[中报]15鲁焦02：中融新大集团有限公司公司债券2018年半年度报告
B 中融新大集团有限公司 公司债券半年度报告 （2018年上半年） 二〇一八年八月 中融新大集团有限公司公司债券半年度报告（2018年） 重要提示 公司董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。 本公司半年度报告中的财务报告未经审计。 2 中融新大集团有限公司公司债券半年度报告（2018年） 重大风险提示 投资者在评价和投资本公司债券时，应认真考虑各项可能对本公司债券的偿付、债券 价值判断和投资者权益保护产生重大不利影响的各项风险因素，并仔细阅读募集说明书中 “风险因素”等有关章节内容。 截至本报告批准报出日，公司面临的风险因素与 2017年年度报告“重大事项提示”描 述没有重大变化。 3 中融新大集团有限公司公司债券半年度报告（2018年） 目录 重要提示......................................................................2 重大风险提示..................................................................3 释义..........................................................................6 第一节公司及相关中介机构简介............................................8 一、公司基本信息..........................................................8 二、信息披露事务负责人....................................................8 三、信息披露网址及置备地..................................................8 四、报告期内控股股东、实际控制人变更及变化情况............................9 五、报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况............................9 六、中介机构情况..........................................................9 （四）报告期内中介机构变更情况...............................................10 第二节公司债券事项.....................................................10 一、债券基本信息.........................................................10 二、募集资金使用情况.....................................................18 三、报告期内资信评级情况.................................................26 四、增信机制及其他偿债保障措施情况.......................................26 五、偿债计划.............................................................26 六、专项偿债账户设置情况.................................................37 七、报告期内持有人会议召开情况...........................................38 八、受托管理人履职情况...................................................38 第三节业务经营和公司治理情况...........................................43 一、公司业务和经营情况...................................................43 二、投资状况.............................................................46 三、与主要客户业务往来时是否发生严重违约.................................47 四、公司治理情况.........................................................47 五、非经营性往来占款或资金拆借...........................................48 第四节财务情况.........................................................48 一、财务报告审计情况.....................................................48 二、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.............................48 三、合并报表范围调整.....................................................48 四、主要会计数据和财务指标...............................................49 五、资产情况.............................................................50 六、负债情况.............................................................56 七、利润及其他损益来源情况...............................................58 八、报告期内经营性活动现金流的来源及可持续性.............................58 九、对外担保情况.........................................................59 第五节重大事项.........................................................59 一、关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项...........................59 二、关于破产相关事项.....................................................59 三、关于被司法机关调查、被采取强制措施或被列为失信被执行人等事项.........59 四、关于暂停/终止上市的风险提示..........................................59 五、其他重大事项的信息披露情况...........................................59 第六节特定品种债券应当披露的其他事项...................................60 一、发行人为可交换债券发行人 ................................................60 二、发行人为创新创业公司债券发行人 ..........................................60 4 中融新大集团有限公司公司债券半年度报告（2018年） 三、发行人为绿色公司债券发行人 ..............................................60 四、发行人为可续期公司债券发行人 ............................................60 五、其他特定品种债券事项 ....................................................61 第七节发行人认为应当披露的其他事项.....................................61 第八节备查文件目录.....................................................62 附件财务报表...............................................................64 合并资产负债表 ..............................................................64 母公司资产负债表.............................................................66 合并利润表...................................................................68 母公司利润表.................................................................69 合并现金流量表...............................................................70 母公司现金流量表.............................................................72 合并所有者权益变动表.........................................................74 母公司所有者权益变动表.......................................................78 担保人财务报表...............................................................82 5 中融新大集团有限公司公司债券半年度报告（2018年） 释义 公司、本公司、发行人或集团 本部 指中融新大集团有限公司 中国证监会、证监会指中国证券监督管理委员会 国务院指中华人民共和国国务院 发改委指中华人民共和国国家发展和改革委员会 财政部指中华人民共和国财政部 国资委指国务院国有资产监督管理委员会 上交所或上证所指上海证券交易所 深交所或深证所指深圳证券交易所 律师事务所指上海锦天城（青岛）律师事务所 会计事务所指中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙） 资信评级机构、联合评级指联合信用评级有限公司 《公司章程》指《中融新大集团有限公司章程》 《公司法》指《中华人民共和国公司法》 《证券法》指《中华人民共和国证券法》 《管理办法》指《公司债券发行与交易管理办法》 报告期指 2018年 1-6月 工作日指北京市的商业银行对公营业日 交易日指上海证券交易所及深圳证券交易所的营业日 法定节假日或休息日指中华人民共和国法定及政府指定节假日或休息日（ 不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地 区的法定节假日或休息日） 元指人民币元 铁雄冶金指山东铁雄冶金科技有限公司 铁雄新沙指山东铁雄新沙能源有限公司 铸造焦公司指山东焦化集团铸造焦有限公司 北海冶金指山东焦化北海冶金科技有限公司 青岛公司、山东物流（青岛）指山东物流集团（青岛）有限公司 LNG指液化天然气（LiquefiedNaturalGas） 精甲醇指 CH3OH，是最常用的有机溶剂之一，主要用于合 成纤维、甲醛、塑料、医药、农药、染料、合成蛋 白质等工业生产，是一种基本的有机化工原料。 煤炭洗选/洗选指利用煤和杂质（矸石）的物理、化学性质的差异， 通过物理、化学或微生物分选的方法使煤和杂质有 效分离，并加工成质量均匀、用途不同的煤炭产品 的加工技术 原煤指未经过洗选、筛选加工而只经过人工或机械从毛煤 中选出规定粒度的矸石以后的煤炭产品 商品煤指作为商品销售的煤炭 焦煤指国家煤炭分类标准中，对煤化变质较高，结焦性好 的烟煤；单独炼焦时，生成的胶质体热稳定性好， 所得的焦炭的块度大、裂纹少且强度高 电解铝指通过电解得到的铝。现代电解铝工业生产采用冰晶 石-氧化铝融盐电解法 6 中融新大集团有限公司公司债券半年度报告（2018年） 焦化指煤经过高温干馏转化为焦炭、焦炉煤气和化学产品 的工艺过程 甲醇指一种无色、透明、易燃、易挥发的有毒液体，主要 应用于精细化工，塑料等领域，用来制造甲醛、醋 酸等多种有机产品，也是农药、医药的重要原料之 一 二甲醚指一种基本化工原料，也可作为石油类和液化天然气 的替代燃料；又称甲醚，简称 DME 发热值指单位质量的煤完全燃烧时所产生的热量，以每磅英 制热单位(BTU/lb)、每千克千卡（千卡／千克）或 每千克百万焦耳(MJ/kg)表示；总发热值包括水分 蒸发所释放的热力；净发热值假设所有水分处于蒸 发状态 煤焦油指煤焦化过程中得到的一种黑色或黑褐色粘稠状液体 ，是生产塑料、合成纤维、染料、橡胶、医药、耐 高温材料等的重要原料，可以用来合成杀虫剂、糖 精、染料、药品、炸药等多种工业品 粗苯指煤热解生成的粗煤气中的产物之一,经脱氨后的焦 炉煤气中回收的苯系化合物，其中以苯含量为主， 称之为粗苯 环己酮指有机化合物，在工业上主要用作有机合成原料和溶 剂，例如它可溶解硝酸纤维素、涂料、油漆等 苯乙烯指用苯取代乙烯的一个氢原子形成的有机化合物，工 业上是合成树脂、离子交换树脂及合成橡胶等的重 要单体 苯胺指 C6H7N，是最重要的胺类物质之一。主要用于制 造染料、药物、树脂，还可以用作橡胶硫化促进剂 等 苯并芘指一种常见的高活性间接致癌物和突变原 肥煤指煤化度中等、黏结性极强的烟煤，是炼焦用煤的一 种 瘦煤指低挥发分的中等粘结性的炼焦用煤 贫瘦煤指高变质、低挥发分、弱粘结性的一种烟煤 冶金煤指高炉焦、铸造焦、铁合金焦和有色金属冶炼用焦的 统称 7 中融新大集团有限公司公司债券半年度报告（2018年） 第一节公司及相关中介机构简介 一、公司基本信息 中文名称中融新大集团有限公司 中文简称中融新大 外文名称（如有） ZHONGRONGXINDA GROUP CO,.LTD 外文缩写（如有） ZRXD 法定代表人王清涛 注册地址山东省淄博市张店区柳泉路 97号 办公地址山东省淄博市张店区柳泉路 97号 办公地址的邮政编码 255000 公司网址 www.sdcoking.com 电子信箱 zrxd@sdjhvip.cn 二、信息披露事务负责人 姓名郭岩、郝守昌、孙昊 联系地址山东省青岛市崂山区东海东路 58号极地金岸 6号楼 电话 0532-80992637 传真 0532-55719551 电子信箱 zrxdjtgs@zrxdjt.com 三、信息披露网址及置备地 登载半年度报告的交易 场所网站网址 www.sse.com.cn 半年度报告备置地山东省淄博市张店区柳泉路 97号 8 中融新大集团有限公司公司债券半年度报告（2018年） 四、报告期内控股股东、实际控制人变更及变化情况 报告期末控股股东名称：王清涛 报告期末实际控制人名称：王清涛 （一）报告期内控股股东、实际控制人的变更情况 □适用√不适用 （二）报告期内控股股东、实际控制人具体信息的变化情况 □适用√不适用 五、报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况 √发生变更□未发生变更 2018年 2月 24日，经公司董事会决定崔聚荣先生不再担任公司副董事长及总裁，由张 亿贵先生出任集团总裁。变更后公司董事人数由 7人变更为 6人。 六、中介机构情况 （一）公司聘请的会计师事务所 名称中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙） 办公地址石家庄市长安区广安街 77号安侨商务 4楼 签字会计师姓名（如有）崔志彪、左辉 （二）受托管理人 /债权代理人 债券代码 122442、136007 债券简称 15鲁焦 01、15鲁焦 02 名称光大证券股份有限公司 办公地址上海市静安区新闸路 1508号 联系人杨奔、王磊、赵妤 联系电话 010-56513134 债券代码 112333、112361 债券简称 16鲁焦 01、16新大 02 名称中信建投证券股份有限公司 办公地址北京市东城区朝内大街 2号凯恒中心 B座 2层 联系人谢常刚 联系电话 010-85130658 债券代码 125790、125722、135478 债券简称 15山焦 01、15山焦 02、16中融 02 名称广东广信君达律师事务所 办公地址广州市天河区珠江东路 6号广州周大福金融中心 （广州东塔）10层、29层 联系人邓传远、赵俊峰 联系电话 020-37181333 债券代码 135445、135725、135892 债券简称 16中融 01、16中融 03、16中融 06 9 中融新大集团有限公司公司债券半年度报告（2018年） 名称开源证券股份有限公司 办公地址陕西省西安市锦业路 1号都市之门 B座 5层 联系人徐雯 联系电话 029-81887060 债券代码 118833、118852 债券简称 16中融 04、16中融 05 名称德邦证券股份有限公司 办公地址上海市浦东新区福山路 500号城建国际中心 26 楼 联系人袁磊 联系电话 021-68761616 债券代码 143405、143406、143437、143456、 143457 债券简称 17新大 01、17新大 02、17新大 03、18新 大 01、18新大 02 名称光大证券股份有限公司 办公地址上海市静安区新闸路 1508号 联系人杨奔、王磊、赵妤 联系电话 010-56513134 （三）资信评级机构 债券代码 122442、136007、112333、112361、 125790、125722、135478、135725、 135892、143405、143406、143437、 143456、143457 债券简称 15鲁焦 01、15鲁焦 02、16鲁焦 01、16新 大 02、15山焦 01、15山焦 02、16中融 02、16中融 03、16中融 06、17新大 01、 17新大 02、17新大 03、18新大 01、18新 大 02 名称联合信用评级有限公司 办公地址北京市朝阳区建国门外大街 2号 PICC大厦 12 层 （四）报告期内中介机构变更情况 □适用√不适用 第二节公司债券事项 一、债券基本信息 单位：亿元币种：人民币 1、债券代码 122442 2、债券简称 15鲁焦 01 10 中融新大集团有限公司公司债券半年度报告（2018年） 3、债券名称山东焦化集团有限公司公开发行 2015年公司债券（第 一期） 4、发行日 2015年 8月 24日 5、最近回售日 2017年 8月 24日 6、到期日 2018年 8月 24日 7、债券余额 0.00 8、利率（%） 6.90 9、还本付息方式按年付息、到期一次还本。利息每年支付一次，最后一 期利息随本金一起支付 10、上市或转让的交易场所上海证券交易所 11、投资者适当性安排面向合格投资者交易的债券 12、报告期内付息兑付情况报告期内无付息兑付情况，剩余本金及利息已在 2018 年 8月 24日兑付完毕。 13、特殊条款的触发及执行 情况 公司发行的“15鲁焦 01”债券设有发行人上调票面利率 选择权和投资者回售选择权条款。2017年 7月 13 日，发行人公告行使上调票面利率选择权，2017年 8 月 24日至 2018年 8月 23日票面利率为 6.90%， 2017年 8月 24日投资者行使回售选择权，回售本金 2.33亿元。 1、债券代码 136007 2、债券简称 15鲁焦 02 3、债券名称山东焦化集团有限公司公开发行 2015年公司债券（第 二期） 4、发行日 2015年 11月 5日 5、最近回售日 2017年 11月 5日 6、到期日 2018年 11月 5日 7、债券余额 8.44 8、利率（%） 6.90 9、还本付息方式按年付息、到期一次还本。利息每年支付一次，最后一 期利息随本金一起支付 10、上市或转让的交易场所上海证券交易所 11、投资者适当性安排面向合格投资者交易的债券 12、报告期内付息兑付情况报告期内无付息兑付情况 13、特殊条款的触发及执行 情况 公司发行的“15鲁焦 02”债券设有发行人上调票面利率 选择权和投资者回售选择权条款。2017年 9月 14 日，发行人公告行使上调票面利率选择权，2017年 11月 5日至 2018年 11月 4日票面利率为 6.90%， 2017年 11月 5日投资者行使回售选择权，回售本金 6.56亿元。 1、债券代码 112333 2、债券简称 16鲁焦 01 3、债券名称山东焦化集团有限公司 2016年面向合格投资者公开发 行公司债券(第一期) 4、发行日 2016年 1月 29日 5、最近回售日 2018年 1月 29日 11 中融新大集团有限公司公司债券半年度报告（2018年） 6、到期日 2019年 1月 29日 7、债券余额 1.70 8、利率（%） 6.80 9、还本付息方式按年付息、到期一次还本。利息每年支付一次，最后一 期利息随本金一起支付 10、上市或转让的交易场所深圳证券交易所 11、投资者适当性安排面向合格投资者交易的债券 12、报告期内付息兑付情况 2018年 1月 29日付息 0.56亿元，兑付回售本金 6.50亿元 13、特殊条款的触发及执行 情况 公司发行的“16鲁焦 01”债券设有发行人票面利率选择 权和投资者回售选择权条款。2018年 1月 29日，投 资者行使回售选择权，回售本金 6.50亿元，票面利率 保持不变。 1、债券代码 112361 2、债券简称 16新大 02 3、债券名称中融新大集团有限公司 2016年面向合格投资者公开发 行公司债券(第二期) 4、发行日 2016年 3月 22日 5、最近回售日 2018年 3月 22日 6、到期日 2019年 3月 22日 7、债券余额 1.54 8、利率（%） 6.80 9、还本付息方式按年付息、到期一次还本。利息每年支付一次，最后一 期利息随本金一起支付 10、上市或转让的交易场所深圳证券交易所 11、投资者适当性安排面向合格投资者交易的债券 12、报告期内付息兑付情况 2018年 3月 22日付息 0.78亿元,、兑付回售本金 10.26亿元 13、特殊条款的触发及执行 情况 公司发行的“16新大 02”债券设有发行人票面利率选择 权和投资者回售选择权条款。2018年 3月 22日，发 行人公告行使上调票面利率选择权，2018年 3月 21 日至 2019年 3月 22日票面利率为 6.80%，2018年 3月 22日投资者行使回售选择权，回售本金 10.26亿 元。 1、债券代码 125790 2、债券简称 15山焦 01 3、债券名称山东焦化集团有限公司 2015年非公开发行公司债券（ 第一期） 4、发行日 2015年 10月 12日 5、最近回售日 2017年 10月 12日 6、到期日 2018年 10月 12日 7、债券余额 1.50 8、利率（%） 7.80 9、还本付息方式按年付息、到期一次还本。利息每年支付一次，最后一 期利息随本金一起支付 12 中融新大集团有限公司公司债券半年度报告（2018年） 10、上市或转让的交易场所上海证券交易所 11、投资者适当性安排面向合格机构投资者交易的债券 12、报告期内付息兑付情况报告期内无付息兑付情况 13、特殊条款的触发及执行 情况 公司发行的“15山焦 01”债券设有发行人票面利率选择 权和投资者回售选择权条款。2017年 10月 12日， 发行人票面利率选择权未被执行，部分投资者行使回售 选择权，额度为 3.50亿元。 1、债券代码 125722 2、债券简称 15山焦 02 3、债券名称山东焦化集团有限公司 2015年非公开发行公司债券（ 第二期） 4、发行日 2015年 11月 17日 5、最近回售日 2017年 11月 17日 6、到期日 2018年 11月 17日 7、债券余额 5.80 8、利率（%） 7.20 9、还本付息方式按年付息、到期一次还本。利息每年支付一次，最后一 期利息随本金一起支付 10、上市或转让的交易场所上海证券交易所 11、投资者适当性安排面向合格机构投资者交易的债券 12、报告期内付息兑付情况报告期内无付息兑付情况 13、特殊条款的触发及执行 情况 公司发行的“15山焦 02”债券设有发行人票面利率选择 权和投资者回售选择权条款。2017年 11月 17日， 发行人票面利率选择权未被执行，部分投资者执行回售 选择权，额度为 3.50亿元。 1、债券代码 135445 2、债券简称 16中融 01 3、债券名称中融新大集团有限公司 2016年非公开发行公司债券（ 第一期） 4、发行日 2016年 4月 27日 5、最近回售日 2017年 4月 27日 6、到期日 2018年 4月 27日 7、债券余额 0.00 8、利率（%） 7.00 9、还本付息方式按年付息、到期一次还本。利息每年支付一次，最后一 期利息随本金一起支付 10、上市或转让的交易场所上海证券交易所 11、投资者适当性安排面向合格机构投资者交易的债券 12、报告期内付息兑付情况 2018年 4月 27日付息 0.54亿元、兑付本金 7.75亿 元 13、特殊条款的触发及执行 情况 公司发行的“16中融 01”债券设有发行人票面利率选择 权和投资者回售选择权条款。2017年 4月 27日，发 行人票面利率选择权未被执行，部分投资者执行回售选 择权，额度为 2.25亿元。 13 中融新大集团有限公司公司债券半年度报告（2018年） 1、债券代码 135478 2、债券简称 16中融 02 3、债券名称中融新大集团有限公司 2016年非公开发行公司债券（ 第二期） 4、发行日 2016年 5月 17日 5、最近回售日 2018年 5月 17日 6、到期日 2019年 5月 17日 7、债券余额 1.00 8、利率（%） 7.00 9、还本付息方式按年付息、到期一次还本。利息每年支付一次，最后一 期利息随本金一起支付 10、上市或转让的交易场所上海证券交易所 11、投资者适当性安排面向合格机构投资者交易的债券 12、报告期内付息兑付情况 2018年 5月 17日付息 0.51亿元、兑付回售本金 6.30亿元 13、特殊条款的触发及执行 情况 公司发行的“16中融 02”债券设有发行人票面利率选择 权和投资者回售选择权条款。2017年 5月 17日，发 行人票面利率选择权未被执行，部分投资者执行回售选 择权，额度为 2.70亿元。2018年 5月 17日，发行 人票面利率选择权未被执行，部分投资者执行回售选择 权，额度为 6.30亿元。 1、债券代码 135725 2、债券简称 16中融 03 3、债券名称中融新大集团有限公司 2016年非公开发行公司债券（ 第三期） 4、发行日 2016年 8月 9日 5、最近回售日 2018年 8月 9日 6、到期日 2019年 8月 9日 7、债券余额 0.00 8、利率（%） 7.00 9、还本付息方式按年付息、到期一次还本。利息每年支付一次，最后一 期利息随本金一起支付 10、上市或转让的交易场所上海证券交易所 11、投资者适当性安排面向合格机构投资者交易的债券 12、报告期内付息兑付情况报告期内无付息兑付情况，本金及利息已在 2018年 8 月 9日兑付完毕。 13、特殊条款的触发及执行 情况 公司发行的“16中融 03”债券设有发行人票面利率选择 权和投资者回售选择权条款。2018年 8月 9日，投资 者执行回售选择权，额度为 10.00亿元。 1、债券代码 118833 2、债券简称 16中融 04 3、债券名称中融新大集团有限公司 2016年非公开发行公司债券（ 第四期） 4、发行日 2016年 8月 29日 14 中融新大集团有限公司公司债券半年度报告（2018年） 5、最近回售日 2018年 3月 1日 6、到期日 2018年 3月 1日 7、债券余额 0.00 8、利率（%） 6.30 9、还本付息方式按年付息、到期一次还本。利息每年支付一次，最后一 期利息随本金一起支付 10、上市或转让的交易场所深圳证券交易所 11、投资者适当性安排面向合格机构投资者交易的债券 12、报告期内付息兑付情况 2018年 3月 1日付息 0.54亿元、兑付本金 17.00亿 元 13、特殊条款的触发及执行 情况 无 1、债券代码 118852 2、债券简称 16中融 05 3、债券名称中融新大集团有限公司 2016年非公开发行公司债券（ 第五期） 4、发行日 2016年 9月 7日 5、最近回售日 2018年 3月 7日 6、到期日 2018年 3月 7日 7、债券余额 0.00 8、利率（%） 6.30 9、还本付息方式按年付息、到期一次还本。利息每年支付一次，最后一 期利息随本金一起支付 10、上市或转让的交易场所深圳证券交易所 11、投资者适当性安排面向合格机构投资者交易的债券 12、报告期内付息兑付情况 2018年 3月 7日付息 0.41亿元、兑付本金 13.00亿 元 13、特殊条款的触发及执行 情况 无 1、债券代码 135892 2、债券简称 16中融 06 3、债券名称中融新大集团有限公司 2016年非公开发行公司债券（ 第六期） 4、发行日 2016年 9月 26日 5、最近回售日 2018年 9月 26日 6、到期日 2019年 9月 26日 7、债券余额 10.00 8、利率（%） 6.80 9、还本付息方式按年付息、到期一次还本。利息每年支付一次，最后一 期利息随本金一起支付 10、上市或转让的交易场所上海证券交易所 11、投资者适当性安排面向合格机构投资者交易的债券 12、报告期内付息兑付情况报告期内无付息兑付情况 13、特殊条款的触发及执行 情况 公司发行的“16中融 06”债券设有发行人票面利率选择 权和投资者回售选择权条款。报告期内，上述两条款均 15 中融新大集团有限公司公司债券半年度报告（2018年） 未被执行。 1、债券代码 143405 2、债券简称 17新大 01 3、债券名称中融新大集团有限公司公开发行 2017年公司债券（第 一期）（品种一） 4、发行日 2017年 11月 17日 5、最近回售日 2020年 11月 17日 6、到期日 2022年 11月 17日 7、债券余额 10.00 8、利率（%） 7.00 9、还本付息方式按年付息、到期一次还本。利息每年支付一次，最后一 期利息随本金一起支付 10、上市或转让的交易场所上海证券交易所 11、投资者适当性安排面向合格投资者交易的债券 12、报告期内付息兑付情况报告期内无付息兑付情况 13、特殊条款的触发及执行 情况 公司发行的“17新大 01”债券设有发行人票面利率调整 选择权和投资者回售选择权条款。报告期内，上述两条 款均未被执行。 1、债券代码 143406 2、债券简称 17新大 02 3、债券名称中融新大集团有限公司公开发行 2017年公司债券（第 一期）（品种二） 4、发行日 2017年 11月 17日 5、最近回售日 2022年 11月 17日 6、到期日 2024年 11月 17日 7、债券余额 10.00 8、利率（%） 7.50 9、还本付息方式按年付息、到期一次还本。利息每年支付一次，最后一 期利息随本金一起支付 10、上市或转让的交易场所上海证券交易所 11、投资者适当性安排面向合格投资者交易的债券 12、报告期内付息兑付情况报告期内无付息兑付情况 13、特殊条款的触发及执行 情况 公司发行的“17新大 02”债券设有发行人票面利率调整 选择权和投资者回售选择权条款。报告期内，上述两条 款均未被执行。 1、债券代码 143437 2、债券简称 17新大 03 3、债券名称中融新大集团有限公司公开发行 2017年公司债券（第 二期） 4、发行日 2017年 12月 14日 5、最近回售日 2020年 12月 14日 6、到期日 2022年 12月 14日 7、债券余额 20.00 16 中融新大集团有限公司公司债券半年度报告（2018年） 8、利率（%） 7.20 9、还本付息方式按年付息、到期一次还本。利息每年支付一次，最后一 期利息随本金一起支付 10、上市或转让的交易场所上海证券交易所 11、投资者适当性安排面向合格投资者交易的债券 12、报告期内付息兑付情况报告期内无付息兑付情况 13、特殊条款的触发及执行 情况 公司发行的“17新大 03”债券设有发行人票面利率调整 选择权和投资者回售选择权条款。报告期内，上述两条 款均未被执行。 1、债券代码 143456 2、债券简称 18新大 01 3、债券名称中融新大集团有限公司公开发行 2018年公司债券（第 一期）（品种一） 4、发行日 2018年 1月 22日 5、最近回售日 2020年 1月 22日 6、到期日 2021年 1月 22日 7、债券余额 10.00 8、利率（%） 7.00 9、还本付息方式按年付息、到期一次还本。利息每年支付一次，最后一 期利息随本金一起支付 10、上市或转让的交易场所上海证券交易所 11、投资者适当性安排面向合格投资者交易的债券 12、报告期内付息兑付情况报告期内无付息兑付情况 13、特殊条款的触发及执行 情况 公司发行的“18新大 01”债券设有发行人票面利率调整 选择权和投资者回售选择权条款。报告期内，上述两条 款均未被执行。 1、债券代码 143457 2、债券简称 18新大 02 3、债券名称中融新大集团有限公司公开发行 2018年公司债券（第 一期）（品种二） 4、发行日 2018年 1月 22日 5、最近回售日 2019年 1月 22日 6、到期日 2021年 1月 22日 7、债券余额 10.00 8、利率（%） 6.80 9、还本付息方式按年付息、到期一次还本。利息每年支付一次，最后一 期利息随本金一起支付 10、上市或转让的交易场所上海证券交易所 11、投资者适当性安排面向合格投资者交易的债券 12、报告期内付息兑付情况报告期内无付息兑付情况 13、特殊条款的触发及执行 情况 公司发行的“18新大 02”债券设有发行人票面利率调整 选择权和投资者回售选择权条款。报告期内，上述两条 款均未被执行。 17 中融新大集团有限公司公司债券半年度报告（2018年） 二、募集资金使用情况 单位：亿元币种：人民币 债券代码：122442 债券简称 15鲁焦 01 募集资金专项账户运作情况报告期内募集资金专项账户运作正常，募集资金支取程 序合规，募集资金实际用途与募集说明书中所披露用途 一致。 募集资金总额 15.00 募集资金期末余额 0.00 募集资金使用金额、使用情况 及履行的程序 本期债券募集资金于报告期前已全部使用，扣除发行费 用后 3.00亿元用于补充营运资金，11.75亿元用于偿 还有息负债。公司已经制定了完善的资金管理制度，对 募集资金实行集中管理和统一调配，并指定专门部门负 责资金的总体调度和安排，公司进行募集资金项目投资 时，支出必须严格遵守募集资金管理制度和公司资金管 理制度的规定，履行审批手续；并对募集资金支付情况 建立详细的台账管理并及时做好相关会计记录。同时， 公司将不定期对募集资金使用情况进行核查核实，确保 资金投向符合规定用途。 募集资金是否存在违规使用及 具体情况（如有） 否 募集资金违规使用是否已完成 整改及整改情况（如有） 无 单位：亿元币种：人民币 债券代码：136007 债券简称 15鲁焦 02 募集资金专项账户运作情况报告期内募集资金专项账户运作正常，募集资金支取程 序合规，募集资金实际用途与募集说明书中所披露用途 一致。 募集资金总额 15.00 募集资金期末余额 0.00 募集资金使用金额、使用情况 及履行的程序 本期债券募集资金于报告期前已全部使用，扣除发行费 用后 2.775亿元用于补充营运资金，12.00亿元用于 偿还有息负债。公司已经制定了完善的资金管理制度， 对募集资金实行集中管理和统一调配，并指定专门部门 负责资金的总体调度和安排，公司进行募集资金项目投 资时，支出必须严格遵守募集资金管理制度和公司资金 管理制度的规定，履行审批手续；并对募集资金支付情 况建立详细的台账管理并及时做好相关会计记录。同时 ，公司将不定期对募集资金使用情况进行核查核实，确 保资金投向符合规定用途。 募集资金是否存在违规使用及 具体情况（如有） 否 募集资金违规使用是否已完成 整改及整改情况（如有） 无 18 中融新大集团有限公司公司债券半年度报告（2018年） 单位：亿元币种：人民币 债券代码：125790 债券简称 15山焦 01 募集资金专项账户运作情况报告期内募集资金专项账户运作正常，募集资金支取程 序合规，募集资金实际用途与募集说明书中所披露用途 一致。 募集资金总额 5.00 募集资金期末余额 0.00 募集资金使用金额、使用情况 及履行的程序 本期债券募集资金于报告期前已全部使用，扣除发行费 用后 4.95亿元全部用于补充营运资金。公司已经制定 了完善的资金管理制度，对募集资金实行集中管理和统 一调配，并指定专门部门负责资金的总体调度和安排， 公司进行募集资金项目投资时，支出必须严格遵守募集 资金管理制度和公司资金管理制度的规定，履行审批手 续；并对募集资金支付情况建立详细的台账管理并及时 做好相关会计记录。同时，公司将不定期对募集资金使 用情况进行核查核实，确保资金投向符合规定用途。 募集资金是否存在违规使用及 具体情况（如有） 否 募集资金违规使用是否已完成 整改及整改情况（如有） 无 单位：亿元币种：人民币 债券代码：125722 债券简称 15山焦 02 募集资金专项账户运作情况报告期内募集资金专项账户运作正常，募集资金支取程 序合规，募集资金实际用途与募集说明书中所披露用途 一致。 募集资金总额 10.00 募集资金期末余额 0.00 募集资金使用金额、使用情况 及履行的程序 本期债券募集资金于报告期前已全部使用，扣除发行费 用后 9.90亿元全部用于补充营运资金。公司已经制定 了完善的资金管理制度，对募集资金实行集中管理和统 一调配，并指定专门部门负责资金的总体调度和安排， 公司进行募集资金项目投资时，支出必须严格遵守募集 资金管理制度和公司资金管理制度的规定，履行审批手 续；并对募集资金支付情况建立详细的台账管理并及时 做好相关会计记录。同时，公司将不定期对募集资金使 用情况进行核查核实，确保资金投向符合规定用途。 募集资金是否存在违规使用及 具体情况（如有） 否 募集资金违规使用是否已完成 整改及整改情况（如有） 无 单位：亿元币种：人民币 债券代码：135445 债券简称 16中融 01 募集资金专项账户运作情况报告期内募集资金专项账户运作正常，募集资金支取程 19 中融新大集团有限公司公司债券半年度报告（2018年） 序合规，募集资金实际用途与募集说明书中所披露用途 一致。 募集资金总额 10.00 募集资金期末余额 0.00 募集资金使用金额、使用情况 及履行的程序 本期债券募集资金于报告期前已全部使用，扣除发行费 用后 9.95亿元全部用于补充营运资金。公司已经制定 了完善的资金管理制度，对募集资金实行集中管理和统 一调配，并指定专门部门负责资金的总体调度和安排， 公司进行募集资金项目投资时，支出必须严格遵守募集 资金管理制度和公司资金管理制度的规定，履行审批手 续；并对募集资金支付情况建立详细的台账管理并及时 做好相关会计记录。同时，公司将不定期对募集资金使 用情况进行核查核实，确保资金投向符合规定用途。 募集资金是否存在违规使用及 具体情况（如有） 否 募集资金违规使用是否已完成 整改及整改情况（如有） 无 单位：亿元币种：人民币 债券代码：135478 债券简称 16中融 02 募集资金专项账户运作情况报告期内募集资金专项账户运作正常，募集资金支取程 序合规，募集资金实际用途与募集说明书中所披露用途 一致。 募集资金总额 10.00 募集资金期末余额 0.00 募集资金使用金额、使用情况 及履行的程序 本期债券募集资金于报告期前已全部使用，扣除发行费 用后 9.90亿元全部用于补充营运资金。公司已经制定 了完善的资金管理制度，对募集资金实行集中管理和统 一调配，并指定专门部门负责资金的总体调度和安排， 公司进行募集资金项目投资时，支出必须严格遵守募集 资金管理制度和公司资金管理制度的规定，履行审批手 续；并对募集资金支付情况建立详细的台账管理并及时 做好相关会计记录。同时，公司将不定期对募集资金使 用情况进行核查核实，确保资金投向符合规定用途。 募集资金是否存在违规使用及 具体情况（如有） 否 募集资金违规使用是否已完成 整改及整改情况（如有） 无 单位：亿元币种：人民币 债券代码：112333 债券简称 16鲁焦 01 募集资金专项账户运作情况报告期内募集资金专项账户运作正常，募集资金支取程 序合规，募集资金实际用途与募集说明书中所披露用途 一致。 募集资金总额 8.20 募集资金期末余额 0.00 20 中融新大集团有限公司公司债券半年度报告（2018年） 募集资金使用金额、使用情况 及履行的程序 本期债券募集资金于报告期前已全部使用，扣除发行费 用后 8.10亿元全部用于补充营运资金。公司已经制定 了完善的资金管理制度，对募集资金实行集中管理和统 一调配，并指定专门部门负责资金的总体调度和安排， 公司进行募集资金项目投资时，支出必须严格遵守募集 资金管理制度和公司资金管理制度的规定，履行审批手 续；并对募集资金支付情况建立详细的台账管理并及时 做好相关会计记录。同时，公司将不定期对募集资金使 用情况进行核查核实，确保资金投向符合规定用途。 募集资金是否存在违规使用及 具体情况（如有） 否 募集资金违规使用是否已完成 整改及整改情况（如有） 无 单位：亿元币种：人民币 债券代码：112361 债券简称 16新大 02 募集资金专项账户运作情况报告期内募集资金专项账户运作正常，募集资金支取程 序合规，募集资金实际用途与募集说明书中所披露用途 一致。 募集资金总额 11.80 募集资金期末余额 0.00 募集资金使用金额、使用情况 及履行的程序 本期债券募集资金于报告期前已全部使用，扣除发行费 用后 6.80亿元用于补充营运资金，5.00亿元用于偿还 有息负债。公司已经制定了完善的资金管理制度，对募 集资金实行集中管理和统一调配，并指定专门部门负责 资金的总体调度和安排，公司进行募集资金项目投资时 ，支出必须严格遵守募集资金管理制度和公司资金管理 制度的规定，履行审批手续；并对募集资金支付情况建 立详细的台账管理并及时做好相关会计记录。同时，公 司将不定期对募集资金使用情况进行核查核实，确保资 金投向符合规定用途。 募集资金是否存在违规使用及 具体情况（如有） 否 募集资金违规使用是否已完成 整改及整改情况（如有） 无 单位：亿元币种：人民币 债券代码：135725 债券简称 16中融 03 募集资金专项账户运作情况报告期内募集资金专项账户运作正常，募集资金支取程 序合规，募集资金实际用途与募集说明书中所披露用途 一致。 募集资金总额 10.00 募集资金期末余额 0.00 募集资金使用金额、使用情况 及履行的程序 本期债券募集资金于报告期前已全部使用，扣除发行费 用后 9.96亿元全部用于补充营运资金。公司已经制定 了完善的资金管理制度，对募集资金实行集中管理和统 21 中融新大集团有限公司公司债券半年度报告（2018年） 一调配，并指定专门部门负责资金的总体调度和安排， 公司进行募集资金项目投资时，支出必须严格遵守募集 资金管理制度和公司资金管理制度的规定，履行审批手 续；并对募集资金支付情况建立详细的台账管理并及时 做好相关会计记录。同时，公司将不定期对募集资金使 用情况进行核查核实，确保资金投向符合规定用途。 募集资金是否存在违规使用及 具体情况（如有） 否 募集资金违规使用是否已完成 整改及整改情况（如有） 无 单位：亿元币种：人民币 债券代码：118833 债券简称 16中融 04 募集资金专项账户运作情况报告期内募集资金专项账户运作正常，募集资金支取程 序合规，募集资金实际用途与募集说明书中所披露用途 一致。 募集资金总额 17.00 募集资金期末余额 0.00 募集资金使用金额、使用情况 及履行的程序 本期债券募集资金于报告期前已全部使用，扣除发行费 用后 6.47亿元用于补充营运资金，10.43亿元用于偿 还有息负债。公司已经制定了完善的资金管理制度，对 募集资金实行集中管理和统一调配，并指定专门部门负 责资金的总体调度和安排，公司进行募集资金项目投资 时，支出必须严格遵守募集资金管理制度和公司资金管 理制度的规定，履行审批手续；并对募集资金支付情况 建立详细的台账管理并及时做好相关会计记录。同时， 公司将不定期对募集资金使用情况进行核查核实，确保 资金投向符合规定用途。 募集资金是否存在违规使用及 具体情况（如有） 否 募集资金违规使用是否已完成 整改及整改情况（如有） 无 单位：亿元币种：人民币 债券代码：118852 债券简称 16中融 05 募集资金专项账户运作情况报告期内募集资金专项账户运作正常，募集资金支取程 序合规，募集资金实际用途与募集说明书中所披露用途 一致。 募集资金总额 13.00 募集资金期末余额 0.00 募集资金使用金额、使用情况 及履行的程序 本期债券募集资金于报告期前已全部使用，扣除发行费 用后 12.922亿元全部用于补充营运资金。公司已经制 定了完善的资金管理制度，对募集资金实行集中管理和 统一调配，并指定专门部门负责资金的总体调度和安排 ，公司进行募集资金项目投资时，支出必须严格遵守募 集资金管理制度和公司资金管理制度的规定，履行审批 22 中融新大集团有限公司公司债券半年度报告（2018年） 手续；并对募集资金支付情况建立详细的台账管理并及 时做好相关会计记录。同时，公司将不定期对募集资金 使用情况进行核查核实，确保资金投向符合规定用途。 募集资金是否存在违规使用及 具体情况（如有） 否 募集资金违规使用是否已完成 整改及整改情况（如有） 无 单位：亿元币种：人民币 债券代码：135892 债券简称 16中融 06 募集资金专项账户运作情况报告期内募集资金专项账户运作正常，募集资金支取程 序合规，募集资金实际用途与募集说明书中所披露用途 一致。 募集资金总额 10.00 募集资金期末余额 0.00 募集资金使用金额、使用情况 及履行的程序 本期债券募集资金于报告期前已全部使用，扣除发行费 用后 9.95亿元全部用于偿还有息负债。公司已经制定 了完善的资金管理制度，对募集资金实行集中管理和统 一调配，并指定专门部门负责资金的总体调度和安排， 公司进行募集资金项目投资时，支出必须严格遵守募集 资金管理制度和公司资金管理制度的规定，履行审批手 续；并对募集资金支付情况建立详细的台账管理并及时 做好相关会计记录。同时，公司将不定期对募集资金使 用情况进行核查核实，确保资金投向符合规定用途。 募集资金是否存在违规使用及 具体情况（如有） 否 募集资金违规使用是否已完成 整改及整改情况（如有） 无 单位：亿元币种：人民币 债券代码：143405 债券简称 17新大 01 募集资金专项账户运作情况报告期内募集资金专项账户运作正常，募集资金支取程 序合规，募集资金实际用途与募集说明书中所披露用途 一致。 募集资金总额 10.00 募集资金期末余额 0.00 募集资金使用金额、使用情况 及履行的程序 本期债券募集资金扣除发行费用后余额为 9.70亿元， 截至报告期末已全部使用完毕，全部用于偿还有息负债 。公司已经制定了完善的资金管理制度，对募集资金实 行集中管理和统一调配，并指定专门部门负责资金的总 体调度和安排，公司进行募集资金项目投资时，支出必 须严格遵守募集资金管理制度和公司资金管理制度的规 定，履行审批手续；并对募集资金支付情况建立详细的 台账管理并及时做好相关会计记录。同时，公司将不定 期对募集资金使用情况进行核查核实，确保资金投向符 合规定用途。 23 中融新大集团有限公司公司债券半年度报告（2018年） 募集资金是否存在违规使用及 具体情况（如有） 否 募集资金违规使用是否已完成 整改及整改情况（如有） 无 单位：亿元币种：人民币 债券代码：143406 债券简称 17新大 02 募集资金专项账户运作情况报告期内募集资金专项账户运作正常，募集资金支取程 序合规，募集资金实际用途与募集说明书中所披露用途 一致。 募集资金总额 10.00 募集资金期末余额 0.00 募集资金使用金额、使用情况 及履行的程序 本期债券募集资金 10.00亿元，截至报告期末已全部 使用完毕，全部用于偿还有息负债。公司已经制定了完 善的资金管理制度，对募集资金实行集中管理和统一调 配，并指定专门部门负责资金的总体调度和安排，公司 进行募集资金项目投资时，支出必须严格遵守募集资金 管理制度和公司资金管理制度的规定，履行审批手续； 并对募集资金支付情况建立详细的台账管理并及时做好 相关会计记录。同时，公司将不定期对募集资金使用情 况进行核查核实，确保资金投向符合规定用途。 募集资金是否存在违规使用及 具体情况（如有） 否 募集资金违规使用是否已完成 整改及整改情况（如有） 无 单位：亿元币种：人民币 债券代码：143437 债券简称 17新大 03 募集资金专项账户运作情况报告期内募集资金专项账户运作正常，募集资金支取程 序合规，募集资金实际用途与募集说明书中所披露用途 一致。 募集资金总额 20.00 募集资金期末余额 0.00 募集资金使用金额、使用情况 及履行的程序 本期债券募集资金扣除发行费用后余额为 19.70亿元 ，截至报告期末已全部使用完毕，全部用于偿还有息负 债。公司已经制定了完善的资金管理制度，对募集资金 实行集中管理和统一调配，并指定专门部门负责资金的 总体调度和安排，公司进行募集资金项目投资时，支出 必须严格遵守募集资金管理制度和公司资金管理制度的 规定，履行审批手续；并对募集资金支付情况建立详细 的台账管理并及时做好相关会计记录。同时，公司将不 定期对募集资金使用情况进行核查核实，确保资金投向 符合规定用途。 募集资金是否存在违规使用及 具体情况（如有） 否 募集资金违规使用是否已完成无 24 中融新大集团有限公司公司债券半年度报告（2018年） 整改及整改情况（如有） 单位：亿元币种：人民币 债券代码：143456 债券简称 18新大 01 募集资金专项账户运作情况报告期内募集资金专项账户运作正常，募集资金支取程 序合规，募集资金实际用途与募集说明书中所披露用途 一致。 募集资金总额 10.00 募集资金期末余额 0.00 募集资金使用金额、使用情况 及履行的程序 本期债券募集资金扣除发行费用后余额为 9.70亿元， 截至报告期末已全部使用完毕，全部用于偿还有息负债 。公司已经制定了完善的资金管理制度，对募集资金实 行集中管理和统一调配，并指定专门部门负责资金的总 体调度和安排，公司进行募集资金项目投资时，支出必 须严格遵守募集资金管理制度和公司资金管理制度的规 定，履行审批手续；并对募集资金支付情况建立详细的 台账管理并及时做好相关会计记录。同时，公司将不定 期对募集资金使用情况进行核查核实，确保资金投向符 合规定用途。 募集资金是否存在违规使用及 具体情况（如有） 否 募集资金违规使用是否已完成 整改及整改情况（如有） 无 单位：亿元币种：人民币 债券代码：143457 债券简称 18新大 02 募集资金专项账户运作情况报告期内尚未发行 募集资金总额 10.00 募集资金期末余额 0.00 募集资金使用金额、使用情况 及履行的程序 截至报告期末 10.00亿元已全部使用完毕，全部用于 偿还有息负债。公司已经制定了完善的资金管理制度， 对募集资金实行集中管理和统一调配，并指定专门部门 负责资金的总体调度和安排，公司进行募集资金项目投 资时，支出必须严格遵守募集资金管理制度和公司资金 管理制度的规定，履行审批手续；并对募集资金支付情 况建立详细的台账管理并及时做好相关会计记录。同时 ，公司将不定期对募集资金使用情况进行核查核实，确 保资金投向符合规定用途。 募集资金是否存在违规使用及 具体情况（如有） 否 募集资金违规使用是否已完成 整改及整改情况（如有） 无 25 中融新大集团有限公司公司债券半年度报告（2018年） 三、报告期内资信评级情况 （一）报告期内最新评级情况 √适用□不适用 债券代码 122442、136007、112333、112361、143405 、143406、143437、143456、143457 债券简称 15鲁焦 01、15鲁焦 02、16鲁焦 01、16新大 02 、17新大 01、17新大 02、17新大 03、18新大 01、18新大 02 评级机构联合信用评级有限公司 评级报告出具时间 2018年 4月 27日 评级结论（主体） AAA 评级结论（债项） AAA 评级展望稳定 是否列入信用观察名单否 评级标识所代表的含义偿还债务的能力极强，基本不受不利经济环境的影响 ，违约风险极低 与上一次评级结果的对比及对 投资者权益的影响（如有） 无 （二）主体评级差异 □适用√不适用 四、增信机制及其他偿债保障措施情况 （一）增信机制及其他偿债保障措施变更情况 □适用√不适用 （二）截至报告期末增信机制情况 1．保证担保 1）法人或其他组织保证担保 □适用√不适用 2）自然人保证担保 □适用√不适用 2．抵押或质押担保 □适用√不适用 3．其他方式增信 □适用√不适用 （三）截至报告期末其他偿债保障措施情况 □适用√不适用 五、偿债计划 （一）偿债计划变更情况 □适用√不适用 26 中融新大集团有限公司公司债券半年度报告（2018年） （二）截至报告期末偿债计划情况 √适用□不适用 债券代码：122442 债券简称 15鲁焦 01 偿债计划概述 （1）偿债计划 1）利息支付本期债券在存续期内每年付息 一次，最后一期利息随本金的兑付一起支付。2016年至 2018年间每年的 8月 24日为上一计息年度的付息日， 如投资者行使回售选择权，则其回售部分本期债券的付息 日为 2016年至 2017年每年的 8月 24日，债券利息的 支付将通过债券登记机构办理。2）本金兑付“15鲁焦 01” 的兑付日为 2018年 8月 24日，如投资者行使回售选择 权，则回售部分本期债券的兑付日为 2017年 8月 24日 ，债券本金的兑付通过债券登记机构办理 3）偿债资金来 源“15鲁焦 01”的偿债资金将主要来源于公司日常经营所 产生的现金流，随着公司业务规模的逐步扩大，公司利润 水平有望进一步提升，从而为债券本息的偿付提供保障。 4）偿债应急保障方案公司长期保持较为稳健的财务政策 ，资产流动性良好，必要时可以通过流动资产变现来补充 偿债资金。若公司现金流不足，可通过货币资金、银行承 兑汇票贴现、加快应收回款、变现存货等流动资产获取资 金，为偿债提供支持。（2）偿债保障措施为充分、有效地 维护“15鲁焦 01”债券持有人的利益，公司制定了一系列 工作计划，包括制定《债券持有人会议规则》、充分发挥债 券受托管理人的作用、设立专门的偿付工作小组、严格履 行信息披露义务和公司承诺等，努力形成一套确保债券安 全付息、兑付的保障措施。 偿债计划的变化情况对债券 持有人利益的影响（如有） 无 报告期内是否按募集说明书 相关承诺执行 是 债券代码：136007 债券简称 15鲁焦 02 偿债计划概述 （1）偿债计划 1）利息支付本期债券在存续期内每年付息 一次，最后一期利息随本金的兑付一起支付。2016年至 2018年间每年的 11月 5日为上一计息年度的付息日， 如投资者行使回售选择权，则其回售部分本期债券的付息 日为 2016年至 2017年每年的 11月 5日，债券利息的 支付将通过债券登记机构办理。2）本金兑付“15鲁焦 02” 的兑付日为 2018年 11月 5日，如投资者行使回售选择 权，则回售部分本期债券的兑付日为 2017年 11月 5日 ，债券本金的兑付通过债券登记机构办理 3）偿债资金来 源“15鲁焦 02”的偿债资金将主要来源于公司日常经营所 产生的现金流，随着公司业务规模的逐步扩大，公司利润 水平有望进一步提升，从而为债券本息的偿付提供保障。 4）偿债应急保障方案公司长期保持较为稳健的财务政策 ，资产流动性良好，必要时可以通过流动资产变现来补充 偿债资金。若公司现金流不足，可通过货币资金、银行承 27 中融新大集团有限公司公司债券半年度报告（2018年） 兑汇票贴现、加快应收回款、变现存货等流动资产获取资 金，为偿债提供支持。（2）偿债保障措施为充分、有效地 维护“15鲁焦 02”债券持有人的利益，公司制定了一系列 工作计划，包括制定《债券持有人会议规则》、充分发挥债 券受托管理人的作用、设立专门的偿付工作小组、严格履 行信息披露义务和公司承诺等，努力形成一套确保债券安 全付息、兑付的保障措施。 偿债计划的变化情况对债券 持有人利益的影响（如有） 无 报告期内是否按募集说明书 相关承诺执行 是 债券代码：112333 债券简称 16鲁焦 01 偿债计划概述 （1）偿债计划 1）利息支付本期债券在存续期内每年付息 一次，最后一期利息随本金的兑付一起支付。2017年至 2019年间每年的 1月 29日为上一计息年度的付息日， 如投资者行使回售选择权，则其回售部分本期债券的付息 日为 2017年至 2018年每年的 1月 29日，债券利息的 支付将通过债券登记机构办理。2）本金兑付“16鲁焦 01” 的兑付日为 2019年 1月 29日。如投资者行使回售选择 权，则回售部分债券的兑付日为 2018年 1月 29日，债 券本金的兑付通过债券登记机构办理 3）偿债资金来源“16 鲁焦 01”的偿债资金将主要来源于公司日常经营所产生的 现金流，随着公司业务规模的逐步扩大，公司利润水平有 望进一步提升，从而为债券本息的偿付提供保障。4）偿 债应急保障方案公司长期保持较为稳健的财务政策，资产 流动性良好，必要时可以通过流动资产变现来补充偿债资 金。若公司现金流不足，可通过货币资金、银行承兑汇票 贴现、加快应收回款、变现存货等流动资产获取资金，为 偿债提供支持。（2）偿债保障措施为充分、有效地维护 “16鲁焦 01”债券持有人的利益，公司制定了一系列工作 计划，包括制定《债券持有人会议规则》、充分发挥债券受 托管理人的作用、设立专门的偿付工作小组、严格履行信 息披露义务和公司承诺等，努力形成一套确保债券安全付 息、兑付的保障措施。 偿债计划的变化情况对债券 持有人利益的影响（如有） 无 报告期内是否按募集说明书 相关承诺执行 是 债券代码：112361 债券简称 16新大 02 偿债计划概述 （1）偿债计划 1）利息支付本期债券在存续期内每年付息 一次，最后一期利息随本金的兑付一起支付。2017年至 2019年间每年的 3月 22日为上一计息年度的付息日， 如投资者行使回售选择权，则其回售部分本期债券的付息 日为 2017年至 2018年每年的 3月 22日，债券利息的 28 中融新大集团有限公司公司债券半年度报告（2018年） 支付将通过债券登记机构办理。2）本金兑付“16新大 02” 的兑付日为 2019年 3月 22日。如投资者行使回售选择 权，则回售部分债券的兑付日为 2018年 3月 22日，债 券本金的兑付通过债券登记机构办理 3）偿债资金来源“16 新大 02”的偿债资金将主要来源于公司日常经营所产生的 现金流，随着公司业务规模的逐步扩大，公司利润水平有 望进一步提升，从而为债券本息的偿付提供保障。4）偿 债应急保障方案公司长期保持较为稳健的财务政策，资产 流动性良好，必要时可以通过流动资产变现来补充偿债资 金。若公司现金流不足，可通过货币资金、银行承兑汇票 贴现、加快应收回款、变现存货等流动资产获取资金，为 偿债提供支持。（2）偿债保障措施为充分、有效地维护 “16新大 02”债券持有人的利益，公司制定了一系列工作 计划，包括制定《债券持有人会议规则》、充分发挥债券受 托管理人的作用、设立专门的偿付工作小组、严格履行信 息披露义务和公司承诺等，努力形成一套确保债券安全付 息、兑付的保障措施。 偿债计划的变化情况对债券 持有人利益的影响（如有） 无 报告期内是否按募集说明书 相关承诺执行 是 债券代码：125790 债券简称 15山焦 01 偿债计划概述 （1）偿债计划 1）利息支付本期债券在存续期内每年付息 一次，最后一期利息随本金的兑付一起支付。2016年至 2018年间每年的 10月 12日为上一计息年度的付息日， 如投资者行使回售选择权，则其回售部分本期债券的付息 日为 2016年至 2017年每年的 10月 12日，债券利息 的支付将通过债券登记机构办理。2）本金兑付“15山焦 01”的兑付日为 2018年 10月 12日。如投资者行使回售 选择权，则回售部分债券的兑付日为 2017年 10月 12日 ，债券本金的兑付通过债券登记机构办理 3）偿债资金来 源“15山焦 01”的偿债资金将主要来源于公司日常经营所 产生的现金流，随着公司业务规模的逐步扩大，公司利润 水平有望进一步提升，从而为债券本息的偿付提供保障。 4）偿债应急保障方案公司长期保持较为稳健的财务政策 ，资产流动性良好，必要时可以通过流动资产变现来补充 偿债资金。若公司现金流不足，可通过货币资金、银行承 兑汇票贴现、加快应收回款、变现存货等流动资产获取资 金，为偿债提供支持。（2）偿债保障措施为充分、有效地 维护“15山焦 01”债券持有人的利益，公司制定了一系列 工作计划，包括制定《债券持有人会议规则》、充分发挥债 券受托管理人的作用、设立专门的偿付工作小组、严格履 行信息披露义务和公司承诺等，努力形成一套确保债券安 全付息、兑付的保障措施。 偿债计划的变化情况对债券 持有人利益的影响（如有） 无 报告期内是否按募集说明书是 29 中融新大集团有限公司公司债券半年度报告（2018年） 相关承诺执行 债券代码：125722 债券简称 15山焦 02 偿债计划概述 （1）偿债计划 1）利息支付本期债券在存续期内每年付息 一次，最后一期利息随本金的兑付一起支付。2016年至 2018年间每年的 11月 17日为上一计息年度的付息日， 如投资者行使回售选择权，则其回售部分本期债券的付息 日为 2016年至 2018年每年的 11月 17日，债券利息 的支付将通过债券登记机构办理。2）本金兑付“15山焦 02”的兑付日为 2018年 11月 17日。如投资者于第一年 末行使回售选择权，则回售部分债券的兑付日为 2016年 11月 17日，如投资者于第二年末行使回售选择权，则回 售部分债券的兑付日为 2017年 11月 17日，债券本金的 兑付通过债券登记机构办理 3）偿债资金来源“15山焦 02”的偿债资金将主要来源于公司日常经营所产生的现金 流，随着公司业务规模的逐步扩大，公司利润水平有望进 一步提升，从而为债券本息的偿付提供保障。4）偿债应 急保障方案公司长期保持较为稳健的财务政策，资产流动 性良好，必要时可以通过流动资产变现来补充偿债资金。 若公司现金流不足，可通过货币资金、银行承兑汇票贴现 、加快应收回款、变现存货等流动资产获取资金，为偿债 提供支持。（2）偿债保障措施为充分、有效地维护“15山 焦 02”债券持有人的利益，公司制定了一系列工作计划， 包括制定《债券持有人会议规则》、充分发挥债券受托管理 人的作用、设立专门的偿付工作小组、严格履行信息披露 义务和公司承诺等，努力形成一套确保债券安全付息、兑 付的保障措施。 偿债计划的变化情况对债券 持有人利益的影响（如有） 无 报告期内是否按募集说明书 相关承诺执行 是 债券代码：135445 债券简称 16中融 01 偿债计划概述 （1）偿债计划 1）利息支付本期债券在存续期内每年付息 一次，最后一期利息随本金的兑付一起支付。2017年至 2018年间每年的 4月 27日为上一计息年度的付息日， 如投资者行使回售选择权，则其回售部分本期债券的付息 日为 2016年至 2017年每年的 4月 27日，债券利息的 支付将通过债券登记机构办理。2）本金兑付“16中融 01” 的兑付日为 2018年 4月 27日。如投资者行使回售选择 权，则回售部分债券的兑付日为 2017年 4月 27日，债 券本金的兑付通过债券登记机构办理 3）偿债资金来源“16 中融 01”的偿债资金将主要来源于公司日常经营所产生的 现金流，随着公司业务规模的逐步扩大，公司利润水平有 望进一步提升，从而为债券本息的偿付提供保障。4）偿 债应急保障方案公司长期保持较为稳健的财务政策，资产 30 中融新大集团有限公司公司债券半年度报告（2018年） 流动性良好，必要时可以通过流动资产变现来补充偿债资 金。若公司现金流不足，可通过货币资金、银行承兑汇票 贴现、加快应收回款、变现存货等流动资产获取资金，为 偿债提供支持。（2）偿债保障措施为充分、有效地维护 “16中融 01”债券持有人的利益，公司制定了一系列工作 计划，包括制定《债券持有人会议规则》、充分发挥债券受 托管理人的作用、设立专门的偿付工作小组、严格履行信 息披露义务和公司承诺等，努力形成一套确保债券安全付 息、兑付的保障措施。 偿债计划的变化情况对债券 持有人利益的影响（如有） 无 报告期内是否按募集说明书 相关承诺执行 是 债券代码：135478 债券简称 16中融 02 偿债计划概述 （1）偿债计划 1）利息支付本期债券在存续期内每年付息 一次，最后一期利息随本金的兑付一起支付。2017年至 2019年间每年的 5月 17日为上一计息年度的付息日， 如投资者行使回售选择权，则其回售部分本期债券的付息 日为 2016年至 2018年每年的 5月 17日，债券利息的 支付将通过债券登记机构办理。2）本金兑付“16中融 02” 的兑付日为 2019年 5月 17日。如投资者于第一年末行 使回售选择权，则回售部分债券的兑付日为 2017年 5月 17日，如投资者于第二年末行使回售选择权，则回售部分 债券的兑付日为 2018年 5月 17日，债券本金的兑付通 过债券登记机构办理 3）偿债资金来源“16中融 02”的偿 债资金将主要来源于公司日常经营所产生的现金流，随着 公司业务规模的逐步扩大，公司利润水平有望进一步提升 ，从而为债券本息的偿付提供保障。4）偿债应急保障方 案公司长期保持较为稳健的财务政策，资产流动性良好， 必要时可以通过流动资产变现来补充偿债资金。若公司现 金流不足，可通过货币资金、银行承兑汇票贴现、加快应 收回款、变现存货等流动资产获取资金，为偿债提供支持。 （2）偿债保障措施为充分、有效地维护“16中融 02”债券 持有人的利益，公司制定了一系列工作计划，包括制定《 债券持有人会议规则》、充分发挥债券受托管理人的作用、 设立专门的偿付工作小组、严格履行信息披露义务和公司 承诺等，努力形成一套确保债券安全付息、兑付的保障措 施。 偿债计划的变化情况对债券 持有人利益的影响（如有） 无 报告期内是否按募集说明书 相关承诺执行 是 债券代码：135725 债券简称 16中融 03 偿债计划概述（1）偿债计划 1）利息支付本期债券在存续期内每年付息 31 中融新大集团有限公司公司债券半年度报告（2018年） 一次，最后一期利息随本金的兑付一起支付。2017年至 2019年间每年的 8月 9日为上一计息年度的付息日，如 投资者行使回售选择权，则其回售部分本期债券的付息日 为 2017年至 2018年每年的 8月 9日，债券利息的支付 将通过债券登记机构办理。2）本金兑付“16中融 03”的兑 付日为 2019年 8月 9日。如投资者行使回售选择权，则 回售部分债券的兑付日为 2018年 8月 9日，债券本金的 兑付通过债券登记机构办理 3）偿债资金来源“16中融 03”的偿债资金将主要来源于公司日常经营所产生的现金 流，随着公司业务规模的逐步扩大，公司利润水平有望进 一步提升，从而为债券本息的偿付提供保障。4）偿债应 急保障方案公司长期保持较为稳健的财务政策，资产流动 性良好，必要时可以通过流动资产变现来补充偿债资金。 若公司现金流不足，可通过货币资金、银行承兑汇票贴现 、加快应收回款、变现存货等流动资产获取资金，为偿债 提供支持。（2）偿债保障措施为充分、有效地维护“16中 融 03”债券持有人的利益，公司制定了一系列工作计划， 包括制定《债券持有人会议规则》、充分发挥债券受托管理 人的作用、设立专门的偿付工作小组、严格履行信息披露 义务和公司承诺等，努力形成一套确保债券安全付息、兑 付的保障措施。 偿债计划的变化情况对债券 持有人利益的影响（如有） 无 报告期内是否按募集说明书 相关承诺执行 是 债券代码：118833 债券简称 16中融 04 偿债计划概述 （1）偿债计划 1）利息支付本期债券在存续期内每年付息 一次，最后一期利息随本金的兑付一起支付。本期债券的 付息日期为 2017年的 8月 29日,最后一期利息随本金一 起支付。债券利息的支付将通过债券登记机构办理。2） 本金兑付本期债券到期一次还本。本期债券的兑付日为： 2018年 3月 1日，债券本金的兑付通过债券登记机构办 理。3）偿债资金来源“16中融 04”的偿债资金将主要来源 于公司日常经营所产生的现金流，随着公司业务规模的逐 步扩大，公司利润水平有望进一步提升，从而为债券本息 的偿付提供保障。4）偿债应急保障方案公司长期保持较 为稳健的财务政策，资产流动性良好，必要时可以通过流 动资产变现来补充偿债资金。若公司现金流不足，可通过 货币资金、银行承兑汇票贴现、加快应收回款、变现存货 等流动资产获取资金，为偿债提供支持。（2）偿债保障措 施为充分、有效地维护“16中融 04”债券持有人的利益， 公司制定了一系列工作计划，包括制定《债券持有人会议 规则》、充分发挥债券受托管理人的作用、设立专门的偿付 工作小组、严格履行信息披露义务和公司承诺等，努力形 成一套确保债券安全付息、兑付的保障措施。 偿债计划的变化情况对债券 持有人利益的影响（如有） 无 32 中融新大集团有限公司公司债券半年度报告（2018年） 报告期内是否按募集说明书 相关承诺执行 是 债券代码：118852 债券简称 16中融 05 偿债计划概述 （1）偿债计划 1）利息支付本期债券在存续期内每年付息 一次，最后一期利息随本金的兑付一起支付。本期债券的 付息日期为 2017年的 9月 7日,最后一期利息随本金一 起支付。债券利息的支付将通过债券登记机构办理。2） 本金兑付本期债券到期一次还本。本期债券的兑付日为： 2018年 3月 7日，债券本金的兑付通过债券登记机构办 理。3）偿债资金来源“16中融 05”的偿债资金将主要来源 于公司日常经营所产生的现金流，随着公司业务规模的逐 步扩大，公司利润水平有望进一步提升，从而为债券本息 的偿付提供保障。4）偿债应急保障方案公司长期保持较 为稳健的财务政策，资产流动性良好，必要时可以通过流 动资产变现来补充偿债资金。若公司现金流不足，可通过 货币资金、银行承兑汇票贴现、加快应收回款、变现存货 等流动资产获取资金，为偿债提供支持。（2）偿债保障措 施为充分、有效地维护“16中融 05”债券持有人的利益， 公司制定了一系列工作计划，包括制定《债券持有人会议 规则》、充分发挥债券受托管理人的作用、设立专门的偿付 工作小组、严格履行信息披露义务和公司承诺等，努力形 成一套确保债券安全付息、兑付的保障措施。 偿债计划的变化情况对债券 持有人利益的影响（如有） 无 报告期内是否按募集说明书 相关承诺执行 是 债券代码：135892 债券简称 16中融 06 偿债计划概述（未完）  |