[中报]深赤湾Ａ:2018年半年度报告
深深圳赤 20 披 赤湾港 18年 披露日期： 深 港航股 年半年 2018年 深圳赤湾港航股 份有 年度报 年8月 31 股份有限公司 限公司 报告 日 司2018年半年 司 年度报告全文文 深深圳赤 20 披 赤湾港 18年 披露日期： 深 港航股 年半年 2018年 深圳赤湾港航股 份有 年度报 年8月 31 股份有限公司 限公司 报告 日 司2018年半年 司 年度报告全文文 深圳赤湾港航股份有限公司 2018年半年度报告全文 1 第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 公司董事长白景涛、财务总监姚胜兰及财务经理李晓鹏声明：保证本半年 度报告中财务报告的真实、准确、完整。 本报告经公司第九届董事会第四次会议审议通过。白景涛董事长因事未能 出席会议，但表示同意本次董事会审议的全部议案，并授权周擎红副董事长代 为出席本次董事会，主持会议、发表意见并签署会议相关文件。 本半年度报告内涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述不构成公司对投 资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 本半年度报告中已对公司可能面临的风险进行了描述，敬请投资者关注 “第四节经营情况讨论与分析 ”中相关内容。 《证券时报》、《大公报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为本公 司选定的信息披露媒体，本公司所有披露信息均以在上述选定媒体刊登的信息 为准，敬请投资者注意投资风险。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 1 第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 公司董事长白景涛、财务总监姚胜兰及财务经理李晓鹏声明：保证本半年 度报告中财务报告的真实、准确、完整。 本报告经公司第九届董事会第四次会议审议通过。白景涛董事长因事未能 出席会议，但表示同意本次董事会审议的全部议案，并授权周擎红副董事长代 为出席本次董事会，主持会议、发表意见并签署会议相关文件。 本半年度报告内涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述不构成公司对投 资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 本半年度报告中已对公司可能面临的风险进行了描述，敬请投资者关注 “第四节经营情况讨论与分析 ”中相关内容。 《证券时报》、《大公报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为本公 司选定的信息披露媒体，本公司所有披露信息均以在上述选定媒体刊登的信息 为准，敬请投资者注意投资风险。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 深圳赤湾港航股份有限公司 2018年半年度报告全文 2 目录 第一节 重要提示、目录和释义 ...................................... 1 第二节 公司简介和主要财务指标 .................................... 4 第三节 公司业务概要 ............................................. 7 第四节 经营情况讨论与分析........................................ 9 第五节 重要事项 ................................................ 16 第六节 股份变动及股东情况....................................... 28 第七节 优先股相关情况 .......................................... 31 第八节 董事、监事、高级管理人员情况 ............................. 32 第九节 公司债相关情况 .......................................... 33 第十节 财务报告 ................................................ 34 第十一节 备查文件目录 ............................................ 34 2 目录 第一节 重要提示、目录和释义 ...................................... 1 第二节 公司简介和主要财务指标 .................................... 4 第三节 公司业务概要 ............................................. 7 第四节 经营情况讨论与分析........................................ 9 第五节 重要事项 ................................................ 16 第六节 股份变动及股东情况....................................... 28 第七节 优先股相关情况 .......................................... 31 第八节 董事、监事、高级管理人员情况 ............................. 32 第九节 公司债相关情况 .......................................... 33 第十节 财务报告 ................................................ 34 第十一节 备查文件目录 ............................................ 34 深圳赤湾港航股份有限公司 2018年半年度报告全文 释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司或深赤湾 指 深圳赤湾港航股份有限公司 招商局集团 指 招商局集团有限公司 招商局港口 指 招商局港口控股有限公司 中国南山集团 指 中国南山开发（集团）股份有限公司 码来仓储 指 码来仓储(深圳)有限公司 景锋企业 指 景锋企业有限公司 招商局香港 指 招商局集团（香港）有限公司，招商局集团在香港 设立的全资子公司 布罗德福国际 指 布罗德福国际有限公司，招商局香港全资子公司 招商局港通 指 招商局港通发展（深圳）有限公司，布罗德福国际 在深圳设立的全资子公司 MPIL 指 Media Port Investments Limited 中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所、交易所 指 深圳证券交易所 巨潮资讯网 指 www.cninfo.com.cn 3 深圳赤湾港航股份有限公司 2018年半年度报告全文 4 第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司简介 股票简称 深赤湾Ａ、深赤湾Ｂ 股票代码 000022、 200022 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 深圳赤湾港航股份有限公司 公司的中文简称（如有） 深赤湾 公司的外文名称（如有） Shenzhen Chiwan Wharf Holdings Limited 公司的外文名称缩写（如有） Chiwan Wharf 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 王永立 胡静競、陈丹 联系地址 中国深圳市南山区招商街道赤湾 石油大厦八楼 中国深圳市南山区招商街道赤湾 石油大厦八楼 电话 +86 755 26694222 +86 755 26694222 传真 +86 755 26684117 +86 755 26684117 电子信箱 cwh@szcwh.com cwh@szcwh.com 三、其他情况 1、公司联系方式 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2017年年 报。 2、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置 地报告期无变化，具体可参见 2017年年报。 四、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 √ 是 □否 4 第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司简介 股票简称 深赤湾Ａ、深赤湾Ｂ 股票代码 000022、 200022 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 深圳赤湾港航股份有限公司 公司的中文简称（如有） 深赤湾 公司的外文名称（如有） Shenzhen Chiwan Wharf Holdings Limited 公司的外文名称缩写（如有） Chiwan Wharf 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 王永立 胡静競、陈丹 联系地址 中国深圳市南山区招商街道赤湾 石油大厦八楼 中国深圳市南山区招商街道赤湾 石油大厦八楼 电话 +86 755 26694222 +86 755 26694222 传真 +86 755 26684117 +86 755 26684117 电子信箱 cwh@szcwh.com cwh@szcwh.com 三、其他情况 1、公司联系方式 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2017年年 报。 2、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置 地报告期无变化，具体可参见 2017年年报。 四、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 √ 是 □否 深圳赤湾港航股份有限公司 2018年半年度报告全文 单位：元 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业收入 归属于上市公司股东的净利润 1,246,135,516.34 316,060,290.67 1,176,651,017.99 276,061,357.50 5.91% 14.49% 归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益的净利润 316,625,908.24 275,611,120.89 14.88% 经营活动产生的现金流量净额 基本每股收益（元/股） 稀释每股收益（元/股） 加权平均净资产收益率 总资产 归属于上市公司股东的净资产 349,174,873.68 0.490 0.490 6.79% 本报告期末 7,028,586,133.86 4,484,162,198.15 574,555,532.03 0.428 0.428 5.72% 上年度末 7,975,470,563.32 4,922,969,405.92 -39.23% 14.49% 14.49% 1.07% 本报告期末比上年度末增减 -11.87% -8.91% 追溯调整或重述原因： 同一控制下企业合并，详见“第五节重要事项十六、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的 情况说明”。 单位：元 本报告期 上年同期 本报告期比上 年同期增减 调整前 调整后 调整后 营业收入 1,246,135,516.34 929,608,498.91 1,176,651,017.99 5.91% 归属于上市公司股东的净利润 316,060,290.67 276,407,832.70 276,061,357.50 14.49% 归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润 316,625,908.24 275,545,048.09 275,611,120.89 14.88% 经营活动产生的现金流量净额 349,174,873.68 419,531,779.91 574,555,532.03 -39.23% 基本每股收益（元/股） 0.490 0.429 0.428 14.49% 稀释每股收益（元/股） 0.490 0.429 0.428 14.49% 加权平均净资产收益率 6.79% 5.76% 5.72% 1.07% 本报告期末 上年度末 本报告期末比 上年度末增减 调整前 调整后 调整后 总资产 7,028,586,133.86 6,784,421,548.53 7,975,470,563.32 -11.87% 归属于上市公司股东的净资产 4,484,162,198.15 4,671,374,937.86 4,922,969,405.92 -8.91% 5 深圳赤湾港航股份有限公司 2018年半年度报告全文 五、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 3、境内外会计准则下会计数据差异原因说明 □适用 √不适用 六、非经常性损益项目及金额 单位：元 项目 金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 19,702.38 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一 标准定额或定量享受的政府补助除外） 969,240.75 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -547,274.44 减：所得税影响额 -21,177.58 少数股东权益影响额（税后） 1,028,463.84 合计 -565,617.57 -- 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》定义、 列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 6 深圳赤湾港航股份有限公司 2018年半年度报告全文 第三节公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 本公司主营业务为集装箱和散杂货的港口装卸、仓储、运输及其它配套服务，主要经营深圳赤湾港区 6个集装箱泊位及7个散杂货泊位、妈湾港区3个集装箱泊位和东莞麻涌港区5个散杂货泊位，并参资山 东莱州港区。 报告期内，世界经济维持温和增长态势，我国经济稳中有进，港口生产增速放缓。本公司作为区域集 装箱和散杂货枢纽港，市场地位保持相对稳定，经营业绩实现增长。 二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况 主要资产重大变化说明 股权资产 托管资产 公司第九届董事会 2018年度第三次临时会议于 2018年 2月 5日审议通过了《关于签 署 司与招商局港口、FATTEN INVESTMENGTS LIMITED、MEDIA PORT INVESTMENTS LIMITED 签署该补充协议二，作为对 2002年 9月 30日签署的《MEDIA PORT INVESTMENTS LIMITED股东协议》的进一步补充，约定自中国南山集团、码来仓储、景锋企业持有 本公司合计 66.10%的股份转让给招商局港通、布罗德福国际完成后，解除本公司对 MEDIA PORT INVESTMENTS LIMITED的控制。上述股权转让过户手续于 2018年 6月 8 日完成，自此，本公司不再并表深圳妈湾港务有限公司、深圳妈湾港航有限公司和深 圳妈港仓码有限公司。关于该补充协议二协议签署的关联交易公告（公告编号：2018013） 已于 2018年 2月 7日刊载于《证券时报》、《大公报》及巨潮资讯网。 公司第九届董事会第二次会议于 2017年 8月 23日审议通过了《关于与招商局港口控 股有限公司签署<股权委托管理协议>的议案》，同日，本公司与招商局港口签署该托 管协议，受托管理招商局港口直接持有的 Mega Shekou Container TerminalsLimited 80%股权对应的部分股东权利和权力。2018年 6月 8日起，招商局港口不再 控制本公司，根据前述托管协议的约定，本公司对 Mega Shekou ContainerTerminals Limited 80%股权对应的部分股东权利和权力的托管期限自动终止。关于该 托管协议签署的关联交易公告（公告编号：2017-035）已于 2017年 8月 25日刊载于 《证券时报》、《大公报》及巨潮资讯网。 2、主要境外资产情况 □ 适用 √不适用 7 深圳赤湾港航股份有限公司 2018年半年度报告全文 8 三、核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 公司经过三十多年的发展，培养和积累了一批经验丰富的专业人才，拥有一支优秀的管理团队，具 有被股东和客户所认可的较高的企业管理水平；公司拥有稳定的客户资源及高效的业务流程，操作效率 处于行业领先。作为国内成熟的港口类上市公司，在业内具有良好的企业品牌和市场商誉。 报告期内公司核心竞争力的重要变化如下： 1、资源配置方面： 2018年4月，赤湾港区7#散杂货泊位升级改造工程通过竣工验收，常态化靠泊7万 吨级船舶；同月，赤湾港区1 3#延长段集装箱泊位靠泊等级由15万吨级获批提升为可减载靠泊 20万吨级船 舶；麻涌港区 22.5万吨二期粮食筒仓平稳试运营； 5月，麻涌港区三期筒仓完成施工招标，进入建设阶段。 2、对外投资方面：2 018年5月，通过增资扩股方式控股舟山群岛新区外运长航滚装物流有限公司， 未来将加快推进舟山滚装码头的建设，争取早日投产。 上述变化将进一步提升公司市场竞争力和抗风险能力，为公司长期稳健发展提供保障。 8 三、核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 公司经过三十多年的发展，培养和积累了一批经验丰富的专业人才，拥有一支优秀的管理团队，具 有被股东和客户所认可的较高的企业管理水平；公司拥有稳定的客户资源及高效的业务流程，操作效率 处于行业领先。作为国内成熟的港口类上市公司，在业内具有良好的企业品牌和市场商誉。 报告期内公司核心竞争力的重要变化如下： 1、资源配置方面： 2018年4月，赤湾港区7#散杂货泊位升级改造工程通过竣工验收，常态化靠泊7万 吨级船舶；同月，赤湾港区1 3#延长段集装箱泊位靠泊等级由15万吨级获批提升为可减载靠泊 20万吨级船 舶；麻涌港区 22.5万吨二期粮食筒仓平稳试运营； 5月，麻涌港区三期筒仓完成施工招标，进入建设阶段。 2、对外投资方面：2 018年5月，通过增资扩股方式控股舟山群岛新区外运长航滚装物流有限公司， 未来将加快推进舟山滚装码头的建设，争取早日投产。 上述变化将进一步提升公司市场竞争力和抗风险能力，为公司长期稳健发展提供保障。 深圳赤湾港航股份有限公司 2018年半年度报告全文 9 第四节经营情况讨论与分析 一、概述 2018年上半年，世界经济延续复苏态势，但面临全球整体通胀回升、紧缩货币政策周期开启、贸易 保护主义明显抬头等诸多挑战，主要经济体经济增长均出现不同程度放缓且明显分化。在中美贸易争端 持续升级和国内深化供给侧改革的大环境下，我国经济形势总体保持稳中有进的发展态势，增长动能有 序转换，经济增速保持 6.8%，“一带一路”建设有效促进多边经贸关系深化，进出口贸易总值实现7 .9% 的增长。港口生产运行总体平稳，吞吐量增速较上年同期有所放缓，全国沿海规模以上港口货物吞吐量 完成4 5.8亿吨，同比增长4 .3%，增速同比放缓3 .0个百分点；全国沿海规模以上港口集装箱吞吐量完成 1.1亿TEU，同比增长5.5%，增速同比放缓2.3个百分点。 报告期内，公司面临的内外部经营环境较为严峻，外部受中美贸易战、区域竞争分流等不利影响， 内部面临资源紧张、成本刚性上涨等经营压力，公司攻坚克难，砥砺进取，完成货物吞吐量 3,353.4万吨， 同比减少4 .9%；实现营业收入1 2.5亿元，同比增长5 .9%，利润总额5 .2亿元，同比增长1 6.2%；归属于母 公司净利润3.2亿元，同比增长14.5%。 1、集装箱业务 2018年上半年，集装箱运输需求总体稳中有增，但受同期新增运力影响，运价于年初短期冲高后即 现疲软，多数航线运价震荡波动。由O CEAN Alliance、 THE Alliance和 “2M+现代商船”新三大联盟主导 的全球集装箱航运市场格局基本趋于稳定，三大联盟运力占全球总运力的8 1%，班轮联盟对市场的控制能 力进一步增强。 报告期内，华南区域三大集装箱港口完成吞吐量3 ,247万 TEU，同比增长2 .3%，低于全国平均水平， 其中深圳港完成集装箱吞吐量1 ,213万T EU，同比增长2 .3%。在激烈的区域竞争中，本公司完成集装箱吞 吐量268.6万 TEU，同比增长3.5%，占深圳港22.1%的市场份额。 公司密切跟进船公司动态，及时顺势调整商务策略，核心客户保持稳定，前十大客户业务占比超过 八成；大力拓展新客户、新航线，报告期末航线数量同比增加7条，新增航线均为亚洲航线，亚洲航线箱 量增加 37%；大力改善通关环境，推介提前申报、货到放行的新通关模式，试点腹地组合港运营模式以大 力吸引本地货源，本地箱量同比增长8 .6%，弥补了国际中转业务下滑的影响。公司积极把握“互联网 +智 慧港口”的发展趋势，致力于e Port统一客户服务平台功能的完善与拓展，上线“可视化运营监控”和 “呼叫中心”两大模块系统，为开展集装箱新业态奠定坚实的基础条件；持续推进港口物流设施的自动 化、智能化建设，通过码头前沿智能岸边装卸系统、智能堆场操作系统和智能理货系统的运用，打造安 全、有序、高效的码头作业环境，提升客户服务效率。 2、散杂货业务 公司散杂业务以进口粮饲、进口化肥业务为主。2 018年上半年，中美贸易摩擦持续升级，对我国农 产品供给结构带来较大影响，上半年全国累计进口谷物和大豆5 ,862万吨，同比略增 1.1%，增速同比下降 9.8个百分点；受环保监管严格、生产成本上涨等因素影响，国内化肥产量持续下降，化肥进口量大幅增 加，上半年全国累计进口化肥 556万吨，同比增长 19.1%，增速同比提升6 .9个百分点。公司积极应对市场 变化，努力克服区域进口粮饲总量下降、核心客户生产节奏变化、库场资源不足等重重困难，同时积极 抓住内贸粮饲南下、替代货源拓展、化肥进口增加等市场机遇，上半年累计完成散杂货吞吐量 1,016.0万 吨，同比减少9.6%。 粮饲业务方面，积极应对中美贸易摩擦对客户业务波动的影响，助力客户寻求其他替代性货源，并通 过储备业务深度合作增强客户依赖，核心客户保持稳定，前五大客户货量占粮饲总货量的七成。同时，公 司积极拓展新客户和新货源，成功拓展出口大米、进口葵花籽粕业务。报告期内，粮饲接卸总量减少9 .6%， 9 第四节经营情况讨论与分析 一、概述 2018年上半年，世界经济延续复苏态势，但面临全球整体通胀回升、紧缩货币政策周期开启、贸易 保护主义明显抬头等诸多挑战，主要经济体经济增长均出现不同程度放缓且明显分化。在中美贸易争端 持续升级和国内深化供给侧改革的大环境下，我国经济形势总体保持稳中有进的发展态势，增长动能有 序转换，经济增速保持 6.8%，“一带一路”建设有效促进多边经贸关系深化，进出口贸易总值实现7 .9% 的增长。港口生产运行总体平稳，吞吐量增速较上年同期有所放缓，全国沿海规模以上港口货物吞吐量 完成4 5.8亿吨，同比增长4 .3%，增速同比放缓3 .0个百分点；全国沿海规模以上港口集装箱吞吐量完成 1.1亿TEU，同比增长5.5%，增速同比放缓2.3个百分点。 报告期内，公司面临的内外部经营环境较为严峻，外部受中美贸易战、区域竞争分流等不利影响， 内部面临资源紧张、成本刚性上涨等经营压力，公司攻坚克难，砥砺进取，完成货物吞吐量 3,353.4万吨， 同比减少4 .9%；实现营业收入1 2.5亿元，同比增长5 .9%，利润总额5 .2亿元，同比增长1 6.2%；归属于母 公司净利润3.2亿元，同比增长14.5%。 1、集装箱业务 2018年上半年，集装箱运输需求总体稳中有增，但受同期新增运力影响，运价于年初短期冲高后即 现疲软，多数航线运价震荡波动。由O CEAN Alliance、 THE Alliance和 “2M+现代商船”新三大联盟主导 的全球集装箱航运市场格局基本趋于稳定，三大联盟运力占全球总运力的8 1%，班轮联盟对市场的控制能 力进一步增强。 报告期内，华南区域三大集装箱港口完成吞吐量3 ,247万 TEU，同比增长2 .3%，低于全国平均水平， 其中深圳港完成集装箱吞吐量1 ,213万T EU，同比增长2 .3%。在激烈的区域竞争中，本公司完成集装箱吞 吐量268.6万 TEU，同比增长3.5%，占深圳港22.1%的市场份额。 公司密切跟进船公司动态，及时顺势调整商务策略，核心客户保持稳定，前十大客户业务占比超过 八成；大力拓展新客户、新航线，报告期末航线数量同比增加7条，新增航线均为亚洲航线，亚洲航线箱 量增加 37%；大力改善通关环境，推介提前申报、货到放行的新通关模式，试点腹地组合港运营模式以大 力吸引本地货源，本地箱量同比增长8 .6%，弥补了国际中转业务下滑的影响。公司积极把握“互联网 +智 慧港口”的发展趋势，致力于e Port统一客户服务平台功能的完善与拓展，上线“可视化运营监控”和 “呼叫中心”两大模块系统，为开展集装箱新业态奠定坚实的基础条件；持续推进港口物流设施的自动 化、智能化建设，通过码头前沿智能岸边装卸系统、智能堆场操作系统和智能理货系统的运用，打造安 全、有序、高效的码头作业环境，提升客户服务效率。 2、散杂货业务 公司散杂业务以进口粮饲、进口化肥业务为主。2 018年上半年，中美贸易摩擦持续升级，对我国农 产品供给结构带来较大影响，上半年全国累计进口谷物和大豆5 ,862万吨，同比略增 1.1%，增速同比下降 9.8个百分点；受环保监管严格、生产成本上涨等因素影响，国内化肥产量持续下降，化肥进口量大幅增 加，上半年全国累计进口化肥 556万吨，同比增长 19.1%，增速同比提升6 .9个百分点。公司积极应对市场 变化，努力克服区域进口粮饲总量下降、核心客户生产节奏变化、库场资源不足等重重困难，同时积极 抓住内贸粮饲南下、替代货源拓展、化肥进口增加等市场机遇，上半年累计完成散杂货吞吐量 1,016.0万 吨，同比减少9.6%。 粮饲业务方面，积极应对中美贸易摩擦对客户业务波动的影响，助力客户寻求其他替代性货源，并通 过储备业务深度合作增强客户依赖，核心客户保持稳定，前五大客户货量占粮饲总货量的七成。同时，公 司积极拓展新客户和新货源，成功拓展出口大米、进口葵花籽粕业务。报告期内，粮饲接卸总量减少9 .6%， 深圳赤湾港航股份有限公司 2018年半年度报告全文 10 其中外贸粮饲接卸量减少12. 9%，内贸粮饲接卸量增长14.8%，持续保持珠三角区域粮饲接卸市场主导地位 和外贸粮饲优先接卸港地位。 化肥业务方面，公司密切关注市场变化和客户动态，核心客户到货量同比增加，前五大客户货量占化 肥总货量八成以上，客户集中度进一步提升。同时，积极把握机会，突破性地拓展了进口尿素、高岭土等 优质业务，目前我国进口尿素的接卸全部集中于麻涌港区。报告期内，化肥接卸总量同比增长14.8%，其中 进口复合肥接卸量增长20.8%,占全国进口总量的48%，继续保持行业领先地位；进口钾肥接卸量增长5.9%， 占全国进口总量的6%。 3、支持保障业务及投资管控 港区拖车、港作拖轮、报关及驳船中转等业务运作良好，在做好港口支持保障的基础上兼顾经营效益， 收益实现增长。中海港务（莱州）有限公司、招商局保税物流有限公司、招商局国际信息技术有限公司等 主要参资企业归属于本公司的投资收益总体持平。 公司主要业务量指标完成情况如下： 主要业务指标 本期 （2018年 1-6月） 上年同期 （2017年1-6月） 同比增减 港口货物吞吐量（万吨） 3,353.4 3,524.4 -4.9% 其中： 集装箱（万TEU） 268.6 259.6 3.5% 散杂货（万吨） 1,016.0 1,123.3 -9.6% 港区拖车作业时（万小时） 55.8 58.8 -5.1% 港作拖轮收费时（小时） 22,135 17,152 29.1% 报告期内，公司按年度计划落实各项任务，重点推进“质效提升百分之一工程 ”工作，致力于实现公 司质量、效益、规模均衡发展。总部平台统筹资金管理，多渠道创新性融资，大幅降低资金成本；盘活利 用存量资源，深度发掘资产效益；建立对标管控体系，提升企业协调管控效率；深化互联网技术运用，上 线运用智能系统，提升各生产环节效率；强化技术革新、工艺改进和流程革新以替代人工，降低对传统劳 动力的依赖，同时降低生产成本。 下半年，全球经济复苏态势有望延续，据国际货币基金组织2018年7月最新预测，2018年全球经济预计 增长3.9%，但将面临美国贸易保护主义升级、全球通胀加剧等重大潜在风险。我国经济运行总体保持稳定， 但面临的困难和挑战增多，下半年经济增速或将有所放缓，进出口贸易受中美贸易摩擦升级影响增长压力 加大，港口行业波动随之加剧。公司地处粤港澳大湾区和自贸区，外部发展环境优越，《粤港澳大湾区发 展规划纲要》有望下半年出台，区域内协同效应将进一步凸显，以市场为导向的区域港口资源整合有所加 快，公司经营所面临的挑战与机遇并存。区域集装箱运输需求预计增速放缓，公司将密切跟进客户动态， 积极争取新航线，并进一步完善PRD驳船网络布局，同时加快推进泊位升级改造工程、配合西部港区出海航 道建设，以提升码头硬件资源条件，力争保持集装箱业务的稳定。区域粮饲和化肥货源需求总体预计保持 稳定，但受政策波动性影响较大，公司将紧盯市场和行业政策的变化，巩固优势货源，并加快新货源和新 业态的培育，同时加快推进赤湾港区仓储资源的升级改造和麻涌港区配套仓储设施建设，提升整体资源能 力，以期进一步提升公司散杂货业务的市场地位。内部管理上，公司将继续跟进落实提质增效工作方案， 同时做好创新管理和风险管控工作，力争达成年度经营目标。 二、主营业务分析 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。 10 其中外贸粮饲接卸量减少12. 9%，内贸粮饲接卸量增长14.8%，持续保持珠三角区域粮饲接卸市场主导地位 和外贸粮饲优先接卸港地位。 化肥业务方面，公司密切关注市场变化和客户动态，核心客户到货量同比增加，前五大客户货量占化 肥总货量八成以上，客户集中度进一步提升。同时，积极把握机会，突破性地拓展了进口尿素、高岭土等 优质业务，目前我国进口尿素的接卸全部集中于麻涌港区。报告期内，化肥接卸总量同比增长14.8%，其中 进口复合肥接卸量增长20.8%,占全国进口总量的48%，继续保持行业领先地位；进口钾肥接卸量增长5.9%， 占全国进口总量的6%。 3、支持保障业务及投资管控 港区拖车、港作拖轮、报关及驳船中转等业务运作良好，在做好港口支持保障的基础上兼顾经营效益， 收益实现增长。中海港务（莱州）有限公司、招商局保税物流有限公司、招商局国际信息技术有限公司等 主要参资企业归属于本公司的投资收益总体持平。 公司主要业务量指标完成情况如下： 主要业务指标 本期 （2018年 1-6月） 上年同期 （2017年1-6月） 同比增减 港口货物吞吐量（万吨） 3,353.4 3,524.4 -4.9% 其中： 集装箱（万TEU） 268.6 259.6 3.5% 散杂货（万吨） 1,016.0 1,123.3 -9.6% 港区拖车作业时（万小时） 55.8 58.8 -5.1% 港作拖轮收费时（小时） 22,135 17,152 29.1% 报告期内，公司按年度计划落实各项任务，重点推进“质效提升百分之一工程 ”工作，致力于实现公 司质量、效益、规模均衡发展。总部平台统筹资金管理，多渠道创新性融资，大幅降低资金成本；盘活利 用存量资源，深度发掘资产效益；建立对标管控体系，提升企业协调管控效率；深化互联网技术运用，上 线运用智能系统，提升各生产环节效率；强化技术革新、工艺改进和流程革新以替代人工，降低对传统劳 动力的依赖，同时降低生产成本。 下半年，全球经济复苏态势有望延续，据国际货币基金组织2018年7月最新预测，2018年全球经济预计 增长3.9%，但将面临美国贸易保护主义升级、全球通胀加剧等重大潜在风险。我国经济运行总体保持稳定， 但面临的困难和挑战增多，下半年经济增速或将有所放缓，进出口贸易受中美贸易摩擦升级影响增长压力 加大，港口行业波动随之加剧。公司地处粤港澳大湾区和自贸区，外部发展环境优越，《粤港澳大湾区发 展规划纲要》有望下半年出台，区域内协同效应将进一步凸显，以市场为导向的区域港口资源整合有所加 快，公司经营所面临的挑战与机遇并存。区域集装箱运输需求预计增速放缓，公司将密切跟进客户动态， 积极争取新航线，并进一步完善PRD驳船网络布局，同时加快推进泊位升级改造工程、配合西部港区出海航 道建设，以提升码头硬件资源条件，力争保持集装箱业务的稳定。区域粮饲和化肥货源需求总体预计保持 稳定，但受政策波动性影响较大，公司将紧盯市场和行业政策的变化，巩固优势货源，并加快新货源和新 业态的培育，同时加快推进赤湾港区仓储资源的升级改造和麻涌港区配套仓储设施建设，提升整体资源能 力，以期进一步提升公司散杂货业务的市场地位。内部管理上，公司将继续跟进落实提质增效工作方案， 同时做好创新管理和风险管控工作，力争达成年度经营目标。 二、主营业务分析 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。 深圳赤湾港航股份有限公司 2018年半年度报告全文 主要财务数据同比变动情况 单位：元 本报告期 上年同期 同比增减 变动原因 营业收入 营业成本 管理费用 财务费用 所得税费用 研发投入 经营活动产生的现金流量净额 投资活动产生的现金流量净额 筹资活动产生的现金流量净额 现金及现金等价物净增加额 1,246,135,516.34 669,139,867.98 87,636,508.75 17,869,102.88 75,484,671.73 16,906,043.65 349,174,873.68 -394,893,240.49 -287,326,646.23 -349,906,153.32 1,176,651,017.99 682,744,597.73 77,908,036.28 13,274,775.13 72,860,139.44 17,130,145.36 574,555,532.03 -78,300,304.51 -382,463,833.98 108,855,629.56 5.91% -1.99% 12.49% 34.61% 3.60% -1.31% -39.23% -404.33% 24.87% -421.44% 本期美元汇率波动较 大，汇兑损失多于上期 本期集装箱客户回款减 慢及子公司支付分红预 提所得税 本期支付舟山滚装项目 投资款及 MPIL报表不再 纳入合并范围使货币资 金减少 本期偿还债务少于上期 综合以上原因导致变动 公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。 主营业务构成情况 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上 年同期增减 营业成本比上 年同期增减 毛利率比上年 同期增减 分行业 装卸业务 1,177,364,851.74 632,910,552.39 46.24% 5.84% -1.72% 4.13% 分地区 中国大陆 1,234,732,332.50 659,560,690.80 46.58% 6.03% -1.94% 4.34% 三、非主营业务分析 单位：元 投资收益 资产减值 金额 53,469,837.14 360,407.86 占利润总额比例 10.31% 0.07% 形成原因说明 主要为应占合营联营公司利润 主要为按比例计提应收账款坏账准备 是否具有可持续性 是 否 11 深圳赤湾港航股份有限公司 2018年半年度报告全文 营业外收入 营业外支出 2,902,652.25 3,449,926.69 0.56% 0.66% 主要为代扣代缴个人所得税及预提所 得税手续费返还、核销三年以上无法 支付应付款项 主要为行政罚款支出 否 否 四、资产及负债状况 1、资产构成重大变动情况 单位：元 本报告期末 上年同期末 比重增减重大变动说明 金额 占总资 产比例 金额 占总资 产比例 货币资金 468,287,526.00 6.66% 650,935,428.96 8.19% -1.53% 应收账款 307,047,142.75 4.37% 312,395,974.34 3.93% 0.44% 存货 16,490,966.83 0.23% 26,307,548.18 0.33% -0.10% 可供出售金融资产 --23,709,200.00 0.30% -0.30% 按照新的金融工具准则，可供出售金融 资产重分类为“以公允价值计量且其变 动计入其他综合收益的金融资产” 其他权益工具投资 146,463,840.00 2.08% --2.08% 按照新的金融工具准则，原“可供出售 金融资产”由成本法计量改按公允价值 计量 投资性房地产 22,408,165.65 0.32% 23,233,997.73 0.29% 0.03% 长期股权投资 1,561,072,828.11 22.21% 1,134,591,093.41 14.28% 7.93% 本年 6月起 MPIL报表不再纳入合并范 围，对 MPIL的投资作为联营公司列示 于“长期股权投资” 固定资产 3,078,827,210.28 43.80% 3,786,229,439.54 47.65% -3.85% 在建工程 67,674,438.64 0.96% 187,052,659.89 2.35% -1.39% 增加主要为支付舟山滚装项目的投资 其他非流动资产 285,561,664.28 4.06% 133,682,985.68 1.68% 2.38% 款，因本期末舟山滚装项目董事高管变 更手续仍在办理中，故暂列示于“其他 非流动资产” 短期借款 501,758,000.00 7.14% 155,000,000.00 1.95% 5.19%本期新增借款用于补充流动资金 递延所得税负债 32,858,660.00 0.47% 7,845,874.75 0.10% 0.37% 可供出售金融资产改按公允价值计量， 对评估增值部分确认递延所得税负债 其他综合收益 111,828,824.49 1.59% 13,597,653.00 0.17% 1.42% 可供出售金融资产改按公允价值计量， 评估增值部分计入其他综合收益 12 深圳赤湾港航股份有限公司 2018年半年度报告全文 132、以公允价值计量的资产和负债 单位：元 项目 期初数 金融工具准则 重分类影响 计入权益的累计 公允价值变动 本期计提 的减值 本期购 买金额 本期出 售金额 期末数 金融资产 可供出售金融资产 23,759,200 -23,759,200 其他权益工具投资 23,759,200 92,028,480 146,463,840 金融资产小计 23,759,200 92,028,480 146,463,840 上述合计 23,759,200 92,028,480 146,463,840 金融负债 0 0 报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化 □是√否 3、截至报告期末的资产权利受限情况 无资产权利受限情况。 五、投资状况分析 1、总体情况 □ 适用 √不适用 2、报告期内获取的重大的股权投资情况 □适用 √不适用 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 □ 适用 √不适用 4、金融资产投资 （1）证券投资情况 单位：元 证券 品种 证券代 码 证券 简称 最初投资成 本 会计计 量模式 期初账面价值 本期公允 价值变动 损益 计入权益的 累计公允价 值变动 本期购 买金额 本期出 售金额 报告期 损益 期末账面价 值 会计核算 科目 资金 来源 股票 600377 宁沪 高速 1,120,000 公允价 值计量 9,850,000 0 -585,000 0 0 0 9,070,000 其他权益 工具投资 自有 132、以公允价值计量的资产和负债 单位：元 项目 期初数 金融工具准则 重分类影响 计入权益的累计 公允价值变动 本期计提 的减值 本期购 买金额 本期出 售金额 期末数 金融资产 可供出售金融资产 23,759,200 -23,759,200 其他权益工具投资 23,759,200 92,028,480 146,463,840 金融资产小计 23,759,200 92,028,480 146,463,840 上述合计 23,759,200 92,028,480 146,463,840 金融负债 0 0 报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化 □是√否 3、截至报告期末的资产权利受限情况 无资产权利受限情况。 五、投资状况分析 1、总体情况 □ 适用 √不适用 2、报告期内获取的重大的股权投资情况 □适用 √不适用 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 □ 适用 √不适用 4、金融资产投资 （1）证券投资情况 单位：元 证券 品种 证券代 码 证券 简称 最初投资成 本 会计计 量模式 期初账面价值 本期公允 价值变动 损益 计入权益的 累计公允价 值变动 本期购 买金额 本期出 售金额 报告期 损益 期末账面价 值 会计核算 科目 资金 来源 股票 600377 宁沪 高速 1,120,000 公允价 值计量 9,850,000 0 -585,000 0 0 0 9,070,000 其他权益 工具投资 自有 深圳赤湾港航股份有限公司 2018年半年度报告全文 股票 400032 石化 A1 3,500,000 公允价 值计量 382,200 0 0 0 0 0 382,200 其他权益 工具投资 自有 股票 400009 广建 1 27,500 公允价 值计量 17,000 0 0 0 0 0 17,000 其他权益 工具投资 自有 合计 4,647,500 --10,249,200 0 -585,000 0 0 0 9,469,200 --- （2）衍生品投资情况 公司报告期不存在衍生品投资。 六、重大资产和股权出售 1、出售重大资产情况 公司报告期未出售重大资产。 2、出售重大股权情况 公司报告期未出售重大股权。 七、主要控股参股公司分析 主要子公司及对公司净利润影响达10%以上的参股公司情况 单位：元 公司名称 公司类型 主要业务 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润 赤湾集装箱码 头有限公司 子公司 集装箱装卸 9,530万 美元 1,866,237,686.79 1,597,006,233.41 381,347,218.87 144,518,142.45 125,365,774.63 深圳赤湾港集 装箱有限公司 子公司 集装箱装卸 28,820万 元 809,658,024.67 554,366,074.77 170,508,483.84 78,836,985.98 59,174,331.15 东莞深赤湾码 头有限公司 子公司 散杂货的装 卸、储存 40,000万 元 916,424,067.00 464,047,091.86 122,257,342.94 45,743,964.51 39,774,913.58 东莞深赤湾港 务有限公司 子公司 散杂货的装 卸、储存 45,000万 元 1,245,999,790.18 613,965,034.40 160,907,339.98 62,193,947.11 46,871,555.05 赤湾港航（香 港）有限公司 子公司 投资控股 100万港 币 1,782,569,454.12 1,765,158,947.22 0 34,608,728.61 45,751,781.56 报告期内取得和处置子公司的情况 □适用 √不适用 八、公司控制的结构化主体情况 □适用 √不适用 14 深圳赤湾港航股份有限公司 2018年半年度报告全文 15 九、对 2018年 1-9月经营业绩的预计 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因 说明 □ 适用 √不适用 十、公司面临的风险和应对措施 1、重大资产重组的风险 公司目前正在进行的重大资产重组事项还需取得国家发展和改革委员会及商务部门就本次交易涉及 的境外投资进行备案或核准、商务部门就本次交易涉及境外战略投资者认购公司新增股份及其他相关事 项的备案或核准、中国证券监督管理委员会的核准等。本次重大资产重组能否取得上述审核通过以及最 终通过审核的时间均仍存在不确定性。 本公司筹划的重大资产重组事项尚存在不确定性，敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。 公司将全力推进本次重大资产重组事项开展，积极协调各相关方工作，力争顺利完成本次重大资产重组 事项。 2、宏观经济风险 公司主营业务具有较强的外向性，业务波动与宏观经济贸易的变化高度相关。目前，世界经济面临 着增长动力不足、贸易保护主义加剧、发达经济体政策外溢效应等多重挑战，一系列潜在风险将对集装 箱航运市场和大宗散货需求带来不利影响，保持港口业务的稳定增长将面临较大挑战。 公司将积极研判宏观经营环境的变化，加强业务经营风险预警能力，提前筹划有效措施积极应对市 场变化，从挑战中寻求机遇，力争保持核心业务的稳定。同时，通过拓展业务布局、创新经营模式、优 化盈利结构来平衡收益波动的风险。 3、区域功能规划调整风险 随着产业结构调整和城市化进程的深入推进，公司较早建设的码头逐渐进入城市建设发展区域，区 域发展功能定位逐步调整，部分码头面临资源紧缩的风险。 公司积极适应区域功能规划调整，以创新战略推动经营模式的转变，注重技术创新和管理创新，打 造智能化的现代港口服务体系，推进存量资源的集约利用，提升资源产出效益。同时，依托区位优势及 外部环境，积极寻求其他与企业发展相适应的资源，以实现企业可持续发展。 4、区域竞争风险 珠三角区域港口产能供给过剩，同质化业务竞争加剧，业务分流风险日益凸显。 公司集装箱和散杂货业务处于区域枢纽港和主导地位，市场竞争力较强，公司将加强区域内港口间 沟通及协同，避免低价恶性竞争，维持良好的市场秩序，同时优化提升港口资源配置，积极参与区域港 口整合，强化公司在区域内的优势地位。 5、成本上涨风险 土地、资金、劳动力价格等生产要素价格持续上涨，环保投入逐年加大，码头运营成本刚性增长， 企业盈利空间收窄。 公司持续推进质效提升计划，深入挖潜提升存量资源利用效益，并加大科技研发投入，注重工艺技 术革新，降低用工规模。落实“打造区域一流的港口综合服务商”发展战略，结合公司现有优势，立足 港口主业，拓展延伸港口综合服务，培育新的利润增长点。 15 九、对 2018年 1-9月经营业绩的预计 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因 说明 □ 适用 √不适用 十、公司面临的风险和应对措施 1、重大资产重组的风险 公司目前正在进行的重大资产重组事项还需取得国家发展和改革委员会及商务部门就本次交易涉及 的境外投资进行备案或核准、商务部门就本次交易涉及境外战略投资者认购公司新增股份及其他相关事 项的备案或核准、中国证券监督管理委员会的核准等。本次重大资产重组能否取得上述审核通过以及最 终通过审核的时间均仍存在不确定性。 本公司筹划的重大资产重组事项尚存在不确定性，敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。 公司将全力推进本次重大资产重组事项开展，积极协调各相关方工作，力争顺利完成本次重大资产重组 事项。 2、宏观经济风险 公司主营业务具有较强的外向性，业务波动与宏观经济贸易的变化高度相关。目前，世界经济面临 着增长动力不足、贸易保护主义加剧、发达经济体政策外溢效应等多重挑战，一系列潜在风险将对集装 箱航运市场和大宗散货需求带来不利影响，保持港口业务的稳定增长将面临较大挑战。 公司将积极研判宏观经营环境的变化，加强业务经营风险预警能力，提前筹划有效措施积极应对市 场变化，从挑战中寻求机遇，力争保持核心业务的稳定。同时，通过拓展业务布局、创新经营模式、优 化盈利结构来平衡收益波动的风险。 3、区域功能规划调整风险 随着产业结构调整和城市化进程的深入推进，公司较早建设的码头逐渐进入城市建设发展区域，区 域发展功能定位逐步调整，部分码头面临资源紧缩的风险。 公司积极适应区域功能规划调整，以创新战略推动经营模式的转变，注重技术创新和管理创新，打 造智能化的现代港口服务体系，推进存量资源的集约利用，提升资源产出效益。同时，依托区位优势及 外部环境，积极寻求其他与企业发展相适应的资源，以实现企业可持续发展。 4、区域竞争风险 珠三角区域港口产能供给过剩，同质化业务竞争加剧，业务分流风险日益凸显。 公司集装箱和散杂货业务处于区域枢纽港和主导地位，市场竞争力较强，公司将加强区域内港口间 沟通及协同，避免低价恶性竞争，维持良好的市场秩序，同时优化提升港口资源配置，积极参与区域港 口整合，强化公司在区域内的优势地位。 5、成本上涨风险 土地、资金、劳动力价格等生产要素价格持续上涨，环保投入逐年加大，码头运营成本刚性增长， 企业盈利空间收窄。 公司持续推进质效提升计划，深入挖潜提升存量资源利用效益，并加大科技研发投入，注重工艺技 术革新，降低用工规模。落实“打造区域一流的港口综合服务商”发展战略，结合公司现有优势，立足 港口主业，拓展延伸港口综合服务，培育新的利润增长点。 深圳赤湾港航股份有限公司 2018年半年度报告全文 16 第五节重要事项 一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况 1、本报告期股东大会情况 会议届次 会议类型 投资者参与比例召开日期 2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会 □ 适用 √不适用 二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及 截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项 披露日期 披露索引 2018年度第一次临 时股东大会 临时股东大会 75.04%2018年 2月 13日2018年 2月 14日 相关决议公告 （公告编号： 2018-018）详见 巨潮资讯网 2017年度股东大会 年度股东大会 75.49%2018年 3月 28日2018年 3月 29日 相关决议公告 （公告编号： 2018-037）详见 巨潮资讯网 2018年度第二次临 时股东大会 临时股东大会 75.50%2018年 7月 26日2018年 7月 27日 相关决议公告 （公告编号： 2018-078）详见 巨潮资讯网 承诺事由 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间承诺期限 履行情况 股改承诺 中国南山集 团 其他承诺 为增强流通股股东的持股信 心，激励公司核心管理层、 核心业务骨干的积极性，使 公司管理层和公司全体股东 的利益相统一，中国南山集 团承诺于股权分置改革完成 后合适时机将按照国家的有 关法律、法规的规定通过深 赤湾股东大会委托公司董事 会制定并实施股权激励计 划。 2006年 4 月5日 中国南山集团持有公司股权 期限内。 2018年 6月 8日，中国南山 集团完成股权转让，已将持 有公司 209,687,067股股份 转让给招商局港通，该承诺 至此结束。 履行完毕 16 第五节重要事项 一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况 1、本报告期股东大会情况 会议届次 会议类型 投资者参与比例召开日期 2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会 □ 适用 √不适用 二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及 截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项 披露日期 披露索引 2018年度第一次临 时股东大会 临时股东大会 75.04%2018年 2月 13日2018年 2月 14日 相关决议公告 （公告编号： 2018-018）详见 巨潮资讯网 2017年度股东大会 年度股东大会 75.49%2018年 3月 28日2018年 3月 29日 相关决议公告 （公告编号： 2018-037）详见 巨潮资讯网 2018年度第二次临 时股东大会 临时股东大会 75.50%2018年 7月 26日2018年 7月 27日 相关决议公告 （公告编号： 2018-078）详见 巨潮资讯网 承诺事由 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间承诺期限 履行情况 股改承诺 中国南山集 团 其他承诺 为增强流通股股东的持股信 心，激励公司核心管理层、 核心业务骨干的积极性，使 公司管理层和公司全体股东 的利益相统一，中国南山集 团承诺于股权分置改革完成 后合适时机将按照国家的有 关法律、法规的规定通过深 赤湾股东大会委托公司董事 会制定并实施股权激励计 划。 2006年 4 月5日 中国南山集团持有公司股权 期限内。 2018年 6月 8日，中国南山 集团完成股权转让，已将持 有公司 209,687,067股股份 转让给招商局港通，该承诺 至此结束。 履行完毕 深圳赤湾港航股份有限公司 2018年半年度报告全文 收购报告书或权益变 动报告书中所作承诺 招商局港口 关于同业竞 争、关联交 易、资金占 用方面的承 诺 1、关于股份托管的承诺； 2、关于保证深赤湾独立性 的承诺； 3、关于同业竞争的承诺； 4、关于规范关联交易的承 诺。 2012年 9 月17日 招商局港口受托管理公司股 份期限内。 2018 年 3 月 1 9 日，招商 局港口股东大会已批准其与 中国南山集团签署的《关于 深圳赤湾港航股份有限公司 股份托管协议之终止协 议》。至此，招商局港口将 不再受托管理公司股份，该 四项承诺至此结束。 履行完毕 码来仓储 关于同业竞 争、关联交 易、资金占 用方面的承 诺 1、关于保证深赤湾独立性 的承诺； 2、关于同业竞争的承诺； 3、关于规范关联交易的承 诺。 2012年 12 月27日 码来仓储持有公司股权期限 内。 2018年 6月 8日，码来仓储 完成股权转让，已将持有公 司 161,190,933 股股份转 让给招商局港通，该三项承 诺至此结束。 履行完毕 招商局港通 及其一致行 动人布罗德 福国际 关于同业竞 争、关联交 易、资金占 用方面的承 诺 1、关于保证深赤湾独立性 的承诺； 2、关于规范关联交易的承 诺。 2018年 3 月15日 关于保证深赤湾独立性的承 诺长期有效；关于规范关联 交易的承诺于招商局港通及 其一致行动人对公司拥有控 制权期间持续有效。 正在履行 招商局集团 关于同业竞 争、关联交 易、资金占 用方面的承 诺 1、关于规范关联交易的承 诺； 2、关于同业竞争的承诺。 2018年 3 月15日 关于规范关联交易的承诺于 招商局集团对公司拥有控制 权期间持续有效；关于同业 竞争承诺的期限于 2017年 9 月 11日股东大会通过延期 至 2020年 9月 16日。 正在履行 资产重组时所作承诺 首次公开发行或再融 资时所作承诺 股权激励承诺 其他对公司中小股东 所作承诺 中国南山集 团 其他承诺 中国南山集团将不可撤回并 无条件地同意，深赤湾如因 其所签署及以后将签署的土 地使用协议书及有关文件而 产生的任何实际或潜在不合 法性及不可执行等与此有关 的问题而蒙受损失、需承担 费用和负债、受到索赔或需 进行法律诉讼，中国南山集 团保证该等土地使用权的受 让方及其继承人及其受让人 就上述方面的事宜得到充分 免责。 2001年 3 月20日； 2003年 6 月18日； 2004年 9 月29日 长期有效 正在履行 承诺是否按时履行 是 如承诺超期未履行完 毕的，应当详细说明 未完成履行的具体原 因及下一步的工作计 划 不适用 17 深圳赤湾港航股份有限公司 2018年半年度报告全文 18 四、聘任、解聘会计师事务所情况 半年度财务报告是否已经审计 □ 是 √否 公司半年度报告未经审计。 五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 □ 适用 √不适用 六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明 □ 适用 √不适用 七、破产重整相关事项 公司报告期未发生破产重整相关事项。 八、诉讼事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。 其他诉讼事项 □ 适用 √不适用 九、处罚及整改情况 公司报告期不存在处罚及整改情况。 十、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况 □ 适用 √不适用 十一、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的的实施情况 公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。 十二、重大关联交易 1、与日常经营相关的关联交易 18 四、聘任、解聘会计师事务所情况 半年度财务报告是否已经审计 □ 是 √否 公司半年度报告未经审计。 五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 □ 适用 √不适用 六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明 □ 适用 √不适用 七、破产重整相关事项 公司报告期未发生破产重整相关事项。 八、诉讼事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。 其他诉讼事项 □ 适用 √不适用 九、处罚及整改情况 公司报告期不存在处罚及整改情况。 十、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况 □ 适用 √不适用 十一、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的的实施情况 公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。 十二、重大关联交易 1、与日常经营相关的关联交易 深圳赤湾港航股份有限公司 2018年半年度报告全文 19 单位：元 关联 交易 方 关联 关系 关联 交易 类型 关联 交易 内容 关联 交易 定价 原则 关联交易价格 关联交易 金额（万 元） 占同类 交易金 额的比 例 获批的 交易额 度（万 元） 是否超 过获批 额度 关联 交易 结算 方式 可获得的同类 交易市价 披露日期披露索引 中国 南山 集团 关联 法人* 租赁 土地 使用 费 双方 协商 29,407,300.56 2,940.73 68.09% 7,500否 租金 按月 进行 支付 29,407,300.56 2018年 2 月7日 相关公告 （公告编 号：2018- 012）详见 于巨潮资 讯网 合计 ----2,940.73 --7,500 ---------- 大额销货退回的详细情况 不适用 按类别对本期将发生的日 常关联交易进行总金额预 计的，在报告期内的实际 履行情况（如有） 不适用 交易价格与市场参考价格 差异较大的原因（如适 用） 不适用 *本公司张建国董事同时担任中国南山集团的高级管理人员，根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定，中国南山集团 为公司关联法人。 2、资产或股权收购、出售发生的关联交易 □ 适用 √不适用 3、共同对外投资的关联交易 □ 适用 √不适用 4、关联债权债务往来 □ 适用 √不适用 5、其他重大关联交易 □ 适用 √不适用 十三、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。 19 单位：元 关联 交易 方 关联 关系 关联 交易 类型 关联 交易 内容 关联 交易 定价 原则 关联交易价格 关联交易 金额（万 元） 占同类 交易金 额的比 例 获批的 交易额 度（万 元） 是否超 过获批 额度 关联 交易 结算 方式 可获得的同类 交易市价 披露日期披露索引 中国 南山 集团 关联 法人* 租赁 土地 使用 费 双方 协商 29,407,300.56 2,940.73 68.09% 7,500否 租金 按月 进行 支付 29,407,300.56 2018年 2 月7日 相关公告 （公告编 号：2018- 012）详见 于巨潮资 讯网 合计 ----2,940.73 --7,500 ---------- 大额销货退回的详细情况 不适用 按类别对本期将发生的日 常关联交易进行总金额预 计的，在报告期内的实际 履行情况（如有） 不适用 交易价格与市场参考价格 差异较大的原因（如适 用） 不适用 *本公司张建国董事同时担任中国南山集团的高级管理人员，根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定，中国南山集团 为公司关联法人。 2、资产或股权收购、出售发生的关联交易 □ 适用 √不适用 3、共同对外投资的关联交易 □ 适用 √不适用 4、关联债权债务往来 □ 适用 √不适用 5、其他重大关联交易 □ 适用 √不适用 十三、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。 深圳赤湾港航股份有限公司 2018年半年度报告全文 20 十四、财务公司存贷款情况 1、中开财务有限公司存贷款情况 本公司于 2017年 6月 5日召开的 2016年度股东大会审议通过了《关于与中开财务有限公司续签<金融 服务协议>的议案》，同意公司与中开财务有限公司（以下简称“中开财务”）签订《金融服务协议》，协 议期限三年。 2018年 6月 8日，中国南山集团转让公司 A股股份的过户登记手续办理完毕，中国南山集团不再是公 司股东。由于中开财务是专门为中国南山集团成员企业提供金融服务的非银行金融机构，股份转让完成后， 中开财务已无法继续为公司提供金融服务。公司于 2018年 7月 9日召开第九届董事会 2018年度第六次临 时会议，审议通过了《关于与中开财务有限公司签订<金融服务协议之终止协议>的议案》，同意公司与中 开财务签订《金融服务协议之终止协议》。 报告期末，公司在中开财务有限公司存款和贷款情况如下： 单位：万元 项目名称 期初余额 本期增加额本期减少额 期末余额 2、招商局集团财务有限公司贷款情况 本公司于 2017年 8月 23日召开的第九届董事会第二次会议审议通过了《关于与中外运长航财务有 限公司签订<金融服务协议>的议案》，同意公司与中外运长航财务有限公司（2017年 8月更名为招商局 集团财务有限公司）签订《金融服务协议》，协议期限三年。 报告期末，公司在招商局集团财务有限公司存款和贷款情况如下： 单位：万元 项目名称 期初余额 本期增加额本期减少额 期末余额 一、存放于招商局集团财务有限公司存款 15,035.93 299.33 15,277.87 57.39 二、向招商局集团财务有限公司贷款 -42,000.00 7,000.00 35,000.00 一、存放于中开财务有限公司存款 119.27 0.36 119.63 - 二、向中开财务有限公司贷款 ---- 十五、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明 本公司会计政策变更主要有：20 17年 3 月 31 日，财政部修订发布《企业会计准则第 2 2 号—金融工 具确认和计量》（以下简称“修订版准则 22 号”）、《企业会计准则第 2 3 号—金融资产转移》（以下简 称“修订版准则 23号”）和《企业会计准则第 24号—套期会计》（以下简称“修订版准则 24号”）； 2017 年 4 月 28 日，财政部发布《企业会计准则第 42 号—持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》 （以下简称“准则 4 2 号”）；2 017 年 5 月 2 日，财政部修订发布《企业会计准则第 3 7 号—金融工具 列报》（以下简称“修订版准则 3 7号”）；2 017年 5月 10 日，财政部修订发布《企业会计准则第 1 6 号—政府补助》（以下简称“修订版准则 1 6 号”）；2 017 年 7 月 5 日，财政部修订发布《企业会计准 则第 1 4号—收入》（以下简称“修订版准则 1 4 号”）；公司按照财政部发文要求，自 2 018 年 1 月 1 日起执行修订版准则 2 2 号、2 3号、 24号、 37 号、1 4号；自 2 017 年 5 月 28日起执行准则 4 2 号； 自 2017 年 6 月 12 日起执行修订版准则 16 号。具体内容详见公司于 2018年 3月 7日在巨潮资讯网刊登 的《深圳赤湾港航股份有限公司关于会计政策变更的公告》（公告编号：2018-025）。 20 十四、财务公司存贷款情况 1、中开财务有限公司存贷款情况 本公司于 2017年 6月 5日召开的 2016年度股东大会审议通过了《关于与中开财务有限公司续签<金融 服务协议>的议案》，同意公司与中开财务有限公司（以下简称“中开财务”）签订《金融服务协议》，协 议期限三年。 2018年 6月 8日，中国南山集团转让公司 A股股份的过户登记手续办理完毕，中国南山集团不再是公 司股东。由于中开财务是专门为中国南山集团成员企业提供金融服务的非银行金融机构，股份转让完成后， 中开财务已无法继续为公司提供金融服务。公司于 2018年 7月 9日召开第九届董事会 2018年度第六次临 时会议，审议通过了《关于与中开财务有限公司签订<金融服务协议之终止协议>的议案》，同意公司与中 开财务签订《金融服务协议之终止协议》。 报告期末，公司在中开财务有限公司存款和贷款情况如下： 单位：万元 项目名称 期初余额 本期增加额本期减少额 期末余额 2、招商局集团财务有限公司贷款情况 本公司于 2017年 8月 23日召开的第九届董事会第二次会议审议通过了《关于与中外运长航财务有 限公司签订<金融服务协议>的议案》，同意公司与中外运长航财务有限公司（2017年 8月更名为招商局 集团财务有限公司）签订《金融服务协议》，协议期限三年。 报告期末，公司在招商局集团财务有限公司存款和贷款情况如下： 单位：万元 项目名称 期初余额 本期增加额本期减少额 期末余额 一、存放于招商局集团财务有限公司存款 15,035.93 299.33 15,277.87 57.39 二、向招商局集团财务有限公司贷款 -42,000.00 7,000.00 35,000.00 一、存放于中开财务有限公司存款 119.27 0.36 119.63 - 二、向中开财务有限公司贷款 ---- 十五、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明 本公司会计政策变更主要有：20 17年 3 月 31 日，财政部修订发布《企业会计准则第 2 2 号—金融工 具确认和计量》（以下简称“修订版准则 22 号”）、《企业会计准则第 2 3 号—金融资产转移》（以下简 称“修订版准则 23号”）和《企业会计准则第 24号—套期会计》（以下简称“修订版准则 24号”）； 2017 年 4 月 28 日，财政部发布《企业会计准则第 42 号—持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》 （以下简称“准则 4 2 号”）；2 017 年 5 月 2 日，财政部修订发布《企业会计准则第 3 7 号—金融工具 列报》（以下简称“修订版准则 3 7号”）；2 017年 5月 10 日，财政部修订发布《企业会计准则第 1 6 号—政府补助》（以下简称“修订版准则 1 6 号”）；2 017 年 7 月 5 日，财政部修订发布《企业会计准 则第 1 4号—收入》（以下简称“修订版准则 1 4 号”）；公司按照财政部发文要求，自 2 018 年 1 月 1 日起执行修订版准则 2 2 号、2 3号、 24号、 37 号、1 4号；自 2 017 年 5 月 28日起执行准则 4 2 号； 自 2017 年 6 月 12 日起执行修订版准则 16 号。具体内容详见公司于 2018年 3月 7日在巨潮资讯网刊登 的《深圳赤湾港航股份有限公司关于会计政策变更的公告》（公告编号：2018-025）。 深圳赤湾港航股份有限公司 2018年半年度报告全文 21 十六、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明 本公司与招商局港口、FATTEN INVESTMENTS LIMITED（以下简称“FIL”）、MPIL于 2017年 8月 23 日在深圳签署了《MEDIA PORT INV ESTMENTS LIMITED 股东协议之补充协议》，根据该协议安排，本公司于 2017年 9月底完成了对 MPIL的董事委派工作，在形式上和实质性上实现了对 MPIL及其子公司FIL、深圳 妈湾港航有限公司、深圳妈湾港务有限公司、深圳妈港仓码有限公司（以下统称“妈湾公司”）的控制， 依据《企业会计准则第 33号—合并财务报表》的有关规定，本公司从 2017年 9月起开始并表 MPIL及其子 公司FIL、妈湾公司。按照同一控制下企业合并的要求，本期调整了比较财务报表的上年同期数。 2018年 2月 5日，本公司与招商局港口、FIL和 MPIL签署了《MEDIA PORT INVESTMENTS LIMITED股 东协议之补充协议二》，该协议自各方签署后成立并生效，在码来仓储、景锋企业和中国南山集团将其持 有的本公司合计66.10%的股份转让给招商局集团之子公司招商局港通及其一致行动人布罗德福国际后，本 公司将不再能够对 MPIL及其子公司FIL、妈湾公司实施控制，并自丧失控制之日起不再将该等公司纳入本 公司合并财务报表范围。 2018年 6月 11日，本公司收到招商局港通及布罗德福国际提供的由中国证券登记结算有限责任公司 深圳分公司出具的《证券过户登记确认书》，本次股份转让的过户登记手续已于2018 年6 月8 日办理完 毕，即日起，本公司不再将 MPIL及其子公司FIL、妈湾公司纳入本公司合并财务报表范围。具体内容详见 公司于 2018年 6月 12日在巨潮资讯网刊登的《关于股东股份转让过户完成暨控股股东变更的公告》（公 告编号：2018-060）。 十七、重大合同及其履行情况 1、托管、承包、租赁事项情况 （1）托管情况 □ 适用 √不适用 （2）承包情况 □ 适用 √不适用 （3）租赁情况 □ 适用 √不适用 2、重大担保 □ 适用 √不适用 3、其他重大合同 □ 适用 √不适用 21 十六、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明 本公司与招商局港口、FATTEN INVESTMENTS LIMITED（以下简称“FIL”）、MPIL于 2017年 8月 23 日在深圳签署了《MEDIA PORT INV ESTMENTS LIMITED 股东协议之补充协议》，根据该协议安排，本公司于 2017年 9月底完成了对 MPIL的董事委派工作，在形式上和实质性上实现了对 MPIL及其子公司FIL、深圳 妈湾港航有限公司、深圳妈湾港务有限公司、深圳妈港仓码有限公司（以下统称“妈湾公司”）的控制， 依据《企业会计准则第 33号—合并财务报表》的有关规定，本公司从 2017年 9月起开始并表 MPIL及其子 公司FIL、妈湾公司。按照同一控制下企业合并的要求，本期调整了比较财务报表的上年同期数。 2018年 2月 5日，本公司与招商局港口、FIL和 MPIL签署了《MEDIA PORT INVESTMENTS LIMITED股 东协议之补充协议二》，该协议自各方签署后成立并生效，在码来仓储、景锋企业和中国南山集团将其持 有的本公司合计66.10%的股份转让给招商局集团之子公司招商局港通及其一致行动人布罗德福国际后，本 公司将不再能够对 MPIL及其子公司FIL、妈湾公司实施控制，并自丧失控制之日起不再将该等公司纳入本 公司合并财务报表范围。 2018年 6月 11日，本公司收到招商局港通及布罗德福国际提供的由中国证券登记结算有限责任公司 深圳分公司出具的《证券过户登记确认书》，本次股份转让的过户登记手续已于2018 年6 月8 日办理完 毕，即日起，本公司不再将 MPIL及其子公司FIL、妈湾公司纳入本公司合并财务报表范围。具体内容详见 公司于 2018年 6月 12日在巨潮资讯网刊登的《关于股东股份转让过户完成暨控股股东变更的公告》（公 告编号：2018-060）。 十七、重大合同及其履行情况 1、托管、承包、租赁事项情况 （1）托管情况 □ 适用 √不适用 （2）承包情况 □ 适用 √不适用 （3）租赁情况 □ 适用 √不适用 2、重大担保 □ 适用 √不适用 3、其他重大合同 □ 适用 √不适用 深圳赤湾港航股份有限公司 2018年半年度报告全文 22 十八、社会责任情况 1、重大环保问题情况 上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位 否 公司始终致力于建设“资源节约型”和“环境友好型”绿色港口，注重推进港口规划、建设和运营 全过程的环境保护，实现企业与环境健康和谐发展。 公司在港区工程项目规划、设计和建设各阶段均严格执行环保要求，在日常经营中落实环境监测措 施和环保设施设备的使用。集装箱业务板块持续推进船舶岸电设施的建设使用、轮胎式集装箱起重机 （R TG）油改电、港区流动机械尾气处理装置改造等项目，推广使用清洁能源，并确保现有设备符合排放 标准；散杂货业务板块针对装车大漏斗、装船平台、筒仓出货装车、装船、门机作业、堆场作业等多个 工艺环节，同步推进多项抑尘降噪的技改工作，效果良好。同时，公司鼓励对废旧物资的改造利用，扩 大润滑油循环利用范围，以降低能源消耗、减少污染物排放。 2、履行精准扶贫社会责任情况 公司报告半年度暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划。 十九、其他重大事项的说明 1、股票停牌复牌事项说明 因实际控制人招商局集团筹划、论证与本公司有关的重大事项，公司股票自 2017年 11月 20日开 市起停牌。后经有关各方协商、论证，本公司确认上述重大事项构成重大资产重组，公司股票自 2017 年 12月 4日开市起转入重大资产重组事项继续停牌。2018年 6月 19日，公司第九届董事会 2018年度 第五次临时会议审议通过了《关于<深圳赤湾港航股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关 联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》等相关议案，并提交股东大会审议。公司于 2018年 7月 9日 向深圳证券交易所公司管理部回复了其出具的《关于对深圳赤湾港航股份有限公司的重组问询函》（许 可类重组问询函[2 018]第 19号），并按规定披露《深圳赤湾港航股份有限公司发行股份购买资产并募 集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》及相关公告。公司股票已于 2018年 7月 10日上午 开市起复牌。公司已按照相关法律法规的规定及时履行了信息披露义务，具体内容敬请关注公司刊登于 《证券时报》、《大公报》及巨潮资讯网的相关公告。 2、发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项说明 2018年 7月 26日,公司 2018年度第二次临时股东大会审议通过了《关于<深圳赤湾港航股份有限 公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》等与本次发行股 份购买资产并募集配套资金暨关联交易相关的议案，公司本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联 交易方案主要内容如下： （1）公司拟以发行 A股股份的方式向招商局投资发展有限公司（下称“CM ID”）收购其持有的招 商局港口 1,313,541,560股普通股股份（约占招商局港口已发行普通股股份总数的39.51%）；（2）招 商局香港与公司签署《一致行动协议》，约定本次发行股份购买资产完成后，招商局香港就其受托行使 的招商局港口 753,793,751股普通股股份（约占招商局港口已发行普通股股份总数的 22.67%）的表决 权应当与公司在招商局港口股东大会审议事项的表决上无条件保持一致，并以深赤湾的意见为准进行表 22 十八、社会责任情况 1、重大环保问题情况 上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位 否 公司始终致力于建设“资源节约型”和“环境友好型”绿色港口，注重推进港口规划、建设和运营 全过程的环境保护，实现企业与环境健康和谐发展。 公司在港区工程项目规划、设计和建设各阶段均严格执行环保要求，在日常经营中落实环境监测措 施和环保设施设备的使用。集装箱业务板块持续推进船舶岸电设施的建设使用、轮胎式集装箱起重机 （R TG）油改电、港区流动机械尾气处理装置改造等项目，推广使用清洁能源，并确保现有设备符合排放 标准；散杂货业务板块针对装车大漏斗、装船平台、筒仓出货装车、装船、门机作业、堆场作业等多个 工艺环节，同步推进多项抑尘降噪的技改工作，效果良好。同时，公司鼓励对废旧物资的改造利用，扩 大润滑油循环利用范围，以降低能源消耗、减少污染物排放。 2、履行精准扶贫社会责任情况 公司报告半年度暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划。 十九、其他重大事项的说明 1、股票停牌复牌事项说明 因实际控制人招商局集团筹划、论证与本公司有关的重大事项，公司股票自 2017年 11月 20日开 市起停牌。后经有关各方协商、论证，本公司确认上述重大事项构成重大资产重组，公司股票自 2017 年 12月 4日开市起转入重大资产重组事项继续停牌。2018年 6月 19日，公司第九届董事会 2018年度 第五次临时会议审议通过了《关于<深圳赤湾港航股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关 联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》等相关议案，并提交股东大会审议。公司于 2018年 7月 9日 向深圳证券交易所公司管理部回复了其出具的《关于对深圳赤湾港航股份有限公司的重组问询函》（许 可类重组问询函[2 018]第 19号），并按规定披露《深圳赤湾港航股份有限公司发行股份购买资产并募 集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》及相关公告。公司股票已于 2018年 7月 10日上午 开市起复牌。公司已按照相关法律法规的规定及时履行了信息披露义务，具体内容敬请关注公司刊登于 《证券时报》、《大公报》及巨潮资讯网的相关公告。 2、发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项说明 2018年 7月 26日,公司 2018年度第二次临时股东大会审议通过了《关于<深圳赤湾港航股份有限 公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》等与本次发行股 份购买资产并募集配套资金暨关联交易相关的议案，公司本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联 交易方案主要内容如下： （1）公司拟以发行 A股股份的方式向招商局投资发展有限公司（下称“CM ID”）收购其持有的招 商局港口 1,313,541,560股普通股股份（约占招商局港口已发行普通股股份总数的39.51%）；（2）招 商局香港与公司签署《一致行动协议》，约定本次发行股份购买资产完成后，招商局香港就其受托行使 的招商局港口 753,793,751股普通股股份（约占招商局港口已发行普通股股份总数的 22.67%）的表决 权应当与公司在招商局港口股东大会审议事项的表决上无条件保持一致，并以深赤湾的意见为准进行表 深圳赤湾港航股份有限公司 2018年半年度报告全文 23 决；（3）公司拟采用询价方式向不超过 10名特定投资者发行 A股股份募集配套资金，募集配套资金总 金额不超过 400,000.00万元，发行股份数量不超过 128,952,746股。 本次《一致行动协议》的生效与募集配套资金的实施以本次发行股份购买资产的生效和实施为条件， 但发行股份购买资产及《一致行动协议》的生效和实施不以募集配套资金的成功实施为前提，最终募集 配套资金发行成功与否不影响本次发行股份购买资产及《一致行动协议》的生效和实施。 公司本次重大资产重组相关事宜还需取得国家发展和改革委员会及商务部门就本次交易涉及的境外 投资进行备案或核准、商务部门就本次交易涉及境外战略投资者认购公司新增股份及其他相关事项的备 案或核准、中国证券监督管理委员会的核准等。本次重大资产重组能否取得上述审核通过以及最终通过 审核的时间均仍存在不确定性。本次交易详细进展及方案内容敬请关注公司刊登于《证券时报》、《大 公报》及巨潮资讯网的相关公告。 3、增资入股舟山群岛新区外运长航滚装物流有限公司事项说明 2018年 1月 26日，公司第九届董事会第二次临时会议审议通过了《关于增资入股舟山群岛新区外运 长航滚装物流有限公司的议案》。同日，本公司与舟山蓝海投资有限公司（下称“蓝海投资”）、深圳 长航滚装物流有限公司（下称“深圳长航”）、舟山群岛新区外运长航滚装物流有限公司（下称“舟山 滚装”）以及舟山群岛新区兴海滚装码头有限公司（以下简称“兴海码头”）签署了《关于舟山群岛新 区外运长航滚装物流有限公司的增资协议》，依据增资协议，本公司以现金出资 14,970.98万元，持有 舟山滚装51%的股权，舟山滚装注册资本由人民币 6,000万元增加至人民币 17,307.86万元，且舟山滚装 持有兴海码头100%股权，兴海码头成为舟山滚装的全资子公司。详情敬请关注公司 2018年 1月 27日刊 登于《证券时报》、《大公报》及巨潮资讯网的《对外投资暨关联交易的公告》（公告编号：2 018- 007）。 2018年 5月，本公司向舟山滚装支付了全部增资款。2018年 8月 29日，舟山滚装更名为招商局港 口（舟山）滚装物流有限公司，同时完成了董事、监事及高管人员的工商备案变更手续，舟山滚装正式 成为本公司的控股子公司。目前，兴海码头的码头主体工程已完成交工验收，舟山滚装的堆场建设工作 正在积极推进中。 4、信息披露索引 报告期内，公司在《证券时报》、《大公报》及巨潮资讯网上披露的重要事项如下： 编号 公告日期 公告内容 2018-001 2018年 1月 4日关于重大资产重组停牌进展公告 2018-002 2018年 1月 6日关于 2017年 12月业务量数据的自愿性信息披露公告 2018-003 2018年 1月 11日关于重大资产重组停牌进展公告 2018-004 2018年 1月 20日第九届董事会 2018年度第一次临时会议决议公告 2018-005 2018年 1月 20日关于筹划重大资产重组停牌期满申请继续停牌公告 2018-006 2018年 1月 27日第九届董事会 2018年度第二次临时会议决议公告 23 决；（3）公司拟采用询价方式向不超过 10名特定投资者发行 A股股份募集配套资金，募集配套资金总 金额不超过 400,000.00万元，发行股份数量不超过 128,952,746股。 本次《一致行动协议》的生效与募集配套资金的实施以本次发行股份购买资产的生效和实施为条件， 但发行股份购买资产及《一致行动协议》的生效和实施不以募集配套资金的成功实施为前提，最终募集 配套资金发行成功与否不影响本次发行股份购买资产及《一致行动协议》的生效和实施。 公司本次重大资产重组相关事宜还需取得国家发展和改革委员会及商务部门就本次交易涉及的境外 投资进行备案或核准、商务部门就本次交易涉及境外战略投资者认购公司新增股份及其他相关事项的备 案或核准、中国证券监督管理委员会的核准等。本次重大资产重组能否取得上述审核通过以及最终通过 审核的时间均仍存在不确定性。本次交易详细进展及方案内容敬请关注公司刊登于《证券时报》、《大 公报》及巨潮资讯网的相关公告。 3、增资入股舟山群岛新区外运长航滚装物流有限公司事项说明 2018年 1月 26日，公司第九届董事会第二次临时会议审议通过了《关于增资入股舟山群岛新区外运 长航滚装物流有限公司的议案》。同日，本公司与舟山蓝海投资有限公司（下称“蓝海投资”）、深圳 长航滚装物流有限公司（下称“深圳长航”）、舟山群岛新区外运长航滚装物流有限公司（下称“舟山 滚装”）以及舟山群岛新区兴海滚装码头有限公司（以下简称“兴海码头”）签署了《关于舟山群岛新 区外运长航滚装物流有限公司的增资协议》，依据增资协议，本公司以现金出资 14,970.98万元，持有 舟山滚装51%的股权，舟山滚装注册资本由人民币 6,000万元增加至人民币 17,307.86万元，且舟山滚装 持有兴海码头100%股权，兴海码头成为舟山滚装的全资子公司。详情敬请关注公司 2018年 1月 27日刊 登于《证券时报》、《大公报》及巨潮资讯网的《对外投资暨关联交易的公告》（公告编号：2 018- 007）。 2018年 5月，本公司向舟山滚装支付了全部增资款。2018年 8月 29日，舟山滚装更名为招商局港 口（舟山）滚装物流有限公司，同时完成了董事、监事及高管人员的工商备案变更手续，舟山滚装正式 成为本公司的控股子公司。目前，兴海码头的码头主体工程已完成交工验收，舟山滚装的堆场建设工作 正在积极推进中。 4、信息披露索引 报告期内，公司在《证券时报》、《大公报》及巨潮资讯网上披露的重要事项如下： 编号 公告日期 公告内容 2018-001 2018年 1月 4日关于重大资产重组停牌进展公告 2018-002 2018年 1月 6日关于 2017年 12月业务量数据的自愿性信息披露公告 2018-003 2018年 1月 11日关于重大资产重组停牌进展公告 2018-004 2018年 1月 20日第九届董事会 2018年度第一次临时会议决议公告 2018-005 2018年 1月 20日关于筹划重大资产重组停牌期满申请继续停牌公告 2018-006 2018年 1月 27日第九届董事会 2018年度第二次临时会议决议公告 深圳赤湾港航股份有限公司 2018年半年度报告全文 2018-007 2018年 1月 27日对外投资暨关联交易的公告 2018-008 2018年 1月 27日关于召开股东大会审议继续停牌相关事项的公告 2018-009 2018年 1月 27日关于召开 2018年度第一次临时股东大会的通知 2018-010 2018年 2月 3日关于重大资产重组停牌进展公告 （未完）  |