[中报]申华控股:2018年半年度报告
bo公司代码：600653 公司简称：申华控股 上海申华控股股份有限公司 2018年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完 整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人祁玉民、主管会计工作负责人池冶及会计机构负责人（会计主管人员）安冰声明： 保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请 投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、 重大风险提示 公司存在的风险因素主要有经济及政策风险、行业竞争加剧风险、融资及财务风险，有关风 险因素内容与对策措施已在本报告中第四节“管理层讨论与分析”中予以详细描述，敬请查阅。 十、 其他 □适用 √不适用 目录 第一节 释义 .................................................................................................................................... 4 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................. 4 第三节 公司业务概要 ..................................................................................................................... 6 第四节 经营情况的讨论与分析 ..................................................................................................... 7 第五节 重要事项 ........................................................................................................................... 14 第六节 普通股股份变动及股东情况 ........................................................................................... 20 第七节 优先股相关情况 ............................................................................................................... 22 第八节 董事、监事、高级管理人员情况 ................................................................................... 22 第九节 公司债券相关情况 ........................................................................................................... 22 第十节 财务报告 ........................................................................................................................... 23 第十一节 备查文件目录 ................................................................................................................. 124 第一节 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 本公司、公司、申华控股 指 上海申华控股股份有限公司 华晨汽车集团 指 华晨汽车集团控股有限公司 辽宁正国 指 辽宁正国投资发展有限公司 申华晨宝 指 上海申华晨宝汽车投资有限公司 华晨租赁 指 上海华晨汽车租赁有限公司 渭南汽博园 指 陕西申华投资管理有限公司 开封汽博园 指 申华（开封）汽车博展中心有限公司 第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息 公司的中文名称 上海申华控股股份有限公司 公司的中文简称 申华控股 公司的外文名称 SHANGHAI SHENHUA HOLDINGS CO.,LTD 公司的外文名称缩写 SHENHUA HOLDINGS 公司的法定代表人 祁玉民 二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 张鑫 朱旭岚 联系地址 上海市宁波路1号 上海市宁波路1号 电话 （021）63372010,63372011 （021）63372010,63372011 传真 （021）63372000 （021）63372000 电子信箱 stock@shkg.com.cn Stock@shkg.com.cn 三、 基本情况变更简介 公司注册地址 上海市宁波路1号 公司注册地址的邮政编码 200002 公司办公地址 上海市宁波路1号 公司办公地址的邮政编码 200002 公司网址 http://www.shkg.com.cn 电子信箱 stock@shkg.com.cn 四、 信息披露及备置地点变更情况简介 公司选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》 登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.sse.com.cn 公司半年度报告备置地点 上海市宁波路1号公司董事会秘书处 五、 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 申华控股 600653 六、 其他有关资料 □适用 √不适用 七、 公司主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 本报告期 （1－6月） 上年同期 本报告期比上 年同期增减(%) 营业收入 3,166,983,428.59 2,233,963,016.49 41.77 归属于上市公司股东的净利润 -221,167,593.77 -174,486,928.10 -26.75 归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润 -232,314,710.47 -198,098,279.19 -17.27 经营活动产生的现金流量净额 -4,973,217.54 -304,171,850.81 98.36 本报告期末 上年度末 本报告期末比 上年度末增减 (%) 归属于上市公司股东的净资产 1,587,187,986.25 1,810,276,613.99 -12.32 总资产 9,395,868,461.65 9,939,779,582.67 -5.47 (二) 主要财务指标 主要财务指标 本报告期 （1－6月） 上年同期 本报告期比上年同 期增减(%) 基本每股收益（元／股） -0.1136 -0.0896 -26.79 稀释每股收益（元／股） -0.1136 -0.0896 -26.79 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股） -0.1194 -0.1018 -17.29 加权平均净资产收益率（%） -13.020% -7.597% 减少5.42个百分点 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（% ） -13.676% -8.625% -5.05 公司主要会计数据和财务指标的说明 □适用 √不适用 八、 境内外会计准则下会计数据差异 □适用 √不适用 九、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 非流动资产处置损益 5,204,143.49 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国 家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 3,684,762.98 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 1,697,965.00 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融 资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金 融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 1,989,300.14 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 476,116.84 少数股东权益影响额 -1,203,857.33 所得税影响额 -701,314.42 合计 11,147,116.70 第三节 公司业务概要 一、 报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 报告期内，公司主营业务范围及经营模式未发生重大变化。公司所从事的主要业务分为四个 板块，即汽车消费服务类业务、新能源业务、少量房地产业务及类金融板块。 1、公司汽车消费服务类业务可细分为三个部分，汽车销售服务业务、汽车文化产业园、汽车 租赁业务等。 公司汽车销售主营华晨旗下的中华、金杯、华颂等品牌及宝马等中高端品牌汽车整车销售和 服务。公司通过向华晨品牌汽车厂家采购整车并向二三级经销商开展整车经销业务，通过控股及 合营联营的4S店开展含宝马等多个品牌整车零售和服务业务，通过申华东金开展平行进口车批发 销售业务。 公司汽车文化产业园是公司汽车消费产业的重要组成部分，公司通过区域布局，获取优质地 块，打通汽车文化产业园区金融、二手车、综合维修、配件交易等产业链，打造“汽车商业城市 综合体开发运营金融服务商”。 公司汽车租赁业务在多年积累的商务长租业务基础上，稳步拓展了短租、零租等散客租赁业 务,现已发展为五个子板块，即短租自驾、企业商务长租、B端同行批发、旅游代驾和网约车平台， 其中散客租赁采取连锁、加盟经营及与互联网专车平台合作等方式运营，用户可通过华晨租车官 网、移动端、微信等渠道实现“线上预订、线下取车”。 2、公司新能源业务主要是风力发电场及光伏发电场的经营，通过风力及光伏发电全额并网向 国家电网公司进行销售。此外，公司积极跟进国家售电侧改革步伐，已分别在内蒙古及辽宁省注 册设立了两家售电公司，新能源业务拟进入售电领域。 3、公司的房地产业务主要是湖南洪江项目开发、参股的西安“曲江龙邸”项目的销售，以及 对申华金融大厦的改造、租赁。 4、类金融板块主要是融资租赁业务。公司参股的陆金申华融资租赁（上海）有限公司主要在 汽车领域开展融资租赁业务。 二、 报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 □适用 √不适用 三、 报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 1、 完善的汽车销售网络 公司主营华晨旗下的中华、金杯、华颂等汽车品牌销售，且通过2017年对申华晨宝的收购， 实现了宝马等中高端汽车品牌补充，销售网络达到了一定规模，积累了大量、稳定的客户资源， 为公司逐步转型为汽车消费综合服务提供商提供了基础。 2、 新能源产业优势 公司旗下6家风电场及1家光伏发电场，利润水平稳定，具备持续分红能力。报告期内，公 司充分研究各类电力交易政策，多角度开展电力营销，降低限电水平，做好资金调配，严格控制 成本费用支出，力争取得更高的电力收益。作为公司汽车消费产业的补充，未来公司新能源产业 将继续保持稳健的开发节奏、坚持收益优先的投资原则。 3、 汽车文化产业项目优势 公司现有渭南汽博园和开封汽博园两个汽车文化产业项目，均具备良好的区域地理位置和土 地储备优势。公司秉承可持续开发原则，按照产业和商业平衡互补的开发思路，以产业的聚集力 和政府扶持来发展园区经济，以成熟的产业经济拉动其他商业经济，以期构建独立、良性循环的 产业经济生态圈。同时，公司拥有重庆汽博园的成功开发经验和优秀的运营管理团队，以及丰富 的第三方专业机构合作资源，为汽车文化产业园的有序开发及后期的良性运营提供了保障。 第四节 经营情况的讨论与分析 一、经营情况的讨论与分析 2018年上半年，国内经济保持平稳运行，国内乘用车市场不断向市场化发展，并购合作频发， 多家新势力造车企业推出新车型，市场分化日益显著。受到稳健中性货币政策和严格监管政策的 有效组合作用下，去杠杆取得实效，产业结构转型升级所带来的增长红利逐步释放。报告期内， 公司努力夯实现有产业基础，坚定“以客户为中心、以市场为导向”的战略思想，改革创新，提 质增效，积极从“数量增长型”向“质量发展型”转变，稳步推进各项业务和重点工作。上半年 内，公司各项具体业务进展如下： 1） 汽车文化产业园：渭南汽博园上半年运营良好，目前园区在建及已运营的汽车品牌4S 店为14家，并已有6个品牌签订了10个立体4S店的意向协议。报告期内成功举办了“2018申 华跨年国际汽车展”和“2018第二届渭南申华春季车展”，累计吸引参展品牌92家，此外渭南 汽博园对汽配板块、二手车交易市场及便民服务站等板块开展了筹备工作。开封汽博园经过前期 筹划，一期项目正在建设中，招商方面累计引入落地建设6个品牌及多层店租赁2个品牌。 2） 汽车租赁：上半年内，华晨租赁根据市场需求及业务发展要求调整网点布局，截止报告 期末，华晨租赁整车车队规模为8973台，门店数调整为37家，覆盖城市调整为44个。积极推进 直营业务，共在10个城市开展了带驾业务，发展机场车站接送、会务会展类包车业务，与滴滴出 行达成全国合作协议，现有1300余台车开展专车及快车业务。 3） 汽车销售与服务：上半年，公司对下属汽销企业开展内部整合，对长期亏损的重庆正腾 起悦、祥风驭龙和申华欧洲公司启动了清算注销程序。报告期内实现宝马等中高端汽车品牌销售 7702台，同比增长0.88%；实现华晨等品牌整车销售9261台，同比下降87%，其中批发业务销售 7078台、零售业务销售2183台，销量下降较多主要原因为公司不再代理批发金杯汽车，购置税 减半政策取消影响销量以及主力车型销售不及预期；实现平行进口车销售192台。 4） 新能源板块：上半年内，公司下属6个风电项目及1个光伏发电项目实现平稳运营，公 司积极开展降本增效和电力营销，报告期内并表电厂上网电量合计达到2.1亿千瓦时，同比增长 20.18%，参股电厂投资收益也较预计有大幅增长。此外，公司对两个屋顶光伏项目进行了考察， 积极探索工商业光伏发展新业务。 5） 房地产板块：湖南洪江市湘水国际一期项目完成竣工，报告期内实现住宅销售163套共 19125.16平方米，累计销售面积占可供出售面积72%，实现商铺销售190.39平方米，车位销售 10个。西安“曲江龙邸”住宅项目销售车位42个。 报告期内，公司实现营业收入31.67亿元，与去年同期相比增加41.77%，主要是由于本期合 并范围变化，新增申华晨宝板块所致。归属于母公司所有者的净利润-22,116.76万元，同比减少 26.75%，主要是由于公司财务费用增长较多，汽车租赁业务前期发展扩张成本费用较大，导致本 年同期利润减少。 (一) 主营业务分析 1 财务报表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 营业收入 3,166,983,428.59 2,233,963,016.49 41.77 营业成本 2,999,179,197.31 2,225,755,619.77 34.75 销售费用 69,615,612.69 21,172,826.06 228.80 管理费用 163,035,937.31 92,892,276.06 75.51 财务费用 139,193,203.81 103,571,134.59 34.39 经营活动产生的现金流量净额 -4,973,217.54 -304,171,850.81 98.36 投资活动产生的现金流量净额 91,373,161.59 389,602,978.55 -76.55 筹资活动产生的现金流量净额 -274,268,928.65 -376,736,201.75 27.20 营业收入、营业成本变动原因说明:主要是由于本期合并范围变化，新增申华晨宝板块所致。 销售费用、管理费用、财务费用变动原因说明:主要是由于本期合并范围变化，新增申华晨宝板块 所致。 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要是本期较上年同期销售现金净流入增加。 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要是由于上年同期收回项目公司借款。 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要是本期公司偿还债务的支出较上年同期减少。 2 其他 (1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 √适用 □不适用 报告期内，公司实现利润总额-18,250.60万元，同比减少14.61% ；归属于母公司所有者的 净利润-22,1167.76万元，同比减少26.75%，主要是由于公司财务费用增长较多，汽车租赁业务 前期发展扩张成本费用较大，导致本年同期利润减少。 (2) 其他 √适用 □不适用 1、非公开发行事项 公司因正在筹划涉及资产交易的重大事项，公司股票于2018年5月29日起停牌，并于2018 年5月26日发布《重大事项停牌公告》。 2018年5月31日，公司召开第十届董事会第四十七次临时会议，审议通过了《关于公司非公 开发行股票预案的议案》等相关议案。公司拟向控股股东华晨汽车集团控股有限公司非公开发行 股票，募集资金总额不超过（含）130,000.00万元。 2018年5月31日，公司与华晨集团签署了《附条件生效的股份认购合同》。 2018年7月11日，公司收到控股股东华晨集团转发的辽宁省人民政府国有资产监督管理委员 会《关于上海申华控股股份有限公司非公开发行股份的批复》（辽国资产权【2018】112号）， 同意公司非公开发行股票的预案。 2018年8月20日，公司2018年第二次临时股东大会审议通过本次非公开发行事项。 （详见编号：临2018-24、26、28、42、52号） (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明 □适用 √不适用 (三) 资产、负债情况分析 √适用 □不适用 1. 资产及负债状况 单位：元 项目名称 本期期末数 本期期末 数占总资 产的比例 （%） 上期期末数 上期期末 数占总资 产的比例 （%） 本期期末金 额较上期期 末变动比例 （%） 情况说明 货币资金 1,022,269,326.01 10.88 1,301,959,875.53 13.10 -21.48 主要是由于上年同期 收回项目公司大额借 款，本期无此类事项。 预付账款 678,437,344.18 7.22 797,161,262.96 8.02 -14.89 主要是由于本期与供 应商的往来款项结清 较多所致。 其他应收款 195,237,904.81 2.08 358,484,999.93 3.61 -45.54 主要是本期结清与参 股公司往来款所致。 2. 截至报告期末主要资产受限情况 √适用 □不适用 本期内票据保证金、抵押、质押受限的资产合计2,695,730,119.60元。 详见“第十一节财务报告”之“7.78所有权或使用权受到限制的资产” (四) 投资状况分析 1、 对外股权投资总体分析 √适用 □不适用 报告期内投资额 上年同期投资额 投资额增减变动数 投资额增减幅度 87,300,000.00 17,250,000.00 70,050,000.00 406.09% 被投资公司情况 被投资的公司名 称 主要经营活动 被投资公 司权益的 比例 备注 杭州江晖汽车服 务有限公司 汽车事务代理，汽车租赁，小型汽车 维修，汽车信息咨询；批发、零售： 汽车，汽车配件，汽车用品，金属材 料 100% 注册资本：6000万 由上海明友泓福汽车投资有限公司 于2017年出资130万元收购其100% 股权，2018年补充出资130万，已累 计出资260万 上海申华晨宝汽 车有限公司 中华、金杯品牌汽车及配件销售、维 修、装潢等 100% 注册资本：16700万 由上海申华控股股份有限公司增资 8400万，已全额出资到位 徐州泓福汽车销 售服务有限公司 汽车及零配件销售;三类汽车维修(供 油系统维护及油品更换);汽车美容;汽 车装潢;洗车服务;汽车租赁;咨询服务 100% 注册资本：600万 由上海明友泓福汽车投资有限公司 补足出资200万，已全额出资到位 上海盐华汽车科 技有限公司 从事汽车科技领域内的技术开发、技 术咨询、技术服务、技术转让,汽车租 赁,汽车及配件、机械设备及配件、电 子产品、五金交电、环保设备、机电 设备及配件的销售 51% 注册资本：200万 由上海明友泓福汽车投资有限公司、 上海盐商集团有限公司合资成立 申绿（陕西）新能 源汽车有限公司 新能源汽车及其零件制造、加工和装 配;汽车及配件销售;汽车租赁;新能源 汽车技术研究、技术开发、技术转让、 技术服务、技术咨询。 35% 注册资本：3000万 由上海申华专用汽车有限公司、南京 环绿新能源车辆有限公司、渭南经开 产业投资有限责任公司合资成立 渭南明友嘉恒汽 车贸易服务有限 公司 一般经营项目:汽车销售;新车上牌服 务;二手车市场经营;小型车维修；装 饰材料销售;汽车装饰服务。 30% 注册资本：300万 由上海明友泓福汽车投资有限公司、 陕西嘉恒华晨汽车贸易服务有限公 司合资成立 (1) 重大的股权投资 √适用 □不适用 1、公司于2013年10月投资设立陕西申华投资管理有限公司（简称“陕西申华”），注册资 本人民币1亿元，其中公司出资占比90%，公司全资子公司上海华安投资有限公司（简称“华安 投资”）出资占比10%。 经公司第十届董事会第四十五次临时会议审议通过，公司及华安投资拟按现有出资比例分别 对陕西申华进行合计2亿元人民币的现金增资，其中公司增资1.8亿元，华安投资增资0.2亿元。 增资完成后，陕西申华注册资金将从现有的1亿元增加至3亿元，双方持股比例不变。（详见编 号：2018-11号）。截止报告期末，相关工商变更已办理完毕。 2、经公司第十届董事会第四十五次临时会议审议通过，公司全资子公司上海申华专用汽车有 限公司（简称“申华专用车”）拟与南京环绿新能源车辆有限公司（简称“环绿新能源”）及渭 南经开产业投资有限责任公司（简称“经开投资”）在陕西渭南经济技术开发区合资设立申绿（陕 西）新能源有限公司（暂定名，简称“陕西申绿”），该公司注册资本3000万元。其中申华专用 车出资1050万元，占比35%；环绿新能源出资1350万元，占比45%；经开投资出资600万元，占 比20%，三方均以现金出资。（详见编号：临2018-12号）截止报告期末，陕西申绿已完成工商 注册。 (2) 重大的非股权投资 √适用 □不适用 2018年4月4日，经公司第十届董事会第四十六次临时会议审议通过，公司拟由全资子公司 申华（开封）汽车博展中心有限公司参与竞拍开封市2018-5号宗地国有建设用地使用权，该地块 为商业用地，位于河南省开封市顺河回族区汴东产业集聚区BD06-03街坊内，公司参拍的2018-5 号地块计划用于建设汽车文化产业园车管所、4S店展销区、汽车后市场服务区，配件交易区及二 手车交易区等项目。预计公司参拍总价不超过2.34亿元。同日，申华（开封）汽车博展中心有限 公司以总额23,399.9591万元的价格竞得上述地块。4月9日，公司收到签署盖章的《成交确认 书》。（详见编号：临2018-14号） (3) 以公允价值计量的金融资产 √适用 □不适用 证券代 码 证券简称 最初投资成 本 期初持 股比例 （%） 期末持 股比例 （%） 期末账面值 报告期所有者 权益变动 会计核 算科目 股份来 源 600609 金杯汽车 662,385.10 0.02 0.02 1,136,042.60 -180,578.20 可供出售 金融资产 法人股 投资 600833 第一医药 709,951.34 0.25 0.25 5,631,724.09 -1,960,998.01 可供出售 金融资产 法人股 投资 1,372,336.44 / / 6,767,766.69 -2,141,576.21 / / (五) 重大资产和股权出售 √适用 □不适用 1、2018年1月15日，公司第十届董事会第四十三次临时会议审议通过同意将公司全资子上海华 安投资有限公司持有的大连晨达废旧汽车再利用有限公司50%股权协议转让给控股股东华晨汽车 集团，转让价格以评估价为基准（晨达公司50%股权对应评估价为130.32万元），双方协商确定 为人民币140万元。转让完成后，华安投资将不再持有晨达公司股权。截止报告期末，已完成相 关工商变更。 2、2018年1月15日，公司第十届董事会第四十三次临时会议审议通过同意将全资子上海华安投 资有限公司持有的大连华晨东金联合汽车国际贸易有限公司20%股权协议转让给控股股东华晨汽 车集团，转让价格以评估价（华晨东金20%股权对应评估值为925.05万元）为基础，双方协商确 定为人民币1000万元。转让完成后，华安投资将不再持有华晨东金股权。截止报告期末，已完成 相关工商变更。 (六) 主要控股参股公司分析 √适用 □不适用 单位：万元 币种：人民币 公司名称 注册资本 股权比 例 主营业务 资产规模 (总资产) 净资产 净利润 上海明友泓福汽车投资有限公司 12000 100% 中华品牌汽车及配件销 售、维修、装潢等 53,388.30 10,936.92 464.31 四川明友汽车服务有限公司 3000 100% 22,221.90 3,546.49 29.97 重庆富华汽车销售有限公司 3000 100% 6,355.05 3,010.69 -59.61 云南风帆明友汽车销售服务有限公司 1000 50% 3,266.76 -717.71 -217.78 上海华安投资有限公司 10000 100% 股权投资等 28,968.76 11,849.48 531.44 上海申华专用汽车有限公司（合并） 2000 100% 专用汽车研发，销售 44,696.57 2,357.28 119.19 绵阳新华内燃机集团有限公司 5189 100% 内燃机及汽车配件。 19,121.18 14,228.99 -6.69 上海华晨汽车租赁有限公司（合并） 70000 100% 汽车租赁、汽车内装潢业务。 120,382.62 1,272.77 -13,968.51 上海丽途汽车装备有限公司 1000 50% 汽车快修；汽车租赁（除 客运车辆）等 3,982.91 1,652.71 -117.05 上海申华风电新能源有限公司 56200 100% 新能源投资、咨询技术服 务等 104,496.79 99,178.37 1,312.48 太仆寺旗申华协合风力发电投资有限 公司 13600 51% 开发、建设、运营风力发 电场；风力发电基数咨 询、培训、基数服务，风 力发电的研究、开发及工 程配套服务 26,226.20 20,250.69 782.52 阜新联合风力发电有限公司 17550 51% 37,799.79 29,019.91 1,509.85 阜新申华协合风力发电有限公司 16000 51% 31,553.01 20,208.20 1,146.83 阜新华顺风力发电有限公司 15300 49% 30,459.66 18,787.95 1,830.58 武川县义合风力发电有限公司 10000 49% 30,001.67 12,635.00 47.08 太仆寺旗联合风力发电有限公司 8900 49% 32,687.50 13,164.85 848.90 楚雄长翔光伏发电有限公司 3650 51% 太阳能光伏电场开发，光 伏发电技术咨询、培训、 服务，光伏发电项目投资， 机电设备批发，中药材种 植，花卉、食用菌种植及 批发。 19,732.44 4,344.00 248.18 上海申华房地产开发有限公司 20000 100% 房地产投资开发，实业投 资等 52,789.99 28,578.04 -103.08 上海申华金融大厦有限公司 750 100% 物业管理，保安服务、保 洁服务和工程维修。 2,133.19 -904.67 -371.71 湖南申德实业发展有限公司（合并） 10000 100% 旅游相关业务，酒店投资 开发及经营管理，房屋销 售、租赁、物业管理等 56,239.73 -2,241.44 -1,701.02 陕西申华永立置业有限公司 10000 44.5% 房地产开发 86,007.96 61,093.91 2,679.92 辽宁丰田金杯技师学院 2260 100% 中高级职业技术技能学 历教育 14,550.01 9,576.31 -455.32 陕西申华投资管理有限公司 30000 100% 房地产开发与经营、实业 投资 56,405.59 8,151.30 -301.59 上海申华晨宝汽车有限公司 16700 100% 中华、金杯品牌汽车及配 件销售、维修、装潢等 43,364.10 19,532.25 846.93 合肥宝利丰汽车销售服务有限公司 4400 55% 宝马品牌汽车及配件销 售、维修、装潢等 36,817.96 7,122.20 966.81 宣城宝利丰汽车销售服务有限公司 2000 55% 11,376.76 669.63 -155.67 芜湖宝利盛汽车销售服务有限公司 3600 55% 16,270.31 3,443.52 -6.28 蚌埠宝利丰汽车销售服务有限公司 2000 55% 10,044.01 525.94 479.47 南京宝利丰汽车销售服务有限公司 3000 51% 16,941.94 4,186.73 102.61 宜兴宝利丰汽车销售服务有限公司 2500 85% 17,954.22 3,550.00 168.74 慈溪宝利丰汽车销售服务有限公司 3000 100% 14,207.32 1,828.31 390.96 东阳市宝利丰汽车销售服务有限公司 3000 51% 18,875.54 852.47 74.07 重庆宝盛汽车销售服务有限公司 1500 51% 17,337.33 10,697.70 521.33 马鞍山新宝融汽车销售服务有限公司 1300 51% 丰田品牌汽车及配件销 售、维修、装潢等 3,128.25 -43.76 91.39 淮北融申汽车销售服务有限公司 1300 51% 2,058.61 -146.90 122.42 宿州融申汽车销售服务有限公司 1500 51% 本田品牌汽车及配件销 售、维修、装潢等 3,224.54 -150.33 -72.70 淮北晨沃汽车销售服务有限公司 500 55% 汽车及配件维修销售 1,549.46 65.87 -121.21 沈阳华宝汽车销售服务有限公司 3000 50% 宝马品牌汽车及配件销 售、维修、装潢等 41,291.92 498.17 -47.77 (七) 公司控制的结构化主体情况 □适用 √不适用 二、其他披露事项 (一) 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动 的警示及说明 □适用 √不适用 (二) 可能面对的风险 √适用 □不适用 1、 宏观经济波动及政策的风险 我国经济增长平稳放缓将持续相当长的一段时期，汽车消费需求将继续受到中国宏观经济政 策、产业结构调整和国际政治经济环境等因素的影响；新“电改”大趋势下，国家补贴退坡，迫 使新能源行业未来向自力更生方向发展，企业需通过成本控制和市场竞争来获得生存和发展；面 对持续的调控政策、市场情绪等众多错综复杂因素的影响，2018年房地产市场特别是非热点 城市房市仍将充满不确定性。 2、 行业竞争加剧风险 面对国内汽车销量增长已逐年放缓的局面，市场竞争更加激烈残酷，目前豪华品牌纷纷国产 化、中高端品牌价格不断下探、加之进口车税率下调，自主品牌销售所面临的形势已异常严峻， 新能源汽车的加速普及和新的汽车服务业态不断出现，对传统汽车销售、维修及汽车租赁业务形 成较大的冲击，尤其是汽车租赁经营模式不断变化、经营风险也不断加剧。公司近年通过不断的 结构调整和改革创新，努力适应市场对汽车消费的发展需求。 3、 融资及财务风险 在国家继续实施稳增长调结构的大局下，市场主要融资渠道的资金成本上升，公司因扩展业 务领域对外投资所形成的融资余额较大，会面临较大的财务费用压力，对此，公司将通过调整运 营结构加速资金回笼并进一步优化融资方式，以适应业务开展要求。 (三) 其他披露事项 √适用 □不适用 2018年2月12日，公司第十届董事会第四十四次临时会议审议通过同意对公司子公司申华 欧洲有限公司、重庆正腾起悦汽车销售服务有限公司及重庆祥风驭龙汽车销售服务有限公司进行 债务豁免、清算并关闭。截止报告期末，尚未完成注销。（详见编号2018—06号公告） 第五节 重要事项 一、 股东大会情况简介 会议届次 召开日期 决议刊登的指定网站 的查询索引 决议刊登的披露日期 2018年第一次临时股东大会 2018-04-16 www.sse.com.cn 2018-04-17 2017年度股东大会 2018-06-25 www.sse.com.cn 2018-06-26 股东大会情况说明 √适用 □不适用 一、公司于2018年4月16日召开2018年第一次临时股东大会，审议通过了以下议案： 1、 关于追加公司2017年度日常关联交易及预计2018年度日常关联交易的议案； 2、 关于公司2018年度担保计划的议案； 3、 关于2018年度为控股股东向公司融资担保提供反担保的关联交易议案。 二、公司于2018年6月25日召开2017年度股东大会，审议通过了以下议案： 1、2017年度董事会报告； 2、2017年度监事会报告； 3、《2017年年度报告》和《2017年年度报告摘要》； 4、2017年度利润分配方案； 5、《2017年度财务决算报告》和《2018年度财务预算报告》； 6、关于续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年年审及内控审计会计师事务所的 议案； 7.00、关于选举董事的议案 7.01、关于选举祁玉民为公司第十一届董事会董事； 7.02、关于选举池冶为公司第十一届董事会董事； 7.03、关于选举张巍为公司第十一届董事会董事； 7.04、关于选举叶正华为公司第十一届董事会董事； 7.05、关于选举钱祖明为公司第十一届董事会董事； 7.06、关于选举沈毅为公司第十一届董事会董事； 7.07、关于选举翟锋为公司第十一届董事会董事； 8.00、关于选举独立董事的议案 8.01、关于选举严旋为公司第十一届董事会独立董事； 8.02、关于选举沈佳云为公司第十一届董事会独立董事； 8.03、关于选举姚荣涛为公司第十一届董事会独立董事； 8.04、关于选举张伏波为公司第十一届董事会独立董事； 9.00、关于选举股东监事的议案 9.01、关于选举孙英为公司第十一届监事会股东监事； 9.02、关于选举胡春华为公司第十一届监事会股东监事； 10、关于调整2018年度担保额度的议案。 二、 利润分配或资本公积金转增预案 (一) 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案 是否分配或转增 否 每10股送红股数（股） 每10股派息数(元)（含税） 每10股转增数（股） 利润分配或资本公积金转增预案的相关情况说明 三、 承诺事项履行情况 (一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告 期内的承诺事项 □适用 √不适用 四、 聘任、解聘会计师事务所情况 聘任、解聘会计师事务所的情况说明 □适用 √不适用 审计期间改聘会计师事务所的情况说明 □适用 √不适用 公司对会计师事务所“非标准审计报告”的说明 □适用 √不适用 公司对上年年度报告中的财务报告被注册会计师出具“非标准审计报告”的说明 □适用 √不适用 五、 破产重整相关事项 □适用 √不适用 六、 重大诉讼、仲裁事项 √本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 □本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项 (一) 诉讼、仲裁事项已在临时公告披露且无后续进展的 √适用 □不适用 事项概述及类型 查询索引 关于起诉易城股份及易城发展的公告 www.sse.com.cn (二) 临时公告未披露或有后续进展的诉讼、仲裁情况 □适用 √不适用 (三) 其他说明 √适用 □不适用 2017年8月25日，上海顶铺网络技术有限公司向上海黄浦法院提交《民事起诉书》，请求 解除上海易城企业发展有限公司（被告一）与其签署的《房屋租赁合同》及《ESGA申华汇大厦租 赁合作经营协议》，并向其返还物业保证金、装修损失、违约金、预期收益损失等共计1364.38 万元，请求上海易城工程股份股份公司（被告二）及申华控股（被告三）对赔偿诉请共同承担责 任，请求含毛蔚瀛在内的四个被告承担诉讼费、保全费。2018年6月11日，上海黄浦法院出具 《民事裁定书》，法院经审查认为该案审理结果涉及被告易城公司、易城工程公司是否构成与该 案关联的合同违约的事实存在，该案必须以另案审理结果为依据，裁定该案中止诉讼。 七、 上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况 □适用 √不适用 八、 报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明 □适用 √不适用 九、 公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响 (一) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的 □适用 √不适用 (二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况 股权激励情况 □适用 √不适用 其他说明 □适用 √不适用 员工持股计划情况 □适用 √不适用 其他激励措施 □适用 √不适用 十、 重大关联交易 (一) 与日常经营相关的关联交易 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 √适用 □不适用 事项概述 查询索引 关于追加公司2017年度日常关联交易 及预计2018年度日常关联交易的议案 详见刊登于2018年3月31日的《中国证券报》、《上 海证券报》、《证券时报》及上交所网站www.sse.com.cn 关于2018年度为控股股东向公司融资 担保提供反担保的关联交易议案 详见刊登于2018年3月31日的《中国证券报》、《上 海证券报》、《证券时报》及上交所网站www.sse.com.cn 关于向华晨集团申请3亿元借款的议案 详见刊登于2018年6月2日的《中国证券报》、《上 海证券报》、《证券时报》及上交所网站www.sse.com.cn 关联交易明细详见“第十节财务报告”中12.5“关联交易情况”。 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 □适用 √不适用 3、 临时公告未披露的事项 □适用 √不适用 (二) 资产收购或股权收购、出售发生的关联交易 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 √适用 □不适用 事项概述 查询索引 关于向华晨集团转让晨达公 司50%股权的关联交易议案 详见刊登于2018年1月16日的《中国证券报》、《上海证券报》、 《证券时报》及上交所网站www.sse.com.cn 关于向华晨集团转让华晨东 金20%股权的关联交易议案 详见刊登于2018年1月16日的《中国证券报》、《上海证券报》、 《证券时报》及上交所网站www.sse.com.cn 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 □适用 √不适用 3、 临时公告未披露的事项 □适用 √不适用 4、 涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况 □适用 √不适用 (三) 共同对外投资的重大关联交易 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 □适用 √不适用 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 □适用 √不适用 3、 临时公告未披露的事项 □适用 √不适用 (四) 关联债权债务往来 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 □适用 √不适用 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 □适用 √不适用 3、 临时公告未披露的事项 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 关联方 关联 关系 向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金 期初余额 发生额 期末余额 期初余额 发生额 期末余额 华晨汽车集团控股 有限公司 控股 股东 465,078,020.22 -134,384,990.14 330,693,030.08 上海丽途汽车装备 有限公司 合营 公司 4,599,345.17 -2,880,114.00 1,719,231.17 南通欧亚车业有限 联营 5,354,321.93 238,920.00 5,593,241.93 公司 公司 云南风帆明友汽车 销售服务有限公司 合营 公司 21,726,395.16 637,148.84 22,363,544.00 太仆寺旗联合风力 发电有限公司 联营 公司 15,006,541.66 15,006,541.66 辽宁申华商品交易 中心有限责任公司 联营 公司 11,000,000.00 11,000,000.00 苏州华禧汽车销售 服务有限公司 联营 公司 3,840,254.68 62,194.00 3,902,448.68 陕西申华永立置业 有限公司 联营 公司 10,572,305.68 135,282.60 10,707,588.28 160,149,969.95 80,024,697.92 240,174,667.87 大连华晨东金联合 汽车国际贸易有限 公司 联营 公司 190,000,000.00 -190,000,000.00 104,900,000.00 -96,900,000.00 8,000,000.00 大连晨达废旧汽车 再利用有限公司 合营 公司 1,320,878.00 5,148.00 1,326,026.00 合计 237,413,500.62 -191,801,420.56 45,612,080.06 756,134,531.83 -151,260,292.22 604,874,239.61 关联债权债务形成原因 关联债权债务对公司经营 成果及财务状况的影响 (五) 其他重大关联交易 √适用 □不适用 2018年5月31日，公司第十届董事会第四十七次临时会议审议通过《关于公司非公开发行 股票方案的议案》、《签订附条件生效的股份认购协议》等十一项公司非公开发行相关议案，同 意公司向控股股东华晨集团非公开发行股票，募集资金总额不超过（含）130,000.00万元，本次 非公开发行股票数量为募集资金总额除以本次非公开发行的发行价格。同时，本次非公开发行股 票数量不超过本次发行前公司总股本的20%，即不超过389,276,063股。同日，公司与华晨汽车 集团签署了《附条件生效的股份认购合同》。 2018年7月11日，公司收到控股股东华晨汽车集团转发的辽宁省人民政府国有资产监督管 理委员会《关于上海申华控股股份有限公司非公开发行股份的批复》（辽国资产权【2018】112号）， 批复同意公司非公开发行股票预案。 2018年8月20日，公司召开2018第二次临时股东大会，会议审议通过了上述非公开发行股 票相关议案。（详见编号：临2018-26、28、42、52号） 本次非公开发行股份事项尚需获得中国证券监督管理委员会核准后方可实施。 (六) 其他 □适用 √不适用 十一、 重大合同及其履行情况 1 托管、承包、租赁事项 □适用 √不适用 2 担保情况 √适用 □不适用 单位: 万元 币种: 人民币 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） 担保 方 担保方 与上市 公司的 关系 被担保方 担保金额 担保发生日 期(协议签署 日) 担保 起始日 担保 到期日 担保 类型 担保 是否 已经 履行 完毕 担保 是否 逾期 担保 逾期 金额 是否 存在 反担 保 是否 为关 联方 担保 关联 关系 公司 公司 本部 沈阳华宝汽车销 售服务有限公司 13,400.00 2017-8-17 2017-7-17 2019-5-13 连带责 任担保 否 否 0 是 否 合营 公司 公司 公司 本部 上海东昌汽车投 资有限公司 8,840.00 2017-1-12 2017-1-12 2018-11-20 按照股 权比例 担保 否 否 0 否 否 其他 公司 公司 本部 上海丽途汽车装 备有限公司 1,110.00 2017-12-19 2017-12-19 2019-1-17 连带责 任担保 否 否 0 是 否 合营 公司 公司 公司 本部 陆金申华融资租 赁（上海）有限 公司 20,398.00 2016-9-29 2016-9-29 2020-6-13 连带责 任担保 否 否 0 是 否 联营 公司 公司 公司 本部 武川县义合风力 发电有限公司 17,114.53 2011-1-28 2011-1-28 2023-1-28 连带责 任担保 否 否 0 是 否 联营 公司 公司 公司 本部 太仆寺旗联合风 力发电有限公司 19,550.00 2016-2-29 2016-2-29 2025-11-17 连带 责任 担保 否 否 0 是 否 联营 公司 报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保） 14,510.00 报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保） 80,412.53 公司对子公司的担保情况 报告期内对子公司担保发生额合计 90,240.42 报告期末对子公司担保余额合计（B） 176,402.17 公司担保总额情况（包括对子公司的担保） 担保总额（A+B） 256,814.70 担保总额占公司净资产的比例(%) 122.82 其中： 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C） 0 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保 金额（D） 165,059.69 担保总额超过净资产50%部分的金额（E） 152,264.80 上述三项担保金额合计（C+D+E） 165,059.69 未到期担保可能承担连带清偿责任说明 担保情况说明 3 其他重大合同 □适用 √不适用 十二、 上市公司扶贫工作情况 □适用 √不适用 十三、 可转换公司债券情况 □适用 √不适用 十四、 环境信息情况 (一) 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其重要子公司的环保情况说明 □适用 √不适用 (二) 重点排污单位之外的公司的环保情况说明 □适用 √不适用 (三) 重点排污单位之外的公司未披露环境信息的原因说明 □适用 √不适用 (四) 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明 □适用 √不适用 十五、 其他重大事项的说明 (一) 与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响 □适用 √不适用 (二) 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响 □适用 √不适用 (三) 其他 □适用 √不适用 第六节 普通股股份变动及股东情况 一、 股本变动情况 (一) 股份变动情况表 1、 股份变动情况表 报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。 2、 股份变动情况说明 □适用 √不适用 3、 报告期后到半年报披露日期间发生股份变动对每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如 有） □适用 √不适用 4、 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容 □适用 √不适用 (二) 限售股份变动情况 √适用 □不适用 单位: 股 股东名称 期初限售股数 报告期 解除限 售股数 报告期 增加限 售股数 报告期末限 售股数 限售原因 解除限售日 期 华晨汽车集团股 份有限公司 200,000,000 0 0 200,000,000 非公开发行股票 限售36个月 2019-03-25 合计 200,000,000 0 0 200,000,000 / / 二、 股东情况 (一) 股东总数: 截止报告期末普通股股东总数(户) 188,564 截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户） (二) 截止报告期末前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表 单位:股 前十名股东持股情况 股东名称 （全称） 报告期内增 减 期末持股数 量 比例 (%) 持有有限售条 件股份数量 质押或冻结 情况 股东 性质 股份 状态 数 量 华晨汽车集团控股 股份有限公司 249,085,266 12.80 200,000,000 无 国有 法人 辽宁正国投资发展 有限公司 197,280,000 10.14 无 国有 法人 沈阳华益新汽车销 售有限公司 79,204,052 4.07 未知 其他 诸宗南 -1,364,751 23,574,249 1.21 未知 其他 中国证券金融股份 有限公司 4,978,100 0.26 未知 其他 顾红 4,638,316 4,638,316 0.24 未知 其他 李鼎兴 4,301,587 0.22 未知 其他 魏红 -21,796 4,006,400 0.21 未知 其他 陈峰 210,100 3,930,100 0.20 未知 其他 唐红根 -3,614,800 3,608,600 0.19 未知 其他 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通股的 数量 股份种类及数量 种类 数量 辽宁正国投资发展有限公司 197,280,000 人民币普通股 197,280,000 沈阳华益新汽车销售有限公司 79,204,052 人民币普通股 79,204,052 华晨汽车集团控股有限公司 49,085,266 人民币普通股 49,085,266 诸宗南 23,574,249 人民币普通股 23,574,249 中国证券金融股份有限公司 4,978,100 人民币普通股 4,978,100 顾红 4,638,316 人民币普通股 4,638,316 李鼎兴 4,301,587 人民币普通股 4,301,587 魏红 4,006,400 人民币普通股 4,006,400 陈峰 3,930,100 人民币普通股 3,930,100 唐红根 3,608,600 人民币普通股 3,608,600 上述股东关联关系或一致行动的 说明 截止至报告期末，前十名股东中1、2位股东为一致行动人， 两者与其他股东之间不存在关联或一致行动关系，第3至第 10位股东之间本公司未知其是否存在关联或一致行动关系。 前十名有限售条件股东持股数量及限售条件 √适用 □不适用 单位：股 序 号 有限售条件股东名称 持有的有限 售条件股份 数量 有限售条件股份可上市交易 情况 限售条件 可上市交易 时间 新增可上市交 易股份数量 1 华晨汽车集团控股有限公司 200,000,000 2019-3-25 200,000,000 非公开发行股份限售 上述股东关联关系或一致行动 的说明 华晨汽车集团控股有限公司为公司控股股东 (三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前10名股东 □适用 √不适用 三、 控股股东或实际控制人变更情况 □适用 √不适用 第七节 优先股相关情况 □适用 √不适用 第八节 董事、监事、高级管理人员情况 一、持股变动情况 (一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况 □适用 √不适用 (二) 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况 □适用 √不适用 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况 √适用 □不适用 姓名 担任的职务 变动情形 于东 副总裁兼财务总监 离任 刘松琪 职工监事 离任 张琼 职工监事 离任 邵敏 职工监事 选举 张兴国 职工监事 选举 公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明 √适用 □不适用 1、 公司于2018年6月收到公司副总裁兼财务总监于东先生提交的书面辞职报告，因个人家 庭原因，申请辞去公司副总裁及财务总监职务。 2、 公司于 2018 年6月8日召开四届二次职工（会员）代表大会，会议决议选举邵敏先生、 沈宏达女士、张兴国先生担任公司第十一届监事会职工代表监事，原职工监事刘松琪先 生、张琼女士届满到期，不再担任职工监事。 第九节 公司债券相关情况 □适用 √不适用 第十节 财务报告 一、 审计报告 □适用 √不适用 二、 财务报表 合并资产负债表 2018年6月30日 编制单位: 上海申华控股股份有限公司 单位:元 币种:人民币 项目 附注 期末余额 期初余额 流动资产： 货币资金 7.1 1,022,269,326.01 1,301,959,875.53 结算备付金 -- -- 拆出资金 -- -- 以公允价值计量且其变动计入当期 损益的金融资产 -- -- 衍生金融资产 -- -- 应收票据 7.4 6,080,017.70 20,231,908.78 应收账款 7.5 589,134,503.01 515,355,451.67 预付款项 7.6 678,437,344.18 797,161,262.96 应收保费 -- -- 应收分保账款 -- -- 应收分保合同准备金 -- -- 应收利息 7.7 373,452.06 184,958.90 应收股利 -- -- 其他应收款 7.9 195,237,904.81 （未完）  |