[中报]格林美:2018年半年度报告
深交所A股上市公司 股票代码：002340 说明: 新格林美LOGO 格林美股份有限公司 2018年半年度报告 C:\Users\Administrator\Desktop\荆门-何金钢\IMG_9326.jpg 二〇一八年八月 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 公司负责人许开华、主管会计工作负责人宋万祥及会计机构负责人(会计主 管人员)穆猛刚声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本年度报告中涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述不构成公司对投资 者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 公司存在的风险详细内容见本报告“第四节经营情况讨论与分析”—“十、 公司面临的风险和应对措施”，敬请广大投资者注意。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 目录 第一节 重要提示、目录和释义 ............................... 1 第二节 公司简介和主要财务指标 ............................. 6 第三节 公司业务概要 ....................................... 9 第四节 经营情况讨论与分析 ................................ 14 第五节 重要事项 .......................................... 38 第六节 股份变动及股东情况 ................................ 55 第七节 优先股相关情况 .................................... 61 第八节 董事、监事、高级管理人员情况 ...................... 62 第九节 公司债相关情况 .................................... 64 第十节 财务报告 .......................................... 69 第十一节 备查文件目录 ................................... 220 释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司、集团、格林美 指 格林美股份有限公司 荆门格林美 指 荆门市格林美新材料有限公司 江苏格林美、凯力克 指 格林美（江苏）钴业股份有限公司，原名“江苏凯力克钴 业股份有限公司 无锡格林美 指 格林美（无锡）能源材料有限公司 浙江德威 指 浙江德威硬质合金制造有限公司 余姚兴友 指 余姚市兴友金属材料有限公司 扬州宁达 指 扬州宁达贵金属有限公司 杰嘉固废 指 扬州杰嘉工业固废处置有限公司 江西格林美 指 江西格林美资源循环有限公司 江西报废汽车 指 江西格林美报废汽车循环利用有限公司 武汉城矿 指 格林美（武汉）城市矿产循环产业园开发有限公司 武汉新能源 指 格林美（武汉）新能源汽车服务有限公司 内蒙古新创 指 内蒙古新创资源再生有限公司 山西洪洋海鸥 指 山西洪洋海鸥废弃电器电子产品回收处理有限公司 荆门德威 指 荆门德威格林美钨资源循环利用有限公司 天津格林美 指 格林美（天津）城市矿产循环产业发展有限公司 仙桃格林美 指 武汉城市圈（仙桃）城市矿产资源大市场有限公司 郴州固废 指 格林美（郴州）固体废物处理有限公司 淮安繁洋 指 淮安繁洋企业管理有限公司 慧云股份 指 慧云科技股份有限公司 沐桐环保、河南格林美 指 河南沐桐环保产业有限公司，原名河南格林美资源循环有 限公司 欧科亿 指 株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司 三永格林美 指 武汉三永格林美汽车零部件再制造有限公司 CATL 指 宁德时代新能源科技股份有限公司 ECOPRO 指 韩国ECOPRO株式会社 ATL 指 宁德新能源科技有限公司、东莞新能源科技有限公司 蜀金属 指 蜀金属香港，SHU POWDERS LIMITED 汇丰源 指 深圳市汇丰源投资有限公司 鑫源兴 指 丰城市鑫源兴新材料有限公司 报告期 指 2018/1/1-2018/6/30 第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司简介 股票简称 格林美 股票代码 002340 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 格林美股份有限公司 公司的中文简称（如有） 格林美 公司的外文名称（如有） GEM Co.,Ltd. 公司的外文名称缩写（如 有） GEM 公司的法定代表人 许开华 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 欧阳铭志 程青民 联系地址 深圳市宝安区宝安中心区兴华路 南侧荣超滨海大厦A栋20层 深圳市宝安区宝安中心区兴华路 南侧荣超滨海大厦A栋20层 电话 0755-33386666 0755-33386666 传真 0755-33895777 0755-33895777 电子信箱 ouymz@gem.com.cn chengqingmin@gem.com.cn 三、其他情况 1、公司联系方式 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化 □ 适用 √ 不适用 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参 见2017年年报。 2、信息披露及备置地点 信息披露及备置地点在报告期是否变化 □ 适用 √ 不适用 公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年 度报告备置地报告期无变化，具体可参见2017年年报。 四、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期 增减 营业收入（元） 7,026,384,337.01 4,286,529,846.38 63.92% 归属于上市公司股东的净利润（元） 411,216,823.02 272,632,628.70 50.83% 归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润（元） 419,064,827.22 261,180,250.94 60.45% 经营活动产生的现金流量净额（元） 422,310,067.49 102,612,775.36 311.56% 基本每股收益（元/股） 0.11 0.07 57.14% 稀释每股收益（元/股） 0.11 0.07 57.14% 加权平均净资产收益率 5.33% 3.85% 1.48% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度 末增减 总资产（元） 23,428,969,744.82 22,250,514,881.48 5.30% 归属于上市公司股东的净资产（元） 7,827,171,723.68 7,522,289,084.09 4.05% 五、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产 差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产 差异情况。 六、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲 -6,163,457.51 销部分） 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关， 按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除 外） 43,862,450.14 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务 外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的 公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交 易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收 益 -43,938,841.63 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 4,639,696.21 减：所得税影响额 6,541,911.72 少数股东权益影响额（税后） -294,060.31 合计 -7,848,004.20 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定 的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常 性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 √ 适用 □ 不适用 项目 涉及金额（元） 原因 增值税即征即退 5,380,673.12 符合国家政策，按标准持续享受的政府补助，因此界定 为经常性损益的项目。 第三节 公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 公司在国内率先提出“资源有限、循环无限”的产业理念，积极倡导开采“城市矿山”， 突破性解决了中国在废旧电池、电子废弃物与报废汽车等典型废弃资源绿色处理与循环利用 的关键技术，在湖北、湖南、江西、河南、天津、江苏、浙江、山西和内蒙古等省市和南非 德班市建成十六大循环产业园，建成废旧电池与动力电池大循环产业链，钴镍钨资源回收与 硬质合金产业链，电子废弃物循环利用产业链，报废汽车综合利用产业链，废渣、废泥、废 水循环利用产业链等五大产业链，年处理废弃物总量三百万吨以上，循环再造钴、镍、铜、 钨、金、银、钯、铑、锗、稀土等25种稀缺资源以及超细粉末、新能源汽车用动力电池原料 和材料、塑木型材等多种高技术产品，形成了中国最完整的稀有金属资源化循环产业链，是 世界最大钴镍钨资源循环利用基地、世界最大超细钴粉制造基地、世界最大三元动力原料再 制造基地、世界领先的废旧电池、电子废物与报废汽车循环利用基地，成为国内一流、国际 先进的国家城市矿山循环利用示范基地，被国家部委先后授予国家循环经济试点企业、全国 循环经济工作先进单位、国家循环经济教育示范基地、国家“城市矿产”示范基地、国家技 术创新示范企业、国家知识产权示范企业、全国中小学生环境教育社会实践基地等荣誉称号， 成为践行中国绿色发展理念的优秀实践者。 1、废旧电池回收与动力电池材料再造业务 2018年2月26日，工信部等七部委联合发布《新能源汽车动力蓄电池回收利用管理暂行办 法》，办法明确动力电池生产企业产品的设计要求、生产要求和回收责任等。旨在加强新能 源汽车动力蓄电池回收利用管理，规范行业发展，推进资源综合利用，保护环境和人体健康， 保障安全，促进新能源汽车行业持续健康发展。 为贯彻落实《新能源汽车动力蓄电池回收利用管理暂行办法》，2018年3月2日，工信部 等七部委联合发布了《新能源汽车动力蓄电池回收利用试点实施方案》，到2020年，建立完 善动力蓄电池回收利用体系，探索形成动力蓄电池回收利用创新商业合作模式。 2018年5月17日，工信部就《动力蓄电池回收利用溯源管理规定》征求意见，征求意见稿 显示，按照要求，应建立“新能源汽车国家监测与动力蓄电池回收利用溯源综合管理平台”， 对动力蓄电池生产、销售、使用、报废、回收、利用等全过程进行信息采集，对各环节主体 履行回收利用责任情况实施监测。 2018年7月25日，工信部等七部委印发了《关于做好新能源汽车动力蓄电池回收利用试点 工作的通知》，通知提出：统筹推进回收利用体系建设。推动汽车生产企业落实生产者责任 延伸制度，建立回收服务网点，充分发挥现有售后服务渠道优势，与电池生产、报废汽车回 收拆解及综合利用企业合作构建区域化回收利用体系。做好动力蓄电池回收利用相关信息公 开，采取回购、以旧换新等措施促进动力蓄电池回收。 据ev-sales数据，2018年上半年全球新能源汽车累计销量达到76万台，同比增长69%。根 据中汽协数据显示，2018年上半年新能源汽车产销分别完成41.3万台和41.2万台，比上年同 期分别增长94.9%和111.5%。积极的政策引导及行业的快速发展给公司新能源材料产业带来良 好的发展机遇。 公司继续围绕打造“电池回收—原料再造—材料再造—电池包再造—新能源汽车服务” 新能源全生命周期循环价值链，积极构建“1+N”废旧电池回收利用网络，先后与80多家车企、 电池企业签订了车用动力电池回收处理协议。2018年7月27日，工信部就《新能源汽车废旧动 力蓄电池综合利用行业规范条件》企业名单（第一批）开始征求意见，公司全资子公司荆门 市格林美材料有限公司入选首批5家企业。目前，公司已建成荆门-泰兴-余姚三大锂离子电池 三元材料前驱体智能制造基地，建成以无锡为中心的世界先进车用动力锂离子电池材料智能 制造基地，以格林美武汉园区为中心的动力电池梯级利用基地和以格林美荆门园区为中心的 废旧电池整体资源化综合利用处置基地；建成武汉、无锡和荆门三大动力电池拆解示范中心； 建成武汉圆柱PACK自动生产线、200组/天的梯次利用动力电池生产线、车用动力电池循环利 用工程研究平台，新能源全生命周期价值链初步成型，绿色+智能制造动力电池原材料引领行 业水平；报告期内，该板块成为公司经营业绩贡献的核心业务。 2、钴镍钨回收与硬质合金制造业务 公司采用废弃钴镍钨资源、废旧电池、废旧硬质合金等循环再造高技术含量的钴镍钨粉 末材料，生产的超细钴粉和超细镍粉成为被全球硬质合金行业认可的优质品牌，公司成为全 球最大钴粉制造企业，超细钴粉国际、国内市场占有率分别达到20%、50%以上，超细镍粉成 为世界三大镍粉品牌之一。报告期内，公司精准发力钴镍钨核心业务，夯实了“钴镍钨回收 —钴镍钨粉末再造—硬质合金器件再造”的核心产业链，大幅提升钴镍钨核心业务的盈利能 力与全球竞争力。公司以钨钴硬质合金循环利用为切入点，积极开展稀缺资源回收与高端工 具再制造融合，建成覆盖高端智能工具的钴镍钨全生命周期闭路循环体系。同时，公司还拥 有金、银、钯、铑、锗、稀土等多种稀缺资源的分离提纯技术和规模化生产线，形成中国最 完整的稀有金属资源化循环产业链。 3、电子废弃物循环利用业务 公司作为电子废弃物综合利用行业的技术领军企业与产业领军企业，国家电子废弃物循 环利用工程技术研究中心的依托组建单位，奠定了公司在电子废弃物行业的领先地位。电子 废弃物拆解业务是一项消除污染利国利民的环保事业。由于当前电子废弃物拆解补贴资金下 拨周期较长，报告期内，公司在运营资金有限的情况下，继续调整了产品拆解结构，将有限 的运营资金投入到资金流转更快、市场空间更大的新能源材料业务板块和产品中，推动了公 司经营规模与利润的稳步增长，扭转了公司经营性现金流的不平衡局面。 报告期内，公司继续对电子废弃物业务产业链进行深度优化调整。在供应链上，建立了 多层次的回收渠道，积极提高补贴金额较高与毛利率较高的白色家电（电冰箱、洗衣机）的 回收处理量。 同时，还在后端继续积极延伸回收处理产业链来提升电子废弃物拆解业务的整体效益， 形成了“电子废弃物精细化拆解—废五金精细化利用—废塑料精细化利用—稀贵稀散金属综 合利用”产业链，开发了线路板热解与稀贵金属回收、液晶屏智能化自动分离、废塑料自动 化分选与改性加工、荧光灯拆解与稀土提炼等后端拆解产物的深加工高值化技术，创新性地 实现了行业精细化处理电子废弃物循环利用增值模式，在一定程度对冲了公司下调电子废弃 物拆解总量引起的电子废弃物拆解业务板块效益下降的风险。 4、报废汽车回收与零部件再制造业务 公司在武汉、天津、江西、仙桃建设报废汽车处理基地，包括报废汽车拆解处理、综合 破碎、有色金属废料综合分选、零部件再造，形成报废汽车拆解、破碎、各种废物分选与零 部件再造的完整产业体系，形成“回收—拆解—粗级分选—精细化分选—零部件再造”的报 废汽车完整资源化产业链模式，最大限度实施报废汽车无害化与资源化处置。同时，公司还 在湖北荆门、仙桃建设了废弃资源交易大市场，为报废汽车业务提供了原料保障。 5、环境治理业务 公司积极发展环境治理业务，推行城乡一体化垃圾分类回收与面源污染治理，为美丽中 国和乡村振兴国家战略做贡献。 公司已拥有三个固体废物处置中心，一个废渣利用中心，两个污水处理厂和一个江河治 理公司，初步形成从资源回收，危险废物无害化到最终处置的全产业链，具备35类危险废物 处置能力，形成综合利用、无害化处理与安全填埋的完整处理流程。 公司将工业废渣和危险废物进行综合利用和无害化处置，不仅节约了资源，而且改善了 环境，杜绝了二次污染，带来巨大的经济效益和环境效益。 二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 长期股权投资较期初增加4.23亿元，增长135.15%，主要系本期投资成立 OXFORD SUSTAINABLE FUELS LIMITED，持有其11.25%股权，属于公司的联营 企业；子公司淮安繁洋持股21.78%的慧云股份，因本期能够对其施加重大影响，转 入长期股权投资核算。 固定资产 固定资产净值较期初减少2.19亿元，减少3.17%，主要因为本期计提固定资产折旧 2.96亿元，购置增加0.49亿元。 无形资产 无形资产净值较期初增长0.22%，本期购置及内部研发增加4,189万元，本期摊销 3,873万元。 在建工程 在建工程较期初增加3.71亿元，增长39.79%，主要因为本期荆门格林美循环再造 动力三元材料用前驱体原料项目（6万吨/年）投入增加。 2、主要境外资产情况 □ 适用 √ 不适用 三、核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 公司一直坚持“资源有限、循环无限”的产业理念，积极倡导开采“城市矿山”，以“城 市矿山+新能源材料”为发展战略，突破性解决了中国在废旧电池、电子废弃物与报废汽车等 典型废弃资源绿色处理与循环利用的关键技术，打造以废旧电池与钴镍钨等稀有金属废物循 环利用、新能源动力电池材料、电子废弃物循环利用与报废汽车循环利用等核心循环产业链 体系，成为行业中产业链完整、资源化合理的循环再造优势企业。公司的核心竞争优势包括： 技术创新与人才优势、循环产业链优势、战略原料保障优势、产品与市场优势、信息化管理 优势（详见公司2017年年度报告）。报告期内，公司核心竞争力与前期相比未发生重要变化， 亦无对公司产生严重影响的情况发生。 第四节 经营情况讨论与分析 一、概述 2018年，公司不忘初心，砥砺奋进，以“蹄疾步稳、精细创新、高质量跨入百亿产业新 时代”为工作格言，坚守环保安全生命线，全面实施稳定化、技术创新与精细化管理三大战 略，新能源材料业务产能全面释放，推动公司销售与业绩大幅增长。报告期内，公司实现营 业收入702,638.43万元，较上年同期增长63.92%，利润总额53,798.50万元，较上年同期增长 51.61%，归属于上市公司股东净利润41,121.68万元，较上年同期增长50.83%。为全面推动公 司向精细化、效益化方向发展，打造效益优良、具有核心竞争力的环保及新能源材料制造企 业奠定坚实基础。 1、新能源材料业务产能继续释放，核心产品占领主流市场地位，成为公司规模与效益 增长极 报告期内，公司继续围绕打造“电池回收—原料再造—材料再造—电池包再造—新能源 汽车服务”新能源全生命周期循环价值链，积极构建“1+N”废旧电池回收利用网络，先后与 三星、东风、北汽等80多家车企、电池企业签订了电池回收处理协议，实施新能源汽车产业 链走向从“绿色到绿色”的全生命周期绿色模式。通过大幅提升绿色与智能制造水平，公司 已建成荆门-泰兴-余姚三大锂离子电池三元材料前驱体智能制造基地，建成以无锡为中心的 世界先进车用动力锂离子电池材料智能制造基地，以武汉园区为中心的动力电池梯级利用基 地和以荆门园区为中心的废旧电池整体资源化综合利用处置基地；建成武汉、无锡和荆门三 大新能源动力电池拆解示范中心，新能源全生命周期价值链初步成型，绿色+智能制造动力电 池原材料引领行业水平。报告期内，公司动力电池用三元材料前驱体主流供应CATL供应链、 三星SDI与ECOPRO等国际主流客户，并获得LGC、BYD等国际主流企业认证。同时，公司全面快 速突围高镍主流产品关键技术，NCM高镍前驱体已通过LGC认证，NCA前驱体已与ECOPRO建立稳 定供货关系，并已建成2万吨/年三元材料高镍前驱体生产线。新能源电池材料板块占营业收 入比重57.54%，该业务成为公司业绩增厚的有利支撑点。 2018年，公司将继续聚焦推动622与811等高镍产品的大批量市场化，以高质量产品抢占 市场先机，迅速进入世界三元材料前驱体与三元材料产业链的领先地位。 2、强化钴镍钨与废物回收核心业务与核心目标，固化“钴镍钨回收到硬质合金制造” 产业链，调整电子废弃物拆解业务产品结构，全面夯实各业务板块全球核心竞争力 报告期内，公司精准发力钴镍钨核心业务，通过拓展产品种类与品质质量，夯实了“钴 镍钨回收—钴镍钨粉末再造—硬质合金器件再造”的核心产业链，大幅提升钴镍钨核心业务 的盈利能力与全球竞争力。钴镍钨板块营业收入153,254.35万元，同期增长55.01%。以钨钴 硬质合金循环利用为切入点，积极开展稀缺资源回收与高端工具再制造合作，建成覆盖高端 智能工具的钴镍钨全生命周期闭路循环体系。同时，继续调整电子废弃物拆解业务产品结构， 将有限的运营资金投入到资金流转更快、市场空间更大的新能源材料业务板块和产品中，推 动了公司经营规模与利润的稳步增长，扭转了公司经营性现金流的不平衡局面。 3、进一步提升公司资本市场形象，积极做好信息披露工作，为夯实百亿循环产业发展 注入强劲动力 报告期内，公司2017年度非公开发行股票获得中国证券监督管理委员会正式核准。经中 国证券监督管理委员会《关于核准格林美股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可 [2018]837号）核准，公司拟向特定投资者非公开发行不超过763,182,067股（含763,182,067 股）人民币普通股（A股）股票，募集资金总额不超过29.51亿元。 本次非公开发行获得中国证券监督管理委员会的正式核准，为公司“城市矿山+新能源材 料”绿色产业发展提供资金保障，为夯实百亿循环产业发展注入强劲动力。同时，公司信息 披露工作连续五年获得深交所A级评定，进一步提升了公司资本市场形象。 4、坚守环保生命线与安全红线，全面推行“绿色+智慧”的绿色车间、绿色工厂与绿色 园区建设，坚定打造绿色智慧企业 报告期内，公司继续实施“强化环境管理，向污染宣战”的环境治理行动，坚守“不环 保、不生产”，坚决执行“严禁偷排与无组织排放、达标排放、不扰民”的三个环境管理法 则，杜绝环境污染，坚守环保生命线与安全红线。各分子公司、事业部积极推行环保安全核 查及培训活动，2018年上半年累计开展安全培训243次，组织开展环保安全应急演练60余次。 同时，坚持开门办厂，公开环保信息，全面接受社会监督。并对江苏格林美等园区全面 推行绿色升级、智能制造、智慧园区与数字工厂建设。聚焦“绿色+智慧”战略，践行绿色智 能制造，打造宜居宜业、安全、环保、规范的绿色智慧工厂。 5、坚持质量优先原则，全面实施质量与品牌建设战略，阔步迈入高质量发展时代 报告期内，公司坚持以质量提升为主线，以质量优先为原则，坚决坚守只做世界最好的 产品，不做垃圾产品与劣质产品的品牌意志，全面实施质量提升战略，抓关键产品的质量提 升、抓主营业务的技术突围、抓主导产品的成本降低。通过对标主流产品的世界品牌，明确 差距，拟定精准的质量提升目标，以执着的定力提升产品质量，做产业链的高端产品、高质 量产品。公司三元材料前驱体产品质量达到国际一流水平，获得CATL、三星SDI、ECOPRO、LGC、 BYD等国际主流企业认可，公司阔步迈入高质量发展时代。 6、坚持“财务规范为中心、效益管理为中心”两项基本准则，管控应收款，全面优化 市场战略，构建循环价值链和绿色供应链体系。 报告期内，公司严控无效投资，杜绝一切不利于效益的支出，通过去库存，管控应收账 款，全面压缩各项成本支出，保持了公司经营业务的稳定增长。同时，公司通过优化战略原 料供应结构，强化钴镍废物回收，深耕战略原料市场的合作关系，继续坚持与国际大型钴、 镍原料供应商建立战略合作关系，保障公司战略原料供应。全面导入绿色供应链管理，坚决 执行全球绿色采购规则，与全球上下游客户开展绿色价值链战略合作，构建新型绿色供应体 系。 公司进一步强化集团财务部与各分子公司财务部对应收款的管理责任，通过集团应收款 管理办公室加强对应收款项的动态管理，完善应收款项管控机制，加快货款回收、提高经营 效益。另外，通过深耕战略市场合作关系，全面优化市场战略，进一步强化与三星SDI、ECOPRO、 ATL/CATL等优质客户的战略合作关系，积极拓展国际战略客户，做大市场底盘，为公司产业 发展奠定基础。 7、全面实施创新驱动战略，聚焦核心业务、聚焦关键技术、聚焦发展战略，打造全球 技术竞争力 报告期内，公司全面实施创新驱动，建立领军人才与专业人才领头的创新团队，形成以 无锡研究院为主体的新能源材料战略研究中心，以荆门格林美废物研究院为核心的城市废物 循环战略研究中心、三元前驱体与三元原料战略研究中心、钴镍粉末与钴镍化学品战略研究 中心，以浙江德威和荆门德威为核心的钨资源回收与硬质合金战略研究中心，以扬州宁达为 核心的稀散金属循环利用战略研究中心，以武汉城矿为主体的报废汽车资源化战略研究中心， 以江西格林美为核心的电子废弃物与废塑料循环利用战略研究中心，创新项目管理中心与知 识产权战略管理中心、国际绿色供应链与社会责任战略研究中心。通过聚焦核心业务、聚焦 关键技术、聚焦发展战略，打造具有核心技术竞争力的高质量企业。 8、继续推进党建工作与国家绿色发展使命感建设，塑造企业家精神，发挥企业家作用， 以循环产业助力脱贫致富 报告期内，公司继续加强党建工作，把党建工作写入公司章程，把党建工作融入生产经 营、融入公司管理、融入文化建设、融入职工的工作和生活、融入人才培养，坚定不移跟党 走，同心同德推进格林美核心竞争力建设。 同时，以党建带动公司工会、共青团和妇联建设，提振团队精神，激发创新活力。通过 推进党建工作，推行廉洁自律。通过推进党建工作，积极响应国家“一企帮一村”的精准扶 贫和乡村振兴战略，以循环产业助力脱贫致富。 二、主营业务分析 1、概述 报告期内，随着电池材料板块前期投资项目的逐步投产，电池材料产品产能得到进一步 释放，使得公司销售额稳步增长，促使公司生产规模、销售规模与经营业绩实现了较大幅度 增长。 报告期内，公司实现营业收入702,638.43万元，较上年同期增加了273,985.45万元，增长 63.92%；利润总额53,798.50万元，较上年同期增加18,313.61万元，增长51.61%；归属于上市 公司股东净利润41,121.68万元，较上年同期增长50.83%。 报告期内，电池材料与电池原料业务板块实现营业收入为404,278.41万元，较上年同期增 加200,812.94万元，增长98.70%，贡献毛利额92,789.81万元；钴镍钨粉末与硬质合金产品业务 板块实现营业收入153,254.35万元，较上年同期增加54,384.68万元，增长55.01%，贡献毛利额 36,390.16万元；电子废弃物与报废汽车业务板块实现营业收入74,646.51万元，较上年同期减 少10,855.60万元，下降12.70%，贡献毛利额7,676.37万元。 （1）电池材料与电池原料业务板块 报告期内，电池材料和电池原料产品产能的进一步释放，给电池材料业务的发展提供了 有利的契机，公司通过发挥自身电池材料业务完整的产业链优势，加大市场开拓力度，实现 了电池材料板块营业收入增长98.70%，贡献毛利额92,789.81万元。 （2）钴镍钨粉末与硬质合金制品业务板块 报告期内，随着钴镍钨粉末与硬质合金制品产能的增加及产品质量的提升，公司积极拓 展优质战略客户，使得钴镍钨板块产品收入比上年同期增长55.01%，贡献毛利额36,390.16万 元；其中钴镍粉末产品收入比上年增加37,836.03万元，贡献毛利额26,622.60万元，钨钴制品 贡献毛利额9,767.56万元。 （3）电子废弃物与报废汽车业务板块 报告期内，公司通过对电子废弃物业务板块进行结构调整，以及对电子废弃物拆解物进 行深度精细化处理，积极应对基金补贴回款期延长对公司带来的影响，加强电子废弃物板块 的资产周转率，积极推动报废汽车业务的规模化运行，在控制应收账款规模的情况下，电子 废弃物与报废汽车业务板块贡献毛利7,676.37万元。 报告期内，公司集中有利资源，调整产品结构，保证优势板块的效益，加强与优质战略 客户合作，使得公司2018年半年度实现的净利润较上年同期增长50.83%，同时公司通过加大 研发及技术投入，进一步巩固相关行业的优势地位，为后续发展打好坚实基础。 主要财务数据同比变动情况 单位：元 本报告期 上年同期 同比增减 变动原因 营业收入 7,026,384,337.01 4,286,529,846.38 63.92% 主要由于本期电池 材料板块及钴镍钨 板块销售规模扩大。 营业成本 5,615,115,736.87 3,353,665,982.86 67.43% 主要是因为销售规 模增长，成本相应增 加。 销售费用 37,885,775.70 35,093,912.75 7.96% 主要由于本期电池 材料板块销售规模 扩大，运输费用及包 装费增加。 管理费用 466,427,487.03 282,271,868.97 65.24% 一是本期研发费用 增加1.13亿元；二 是公司规模扩大，相 应的薪资及折旧摊 销费用增加影响。 财务费用 303,375,311.57 221,785,866.96 36.79% 主要由于公司生产 经营规模增长，流动 资金需求增加，因此 有息负债增加，对应 的利息支出增加。 所得税费用 91,925,400.50 69,488,652.33 32.29% 主要由于本报告期 的利润总额增加所 致。 研发投入 262,592,734.29 137,334,549.21 91.21% 主要是公司加大电 池材料板块的研发 投入，相应的研发项 目增加。 经营活动产生的现 422,310,067.49 102,612,775.36 311.56% 一是公司产品核心 金流量净额 竞争力提升，公司扩 大对国内外优质战 略客户的销售规模， 缩短应收账款账期； 二是公司积极调整 产品结构，加大对现 金流较好产品的生 产和销售。 投资活动产生的现 金流量净额 -416,656,009.89 -269,490,944.38 -54.61% 主要是本期无理财 产品，收回投资收到 的现金较上年同期 减少。 筹资活动产生的现 金流量净额 427,200,684.49 -55,885,465.60 864.42% 主要由于本报告期 借入贷款规模比偿 还贷款增长及支付 利息增加。 现金及现金等价物 净增加额 432,887,171.14 -227,578,325.19 290.21% 与上年同期相比，主 要由于本报告期经 营活动销售回款情 况良好及筹资活动 贷款规模增加。 公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动 □ 适用 √ 不适用 公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。 营业收入构成 单位：元 本报告期 上年同期 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 7,026,384,337.01 100% 4,286,529,846.38 100% 63.92% 分行业 废弃资源综合利 用业 2,983,600,204.96 42.46% 2,251,875,136.76 52.53% 32.49% 新能源电池材料 4,042,784,132.05 57.54% 2,034,654,709.62 47.47% 98.70% 合计 7,026,384,337.01 100.00% 4,286,529,846.38 100.00% 63.92% 分产品 电池材料与电池 原料（硫酸镍、 硫酸钴、四氧化 三钴、三元前驱 体、三元正极材 4,042,784,132.05 57.54% 2,034,654,709.62 47.47% 98.70% 料、钴酸锂等） 钴镍粉末产品 （含钴粉、草酸 钴、碳酸钴、镍 粉等） 1,088,977,987.49 15.50% 710,617,703.99 16.58% 53.24% 钨钴制品（碳化 钨、硬质合金、 钴片等） 443,565,476.82 6.31% 278,078,928.96 6.49% 59.51% 电子废弃物与报 废汽车拆解（含 废旧家电拆解、 废五金、废塑料、 电积铜、塑木型 材等） 746,465,140.52 10.62% 855,021,094.44 19.95% -12.70% 环境服务（含固 体废物处置、污 水治理、江河治 理等） 69,302,645.19 0.99% 76,477,852.47 1.78% -9.38% 贸易 502,993,658.00 7.16% 258,744,892.64 6.04% 94.40% 其他业务收入 132,295,296.94 1.88% 72,934,664.26 1.70% 81.39% 合计 7,026,384,337.01 100.00% 4,286,529,846.38 100.00% 63.92% 分地区 1、国内 4,535,859,786.76 64.55% 3,859,277,269.45 90.03% 17.53% 2、国外 2,490,524,550.25 35.45% 427,252,576.93 9.97% 482.92% 合计 7,026,384,337.01 100.00% 4,286,529,846.38 100.00% 63.92% 占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品或地区情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比 上年同期增 减 营业成本比 上年同期增 减 毛利率比 上年同期 增减 分行业 废弃资源综 合利用业 2,983,600,204.96 2,500,229,702.42 16.20% 32.49% 34.98% -1.54% 新能源电池 材料 4,042,784,132.05 3,114,886,034.45 22.95% 98.70% 107.48% -3.26% 合计 7,026,384,337.01 5,615,115,736.87 20.09% 63.92% 67.43% -1.68% 分产品 电池材料与 电池原料 （硫酸镍、 硫酸钴、四 氧化三钴、 三元前驱 体、三元正 极材料、钴 酸锂等） 4,042,784,132.05 3,114,886,034.45 22.95% 98.70% 107.48% -3.26% 钴镍粉末产 品（含钴粉、 草酸钴、碳 酸钴、镍粉 等） 1,088,977,987.49 822,752,010.72 24.45% 53.24% 56.95% -1.78% 钨钴制品 （碳化钨、 硬质合金、 钴片等） 443,565,476.82 345,889,821.89 22.02% 59.51% 63.23% -1.78% 电子废弃物 与报废汽车 拆解（含废 旧家电拆 解、废五金、 废塑料、电 积铜、塑木 型材等） 746,465,140.52 669,701,443.44 10.28% -12.70% -10.70% -2.01% 环境服务 （含固体废 物处置、污 水治理、江 河治理等） 69,302,645.19 50,870,939.05 26.60% -9.38% -5.02% -3.37% 贸易 502,993,658.00 495,387,934.88 1.51% 94.40% 95.91% -0.76% 其他业务收 入 132,295,296.94 115,627,552.44 12.60% 81.39% 93.08% -5.29% 合计 7,026,384,337.01 5,615,115,736.87 20.09% 63.92% 67.43% -1.68% 分地区 国内销售 4,535,859,786.76 3,616,377,064.71 20.27% 17.53% 20.03% -1.66% 国外销售 2,490,524,550.2 1,998,738,672. 19.75% 482.92% 486.72% -0.52% 5 16 合计 7,026,384,337.01 5,615,115,736.87 20.09% 63.92% 67.43% -1.68% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1期按报告期末口径调整 后的主营业务数据 □ 适用 √ 不适用 相关数据同比发生变动30%以上的原因说明 □ 适用 √ 不适用 三、非主营业务分析 √ 适用 □ 不适用 单位：元 金额 占利润总额 比例 形成原因说明 是否具有 可持续性 投资收益 -48,417,023.04 -9.00% 主要系子公司淮安繁洋本期将持股21.78% 的慧云股份转入长期股权投资核算，其原计 入其他综合收益的累计公允价值变动转入 本期投资收益。 否 公允价值变动损益 8,853,889.15 1.65% 主要系本期向国外采购铜原料时采用点价 方式确定采购价格，因期货市场价格波动形 成的损益。 否 资产减值 29,615,276.24 5.50% 主要系本期一年内应收款项增加较去年同 期减少，相应的坏账准备金额减少。 否 营业外收入 9,822,990.09 1.83% 主要系报告期内本期收到及上期结转的归 属于营业外收入的政府补贴金额增长。 否 营业外支出 6,890,330.71 1.28% 主要系报告期内子公司资产报废损失。 否 四、资产及负债状况分析 1、资产构成重大变动情况 单位：元 本报告期末 上年同期末 比重 增减 重大变动说明 金额 占总资产 比例 金额 占总资产比 例 货币资金 2,733,677,173.65 11.67% 2,182,517,618.51 9.81% 1.86% 应收账款 2,491,493,041.78 10.63% 2,335,062,645.02 10.49% 0.14% 应收账款较期初增加 1.56亿元，增长6.7%， 主要因为电池材料板块 销售规模扩大。 存货 5,139,326,221.02 21.94% 4,573,854,037.67 20.56% 1.38% 存货较期初增加5.65 亿元，增长12.36%， 主要因为电池材料板 块及钴镍钨板块销售 规模扩大，为保证生产 经营需要增加存货储 备。 长期股权投 资 736,633,690.16 3.14% 313,267,684.51 1.41% 1.73% 长期股权投资较期初 增加4.23亿元，增长 135.15%，主要系本期 投资OXFORD SUSTAINABLE FUELS LIMITED，持 有其11.25%股权，属 于公司的联营企业；子 公司淮安繁洋持股 21.78%的慧云股份，因 本期能够对其施加重 大影响，转入长期股权 投资核算。 固定资产 6,680,606,573.96 28.51% 6,899,297,708.22 31.01% -2.50% 固定资产净值较期初 减少2.19亿元，减少 3.17%，主要因为本期 计提固定资产折旧 2.96亿，购置增加0.49 亿。 在建工程 1,303,751,964.50 5.56% 932,666,819.89 4.19% 1.37% 在建工程较期初增加 3.71亿元，增长39.79%， 主要因为本期荆门格林 美循环再造动力三元材 料用前驱体原料项目（6 万吨/年）投入增加。 短期借款 6,670,847,779.78 28.47% 5,593,366,986.41 25.14% 3.33% 短期借款较期初增加 10.77亿元，增长 19.26%，主要由于公司 生产销售规模扩大，营 运资金需求增加，公司 相应增加了短期借款所 致。 长期借款 697,793,422.75 2.98% 940,806,827.71 4.23% -1.25% 预付账款 495,875,189.57 2.12% 810,686,941.14 3.64% -1.52% 预付账款较期初减少 38.83%，主要因为前期 预付嘉能可采购原料 款，本期原料已入库。 其他流动资产 617,038,403.90 2.63% 381,842,750.49 1.72% 0.91% 其他流动资产较期初增 加2.35亿元，增长 61.59%，主要由于本期 留存的增值税进项税额 增加。 开发支出 44,155,244.40 0.19% 28,475,526.79 0.13% 0.06% 开发支出较期初增长 55.06%，主要因为公司 加大对电池材料及电池 原料板块的研发投入。 其他非流动资 产 447,591,333.31 1.91% 290,750,531.21 1.31% 0.60% 其他非流动资产较期初 增长53.94%，主要系本 期预付的工程款和设备 款增加所致。 应付利息 124,569,921.71 0.53% 60,901,157.05 0.27% 0.26% 应付利息较期初增长 104.54%，主要因为本期 按季计提应付债券及短 融利息，债券利息到年 底支付，短融利息到期 支付。 一年内到期的 非流动负债 1,419,195,980.37 6.06% 917,963,314.22 4.13% 1.93% 一年内到期的非流动负 债较期初增长54.60%， 主要因为16格林美 MTN001中票于2019年 3月到期，本期重分类至 一年内到期的非流动负 债及一年内到期长期借 款增加。 2、以公允价值计量的资产和负债 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 期初数 本期公允价值 变动损益 计入权益 的累计公 允价值变 动 本期计提的 减值 本期购买金 额 本期出售金 额 期末数 金融资产 1.以公允价 值计量且其 2,250,755.64 2,250,755.64 变动计入当 期损益的金 融资产（不含 衍生金融资 产） 上述合计 2,250,755.64 2,250,755.64 金融负债 6,603,133.51 -6,603,133.51 0.00 报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化 □ 是 √ 否 3、截至报告期末的资产权利受限情况 单位：元 项目 期末账面价值 受限原因 占总资产比重 货币资金 313,741,467.70 信用证、应付票据保证金 1.34% 应收票据 221,694,983.30 票据质押、作为质押取得银行借款 0.95% 固定资产 423,073,158.85 作为抵押取得银行借款、开具银行承兑汇票 1.80% 无形资产 220,030,803.75 作为抵押取得银行借款、开具银行承兑汇票 0.94% 合计 1,178,540,413.60 5.03% 截至2018年06月30日，受限资产总额为1,178,540,413.60元，占总资产比重为5.03%，账 面价值为371,546,931.66元（原值为441,238,523.86元）的房屋建筑物、账面价值为 51,526,227.19元(原值为136,845,544.66元）的机器设备，账面价值为220,030,803.75元（原 值为246,767,905.86元）的土地使用权作为抵押，取得银行借款808,700,000.00元，开出银 行承兑汇票1,594,930.00元，账面价值为221,694,983.30元的应收票据作为质押，取得银行 借款177,932,800.00元，开出银行承兑汇票98,019,220.66元。 五、投资状况分析 1、总体情况 √ 适用 □ 不适用 报告期投资额（元） 上年同期投资额（元） 变动幅度 595,309,393.81 184,115,707.51 223.33% 2、报告期内获取的重大的股权投资情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元 被投 资公 司名 称 主要业 务 投资 方式 投资金额 持股 比例 资金 来源 合作 方 投资 期限 产品类 型 截至资 产负债 表日的 进展情 况 预计收益 本期投资盈 亏 是否 涉诉 披露 日期 （如 有） 披露索 引（如 有） OXFORD SUSTAINABLE FUELS LIMITED 开发推 广牛津 大学创 新有限 公司 13353 号项目 “可再生 绿色加 工工艺 与催化 剂”之废 弃有机 物热解 油加工 所需的 催化剂 和工艺 技术。 新设 8,833,975.04 11.25% 自有 资金 牛津 大学、 牛津 大学 创新 有限 公司、 Tiancun Xiao 博士、 Peter Edwards 教 授和 Zhaoxi Zhang 博士 长期 开发推 广“可再 生绿色 加工工 艺与催 化剂”之 废弃有 机物热 解油加 工所需 的催化 剂和工 艺技术 工商登 记已完 成 -83,980.54 -83,980.54 否 2017 年07 月18 日 具体内 容详见 公司于 2017年7 月18日 在指定 信息披 露媒体 《中国 证券 报》、《证 券时 报》、《上 海证券 报》、《证 券日报》 和巨潮 资讯网 （http: // www.cninfo.com.cn）发 布的《关 于全资 子公司 签署牛 津大学 废弃有 机物热 解油高 效转化 技术项 目合作 意向书 协议的 公告》 （2017- 102） 格林 爱科 （荆 门） 新能 源材 料有 限公 司 新能源 材料的 研发、生 产与销 售，化工 原料、新 能源材 料及其 产品的 进出口。 新设 254,680,000.00 92.57% 自有 资金 韩国 ECOPRO株 式会 社 长期 新能源 材料的 研发、生 产与销 售，化工 原料、新 能源材 料及其 产品的 进出口。 工商登 记已完 成 2,060,036.41 2,060,036.41 否 2017 年01 月10 日 具体内 容详见 公司 2017年1 月10日 在指定 信息披 露媒体 《中国 证券 报》、《证 券时 报》、《上 海证券 报》、《证 券日报》 和巨潮 资讯网 （http: //www. cninfo. com.cn） 刊登的 《关于 全资子 公司与 韩国 ECOPRO 公司分 别在中 国和韩 国设立 NCA系三 元电池 材料合 资公司 的公 告》。（公 告编号： 2017-00 5） 湖 北 格 林 邦 普 新 能 源 材 料 有 限 公 司 新能 源材 料的 研发、 生产 与销 售，货 物或 技术 进出 口。 新 设 43.35% 自 有 资 金 广 东 邦 普 循 环 科 技 有 限 公 司、 长 江 晨 道 （ 湖 北） 新 能 源 产 业 投 资 合 伙 企 业 （ 有 限 合 伙） 、宁 波 梅 山 保 税 港 区 长 期 新能 源材 料的 研发、 生产 与销 售，货 物或 技术 进出 口。 工商 登记 已完 成 否 2018年 05 月 30 日 具体 内容 详见 公司 2018 年5月 30日 在指 定信 息披 露媒 体《中 国证 券 报》、 《证 券时 报》、 《上 海证 券 报》、 《证 券日 报》和 巨潮 资讯 网 （http://www. cninfo.com.cn） 刊登 的《关 于公 司对 外投 资完 成工 商登 记的 超 兴 投 资 合 伙 企 业 （ 有 限 合 伙） 公 告》。 （公 告编 号： 2018- 037） 格林 美 （无 锡） 能源 材料 有限 公司 钴酸锂、 三元材 料的研 发和生 产 增资 200,000,000.00 100.00% 自有 资金 无 长期 钴酸锂、 三元材 料的研 发和生 产 工商登 记已完 成 22,406,306.88 22,406,306.88 否 2018 年05 月30 日 具体内 容详见 公司 2018年5 月30日 在指定 信息披 露媒体 《中国 证券 报》、《证 券时 报》、《上 海证券 报》、《证 券日报》 和巨潮 资讯网 （http: //www. cninfo. com.cn） 刊登的 《关于 孙公司 完成工 商变更 登记的 公告》。 （公告 编号： 2018-036） 荆门 德威 格林 美钨 资源 循环 利用 有限 公司 废旧硬 质合金 制品循 环利用 以及相 关产品 的制造 与销售 收购 24,255,000.00 100.00% 自有 资金 无 长期 硬质合 开发、生 产、销售 工商登 记已完 成 34,925,691.90 34,925,691.90 否 2015 年12 月31 日 具体内 容详见 公司指 定信息 披露媒 体《中国 证券报》 和巨潮 资讯网 （http: // www. cninfo. com.cn） 于2015 年12月 31日发 布的《格 林美股 份有限 公司 关 于荆门 德威格 林美钨 资源循 环利用 有限公 司完成 股权转 让工商 变更登 记的公 告》 （2015- 159） 格林 美 （江 苏） 钴业 股份 有限 锂离子 电池正 极材料 制造业 收购 53,091,118.77 100.00% 自有 资金 无 长期 锂离子 电池正 极材料 制造业 工商登 记已完 成 267,668,986.92 267,668,986.92 否 2015 年02 月17 日 具体内 容详见 公司于 2015年2 月17日 在指定 信息披 露媒体 公司 《中国 证券报》 和巨潮 资讯网 （http: //www. cninfo. com.cn） 发布的 《关于 收购江 苏凯力 克钴业 股份有 限公司 49%股权 暨关联 交易的 公告》 （2015- 012） 浙江 德威 硬质 合金 制造 有限 公司 硬质合 金产品 的生产、 加工、销 售 收购 39,000,000.00 65.00% 自有 资金 陈星 题、陈 易青 长期 硬质合 金产品 的生产、 加工、销 售 工商登 记已完 成 23,291,570.52 23,291,570.52 否 2015 年02 月17 日 具体内 容详见 公司指 定信息 披露媒 体《中国 证券报》 和巨潮 资讯网 （http: //www. cninfo. com.cn） 于2015 年2月 17日发 布的《关 于收购 浙江德 威硬 质 合金制 造有限 公司65% 股权暨 关联交 易的公 告》 （2015- 014） 福安 青美 能源 材料 有限 公司 新能源 材料及 其制品 的研发、 生产、销 售；金属 材料、五 金交电、 汽车配 件、电子 产品、建 筑材料、 化工原 料（不含 危险化 学品）的 销售； 新设 12,000,000.00 60.00% 自有 资金 永青 科技 股份 有限 公司 长期 新能源 材料及 其制品 的研发、 生产、销 售；金属 材料、五 金交电、 汽车配 件、电子 产品、建 筑材料、 化工原 料（不含 危险化 学品）的 销售； 工商登 记已完 成 否 合计 -- -- 591,860,093.81 -- -- -- -- -- -- 350,268,612.09 350,268,612.09 -- -- -- 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 □ 适用 √ 不适用 4、以公允价值计量的金融资产 □ 适用 √ 不适用 5、证券投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在证券投资。 6、衍生品投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在衍生品投资。 7、募集资金使用情况 √ 适用 □ 不适用 （1）募集资金总体使用情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 募集资金总额 235,789.25 报告期投入募集资金总额 11,634.61 已累计投入募集资金总额 234,914.82 报告期内变更用途的募集资金总额 0 累计变更用途的募集资金总额 0 累计变更用途的募集资金总额比例 0.00% 募集资金总体使用情况说明 经中国证券监督管理委员会《关于核准格林美股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可 [2015]2271号文）核准，公司以非公开发行股票的方式向7名特定对象共发行254,442,606股人民币普通 股（A 股），发行价格为9.5元/股。本次发行募集资金总额2,417,204,757.00元，扣除发行费用后的募集 资金净额为2,357,892,505.35元。上述募集资金已于2015年11月3日经瑞华会计师事务所验资，并出具 了《验资报告》（瑞华验字[2015]48110017号）。截至2018年6月30日，已累计投入募集资金总额234,914.82 万元，募集资金专户的期末结余2,238.11万元。 （2）募集资金承诺项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 承诺投资项目和 超募资金投向 是否已 变更项 目(含部 分变更) 募集资金 承诺投资 总额 调整后投 资总额 (1) 本报告 期投入 金额 截至期 末累计 投入金 额(2) 截至期 末投资 进度 (3)＝ (2)/(1) 项目达 到预定 可使用 状态日 期 本报告 期实现 的效益 是否 达到 预计 效益 项目可 行性是 否发生 重大变 化 承诺投资项目 收购江苏凯力克钴 业股份有限公司 49%股权 否 38,587.5 38,587.5 5,309.11 37,675.29 97.64% 2015年10 月29日 27,223.79 是 否 收购荆门德威格林 美钨资源循环利用 有限公司49%股权 否 16,170 16,170 2,806.5 16,170 100.00% 2015年12 月30日 3,435.26 是 否 收购浙江德威硬质 否 19,500 19,500 3,519 19,500 100.00% 2015年10 3,525.04 是 否 合金制造有限公司 65%股权 月23日 *偿还银行贷款 否 90,500 70,500 70,500 100.00% 不适 用 否 *补充流动资金 否 91,963.07 91,031.75 91,069.53 100.04% 不适 用 否 承诺投资项目小计 -- 256,720.57 235,789.25 11,634.61 234,914.82 -- -- 34,184.09 -- -- 超募资金投向 无 合计 -- 256,720.57 235,789.25 11,634.61 234,914.82 -- -- 34,184.09 -- -- 未达到计划进度或 预计收益的情况和 原因（分具体项目） 不适用 项目可行性发生重 大变化的情况说明 不适用 超募资金的金额、 用途及使用进展情 况 不适用 募集资金投资项目 实施地点变更情况 不适用 募集资金投资项目 实施方式调整情况 不适用 募集资金投资项目 先期投入及置换情（未完）  |