[中报]09济城建：济南市城市建设投资有限公司2018年半年度报告
B 济南市城市建设投资有限公司 公司债券半年度报告 （2018年上半年） 二〇一八年八月 济南市城市建设投资有限公司公司债券半年度报告（2018年） 重要提示 公司董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。 本公司半年度报告中的财务报告未经审计。 2 济南市城市建设投资有限公司公司债券半年度报告（2018年） 重大风险提示 投资者在评价和投资本公司债券时，应认真考虑各项可能对本公司债券的偿付、债券 价值判断和投资者权益保护产生重大不利影响的各项风险因素，并仔细阅读募集说明书中 “风险因素”等有关章节内容。截止 2018年 6月 30日，公司面临风险因素与募集说明书 中“第二节风险因素”章节没有重大变化。 3 济南市城市建设投资有限公司公司债券半年度报告（2018年） 目录 重要提示......................................................................2 重大风险提示..................................................................3 释义..........................................................................6 第一节公司及相关中介机构简介............................................7 一、公司基本信息..........................................................7 二、信息披露事务负责人....................................................7 三、信息披露网址及置备地..................................................7 四、报告期内控股股东、实际控制人变更及变化情况............................8 五、报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况............................8 六、中介机构情况..........................................................8 （四）报告期内中介机构变更情况................................................8 第二节公司债券事项......................................................9 一、债券基本信息..........................................................9 二、募集资金使用情况......................................................9 三、报告期内资信评级情况.................................................10 四、增信机制及其他偿债保障措施情况.......................................10 五、偿债计划.............................................................11 六、专项偿债账户设置情况.................................................11 七、报告期内持有人会议召开情况...........................................12 八、受托管理人履职情况...................................................12 第三节业务经营和公司治理情况...........................................12 一、公司业务和经营情况...................................................12 二、投资状况.............................................................14 三、与主要客户业务往来时是否发生严重违约.................................14 四、公司治理情况.........................................................14 五、非经营性往来占款或资金拆借...........................................14 第四节财务情况.........................................................15 一、财务报告审计情况.....................................................15 二、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.............................15 三、合并报表范围调整.....................................................15 四、主要会计数据和财务指标...............................................15 五、资产情况.............................................................17 六、负债情况.............................................................17 七、利润及其他损益来源情况...............................................19 八、报告期内经营性活动现金流的来源及可持续性.............................19 九、对外担保情况.........................................................20 第五节重大事项.........................................................20 一、关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项...........................20 二、关于破产相关事项.....................................................20 三、关于被司法机关调查、被采取强制措施或被列为失信被执行人等事项.........20 四、关于暂停/终止上市的风险提示..........................................20 五、其他重大事项的信息披露情况...........................................20 第六节特定品种债券应当披露的其他事项...................................21 一、发行人为可交换债券发行人 ................................................21 二、发行人为创新创业公司债券发行人 ..........................................21 4 济南市城市建设投资有限公司公司债券半年度报告（2018年） 三、发行人为绿色公司债券发行人 ..............................................21 四、发行人为可续期公司债券发行人 ............................................21 五、其他特定品种债券事项 ....................................................21 第七节发行人认为应当披露的其他事项.....................................21 第八节备查文件目录.....................................................22 附件财务报表.................................................................24 资产负债表 ..................................................................24 利润表 26 现金流量表...................................................................27 所有者权益变动表.............................................................29 担保人财务报表...............................................................32 5 济南市城市建设投资有限公司公司债券半年度报告（2018年） 释义 发行人、公司指济南市城市建设投资有限公司 证券登记机构指中央国债登记结算有限责任公司（简称“中央国债 登记”）和中国证券登记结算有限责任公司（简称 “中国证券登记”） 上证所指上海证券交易所 法定节假日或休息日指中华人民共和国的法定及政府指定节假日或休息日 （不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾 省法定节假日或休息日）。 工作日指北京市的商业银行的对公营业日（不包括法定节假 日或休息日）。 元指人民币元。 6 济南市城市建设投资有限公司公司债券半年度报告（2018年） 第一节公司及相关中介机构简介 一、公司基本信息 中文名称济南市城市建设投资有限公司 中文简称济南市城市建设投资有限公司 外文名称（如有） Jinan City Construction Investment Company Ltd. 外文缩写（如有） 法定代表人聂军 注册地址山东省济南市历下区经十东路 10567号 办公地址山东省济南市历下区经十东路 10567号 办公地址的邮政编码 250000 公司网址 www.cjt1996.com 电子信箱 二、信息披露事务负责人 姓名刘传真 联系地址济南市历下区经十东路 10567号 电话 0531-81852627 传真 0531-81852627 电子信箱 三、信息披露网址及置备地 登载半年度报告的交易 场所网站网址 http://www.sse.com.cn/ 半年度报告备置地济南市城市建设投资有限公司 7 济南市城市建设投资有限公司公司债券半年度报告（2018年） 四、报告期内控股股东、实际控制人变更及变化情况 报告期末控股股东名称：济南城市建设投资集团有限公司 报告期末实际控制人名称：聂军 （一）报告期内控股股东、实际控制人的变更情况 □适用√不适用 （二）报告期内控股股东、实际控制人具体信息的变化情况 □适用√不适用 五、报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况 □发生变更√未发生变更 六、中介机构情况 （一）公司聘请的会计师事务所 名称天健会计师事务所（特殊普通合伙） 办公地址济南市历下区鲁商广场 A座 706 签字会计师姓名（如有）路全明、赛宗鹏 （二）受托管理人 /债权代理人 债券代码 124598、1480152 债券简称 PR济城投、14济城投债 名称兴业银行济南分行营业部 办公地址济南市市中区经七路 86号 联系人赵海波 联系电话 13869100745 （三）资信评级机构 债券代码 122975、098038 债券简称 09济城建、09济城建债 名称联合资信评估有限公司 办公地址北京市朝阳区建国门外大街 2号院 17楼 债券代码 124598、1480152 债券简称 PR济城投、14济城投债 名称联合资信评估有限公司 办公地址北京市朝阳区建国门外大街 2号院 17楼 （四）报告期内中介机构变更情况 □适用√不适用 8 济南市城市建设投资有限公司公司债券半年度报告（2018年） 第二节公司债券事项 一、债券基本信息 单位：亿元币种：人民币 1、债券代码 122975、098038 2、债券简称 09济城建、09济城建债 3、债券名称 2009年济南市城市建设投资有限公司公司债券 4、发行日 2009年 3月 26日 5、最近回售日 6、到期日 2019年 3月 26日 7、债券余额 13.75 8、利率（%） 4.78% 9、还本付息方式每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的 兑付一起支付 10、上市或转让的交易场所银行间债券市场、上海证券交易所 11、投资者适当性安排面向合格机构投资者交易的债券 12、报告期内付息兑付情况按时兑付 13、特殊条款的触发及执行 情况 在债券存续期第七年末，发行人选择不上调票面利率， 在债券存续期后三年（2016年 3月 26日至 2019年 3 月 25日）的票面利率仍为 4.78%。根据投资者回售申 请，回售总金额 1.25亿元。 1、债券代码 124598、1480152 2、债券简称 PR济城投、14济城投债 3、债券名称 2014年济南市城市建设投资有限公司公司债券 4、发行日 2014年 3月 20日 5、最近回售日 6、到期日 2021年 3月 19日 7、债券余额 9.6 8、利率（%） 6.8% 9、还本付息方式每年付息一次，从本期债券存续期第三年末开始，逐年 按照债券发行总额的 20%偿还债券本金，当期利率随本 金一起支付。 10、上市或转让的交易场所银行间债券市场、上海证券交易所 11、投资者适当性安排面向合格机构投资者交易的债券 12、报告期内付息兑付情况按时兑付 13、特殊条款的触发及执行 情况 根据募集公告要求 2018年 3月兑付本金 3.2亿元。 二、募集资金使用情况 单位：亿元币种：人民币 债券代码：122975、098038 债券简称 09济城建、09济城建债 募集资金专项账户运作情况正常 9 济南市城市建设投资有限公司公司债券半年度报告（2018年） 募集资金总额 15 募集资金期末余额 0 募集资金使用金额、使用情况 及履行的程序 正常 募集资金是否存在违规使用及 具体情况（如有） 募集资金违规使用是否已完成 整改及整改情况（如有） 单位：亿元币种：人民币 债券代码：124598、1480152 债券简称 PR济城投、14济城投债 募集资金专项账户运作情况正常 募集资金总额 16 募集资金期末余额 0 募集资金使用金额、使用情况 及履行的程序 正常 募集资金是否存在违规使用及 具体情况（如有） 募集资金违规使用是否已完成 整改及整改情况（如有） 三、报告期内资信评级情况 （一）报告期内最新评级情况 □适用√不适用 （二）主体评级差异 □适用√不适用 四、增信机制及其他偿债保障措施情况 （一）增信机制及其他偿债保障措施变更情况 □适用√不适用 （二）截至报告期末增信机制情况 1．保证担保 1）法人或其他组织保证担保 □适用√不适用 2）自然人保证担保 □适用√不适用 2．抵押或质押担保 □适用√不适用 10 济南市城市建设投资有限公司公司债券半年度报告（2018年） 3．其他方式增信 □适用√不适用 （三）截至报告期末其他偿债保障措施情况 □适用√不适用 五、偿债计划 （一）偿债计划变更情况 □适用√不适用 （二）截至报告期末偿债计划情况 √适用□不适用 债券代码：122975、098038 债券简称 09济城建、09济城建债 偿债计划概述 每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑 付一起支付 偿债计划的变化情况对债券 持有人利益的影响（如有） 报告期内是否按募集说明书 相关承诺执行 是 债券代码：124598、1480152 债券简称 PR济城投、14济城投债 偿债计划概述 每年付息一次，从本期债券存续期第三年末开始，逐年按 照债券发行总额的 20%偿还债券本金，当期利率随本金一 起支付。 偿债计划的变化情况对债券 持有人利益的影响（如有） 报告期内是否按募集说明书 相关承诺执行 是 六、专项偿债账户设置情况 √适用□不适用 债券代码：122975、098038 债券简称 09济城建、09济城建债 账户资金的提取情况正常兑付 专项偿债账户的变更、变化 情况及对债券持有人利益的 影响（如有） 与募集说明书相关承诺的一 致情况 是 债券代码：124598、1480152 11 济南市城市建设投资有限公司公司债券半年度报告（2018年） 债券简称 PR济城投、14济城投债 账户资金的提取情况正常还本付息 专项偿债账户的变更、变化 情况及对债券持有人利益的 影响（如有） 与募集说明书相关承诺的一 致情况 是 七、报告期内持有人会议召开情况 □适用√不适用 八、受托管理人履职情况 债券代码 122975、098038 债券简称 09济城建、09济城建债 债券受托管理人名称兴业银行济南分行营业部 受托管理人履行职责情况履职 履行职责时是否存在利益冲 突情形 否 采取的风险防范措施、解决 机制（如有） 债券代码 124598、1480152 债券简称 PR济城投、14济城投债 债券受托管理人名称兴业银行济南分行营业部 受托管理人履行职责情况履职 履行职责时是否存在利益冲 突情形 否 采取的风险防范措施、解决 机制（如有） 第三节业务经营和公司治理情况 一、公司业务和经营情况 （一）公司业务情况及未来展望 作为济南市最大的城市基础设施建设企业，公司主要业务包括市政重点项目的投资和 建设、重点项目周边土地的熟化整治及安置房的建设等。同时，作为济南市最主要的国有 资产经营管理主体，公司负责城市基础设施、安置房等资产的投资建设与运营，主营业务 收入和毛利润主要来自商品房销售收入、商业物业租赁、代理土地整治及工程建设、非公 益项目运营收益。发行人享有的财政资金支持主要包括土地出让收益、城市建设配套费、 城市维护管理费、市贴息资金和专项建设资金等。发行人从事的市政基础设施的自有资金 12 济南市城市建设投资有限公司公司债券半年度报告（2018年） 部分由市财政安排财政专项建设资金以拨款的方式解决，计入发行人资本公积金项目；发 行人同时以银行贷款等债务融资方式筹措部分建设资金，这部分建设资金由发行人以自有 资金、项目运营收益和土地出让金收益及财政补贴专项资金偿还。建设中央商务区项目， 中央商务区南区地下广场，中央地下广场，文服中心、市政道路等项目建设，基础设施及 配套建设工作，总投资约 100亿。 公司以加快城市现代化建设为目标，以城市基础设施建设和资产经营管理为中心，以 体制创新和机制创新为动力，坚持在公司经济效益、社会效益有机统一的基础上，加快市 场化运作，整合有效资源，最终形成公司的核心竞争能力。公司将继续服务于济南市城市 基础设施建设，坚持“用好城市资源、服务济南发展”的经营宗旨，积极拓宽融资渠道， 稳步加快土地收储及熟化工作，努力做好国有资产的盘活工作，使公司逐步发展壮大为一 个城市基础设施项目和大型重点项目的专业化建设投资企业。 （二）经营情况分析 1.各业务板块收入成本情况 单位：亿元币种：人民币 业务板块 本期上年同期 收入成本 毛利率 （%） 收入占 比（%） 收入成本 毛利率 （%） 收入占 比（%） 租赁 0.26 0.14 45.91 8.22 0.23 0.14 39.13 0.53 房源差价 0.06 100.00 1.86 0.05 100.00 0.12 其他 2.87 100.00 89.92 42.96 41.01 4.54 99.35 合计 3.19 0.14 95.61 100.00 43.24 41.15 4.83 100.00 2.各主要产品、服务收入成本情况 □适用√不适用 不适用的理由：非一般生产服务类企业。 3.经营情况分析 各业务板块、各产品服务中营业收入、营业成本、毛利率等指标变动比例超过 30%以上的， 发行人应当结合业务情况，说明相关变动的原因。 无 （三）新增业务板块分析 报告期内新增业务板块且收入占到报告期收入 30%的 □是√否 13 济南市城市建设投资有限公司公司债券半年度报告（2018年） 二、投资状况 （一）报告期内新增投资金额超过上年末净资产 20%的重大股权投资 □适用√不适用 （二）报告期内新增投资金额超过上年末净资产 20%的重大非股权投资 □适用√不适用 三、与主要客户业务往来时是否发生严重违约 □适用√不适用 四、公司治理情况 （一）公司是否存在与控股股东之间不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况： □是√否 与控股股东之间在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立性的机制安排说明： 公司具有独立完整的业务、资产、人员、机构和财务体系，是自主经营、自负盈亏的独立 法人，不存在被控股股东占用资金、资产等情况。控股股东不干预公司的决策及依法开展 生产经营活动。公司平等对待所有股东，保护股东合法权益。 （二）是否存在违规为控股股东、实际控制人及其关联方提供担保的情形 □是√否 （三）公司治理结构、内部控制是否存在其他违反公司法、公司章程规定 □是√否 （四）发行人报告期内是否存在违反募集说明书相关约定或承诺的情况 □是√否 五、非经营性往来占款或资金拆借 单位：亿元币种：人民币 1.发行人经营性往来款与非经营性往来款的划分标准： 无 2.报告期内是否发生过非经营性往来占款或资金拆借的情形： 无 3.报告期末非经营性往来占款和资金拆借合计：0，占合并口径净资产的比例（%）：0， 是否超过合并口径净资产的 10%：□是√否 14 济南市城市建设投资有限公司公司债券半年度报告（2018年） 第四节财务情况 一、财务报告审计情况 （一）上年度财务报告被注册会计师出具非标准审计报告 □适用√不适用 （二）公司半年度财务报告审计情况 □标准无保留意见□其他审计意见√未经审计 二、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正 □适用√不适用 三、合并报表范围调整 报告期内单独或累计新增合并财务报表范围内子公司，且子公司报告期内营业收入、净利 润或报告期末总资产任一占合并报表 10%以上 □适用√不适用 报告期内单独或累计减少合并报表范围内子公司，且子公司上个报告期内营业收入、净利 润或报告期末总资产占该期合并报表 10%以上 □适用√不适用 四、主要会计数据和财务指标 （一）主要会计数据和财务指标（包括但不限于） 单位：万元币种：人民币 序号项目本期末上年末 变动比例 （%） 变动比例超过 30% 的，说明原因 1总资产 6,810,121.5 8 5,817,440.2 9 17.06 2总负债 5,210,965.5 2 4,238,414.5 1 22.95 3净资产 1,599,156.0 6 1,579,025.7 8 1.27 4 归属母公司股东的净 资产 1,599,156.0 6 1,579,025.7 8 1.27 5资产负债率（%） 76.52 72.84 5.05 6 有形资产负债率（% ） 76.54 72.89 5.01 7流动比率 0.57 1.01 -43.56 主要为货币资金 减少近 40亿 8速动比率 0.36 0.68 -47.06 主要为货币资金 减少近 40亿 9 期末现金及现金等价 物余额 32.86 71.08 -53.77 本年医学科学城 项目投入较大， 使货币资金减少 15 济南市城市建设投资有限公司公司债券半年度报告（2018年） 序号项目本期末上年末 变动比例 （%） 变动比例超过 30% 的，说明原因 - - 序号项目本期上年同期 变动比例 （%） 变动比例超过 30% 的，说明原因 1营业收入 31,907.28 432,455.93 -92.62 出让地块较上年 减少 2营业成本 6,715.69 419,179.93 -98.40 出让地块较上年 减少 3利润总额 25,191.59 14,089.59 78.72 本期收入为超 1.5 倍返还，相应成 本在以前年度已 结转 4净利润 20,130.28 14,089.59 42.55利润总额增加 5 扣除非经常性损益后 净利润 20,130.28 14,096.07 42.55利润总额增加 6 归属母公司股东的净 利润 20,130.28 14,089.59 42.55利润总额增加 7 息税折旧摊销前利润 （EBITDA） 25,533.33 19,124.66 33.51利润总额增加 8 经营活动产生的现金 流净额 -167,379.56 561,662.07 -129.80 收到财政返还全 部由城市投资集 团代收，城投公 司无现金流 9 投资活动产生的现金 流净额 0.00 121,043.51 -100.00 本期暂无投资活 动现金流 10 筹资活动产生的现金 流净额 - 214,818.95 -313,979.86 -31.59 2018年上半年对 外融资金额仅为 4.63亿，偿还借 款金额为 22.72 亿 11应收账款周转率 5.31 38.94 -86.36本期土地返还收 入减少所致 12存货周转率 0.54 0.64 -15.57 13 EBITDA全部债务比 0.49 0.57 -14.04 14利息保障倍数 8.23 5.37 53.26本期息税前利润 较上年同期增加 15现金利息保障倍数 -46.56 174.08 -126.75经营性现金流量 净额较上年同期 减少 16 EBITDA利息倍数 8.31 6.92 20.15 17贷款偿还率（%） 100 100 0.00 18利息偿付率（%） 100 100 0.00 - - 16 济南市城市建设投资有限公司公司债券半年度报告（2018年） 说明 1：非经常性损益是指与公司正常经营业务无直接关系，以及虽与正常经营业务相关， 但由于其性质特殊和偶发性，影响报表使用人对公司经营业绩和盈利能力做出正常判断的 各项交易和事项产生的损益。具体内容按《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号---非经常性损益（2008）》执行。 说明 2：EBITDA=息税前利润（EBIT）+折旧费用+摊销费用 （二）主要会计数据和财务指标的变动原因 五、资产情况 （一）主要资产情况及其变动原因 1.主要资产情况 单位：亿元币种：人民币 资产项目 本期末余 额 上年末或募集说明 书的报告期末余额 变动比例 （%） 变动比例超过 30% 的，说明原因 在建工程 356.77 219.13 62.81国际医学科学城项 目前期投入较大 货币资金 32.86 71.08 -53.77国际医学科学城项 目前期投入较大 其他应收款 96.45 99.47 -3.04 存货 80.03 77.29 3.55 其他非流动资产 91.54 91.54 0.00 长期股权投资 13.04 13.04 0.00 2.主要资产变动的原因 国际医学科学城项目前期投入较大，使货币资金减少，在建工程大幅增加。 （二）资产受限情况 1.各类资产受限情况 □适用√不适用 2.发行人所持子公司股权的受限情况 报告期（末）母公司口径营业总收入或资产总额低于合并口径相应金额 50% □适用√不适用 六、负债情况 （一）主要负债情况及其变动原因 1.主要负债情况 单位：亿元币种：人民币 负债项目 本期末余 额 上年末或募集说明 书的报告期末余额 变动比例 （%） 变动比例超过 30% 的，说明原因 预收款项 195.50 92.51 111.33 主要为预收的土地 熟化返还资金 其他应付款 130.30 113.38 14.92 应付债券 6.31 23.26 -72.87应付债券 16.95亿 17 济南市城市建设投资有限公司公司债券半年度报告（2018年） 负债项目 本期末余 额 上年末或募集说明 书的报告期末余额 变动比例 （%） 变动比例超过 30% 的，说明原因 元重分类至一年内 到期 应付账款 12.72 16.01 -20.55 长期借款 125.13 137.36 -8.90 2.主要负债变动的原因 1、应付账款较去年减少 20.55%，主要为支付东城逸家项目工程款等。 3.发行人在报告期内是否尚未到期或到期未能全额兑付的境外负债 □适用√不适用 （二）主要有息负债情况 报告期末借款总额 166.22亿元；上年末借款总额 184.32亿元 借款总额同比变动超过 30%，或存在逾期未偿还借款且未达成展期协议 √适用□不适用 1. 借款情况披露 单位：亿元币种：人民币 借款类别上年末金额本期新增金额本期减少金额报告期末金额 银行贷款 47.80 1.50 46.30 公司债券、 其他债券及 债务融资工 具 31.05 7.70 23.35 其他 13.00 13.00 其他 92.46 4.63 0.52 96.57 2.剩余借款金额达到报告期末净资产 5%以上的单笔借款情况 √存在□不存在 单位：亿元币种：人民币 借款类别债权人金额到期时间 利率 （%） 担保情况 发债 09济城建 债 1,375,000,000.00 2019年 3 月 25日 4.78 发债 14济城投 债 960,000,000.00 2019年 3 月 19日 6.8 太保资金 太平洋资产 管理有限公 司 3,000,000,000.00 2024年 9 月 4日 6.45 由中国农业银 行股份有限公 司山东省分行 担保 融资租赁兴业金融租 1,050,000,000.00 2024年 9 4.0375售后回租 18 济南市城市建设投资有限公司公司债券半年度报告（2018年） 借款类别债权人金额到期时间 利率 （%） 担保情况 赁有限责任 公司 月 4日 合计 -6,385,000,000.00 --- （三）报告期内新增逾期有息债务且单笔债务金额超过 1000万元的 □适用√不适用 （四）可对抗第三人的优先偿付负债情况 截至报告期末，可对抗第三人的优先偿付负债情况： 无 （五）后续融资计划及安排 1.后续债务融资计划及安排 上半年融资计划及安排执行情况、下半年大额有息负债到期或回售情况及相应融资安排： 有息债务本金偿还约 2亿元，无回售计划，偿还资金来源为自有资金及政府置换债。 2.所获银行授信情况 单位：亿元币种：人民币 银行名称综合授信额度已使用情况剩余额度 国家开发银行 20.96 17.86 3.1 合计 20.96 17.86 3.1 上年末银行授信总额度：48.96亿元，本报告期末银行授信总额度 20.96亿元，本报告期 银行授信额度变化情况：-28亿元 3.截至报告期末已获批尚未发行的债券或债务融资工具发行额度： 无 七、利润及其他损益来源情况 单位：亿元币种：人民币 报告期利润总额：2.52亿元 报告期非经常性损益总额：0.00亿元 报告期公司利润构成或利润来源的重大变化源自非主要经营业务：□适用√不适用 八、报告期内经营性活动现金流的来源及可持续性 收到“其他与经营活动有关的现金”超过经营活动现金流入 50% □是√否 19 济南市城市建设投资有限公司公司债券半年度报告（2018年） 九、对外担保情况 （一）对外担保的增减变动情况及余额超过报告期末净资产 30%的情况 单位：亿元币种：人民币 上年末对外担保的余额：29.81亿元 公司报告期对外担保的增减变动情况：-4.19亿元 尚未履行及未履行完毕的对外担保总额：25.62亿元 尚未履行及未履行完毕的对外担保总额是否超过报告期末净资产 30%：□是√否 （二）对外担保是否存在风险情况 □适用√不适用 第五节重大事项 一、关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项 □适用√不适用 二、关于破产相关事项 □适用√不适用 三、关于被司法机关调查、被采取强制措施或被列为失信被执行人等事项 （一）发行人及其董监高被调查或被采取强制措施 □适用√不适用 （二）控股股东 /实际控制人被调查、被采取强制措施或被列为失信被执行人 报告期内发行人的控股股东、实际控制人涉嫌犯罪被司法机关立案调查或被采取强制措施 ：□是√否 报告期内发行人的控股股东、实际控制人被列为失信被执行人或发生其他重大负面不利变 化等情形：□是√否 四、关于暂停 /终止上市的风险提示 □适用√不适用 五、其他重大事项的信息披露情况 □适用√不适用 20 济南市城市建设投资有限公司公司债券半年度报告（2018年） 第六节特定品种债券应当披露的其他事项 一、发行人为可交换债券发行人 □适用√不适用 二、发行人为创新创业公司债券发行人 □适用√不适用 三、发行人为绿色公司债券发行人 □适用√不适用 四、发行人为可续期公司债券发行人 □适用√不适用 五、其他特定品种债券事项 无 第七节发行人认为应当披露的其他事项 无 21 济南市城市建设投资有限公司公司债券半年度报告（2018年） 第八节备查文件目录 一、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签 名并盖章的财务报表； 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件（如有）； 三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的 原稿； 四、按照境内外其他监管机构、交易场所等的要求公开披露的半年度报告、半年度 财务信息。 (以下无正文 ) 22 23 2018年半年度报告 附件财务报表 资产负债表 2018年 6月 30日 编制单位：济南市城市建设投资有限公司 单位：万元币种：人民币审计类型：未经审计 项目期末余额期初余额 流动资产： 货币资金 328,558.81 710,757.33 以公允价值计量且其变动计入当期 损益的金融资产 衍生金融资产 应收票据 应收账款 7,389.55 4,639.55 预付款项 542.26 应收利息 应收股利 其他应收款 964,486.87 994,717.63 存货 800,321.89 772,944.84 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 47,749.58 47,749.58 流动资产合计 2,149,048.97 2,530,808.93 非流动资产： 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 130,430.71 130,430.71 投资性房地产 37,399.91 38,818.33 固定资产 7,755.75 8,073.44 在建工程 3,567,748.45 2,191,287.05 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 开发支出 商誉 长期待摊费用 2,352.02 2,636.07 递延所得税资产 其他非流动资产 915,385.76 915,385.76 非流动资产合计 4,661,072.60 3,286,631.36 24 2018年半年度报告 资产总计 6,810,121.58 5,817,440.29 流动负债： 短期借款 以公允价值计量且其变动计入当期 损益的金融负债 衍生金融负债 应付票据 应付账款 127,244.90 160,135.41 预收款项 1,955,021.58 925,099.43 应付职工薪酬 应交税费 -810.33 1,612.41 应付利息 27,563.85 39,490.85 应付股利 其他应付款 1,302,991.35 1,133,792.23 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 347,716 237,000 其他流动负债 流动负债合计 3,759,727.34 2,497,130.34 非流动负债： 长期借款 1,251,324 1,373,560 应付债券 63,131.72 232,631.72 其中：优先股 永续债 长期应付款 长期应付职工薪酬 专项应付款 136,782.46 135,092.46 预计负债 递延收益 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 1,451,238.18 1,741,284.18 负债合计 5,210,965.52 4,238,414.51 所有者权益： 股本 700,000 700,000 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 595,615.01 595,615.01 减：库存股 其他综合收益 专项储备 盈余公积 29,057.25 29,057.25 25 2018年半年度报告 未分配利润 274,483.79 254,353.52 所有者权益合计 1,599,156.06 1,579,025.78 负债和所有者权益总计 6,810,121.58 5,817,440.29 法定代表人：聂军主管会计工作负责人：马莹会计机构负责人：刘传真 利润表 2018年 1—6月 编制单位：济南市城市建设投资有限公司 单位：万元币种：人民币审计类型：未经审计 项目本期发生额上期发生额 一、营业收入 31,907.28 432,455.93 减：营业成本 1,418.42 411,545.48 税金及附加 1,338.09 1,219.56 销售费用 238.7 575.64 管理费用 795.72 782.08 财务费用 2,924.77 5,057.15 资产减值损失 加：公允价值变动收益（损失以“－”号 填列） 投资收益（损失以“－”号填列） 820.07 其中：对联营企业和合营企业的投 资收益 资产处置收益（损失以“－”号填 列） 其他收益 二、营业利润（亏损以“－”号填列） 25,191.59 14,096.07 加：营业外收入 减：营业外支出 6.48 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 25,191.59 14,089.59 减：所得税费用 5,061.32 四、净利润（净亏损以“－”号填列） 20,130.28 14,089.59（一）持续经营净利润（净亏损以 “－”号填列） 20,130.28 14,089.59（二）终止经营净利润（净亏损以 “－”号填列） 五、其他综合收益的税后净额 （一）以后不能重分类进损益的其他综 合收益 1.重新计量设定受益计划净负债或净资 产的变动 2.权益法下在被投资单位不能重分类进 损益的其他综合收益中享有的份额 26 2018年半年度报告 （二）以后将重分类进损益的其他综合 收益 1.权益法下在被投资单位以后将重分类 进损益的其他综合收益中享有的份额 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 3.持有至到期投资重分类为可供出售金 融资产损益 4.现金流量套期损益的有效部分 5.外币财务报表折算差额 6.其他 六、综合收益总额 20,130.28 14,089.59 七、每股收益： （一）基本每股收益(元/股) （二）稀释每股收益(元/股) 法定代表人：聂军主管会计工作负责人：马莹会计机构负责人：刘传真 现金流量表 2018年 1—6月 编制单位：济南市城市建设投资有限公司 单位：万元币种：人民币审计类型：未经审计 项目本期发生额上期发生额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 308,759.80 848,797.62 收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的现金 205,727.25 289,891.82 经营活动现金流入小计 514,487.05 1,138,689.45 购买商品、接受劳务支付的现金 417,100.45 553,695.46 支付给职工以及为职工支付的现金 支付的各项税费 6,670.41 1,574.15 支付其他与经营活动有关的现金 258,095.75 21,757.78 经营活动现金流出小计 681,866.61 577,027.38 经营活动产生的现金流量净额 -167,379.56 561,662.07 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长 期资产收回的现金净额 处置子公司及其他营业单位收到的 现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 121,056.80 投资活动现金流入小计 121,056.80 购建固定资产、无形资产和其他长 期资产支付的现金 13.29 27 2018年半年度报告 投资支付的现金 取得子公司及其他营业单位支付的 现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 13.29 投资活动产生的现金流量净额 0.00 121,043.51 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 取得借款收到的现金 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 偿还债务支付的现金 106,540 219,500 分配股利、利润或偿付利息支付的 现金 108,278.95 94,479.86 支付其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流出小计 214,818.95 313,979.86 筹资活动产生的现金流量净额 -214,818.95 -313,979.86 四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响 五、现金及现金等价物净增加额 -382,198.52 368,725.72 加：期初现金及现金等价物余额 710,757.33 906,299.32 六、期末现金及现金等价物余额 328,558.81 1,275,025.03 法定代表人：聂军主管会计工作负责人：马莹会计机构负责人：刘传真 28 2018年半年度报告 所有者权益变动表 2018年 1—6月 编制单位：济南市城市建设投资有限公司 单位：万元币种：人民币审计类型：未经审计 项目 本期 股本 其他权益工具 资本公积 减：库存 股 其他综合 收益 专项储备盈余公积 一般风 险准备 未分配利 润 所有者权益 合计优先股永续债其他 一、上年期末余额 700,000 595,615.0 29,057.2 254,353.5 1,579,025. 1 5 2 78 加：会计政策变更 前期差错更正 其他 二、本年期初余额 700,000 595,615.0 29,057.2 254,353.5 1,579,025. 1 5 2 78 三、本期增减变动金额 （减少以“－”号填列） 20,130.28 20,130.28（一）综合收益总额 20,130.28 20,130.28（二）所有者投入和减少 资本 1．股东投入的普通股 2．其他权益工具持有者 投入资本 3．股份支付计入所有者 权益的金额 4．其他 （三）利润分配 29 2018年半年度报告 1．提取盈余公积 2．对所有者（或股东） 的分配 3．其他 （四）所有者权益内部结 转 1．资本公积转增资本 （或股本） 2．盈余公积转增资本 （或股本） 3．盈余公积弥补亏损 4．其他 （五）专项储备 1．本期提取 2．本期使用 （六）其他 四、本期期末余额 700,000 595,615.0 29,057.2 274,483.7 1,599,156. 1 5 9 06 项目 上期 股本 其他权益工具 资本公积 减：库存 股 其他综合 收益 专项储备盈余公积 一般风 险准备 未分配利 润 所有者权益 合计优先股永续债其他 一、上年期末余额 700,000 603,615.0 23,184.3 2,024.2 200,677.7 1,529,501. 1 9 5 2 37 加：会计政策变更 30 2018年半年度报告 前期差错更正 其他 二、本年期初余额 700,000 603,615.0 23,184.3 2,024.2 200,677.7 1,529,501. 1 9 5 2 37 三、本期增减变动金额-8,000 5,872.86 -53,675.80 49,524.41（减少以“－”号填列） 2,024.2 5 （一）综合收益总额 -0.78 58,725.47 58,724.69（二）所有者投入和减少-8,000 -823.19 -9,200.29 资本 2,023.4 7 1．股东投入的普通股 2．其他权益工具持有者 投入资本 3．股份支付计入所有者 权益的金额 4．其他 -8,000 -823.19 -9200.292,023.4 7 （三）利润分配 5,872.86 -5,872.86 1．提取盈余公积 5,872.86 -5,872.86 2．对所有者（或股东） 的分配 3．其他 （四）所有者权益内部结 转 31 2018年半年度报告 1．资本公积转增资本 （或股本） 2．盈余公积转增资本 （或股本） 3．盈余公积弥补亏损 4．其他 （五）专项储备 1．本期提取 2．本期使用 （六）其他 四、本期期末余额 700,000 595,615.0 29,057.2 254,353.5 1,579,025. 1 5 2 78 法定代表人：聂军主管会计工作负责人：马莹会计机构负责人：刘传真 担保人财务报表 □适用√不适用 32 2018年半年度报告 33 中财网
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