总张数的 54.00%；反对：1,800,000张，占本期债券有表决权债 券总张数的 36.00%。 本次会议议案通过，表决结果有效。 会议决议落实情况已完成募集资金用途变更。 八、受托管理人履职情况 债券代码 125969.SH 债券简称 15桂金投 债券受托管理人名称招商证券股份有限公司 受托管理人履行职责情况 招商证券股份有限公司作为 15桂金投债券受托管理人， 已履行相关职责，在公司发生重大事项时，在上交所网站 （www.sse.com.cn）披露临时公告，并在上交所网站（ www.sse.com.cn）披露本期债券受托管理报告 履行职责时是否存在利益冲 突情形 否 采取的风险防范措施、解决 机制（如有） 不适用 债券代码 122443.SH 债券简称 15桂金债 债券受托管理人名称中信建投证券股份有限公司 受托管理人履行职责情况 中信建投证券股份有限公司作为 15桂金债债券受托管理 人，已履行相关职责，在公司发生重大事项时，在上交所 网站（www.sse.com.cn）披露临时公告，并在上交所网 站（www.sse.com.cn）披露本期债券受托管理报告 履行职责时是否存在利益冲 突情形 否 采取的风险防范措施、解决 机制（如有） 不适用 28 广西金融投资集团有限公司公司债券半年度报告（2018年） 债券代码 125613.SH 债券简称 15桂金 02 债券受托管理人名称中信建投证券股份有限公司 受托管理人履行职责情况 中信建投证券股份有限公司作为 15桂金 02债券受托管理 人，已履行相关职责，在公司发生重大事项时，在上交所 网站（www.sse.com.cn）披露临时公告，并在上交所网 站（www.sse.com.cn）披露本期债券受托管理报告 履行职责时是否存在利益冲 突情形 否 采取的风险防范措施、解决 机制（如有） 不适用 债券代码 118462.SZ 债券简称 16桂金投 债券受托管理人名称国泰君安证券股份有限公司 受托管理人履行职责情况 国泰君安证券股份有限公司作为 16桂金投债券受托管理 人，已履行相关职责，在公司发生重大事项时，在深交所 网站（www.szse.cn）披露临时公告，并将在深交所网站 （www.szse.cn）披露本期债券受托管理报告 履行职责时是否存在利益冲 突情形 否 采取的风险防范措施、解决 机制（如有） 不适用 债券代码 139272.SH（上交所），1680439.IB（银行间） 债券简称 16桂金 02（上交所），16桂金投债 02（银行间） 债券受托管理人名称广西北部湾银行股份有限公司南宁市财富国际支行 受托管理人履行职责情况 广西北部湾银行股份有限公司南宁市财富国际支行作为 16 桂金 02债权代理人，已按照《债券代理协议》履行了债 权代理人职责 履行职责时是否存在利益冲 突情形 否 采取的风险防范措施、解决 机制（如有） 不适用 债券代码 145229.SH 债券简称 16桂金债 债券受托管理人名称西南证券股份有限公司 受托管理人履行职责情况 西南证券股份有限公司作为 16桂金债受托管理人，已履 行相关职责，在公司发生重大事项时，在上交所网站（ www.sse.com.cn）披露临时公告，并在上交所网站（ www.sse.com.cn）披露本期债券受托管理报告。 履行职责时是否存在利益冲 突情形 否 采取的风险防范措施、解决 机制（如有） 不适用 29 广西金融投资集团有限公司公司债券半年度报告（2018年） 债券代码 127623.SH（上交所），1780280.IB（银行间） 债券简称 17桂金债（上交所），17桂金投债（银行间） 债券受托管理人名称广西北部湾银行股份有限公司南宁市财富国际支行 受托管理人履行职责情况 广西北部湾银行股份有限公司南宁市财富国际支行作为 16 桂金债的债权代理人，已按照《债权代理协议》履行了债 权代理人职责 履行职责时是否存在利益冲 突情形 否 采取的风险防范措施、解决 机制（如有） 不适用 债券代码 150113.SH 债券简称 18桂金 01 债券受托管理人名称中银国际证券股份有限公司 受托管理人履行职责情况 中银国际证券股份有限公司作为 18桂金 01债券受托管理 人，已履行相关职责，在公司发生重大事项时，在上交所 网站（www.sse.com.cn）披露临时公告，并在上交所网 站（www.sse.com.cn）披露本期债券受托管理报告。 履行职责时是否存在利益冲 突情形 否 采取的风险防范措施、解决 机制（如有） 不适用 债券代码 150251.SH 债券简称 18桂金 02 债券受托管理人名称中银国际证券股份有限公司 受托管理人履行职责情况 中银国际证券股份有限公司作为 18桂金 02债券受托管理 人，已履行相关职责，在公司发生重大事项时，在上交所 网站（www.sse.com.cn）披露临时公告，并在上交所网 站（www.sse.com.cn）披露本期债券受托管理报告。 履行职责时是否存在利益冲 突情形 否 采取的风险防范措施、解决 机制（如有） 不适用 债券代码 150305.SH 债券简称 18桂金 03 债券受托管理人名称中银国际证券股份有限公司 受托管理人履行职责情况 中银国际证券股份有限公司作为 18桂金 03债券受托管理 人，将在公司发生重大事项时，在上交所网站（ www.sse.com.cn）披露临时公告，并在上交所网站（ www.sse.com.cn）披露本期债券受托管理报告。 履行职责时是否存在利益冲 突情形 否 采取的风险防范措施、解决 机制（如有） 不适用 30 广西金融投资集团有限公司公司债券半年度报告（2018年） 第三节业务经营和公司治理情况 一、公司业务和经营情况 （一）公司业务情况及未来展望 1.公司业务情况概述 公司现有业务以金融业务为主，非金融业务为辅，业务包括小额贷款、担保、保险、 金融租赁、基金、创投、资产管理、互联网金融、城建项目建设投资等。公司在广西地区 建立了广泛的营销网络，与各地政府及金融机构建立有良好的合作关系，客户资源较丰富， 各金融业务之间初步显现协同效应。 目前，小额贷款业务、担保业务、财险业务、金融租赁业务为公司四大核心业务。 2.未来发展展望 2018年，公司将继续做好风险防范和化解工作，坚持收益覆盖风险，严格遵循“安全 性、流动性、效益性”的原则，确保金投集团在风险可控的前提下又好又快发展。同时， 公司将大力推进“产融网结合、政金企联动”的发展思路。通过投资入股等方式构建金融 与产业资金融通的桥梁，加强与自治区工信委、财政厅等政府部门合作，撬动更多金融资 本支持实体经济发展。此外，抓好集团的结构调整和转型升级也是 2018年的工作重点。公 司将贯彻落实中央、自治区金融工作会议精神，大力推进担保、小贷传统业务转型升级， 大力发展金融资产、互联网金融、普惠金融等新型业务，不断提升企业的核心竞争力，做 强做优做大国有金融企业。 （二）经营情况分析 1.各业务板块收入成本情况 单位：万元币种：人民币 业务板块 本期上年同期 收入成本 毛利率 （%） 收入占 比（%） 收入成本 毛利率 （%） 收入占 比（%） 利息收入 174,891.06 97,082.88 44.49 16.58 171,465.87 95,481.71 44.31 54.17 担保费收 入 24,597.75 72.52 99.71 2.33 27,031.12 296.7 3 98.90 8.54 保险收入 139,361.31 50,583.42 63.70 13.21 96,926.96 37,205.57 61.61 30.62 手续费及 佣金收入 7,336.06 -100.0 0 0.70 6,964.77 -100.00 2.20 电商商品 销售收入 675,350.63 612,279.47 9.34 64.04 ---- 其他营业 33,08 38,88 -3.14 14,140 30,18 -4.47 31 广西金融投资集团有限公司公司债券半年度报告（2018年） 业务板块 本期上年同期 收入成本 毛利率 （%） 收入占 比（%） 收入成本 毛利率 （%） 收入占 比（%） 收入 4.80 2.50 17.52 .02 8.51 113.50 合计 1,054,621.60 798,900.80 24.25 100.00 316,528.74 163,172.51 48.45 100.00 2. 各主要产品、服务收入成本情况 □适用√不适用 不适用的理由：发行人业务不涉及单独产品及服务。 3.经营情况分析 各业务板块、各产品服务中营业收入、营业成本、毛利率等指标变动比例超过 30%以上的， 发行人应当结合业务情况，说明相关变动的原因。 收入增加，主要原因是报告期内财险业务发展，增加保险费收入 4.2亿元；2018年新合 并蓝火翼公司利润表，增加合并营业收入 67.5亿元；2018年新合并盐业公司利润表，增 加合并营业收入 0.87亿元。 成本增加，主要原因是报告期内财险业务发展，保险收入增加的同时，增加保险成本 1.34亿元；2018年新合并蓝火翼公司利润表，增加合并营业成本 61.2亿元；2018年 新合并盐业公司利润表，增加合并营业成本 0.48亿元。 （三）新增业务板块分析 报告期内新增业务板块且收入占到报告期收入 30%的 √是□否 说明新增业务板块的主要产品、经营模式、该业务与原主营业务的关联性等 本期新增电商商品销售业务板块，该业务主要由上年末并购的蓝火翼公司开展，主营 电商枢纽和网络超市的经营。蓝火翼的主营业务为电商枢纽和网络超市的经营，随着电子 商务的发展和覆盖区域的扩张，其营业收入和利润也逐步提升，2017年的销售额为 246 亿元。上海天翌电子商务有限公司作为蓝火翼的全资子公司，是与天猫商城签署协议的主 体，蓝火翼通过招商并与供货商签订商品购销协议入驻网络平台，同时通过和阿里巴巴旗 下的物流服务平台菜鸟网络科技有限公司合作，向供货商及消费者提供仓储、物流及配送 等服务。上海天翌电子商务有限公司与天猫商城签署的合作协议至 2018年 4月 1日。 发行人通过增资入股蓝火翼，将金融优势与产业优势有效结合，将有利于培育公司新 的利润增长点，同时利用创投公司自身的股权直投优势，帮助企业进一步做强做大，并借 助广西少数民族地区、扶贫绿色通道政策助推企业上市，最终达到股权增值和企业资本实 力增强的双赢目的。助推蓝火翼深耕广西市场，打造成为广西优秀电商平台，鼓励本公司 32 广西金融投资集团有限公司公司债券半年度报告（2018年） 服务的客户群体及广西更多企业参与“互联网+”行动，发挥“产(产业)、融(金融)、网(互 联网+)”相结合的优势，支持广西本土企业发展。同时，引入蓝火翼专业的科技团队，借 助科技优势，加快公司科技金融发展进程，提升市场综合竞争力。 二、投资状况 （一）报告期内新增投资金额超过上年末净资产 20%的重大股权投资 □适用√不适用 （二）报告期内新增投资金额超过上年末净资产 20%的重大非股权投资 □适用√不适用 三、与主要客户业务往来时是否发生严重违约 □适用√不适用 四、公司治理情况 （一）公司是否存在与控股股东之间不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况： □是√否 与控股股东之间在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立性的机制安排说明： 1.业务独立性 发行人现有业务以金融业务为主，非金融业务为辅，业务包括小额贷款、担保、保险 、融资租赁、基金、创投、城建项目建设投资等。发行人设有必需的经营管理部门负责业 务经营，该经营管理系统独立于控股股东、实际控制人及其控股的其他企业，发行人与控 股股东、实际控制人及其控制的其他企业间实际没有同业竞争或显失公平的关联交易。因 此，发行人具有业务独立性。 2.资产独立性 截至 2018年 6月末，发行人不存在资金被控股股东、实际控制人及其控制的其他企 业以借款、代偿债务、代垫款项或者其他方式占用的情形，也不存在其他资产被占用的情 形。 3.人员独立性 发行人董事会由 4名董事组成；监事会成员 6名，职工代表监事由职工代表大会选举 产生；总经理由董事会聘任。截至本报告出具之日，发行人独立聘用员工，按照国家法律 的规定与所聘员工签订劳动合同，并独立发放员工工资。发行人的劳动、人事及工资管理 完全独立。 4.机构独立性 发行人不设股东会，出资人行使《公司法》规定的有限责任公司股东会职权，发行人 设董事会、监事会，形成决策、监督和执行相分离的法人治理结构。发行人董事会、监事 33 广西金融投资集团有限公司公司债券半年度报告（2018年） 会的职责权限明确，董事会与经理层之间分工具体，董事会根据出资人授权履行其决策职 能，经理层对公司经营管理实施有效控制，监事会对公司决策层和经理层实施监督职能。 发行人设政府金融共建部、投资银行部、金融业务拓展部、综合金融部、信贷管理部、风 险管控部、计划财务部、人力资源部、办公室、法律与合规经营部、纪检监察室、稽核审 计部、金融科技部、后勤服务中心等部门，各部门分工明确，具有完善的内部管理制度和 良好的内部管理体系，其组织机构和内部经营管理机构设置的程序合法，独立于控股股东 、实际控制人及其控制的其他企业，不存在机构混同的情况。 5.财务独立性 发行人设有独立的财务部门，建立了独立的财务核算体系，能够独立做出财务决策， 具有规范的财务会计制度和财务管理制度。发行人单独在银行开立账户、独立核算，并能 够独立进行纳税申报和依法纳税。 （二）是否存在违规为控股股东、实际控制人及其关联方提供担保的情形 □是√否 （三）公司治理结构、内部控制是否存在其他违反公司法、公司章程规定 □是√否 （四）发行人报告期内是否存在违反募集说明书相关约定或承诺的情况 □是√否 五、非经营性往来占款或资金拆借 单位：亿元币种：人民币 1.发行人经营性往来款与非经营性往来款的划分标准： 发行人经营性往来款与非经营性往来款的划分标准：与公司经营业务有关的其他应收款划 分为经营性，否则为非经营性。 2.报告期内是否发生过非经营性往来占款或资金拆借的情形： 否 3.报告期末非经营性往来占款和资金拆借合计：0，占合并口径净资产的比例（%）：0， 是否超过合并口径净资产的 10%：□是√否 第四节财务情况 一、财务报告审计情况 （一）上年度财务报告被注册会计师出具非标准审计报告 □适用√不适用 34 广西金融投资集团有限公司公司债券半年度报告（2018年） （二）公司半年度财务报告审计情况 □标准无保留意见□其他审计意见√未经审计 二、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正 □适用√不适用 三、合并报表范围调整 报告期内单独或累计新增合并财务报表范围内子公司，且子公司报告期内营业收入、净利 润或报告期末总资产任一占合并报表 10%以上 □适用√不适用 报告期内单独或累计减少合并报表范围内子公司，且子公司上个报告期内营业收入、净利 润或报告期末总资产占该期合并报表 10%以上 □适用√不适用 四、主要会计数据和财务指标 （一）主要会计数据和财务指标（包括但不限于） 单位：万元币种：人民币 序号项目本期末上年末 变动比例 （%） 变动比例超过 30%的，说明原 因 1总资产 7,857,849.64 7,394,068.80 6.27 2总负债 5,584,587.26 5,532,948.96 0.93 3净资产 2,273,262.38 1,861,119.84 22.14 4归属母公司股东的 净资产 1,239,484.82 893,463.18 38.73注 1 5资产负债率（%） 71.07 74.83 -5.02 6有形资产负债率（ %） 71.17 74.89 -4.96 7流动比率 2.43 1.79 37.50注 2 8速动比率 2.45 1.79 37.48注 3 9期末现金及现金等 价物余额 654,823.79 630,053.35 3.93 本期上年同期 变动比例 （%） 变动比例超过 30%的，说明原 因 1营业总收入 1,054,621.60 316,528.74 233.18注 4 2营业总成本 985,221.06 248,297.62 296.79注 5 3利润总额 77,092.77 73,194.41 5.33 4净利润 61,288.46 58,280.71 5.16 5扣除非经常性损益 后净利润 60,617.69 58,438.75 3.77 6归属母公司股东的 净利润 17,207.42 17,671.98 -2.63 35 广西金融投资集团有限公司公司债券半年度报告（2018年） 序号项目本期末上年末 变动比例 （%） 变动比例超过 30%的，说明原 因 7息税折旧摊销前利 润（EBITDA） 212,068.68 201,695.43 5.16 8经营活动产生的现 金流净额 -383,229.20 692,833.97 -155.31注 6 9投资活动产生的现 金流净额 40,486.80 - 743,803.60 -105.44注 7 10筹资活动产生的现 金流净额 367,628.72 4653.82 7,799.51注 8 11应收账款周转率 7.64 15.89 -51.92注 9 12存货周转率 31.75 70.20 -54.77注 10 13 EBITDA全部债务 比 0.05 0.04 25.00 14利息保障倍数 1.59 1.58 0.63 15现金利息保障倍数 -2.93 5.52 -154.17注 11 16 EBITDA利息倍数 1.62 1.61 0.63 17贷款偿还率（%） 100.00 100.00 - 18利息偿付率（%） 100.00 100.00 说明 1：非经常性损益是指与公司正常经营业务无直接关系，以及虽与正常经营业务相关， 但由于其性质特殊和偶发性，影响报表使用人对公司经营业绩和盈利能力做出正常判断的 各项交易和事项产生的损益。具体内容按《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号---非经常性损益（2008）》执行。 说明 2：EBITDA=息税前利润（EBIT）+折旧费用+摊销费用 （二）主要会计数据和财务指标的变动原因 注 1：自治区财政厅向广西金投下属再担保公司拨付国有资本金 3亿元。自治区政府无偿 划入引导基金的 15.66亿元。自治区政府无偿划入广西盐业公司 14.98亿元资产（净资 产为 10.52亿元）。 注 2：今年 3月份政府无偿划拨 15.66亿元引导基金尚未完成过户手续，暂挂流动资产所 致。 注 3：今年 3月份政府无偿划拨 15.66亿元引导基金尚未完成过户手续，暂挂流动资产所（未完）  |