[中报]东旭光电:2018年半年度报告
东旭光电科技股份有限公司 2018年半年度报告 2018年08月 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 公司负责人王立鹏、主管会计工作负责人冯秋菊及会计机构负责人(会计主 管人员)高飞鹏声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告中所涉及的发展战略、经营计划等前瞻性陈述不构成公司对投资者 的实质承诺，敬请广大投资者注意投资风险。 公司已在本报告中详细描述了可能存在的风险事项，敬请查阅第四节：经 营情况讨论与分析中“十、公司面临的风险和应对措施”部分内容。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 目录 第一节 重要提示、目录和释义 .................................................. 2 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................ 6 第三节 公司业务概要 .......................................................... 9 第四节 经营情况讨论与分析 ................................................... 11 第五节 重要事项 ............................................................. 19 第六节 股份变动及股东情况 ................................................... 33 第七节 优先股相关情况 ....................................................... 37 第八节 董事、监事、高级管理人员情况 ......................................... 38 第九节 公司债相关情况 ....................................................... 39 第十节 财务报告 ............................................................. 44 第十一节 备查文件目录 ...................................................... 178 释义 释义项 指 释义内容 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 东旭集团 指 东旭集团有限公司 宝石集团 指 石家庄宝石电子集团有限责任公司 东旭光电、公司、本公司 指 东旭光电科技股份有限公司 东旭（营口） 指 东旭（营口）光电显示有限公司 旭虹光电 指 四川旭虹光电科技有限公司 芜湖光电 指 芜湖东旭光电科技有限公司，2013年非公开募投项目"平板显示玻璃 基板生产线项目"的实施主体 芜湖装备 指 芜湖东旭光电装备技术有限公司 东旭（昆山） 指 东旭（昆山）显示材料有限公司，2015年非公开募投项目"第5代 TFT-LCD用彩色滤光片（CF）生产线项目"的实施主体 东旭建设 指 东旭建设集团有限公司 福州旭福 指 福州旭福光电科技有限公司，2016年非公开募投项目"建设第8.5代 TFT-LCD玻璃基板生产线项目"的实施主体之一 福州光电 指 福州东旭光电科技有限公司，2016年非公开募投项目"建设第8.5代 TFT-LCD玻璃基板生产线项目"的实施主体之一 东旭财务公司 指 东旭集团财务有限公司 上海碳源汇谷 指 上海碳源汇谷新材料科技有限公司 旭碳新材 指 北京旭碳新材料科技有限公司 明朔科技 指 明朔（北京）电子科技有限公司 腾达光学 指 苏州腾达光学科技有限公司 申龙客车 指 上海申龙客车有限公司，2017年发行股份及支付现金购买资产标的企 业 京东方 指 京东方科技集团股份有限公司 华星光电 指 深圳市华星光电技术有限公司 深天马 指 天马微电子股份有限公司 TFT-LCD 指 薄膜晶体管液晶显示器，"Thin Film Transistor Liquid Crystal Display" 的英文缩写 LTPS 指 低温多晶硅技术，"Low Temperature Poly-silicon"的英文缩写 AMOLED 指 主动式矩阵有机发光二极管，"Active-matrix organic light emitting diode"的英文缩写 玻璃基板 指 一种表面极其平整的薄玻璃片，是构成液晶显示器件的一个基本部 件，是平板显示产业的关键基础材料之一，玻璃基板可以按照尺寸划 分为不同世代，世代越高，尺寸越大。 G5玻璃基板 指 第5代玻璃基板，尺寸为1100 mm×1300 mm G6玻璃基板 指 第6代玻璃基板，尺寸为1500 mm×1850 mm G8.5玻璃基板 指 第8.5代玻璃基板，尺寸为2200 mm×2500 mm 光学膜片 指 泛指扩散、反射、棱镜、复合棱镜等光学类膜片的统称，主要应用于 TFT LCD背光源 彩色滤光片 指 液晶面板实现彩色化显示的关键原材料，英文"Color Filter"，简称"彩 膜"、"CF" 石墨烯材料 指 泛指与石墨烯相关的、不多于10个碳原子层的二维碳材料 盖板玻璃 指 加之于手机、平板电脑等显示屏外，用于对触摸屏的触控模组、显示 屏和非触摸屏的显示屏进行保护的透明玻璃镜片 新能源客车 指 采用新型动力系统，完全或者主要依靠新型能源驱动的客车，包括纯 电动客车和燃料电池客车等 第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司简介 股票简称 东旭光电、东旭B 股票代码 000413、200413 变更后的股票简称（如有） 东旭光电、东旭B 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 东旭光电科技股份有限公司 公司的中文简称（如有） 东旭光电 公司的外文名称（如有） Tunghsu Optoelectronic Technology Co.,Ltd. 公司的外文名称缩写（如有） Tunghsu Optoelectronic 公司的法定代表人 王立鹏 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 龚昕 王青飞 联系地址 北京市海淀区复兴路甲23号临5院 北京市海淀区复兴路甲23号临5院 电话 010-68297016 010-68297016 传真 010-68297016 010-68297016 电子信箱 gongxin_dx@126.com wangqingfei@dong-xu.com 三、其他情况 1、公司联系方式 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化 □ 适用 √ 不适用 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见2017年年报。 2、信息披露及备置地点 信息披露及备置地点在报告期是否变化 □ 适用 √ 不适用 公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具 体可参见2017年年报。 四、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 √ 是 □ 否 追溯调整或重述原因 同一控制下企业合并 本报告期 上年同期 本报告期比上年同 期增减 调整前 调整后 调整后 营业收入（元） 11,129,851,790.88 4,641,285,527.91 4,876,438,604.10 128.24% 归属于上市公司股东的净利润（元） 858,296,089.08 635,855,750.37 637,480,381.47 34.64% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益的净利润（元） 811,345,478.77 559,990,548.41 564,088,026.98 43.83% 经营活动产生的现金流量净额（元） 83,617,287.66 -1,414,361,686.97 -1,364,949,813.78 106.13% 基本每股收益（元/股） 0.15 0.13 0.13 15.38% 稀释每股收益（元/股） 0.15 0.13 0.13 15.38% 加权平均净资产收益率 2.74% 2.84% 2.73% 0.01% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年 度末增减 调整前 调整后 调整后 总资产（元） 66,693,831,497.63 67,683,329,226.91 68,610,779,546.18 -2.79% 归属于上市公司股东的净资产（元） 31,213,233,914.18 30,922,796,455.46 30,949,718,542.41 0.85% 五、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 六、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -664,826.45 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 一标准定额或定量享受的政府补助除外） 44,668,918.09 委托他人投资或管理资产的损益 13,923,452.07 投资理财收益 债务重组损益 484,207.00 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损 益 -9,555,668.76 同一控制下企业合并追溯调整 受托经营取得的托管费收入 235,849.06 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 2,694,248.35 减：所得税影响额 6,987,734.04 少数股东权益影响额（税后） -2,152,164.99 合计 46,950,610.31 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三节 公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 公司是国内领先的新材料、高端装备制造及新能源汽车制造综合服务商。在以光电显示材料为代表的新材料领域，公司 拥有中国第一、全球第四的液晶玻璃基板生产能力，同时横向布局盖板玻璃原片、曲面盖板玻璃、光学膜片、彩色滤光片、 蓝宝石等其他核心光电显示材料，光电显示材料产业集群优势突出；公司石墨烯材料产业化应用方兴未艾，是公司新材料业 务的延伸与重要补充。高端装备制造领域，公司自主研发的成套玻璃基板生产装备具有较强的技术溢出效应，业务已外延拓 展至众多领域，是公司重要的收入及利润来源。新能源汽车领域，公司以申龙客车为载体，大力推进新能源客车及物流车的 产业发展，全国布局多个新能源汽车产业基地，致力于将新能源汽车业务打造成为公司新的战略增长级。 一、新材料业务体系 1、玻璃基板原片业务 液晶玻璃基板是液晶显示面板上游的核心原材料，制造工艺要求极高。公司基于在液晶玻璃基板成套生产设备领域的突 破，率先打破国际垄断，实现了液晶玻璃基板的国产化。目前，公司拥有郑州、石家庄、芜湖、福州、营口五大液晶玻璃基 板生产基地，全面覆盖了G5、G6和G8.5代（兼容G8.6代）TFT-LCD液晶玻璃基板产品，公司至今已拥有20余条液晶玻璃基 板产线，量产产能稳居国内第一、全球第四。 盖板玻璃用于保护触控模组和显示屏，公司在四川绵阳拥有先进浮法盖板玻璃基板原片产线，具备国内第一、全球第三 的高铝盖板玻璃基板原片产能和业绩，公司是国内唯一一家同时掌握溢流熔融法和浮式法两种玻璃基板原片规模化生产工艺 的企业。 2、其他显示材料业务 为增强显示材料业务的竞争力及盈利能力，公司采取产业链横向延伸策略，自2015年起，先后布局了盖板玻璃原片、曲 面盖板玻璃、光学膜片、彩色滤光片、蓝宝石等业务，业务结构得以优化、产业集群效应显现。曲面盖板玻璃具有轻薄、透 明洁净、抗指纹、防眩光、耐候性佳等优点，能够提升智能终端产品外观新颖性，带来出色的触控手感；公司光学膜片涵盖 扩散、反射、棱镜、复合棱镜等细分领域，主要应用于TFT LCD背光源；彩色滤光片是液晶显示器彩色化的关键组件，公司 主要产品为G5代彩色滤光片；蓝宝石广泛应用于LED衬底材料及光学元件等领域，目前公司的主要产品为2英寸和4英寸的 LED衬底产品。 3、石墨烯材料产业化应用 石墨烯具有优异的光学、电学、热学、力学特性，在材料学、能源等方面具有重要的应用前景，被认为是一种革命性的 新材料。公司石墨烯材料产业化应用走在行业前列，已经形成石墨烯基锂离子电池、石墨烯照明、石墨烯电热、石墨烯防腐 涂料四大系列石墨烯材料产业化应用产品，部分产品已实现批量供货，并远销海外，一带一路沿线多个国家成为公司石墨烯 产品的主要市场。布局石墨烯新材料，是对公司未来长远发展的战略性投入，能够契合未来新材料、新能源汽车的发展方向， 有着较大的增长潜力及市场空间。 二、高端装备制造业务 得益于公司自主研发突破国外封锁，打通玻璃基板生产中技术含量最高的前段设备所奠定的坚实基础，在国内工业制造 由设备替代人工、满足智能高效生产的大背景下，公司高端装备及技术服务业务持续发力。公司高端装备业务目前主要采用 集成化模式，业务主要涉及光电显示材料、半导体领域的清洗、研磨、检测、切割、贴合、自动化物流等高端装备及相应的 技术服务、控制系统以及专用设备等定制化产品供应，拥有大批在智能化领域有需求的大型集团客户。 三、新能源汽车业务 公司从事高端装备制造业近20年，从技术到管理，从资金到人才，都具备强大的溢出能力。自公司2017年通过发行股份 及支付现金购买资产的方式收购申龙客车100%股权以来，依托上市公司平台，公司从技术、管理、市场、资源等多方面对 申龙客车提供支持，与申龙客车发挥了产业协同效应，丰富了公司现有产业结构，快速抢占了新能源客车及物流车领域行业 先机。公司上半年累计销售2072台客车，同比增长17.53%，其中新能源客车1696台，占总销售台数的82%，新能源客车销量 同比增长33%。新能源汽车业务保持了良好的增长势头。 四、其他业务体系 1、电子通讯产品业务 为解决我国“缺芯少屏”的产业困局，公司通过整合大量客户资源及光电显示材料销售渠道，努力实现光电显示材料及相 关配件的行业整合与协同。与此同时，公司积极拓展液晶显示模组、存储芯片等产品的进出口渠道，努力开拓物联网设备的 供销渠道，逐步完善报关、仓储、物流等环节，针对不同客户的个性化需求，为客户提供一体化解决方案。 2、建筑安装业务 作为公司传统业务，建筑安装业务在协助公司生产基地建设、维护等方面发挥了重要作用，有效降低了公司的各项工程 建设成本。同时，作为主营业务的补充，随着国内工业化、城镇化的不断发展，建筑安装业务近年来为公司贡献了一定的收 入和利润。 二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 与上期相比无重大变化。 固定资产 与上期相比无重大变化。 无形资产 与上期相比无重大变化。 在建工程 产线投资建设形成。 2、主要境外资产情况 □ 适用 √ 不适用 三、核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 公司在《2017年年度报告》中已披露了五项核心竞争力，分别是“强大的自主研发及创新能力优势”、“核心光电显示材 料的规模优势”、“内生与外延的产业链整合优势”、“各业务板块互相借力的协同性优势”、“高效管理及决策机制优势”，2018 年上半年，公司上述核心竞争力进一步得到巩固和深化，并无其他明显变化。 第四节 经营情况讨论与分析 一、概述 2018年是东旭光电砥砺前行的一年。在公司董事会、管理层的带领下，以及全体员工的不懈努力下，上半年公司围绕既 定战略布局，积极优化产业结构，深化现有产品市场格局，大力推进新材料、高端装备制造及新能源汽车等核心业务的发展， 使各项业务取得了平稳较快的增长。报告期内，公司实现营业收入111.30亿元，较2017年上半年增长128.24%；实现归属于 上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润8.11亿元，较2017年上半年增长43.83%。 2018年上半年，公司各项业务开展情况具体如下： 1、产品升级，高世代玻璃基板产线业绩贡献力度提升 近年来，面板与玻璃基板大尺寸、高世代已成为行业趋势，公司液晶玻璃基板产品覆盖G5、G6、G8.5代三类产品，能 够向下游面板客户提供品类齐全的高品质玻璃基板产品。报告期内，公司福州两条G8.5高世代玻璃基板产线运营情况良好， 产销两旺，使得公司高世代玻璃基板产品市场占有率得到提升，公司玻璃基板产品结构得到优化。随着未来公司高世代玻璃 基板募投项目的持续推进及公司在OLED显示用玻璃基板方面的技术积累，公司在玻璃基板领域的核心竞争力将得到提升。 2、布局曲面盖板玻璃，快速形成有效产能 报告期内，公司以旭虹光电为实施主体的“曲面显示用盖板玻璃生产项目”进展顺利，已形成年产500万片产能，并批量 向客户供货。公司曲面盖板玻璃具有可弯曲、轻薄、透明洁净、抗指纹、防眩光、耐候性佳等特点，适用于柔性显示领域， 是公司顺应OLED柔性显示屏趋势所采取的有力举措之一。同时，旭虹光电的高铝盖板玻璃基板原片产线自2017年10月正式 纳入公司新材料产业体系后，通过大力开拓终端用户，拓宽生产工艺带，优化销售品种结构，市场销售屡创新高，成为公司 新材料业务增长的有效增长点。 3、协同发展，光学膜片、彩色滤光片、蓝宝石业务持续推进 报告期内腾达光学光学膜片业务及江苏吉星蓝宝石业务取得较快增长，依托腾达光学与江苏吉星光电显示材料的配套供 应，增强了公司与主要客户的粘合度。公司2017年12月已建成第一条第5代TFT-LCD用彩色滤光片生产线，报告期内公司积 极推进彩色滤光片产线的调试、客户开拓、样品认证工作，目前已获取龙腾光电等客户产品订单。彩色滤光片实现批量供货， 有助于提高现有G5液晶玻璃基板产品的附加值。 4、斩获大订单，石墨烯材料产业化应用取得新进展 报告期内，公司子公司旭碳新材、明朔科技及碳源汇谷与15家下游石墨烯材料运用企业签署了《石墨烯应用产品战略合 作伙伴协议书》，就公司石墨烯电热产品、石墨烯路灯产品、石墨烯防腐涂料等产品进行拓展及销售，合计签约金额达到61,000 万元。公司石墨烯材料产业化应用渐入佳境，方兴未艾，将成为公司新材料业务体系的重要补充。另外，碳源汇谷“锂离子 二次电池（TanYuanG18650）”项目凭借高品质低成本单层石墨烯的宏观批量生产技术，经上海市高新技术成果转化项目认 定办公室认定为“上海市高新技术成果转化项目”，入选2018年第1批上海市高新技术成果转化项目。 5、稳步发展，高端装备业务持续发力 近年来，在国内工业制造由设备替代人工、满足智能高效生产的大背景下，公司高端装备业务稳步拓展、持续发力，逐 步面向国内高端客户供应光电显示材料装备、半导体装备及其他通用化设备。报告期内，公司紧抓国内面板及半导体产线投 资热潮，持续与京东方、华星光电、维信诺等在智能化应用领域有需求的集团客户签订装备业务订单，并积极开拓半导体领 域高端装备市场。伴随着国内半导体产线投资加速，半导体装备业务市场空间广阔。公司将努力把半导体领域高端装备市场 拓展成为公司高端装备业务的又一增长点，为公司高端装备业务的稳步发展提供新动力。 6、产业升级，收购智能机器人平台公司 智能制造是公司高端装备业务产业升级的发展方向。报告期内，公司通过收购深圳市三宝创新智能有限公司，实现了公 司高端装备制造业务向智能平台机器人领域的延伸。下一步，公司将结合自身强大的制造业产业化基础，融合先进的智能制 造技术，优化公司现有成套设备的智能化场景应用能力，提升公司在高端装备业务领域的竞争力，提升公司整体业务协同效 应，实现公司高端装备业务的产业升级。 7、再下一城，新能源汽车产业基地落户江苏 报告期内，公司为充分把握国家新能源汽车产业发展机遇，加速在新能源汽车领域的产业布局，依托公司在新能源汽车 方面的技术优势以及宿迁市人民政府的区位和投资环境优势，公司与宿迁市政府签订了《新能源汽车项目投资合作协议》， 就公司在宿迁市投资30亿元建设年产5,000辆新能源客车和50,000辆新能源物流专用车生产基地项目达成合作协议。自此，公 司新能源汽车产业基地已完成在华东、华西、华南、华北的产业布局，待上述新能源汽车产业基地建成投产，公司将成为全 国范围内具有重要影响力的新能源汽车制造商。 8、步步为营，建筑安装业务及电子通讯业务协同发展 报告期内，公司建筑安装业务在地下综合管廊、市政基础设施、海绵城市、智慧城市等领域以较强的综合实力及多种灵 活的业务模式中标了一系列工程业务订单，为公司营业收入及净利润增长做出了应有的贡献；电子通讯业务作为公司主营业 务的补充，报告期内继续快速增长，为增加公司产业协同性，扩大公司业务规模起到积极作用。 二、主营业务分析 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。 主要财务数据同比变动情况 单位：元 本报告期 上年同期 同比增减 变动原因 营业收入 11,129,851,790.88 4,876,438,604.10 128.24% 主要是业务增长所致。 营业成本 9,021,989,897.09 3,473,962,810.22 159.70% 主要是业务增长相应的 成本增加所致。 销售费用 93,892,692.42 42,456,252.57 121.15% 主要是业务增长相应的 运费等费用增长所属 管理费用 389,977,702.76 229,378,673.33 70.01% 主要是业务增长相应的 房屋水电等费用增长所 属 财务费用 395,227,116.30 368,191,927.63 7.34% 所得税费用 282,130,776.24 191,513,884.53 47.32% 主要是本期业务增长所 致。 研发投入 125,155,597.43 62,869,570.14 99.07% 加大研发投入所致 经营活动产生的现金流 量净额 83,617,287.66 -1,364,949,813.78 106.13% 投资活动产生的现金流 量净额 -1,660,557,972.96 -1,088,549,503.22 -52.55% 筹资活动产生的现金流 量净额 -2,092,134,104.87 -629,365,921.93 -232.42% 现金及现金等价物净增 加额 -3,671,727,390.78 -3,074,153,558.61 -19.44% 公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动 □ 适用 √ 不适用 公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。 主营业务构成情况 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年 同期增减 营业成本比上年 同期增减 毛利率比上年同 期增减 分行业 光电显示材料 2,162,239,379.37 1,693,307,933.68 21.69% 83.71% 118.34% -12.42% 成套装备与技术 3,665,532,801.81 2,886,526,928.27 21.25% 49.79% 93.31% -17.73% 石墨烯产业化应 用 22,186,020.97 9,070,660.39 59.12% 3,911.09% 4,162.41% -2.41% 新能源汽车 1,022,266,461.81 819,614,476.46 19.82% 建筑安装 1,555,645,862.34 1,500,887,029.86 3.52% 164.78% 167.26% -0.89% 电子通讯产品 1,571,252,619.47 1,538,031,287.70 2.11% 139.47% 139.55% -0.03% 分产品 光电显示材料 2,162,239,379.37 1,693,307,933.68 21.69% 83.71% 118.34% -12.42% 成套装备及技术 服务 3,665,532,801.81 2,886,526,928.27 21.25% 49.79% 93.31% -17.73% 石墨烯产业化应 用 22,186,020.97 9,070,660.39 59.12% 3,911.09% 4,162.41% -2.41% 新能源汽车 1,022,266,461.81 819,614,476.46 19.82% 建筑安装 1,555,645,862.34 1,500,887,029.86 3.52% 164.78% 167.26% -0.89% 电子通讯产品 1,571,252,619.47 1,538,031,287.70 2.11% 139.47% 139.55% -0.03% 分地区 中国大陆 8,842,543,603.09 7,343,203,923.92 16.96% 96.95% 136.13% -13.78% 港澳台 1,091,131,396.31 1,058,509,705.07 2.99% 188.36% 191.85% -1.16% 国外 65,448,146.37 45,724,687.36 30.14% 67,938.20% 106,337.97% -25.20% 三、非主营业务分析 √ 适用 □ 不适用 单位：元 金额 占利润总额比例 形成原因说明 是否具有可持续性 其他收益 108,362,056.52 9.21% 政府补助等 是 四、资产及负债状况 1、资产构成重大变动情况 单位：元 本报告期末 上年同期末 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产比 例 金额 占总资产比 例 货币资金 23,794,597,055.80 35.68% 27,456,759,768.86 40.02% -4.34% 应收账款 9,937,647,168.77 14.90% 7,873,419,684.42 11.48% 3.42% 存货 4,210,883,497.85 6.31% 4,914,482,277.21 7.16% -0.85% 投资性房地产 66,930,130.01 0.10% 58,229,439.86 0.08% 0.02% 长期股权投资 2,142,476,783.38 3.21% 2,130,640,158.90 3.11% 0.10% 固定资产 10,938,598,162.98 16.40% 11,378,564,235.15 16.58% -0.18% 在建工程 5,387,496,213.47 8.08% 3,663,486,639.90 5.34% 2.74% 短期借款 6,812,784,698.87 10.22% 5,712,826,382.20 8.33% 1.89% 长期借款 3,823,532,289.32 5.73% 5,209,726,250.77 7.59% -1.86% 2、以公允价值计量的资产和负债 □ 适用 √ 不适用 3、截至报告期末的资产权利受限情况 报告期末资产权利受限情况如下： （1）期末受限货币资金总额 2,351,663,690.33 元，主要为定期存款和票据保证金； （2）期末10,433,568,773.5元固定资产作为抵押物及融资租赁标的物； （3）期末350,282,096.92 元无形资产作为抵押物取得借款； （4）期末1,210,207,009.84 元在建工程作为抵押物取得借款； （5）期末66,930,130.01元投资性房地产作为抵押物取得借款。 五、投资状况分析 1、总体情况 √ 适用 □ 不适用 报告期投资额（元） 上年同期投资额（元） 变动幅度 3,148,450,556.06 6,175,411,729.77 -49.02% 2、报告期内获取的重大的股权投资情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元 被投资 公司名 称 主要业 务 投资方 式 投资金 额 持股比 例 资金来 源 合作方 投资期 限 产品类 型 截至 资产 负债 表日 的进 展情 况 预计 收益 本期投 资盈亏 是否涉 诉 披露日 期（如 有） 披露索 引（如 有） 东旭 （营 口）光 电显示 有限公 司 玻璃基 板 收购 195,000,000.00 65.00% 自筹资 金 无 长期 玻璃基 板 完成 0.00 -9,555,668.76 否 2018年 06月13 日 巨潮资 讯网 http://www.cninfo.com. cn 深圳市 三宝创 新智能 有限公 司 高端智 能装备 收购 157,750,000.00 67.00% 自筹资 金 无 长期 高端智 能装备 完成 0.00 -1,101,997.15 否 2018年 05月29 日 巨潮资 讯网 http://www.cninfo.com. cn 上海申 龙客车 有限公 司 新能源 汽车 增资 1,400,000,000.00 100.00% 募集资 金 无 长期 新能源 汽车 完成 0.00 109,136,890.07 否 2018年 3月27 日 巨潮资 讯网 http://www.cninfo.com. cn 四川旭 虹光电 科技有 限公司 玻璃盖 板 增资 800,000,000.00 100.00% 募集资 金 无 长期 玻璃盖 板 完成 0.00 44,618,329.52 否 2018年 3月27 日 巨潮资 讯网 http://www.cninfo.com. cn 合计 -- -- 2,552,750,000.00 -- -- -- -- -- -- 0.00 143,097,553.68 -- -- -- 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 □ 适用 √ 不适用 4、金融资产投资 （1）证券投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在证券投资。 （2）衍生品投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在衍生品投资。 六、重大资产和股权出售 1、出售重大资产情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未出售重大资产。 2、出售重大股权情况 √ 适用 □ 不适用 交易对 方 被出售 股权 出售日 交易价 格（万 元） 本期初 起至出 售日该 股权为 上市公 司贡献 的净利 润（万 元） 出售对 公司的 影响 股权出 售为上 市公司 贡献的 净利润 占净利 润总额 的比例 股权出 售定价 原则 是否为 关联交 易 与交易 对方的 关联关 系 所涉及 的股权 是否已 全部过 户 是否按 计划如 期实 施，如 未按计 划实 施，应 当说明 原因及 公司已 采取的 措施 披露日 期 披露索 引 东旭科 技集团 有限公 司 旭友电 子材料 科技 （无 锡）有 限公司 2018年 04月28 日 55,000 -205.36 无 -0.24% 依据经 审计的 净资产 是 同一母 公司 是 是 2018年 04月14 日 巨潮网 http://www.cninfo.com. cn 七、主要控股参股公司分析 √ 适用 □ 不适用 主要子公司及对公司净利润影响达10%以上的参股公司情况 单位：元 公司名称 公司类型 主要业务 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润 石家庄旭新 光电科技有 限公司 子公司 光电显示材 料 1,906,000,000.00 3,614,327,964.30 2,185,344,573.32 257,758,187.11 50,116,654.12 42,667,836.04 四川旭虹光 电科技有限 公司 子公司 光电显示材 料 1,900,000,000.00 3,933,116,975.62 2,067,268,812.55 211,280,233.31 52,984,015.91 44,618,329.52 上海申龙客 车有限公司 子公司 新能源客车 2,500,000,000.00 7,352,250,474.71 2,848,886,831.19 851,962,505.15 48,645,039.46 38,466,842.93 广西申龙汽 车制造有限 公司 子公司 新能源客车 2,311,111,112.00 2,835,425,111.60 1,785,564,789.07 277,893,932.92 78,784,420.10 71,723,089.43 芜湖东旭光 电装备技术 有限公司 子公司 装备及技术 服务 1,000,000,000.00 12,745,478,055.37 2,952,254,790.26 1,448,811,435.46 596,270,067.22 510,256,680.37 北京旭丰置 业有限公司 子公司 房屋建筑业 870,000,000.00 2,204,338,312.81 783,972,669.58 1,094,173,849.22 408,282,973.44 311,897,319.71 报告期内取得和处置子公司的情况 √ 适用 □ 不适用 公司名称 报告期内取得和处置子公司方式 对整体生产经营和业绩的影响 深圳市三宝创新智能有限公司 并购 业务扩展 东旭（营口）光电显示有限公司 并购 业务扩展 旭友电子材料科技（无锡）有限公司 处置 基于整体战略布局规划考虑 主要控股参股公司情况说明 八、公司控制的结构化主体情况 □ 适用 √ 不适用 九、对2018年1-9月经营业绩的预计 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 □ 适用 √ 不适用 十、公司面临的风险和应对措施 1、宏观经济周期性波动的风险 公司以玻璃基板为核心的光电显示材料业务依托于液晶面板，属于周期性行业，下游面板的景气程度则受宏观经济波动 影响，若由于宏观经济环境恶化或供需失衡引起面板价格剧烈波动，公司可能面临行业景气度下降的风险。 应对措施：公司经过数年发展，已由单纯的液晶玻璃基板装备制造及液晶玻璃基板生产厂商发展为国内领先的新材料、 高端装备制造及新能源汽车制造综合服务商，多轮驱动模式已经形成；同时，公司将通过密切跟踪宏观经济、产业政策和行 业发展的最新动态，把握投资和扩张节奏并适时调整发展策略，确保公司经营的效率和效果，有效应对宏观经济周期性波动 风险。 2、技术升级替代的风险 公司持续进行技术研发和技术储备，并在多个领域取得了突破性进展。但若下游平板显示产业发生重大技术变迁，而公 司未能及时实现技术创新，则公司将面临一定的技术升级替代风险。 应对措施：公司具备很强的技术实力，是国内唯一一家同时掌握溢流熔融法和浮法两种玻璃基板生产工艺的企业， TFT-LCD玻璃基板成套设备生产线被认定为“国家战略性创新产品”，铂金通道中玻璃液的处理方法曾获“中国专利金奖”。为 了应对技术替代的风险，公司将在已取得的产业化成功经验的基础上，继续加大研发资金投入，加强与高等院校及科研院所 的研发合作，加强超薄玻璃产品、大尺寸玻璃产品、LTPS玻璃产品和OLED等新型显示技术用玻璃的研发力度。 3、新能源汽车补贴政策持续退坡导致的风险 由于在现阶段新能源汽车公司对于政府补贴具有一定的依赖性，补贴标准下降等会给申龙客车未来的新能源汽车产品销 售带来一定影响，虽然公司已详细测算过补贴退坡后公司实现相关经营计划的可行性，但若未来相关产业政策发生重大不利 变化，申龙客车将面临经营业绩不及预期的风险。 应对措施：随着动力电池等零部件及整车制造的技术水平及生产工艺的不断进步、充电桩/站等基础设施的大面积覆盖、 纯电动客车续航里程等性能的逐步提升、上游供应商产能的不断释放、生产成本及销售单价的下降、新能源汽车普及带来终 端客户对纯电动客车接受度的不断提高、环境污染带来社会对清洁能源的重视程度加强，申龙客车的纯电动客车整车生产成 本预计将呈逐步下降的趋势，能够有效抵消补贴政策退坡带来的不利影响，对未来申龙客车新能源客车产品的需求增长和销 售起到驱动作用。 第五节 重要事项 一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况 1、本报告期股东大会情况 会议届次 会议类型 投资者参与比例 召开日期 披露日期 披露索引 2018年第一次临时 股东大会 临时股东大会 21.88% 2018年01月26日 2018年01月27日 巨潮资讯网 公告编号：2018- 011 2018年第二次临时 股东大会 临时股东大会 21.95% 2018年03月26日 2018年03月27日 巨潮资讯网 公告编号：2018- 028 2018年第三次临时 股东大会 临时股东大会 21.96% 2018年04月25日 2018年04月26日 巨潮资讯网 公告编号：2018- 052 2017年年度股东大 会 年度股东大会 22.66% 2018年05月10日 2018年05月11日 巨潮资讯网 公告编号：2018- 059 2018年第四次临时 股东大会 临时股东大会 22.73% 2018年06月28日 2018年06月29日 巨潮资讯网 公告编号：2018- 087 2018年第五次临时 股东大会 临时股东大会 21.99% 2018年07月30日 2018年07月31日 巨潮资讯网 公告编号：2018- 100 2018年第六次临时 股东大会 临时股东大会 27.68% 2018年08月20日 2018年08月21日 巨潮资讯网 公告编号：2018- 117 2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会 □ 适用 √ 不适用 二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案 □ 适用 √ 不适用 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及 截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项 √ 适用 □ 不适用 承诺事由 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况 股改承诺 收购报告书或权益变动报告书中所 作承诺 资产重组时所作承诺 首次公开发行或再融资时所作承诺 东旭集团有 限公司 关于同业竞 争、关联交 易、资金占用 方面的承诺 在2018年6 月30日前， 将通过现金 收购、定向增 发等方式将 东旭集团持 有的委托给 公司管理的 东旭营口全 部股权注入 东旭光电。在 上述期限内， 如出现因行 业整体景气 度下降、监管 要求变化等 外部因素导 致东旭营口 股权不满足 资产注入条 件的，则实际 控制人李兆 廷、东旭集团 将积极与相 关各方协商， 继续将上述 公司的股权 和经营权托 管给东旭光 电。 2017年12月 14日 有效期至 2018-06-30 履行完毕 股权激励承诺 其他对公司中小股东所作承诺 东旭集团有 限公司 股份增持承 诺 公司控股股 东东旭集团 2018年02月 02日 有效期至 2018-08-02 履行完毕 自公告之日 （2018年2月 2日）起，计 划在未来六 个月内，以不 低于人民币5 亿元、不超过 15亿元的金 额通过深圳 证券交易所 交易系统（即 二级市场）增 持公司股票 不低于当前 公司总股本 的1%、不超 过当前公司 总股本的 3%。东旭集团 承诺在本次 增持计划实 施期间及法 定期限内不 减持所持有 的公司股份。 承诺是否及时履行 是 如承诺超期未履行完毕的，应当详 细说明未完成履行的具体原因及下 一步的工作计划 不适用 四、聘任、解聘会计师事务所情况 半年度财务报告是否已经审计 □ 是 √ 否 公司半年度报告未经审计。 五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 □ 适用 √ 不适用 六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明 □ 适用 √ 不适用 七、破产重整相关事项 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生破产重整相关事项。 八、诉讼事项 重大诉讼仲裁事项 □ 适用 √ 不适用 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。 其他诉讼事项 □ 适用 √ 不适用 九、处罚及整改情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在处罚及整改情况。 十、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况 □ 适用 √ 不适用 十一、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的的实施情况 √ 适用 □ 不适用 1、东旭光电第一期员工持股计划规模总计49,540万元，通过长江兴利2号定向计划全额认购公司2015年非公开发行股份 72,639,296股，上述股份于2015年12月17日在深圳证券交易所上市，锁定期36个月。本报告期该员工持股计划仍处于锁定期。 2、公司第二期员工持股计划通过中海信托—东旭光电员工持股计划集合资金信托计划在二级市场以集中竞价及大宗交 易方式购买公司股票52,555,280股，成交金额为49,641万元，成交均价约为9.45元/股，于2017年12月28日完成购买并过户至 集合资金信托计划名下。本报告期该员工持股计划仍处于锁定期。 十二、重大关联交易 1、与日常经营相关的关联交易 √ 适用 □ 不适用 关联交 易方 关联关 系 关联交 易类型 关联交 易内容 关联交 易定价 原则 关联交 易价格 关联交 易金额 （万元） 占同类 交易金 额的比 例 获批的 交易额 度（万 元） 是否超 过获批 额度 关联交 易结算 方式 可获得 的同类 交易市 价 披露日 期 披露 索引 广东华 凯房地 产开发 受同一 实际控 制人控 出售商 品/提供 劳务 建筑工 程 参考市 价议定 1,994.53 1,994.53 20,000 否 货币 1,994.53 2018年 04月20 日 有限公 司 制 惠东县 宝安鸿 基房地 产开发 有限公 司 受同一 实际控 制人控 制 出售商 品/提供 劳务 建筑工 程 参考市 价议定 4,661.40 4,661.4 20,000 否 货币 4,661.40 2018年 04月20 日 惠东县 宝安金 岸房地 产开发 有限公 司 受同一 实际控 制人控 制 出售商 品/提供 劳务 建筑工 程 参考市 价议定 4,643.51 4,643.51 20,000 否 货币 4,643.51 2018年 04月20 日 昆明东 旭启明 投资开 发有限 公司 受同一 实际控 制人控 制 出售商 品/提供 劳务 建筑工 程 参考市 价议定 14,070.79 14,070.79 35,000 否 货币 14,070.79 2018年 04月20 日 嵊州浙 旭置业 有限公 司 受同一 实际控 制人控 制 出售商 品/提供 劳务 建筑工 程 参考市 价议定 3,516.81 3,516.81 20,000 否 货币 3,516.81 2018年 04月20 日 易县旭 华园区 建设发 展有限 公司 受同一 实际控 制人控 制 出售商 品/提供 劳务 建筑工 程 参考市 价议定 3,961.61 3,961.61 15,000 否 货币 3,961.61 2018年 04月20 日 银川市 凤翔街 地下综 合管廊 建设管 理有限 公司 受同一 实际控 制人控 制 出售商 品/提供 劳务 建筑工 程 参考市 价议定 4,527.32 4,527.32 11,000 否 货币 4,527.32 2018年 04月20 日 漳州市 盛华物 房地产 开发有 限公司 受同一 实际控 制人控 制 出售商 品/提供 劳务 建筑工 程 参考市 价议定 2,241.39 2,241.39 20,000 否 货币 2,241.39 2018年 04月20 日 重庆东 旭启德 受同一 实际控 出售商 品/提供 建筑工 程 参考市 价议定 1,834.88 1,834.88 5,500 否 货币 1,834.88 2018年 04月20 置业有 限公司 制人控 制 劳务 日 合计 -- -- 41,452.24 -- 166,500 -- -- -- -- -- 大额销货退回的详细情况 无 按类别对本期将发生的日常关联交 易进行总金额预计的，在报告期内 的实际履行情况（如有） 无 交易价格与市场参考价格差异较大 的原因（如适用） 无 2、资产或股权收购、出售发生的关联交易 √ 适用 □ 不适用 关联方 关联关 系 关联交 易类型 关联交 易内容 关联交 易定价 原则 转让资 产的账 面价值 （万元） 转让资产 的评估价 值（万元） （如有） 转让价格 （万元） 关联交易 结算方式 交易损益 （万元） 披露日期 披露索引 东旭科 技集团 有限公 司 同一控 制 股权转 让 处置子 公司 依据经 审计的 净资产 108,394.56 0 55,000 货币资金 -205.36 2018年 04月14 日 巨潮网 http://www.cninfo. com.cn 转让价格与账面价值或评估价值差异 较大的原因（如有） 无 对公司经营成果与财务状况的影响情 况 无 如相关交易涉及业绩约定的，报告期 内的业绩实现情况 无 3、共同对外投资的关联交易 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。 4、关联债权债务往来 √ 适用 □ 不适用 是否存在非经营性关联债权债务往来 □ 是 √ 否 公司报告期不存在非经营性关联债权债务往来。 5、其他重大关联交易 √ 适用 □ 不适用 无 重大关联交易临时报告披露网站相关查询 临时公告名称 临时公告披露日期 临时公告披露网站名称 关于全资子公司参与认购 PPP 项目私募投 资基金暨关联交易的公告 2018年01月27日 巨潮资讯网公告编号：2018-013 十三、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。 十四、重大合同及其履行情况 1、托管、承包、租赁事项情况 （1）托管情况 √ 适用 □ 不适用 托管情况说明 报告期内，公司受托管理东旭（营口）光电显示有限公司。 2011年12月，东旭集团有限公司已与公司签订了股权托管协议，其持有东旭（营口）光电显示有限公司60%的股权协议自2012 年3月份生效。委托方向公司支付管理费为每个托管标的每年人民币50万元。 明细见下表： 委托方/承包方名称 受托方/承包方 名称 委托/承包资产 类型 委托/承包起始 日 委托/承包终 止日 本期确认的托管费 /承包费 东旭集团有限公司、 营口 沿海开发建设有限公司、 五矿（营口）产业园发展 有限公司 东旭光电科技 股份有限公司 东旭（营口）光 电显示有限公司 2012年1月 注3 250,000.00 合计 250,000.00 注1：托管费用包括股权托管费（50万/年）和经营托管费。经营托管费为基本管理费和奖励管理费，其中基本管理费为100 万元/年，奖励管理费按每年托管公司实现的税后经营利润净额的5%计算（奖励管理费的基数扣除以前年度的亏损）。 注2：2016年4月20日，东旭（营口）光电显示有限公司经股东会同意，修改章程，东旭集团有限公司对东旭（营口）光电显 示有限公司持股比例由60%变为65%。 注3：2018年6月30日，东旭集团有限公司将持有东旭（营口）光电显示有限公司65%股权全部转让给东旭光电科技股份有限 公司。 为公司带来的损益达到公司报告期利润总额10%以上的项目 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额10%以上的托管项目。 （2）承包情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在承包情况。 （3）租赁情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在租赁情况。 2、重大担保 √ 适用 □ 不适用 （1）担保情况 单位：万元 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） 担保对象名称 担保额度 相关公告 披露日期 担保额度 实际发生日期 （协议签署日） 实际担保金额 担保类型 担保期 是否履行 完毕 是否为关 联方担保 公司对子公司的担保情况 担保对象名称 担保额度 相关公告 披露日期 担保额度 实际发生日期 （协议签署日） 实际担保金额 担保类型 担保期 是否履行 完毕 是否为关 联方担保 芜湖东旭光电装 备技术有限公司 2013年06 月20日 150,000 2014年09月25 日 37,000 连带责任保 证 每笔债务履 行期届满之 日起两年 否 否 芜湖东旭光电装 备技术有限公司 2016年07 月01日 9,500 2017年09月07 日 9,500 连带责任保 证 1年 否 否 芜湖东旭光电科 技有限公司 2013年06 月19日 132,000 2013年11月12 日 83,125 连带责任保 证 8年 否 否 芜湖东旭光电科 技有限公司 2013年09 月27日 20,000 2014年04月08 日 20,000 连带责任保 证 8年 否 否 芜湖东旭光电科 技有限公司 2013年09 月27日 20,000 2014年05月06 日 20,000 连带责任保 证 8年 否 否 芜湖东旭光电科 技有限公司 2013年09 月27日 10,000 2013年12月13 日 8,125 连带责任保 证 8年 否 否 芜湖东旭光电科 技有限公司 2016年10 月31日 52,300 2016年11月25 日 52,300 连带责任保 证 6年 否 否 福州东旭光电科 2016年07 10,000 2016年08月16 10,000 连带责任保 2年 否 否 技有限公司 月29日 日 证 芜湖东旭光电装 备技术有限公司 2018年06 月15日 15,000 2018年06月29 日 15,000 连带责任保 证 7个月 否 否 芜湖东旭光电科 技有限公司 2017年12 月25日 6,000 2018年03月01 日 6,000 连带责任保 证 1年 否 否 芜湖东旭光电科 技有限公司 2018年03 月26日 10,000 2018年03月27 日 10,000 连带责任保 证 1年 否 否 芜湖东旭光电科 技有限公司 2018年03 月26日 10,000 2018年03月28 日 10,000 连带责任保 证 1年 否 否 芜湖东旭光电科 技有限公司 2018年04 月13日 5,000 2018年04月24 日 5,000 连带责任保 证 1年 否 否 芜湖东旭光电科 技有限公司 2017年12 月25日 10,500 2018年05月31 日 10,500 连带责任保 证 1年 否 否 芜湖东旭光电科 技有限公司 2017年12 月25日 5,000 2018年06月11 日 5,000 连带责任保 证 1年 否 否 芜湖东旭光电科 技有限公司 2018年06 月15日 （未完）  |