[中报]中远海控:2018年半年度报告
公司代码：601919 公司简称：中远海控 中远海运控股股份有限公司 2018年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完 整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司执行董事及副董事长黄小文、执行董事及总经理王海民、总会计师张铭文及财务管理部 总经理徐宏伟声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 不适用。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 公司半年报报告中涉及的未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资 者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、 重大风险提示 请投资者关注本年报第四节“可能面对的风险”部分。 十、 其他 √适用 □不适用 1、公司通过境外全资子公司Faulkner Global Holdings Limited与联合要约人上港集团BVI 发展有限公司联合向香港联交所上市公司东方海外（国际）有限公司的全体股东发出购买其持有 的已发行股份的附条件的自愿性全面现金收购要约已于2018年8月7日完成全部对价支付与过户 登记手续，实施完毕。 2、公司拟向包括间接控股股东中国远洋海运集团有限公司在内的不超过十名的特定投资者非 公开发行不超过2,043,254,870股A股股票，募集资金净额将用于支付已在建集装箱船舶所需造 船款。本次非公开发行A股股份已于2018年6月26日经中国证券监督管理委员（以下简称“中 国证监会”）会发行审核委员会审核通过，并于2018年8月20日收到中国证监会的核准批文。 详见第五节重要事项“十五、其他重要事项的说明”。 目录 第一节 释义 .................................................................................................................................... 4 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................. 4 第三节 公司业务概要 ..................................................................................................................... 6 第四节 经营情况的讨论与分析 ..................................................................................................... 9 第五节 重要事项 ........................................................................................................................... 18 第六节 普通股股份变动及股东情况 ........................................................................................... 42 第七节 优先股相关情况 ............................................................................................................... 44 第八节 董事、监事、高级管理人员情况 ................................................................................... 44 第九节 公司债券相关情况 ........................................................................................................... 46 第十节 财务报告 ........................................................................................................................... 49 第十一节 备查文件目录 ................................................................................................................. 160 第一节 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 公司、本公司、中远海控 指 中远海运控股股份有限公司 本集团 指 中远海控及其所属公司 中国远洋海运 指 中国远洋海运集团有限公司 中国远洋海运集团 指 中国远洋海运及其所属公司 中远 指 中国远洋运输有限公司（本公司控股股东，前称“中国 远洋运输（集团）总公司”，中国远洋海运全资子公司 中远集团 指 中远及其所属公司 中海 指 中国海运集团有限公司（前称“中国海运（集团）总公 司”，中国远洋海运全资子公司） 中海集团 指 中海及其所属公司 中远海运集运 指 中远海运集装箱运输有限公司，本公司全资子公司 东方海外国际 指 东方海外（国际）有限公司，本公司间接控股子公司， 于香港联交所上市，股票代码：00316 中远海运港口 指 中远海运港口有限公司，本公司间接控股子公司，于香 港联交所上市，股票代码：01199 标准箱 指 符合国际标准化组织采纳标准的二十呎集装箱 第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息 公司的中文名称 中远海运控股股份有限公司 公司的中文简称 中远海控 公司的外文名称 COSCO SHIPPING Holdings Co.,Ltd. 公司的外文名称缩写 COSCO SHIP HOLD 公司的法定代表人 黄小文 注：公司原法定代表人为原董事长万敏先生，因万敏先生于2018年1月8日辞任（详见2018年 1月8日通过上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中远海运控股股份有限公司关于 董事长辞职的公告》，公告编号：临2018-002），根据《公司章程》，至公司董事会选举产生新 任董事长之前，由副董事长代为履行董事长职责。 二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 郭华伟 肖俊光、张月明 联系地址 上海市东大名路658号8楼 上海市东大名路658号8楼 电话 （021）60298619 （021）60298619 传真 （021）60298618 （021）60298618 电子信箱 guohuawei@chinacosco.com xiaojunguang@chinacosco.com zhangyueming@chinacosco.com 三、 基本情况变更简介 公司注册地址 天津市天津空港经济区中心大道与东七道交口远航商 务中心12号楼二层 公司注册地址的邮政编码 300461 公司办公地址 上海市东大名路658号8楼 公司办公地址的邮政编码 200080 公司网址 www.chinacosco.com 电子信箱 investor@chinacosco.com 四、 信息披露及备置地点变更情况简介 公司选定的信息披露报纸名称 上海证券报、中国证券报、证券时报、证券日报 登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.sse.com.cn 公司半年度报告备置地点 上海市东大名路658号8楼 五、 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 中远海控 601919 中国远洋 H股 香港联合交易所 中远海控 01919 中国远洋 六、 其他有关资料 √适用 □不适用 公司聘请的 会计师事务 所（境内） 名称 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 办公地址 北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层 签字会计师姓名 董秦川、汪进利 公司聘请的 会计师事务 所（境外） 名称 罗兵咸永道会计师事务所 办公地址 香港中环太子大厦22楼 签字会计师姓名 孟江峰 七、 公司主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 本报告期 （1－6月） 上年同期 本报告期比 上年同期增 减(%) 营业收入 45,075,204,712.15 43,468,656,681.18 3.70 归属于上市公司股东的净利润 40,795,567.48 1,863,466,833.96 -97.81 归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益的净利润 -112,890,237.19 750,036,787.01 -115.05 经营活动产生的现金流量净额 466,261,050.07 1,781,780,356.31 -73.83 本报告期末 上年度末 本报告期末 比上年度末 增减(%) 归属于上市公司股东的净资产 20,838,660,956.63 20,669,286,170.30 0.82 总资产 147,212,302,478.80 133,190,004,778.33 10.53 (二) 主要财务指标 主要财务指标 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期 （1－6月） 增减(%) 基本每股收益（元／股） 0.004 0.18 -97.78 稀释每股收益（元／股） 0.004 0.18 -97.78 扣除非经常性损益后的基本每股收益 （元／股） -0.01 0.07 -115.71 加权平均净资产收益率（%） 0.20 9.59 减少9.39个百分点 扣除非经常性损益后的加权平均净资 产收益率（%） -0.54 3.86 减少4.40个百分点 公司主要会计数据和财务指标的说明 □适用 √不适用 八、 境内外会计准则下会计数据差异 □适用 √不适用 九、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 附注（如适用） 非流动资产处置损益 4,033,841.10 计入当期损益的政府补助，但 与公司正常经营业务密切相 关，符合国家政策规定、按照 一定标准定额或定量持续享受 的政府补助除外 188,190,425.43 债务重组损益 -678,310.99 单独进行减值测试的应收款项 减值准备转回 92,722.37 除上述各项之外的其他营业外 收入和支出 19,744,663.91 少数股东权益影响额 -35,105,629.53 所得税影响额 -22,591,907.62 合计 153,685,804.67 十、 其他 □适用 √不适用 第三节 公司业务概要 一、 报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 集装箱航运业务： 主要业务 本集团旗下的集装箱航运板块，主要经营国际、国内海上集装箱运输服务及相关业务，共经 营230条国际航线（含国际支线）、49条中国沿海航线及82条珠江三角洲和长江支线，在全球 约90个国家和地区的294个港口均有挂靠。 经营模式 公司通过自营集装箱船队，开展以集装箱为载体的货物运输及相关业务。在“全球化、端到 端、数字化、双品牌”四大发展战略指引下，致力于推动公司整体提质增效，以及不断提升为客 户创造价值服务的能力，努力将公司打造成为世界一流的集装箱海运综合服务商。 业绩驱动因素 今年以来，全球经济延续复苏态势，集运行业的调整已从过渡期逐步进入稳固期。但受市场 运力加速增长影响，供需关系仍较脆弱，市场运价承压下行，2018年上半年CCFI综合指数均值 同比下滑3.8%。同时，国际油价持续上涨，2018年上半年新加坡380CST燃料油平均单价同比大 幅上涨28.1%，亦加剧了班轮公司的成本压力。报告期内，本集团通过内生式发展，运力规模已 超过200万标准箱，实现了历史性跨越的同时，运力结构得到了持续优化。面对市场运价承压下 行、油价大幅攀升等不利因素，公司坚持规模化、全球化战略，聚焦贸易格局变化，持续优化网 络布局，大力开拓新兴市场、区域市场和第三国市场，实现了与运力规模相匹配的货量增长。持 续提升端到端全程运输服务能力，致力于数字化服务创新，提升客户体验和价值创造水平。公司 业务重组后实现的规模效应、协同效应和改革红利持续释放，报告期内公司克服油价大幅攀升不 利因素影响，成本控制依然取得成效。 码头业务： 主要业务情况 主要业务 中远海运港口主要从事集装箱和散杂货码头的装卸和堆存业务。中远海运港口的码头组合遍 布中国大陆的五大港口群、东南亚、欧洲及地中海等主要海外枢纽港。 经营模式 以参、控股或独资的形式成立码头公司，组织开展相关业务的建设、营销、生产和管理工作， 获取经营收益。 业绩驱动因素 主要业绩驱动因素有：1、提升效率，降低成本，提高利润；2、提高服务水平和质量，积极 争取客户，不断扩大码头吞吐量；3、继续打造于成本、服务及协同等方面具联动作用的全球控股 码头网络，为客户打造最大价值的共赢共亨平台，4.扩大市场占有率，争取更好回报；4、拓展码 头延伸服务，进一步增加收入。 二、 公司报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 √适用 □不适用 截至2018年6月末，本集团资产总额1,472.12亿元，比上年末增加140.22亿元，增幅10.53%。 其中：境外资产1,965.49（单位：亿元 币种：人民币），占总资产的比例为58.34%。 备注： 本集团资产总额按本集团合并报表口径资产总额统计。境外法人资产按本集团合并范围境外 法人资产汇总金额统计，不考虑本集团各合并报表层面进行的合并抵消。全部法人资产按本集团 合并范围法人资产汇总金额统计，不考虑本集团各合并报表层面进行的合并抵消。 境外法人资产比例=境外法人资产/全部法人资产 三、 报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 1、整体规模优势：两大业务板块规模稳居世界前列 本集团是间接控股股东中国远洋海运集团核心产业中重要的组成部分，是专注于发展集装箱 航运服务供应链的上市平台，集中了集装箱航运及码头运营管理两大板块优势资源。截至报告期 末，本集团旗下集装箱船队运力规模排名稳居世界第四，集装箱码头年总吞吐量排名蝉联世界第 一。要约收购东方海外国际后，本集团在集装箱航运板块业务规模实现跨越式增长，船队运力规 模排名成功上升至世界第三位。整体规模优势的进一步扩大，能更有效提升本集团服务产品在标 准化、专业性，以及成本、品质等方面的竞争优势，更好地满足客户多元化的需求。 2、网络覆盖优势：全球化布局持续加速推进 整体规模优势的扩大，进一步推动本集团全球化布局能力的提升。本集团坚持以全球化眼光 和国际化思维，聚焦世界贸易格局变化，把握新兴经济体发展和中国扩大进口市场机遇，积极顺 应“一带一路”倡议及中国企业“走出去”战略深入推进，充分整合、持续优化全球网络资源，提升本 集团的盈利能力和抗周期能力。 集装箱航运业务方面，本集团不断完善与运力规模相适应的全球网络布局。截至报告期末， 共建立了覆盖全球范围的集装箱航运销售、服务网点400多个，共经营230条国际航线（含国际 支线）、49条中国沿海航线及82条珠江三角洲和长江支线，所经营的船队在全球约90个国家 和地区的294个港口均有挂靠。 港口业务方面，本集团加快全球化码头布局，打造战略枢纽港，扩大全球集装箱码头网络， 通过优化全球码头组合，提升港口资源控制力和营运效率，提升盈利能力。截至报告期末，本集 团在全球36个港口投资48个集装箱码头，共营运184个集装箱泊位，年处理能力可达10,229 万标准箱，码头网络遍及中国沿海五大港口群、东南亚、欧洲及地中海等。 本次要约收购东方海外国际，将促进本集团掌握更全球化的资源，助力本集团全球化战略， 提速全球化布局，巩固本集团集装箱航运业务全球化经营、一体化服务的全球服务网络；加速推 进码头业务成长和全球化布局，增强抗风险能力。 3、商业模式优势：追求服务创新实现价值提升 以客户需求为导向，持续优化客户服务体系，充分利用全球网络资源，以及数字化、信息化 等手段，不断增强服务与创新能力，以及为客户解决端到端全程运输解决方案的能力，持续提升 客户体验和价值创造水平。 客户服务方面，坚持以客户为中心，持续推进全球标准化客服流程建设，落实全球九项服务 标准。致力于数字化服务创新，推进数字化航运建设，提高服务便利性，实现数据的互联互通， 提升交互效率，满足客户多元化服务需求，极大提升客户体验和客户黏度，进一步扩大市场影响 力。 港口业务方面，本集团加速全球化码头布局发展，紧抓“一带一路”建设契机，继续致力于建 设世界级和全方位的码头网络布局，为航运联盟提供更优质、更全面的服务，同时不断拓展码头 延伸服务，提高码头竞争力，实现港口业务可持续发展、增长，创造长期价值。 端到端服务方面，积极发挥本集团在海内外丰富的集装箱班轮航线网络及多式联运服务优势， 强化港航联动、海铁联通，为全球客户提供优质的端到端全程运输解决方案。报告期内，本集团 新开行了多条中俄、中亚国际班列，打造更加完善的综合物流体系，为对外贸易发展和“一带一路” 建设发挥积极的作用。继续发挥希腊比雷埃夫斯港在“一带一路”沿线的重要作用，不断强化该港 的枢纽地位，加快推进中欧陆海快线业务，班列运行数量和货量保持高速增长，客户群不断扩大， 市场影响力持续提升。 收购东方海外国际后，凭借“中远海运”和“东方海外”两个品牌在全球网络、数字化能力和物流 布局等优势，客户能够获得更全面的全球化网络支持、更差异化的产品服务，以及更数字化的客 户体验。 4、业务协同优势：互惠互利实现共赢 本集团注重发挥业务协同优势，持续优化内部资源配置。下属集装箱航运与码头运营管理两 大业务板块之间，具备明显的协同效应潜力，可实现相互融合、相互促进、配合发展，有利于提 升本集团为客户提供集装箱端到端全程运输解决方案以及抵御市场周期性波动的能力。推动两大 业务板块持续发展和盈利能力的不断提升，为客户和合作伙伴创造更多价值。 本集团持续强化两大业务板块的战略协同，通过积极推进海外枢纽港战略部署，完善全球码 头布局和运营管理，助力本集团落实集装箱航运业务的全球化战略，为集装箱船队提供稳定、优 质和高效的服务，减少船舶在港时间，有效降低油耗。同时，随着集装箱船队规模和市场份额的 稳步提升，以及海洋联盟合作的持续升级，为本集团旗下集装箱码头提供稳定的航线挂靠和货量 支持，以及潜在的投资机会，有助于港口业务长远可持续发展。 本次要约收购东方海外国际，中远海运集运和东方海外货柜将继续以各自品牌提供全球集装 箱运输服务，充分发挥各自优势的同时，双方在运力资源与航线网络，管理经验与信息技术等， 都将形成有效的补充和完善，在航线网络、信息系统、集装箱箱队、供应商采购等方面，将产生 明显的协同效应，加快实现整体规模优势向规模效益转变。 第四节 经营情况的讨论与分析 一、经营情况的讨论与分析 2018年上半年，全球经济总体延续复苏态势，集装箱运输需求温和增长，全球货运量同比增 长6.2%，但由于大型集装箱船舶的集中交付，全球运力增速超过需求增速，导致市场运价承压下 行。上半年，中国出口集装箱综合运价指数（CCFI）均值为797点，比去年同期下降3.8%，二季 度均值环比一季度下降4.6%。同时，燃油价格大幅上涨使得班轮公司的成本支出增加。 上半年，中远海控全力创效、合力创业、大力创新，积极应对市场不利因素影响，取得了来 之不易的成绩。 报告期内，得益于集运业务相对好于同业平均的经营业绩表现，以及码头业务的利润贡献， 中远海控保持盈利，实现归属上市公司股东的净利润为4,079.6万元人民币。中远海运集运完成 货运量1,123.5万标准箱，同比增长12.4%，超过市场货量平均增幅。中远海运港口完成总吞吐 量5,670.7万标准箱，同比上升26.5%，规模优势和管理提升继续发挥积极作用。 中远海控的两项重大资本运作项目均取得重要进展。2018年6月26日本公司非公开发行A 股股票申请获得中国证监会发行审核委员会审核通过。于2018年8月20日，本公司已收到中国 证监会发出的《关于核准中远海运控股股份有限公司非公开发行股票的批覆》。2018年6月29 日，本公司的附属公司Faulkner Global联合上海港务（集团）股份有限公司的附属公司上港集 团BVI发展有限公司要约收购东方海外国际的先决条件全部达成；2018年7月6日，本公司、联 席要约人及东方海外国际向东方海外国际的全体股东发出综合文件；2018年7月27日要约截止， 联席要约人收到有效接纳的东方海外股份占东方海外国际于该日已发行股份约98.43%，至此，收 购东方海外国际项目顺利完成。此次收购是中国远洋海运集团有限公司成立以来最重要的并购项 目，也是迄今为止全球航运业交易规模最大的并购案例，中远海控成为东方海外国际的控股股东， 即将开启「双品牌」发展的新篇章。 坚持战略引领，推进规模化与全球化，新兴市场开发成效显著，海洋联盟保持服务优势。 截至2018年6月30日，本集团经营的集装箱船队规模达393艘、204万标准箱，运力规模 比去年同期增加15.8%，首次突破200万标准箱，实现历史性跨越。 上半年本公司新交付的9艘大型集装箱船舶均投入欧美主干航线，替换下来的运力主要投放 在新兴市场，公司新增了远东-南非、远东-南美西、欧洲-南美西、南亚-欧地等多条与新兴市场 相关的航线，全球航线网络布局进一步完善。上半年公司在新兴市场的货运量增幅达到27%，远 高于欧美航线。 本公司所在的海洋联盟DAY2产品于4月初正式运营，相关航线优化升级。联盟内的42组航 线涉及335艘、360万标准箱运力，拥有最全面的网络和服务，提供港到港服务621组，覆盖面、 频率均保持领先水平。由此，本公司在东西干线的竞争优势得到巩固。 继续加强“一带一路”沿线布局，发挥港航协同优势，为客户提供“端到端”运输解决方案。 截至2018年6月30日，本公司在“一带一路”沿线投入约189艘船舶、125万标准箱运力， 约占本公司总经营船队规模的60%。本公司控股和参股的码头绝大多数在“一带一路”沿线，营 运泊位共274个，其中集装箱泊位184个，集装箱年处理能力达10,229万标准箱。上半年海外地 区码头吞吐量比去年同期增长36.8%，其中，新加坡中远—新港码头自今年初起新增1个泊位， 吞吐量大幅上升63.3%；本公司充分发挥希腊比雷埃夫斯港在“海上丝绸之路”的桥头堡作用， 增加自营船队及联盟挂靠，上半年比港码头吞吐量比去年同期上升18.4%。 同时，本公司结合航线布局，积极发展海铁联运业务，助力“丝绸之路经济带”建设。上半 年，以希腊比港为依托的中欧陆海快线班列运行数量达到475列，货量比去年同期增长100%。本 公司与中国铁路总公司合作，新开行了天津至莫斯科、南昌至莫斯科、连云港至阿拉木图/塔什干 等3条国际班列。目前，本公司在国内开行的外贸铁路线路共计110条、内贸线路150条，到门 网点2万个，为客户提供多元化选择和“端到端”运输解决方案。 积极把握数字化航运发展趋势，改善客户体验，提升服务水平。 作为数字化航运方面的探索和创新，本公司推进与客户、外部合作伙伴数据的互联互通。上 半年，本公司联手京东商城、佳农，运用区块链技术，推出了厄瓜多尔香蕉原产地溯源功能，并 积极参与上海进口通关大数据平台项目，推动进出口货物在上海的快速通关，提升了客户体验。 此外，本公司还完成了中国国际进口博览会参展商海运订舱平台的研发与测试，并在泛亚电商平 台的基础上，正式组建外贸电商工作组，向客户提供一揽子服务，争取实现外贸全程网上交易。 本公司坚持以客户需求为导向，进一步在全球推广九项服务标准，建立进出口客户服务标准化流 程，并为核心客户提供个性化、定制化服务，通过信息技术的应用进一步改善客户体验。 实施双品牌战略，发挥协同效应。 随着收购东方海外国际项目的完成，中远海控旗下集运业务板块的运力规模已超过270万标 准箱，加上订单运力，将超过300万标准箱，运力排名上升至全球第三位。“中远海运”和“东 方海外”两个品牌将协同发展，在两家公司面向客户的前端销售和客户服务体系维持不变，确保 客户服务的延续性；成本控制等中后端的职能将逐步优化，提高运营效率和服务水平，预计将在 航线网络、信息系统、集装箱箱队、供应商采购等方面产生明显的协同效应。协同将在中远海控 的统一组织协调下开展，两家班轮公司分别执行落实。为此，中远海控新任命了6位副总经理， 分别来自中远海运集运和东方海外货柜，并成立了协同管理办公室，明确目标分工，完善工作机 制，相关工作已经全面启动。 展望2018年下半年，世界经济仍处于复苏通道，尽管贸易保护主义抬头、中美贸易摩擦将可 能在一定程度上抑制全球经济增速，但预计全球经济整体上仍将延续2017年以来的增长态势，为 集装箱货运量增长提供保障。运力方面，目前集装箱船舶订单处于历史低位，运力交付压力趋缓。 同时，集运业经历此轮整合后，未来的发展将更具可持续性，集运市场也将更趋稳定。港口方面， 在继续加强与海洋联盟和本公司旗下船队的协同作用下，下半年本公司码头业务的吞吐量将继续 提升。 中远海控已经站在了新的历史起点上，将在董事会及新的管理团队带领下，紧紧围绕“全球 化、端到端、数字化、双品牌”四大战略，整合集运、港口及供应链能力，努力抓取集运双品牌 的协同效应，并进一步促进集运与码头业务的协同发展，以客户为中心，提供差异化服务，将公 司打造成为世界一流的集装箱海运综合服务商，为客户创造价值，为股东创造回报。 (一) 主营业务分析 1 财务报表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 营业收入 45,075,204,712.15 43,468,656,681.18 3.70 营业成本 42,108,739,997.74 39,615,486,667.47 6.29 销售费用 21,248,771.75 25,874,305.55 -17.88 管理费用 2,011,979,077.92 1,977,366,170.77 1.75 财务费用 995,405,396.30 949,102,188.03 4.88 经营活动产生的现金流量净额 466,261,050.07 1,781,780,356.31 -73.83 投资活动产生的现金流量净额 -7,400,762,766.78 -8,289,879,655.15 10.73 筹资活动产生的现金流量净额 10,545,294,100.99 -632,831,974.40 - 研发支出 2,822,789.33 1,735,554.69 62.64 1、营业收入变动原因说明: 总体情况 2018年上半年本集团实现营业收入450.75亿元，同比增加16.07亿元,增幅3.70%； 集装箱航运及相关业务收入 2018年上半年集装箱航运及相关业务收入423.68亿元，同比增加5.41亿元，增幅1.29%。截 至2018年6月末，集装箱船队自营船舶393艘，比年初增加33艘，增幅9.17%；自营船舶运 力达204.28万标准箱，比年初增加22.37万标准箱，增幅12.30%。2018年上半年完成集装箱 重箱量1,123.49万标准箱，同比增加123.72万标准箱，增幅12.37%。2018年上半年中国出口 集装箱运价综合指数（CCFI）均值796.58点，同比减少31.37点，降幅3.79%。2018年上半年 美元折算人民币平均汇率同比下降6.75%。主要由于市场运价承压下行以及美元折人民币平均汇 率同比下降，2018年上半年集装箱航运收入的增幅低于重箱量的增幅。 码头及相关业务收入 2018年上半年码头及相关业务收入32.12亿元，同比增加12.92亿元，增幅67.28%。控股集装 箱码头吞吐量1,086.36万标准箱，同比增加281.71万标准箱，增幅35.01%；控股散杂货码头 吞吐量739.79万吨，同比减少105.07万吨，降幅12.44%。剔除2017年4季度收购NOATUM 码头和泽布吕赫码头的影响，2018年上半年控股集装箱码头吞吐量同比增加93.30万标准箱，增 幅11.60%；码头及相关业务收入同比增加3.13亿元，增幅16.29%。 2、营业成本变动原因说明: 总体情况 2018年上半年本集团发生营业成本421.09亿元，同比增加24.93亿元,增幅6.29%； 集装箱航运及相关业务成本 2018年上半年集装箱航运及相关业务成本404.48亿元，同比增加17.75亿元，增幅4.59%。平 均单箱航运成本同比下降3.66%，剔除燃油费后的平均单箱航运成本同比下降6.76%。 码头及相关业务成本 2018年上半年码头及相关业务成本21.63亿元，同比增加9.43亿元，增幅77.31%。剔除2017 年4季度收购NOATUM码头和泽布吕赫码头的影响，2018年上半年码头及相关业务成本同比增 加1.47亿元，增幅12.06%。成本增加主要是由于控股码头业务量的上升。 3、销售费用变动原因说明: 2018 年上半年销售费用0.21亿元，同比减少0.05亿元，降幅17.88%。 4、管理费用变动原因说明: 2018 年上半年管理费用20.12亿元，同比增加0.35亿元，增幅1.75%。剔除2017年4季度收购Noatum 码头和泽布吕赫码头的影响，2018年上半年管理费用同比减少0.75亿元。 5、财务费用变动原因说明: 2018年上半年财务费用9.95亿元，同比增加0.46亿元，增幅4.88%。其中：2018年上半年利 息支出11.34亿元，同比增加1.81亿元。这一方面由于2018年上半年平均带息负债余额同比有 所增加；另一面由于与上年同期相比美元贷款利率有所上升。2018年上半年汇兑净收益0.12亿 元，上年同期为汇兑净损失1.50亿元。美元兑人民币汇率在2018年上半年先抑后扬，本集团通 过调整非本位币资产负债结构，特别是调整非本位币美元资产负债结构，获得汇兑收益0.12亿元， 有效控制了汇率风险。 6、经营活动产生的现金流量净额变动原因说明: 2018年上半年经营活动现金净流入4.66亿元，同比减少现金净流入13.16亿元。 7、投资活动产生的现金流量净额变动原因说明: 2018年上半年投资活动产生的现金净流出74亿元，同比减少现金净流出8.89亿元。其中：购建 集装箱船舶支出64.82亿元；购买集装箱支出6.61亿元；码头建设项目等支出5.44亿元；股权 投资支付的现金1.52亿元；取得投资收益收到的现金3.46亿元，主要为收到联营及合营单位的 分利资金；收到其他与投资活动有关的现金1.23亿元。 8、筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明: 2018年上半年筹资活动产生的现金净流入为105.45亿元，上年同期为净流出6.33亿元。其中： 银行及非银行金融机构贷款资金净流入115.77亿元。分配股利、利润和偿付利息支付的现金10 亿元。 9、研发支出变动原因说明: 2018年上半年研发支出282.28万元，同比增加108.72万元，增幅62.64%。 2 其他 (1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 □适用 √不适用 (2) 其他 √适用 □不适用 A、 主营业务分行业情况 单位:元 币种:人民币 分行业 营业收入 营业成本 毛利 率（%） 营业收入 比上年增 减（%） 营业成 本比上 年增减 （%） 毛利率比 上年增减 （%） 集装箱航运及 相关业务 42,367,824,782.26 40,448,181,012.46 4.53 1.29 4.59 减少3.01 个百分点 码头及相关业 务 3,212,486,562.77 2,162,964,657.98 32.67 67.28 77.31 减少3.81 个百分点 小计 45,580,311,345.03 42,611,145,670.44 6.51 4.19 6.82 减少2.3个 百分点 公司内各业务 部间相互抵销 -505,106,632.88 -502,405,672.70 - - - - 合计 45,075,204,712.15 42,108,739,997.74 6.58 3.70 6.29 减少2.28 个百分点 B、主营业务分地区情况 单位:元 币种:人民币 分地区 营业收入 营业收入比上年增减（%） 集装箱航运及相关业务 42,367,824,782.26 1.29 美洲地区 10,968,496,710.25 2.74 欧洲地区 8,894,194,010.35 -12.70 亚太地区 8,783,483,743.64 14.62 中国地区 8,624,357,728.88 -7.85 其他国际地区 5,097,292,589.14 29.32 码头及相关业务 3,212,486,562.77 67.28 欧洲地区 1,693,966,325.20 188.02 中国地区 1,518,520,237.57 13.98 分部间抵销 -505,106,632.88 - 收入合计 45,075,204,712.15 3.70 说明： 主营业务分地区仅列示收入。本集团集装箱船舶运输属于全球承运，公司的客户、起运地、目的 地处于不同的国家和地区，因此难以分地区披露营业成本情况。 C、成本分行业情况表 单位：元 币种：人民币 分行业 成本构成 项目 本期金额 本期占总 成本比例 (%) 上年同期金额 上年同期 占总成本 比例(%) 本期金额较 上年同期变 动比例(%) 集装箱 航运及 相关业 务 设备及货 物运输成 本 19,300,838,651.28 45.84 18,944,965,228.95 47.82 1.88 航程成本 9,495,303,360.29 22.55 7,909,225,842.08 19.96 20.05 船舶成本 8,321,053,305.05 19.76 7,429,813,659.15 18.75 12.00 其他业务 3,330,985,695.84 7.91 4,388,564,296.65 11.08 -24.10 小计 40,448,181,012.46 96.06 38,672,569,026.83 97.62 4.59 码头及 相关业 务 集装箱码 头及相关 业务成本 2,162,964,657.98 5.14 1,219,851,545.21 3.08 77.31 公司内 各业务 部间相 -502,405,672.70 - -276,933,904.57 - - 分行业 成本构成 项目 本期金额 本期占总 成本比例 (%) 上年同期金额 上年同期 占总成本 比例(%) 本期金额较 上年同期变 动比例(%) 互抵销 营业成 本合计 42,108,739,997.74 100.00 39,615,486,667.47 100.00 6.29 D、业务板块运营数据 集装箱航运业务 2018年上半年完成集装箱重箱量1,123.49万标准箱，同比增加123.72万标准箱，增幅 12.37%。 截至2018年6月30日，集装箱船队自营船舶393艘，比年初增加33艘，增幅9.17%；自 营船舶运力达204.28万标准箱，比年初增加22.37万标准箱，增幅12.30%。同时，持有19艘 集装箱船舶订单，合计33.47万标准箱。 货运量（标准箱） 地区 2018年1-6月 2017年1-6月 同比增减（%） 跨太平洋 1,607,580 1,505,294 6.80 亚欧（包括地中海） 1,942,727 2,047,046 -5.10 亚洲区内（包括澳洲） 3,226,570 2,624,137 22.96 其他国际（包括大西洋） 1,203,543 831,044 44.82 中国 3,254,490 2,990,224 8.84 合计 11,234,910 9,997,745 12.37 航线收入（人民币千元） 地区 2018年1-6月 2017年1-6月 同比增减（%） 跨太平洋 10,919,242 10,617,764 2.84 亚欧（包括地中海） 8,401,989 9,709,272 -13.46 亚洲区内（包括澳洲） 8,826,385 7,832,320 12.69 其他国际（包括大西洋） 5,049,417 3,893,625 29.68 中国 6,216,271 5,766,877 7.79 航线之间内部交易抵消 -945,661 -917,770 - 合计 38,467,643 36,902,088 4.24 码头业务 码头吞吐量（标准箱） 码头所在区域 2018年半年报 2017年半年报 同比增减（%） 环渤海湾地区 18,676,484 10,679,840 74.88 长江三角洲地区 9,659,775 9,759,389 -1.02 东南沿海地区及其他 2,812,496 2,328,929 20.76 珠江三角洲地区 12,764,908 12,570,422 1.55 西南沿海地区 643,599 611,345 5.28 海外地区 12,149,338 8,880,942 36.80 总计 56,706,600 44,830,867 26.49 其中：控股码头 10,863,569 8,046,468 35.01 码头所在区域 2018年半年报 2017年半年报 同比增减（%） 参股控股码头 45,843,031 36,784,399 24.63 注： 2017年上半年中远海控所属上海中海码头发展有限公司通过出售青岛前湾集装箱码头有限 责任公司20%股权并追加现金的方式，增持青岛港国际股份有限公司16.82%的股权，使得青岛 港国际有限公司成为本集团联营公司（参股码头）。2018年上半年本集团环渤海湾地区吞吐量中 包含青岛港国际有限公司2018年1-6月完成的吞吐量9,380,000标准箱；2017年上半年仅包含 本集团增持青岛港国际有限公司股权后，青岛港国际有限公司2017年5月-6月完成的吞吐量 3,050,000标准箱。 (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明 √适用 □不适用 2018年上半年非经常性损益为净收益2.11亿元。考虑所得税影响，并扣除归属于少数股东 的非经常性损益，归属于母公司所有者的非经常性损益为1.54亿元。 2017年上半年非经常性损益为净收益25.40亿元，其中：2017年上半年所属上海中海码头 发展有限公司通过出售青岛前湾集装箱码头有限责任公司20%股权并追加现金的方式，增持青岛 港国际股份有限公司16.82%的股份，因此，产生投资收益21.50亿元。考虑所得税影响，并扣 除归属于少数股东的非经常性损益，2017年上半年归属于母公司所有者的非经常性损益为11.13 亿元。 (三) 资产、负债情况分析 √适用 □不适用 1. 资产及负债状况 单位：元 项目名称 本期期末数 本期期 末数占 总资产 的比例 （%） 上期期末数 上期期末 数占总资 产的比例 （%） 本期期 末金额 较上期 期末变 动比例 （%） 情况 说明 预付款项 2,227,541,062.20 1.51 1,684,102,227.12 1.26 32.27 注 合同资产 165,343,904.49 0.11 0.00 - - 注 一年内到 期的非流 动资产 2,476.43 0.00 506,323,363.88 0.38 -100.00 注 可供出售 的金融资 产 0.00 0.00 2,366,831,803.56 1.78 -100.00 注 其他权益 工具投资 2,323,729,595.16 1.58 0.00 0.00 - 注 短期借款 18,631,288,000.00 12.66 10,939,801,787.26 8.21 70.31 注 预收款项 20,629,975.50 0.01 281,503,389.99 0.21 -92.67 注 合同负债 452,119,628.88 0.31 0.00 0.00 - 注 应付职工 薪酬 1,226,833,345.09 0.83 2,067,178,129.52 1.55 -40.65 注 一年内到 期的非流 动负债 11,372,025,522.00 7.72 8,626,659,533.63 6.48 31.82 注 其他说明 注： 上期期末数为2017年12月31日数据。 资产负债表项目： 1、预付款项 截至2018年6月末，本集团预付款项余额22.28亿元，比上年末增加5.43亿元，增幅32.27%。 为争取更为优惠的结算费率，所属中远海运集运加大了对港口、码头供应商的费率协议谈判力度， 谈判时间跨度增加，与相关供应商2018年协议签署较晚，截至2018年6月末本集团与供应商之 间已支付尚未清算的船舶使费比年初有所增加。 2、合同资产 截至2018年6月末，本集团合同资产余额1.65亿元，上年末为0。这是由于本集团从2018年半 年报开始执行财政部《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会【2018】15 号），将原在应收账款列报的符合合同资产定义的预估应收客户款重分类至合同资产列报。 3、一年内到期的非流动资产 截至2018年6月末，本集团一年内到期的非流动资产2,476.43元，比上年末减少5.06亿元。这 是由于亚洲货柜码头股东贷款3.76亿元延至2023年到期，中远-新港码头股东贷款1.3亿元期内 转为增资款。 4、可供出售的金融资产 截至2018年6月末，本集团可供出售的金融资产余额为0，上年同期为23.67亿元。这是由于本 集团从2018年半年报开始执行财政部《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》 （财会【2018】15号），将原在可供出售的金融资产列报的金融资产余额重分类至其他权益工具 投资。 5、其他权益工具投资 截至2018年6月末，本集团其他权益工具投资余额为23.24亿元，上年同期为0。这是由于本集 团从2018年半年报开始执行财政部《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财 会【2018】15号），将原在可供出售的金融资产列报的金融资产余额重分类至其他权益工具投资。 6、 短期借款 截至2018年6月末，本集团短期借款186.31亿元，比上年末增加76.91亿元，增幅70.31%。其 中：因要约收购东方海外国际项目的推进，2018年6月下旬，所属Faulkner Global从中远海运 （香港）有限公司借入10亿美元。 7、预收款项 截至2018年6月末，本集团预收款项0.21亿元，比上年末减少2.61亿元，降幅92.67%。这主 要由于本集团从2018年半年报开始执行财政部《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式 的通知》（财会【2018】15号），将原在预收款项列报的，符合合同负债定义的预收客户款重分 类至合同负债列报。 8、合同负债 截至2018年6月末，本集团合同负债4.52亿元，上年末余额为0。这主要由于本集团从2018年 半年报开始执行财政部《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会【2018】 15号），将原在预收账款列报的，符合合同负债定义的预收客户款重分类至合同负债列报。 9、应付职工薪酬 截至2018年6月末，本集团应付职工薪酬余额12.27亿元，比上年末减少8.40亿元，降幅40.65%。 主要由于期内发放2017年末已计提尚未支付的年终奖，期末应付职工薪酬余额降幅较大。 10、一年内到期的非流动负债 截至2018年6月末，本集团一年内到期的非流动负债余额113.72亿元，比上年末增加27.45亿 元，增幅31.82%。其中：一年内到期的长期借款比年初增加27.39亿元。 2. 截至报告期末主要资产受限情况 √适用 □不适用 截止至2018年6月30日中远海控受限资产310.05亿元。包括抵押资产304.23亿元（其中： 抵押船舶290.37亿元）；融资租赁固定资产2.36亿元；受限货币资金3.47亿元（其中：不能随 时提取的定期存款2.79亿元）。 3. 其他说明 □适用 √不适用 (四) 投资状况分析 1、 对外股权投资总体分析 √适用 □不适用 截至2018年6月末，本集团长期股权投资余额268.37亿元，比年初增加9.75亿元，增幅 3.77%。期内新增2家联营单位，分别为中远海运小额贷款公司、中欧陆海快线有限公司；按所持 股比与其他股东共同对合营公司中远-新港码头有限公司进行增资。 (1) 重大的股权投资 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 被投资单位 期末股比（%） 本年增加投资成本 备注 中远海运小额贷款公司 25 50,000,000.00 本年新增 中欧陆海快线有限公司 30 23,115,087.00 本年新增 中远-新港码头有限公司 49 253,968,687.19 按股比增资 合计 327,083,774.19 (2) 重大的非股权投资 □适用 √不适用 (3) 以公允价值计量的金融资产 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 证券简称 最初投资成本 期末 持股 比例 期初账面值 报告期损益 报告期所有者权益变 动 股份来源 海通证券 7,016,563.46 0.05 62,673,502.32 0.00 -16,557,102.40 发起取得 津劝业 99,300.00 0.02 584,342.10 0.00 -73,900.68 原始法人股 东北制药 200,000.00 0.03 1,466,036.88 0.00 201,954.06 原始法人股 秦皇岛股份 194,345,302.80 0.88 97,753,625.48 2,746,917.73 -28,662,823.01 原始法人股 广州港 498,095,817.76 3.98 1,506,616,557.68 8,383,790.99 -73,974,626.40 发起取得 合计 699,756,984.02 1,669,094,064.46 11,130,708.72 -119,066,498.43 (五) 重大资产和股权出售 □适用 √不适用 (六) 主要控股参股公司分析 √适用 □不适用 中远海运集运是中远海控全资子公司，主要从事国际、国内海上集装箱运输服务及相关业务， 注册资本为17,712,993,082.40元。截至2018年6月末，资产总额758.34亿元，所有者权益合 计81.04亿元，归属于母公司所有者权益74.06亿元。2018年上半年营业收入423.68亿元，净 利润-2.27亿元，归属于母公司所有者的净利润-2.10亿元。” 中远海运港口及其附属公司主要从事码头的管理及经营业务。中远海运港口是于百慕大注册 成立的有限公司，其股份于香港联合交易所有限公司（「联交所」）主板上市。截至2018年6 月末中远海控持有中远海运港口46.91%股份。截至2018年6月末，中远海运港口的法定股本为 港币400,000,000元，已发行及缴足股本为港币305,711,272元。截至2018年6月末中远海运 港口资产总额597.52亿元，所有者权益388.19亿元，归属于母公司所有者权益合计344.02亿 元。2018年上半年营业收入32.12亿元，净利润12.52亿元，归属于母公司所有者的净利润10.80 亿元。 (七) 公司控制的结构化主体情况 □适用 √不适用 二、其他披露事项 (一) 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动 的警示及说明 □适用 √不适用 (二) 可能面对的风险 √适用 □不适用 一、市场需求风险 1、风险描述 市场需求不足、市场模式发生一定变化，传统交易模式收缩、新业务新客户开拓不足，造成 市场供应不足或萎缩。 2、风险成因和影响分析 全球经济面临结构性调整、步入低速增长，全球集装箱运力过剩，对竞争对手的经营策略没 有及时获悉，在现有客户订单不足的情况下，没有及时开拓新客户、新货源、新航线等，消极等 待，错失发展机会。 货源不足，影响公司营收，预计的经营目标难以达成，船舶等固定资产投资无法按期回收。 3、风险应对策略和建议 （1）积极拓展业务、在巩固与现有客户关系的基础上，发展新客户，加强对新兴市场的全面 布局，开辟新航线、新货源，通过多种渠道了解竞争对手段经营策略，采取应对措施，在市场需 求不足的情况下，通过多种渠道求发展，提高竞争能力。 （2）主动收集市场、竞争对手和客户的动态，并定期汇报管理层以丰富对市场判断的渠道。 二、投资决策风险 1、风险描述 可能会面临投资方案与公司战略不符，前期论证不充分、缺乏客观数据及理论支撑，过度依 赖主观判断和个人经验，可能导致投资决策失误，引发盲目扩张或丧失发展机遇。 2、风险成因和影响分析 （1）投资立项脱离公司战略投资方案，与公司战略不符，可能引发盲目扩张、贪大贪快，乱 铺摊子的现象。 （2）前期论证不充分，缺乏客观数据及理论支撑，可能导致投资决策失误。 （3）公司未制定投资项目统一评审标准，或各投资项目评审标准未根据实际状况进行调研分 析和动态调整，可能导致评审标准未能有效指导投资决策的制定，导致错误的投资决策。 （4）决策过程不规范，缺乏更有效的决策监督和审核机制，导致决策失误或出现漏洞，为后 续项目的实施和运营带来风险。 3、风险应对策略和建议 （1）制定和完善投资管理制度。公司针对项目前期工作、一般投资项目决策、重大投资项目 决策、投资项目后评估等，通过制定并完善《投资及战略规划委员会议事规则》、《投资管理办 法》、《项目开发管理规定》等投资类管理制度，明确投资的决策、审批、执行和监督的权限和 工作流程。 （2）明确公司对外投资原则。公司明确对外投资应严格遵守“统筹规划、谨慎投资、科学决 策、效益第一”的原则。各投资项目必须符合公司的总体发展规划，明确以国家“一带一路”战略和 长江经济带战略为指引，紧紧围绕集团枢纽港战略，继续加大对新兴市场、第三国市场、海外区 域内市场和“一带一路”沿线国家市场的投资开发力度。 （3）确保投资项目经过调查研究。对于投资新建项目，需对项目的经济效益、市场前景技术 状况、经济效益、市场前景技术状况、原料供应、投资环境风险因素等进行调查研究。对于合资 性质项目，需对合资他方的主体资格、资信情况、经营情况、财务情况、合作能力等进行全面调 查。 （4）确保投资项目经过深度研究和论证。根据尽职调查结果以及谈判商定的最终价格、股比、 经营年限等原则及细节，编写《项目可行性研究报告》，对项目经济效益、市场前景、投资环境、 风险因素等进行深度研究与论证，并对项目工程技术状况进行调查与评估。同时，根据项目性质 提请各相关部门提供专业意见。 此外公司将风险评估流程嵌入投资项目前期工作，从项目全生命周期的整体性概念出发，系 统化地分析和评估投资项目各个阶段的风险。 （5）制定项目投资经济指标、统一评审标准。公司制定核心业务、控股比率、内部收益率、 年盈利贡献、净现值等项目投资经济指标标准，并设定统一的评审标准进行评估，以使投资能够 提高公司的整体竞争力，使投资能够达到公司价值最大化、公司效益最大化和股东回报最大化的 最终目标。 （6）确保投资决策过程规范。严格按照《公司法》、公司上市地上市规则等法律法规及《公 司章程》的有关规定，履行审批批准程序。 (三) 其他披露事项 □适用 √不适用 第五节 重要事项 一、 股东大会情况简介 会议届次 召开日期 决议刊登的指定网站的 查询索引 决议刊登的披露日期 2018年第一次临时股 东大会 2018-03-29 上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 2018-03-30 2017年年度股东大会 2018-06-08 上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 2018-06-09 2018年第二次临时股 东大会 2018-08-30 上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 2018-08-31 股东大会情况说明 □适用 √不适用 二、 利润分配或资本公积金转增预案 (一) 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案 是否分配或转增 否 利润分配或资本公积金转增预案的相关情况说明 不适用 三、 承诺事项履行情况 (一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告 期内的承诺事项 √适用 □不适用 承诺背景 承诺 类型 承诺方 承诺 内容 承诺 时间 及期 限 是否 有履 行期 限 是否 及时 严格 履行 如未能及 时履行应 说明未完 成履行的 具体原因 如未能 及时履 行应说 明下一 步计划 收购报告 书或权益 变动报告 书中所作 承诺 其他 中国远 洋海运 本次无偿划转完成后， 在中国远洋海运直接或 间接持有中远海控控股 股权期间，其自身并通 过中远、中海将持续在 人员、财务、机构、资 产、业务等方面与中远 海控保持相互独立，并 严格遵守中国证监会关 于上市公司独立性的相 关规定，不利用控股股 东地位违反上市公司规 范运作程序，干预上市 公司经营决策，损害上 市公司和其他股东的合 法权益。中国远洋海运 及其控制的其他企业保 证不以任何方式占用中 远海控及子公司的资 金。 长期 有效 否 是 不适用 不适用 解决同 业竞争 中国远 洋海运 1、在中国远洋海运直接 或间接持有中远海控控 股股权期间，中国远洋 海运及其他下属公司将 不采取任何行为或措 施，从事对中远海控及 其子公司主营业务构成 或可能构成实质性竞争 的业务活动，且不会侵 害中远海控及其子公司 的合法权益，包括但不 限于未来设立其他子公 司或合营、联营企业从 事与中远海控及其子公 司现有主营业务构成实 质性竞争的业务，或用 其他的方式直接或间接 的参与中远海控及其子 长期 有效 否 是 不涉及 不涉及 承诺背景 承诺 类型 承诺方 承诺 内容 承诺 时间 及期 限 是否 有履 行期 限 是否 及时 严格 履行 如未能及 时履行应 说明未完 成履行的 具体原因 如未能 及时履 行应说 明下一 步计划 公司现有主营业务。2、 如中国远洋海运及其控 制的公司可能在将来与 中远海控在主营业务方 面发生实质性同业竞争 或与中远海控发生实质 利益冲突，中国远洋海 运将放弃或将促使其控 制的公司放弃可能发生 同业竞争的业务机会， 或将中国远洋海运和其 控制的公司产生同业竞 争的业务以公平、公允 的市场价格，在适当时 机全部注入中远海控。 3、中国远洋海运不会利 用从中远海控了解或知 悉的信息协助第三方从 事或参与与中远海控现 有从事业务存在实质性 竞争或潜在竞争的任何 经营活动。4、若因中国 远洋海运及其控制的公 司违反上述承诺而导致 中远海控权益受到损害 的，中国远洋海运将依 法承担相应的赔偿责 任。 解决关 联交易 中国远 洋海运 1、中国远洋海运及所控 制的其他企业将尽可能 地避免与中远海控之间 不必要的关联交易发 生；对持续经营所发生 的必要的关联交易，应 以双方协议规定的方式 进行处理，遵循市场化 定价原则，遵守有关法 律、法规和规范性文件 的要求和中远海控的公 司章程、关联交易制度 的规定。2、中国远洋海 运及所控制的其他企业 将尽可能地避免和减少 与中远海控之间将来可 能发生的关联交易；对 长期 有效 否 是 不涉及 不涉及 承诺背景 承诺 类型 承诺方 承诺 内容 承诺 时间 及期 限 是否 有履 行期 限 是否 及时 严格 履行 如未能及 时履行应 说明未完 成履行的 具体原因 如未能 及时履 行应说 明下一 步计划 于无法避免或者有合理 原因而发生的关联交 易，中国远洋海运将根 据有关法律、法规和规 范性文件的要求，以及 中远海控的公司章程、 关联交易制度的规定， 遵循市场化的公正、公 平、公开的一般商业原 则，与中远海控签订关 联交易协议，并确保关 联交易的公允性和合规 性，按照相关法律法规 及规范性文件的要求履 行交易程序及信息披露 义务。3、中国远洋海运 有关规范关联交易的承 诺，将同样适用于其所 控制的其他企业；中国 远洋海运将在合法权限 范围内促成其控制的其 他企业履行规范与中远 海控之间已经存在的或 可能发生的关联交易的 义务。 与重大资 产重组相 关的承诺 其他 中远 中远保证在资产、人员、 财务、机构和业务方面 与中远海控保持分开， 并严格遵守中国证监会 关于上市公司独立性的 相关规定，不利用第一 大股东地位违反上市公 司规范运作程序，干预 中远海控的经营决策， 损害中远海控和其他股 东的合法权益。中远及 其控制的其他企业保证 不以任何方式占用中远 海控及其控股企业的资 金。 长期 有效 否 是 不涉及 不涉及 解决同 业竞争 中远 1、在中远直接或间接对 中远海控拥有控制权或 重大影响的情况下，中 远及其全资子公司、控 股子公司或中远拥有实 长期 有效 否 是 不适用 不适用 承诺背景 承诺 类型 承诺方 承诺 内容 承诺 时间 及期 限 是否 有履 行期 限 是否 及时 严格 履行 如未能及 时履行应 说明未完 成履行的 具体原因 如未能 及时履 行应说 明下一 步计划 际控制权或重大影响的 其他公司（以下简称 “中远控制的公司”） 将不会从事任何与中远 海控目前或未来从事的 业务发生或可能发生竞 争的业务。2、如中远及 其控制的公司可能在将 来与中远海控发生同业 竞争或与中远海控发生 利益冲突，中远将放弃 或将促使中远控制的公 司放弃可能发生同业竞 争的业务机会，或将中 远和其控制的公司产生 同业竞争的业务以公 平、公允的市场价格， 在适当时机全部注入中 远海控。3、中远不会利 用从中远海控了解或知 悉的信息协助第三方从 事或参与中远海控从事 的业务存在实质性竞争 或潜在竞争的任何经营 活动。4、若因中远及其 控制的公司违反上述承 诺而导致中远海控权益 受到损害的，中远将依 法承担相应的赔偿责 任。 解决同 业竞争 中国远 洋海运 1、在中国远洋海运间接 控股中远海控期间，中 国远洋海运及其他下属 公司将不采取任何行为 或措施，从事对中远海 控及其子公司主营业务 构成或可能构成实质性 竞争的业务活动，且不 会侵害中远海控及其子 公司的合法权益，包括 但不限于未来设立其他 子公司或合营、联营企 业从事与中远海控及其 子公司现有主营业务构 成实质性竞争的业务， 长期 有效 是 是 不适用 不适用 承诺背景 承诺 类型 承诺方 承诺 内容 承诺 时间 及期 限 是否 有履 行期 限 是否 及时 严格 履行 如未能及 时履行应 说明未完 成履行的 具体原因 如未能 及时履 行应说 明下一 步计划 或用其他的方式直接或 间接的参与中远海控及 其子公司现有主营业 务。 2、若本次要约收购顺利 实施，东方海外国际将 成为中远海控的控股子 公司，东方海外国际与 中远海运全资子公司中 远海运（北美）有限公 司均在美国加利福尼亚 州长堤存在码头运营业 务，上述业务可能存在 一定的竞争关系。就上 述竞争业务，在本次交 易完成后五年内，中国 远洋海运将在境内外监 管部门认可的条件下， 以资产重组、业务整合 等有效方式解决相关同 业竞争问题。除上述情 况以外，如中国远洋海 运及其他下属公司可能 在将来与中远海控在主 营业务方面发生实质性 同业竞争或与中远海控 发生实质利益冲突，中 国远洋海运将放弃或将 促使中国远洋海运控制 的公司放弃可能发生同 业竞争的业务机会，或 在境内外监管部门认可 的条件下，在适当时机 以资产重组、业务整合 等有效方式解决相关同 业竞争问题。 3、中国远洋海运不会利 用从中远海控了解或知 悉的信息协助第三方从 事或参与与中远海控现 有从事业务存在实质性 竞争或潜在竞争的任何 经营活动。 4、若因中国远洋海运及 中国远洋海运控制的公 承诺背景 承诺 类型 承诺方 承诺 内容 承诺 时间 及期 限 是否 有履 行期 限 是否 及时 严格 履行 如未能及 时履行应 说明未完 成履行的 具体原因 如未能 及时履 行应说 明下一 步计划 司违反上述承诺而导致 中远海控权益受到损害 的，中国远洋海运将依 法承担相应的赔偿责 任。 解决关 联交易 中国远 洋海运 在中国远洋海运持有中 远海控控股股权期间： 1、中国远洋海运及所控 制的其他企业将尽可能 地避免和减少与中远海 控之间将来可能发生的 关联交易；对于无法避 免或者有合理原因而发 生的关联交易，中国远 洋海运将根据有关法 律、法规和规范性文件 的要求，以及中远海控 的公司章程、关联交易 管理办法的规定，遵循 市场化的公正、公平、 公开的一般商业原则， 与中远海控签订关联交 易协议，并确保关联交 易的公允性和合规性， 按照相关法律法规及规 范性文件的要求履行交 易程序及信息披露义 务。 2、中国远洋海运有关规 范关联交易的承诺，将 同样适用于中国远洋海 运的控股子公司；中国 远洋海运将在合法权限 范围内促成其控股子公 司履行规范与中远海控 之间已经存在的或可能 发生的关联交易的义 务。 长期 有效 否 是 不适用 不适用 解决关 联交易 中远 在中远作为中远海控控 股股东期间：1、中远及 所控制的其他企业将尽 可能地避免和减少与中 远海控之间将来可能发 生的关联交易；对于无 法避免或者有合理原因 长期 有效 否 是 不适用 不适用 承诺背景 承诺 （未完）  |