[公告]南方航空:关于调整公司非公开发行H股股票发行价格的公告
证券简称：南方航空 证券代码：600029 公告编号：临2018-052 中国南方航空股份有限公司关于调整公司非 公开发行H股股票发行价格的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和 完整性承担个别及连带责任。 中国南方航空股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”） 于2017年6月26日、2017年9月19日召开的公司第七届董事会 第十五次会议、第七届董事会第十七次会议和2017年11月8日 召开的2017年第一次临时股东大会、2017年第一次A股类别股东 大会及2017年第一次H股类别股东大会会议，审议通过了公司 《非公开发行A股股票和非公开发行H股股票方案(修订稿)》（以 下简称“发行方案”）等相关议案。根据发行方案等相关议案约定， 本公司拟以6.27港元/股的价格向控股股东中国南方航空集团有 限公司（以下简称“南航集团”）非公开发行不超过590,000,000 股（含590,000,000股）H股股票，本次非公开发行H股股票的募 集资金总额不超过369,930.00万港元（含369,930.00万港元）。 根据发行方案约定，如公司在董事会决议公告日至发行日期 间发生权益分派、资本公积金转增股本或送股等除权、除息事项， 则本次非公开发行H股股票的发行价格将相应调整。调整方式如 下： （1）当仅派发现金股利时，按如下公式调整：PH=PH0-DH （2）当仅送红股或转增股本时，按如下公式调整： PH=PH0/(1+EH) （3）当派发现金股利同时送红股或转增股本时，按如下公式 调整： PH=(PH0-DH)/(1+EH) 其中，PH0为本次调整前的发行价格，PH为本次调整后发行价 格，DH为每股派发现金股利，EH为每股送红股或转增股本数。 根据发行方案约定，公司股票在董事会决议公告日至发行日 期间如有派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项， 将对本次非公开发行H股股票数量进行相应调整，调整公式如下： QH1=QH0×PH0/PH 其中，QH1为调整后发行数量，QH0为调整前发行数量，PH0为 调整前发行价格，PH为调整后发行价格。 公司于2017年7月26日进行了2016年度利润分配，为现金 红利每10股人民币1元（相当于每10股1.144港元）（含税）， 因此本次非公开发行H股股票的发行价格相应调整为6.156港元/ 股，本次非公开发行H股股票的数量相应调整为不超过 600,925,925股（含600,925,925股）。 公司于2018年7月12日进行了2017年度利润分配，为现金 红利每10股人民币1元（相当于每10股1.22港元）（含税）， 因此本次非公开发行H股股票的发行价格相应调整为6.034港元/ 股，本次非公开发行H股股票的数量相应调整为不超过 613,075,903股（含613,075,903股）。具体计算如下： 调整后的发行价格=（调整前的发行价格-每股派发现金红利） =（6.156港元/股-0.122港元/股）=6.034港元/股。 调整后的发行数量上限=调整前发行数量×调整前发行价格/ 调整后发行价格=600,925,925股×6.156港元/股/6.034港元/股 =613,075,903股（向上取整）。 除以上调整外，本次发行的其他事项均无变化。若在董事会 决议公告日至发行日期间再次发生除权、除息事宜，本公司将根 据发行方案约定再次调整发行价格与发行数量上限。 根据中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）2018 年3月出具的《关于核准中国南方航空股份有限公司非公开发行 境外上市外资股的批复》（证监许可[2018]431号），核准公司增 发不超过600,925,925股境外上市外资股。 综合本次发行方案约定及证监会核准情况，本次非公开发行H 股股票的发行价格将采取前述方案约定的调整后的发行价格，即 6.034港元/股；本次非公开发行H股股票的发行数量上限将选取 方案约定的调整后的发行数量上限和证监会核准的发行数量上限 的孰低值，即不超过600,925,925股（含600,925,925股）。 特此公告。 中国南方航空股份有限公司董事会 2018年8月30日 中财网
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