[中报]中远海发：海外监管公告 - 中远海运发展股份有限公司2018年半年度报告
香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性 或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚 賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 中遠海運發展股份有限公司 COSCO SHIPPING Development Co., Ltd.* （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：02866） 海外監管公告 本公告乃根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》第 13.10B條規定而作出。 承董事會命 中遠海運發展股份有限公司 公司秘書 俞震 2018年8月30日 於本公告刊發日期，董事會成員包括執行董事孫月英女士、王大雄先生、劉沖先 生及徐輝先生，非執行董事馮波鳴先生、黃堅先生及梁岩峰先生，以及獨立非執 行董事蔡洪平先生、奚治月女士、 Graeme Jack先生、陸建忠先生、顧旭先生及 張衛華女士。 * 本公司為一家根據香港法例第 622章公司條例定義下的非香港公司並以其中文名稱及英文 名稱「 COSCO SHIPPING Development Co., Ltd.」登記。 2018年半年度报告 公司代码： 601866公司简称：中远海发 中远海运发展股份有限公司 2018年半年度报告 1/171 2018年半年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完 整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、未出席董事情况 未出席董事职务未出席董事姓名未出席董事的原因说明被委托人姓名 董事冯波鸣另有公务刘冲 三、本半年度报告未经审计。 四、公司负责人孙月英、主管会计工作负责人刘冲及会计机构负责人（会计主管人员）李蓉声明： 保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 本公司本报告期将不进行年度利润分配，亦不进行资本公积金转增股本。 六、前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请 投资者注意投资风险。 七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、重大风险提示 公司面临的风险将在本报告第四节“经营情况讨论与分析”做详尽描述。 十、其他 □适用 √不适用 2/171 2018年半年度报告 目录 第一节释义....................................................................................................................................4 第二节公司简介和主要财务指标 .................................................................................................4 第三节公司业务概要.....................................................................................................................7 第四节经营情况的讨论与分析 ...................................................................................................10 第五节重要事项...........................................................................................................................21 第六节普通股股份变动及股东情况 ...........................................................................................36 第七节优先股相关情况...............................................................................................................37 第八节董事、监事、高级管理人员情况 ...................................................................................38 第九节公司债券相关情况...........................................................................................................38 第十节财务报告...........................................................................................................................38 第十一节备查文件目录.................................................................................................................171 3/171 2018年半年度报告 第一节释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 本公司/公司/中远海发指中远海运发展股份有限公司 中国证监会指中国证券监督管理委员会 上交所指上海证券交易所 香港联交所指香港联合交易所有限公司 中国海运指中国海运集团有限公司 中海集团指中国海运及其控制的企业（不包括本公司及 附属公司） 中远海运集团指本公司的间接控股股东 中远海租赁指中远海运租赁有限公司 中远海运发展香港指中远海运发展（香港）有限公司 佛罗伦指佛罗伦国际有限公司 A股指获准在境内证券交易所上市、以人民币标明 股票面值、以人民币认购和进行交易的股票 H股指经中国证监会批准向境外投资者发行、经香 港联交所批准上市、以人民币标明面值、以 港币认购和进行交易的股票 《公司章程》指本公司过往及现行有效的公司章程 TEU指一种集装箱容量的标准计量单位，通常指 20英尺国际标准集装箱，相当于一个 20英 尺长、8英尺 6英寸高和 8英尺宽的集装箱 （1英尺=0.3048米，1英寸=2.54厘米） 班轮指定期挂靠固定港口的船舶 船舶租赁指以固定价格于指定期间或指定航程提供的 船舶出租或租赁服务 集装箱指具有一定强度、刚度和规格，专供周转使用 的大型装货容器 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息 公司的中文名称中远海运发展股份有限公司 公司的中文简称中远海发 公司的外文名称 COSCO SHIPPING Development Company Limited 公司的外文名称缩写 COSCO SHIPPING Development 公司的法定代表人孙月英 二、联系人和联系方式 董事会秘书证券事务代表 姓名俞震高超 联系地址上海市浦东新区滨江大道 5299上海市浦东新区滨江大道 5299 4/171 2018年半年度报告 董事会秘书证券事务代表 号中国远洋海运大厦号中国远洋海运大厦 电话 021-65966105 021-65967333 传真 021-65966498 021-65966498 电子信箱 ir@coscoshipping.com ir@coscoshipping.com 三、基本情况变更简介 公司注册地址中国（上海）自由贸易试验区国贸大厦 A-538室 公司注册地址的邮政编码 201306 公司办公地址上海市浦东新区滨江大道 5299号中国远洋海运大厦 公司办公地址的邮政编码 200135 公司网址 http://development.coscoshipping.com 电子信箱 ir@coscoshipping.com 四、信息披露及备置地点变更情况简介 公司选定的信息披露报纸名称《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、 《证券日报》 登载半年度报告的中国证监会指定网站的 网址 www.sse.com.cn 公司半年度报告备置地点上海市浦东新区滨江大道 5299号中国远洋海运大厦 五、公司股票简况 股票种类股票上市交易所股票简称股票代码变更前股票简称 A股上海证券交易所中远海发 601866中海集运 H股 香港联合交易所有 限公司 中远海发 02866中海集运 六、其他有关资料 □适用 √不适用 七、公司主要会计数据和财务指标 (一)主要会计数据 单位：元币种：人民币 主要会计数据 本报告期 （1－6月） 上年同期 本报告期比 上年同期增 减(%) 营业收入 8,240,222,892.29 7,716,165,331.30 6.79 归属于上市公司股东的净利润 326,997,481.17 1,054,689,439.10 -69.00 归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益的净利润 231,601,627.43 1,038,798,761.00 -77.70 经营活动产生的现金流量净额 1,771,918,088.56 3,387,127,076.81 -47.69 本报告期末上年度末 本报告期末 比上年度末 增减(%) 归属于上市公司股东的净资产 16,345,357,998.25 16,276,161,992.76 0.43 总资产 144,591,839,643.67 139,037,660,370.61 3.99 5/171 2018年半年度报告 (二)主要财务指标 主要财务指标 本报告期 （1－6月） 上年同期 本报告期比上年同 期增减(%) 基本每股收益（元／股） 0.0280 0.0903 -68.99 稀释每股收益（元／股） 0.0280 0.0903 -68.99 扣除非经常性损益后的基本每股收益 （元／股） 0.0198 0.0889 -77.73 加权平均净资产收益率（ %） 2.00 7.69减少5.69个百分点 扣除非经常性损益后的加权平均净资 产收益率（ %） 1.40 7.57减少6.17个百分点 公司主要会计数据和财务指标的说明 □适用 √不适用 八、境内外会计准则下会计数据差异 √适用 □不适用 (一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东 的净资产差异情况 □适用 √不适用 (二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东 的净资产差异情况 √适用 □不适用 单位:元币种 :人民币 净利润归属于上市公司股东的净资产 本期数上期数期末数期初数 按中国会计准则 326,997,481.17 1,054,689,439.10 16,345,357,998.25 16,276,161,992.76 按境外会计准则调整的项目及金额： 专项储备影响额 -391,430.27 339,546.58 按香港会计准则 326,606,050.90 1,055,028,985.68 16,345,357,998.25 16,276,161,992.76 (三)境内外会计准则差异的说明： √适用 □不适用 按中国企业会计准则编报的财务报表与按香港一般采纳的会计准则编报的财务报表归属于母 公司股东的净利润差异 39.14万元，系两地会计准则在专项储备的会计处理上存在差异所致 . 九、非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元币种 :人民币 非经常性损益项目金额 非流动资产处置损益 22,693,678.24 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国 家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 102,624,427.57 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,798,616.11 少数股东权益影响额 -1,960,962.57 6/171 2018年半年度报告 非经常性损益项目金额 所得税影响额 -29,759,905.61 合计 95,395,853.74 十、其他 □适用 √不适用 第三节公司业务概要 一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 主要业务 以船舶租赁、集装箱租赁和其他产业租赁等租赁业务为核心，以航运金融为特色的综合性金 融服务平台。 行业情况 1.宏观经济形势 二零一八年，全球主要经济体制造业保持较高景气，但不断加剧的贸易摩擦局势将在一定程 度上影响全球经济的复苏进程。国际货币基金组织在最新的《世界经济展望报告》中表示发达经 济体今年和明年将继续保持增长，而新兴市场和发展中经济体的增长将加快，随后趋于稳定。预 计二零一八年和二零一九年的全球经济增长率将达到 3.9%；二零一八年新兴市场和发展中经济体 经济增长预测为 4.9%，二零一九年为 5.1%。由于石油价格上涨，美元国债收益率上升，贸易紧张 局势加剧，一些基本面较弱的经济体的货币面临市场压力，经济增长的均衡程度下降。 中国经济运行平稳，供给侧改革扎实推进，产能过剩问题得到一定缓解，新动能持续显著增 长，经济结构继续优化升级，总体经济形势继续保持稳中向好的态势。二零一八年上半年，中国 GDP增速为 6.8%，仍然保持中高速增长，经济增长质量进一步提高。对外贸易方面，二零一八年 年初以来，中美贸易战成为影响中国进出口贸易最为不确定的因素。据中国海关统计数据显示， 二零一八年上半年中国货物贸易进出口总值为人民币 14.12万亿元，较二零一七年同期增长 7.9%。 就当前来看，在全球经济持续温和复苏、中国经济稳中向好的大背景下，预期中美贸易摩擦对中 国总体经济运行的影响有限。 2.航运市场 二零一八年，宏观经济总体向好，带动大宗商品海运需求增长，而受中美贸易摩擦等因素影 响，行业复苏面临一定不稳定、不确定性。长远来看，欧美经济回暖将带动全球贸易复苏，钢铁、 煤炭等大宗商品价格上涨也带动运输需求，因此目前的行业不确定因素将不会逆转行业整体复苏 的态势。 7/171 2018年半年度报告 目前新船订单处于历史较低水平，预计二零一八年下半年的新船交付速度放缓，将带动船舶 租赁行业回暖。自年初开始，船舶租赁市场随着租赁需求增长而逐步升温，多数船型租金有所回 升。受集装箱运输市场回暖影响，集装箱用箱需求逐步增长，预计将对未来集装箱新箱价格及租 箱价格水平构成良好支撑。 3.金融市场 受贸易摩擦、美元升值、投资者避险情绪上升等因素影响， 2018年上半年，全球金融市场较 为动荡。 2018年上半年，为应对国际金融与货币市场的波动，在继续加强金融行业监管的同时，国内 监管机构采取稳增长、调结构、防风险等多项政策措施。在上述政策的作用下，国内经济金融领 域的结构调整出现积极变化，金融市场总体发展稳定。国家对全面深化金融改革、完善金融市场 体系做出了系统部署，以期发挥市场在金融资源配置中的决定性作用，提高金融服务实体经济能 力，守住不发生系统性金融风险的底线，促进经济持续较快发展。 2018年下半年，发达经济体或将逐步缩紧货币政策，使得新兴市场经济体承压。预计中国金 融市场将受一定影响，但在稳健的货币政策确保流动性的前提下，金融市场将保持有序运行、逐 步发展。 未来发展策略 1.战略定位 中远海发作为航运金融平台将整合优质资源，充分发挥航运产业优势，多种金融业务协同发 展，努力打造成为中国领先、国际一流、具有航运物流特色的供应链综合金融服务商。 2.发展目标 以航运金融为依托，发挥航运物流产业优势，整合产业链资源；打造以航运及相关产业租赁、 集装箱制造、投资及服务业务为核心的产业集群；以市场化机制、差异化优势、国际化视野，建 立产融结合、融融结合、多种业务协同发展的「一站式」航运金融服务平台。 3.发展规划 1）航运及相关产业租赁业务 船舶租赁业务主要致力于集装箱船舶、干散货船舶等多种船型的经营租赁或融资租赁领域。 本公司将在当前业务基础上，逐步培养建立起一支高水平、专业化投融资团队，逐步发展成为国 内一流的船东系租赁企业。短期内通过充分调动本公司当前船队资源，以对内业务盘活存量；长 期内，通过逐步提升对外业务的比重，利用中远海运集团在全产业链布局的优势，设计「一站式」 业务模式，在行业中树立独特竞争优势。 集装箱租赁业务作为集装箱产业链的重要组成部分，主要从事各类型的集装箱租赁及贸易等。 本公司将在当前佛罗伦租赁业务基础上，打造世界领先，独具竞争力的租赁公司。短期内以「稳 固核心业务，把握市场机遇」为导向；实现销售、成本、能力三方面协同效应价值，进而稳固核 8/171 2018年半年度报告 心业务。长期内把握市场机遇，拓展特种箱租赁业务，优化合约业态，改善资本结构以提高回报 率。 其他产业租赁业务重点选择医疗、教育、新能源、智能制造等具有发展潜力的行业。以中小 客户和中小项目为主要目标，利用现有业务基础、经验及资金推动产融结合，力争成为融资租赁 行业的领军企业。在实业领域，支持以客户为导向的发展需求，提供金融租赁增值服务，为其打 造一条龙服务，建立专业化、对外统一的融资租赁业务平台。 2）集装箱制造业务 通过技术升级、管理提升，加快环保技术推广和升级，增强综合竞争力。做强干货集装箱制 造，加强集装箱产品多元化发展，提高特种集装箱市场份额，提前布局冷藏集装箱制造业务。寻 求行业整合机会，优化运营，打造技术领先、产能利用率高、盈利水平高的世界一流的集装箱制 造企业。 3）投资及服务业务 注重战略价值与财务回报并重，战略协同与业务驱动双轨并行，充分利用境内境外资源，以 产业基金等多种模式聚合外部资本助力航运业及新产业的发展，推动产融结合，在孵化本公司未 来金融投资产业的同时，努力实现良好的财务回报。 二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 □适用 √不适用 三、报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 1、公司在航运业长期积累的深厚经验以及对航运市场的理解，使公司能够更加专业化及全 面化的从事航运资产租赁业务，并为上中下游企业提供一站式金融服务及解决方案。 2、公司的船舶租赁业务规模居于世界前列，集装箱租赁业务规模为世界第二，规模优势凸 显。 3、公司拥有独特的“航运 +金融”的产融结合的业务模式，搭建实体经济与资本市场当中的 桥梁。公司独特的定位使得公司能够借助资本市场及实体经济两者的优势，实现运营效率及财务 指标的优化。 4、立足于自贸区，随着金融新政的逐步落地，公司将拥有地缘和政策优势。 5、拥有经验丰富的综合性人才，在各个业务板块打造出高效的管理团队。 6、中远海运集团全球领先的综合航运企业地位，能在产业资源、销售网络、品牌信誉、银行 合作等多方面给公司带来支持。 9/171 2018年半年度报告 第四节经营情况的讨论与分析 一、经营情况的讨论与分析 报告期内主要经营情况 本公司 2018年上半年实现收入 856,442.94万元，较去年同期上升 8.47%；税前利润总额为 67,925.49万元，较去年同期利润下降 47.74%；归属于母公司股东的净利润为 32,699.75万元， 较去年同期下降 69.00%。 分部运营情况分析： 1.航运及相关产业租赁业务 1）营业收入 2018年上半年，本公司航运相关租赁收入为人民币 501,296.94万元，较去年同期人民币 534,060.56万元降低 6.13%，占本公司总收入的 49.86%。 截止 2018年 6月 30日，船舶租赁收入为人民币 249,145.51万元，较去年同期人民币 295,516.31万元减少 15.69%。其中船舶经营租赁收入为人民币 237,073.38万元，船舶融资租赁 收入为人民币 12,072.13万元。船舶租赁收入减少主要是到期船舶退租以及美金汇率下跌所致 其中集装箱租赁、管理及销售收入为人民币 145,564.04万元，较去年同期人民币 167,760.56 万元减少 13.23%。其中集装箱经营租赁收入为人民币 136,708.76万元集装箱，集装箱融资租赁 收入为人民币 8,855.28万元。 其他相关产业租赁收入为人民币 106,587.39万元，较去年同期人民币 70,854.32万元增长 50.43%，占本公司总收入的 10.60%。其他相关产业租赁收入增长主要由于本公司本期融资租赁业 务规模进一步扩大所致。 2）营业成本 航运及相关产业租赁成本主要包括自有船舶的折旧及维护成本、自有集装箱的折旧、船员工 资、出售约满退箱之账面净值及租入船舶和集装箱的租金支出等。 2018年上半年营运成本为人民 币 349,899.44万元，较去年同期人民币 390,031.70万元及减少 10.29%，主要系本公司到期船退 租所致。 其中船舶租赁成本为人民币 193,035.97万元，较去年同期人民币 235,500.00万元，减少 18.03%。 其中集装箱租赁成本为人民币 113,551.76万元，较去年同期人民币 132,960.56万元减少 14.60%。 其中其他相关产业租赁业务营业成本主要包括利息支出等。 2018年上半年，营运成本为人民 币 43,311.71万元，较去年同期人民币 21,571.14万元增长 100.79%，主要由于非航租赁板块的 贷款规模迅速扩大所致。 2.集装箱制造业务 1）营业收入 10/171 2018年半年度报告 2018上半年，本公司集装箱制造业务实现营业收入人民币 470,112.59万元，较去年同期人 民币 236,982.64万元增长 98.37%，占本公司总收入的 46.76%。主要原因系本报告期大型集装箱 运输公司随着行业复苏加大集装箱采购力度，集装箱制造市场转暖，且公司集装箱油漆技术改进， 市场竞争力提升，使得集装箱制造板块量价齐升，本年销售箱量为 36.9万 TEU，较去年同期的 20.3 万 TEU增加 81.77%。 2）营业成本 集装箱制造业务营业成本主要包括原材料费用、职工薪酬以及折旧费等。 2018年上半年 ,营 运成本为人民币 439,977.36万元，较去年同期人民币 218,797.58万元增长 101.09%。成本同比 上升主要系公司集装箱销售量大幅上升，导致料工费等制造成本大幅增长。 3.投资及服务业务 1）营业收入 2018年上半年，金融服务业务实现收入人民币 33,813.73万元，占公司总收入的 3.36%，较 去年同期人民币 17,929.28万元上升 88.60%。收入同比上升主要是对集团成员单位放贷的额度增 加，贷款利息收入有所增长。 2）营业成本 2018年上半年，金融服务业的成本为 11,096.99万元，较去年同期人民币 4,233.96万元增 加 162.09%。 3）投资收益 2018年上半年，金融投资收益实现投资收益为人民币 130,626.32万元，较去年同期人民币 128,807.90万元增加 1.41%。 4）公允价值变动收益 同比减少 54,156.72万元，主要系公司执行新金融工具准则后，原计入可供出金融资产的金 融资产划分至交易性金额资产，公允价值变动由计入其他综合收益调整至计入公允价值变动收益。 报告期由于股票市场疲软，致使公允价值变动收益同比大幅减少。 所得税 截至2018年6月30日，本公司及其他境内子公司所适用的企业所得税税率为 25%。 根据新所得税税法的有关规定，本公司就来源于境外子公司之利润应在其子公司宣告发放股 利时缴纳企业所得税。并根据有关规定，本公司按照其适用税率就境外子公司之利润缴纳所得税。 流动资金，财政资源及资本架构 1、流动资金及借款分析 本公司流动资金的主要来源为经营业务的现金流量及短期银行贷款。本公司的现金主要用作 运营成本支出、偿还贷款及新建造船舶、购置集装箱及支持本公司开展融资租赁业务。于本期间， 本公司的经营现金流入净额为人民币 177,192万元。本公司于 2018年 6月 30日持有银行结余现 金为人民币 567,032万元。 11/171 2018年半年度报告 于 2018年 6月 30日，本公司的银行及其他借贷合计人民币 9,729,553万元，到期还款期限 分布在 2018年至 2027年期间，需分别于一年内还款为人民币 4,292,406万元，于第二年内还款 为人民币 2,203,769万元，于第三年至第五年还款为人民币 2,569,774万元及于五年后还款为人 民币 663,604万元。 本公司的长期银行贷款主要用作开展融资租赁业务、采购集装箱以及收购股权。 于 2018年 6月 30日，本公司的长期银行及其他贷款以共值人民币 1,986,416.6万元的若干 集装箱及船舶作抵押。 于 2018年 6月 30日，本公司持有应付债券人民币 405,733.52万元，另持有 18,210.83万美 元（相当于人民币 120,493.80万元）的应付定期债券，债券募集资金全部用于采购集装箱。 于 2018年 6月 30日，本公司持有应付 ABS资产证券化项目计人民币 354,971.60万元， ABN 资产证券化项目计人民币 171,255.70万元，债券募集资金全部用于开拓融资租赁业务。 本公司的人民币定息借款为人民币 3,590,373万元，美元定息借款 14,119万美元（相当于人 民币 93,422万元），浮动利率人民币借款为人民币 648,844万元，浮动利率美元借款为 815,663 万美元（相当于人民币 5,396,914万元）。本公司的借款以人民币或美元结算，而其现金及现金 等价物主要以人民币及美元持有。 本公司预期日常的流动资金和资本开支等有关资金需要，可由本公司通过内部现金流量或外 部融资应付。董事会将不时检讨本公司营运的现金流量。本公司计划维持适当的股本及债务组合， 以确保不时具备有效的资本架构。 2.债务比率分析 于 2018年 6月 30日，本公司的净负债比率为 568%，较 2017年 12月 31日增加 6.2%，主要 系本年货币资金大幅减少所致。 3.外汇风险分析 于本期间，本公司当期产生汇兑收益为 2,293.70万元，主要是由于本年度美元汇率波动所致； 外币报表折算差额影响归母股东权益为人民币 12,824.36万元。本公司未来将继续密切关注人民 币及国际主要结算货币的汇率波动，降低汇率变动带来的影响，减少汇率敞口。 4.资本开支分析 截至 2018年 6月 30日，本公司用于添置集装箱、机器设备、在建机器设备及其他开支为 267,267.90万元，用于购买融资租赁资产开支为 931,308.60万元。 5．资本承担分析 中远海运发展股份有限公司所属 FlorensContainerInvestment(SPV)Limited于 2018年 6月 8日与胜狮货柜签订了集装箱采购合同，合同金额总计 30,149,000美元。本期股权投资承担为 70,951.70万元。 6．雇员、培训及福利 12/171 2018年半年度报告 截至 2018年 6月 30日，本公司共有雇员 9,476人，本期间内雇员总开支（含员工酬金、福 利费开支、社会保险费等）约为人民币 942,441,797.22元（含外包劳务人员开支）。 薪酬管理作为最有效的激励手段和企业价值分配形式之一，遵循总量控制原则、贡献价值原 则、内部公平原则、市场竞争原则及可持续发展原则。公司高管按照“契约化管理、差异化薪酬” 的原则引入并实施了职业经理人制度管理，强化了基于业绩管理的激励和约束机制。公司员工实 施的全面薪酬体系主要由薪金、福利和认可计划三个方面组成： 1、薪金，包含岗位 /职务薪金、 绩效薪金、专项奖励、津贴等。 2、福利，国家规定的社会保险、住房公积金及企业自设的福利项 目。3、认可计划，支撑企业战略和文化的其他项目。 配合公司人力资源管理改革，服务人才开发和培养工作，公司重构了员工培训体系；以需求 识别为前提，以权责划分为支撑，以清单管理为方法，优化培训内容和实施体系，提升培训资源 配置的有效性、员工培训参与度及满意度。基于培训体系，策划并实施了针对不同类型业务及岗 位的培训项目，覆盖转型创新、行业拓展、管理能力、金融业务、风险管理、安全及个人素养等 各类内容。 (一)主营业务分析 13/171 2018年半年度报告 财务报表相关科目变动分析表 单位:元币种 :人民币 科目本期数上年同期数变动比例（ %） 营业收入 8,240,222,892.29 7,716,165,331.30 6.79 营业成本 6,545,926,333.40 6,118,736,975.92 6.98 毛利 1,694,296,558.89 1,597,428,355.38 6.06 销售费用 29,205,748.00 5,997,222.49 386.99 管理费用 415,900,036.16 301,473,794.39 37.96 财务费用 1,474,516,590.60 1,386,786,611.82 6.33 经营活动产生的现金流量净额 1,771,918,088.56 3,387,127,076.81 -47.69 投资活动产生的现金流量净额 -6,430,351,404.67 -3,687,660,863.54 -74.37 筹资活动产生的现金流量净额 -338,457,575.36 -2,146,190,563.31 84.23 研发支出 552,501.35 100 营业收入变动原因说明 :营业收入同比上升 6.79%，主要原因见分部运营情况分析。 营业成本变动原因说明 :营业成本同比上升 6.98%，主要原因见分部运营情况分析。 毛利变动原因说明：由于上述原因，本公司截至 2018年 6月 30日产生毛利 1,694,296,558.89元。 销售费用变动原因说明 :销售费用同比上升 386.99%，主要是受集装箱制造业务扩张影响，仓储保管费用增加所致。 管理费用变动原因说明 :管理费用同比上升 37.96%，主要是由于职工薪酬的增加所致，本期公司顺应业务发展需要，引进了高素质的管理和金融投资专 业人才所致。 财务费用变动原因说明 :财务费用同比增长 6.33%，主要是本期借款规模同比增加所致。 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明 :净流入同比减少 47.69%，主要是由于本期销售商品收到的现金减少，相应的经营活动现金流入减少。 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明 :净流出同比增加 74.37%，主要是由于金融资产投资支出及购买固定资产支出同比增加。 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明 :净流出同比减少 84.23%，主要是由于 2018年上半年偿还债务的现金流出比照上年同期有所减少。 研发支出变动原因说明 :研发支出本期新增 55.25万元。 14/171 2018年半年度报告 1、收入和成本分析 （1）主营业务分行业、分产品情况 单位：元币种：人民币 分行业情况 营业收入营业成本毛利率(%) 营业收入比上 期增减(%) 营业成本比 上期增减 (%) 毛利率比上期增 减(%) 航运及相关产业租赁 5,012,969,379.75 3,498,994,365.68 30.20 -6.15 -11.08 3.87 集装箱制造 4,701,125,884.57 4,399,773,611.40 6.41 98.37 101.09 -1.26 投资及相关服务 338,137,254.04 110,969,867.10 67.18 88.59 162.12 -9.21 详细说明请参阅分部运营情况分析 （2）成本分析表 单位：元币种：人民币 分行业情况 分行业成本构成项目本期金额 本期占总成 本比例(%) 上年同期金额 上年同期占总 成本比例（ %） 本期金额较上年同 期变动比例（ %） 航运及相关产业租赁航运及相关产业租赁 3,498,994,365.68 43.58 3,934,774,878.15 63.86 -11.08 集装箱制造集装箱制造 4,399,773,611.40 54.80 2,187,975,849.61 35.51 101.09 投资及服务金融投资 110,969,867.10 1.38 42,339,558.19 0.69 162.12 详细说明请参阅分部运营情况分析 2其他 (1)公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 □适用 √不适用 15/171 2018年半年度报告 (2)其他 □适用 √不适用 (二)非主营业务导致利润重大变化的说明 □适用 √不适用 (三)资产、负债情况分析 √适用 □不适用 1. 资产及负债状况 单位：元 项目名称本期期末数 本期期末数占总资 产的比例（ %） 上期期末数 上期期末数占总资 产的比例（ %） 本期期末金额较上期 期末变动比例（ %） 情况 说明 货币资金 6,581,308,475.59 4.55 24,941,812,545.71 17.94 -73.61 1 应收票据及应收账款 2,700,285,149.98 1.87 1,375,071,701.55 0.99 96.37 2 其他应收款 432,720,631.62 0.30 137,386,333.33 0.10 214.97 3 一年内到期的非流动资产 8,967,555,089.08 6.20 7,333,145,223.43 5.27 22.29 4 长期应收款 22,997,970,300.90 15.91 20,087,975,972.67 14.45 14.49 4 固定资产 55,690,347,703.41 38.52 53,783,296,365.78 38.68 3.55 5 应付票据及应付账款 4,532,474,269.75 3.55 3,144,128,038.32 2.57 44.16 6 一年内到期的非流动负债 29,254,568,245.79 22.93 18,309,902,607.06 14.99 59.77 7 长期借款 54,371,471,551.20 42.61 63,849,439,342.80 52.27 -14.84 7 其他说明 : 1、货币资金：货币资金同比减少 1,836,050.41万元(73.61%),主要系将中海财务公司资产划分为持有待售资产，导致货币资金大幅减少。 2、应收票据及应收账款：应收票据及应收账款同比增加 132,521.34万元（ 96.37%），主要系集装箱销售规模增加。 3、其他应收款：其他应收款同比增加 29,533.43万元(214.97%），主要系其中包含的应收股利增加，期初无应收股利，期末应收股利余额 32,004.21万 元。 16/171 2018年半年度报告 4、一年内到期的非流动资产 \长期应收款：一年内到期的非流动资产同比增加 163,440.99万元（22.29%），长期应收款同比增加 290,999.43万元（14.49%）， 主要系报告期融资租赁业务规模持续扩大所致。 5、固定资产：固定资产同比增加 190,705.13万元（ 3.55%），主要系集装箱设备同比增加所致。 6、应付票据及应付账款：应付票据及应付账款同比增加 138,834.62万元（ 44.16%），主要系 3大箱厂应付材料款同比增加所致。 7、一年内到期的非流动负债 \长期借款：一年内到期的非流动负债同比增加 1,094,466.56万元（59.77%），长期借款同比减少 947,796.78万元（14.84%）， 主要系因长期借款将与明年到期，重分类至一年内到期的非流动负债所致。 2.截至报告期末主要资产受限情况 √适用 □不适用 项目年末账面价值受限原因 货币资金 100,000.00办理船舶证书保证金 货币资金 49,672,407.40客户专户用于收付保费 货币资金 71,357,115.79为取得借款质押的货币资金 货币资金 374,408,890.02银行票据保证金 货币资金 415,452,100.13资产证券化托管账户存款 长期应收款 21,458,541,324.45用于质押借款 固定资产 10,502,314,113.31用于抵押借款 3.其他说明 □适用 √不适用 4.投资状况分析 1、对外股权投资总体分析 √适用 □不适用 17/171 2018年半年度报告 截至 2018年 6月 30日，公司对外股权投资的账面价值为人民币 2,264,665.57万元，较期初增加人民币 100,828.79万元，增长 5.00%。2018年 1-6 月，对外股权确认的投资收益为人民币 127,955.92万元，较上年同期增加 11,071.04万元，增长 9%，主要由于联营企业渤海银行及光大银行的经营业 绩提升所致。 (1)重大的股权投资 □适用 √不适用 (2)重大的非股权投资 □适用 √不适用 (3)以公允价值计量的金融资产 √适用 □不适用 类型初始投资成本期末账面价值期末公允价值变动本期投资收益 股票 2,475,451,130.38 1,859,400,069.84 -616,051,060.54 11,645,791.25 基金 122,000,000.00 125,781,995.38 3,781,995.38 8,463,890.41 可转债 1,000.00 1,000.00 6,328,355.80 股权 1,194,570,713.45 1,177,323,900.12 -17,246,813.33 合计 3,792,022,843.83 3,162,506,965.34 -629,515,878.49 20,109,681.66 5.重大资产和股权出售 □适用 √不适用 6.主要控股参股公司分析 √适用 □不适用 单位：万元币种：人民币 序 号 单位名称注册资本总资产净资产营业收入营业利润净利润 18/171 2018年半年度报告 序 号 单位名称注册资本总资产净资产营业收入营业利润净利润 1中远海运发展（香港）有限公司 1,214,714.75 939,689.34 8,468.82 47,937.95 461.10 724.41 2中远海运租赁有限公司 350,000.00 2,836,588.45 449,989.53 106,587.39 36,620.19 27,424.07 3中海集团投资有限公司 1,821,300.00 2,670,502.26 2,010,429.64 478,610.79 116,545.54 107,657.85 4东方国际投资有限公司 178,372.19 109,169.60 49,140.41 3,313.27 1,557.45 1,557.45 5佛罗伦国际有限公司 730,484.84 236,889.42 120,376.54 11,856.26 549.57 475.09 6 FlorensContainerInvestment(SPV)Limited 181,998.98 3,426.11 6,834.45 1,001.05 1,031.58 7.公司控制的结构化主体情况 □适用 √不适用 19/171 2018年半年度报告 二、其他披露事项 (一)预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动 的警示及说明 □适用 √不适用 (二)可能面对的风险 √适用 □不适用 1、宏观经济风险 目前，中国宏观经济整体稳定，但仍然面临经济增长放缓，结构性失衡等众多不确定因素； 世界宏观经济缓慢复苏，但各经济体的复苏进程出现了明显的分化，债务危机、贸易失衡、汇率 纷争等问题，将给经济复苏带来不确定性。公司转型为以航运及其它产业租赁业务为主，依托于 航运产业经验的综合金融服务平台，业务网络遍布境内外，与中国及世界宏观经济环境有较大关 联。为应对宏观经济不确定性，公司建立并在逐步完善风险预测及管理系统，力争保证运营及资 产安全。 2、市场风险 由于利率、汇率、权益价格等不利变动导致公司遭受非预期损失的风险。公司逐步建立并不 断完善市场风险管理机制，制定市场风险管理政策、定性和定量监测标准，确定市场风险限额， 明确市场风险相关职能部门的管理职责及分工。 3、流动性风险 公司无法及时获得充足资金或无法及时以合理成本获得充足资金，以支付到期债务或履行其 他支付义务的风险。根据公司战略、业务结构、风险状况和市场环境等因素，在充分考虑其他风 险对流动性的影响和公司整体风险偏好的基础上，确定流动性风险偏好和风险容忍度，逐步建立 流动性风险限额管理制度；通过定期评估、监测以及建立防火墙等措施，有效防范流动性风险。 4、战略风险 由于战略制定和实施的流程无效或经营环境的变化，而导致战略与市场环境和公司能力不匹 配的风险。公司建立并不断完善战略风险管理的工作程序，识别、分析和监控战略风险。在充分 考虑公司的市场环境、风险偏好、资本状况等因素的基础上，制定战略规划。 5、公司层面集中度风险 公司内各所属单位单个风险或风险组合在公司层面聚合后，可能直接或间接威胁到公司资本 充足率或无法满足监管规定的风险。公司将根据总体风险偏好和容忍度、资本和资产负债规模、 交易类型（投资资产类别等）、交易对手特点、交易风险等级（信用评级等）等因素，设定公司 层面的集中度风险限额，实施集中度风险限额管理。 6、行业竞争风险 公司转型后从事的租赁行业竞争较为激烈，在租金、租约条款、客户服务及可靠性等方面均 会进行竞争。本公司将以航运金融为依托，发挥航运物流产业优势，以市场化机制、差异化优势、 国际化视野建立产融结合、融融结合、多种业务协同发展的“一站式”金融服务平台，积极应对 市场竞争。 20/171 2018年半年度报告 (三)其他披露事项 □适用 √不适用 第五节重要事项 一、股东大会情况简介 会议届次召开日期 决议刊登的指定网站的 查询索引 决议刊登的披露日期 2018年第一次临时股 东大会 2018年 3月 15日公告编号：临 2018-009 2018年 3年月 16日 2017年年度股东大会、 2018年第一次 A股类别 股东大会、 2018年第一 次 H股类别股东大会会 议资料 2018年 5月 31日公告编号：临 2018-031 2018年 6年月 1日 股东大会情况说明 □适用 √不适用 二、利润分配或资本公积金转增预案 (一)半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案 是否分配或转增否 利润分配或资本公积金转增预案的相关情况说明 无 三、承诺事项履行情况 (一)公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告 期内的承诺事项 √适用 □不适用 承诺背景 承诺 类型 承诺方 承诺 内容 承诺时 间及期 限 是否有 履行期 限 是否及 时严格 履行 收购报告书 或权益变动 报告书中所 作承诺 其他中远海 运集团 本次无偿划转完成后，在本集团直接或间接持有控股股权期 间，其自身并通过中远集团、中国海运将持续在人员、财务、 机构、资产、业务等方面与保持相互独立，并严格遵守中国 证监会关于上市公司独立性的相关规定，不利用控股股东地 位违反上市公司规范运作程序，干预上市公司经营决策，损 害上市公司和其他股东的合法权益。本集团及本集团控制的 其他企业保证不以任何方式占用上市公司及子公司的资金。 2016年 5月 5 日承诺 否是 解决同 业竞争 中远海 运集团 一、在本集团直接或间接持有控股股权期间，本集团及下属 公司将不采取任何行为或措施，从事或参与对及其子公司主 营业务构成或可能构成实质性的竞争的业务活动，且不会侵 害及其子公司的合法权益，包括但不限于未来设立其他子公 司或合营、联营企业从事与及其子公司现有主营业务构成实 质性竞争的业务，或用其他的方式直接或间接的参与中远海 发及其子公司现有主营业务。二、如本集团及本集团控制的 公司可能在将来与中远海发在主营业务方面构成实质性同 2016年 5月 5 日承诺 否是 21/171 2018年半年度报告 业竞争或与中远海发发生实质利益冲突，本集团将放弃或将 促使本集团控制的公司放弃可能发生同业竞争的业务机会， 或将本集团和本集团控制的公司产生同业竞争的业务以公 平、公允的市场价格，在适当时机全部注入中远海发。三、 本集团不会利用从中远海发了解或知悉的信息协助第三方 从事或参与与中远海发现有从事业务存在实质性竞争或潜 在竞争的任何经营活动。四、如出现因本集团及本集团控制 的其他企业违反上述承诺而导致中远海发及其他股东的权 益受到损害的情况，本集团将依法承担相应的赔偿责任。 与重大资产 重组相关的 承诺 解决关 联交易 中远海 运集团 1、本集团及所控制的其他企业将尽可能地避免与上市公司 之间不必要的关联交易发生；对持续经营所发生的必要的关 联交易，应以双方协议规定的方式进行处理，遵循市场化定 价原则，遵守有关法律、法规和规范性文件的要求和中远海 发的公司章程、关联交易制度的规定。2、本集团及所控制 的其他企业将尽可能地避免和减少与上市公司之间将来可 能发生的关联交易；对于无法避免或者有合理原因而发生的 关联交易，本集团将根据有关法律、法规和规范性文件以及 中远海发的公司章程、关联交易制度的规定，遵循市场化的 公正、公平、公开的一般商业原则，与中远海发签订关联交 易协议，并确保关联交易的公允性和合规性，按照相关法律 法规及规范性文件的要求履行交易程序及信息披露义务。3、 本集团有关规范关联交易的承诺，将同样适用于本集团所控 制的其他企业；本集团将在合法权限范围内促成本集团所控 制的其他企业履行规范与上市公司之间已经存在的或可能 发生的关联交易的义务。 2016 年 5月 5日承 诺 否是 解决同 业竞争 中国海 运 中国海运与中远海发在资产、人员、财务、机构、业务方面 保持互相独立：1、资产独立中海集团保证中远海发对其所 有的资产拥有完整、独立的所有权，中远海发资产与中海集 团资产严格分开，完全独立经营。保证中远海发不存在资金、 资产被中海集团及中海集团控制的其他企业占用的情形。2、 人员独立中海集团保证中远海发拥有独立完整的劳动、人事 及工资管理体系，该等体系中海集团与中远海发完全独立。 中海集团向中远海发推荐董事、监事、经理等高级管理人员 人选均通过合法程序进行，不干预中远海发董事会和股东大 会行使职权作出人事任免决定。中远海发的总经理、副总经 理、财务负责人、董事会秘书等高级管理人员均专职在中远 海发工作，并在中远海发领取薪酬，不在中海集团及其控制 的其他企业担任职务和/或领取薪酬。3、财务独立中海集团 保证中远海发拥有独立的财务部门和独立的财务核算体系； 中远海发具有规范、独立的财务会计制度；中远海发独立在 银行开户，不与中海集团及其控制的其他企业共用一个银行 账户；中远海发的财务人员不在中海集团及其控制的其他企 业兼职；中远海发依法独立纳税；中远海发能够独立作出财 务决策，中海集团不干预中远海发的资金使用。4、机构独 立中海集团保证中远海发保持健全的股份公司法人治理结 构，拥有独立、完整的组织机构；中远海发的股东大会、董 事会、独立董事、监事会、总经理等依照法律、法规和公司 章程独立行使职权。5、业务独立中海集团保证中远海发拥 有独立的经营管理系统，有独立开展经营业务的资产、人员、 资质和能力，具有面向市场独立自主持续经营的能力。中海 集团除依法行使股东权利外，不会对中远海发的正常经营活 动进行干预。在中海集团与中远海发存在实际控制关系期 间，本承诺持续有效。避免同业竞争：1、本次重大资产重 组完成后，中海集团不会直接或间接地（包括但不限于独资、 合资、合作和联营等）参与或进行与中远海发所从事的业务 有实质性竞争或可能有实质性竞争的业务活动。2、对于将 来可能出现的中海集团的全资、控股、参股企业所生产的产 品或所从事的业务与中远海发构成竞争或可能构成竞争的 情况，如中远海发提出要求，中海集团承诺将出让中海集团 2015 年 12 月 11 日 否是 22/171 2018年半年度报告 在前述企业中的全部出资或股份，并承诺在合法合规的情况 下，给予中远海发或其全资子公司对前述出资或股份的优先 购买权，并将尽最大努力促使有关交易的价格是经公平合理 的及与独立第三者进行正常商业交易的基础上确定的。3、 如出现因中海集团或中海集团控制的其他企业违反上述承 诺而导致中远海发及其他股东的权益受到损害的情况，中海 集团将依法承担相应的赔偿责任。减少关联交易：1、中海 集团及所控制的其他企业与中远海发之间将尽可能的避免 或减少关联交易。对于无法避免或者确有必要而发生的关联 交易，中海集团承诺将遵循市场化的公正、公平、公开的原 则，依法签订协议，按照有关法律法规、规范性文件和中远 海发公司章程等有关规定履行合法程序，保证关联交易的公 允性和合规性，保证不通过关联交易损害中远海发及其他股 东的合法权益，并按照相关法律法规、规范性文件的要求及 时进行信息披露。2、中海集团将严格按照《公司法》等法 律法规以及中远海发公司章程的有关规定行使股东权利；在 中远海发股东大会对有关中海集团及所控制的其他企业的 关联交易进行表决时，履行回避表决义务。 与首次公开 发行相关的 承诺 解决同 业竞争 公司或 持股 5以 上股东 1、中国海运将采取有效措施，并促使中国海运控股子公司 采取有效措施，不会从事或参与任何可能对本公司及/或其 控股子公司目前主要从事的集装箱运输及其相关业务构成 竞争的业务，或于该等业务中持有权益或利益；如中国海运 或中国海运控股子公司获得参与任何与本公司及/或其控股 子公司目前主要从事的集装箱运输及其相关业务或未来将 主要从事的业务有关的项目机会，则中国海运将无偿给予或 促使中国海运控股子公司无偿给予本公司或其控股子公司 参与此类项目的优先权。2、中国海运（集团）总公司同意 向本公司及/或其控股子公司赔偿由于中国海运及/或其控 股子公司因违反本承诺而致使本公司及/或其控股子公司遭 受的一切损失、损害和开支。 2007 年 8月 29日 否是 其他公司董1、本人承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输2016年 否是 事、高级 管理人 送利益，也不采用其他方式损害公司利益。2、本人承诺对 职务消费行为进行约束。3、本人承诺不动用公司资产从事 10月 11 日 员的承与履行职责无关的投资、消费活动。4、本人承诺由董事会 诺 或薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行 与再融资相 情况相挂钩。5、若公司后续推出公司股权激励计划，本人 承诺拟公布的股权激励行权条件与公司填补回报措施的执 关的承诺行情况相挂钩。6、自本承诺出具日至公司本次非公开发行 A股股票实施完毕前，若中国证监会作出关于填补回报措施 及其承诺的其他新的监管规定的，且上述承诺不能满足中国 证监会该等规定时，本人承诺届时将按照中国证监会的最新 规定出具补充承诺。7、本人承诺切实履行本承诺，若违反 该等承诺并给公司或者投资者造成损失的，本人愿意依法承 担对公司或者投资者的补偿责任。 其他中国海本公司将继续保证上市公司的独立性，不会越权干预上市公 与再融资相 关的承诺 运司经营管理活动，不会侵占上市公司利益。本公司承诺切实 履行本承诺，若违反该等承诺并给上市公司或者投资者造成 损失的，本公司愿意依法承担对上市公司或者投资者的补偿 责任。 其他中远海本公司将继续保证上市公司的独立性，不会越权干预上市公 与再融资相 关的承诺 运集团司经营管理活动，不会侵占上市公司利益。本公司承诺切实 履行本承诺，若违反该等承诺并给上市公司或者投资者造成 损失的，本公司愿意依法承担对上市公司或者投资者的补偿 责任。 与再融资相 其他中远海 运集团 一、自发行人本次非公开发行原定价基准日（ 2016年 10月 12日）前 6个月至本承诺函出具之日，中远海运集团及其 关的承诺一致行动人不存在减持发行人股票的情形；二、本承诺函出 具之日至发行人本次非公开发行完成后 6个月内，中远海运 23/171 2018年半年度报告 集团及其一致行动人不存在减持发行人股票（包括承诺期间 因送股、公积金转增股本等权益分派产生的股票）的计划； 三、中远海运集团及其一致行动人不存在违反《中华人民共 和国证券法》第四十七条规定的情形，不存在违反《上市公 司证券发行管理办法》第三十九条第（七）项规定的情形； 四、如有违反上述承诺，中远海运集团及其一致行动人因减 持股票所得收益将全部归发行人所有，并依法承担由此产生 的全部法律责任。” 与再融资相 关的承诺 其他中远海 运集团 在本次非公开发行未能通过询价方式产生发行价格的情况 下，中远海运集团将按本次非公开发行的底价（即定价基准 日前二十个交易日中远海发 A股股票交易均价的 90与中远 海发发行时最近一期经审计的每股净资产之较高者）认购本 次非公开发行的 A股股票，并按照届时的境内外监管要求完 成相关内外部审批程序。 与再融资相 关的承诺 其他公司一、未来 36个月对类金融业务追加投资或提供借款等资金 支持的计划截至本承诺函出具之日，根据中远海发目前对类 金融业务的发展计划，未来 36个月内，中远海发母公司不 存在对类金融业务追加投资或提供借款等资金支持计划。 二、对未来 36个月对类金融业务追加投资或提供借款等资 金支持的计划的承诺。截至本承诺函出具之日，未来 36个 月内，中远海发母公司不存在对类金融业务追加投资或提供 借款等资金支持的计划。三、关于不存在通过本次非公开发 行募集资金直接或变相实施类金融投资的情形的承诺。本次 非公开发行募集资金到位后，中远海发将严格按照相关法律 法规及募集资金管理办法使用和管理募集资金，定期检查募 集资金使用情况，保证募集资金得到合理合法使用；中远海 发承诺，不会通过本次非公开发行募集资金直接或变相实施 类金融投资。 与再融资相 关的承诺 其他公司一、未来三个月重大资产投资或购买计划截至本承诺函出具 日，除公司下属子公司中海投资拟增资渤海银行股份有限公 司外，公司在未来三个月无重大投资或资产购买计划。对于 当前无法预计，未来三个月内因外部环境变化或突发情况影 响，公司需要进行重大投资或资产购买的，公司将通过自有 资金或另行筹资等形式筹集所需资金，并将依据《上市公司 信息披露管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则（2014 年修订）》等有关规定做好信息披露工作。二、不存在变相 通过本次募集资金偿还到期企业债券以实施重大投资或资 产购买的情形本次非公开发行募集资金到位后，公司将严格 按照相关法律法规及募集资金管理办法使用和管理募集资 金，定期检查募集资金使用情况，保证募集资金得到合理合 法使用，有利于减少关联交易、避免同业竞争、增强独立性。 公司本次发行募集的资金将由公司董事会设立专户存储，并 按照相关要求对募集资金实施监管。公司承诺不会通过本次 募集资金偿还到期企业债券以变相实施重大投资或资产购 买业务。 四、聘任、解聘会计师事务所情况 聘任、解聘会计师事务所的情况说明 √适用 □不适用 公司前任境内审计师天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供境内审计师服务已 达一定年限。经公司第五届董事会第四十六次会议审议一致通过，聘请信永中和会计师事务所（特 殊普通合伙）为公司 2018年度境内审计师（含 A股财务报告审计及内部控制审计）。具体详见 临 2018-037号公告。 24/171 2018年半年度报告 审计期间改聘会计师事务所的情况说明 □适用 √不适用 公司对会计师事务所“非标准审计报告”的说明 □适用 √不适用 公司对上年年度报告中的财务报告被注册会计师出具“非标准审计报告”的说明 □适用 √不适用 五、破产重整相关事项 □适用 √不适用 六、重大诉讼、仲裁事项 □本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 √本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项 七、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况 □适用 √不适用 八、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明 □适用 √不适用 九、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响 (一)相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的 □适用 √不适用 (二)临时公告未披露或有后续进展的激励情况 股权激励情况 □适用 √不适用 其他说明 □适用 √不适用 员工持股计划情况 □适用 √不适用 其他激励措施 □适用 √不适用 十、重大关联交易 (一)与日常经营相关的关联交易 1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 √适用 □不适用 事项概述查询索引 2018年3月29日经公司第五届董事会第四十二公告编号：2018-018 25/171 2018年半年度报告 事项概述查询索引 次会议及 2018年 5月 31日经 2017年年度股东 大会审议通过，批准次调整与中集集团 (2017-2019)三年日常关联交易额度 本公司与本公司间接控股股东中国远洋海运集 团有限公司（以下简称“中远海运集团”）于 2016年 12月 5日签署了《船舶租赁服务总协 议》、《经营租赁服务总协议》、《融资租赁服 务总协议》、《保理服务总协议》、《保险经纪 服务总协议》、《船舶服务总协议》、《集装箱 服务总协议》、《综合服务总协议》、《物业租 赁服务总协议》、《金融服务总协议》、《商标 使用许可协议》（以下简称 “相关日常关联交 易”），并确定了 2017-2019年度相关日常关联 交易的上限金额。 公告编号： 2016-093 本公司接受间接控股股东中国远洋海运集团有 限公司委托，就中远海运金融控股有限公司提供 管理服务 公告编号： 2017-028 经公司第五届董事会第二十九次会议审议通过， 批准本集团接受《保险服务总协议》项下向中远 海运自保公司采购保险服务，包括 (1)船舶保险 （2）非船舶保险 (3)经中国保险监督管理委员会 批准的中远海运自保公司可从事的其他业务。 2017-2019年度本集团向中远海运自保公司采 购保险服务交易限额为 1亿元人民币、 2亿元人 民币、2亿元人民币 公告编号： 2017-044 经股东大会审议通过本公司及下属子公司在股 东大会批准的 30亿元人民币额度委托理财额度 内（详见公告 “中远海运发展股份有限公司关于 开展委托理财的公告 ”（公告编号：临 2017-048），使用不超过 5亿元人民币额度购买 渤海银行股份有限公司委托理财产品，上述额度 在授权期限内可滚动循环使用。 公告编号： 2017-049 公司 2018年 1-6月发生额 （人民币万元） 2018年限额（人民币 万元） 中国远洋海运集团有限公司与中远海运发展股份 有限公司物业租赁服务总协议（支出） 786.38 5,000.00 中国远洋海运集团有限公司与中远海运发展股份 有限公司集装箱服务总协议（支出） 30,591.94 41,000.00 中国远洋海运集团有限公司与中远海运发展股份 有限公司船舶服务总协议（支出） 42,285.22 130,000.00 中国远洋海运集团有限公司与中远海运发展股份 有限公司综合服务总协议 1,003.14 8,300.00 中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司与中 远海运发展股份有限公司销售商品框架协议 129,566.21 460,000.00 中国远洋海运集团有限公司与中远海运发展股份 有限公司集装箱服务总协议（收入） 130,631.17 380,000.00 中国远洋海运集团有限公司与中远海运发展股份 有限公司保险经纪服务总协议 689.66 2,500.00 26/171 2018年半年度报告 公司 2018年 1-6月发生额 （人民币万元） 2018年限额（人民币 万元） 中国远洋海运集团有限公司与中远海运发展股份 有限公司船舶租赁服务总协议（收入） 236,988.26 800,000.00 中国远洋海运集团有限公司与中远海运发展股份 有限公司经营租赁服务总协议 69,893.77 180,000.00 中国远洋海运集团有限公司与中远海运发展股份 有限公司融资租赁服务总协议 2,042.77 187,000.00 中国远洋海运集团有限公司与中远海运发展股份 有限公司物业租赁服务总协议（收入） 147.87 2,500.00 中远财务有限责任公司与佛罗伦货箱控股有限公 司金融服务框架协议 4,905.00 50,000.00 中国远洋海运集团有限公司与中远海运发展股份 有限公司金融服务总协议（存款） 1,796,534.95 1,800,000.00 中国远洋海运集团有限公司与中远海运发展股份 有限公司金融服务总协议（贷款） 492,802.60 1,750,000.00 中国远洋海运集团有限公司与中远海运发展股份 有限公司金融服务总协议（外汇买卖） 42.08 200.00 中国远洋海运集团有限公司与中远海运发展股份 有限公司保理服务总协议 7,901.17 33,000.00 中远海运金融控股有限公司管理协议 1,000.00 8,000.00 中远海运财产保险自保公司和中远海运发展股份 有限公司保险服务协议 3,484.07 20,000.00 注 1：经第五届董事会第四十二次会议通过，提请股东大会审议调整公司与中集集团日常关 联交易额度。具体请参见《中远海发关于调整与中集集团三年日常关联交易额度的公告》（公告 编号：临 2018-017） 2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 □适用 √不适用 3、临时公告未披露的事项 √适用 □不适用 单位:万元币种 :人民币 关联交 易方 关联关 系 关联交 易类型 关联交 易内容 关联交 易定价 原则 关联交 易价格 关联交 易金额 占同类交 易金额的 比例 (%) 关联交 易结算 方式 市场 价格 交易价格 与市场参 考价格差 异较大的 原因 上海中 远海运 油品运 输有限 母公司 的控股 子公司 其它流 入 碳交易 委托协 议 协议定 价 0.1 0.1 银行存 款 公司 合计 / / 0.1 / / / 27/171 2018年半年度报告 (二)资产收购或股权收购、出售发生的关联交易 1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 □适用 √不适用 2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 √适用 □不适用 中远海运发展股份有限公司控股子公司中海集团财务有限责任公司（以下简称“中海财务”） 拟按照集团同一控制下企业合并方式吸收合并中远财务有限责任公司（以下简称“中远财务”）。 上述吸收合并完成后，中海财务作为吸并方继续存续，公司持有吸收合并后财务公司的股权比例 变为 23.38%。（公告编号：临 2017-076、临 2017-080。）目前已收到中国银行保险监督管理委 员会出具的《关于中海集团财务有限责任公司股权变更及吸收合并中远财务有限责任公司等有关 事项的批复》（银保监复〔 2018〕75号）。（公告编号：临 2018-032） 3、临时公告未披露的事项 □适用 √不适用 4、涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况 □适用 √不适用 (三)共同对外投资的重大关联交易 1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 √适用 □不适用 事项概述查询索引 经第五届董事会第三十七次会议审议通过，联合 中国信达资产管理股份有限公司，发起设立“航 运产业基金 ”。公司作为有限合伙人以自有资金 出资人民币 5亿元。 公告编号：临 2018-001 2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 □适用 √不适用 3、临时公告未披露的事项 □适用 √不适用 (四)关联债权债务往来 1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 √适用 □不适用 事项概述查询索引 经 2017年年度股东大会审议通过，本公司拟为 上海中远海运小额贷款有限公司（以下简称“小 贷公司”）提供最高担保余额不超过 4500万元 人民币的担保，在担保额度内，公司将按照公司 出资比例与其他股东共同进行担保。 临 2018-021 2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 □适用 √不适用 28/171 2018年半年度报告 3、临时公告未披露的事项 □适用 √不适用关联债权债务事项请见第十节财务报告附注相关内容。 (五)其他重大关联交易 □适用 √不适用 (六)其他 □适用 √不适用 十一、重大合同及其履行情况 1托管、承包、租赁事项 □适用 √不适用 2担保情况担保情况 √适用 □不适用 单位:元币种 :人民币 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） 担保 方 担保 方与 上市 公司 的关 系 被担 保方 担保 金额 担保 发生 日期 (协议 签署 日) 担保 起始日 担保 到期日 担保 类型 担保是 否已经 履行完 毕 担保是 否逾期 担保逾 期金额 是否存 在反担 保 是否为 关联方 担保 关 联 关 系 公司对子公司的担保情况 报告期内对子公司担保发生额合计 2,571,194,610.59 报告期末对子公司担保余额合计（ B） 20,564,580,987.09 公司担保总额情况（包括对子公司的担保） 担保总额（ A+B） 20,564,580,987.09 担保总额占公司净资产的比例 (%) 121.56 其中： 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的 金额（C） 直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保 对象提供的债务担保金额（ D） 19,304,422,987.09 担保总额超过净资产 50%部分的金额（ E） 12,105,668,657.14 上述三项担保金额合计（ C+D+E） 31,410,091,644.23 其他重大合同 □适用 √不适用 十二、上市公司扶贫工作情况 √适用 □不适用 29/171 2018年半年度报告 1.精准扶贫规划 √适用 □不适用 公司切实按照党中央、国务院及中国远洋海运集团有关扶贫工作的总体部署，开展扶贫工作， 通过各部门积极协调配合，各项任务稳步推进。 2.报告期内精准扶贫概要 √适用 □不适用 报告期内，公司 11名个人 1个集体积极参与了“浪花心愿”结对助学活动，结对帮扶云南永 德困难学生 12名。 3.精准扶贫成效 □适用 √不适用 4.履行精准扶贫社会责任的阶段性进展情况 □适用 √不适用 5.后续精准扶贫计划 √适用 □不适用 公司将根据党中央、国务院及中国远洋海运集团有关扶贫工作的总体部署，落实扶贫责任， 明确扶贫资金拨付与使用、扶贫项目实施与监管等方面的责任、权利和义务，确保扶贫项目的实 施，不断推动定点扶贫工作持续有效开展。 十三、可转换公司债券情况 □适用 √不适用 十四、环境信息情况 (一)属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其重要子公司的环保情况说明 √适用 □不适用 1.排污信息 √适用 □不适用 公司下属东方国际集装箱（连云港）有限公司属于重点排污单位，其相关环保情况说明如下： .公司主要污染物及特征污染物 废气污染物： VOCs、粉尘 废水污染物： COD、SS、氨氮、总磷 1.排放方式 废水经公司污水处理站处理至接管标准后，排入市政污水管网，进入墟沟污水处理站集中处 理。 涂装生产线喷漆废气，采取“水旋式漆雾处理”措施处理达标后经 15m高排气筒排放。 打砂产生的粉尘，采用“旋风除尘 +脉冲式滤筒除尘后器”处理达标后经 15m高排气筒排放。 2.排放口数量和分布情况 废水：公司设有污水总排口一个，位于厂区东南角。 喷漆废气：共设有 26个排气筒，分布于涂装车间两侧。 30/171 2018年半年度报告 打砂废气：共设有 8个排气筒，分布于预处理工段和二次打砂工段。 3.全厂污染物排放总量控制指标为： 废气污染物排放总量控制指标： VOCS50.47t/a、粉尘 7.2t/a； 废水污染物排放总量控制指标：废水量 22800t/，COD3.9t/a、SS3.72t/a、氨氮 0.621t/a、 总磷 0.0344t/a。 .执行的污染物排放标准 1.废水排放标准 废水接管标准执行《污水排入城镇下水道水质标准》（ GB/T31962-2015）表 1中 B级标准。 接管至墟沟污水处理厂集中处理。具体标准值见下表（ mg/l）： 类别 PH (无量纲 ) COD SS氨氮总磷 标准值 6.5-9.5 500 400 45 8 依据标准《污水排入城镇下水道水质标准》（ GB/T31962-2015）表 1中 B级标准 2.废气排放标准 VOCs排放执行《集装箱制造业 VOCS排放标准》（DB44/1837－2016中表 2、表 3的排放标准； 颗粒物执行《大气污染物综合排放标准》 GB16297-1996表 2中二级标准，具体标准值见下表： 污染物 最高允许排放浓度 mg/m3 排放 高度（m） 最高 允许排放 速率 Kg/h 无组织排放限值 mg/m3 VOCs 90 15 -3.0 颗粒物 120 15 3.5 1.0 依据标准 VOCs广东省《集装箱制造业挥发性有机物排放标准》（DB44/1837－2016）、 粉尘执行《大气污染物综合排放标准》 GB16297-1996表 2中二级标准 2.防治污染设施的建设和运行情况 √适用 □不适用 公司在项目建设上，严格执行环境影响评价制度和“三同时”制度，各类污染治理设施均与 主体生产设施同时设计、同时施工、同时投入运行，并根据相关标准和环保要求，建有污水处理 站、雨污分流清污分流排水系统、和废气收集、处理系统，定期对该类设备进行维护保养、更新 改造，以确保设备的正常运行，满足相关排放标准。 3.建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况 √适用 □不适用 31/171 2018年半年度报告 （1）东方国际集装箱（连云港）有限公司项目环保手续执行情况一览表 项目名称批复文号批复时间验收时间 年制造 15万 TEU 干箱 连环发 ［2005］192号 连云港市环保局， 2005 年 7月 6日 连云港市环保局， 2007年 2月 27日 水性漆涂装生 产线改造项目 连开环复 ［2017］11号 连云港经济技术开发区 环境保护局， 2017年 6月 5 日 连云港经济技术开 发区环境保护局， 2018 年 1月 8日 （2）东方国际集装箱（连云港）有限公司突发环境应急预案，风险级别为一般环境风险 QM2E1, 备案号 320707-2017-021-L。 （3）排污许可证编号： 00201614；有效期限： 2019.3.27；发证单位：连云港经济技术开发 区环境保护局。 4.突发环境事件应急预案 √适用 □不适用 根据《突发环境事件应急管理办法》（环发［ 2015］34号）以及《江苏省突发事件应急预案 管理办法》（苏政办发［ 2012］153号）要求，委托江苏绿源工程设计研究有限公司提供技术支 持，根据《江苏省突发环境事件应急预案编制导则》，编制了适合公司的环境风险应急预案。上 报连云港经济技术开发区环保局备案。 5.环境自行监测方案 √适用 □不适用 根据公司环境和职业健康安全管理体系文件规定，废水每半年监测一次，废气每年监测一次， 具体委托有资质的第三方监测单位进行检测。 6.其他应当公开的环境信息 □适用 √不适用 (二)重点排污单位之外的公司的环保情况说明 √适用 □不适用 公司下属东方国际集装箱（广州）有限公司及东方国际集装箱（锦州）有限公司不属于环境 保护部门公布的重点排污单位。其环保情况如下： 东方国际集装箱（广州）有限公司 东方国际集装箱（广州）有限公司污染物为废水、废气、噪声；污染物排放执行标准：废水 执行《水污染物排放限值》（ DB44/26-2001）第二时段一级标准，废气执行《大气污染物排放限 32/171 2018年半年度报告 值》（DB44/27-2001）第二时段二级标准，边界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》 （GB12348-2008）2类标准。 目前在用的防治污染设施有 2座污水处理站，分别为生产污水处理站和生活污水处理站； 6 套废气处理设施； 生产污水处理站废水循环使用，不外排；生活污水处理站经过 SBR生化处理系统处理后，达 到《水污染物排放限值 (DB44/26-2001)》第二时段一级标准后排入洪奇沥水道。 废气采用“活性炭吸附 +催化燃烧”进行处理，达到《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001） 第二时段二级标准后排放； 公司产生的油漆渣、油漆沾染物、空油漆桶等危废物全部交由有资质的第三方处理； 产生噪音的有各种冲压床、自动打砂车间，堆高车堆箱时、罗拉机等设备，设置了隔音墙。 公司建设项目均按国际法律法规的要求进行了环境影响评价及验收，环评批复文号穗环南管 影【2005】93号，环保验收审批文号穗环管验【 2008】101号，排污许可证号 440115201130009。 同时，公司已完成了突发环境事件应急预按的编制和备案，备案编号为 4401152017342-L。目前， 公司由当地环保局委托第三方监测公司对环境做监测，且是在正常生产时段开展监测。 东方国际集装箱（锦州）有限公司 东方国际集装箱（锦州）有限公司污染物为废水、废气、噪声；污染物排放执行标准：废水 执行《辽宁省污水综合排放标准》（ DB21/1627-2008）标准，废气执行《大气污染物综合排放标 准》（ GB16297-1996）标准，边界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（ GB12348-2008） 3、4类标准。 目前在用的防治污染设施有 2座污水处理站，分别为生产污水处理站和生活污水处理站； 2 套废气处理设施； 生产污水处理站废水循环使用，不外排；生活污水处理站经过 SBR生化处理系统处理后，达 到《辽宁省污水综合排放标准》（ DB21/1627-2008）标准后排入开发区污水处理厂。 废气采用“活性炭吸附 +催化燃烧”进行处理，达到《大气污染物综合排放标准》（ GB16297-1996） 标准后排放； 公司产生的油漆渣、油漆沾染物、空油漆桶等危废物全部交由有资质的第三方处理； 产生噪音的有各种冲压床、自动打砂车间，堆高车堆箱时、罗拉机等设备，设置了隔音墙。 公司建设项目均按国际法律法规的要求进行了环境影响评价及验收，环评批复文号为锦环函 [2005]48号，环保验收审批文号为锦环验（ 2007）53号，同时，公司已完成了突发环境事件应急（未完）  |