[中报]民生银行:2018年半年度报告
minsheng logo 中国民生银行股份有限公司 CHINA MINSHENG BANKING CORP., LTD. 二 ○ 一 八 年半年度报告 （ A 股股票代码： 600016 ） 重要提示 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。 本半年度报告于 2018 年 8 月 30 日由本公司第七届董事会第 十一 次会议审议通过。 会 议应到董事 16 名，现场出席董事 8 名，电话连线出席董事 8 名， 董事长 洪崎 、 副董事长 张 宏伟 、 董事 史玉柱、吴迪、刘纪鹏、李汉成、解植春 和 田溯宁 通过电话连线参加会议。应列 席本次会议的监事 8 名，实际列席 8 名。 本公司 2018 年上半年不进行利润分配或资本公积转增股本。 本半年度报告中 “ 本公司 ” 、 “ 本行 ” 、 “ 中国民生银行 ” 、 “ 民生银行 ” 均指中国民生银行 股份有限公司； “ 本集团 ” 指中国民生银行股份有限公司及其附属公司。 本半年度报告所载财务数据及指标按照中国会计准则编制，除特别说明外，为本集团合 并数据，以人民币列示。 本公司半年度财务报告未经审计。 中国民生银行股份有限公司董事会 本公司董事长洪崎、行长郑万春、主管会计工作负责人白丹、会计机构负责人李文， 保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 目 录 重要提示 ................................ ................................ ................................ ................................ ... 2 目 录 ................................ ................................ ................................ ................................ ... 3 第一章 公司基本情况简介 ................................ ................................ ................................ .. 7 第二章 会计数据和财务指标摘要 ................................ ................................ ...................... 9 第三章 经营讨论与分析 ................................ ................................ ................................ .... 12 第四章 股本变动及股东情况 ................................ ................................ ............................. 62 第五章 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ................................ ............................. 76 第六章 公司企业管治 ................................ ................................ ................................ ......... 82 第七章 董事会报告 ................................ ................................ ................................ ............. 8 7 第八章 重要事项 ................................ ................................ ................................ ................. 92 第九章 备查文件目录 ................................ ................................ ................................ ......... 97 财务报告 ................................ ................................ ................................ ................................ . 99 释义 在本报告中，除非文义另有所指，下列词语具有如下涵义。 「本行」或「本公司」或「中 国民生银行」或「民生银行」 指 中国民生银行股份有限公司 「本集团」 指 本行及其附属公司 「民生金融租赁」 指 民生金融租赁股份有限公司 「民生加银基金」 指 民生加银基金管理有限公司 「中国银监会」 指 原中国银行业监督管理委员会 「 中国保监会 」 指 原 中国保险监督管理委员会 「 中国银保监会 」 指 中国银行保险监督管理委员会 「中国证监会」 「上交所」 指 指 中国证券监督管理委员会 上海证券交易所 「香港联交所」 指 香港联合交易所有限公司 「香港《上市规则》」 指 香港联交所证券上市规则 「证券及期货条例」 指 证券及期货条例（香港法例第 571 章） 「《标准守则》」 指 香港《上市规则》附录 10 上市发行人董事进行 证券交易的标准守则 「高管」 指 高级管理人员 「凤凰计划」 指 本公司为应对利率市场化等外部环境变化实施的 以客户为中心的全面的增长方式转型和治理模式 变革 「民生加银资管」 指 民生加银资产管理有限公司 「民银国际」 指 民生商银国际控股有限公司 「报告期」 指 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日 本公司战略定位与 改革转型 一、指导思想 在经济发展和经济结构呈现较大变化的宏观形势下，面对利率市场化、金融科技兴起、 金融脱媒加剧、以及监管全面强化的多方挑战，本公司通过持续完善公司治理；优化管理体 系架构；尤其是持续推进转型变革；创新服务模式和途径；全面提升了应对外部挑战、更好 服务实体经济的能力和水平。与此同时，本公司加大业务调整转型力度，进一步聚焦发展战 略，努力打造成民营企业的银行、科技金融的银行、综合服务的银行，开启健康持续发展新 阶段。 二、战略定位和战略目标 （一）战略定位 成为民营企业的银行、科技金融的银行、综合服务的银行。 （二）战略目标 以客户为中心，以提高发展质量和效益为目标，向数字化、轻型化、综合化的标杆银行 转变，努力实现公司价值的不断提升。 三、改革转型 面对内外部环境的深刻变化，中国银行业的重大变革迫在眉睫，不可逆转，唯一出路就 是通过坚定的改革转型，彻底转变发展模式。 在前期凤凰计划核心成果及三年发展规划基础上， 2018 年 4 月 27 日 ，本公司董事会 审议通过《中国民生银行改革转型暨三年发展规划整体实施方案》（以下简称“实施方案”）， 期望用三年时间，通过改革转型，以客户为中心，围绕“民营企业的银行”、“科技金融的银 行”和“综合服务的银行”三大战略定位，提高发展质量和效益，使本公司成为一家特色鲜 明、价值成长、持续创新的标杆性银行，努力实现市值最大化。报告期内，董事会与经营层 带领全行，有序推进实施方案落地，转型成效逐步显现。 一是持续打造民企特色。本公司与民营企业同根同源，服务民营企业是与生俱来的使命， 本公司也具备服务民营企业的先发优势，坚持民 企战略是本公司必然的战略选择。通过改革 转型，本公司为不同类型的民营企业提供有温度、有感情、高效率、高质量的服务。公司银 行充分挖掘具有核心竞争力和可持续发展能力的优质民企，形成战略民企白名单，以专业化 的服务团队、倾斜化的资源配置和因客制宜的综合解决方案，与客户形成长期深度的合作， 实现共同成长；此外，以领先供应链金融服务生态民企客群，以“科创贷”培育潜力民企客 群，并通过打造“中小民生工程”不断夯实民企客户基础。零售银行围绕民企生态圈，打造 小微客群、民企供应链个人客群和民营企业家私银客群三大特色核心客群，以数据驱 动营销 管控体系提升目标客群经营能力，持续提升客户价值。金融市场聚焦公司和零售的民企特色 客群，围绕客户需求创新代客产品、加快资管转型，不断提升轻资本产品对目标客户的覆盖 能力。 二是加快推进科技金融建设。科技是本公司未来发展的关键驱动力，以“数据 + 技术” 双轮驱动，支撑改革转型，推动数字化智能银行建设。本公司致力于数据化能力建设，建立 规模化大数据平台，驱动精准营销、创新风控和精细化管理。同时，加强新技术布局，推动 创新领域科技开发能力，实现在改革转型业务中的重点应用。本公司拥有多项自主研发新技 术，例如分布式核心金融 云平台、大数据平台和人工智能服务体系，并已加入国际区块链联 盟，与监管机构联合制定银行业区块链技术标准。科技不但为全行业务转型持续赋能，也为 全行精细化管理转型输入新的动力。 三是提升综合服务能力。以客户为中心，建立“一个民生”协同体系，本公司不断提升 客户服务的广度和深度，致力成为综合服务的银行。在银行层面，推动跨板块协同，建立交 叉销售和业务协同体系，强化跨板块客户综合开发和经营能力，为客户提供一体化综合金融 服务；在集团层面，强化母行与附属公司协同，加快业务多元布局，推进综合化经营，实现 附属机构未来三年净利润 复合增速不低于母行，培育本集团的综合金融竞争力。 第一章 公司基本情况简介 一、公司法定中文名称：中国民生银行股份有限公司（简称：中国民生银行） 公司法定英文名称： CHINA MINSHENG BANKING CORP., LTD. （缩写： “ CMBC ” ） 二、公司法定代表人：洪 崎 三、公司授权代表： 解植春 黄慧儿 四、董事会秘书： 白 丹 公司秘书： 黄慧儿 证券事务代表： 王洪刚 五、联系地址：中国北京市西城区复兴门内大街 2 号 中国 民生银行大厦 邮政编码： 100031 联系电话： 86 - 10 - 58560666 传真： 86 - 10 - 58560720 电子信箱： cmbc@cmbc.com.cn 六、注册地址：中国北京市西城区复兴门内大街 2 号 邮政编码： 100031 网址： www.cmbc.com.cn 电子信箱： cmbc@cmbc.com.cn 七、香港分行及营业地点：香港中环金融 街 8 号国际金融中心二期 40 楼及 41 楼 06 - 08 室 八、公司选定的信息披露报纸：《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》 登 载 A 股半 年度报告的中国证监会指定网站： www.sse.com.cn 登载 H 股 中期报告的香港联交所指定网站： www.hkexnews.hk 报告备置地点：本公司董事会办公室 九、中国内地法律顾问：国浩律师（北京）事务所 香港法律顾问： 高伟绅律师行 十、国内会计师事务所：毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙） 办公地址：中国北京市东长安 街 1 号东方广场毕马威大楼 8 楼 国际会计师事务所：毕马威会计师事务所 办公地址：香港中环遮打道 10 号太子大厦 8 楼 十一、 A 股 股份登记处：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 办公地址：中国上海市浦东新区陆 家嘴东路 166 号中国保险大厦 36 楼 H 股 股份登记处：香港中央证券登记有限公司 办公地址：香港湾仔皇 后大道东 183 号合和中心 17 楼 1712 - 1716 号 铺 十二、股票上市地点、股票简称和股票代码： A 股：上交所股票简称：民生银行 股票代码 ： 600016 H 股：香港联交所股票简称：民生银行 股份代号 ： 01988 境外优先股：香港联交所 股票简称 ： CMBC 16USDPREF 股份代号 ： 04609 十三、首次注册日期： 1996 年 2 月 7 日 首次注册地点：中国北京市东城区正义 路 4 号 十四、变更注册日期： 2007 年 11 月 20 日 注册地点：中国北京市西城区复兴门内大街 2 号 十五、统一社会信用代码： 91110000100018988F 第二章 会计数据和财务指标摘要 一、主要会计数据和财务指标 2018 年 1 - 6 月 2017 年 1 - 6 月 （重述） 本报告期比 上年同期 2016 年 1 - 6 月 （重述） 经营业绩（人民币百万元） 增减（ % ） 利息净收入 33,874 41,115 - 17.61 47,438 利息净收入（还原口径） 46,555 41,115 13.23 47,438 非利息净收入 41,543 29,535 40.66 30,472 营业收入 75,417 70,650 6.75 77,910 业务及管理费 18,089 17,561 3.01 17,952 贷款和垫款减值损失 19,177 16,330 17.43 20,816 营业利润 36,106 34,317 5.21 35,141 利润总额 35,886 34,451 4.17 35,181 归属于母公司股东的净利 润 29,618 28,088 5.45 27,223 归属于母公司股东的扣除 非经常性损益的净利润 29,797 27,929 6.69 27,247 经营活动产生的现金流量 净额 - 162,272 - 368,013 两期为负 728,563 每股计（人民币元） 基本每股收益 0.68 0.64 6.25 0.62 稀释每股收益 0.68 0.64 6.25 0.62 扣除非经常性损益后的基 本每股收益 0.68 0.64 6.25 0.62 扣除非经常性损益后的稀 释每股收益 0.68 0.64 6.25 0.62 每股经营活动产生的现金 流量净额 - 3.71 - 8.41 两期为负 16.64 盈利能力指标（%） 变动百分点 平均总资产收益率（年化） 1.00 0.98 0.02 1.13 加权平均净资产收益率（年 化） 15.81 16.23 - 0.42 17.49 扣除非经常性损益后加权 平均净资产收益率（年化） 15.91 16.14 - 0.23 17.51 成本收入比 23.99 24.86 - 0.87 23.04 手续费及佣金净收入占营 业收入比率 32.26 34.65 - 2.39 36.01 净利差 1.54 1.27 0.27 1.88 净息差 1.64 1.40 0.24 2.01 2018 年 第一季度 2018 年 第二季度 经营业绩（人民币百万元） 利息净收入 15,741 18,133 非利息净收入 21,007 20,536 营业收入 36,748 38,669 业务及管理费 9,096 8,993 贷款和垫款减值损失 8,818 10,359 营业利润 18,273 17,833 利润总额 18,082 17,804 归属于母公司股东的净利润 14,942 14,676 归属于母公司股东的扣除非经常性损益的净利润 15,111 14,686 经营活动产生的现金流量净额 - 122,607 - 39,665 2018 年 6 月 30 日 2017 年 12 月 31 日 本报告期末 比上年度末 2016 年 12 月 31 日 规模指标（人民币百万元） 增减（%） 资产总额 6,061,143 5,902,086 2.69 5,895,877 发放贷款和垫款总额 3,052,658 2,804,307 8.86 2,461,586 负债总额 5,653,299 5,512,274 2.56 5,543,850 吸收存款 3,157,881 2,966,311 6.46 3,082,242 归属于母公司股东权益总 额 397,042 378,970 4.77 342,590 归属于母公司普通股股东 权益总额 387,150 369,078 4.90 332,698 归属于母公司普通股股东 的每股净资产（人民币元） 8.84 8.43 4.86 7.60 资产质量指标（%） 变动百分点 不良贷款率 1.72 1.71 0.01 1.68 拨备覆盖率 162.74 155.61 7.13 155.41 贷款拨备率 2.81 2.66 0.15 2.62 资本充足指标（%） 核心一级资本充足率 8.64 8.63 0.01 8.95 一级资本充足率 8.87 8.88 - 0.01 9.22 资本充足率 11.86 11.85 0.01 11.73 总权益对总资产比率 6.73 6.60 0.13 5.97 注： 1 、根据财政部于 2017 年 12 月 25 日发布的《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会 〔 2017 〕 30 号），将原计入 “ 营业外收入 ” 和 “ 营业外支出 ” 中的相关资产处置利得或损失计入 “ 其他业务 收入 ” 。比较期数据已进行重述。 2 、本报告期每股收益、每股经营活动产生的现金流量净额、归属于母公司股东的每股净资产按照 2017 年度资本公积转增股本后的股数计算，比较期数据已进行重述。 3 、新金融工具有关会计准则于 2018 年 1 月 1 日起正式施行，以公允价值计量且其变动计入当期损 益的金融资产持有期间形成的收益不再计入利息收入。报告期内，还原口径利息净收入 465.55 亿元，同比 增长 13.23% 。 4 、平均总资产收益率 = 净利润 / 期初及期末总资产平均余额。 5 、加权平均净资产收益率：根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 9 号 - 净资产 收益率和每股收益的计算及披露》（ 2010 年修订）等规定计算。 6 、成本收入比 = 业务及管理费 / 营业收入。 7 、净利差 = 生息资产平均收益率 - 付息负债平均成本率。 8 、净息差 = 利息净收入 / 生息资产平均余额 。 9 、不良贷款率 = 不良贷款余额 / 发放贷款和垫款总额。 10 、拨备覆盖率 = 贷款减值准备 / 不良贷款余额。 11 、贷款拨备率 = 贷款减值准备 / 发放贷款和垫款总额。 二、补充会计数据和财务指标 （一）非经常性损益 （单位：人民币百万元） 项目 2018年1-6月 政府补助 77 捐赠支出 - 6 非流动资产处置损益净额 - 9 其他非经常性损益净额 - 214 非经常性损益所得税的影响额 - 13 非经常性损益税后影响净额 - 165 其中：影响母公司股东净利润的非经常性损益 - 179 影响少数股东损益的非经常性损益 14 注：根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 — 非经常性损益 （ 2008 年修订）》的规定计算。 （二）补充财务指标 （单位：%） 主要指标 标准值 2018 年 6 月 30 日 2017 年 12 月 31 日 2016 年 12 月 31 日 流动性比例 汇总人民币 ≥25 44.42 39.80 39.64 注： 以上数据均为本公司口径，监管指标根据中国银行业监管的相关规定计算。 （三）境内外会计准则差异 本集团根据境内外会计准则分别计算的报告期内净利润和截至报告期末股东权益无差 异。 第三章 经营讨论与分析 一、经济金融与政策环境回顾 2018年上半年世界经济保持平稳复苏，国际经济金融形势更加错综复杂，面临严峻挑 战和不确定性。一方面全球通胀逐步走出低迷区间，主要发达国家货币政策更趋于收紧，美 联储加息预期渐强，欧元区计划于年底退出QE，新兴市场面临资本流出压力；另一方面贸 易保护主义持续抬头，各经济体间的贸易摩擦升级，可能深刻影响国际产业分工格局与全球 价值链体系，拖累全球经济复苏进程。全球经济的波动与不确定性通过外需变化、资本流动、 汇率波动、价格传导等渠道，对我国经济金融运行产生了多方面影响，不利因素与挑战相应 增多。 上半年，我国经济在复杂多变的外部环境下实现稳健增长，结构调整深入推进，新旧动 能接续转换，质量效益稳步提升，经济迈向高质量发展起步良好。同时，经济增长也出现了 一定困难，包括外部环境不利因素增多，内部需求特别是投资需求有所下滑，实体经济债务 杠杆水平仍然偏高，金融监管与防控风险任务加重等。面对这些困难，我国政府采取了积极 的应对措施：包括继续深化改革、扩大开放，深入推进供给侧结构性改革；维持稳健中性的 货币政策，确保流动性合理充裕；实施积极的财政政策，扩大内需，营造良好的企业营商环 境；加强金融监管和公共债务管理，严格控制信用盲目扩张和杠杆率的提升；适当暴露局部 风险，打破刚性兑付，并加强对系统性风险的防范等。 伴随着监管约束的进一步升级，社会信用创造能力下降，银行业发展也面临存款增长乏 力、低成本稳定负债增长难度加大、表外回表与非标转标压力增加、流动性管理复杂度持续 提高以及资本补充压力加剧等多方面挑战，亟需通过转型变革和强化公司治理，进一步提升 行业的整体适应能力和服务实体经济的能力。 为积极应对经营环境变化，有效支持实体经济发展，防范各类金融风险，本公司采取了 如下措施，取得了良好成效： 一是高度重视战略的引领作用，稳步推进改革转型任务的落地实施。董事会通过了《中 国民生银行改革转型暨三年发展规划整体实施方案》，在推进“凤凰计划”项目成果转化与 落地的同时，明确了未来三年的发展战略、业务方向和经营目标，坚持“民营企业的银行、 科技金融的银行、综合服务的银行”的战略定位，打造在中国银行业响亮的品牌形象。 二是牢记“为民而生，与民共生”的历史使命，打造差异化竞争能力。公司业务聚焦民 企战略，打造场景化的交易银行、定制化的投资银行、便捷化的线上银行和综合化的财富管 理银行。围绕民企客户开展客群经营，稳步提升服务民企的能力，力争成为优质民营企业的 主办行。零售业务依托“民企生态圈”，打造小微、优质民企供应链和企业家三大特色核心 客群，围绕民企特色开展业务系统服务，为民营企业及企业家提供有效率、有质量、有温度、 有深度的服务。 三是以更开放的心态面对金融科技带来的机遇与挑战，以互联网为平台，云端大数据为 动力，智能化为方向，大力发展直销银行、小微线上微贷、信用卡线上服务等业务，拥抱技 术创新，做强科技金融。 四是建立“以客户为中心”的一体化服务体系，做综合服务的银行，实现内涵式价值成 长。建立交叉销售机制，公私联动，打造跨部门、多产品、综合一体化的业务格局。推进集 团化建设，促进附属机构与母行、境外机构的业务联动。 五是加快事业部体制机制改革方案落地。进一步完善事业部的体制与机制，已建立地产 金融事业部、集团金融事业部、信用卡中心、投行直营事业部、小微金融事业部、私人银行 事业部、供应链金融事业部、金融市场部、资产管理部、直销银行事业部十大事业部。按照 分类实施差异化管理，明确各事业部业务边界、业绩核算与考核机制，匹配合理的激励约束 机制。 六是提升资产负债及财务资源精准配置能力。制定高效的资本策略、科学的定价策略和 稳健的流动性策略；全面提升财务资源使用效率、精细化财务核算、专业化财务管理和财务 平台支持能力。 七是提升全面风险管理能力。打造适应、引领、推动和保障业务发展的风险管理体系， 重塑风险文化；通过内控合规部、法律事务部、审计部职责的优化，强化本公司内控合规体 系建设；完善支持战略业务发展的风险管理举措；提升不良资产经营处置能力。 二、总体经营概况 报告期内，本集团积极应对内外部经营环境的调整和变化，紧密围绕“民营企业银行、 科技金融银行和综合化服务银行”三大战略定位，改革转型落地实施初见成效，风险管控和 合规经营理念不断强化，资产质量保持基本稳定，盈利水平稳步提升，各项业务经营实现健 康、平稳发展。 （一）盈利水平稳步增长，经营效率持续提升 净利润实现持续增长，股东回报保持稳定。报告期内，本集团实现归属于母公司股东的 净利润296.18亿元，同比增长15.30亿元，增幅5.45%；加权平均净资产收益率15.81%，同 比下降0.42个百分点；平均总资产收益率1.00%，同比上升0.02个百分点；基本每股收益达 到0.68元，同比增长0.04元；归属于母公司普通股股东每股净资产达到8.84元，比上年末增 长0.41元。 营业收入平稳增长，运营效率不断提升。报告期内，本集团实现营业收入754.17亿元， 同比增长47.67亿元，增幅6.75%。同时，本公司持续推进凤凰计划成本效率项目的落地实 施，不断提高成本精细化管理水平，降本增效效果明显，报告期内本集团成本收入比23.99%， 同比下降0.87个百分点。 （二）资产负债协调发展，业务结构不断优化 报告期内，本集团总资产规模保持适度增长。截至报告期末，本集团总资产规模 60,611.43亿元，比上年末增长1,590.57亿元，增幅2.69%，其中各项贷款余额30,526.58亿 元，比上年末增长2,483.51亿元，增幅8.86%；总负债规模56,532.99亿元，比上年末增长 1,410.25亿元，增幅2.56%，其中各项存款余额31,578.81亿元，比上年末增长1,915.70亿 元，增幅6.46%。 在资产负债协调发展的同时，本集团积极应对监管政策和市场环境的变化，主动调整业 务经营策略，持续优化业务结构，并取得明显成效。 资产业务方面，截至报告期末，本集团各项贷款余额（含贴现）在总资产规模中占比为 50.36%，比上年末提高2.85个百分点；小微贷款4,066.04亿元，比上年末增长333.42亿元， 增幅8.93%，本公司小微抵质押类贷款余额占比81.62%，比上年末提高5.98个百分点。 负债业务方面，截至报告期末，本集团吸收存款余额在总负债规模中占比55.86%，比 上年末提高2.05个百分点，其中个人存款占比17.81%，比上年末提高1.22个百分点；同业 负债（含同业存单）占比30.46%，比上年末下降1.44个百分点。 （三）改革转型全面启动，重点业务推进良好 报告期内，本公司制定并发布了《改革转型暨三年发展规划整体实施方案》，进一步明 确了战略定位和发展路径，坚持以客户为中心，全面启动改革转型，着力提升发展质量和效 益水平，公司金融、零售金融、金融市场、网络金融、综合化经营等各项业务发展势头良好。 一是做强公司金融。民企战略稳步落地，客群经营日渐深入，全力打造“场景化的交易 银行、定制化的投资银行、便捷化的线上银行、个性化的企业家服务、综合化的财富管理” 综合金融服务体系，推动公司业务从规模增长型向效益增长型发展模式转变。截至报告期末， 本公司对公存款余额25,636.58亿元，比上年末增长1,289.11亿元，增幅5.29%；境内有余 额对公存款客户达109.26万户，比上年末增加7.98万户，增幅7.88%；对公贷款余额 18,775.16亿元，比上年末增长1,778.20亿元，增幅10.46%。 二是做大零售金融。加速推进个人金融财富管理，综合开发成效显著，着力培育“民企 生态圈客群、小微客群、私银企业家客群”三大特色零售客群，加快线上化、场景化金融服 务建设，形成差异化竞争优势。截至报告期末，本公司零售非零客户达到3,635.62万户，比 上年末增长175.28万户；管理个人客户金融资产15,780.87亿元，比上年末增长1,417.27亿 元，其中零售存款（含小微企业存款）6,314.18亿元，比上年末增长802.58亿元；零售贷款 11,591.72亿元，比上年末增长702.54亿元；零售业务营业收入263.90亿元，在本公司营业 收入中占比为36.45%；月日均金融资产800万元以上的私人银行达标客户数为18,350户， 比上年末增长11.50%；私人银行达标客户的金融资产管理规模余额达到3,322.87亿元，比 上年末增长254.08亿元。 三是做优金融市场。强化同业客群经营，优化同业负债结构，报告期内同业存单发行 315期，金额共计5,962.70亿元，同比增长74.18%；积极适应资管新规，有序推进产品和业 务模式转型，截至报告期末，理财产品存续规模13,850.81亿元；推广托管综合金融服务， 促进托管业务稳步发展，截至报告期末，资产托管规模达到82,237.37亿元；准确研判市场 形势，把握交易类业务获利机会，贵金属和外汇交易业务规模不断扩大。 四是做亮网络金融。充分应用新兴金融科技，积极探索互联网金融发展新模式，在业内 首推“4朵云+1范式”2.0全新运营模式，升级网金平台，确保产品竞争力，市场份额继续 保持行业领先。截至报告期末，直销银行客户数1,511.47万户，管理金融资产1,479.76亿元， 分别比上年末增长420.02万户和432.30亿元；个人电子银行客户数达4,283.75万户，比上年 末增加442.56万户，报告期交易笔数12.54亿笔，交易金额8.60万亿元，客户交易活跃度稳 居银行业前列。 五是做好综合化经营。稳步推进海外机构布局，有效发挥境外业务平台作用，加强交叉 销售与业务协同，不断增强跨境金融服务能力，持续提升本公司国际化竞争力和影响力。报 告期内，本公司香港分行实现净利润6.77亿元，同比增长26.54%；民银国际实现净利润1.35 亿元，同比增长75.32%。 （四）各类风险有效防控，资产质量基本稳定 报告期内，本集团分层构建内控合规组织体系，加快风控机制的完善和落地，加大问题 资产集中清收处置力度，资产质量保持基本稳定，风险管理能力进一步提升。 截至报告期末，本集团不良贷款余额526.56亿元，比上年末增长47.67亿元，增幅9.95%； 不良贷款率1.72%，比上年末上升0.01个百分点；拨备覆盖率162.74%，比上年末提高7.13 个百分点；贷款拨备率2.81%，比上年末提高0.15个百分点。 三、利润表主要项目分析 报告期内，本集团实现归属于母公司股东净利润296.18亿元，同比增加15.30亿元，增 幅5.45%，净利润保持稳步增长。 本集团主要损益项目及变动如下： （单位：人民币百万元） 项目 2018年1-6月 2017年1-6月 （重述） 变动（%） 营业收入 75,417 70,650 6.75 其中：利息净收入 33,874 41,115 - 17.61 非利息净收入 41,543 29,535 40.66 营业支出 39,311 36,333 8.20 其中：业务及管理费 18,089 17,561 3.01 税金及附加 781 753 3.72 资产减值损失 19,531 17,139 13.96 其他业务成本 910 880 3.41 营业利润 36,106 34,317 5.21 加：营业外收支净额 - 220 134 本期为负 利润总额 35,886 34,451 4.17 减：所得税费用 6,033 5,837 3.36 净利润 29,853 28,614 4.33 其中：归属于母公司股东的净利润 29,618 28,088 5.45 归属于少数股东损益 235 526 - 55.32 本集团营业收入主要项目的金额、占比及变动情况如下： （单位：人民币百万元） 项目 2018年1-6月 2017年1-6月 变动（%） 金额 占比（ % ） 金额 （重述） 占比（ % ） 利息净收入 33,874 44.92 41,115 58.19 - 17.61 利息收入 114,126 151.33 113,133 160.13 0.88 其中：发放贷款和垫款利息收入 70,849 93.94 60,619 85.80 16.88 投资利息收入 29,565 39.21 39,234 55.53 - 24.64 拆放同业及其他金融机构利 息收入 4,339 5.75 3,273 4.63 32.57 长期应收款利息收入 3,429 4.55 2,984 4.22 14.91 存放中央银行款项利息收入 2,931 3.89 3,515 4.98 - 16.61 买入返售金融资产利息收入 2,295 3.04 1,446 2.05 58.71 存放同业及其他金融机构利 息收入 718 0.95 2,062 2.92 - 65.18 利息支出 - 80,252 - 106.41 - 72,018 - 101.94 11.43 非利息净收入 41,543 55.08 29,535 41.81 40.66 手续费及佣金净收入 24,327 32.26 24,477 34.65 - 0.61 其他非利息净收入 17,216 22.82 5,058 7.16 240.37 合计 75,417 100.00 70,650 100.00 6.75 （一）利息净收入及净息差 报告期内，本集团实现利息净收入338.74亿元，同比减少72.41亿元，降幅17.61%。主 要是由于新金融工具准则施行后，以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产持有期 间形成的收益不再计入利息收入。报告期内，还原口径利息净收入465.55亿元，同比增长 13.23%。按照还原口径利息净收入分析，业务规模增长促进利息净收入增加3.23亿元，利 率变动促进利息净收入增加51.17亿元。 报告期内，按照还原口径利息净收入计算，本集团净息差为1.64%，同比上升0.24个百 分点，主要是来自于利差水平提升。 本集团利息净收入（还原口径）情况如下： （单位：人民币百万元） 项目 2018年1-6月 2017年1-6月 平均余额 利息收入 （还原口径） 平均收益 率（%） 平均余额 利息收入 平均收益 率（%） 生息资产 发放贷款和垫款总额 2,793,003 70,849 5.07 2,614,751 60,619 4.64 其中：公司贷款和垫款 1,797,271 43,916 4.89 1,661,261 36,421 4.38 个人贷款和垫款 995,732 26,933 5.41 953,490 24,198 5.08 交易及银行账户投资 2,014,473 42,246 4.19 2,228,855 39,234 3.52 拆放同业及其他金融机 构款项 198,433 4,339 4.37 185,821 3,273 3.52 长期应收款 119,304 3,429 5.75 102,474 2,984 5.82 存放中央银行款项 375,200 2,931 1.56 453,987 3,515 1.55 买入返售金融资产 117,868 2,295 3.89 78,669 1,446 3.68 存放同业及其他金融机 构款项 67,155 718 2.14 212,673 2,062 1.94 合计 5,685,436 126,807 4.46 5,877,230 113,133 3.85 项目 2018年1-6月 2017年1-6月 平均余额 利息支出 平均成本 率（%） 平均余额 利息支出 平均成本 率（%） 付息负债 吸收存款 2,987,798 29,343 1.96 3,037,630 26,206 1.73 其中：公司存款 2,475,985 24,795 2.00 2,492,229 21,772 1.75 活期 1,078,929 5,220 0.97 1,122,078 5,054 0.90 定期 1,397,056 19,575 2.80 1,370,151 16,718 2.44 个人存款 511,813 4,548 1.78 545,401 4,434 1.63 活期 185,298 344 0.37 171,995 403 0.47 定期 326,515 4,204 2.58 373,406 4,031 2.16 同业及其他金融机构存 放款项 1,226,907 25,769 4.20 1,291,538 25,013 3.87 应付债券 531,631 12,168 4.58 448,542 8,575 3.82 向央行和其他金融机构 借款及其他 470,062 8,925 3.80 438,377 7,339 3.35 同业及其他金融机构拆 入款项 154,451 2,062 2.67 209,894 2,183 2.08 卖出回购金融资产款 126,648 1,985 3.13 149,411 2,702 3.62 合计 5,497,497 80,252 2.92 5,575,392 72,018 2.58 利息净收入 46,555 41,115 净利差 1.54 1.27 净息差 1.64 1.40 注：汇出及应解汇款在此表中归入公司活期存款；发行存款证在此表中归入公司定期存款。 本集团规模变化和利率变化对利息收入和利息支出的影响情况： （单位：人民币百万元） 项目 2018 年 1 - 6 月 比上年同期增减 变动规模因素 2018 年 1 - 6 月 比上年同期增减 变动利率因素 净增 / 减 利息收入（还原口径）变化： 发放贷款和垫款总额 4,132 6,098 10,230 交易及银行账户投资 - 3,774 6,786 3,012 拆放同业及其他金融机构款项 222 844 1,066 长期应收款 490 - 45 445 存放中央银行款项 - 610 26 - 584 买入返售金融资产 721 128 849 存放同业及其他金融机构款项 - 1,411 67 - 1,344 小计 - 230 13,904 13,674 利息支出变化： 吸收存款 - 430 3,567 3,137 同业及其他金融机构存放款项 - 1,252 2,008 756 应付债券 1,588 2,005 3,593 向央行和其他金融机构借款及 其他 530 1,056 1,586 同业及其他金融机构拆入款项 - 577 456 - 121 卖出回购金融资产款 - 412 - 305 - 717 小计 - 553 8,787 8,234 利息净收入 （还原口径） 变化 323 5,117 5,440 注：规模变化以平均余额变化来衡量；利率变化以平均利率变化来衡量。 1、利息收入 报告期内，本集团实现利息收入1,141.26亿元，同比增加9.93亿元，增幅0.88%；还原 以公允价值计量且其变动计入当期损益金融资产持有期间形成的收益后的利息收入 1,268.07亿元，同比增加136.74亿元，增幅12.09%，主要是由于本集团发放贷款和垫款以 及投资利息收入的增长。 （1）发放贷款和垫款利息收入 报告期内，本集团实现发放贷款和垫款利息收入708.49亿元，同比增加102.30亿元， 增幅16.88%。其中公司贷款和垫款利息收入439.16亿元，同比增加74.95亿元，增幅20.58%； 个人贷款和垫款利息收入269.33亿元，同比增加27.35亿元，增幅11.30%。 （2）投资利息收入 报告期内，本集团实现投资利息收入295.65亿元，同比减少96.69亿元，降幅24.64%； 还原以公允价值计量且其变动计入当期损益金融资产持有期间形成的收益后的投资利息收 入422.46亿元，同比增长7.68%。 （3）存拆放同业及其他金融机构款项和买入返售金融资产利息收入 报告期内，本集团实现存拆放同业及其他金融机构款项和买入返售金融资产利息收入 73.52亿元，同比增加5.71亿元，增幅8.42%，主要由于拆放同业和买入返售业务规模、利 率水平的提升。 （4）长期应收款利息收入 报告期内，本集团实现长期应收款利息收入34.29亿元，同比增加4.45亿元，增幅14.91%。 （5）存放中央银行款项利息收入 报告期内，本集团实现存放中央银行款项利息收入29.31亿元，同比减少5.84亿元，降 幅16.61%。 2、利息支出 报告期内，本集团利息支出为802.52亿元，同比增加82.34亿元，增幅11.43%，主要由 于付息负债成本率的上升。 （1）吸收存款利息支出 报告期内，本集团吸收存款利息支出为293.43亿元，同比增加31.37亿元，增幅11.97%。 （2）同业及其他金融机构存拆入款项和卖出回购金融资产款利息支出 报告期内，本集团同业及其他金融机构存拆入款项和卖出回购金融资产款利息支出为 298.16亿元，同比减少0.82亿元，降幅0.27%。 （3）应付债券利息支出 报告期内，本集团应付债券利息支出121.68亿元，同比增加35.93亿元，增幅41.90%， 主要由于发行同业存单规模的增长和利率水平的上升。 （4）向央行和其他金融机构借款及其他利息支出 报告期内，本集团向央行和其他金融机构借款及其他利息支出为89.25亿元，同比增加 15.86亿元，增幅21.61%，主要由于向央行和其他金融机构借款规模的增长和利率水平的上 升。 （二）非利息净收入 报告期内，本集团实现非利息净收入415.43亿元，同比增加120.08亿元，增幅40.66%。 （单位：人民币百万元） 项目 2018年1-6月 2017年1-6月 变动（%） 手续费及佣金净收入 24,327 24,477 - 0.61 其他非利息净收入 17,216 5,058 240.37 合计 41,543 29,535 40.66 1、手续费及佣金净收入 报告期内，本集团实现手续费及佣金净收入243.27亿元，同比减少1.50亿元，降幅0.61%， 主要是由于代理业务、托管及其他受托业务手续费及佣金收入下降的影响。 （单位：人民币百万元） 项目 2018年1-6月 2017年1-6月 变动（%） 银行卡服务手续费 12,869 10,121 27.15 代理业务手续费 5,005 6,330 - 20.93 托管及其他受托业务佣金 4,166 7,097 - 41.30 结算与清算手续费 1,755 1,603 9.48 信用承诺手续费及佣金 1,526 1,607 - 5.04 其他 870 617 41.00 手续费及佣金收入 26,191 27,375 - 4.33 减：手续费及佣金支出 1,864 2,898 - 35.68 手续费及佣金净收入 24,327 24,477 - 0.61 2、其他非利息净收入 报告期内，本集团实现其他非利息净收入172.16亿元，同比增加121.58亿元，增幅 240.37%，主要由于新金融工具准则施行后，以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融 资产持有期间形成的收益计入非利息净收入以及市场汇率波动带来的影响。 （单位：人民币百万元） 项目 2018年1-6月 2017年1-6月 变动（%） 投资收益 7,278 2,621 177.68 公允价值变动收益 11,470 1,177 874.51 汇兑损失 - 3,728 - 687 两期为负 其他业务收入 2,119 1,828 15.92 其他收益 77 119 - 35.29 合计 17,216 5,058 240.37 （三）业务及管理费 报告期内，本集团不断加强财务精细化管理，持续实施降本增效举措，不断优化成本结 构，业务及管理费为180.89亿元，同比增加5.28亿元，增幅3.01%。 （单位：人民币百万元） 项目 2018年1-6月 2017年1-6月 变动（%） 员工薪酬（包括董事薪酬） 9,243 8,779 5.29 租赁及物业管理费 2,003 2,122 - 5.61 折旧和摊销费用 1,550 1,652 - 6.17 办公费用 （未完）  |