[公告]泛海控股:2018年半年度募集资金存放与使用情况专项报告
证券代码：000046 证券简称：泛海控股 公告编号：2018-145 泛海控股股份有限公司 2018年半年度募集资金存放与使用情况专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》及相关格式 指引的规定，泛海控股股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”） 就2018年半年度募集资金存放与使用情况专项说明如下： 一、募集资金基本情况 （一）2015年非公开发行公司债券（第一期）（以下简称“15海 控01”） 根据2015年8月11日公司第八届董事会第三十九次临时会议和 2015年8月31日公司2015年第七次临时股东大会决议，公司申请 非公开发行不超过40亿元公司债券。经深圳证券交易所（以下简称 “深交所”）以深证函[2015]429号文《关于泛海控股股份有限公司 2015年非公开发行公司债券符合深交所转让条件的无异议函》核准， 本公司非公开发行面值不超过40亿元的公司债券。 本期债券（即“15海控01”）发行日期为2015年9月24日。本 期债券拟募集资金40亿元，实际募集资金40亿元。 截至2015年9月25日，本公司共募集资金人民币 4,000,000,000.00元，扣除发行费用14,000,000.00元后，募集资金净 额为3,986,000,000.00元。本公司上述发行募集的资金已全部到位， 业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）以“信会师报字[2015]第 310842号”验资报告验证确认。 截至2018年6月30日，“15海控01”募集资金合计使用 3,986,000,000.00元，募集资金余额为 0.00元。 （二）2015年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）（以 下简称“15泛控01”） 根据2015年8月11日公司第八届董事会第三十九次临时会议和 2015年8月31日公司2015年第七次临时股东大会决议，公司申请 面向合格投资者公开发行不超过15亿元公司债券。2015年11月16 日，经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许 可[2015]2625号文《关于核准泛海控股股份有限公司向合格投资者公 开发行公司债券的批复》核准，同意公司向合格投资者公开发行面值 总额不超过15亿元的公司债券，自中国证监会核准发行之日起6个 月内有效。 本期债券（即“15泛控01”）发行日期为2015年12月21日至 2015年12月22日。本期债券拟募集资金15亿元，实际募集资金15 亿元。 截至2015年12月23日，本公司共募集资金人民币 1,500,000,000.00元，扣除发行费用5,250,000.00元后，募集资金净额 为1,494,750,000.00元。本公司上述发行募集的资金已全部到位，业 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）以“信会师报字[2015]第311001 号”验资报告验证确认。 截至2018年6月30日，“15泛控01”募集资金合计使用 1,494,750,000.00元，募集资金余额为0.00元。 （三）2016年非公开发行公司债券（第一期）（以下简称“16海 控01”）、2016年非公开发行公司债券（第二期）（以下简称“16海 控02”） 根据2015年10月16日公司第八届董事会第四十四次临时会议 和2015年11月2日公司2015年第八次临时股东大会决议，公司申 请非公开发行不超过80亿元公司债券。经深交所以深证函 [2015]564 号文《关于核准泛海控股股份有限公司2015年非公开发行公司债券 （第二期）符合深交所转让条件的无异议函》核准，本公司非公开发 行面值不超过80亿元的公司债券。 由于本次债券发行跨年度，按照公司债券命名惯例，并征得主管 部门同意，本次债券名称由“泛海控股股份有限公司2015年非公开 发行公司债券（第二期）”变更为“泛海控股股份有限公司2016年非 公开发行公司债券”。 本次公司债券分两期发行。 首期债券（即“16海控01”）发行日期为2016年1月21日至 2016年1月22 日。本期债券募集资金为63亿元，实际募集资金63 亿元。 截至2016年1月24日，本公司共募集资金人民币 6,300,000,000.00元，扣除承销费37,800,000.00 元后，募集资金净额 为6,262,200,000.00元。本公司上述发行募集的资金已全部到位，业 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）以“信会师报字[2016]第310038 号”验资报告验证确认。 第二期债券（即“16海控02”）发行日期为2016年8月9日至 2016年8月10日。本期债券拟募集资金为17亿元，实际募集资金 17亿元。 截至2016年8月10日，公司第二期发行的公司债券面值为 1,700,000,000.00元，实际募集资金总额1,700,000,000.00元，扣除承 销费10,200,000.00元后，募集资金净额为1,689,800,000.00元。本公 司上述发行募集的资金已全部到位。 截至2018年6月30日，“16海控01”、“16海控02”募集资金 合计使用7,952,000,000.00元，募集资金余额为0.00元。 （四）2016年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）（以 下简称“16泛控01”）、2016年面向合格投资者公开发行公司债券（第 二期）（以下简称“16泛控02”） 根据2015年10月16日公司第八届董事会第四十四次临时会议 和2015年11月2日公司2015年第八次临时股东大会决议，公司申 请面向合格投资者公开发行不超过35亿元公司债券。 2016年1月27日，经中国证监会证监许可[2016]183号文《关于 核准泛海控股股份有限公司向合格投资者公开发行公司债券的批复》 核准，同意公司向合格投资者公开发行面值总额不超过35亿元人民 币的公司债券。 本次公司债券分两期发行。 首期债券（即“16泛控01”）发行日期为2016年3月7日至2016 年3月8日。本期债券拟募集资金为22亿元，实际募集资金22亿元。 截至2016年3月8日，公司首期发行的公司债券面值为 2,200,000,000.00元，实际募集资金总额为2,200,000,000.00元，扣除 承销费13,200,000.00元后，募集资金净额为2,186,800,000.00元。本 公司上述发行募集的资金已全部到位，业经立信会计师事务所（特殊 普通合伙）以“信会师报字[2016]第310169号”验资报告验证确认。 第二期债券（即“16泛控02”）发行日期为2016年3月23日至 2016年3月24日。本期债券拟募集资金为13亿元，实际募集资金 13亿元。 截至2016年3月24日，公司第二期发行的公司债券面值为 1,300,000,000.00元，实际募集资金总额为1,300,000,000.00元，扣除 承销费7,800,000.00 元后，募集资金净额为1,292,200,000.00元。本 公司上述发行募集的资金已全部到位，业经立信会计师事务所（特殊 普通合伙）以“信会师报字[2016]第310319号”验资报告验证确认。 截至2018年6月30日，“16泛控01”、“16泛控02”募集资金 合计使用3,479,000,000.00元，募集资金余额为0.00元。 （五）2015年度非公开发行股票 根据2015年1月30日公司第八届董事会第二十六次临时会议、 2015年3月31日公司第八届董事会第二十九次临时会议、2015年4 月16日公司2015年第三次临时股东大会、2015年10月9日公司第 八届董事会第四十三次临时会议，并经中国证监会证监许可 [2015]3113号文《关于核准泛海控股股份有限公司非公开发行股票的 批复》核准，同意公司非公开发行不超过658,648,300股新股。 截至2016年1月13日，公司本次非公开发行股票总数量为 638,888,888股，发行价格为9.00元/股，实际募集资金总额为 5,749,999,992.00元，扣除券商保荐承销费、审计费和股份登记费等 发行费用53,392,192.79元后，实际募集资金净额为5,696,607,799.21 元，其中：股本人民币638,888,888.00元，资本公积5,057,718,911.21 元。上述发行的募集资金业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）以 “信会师报字[2016]第310008号”验资报告验证确认。 截至2018年6月30日，公司2015年度非公开发行股票募集资 金合计使用5,696,607,799.21元，募集资金余额为0.00元。 二、募集资金存放和管理情况 （一）募集资金的管理情况 为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照 《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交 易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》 等法律法规，结合公司实际情况，制定了《公司募集资金管理制度》。 1、15海控01 2015年9月，本公司和中信建投证券股份有限公司（以下简称 “中信建投”）及北京银行股份有限公司酒仙桥支行（以下简称“北 京银行酒仙桥支行”）签订了《账户及资金三方监管协议》，该协议与 深交所三方监管协议范本不存在重大差异。根据三方监管协议，公司 单次或12个月以内累计从募集资金专户中支取的金额超过人民币 50,000万元或募集资金净额的20%时（以孰低为原则），北京银行酒 仙桥支行应当以书面形式通知中信建投，同时提供募集资金专项账户 的支出清单。中信建投可以根据需要随时到开设募集资金专户的北京 银行酒仙桥支行查询募集资金专户资料。 2、15泛控01 2015年12月，本公司和中信建投及廊坊银行股份有限公司银河 路支行（以下简称“廊坊银行银河路支行”）签订了《账户及资金三 方监管协议》，该协议与深交所三方监管协议范本不存在重大差异。 根据三方监管协议，公司单次或12个月以内累计从募集资金专户中 支取的金额超过人民币20,000万元或募集资金净额的20%时（以孰 低为原则），廊坊银行银河路支行应当以书面形式通知中信建投，同 时提供募集资金专户的支出清单。中信建投可以根据需要随时到开设 募集资金专户的廊坊银行银河路支行查询募集资金专户资料。 3、16海控01 2016年1月，本公司和中信建投及渤海银行股份有限公司天津 分行（以下简称“渤海银行天津分行”）签订了《账户及资金三方监 管协议》，该协议与深交所三方监管协议范本不存在重大差异。根据 三方监管协议，公司单次或12个月以内累计从募集资金专户中支取 的金额超过人民币50,000万元或募集资金净额的20%时（以孰低为 原则），渤海银行天津分行应当以书面形式通知中信建投，同时提供 募集资金专户的支出清单。中信建投可以根据需要随时到开设募集资 金专户的渤海银行天津分行查询募集资金专户资料。 2016年1月，本公司和中信建投及北京银行酒仙桥支行签订了 《账户及资金三方监管协议》，该协议与深交所三方监管协议范本不 存在重大差异。根据三方监管协议，公司单次或12个月以内累计从 募集资金专户中支取的金额超过人民币50,000万元或募集资金净额 的20%时（以孰低为原则），北京银行酒仙桥支行应当以书面形式通 知中信建投，同时提供募集资金专户的支出清单。中信建投可以根据 需要随时到开设募集资金专户的北京银行酒仙桥支行查询募集资金 专户资料。 4、16海控02 2016年8月，本公司和中信建投及北京银行酒仙桥支行签订了 《账户及资金三方监管协议》，该协议与深交所三方监管协议范本不 存在重大差异。根据三方监管协议，公司单次或12个月以内累计从 募集资金专户中支取的金额超过人民币50,000万元或募集资金净额 的20%时（以孰低为原则），本公司及北京银行酒仙桥支行应当以书 面形式通知中信建投，同时提供募集资金专户的支出清单。中信建投 可以根据需要随时到开设募集资金专户的北京银行酒仙桥支行查询 募集资金专户资料。 5、16泛控01 2016年3月，本公司和中信建投及渤海银行天津分行签订了《账 户及资金三方监管协议》，该协议与深交所三方监管协议范本不存在 重大差异。根据三方监管协议，公司单次或12个月以内累计从募集 资金专户中支取的金额超过人民币50,000万元或募集资金净额的20% 时（以孰低为原则），本公司及渤海银行天津分行应当以书面形式通 知中信建投，同时提供募集资金专户的支出清单。中信建投可以根据 需要随时到开设募集资金专户的渤海银行天津分行查询募集资金专 户资料。 6、16泛控02 2016年3月，本公司和中信建投及渤海银行天津分行签订了《账 户及资金三方监管协议》，该协议与深交所三方监管协议范本不存在 重大差异。根据三方监管协议，公司单次或12个月以内累计从募集 资金专户中支取的金额超过人民币50,000万元或募集资金净额的20% 时（以孰低为原则），本公司及渤海银行天津分行应当以书面形式通 知中信建投，同时提供募集资金专户的支出清单。中信建投可以根据 需要随时到开设募集资金专户的渤海银行天津分行查询募集资金专 户资料。 7、2015年度非公开发行股票 2016年1月，本公司以及作为项目实施主体的公司——公司全 资子公司武汉中央商务区建设投资股份有限公司、通海建设有限公司 与渤海银行天津分行和中信建投分别签订了募集资金监管协议。该协 议与深交所监管协议范本不存在重大差异。根据募集资金监管协议， 公司、武汉中央商务区建设投资股份有限公司、通海建设有限公司单 次或12个月以内累计从募集资金专户中支取的金额超过人民币5,000 万元或达到发行募集资金净额的10%的（以孰低为原则），公司、武 汉中央商务区建设投资股份有限公司、通海建设有限公司应当以传真 或电子邮件形式通知中信建投，同时提供募集资金专户的支出清单。 中信建投可以根据需要随时到开设募集资金专户的渤海银行天津分 行查询募集资金专户资料。 （二）募集资金专户存储情况 截至2018年6月30日，募集资金专户的存储情况列示如下： 单位：人民币元 银行名称 账号 截止日 原币余额 截止日 人民币余额 备注 北京银行酒仙桥支行 20000021180200007385004 244,439.43 244,439.43 廊坊银行银河路支行 31307050000120103284687 0.00 0.00 渤海银行华苑支行 2000646216000355 387,168.85 387,168.85 北京银行酒仙桥支行 20000021180200009321363 1,210,036.86 1,210,036.86 北京银行酒仙桥支行 20000021180200012288192 448,138.58 448,138.58 渤海银行华苑支行 2000646216000593 75,591.75 75,591.75 渤海银行华苑支行 2000646216000117 654,654.26 654,654.26 渤海银行华苑支行 2002818843000183 12,741.59 12,741.59 渤海银行华苑支行 2001126053000117 0 0 合 计 -- 30,289,166.59 30,289,166.59 注：上述专户中，账号2000646216000117、2002818843000183、2001126053000117为 存放2015年非公开发行股票募集资金的专项账户；其余账户为公司发行债券募集资金的专 项账户。上述账户余额均含募集资金结存利息收入。 三、2018年半年度募集资金的使用情况 （一）募集资金使用情况对照表 募集资金使用情况对照表详见本报告附表。 （二）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）无法单独核 算效益的原因及其情况 1、2015年度非公开发行股票募集的部分资金用于上海泛海国际 公寓项目建设，项目分两期开发，一期产生效益约2,814万元，二期 于2015年6月拆平并开始施工建设，现在在全面开工建设阶段，计 划2020年6月精装竣工，尚未产生效益。 2、部分募集资金用于偿还银行借款，实现的效益体现为优化公 司的财务结构，大大增强公司的短期偿债能力，同时为公司的未来业 务发展提供稳定的中长期资金支持，使公司更有能力面对市场的各种 挑战，保持主营业务持续稳定增长，并进一步扩大公司市场占有率， 提高公司盈利能力和核心竞争能力。 （三）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况 不适用。 （四）募投项目先期投入及置换情况 自2015年1月30日公司第八届董事会第二十六次临时会议决议 通过《关于泛海控股股份有限公司2015年度非公开发行A股股票方 案的议案》至2016年1月31日，公司以自筹资金预先投入募集资金 投资项目的实际投资金额为195,776.42万元。2016年2月4日，公 司第八届董事会第五十四次临时会议审议通过了《关于使用募集资金 置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的议案》。本次非公开发行 募集资金到位后，公司使用募集资金195,776.42万元置换了预先投入 募集资金投资项目的自筹资金195,776.42万元。 （五）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用。 （六）节余募集资金使用情况 不适用。 （七）超募资金使用情况 不适用。 （八）尚未使用的募集资金用途和去向 募集资金已全部使用。 （九）募集资金使用的其他情况 不适用。 四、变更募投项目的资金使用情况 （一）变更募集资金投资项目情况表 不适用。 （二）变更募集资金投资项目的具体原因 不适用。 （三）变更后的募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其 情况 不适用。 （四）募集资金投资项目已对外转让或置换情况 不适用。 五、募集资金使用及披露中存在的问题 不适用。 六、专项报告的批准报出 本专项报告业经公司董事会于2018年8月29日批准报出。 附表：募集资金使用情况对照表（2018年上半年） 泛海控股股份有限公司董事会 二〇一八年八月三十一日 附表： 募集资金使用情况对照表 2018年上半年 编制单位：泛海控股股份有限公司 单位：人民币万元 募集资金总额 2,275,000 本年度投入募集 资金总额 1,462 报告期内变更用途的募集资金总额 已累计投入募集 资金总额 2,270,090 累计变更用途的募集资金总额 累计变更用途的募集资金总额比例 承诺投资项目和超募资金投向 是否已变更项目 （含部分变更） 募集资金承诺 投资总额 调整后投资 总额(1) 本年度 投入金额 截至期末累计 投入金额(2) 截至期末投资进度 （%）(3)＝(2)/(1) 项目达到预定可 使用状态日期 本年度实现 的效益 是否达到 预计效益 项目可行性是否 发生重大变化 承诺投资项目 1. 15泛控01 北京星火房地产开发有限责任公司偿还华 能贵诚信托有限公司贷款15亿元 未变更 150,000 150,000 0 150,000 100.00% 不适用 不适用 不适用 否 2. 15海控01 武汉中央商务区建设投资股份有限公司偿 还中国信达资产管理股份有限公司湖北省 分公司贷款15亿元 未变更 150,000 150,000 0 150,000 100.00% 不适用 不适用 不适用 否 武汉中心大厦开发投资有限公司偿还平安 银行武汉分行贷款2亿元 未变更 20,000 20,000 0 20,000 100.00% 不适用 不适用 不适用 否 武汉中央商务区建设投资股份有限公司、北 京星火房地产开发有限责任公司、泛海建设 集团投资有限公司、泛海建设控股有限公司 （原通海建设有限公司）偿还中国信达资产 管理股份有限公司湖北省分公司贷款10亿 元 未变更 100,000 100,000 0 100,000 100.00% 不适用 不适用 不适用 否 募集资金总额 2,275,000 本年度投入募集 资金总额 1,462 报告期内变更用途的募集资金总额 已累计投入募集 资金总额 2,270,090 累计变更用途的募集资金总额 累计变更用途的募集资金总额比例 承诺投资项目和超募资金投向 是否已变更项目 （含部分变更） 募集资金承诺 投资总额 调整后投资 总额(1) 本年度 投入金额 截至期末累计 投入金额(2) 截至期末投资进度 （%）(3)＝(2)/(1) 项目达到预定可 使用状态日期 本年度实现 的效益 是否达到 预计效益 项目可行性是否 发生重大变化 北京星火房地产开发有限责任公司偿还中 国信达资产管理股份有限公司北京市分公 司贷款11亿元 未变更 110,000 110,000 0 110,000 100.00% 不适用 不适用 不适用 否 沈阳泛海建设投资有限公司偿还对中铁信 托贷款2亿元 未变更 20,000 20,000 0 20,000 100.00% 不适用 不适用 不适用 否 3. 16海控01、16海控02 武汉中央商务区建设投资股份有限公司偿 还平安银行武汉分行贷款10亿元 未变更 100,000 100,000 0 100,000 100.00% 不适用 不适用 不适用 否 武汉中央商务区建设投资股份有限公司偿 还招商银行王家湾支行贷款25亿元 未变更 250,000 250,000 0 250,000 100.00% 不适用 不适用 不适用 否 北京泛海东风置业有限公司偿还中国信达 资产管理股份有限公司北京市分公司贷款 6亿元 未变更 60,000 60,000 0 60,000 100.00% 不适用 不适用 不适用 否 北京星火房地产开发有限责任公司偿还中 国信达资产管理股份有限公司北京市分公 司贷款30亿元 未变更 300,000 300,000 0 300,000 100.00% 不适用 不适用 不适用 否 浙江泛海建设投资有限公司偿还中国华融 资产管理股份有限公司北京分公司贷款3 亿元 未变更 30,000 30,000 0 30,000 100.00% 不适用 不适用 不适用 否 大连黄金山投资有限公司偿还中融国际信 托有限公司贷款6亿元 未变更 60,000 60,000 0 60,000 100.00% 不适用 不适用 不适用 否 4. 16泛控01、16泛控02 武汉中心大厦开发投资有限公司偿还上海 国际信托有限公司贷款8亿元 未变更 80,000 80,000 0 80,000 100.00% 不适用 不适用 不适用 否 募集资金总额 2,275,000 本年度投入募集 资金总额 1,462 报告期内变更用途的募集资金总额 已累计投入募集 资金总额 2,270,090 累计变更用途的募集资金总额 累计变更用途的募集资金总额比例 承诺投资项目和超募资金投向 是否已变更项目 （含部分变更） 募集资金承诺 投资总额 调整后投资 总额(1) 本年度 投入金额 截至期末累计 投入金额(2) 截至期末投资进度 （%）(3)＝(2)/(1) 项目达到预定可 使用状态日期 本年度实现 的效益 是否达到 预计效益 项目可行性是否 发生重大变化 武汉泛海城市广场开发投资有限公司偿还 上海国际信托有限公司贷款8亿元 未变更 80,000 80,000 0 80,000 100.00% 不适用 不适用 不适用 否 泛海建设集团青岛有限公司偿还上海国际 信托有限公司贷款7亿元 未变更 70,000 70,000 0 70,000 100.00% 不适用 不适用 不适用 否 泛海控股股份有限公司偿还华鑫国际信托 有限公司贷款4亿元 未变更 40,000 40,000 0 40,000 100.00% 不适用 不适用 不适用 否 武汉中央商务区建设投资股份有限公司偿 还兴业国际信托有限公司贷款8亿元 未变更 80,000 80,000 0 80,000 100.00% 不适用 不适用 不适用 否 5. 2015年度非公开发行股票 武汉中央商务区建设投资股份有限公司偿 还陆家嘴国际信托有限公司7.50亿元 未变更 75,000 75,000 0 75,000 100.00% 不适用 不适用 不适用 否 武汉泛海国际居住区桂海园项目 未变更 150,000 150,000 1,462 145,090 96.73% 2016年6月 0 不适用 否 上海泛海国际公寓项目 未变更 350,000 350,000 0 350,000 100.00% 2020年6月 0 不适用 否 承诺投资项目小计 — 2,275,000 2,275,000 1,462 2,270,090 超募资金投向 不适用 合计 — 2,275,000 2,275,000 1,462 2,270,090 — 不适用 不适用 不适用 否 未达到计划进度或预计收益的情况和原因 （分具体项目） 不适用 项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用 募集资金总额 2,275,000 本年度投入募集 资金总额 1,462 报告期内变更用途的募集资金总额 已累计投入募集 资金总额 2,270,090 累计变更用途的募集资金总额 累计变更用途的募集资金总额比例 承诺投资项目和超募资金投向 是否已变更项目 （含部分变更） 募集资金承诺 投资总额 调整后投资 总额(1) 本年度 投入金额 截至期末累计 投入金额(2) 截至期末投资进度 （%）(3)＝(2)/(1) 项目达到预定可 使用状态日期 本年度实现 的效益 是否达到 预计效益 项目可行性是否 发生重大变化 超募资金的金额、用途及使用进展情况 不适用 募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用 募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用 募集资金投资项目先期投入及置换情况 自2015年1月30日公司第八届董事会第二十六次临时会议决议通过《关于泛海控股股份有限公司2015年度非公开发行A股股票方案的议案》至2016 年1月31日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为195,776.42万元。2016年2月4日，公司第八届董事会第五十四次临时 会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的议案》。本次非公开发行募集资金到位后，公司使用募集资金195,776.42 万元置换了预先投入募集资金投资项目的自筹资金195,776.42万元。 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 不适用 尚未使用的募集资金用途及去向 募集资金已全部使用。 募集资金使用及披露中存在的问题或其他 情况 不适用 中财网
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