[中报]*ST尤夫:2018年半年度报告
浙江尤夫高新纤维股份有限公司 2018年半年度报告 2018年08月 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 公司负责人翁中华、主管会计工作负责人吕彬及会计机构负责人(会计主管 人员)吕彬声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 鉴于以下原因，本公司全体董事、监事、高级管理人员声明：无法确定公 司是否存在关联交易、关联方资金占用的情况以及是否存在违反规定决策程序 向外申请借款、对外提供担保的情况。除上述无法确定事项外，保证公司2018 年半年度报告中其他内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏。1、众华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的否定意见的2017 年内部控制审计报告显示公司在印章管理、资金往来、定期存款管理等存在重 大缺陷；2、2018年1月以来，公司及实际控制人因涉嫌违反证券法律法规被中 国证监会立案调查，目前尚无结论；3、公司涉及大量诉讼事项，且诉讼事项与 实际控制人相关；4、众华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2017年财务 报告出具了无法表示意见的审计报告。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司已在本报告中详细描述可能存在的风险及应对措施，详细内容见本报 告第四节经营情况讨论与分析之“十、公司面临的风险和应对措施”，请广大投 资者认真阅读！ 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 目录 第一节 重要提示、目录和释义 ............................................................. 2 第二节 公司简介和主要财务指标 ........................................................... 7 第三节 公司业务概要 .................................................................... 10 第四节 经营情况讨论与分析 .............................................................. 13 第五节 重要事项 ........................................................................ 26 第六节 股份变动及股东情况 .............................................................. 46 第七节 优先股相关情况 .................................................................. 50 第八节 董事、监事、高级管理人员情况 .................................................... 51 第九节 公司债相关情况 .................................................................. 52 第十节 财务报告 ........................................................................ 53 第十一节 备查文件目录 ................................................................. 163 释义 释义项 指 释义内容 尤夫有限 指 浙江尤夫工业纤维有限公司 公司、本公司、尤夫股份 指 浙江尤夫高新纤维股份有限公司 尤夫控股 指 湖州尤夫控股有限公司 佳源公司 指 佳源有限公司 全资子公司、尤夫科技 指 浙江尤夫科技工业有限公司 全资子公司、尤夫后勤 指 湖州尤夫后勤服务有限公司 全资子公司、尤夫工业纤维 指 湖州尤夫工业纤维有限公司 全资子公司、尤夫包材 指 湖州尤夫包装材料有限公司 全资子公司、香港展宇 指 香港展宇有限公司 全资子公司、美国尤夫 指 尤夫美国有限公司 全资子公司、欧洲尤夫 指 尤夫欧洲有限公司 全资子公司、智航新能源 指 江苏智航新能源有限公司 全资子公司、上海尤航 指 上海尤航新能源科技有限公司 控股子公司、南浔泰和 指 湖州南浔泰和纸业有限公司 参股公司、武汉众宇 指 武汉众宇动力系统科技有限公司 上海中技集团 指 上海中技企业集团有限公司 苏州正悦 指 苏州正悦投资管理有限公司 股东大会 指 浙江尤夫高新纤维股份有限公司股东大会 董事会 指 浙江尤夫高新纤维股份有限公司董事会 监事会 指 浙江尤夫高新纤维股份有限公司监事会 公司章程 指 浙江尤夫高新纤维股份有限公司章程 证监会 指 中国证券监督管理委员会 证监局 指 中国证券监督管理委员会浙江监管局 深交所 指 深圳证券交易所 中登公司 指 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 保荐机构 指 中国民族证券有限责任公司 元、万元 指 人民币元、人民币万元 报告期 指 2018年1月1日至2018年6月30日 PTA 指 精对苯二甲酸 MEG 指 乙二醇 20万吨项目 指 年产20万吨差别化涤纶工业丝项目 灯箱广告布项目 指 年产1.8亿平方米中高端灯箱广告材料项目 天花膜项目 指 年产4万吨天花膜项目 第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司简介 股票简称 *ST尤夫 股票代码 002427 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 浙江尤夫高新纤维股份有限公司 公司的中文简称（如有） 尤夫股份 公司的外文名称（如有） ZHEJIANG UNIFULL INDUSTRIAL FIBRE CO.,LTD 公司的法定代表人 翁中华 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 赖建清 黄瑱 联系地址 浙江省湖州市和孚镇工业园区 浙江省湖州市和孚镇工业园区 电话 0572-3961786 0572-3961786 传真 0572-2833555 0572-2833555 电子信箱 bs@unifull.com huangzhen@unifull.com 三、其他情况 1、公司联系方式 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化 □ 适用 √ 不适用 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见2017年年报。 2、信息披露及备置地点 信息披露及备置地点在报告期是否变化 □ 适用 √ 不适用 公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具 体可参见2017年年报。 四、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业收入（元） 1,907,163,443.96 1,980,262,987.12 -3.69% 归属于上市公司股东的净利润（元） 23,147,251.29 122,835,862.34 -81.16% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益的净利润（元） 15,064,446.99 111,080,967.26 -86.44% 经营活动产生的现金流量净额（元） -519,833,314.31 -17,000,448.28 2,957.76% 基本每股收益（元/股） 0.0581 0.310 -81.26% 稀释每股收益（元/股） 0.0581 0.310 -81.26% 加权平均净资产收益率 1.27% 5.42% -4.15% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增 减 总资产（元） 7,754,573,741.08 7,877,559,180.80 -1.56% 归属于上市公司股东的净资产（元） 1,823,423,069.52 1,804,257,364.81 1.06% 五、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 六、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -37,927.69 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 46,000.00 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 一标准定额或定量享受的政府补助除外） 8,591,430.96 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易 性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及 处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取 -215,773.25 得的投资收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 220,422.03 其他符合非经常性损益定义的损益项目 -1,499.63 减：所得税影响额 497,347.23 少数股东权益影响额（税后） 22,500.89 合计 8,082,804.30 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三节 公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 公司目前拥有涤纶工业丝和锂电池两大业务板块。 （一）涤纶工业丝 公司目前是国内涤纶工业丝行业的龙头企业，具备完整的产、供、销经营链条。公司产品的盈利能力 保持在同行业中的较高水平，公司以优异品质的产品，健全的市场营销网络，强大的品牌影响力，先进的 生产工艺，形成了较强的核心竞争力。 公司涤纶工业丝业务的主要产品为涤纶工业丝、浸胶硬、软线绳、胶管纱线、帘子布和特种工程用帆 布。涤纶工业丝广泛应用于轮胎帘子布、输送带帆布、浸胶线绳等橡胶骨架材料，蓬盖布、广告布、屋顶 材料、膜结构等PVC涂层织物、阳光面料、土工织物、过滤材料、汽车安全带、吊装带、紧固带、捆扎带、 缆绳、缝纫线、各种管材、网类织物等产业用纺织品，最终应用领域广泛覆盖农业、工业、交通运输业、 基础设施及环保、建筑、防护、汽车制造、广告、休闲娱乐等诸多方面。浸胶硬、软线绳及胶管纱线作为 优异的橡胶骨架材料，广泛应用于轮胎、各种传动带，各种胶管等橡胶制品产业用领域。帘子布和特种工 程用布，广泛用于轻卡和轿车子午线轮胎、各类输送带及其它多种工业用途。 （二）锂电池 公司分别于2016年四季度、2017年12月完成收购智航新能源的51%股权、49%股权，外延切入新能源 汽车动力电池产业。智航新能源是一家专业从事新能源汽车三元动力锂电池的设计、研发、生产、销售与 服务，拥有三元正极材料、电芯和PACK系统的完整生产线的新能源企业。 智航新能源是国内新能源汽车的电池供应商之一，产能规模和技术实力均居于国内前列。智航新能源 拥有优良的科研队伍与强大的自主创新能力，生产设备先进，产业链配套完备，并拥有1万吨正极材料产 能、日产100万支18650锂电池电芯产能（约3.5GWh）以及与之配套的PACK系统完整生产线，主要客户有 一汽大客、舒驰客车等。 作为新能源汽车价值链的关键环节和核心部件，动力锂电池具有能量密度高、循环寿命长、环境友好 等特点，目前已成为绝大部分新能源汽车采用的动力来源。 二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 在建工程 较年初增加53.17%，主要系天花膜项目在建工程投入所致。 货币资金 较年初减少73.39%，主要系支付货款增加所致。 预付款项 较年初增加965.51%，主要系涤纶工业丝板块预付材料款增加所致。 应收利息 较年初增加336.39%，主要系计提定期存款利息所致。 其他应收款 较年初增加70.68%，主要系企业间往来增加所致。 开发支出 较年初减少100%，主要系公司开发新系统验收转出所致。 其他非流动资产 较年初减少32.53%，主要系预付工程设备款确认转入在建工程所致。 应付股利 较年初增加100%，主要系计提上一年度股利所致。 少数股东权益 较年初增加98.93%，主要系本期非全资子公司盈利所致。 2、主要境外资产情况 √ 适用 □ 不适用 资产的具体 内容 形成原因 资产规模 所在地 运营模式 保障资产安 全性的控制 措施 收益状况 境外资产占 公司净资产 的比重 是否存在重 大减值风险 香港展宇有 限公司 投资设立 488.54万元 香港 对外贸易 本期实现净 利润0.06万 元，期末未分 配利润 -314.23万 元。 0.27% 否 UNIFULL AMERICA， INC. 投资设立 11873.61万 元 美国 对外贸易 本期实现净 利润182.86 万元，期末未 分配利润 -82.32万元。 6.50% 否 Unifull Europe GmbH 投资设立 49.75万元 德国 对外贸易 本期实现净 利润3.35万 元，期末未分 配利润-82.87 万元。 0.03% 否 三、核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 公司目前拥有两项业务板块：涤纶工业丝和锂电池，这两项业务板块都在国内市场中拥有一定的核心 竞争力： （一）涤纶工业丝板块 1、新技术与成本优势 公司“年产20万吨差别化涤纶工业丝项目”采用了熔体直纺技术，实现了单位生产能耗大幅下降，纺丝 效率有较大提升，副产物减少，并提高产品质量及其稳定性。该工艺有效降低了生产成本，提高生产效率， 实现节能降耗。 2、产业链优势 公司涤纶工业丝业务的聚合装置的投产，既能够及时有效地保障公司自有产能规模扩张对原料的需 求，又充分利用了上下游一体化的优势，提升了联合研发的空间。加上全资子公司尤夫科技和7,000吨浸胶 硬、软线绳的投产，公司上、中、下游贯穿了完整的链条，形成聚合—工业丝—产业用纺织品的产业链， 进一步增强了企业的核心竞争力、抗风险能力和盈利能力。 3、产品创新与技术研发优势 公司设有专门的涤纶工业丝的技术研发部门，并拥有省级企业研究院、省级研发中心、湖州市企业技 术中心等多个研发平台，配备了高水平的研发人才，为新产品、新技术研发打下了良好的基础。 4、规模优势 公司现有涤纶工业丝的产能在全球行业内位居前列，产品种类10余种，涵盖200多个规格，规模上的 优势，使得公司能够提供差异化服务，提供更加齐全的产品品种，以满足全球客户的个性化需求，并有效 地降低生产成本。 5、管理优势 公司的涤纶工业丝业务在与国内外客户的长期合作过程中，通过借鉴和创新，形成了独具特色的企业 文化。公司的涤纶工业丝业务有着明确的愿景、清晰的发展战略和强大的组织执行力，以规范化建设为重 点，以制度化、流程化、数据化、标准化为目标，不断提升公司规范化运作水平，提高风险防控能力。 （二）锂电池板块 1、产业链优势 智航新能源拥有三元正极材料、电芯和 PACK 系统的完整生产线，三元动力电池产量在国内单体电池 企业中位居前列。智航新能源拥有1万吨正极材料产能、日产100万支18650锂电池电芯产能（约3.5GWh） 以及与之配套的PACK系统完整生产线。 2、管理优势 智航新能源整体规划布局科学合理、制造过程绿色环保、管理方法先进严谨。智航新能源已通过了 ISO9001和TS16949质量管理体系认证、ISO14001环境管理体系认证、OHSAS18001职业健康安全管理体系 以及产品ROHS、CB、UL等认证、并成功申报《汽车动力蓄电池行业规范条件》目录。智航新能源先后获 得了“泰州市知名商标”、“泰州市名牌产品”、“江苏省民营科技企业”、“江苏省两化融合试点企业”、“江苏 省高新技术企业”，产品被定义为“江苏省高新技术产品”等荣誉。 3、产学研合作优势 智航新能源自成立以来，始终坚持科技创新的理念，与中国科学院共建了研发中心，并与部分国内科 研机构、高校建立了长期的产学研合作关系。 4、新产品开发优势 近年来，智航新能源一直致力于高性能动力锂电池的研究开发，已成功开发3000mAh的锂电池产品（通过 了国家新能源机动车产品质量监督检验中心的强制检测），其性能已与国外同类产品相当。在此基础上， 智航新能源还通过关键材料的突破、工艺的改进等措施，以期开发出性能更突出的动力锂电池产品，使其 更具有市场竞争力。 第四节 经营情况讨论与分析 一、概述 2018年以来，公司经历了被中国证监会立案调查、民间借贷诉讼、内控机制失效、众华会计师事务所（特 殊普通合伙）对公司2017年财务报告出具了无法表示意见的审计报告、公司股票被实施其他风险警示和退 市风险警示等事项，这些事项对公司整体的生产经营造成了一定的影响。报告期内，公司涤纶工业丝业务 板块受到的影响相对较小，生产经营基本正常；公司锂电池板块同时受到国家新能源汽车补贴下调的影响， 开工率不足，收入大幅下降并出现亏损。 如果暂时不考虑上述事项对公司2018年上半年经营业绩的影响，报告期内，公司总资产 7,754,573,741.08元，比上年度末减少1.56%；实现营业收入1,907,163,443.96元，比上年同期减少3.69%； 归属于上市公司股东的净利润23,147,251.29元，比上年同期减少81.16%；基本每股收益0.0581元/股，比 上年同期减少81.26%。 二、主营业务分析 概述 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。 主要财务数据同比变动情况 单位：元 本报告期 上年同期 同比增减 变动原因 营业收入 1,907,163,443.96 1,980,262,987.12 -3.69% 营业成本 1,448,049,423.75 1,454,560,305.49 -0.45% 销售费用 68,046,657.13 45,756,285.71 48.72% 主要系涤纶工业丝板块 销量增加及海外公司的 运费增加所致 管理费用 159,708,300.64 162,782,198.67 -1.89% 财务费用 164,156,830.93 91,835,673.35 78.75% 主要系长短期借款增加 及借款利率上升所致 所得税费用 28,049,069.88 25,486,633.83 10.05% 主要系递延所得税费用 增加所致 研发投入 89,585,500.70 77,972,170.79 14.89% 主要系研发投入增加所 致 经营活动产生的现金流 量净额 -519,833,314.31 -17,000,448.28 2,957.76% 主要系支付货款增加所 致 投资活动产生的现金流 量净额 -96,745,525.91 -596,226,951.18 -83.77% 主要系去年同期智航新 能源扩产及支付智航新 能源收购尾款所致 筹资活动产生的现金流 量净额 -258,861,003.79 1,105,297,822.23 -123.42% 主要系新增借款减少及 归还以前期间借款和利 息所致 现金及现金等价物净增 加额 -875,136,961.44 490,460,122.35 -278.43% 主要系支付货款及归还 借款所致 投资收益 -1,985,096.61 401,013.40 -595.02% 主要系武汉众宇的亏损 形成的 资产处置收益 -37,927.69 1,173,962.59 -103.23% 主要系上年出售房产及 土地产生的收益较大所 致 营业外收入 4,588,773.01 9,961,168.02 -53.93% 主要系上年同期供应商 合同违约，赔偿金额较 大所致 营业外支出 442,450.61 255,343.09 73.28% 主要系滞纳金的增加所 致 公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动 □ 适用 √ 不适用 公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。 营业收入构成 单位：元 本报告期 上年同期 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 1,907,163,443.96 100% 1,980,262,987.12 100% -3.69% 分行业 化学纤维制造业 1,706,827,572.24 89.50% 1,393,847,982.86 70.39% 22.45% 锂电池行业 200,335,871.72 10.50% 586,415,004.26 29.61% -65.84% 分产品 涤纶工业丝 1,486,005,544.94 77.92% 1,200,567,476.29 60.63% 23.78% 特种纺织品 177,299,357.44 9.30% 153,029,579.64 7.73% 15.86% 线绳产品 38,465,271.67 2.02% 30,067,240.42 1.52% 27.93% 切片 1,197,935.22 0.06% 5,487,920.17 0.28% -78.17% 动力锂电池 199,050,543.08 10.44% 578,834,580.35 29.23% -65.61% 其他 5,144,791.61 0.27% 12,276,190.25 0.61% -58.09% 分地区 内销 1,269,299,882.84 66.55% 1,433,922,260.07 72.41% -11.48% 外销 637,863,561.12 33.45% 546,340,727.05 27.59% 16.75% 占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品或地区情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年 同期增减 营业成本比上年 同期增减 毛利率比上年同 期增减 分行业 化学纤维制造业 1,706,827,572.24 1,210,714,084.67 29.07% 22.45% 13.02% 5.93% 锂电池行业 200,335,871.72 237,335,540.60 -18.47% -65.84% -38.08% -53.11% 分产品 涤纶工业丝 1,486,005,544.94 1,047,339,981.05 29.52% 23.78% 12.58% 7.01% 动力锂电池 199,050,543.08 234,284,340.14 -17.70% -65.61% -37.70% -52.73% 分地区 内销 1,269,299,882.84 949,543,574.00 25.19% -11.48% -7.79% -2.99% 外销 637,863,561.12 498,505,849.75 21.85% 16.75% 17.36% -0.41% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1期按报告期末口径调整后的主营业务数据 □ 适用 √ 不适用 相关数据同比发生变动30%以上的原因说明 √ 适用 □ 不适用 受原材料大幅涨价影响，动力锂电池行业的同比下滑幅度较大。 三、非主营业务分析 □ 适用 √ 不适用 四、资产及负债状况分析 1、资产构成重大变动情况 单位：元 本报告期末 上年同期末 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产 比例 金额 占总资产 比例 货币资金 412,462,037.21 5.32% 1,997,054,142.27 27.84% -22.52% 主要系定期存款减少所致。 应收账款 1,405,726,900.81 18.13% 1,183,861,734.19 16.51% 1.62% 主要系涤纶工业丝板块销售收入增 长及锂电池板块回款周期延长所致。 存货 406,838,237.15 5.25% 326,365,466.15 4.55% 0.70% 主要系涤纶工业丝板块的原材料增 加所致。 长期股权投资 108,312,384.69 1.40% 0.00 0.00% 1.40% 主要系2017年8月增加对武汉众宇 的投资所致。 固定资产 1,852,880,835.90 23.89% 1,607,885,375.93 22.42% 1.47% 主要系由在建工程转入的房屋建筑 的增加所致。 在建工程 367,860,001.06 4.74% 238,125,897.92 3.32% 1.42% 主要系天花膜项目在建工程投入所 致。 短期借款 2,279,967,793.30 29.40% 3,258,810,246.07 45.44% -16.04% 主要系2018年偿还短期借款所致。 长期借款 1,115,000,000.00 14.38% 0.00 0.00% 14.38% 主要系2017年下半年新增长期借款 所致。 应收票据 379,644,442.26 4.90% 192,196,275.55 2.68% 2.22% 主要系应收商业承兑汇票增加所致。 其他应收款 784,219,927.42 10.11% 459,470,297.43 5.83% 4.28% 主要系企业间往来增加所致。 预付款项 752,495,157.80 9.70% 156,332,840.25 2.18% 7.52% 主要系涤纶工业丝板块预付材料款 增加所致。 其他应付款 421,142,396.86 5.43% 82,588,070.92 1.15% 4.28% 主要系新增资金拆借增加所致。 2、以公允价值计量的资产和负债 □ 适用 √ 不适用 3、截至报告期末的资产权利受限情况 详见第十节、七中所述 五、投资状况分析 1、总体情况 □ 适用 √ 不适用 2、报告期内获取的重大的股权投资情况 □ 适用 √ 不适用 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 □ 适用 √ 不适用 4、以公允价值计量的金融资产 □ 适用 √ 不适用 5、证券投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在证券投资。 6、衍生品投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在衍生品投资。 7、募集资金使用情况 √ 适用 □ 不适用 （1）募集资金总体使用情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 募集资金总额 95,067.3 报告期投入募集资金总额 156.8 已累计投入募集资金总额 86,728.1 报告期内变更用途的募集资金总额 0 累计变更用途的募集资金总额 45,730 累计变更用途的募集资金总额比例 48.10% 募集资金总体使用情况说明 截至2018年6月30日，本公司累计已使用募集资金86,728.1万元，其中初始募投项目-天花膜项目累计已使用募集资金 20,998.10万元；永久变更使用用途项目-补充流动资金5,730.00万元；永久变更使用用途项目-收购江苏智航51%股权 40,000.00万元；募集资金补充流动资金20,000.00万元；2018年上半年度使用募集资金156.8万元，为天花膜项目支出； 募集资金专户余额为9,476.86万元，已全部被冻结。 （2）募集资金承诺项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 承诺投资项目和超募 资金投向 是否已 变更项 目(含部 分变更) 募集资金 承诺投资 总额 调整后投 资总额 (1) 本报告期 投入金额 截至期末 累计投入 金额(2) 截至期末 投资进度 (3)＝ (2)/(1) 项目达到 预定可使 用状态日 期 本报告期 实现的效 益 是否达到 预计效益 项目可行 性是否发 生重大变 化 承诺投资项目 1.中高端灯箱广告材 料项目 是 45,730 0 0 0 0.00% - - - 是 2.天花膜项目 否 29,680 29,680 156.8 20,998.1 70.75% 2019年 06月 - - 否 3.补充流动资金 否 20,000 20,000 0 20,000 100.00% - - 否 4.收购江苏智航51% 股权 是 0 40,000 0 40,000 100.00% - - 否 5.永久补充流动资金 是 0 5,730 0 5,730 100.00% - - 否 承诺投资项目小计 -- 95,410 95,410 156.8 86,728.1 -- -- - -- -- 超募资金投向 不适用 合计 -- 95,410 95,410 156.8 86,728.1 -- -- - -- -- 未达到计划进度或预 计收益的情况和原因 （分具体项目） 2018年4月27日，本公司召开了第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资 项目延期的议案》，由于公司募集资金账户被冻结，导致公司募集资金投资项目“天花膜项目”被迫推 迟建设，因此公司结合实际情况，同意将天花膜项目的预定可使用状态日期由2018年7月延期至 2019年6月，并经第四届监事会第二次会议审议通过，独立董事发表了同意的独立意见，保荐机构 发表了核查意见。 项目可行性发生重大 变化的情况说明 2014年度非公开发行股票募集资金项目之中高端灯箱广告材料项目变更原因系随着互联网等新媒 体的全面兴起，广告的主要传播媒介也因此逐步发生转移，根据央视市场研究（CTR）发布的《2015 中国广告花费总结》，2015年中国整体广告市场容量较上一年度下跌了2.9%。从结构上看，呈现出 冷热不均的局面，互联网广告仍增长22%，主要下跌板块为传统媒体，全年下滑7.2%，传统户外广 告的市场容量也同样停滞不前，这导致灯箱广告的拓展空间减少，继而对灯箱广告材料的市场需求 构成较大的不利影响。此外受原材料价格上涨等因素的影响，预计灯箱广告材料的毛利率也将发生 下滑。本公司此次拟变更的“中高端灯箱广告材料项目”，在规划之初主要是依据行业当初产业构架 的发展态势进行相应的测算及效益分析，目前来看项目若继续实施将难以达到当时预期的经济效益。 超募资金的金额、用 途及使用进展情况 不适用 募集资金投资项目实 施地点变更情况 不适用 募集资金投资项目实 施方式调整情况 不适用 募集资金投资项目先 期投入及置换情况 不适用 用闲置募集资金暂时 补充流动资金情况 适用 根据本公司2016年7月4日召开的第三届董事会第十五次会议决议公告审议通过了《关于公司使用 部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金的议案》，本公司拟决定使用部分闲置募集资金暂时用于补 充流动资金，总额为人民币60,000万元，使用期限不超过12个月（自2016年7月4日至2017年7 月4日止）。使用期满后，本公司将上述资金归还至募集资金专户，并在资金全部归还后2个交易日 内公告。2016年9月27日，本公司已归还至募集资金专用账户100万元人民币，并通知相关保荐 机构和进行了相关公告。根据本公司2016年11月25日召开的第三届董事会第二十二次会议，会议 表决结果审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，本公司对2014年度非公开发行股 票募集资金投资项目进行相应变更，具体如下：①拟终止中高端灯箱广告材料项目的实施，该项目 变更涉及的总金额为45,730万元，占总筹资额的48.1%，该项目尚未开始启动；此次变更后，其中 40,000万元用来支付收购江苏智航新能源有限公司51%股权的价款，其余5,730万元用于永久补充 流动资金。②拟延后天花膜项目的实施期限，由原计划到2016年3月试生产至2017年7月完成工 程验收并投产，延期到2017年12月试生产至2018年7月完成工程验收并投产。综上，此次变更募 集资金投资项目，将补充流动资金的59,900万元中的45,730万元用于支付收购江苏智航新能源有限 公司51%股权的价款40,000万元，另外5,730万元用于永久补充流动资金，将闲置募集资金14,170 万元用于补充流动资金。本公司已于2017年7月4日前归还14,170.00万元至募集资金专用账户， 并通知相关保荐机构和进行了相关公告。 项目实施出现募集资 金结余的金额及原因 不适用 尚未使用的募集资金 用途及去向 尚未使用的募集资金存放于募集资金专户，将根据募投项目资金使用计划专款专用 募集资金使用及披露 中存在的问题或其他 情况 无 （3）募集资金变更项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 变更后的项 目 对应的原承 诺项目 变更后项目 拟投入募集 资金总额 (1) 本报告期实 际投入金额 截至期末实 际累计投入 金额(2) 截至期末投 资进度 (3)=(2)/(1) 项目达到预 定可使用状 态日期 本报告期实 现的效益 是否达到预 计效益 变更后的项 目可行性是 否发生重大 变化 收购江苏智 航51%股权 投资 中高端灯箱 广告材料项 目 40,000 0 40,000 100.00% - - - 否 永久补充流 动资金 中高端灯箱 广告材料项 目 5,730 0 5,730 100.00% - - - 否 合计 -- 45,730 0 45,730 -- -- 0 -- -- 变更原因、决策程序及信息披露情况 说明(分具体项目) 根据本公司2016年11月25日召开的第三届董事会第二十二次会议，会议表决结果 审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，本公司对2014年度非公开发 行股票募集资金项目进行相应变更，具体如下：①拟终止中高端灯箱广告材料项目的 实施，该项目变更涉及的总金额为45,730万元，占总筹资额的48.1%，该项目尚未开 始启动；此次变更后，其中40,000万元用来支付收购江苏智航新能源有限公司51% 股权的价款，其余5,730万元用于永久补充流动资金。②拟延后天花膜项目的实施期 限，由原计划到2016年3月试生产至2017年7月完成工程验收并投产，延期到2017 年12月试生产至2018年7月完成工程验收并投产。综上，此次变更募集资金投资项 目，将补充流动资金的59,900万元中的45,730万元用于支付收购江苏智航新能源有 限公司51%股权的价款40,000万元，另外5,730万元用于永久补充流动资金。 未达到计划进度或预计收益的情况 和原因(分具体项目) 无 变更后的项目可行性发生重大变化 的情况说明 无 （4）募集资金项目情况 募集资金项目概述 披露日期 披露索引 截至2018年6月30日，本公司累计已使 用募集资金86,728.1万元，其中初始募投 项目-天花膜项目累计已使用募集资金 20,998.10万元；永久变更使用用途项目- 补充流动资金5,730.00万元；永久变更使 用用途项目-收购江苏智航51%股权 40,000.00万元；募集资金补充流动资金 20,000.00万元；2018年上半年度使用募 集资金156.8万元，为天花膜项目支出； 募集资金专户余额为9,476.86万元，已全 部被冻结。 2018年08月31日 《浙江尤夫高新纤维股份有限公司 2018年半年度募集资金存放和使用情 况的专项报告》刊登于《证券时报》、《上 海证券报》及巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 8、非募集资金投资的重大项目情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无非募集资金投资的重大项目。 六、重大资产和股权出售 1、出售重大资产情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未出售重大资产。 2、出售重大股权情况 □ 适用 √ 不适用 七、主要控股参股公司分析 √ 适用 □ 不适用 主要子公司及对公司净利润影响达10%以上的参股公司情况 单位：元 公司名称 公司类型 主要业务 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润 浙江尤夫科 技工业有限 子公司 工程用帘子 布、帆布等 2457.86 万 美元 463,774,025.63 180,880,766.70 203,991,105.44 11,287,278.83 9,757,458.74 公司 特种纺织品 湖州尤夫工 业纤维有限 子公司 涤纶工业长 丝的生产、 加工 6000 万元 1,714,256,291.19 101,493,860.08 1,875,003,638.21 55,262,797.41 41,277,356.41 湖州南浔泰 和纸业有限 公司 子公司 纸管生产 600 万元 43,511,706.32 12,971,275.00 51,363,704.63 6,964,140.72 5,298,108.51 江苏智航新 能源有限公 司 子公司 锂电池生 产、销售； 自营和代理 各类商品及 技术的进出 口业务 11467 万元 2,376,224,209.71 586,059,923.42 200,335,871.72 -100,328,285.09 -96,553,308.87 深圳尤夫控 股有限公司 子公司 企业管理咨 询、商务信 息咨询；国 内贸易；货 物及技术进 出口 10000万元 87,442,421.28 87,273,151.74 0.00 -6,537,290.24 -4,861,150.00 报告期内取得和处置子公司的情况 □ 适用 √ 不适用 主要控股参股公司情况说明 八、公司控制的结构化主体情况 □ 适用 √ 不适用 九、对2018年1-9月经营业绩的预计 2018年1-9月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形 归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形 2018年1-9月归属于上市公司股东的净利润变 动幅度 -90.00% 至 -70.00% 2018年1-9月归属于上市公司股东的净利润变 动区间（万元） 2,145.32 至 6,435.97 2017年1-9月归属于上市公司股东的净利润（万 元） 21,453.24 业绩变动的原因说明 1、由于时间原因，公司目前暂时无法确定诉讼事项、涉及大宗贸易及资金 往来等或有事项对2018 年1-9 月业绩的影响；截至目前，公司尚未收到 中国证监会立案调查结果，同样无法确定该事项对业绩的影响。 2、智航 新能源受到国家新能源汽车补贴大幅下调、订单不饱和及资金紧张的影响， 开工率不足且财务费用大幅增加，引致其收入及净利润大幅下降。 十、公司面临的风险和应对措施 1、涤纶工业丝板块 （1）产能扩张的市场销售风险及应对措施 在主营业务方面，公司的竞争对手主要是国内的生产商。在本公司扩产的同时，部分原有生产商也在 不同程度地进行扩产，还有一些新的进入者。新的进入者尽管生产规模偏小，但在生产成本、产品价格方 面会对公司构成一定的竞争压力。为此，公司将不断提高技术水平与生产效率、优化核心工艺、改善产品 结构、提高产品质量、加强品牌建设、坚持走“差别化、功能性”发展路线，降低生产成本，深化营销，使 公司产品获得较高的市场认可度及较强的议价能力，提升核心竞争力来保证公司持续稳定的盈利。 （2）原材料价格波动的风险及应对措施 公司生产经营所需的主要原材料为PTA和MEG，其作为石油化工行业的下游产品，其价格与国际原油 价格息息相关，且原材料占主营业务成本比重较高，公司销售毛利和净利润对PTA采购价格波动的敏感性 较强。报告期内，PTA价格随着国际原油价格的剧烈波动而呈现宽幅波动，面对原材料市场的价格波动， 公司一是通过执行严格的库存管理制度，保证原材料平均库存天数维持在较低水平，存货周转率始终保持 在行业领先水平，很大程度降低了原材料价格波动对盈利能力的影响；二是积极开发高毛利率、高附加值 的差别化、功能性丝，使公司增强了转嫁原材料价格波动风险的能力；三是开展期货套期保值业务，充分 利用期货市场的套期保值功能，规避原材料价格大幅波动可能给公司生产经营带来的不利影响。 （3）外汇风险及应对措施 公司出口产品主要以美元作为结算货币，如果人民币汇率发生剧烈波动，公司可能面临汇兑损失。 为此，公司一方面在原材料、设备进口和产品出口的过程中，通过密切关注外汇市场的变化趋势，运 用进料加工、汇率锁定等方式，从而有效规避汇率波动带来的风险。另一方面公司正通过不断开发具有高 附加值的新产品、提高原有产品售价、及时清收货款等措施，以减小汇率变动对公司经营成果的不利影响。 公司还将努力提高相关管理人员的金融、外汇业务知识，增强外汇风险意识和对外汇市场波动的关注，趋 利避害。积极利用各种金融工具，灵活调整出口结算与定价政策等，以期最大程度地规避汇率变化可能带 来的风险。此外，公司议价能力较强，性价比优势显著，在定价上拥有更多的选择，可借此抵御汇率波动 的影响。 （4）企业规模快速扩张带来的管理风险及应对措施 公司产能和规模的日益壮大，势必对公司的组织结构和管理体系提出了更高的要求。 针对经营规模快速扩张给经营管理方面带来的压力和挑战：一方面，公司经过十来年的发展已经积累 了一定的管理经验，建立了较为稳定的核心管理团队，并建立较完善的法人治理结构，各方面的内部控制 制度得到有效执行；另一方面，公司通过持续优化管理系统，引进更科学的管理方法和决策机制，努力培 养一支高素质的人才队伍，最大限度降低因经营规模的扩张而可能产生的管理风险。 （5）人力资源风险及应对措施 公司近几年发展迅速，规模扩张迅速，对各类人才尤其是中高端人才的需求不断扩大，但人才引进、 培训与文化磨合有一个过程，如果人才不能及时得以补充，未来将有可能会影响公司的既定计划与目标的 实现。公司将通过人才激励措施，增强企业文化认同，提高团队凝聚力，拓宽员工职业前景等多种方式降 低人才流失的风险。 （6）环保、减排风险及应对措施 随着国家节能减排标准的逐步提升，对企业提出越来越严格的节能减排要求。若在节能减排、能源替 代技术方面不能取得突破，公司将在一段时间内面临环保政策的风险。公司目前已成立专业小组，投入相 应的人力，来进一步提升这方面的能力。 （7）募集资金投向风险及应对措施 公司非公开发行股票的剩余募集资金主要用于天花膜项目，属于涤纶工业丝的下游产业。虽然投资项 目经过了慎重、充分的可行性研究和论证，预期能产生良好的经济和社会效益。但项目能否如期完工、能 否顺利生产并得到市场认可均存在一定的不确定性。为此，公司将通过人才引进，加大市场开拓力度，充 分利用和拓宽销售渠道来避免可能发生的风险。 （8）美国对华贸易战风险及应对措施 中美贸易战如果美国进一步加码，再加征2000亿美元25%的关税，会对公司的产品出口产生一定的影 响。面对突如其来的美国对公司产品加征25%的关税，公司及时作出反映，调整销售策略，降低这场贸易 战对公司的冲击。 2、锂电池板块 （1）政策风险及应对措施 受益于国家新能源汽车产业政策的推动，2009年以来我国新能源汽车产业整体发展较快，动力电池作 为新能源汽车核心部件，其市场亦发展迅速。从2009年国家开始新能源汽车推广试点以来，我国一直推行 新能源汽车补贴政策，随着新能源汽车市场的发展，国家对补贴政策也有所调整。但总体来看，补贴政策 呈现额度收紧，技术标准要求逐渐提高的趋势。2018年2月，为加快促进新能源汽车产业提质增效、增强 核心竞争力、做好新能源汽车推广应用工作，财政部、科技部、工信部及发改委发布《关于调整完善新能 源汽车推广应用财政补贴政策的通知》，就完善补贴标准、提高推荐车型目录门槛、分类调整运营里程要 求等方面进行了明确规定。 如果政策退坡超过预期或相关产业政策发生重大不利变化，将会对智航新能源的经营发展造成不利影 响。针对该风险，智航新能源将加强市场开拓力度，扩大业务规模，加快公司发展速度，提高抗风险能力。 （2）营运资金风险及应对措施 国内动力锂电池市场是一个快速发展、空间广阔的市场。随着智航新能源的业务规模的快速扩张、市 场开拓和研发投入的不断加大，若智航新能源的应收账款不能及时回收，存货不能及时消化，智航新能源 将面临因营运资金不足的风险。 针对该风险，智航新能源将进一步强化库存管理，降低存货占用时间；同时加大对应收账款的催收管 理，加速资金回收。另外，将充分利用与供应商建立的长期战略合作关系，在适当延长供应商付款周期的 同时也不会影响信用度的情况下，科学合理统筹规划，提高资金使用效率。 （3）人才不足或流失的风险及应对措施 智航新能源所从事的动力锂电池行业需要大批拥有化学、材料学等专业知识的人才，也需要大批对客 户需求、上下游行业的技术水平以及产品深入了解的营销人才。经过多年的快速发展，智航新能源已形成 了自身的人才培养体系，拥有一支具有丰富研发经验、管理水平高、能够深刻了解客户需求的人才队伍。 但是，随着智航新能源经营规模的迅速扩张，必然带来对人才的迫切需求。若智航新能源未来人才储备无 法满足自身经营发展的需求，则将面临人才不足的风险。 针对此风险，智航新能源将健全人力资源管理制度，加大对人才的投入，加强对人才的培育，同时通 过健全薪酬、考核、晋升机制，保持核心人员的稳定性。 （4）动力锂电池主流技术发生变更的风险及应对措施 智航新能源专业从事新能源汽车动力锂电池的三元正极材料、电芯及电池系统PACK的设计、研发、生 产、销售与服务。目前在电动汽车上应用的动力电池有磷酸铁锂电池、三元锂电池、锰酸锂电池、钛酸锂 电池等类型。由于2017年新版新能源汽车国家补贴政策将电池能量密度与补贴标准直接挂钩，高能量密度 的三元锂电池越来越受市场关注。若未来动力电池在技术路线上发生重大变化，则智航新能源可能面临合 格原材料供应不足以及自身技术储备不足，难以维持市场竞争地位的风险。 针对该风险，智航新能源将遵循新产品与新技术研发的规律，制定相关研发管理制度，保障研发项目 科学立项与科学管理。同时，将进一步加大研发资金投入，为公司新产品技术开发提供资金保障；加大人 才培养和引进力度，建立专业化分工的高效技术创新体系。 （5）关于业务整合、经营管理风险及应对措施 由于公司目前与智航新能源在企业文化、组织模式和管理制度等方面存在一定的差异，因此公司与智 航新能源的整合能否达到互补及协同效果、达到预期效果所需的时间都存在一定的不确定性，若出现公司 未能顺利整合智航新能源的情形，可能会对智航新能源的经营造成负面影响，从而给公司带来业务整合及 经营管理风险。 公司将力争形成文化合力，通过保持智航新能源核心团队的稳定性、业务层面的自主性和灵活性，把 握和指导其经营计划和发展方向，加强与管理层的沟通，加强财务监控与日常交流，充分发挥双方在管理、 资金、人才等方面的协同效应，同时调动资源全力支持智航新能源的客户开发及业务拓展等方式，力争最 大程度的实现双方在企业文化、团队管理、技术研发等各方面的高效整合。 （6）市场竞争加剧的风险及应对措施 面对新能源动力电池行业的良好市场前景，一些具有较强综合实力的汽车整车厂商以及专业电池生产 企业均纷纷加大投入以开拓或巩固自身在新能源电池动力系统的市场地位。一方面，激烈的市场竞争可能 导致行业整体利润率水平有所降低；另一方面，若智航新能源在持续技术创新、生产工艺改进、产品性价 比、品质性能等方面不能及时、有效的满足市场需求，将可能导致智航新能源的竞争力降低、产品市场推 广及盈利能力无法达到预期。 3、其他风险及应对措施 （1）公司于2018年1月18日收到中国证监会《调查通知书》（编号：稽查总队调查通字[180264]号）, 因公司涉嫌违反证券法律法规，根据《中华人民共和国证券法》的有关规定，中国证监会决定对公司立案 调查。公司已于2018年1月19日在指定信息媒体上披露了《关于公司被中国证监会立案调查的风险提示公 告》（公告编号：2018-007）。如公司因此受到中国证监会行政处罚，并且在行政处罚决定书中被认定构 成重大违法行为，或者因涉嫌违规披露、不披露重要信息罪被依法移送公安机关的，公司将因触及《深圳 证券交易所股票上市规则（2014年修订）》13.2.1条规定的重大信息披露违法情形，公司股票交易将被实 行退市风险警示。实行退市风险警示三十个交易日期限届满后，公司股票将被停牌，直至深圳证券交易所 在十五个交易日内作出是否暂停公司股票上市的决定。截至报告披露日，中国证监会的调查尚在进行过程 中，公司尚未收到中国证监会的最终调查结论。在调查期间，公司将积极配合中国证监会的现场检查和资 料报送，与浙江证监局、交易所保持沟通，并依法履行信息披露义务。 （2）公司前期在指定信息披露媒体上披露了多份关于诉讼、仲裁事项的公告。截至报告披露日，已有 2起诉讼在法院的主持下进行了调解，详见《关于诉讼事项调解结果的公告》（公告编号：2018-118）；1 起诉讼已产生一审判决，详见《关于诉讼事项的进展公告》（公告编号：2018-128）；其他诉讼、仲裁事 项尚未产生最终判决结果，暂时无法判断对公司本期利润和期后利润的影响。因上述诉讼、仲裁事项，公 司多个银行账户被冻结，部分其他资产被查封，如若上述资产被处置或因新增诉讼、仲裁导致公司相关资 产受限，将对公司经营产生不利影响。如果未来公司败诉，公司将计提相应损失，将会对公司本期及期后 利润产生不利影响。另外，公司后续仍可能继续收到类似诉讼、仲裁文件。公司将持续关注后续进展情况， 按照有关规定及时履行信息披露义务，并加强对诉讼相关事项的管理，外聘专业律师积极应诉，以维护公 司的合法权益。 （3）公司分别于2018年3月23日、4月10日、5月17日在指定信息披露媒体上披露了《关于公司控股股 东签署《收购意向协议》的公告》（公告编号：2018-042）、《关于公司间接控股股东签署《基金设立意 向协议》的公告》（公告编号：2018-043）、《关于控股股东筹划股权转让的进展公告》（公告编号：2018-048）、 《关于公司间接控股股东签署《收购意向协议》的公告》（公告编号：2018-091），上述收购、基金设立 的相关协议仅为协议各方的意向性约定，存在不确定性，尚需各方签署正式的协议,公司将积极协调各方， 尽快签订正式的协议。 （4）2017年年度报告、2018年一季度报告中，公司全体董事、监事、高级管理人员作出了以下声明： 鉴于以下原因,不能够保证公司是否存在关联方非经营性占用资金的情况、是否存在违反规定决策程序对 外提供担保的情况以及除已披露事项外是否还存在其他可能造成公司损失的事项：（a)众华会计师事务所 （特殊普通合伙）出具的否定意见的2017年内部控制审计报告显示公司在印章管理、资金往来、定期存款 管理等存在重大缺陷；(b)2018年1月以来，公司及实际控制人因涉嫌违反证券法律法规被中国证监会立案 调查，目前尚无结论；(c)公司涉及大量诉讼事项，且诉讼事项与实际控制人相关；(d)众华会计师事务所 （特殊普通合伙）对公司2017年财务报告出具了无法表示意见的审计报告。 (5)因众华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2017年财务报告出具了无法表示意见的审计报告，根 据《深圳证券交易所股票上市规则》第13.2.1条第四项的相关规定，公司股票于2018年5月3日起被实施“退 市风险警示”的特别处理。如公司2018年度的财务会计报告继续被出具无法表示意见或者否定意见的审计 报告，则根据《深圳证券交易所上市规则》有关规定，公司股票将自2018年年度报告披露之日起暂停上市。 针对暂停上市风险，一方面，公司积极加强内部管理，保持经营稳定，强化财务管理，特别是资金管理； 另一方面，正确处理与实际控制人、直接及间接控股股东的关系，推进控制权转让和解困基金设立等，以 降低暂停上市的风险。 (6)公司于2018年5月10日在指定信息披露媒体上披露了《关于收到实际控制人和间接控股股东单位承诺 函的公告》（公告编号:2018-086），未来由于实际控制人颜静刚、控股股东违反法律法规导致公司需承担 任何行政责任、刑事责任及民事赔偿责任而遭受经济损失的，一方面公司将努力敦促实际控制人颜静刚、 控股股东单位及时、足额履行相应的赔偿责任，以维护公司、股东和债权人的利益；另一方面，如果公司 无法及时、足额得到相应的赔偿，不排除启用一切法律手段进行追讨。 （7）对于可能存在的资金占用事项，如未来相关方无法履行供货义务或者相关资金无法全额返还至公 司，公司将计提相应损失，将会对公司本期及期后利润产生不利影响，如果无法通过协商解决，公司将采 取法律手段进行追讨，维护公司的合法权益。 （8）智航新能源受到公司被中国证监会立案调查、国家新能源汽车补贴大幅下调、订单不饱和及资金 紧张的影响，开工率不足且财务费用大幅增加，于报告期内出现大幅亏损。2018年，如果智航新能源不能 完成业绩承诺目标，公司可能会对其计提商誉减值准备。 （9）截至报告披露日，公司实际控制人所间接持有的公司股权已全部质押并被轮候冻结，上述全部股 权存在被司法强制执行，进而引致公司控制权发生变更的风险。 第五节 重要事项 一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况 1、本报告期股东大会情况 会议届次 会议类型 投资者参与比例 召开日期 披露日期 披露索引 2018年第一次临时 股东大会 临时股东大会 44.05% 2018年02月27日 2018年02月28日 公告编号：2018-032 2018年第二次临时 股东大会 临时股东大会 37.23% 2018年05月08日 2018年05月09日 公告编号：2018-082 2017年度股东大会 年度股东大会 37.12% 2018年05月30日 2018年05月31日 公告编号：2018-103 2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会 □ 适用 √ 不适用 二、本报告期利润分配或资本公积金转增股本预案 □ 适用 √ 不适用 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及 截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项 √ 适用 □ 不适用 承诺事由 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承 诺 期 限 履行 情况 收购报告书或权益变 动报告书中所作承诺 上海中技企业 集团有限公司 股份限售承 诺 上海中技企业集团有限公司承诺间接持有的浙 江尤夫高新纤维股份有限公司118,650,000股 股份（占上市公司股本总额的29.80%）12个月 内不转让 2017年05月 16日 12 个 月 已履 行完 毕 首次公开发行或再融 资时所作承诺 杭州恒祥投资 有限公司;湖州 联众投资咨询 有限公司;湖州 太和投资咨询 有限公司;湖州 关于同业竞 争、关联交 易、资金占 用方面的承 诺 避免同业竞争 2009年01月 10日 长 久 严格 履行 承诺 威腾投资咨询 有限公司;湖州 易发投资咨询 有限公司;湖州 尤夫纺织有限 公司;湖州尤夫 控股有限公司; 湖州尤夫丝带 织造有限公司; 湖州玉研生物 技术有限公司; 佳源有限公司; 茅惠新 茅惠新;茅惠忠; 叶玉美 关于同业竞 争、关联交 易、资金占 用方面的承 诺 与关联方资金往来的规定的承诺 2009年01月 10日 长 久 严格 履行 承诺 陈彦;陈有西;冯 小英;李军;茅惠 新;钱毅;沈勤 俭;许宏印;朱民 儒 关于同业竞 争、关联交 易、资金占 用方面的承 诺 规范关联交易的承诺 2009年06月 01日 长 久 严格 履行 承诺 其他对公司中小股东 所作承诺 上海中技企业 集团有限公司; 颜静刚 其他承诺 （一）上海中技集团因本次权益转让所取得的 尤夫股份的股份，自取得该股份之日起36个月 之内不以任何方式对外转让。另外，本次权益 转让后，由于上市公司分派股票股利、资本公 积转增股本等事项导致标的股份所孳生的股 份，亦遵守上述锁定期的承诺。（二）关于本次 权益变动所获得的上市公司的实际控制权，上 海中技集团的实际控制人颜静刚先生承诺：“自 本人成为上市公司实际控制人之日起36个月 内不放弃对上市公司的控股权”。 2017年05月 16日 36 个 月 正在 履行 中 赖建清;刘英平; 吕彬;翁中华;周 发章 股份增持承 诺 基于对公司未来发展前景充满信心，维护资本 市场稳定，坚定投资者信心，结合对公司股票 价值的合理判断，公司中高层管理人员翁中华、 周发章、刘英平、吕彬、赖建清拟自 2017 年 5 月 12 日起 12 个月内通过深圳证券交易所交 易系统允许的方式（包括但不限于集中竞价、 大宗交易等）或通过证券公司、基金管理公司 的定向资产管理或信托公司的定向资金信托等 方式在未来 12 个月增持公司股票。本次增持 计划拟以不高于 45 元/股的价格，合计增持金 2017年05月 12日 12 个 月 已履 行完 毕 额不低于 10.30 亿元但不高于 15.30 亿元。本 次增持计划的增持金额预计如下：翁中华累计 增持不低于45000万元、周发章累计增持不低 于40000万元不超过80000万元、刘英平累计 增持不低于10000万元不超过20000万元、吕 彬累计增持不低于5000万元、赖建清累计增持 不低于3000万元。 曹平;黄金兰;李 萍;李先锋;刘德 美;钱振清;邵卫 刚;泰州启航投 资中心（有限合 伙）;覃晶晶;夏 亚平;谢竞华;徐 伟;英信（厦门） 投资管理有限 公司;赵佳敏;赵 利东;周发章;周 文琴;周妍 其他承诺 本次交易的业绩补偿、减值测试补偿（1）业绩 补偿双方同意，2016年的业绩承诺方为本次交 易的全部交易对方；2017年、2018年的业绩承 诺方均仅为周发章。①业绩承诺期业绩承诺期 为本次交易实施完毕当年及其后两个会计年 度，即如果本次交易在2016年实施完毕，则盈 利补偿期间为2016年、2017年、2018年。如 深交所或其他相关证券监督管理部门在审核本 次交易过程中要求延长业绩承诺期的，则业绩 承诺方需要按照深交所或其他相关证券监督管 理部门的要求无条件延长业绩承诺期。②承诺 净利润数业绩承诺方向甲方承诺：丙方2016 年、2017年、2018年实现的净利润将分别不低 于13,600万元、38,000万元、42,000万元。③ 实际净利润数与承诺净利润数差异的确定甲方 与业绩承诺方同意，甲方应当在本次交易实施 完毕后3年内的年度报告中单独披露丙方的在 扣除非经常损益后的实际净利润数与承诺净利 润数的差异情况，并由具有相关证券业务资质 的会计师事务所对此出具专项审核报告。④实 际净利润数与承诺净利润数的差异补偿方式ⅰ 补偿金额在盈利补偿期间内任何一个会计年 度，如丙方截至当期期末累计实现的合并报表 扣除非经常性损益后的归属于母公司所有者净 利润数低于截至当期期末累计承诺净利润数 95%的（不包括本数），则业绩承诺方应对甲方 进行补偿：当期应补偿金额=（截至当期期末累 计承诺的目标公司净利润数×95%－截至当期 期末累计实现的目标公司的实际净利润数）÷ 业绩承诺期内各年承诺的目标公司净利润数总 和×乙方所出售标的资产的交易价格（即 100,980万元）－累计已补偿金额在计算任一会 计年度的当年应补偿金额时，若当年应补偿金 额小于零，则按零取值，已经补偿的金额不冲 回。ⅱ补偿金额的支付业绩承诺方以现金方式 在专项审核报告出具之日起10个工作日内向 甲方指定的相关银行账户一次性足额支付补偿 2016年01月 01日 36 个 月 正在 履行 中 金额。如发生业绩补偿，甲方有权在未向业绩 承诺方支付的标的资产交易对价部分先行予以 相应扣减，若扣减后仍然不能弥补差额的，差 额部分应当由业绩承诺方以现金方式一次性补 足。乙方各主体之间对2016年的业绩承诺补偿 互负连带责任，周发章对2017年和2018年的 业绩承诺负补偿责任（2）减值测试补偿①在业 绩承诺期届满后应当进行减值测试，由甲方所 聘请的具有证券业务资质的会计师事务所对标 的资产进行减值测试，并在盈利补偿期间最后 会计年度的专项审核报告中减值情况发表减值 测试的专项意见。根据减值测试意见的结果， 如减值测试的结果为期末标的资产减值额大于 业绩承诺期内业绩承诺方已累计支付的补偿金 额，则业绩承诺方应当按照以下公式对甲方另 行补偿：资产减值需补偿金额=期末标的资产减 值额-业绩承诺期内业绩承诺方已累计支付的 补偿金额。期末标的资产减值额=标的资产交易 价格-期末标的资产评估值（扣除业绩承诺期内 拟购买资产股东增资、减资、接受赠与及利润 分配等因素的影响）。②业绩承诺方进行业绩承 诺补偿以及减值测试补偿的总金额不超过本次 获得的全部交易对价。（3）业绩补偿担保双方 同意，在办理标的资产交割的同时，周发章将 其持有的丙方剩余的49%股权质押给甲方作为 业绩补偿的担保。在业绩承诺方不能按本协议 约定履行业绩补偿义务时，甲方有权届时根据 有相应资质的评估师的评估结果为依据，将所 质押的丙方相应股权进行转让、拍卖或折价冲 抵业绩补偿金额。业绩承诺方承诺届时将予无 条件配合。 颜静刚 其他承诺 浙江尤夫高新纤维股份有限公司（以下简称“尤 夫股份”）于2018年1月18日收到中国证券监 督管理委员会《调查通知书》（编号：稽查总队 调查通字180264号），本人颜静刚就尤夫股份 被中国证券监督委员会立案调查事宜，特此作 出如下承诺： “如因本人个人违反法律、法规 及规范文件的相关规定，并导致：（1）尤夫股 份需承担任何行政责任、刑事责任及民事赔偿 责任而遭受经济损失；或（2）尤夫股份本身被 中国证监会等证券监督部门立案调查而遭受的 全部经济损失。本人均会在尤夫股份承担责任 之日起的30个工作日内无条件向尤夫股份予 以全额赔偿”。 2018年05月 10日 暂 时 无 法 确 定 尚未 开始 履行 上海中技企业 集团有限公司 其他承诺 鉴于颜静刚先生已经作出承诺：“如因本人个人 违反法律、法规及规范文件的相关规定，并导 致：（1）尤夫股份需承担任何行政责任、刑事 责任及民事赔偿责任而遭受经济损失；或（2） 尤夫股份本身被中国证监会等证券监督部门立 案调查而遭受的全部经济损失。本人均会在尤 夫股份承担责任之日起的30个工作日内无条 件向尤夫股份予以全额赔偿”。上海中技企业集 团有限公司进一步承诺：对颜静刚先生上述赔 偿义务承担连带保证责任，如颜静刚先生未在 前述期间内向尤夫股份足额赔偿，本公司将在 30个工作日内无条件向尤夫股份予以全额赔 偿。 2018年05月 10日 暂 时 无 法 确 定 尚未 开始 履行 承诺是否按时履行 是 如承诺超期未履行完 毕的，应当详细说明（未完）  |