[中报]中船科技:2018年半年度报告
公司代码：600072 公司简称：中船科技 中船科技股份有限公司 2018年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完 整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人周辉、主管会计工作负责人沈樑及会计机构负责人（会计主管人员）孙长庆声明： 保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略、经营计划等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质 承诺，请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、 重大风险提示 公司已在本报告中详细描述了可能存在的相关风险。敬请广大投资者查阅本报告中“第四节 经营情况的讨论与分析”等有关章节披露事项中关于公司可能面临的风险部分内容。 十、 其他 □适用 √不适用 目录 第一节 释义 .................................................................................................................................... 4 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................. 4 第三节 公司业务概要 ..................................................................................................................... 7 第四节 经营情况的讨论与分析 ................................................................................................... 10 第五节 重要事项 ........................................................................................................................... 18 第六节 普通股股份变动及股东情况 ........................................................................................... 32 第七节 优先股相关情况 ............................................................................................................... 34 第八节 董事、监事、高级管理人员情况 ................................................................................... 34 第九节 公司债券相关情况 ........................................................................................................... 34 第十节 财务报告 ........................................................................................................................... 35 第十一节 备查文件目录 ................................................................................................................. 172 第一节 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 上交所 指 上海证券交易所 公司、本公司、中船科技 指 中船科技股份有限公司 江南造船集团、江南造船 指 江南造船（集团）有限责任公司 控股股东、中船集团、集团公司 指 中国船舶工业集团有限公司 中船九院 指 中船第九设计研究院工程有限公司 中船华海 指 中船华海船用设备有限公司 江南德瑞斯 指 江南德瑞斯（南通）船用设备制造有限公司 常熟梅李 指 常熟中船梅李城乡一体化建设有限公司 常熟聚沙 指 常熟市梅李聚沙文化旅游发展有限公司 江南管业 指 上海江南船舶管业有限公司 龙穴管业 指 广州龙穴管业有限公司 PPP 指 Public-Private Partnership，政府和社会资本合作 BT 指 Build & Transfer，建设-移交 EPC 指 EngineeringProcurement Construction, 工程设计、采 购、施工、试运行等实行全过程或若干阶段的承包 PMC 指 ProjectManagement Consultant，项目管理承包 报告期 指 2018年1月1日至2018年6月30日 第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息 公司的中文名称 中船科技股份有限公司 公司的中文简称 中船科技 公司的外文名称 CSSC Science &Technology Co., Ltd 公司的外文名称缩写 CSSC-STC 公司的法定代表人 周辉 二、 联系人和联系方式 董事会秘书 姓名 黄来和 联系地址 上海市鲁班路600号江南造船大厦13楼 电话 （021）63022385 传真 （021）63141103 电子信箱 mail@jnhi.com 三、 基本情况变更简介 公司注册地址 上海市上川路361号 公司注册地址的邮政编码 201209 公司办公地址 上海市鲁班路600号江南造船大厦13楼 公司办公地址的邮政编码 200023 公司网址 www.jnhi.com 电子信箱 mail@jnhi.com 报告期内变更情况查询索引 无 四、 信息披露及备置地点变更情况简介 公司选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》、《上海证券报》 登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.sse.com.cn 公司半年度报告备置地点 上海市鲁班路600号江南造船大厦13楼办公室 报告期内变更情况查询索引 无 五、 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 中船科技 600072 江南重工、中船股份、钢构工程、*ST钢构 六、 其他有关资料 □适用 √不适用 七、 公司主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 本报告期 （1－6月） 上年同期 本报告期比上 年同期增减 (%) 营业收入 1,446,591,908.50 1,863,269,509.29 -22.36 归属于上市公司股东的净利润 8,186,129.81 13,414,822.22 -38.98 归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益的净利润 88,511.82 634,542.42 -86.05 经营活动产生的现金流量净额 -562,824,718.87 -893,039,772.13 不适用 本报告期末 上年度末 本报告期末比 上年度末增减 (%) 归属于上市公司股东的净资产 3,663,727,568.65 3,653,201,662.71 0.29 总资产 10,899,223,980.23 10,945,048,146.16 -0.42 (二) 主要财务指标 主要财务指标 本报告期 （1－6月） 上年同期 本报告期比上年同 期增减(%) 基本每股收益（元／股） 0.011 0.018 -38.89 稀释每股收益（元／股） 0.011 0.018 -38.89 扣除非经常性损益后的基本每股收益 （元／股） 0.000 0.001 不适用 加权平均净资产收益率（%） 0.22 0.37 减少0.15个百分点 扣除非经常性损益后的加权平均净资 产收益率（%） 0.00 0.02 减少0.02个百分点 公司主要会计数据和财务指标的说明 √适用 □不适用 1.与上年同期相比，本期营业收入减少主要原因系（1）子公司中船九院本期收入减少，受拆迁滞后等 原因影响，导致土地整理业务收入比上年同期减少2.72亿元；（2）公司于2016年完成重大资产重组， 业务结构发生较大变化，母公司已于2017年停止承接船舶配件业务，以前年度遗留未完工项目大部分 已于去年完工，导致船舶配件业务收入同比减少2.14亿元。 2.与上年同期相比，本期归属于上市公司股东的净利润减少主要原因系(1)子公司中船九院本期科研费 用支出增加及其联营合营单位本期利润下降导致确认的投资收益减少所致。（2）受船舶市场等整体外 部环境持续低迷的影响，孙公司江南德瑞斯本期实现利润总额-2,556.91万元，上年同期为-1,769.22 万元。 3.与上年同期相比，本期经营性活动产生的现金流量净额增加的主要原因为子公司中船九院承包业务 收款增加所致。 八、 境内外会计准则下会计数据差异 □适用 √不适用 九、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 附注（如适用） 非流动资产处置损益 8,124,707.67 主要为子公司中船九院下属勘 察公司本期处置部分房产所产 生的收益 越权审批，或无正式批准文件， 或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但 与公司正常经营业务密切相 关，符合国家政策规定、按照 一定标准定额或定量持续享受 的政府补助除外 2,073,928.87 计入当期损益的对非金融企业 收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及 合营企业的投资成本小于取得 投资时应享有被投资单位可辨 认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损 益 因不可抗力因素，如遭受自然 灾害而计提的各项资产减值准 备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的 支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生 的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子 公司期初至合并日的当期净损 益 与公司正常经营业务无关的或 有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的 有效套期保值业务外，持有交 易性金融资产、交易性金融负 债产生的公允价值变动损益， 以及处置交易性金融资产、交 易性金融负债和可供出售金融 资产取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项 减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计 量的投资性房地产公允价值变 动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规 的要求对当期损益进行一次性 调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外 收入和支出 272,839.17 其他符合非经常性损益定义的 损益项目 少数股东权益影响额 138,397.12 所得税影响额 -2,512,254.84 合计 8,097,617.99 十、 其他 □适用 √不适用 第三节 公司业务概要 一、 报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 （一）主要业务 报告期内，公司主要业务系以公司全资子公司中船九院的设计咨询、工程总承包和城镇化建 设和中船华海的船用通道设备、绑扎桥业务为主。中船九院是一家拥有工程设计综合、工程勘察 综合、规划、环评、工程咨询、工程监理等甲级资质以及房建施工总承包一级资质，还具备对外 工程总承包、施工图审查、援外工程项目、一级保密等资质的优质企业，其服务的行业包括船舶、 机械、建筑、市政、环保、水工等21个行业。中船九院秉承 “做强‘设计’，做大‘总包’， 做稳‘投融资’”的原则，拓展工程管理、工程总承包能力，充分发挥其在船舶工业领域的设计 和工程总承包的竞争优势和项目经验，积极向民用建筑、规划景观等非船工程总承包领域发展， 实施“突破传统，向以设计为核心、承接总承包业务的国际工程公司转型”的全面战略转型。报 告期内，中船九院在新一轮发展中对以上三大主业注入新的发展内涵，积极打造科技产业化和数 字化平台下的运维服务，有序开展各项工作。中船华海在报告期内则继续推动船用通道设备、绑 扎桥等业务的拓展工作，紧密联系客户，加强订单承接，推动了企业的有序运转。 （二）经营模式 报告期内，公司积极推动平台公司运作，按照“中船集团旗下高科技、新产业的多元化发展 平台”定位，全面推进上市公司平台管理工作，积极盘活公司资产，加强相关产业研究考察工作。 公司以全资子公司中船九院和中船华海作为经营主体，依托中船九院在行业内的声誉优势和技术 优势，依靠已经建立的各种业务渠道、信息网络和客户关系，广泛收集相关的项目信息，实时进 行业务跟踪，妥善维护客户关系，密切关注业务动态，并主动向客户提供前期工程项目咨询、方 案初步设计等服务以及工程地质勘察、工程测量、检测、咨询等项目前期及过程服务，并根据业 务实际情况，通过公开招投标、客户直接委托等方式承接各项业务。 同时，中船九院高度重视市场和政策的变化，转变管控模式，发挥其专业在综合优势，以集 成化服务来满足市场的全生命周期价值需求。根据项目类型进行细分，充分发挥其专业优势，通 过管理模式调整、商业模式创新等一些列深化改革措施，基本实现了设计咨询业务从以船舶海工 工程为主向机械、市政、民用建筑、海外市场等领域的拓展；总承包业务从以船舶工程为主，向 土建、水工、设备等工程总承包、土地一二级联动开发、海外工程总承包、PPP项目、专业总承 包领域拓展；业务链基本完成了从设计咨询向前期策划、工程施工建设的两头延伸。通过设计引 领不断开拓总承包业务，由传统的设计业务模式向覆盖工程建设产业链全过程的商务策划、资本 运作、产业研究、土地开发、地产策划、规划设计、咨询监理、施工采购、项目管理、总承包等 多元化业务模式转变。 （三）行业情况说明 2018年上半年，按照中央经济工作会议和《政府工作报告》部署，坚持稳中求进工作总基调， 坚定不移贯彻新发展理念，坚持以提高发展质量和效益为中心，统筹推进“五位一体”总体布局 和协调推进“四个全面”战略布局，以供给侧结构性改革为主线，统筹推进稳增长、促改革、调 结构、惠民生、防风险各项工作，经济运行稳中有进、稳中向好，整体宏观经济社会保持平稳健 康发展。 报告期内，船舶市场经过长时间调整后有所回升，但受国际船舶市场深度调整的影响，“融 资难”“交付难”“盈利难”等深层次问题依然存在，船舶工业面临形势仍然严峻。同时，随着 相关产业的升级、“一带一路”倡议的发展落实、城镇化建设的持续推进，建筑业总体保持了稳 健增长的态势。中船九院根据市场发展状态，结合公司实际，提出做强“设计”、做大“总包”、 做稳“投融资”，明确发展方向，积极拓展新业务。 二、 报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 □适用 √不适用 三、 报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 报告期内，公司核心竞争力较2017年度未发生重大变化，核心竞争力详情请参见《中船科技 2017年年度报告》中“第三节 公司业务概要”之“三、报告期内核心竞争力分析”。以下表格 为公司及下属子公司在主营业务领域获得的行业等级资质，详情如下： 序号 资质名称 资质等级 发证单位 1 工程勘察资质证书（工程勘察专业类（岩土工程（设计）） 甲级 住房和城乡建设部 2 工程设计资质证书（工程设计综合资质） 甲级 住房和城乡建设部 3 工程造价咨询企业甲级资质证书 甲级 住房和城乡建设部 4 建筑业企业资质证书（施工总承包壹级：建筑工程总承包壹级、 钢结构工程专业承包壹级） 壹级 住房和城乡建设部 5 城乡规划编制资质证书 甲级 住房和城乡建设部 序号 资质名称 资质等级 发证单位 6 工程咨询单位资格证书 甲级 国家发改委 7 建设项目环境影响评价资质证书 甲级 国家环保部 8 特种设备设计许可证（压力管道） 不分级 上海质监局 9 特种设备制造许可证（起重机械） 不分级 国家质监局 10 特种设备安装改造维修许可证（起重机械） 不分级 上海质监局 11 工程勘察资质证书（工程勘察综合类） 甲级 住房和城乡建设部 12 工程勘察资质证书(工程勘察劳务类) 不分级 上海建设交通委 13 测绘资质证书 甲级 上海国土局 14 测绘资质证书 乙级 上海国土局 15 工程咨询单位资格证书 甲级 国家发改委 16 工程咨询单位资格证书 丙级 国家发改委 17 建设工程质量检测机构资质证书(地基基础工程检测) 不分级 上海建设交通委 18 建筑业企业资质证书(地基与基础工程专业承包二级) 二级 上海建设交通委 19 安全生产许可证(建筑施工) 不分级 上海建设交通委 20 勘察单位资质等级证书(地质灾害治理工程乙级勘察单位) 乙级 上海国土局 21 设计单位资质等级证书(地质灾害治理工程乙级设计单位) 乙级 上海国土局 22 施工单位资质等级证书(地质灾害治理工程乙级施工单位) 乙级 上海国土局 23 工程监理资质证书（房屋建筑工程监理甲级、港口与航道工程 监理甲级、市政公用工程监理甲级、机电安装工程监理甲级可 以开展相应类别建筑工程的项目管理、技术咨询等业务） 甲级 住房和城乡建设部 24 人民防空工程建设监理单位资质证书 乙级 上海市人民防空办公室 25 设备监理单位资质证书（在以下监理专业范围内具有甲级资 格：1、船舶与海洋工程：船舶制造设备2、港口工程：件杂货 码头设备3、环保工程：城镇污水处理设备；在以下监理专业 范围内具有乙级资格：1、水资源设备2、信息工程：信息网络 系统3、物流设备） 甲级 国家质量监督检验检疫 总局国家发展和改革委 员会 26 工程招标代理机构资质证书（工程招标代理机构暂定级可承担 工程总投资6000万元人民币以下的工程招标代理业务） 不分级 住房和城乡建设部 27 建筑业企业资质证书（建筑装修装饰工程专业承包二级、环保 工程专业承包） 二级 上海建设交通委 28 房屋建筑施工图设计文件审查（含超限）一类 不分级 上海建设交通委 29 基坑工程施工图设计文件审查一类 不分级 上海建设交通委 30 对外承包工程资格证书 不分级 上海市商务委员会 31 建筑业企业资质证书钢结构工程专业承包 一级 中华人民共和国建设部 32 中国钢结构制造企业资质证书 特级 中国钢结构协会 33 大型游乐设施（观览车类）安装证书 不分级 上海市质量技术监督局 第四节 经营情况的讨论与分析 一、经营情况的讨论与分析 A、经营情况概述 报告期内，公司紧紧围绕公司发展战略，以战略规划为基础，结合公司实际，将工作重点由 原履行手持业务的合同，严控质量和安全，规范履行上市公司平台运作等方面转为抓好经济效益， 落实战略规划，盘活公司存量资产，充分发挥资本配置效率等方面. 报告期内，公司实现营业收14.47亿元，全资子公司中船九院实现营业收入13.97亿元，占 公司总营业收入的比例为96.55%，其先后承接了张家界台湾风情小镇项目勘察、设计和施工总承 包项目，福船一帆新能源海风装备基地项目1200T门式起重机项目，绍兴港嵊州港区中心作业区 码头工程勘察设计、采购、施工（EPC）总承包项目，苏马荡凤凰国际工程设计项目，上海西虹桥 商业综合体设计项目（暂定名），敬贤养护院项目等；同时，报告期内，中船九院的海外设计咨 询业务也取得较大成效，先后承接了柬埔寨西哈努克港军港保障基地设计咨询项目、缅甸丹老综 合渔港设计咨询项目等。报告期末至本报告披露之日，中船九院中标湛江港霞山港区通用码头工 程EPC（设计、采购、施工）总承包项目。全资子公司中船华海在报告期内主要承接了船舶设备 类型之艉门/跳板、左舷舷侧门/跳板、右舷舷侧门/跳板、斜坡板等业务，实现营业收入0.16亿 元，占公司总营业收入的比例为1.11%。 B、报告期内，经营情况分析 1、主营业务分行业、分产品、分地区情况分析 单位：元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率 （%） 营业收入比 上年增减（%） 营业成本比 上年增减（%） 毛利率比上 年增减（%） 工程设计、勘 察、咨询和监理 161,542,480.65 131,056,873.17 18.87 -3.95 -15.80 增加11.42 个百分点 工程总承包 1,143,380,471.15 1,028,599,321.77 10.04 6.06 4.31 增加1.51 个百分点 土地整理服务 87,213,218.46 52,485,000.00 39.82 -75.71 -81.30 增加18.00 个百分点 船舶配件 37,769,177.62 42,645,323.00 -12.91 -84.99 -83.10 减少12.62 个百分点 其他 9,468,933.18 4,106,459.66 56.63 11,135.04 16,554.84 减少14.11 个百分点 合计 1,439,374,281.06 1,258,892,977.60 12.54 -22.49 -24.84 增加2.73 个百分点 主营业务分产品情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率 （%） 营业收入比 上年增减（%） 营业成本比 上年增减（%） 毛利率比上 年增减（%） 工程勘察设计 1,392,136,170.26 1,212,141,194.94 12.93 -13.28 -14.79 增加1.54 个百分点 制造业 47,238,110.80 46,751,782.66 1.03 -81.23 -81.48 增加1.32 个百分点 合计 1,439,374,281.06 1,258,892,977.60 12.54 -22.49 -24.84 增加2.73 个百分点 主营业务分行业和分产品情况的说明： （1）工程设计、勘察、咨询和监理产品毛利率上升主要原因为子公司中船九院本期可研、初步设 计等合同毛利较高的项目较去年同期相比有所增加，导致本期设计咨询等劳务毛利有所上升。 （2）土地整理服务产品收入同比减少主要原因为受拆迁滞后等原因影响，毛利率上升主要原因为 由于折现利息影响，对本期收入下降有所缓冲，导致本期收入下降幅度小于成本的下降幅度。 （3）船舶配件产品收入同比减少主要原因为公司于2016年完成重大资产重组，业务结构发生较 大变化，母公司已于2017年起停止承接船舶配件业务，以前年度遗留未完工项目大部分已于去年 完工，导致相关收入减少。 2、主营业务成本分析 单位：元 币种:人民币 分行业情况 分行业 成本构成项目 本期金额 本期占总 成本比例 (%) 上年同期金额 上年同期占 总成本比例 (%) 本期金额较上年 同期变动比例 (%) 工程勘 察设计 人工费 144,308,075.37 11.46 170,451,011.53 10.18 -15.34 制图材料 468,676.35 0.04 608,881.73 0.04 -23.03 工程材料 24,317,448.82 1.93 83,680,085.24 5.00 -70.94 分包费 897,578,660.63 71.30 792,933,219.18 47.34 13.20 其他直接、间接费 93,036,934.88 7.39 94,106,971.79 5.62 -1.14 拆迁成本 - - 184,103,652.00 10.99 -100.00 征地成本 1,363,762.19 0.11 39,976,151.00 2.39 -96.59 建设成本 51,121,237.81 4.06 56,651,597.00 3.38 -9.76 设备材料 - - 8,051.27 - -100.00 制造业 材料和动能费用 9,474,655.91 0.75 51,943,829.69 3.10 -81.76 加工费 32,794,764.57 2.61 175,468,174.94 10.48 -81.31 其他专项费用 4,428,761.07 0.35 24,987,556.56 1.49 -82.28 1,258,892,977.60 1,674,919,181.93 分产品情况 分产品 成本构成项目 本期金额 本期占总 成本比例 (%) 上年同期金额 上年同期占 总成本比例 (%) 本期金额较上年 同期变动比例 (%) 工程设 计、勘 察、咨询 和监理 人工费 103,951,073.87 8.26 127,815,915.04 7.63 -18.67 制图材料 468,676.35 0.04 608,881.73 0.04 -23.03 其他直接、间接费 26,637,122.95 2.12 27,227,606.49 1.63 -2.17 工程总 承包 人工费 40,357,001.50 3.21 42,635,096.49 2.55 -5.34 分包费 897,578,660.63 71.30 792,933,219.18 47.34 13.20 工程材料 24,317,448.82 1.93 83,680,085.24 5.00 -70.94 其他直接、间接费 66,399,811.93 5.27 66,862,760.31 3.99 -0.69 土地整 理服务 拆迁成本 - - 184,103,652.00 10.99 -100.00 征地成本 1,363,762.19 0.11 39,976,151.00 2.39 -96.59 建设成本 51,121,237.81 4.06 56,651,597.00 3.38 -9.76 船舶配 件 材料和动能费用 5,421,797.36 0.43 51,943,829.69 3.10 -89.56 加工费 32,794,764.57 2.61 175,468,174.94 10.48 -81.31 其他专项费用 4,428,761.07 0.35 24,987,556.56 1.49 -82.28 其他 设备材料 4,052,858.55 0.32 8,051.27 - 50,238.13 其他直接、间接费 - - 16,604.99 - -100.00 1,258,892,977.60 1,674,919,181.93 情况说明： （1）工程总承包中分包费占比上升主要原因为子公司中船九院本期完工的EPC总包项目增多导致 分包成本增加。 （2）土地整理服务中拆迁成本及征地成本占比减少主要原因为子公司中船九院本期部分项目征迁 工作进度较慢所致。 （3）船舶配件相关成本占比减少主要原因为公司于2016年完成重大资产重组，业务结构发生较 大变化，母公司已于2017年起停止承接船舶配件项目，以前年度遗留未完工项目大部分已于去年 完工，导致相关成本同比减少。 3、主要销售客户及主要供应商情况 （1）前五名客户销售额70,895.52万元，占年度销售总额49.01%；其中前五名客户销售额中关 联方销售额34,138.94万元，占年度销售总额23.60 %。 （2）前五名供应商采购额70,832.64万元，占年度采购总额56.00%；其中前五名供应商采购额 中关联方采购额0万元，占年度采购总额0%。 C、建筑行业经营性分析 1、报告期内，竣工验收/完工项目情况 细分行业 房屋建筑 基建工程 专业工程 设计咨询及其 他 总计 项目数量（个） 2 19 2 410 433 总金额（元） 20,100,000.00 135,144,046.00 520,000.00 111,187,703.00 266,951,749.00 项目地区 境内 境外 总计 项目数量（个） 433 0 433 总金额（元） 266,951,749.00 0.00 266,951,749.00 2、报告期内，在建项目情况 细分行业 房屋建筑 基建工程 专业工程 设计咨询及其 他 总计 项目数量（个） 9 27 20 311 367 总金额（元） 448,710,000.00 518,028,882.00 82,550,000.00 114,736,357.00 1,164,025,239.00 项目地区 境内 境外 总计 项目数量（个） 361 6 367 总金额（元） 1,150,025,239.00 14,000,000.00 1,164,025,239.00 3、在建重大项目情况 项目名称 业务 模式 项目金额（元） 工期 （月） 完工 比例 （%） 本期确认收 入（元） 累计确认收 入（元） 本期成本投 入（元） 累计成本投 入（元） 扬州史可法路677 地块联排别墅项目 EPC 170,000,000 33 95% 3403201.8 148177974.3 3324801.8 144689174.3 潍坊昌乐南寨水库 社区经济适用房及 景观 PMC 358,090,000 27 39% 0 135446194.2 0 134217694.2 瑞苑二期办公楼工 程 PMC 165,210,000 22 77% 28315186.94 123740518.2 28158586.94 123070618.2 镇江高校园区江苏 科技大学新校区建 设项目 BT 2,925,000,000 36 82% 259098932 2665508932 220149732 2420977432 奉化保障房项目 BT 1,010,000,000 36 73% 65709919.36 651761336.3 53656239.36 587359976.3 436厂××保障条 件建设项目4#坞加 长 PMC 240,150,000 20 81% 20547615.01 114085495 20547615.01 114085495 436厂××重型总 组平台项目 PMC 114,390,000 6 93% 41953681.07 68318550.97 41953681.07 68318550.97 436厂××港池项 目 PMC 400,380,000 24 23% 56918770.64 56918770.64 56918770.64 56918770.64 宁德市体育中心体 育馆设计采购施工 总承包项目建设项 目 EPC 211,126,400 29 95% 0 200130198.1 0 196605812.1 海鹰产业园及条件 建设项目 PMC 406,400,000 16 83% 23052900 137086863 22980146.56 136655539 中船产业园高端加 工制造中心建设项 目 PMC 175,300,000 17 67% 16600418.23 60599107.72 16539683.79 60389297.86 叙永县产城大道 二、三标段建设工 程 BT 133,795,900 24 95% 12433668.12 132717427.8 10481300.12 124386807.8 宁德市第五中学新 校区扩建工程设计 采购施工总承包项 目 EPC 106,610,000 21 95% 14542210.47 98639205.58 14204304.27 97561558.78 广东省电子信息产 业集团南沙总部基 地孵化器项目设计 施工总承包 EPC 575,890,000 23 17% 29865834.79 32318658.34 28495834.79 30948658.34 708研究所总部建 设项目 EPC 610,580,000 36 7% 24918105.54 24918105.54 24831405.54 24831405.54 桃花源片区棚户区 改造安置房项目 EPC 1,603,700,000 30 1% / / / 嵊州市港航项目工 程建设指挥部绍兴 港嵊州港区中心作 业区码头工程 EPC 229,120,000 20 0% / / / 叙永园区综合体建 设PPP项目 PPP 633,960,000 / / / / / 4、报告期内，新承接的承包项目情况统计 项目地区 项目数量（个） 总金额（万元） 东北 28 712.50 海外 9 4,584.60 华北 13 4,140.53 华东 461 139,431.06 华南 110 10,574.31 华中 3 641.60 西北 6 2,967.84 西南 9 1,088.60 总计 639 164,141.04 (一) 主营业务分析 1 财务报表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 营业收入 1,446,591,908.50 1,863,269,509.29 -22.36 营业成本 1,264,877,749.94 1,678,169,798.97 -24.63 销售费用 13,043,083.90 11,831,136.60 10.24 管理费用 102,795,277.13 90,878,072.64 13.11 财务费用 93,119,755.02 110,810,009.21 -15.96 经营活动产生的现金流量净额 -562,824,718.87 -893,039,772.13 不适用 投资活动产生的现金流量净额 86,371,897.93 -698,157,725.70 不适用 筹资活动产生的现金流量净额 242,847,308.53 391,014,616.74 -37.89 研发支出 20,131,822.96 16,376,266.68 22.93 营业收入变动原因说明:本期营业收入减少主要原因系（1）子公司中船九院本期收入减少，受拆 迁滞后等原因影响，导致土地整理业务收入比上年同期减少2.72亿元；（2）公司于2016年完成 重大资产重组，业务结构发生较大变化，母公司已于2017年停止承接船舶配件业务，以前年度遗 留未完工项目大部分已于去年完工，导致船舶配件业务收入同比减少2.14亿元。 营业成本变动原因说明:公司本期营业成本同比减少主要原因为随本期营业收入的减少而减少。 销售费用变动原因说明:公司本期销售费用同比增加主要原因为子公司中船九院下属九崟公司本 期预提工程保修基金增加所致。 管理费用变动原因说明:公司本期管理费用同比增加主要原因为子公司中船九院本期研发费用及 职工薪酬增加所致。 财务费用变动原因说明:公司本期财务费用同比减少主要原因为子公司中船九院本期利息支出减 少所致。 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:公司本期经营活动产生的现金流量净额同比增加主 要原因为子公司中船九院本期承包业务收款增加所致。 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:公司本期投资活动产生的现金流量净额同比增加主 要原因为子公司中船九院本期对外提供委托贷款的减少。 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:公司本期筹资活动产生的现金流量净额同比减少主 要原因为子公司中船九院本期偿还借款的增加。 研发支出变动原因说明:公司本期研发支出同比增加主要原因为子公司中船九院本期研发项目增 加所致。 其他变动原因说明:无 2 其他 (1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 □适用 √不适用 (2) 其他 □适用 √不适用 (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明 □适用√不适用 (三) 资产、负债情况分析 √适用□不适用 1. 资产及负债状况 单位：元 项目名称 本期期末数 本期期 末数占 上期期末数 上期期 末数占 本期期末 金额较上 情况说明 总资产 的比例 （%） 总资产 的比例 （%） 期期末变 动比例 （%） 货币资金 1,419,529,688.88 13.02 1,471,820,646.42 13.45 -3.55 应收票据 10,339,000.00 0.09 17,423,544.95 0.16 -40.66 子公司中船九院本期 应收承兑汇票的减少 应收账款 756,198,171.90 6.94 1,182,733,730.85 10.81 -36.06 子公司中船九院本期 收回工程款的增加 预付款项 875,789,149.22 8.04 958,825,137.55 8.76 -8.66 应收利息 74,849,751.96 0.69 49,697,104.72 0.45 50.61 子公司中船九院本期 应收利息的增加 其他应收款 66,244,992.23 0.61 60,849,666.86 0.56 8.87 存货 1,423,701,301.57 13.06 1,414,359,007.86 12.92 0.66 一年内到期的 非流动资产 575,073,076.00 5.28 597,486,800.00 5.46 -3.75 其他流动资产 55,045,243.22 0.51 47,630,148.19 0.44 15.57 子公司中船华海本期 待抵扣进项税的增加 可供出售金融 资产 53,056,446.19 0.49 51,369,298.49 0.47 3.28 长期应收款 3,297,634,155.58 30.26 2,824,766,157.57 25.81 16.74 子公司中船九院本期 部分项目结算导致长 期应收款增加 长期股权投资 194,439,938.82 1.78 193,826,993.04 1.77 0.32 投资性房地产 68,179,067.45 0.63 72,160,081.12 0.66 -5.52 固定资产净额 390,236,391.37 3.58 395,114,982.38 3.61 -1.23 在建工程 911,469,775.98 8.36 870,998,712.24 7.96 4.65 固定资产清理 993,452.33 0.01 228,258.66 335.23 公司本期报废待处理 的固定资产增加所致 无形资产 108,339,217.13 0.99 110,795,443.53 1.01 -2.22 长期待摊费用 856,936.43 0.01 1,135,753.13 0.01 -24.55 子公司中船九院下属 勘察公司本期摊销结 转所致 递延所得税资 产 27,891,322.47 0.26 26,711,607.83 0.24 4.42 其他非流动资 产 589,356,901.50 5.41 597,115,070.77 5.46 -1.30 短期借款 1,980,000,000.00 18.17 2,096,000,000.00 19.15 -5.53 应付票据 231,252,662.57 2.12 127,645,971.37 1.17 81.17 子公司中船九院本期 应付银行承兑汇票的 增加 应付账款 836,753,542.37 7.68 1,208,332,275.56 11.04 -30.75 子公司中船九院本期 应付项目工程款的减 少 预收款项 120,605,508.51 1.11 286,140,983.86 2.61 -57.85 子公司中船九院本期 预收项目工程款的减 少 应付职工薪酬 90,859,164.71 0.83 6,233,414.83 0.06 1,357.61 子公司中船九院本期 计提职工薪酬的增加 应交税费 13,666,025.89 0.13 65,970,327.45 0.60 -79.28 公司本期应交税费的 减少 应付利息 17,531,586.80 0.16 8,342,066.12 0.08 110.16 子公司中船九院本期 应付利息的增加 其他应付款 939,919,434.06 8.62 465,337,167.07 4.25 101.99 子公司中船九院下属 三湾公司和工业大厦 公司收到其他股东借 款增加所致。 其他流动负债 116,173,497.46 1.07 128,279,258.22 1.17 -9.44 长期借款 2,210,000,000.00 20.28 2,210,000,000.00 20.19 长期应付款 200,193,000.00 1.84 200,000,000.00 1.83 0.10 长期应付职工 薪酬 41,197,053.27 0.38 42,754,920.49 0.39 -3.64 预计负债 8,119,369.35 0.07 6,376,819.80 0.06 27.33 子公司中船九院下属 九崟公司本期计提维 修保证金所致 递延收益 30,776,663.98 0.28 27,277,736.44 0.25 12.83 公司本期递延收益结 转减少所致 递延所得税负 债 4,024,906.30 0.04 3,603,119.38 0.03 11.71 公司本期可供出售金 融资产公允价值变动 所致 其他说明 无 2. 截至报告期末主要资产受限情况 □适用√不适用 3. 其他说明 □适用√不适用 (四) 投资状况分析 1、 对外股权投资总体分析 √适用 □不适用 报告期内，公司无重大对外投资行为，但公司全资子公司中船九院于2018年5月出资人民币 0.85元收购上海船鑫建设工程有限公司85%股权；于2018年6月根据2017年12月中标的叙永园 区综合体建设PPP项目（详见公司公告：临2017-059）进展需要，出资人民币1.1158亿元成立 泸州市叙永县中船九院园区建设发展有限公司，中船九院持有该公司88%股权。 (1) 重大的股权投资 □适用 √不适用 (2) 重大的非股权投资 □适用 √不适用 (3) 以公允价值计量的金融资产 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 项目 可供出售权益工具 权益工具的成本/债务工具的摊余成本 729,139.20 公允价值 16,828,764.40 累计计入其他综合收益的公允价值变动金额 16,099,625.20 已计提减值金额 (五) 重大资产和股权出售 □适用 √不适用 (六) 主要控股参股公司分析 √适用 □不适用 单位：万元 币种：人民币 序号 被投资单位名称 注册资本 持股比 例（%） 营业收 入 2018年上半年 被投资单位财务 状况 主营业务 净资产 净利润 1 上海染料研究所有限公司 6,000 15.00 5,862 8,008 207 各种染料、食品添加 剂 2 北京中船信息科技有限公司 3,000 2.50 4,589 2,919 25 信息、网络技术 3 上海江南船舶管业有限公司 8,000 45.00 4,870 14,263 3 金属管子制作表面处 理 4 广州龙穴管业有限公司 7,000 28.57 6,858 5,615 1 金属管子制作设计、 制造、加工、销售 5 中船第九设计研究院工程有 限公司 200,000 100.00 139,670 284,750 2,044 工程勘察、设计、咨 询、工程总承包 6 中船华海船用设备有限公司 12,988.762 100.00 1,646 21,796 -2,180 船用货物通道设备等 技术开发、销售，船 用设备工程承包和经 济信息咨询。 7 中船卓栎科技发展（上海）有 限公司 800 100.00 45 4,892 -176 船用电器设备及低压 电器等 上述公司均为报告期内中船科技直接控股、参股的公司。 (七) 公司控制的结构化主体情况 □适用 √不适用 二、其他披露事项 (一) 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动 的警示及说明 □适用 √不适用 (二) 可能面对的风险 √适用 □不适用 公司全资子公司中船九院的业务中包括有以BT、EPC等形式承接的投融资、工程垫资项目， 可能存在政策、财务、市场、经营等风险，主要情况如下： 1、政策风险：由于公司目前以BT、EPC、PPP等方式承接的投融资、工程垫资等大型项目的 协议履行期限较长，在项目实施过程中，若国家的货币政策、税收政策、财政政策及其他宏观和 行业管控政策发生重大变化，将对公司发展造成重大影响。 2、财务风险：由于公司目前主要业务是以BT、EPC、PPP等形式承接的投融资、工程垫资项 目，产生了大量的垫资、贷款担保等事项，导致公司存在一定的财务风险；同时公司部分项目的 应收账款收缴情况受制于业主方的财务状况，公司流动资金流受到一定影响。 3、市场风险 （1）周期性波动风险:公司所属行业的发展与国家宏观经济运行状况密切相关。若宏观经济 景气度下滑，将可能对公司业务规模和盈利水平产生不利影响。但由于公司业务覆盖面较广，涵 盖船用配套及海洋工程、科研院所工程、建筑工程、特种工程、环境工程等各领域，因此单一行 业领域的景气度下降对其运营产生的负面影响相对较小。 （2）市场竞争风险:于公司所处行业受资质管理、从业业绩等影响，行业竞争格局为少数资 质等级高、有着良好的业绩记录和行业经验的大型工程设计公司占据领先地位，其他类型企业充 分竞争的格局。近年来，随着政府对于设计企业资质管理的不断强化，客户对于设计服务的要求 不断提升，缺乏核心竞争力的设计企业逐渐退出市场，资源向具有核心竞争优势的企业不断集中， 造成了优势企业之间的竞争渐趋激烈。公司若不能采取有效措施保持行业地位，维护客户资源， 将有可能面临市场占有率下滑的风险。 4、经营风险 （1）成本变动风险:工程总承包项目由于工程建设周期长，工程所需的材料设备市场价格容 易发生波动，如果其价格大幅上涨，将有可能影响标的公司的盈利水平。 （2）潜在诉讼风险:由于工程建设项目涉及设计、施工、监理、试运行等多个环节，公司及 相关各方在项目过程中可能存在因质量不合格而导致的产品赔偿责任，在项目实施过程中可能发 生的人身、财产损害赔偿责任，或可能因不及时付款而产生的材料、人工费等清偿责任，上述责 任及追偿均可能导致潜在诉讼风险，影响生产经营。 (三) 其他披露事项 □适用 √不适用 第五节 重要事项 一、 股东大会情况简介 会议届次 召开日期 决议刊登的指定网站的查 询索引 决议刊登的披露 日期 公司2018年第一次临时股 东大会 2018年1月19日 上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）输入公 司证券代码检索即可 2018年1月20日 公司2017年年度股东大会 2018年6月29日 2018年6月30日 股东大会情况说明 √适用 □不适用 报告期内，公司历次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员的资格、会议召集人的资格 及会议表决程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，表决 结果均合有效。 二、 利润分配或资本公积金转增预案 (一) 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案 是否分配或转增 否 利润分配或资本公积金转增预案的相关情况说明 无 三、 承诺事项履行情况 (一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告 期内的承诺事项 √适用 □不适用 承诺背 景 承诺 类型 承诺 方 承诺 内容 承诺时间 及期限 是否有履 行期限 是否及时 严格履行 与重大 资产重 组相关 的承诺 解决关 联交易 中船 集团 中船集团及其公司控制实体将最大的努力减少 或避免与中船科技之间的关联交易。若发生无法 避免的关联交易，则此种关联交易的条件必须按 正常的商业行为准则进行，关联交易的定价政策 遵循市场公平、公正、公开的原则。 长期 否 是 与重大 资产重 组相关 的承诺 解决同 业竞争 中船 集团 中船集团不会利用其对中船科技的控股地位，从 事任何有损于上市公司利益的行为；在作为中船 科技的控股的任何时期内，将防止和避免中船集 团控制企业从事与中船科技及其控制企业相竞 争的业务。 长期 否 是 与重大 资产重 组相关 的承诺 解决土 地等产 权瑕疵 中船 集团 中船集团承诺就中船九院及其控股子公司有2 处房屋未取得房地产权证书情况，如因此导致中 船科技无法正常使用该等房地产，中船集团将赔 偿中船科技因此而遭受的相应经济损失；如由于 前述情况导致中船科技被主管机关处罚或任何 第三方索赔，则中船集团将赔偿中船科技因此而 遭受的实际损失。 长期 是 是 与重大 资产重 组相关 的承诺 置入资 产价值 保证及 补偿 中船 集团 如九晟公司清算完毕后，实际分配给中船第九设 计研究院工程有限公司的资产价值低于本次交 易中九晟公司的在中船九院100%股权评估中相 应的价值，本公司将就两者的差额部分上市公司 进行全额补偿。 至九晟公 司清算完 毕 是 是 与重大 资产重 组相关 的承诺 盈利预 测及补 偿 中船 集团 采用收益法评估结果的中船九院下属7家控股 或参股公司（具体为勘院岩土100%股权、上海 德瑞斯50%股权、德瑞斯贸易50%股权、振华咨 询100%股权、九院咨询100%股权、大川原49% 股权、振南监理30%股权）于业绩补偿期间内的 每一会计年度对应的每年实现净利润的合计数 若低于评估机构出具的并经国务院国资委备案 的《资产评估报告》所预测的对应同期净利润预 测数的合计，中船集团需根据约定对中船科技进 行补偿，即：中船集团于本次交易中认购的中船 科技股份优先进行补偿，如股份不足以补偿的， 中船集团司应以现金予以补偿。 本次交易 实施完毕 后连续三 个会计年 度 是 是 与重大 资产重 组相关 的承诺 盈利预 测及补 偿 中船 集团 中船九院下属两家控股或参股公司项下的3项 运用假设开发法评估的项目（宝山罗店基地C3 地块、C5地块、C7地块）若根据合格审计机构 出具的专项审核意见，3个项目对应实现的累计 净利润合计小于预测的累计净利润合计数，中船 集团将用本次交易中认购的中船科技股份优先 进行补偿，如股份不足以补偿的，中船集团应以（未完）  |