[公告]工商银行：海外监管公告
香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表 任何聲明，並明確表示，概不就因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任 何責任。 股份代號：1398 美元優先股股份代號：4603 歐元優先股股份代號：4604 人民幣優先股股份代號：84602 海 外 監 管 公 告 本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條而做出。 茲載列本行在上海證券交易所網站及中國報章刊登的本行根據中國會計準則編製的2018 半年度報告摘要，僅供參閱。 特此公告。 中國工商銀行股份有限公司 董事會 中國，北京 2018年8月30日 於本公告刊發日期，董事會成員包括執行董事易會滿先生、谷澍先生和王敬東先生； 非執行董事程鳳朝先生、 鄭福清先生、費周林先生、梅迎春女士、董軾先生和葉東海先生； 獨立非執行董事柯清輝先生、洪永淼先生、 梁定邦先生、楊紹信先生、希拉.C.貝爾女士和沈思先生。 中国工商银行股份有限公司 股票代码：601398 2018 半年度报告摘要 1. 重要提示 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解中国工商银行股份有限 公司（以下简称“本行”）的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当 到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。 中国工商银行股份有限公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保 证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏，并承担个别和连带的法律责任。 2018 年 8 月 30 日，本行董事会审议通过了《2018 半年度报告》正文及摘要。 会议应出席董事 15 名，亲自出席 13 名，委托出席 2 名，梅迎春董事委托郑福清 董事、叶东海董事委托费周林董事出席会议并代为行使表决权。 经 2018 年 6 月 26 日举行的 2017 年度股东年会批准，本行已向截至 2018 年 7 月 12 日收市后登记在册的普通股股东派发了自 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日期间的现金股息，每 10 股派发股息人民币 2.408 元（含税），共计分 派股息约人民币 858.23 亿元。本行不宣派 2018 年中期股息，不进行资本公积金 转增股本。 本行按中国会计准则和国际财务报告准则编制的 2018 中期财务报告已经毕 马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）和毕马威会计师事务所分别根据中国和 国际审阅准则审阅。 2. 公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 股票简称 股票代码 上市交易所 A 股 工商银行 601398 上海证券交易所 H 股 工商银行 1398 香港联合交易所有限公司 境外优先股 ICBC USDPREF1 4603 香港联合交易所有限公司 ICBC EURPREF1 4604 ICBC CNHPREF1-R 84602 境内优先股 工行优 1 360011 上海证券交易所 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书、公司秘书 姓名 官学清 联系地址 中国北京市西城区复兴门内大街 55 号 电话 86-10-66108608 传真 86-10-66107571 电子信箱 ir@icbc.com.cn 3. 财务概要 （本摘要所载财务数据及指标按照中国会计准则编制，除特别说明外，为本 行及本行所属子公司合并数据，以人民币列示。） 3.1 财务数据 2018 年 1-6 月 2017 年 1-6 月 比上年同期 增长率(%) 2016 年 1-6 月 经营成果（人民币百万元） 营业收入 387,451 362,151 7.0 357,670 营业利润 195,182 195,362 (0.1) 194,107 净利润 160,657 153,687 4.5 150,656 归属于母公司股东的净利润 160,442 152,995 4.9 150,217 扣除非经常性损益后归属于母 公司股东的净利润 158,923 152,153 4.4 149,495 经营活动产生的现金流量净额 186,532 346,542 (46.2) 297,632 每股计（人民币元） 基本每股收益（1） 0.45 0.43 4.7 0.42 稀释每股收益（1） 0.45 0.43 4.7 0.42 扣除非经常性损益后的基本每 股收益（1） 0.45 0.43 4.7 0.42 2018 年 6 月 30 日 2017 年 12 月 31 日 比上年末 增长率(%) 2016 年 12 月 31 日 资产负债（人民币百万元） 资产总额 27,303,080 26,087,043 4.7 24,137,265 客户贷款及垫款总额 14,934,137 14,233,448 4.9 13,056,846 公司类贷款 9,341,405 8,936,864 4.5 8,140,684 个人贷款 5,312,980 4,945,458 7.4 4,196,169 票据贴现 279,752 351,126 (20.3) 719,993 负债总额 25,110,879 23,945,987 4.9 22,156,102 客户存款 20,818,042 19,562,936 6.4 18,113,931 公司存款 11,423,249 10,705,465 6.7 9,574,551 个人存款 9,192,002 8,568,917 7.3 8,302,879 其他存款 202,791 288,554 (29.7) 236,501 归属于母公司股东的权益 2,178,599 2,127,491 2.4 1,969,751 股本 356,407 356,407 - 356,407 每股净资产（2）（人民币元） 5.87 5.73 2.4 5.29 注：（1）根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 9 号——净资产收益率和每股收益的 计算及披露》(2010 年修订)的规定计算。 （2）为期末扣除其他权益工具后的归属于母公司股东的权益除以期末普通股股本总数。 3.2 财务指标 2018 年 1-6 月 2017 年 1-6 月 比上年同期 变动百分点 2016 年 1-6 月 盈利能力指标（%） 平均总资产回报率（1） 1.20* 1.24* (0.04) 1.32* 加权平均净资产收益率（2） 15.33* 15.69* (0.36) 16.83* 扣除非经常性损益后加权平均净 资产收益率（2） 15.18* 15.61* (0.43) 16.75* 净利息差（3） 2.16* 2.03* 0.13 2.07* 净利息收益率（4） 2.30* 2.16* 0.14 2.21* 风险加权资产收益率（5） 1.96* 2.07* (0.11) 2.21* 手续费及佣金净收入比营业收入 20.46 21.17 (0.71) 22.85 成本收入比（6） 19.97 21.01 (1.04) 21.51 2018 年 6 月 30 日 2017 年 12 月 31 日 比上年末 变动百分点 2016 年 12 月 31 日 资产质量指标（%） 不良贷款率（7） 1.54 1.55 (0.01) 1.62 拨备覆盖率（8） 173.21 154.07 19.14 136.69 贷款拨备率（9） 2.67 2.39 0.28 2.22 资本充足率指标（%） 核心一级资本充足率（10） 12.33 12.77 (0.44) 12.87 一级资本充足率（10） 12.81 13.27 (0.46) 13.42 资本充足率（10） 14.73 15.14 (0.41) 14.61 总权益对总资产比率 8.03 8.21 (0.18) 8.21 风险加权资产占总资产比率 61.82 60.96 0.86 60.34 注：*为年化比率。 （1）净利润除以期初和期末总资产余额的平均数。 （2）根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 9 号——净资产收益率和每股收益 的计算及披露》(2010 年修订)的规定计算。 （3）平均生息资产收益率减平均计息负债付息率。 （4）利息净收入除以平均生息资产。 （5）净利润除以期初及期末风险加权资产的平均数。 （6）业务及管理费除以营业收入。 （7）不良贷款余额除以客户贷款及垫款总额。 （8）贷款减值准备余额除以不良贷款余额。 （9）贷款减值准备余额除以客户贷款及垫款总额。 （10）根据《商业银行资本管理办法（试行）》计算。 3.3 按境内外会计准则编制的财务报表差异说明 本行按中国会计准则和按国际财务报告准则编制的财务报表中，截至 2018 年 6 月 30 日止报告期归属于母公司股东的净利润和报告期末归属于母公司股东 的权益并无差异。 4. 业务回顾 今年以来，面对错综复杂的外部形势，本行围绕服务实体经济、防控金融风 险、深化改革创新“三大任务”，聚焦价值创造力、风险控制力、市场竞争力“三 力提升”，既保持了“稳”，又实现了“进”，稳中向好的特质更加清晰，为完成 全年经营目标奠定了良好基础。上半年本行实现净利润 1,607 亿元，同比增长 4.5%；实现拨备前利润 2,807 亿元，同比增长 8.9%，两者增幅均为近年来同期 最高。加权平均净资产收益率（ROE）为 15.33%，保持国际同业较优水平。 回顾上半年，本行经营管理主要呈现以下特点： 在服务经济高质量发展中进一步改善了经营质态。紧紧围绕宏观经济结构性 改革的主线，统筹信贷总量平衡和布局优化，力求总量保持稳，投向突出准，节 奏把控好。上半年新投放信贷总量 1.68 万亿元，其中收回移位再贷 1.05 万亿元； 非信贷融资与地方债投资新增 3,515 亿元，较好发挥了大型银行引导和稳定市场 预期的作用。“大小新优”的信贷布局进一步优化，金融资源与实体经济发展的 契合度进一步提高。加大对“四大板块”、“三个支撑带”等国家重大战略和重点 项目的支持力度，境内项目贷款新增 2,105 亿元，占公司贷款增量的 65%。普惠 金融发展加快，单户授信总额 1000 万元以下（含）的小微企业贷款较年初增加 458 亿元，增长 16.8%，较好完成银保监会“两增两控”和人民银行 MPA 考核 要求。把握经济转型升级方向，抓好新市场和优质客户拓展，打造“科创中心+ 特色支行”的架构，完善一体化营销服务体系。幸福产业、先进制造业、物联互 联等新市场贷款增加 685 亿元，占境内公司贷款增量的 21%。总的看，在将自身 经营有效融入国家战略中，在与实体经济的融合互动中，本行经营质态得到了进 一步改善。 在防范化解风险中进一步夯实了经营发展基础。坚持把风险防控放在更加突 出位置，紧盯风险高发领域和关键环节，精准施策，防治结合，打造安全稳健银 行。实施资产质量“夯基固本”工程，抓住当前盈利增长平稳、拨备覆盖率保持 较高水平的“窗口期”，拿出更多财务资源加大不良资产处置力度，对潜在风险 实施“瘦身”管理，实现了资产质量的持续改善和更加洁净。上半年累计清收处 置不良贷款 1,077 亿元，同比多处置 166 亿元。不良贷款率较上年末下降 0.01 个百分点至 1.54%，连续 6 个季度下降。逾期贷款与不良贷款的剪刀差较上年末 减少 255 亿元，下降 39.1%，连续 8 个季度下降。拨备覆盖率 173.21%，上升 19.14 个百分点。加强交叉性风险防控，探索建立全口径监测和穿透式管理体系。主动 对标监管要求，深化重点风险领域整治工作，强化整改问责。建立新的合规经理 机制，形成前中后台贯通，专业条线、内控、内审三线联动的格局。上半年，实 现“案件总量同比下降、无重大恶性案件和风险事件发生”的管控目标。积极应 对国际金融监管从紧趋严态势，对标全球最佳实践，突出强化境外合规管理。 在深化转型创新中进一步激发了内生动力和内在活力。扎根实体经济和客户 需求，以转型创新带动传统业务与新兴业务良性互促、境内与境外有机联动、金 融与科技融合发展。上半年，在全社会人民币存款同比增速创新低的情况下，本 行客户存款较上年末增加 1.26 万亿元，取得近 8 年来最好水平。精打细算重点 产品、潜力产品、创新产品“三本账”，以服务创造价值，实现手续费及佣金收 入总量和增量同业双第一。一批战略板块的“带动效应”和“续航能力”增强。 智慧零售战略启动实施，大零售营业贡献占比持续提升。大资管和大投行在新规 发布、市场变局中平稳推进转型，进一步扩大市场领先优势。金融市场条线把握 市场轮动机遇，净利润增长 30%。境外机构实现净利润 15.5 亿美元，同比增长 12.8%。以机制创新和科技创新的双轮驱动引领全面创新，为经营发展赋能。信 贷体制机制改革、利率市场化定价、重点城市行竞争力提升、人员结构调整、差 异化考评等一系列改革取得积极进展。科技创新跑出“加速度”，e-ICBC 3.0 智 慧银行建设开局良好，尤其是平台场景引流能力大幅提升，实现线上获客 706 万户。面向未来的新一代信息系统——ECOS 工程建设进展顺利，一批制约运营 效率、客户体验和竞争力提升的痛点难点问题得到梳理优化。 5. 讨论与分析 5.1 利润表项目分析 2018 年上半年，面对复杂多变的经济金融环境，本行立足支持实体经济和 满足消费者金融需求，贯彻落实金融监管要求，加强改革创新，提升价值创造与 风险防控能力，保持盈利能力稳定。上半年实现净利润 1,606.57 亿元，同比增长 4.5%，年化平均总资产回报率 1.20%，年化加权平均净资产收益率 15.33%。营 业收入 3,874.51 亿元，增长 7.0%，其中，受益于生息资产规模增加和净利息收 益率提升，利息净收入增长 10.6%至 2,776.16 亿元；非利息收入 1,098.35 亿元， 下降 1.3%。营业支出 1,922.69 亿元，增长 15.3%，其中业务及管理费 773.76 亿 元，增长 1.7%，成本收入比下降至 19.97%；资产减值损失 834.58 亿元，增长 36.1%。所得税费用 365.59 亿元，下降 14.6%。 利息净收入 2018年上半年，利息净收入2,776.16亿元，同比增加266.94亿元，增长10.6%。 利息收入 4,568.07 亿元，增加 384.54 亿元，增长 9.2%；利息支出 1,791.91 亿元， 增加 117.60 亿元，增长 7.0%。净利息差和净利息收益率分别为 2.16%和 2.30%， 同比分别上升 13 个基点和 14 个基点。 生息资产平均收益率和计息负债平均付息率 人民币百万元，百分比除外 项目 2018 年 1－6 月 2017 年 1－6 月 平均余额 利息收入 /支出 平均收益 率/付息率 (%) 平均余额 利息收入 /支出 平均收益 率/付息率 (%) 资产 客户贷款及垫款 14,354,420 308,525 4.33 13,585,552 278,043 4.13 投资 5,313,645 96,174 3.65 5,113,807 90,927 3.59 存放中央银行款项(2) 3,153,941 24,495 1.57 3,049,809 23,018 1.52 存放和拆放同业及其他 金融机构款项(3) 1,515,512 27,613 3.67 1,648,082 26,365 3.23 总生息资产 24,337,518 456,807 3.79 23,397,250 418,353 3.61 非生息资产 2,288,134 1,873,288 资产减值准备 (378,758) (309,523) 总资产 26,246,894 24,961,015 负债 存款 18,959,576 134,025 1.43 17,952,242 127,754 1.43 同业及其他金融机构存 放和拆入款项(3) 2,529,011 31,520 2.51 2,743,299 30,198 2.22 已发行债务证券 730,992 13,646 3.76 622,388 9,479 3.07 总计息负债 22,219,579 179,191 1.63 21,317,929 167,431 1.58 非计息负债 1,695,294 1,487,647 总负债 23,914,873 22,805,576 利息净收入 277,616 250,922 净利息差 2.16 2.03 净利息收益率 2.30 2.16 注：（1）生息资产和计息负债的平均余额为每日余额的平均数，非生息资产、非计息负债及资产减值准备 的平均余额为期初和期末余额的平均数。 （2）存放中央银行款项主要包括法定存款准备金和超额存款准备金。 （3）存放和拆放同业及其他金融机构款项包含买入返售款项；同业及其他金融机构存放和拆入款项包 含卖出回购款项。 利息收入 . 客户贷款及垫款利息收入 客户贷款及垫款利息收入 3,085.25 亿元，同比增加 304.82 亿元，增长 11.0%， 主要是客户贷款及垫款规模增加以及平均收益率上升 20 个基点所致。 按期限结构划分的客户贷款及垫款平均收益分析 人民币百万元，百分比除外 项目 2018 年 1－6 月 2017 年 1－6 月 平均余额 利息收入 平均收益 率（%） 平均余额 利息收入 平均收益 率（%） 短期贷款 3,397,885 67,522 4.01 3,987,642 67,931 3.44 中长期贷款 10,956,535 241,003 4.44 9,597,910 210,112 4.41 客户贷款及垫款总额 14,354,420 308,525 4.33 13,585,552 278,043 4.13 按业务类型划分的客户贷款及垫款平均收益分析 人民币百万元，百分比除外 项目 2018 年 1－6 月 2017 年 1－6 月 平均余额 利息收入 平均收益 率（%） 平均余额 利息收入 平均收益 率（%） 公司类贷款 7,924,274 172,934 4.40 7,464,190 161,385 4.36 票据贴现 297,223 7,334 4.98 500,729 8,758 3.53 个人贷款 4,736,890 103,024 4.39 4,313,598 87,103 4.07 境外业务 1,396,033 25,233 3.64 1,307,035 20,797 3.21 客户贷款及垫款总额 14,354,420 308,525 4.33 13,585,552 278,043 4.13 . 投资利息收入 投资利息收入 961.74 亿元，同比增加 52.47 亿元，增长 5.8%，主要是投资 规模增加以及投资平均收益率上升 6 个基点所致。 . 存放中央银行款项利息收入 存放中央银行款项利息收入 244.95 亿元，同比增加 14.77 亿元，增长 6.4%。 . 存放和拆放同业及其他金融机构款项利息收入 存放和拆放同业及其他金融机构款项利息收入 276.13 亿元，同比增加 12.48 亿元，增长 4.7%，主要是报告期内市场利率水平同比整体提升，使得存放和拆 放同业及其他金融机构款项平均收益率上升 44 个基点所致。 利息支出 . 存款利息支出 存款利息支出 1,340.25 亿元，同比增加 62.71 亿元，增长 4.9%，是由于存款 规模增加所致。 按产品类型划分的存款平均成本分析 人民币百万元，百分比除外 项目 2018 年 1－6 月 2017 年 1－6 月 平均余额 利息支出 平均付息 率（%） 平均余额 利息支出 平均付息 率（%） 公司存款 定期 4,189,911 47,496 2.29 3,948,889 44,418 2.27 活期 5,775,956 19,761 0.69 5,180,872 17,032 0.66 小计 9,965,867 67,257 1.36 9,129,761 61,450 1.36 个人存款 定期 4,430,268 52,886 2.41 4,445,058 54,057 2.45 活期 3,740,038 6,954 0.37 3,653,019 7,039 0.39 小计 8,170,306 59,840 1.48 8,098,077 61,096 1.52 境外业务 823,403 6,928 1.70 724,404 5,208 1.45 存款总额 18,959,576 134,025 1.43 17,952,242 127,754 1.43 . 同业及其他金融机构存放和拆入款项利息支出 同业及其他金融机构存放和拆入款项利息支出 315.20 亿元，同比增加 13.22 亿元，增长 4.4%，主要是报告期内市场利率水平同比整体提升，使得同业及其 他金融机构存放和拆入款项平均付息率上升 29 个基点所致。 . 已发行债务证券利息支出 已发行债务证券利息支出 136.46 亿元，同比增加 41.67 亿元，增长 44.0%， 主要是境外机构发行的金融债券与票据平均付息率及规模同比均有所上升，以及 本行 2017 年下半年发行 880 亿元二级资本债影响所致。 非利息收入 2018 年上半年实现非利息收入 1,098.35 亿元，同比减少 13.94 亿元，下降 1.3%，占营业收入的比重为 28.3%。其中，手续费及佣金净收入 792.60 亿元， 增长 3.4%，其他非利息收益 305.75 亿元，下降 11.5%。 手续费及佣金净收入 人民币百万元，百分比除外 项目 2018 年 1-6 月 2017 年 1-6 月 增减额 增长率(%) 银行卡 21,939 18,792 3,147 16.7 结算、清算及现金管理 16,478 14,076 2,402 17.1 个人理财及私人银行 16,402 17,421 (1,019) (5.8) 投资银行 13,489 14,729 (1,240) (8.4) 对公理财 7,537 10,103 (2,566) (25.4) 担保及承诺 5,569 4,290 1,279 29.8 资产托管 3,844 3,487 357 10.2 代理收付及委托 1,094 1,088 6 0.6 其他 1,351 1,416 (65) (4.6) 手续费及佣金收入 87,703 85,402 2,301 2.7 减：手续费及佣金支出 8,443 8,732 (289) (3.3) 手续费及佣金净收入 79,260 76,670 2,590 3.4 本行积极应对资管新规等监管要求，立足服务实体经济及满足消费者金融需 求，持续开展中间业务转型创新，继续向实体经济和消费者减费让利。上半年手 续费及佣金净收入 792.60 亿元，同比增加 25.90 亿元，增长 3.4%。其中：银行 卡业务收入增加 31.47 亿元，主要是信用卡分期付款手续费和消费回佣收入增长 较快；结算、清算及现金管理业务收入增加 24.02 亿元，主要是第三方支付业务 收入增加；担保及承诺业务收入增加 12.79 亿元，主要是承诺业务增长较快带动 收入增加。受去年保险产品监管规范和资产管理产品于今年开始缴纳增值税等因 素影响，个人理财和对公理财等业务收入有所下降。投资银行业务收入同比减少， 主要是债务及股权融资业务量下降导致。 其他非利息收益 人民币百万元，百分比除外 项目 2018 年 1-6 月 2017 年 1-6 月 增减额 增长率(%) 投资收益 9,898 3,787 6,111 161.4 公允价值变动净（损失）/收益 (3,336) 971 (4,307) (443.6) 汇兑及汇率产品净损失 (3,189) (145) (3,044) 不适用 其他业务收入 27,202 29,946 (2,744) (9.2) 合计 30,575 34,559 (3,984) (11.5) 其他非利息收益 305.75 亿元，同比减少 39.84 亿元，下降 11.5%。其中，公 允价值变动净损失主要是保本理财产品未实现支出增加；汇兑及汇率产品净损失 主要是外汇衍生产品损失增加；其他业务收入下降主要是子公司工银安盛人寿保 险有限公司保费收入减少；投资收益增加主要是保本理财产品已实现收益增加。 营业支出 . 业务及管理费 人民币百万元，百分比除外 项目 2018 年 1-6 月 2017 年 1-6 月 增减额 增长率(%) 职工费用 51,005 49,194 1,811 3.7 折旧 6,234 6,565 (331) (5.0) 资产摊销 1,551 1,492 59 4.0 业务费用 18,586 18,840 (254) (1.3) 合计 77,376 76,091 1,285 1.7 本行持续加强成本控制与管理，业务及管理费 773.76 亿元，同比增加 12.85 亿元，增长 1.7%。 . 资产减值损失 资产减值损失 834.58 亿元，同比增加 221.15 亿元，增长 36.1%，其中贷款 减值损失 775.52 亿元，增加 165.51 亿元，增长 27.1%。 所得税费用 所得税费用 365.59 亿元，同比减少 62.52 亿元，下降 14.6%，实际税率 18.54%。 5.2 分部信息 本行的主要经营分部有公司金融业务、个人金融业务和资金业务。本行利用 MOVA（基于价值会计的管理体系）作为评估本行经营分部绩效的管理工具。 经营分部信息概要 人民币百万元，百分比除外 项目 2018 年 1－6 月 2017 年 1－6 月 金额 占比（%） 金额 占比（%） 营业收入 387,451 100.0 362,151 100.0 公司金融业务 185,252 47.9 171,276 47.2 个人金融业务 155,929 40.2 141,556 39.1 资金业务 44,356 11.4 47,305 13.1 其他 1,914 0.5 2,014 0.6 税前利润 197,216 100.0 196,498 100.0 公司金融业务 79,576 40.3 80,319 40.9 个人金融业务 78,856 40.0 76,837 39.1 资金业务 37,400 19.0 38,536 19.6 其他 1,384 0.7 806 0.4 地理区域信息概要 人民币百万元，百分比除外 项目 2018 年 1－6 月 2017 年 1－6 月 金额 占比（%） 金额 占比（%） 营业收入 387,451 100.0 362,151 100.0 总行 49,677 12.8 35,698 9.9 长江三角洲 63,189 16.3 57,684 15.9 珠江三角洲 48,846 12.6 43,504 12.0 环渤海地区 65,399 16.9 64,280 17.7 中部地区 44,066 11.4 41,007 11.3 西部地区 53,533 13.8 50,112 13.8 东北地区 13,894 3.6 13,723 3.8 境外及其他 48,847 12.6 56,143 15.6 税前利润 197,216 100.0 196,498 100.0 总行 19,148 9.7 22,137 11.3 长江三角洲 41,418 21.0 38,288 19.5 珠江三角洲 28,517 14.5 25,281 12.9 环渤海地区 33,872 17.1 35,739 18.2 中部地区 23,309 11.8 19,887 10.1 西部地区 30,677 15.6 27,629 14.0 东北地区 3,167 1.6 6,077 3.1 境外及其他 17,108 8.7 21,460 10.9 5.3 资产负债表项目分析 2018 年上半年，本行根据宏观经济政策，积极应对复杂多变的市场形势， 推动资产负债业务健康平稳发展。积极支持实体经济发展，适度加快贷款投放节 奏和债券投资进度，进一步夯实存款客户基础，保证资金来源的稳定和持续增长。 资产运用 2018年6月末，总资产273,030.80亿元，比上年末增加12,160.37亿元，增长4.7%。 其中，客户贷款及垫款总额（简称“各项贷款”）149,341.37亿元，增加7,006.89 亿元，增长4.9%；投资62,576.81亿元，增加5,009.77亿元，增长8.7%；现金及存 放中央银行款项38,184.53亿元，增加2,045.81亿元，增长5.7%。 资产运用 人民币百万元，百分比除外 项目 2018 年 6 月 30 日 2017 年 12 月 31 日 金额 占比(%) 金额 占比(%) 客户贷款及垫款净额 14,536,141 53.3 13,892,966 53.2 投资 6,257,681 22.9 5,756,704 22.1 现金及存放中央银行款项 3,818,453 14.0 3,613,872 13.9 存放和拆放同业及其他金融 机构款项 906,466 3.3 847,611 3.2 买入返售款项 687,913 2.5 986,631 3.8 其他 1,096,426 4.0 989,259 3.8 资产合计 27,303,080 100.0 26,087,043 100.0 贷款 2018年上半年，本行根据国家及监管政策导向，以服务实体经济为根本出发 点和落脚点，围绕国家重大战略和重点板块布局，为重大工程重点项目建设、结 构性去杠杆、普惠金融、精准扶贫等提供有力的融资支持，提升金融服务实体经 济质效；积极支持居民合理住房需求和消费升级，推动消费对实体经济形成更大 的拉动作用。2018年6月末，各项贷款149,341.37亿元，比上年末增加7,006.89亿 元，增长4.9%，其中境内分行人民币贷款130,359.56亿元，增加6,046.30亿元，增 长4.9%。 按业务类型划分的贷款结构 人民币百万元，百分比除外 项目 2018 年 6 月 30 日 2017 年 12 月 31 日 金额 占比(%) 金额 占比(%) 公司类贷款 9,341,405 62.5 8,936,864 62.8 票据贴现 279,752 1.9 351,126 2.5 个人贷款 5,312,980 35.6 4,945,458 34.7 合计 14,934,137 100.0 14,233,448 100.0 按期限划分的公司类贷款结构 人民币百万元，百分比除外 项目 2018 年 6 月 30 日 2017 年 12 月 31 日 金额 占比(%) 金额 占比(%) 短期公司类贷款 2,753,468 29.5 2,802,542 31.4 中长期公司类贷款 6,587,937 70.5 6,134,322 68.6 合计 9,341,405 100.0 8,936,864 100.0 公司类贷款比上年末增加4,045.41亿元，增长4.5%。本行围绕国家重大战略 和重点板块布局，支持公共设施、交通运输、先进制造、现代服务等领域重点项 目建设，促进区域协同发展和产业转型升级。 按产品类型划分的个人贷款结构 人民币百万元，百分比除外 项目 2018 年 6 月 30 日 2017 年 12 月 31 日 金额 占比(%) 金额 占比(%) 个人住房贷款 4,280,514 80.5 3,938,689 79.6 个人消费贷款 226,324 4.3 255,783 5.2 个人经营性贷款 222,273 4.2 216,210 4.4 信用卡透支 583,869 11.0 534,776 10.8 合计 5,312,980 100.0 4,945,458 100.0 个人贷款比上年末增加3,675.22亿元，增长7.4%。其中个人住房贷款增加 3,418.25亿元，增长8.7%，主要是积极支持居民自住及改善型购房融资需求。 贷款五级分类分布情况 人民币百万元，百分比除外 项目 2018 年 6 月 30 日 2017 年 12 月 31 日 金额 占比(%) 金额 占比(%) 正常 14,221,487 95.23 13,450,486 94.50 关注 482,674 3.23 561,974 3.95 不良贷款 229,976 1.54 220,988 1.55 次级 97,319 0.65 81,209 0.57 可疑 95,612 0.64 108,854 0.76 损失 37,045 0.25 30,925 0.22 合计 14,934,137 100.00 14,233,448 100.00 贷款质量持续向好。2018 年 6 月末，按照五级分类，正常贷款 142,214.87 亿元，比上年末增加 7,710.01 亿元，占各项贷款的 95.23%。关注贷款 4,826.74 亿元，减少 793.00 亿元，占比 3.23%，下降 0.72 个百分点。不良贷款 2,299.76 亿元，不良贷款率 1.54%，下降 0.01 个百分点。 按业务类型划分的贷款和不良贷款结构 人民币百万元，百分比除外 项目 2018 年 6 月 30 日 2017 年 12 月 31 日 贷款 占比 (%) 不良 贷款 不良 贷款率 (%) 贷款 占比 (%) 不良 贷款 不良 贷款率 (%) 公司类贷款 9,341,405 62.5 187,087 2.00 8,936,864 62.8 175,903 1.97 票据贴现 279,752 1.9 324 0.12 351,126 2.5 525 0.15 个人贷款 5,312,980 35.6 42,565 0.80 4,945,458 34.7 44,560 0.90 合计 14,934,137 100.0 229,976 1.54 14,233,448 100.0 220,988 1.55 公司类不良贷款余额 1,870.87 亿元，比上年末增加 111.84 亿元，不良贷款 率 2.00%。个人不良贷款余额 425.65 亿元，减少 19.95 亿元，不良贷款率 0.80%， 下降 0.10 个百分点。 按行业划分的境内分行公司类贷款和不良贷款结构 人民币百万元，百分比除外 项目 2018 年 6 月 30 日 2017 年 12 月 31 日 贷款 占比 (%) 不良 贷款 不良 贷款率 (%) 贷款 占比 (%) 不良 贷款 不良 贷款率 (%) 交通运输、仓储和邮 政业 1,788,971 22.8 11,675 0.65 1,715,562 22.8 9,568 0.56 制造业 1,455,430 18.4 77,776 5.34 1,409,206 18.6 67,604 4.80 租赁和商务服务业 995,323 12.6 8,032 0.81 910,672 12.1 6,250 0.69 电力、热力、燃气及 水生产和供应业 916,545 11.6 1,468 0.16 900,484 12.0 1,407 0.16 水利、环境和公共设 施管理业 721,752 9.1 1,317 0.18 655,533 8.7 975 0.15 批发和零售业 566,356 7.2 51,085 9.02 568,011 7.6 55,366 9.75 房地产业 548,471 6.9 10,464 1.91 501,769 6.7 13,631 2.72 建筑业 248,588 3.1 2,850 1.15 223,484 3.0 2,856 1.28 采矿业 207,366 2.6 3,277 1.58 208,675 2.8 2,998 1.44 科教文卫 149,756 1.9 898 0.60 126,906 1.7 850 0.67 住宿和餐饮业 106,801 1.4 4,047 3.79 111,047 1.5 3,256 2.93 其他 189,352 2.4 5,700 3.01 191,651 2.5 4,142 2.16 合计 7,894,711 100.0 178,589 2.26 7,523,000 100.0 168,903 2.25 2018 年上半年，本行加大力度服务实体经济发展，主动对接国家重大发展 战略，着力满足国家重点领域投资项目贷款需求，持续推进行业信贷结构优化调 整。其中，租赁和商务服务业贷款增加 846.51 亿元，增长 9.3%，主要是投资与 资产管理、开发区等商务服务业贷款增长较快；交通运输、仓储和邮政业贷款增 加 734.09 亿元，增长 4.3%，主要满足公路、城市轨道交通等基础设施建设融资 需求；水利、环境和公共设施管理业贷款增加 662.19 亿元，增长 10.1%，主要是 支持新型城镇化建设、环境保护和公共服务等领域的重大项目和民生工程。 制造业中部分轻工、装备制造和化工等中低端制造业领域受市场有效需求放 缓、行业内市场竞争激烈等因素影响，部分企业因资金链断裂出现贷款违约，不 良贷款有所增加。 按地域划分的贷款和不良贷款结构 人民币百万元，百分比除外 项目 2018 年 6 月 30 日 2017 年 12 月 31 日 贷款 占比 (%) 不良 贷款 不良 贷款率 (%) 贷款 占比 (%) 不良 贷款 不良 贷款率 (%) 总行 687,668 4.6 19,298 2.81 629,733 4.4 14,702 2.33 长江三角洲 2,734,646 18.4 25,988 0.95 2,599,171 18.2 27,955 1.08 珠江三角洲 1,990,149 13.3 30,002 1.51 1,896,063 13.3 32,878 1.73 环渤海地区 2,450,170 16.4 49,712 2.03 2,339,537 16.4 46,903 2.00 中部地区 2,113,062 14.1 31,864 1.51 2,003,202 14.1 32,911 1.64 西部地区 2,645,316 17.7 42,538 1.61 2,512,303 17.7 38,628 1.54 东北地区 748,697 5.0 21,563 2.88 734,343 5.2 19,596 2.67 境外及其他 1,564,429 10.5 9,011 0.58 1,519,096 10.7 7,415 0.49 合计 14,934,137 100.0 229,976 1.54 14,233,448 100.0 220,988 1.55 贷款减值准备变动情况 人民币百万元 以摊余成本计量的客户贷款及垫款的减值准备 未来 12 个月 预期信用损失 整个存续期预 期信用损失 —未发生信用 减值 整个存续期预 期信用损失 —已发生信用 减值 合计 期初余额 107,961 111,867 152,770 372,598 转移： 至未来12个月预期信用损失 7,951 (7,528) (423) - 至整个存续期预期信用损失 —未发生信用减值 (903) 1,213 (310) - 至整个存续期预期信用损失 —已发生信用减值 (941) (18,033) 18,974 - 本期计提 29,435 2,025 46,229 77,689 本期核销 (118) (978) (51,127) (52,223) 收回已核销贷款 - - 1,082 1,082 其他变动 47 54 (1,251) (1,150) 期末余额 143,432 88,620 165,944 397,996 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的客户贷款及垫款的减值准备 未来 12 个月 预期信用损失 整个存续期预 期信用损失 —未发生信用 减值 整个存续期预 期信用损失 —已发生信用 减值 合计 期初余额 23 0 448 471 转移： 至未来12个月预期信用损失 - - - - 至整个存续期预期信用损失 —未发生信用减值 - - - - 至整个存续期预期信用损失 —已发生信用减值 - - - - 本期计提/（回拨） 63 0 (200) (137) 其他变动 1 - - 1 期末余额 87 0 248 335 2018 年 6 月末，贷款减值准备余额 3,983.31 亿元，其中以摊余成本计量的 贷款减值准备 3,979.96 亿元，以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的贷款 减值准备 3.35 亿元。拨备覆盖率 173.21%，比上年末提高 19.14 个百分点；贷款 拨备率 2.67%，提高 0.28 个百分点。 按担保类型划分的贷款结构 人民币百万元，百分比除外 项目 2018 年 6 月 30 日 2017 年 12 月 31 日 金额 占比(%) 金额 占比(%) 抵押贷款 6,789,599 45.5 6,480,800 45.5 质押贷款 1,256,012 8.4 1,265,834 8.9 保证贷款 2,134,092 14.3 2,059,779 14.5 信用贷款 4,754,434 31.8 4,427,035 31.1 合计 14,934,137 100.0 14,233,448 100.0 逾期贷款 人民币百万元，百分比除外 逾期期限 2018 年 6 月 30 日 2017 年 12 月 31 日 金额 占各项贷款 的比重(%) 金额 占各项贷款 的比重(%) 3 个月以内 87,970 0.59 107,218 0.75 3 个月至 1 年 81,399 0.55 68,209 0.48 1 年至 3 年 66,913 0.45 80,919 0.57 3 年以上 33,328 0.22 29,729 0.21 合计 269,610 1.81 286,075 2.01 注：当客户贷款及垫款的本金或利息逾期时，被认定为逾期。对于可以分期付款偿还的客户贷款及垫款， 如果部分分期付款已逾期，该笔贷款的全部金额均被分类为逾期。 逾期贷款 2,696.10 亿元，比上年末减少 164.65 亿元。其中逾期 3 个月以上 贷款 1,816.40 亿元，增加 27.83 亿元。 重组贷款 重组贷款和垫款 51.71 亿元，比上年末增加 0.13 亿元，其中逾期 3 个月以上 的重组贷款和垫款 7.78 亿元，减少 5.96 亿元。 借款人集中度 本行对最大单一客户的贷款总额占本行总资本净额的3.9%，对最大十家单 一客户的贷款总额占总资本净额的13.3%。最大十家单一客户贷款总额3,296.31 亿元，占各项贷款的2.2%。 投资 2018 年上半年，本行结合金融市场走势，适度加快投资进度，积极支持实 体经济发展。2018 年 6 月末，投资 62,576.81 亿元，比上年末增加 5,009.77 亿元， 增长 8.7%。 投资 人民币百万元，百分比除外 项目 2018 年 6 月 30 日 2017 年 12 月 31 日 金额 占比(%) 金额 占比(%) 债券 5,632,488 90.0 5,373,733 93.4 权益工具 30,758 0.5 19,073 0.3 基金及其他(1) 594,435 9.5 363,898 6.3 合计 6,257,681 100.0 5,756,704 100.0 注：（1）含本行通过发行保本理财产品募集资金投资而形成的资产。 债券 56,324.88 亿元，比上年末增加 2,587.55 亿元，增长 4.8%。基金及其他 5,944.35 亿元，增加 2,305.37 亿元，增长 63.4%。 按发行主体划分的债券结构 人民币百万元，百分比除外 项目 2018 年 6 月 30 日 2017 年 12 月 31 日 金额 占比(%) 金额 占比(%) 政府债券 3,575,085 63.5 3,286,729 61.2 中央银行债券 18,657 0.3 18,902 0.4 政策性银行债券 875,312 15.5 996,669 18.5 其他债券 1,163,434 20.7 1,071,433 19.9 合计 5,632,488 100.0 5,373,733 100.0 从发行主体结构上看，政府债券比上年末增加2,883.56亿元，增长8.8%；中 央银行债券减少2.45亿元，下降1.3%；政策性银行债券减少1,213.57亿元，下降 12.2%；其他债券增加920.01亿元，增长8.6%。为支持实体经济发展，综合考虑 债券市场供给和债券投资价值，本行继续加大对地方政府债和国债的配置力度。 按币种划分的债券结构 人民币百万元，百分比除外 项目 2018 年 6 月 30 日 2017 年 12 月 31 日 金额 占比(%) 金额 占比(%) 人民币债券 5,191,068 92.2 4,945,340 92.0 美元债券 306,013 5.4 295,590 5.5 其他外币债券 135,407 2.4 132,803 2.5 合计 5,632,488 100.0 5,373,733 100.0 从币种结构上看，人民币债券增加 2,457.28 亿元，增长 5.0%。美元债券折 合人民币增加 104.23 亿元，增长 3.5%；其他外币债券折合人民币增加 26.04 亿 元，增长 2.0%，报告期内本行平衡外币债券投资组合的风险收益情况，适时加 大对美元债券的投资力度。 按计量方式划分的投资结构 人民币百万元，百分比除外 项目 2018 年 6 月 30 日 2017 年 12 月 31 日 金额 占比(%) 金额 占比(%) 以公允价值计量且其变 动计入当期损益的金 融投资 800,685 12.8 440,938 7.7 以公允价值计量且其变 动计入其他综合收益 的金融投资 1,450,163 23.2 以摊余成本计量的金融 投资 4,006,833 64.0 可供出售金融资产 1,496,453 26.0 持有至到期投资 3,542,184 61.5 应收款项类投资 277,129 4.8 合计 （未完）  |