[中报]山东高速:2018年半年度报告
公司代码：600350 公司简称：山东高速 山东高速股份有限公司 2018年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完 整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 未出席董事情况 未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的原因说明 被委托人姓名 董事 李航 工作原因 王云泉 董事 孟杰 工作原因 韩道均 独立董事 刘剑文 工作原因 魏士荣 独立董事 王小林 工作原因 魏士荣 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人赛志毅、主管会计工作负责人吕思忠 总会计师：伊继军及会计机构负责人（会 计主管人员）周亮声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司2018年上半年不进行利润分配和资本公积金转增股本 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本公司2018年半年报中所涉及的发展战略、未来经营计划等前瞻性陈述不构成公司对投资者 的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、 重大风险提示 本公司已在本报告经营情况讨论与分析部分对公司经营发展中可能存在的风险进行了详细阐 述与分析，并提出了预防对策，敬请广大投资者关注。 十、 其他 □适用 √不适用 目录 第一节 释义 .................................................................................................................................... 4 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................. 4 第三节 公司业务概要 ..................................................................................................................... 8 第四节 经营情况的讨论与分析 ..................................................................................................... 9 第五节 重要事项 ........................................................................................................................... 17 第六节 普通股股份变动及股东情况 ........................................................................................... 30 第七节 优先股相关情况 ............................................................................................................... 33 第八节 董事、监事、高级管理人员情况 ................................................................................... 34 第九节 公司债券相关情况 ........................................................................................................... 35 第十节 财务报告 ........................................................................................................................... 38 第十一节 备查文件目录 ................................................................................................................. 158 第一节 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 本公司、本集团、公司、山东高速 指 山东高速股份有限公司 山东高速集团、高速集团、集团公司 指 山东高速集团有限公司 招商局公路、招商局华建、华建 指 招商局公路网络科技控股股份有限公司 许禹公司 指 山东高速集集团河南许禹公路有限公司 潍莱公司 指 山东高速潍莱公路有限公司 运管公司 指 山东高速公路运营管理有限公司 投资公司 指 山东高速投资发展有限公司 济南投资公司 指 山东高速济南投资建设有限公司 章丘公司 指 山东高速章丘置业发展有限公司 实业公司 指 山东高速实业发展有限公司 盛邦公司 指 济南盛邦置业有限公司 西城置业 指 山东高速西城置业有限公司 汇博置业 指 济南汇博置业有限公司 鲁地矿业公司、锡林浩特公司 指 锡林浩特鲁地矿业有限公司 吉泰矿业 指 山东高速吉泰矿业投资有限公司 环保科技 指 山东高速环保科技有限公司 河南发展公司 指 山东高速河南发展公司 衡邵公司 指 湖南衡邵高速公路有限公司 深圳公司 指 山东高速（深圳）投资有限公司 合盛公司 指 烟台合盛房地产开发有限公司 漳州置业 指 山东高速火山岛（漳州）置业有限公司 利津大桥公司 指 山东利津黄河公路大桥有限公司 交运服务公司 指 山东高速齐鲁建设交通运输管理服务有限公司 威海商行 指 威海市商业银行股份有限公司 东兴证券 指 东兴证券股份有限公司 畅赢公司 指 山东高速畅赢股权投资管理有限公司 龙马环卫 指 福建龙马环卫装备股份有限公司 武荆公司 指 湖北武荆高速公路发展有限公司 畅赢金海 指 济南畅赢金海投资合伙企业（有限合伙） 畅赢金安 指 济南畅赢金安投资合伙企业（有限合伙） 璞园置业 指 济南璞园置业有限公司 济青改扩建 指 济南至青岛高速公路改扩建工程 第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息 公司的中文名称 山东高速股份有限公司 公司的中文简称 山东高速 公司的外文名称 Shandong Hi-speed Company Limited 公司的外文名称缩写 SDHS 公司的法定代表人 赛志毅 二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 王云泉 郝昱 联系地址 山东省济南市奥体中路5006号 山东省济南市奥体中路5006号 电话 0531-89260052 0531-89260052 传真 0531-89260050 0531-89260050 电子信箱 sdhs@sdecl.com.cn sdhs@sdecl.com.cn 三、 基本情况变更简介 公司注册地址 山东省济南市文化东路29号七星吉祥大厦A座 公司注册地址的邮政编码 250014 公司办公地址 山东省济南市奥体中路5006号 公司办公地址的邮政编码 250101 公司网址 http://www.sdecl.com.cn 电子信箱 sdhs@sdecl.com.cn 四、 信息披露及备置地点变更情况简介 公司选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》 登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.sse.com.cn 公司半年度报告备置地点 上海证券交易所、公司董事会秘书处 五、 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 山东高速 600350 山东基建 六、 其他有关资料 □适用 √不适用 七、 公司主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 本报告期 （1－6月） 上年同期 本报告期比 上年同期增 减(%) 营业收入 2,591,461,990.92 3,346,549,157.49 -22.56 归属于上市公司股东的净利润 2,399,557,389.48 1,272,256,842.74 88.61 归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润 1,036,143,406.62 1,258,954,612.40 -17.70 经营活动产生的现金流量净额 1,350,336,305.82 1,698,601,270.11 -20.50 本报告期末 上年度末 本报告期末 比上年度末 增减(%) 归属于上市公司股东的净资产 28,152,875,472.91 26,608,127,118.38 5.81 总资产 54,822,481,322.85 50,839,216,549.89 7.84 (二) 主要财务指标 主要财务指标 本报告期 （1－6月） 上年同期 本报告期比上年 同期增减(%) 基本每股收益（元／股） 0.499 0.264 89.02 稀释每股收益（元／股） 0.499 0.264 89.02 扣除非经常性损益后的基本每股收益 （元／股） 0.215 0.262 -17.94 加权平均净资产收益率（%） 8.72 5.01 增加3.71个百分 点 扣除非经常性损益后的加权平均净资 产收益率（%） 3.76 4.96 减少1.2个百分点 公司主要会计数据和财务指标的说明 √适用 □不适用 报告期内，公司营业收入较上年同期降低22.56%，主要受济青改扩建影响，通行费收入下降 所致；归属于上市公司股东的净利润增加88.61%，主要因公司控股子公司山东高速章丘发展有限 公司出售其全资子公司济南璞园置业有限公司50%股权，剩余股权按照公允价值调增导致公司投 资收益增加所致。 八、 境内外会计准则下会计数据差异 □适用 √不适用 九、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 附注（如适用） 非流动资产处置损益 2,420,876,475.81 主要是处置璞园置业和锡林 浩特公司所致 越权审批，或无正式批准文 件，或偶发性的税收返还、减 免 计入当期损益的政府补助，但 与公司正常经营业务密切相 关，符合国家政策规定、按照 一定标准定额或定量持续享 受的政府补助除外 10,923,383.86 主要是子公司投资公司收到 的政府补助 计入当期损益的对非金融企 业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及 合营企业的投资成本小于取 得投资时应享有被投资单位 可辨认净资产公允价值产生 的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的 损益 因不可抗力因素，如遭受自然 灾害而计提的各项资产减值 准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的 支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产 生的超过公允价值部分的损 益 同一控制下企业合并产生的 子公司期初至合并日的当期 净损益 与公司正常经营业务无关的 或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关 的有效套期保值业务外，持有 交易性金融资产、交易性金融 负债产生的公允价值变动损 益，以及处置交易性金融资 产、交易性金融负债和可供出 售金融资产取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款 项减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续 计量的投资性房地产公允价 值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规 的要求对当期损益进行一次 性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业 外收入和支出 13,653,845.96 主要是路赔收入 其他符合非经常性损益定义 的损益项目 违约金收入 5,628,530.85 收取锡林浩特公司违约金 少数股东权益影响额 -740,209,632.00 所得税影响额 -347,458,621.62 合计 1,363,413,982.86 十、 其他 □适用 √不适用 第三节 公司业务概要 一、 报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 公司主要从事交通基础设施的投资运营，以及高速公路产业链上相关行业、金融、环保等领 域的股权投资。 目前公司运营管理的公路总里程2,075公里，其中公司所辖自有路桥资产里程1233公里，包 括G20青银高速济南至青岛段、G3京台高速德州到泰安段、G2京沪高速济南至莱芜段等9条高速 公路，1条一级公路及利津桥和济南黄河二桥2座桥梁；受托管理山东高速集团所属的路桥资产 里程842公里，包括G20青银高速齐河至夏津段、G3京台泰安至枣庄段、S38枣临高速、S11烟 海高速、河南省S32永登高速许昌至亳州段10条高速公路，1条一级公路及黄河三桥1座桥梁， 成为全国同行业运营里程最长的路桥上市公司。 高速公路是重要的国家资源，具有行车速度快、通行能力大、运输成本低等特点，对于促进 国家经济增长、提高人民生活质量等具有重要作用。从造价看，高速公路是使用周期长、技术标 准高和投资巨大的基础性设施，属于资金密集型行业；从周期看，高速公路建设周期和投资回报 期均较长。其中，建设周期一般为3-5年，有的则长达5-8年，现阶段，中国高速公路的投资回 收期一般为项目建成后的8-10年；从利润看，高速公路运营利润主要受收入和成本费用两方面影 响，其中车流量和收费标准决定了收入水平，折旧与摊销、养护费用、利息费用等决定了当期的 成本费用。 二、 报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 □适用 √不适用 三、 报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 （一）天然的区位优势 山东地处中国东部、黄河下游，位于丝绸之路经济带和21世纪海上丝绸之路东端交汇点、东 北亚和环渤海经济圈交汇点，经济发达、文化资源丰富，是我国主要沿海省市之一。2018年上半 年，山东省经济运行总体保持平稳态势，经济总量排名第三，上半年全省生产总值3.97万亿元， 距离4万亿大关只有一步之遥，是目前“3万亿俱乐部”的唯一成员。 （二）优质的路桥资产 公司核心路桥资产均为山东省高速公路网的中枢干线，也是全国高速公路网的重要组成部分， 路产质量良好，路网完善，协同效益逐渐显现，为公司快速发展提供了充足的现金流。 （三）先进的运营管理 2018年上半年，公司坚定不移推进路桥运营机构改革，撤销分公司，成立运营事业部，直接 管理基层单位，提高了运营效率和资源整合能力，在全国同行业创树了扁平化管理品牌；公司在 全国率先提出和实现了“全支付”车道，保持了公司在通行费移动支付领域的全国领先地位；研 发并运营的复式车道入口自动发卡车道系统为目前国内首创；公司实现了清障救援“51560”标准， 即接到报警后5分钟内出动，出动后15分钟到达现场，到达现场后60分钟完成清障，恢复通行， 打造了“山东高速”清障救援品牌。 （四）优质的投融资平台 公司作为区域内唯一的路桥运营A股上市公司，拥有“AAA”级信用评级，在银行、资本市场 等方面具备良好的、低成本融资能力；同时，公司通过与合作伙伴强强联合，逐步培养了一支专 业资本运作团队，提升了公司战略研究和投资发展能力。目前，公司已打造集证券、银行和基金 管理公司于一身的多元化投融资平台，为公司“夯实基础路桥主业、加快重点工程建设、加强资 本运营”奠定了坚实的基础。 第四节 经营情况的讨论与分析 一、经营情况的讨论与分析 2018年上半年，公司克服济青高速改扩建通行费下降等困难，凝心聚力、抢抓机遇，取得了 良好的经济效益和社会效益，总体上呈现五个特点。 （一）主要生产经营指标稳中向好 2018年上半年，公司全年实现营业收入25.91亿元，同比降低22.56%，实现归属于母公司的 净利润24亿元，同比增长88.61%；截止2018年6月30日，公司总资产达548.22亿元，比年初 增长7.84%；归属于上市公司股东的净资产达281.53亿元，比年初增长5.81%。 路桥运营方面，1-6月份实现通行费拆账收入24.69亿元；资本运营方面，1-6月份共完成投 资额90.1亿元，实现投资收益25.91亿元。上半年，公司整体生产经营状况稳中向好，基本实现 了时间过半、任务过半的工作目标。 （二）路桥运营和智慧高速建设稳中有进 一是堵漏增收工作成效明显，上半年共增收通行费563.67万元，增收率1.59‰，超过了1.4‰ 的目标值；二是畅通保障和清障救援效率不断提高，实现了从“51590”到“51560”的品牌提升； 三是智慧高速建设加快推进，养护检测与科学决策系统二期项目和非现金支付系统正式启用，货 车ETC技术方案顺利通过交通部专家论证，收费三大系统实现了互联共享，“山东高速出行信息” 微信小程序已正式上线，智能语音机器人话务与人工话务比例已提升至1:1.5，在“中国高速公 路30年.信息化奖”评选活动中，公司获得创新技术奖、最佳产品奖和经典工程奖。 （三）重大工程加快推进 一是济青高速改扩建工程上半年完成投资25.39亿元，占年度投资计划的46.47%；通过调整 林地不占用指标节约费用8000多万元；二是加快推进10对服务区提升改造工作。 （四）资本运营初见成效 一是完成了湖北武荆高速60%股权收购决策，预计增加运营里程186公里；二是完成璞园置 业和锡林浩特项目转让工作，实现转让收益24.21亿元；三是完成119亿元人保资产融资计划前 期准备工作，公司继续保持主体“AAA”最高信用级别，为低成本融资打下坚实基础；四是利用闲 置资金投资保本型理财，获得收益1300万元。 （五）改革创新实现突破 一是完成了路桥运营机构扁平化改革，撤销了分公司，由总部直接管理一线基层单位，资源 整合能力和运营效率大大提高，实现了路桥运营管理模式的新突破；二是济青改扩建绿色科技示 范工程开展了5个科技专项、23个科技子项的科技攻关及推广工作，“基于绿色理念的济青高速 公路改扩建关键技术集成与示范”项目被省厅列为全省交通运输领域新旧动能转换重点科研项目； 三是大数据汇融处理平台（硬件）已建成投入使用，智慧办公3.0系统、高清视频会议系统建设 加快实施，财务共享中心系统和财务信息一体化系统顺利上线，实现财务基础工作集中化、网络 化、数字化，大大提高了工作效率。 (一) 主营业务分析 1 财务报表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 营业收入 2,591,461,990.92 3,346,549,157.49 -22.56 营业成本 1,102,513,088.56 1,293,302,236.75 -14.75 税金及附加 22,414,787.28 33,319,047.26 -32.73 销售费用 62,709.00 6,792,796.36 -99.08 管理费用 81,879,425.40 172,031,098.43 -52.40 财务费用 280,177,215.79 246,730,172.52 13.56 经营活动产生的现金流量净额 1,350,336,305.82 1,698,601,270.11 -20.50 投资活动产生的现金流量净额 1,213,024,472.73 -945,068,165.18 228.35 筹资活动产生的现金流量净额 583,949,764.13 -435,164,557.07 234.19 研发支出 385,700.04 1,933,515.45 -80.05 投资收益 2,591,238,093.24 115,620,102.21 2,141.17 营业外收入 31,522,947.69 21,605,094.32 45.91 少数股东损益 705,217,541.59 -34,198,454.67 -2,162.13 营业收入变动原因说明:主要因济青高速改扩建交通管制导致通行费收入较低 营业成本变动原因说明:主要因房地产成本减少所致 税金及附加变动原因说明:主要因济青高速公路通行费收入下降所致 销售费用变动原因说明:主要因转让房地产项目公司所致 管理费用变动原因说明:主要因公司机构改革部分管理人员薪酬等费用调整至营业成本所致 财务费用变动原因说明:因融资规模增加所致 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:因济青高速通行费收入下降所致 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:因收回转让项目公司款项所致 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:因融资规模增加所致 研发支出变动原因说明:主要是研发项目支出较去年减少所致 投资收益变动原因说明:主要因出售济南璞园置业有限公司50%股权丧失控制权所致 营业外收入变动原因说明:主要因收取锡林浩特公司违约金所致 少数股东损益变动原因说明:主要因出售济南璞园置业有限公司50%股权丧失控制权所致 2 其他 (1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 √适用 □不适用 2018年上半年，公司实现归属于母公司的净利润24亿元，同比增长88.61%，主要因出售济 南璞园置业有限公司50%股权后所产生的投资收益（产生投资收益2,279,930,441.18元）所致。 (2) 其他 □适用 √不适用 (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明 √适用 □不适用 2018年上半年，公司控股子公司山东高速章丘置业发展有限公司出售其全资子公司济南璞园 置业有限公司50%股权，并丧失对璞园置业的控制权，但仍对璞园置业具有重大影响。根据《企业 会计准则》第2号、第33号、第39号等规定，在编制合并财务报表时，对于剩余股权按照其在丧失 控制权日的公允价值进行重新计量，确定因转让股权产生的投资收益为2,279,930,441.18元，对 公司利润产生重大影响。 (三) 资产、负债情况分析 √适用 □不适用 1. 资产及负债状况 单位：元 项目名称 本期期末数 本期期 末数占 总资产 的比例 （%） 上期期末数 上期期 末数占 总资产 的比例 （%） 本期期末 金额较上 期期末变 动比例 （%） 情况说明 货币资金 6,053,879,671.74 11.04% 2,906,569,129.06 5.72% 108.28% 主要因出售子 公司收到相关 款项所致 应收票据 - - 2,100,000.00 0.00% -100% 主要因银行承 兑汇票到期兑 付所致 应收账款 6,223,432.82 0.01% 18,502,992.86 0.04% -66.37% 主要因出售子 公司所致 存货 1,985,023,190.56 3.62% 3,294,318,103.18 6.48% -39.74% 主要因出售子 公司所致 一年内到期的非 流动资产 100,000,000.00 0.18% 900,000,000.00 1.77% -88.89% 主要因认购的 专项基金到期 收回所致 长期应收款 - - 1,000,000.00 - -100% 主要因出售子 公司所致 工程物资 - - 1,034,482.37 0.00% -100% 主要因出售子 公司所致 长期股权投资 6,539,028,282.32 11.93% 4,706,861,569.92 9.26% 38.93% 主要因出售璞 园置业50%股 权后，剩余股权 按照公允价值 调整所致 应付账款 1,094,513,743.28 2.00% 1,616,661,693.54 3.18% -32.30% 主要因支付济 青改扩建工程 款所致 预收款项 224,844,628.74 0.41% 169,713,974.13 0.33% 32.48% 主要因房地产 子公司销售款 增加所致 应交税费 260,205,682.87 0.47% 497,199,428.80 0.98% -47.67% 主要因汇算清 缴所致 应付利息 255,326,048.39 0.47% 80,006,601.77 0.16% 219.13% 主要因计提贷 款利息所致 应付股利 510,976,801.47 0.93% - - - 主要是2017年 度集团公司股 利未支付所致 递延收益 309,357,679.46 0.56% 54,096,875.00 0.11% 471.86% 主要是收到土 地补偿款所致 其他综合收益 -3,531,206.90 -0.01% -5,109,694.50 -0.01% -30.89% 主要是参股子 公司其他综合 收益变动所致 少数股东权益 1,166,668,272.67 2.13% 461,450,731.08 0.91% 152.83% 主要因出售璞 园置业50%股 权后，剩余股权 按照公允价值 调整所致 2. 截至报告期末主要资产受限情况 □适用 √不适用 3. 其他说明 □适用 √不适用 (四) 投资状况分析 1、 对外股权投资总体分析 √适用 □不适用 2018年上半年，公司秉承“夯实路桥主业、加强资本运营”，结合自身实际，大力开展主业 投资，提升核心竞争力的同时，积极推进基金等短期投资业务，构建了产业经营推动资本运营、 资本运营反哺产业经营的协同发展格局。 (1) 重大的股权投资 √适用 □不适用 2018年6月13日，公司第五届董事会第二十一次会议及2018年6月29日，公司2018年第 一次临时股东大会审议通过了《关于收购湖北武荆高速公路发展有限公司60%股权的预案》，会 议同意，公司以协议转让方式，以现金收购高速集团所持武荆公司60%股权，受让价格27.66亿 元。具体内容详见公司于2018年6月14日在上海证券交易所网站披露的《山东高速关于收购湖 北武荆高速公路发展有限公司60%股权暨关联交易的公告》，公告编号：临2018-028。 (2) 重大的非股权投资 √适用 □不适用 1.2018年1月19日，公司第五届董事会第十六次会议（临时）审议通过了《关于追加对济 南畅赢金海投资合伙企业（有限合伙）投资的议案》，会议同意，公司开展短期结构化资金管理 业务，作为有限合伙人对畅赢金海追加投资2.009亿元。追加投资后，畅赢金海总规模不超过7.025 亿元，其中畅赢公司作为普通合伙人拟认缴出资10万元，公司作为有限合伙人拟认缴出资7.024 亿元。具体内容详见公司于2018年1月20日在上海证券交易所网站披露的《山东高速关于对济 南畅赢金海投资合伙企业（有限合伙）追加投资的公告》，公告编号：临2018-005。 2.2018年3月30日，公司第五届董事会第十八次会议（临时）审议通过了《关于投资设立 有限合伙企业的议案》，在保障公司日常经营、重大项目投资建设资金需求的前提下，为提高公 司资金使用效率，会议同意，公司及公司子公司联合山东高速畅赢股权投资管理有限公司分别与 华宝信托-通达21号集合资金信托计划（暂定名，以下简称“通达21号”）和华宝信托-通达22 号集合资金信托计划（暂定名，以下简称“通达22号”）合作设立济南畅赢金泰1号有限合伙企 业（暂定名，以工商登记机关核准名称为准）及济南畅赢金泰2号有限合伙企业（暂定名，以工 商登记机关核准名称为准）。具体内容详见公司于2018年3月31日在上海证券交易所网站披露 的《山东高速关于投资设立有限合伙企业的公告》，公告编号：临2018-011。 3.2018年6月13日，公司第五届董事会第二十一次会议（临时）及2018年6月29日，公 司2018年第一次临时股东大会审议通过《关于认购山高（烟台）基础设施投资基金管理中心（有 限合伙）基金份额的预案》，会议同意，公司、山东高速投资基金管理有限公司及高速集团全资 子公司山东高速公路发展有限公司等共同认购山高（烟台）基础设施投资基金管理中心（有限合 伙）基金份额，其中公司认购基金份额10亿元，占比约16.7%。具体内容详见公司于2018年6 月14日披露的《山东高速关于认购山高（烟台）基础设施投资基金管理中心（有限合伙）基金份 额暨关联交易的公告》，公告编号：临2018-029。 4.2018年6月21日，公司第五届董事会第二十二次会议（临时）审议通过了《关于投资济 南畅赢金安投资合伙企业(有限合伙)的议案》，同意公司全资子公司山东高速(深圳)投资有限公 司出资9.99亿元入伙畅赢金安，公司出资规模由原先15.045亿元变更为15亿元，畅赢公司出资 规模不变，畅赢金安总体规模增加至24.991亿元。公司、深圳公司为畅赢金安有限合伙人，畅赢 公司担任普通合伙人。具体内容详见公司于2018年6月22日披露的《山东高速关于投资济南畅 赢金安投资合伙企业(有限合伙)的公告》，公告编号：临2018-032。 (3) 以公允价值计量的金融资产 □适用 √不适用 (五) 重大资产和股权出售 □适用 √不适用 (六) 主要控股参股公司分析 √适用 □不适用 单位：元 子公司 名称 业 务 性 质 注册资本 经营范围 总资产 净资产 净利润 山东高速 公路运营 管理有限 公司 公 路 管 理 1,000,000 高速公路、桥梁的管 理、维护、开发经营 5,278,532,555.56 4,722,132,048.62 373,304,862.49 山东高速 集团河南 许禹公路 有限公司 公 路 管 理 200,000,000 高速公路建设的投 资、经营、管理与养 护、工程机械设备的 销售与租赁 991,803,293.85 382,898,011.46 34,305,970.1 山东高速 潍莱公路 有限公司 公 路 管 理 100,000,000 潍莱高速公路的管理 与养护；建筑材料的 销售，通信设备及电 子设备的租赁。 2,031,385,847.51 1,962,289,707.05 36,269,545.26 山东利津 黄河公路 大桥有限 公司 公 路 管 理 70,000,000 公路大桥管理与经营 191,582,989.83 183,106,113.41 36,559,880.67 湖南衡邵 高速公路 有限公司 公 路 管 理 250,000,000 高等级公路、市政工 程、房地产及配套设 施的投资、技术开发 与咨询及相应配套服 务；建筑材料（不含 硅酮胶）销售 4,591,236,531.97 -243,980,615.80 -68,998,962.34 山东高速 实业发展 有限公司 物 业 管 理 19,000,000 物业管理；公路，桥 梁，隧道港口附属设 施的管理和养护；石 材加工和销售；金属 材料、建筑材料、日 用品、汽车配件的销 售；仓储；广告发布、 宣传及展示；车辆清 洗和装潢；装饰装修； 交通管理器材的生 产、销售；房屋租赁； 面食、炒菜、冷拼加 工及酒水零售 57,108,440.74 31,883,461.88 3,829,036.41 山东高速 齐鲁建设 交通运输 管理服务 有限公司 代 理 服 务 517,000,000 普通货运、货运代理、 信息配载（有效期限 以许可证为准）。客 货运站综合开发；交 通运输行业信息管 理、培训、咨询和业 务服务，汽车（不含 小轿车）及配件的销 售；建筑材料、家用 电器、计算机及耗材、 办公用品、办公家具、 汽车检测维修设备及 工具、机电设备、教 学设备及仪器、服装、 鞋帽、箱包、日用品、 劳保用品、消防器材 的销售；建筑设备租 赁；建筑工程、装饰 工程的施工及咨询服 务；房屋租赁 517,308,470.99 489,897,101.77 5,734,190.6 山东高速 投资发展 有限公司 投 资 开 发 4,000,000,000 对房地产业、证券业 的投资；物业管理服 务；房屋出租；经济 信息咨询服务；建设 工程监理；建筑设备 租赁；广告设计、制 作、发布(媒体广告除 外)；建筑材料、花卉、 苗木的销售；园林绿 化工程施工；旅游景 点开发 8,020,556,024.92 5,310,657,226.77 148,266,286.04 山东高速 章丘置 业发展 有限公 司 投 资 开 发 100,000,000 房地产投资，股权投 资；房地产开发与经 营，酒店经营与管理， 物业经营与管理，信 息咨询，工程招投标 代理，工程监理，设 备租赁，广告业务等 1,662,278,514.1 996,478,831.54 811,638,766.75 山东高速 济南投资 建设有限 公司 投 资 开 发 1,000,000,000 房地产投资，市政工 程，城市基础设施投 资，房地产开发与经 营，酒店管理咨询， 物业管理服务，房屋 出租，房地产中介服 务，工程招投标代理， 工程监理，设备租赁， 国内广告业务等 3,783,376,417.58 972,360,631.89 -89,360,974.46 山东高速 （深圳） 投资有限 公司 投 资 平 台 1,000,000,000 原油、成品油、化工 产品（不含化工危险 品）等石油化工产品 的贸易结算业务和交 易业务、贸易经纪、 供应链管理服务；投 资兴办实业（具体项 目另行申报）；能源、 新能源、石油化工产 品的技术开发与销售 （不含限制项目）； 石油运输行业的信息 咨询、经济信息咨询 （以上两项不含限制 项目）；粮食贸易； 经营进出口业务（法 律、行政法规、国务 院决定禁止的项目除 外，限制项目须取得 许可后方可经营）； 国内贸易（不含专营、 专控、专卖商品）； 煤炭、煤化工、矿产 品和矿业的技术开发 与销售，日用百货、 体育用品、针纺织品、 橡胶制品、塑料制品、 服装、百货、皮革及 制品、文化办公用品、 办公设备、包装材料、 纸、纸制品的销售； 五金交电、金属制品、 金属材料、钢材、铜 材、不锈钢制品、通 讯产品、电讯器材、 仪器仪表、电线电缆 电子产品的购销；批 发定型包装食品、副 食品；重油、机电产 品、成套设备、建筑 材料、汽车的销售； 以上述业务相关的技 术咨询、信息服务。 1,566,014,263.42 560,152,541.67 -3,560,515.11 (七) 公司控制的结构化主体情况 □适用 √不适用 二、其他披露事项 (一) 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动 的警示及说明 □适用 √不适用 (二) 可能面对的风险 √适用 □不适用 1、宏观经济与政策风险 一方面,当前国际格局进入深刻变革期，国际形势不确定性更加凸显，全球经济未来充满未知。 另一方面，国内经济已告别高速增长期，进入高质量发展阶段，宏观经济增长速度放缓，公路运 输经济与宏观经济周期具有较高的耦合性，经济周期的波动会直接影响经济活动对运输资源的需 求。高速公路收费期限、价格及范围的调整主要取决于国家相关政策及政府部门的审批。《收费 公路管理条例》正在修订，不确定因素增加。 针对上述风险，一方面，公司将加强与政府有关部门，特别是交通、财政、税收、物价部门 的联系和沟通，争取政府有关部门对高速公路的政策支持；密切关注政府的有关政策信息，收集、 分析并综合处理外部数据，加强对政府有关方针、政策的研究，及时做出相应的经营决策；另一 方面，加快转型发展，培育多元化利润增长点，减少收费依赖，以尽力规避行业政策对公司的不 利影响。 2、路网效应及分流风险 山东是全国高速公路密度最高的省份之一。2018年，山东省交通运输厅继续推动高速公路升 级提速，全面加快27个、2293公里高速公路建设，全省高速公路通车里程突破6000公里。从远 期看，整个路网竞争压力将逐步增大，将对公司路桥通行费收入产生一定影响，与此同时，区域 内逐步完善的高速铁路、客运专线与其他铁路共同构成的快速客运网也将不可避免地对公司经营 的路段造成一定程度的分流。 针对上述风险，公司以“提高客户服务水平”为目标，依托现代科技，不断加快推进“智慧 高速”建设，增强顾客体验，提高高速公路运营管理信息化水平和管理效率，提升路容路貌，提 高路政救援效率，为驾乘人员打造安全、舒适、便捷的出行服务；同时，充分运用信息化数据平 台，掌握车流量变动的特点和具体影响因素，提前采取有针对性的营销和引导措施。 (三) 其他披露事项 □适用 √不适用 第五节 重要事项 一、 股东大会情况简介 会议届次 召开日期 决议刊登的指定网站的 查询索引 决议刊登的披露日期 2017年度股东大会 2018-04-20 www.sse.com.cn 2018-04-21 2018年第一次临时股东大会 2018-06-29 www.sse.com.cn 2018-06-30 股东大会情况说明 □适用 √不适用 二、 利润分配或资本公积金转增预案 (一) 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案 是否分配或转增 否 每10股送红股数（股） 每10股派息数(元)（含税） 每10股转增数（股） 利润分配或资本公积金转增预案的相关情况说明 公司2018年上半年不进行利润分配和资本公积金转增股本 三、 承诺事项履行情况 (一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告 期内的承诺事项 √适用 □不适用 承 诺 背 景 承 诺 类 型 承诺 方 承诺 内容 承诺时间 及期限 是否 有履 行期 限 是否 及时 严格 履行 与 重 大 资 产 重 组 相 关 的 承 诺 盈 利 预 测 及 补 偿 山东 高速 集团 有限 公司 根据具有从事证券相关业务资格的会计师事 务所出具的专项审核意见，如果山东高速潍莱公路 有限公司在2014年至2018年内对应的每年实际净 利润数额未达到其评估报告测算的该会计年度净 利润数额，则山东高速集团就其差额部分的51%对 山东高速进行补偿，但因不可抗力或全国性收费公 路法律、政策发生重大变化原因导致的除外。山东 高速集团将在本次发行实施完毕后，在山东高速当 年年度财务报告经股东大会审议通过之日起30日 内支付。 2010年11 月18日 是 是 解 决 同 业 竞 争 山东 高速 集团 有限 公司 1、山东高速集团确定山东高速未来将作为山 东高速集团高速公路、桥梁优质资产的运作及整合 的唯一平台。 2、对于目前未置入山东高速的高速公路、桥 梁资产，在有关法律法规允许的前提下，山东高速 集团承诺如对外转让，山东高速在同等条件下享有 优先购买权。 3、考虑山东高速集团承接社会公益性职能，山东 高速集团可以从事有权行政管理部门直接指令的 2016年9 月22日 是 是 非营利性的公路、桥梁项目的投资和运营，如山东 高速认为山东高速集团从事该等业务将损害上市 公司权益，则山东高速集团将努力协调相关行政管 理部门，并放弃该等业务机会。除上述直接指令的 非营利性项目外，在有关法律法规允许的前提下， 山东高速集团承诺，山东高速及其控股子公司享有 相关公路、桥梁投资和运营项目的优先投资权。 4、如果监管机构或者山东高速认为山东高速集 团的全资子公司、控股子公司、分公司或山东高速 集团拥有实际控制权的其他公司拥有的其他业务 与山东高速形成实质竞争，山东高速集团承诺采取 法律、法规及中国证券监督管理委员会许可的方式 （包括但不限于转让、委托经营、委托管理、租赁、 承包等方式）加以解决，且给予山东高速选择权由 其依法选择公平、合理的解决方式。 5、在山东高速集团作为山东高速控股股东期 间，不会利用控股股东或主要股东地位损害山东高 速及其他股东（特别是中小股东）的合法权益。以 上承诺持续有效且不可撤销，如有任何违反上述承 诺的事项发生，山东高速集团承担因此给山东高速 造成的一切损失（含直接损失和间接损失），同时， 山东高速集团因违反上述承诺所取得的利益归山 东高速所有。 解 决 关 联 交 易 山东 高速 集团 有限 公司 1、本次重大资产重组完成后，将尽量避免山 东高速集团及其他关联方与山东高速之间发生关 联交易；对于确有必要且无法回避的关联交易，均 按照公平、公允和等价有偿的原则进行，交易价格 按市场公认的合理价格确定，并按相关法律、法规 以及规范性文件的规定履行交易审批程序及信息 披露义务。 2、山东高速集团保证严格遵守中国证监会、 上海证券交易所有关规章等规范性法律文件及山 东高速《公司章程》等管理制度的规定，依照合法 程序，与其他股东一样平等地行使股东权利、履行 股东义务，不利用控股股东的地位谋取不当的利 益，不损害上市公司及其他股东的合法权益。 2010年11 月15日作 出，长期 有效 是 是 其 他 承 诺 盈 利 预 测 及 补 偿 山东 高速 集团 有限 公司 如果湖北武荆高速公路发展有限公司2018－ 2020年内实际实现的净利润累计数未达到依据《评 估报告》测算的该3个会计年度净利润的累计数 960,554,869.89元的，高速集团将对公司进行补 偿，但遇不可抗力或全国性收费公路法律、政策发 生重大变化原因导致的除外。补偿的数额为2018－2020年内武荆高速实际实现的净利润累计数与 《评估报告》测算的该3个会计年度净利润累计数 之间的差额的60%。高速集团将在山东高速2020年 度财务报告经股东大会审议通过之日起30日内支 付。 在《关于 湖北武荆 高速公路 发展有限 公司股权 转让协 议》约定 的全部生 效条件成 就后生效 是 是 四、 聘任、解聘会计师事务所情况 聘任、解聘会计师事务所的情况说明 □适用 √不适用 审计期间改聘会计师事务所的情况说明 □适用 √不适用 公司对会计师事务所“非标准审计报告”的说明 □适用 √不适用 公司对上年年度报告中的财务报告被注册会计师出具“非标准审计报告”的说明 □适用 √不适用 五、 破产重整相关事项 □适用 √不适用 六、 重大诉讼、仲裁事项 √本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 □本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项 (一) 诉讼、仲裁事项已在临时公告披露且无后续进展的 √适用 □不适用 事项概述及类型 查询索引 公司全资子公司山东高速（深圳）投资有限公司（以下简称“深圳 公司”）通知，因其与深圳肯信集团有限公司及其权属单位深圳丰创贸 易有限公司、深圳利天骏供应链有限公司、深圳市中满利贸易有限公司 （前述4家公司以下统称“肯信”）开展贸易合作，形成多笔应收款未 能收回，已向山东省高级人民法院（简称“山东高院”）提起诉讼。 本案诉讼金额为68,035.68万元，其中债权本金共计46,689.46 万元，违约金共计4,311.45万元，逾期违约金共计约17,034.77万元 （截至起诉时）。山东高院受理了本案。深圳公司起诉后，肯信向山东 高院提出管辖权异议，该异议已被山东高院驳回；随后，肯信就管辖权 异议向最高人民法院（以下简称“最高院”）提起上诉。 深圳公司于2018年3月19日收到最高院关于管辖权异议终审裁 定，裁定山东省高院作为管辖法院；6月25日，肯信案件卷宗流转至 山东省高院，正式进入实质审理程序。 详见公司于2017年12月27日在上海证券交易所网站披露的《山 东高速关于全资子公司涉及诉讼的公告》，公告编号：临2017-068。 http://www.sse.com.cn (二) 临时公告未披露或有后续进展的诉讼、仲裁情况 □适用 √不适用 (三) 其他说明 □适用 √不适用 七、 上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况 □适用 √不适用 八、 报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明 √适用 □不适用 经查询国家企业信用信息公示系统，公司控股股东山东高速集团有限公司诚信良好，无违法 和行政处罚信息。 九、 公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响 (一) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的 □适用 √不适用 (二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况 股权激励情况 □适用 √不适用 其他说明 □适用 √不适用 员工持股计划情况 □适用 √不适用 其他激励措施 □适用 √不适用 十、 重大关联交易 (一) 与日常经营相关的关联交易 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 □适用 √不适用 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 √适用 □不适用 （1）2013年3月4日，公司第四届董事会第三十二次会议（临时）审议通过了《关于与山 东省农村经济开发投资公司签署股权委托管理协议的议案》，会议决定，公司与控股股东山东高 速集团有限公司的全资子公司山东省农村经济开发投资公司签署《股权委托管理协议（北莱公路 等）》，代其管理莱州市北莱公路投资有限公司100%股权、山东利津黄河公路大桥有限公司65% 股权。受托管理的标的公司独立经营，自负盈亏。委托管理期限为三年，自2013年1月1日至 2015年12月31日，委托管理费每年60万元人民币，由委托方于委托期限内的每年12月31日 前支付。公司已于2015年收购山东利津黄河公路大桥有限公司65%股权，目前双方正在就莱州市 北莱公路投资有限公司100%股权委托管理协议续签事宜进行研究。 （2）2013年8月，公司与山东高速服务区管理有限公司续签《房屋租赁合同》，租用服务 区公司位于济南、滨州和淄博的三处办公楼，总面积为11,308.88平方米,每年租金为583,401.53 元，合同期限三年；续签《综合服务供应协议》，接受服务区公司为济南、滨州和淄博的三处办 公楼提供综合服务，每年综合服务费用总计2,217,017.41元，协议期限三年，自2013年8月至 2016年8月。 公司已于2016年8月续签上述协议，合同期限三年，每年租金为583,401.53元，每年综合 服务费用为2,217,017.41元 （3）2016年12月9日，公司第四届董事会第八十二次会议（临时）审议通过了《关于签署 <资产委托管理补充协议>的议案》，会议决定，公司与山东高速集团有限公司签署《资产委托管 理补充协议》，约定原《资产委托管理协议（烟海高速、临枣高速）》和《资产委托管理协议（菏 关高速等资产）》有效期延续至2017年12月31日；除延长合同有效期外，继续执行原《资产委 托管理协议（烟海高速、临枣高速）》和《资产委托管理协议（菏关高速等资产）》的相关内容。 具体详见公司于2016年12月10日在上海证券交易所网站披露的《山东高速日常关联交易公告》， 公告编号：临2016-062。 2018年6月1日，公司第五届董事会第二十次会议（临时）及2018年6月29日公司2018 年第一次临时股东大会审议通过《关于签署<资产委托管理协议（京台高速泰安-曲阜段、曲阜- 张山子段、青银高速齐河—夏津段、潍日高速连接线）>的预案》、《关于签署<资产委托管理协 议（烟海高速）>的预案》、《关于签署<资产委托管理协议（菏关高速、青银高速济南绕城北线）> 的预案》和《关于签署<资产委托管理协议（枣临高速）>的预案》，会议同意，2018年1月1日 至2018年3月31日期间，公司与高速集团继续按照双方于2016年签署的《资产委托管理补充协 议》执行。2018年4月1日至2020年12月31日期间，公司与高速集团签署《资产委托管理协 议（京台高速泰安-曲阜段、曲阜-张山子段、青银高速齐河—夏津段、潍日高速连接线）》，代 其管理京台高速泰安-曲阜段、曲阜-张山子段、青银高速齐河—夏津段、潍日高速连接线资产； 公司全资子公司山东高速公路运营管理有限公司与高速集团签署《资产委托管理协议（烟海高速）》， 代其管理烟海高速公路资产；公司与高速集团全资子公司山东高速公路发展有限公司签署《资产 委托管理协议（菏关高速、青银高速济南绕城北线）》，代其管理菏关高速、青银高速济南绕城 北线公路资产；公司全资子公司山东高速公路运营管理有限公司与高速集团全资子公司山东高速 公路发展有限公司签署《资产委托管理协议（枣临高速）》，代其管理枣临高速公路资产。具体 详见公司于2018年6月2日在上海证券交易所网站披露的《山东高速日常关联交易公告》，公告 编号：临2018-024。 3、 临时公告未披露的事项 √适用 □不适用 单位:万元 币种:人民币 关联交易 方 关联关 系 关联交易 类型 关联交易内容 关联交易定 价原则 关联交易 价格 关联交易 金额 山东省路 桥集团有 限公司 母公司 的控股 子公司 接受劳务 济青房建施工五标合同 公开招标 8,475.99 8,475.99 山东高速 工程咨询 有限公司 母公司 的控股 子公司 接受劳务 济青机电工程施工监理合 同协议书 公开招标 685.00 685.00 2017年山东高速桥梁健康 监测系统工程项目合同协议书 (济南第二黄河大桥) 公开招标 708.30 708.30 山东省高 速路桥养 护有限公 司 母公司 的控股 子公司 接受劳务 山东高速2018年小修保养 项目施工合同（公司资产） 公开招标 3,355.18 3,355.18 山东高速2018年小修保养 项目施工合同（运管公司资产） 公开招标 2,129.14 2,129.14 2018年山东高速养护维修 工施工合同（公司资产） 公开招标 10,575.67 10,575.67 2018年山东高速养护维修 工施工合同（运管公司资产） 公开招标 6,285.32 6,285.32 2018年山东高速养护维修 工程施工合同协议书（许禹公 司） 公开招标 624.68 624.68 山东高速2018年度小修保 养项目河南衡邵段施工合同 公开招标 1,055.82 1,055.82 2018年山东高速养护维修 工程KG衡绍段施工合同协议书 公开招标 2,136.65 2,136.65 山东高速 工程监测 有限公司 母公司 的控股 子公司 接受劳务 山东高速2018年部分桥梁 特殊检查及适应性评定项目 （济南第二黄河大桥） 公开招标 362.50 362.50 合计 / / 36,394.25 大额销货退回的详细情况 无 关联交易的说明 上述关联交易均通过公开招标方式进行，关联方在公司公开 招标中中标，不具有必然性和连续性。上述关联交易对公司独立 性无影响。 (二) 资产收购或股权收购、出售发生的关联交易 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 √适用 □不适用 事项概述 查询索引 2018年6月13日，公司第五届董事会第二十一次会 议（临时）审议通过了《关于收购湖北武荆高速公路发展 有限公司60%股权的预案》，会议同意，为进一步做大做 强公司路桥主业、增加公司经营收益，公司以协议转让方 式，以现金收购高速集团所持武荆公司60%股权，受让价 格27.66亿元。收购资金的来源为：60%（16.6亿元）采 用银行并购贷款，40%（11.06亿元）为自有资金。2018年 6月29日，公司2018年第一次临时股东大会审议通过了 上述议案。 具体详见公司于2018年6月14日在 上海证券交易所网站披露的《山东高 速关于收购湖北武荆高速公路发展 有限公司60%股权暨关联交易的公 告》，公告编号：临2018-028；2018 年6月30日在上海证券交易所网站 披露的《山东高速2018年第一次临 时股东大会决议公告》，公告编号： 临2018-034。 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 √适用 □不适用 2015年9月29日，公司第四届董事会第六十二次会议（临时），审议通过了《关于签署<房 地产项目开发委托管理合同>的议案》，会议决定，将公司部分全资或控股的房地产项目委托山东 高速地产集团有限公司管理。详见公司于2015年9月30日在上海证券交易所网站披露的《山东 高速日常关联交易公告》，公告编号：临2015-039。 2017年8月30日，公司第五届董事会第八次会议审议通过了《关于转让山东高速滨州置业 有限公司100%股权的议案》、《关于转让济南盛邦置业有限公司100%股权的议案》及《关于转让 济南汇博置业有限公司100%股权的议案》，会议同意，公司将上述三项股权协议转让给山东高速 地产集团有限公司。详见公司于2017年8月31日在上海证券交易所网站披露的《山东高速转让 子公司股权暨关联交易公告》，公告编号：临2017-033。 2018年5月9日，公司收到山东高速地产集团股权转让款及利息86,139.38万元及上述三家 标的公司借款本息166,668.88万元。上述关联交易已实施完成。具体详见2018年5月11日在上 海证券交易所网站披露的《山东高速关于转让子公司股权暨关联交易的进展公告》，公告编号： 临2018-021。 3、 临时公告未披露的事项 □适用 √不适用 4、 涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况 □适用 √不适用 (三) 共同对外投资的重大关联交易 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 √适用 □不适用 事项概述 查询索引 2018年6月13日，公司第五届董事会第二十一次会议（临 时）及2018年6月29日，公司2018年第一次临时股东大会审 议通过《关于认购山高（烟台）基础设施投资基金管理中心（有 限合伙）基金份额的预案》，会议同意，公司、山东高速投资 基金管理有限公司及高速集团全资子公司山东高速公路发展有 限公司等共同认购山高（烟台）基础设施投资基金管理中心（有 限合伙）基金份额，其中公司认购基金份额10亿元，占比约 16.7%。 具体内容详见公司于2018 年6月14日于上海证券交易所 网站披露的《山东高速关于认购 山高（烟台）基础设施投资基金 管理中心（有限合伙）基金份额 暨关联交易的公告》，公告编号： 临2018-029。 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 √适用 □不适用 2016年6月30日，公司第四届董事会第七十三次会议（临时）审议通过了《关于认购山东 高速信业城市发展股权投资基金管理有限公司济南恒大专项基金份额的议案》，会议决定，认购 山东高速信业城市发展股权投资基金管理有限公司济南恒大专项基金15亿基金份额，列为优先级。 2016年12月26日，公司第五届董事会第一次会议（临时）审议通过了《关于济南恒大专项 基金项目替换部分增信措施的议案》，会议同意，济南恒大专项基金项目替换部分增信措施，由 济南恒大翡翠华庭置业有限公司向济南恒大专项基金提供连带责任担保，替换中国恒大集团作出 的代偿承诺。详见公司于2016年12月27日在指定信息披露媒体披露的《山东高速第五届董事会 第一次会议（临时）决议公告》，公告编号：临2016-066。 2017年7月，公司已收回第一期本金6亿元及利息。2018年1月，公司已收回第二期本金8 亿元及利息。 3、 临时公告未披露的事项 □适用 √不适用 (四) 关联债权债务往来 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 □适用 √不适用 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 √适用 □不适用 2017年8月30日，公司召开第五届董事会第八次会议（临时）审议通过了《关于转让山东 高速滨州置业有限公司100%股权的议案》、《关于转让济南盛邦置业有限公司100%股权的议案》、 《关于转让济南汇博置业有限公司100%股权的议案》，同意将上述子公司转让给公司关联方山东 高速地产集团有限公司，上述公司不再纳入公司合并报表。公司对山东高速滨州置业有限公司、 济南盛邦置业有限公司、济南盛邦置业有限公司的借款截至2017年12月31日尚未归还完毕，导 致出现关联债权债务。上述关联债权债务应于2018年6月30日之前还清。具体内容详见公司于 2017年8月31日于上海证券交易所网站披露的《山东高速转让子公司股权暨关联交易公告》， 公告编号：临2017-033。 2018年5月9日，公司收到山东高速地产集团股权转让款及利息86,139.38万元及上述三家 标的公司借款本息166,668.88万元。上述关联债权债务已实施完毕。具体详见2018年5月11 日在上海证券交易所网站披露的《山东高速关于转让子公司股权暨关联交易的进展公告》，公告 编号：临2018-021。 3、 临时公告未披露的事项 □适用 √不适用 (五) 其他重大关联交易 □适用 √不适用 (六) 其他 □适用 √不适用 十一、 重大合同及其履行情况 1 托管、承包、租赁事项 □适用 □不适用 (1) 托管情况 √适用 □不适用 托管情况说明 报告期内，公司托管情况已在“与日常经营相关的关联交易”部分详细披露。 (2) 承包情况 □适用 √不适用 (3) 租赁情况 √适用 □不适用 租赁情况说明 报告期内，公司租赁情况已在“与日常经营相关的关联交易”部分详细披露 2 担保情况 □适用 √不适用 2018年3月30日，公司第五届董事会第十八次会议和2018年4月20日，公司2017年度股 东大会审议通过了《关于为拟设立有限合伙企业份额承担差额补足的预案》，同意公司对拟设立 的济南畅赢金泰1号合伙企业（暂定名，以工商登记机关核准名称为准）中有限合伙人华宝信托- 通达21号集合资金信托计划（暂定名，以下简称“通达21号”）及济南畅赢金泰2号合伙企业 （暂定名，以工商登记机关核准名称为准）中有限合伙人华宝信托-通达22号集合资金信托计划 （暂定名，以下简称“通达22号”）在投资期间的预期投资收益及实缴出资额承担回购及差额补 足的义务，总计金额不超过67.5亿元。由于上述合伙企业还未设立，截至2018年6月30日，公 司已批准的对外担保累计金额为人民币67.5亿元，占公司最近一期经审计净资产的比例为25.37%， 公司对外担保实际发生额为零。 3 其他重大合同 □适用 √不适用 十二、 上市公司扶贫工作情况 √适用 □不适用 1. 精准扶贫规划 √适用 □不适用 根据山东省委、省政府要求，公司选派第三轮“第一书记”到德州市平原县前曹镇金庄村和 菏泽市牡丹区李村镇油楼行政村开展精准扶贫工作。在详细了解金庄村和油楼村基本情况和群众 意见的基础上，制定了2017-2018年的年度帮扶计划。 一是始终把党建摆在首位。帮助驻村健全基层党组织及各项制度，并在“七一”、春节等重 大节假日开展走访慰问困难老党员和群众活动，每年11月在驻村开展寒冬送温暖活动。 二是精准扶贫、精准脱贫。委托“第一书记”积极争取上级扶贫部门政策支持帮助发展村级 经济。 三是抓好基础设施改造提升。计划为驻村主要道路修建道路排水沟，以改善驻村的卫生条件， 道路硬化、村水利基础设施建设。 四是精准扶贫，抓好惠民工程。为方便村民夜间出行和日常休闲，计划开展主要街道两侧安 装路灯，建设村幼儿园，加强村内绿化等，帮扶规划。同时为村广场增设健身器材，丰富群众的 精神文化生活。 2. 报告期内精准扶贫概要 √适用 □不适用 根据2017-2018年帮扶计划，坚持精准发力、科学扶贫，在德州市平原县前曹镇金庄村，为 村庄道路两侧及文化广场安装16个高杆灯，进一步改善村容村貌及出行环境；以反映乡风文明、 鼓励勤劳致富和脱贫攻坚为主题绘制文化墙60平方米。对菏泽市牡丹区李村镇油楼行政村，在去 年健全基层支部党建工作和村委会各项制度和决策程序的基础上，今年上半年重点抓好制度和程 序的落实工作，进一步健全党员学习和组织生活制度，推行村务公开制度。同时，帮助建设特色 种植基地一处，新建节水灌溉渠1300米，绿化村街道4公里，清理“三大堆”及脏、乱、差街道 5公里，新建村两委办公场所一处，走访慰问老党员、困难群众38户，给350名小学生送去书包 等学习用品；引进家具生产企业入住，通过收取租金，解决了6.4万元贫困户分红资金，同时吸 纳20人（户）贫困人口就业，既学习技术，又增加了收入。 3. 精准扶贫成效 √适用 □不适用 单位：万元 币种：人民币 指 标 数量及开展情况 一、总体情况 230.1(含扶持资金) 其中：1.资金 212.4 2.物资折款 17.7 3.帮助建档立卡贫困人口脱贫数（人） 64 二、分项投入 1.产业发展脱贫 其中：1.1产业扶贫项目类型 √ 农林产业扶贫 □ 旅游扶贫 □ 电商扶贫 √ 资产收益扶贫 □ 科技扶贫 √ 其他 1.2产业扶贫项目个数（个） 1 1.3产业扶贫项目投入金额 80 2.转移就业脱贫 3.易地搬迁脱贫 4.教育脱贫 其中：4.1资助贫困学生投入金额 0 4.2资助贫困学生人数（人） 0 4.3改善贫困地区教育资源投入金额 45 5.健康扶贫 6.生态保护扶贫 7.兜底保障 其中：7.1帮助“三留守”人员投入金额 0 7.2帮助“三留守”人员数（人） 0 7.3帮助贫困残疾人投入金额 0.6 7.4帮助贫困残疾人数（人） 15 8.社会扶贫 9.其他项目 其中：9.1.项目个数（个） 9 9.2.投入金额 86.8 9.3.帮助建档立卡贫困人口脱贫数（人） 64 9.4.其他项目说明 1.高杆灯安装；2文化墙绘制等 三、所获奖项（内容、级别） 公司被山东省扶贫办评为“山东省脱贫攻 坚先进单位” 4. 履行精准扶贫社会责任的阶段性进展情况 √适用 □不适用 按照帮扶计划，2018年上半年取得阶段性进展如下： 一是始终把“抓党建，促脱贫攻坚”摆在首位。在帮助驻村健全基层党组织及各项制度的基 础上，重点抓好基层支部政治建设、思想建设和组织建设，营造驻村良好政治生态。以主题党日 为载体落实好“三会一课”制度，通过传达上级文件，上专题党课等方式加强教育，进一步提高 党支部的凝聚力、号召力和战斗力，充分发挥党员干部在脱贫攻坚工作中的先锋模范作用；同时（未完）  |