[中报]16建元01：苏州新建元控股集团有限公司公司债券2018半年度报告
B 苏州新建元控股集团有限公司 公司债券半年度报告 （2018年上半年） 二〇一八年八月 苏州新建元控股集团有限公司公司债券半年度报告（2018年） 重要提示 公司董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。 本公司半年度报告中的财务报告未经审计。 2 苏州新建元控股集团有限公司公司债券半年度报告（2018年） 重大风险提示 投资者在评价和投资本期债券时，除募集说明书披露的其他各项资料外，应考虑下述各项 风险因素： 本期债券的偿债资金将主要来源于本公司经营活动产生的收益和现金流。最近三年及一期 公司合并口径营业收入分别为 49.12亿元、70.37亿元、44.06亿元和 27.46亿元；息税折 旧摊销前利润（EBITDA）分别为 12.57亿元、13.60亿元、14.91亿元和 14.44亿元；归属 于母公司所有者的净利润分别为 2.15亿元、2.81亿元、4.35亿元和 6.21亿元；经营活动 产生的现金流净额分别为 16.29亿元、11.40亿元、2.10亿元和-5.94亿元。受拿地节奏 及项目开发进度、销售回款等因素的影响，公司经营活动现金流波动较大。本公司所从事 的房地产开发业务属于资金密集型行业，存在前期投资大、回收期较长、受宏观经济影响 明显等特点。本公司目前的经营情况、财务状况和资产质量良好，但在本期债券存续期内 ，若公司未来销售资金不能及时回笼、融资渠道不畅或不能合理控制融资成本，将可能会 影响公司债券本息的按期兑付。 最近三年及一期公司合并口径资产负债率分别为 73.34%、72.32%、70.95%和 69.21%；扣除 预收账款后的资产负债率分别为 62.28%、65.39%、61.58%和 60.31%；公司 EBITDA利息保 障倍数分别为 1.46、1.88、2.37和 5.23。若未来房地产市场出现重大波动，可能对本公 司销售情况及资金回笼产生不利影响，导致公司流动资金紧张，财务风险加大，因而对公 司正常经营活动产生不利影响。 房地产行业受宏观经济和宏观政策的影响较大，为保持房地产行业的持续健康发展，政府 可利用行政、税收、金融、信贷等多种手段对房地产市场进行调控。近年以来，我国政府 针对房地产行业出台了一系列调控政策，从增加保障性住房和普通商品住房有效供给、抑 制投资投机性购房需求、促进供应土地的及时开发利用等多个方面进行调控，对房地产市 场造成了较大影响。房地产调控政策及未来宏观政策的出台或调整，可能对本公司的经营 及发展带来一定的不利影响。 公司房地产开发项目主要分布在苏州、无锡和南通三个城市，以苏州地区为主；持有型商 业物业主要位于苏州尤其是苏州工业园区之内，公司目前的土地储备相对有限，且基本位 于苏州工业园区内，项目区域集中度较高。若上述城市，特别是苏州地区的房地产调控政 策、市场需求或市场价格出现较大波动，将直接对公司的经营业绩产生较大的影响。 3 苏州新建元控股集团有限公司公司债券半年度报告（2018年） 目录 重要提示......................................................................2 重大风险提示..................................................................3 释义..........................................................................6 第一节公司及相关中介机构简介............................................7 一、公司基本信息..........................................................7 二、信息披露事务负责人....................................................7 三、信息披露网址及置备地..................................................7 四、报告期内控股股东、实际控制人变更及变化情况............................8 五、报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况............................8 六、中介机构情况..........................................................8 （四）报告期内中介机构变更情况................................................8 第二节公司债券事项......................................................9 一、债券基本信息..........................................................9 二、募集资金使用情况.....................................................10 三、报告期内资信评级情况.................................................11 四、增信机制及其他偿债保障措施情况.......................................11 五、偿债计划.............................................................13 六、专项偿债账户设置情况.................................................14 七、报告期内持有人会议召开情况...........................................14 八、受托管理人履职情况...................................................14 第三节业务经营和公司治理情况...........................................16 一、公司业务和经营情况...................................................16 二、投资状况.............................................................18 三、与主要客户业务往来时是否发生严重违约.................................18 四、公司治理情况.........................................................18 五、非经营性往来占款或资金拆借...........................................19 第四节财务情况.........................................................21 一、财务报告审计情况.....................................................21 二、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.............................21 三、合并报表范围调整.....................................................21 四、主要会计数据和财务指标...............................................21 五、资产情况.............................................................24 六、负债情况.............................................................25 七、利润及其他损益来源情况...............................................26 八、报告期内经营性活动现金流的来源及可持续性.............................27 九、对外担保情况.........................................................27 第五节重大事项.........................................................29 一、关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项...........................29 二、关于破产相关事项.....................................................29 三、关于被司法机关调查、被采取强制措施或被列为失信被执行人等事项.........29 四、关于暂停/终止上市的风险提示..........................................29 五、其他重大事项的信息披露情况...........................................29 第六节特定品种债券应当披露的其他事项...................................30 一、发行人为可交换债券发行人 ................................................30 二、发行人为创新创业公司债券发行人 ..........................................30 4 苏州新建元控股集团有限公司公司债券半年度报告（2018年） 三、发行人为绿色公司债券发行人 ..............................................30 四、发行人为可续期公司债券发行人 ............................................30 五、其他特定品种债券事项 ....................................................30 第七节发行人认为应当披露的其他事项.....................................30 第八节备查文件目录.....................................................31 附件财务报表...............................................................33 合并资产负债表 ..............................................................33 母公司资产负债表.............................................................35 合并利润表...................................................................38 母公司利润表.................................................................41 合并现金流量表...............................................................42 母公司现金流量表.............................................................44 合并所有者权益变动表.........................................................46 母公司所有者权益变动表.......................................................51 担保人财务报表...............................................................64 5 苏州新建元控股集团有限公司公司债券半年度报告（2018年） 释义 发行人/公司/本公司指苏州新建元控股集团有限公司 16建元 01指苏州新建元控股集团有限公司 2016年公司债券（ 第一期）-品种一 16建元 02指苏州新建元控股集团有限公司 2016年公司债券（ 第一期）-品种二 受托管理人、中信证券指中信证券股份有限公司 建屋集团指苏州工业园区建屋发展集团有限公司 圆融集团指苏州圆融发展集团有限公司 元指指除特别说明外，下文中的货币单位“元”均指人 民币元 6 苏州新建元控股集团有限公司公司债券半年度报告（2018年） 第一节公司及相关中介机构简介 一、公司基本信息 中文名称苏州新建元控股集团有限公司 中文简称新建元 外文名称（如有） SuZhou Sungent Holding Group Co.Ltd. 外文缩写（如有） Sungent 法定代表人徐中 注册地址江苏省苏州市工业园区东长路 88号 H栋 2楼 办公地址江苏省苏州市工业园区东长路 88号 H栋 2楼 办公地址的邮政编码 215028 公司网址 http://www.sungent.com 电子信箱 jiangth@sungent.com；zhaolt@sungent.com 二、信息披露事务负责人 姓名马磊 联系地址苏州工业园区东长路 88号 H栋 3楼 电话 0512-67993916、0512-67993975 传真 0512-67993900 电子信箱 mal@sungent.com；zhaolt@sungent.com 三、信息披露网址及置备地 登载半年度报告的交易 场所网站网址 上海证券交易所 http://www.sse.com.cn 半年度报告备置地苏州工业园区东长路 88号 H栋 3楼 7 苏州新建元控股集团有限公司公司债券半年度报告（2018年） 四、报告期内控股股东、实际控制人变更及变化情况 报告期末控股股东名称：苏州工业园区兆润投资控股集团有限公司 报告期末实际控制人名称：苏州工业园区管理委员会 （一）报告期内控股股东、实际控制人的变更情况 □适用√不适用 （二）报告期内控股股东、实际控制人具体信息的变化情况 □适用√不适用 五、报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况 □发生变更√未发生变更 六、中介机构情况 （一）公司聘请的会计师事务所 名称普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙） 办公地址上海市黄埔区湖滨路 202号企业天地 2号楼普华 永道中心 11楼 签字会计师姓名（如有）荆晟昀、沈晶 （二）受托管理人 /债权代理人 债券代码 136262、136263 债券简称 16建元 01、16建元 02 名称中信证券股份有限公司 办公地址北京市朝阳区亮马桥路 48号中信证券大厦 联系人姜琪、赵宇驰、王翔驹 联系电话 010-60833561、010-60837531 （三）资信评级机构 债券代码 136262、136263 债券简称 16建元 01、16建元 02 名称中诚信证券评估有限公司 办公地址上海市黄浦区西藏南路 760号 21楼 （四）报告期内中介机构变更情况 □适用√不适用 8 苏州新建元控股集团有限公司公司债券半年度报告（2018年） 第二节公司债券事项 一、债券基本信息 单位：亿元币种：人民币 1、债券代码 136262 2、债券简称 16建元 01 3、债券名称苏州新建元控股集团有限公司 2016年公司债券（第一 期）-品种一 4、发行日 2016年 3月 7日 5、最近回售日 6、到期日 2021年 3月 7日 7、债券余额 10 8、利率（%） 3.20% 9、还本付息方式单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还 本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。 本期债券于每年的付息日向投资者支付的利息金额为投 资者截至付息债权登记日收市时所持有的本期债券票面 总额与对应的票面利率的乘积；于兑付日向投资者支付 的本息金额为投资者截至兑付债权登记日收市时所持有 的本期债券最后一期利息及所持有的债券票面总额的本 金。 本期债券本息支付将按照债券登记机构的有关规定来统 计债券持有人名单，本息支付方式及其他具体安排按照 债券登记机构的有关规定办理。 10、上市或转让的交易场所上海证券交易所 11、投资者适当性安排面向合格机构投资者交易的债券 12、报告期内付息兑付情况本公司已发行债券报告期内，按期兑付了期间为 2017 年 3月 7日至 2018年 3月 6日的利息 3,200万元整。 尽本公司所知，没有迹象表明本公司未来按期偿付存在 风险。 13、特殊条款的触发及执行 情况 前 3年固定不变 3.20%，第 3年末，如本公司行使调整 票面利率选择权，未被回售部分的债券票面利率为前 3 年票面利率加调整基点，并在债券存续期后 2年固定不 变。截至本报告期末本期债券尚未到调整票面利率选择 权、及投资者回售权行权日。 1、债券代码 136263 2、债券简称 16建元 02 3、债券名称苏州新建元控股集团有限公司 2016年公司债券（第一 期）-品种二 4、发行日 2016年 3月 7日 5、最近回售日 6、到期日 2021年 3月 7日 7、债券余额 5 8、利率（%） 3.62% 9、还本付息方式单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还 本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。 9 苏州新建元控股集团有限公司公司债券半年度报告（2018年） 本期债券于每年的付息日向投资者支付的利息金额为投 资者截至付息债权登记日收市时所持有的本期债券票面 总额与对应的票面利率的乘积；于兑付日向投资者支付 的本息金额为投资者截至兑付债权登记日收市时所持有 的本期债券最后一期利息及所持有的债券票面总额的本 金。 本期债券本息支付将按照债券登记机构的有关规定来统 计债券持有人名单，本息支付方式及其他具体安排按照 债券登记机构的有关规定办理。 10、上市或转让的交易场所上海证券交易所 11、投资者适当性安排面向合格机构投资者交易的债券 12、报告期内付息兑付情况本公司已发行债券报告期内，按期兑付了期间为 2017 年 3月 7日至 2018年 3月 6日的利息 1,810万元整。 尽本公司所知，没有迹象表明本公司未来按期偿付存在 风险。 13、特殊条款的触发及执行 情况 无 二、募集资金使用情况 单位：亿元币种：人民币 债券代码：136262、136263 债券简称 16建元 01、16建元 02 募集资金专项账户运作情况本期公司债券募集资金专项账户： 1、账户名称：苏州新建元控股集团有限公司 开户银行：中国建设银行股份有限公司苏州工业园区支 行 银行账户：32201988836051544897 2、账户名称：苏州新建元控股集团有限公司 开户银行：交通银行股份有限公司苏州工业园区支行 银行账户：325605000018010268681 募集资金总额 15 募集资金期末余额 0.009019 募集资金使用金额、使用情况 及履行的程序 募集资金一共 15亿元。其中：12.5亿用于偿还银行融 资，调整债务结构，570万用于支付承销费，24,114万 元用于补充流动资金，233.87万元用于兑付利息。截 至 2018年 6月 30日，募资基金账户结余 82.13万元（ 不含账户存款结息）。上述实际募集资金使用情况与《 募集说明书》承诺的用途、使用计划一致。 “16建元 01”、“16建元 02”的发行已经公司第一届董 事会第四次会议、2015年第一次临时股东大会审批通 过。董事会授权总裁按照募集资金的管理规定决定募集 资金的使用。在保证募集资金用途符合规定的前提下， 每一笔资金的支出严格按照公司资金管理制度进行申请 、审批及支付。根据募集资金使用计划，由对应的公司 及部门提出用款申请，经子公司负责人（或部门负责人 ）审批后报集团财务部，由集团财务部相关人员对款项 金额、用途、用款时间等事项进行审核，审核无误后报 请财务部门负责人、财务分管领导及总裁审批予以付款 10 苏州新建元控股集团有限公司公司债券半年度报告（2018年） 。付款完成后，要求对应的公司及部门将最终用款凭据 复印件交由集团财务部备案。 募集资金是否存在违规使用及 具体情况（如有） 否 募集资金违规使用是否已完成 整改及整改情况（如有） 不适用 三、报告期内资信评级情况 （一）报告期内最新评级情况 √适用□不适用 债券代码 136262、136263 债券简称 16建元 01、16建元 02 评级机构中诚信证券评估有限公司 评级报告出具时间 2018年 6月 26日 评级结论（主体） AA+ 评级结论（债项） AA+ 评级展望稳定 是否列入信用观察名单否 评级标识所代表的含义信用等级为稳定 与上一次评级结果的对比及对 投资者权益的影响（如有） 与上一次评级结果的对比：不变； 对投资者适当性的影响：无。 （二）主体评级差异 □适用√不适用 四、增信机制及其他偿债保障措施情况 （一）增信机制及其他偿债保障措施变更情况 □适用√不适用 （二）截至报告期末增信机制情况 1．保证担保 1）法人或其他组织保证担保 □适用√不适用 2）自然人保证担保 □适用√不适用 2．抵押或质押担保 □适用√不适用 3．其他方式增信 □适用√不适用 （三）截至报告期末其他偿债保障措施情况 √适用□不适用 11 苏州新建元控股集团有限公司公司债券半年度报告（2018年） 债券代码：136262、136263 债券简称 16建元 01、16建元 02 为了充分、有效地维护债券持有人的利益，本公司为本期 债券的按时、足额偿付制定了一系列工作计划，包括确定 专门部门与人员、安排偿债资金、制定并严格执行资金管 理计划、做好组织协调、充分发挥债券受托管理人的作用 和严格履行信息披露义务等，形成一套确保债券安全付息 、兑付的保障措施。 （一）制定《债券持有人会议规则》 本公司和债券受托管理人已按照《公司债券发行与交易管 理办法》的要求制定了本期债券的《债券持有人会议规则》 ，约定债券持有人通过债券持有人会议行使权利的范围， 债券持有人会议的召集、通知、决策机制和其他重要事项 ，为保障本次债券的本息及时足额偿付做出了合理的制度 安排。 （二）设立专门的偿付工作小组 本公司将在每年的财务预算中落实安排本期债券本息的兑 付资金，保证本息的如期偿付，保证债券持有人的利益。 在利息和到期本金偿付日之前的十五个工作日内，公司将 组成偿付工作小组，负责利息和本金的偿付及与之相关的 工作。 （三）制定并严格执行资金管理计划 本期债券发行后，公司将根据债务结构情况进一步加强公 司的资产负债管理、流动性管理、募集资金使用管理、资 金管理等，并将根据债券本息未来到期应付情况制定年度 、月度资金运用计划，保证资金按计划调度，及时、足额 其他偿债保障措施概述地准备偿债资金用于每年的利息支付以及到期本金的兑付 ，以充分保障投资者的利益。 （四）充分发挥债券受托管理人的作用 本期债券引入了债券受托管理人制度，由债券受托管理人 代表债券持有人对公司的相关情况进行监督，并在债券本 息无法按时偿付时，代表债券持有人，采取一切必要及可 行的措施，保护债券持有人的正当利益。 本公司将严格按照债券受托管理协议的约定，配合债券受 托管理人履行职责，定期向债券受托管理人报送公司履行 承诺的情况，并在公司可能出现债券违约时及时通知债券 受托管理人，便于债券受托管理人及时依据债券受托管理 协议采取必要的措施。 （五）严格履行信息披露义务 本公司将遵循真实、准确、完整的信息披露原则，使公司 偿债能力、募集资金使用等情况受到债券持有人、债券受 托管理人和股东的监督，防范偿债风险。 本公司将按《债券受托管理协议》及中国证监会的有关规 定进行重大事项信息披露，至少包括但不限于以下内容： （1）本公司经营方针、经营范围或生产经营外部条件等 发生重大变化；（2）债券信用评级发生变化；（3）本公 司主要资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押、出售 、转让、报废等；（4）本公司发生未能清偿到期债务的 违约情况或者延迟支付本息的；（5）本公司当年累计新 增借款或者对外提供担保超过上年末净资产的百分之二十 ；（6）本公司放弃债权或财产，超过上年末净资产的百 12 苏州新建元控股集团有限公司公司债券半年度报告（2018年） 分之十；（7）本公司发生超过上年末净资产百分之十的 重大损失；（8）本公司作出减资、合并、分立、分拆、 解散及申请破产或其他涉及本公司主体变更的决定；（9）本公司涉及重大诉讼、仲裁事项或者受到重大行政处罚 ；（10）保证人、担保物或者其他偿债保障措施发生重大 变化；（11）本公司情况发生重大变化导致可能不符合公 司债券上市条件；（12）本公司涉嫌犯罪被司法机关立案 调查，本公司董事、监事、高级管理人员涉嫌犯罪被司法 机关采取强制措施；（13）本公司拟变更募集说明书的约 定；（14）本公司不能按期支付本息；（15）本公司管理 层不能正常履行职责，导致本公司债务清偿能力面临严重 不确定性，需要依法采取行动的；（16）本公司提出债务 重组方案的；（17）本次债券可能被暂停或者终止提供交 易或转让服务的；（18）本公司涉及需要说明的市场传闻 ；（19）发生其他对债券持有人权益有重大影响的事项； （20）发生其他对投资者作出投资决策有重大影响的事项 。 （六）本公司董事会承诺 根据本公司于 2015年 5月 15日召开的第一届董事会第 四次会议及 2015年第一次临时股东会审议通过的关于发 行公司债券的有关决议以及公司董事会作出的相关承诺， 当出现预计不能按期偿付本期债券本息或者在本期债券到 期时未能按期偿付债券本息时，至少采取如下措施： （1）不向股东分配利润； （2）暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的 实施； （3）调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金； （4）主要责任人不得调离。 其他偿债保障措施的变化情 况及对债券持有人利益的影 响（如有） 不适用 报告期内是否按募集说明书 的相关承诺执行 是 五、偿债计划 （一）偿债计划变更情况 □适用√不适用 （二）截至报告期末偿债计划情况 √适用□不适用 债券代码：136262、136263 债券简称 16建元 01、16建元 02 偿债计划概述 本期债券的起息日为 2016年 3月 7日，债券利息将于起息 日之后在存续期内每年支付一次。本期债券品种一的付息 日期为 2017年至 2021年每年的 3月 7日。若投资者行使 回售选择权，则其回售部分债券的付息日为 2017年至 2019年每年的 3月 7日。如遇法定节假日或休息日，则顺 延至其后的第 1个工作日；每次付息款项不另计利息。品 13 苏州新建元控股集团有限公司公司债券半年度报告（2018年） 种二的付息日期为 2017年至 2021年每年的 3月 7日。如 遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1个工作日； 每次付息款项不另计利息。本期债券品种一的到期日为 2021年 3月 7日；若投资者行使回售选择权，则其回售部 分债券的到期日为 2019年 3月 7日。品种二的期日为 2021年 3月 7日，到期支付本金及最后一期利息。 偿债计划的变化情况对债券 持有人利益的影响（如有） 不适用 报告期内是否按募集说明书 相关承诺执行 是 六、专项偿债账户设置情况 √适用□不适用 债券代码：136262、136263 债券简称 16建元 01、16建元 02 账户资金的提取情况 本公司在中国建设银行股份有限公司苏州工业园区支行和 交通银行苏州工业园区支行设立了本期债券专项偿债账户 ，偿债资金将主要来源于公司日常经营所产生的现金流。 本公司将在每年的财务预算中安排本期债券本息支付的资 金，承诺在本期债券存续期内每年付息日或兑付日前三个 工作日将当年度应支付的利息或本金和利息归集至专项偿 债账户，保证本期的按时足额支付。本公司承诺在本期债 券存续期内每年付息日或兑付日前三个工作日将专项偿债 账户的资金到位情况书面通知本期债券的受托管理人；若 专项偿债账户的资金未能按时到位，本公司将按《债券受 托管理协议》及中国证监会的有关规定进行重大事项信息 披露。 专项偿债账户的变更、变化 情况及对债券持有人利益的 影响（如有） 不适用 与募集说明书相关承诺的一 致情况 是 七、报告期内持有人会议召开情况 □适用√不适用 八、受托管理人履职情况 债券代码 136262、136263 债券简称 16建元 01、16建元 02 债券受托管理人名称中信证券股份有限公司 受托管理人履行职责情况 2017年度，债券受托管理人能按债券受托管理协议的要 求，勤勉尽责的履行其业务。中信证券股份有限公司在 2018年 6月出具了 2017年度债券受托管理人报告，详 细情况敬请投资者关注受托管理人报告。 履行职责时是否存在利益冲 突情形 否 采取的风险防范措施、解决 机制（如有） 受托管理人已根据监管要求建立完善的内部信息隔离和防 火墙制度，保证：（1）受托管理人承担《受托管理协议》 14 苏州新建元控股集团有限公司公司债券半年度报告（2018年） 职责的雇员不受冲突利益的影响；（2）受托管理人承担《 受托管理协议》职责的雇员持有的保密信息不会披露给与 《受托管理协议》无关的任何其他人；（3）相关保密信息 不被受托管理人用于《受托管理协议》之外的其他目的； （4）防止与《受托管理协议》有关的敏感信息不适当流动 ，对潜在的利益冲突进行有效管理。 15 苏州新建元控股集团有限公司公司债券半年度报告（2018年） 第三节业务经营和公司治理情况 一、公司业务和经营情况 （一）公司业务情况及未来展望 本公司以房地产开发销售、运营为主营业务，目前项目主要集中在苏州、无锡、南通三个 城市，经营范围为：实业投资、股权投资、项目管理、酒店管理、商贸、经济信息服务和 国家允许的其他经营活动。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。 一、公司所处行业及公司行业地位介绍： 1.苏州地区房地产行业情况： （1）土地成交情况：2018年 1-6月，苏州市区成交土地 26宗，总成交面积 224.58万平 米，同比增幅 46.52%，新增建面 456.5万平米，同比上涨 74.05%；成交平均楼板价 10089.62元/平米，同比增幅-14.98%，溢价率为 14.9%，同比下降了 22.36个百分点。 （2）商品住宅成交情况：2018年 1-6月，苏州市新增供应商品住房 288万平米，同比上 涨了 2.37%，苏州市新成交商品住房 360万平米，同比上涨了 32.18%。商品住房成交价格 为 19302元/平米，同比下降了 6.24%。 （3）商品住宅供需情况：2018年 1-6月，苏州市区商品住宅供需比为 0.79。2018年 6月 苏州市商品住宅存续比为 3.74。因供应不足，存续比仍处于较低水平。 （4）政策变化情况：中央层面，7月 31日，政治局召开会议，就房地产发展方面，下决 心解决好房地产市场问题，坚持因城施策，促进供求平衡，合理引导预期，整治市场秩序， 坚决遏制房价上涨。加快建立促进房地产市场平稳健康发展长效机制。苏州市层面，自 8 月 1日起，苏州四大行将统一政策，针对提前还房贷的客户将收取一定违约金。 2.行业地位： （1）区域经济发达，发展前景较好 苏州作为长三角城市群中的重要城市，是江苏省经济最发达的地区之一。2017年苏州工业 园区实现生产总值 2350亿元，同比增长 7.2%；高新技术产业产值占规模以上工业总产值 比重达 71%，新兴产业产值占规模以上工业总产值比重达 60.5%。2017年苏州工业园区实 现一般公共预算收入 317.8亿元，同比增长 10.3%；实现社会消费品零售总额 455亿元， 同比增长 12%。苏州工业园区综合发展指数位居国家级开发区第一位。依托于苏州工业园 区良好的经济发展势头，新建元在为其持有型物业招商引资方面拥有明显的优势，并为其 业务的稳定发展奠定基础。 （2）客户基础雄厚，认可程度较高 公司深耕苏州市场二十年，客户基础深厚。截至 2018年 6月末，公司下属建屋物业、邻里 中心商管和圆融商管等累计服务的物业面积已经达到了 568万平米，直接服务所覆盖的居 民约有 20万左右。截至 2018年 6月底，公司持有型物业可租面积约 151万平方米。苏州 本地甚至周边城市的居民对公司的各个项目品牌认可程度较高。 （3）房地产开发经验丰富，业务形态多样 新建元旗下两大子公司建屋集团和圆融集团均有近 10年的房地产开发经验。目前，建屋集 团以商品住宅开发为主，圆融集团则以商业地产开发为主，业务上互为补充，加之邻里中 心的社区商业物业的开发相互配合，形成了一整套新城开发的完整经验，为新建元走出苏 州积累了丰富的经验，也为公司开发模式的推广提供了成功的案例。公司从地产开发、智 慧城市建设到后期项目运营，再到生鲜超市，酒店服务，体育服务等，这些都是位于房地 产开发价值链上的一系列业务，具备产业链上的整合条件，未来有很大的市场发展潜力。 16 苏州新建元控股集团有限公司公司债券半年度报告（2018年） 二、未来发展展望 结合最新的外部形势，2018年新建元在原有的战略基础上，重新梳理优化战略，提出 “2018转型升级再次出发”。新建元的业务发展的思路是，仍将将秉承“引领产业发展 的城市综合运营商”的远景，围绕“四轮驱动”的全新战略，以地产综合开发和地产综合 运营为主驱动轮，大力发展新兴实业运营和新兴产业投资。地产开发板块强调“金融推动、 做强特色”，地产综合运营强调“机制创新、效益提升”，新兴实业运营强调“优势延伸、 混改助力”，新兴产业投资强调“借船出海、适当多元”。 房地产核心业务发展是通过打造以主题产业园为概念的业务模式，拓展公司主营核心房地 产业务，并对公司产业投资业务进行有效布局。同时，公司也会控制持有资产比重，加大 处置低效资产的力度，提升总体资产收益水平。长期来讲，房地产市场从黄金时代走向白 银时代，房地产市场面临从超高速发展转向常规发展速度，行业回报水平向市场均衡回报 水平靠拢。伴随的是，房地产行业竞争格局加剧，强者恒强的趋势愈发明显。市场对房地 产公司精细化开发和综合运营能力提出更高要求。 新兴产业发展是基于公司的战略定位，未来通过发展利润高、资产周转率高的行业来持续 优化公司业务组合，提升开发业务的资产周转率及资本收益，提升公司资产收益率水平。 目前科技公司已经定位于发展智慧城市，下一步将尽快寻找突破点，立足应用系统服务提 供商，向中游的系统集成商转变，扩大产业规模。生物医药基金也已经开展投资，未来通 过资本市场实现资本收益，同时也可以择机选择具备发展前景的投资标的培育公司新兴业 务。 短期来看，在中央“房住不炒”的定调下，房地产调控日益趋严。在重点城市被严格管控 的情况下，部分三四五线城市比较活跃。前 2年在一线城市冲高拿地的开发企业，在限价 限售限贷等一系列管控措施下，今年以来房地产开发企业已经普遍陷入了难开工、难开盘 的境地，部分房地产企业资金链承压。从近期市场表现来看，土地市场的热度已经出现一 定程度的降温，有望出现一轮拿地的窗口期。为集团持续发展，新建元正积极关注市场变 化，为获取更多优质项目做准备。 （二）经营情况分析 1.各业务板块收入成本情况 单位：亿元币种：人民币 业务板块 本期上年同期 收入成本 毛利率 （%） 收入占 比（%） 收入成本 毛利率 （%） 收入占 比（%） 房产销售 16.30 9.03 44.63% 59.36% 9.95 5.90 40.70% 48.18% 专业服务 5.04 4.67 7.45% 18.36% 4.48 4.14 7.59% 21.69% 房产租赁 3.13 1.91 38.98% 11.40% 3.39 2.02 40.41% 16.42% 物业服务 1.87 1.95 -4.26% 6.81% 1.80 1.67 7.22% 8.72% 酒店餐饮 服务 0.50 0.42 16.93% 1.83% 0.58 0.44 24.14% 2.81% 体育项目 0.03 0.05 -63.61% 0.12% 0.07 0.06 14.29% 0.34% 其他收入 0.58 0.32 45.55% 2.11% 0.38 0.32 15.79% 1.84% 合计 27.46 18.34 33.21% -20.65 14.55 29.54% - 2. 各主要产品、服务收入成本情况 □适用√不适用 17 苏州新建元控股集团有限公司公司债券半年度报告（2018年） 不适用的理由：分类同上面的业务板块。 3.经营情况分析 各业务板块、各产品服务中营业收入、营业成本、毛利率等指标变动比例超过 30%以上的， 发行人应当结合业务情况，说明相关变动的原因。 房产销售：2018年 1-6月房产销售的收入、成本，分别比 2017年同期增长 64%和 53%，主 要是由于受房地产开发周期影响，比去年同期交房项目多造成。 物业服务：2018年 1-6月物业服务的毛利率比去年同期下降，是由于今年上半年一些服务 小区的物业团队的撤场，物业团队人员待重新分配而导致。 酒店餐饮服务：毛利率下降 30%，是由于下属的之前毛利率较高的建屋豪生酒店，今年上 半年内部整修不对外营业而造成的。 （三）新增业务板块分析 报告期内新增业务板块且收入占到报告期收入 30%的 □是√否 二、投资状况 （一）报告期内新增投资金额超过上年末净资产 20%的重大股权投资 □适用√不适用 （二）报告期内新增投资金额超过上年末净资产 20%的重大非股权投资 □适用√不适用 三、与主要客户业务往来时是否发生严重违约 □适用√不适用 四、公司治理情况 （一）公司是否存在与控股股东之间不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况： □是√否 与控股股东之间在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立性的机制安排说明： 1、业务 公司具有独立面向市场、自主经营的能力。公司以房地产为核心业务，已建立健全包括采 购、设计、开发、销售在内的一整套完整、独立的房地产开发业务经营体系，房地产开发 业务的设计、施工及监理均通过公开招标方式进行。公司的业务管理独立于控股股东及实 际控制人。 2、资产 公司及控股子公司独立拥有与生产经营有关的土地使用权、房屋、生产经营设备、特许经 营权等资产的所有权或者使用权，公司的控股股东、实际控制人及其控制的其他企业不存 在违规占用公司的资金、资产和其他资源的情况。公司的资产独立于控股股东及实际控制 人。 3、人员 18 苏州新建元控股集团有限公司公司债券半年度报告（2018年） 公司建立了独立的人事档案、人事聘用和任免制度、人事考核、奖惩制度、工资管理制度 ，与全体员工签订了劳动合同，建立了独立的工资管理、福利与社会保障体系。公司的董 事、监事及高级管理人员均严格按照《公司法》、《公司章程》等有关规定产生。发行人高 级管理人员不存在在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中担任除董事、监事以外 其他职务的情形；发行人财务人员不存在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中兼 职的情形。 4、机构 公司的生产经营和办公机构与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业完全分开，不存 在混合经营、合署办公的情形，也不存在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业干预 公司机构设置的情况。公司根据自身发展需要建立了完整独立的内部组织结构和职能体系 ，各部门之间职责分明、相互协调，自成为完全独立运行的机构体系。公司的机构独立于 控股股东及实际控制人。 5、财务 公司建立了独立的财务核算体系，独立做出财务决策和安排，具有规范的财务会计制度和 财务管理制度；公司的财务与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业严格分开，实行 独立核算，控股股东及实际控制人依照《公司法》、《公司章程》等规定行使股东权利，不 越过董事会等公司合法表决程序干涉公司正常财务管理与会计核算；公司财务机构独立， 公司独立开设银行帐户，不与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业共用银行帐户； 公司独立办理纳税登记，独立申报纳税。公司的财务独立于控股股东及实际控制人。 （二）是否存在违规为控股股东、实际控制人及其关联方提供担保的情形 □是√否 （三）公司治理结构、内部控制是否存在其他违反公司法、公司章程规定 □是√否 （四）发行人报告期内是否存在违反募集说明书相关约定或承诺的情况 □是√否 五、非经营性往来占款或资金拆借 单位：亿元币种：人民币 1.发行人经营性往来款与非经营性往来款的划分标准： 经营性往来指的是，日常业务开展过程中产生的代垫款项及临时经营性流动资金互相调拨 等；非经营性往来指的是，与日常生产经营、收益无直接关系的往来款，这些往来虽然是 与经营无关的，但是确实企业经营过程中必须的。 2.报告期内是否发生过非经营性往来占款或资金拆借的情形： 截至 2018年 6月末，公司主要的关联方其他应付款金额合计 124,964.41万元，具体明 细如下： 公司名称 2018年 6月末余额（万元） 2017年末余额（万元） 兆润投资控股 27,000.00 27,000.00 南都建屋 26,104.41 26,104.41 园区国控 115,000.00 54,807.90 19 苏州新建元控股集团有限公司公司债券半年度报告（2018年） 宿迁融科置业 23,000.00 - 高龙房产 18,860.00 - 合计 209,964.41 107,912.31 2018年上半年公司向参股公司--宿迁融科置业、高龙房产分别资金拆入 2.3亿元和 1.886 亿元，及向股东方-园区国控公司资金拆入 8.5亿元，用于日常业务临时性流动资金支持。 除此之外的其他应付款，均为以前年度日常业务日常代垫款项及与关联方之间临时经营性 流动资金互相调拨所形成，非本期新增款项。 截至 2017年末，公司关联方其他应收款金额合计 26,084.05万元，具体明细如下： 公司名称 2018年 6月末余额（万元） 2017年末余额（万元） 旅游产业 26,911.32 18,103.48 园区建设发展 5,010.57 5,010.57 新时代集团 2,970.00 2,970.00 合计 34,891.89 26,084.05 2018年 6月末，与对参股公司-旅游产业的日常业务临时性流动资金支持为 2.69亿元，本 年度新增 0.88亿元。除此之外的其他应付款，均为以前年度日常业务日常代垫款项及与关 联方之间临时经营性流动资金互相调拨所形成，非本期新增款项。 3.报告期末非经营性往来占款和资金拆借合计：5，占合并口径净资产的比例（%）：5% ，是否超过合并口径净资产的 10%：□是√否 20 苏州新建元控股集团有限公司公司债券半年度报告（2018年） 第四节财务情况 一、财务报告审计情况 （一）上年度财务报告被注册会计师出具非标准审计报告 □适用√不适用 （二）公司半年度财务报告审计情况 □标准无保留意见□其他审计意见√未经审计 二、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正 □适用√不适用 三、合并报表范围调整 报告期内单独或累计新增合并财务报表范围内子公司，且子公司报告期内营业收入、净利 润或报告期末总资产任一占合并报表 10%以上 □适用√不适用 报告期内单独或累计减少合并报表范围内子公司，且子公司上个报告期内营业收入、净利 润或报告期末总资产占该期合并报表 10%以上 □适用√不适用 四、主要会计数据和财务指标 （一）主要会计数据和财务指标（包括但不限于） 单位：万元币种：人民币 序号项目本期末上年末 变动比例 （%） 变动比例超过 30% 的，说明原因 1总资产 3,247,492 .72 3,182,15 1.14 2.05 2总负债 2,247,652 .74 2,257,58 0.62 -0.44 3净资产 999,839.9 7 924,570. 51 8.14 4归属母公司股东的净资产 890,801.4 9 829,061. 27 7.45 5资产负债率（%） 69.21 70.95 -2.44 6有形资产负债率（%） 69.33 71.07 -2.46 7流动比率 1.32 1.05 26.27 8速动比率 0.36 0.30 21.31 9 期末现金及现金等价物余 额 228,356.4 7 236,940. 18 -3.62 21 苏州新建元控股集团有限公司公司债券半年度报告（2018年） 序号项目本期末上年末 变动比例 （%） 变动比例超过 30% 的，说明原因 - - 序号项目本期上年同期 变动比例 （%） 变动比例超过 30% 的，说明原因 1营业收入 274,619.3 8 206,439. 36 33.03注 1 2营业成本 183,415.0 3 145,494. 49 26.06 3利润总额 91,665.2 28,845.8 4 217.78注 2 4净利润 75,593.58 20,575.8 2 267.39 5 扣除非经常性损益后净利 润 3,363.49 - 5,725.34 -158.75注 1 6归属母公司股东的净利润 62,064.34 19,354.6 1 220.67注 2 7 息税折旧摊销前利润（ EBITDA） 144,436.6 4 75,276.2 3 91.88注 2 - 8 经营活动产生的现金流净 额 - 59,440.21 10,046.6 2 -491.64注 3 9 投资活动产生的现金流净 额 162,989.6 3 92,252.4 2 76.68注 4 10 筹资活动产生的现金流净 额 - 112,133.1 2 - 89,030.7 8 -25.95 11应收账款周转率 4.33 5.35 -19.00 12存货周转率 6.49 7.59 -14.52 13 EBITDA全部债务比 0.1258 0.0659 90.82注 2 14利息保障倍数 4.14 1.74 138.40注 2 15现金利息保障倍数 -1.57 -0.06 - 2,613.19 注 5 16 EBITDA利息倍数 5.23 2.45 113.26注 2 17贷款偿还率（%） 100 100 0.00 18利息偿付率（%） 100 100 0.00 - - 说明 1：非经常性损益是指与公司正常经营业务无直接关系，以及虽与正常经营业务相关， 但由于其性质特殊和偶发性，影响报表使用人对公司经营业绩和盈利能力做出正常判断的 各项交易和事项产生的损益。具体内容按《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号---非经常性损益（2008）》执行。 说明 2：EBITDA=息税前利润（EBIT）+折旧费用+摊销费用 22 苏州新建元控股集团有限公司公司债券半年度报告（2018年） （二）主要会计数据和财务指标的变动原因 注 1：受房地产开发周期影响，2018年上半年比去年同期交房多造成。 注 2：资产证券化（REITS）发行产生投资收益约 7.21亿元。 注 3：2018年上半年集团积极拿地支付的土地款约 15亿，造成经营净现金流的减少。 注 4：阶段性购买和赎回银行理财项目的变动而导致。 注 5：经营活动产生的净现金流的减少，利息水平差别不大，造成现金利息保障倍数的降低。 23 苏州新建元控股集团有限公司公司债券半年度报告（2018年） 五、资产情况 （一）主要资产情况及其变动原因 1.主要资产情况 单位：亿元币种：人民币 资产项目 本期末余 额 上年末或募集说明 书的报告期末余额 变动比例 （%） 变动比例超过 30% 的，说明原因 货币资金 228.36 236.94 -4% 应收账款 1.79 1.51 18% 其他应收款 5.38 6.77 -21% 存货 125.42 112.61 11% 其他流动资产 15.95 11.53 38%注 1 可供出售金融资产 9.47 7.28 30%注 2 长期股权投资 25.35 21.73 17% 投资性房地产 92.71 108.87 -15% 固定资产 14.16 14.16 0% 长期待摊费用 1.35 1.29 4% 递延所得税资产 7.03 6.40 10% 2.主要资产变动的原因 注 1：阶段性购买和赎回银行理财项目的变动而导致。 注 2：REITS资产证券化产品，新建元认购 REITS专项计划产品 2亿，计入此科目。 （二）资产受限情况 1.各类资产受限情况 √适用□不适用 单位：亿元币种：人民币 受限资产账面价值 评估价值（ 如有） 所担保债务的主 体、类别及金额 （如有） 由于其他原因受限 的情况（如有） 货币资金 1.25保证金 存货 36.46借款抵押 投资性房地产 55.70借款抵押 固定资产 3.50借款抵押 无形资产 0.23借款抵押 合计 97.13 --- 2.发行人所持子公司股权的受限情况 报告期（末）母公司口径营业总收入或资产总额低于合并口径相应金额 50% □适用√不适用 24 苏州新建元控股集团有限公司公司债券半年度报告（2018年） 六、负债情况 （一）主要负债情况及其变动原因 1.主要负债情况 单位：亿元币种：人民币 负债项目 本期末余 额 上年末或募集说明 书的报告期末余额 变动比例 （%） 变动比例超过 30% 的，说明原因 短期借款 15.40 23.90 -36%注 1 应付账款 23.18 28.71 -19% 预收款项 28.90 29.80 -3% 应付职工薪酬 0.58 1.26 -54%注 2 应交税费 15.61 14.02 11% 其他应付款 32.67 20.12 62%注 3 一年内到期的非流动 负债 5.50 23.30 -76%注 1 长期借款 77.95 59.23 32%注 1 2.主要负债变动的原因 注 1：借款的正常到期归还和提款。 注 2：去年末计提的年终奖，在本期的发放。 注 3：下属公司与第三方的短期往来资金拆借，如：下属建屋公司与参股公司-高龙房产的 1.886亿，下属圆融集团与关联方-国控公司的 8.5亿；下属商旅公司与其在宿迁的参股公 司的往来拆借 2.3亿； 3.发行人在报告期内是否尚未到期或到期未能全额兑付的境外负债 □适用√不适用 （二）主要有息负债情况 报告期末借款总额 114.85亿元；上年末借款总额 122.44亿元 借款总额同比变动超过 30%，或存在逾期未偿还借款且未达成展期协议 □适用√不适用 （三）报告期内新增逾期有息债务且单笔债务金额超过 1000万元的 □适用√不适用 （四）可对抗第三人的优先偿付负债情况 截至报告期末，可对抗第三人的优先偿付负债情况： 不适用 （五）后续融资计划及安排 1.后续债务融资计划及安排 上半年融资计划及安排执行情况、下半年大额有息负债到期或回售情况及相应融资安排： 25 苏州新建元控股集团有限公司公司债券半年度报告（2018年） 下半年，公司将进一步加大房地产销售力度，加速回款，同时将结合工程进度，合理安排 工程款支付节奏，同时强化预算管理，严格控制各项成本费用支出。 公司将根据下半年的到期融资情况，合理安排和调度资金，确保各项本息的按期归还。同 时，公司将会一如既往地加强与银行等金融机构的合作，不断挖掘融资资源，拓展融资渠 道。在做好项目开发贷款、经营性物业贷款等传统融资的同时，把握时间窗口，择机完成 银行间市场（中票或 PPN）的首次发行，并在政策允许的条件下，稳步推进资产证券化（ REITs）二期的各项工作。 2.所获银行授信情况 单位：亿元币种：人民币 银行名称综合授信额度已使用情况剩余额度 东亚银行 4.97 3.34 1.63 国开行 17.70 15.90 1.80 交通银行 7.00 7.00 - 宁波银行 0.50 0.50 - 浦东发展银行 6.85 5.85 1.00 上海银行 4.00 3.00 1.00 苏州银行 1.10 1.10 - 招商银行 2.00 2.00 - 浙商银行 1.00 1.00 - 直接融资（公司债） 30.00 16.00 14.00 直接融资（债权计划） 9.00 9.00 - 银行间市场融资（中票等） 30.00 30.00 中国工商银行 29.00 24.51 4.49 中国光大银行 1.00 1.00 - 中国建设银行 21.10 17.38 3.72 中国农业银行 25.05 23.94 1.11 中国银行 34.10 21.90 12.20 中信银行 8.80 7.80 1.00 合计 233.17 -71.95 在本报告期内，公司按时偿还银行贷款的本金及利息，且贷款无展期及减免的情况。 上年末银行授信总额度：278.20亿元，本报告期末银行授信总额度 233.17亿元，本报告 期银行授信额度变化情况：45.03亿元 3.截至报告期末已获批尚未发行的债券或债务融资工具发行额度： 公司债 14亿，中票 20亿，PPN10亿。 七、利润及其他损益来源情况 单位：亿元币种：人民币 报告期利润总额：9.17亿元 报告期非经常性损益总额：7.21亿元 26 苏州新建元控股集团有限公司公司债券半年度报告（2018年） 报告期公司利润构成或利润来源的重大变化源自非主要经营业务：√适用□不适用 科目金额形成原因 属于非经常性损 益的金额 可持续性 投资收益 7.29 REITS资产证券化 项目转让股权产生 投资收益约 7.21 亿元,理财及信托 收益 0.0706，参股 公司分红 0.0094 7.21 REITS资产证券化 项目转让股权产生 投资收益约 7.21亿 元,不可持续，其他 部分可持续。 公允价值变动 损益 资产减值损失 营业外收入 0.05 收取的供应商违约 金、客户提前退租 的违约金 0.05不可持续 营业外支出 -0.06延期交方违约金等 -0.06不可持续 其他收益 0.01 各种形式的与日常 经营相关的政府补 贴、补偿 0.01不可持续 合计 7.29 7.21 八、报告期内经营性活动现金流的来源及可持续性 收到“其他与经营活动有关的现金”超过经营活动现金流入 50% □是√否 九、对外担保情况 （一）对外担保的增减变动情况及余额超过报告期末净资产 30%的情况 单位：亿元币种：人民币 上年末对外担保的余额：155.70亿元 公司报告期对外担保的增减变动情况：15.35亿元 尚未履行及未履行完毕的对外担保总额：171.05亿元 尚未履行及未履行完毕的对外担保总额是否超过报告期末净资产 30%：√是□否 被担保单 位名称 实收 资本 主要 业务 资信状况担保类型担保余额 被担保 债务到 期时间 对发行人 偿债能力 的影响 本集团下属的客户将所购 住房置业担保房屋抵押登 公积金贷款客户公司的营业业记在我司名 申请公积 金贷款的 购房客户 0 不适 用 准入条件高、收 入稳定，违约率 很低，基本不存 在风险。 务范围，为符 合公积金贷款 条件的客户购 买商品房申请 公积金（组 合）贷款向银 162.17 下。在购房 客户不予偿 还的情况下 ，本集团可 以根据相关 购房合同的 27 苏州新建元控股集团有限公司公司债券半年度报告（2018年） 被担保单 位名称 实收 资本 主要 业务 资信状况担保类型担保余额 被担保 债务到 期时间 对发行人 偿债能力 的影响 行提供保证担 保 约定通过优 先处置相关 房产的方式 避免发生损 失。 根据本集团 销售类似开 发产品的历 史经验，本 集团相信， 在阶段性连 本集团将为银带责任保证 行向购房客户担保期间内 发放的抵押贷 款提供阶段性 ，因购房客 户无法偿还 购买本集 团房产的 购房客户 0 不适 用 被担保方财务状 况良好，预期不 存在重大债务违 约风险。 连带责任保证 担保，该项阶 段性连带责任 保证担保责任 在购房客户办 理完毕房屋所 8.88 抵押贷款而 导致本集团 向银行承担 担保责任的 比率很低， 在购房客户 有权证并办妥不予偿还的 房产抵押登记 手续后解除。 情况下，本 集团可以根 据相关购房 合同的约定 通过优先处 置相关房产 的方式避免 发生损失。 合计－－－－171.05－－ （二）对外担保是否存在风险情况 □适用√不适用 28 苏州新建元控股集团有限公司公司债券半年度报告（2018年） 第五节重大事项 一、关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项 □适用√不适用 二、关于破产相关事项 □适用√不适用 三、关于被司法机关调查、被采取强制措施或被列为失信被执行人等事项 （一）发行人及其董监高被调查或被采取强制措施 □适用√不适用 （二）控股股东 /实际控制人被调查、被采取强制措施或被列为失信被执行人 报告期内发行人的控股股东、实际控制人涉嫌犯罪被司法机关立案调查或被采取强制措施 ：□是√否 报告期内发行人的控股股东、实际控制人被列为失信被执行人或发生其他重大负面不利变 化等情形：□是√否 四、关于暂停 /终止上市的风险提示 □适用√不适用 五、其他重大事项的信息披露情况 □适用√不适用 29 苏州新建元控股集团有限公司公司债券半年度报告（2018年） 第六节特定品种债券应当披露的其他事项 一、发行人为可交换债券发行人 □适用√不适用 二、发行人为创新创业公司债券发行人 □适用√不适用 三、发行人为绿色公司债券发行人 □适用√不适用 四、发行人为可续期公司债券发行人 √适用□不适用 五、其他特定品种债券事项 无 第七节发行人认为应当披露的其他事项 无 30 苏州新建元控股集团有限公司公司债券半年度报告（2018年） 第八节备查文件目录 一、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签 名并盖章的财务报表； 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件（如有）； 三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的 原稿； 四、按照境内外其他监管机构、交易场所等的要求公开披露的半年度报告、半年度 财务信息。 (以下无正文 ) 31 32 2018年半年度报告 附件财务报表 合并资产负债表 2018年 6月 30日 编制单位：苏州新建元控股集团有限公司 单位：万元币种：人民币审计类型：未经审计 项目期末余额期初余额 流动资产： 货币资金 228,356.47 236,940.18 结算备付金 拆出资金 以公允价值计量且其变动计入 当期损益的金融资产 衍生金融资产 应收票据 20.00 - 应收账款 17,941.91 15,147.80 预付款项 8,699.19 9,181.01 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 - 35.96 应收股利 1,008.98 1,008.98 其他应收款 53,805.94 67,722.75 买入返售金融资产 存货 1,254,222.37 1,126,063.12 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 159,465.53 115,316.84 流动资产合计 1,723,520.39 1,571,416.64 非流动资产： 发放贷款及垫款 可供出售金融资产 94,676.22 72,776.22 持有至到期投资 -- 长期应收款 -- 长期股权投资 253,545.68 217,338.12 投资性房地产 927,145.88 1,088,691.30 固定资产 141,598.25 141,556.29 在建工程 10,542.86 441.97 工程物资 -- 33 2018年半年度报告 固定资产清理 12.36 8.74 生产性生物资产 -- 油气资产 -无 形资产 3,863.67 3,952.38 开发支出 -商 誉 1,524.19 1,807.06 长期待摊费用 13,498.10 12,917.57 递延所得税资产 70,339.87 64,015.03 其他非流动资产 7,225.25 7,229.83 非流动资产合计 1,523,972.33 1,610,734.50 资产总计 3,247,492.72 3,182,151.14 流动负债： 短期借款 154,000.00 239,000.00 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 以公允价值计量且其变动计入 当期损益的金融负债 衍生金融负债 应付票据 765.00 2,745.00 应付账款 231,762.61 287,094.15 预收款项 288,973.49 298,021.40 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 5,825.40 12,622.16 应交税费 156,124.47 140,193.07 应付利息 4,907.24 6,854.91 应付股利 76,852.49 76,730.34 其他应付款 326,669.20 201,190.72 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 54,956.00 233,013.00 其他流动负债 568.50 750.00 流动负债合计 1,301,404.41 1,498,214.75 非流动负债： 长期借款 779,537.25 592,345.25 34 2018年半年度报告 应付债券 160,000.00 160,000.00 其中：优先股 永续债 长期应付款 -- 长期应付职工薪酬 专项应付款 -- 预计负债 - 递 延收益 递延所得税负债 6,346.37 5,993.70 其他非流动负债 364.72 1,026.92 非流动负债合计 946,248.33 759,365.87 负债合计 2,247,652.74 2,257,580.62 所有者权益 股本 725,876.35 725,876.35 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 8,807.71 8,807.71 减：库存股 其他综合收益 494.68 494.68 专项储备 盈余公积 6,921.83 6,921.83 一般风险准备 未分配利润 148,700.92 86,960.69 归属于母公司所有者权益合计 890,801.49 829,061.27 少数股东权益 109,038.48 95,509.24 所有者权益合计 999,839.97 924,570.51 负债和所有者权益总计 3,247,492.72 3,182,151.14 法定代表人：徐中主管会计工作负责人：蒋亭华会计机构负责人：赵乐天 母公司资产负债表 2018年 6月 30日 编制单位：苏州新建元控股集团有限公司 单位：万元币种：人民币审计类型：未经审计 项目期末余额期初余额 流动资产： 货币资金 73,776.44 22,423.34 以公允价值计量且其变动计入 35 2018年半年度报告 当期损益的金融资产 衍生金融资产 应收票据 应收账款 预付款项 7.50 7.50 应收利息 1,007.51 2,647.37 应收股利 其他应收款 27,648.42 27,568.42 存货 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 60,099.92 149,160.79 流动资产合计 162,539.78 201,807.42 非流动资产： 可供出售金融资产 53,542.64 33,642.64 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 824,863.39 824,583.39 投资性房地产 - - 固定资产 75.53 103.55 在建工程 -工 程物资 - - 固定资产清理 - 生产性生物资产 -油 气资产 - - 无形资产 -- 开发支出 -- 商誉 -- 长期待摊费用 -- 递延所得税资产 -- 其他非流动资产 181,640.00 214,940.00 非流动资产合计 1,060,121.56 1,073,269.58 资产总计 1,222,661.34 1,275,076.99 流动负债： 36 2018年半年度报告 短期借款 129,000.00 134,000.00 以公允价值计量且其变动计入 当期损益的金融负债 衍生金融负债 应付票据 应付账款 0.48 0.48 预收款项 158.93 应付职工薪酬 25.67 645.64 应交税费 14.90 17.78 应付利息 1,670.00 4,434.52 应付股利 其他应付款 31,024.14 32,353.29 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 15,240.00 53,841.00 其他流动负债 流动负债合计 176,975.19 225,451.64 非流动负债： 长期借款 102,250.00 105,000.00 应付债券 150,000.00 150,000.00 其中：优先股 永续债 长期应付款 长期应付职工薪酬 专项应付款 预计负债 递延收益 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 252,250.00 255,000.00 负债合计 429,225.19 480,451.64 所有者权益： 股本 725,876.35 725,876.35 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 16,203.89 16,203.89 减：库存股 其他综合收益 专项储备 盈余公积 7,746.87 7,746.87 未分配利润 43,609.05 44,798.25 所有者权益合计 793,436.15 794,625.35 负债和所有者权益总计 1,222,661.34 1,275,076.99 37 2018年半年度报告 法定代表人：徐中主管会计工作负责人：蒋亭华会计机构负责人：赵乐天 合并利润表 2018年 1—6月 编制单位：苏州新建元控股集团有限公司 单位：万元币种：人民币审计类型：未经审计 项目本期发生额上期发生额 一、营业总收入 274,619.38 206,439.36 其中：营业收入 274,619.38 206,439.36 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 255,916.61 203,894.69 其中：营业成本 183,415.03 145,494.49 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净额 保单红利支出 分保费用 税金及附加 32,537.75 22,065.59 销售费用 5,852.60 5,259.90 管理费用 12,844.75 11,405.16 财务费用 21,294.40 19,669.55 资产减值损失 -27.90 加：公允价值变动收益（损失以 “－”号填列） - 投资收益（损失以“－”号填 列） 72,875.48 25,521.37 其中：对联营企业和合营企业 的投资收益 - 资产处置收益（损失以“－” 号填列） - 汇兑收益（损失以“－”号填 列） 其他收益 140.24 三、营业利润（亏损以“－”号填 列） 91,718.50 28,066.04 加：营业外收入 518.45 914.16 减：营业外支出 571.74 134.36 四、利润总额（亏损总额以“－”号 91,665.20 28,845.84 38 2018年半年度报告 填列） 减：所得税费用 16,071.62 8,270.02 五、净利润（净亏损以“－”号填 列） 75,593.58 20,575.82（一）按经营持续性分类 1.持续经营净利润（净亏损 以“－”号填列） 75,593.58 20,575.82 2.终止经营净利润（净亏损 以“－”号填列） （二）按所有权归属分类 1.归属于母公司所有者的净 利润 62,064.34 19,354.61 2.少数股东损益 13,529.24 1,221.21 六、其他综合收益的税后净额 归属母公司所有者的其他综合收益 的税后净额 -- （一）以后不能重分类进损益的 其他综合收益 1.重新计量设定受益计划净负 债或净资产的变动 2.权益法下在被投资单位不能 重分类进损益的其他综合收益中享有 的份额 （二）以后将重分类进损益的其 他综合收益 1.权益法下在被投资单位以后 将重分类进损益的其他综合收益中享 有的份额 2.可供出售金融资产公允价值 变动损益 3.持有至到期投资重分类为可 供出售金融资产损益 4.现金流量套期损益的有效部 分 5.外币财务报表折算差额 6.其他 归属于少数股东的其他综合收益的 税后净额 七、综合收益总额 75,593.58 20,575.82 归属于母公司所有者的综合收益总 额 62,064.34 19,354.61 归属于少数股东的综合收益总额 13,529.24 1,221.21 八、每股收益： （一）基本每股收益(元/股) （二）稀释每股收益(元/股) 法定代表人：徐中主管会计工作负责人：蒋亭华会计机构负责人：赵乐天 39 2018年半年度报告 40 2018年半年度报告 母公司利润表 2018年 1—6月 编制单位：苏州新建元控股集团有限公司 单位：万元币种：人民币审计类型：未经审计 项目本期发生额上期发生额 一、营业收入 减：营业成本 税金及附加 0.79 16.18 销售费用 - 管理费用 931.11 681.72 财务费用 2,966.30 1,128.85 资产减值损失 - - 加：公允价值变动收益（损失以“－” 号填列） -- 投资收益（损失以“－”号填列） 2,709.00 17,219.56 其中：对联营企业和合营企业的投 资收益 - - 资产处置收益（损失以“－”号填 列） - 其他收益 - - 二、营业利润（亏损以“－”号填列） -1,189.20 15,392.81 加：营业外收入 减：营业外支出 三、利润总额（亏损总额以“－”号填 列） -1,189.20 15,392.81 减：所得税费用 四、净利润（净亏损以“－”号填列） -1,189.20 15,392.81 1.持续经营净利润（净亏损以“－” 号填列） -1,189.20 15,392.81 2.终止经营净利润（净亏损以“－” 号填列） 五、其他综合收益的税后净额 -- （一）以后不能重分类进损益的其他综 合收益 1.重新计量设定受益计划净负债或净 资产的变动 2.权益法下在被投资单位不能重分类 进损益的其他综合收益中享有的份额 （二）以后将重分类进损益的其他综合 收益 41 2018年半年度报告 1.权益法下在被投资单位以后将重分 类进损益的其他综合收益中享有的份额 2.可供出售金融资产公允价值变动损 益 3.持有至到期投资重分类为可供出售 金融资产损益 4.现金流量套期损益的有效部分 5.外币财务报表折算差额 6.其他 六、综合收益总额 -1,189.20 15,392.81 七、每股收益： （一）基本每股收益(元/股) （二）稀释每股收益(元/股) 法定代表人：徐中主管会计工作负责人：蒋亭华会计机构负责人：赵乐天 合并现金流量表 2018年 1—6月 编制单位：苏州新建元控股集团有限公司 单位：万元币种：人民币审计类型：未经审计 项目本期发生额上期发生额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 275,314.03 215,788.81 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保险业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 处置以公允价值计量且其变动计入 当期损益的金融资产净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 收到的税费返还 350.55 收到其他与经营活动有关的现金 140,337.86 100,253.24 经营活动现金流入小计 416,002.43 316,042.05 购买商品、接受劳务支付的现金 283,072.49 145,644.84 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 26,980.28 26,628.46 42 2018年半年度报告 支付的各项税费 48,387.45 46,324.09 支付其他与经营活动有关的现金 117,002.42 107,491.28 经营活动现金流出小计 475,442.64 326,088.67 经营活动产生的现金流量净额 -59,440.21 -10,046.62 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 318,878.71 379,865.03 取得投资收益收到的现金 73,943.85 26,618.69（未完）  |