[中报]13福新02：华电福新能源股份有限公司公司债券2018年半年度报告（以此为准）
A 华电福新能源股份有限公司 公司债券半年度报告 （2018年上半年） 二〇一八年八月 华电福新能源股份有限公司公司债券半年度报告（2018年） 重要提示 公司董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。 本公司半年度报告中的财务报告未经审计。 2 华电福新能源股份有限公司公司债券半年度报告（2018年） 重大风险提示 一、利率风险 受国民经济总体运行状况、国家宏观经济环境、金融货币政策以及国际经济环境变化等因 素的影响，市场利率存在波动的可能性。由于公司债券可能跨越一个以上的利率波动周期 ，债券的投资价值在其存续期内可能随着市场利率的波动而发生变动，从而使公司债券投 资者持有的债券价值具有一定的不确定性。 二、流动性风险 证券交易市场的交易活跃程度受到宏观经济环境、投资者分布、投资者交易意愿等因素的 影响，公司无法保证公司债券的持有人能够随时并足额交易其所持有的债券。因此，公司 债券的投资者可能面临由于债券上市流通后交易不活跃甚至出现无法持续成交的情况，并 面临不能以某一价格足额出售其希望出售的公司债券所带来的流动性风险。 三、经济周期性波动的风险 电力企业盈利水平与经济周期波动相关性较高，下游重工业和制造业的用电需求和发电企 业自身的上网电量是决定发电企业盈利的重要因素。如果未来经济发展放缓或出现衰退， 电力需求相应减少，则可能对公司的盈利能力产生不利影响。公司所处的福建省是我国经 济较发达地区，对经济周期波动的影响较为敏感，可能给公司带来一定的经营风险。 3 华电福新能源股份有限公司公司债券半年度报告（2018年） 目录 重要提示......................................................................2 重大风险提示..................................................................3 释义..........................................................................6 第一节公司及相关中介机构简介............................................7 一、公司基本信息..........................................................7 二、信息披露事务负责人....................................................7 三、信息披露网址及置备地..................................................7 四、报告期内控股股东、实际控制人变更及变化情况............................8 五、报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况............................8 六、中介机构情况..........................................................8 七、中介机构变更情况......................................................9 第二节公司债券事项......................................................9 一、债券基本信息..........................................................9 二、募集资金使用情况.....................................................13 三、报告期内资信评级情况.................................................16 四、增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施变更、变化及执行情况.............16 五、报告期内持有人会议召开情况...........................................16 六、受托管理人履职情况...................................................16 第三节业务经营和公司治理情况...........................................17 一、公司业务和经营情况...................................................17 二、公司本年度新增重大投资状况...........................................18 三、与主要客户业务往来时是否发生严重违约.................................19 四、公司治理情况.........................................................19 五、非经营性往来占款或资金拆借...........................................19 第四节财务情况.........................................................20 一、财务报告审计情况.....................................................20 二、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.............................20 三、主要会计数据和财务指标...............................................21 四、资产情况.............................................................23 五、负债情况.............................................................24 六、利润及其他损益来源情况...............................................24 七、对外担保情况.........................................................25 第五节重大事项.........................................................25 一、关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项...........................25 二、关于破产相关事项.....................................................25 三、关于司法机关调查事项.................................................25 四、关于暂停/终止上市的风险提示..........................................25 五、其他重大事项的信息披露...............................................25 第六节特定品种债券应当披露的其他事项...................................25 一、发行人为可交换债券发行人 ................................................25 二、发行人为创新创业公司债券发行人 ..........................................25 三、发行人为绿色公司债券发行人 ..............................................25 四、发行人为可续期公司债券发行人 ............................................25 五、其他特定品种债券事项 ....................................................25 第七节发行人认为应当披露的其他事项.....................................26 4 华电福新能源股份有限公司公司债券半年度报告（2018年） 第八节备查文件目录.....................................................27 附件财务报表...............................................................29 合并资产负债表 ..............................................................29 母公司资产负债表.............................................................31 合并利润表...................................................................33 母公司利润表.................................................................35 合并现金流量表...............................................................36 母公司现金流量表.............................................................38 合并所有者权益变动表.........................................................40 母公司所有者权益变动表.......................................................43 担保人财务报表...............................................................46 5 华电福新能源股份有限公司公司债券半年度报告（2018年） 释义 华电福新、公司、本公司或发 行人 指华电福新能源股份有限公司 瑞银证券指瑞银证券有限责任公司 华泰联合证券指华泰联合证券有限责任公司 信用评级机构、中诚信指中诚信证券评估有限公司 安永、审计机构指安永华明会计师事务所（特殊普通合伙） 证券登记机构指中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 国务院指中华人民共和国国务院 国务院国资委指国务院国有资产监督管理委员会 上交所指上海证券交易所 香港联交所指香港联合交易所有限公司 工作日指北京市的商业银行的对公营业日 交易日指上证所的营业日 华电集团指中国华电集团有限公司 乌江水电指贵州乌江水电开发有限责任公司 华电科工指中国华电科工集团有限公司 昆仑信托指昆仑信托有限责任公司 中电顾投资指中国电力工程顾问集团投资有限公司 兴证资本指兴证创新资本管理有限公司 华兴创投指福建华兴创业投资有限公司 《公司法》指《中华人民共和国公司法》 《证券法》指《中华人民共和国证券法》 《管理办法》指《公司债券发行与交易管理办法》 企业会计准则指财政部于 2006年 2月 15日颁布的《企业会计准 则—基本准则》和 38项具体会计准则、其后颁布 的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及 其他相关规定 法定节假日或休息日指中华人民共和国的法定及政府指定节假日或休息日 （不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾 地区的法定节假日和/或休息日） H股指本公司股本中每股面值人民币 1.00元的在香港联 交所上市的外资股，以港币认购及交易 元指如无特别说明，指人民币元 报告期指 2018年 1月 1日至 2018年 6月 30日 报告期末指 2018年 6月 30日 控股装机容量指包括发行人合并财务报表内全面合并的子公司的总 装机容量，按被全面合并的子公司装机容量的 100%计算 兆瓦指能源单位，1兆瓦=1,000千瓦。发电厂装机容量 通常以兆瓦表示 吉瓦指能源单位，1吉瓦=1,000兆瓦 6 华电福新能源股份有限公司公司债券半年度报告（2018年） 第一节公司及相关中介机构简介 一、公司基本信息 中文名称华电福新能源股份有限公司 中文简称华电福新 外文名称（如有） Huadian Fuxin Energy Corporation Limited 外文缩写（如有） 法定代表人黄少雄 注册地址福建省福州市鼓楼区湖东路 231号前田大厦 20层 办公地址北京市西城区宣武门内大街 2号华电大厦 B座 办公地址的邮政编码 100031 公司网址 http://www.hdfx.com.cn 电子信箱 zhiyang-zheng@hdfx.com 二、信息披露事务负责人 姓名郑智扬 联系地址中国北京市西城区宣武门内大街 2号华电大厦 B座 电话 010-83567369 传真 010-83567357 电子信箱 zhiyang-zheng@hdfx.com 三、信息披露网址及置备地 登载半年度报告的交易 场所网站网址 http://www.sse.com 半年度报告备置地中国北京市西城区宣武门内大街 2号华电大厦 B座 7 华电福新能源股份有限公司公司债券半年度报告（2018年） 四、报告期内控股股东、实际控制人变更及变化情况 控股股东姓名/名称：中国华电集团有限公司 实际控制人姓名/名称：国务院国资委 控股股东、实际控制人信息变更/变化情况： 报告期内，本公司未发生控股股东、实际控制人变更的情况。 五、报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况 √发生变更□未发生变更 经 2018年 6月 28日举行的 2017年股东周年特别大会投票表决： 考虑及批准委任徐磊先生为本公司监事。 2018年 5月 11日，由于工作变动的原因，侯佳伟先生已辞任本公司监事职位。 经本公司于二零一八年三月十二日举行的职工代表大会选举赖甲星先生为本公司职工监事 ，任期自二零一八年三月十二日至本公司第三届监事会任期届满为止。 六、中介机构情况 （一）会计师事务所 名称安永华明会计师事务所（特殊普通合伙） 办公地址中国北京市东城区东长安街 1号东方广场安永大 楼 16层 签字会计师（如有） （二）受托管理人 债券代码 122248 债券简称 13福新 02 名称瑞银证券有限责任公司 办公地址北京市西城区金融大街 7号英蓝国际金融中心 12 层、15层 联系人贾巍巍 联系电话 010-58328888 债券代码 136710、136810、136811 债券简称 16福新 01、16福新 02、16福新 03 名称华泰联合证券有限责任公司 办公地址北京市西城区丰盛胡同 28号太平洋保险大厦 A 座 3层 联系人杨帆、杨铠维、李昕蔚 联系电话 010-56839300 债券代码 143936、143995、143996 债券简称 17福新 Y1、18福新 Y1、18福新 Y2 名称瑞信方正证券有限责任公司 8 华电福新能源股份有限公司公司债券半年度报告（2018年） 办公地址北京市西城区金融大街甲 9号金融街中心南楼 12-15层 联系人林森、张海滨、王宏泰 联系电话 010-66538666 （三）资信评级机构 名称中诚信证券评估有限公司 办公地址上海市青浦区新业路 599号 1幢 968室 七、中介机构变更情况 相关债项：13福新 02；16福新 01；16福新 02；16福新 03；17福新 Y1；18福新 Y1；18 福新 Y2 本公司于 2018年 6月 28日发布公告，拟变更年度会计师事务所，由毕马威华振会计师事 务所（特殊普通合伙）变更为安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）。由于本公司控股股 东中国华电集团有限公司为国有资产监督管理委员会（“国资委”）监管的中央企业。根据 国资委和财政部的相关规定，对会计师事务所连续承担同一家中央财务决算审计业务超过 一定年限的，应予以更换。毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）向本公司提供的审 计服务的年期已达规定的年限。此次变更已履行了公司内部董事会决议和股东批复的流程 。根据债券持有人会议规则，变更不需要债券持有人会议同意。目前，变更已经完成交接 。 第二节公司债券事项 一、债券基本信息 单位：元币种：人民币 1、债券代码 136710 2、债券简称 16福新 01 3、债券名称华电福新能源股份有限公司 2016年公司债券（第一期 ） 4、发行日 2016年 9月 21日 5、到期日 2021年 9月 21日 6、债券余额 3,000,000,000 7、利率（%） 2.97 8、还本付息方式本期债券采用单利按年计息，不计复利，每年付息一次 ，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付 。年度付息款项自付息日起不另计利息，本金自本金兑 付日起不另计利息。2017年至 2021年每年的 9月 21 日为上一个计息年度的付息日（如遇法定节假日或休息 日，则顺延至其后的第 1个交易日；顺延期间付息款项 不另计息）；若投资者行使回售选择权，则回售部分债 券的付息日为 2017年至 2019年每年的 9月 21日（如 遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1个交易日 9 华电福新能源股份有限公司公司债券半年度报告（2018年） ）。本期债券的兑付日为 2021年 9月 21日（如遇法定 节假日或休息日，则顺延至其后的第 1个交易日，顺延 期间兑付款项不另计利息）；若投资者行使回售选择权 ，则回售部分债券的兑付日为 2019年的 9月 21日（如 遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1个交易日 ，顺延期间兑付款项不另计利息）。 9、上市或转让的交易场所上海证券交易所 10、投资者适当性安排面向合格投资者交易的债券 11、报告期内付息兑付情况本期债券于报告期内不存在未付息、兑付情况。 12、特殊条款的触发及执行 情况 本期债券报告期内未涉及特殊条款的触发。 1、债券代码 136810 2、债券简称 16福新 02 3、债券名称华电福新能源股份有限公司 2016年公司债券（第二期 ） 4、发行日 2016年 11月 2日 5、到期日 2021年 11月 2日 6、债券余额 900,000,000 7、利率（%） 3.02 8、还本付息方式本期债券采用单利按年计息，不计复利，每年付息一次 ，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付 。年度付息款项自付息日起不另计利息，本金自本金兑 付日起不另计利息。2017年至 2021年每年的 11月 2 日为上一个计息年度的付息日（如遇法定节假日或休息 日，则顺延至其后的第 1个交易日；顺延期间付息款项 不另计息）；若投资者行使回售选择权，则回售部分债 券的付息日为 2017年至 2019年每年的 11月 2日（如 遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1个交易日 ）。本期债券的兑付日为 2021年 11月 2日（如遇法定 节假日或休息日，则顺延至其后的第 1个交易日，顺延 期间兑付款项不另计利息）；若投资者行使回售选择权 ，则回售部分债券的兑付日为 2019年的 11月 2日（如 遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1个交易日 ，顺延期间兑付款项不另计利息）。 9、上市或转让的交易场所上海证券交易所 10、投资者适当性安排面向合格投资者交易的债券 11、报告期内付息兑付情况本期债券于报告期内不存在未付息、兑付情况。 12、特殊条款的触发及执行 情况 本期债券报告期内未涉及特殊条款的触发。 1、债券代码 136811 2、债券简称 16福新 03 3、债券名称华电福新能源股份有限公司 2016年公司债券（第二期 ） 4、发行日 2016年 11月 2日 5、到期日 2023年 11月 2日 10 华电福新能源股份有限公司公司债券半年度报告（2018年） 6、债券余额 1,100,000,000 7、利率（%） 3.18 8、还本付息方式本期债券采用单利按年计息，不计复利，每年付息一次 ，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付 。年度付息款项自付息日起不另计利息，本金自本金兑 付日起不另计利息。2017年至 2023年每年的 11月 2 日为上一个计息年度的付息日（如遇法定节假日或休息 日，则顺延至其后的第 1个交易日；顺延期间付息款项 不另计息）；若投资者行使回售选择权，则回售部分债 券的付息日为 2017年至 2021年每年的 11月 2日（如 遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1个交易日 ）。本期债券的兑付日为 2023年 11月 2日（如遇法定 节假日或休息日，则顺延至其后的第 1个交易日，顺延 期间兑付款项不另计利息）；若投资者行使回售选择权 ，则回售部分债券的兑付日为 2021年的 11月 2日（如 遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1个交易日 ，顺延期间兑付款项不另计利息）。 9、上市或转让的交易场所上海证券交易所 10、投资者适当性安排面向合格投资者交易的债券 11、报告期内付息兑付情况本期债券于报告期内不存在未付息、兑付情况。 12、特殊条款的触发及执行 情况 本期债券报告期内未涉及特殊条款的触发。 1、债券代码 143936 2、债券简称 17福新 Y1 3、债券名称华电福新能源股份有限公司公开发行 2017年可续期公 司债券(第一期)(品种一) 4、发行日 2017年 11月 6日 5、到期日 2020年 11月 6日 6、债券余额 2,000,000,000 7、利率（%） 5.30 8、还本付息方式本期债券采用固定利率形式，单利按年计息，不计复利 。如有递延，则每笔递延利息在递延期间按当期票面利 率累计计息。在发行人不行使递延支付利息权的情况下 ，每年付息一次。本期债券本息支付将按照上交所和债 券登记机构的有关规定来统计债券持有人名单，本息支 付方式及其他具体安排按照债券登记机构的相关规定办 理。 9、上市或转让的交易场所上海证券交易所 10、投资者适当性安排面向合格投资者交易的债券 11、报告期内付息兑付情况本期债券于报告期内不存在付息、兑付情况。 12、特殊条款的触发及执行 情况 本期债券报告期内未涉及特殊条款的触发。 注：17福新 Y1为可续期公司债券，基础期限为 3年，以每 3个计息年度为 1个周期，在 每个周期末，发行人有权选择将本品种债券期限延长 1个周期（即延长 3年），或选择在该 周期末到期全额兑付本品种债券，在发行人行使续期选择权的情况下本期债券没有固定到 期日。若在本期债券的某一续期选择权行权年度，发行人选择全额兑付本期债券，则该计 息年度的付息日即为本期债券的兑付日（如遇非交易日，则顺延至其后的第 1个交易日， 11 华电福新能源股份有限公司公司债券半年度报告（2018年） 顺延期间付息款项不另计利息）。 1、债券代码 143995 2、债券简称 18福新 Y1 3、债券名称华电福新能源股份有限公司公开发行 2018年可续期公 司债券(第一期)(品种一) 4、发行日 2018年 8月 7日 5、到期日 2021年 8月 7日 6、债券余额 1,500,000,000 7、利率（%） 4.70 8、还本付息方式本期债券采用固定利率形式，单利按年计息，不计复利 。如有递延，则每笔递延利息在递延期间按当期票面利 率累计计息。在发行人不行使递延支付利息权的情况下 ，每年付息一次。本期债券本息支付将按照上交所和债 券登记机构的有关规定来统计债券持有人名单，本息支 付方式及其他具体安排按照债券登记机构的相关规定办 理。 9、上市或转让的交易场所上海证券交易所 10、投资者适当性安排面向合格投资者交易的债券 11、报告期内付息兑付情况本期债券于报告期内不存在付息、兑付情况。 12、特殊条款的触发及执行 情况 本期债券报告期内未涉及特殊条款的触发。 注：18福新 Y1为可续期公司债券，基础期限为 3年，以每 3个计息年度为 1个周期，在 每个周期末，发行人有权选择将本品种债券期限延长 1个周期（即延长 3年），或选择在该 周期末到期全额兑付本品种债券，在发行人行使续期选择权的情况下本期债券没有固定到 期日。若在本期债券的某一续期选择权行权年度，发行人选择全额兑付本期债券，则该计 息年度的付息日即为本期债券的兑付日（如遇非交易日，则顺延至其后的第 1个交易日， 顺延期间付息款项不另计利息）。 1、债券代码 143996 2、债券简称 18福新 Y2 3、债券名称华电福新能源股份有限公司公开发行 2018年可续期公 司债券(第一期)(品种二) 4、发行日 2018年 8月 7日 5、到期日 2023年 8月 7日 6、债券余额 500,000,000 7、利率（%） 5.00 8、还本付息方式本期债券采用固定利率形式，单利按年计息，不计复利 。如有递延，则每笔递延利息在递延期间按当期票面利 率累计计息。在发行人不行使递延支付利息权的情况下 ，每年付息一次。本期债券本息支付将按照上交所和债 券登记机构的有关规定来统计债券持有人名单，本息支 付方式及其他具体安排按照债券登记机构的相关规定办 理。 9、上市或转让的交易场所上海证券交易所 10、投资者适当性安排面向合格投资者交易的债券 12 华电福新能源股份有限公司公司债券半年度报告（2018年） 11、报告期内付息兑付情况本期债券于报告期内不存在付息、兑付情况。 12、特殊条款的触发及执行 情况 本期债券报告期内未涉及特殊条款的触发。 注：18福新 Y2为可续期公司债券，基础期限为 5年，以每 5个计息年度为 1个周期，在 每个周期末，发行人有权选择将本品种债券期限延长 1个周期（即延长 5年），或选择在该 周期末到期全额兑付本品种债券，在发行人行使续期选择权的情况下本期债券没有固定到 期日。若在本期债券的某一续期选择权行权年度，发行人选择全额兑付本期债券，则该计 息年度的付息日即为本期债券的兑付日（如遇非交易日，则顺延至其后的第 1个交易日， 顺延期间付息款项不另计利息）。 1、债券代码 122248 2、债券简称 13福新 02 3、债券名称华电福新能源股份有限公司 2013年公司债券 4、发行日 2013年 3月 25日 5、到期日 2023年 3月 25日 6、债券余额 1,000,000,000 7、利率（%） 5.30 8、还本付息方式本期债券按年付息、到期一次还本。利息每年支付一次 ，最后一期利息随本金一起支付。年度付息款项自付息 日起不另计利息，本金自本金兑付日起不另计利息。付 息日为 2014年至 2023年每年的 3月 25日为上一个计 息年度的付息日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至 其后的第 1个交易日）；本金兑付日为 2023年 3月 25 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1个 交易日）。 9、上市或转让的交易场所上海证券交易所 10、投资者适当性安排面向公众投资者交易的债券 11、报告期内付息兑付情况本期债券于报告期内按时完成付息工作，不存在未付息 、兑付情况。 12、特殊条款的触发及执行 情况 不适用 二、募集资金使用情况 单位：元币种：人民币 债券代码：122248 债券简称 13福新 02 募集资金专项账户运作情况公司募集资金专项账户运作规范。 募集资金总额 1,000,000,000 募集资金期末余额 0 募集资金使用情况募集资金均按照募集说明书约定的用途规范使用。 募集资金使用履行的程序募集资金使用履行的程序权限分为审核、复核、审批， 由资产部填写付款申请，资产部负责人审核，财务部复 核，直至分管公司领导、总经理、董事长审批后办理。 募集说明书承诺的用途、使用计 划及其他约定 6亿元（占 30%）用于调整债务结构、置换银行贷款； 剩余 14亿元（占 70%）用于补充流动资金，改善资金 状况。 是否与约定相一致*是 履行的募集资金用途变更程序（不适用 13 华电福新能源股份有限公司公司债券半年度报告（2018年） 如有） 募集资金用途变更程序是否与募 集说明书约定一致（如有） 不适用 如有违规使用，是否已经及时整 改（如有） 不适用 其他需要说明的事项无 单位：元币种：人民币 债券代码：136710 债券简称 16福新 01 募集资金专项账户运作情况公司募集资金专项账户运作规范。 募集资金总额 3,000,000,000 募集资金期末余额 0 募集资金使用情况募集资金均按照募集说明书约定的用途规范使用。 募集资金使用履行的程序募集资金使用履行的程序权限分为审核、复核、审批， 由资产部填写付款申请，资产部负责人审核，财务部复 核，直至分管公司领导、总经理、董事长审批后办理。 募集说明书承诺的用途、使用计 划及其他约定 偿还有息负债和补充营运资金。 是否与约定相一致*是 履行的募集资金用途变更程序（ 如有） 不适用 募集资金用途变更程序是否与募 集说明书约定一致（如有） 不适用 如有违规使用，是否已经及时整 改（如有） 不适用 其他需要说明的事项无 单位：元币种：人民币 债券代码：136810 债券简称 16福新 02 募集资金专项账户运作情况公司募集资金专项账户运作规范。 募集资金总额 900,000,000 募集资金期末余额 0 募集资金使用情况募集资金均按照募集说明书约定的用途规范使用。 募集资金使用履行的程序募集资金使用履行的程序权限分为审核、复核、审批， 由资产部填写付款申请，资产部负责人审核，财务部复 核，直至分管公司领导、总经理、董事长审批后办理。 募集说明书承诺的用途、使用计 划及其他约定 偿还有息负债和补充营运资金。 是否与约定相一致*是 履行的募集资金用途变更程序（ 如有） 不适用 募集资金用途变更程序是否与募 集说明书约定一致（如有） 不适用 如有违规使用，是否已经及时整 改（如有） 不适用 其他需要说明的事项无 14 华电福新能源股份有限公司公司债券半年度报告（2018年） 单位：元币种：人民币 债券代码：136811 债券简称 16福新 03 募集资金专项账户运作情况公司募集资金专项账户运作规范。 募集资金总额 1,100,000,000 募集资金期末余额 0 募集资金使用情况募集资金均按照募集说明书约定的用途规范使用。 募集资金使用履行的程序募集资金使用履行的程序权限分为审核、复核、审批， 由资产部填写付款申请，资产部负责人审核，财务部复 核，直至分管公司领导、总经理、董事长审批后办理。 募集说明书承诺的用途、使用计 划及其他约定 偿还有息负债和补充营运资金。 是否与约定相一致*是 履行的募集资金用途变更程序（ 如有） 不适用 募集资金用途变更程序是否与募 集说明书约定一致（如有） 不适用 如有违规使用，是否已经及时整 改（如有） 不适用 其他需要说明的事项无 单位：元币种：人民币 债券代码：143936 债券简称 17福新 Y1 募集资金专项账户运作情况公司募集资金专项账户运作规范。 募集资金总额 2,000,000,000 募集资金期末余额 0 募集资金使用情况募集资金均按照募集说明书约定的用途规范使用。 募集资金使用履行的程序募集资金使用履行的程序权限分为审核、复核、审批， 由资产部填写付款申请，资产部负责人审核，财务部复 核，直至分管公司领导、总经理、董事长审批后办理。 募集说明书承诺的用途、使用计 划及其他约定 偿还银行贷款以及补充公司流动资金。 是否与约定相一致*是 履行的募集资金用途变更程序（ 如有） 不适用 募集资金用途变更程序是否与募 集说明书约定一致（如有） 不适用 如有违规使用，是否已经及时整 改（如有） 不适用 其他需要说明的事项无 单位：元币种：人民币 债券代码：143995、143996 债券简称 18福新 Y1、18福新 Y2 募集资金专项账户运作情况公司募集资金专项账户运作规范。 募集资金总额 2,000,000,000 募集资金期末余额 0 募集资金使用情况募集资金均按照募集说明书约定的用途规范使用。 15 华电福新能源股份有限公司公司债券半年度报告（2018年） 募集资金使用履行的程序募集资金使用履行的程序权限分为审核、复核、审批， 由资产部填写付款申请，资产部负责人审核，财务部复 核，直至分管公司领导、总经理、董事长审批后办理。 募集说明书承诺的用途、使用计 划及其他约定 偿还银行贷款以及补充公司流动资金。 是否与约定相一致*是 履行的募集资金用途变更程序（ 如有） 不适用 募集资金用途变更程序是否与募 集说明书约定一致（如有） 不适用 如有违规使用，是否已经及时整 改（如有） 不适用 其他需要说明的事项无 三、报告期内资信评级情况 债券代码 122247、122248、136710、136810、136811、143936 债券简称 13福新 02、16福新 01、16福新 02、16福新 03、17福新 Y1 评级机构中诚信证券评估有限公司 评级报告出具时间 2018年 6月 25日 评级结论（主体） AAA 评级结论（债项） AAA 评级展望稳定 标识所代表的含义债券信用质量极高，信用风险极低 上一次评级结果的 对比 不变 对投资者适当性的 影响 没有影响 四、增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施变更、变化及执行情况 报告期内，公司的增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施未发生变更，公司均按照募集 说明书的相关约定执行。 五、报告期内持有人会议召开情况 报告期内，公司未发生召开持有人会议的情况。 六、受托管理人履职情况 瑞银证券作为“13福新 02”的受托管理人，华泰联合证券作为“16福新 01”、“16福新 02”和“16福新 03”的受托管理人，瑞信方正证券作为“17福新 Y1”、“18福新 Y1”和“18 福新 Y2”的受托管理人，于报告期内严格按照《公司债券受托管理人执业行为准则》、《募 集说明书》及《受托管理协议》等规定和约定履行了债券受托管理人各项职责。 16 华电福新能源股份有限公司公司债券半年度报告（2018年） 第三节业务经营和公司治理情况 一、公司业务和经营情况 （一）公司业务情况及未来展望 1、公司业务情况 公司从事的主要业务 电力生产，销售；电力建设，电力设备监理；购电，售电；电 力技术、管理咨询，电力资源综合利用，环保及其他高新技术 开发；煤炭、矿石、钢材、电子设备、五金机电、建筑材料贸 易；自营或代理各类商品和技术进出口。 主要产品及其用途 公司拥有包括水电、风电、高效煤电、太阳能天然气发电、核 电和生物质能在内的多元化发电组合，资产分布在全国 27个省 、市、自治区，呈现出“水火互济、风核并举”的特点 经营模式 公司目前主要从事福建省水电项目及煤电厂的开发、管理和运 营，以及全国的风电及其他清洁能源项目运营。目前，公司电 力产品主要销售给电网公司，再由电网公司销售给最终用户。 对电网公司的销售基本采取每月一结的结算方式。在现行体制 下，每年公司发电量的确定依照下列程序决定：电网公司每年 初根据国家和所在省有关政策、经济增长情况、电力需求情况 以及新机组增长情况，对当年电网电力需求进行预测及分析， 结合电网运行特点、电力资源状况及各发电企业年度检修计划 ，编制年度电网发电量计划建议，报所在省政府主管部门批准 。该计划经批准后，由电网调度中心通过对各电厂实行公开调 度执行。电厂根据与电网公司签订的售电合同，定期进行电费 结算。 所属行业的发展阶段、 周期性特点、行业地位 新一轮电力体制改革进一步提升了清洁能源的战略地位，近年 来政府出台的多项政策支持清洁能源发电并严格控制煤电开工 规模，能源转型升级效果已逐步显现，未来几年仍是清洁能源 高速发展时期。 电力生产行业是关系国计民生的公共事业行业，其发展与宏观 经济走势密切相关。 公司是中国领先的风电公司、华东地区最大的水电公司、中国 分布式能源的先行者、福建最大的发电公司。公司作为清洁能 源发电行业的先头企业，能够获得明显的政策红利，有助于支 持公司未来的发展的扩张。 报告期内的重大变化及 对经营情况和偿债能力 的影响 不存在 2、未来发展展望 公司在业务发展中十分注重通过各业务板块的协调发展，促进公司综合竞争力的快速提升。 针对现有业务实际发展状况及各业务板块经营的不同特点和优势，以水电和风电业务为中 心，进一步扩展发电资产组合的规模，充分发挥各能源业务之间的产业链优势和协同优势， 实现合作共赢、相互促进。具体来说，公司的发展战略包括： 1）把握市场机遇，拓展风电业务 公司将继续在风资源理想的八大风电基地和沿海地区建造接近终端电力用户、上网电价高、 输电限制频率较低的风电项目，增加风电控股装机容量，安装实时监测与诊断系统，加大 研发力度，利用政府支持政策，改善风电项目的营运效率及可靠性，进一步提高风电资产 17 华电福新能源股份有限公司公司债券半年度报告（2018年） 回报。 2）通过收购扩充水电业务 公司将在完成在建及发展储备中水电项目的同时，利用于福建省主要河流的主导地位和发 展、运营、管理水电项目 50多年的经验，在福建省内收购前景良好、经济回报潜力高的在 运营中小水电项目，并根据政府计划扩充及升级现有水电项目，对水流进行集中管理，安 装水文预测系统，进一步提高水电项目利用小时数和水电业务的整体规模。 3）发挥在分布式能源业务的先发优势 公司将逐步完成分布式能源储备项目的开发，加强与主要天然气供应商的业务关系，充分 发挥在分布式能源业务的先发优势。公司计划沿天然气西气东输管道建设分布式能源项目， 并通过与天然气供应商的长期合作保障可按合理成本获得充足不间断的天然气供应。 4）继续投资核电业务、太阳能和生物质能项目 公司拟继续向持有 39%股权的福清核电厂投入资金和专业技术团队，目前项目建设进展顺 利，一、二号机组已分别于 2014年和 2015年投入商业运营，三号机组于 2016年 10月正 式投入商业运营，四号机组于同年 12月进入调试阶段，五、六号机组已于 2016年度正式 开工。公司还计划在取得政府对于控股经营核电厂的许可后，增加于福清核电厂后续项目 的股权。公司于 2015年 3月 23日通过与公司控股股东华电集团订立股权转让协议，成功 收购三门核电有限公司 10%股权。此外，公司将密切关注有关太阳能和生物质能等清洁能 源项目的行业发展、市场趋势以及监管政策，选择性地寻求建设或经营示范性太阳能和生 物质能项目的机遇。 5）控制成本，提升盈利能力 公司将实施一系列措施，进一步提升营运效率，继续降低成本并提高盈利能力。公司将监 控资本负债比率，优化资本结构，采用各类融资方案以扩大资金来源并减少融资开支。通 过第三方煤炭经销商与中国主要煤炭供货商签订主要供应协议，利用中国与国际市场之间 的煤炭差价，向中国及海外供货商采购煤炭供应，同时改进技术升级设备改善耗煤效率， 以减轻煤炭价格上涨的影响及减低煤炭采购成本。通过对设备采购及施工合同继续使用竞 价招标，进一步降低风机等主要设备的采购成本。将大部分维护及维修工作交由内部团队 集中进行，改良不同发电资产的零配件管理系统，以减低维护成本并缩短交货期。 （二）公司经营情况分析 单位：万元币种：人民币 项目 本期上年同期 收入成本 收入占比 （%） 收入成本 收入占比 （%） 电力销售 847,726.9 0 540,448.77 96.16 772,271.4 1 454,093.3 2 96.79 其他 29,187.02 29,068.72 3.31 20,977.72 13,009.00 2.63 主营业务 小计 876,913.9 2 569,517.49 99.47 793,249.1 3 467,102.3 2 99.42 其他业务 小计 4,667.18 1,254.46 0.53 4,667.00 991.00 0.58 合计 881,581.1 0 570,771.95 100.00 797,916.1 3 468,093.3 2 100.00 二、公司本年度新增重大投资状况 □适用√不适用 18 华电福新能源股份有限公司公司债券半年度报告（2018年） 三、与主要客户业务往来时是否发生严重违约 □适用√不适用 四、公司治理情况 （一）公司是否存在与控股股东之间不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况： □是√否 与控股股东之间在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立性的机制安排说明： 相对于控股股东和实际控制人，发行人在资产、人员、财务、机构、业务方面具有完全的 独立性，并拥有完整的业务体系及面向市场独立经营的能力。 1、资产独立情况 发行人拥有开展业务所需的完整生产系统、场所及辅助设施、配套设施，合法拥有与其业 务经营有关的机器设备、土地、房屋等重要财产的所有权或使用权，主要资产不存在法律 纠纷，不存在资产被华电集团及其控制的其他企业控制及占用的情形。 2、人员独立情况 发行人建立了独立的劳动、人事、社会保障及工资管理体系。发行人的高级管理人员均专 职在发行人处工作，不存在在华电集团及其控制的其他企业领取薪酬的情形。 发行人的高级管理人员均未在华电集团及其控制的其他企业中担任除董事、监事外的其他 经营管理职务；发行人的财务人员未在华电集团及其控制的其他企业中兼职。 发行人董事、监事及高级管理人员的推荐及选举方式符合相关法律、法规及《公司章程》 之规定，不存在控股股东、实际控制人干预董事会和股东大会已经做出的人事任免决定的 情况。 3、机构独立情况 发行人已建立了完善的组织机构和管理体系，各职能部门之间分工明确、各司其职。发行 人的机构与华电集团完全分开且独立运作，不存在混合经营、合署办公的情形，完全拥有 机构设置自主权。 4、财务独立情况 发行人设立了独立的财务会计部门，建立了独立的会计核算体系，具有规范的财务会计制 度和对分公司、子公司的财务管理制度，独立进行财务决策。发行人不存在与其控股股东 、实际控制人或其他股东共享银行账户的情况。 5、业务独立情况 发行人主要从事电力的生产和销售，具有完整的业务流程和独立的采购、销售系统，独立 控制产供销系统和下属控股公司，具有直接面向市场独立经营的能力，不存在其它需要依 赖华电集团及其控制的其他企业进行生产经营活动的情形。华电集团及其控制的其他企业 在业务上不存在对发行人的经营业绩造成严重不利影响的情形。 （二）是否存在违规为控股股东、实际控制人及其关联方提供担保的情形 □是√否 （三）公司治理结构、内部控制是否存在其他违反公司法、公司章程规定 □是√否 （四）发行人报告期内是否存在违反募集说明书相关约定或承诺的情况 □是√否 五、非经营性往来占款或资金拆借 1.报告期内是否发生过非经营性往来占款或资金拆借的情形： 19 华电福新能源股份有限公司公司债券半年度报告（2018年） □是√否 2.本报告期末未收回的非经营性往来占款和资金拆借是否超过合并口径净资产的 10% □是√否 第四节财务情况 一、财务报告审计情况 （一）上年度财务报告被注册会计师出具非标准审计报告 □适用√不适用 （二）公司半年度财务报告审计情况 □标准无保留意见□其他审计意见√未经审计 二、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正 √适用□不适用 2017年，财政部颁布了修订的《企业会计准则第 14号——收入》（简称“新收入准则”）、 《企业会计准则第 22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23号——金融资产 转移》、《企业会计准则第 24号——套期保值》以及《企业会计准则第 37号——金融工具 列报》（简称“新金融工具准则”）。本公司自 2018年 1月 1日开始按照新修订的上述准则 进行会计处理，根据衔接规定，对可比期间信息不予调整，首日执行新准则与现行准则的 差异追溯调整本报告期期初未分配利润或其他综合收益。 采用上述企业会计准则后的主要会计政策已在附注 3 中列示。 本公司采用上述企业会计准则的主要影响如下： (a)新收入准则 新收入准则建立了新的模型用于确认与客户之间的合同产生的收入。收入确认的金额应反 映主体预计因向客户交付该等商品和服务而有权获得的金额，并对合同成本、履约义务、 可变对价、主要责任人和代理人等事项的判断和估计进行了规范。 本公司及其子公司对收入来源及客户合约流程进行复核以评估新收入准则对财务报表的影 响。本公司及其子公司的收入主要为售电、售热及销售其他商品取得的收入，且超过 99% 的收入来源于与客户签订的核定价格的售电、售热合同，收入仍于向客户交付时点确认。 采用新收入准则对本公司及其子公司无重大影响，本公司无需调整 2018年 1月 1日期初留 存收益及财务报表其他相关项目金额。 (b)新的金融工具准则 新的金融工具准则改变了金融资产的分类和计量方式，确定了三个主要的计量类别：摊余 成本；以公允价值计量且其变动计入其他综合收益；以公允价值计量且其变动计入当期损 益。企业需考虑自身业务模式，以及金融资产的合同现金流特征进行上述分类。权益类投 资需按公允价值计量且其变动计入当期损益，但在初始确认时可选择按公允价值计量且其 变动计入其他综合收益(处置时的利得或损失不能回转到损益，但分红计入损益)，且该选 择不可撤销。 新金融工具准则要求金融资产减值计量由“已发生损失模型”改为“预期信用损失模型”， 适用于以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资 产，以及贷款承诺和财务担保合同。 新套期会计模型加强了企业风险管理与财务报表之间的联系，扩大了套期工具及被套期项 20 华电福新能源股份有限公司公司债券半年度报告（2018年） 目的范围，取消了回顾有效性测试，引入了再平衡机制及套期成本的概念。 在首次执行日，金融资产按照修订前后金融工具确认计量准则的规定进行分类和计量结果 对比如下： 修订前的金融工具确认计量准则修订后的金融工具确认计量准则 计量类别账面价值计量类别账面价值 其他权益工具 投资 以公允价值计 量且其变动计 入其他综合收 益（可供出售 金融资产） 880,175,851以公允价值计 量且其变动计 入其他综合收 益（指定） 1,214,343,480 在首次执行日，原金融资产账面价值调整为按照修订后金融工具确认计量准则的规定进行 分类和计量的新金融资产账面价值的调节表： 按原金融工具准 则列示的账面价 值 按新金融工具准 则列示的账面价 值 2017年 12月 31 日 重分类重新计量 2018年 1月 1日 其他权益工 具投资 880,175,851 880,175,851 334,167,629 1,214,343,480 (c)财务报表格式 根据《关于修订印发截至 2018年 6月 30日止期间一般企业财务报表格式的通知》(财会 [2018]15号)要求，除执行上述新金融工具准则以及新收入准则产生的列报变化外，本公 司将“应收票据”和“应收账款”归并至新增的“应收票据和应收账款”项目，将“应收 股利”及“应收利息”归并至“其他应收款”项目，将“固定资产清理”归并至“固定资 产”项目，将“工程物资”归并至“在建工程”项目，将“应付票据”和“应付账款”归 并至新增的“应付票据和应付账款”项目，将“专项应付款”归并至“长期应付款”项目 ；在利润表中的从“管理费用”项目中分拆“研发费用”项目，在财务费用项目下分拆“ 利息费用”和“利息收入”明细项目；所有者权益变动表中新增“设定受益计划变动额结 转留存收益”项目；本公司相应追溯重述了比较期报表。该会计政策变更对合并及公司净 利润和股东权益无影响。 三、主要会计数据和财务指标 （一）主要会计数据和财务指标（包括但不限于） 单位：亿元币种：人民币 序号项目本期末上年末 变动比例 （%） 变动比例超过 30%的，说明原 因 1总资产 1,099.04 1,070.55 2.66 2总负债 822.30 805.88 2.04 3净资产 276.73 264.67 4.56 4归属母公司股东的净资产 245.72 234.24 4.90 5资产负债率（%） 74.82 75.28 -0.61 6有形资产负债率（%） 76.37 76.88 -0.66 7流动比率 0.59 0.45 32.39应收可再生能源 21 华电福新能源股份有限公司公司债券半年度报告（2018年） 序号项目本期末上年末 变动比例 （%） 变动比例超过 30%的，说明原 因 补贴欠款增加， 导致流动资产增 加；本期“13福 新 01”10亿元公 司债券到期偿付 ，导致流动负债 减少 8速动比率 0.58 0.44 32.60 应收可再生能源 补贴欠款增加， 导致流动资产增 加；本期“13福 新 01”10亿元公 司债券到期偿付 ，导致流动负债 减少 9期末现金及现金等价物余 额 29.94 28.97 3.36 序号项目本期上年同期 变动比例 （%） 变动比例超过 30%的，说明原 因 1营业收入 88.16 79.79 10.49 2营业成本 57.08 46.81 21.94 3利润总额 17.55 18.87 -6.97 4净利润 16.35 17.12 -4.45 5扣除非经常性损益后净利 润 14.59 15.61 -6.51 6归属母公司股东的净利润 15.39 14.73 4.45 7息税折旧摊销前利润（ EBITDA） 55.16 54.58 1.06 8经营活动产生的现金流净 额 24.42 31.20 -21.73 9投资活动产生的现金流净 额 -16.22 -33.07 -50.96 主要是由于购建 固定资产、无形 资产和其他长期 资产支付的现金 较去年同期有所 下降 10筹资活动产生的现金流净 额 0.55 1.82 -69.93 主要是由于报告 期内的净融资金 额较去年同期有 所下降 11应收账款周转率 1.10 1.42 -22.55 12存货周转率 18.83 15.73 19.70 13 EBITDA全部债务比 12.77 12.72 0.39 22 华电福新能源股份有限公司公司债券半年度报告（2018年） 14利息保障倍数 2.18 2.32 -5.91 15现金利息保障倍数 2.65 3.18 -16.88 16 EBITDA利息倍数 3.48 3.55 -1.87 17贷款偿还率（%） 100.00 100.00 0 18利息偿付率（%） 100.00 100.00 0 说明 1：非经常性损益是指与公司正常经营业务无直接关系，以及虽与正常经营业务相关， 但由于其性质特殊和偶发性，影响报表使用人对公司经营业绩和盈利能力做出正常判断的 各项交易和事项产生的损益。具体内容按《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号---非经常性损益（2008）》执行。 说明 2：EBITDA=息税前利润（EBIT）+折旧费用+摊销费用 （二）主要会计数据和财务指标的变动原因 请见上表中对于指标变动的分析。 四、资产情况 （一）主要资产情况及其变动原因 项目本期末余额 上年末或募集说 明书的报告期末 余额 变动比例 （%） 原因 货币资金 3,000,239,991 2,127,270,472 41.04 公司加大了 对应收款项 等的回收力 度及净融资 流入 应收账款 9,268,371,576 6,811,329,152 36.07 主要是应收 电费增加所 致 其他流动资产 955,933,636 1,180,757,383 -19.04 可供出售金融资产 0 880,175,851 -100.00 根据新的金 融工具准 则，本期末 原列入可供 出售金融资 产科目的无 报价、非上 市、公允价 值不能可靠 计量的股权 投资于本期 末列示于 “其他权益 工具投资”。 对可比期间 信息不进行 调整 长期股权投资 8,584,853,055 8,190,052,356 4.82 固定资产 70,271,325,081 71,252,998,521 -1.38 在建工程 10,100,520,770 9,752,997,654 3.56 23 华电福新能源股份有限公司公司债券半年度报告（2018年） 无形资产 2,232,031,989 2,229,697,499 0.10 其他非流动资产 2,277,092,693 2,405,420,088 -5.33 （二）资产受限情况 受限资产受限资产账面价值受限原因 货币资金 6,027,192票据保证金及住房维修基金存款 用于担保的固定资产净值 18,744,290,272用于取得借款 用于抵押的土地使用权净 值 58,160,624用于取得借款 用于质押的收费权 7,743,350,183用于取得借款 合计 26,551,828,271 五、负债情况 （一）主要负债情况及其变动原因 项目本期末余额 上年末或募集说 明书的报告期末 余额 变动比例 （%） 原因 短期借款 8,424,286,012 9,275,577,644 -9.18 应付账款 7,157,153,961 7,451,031,226 -3.94 其他应付款 2,245,945,943 1,797,685,393 24.94 一年内到期的非 流动负债 5,414,685,431 6,132,298,919 -11.70 长期借款 49,626,479,226 47,715,682,816 4.00 应付债券 6,818,426,710 5,987,161,252 13.88 递延所得税负债 924,199,579 918,394,454 0.63 （二）报告期内新增逾期有息债务且单笔债务 1000万元的情况 □适用√不适用 （三）截至报告期末可对抗第三人的优先偿付负债情况 不存在 （四）所获银行授信情况 截至报告期末，公司尚未使用的银行授信额度共计 254亿元。 六、利润及其他损益来源情况 本期公司利润构成或利润来源的重大变化源自非主要经营业务 □适用√不适用 24 华电福新能源股份有限公司公司债券半年度报告（2018年） 七、对外担保情况 公司报告期对外担保的增减变动情况：无新增担保或减少担保 尚未履行及未履行完毕的对外担保总额是否超过报告期末净资产 30%：□是√否 第五节重大事项 一、关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项 □适用√不适用 二、关于破产相关事项 □适用√不适用 三、关于司法机关调查事项 □适用√不适用 四、关于暂停 /终止上市的风险提示 □适用√不适用 五、其他重大事项的信息披露 无 第六节特定品种债券应当披露的其他事项 一、发行人为可交换债券发行人 □适用√不适用 二、发行人为创新创业公司债券发行人 □适用√不适用 三、发行人为绿色公司债券发行人 □适用√不适用 四、发行人为可续期公司债券发行人 √适用□不适用 五、其他特定品种债券事项 无 25 华电福新能源股份有限公司公司债券半年度报告（2018年） 第七节发行人认为应当披露的其他事项 无 26 华电福新能源股份有限公司公司债券半年度报告（2018年） 第八节备查文件目录 一、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签 名并盖章的财务报表； 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件（如有）； 三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的 原稿； 四、按照境内外其他监管机构、交易场所等的要求公开披露的半年度报告、半年度 财务信息。 (以下无正文 ) 27 28 2018年半年度报告 附件财务报表 合并资产负债表 2018年 6月 30日 编制单位：华电福新能源股份有限公司 单位：元币种：人民币审计类型：未经审计 项目期末余额期初余额 流动资产： 货币资金 3,000,239,991 2,127,270,472 结算备付金 0 0 拆出资金 0 0 以公允价值计量且其变动计入当期 损益的金融资产 0 0 衍生金融资产 0 0 应收票据及应收账款 9,603,762,209 6,991,918,315 预付款项 155,038,385 136,180,566 应收保费 0 0 应收分保账款 0 0 应收分保合同准备金 0 0 应收利息 0 0 应收股利 0 0 其他应收款 281,806,679 583,043,248 买入返售金融资产 0 0 存货 329,014,867 277,378,166 持有待售资产 0 0 一年内到期的非流动资产 17,304,345 28,178,700 其他流动资产 955,933,636 1,180,757,383 流动资产合计 14,343,100,112 11,324,726,850 非流动资产： 发放贷款及垫款 0 0 可供出售金融资产 0 880,175,851 持有至到期投资 0 0 长期应收款 29,436,933 46,741,278 长期股权投资 8,584,853,055 8,190,052,356 其他权益工具投资 1,084,646,067 0 投资性房地产 0 0 固定资产 70,271,325,081 71,252,998,521 在建工程 10,100,520,770 9,752,997,654 工程物资 0 0 固定资产清理 0 0 生产性生物资产 0 0 油气资产 0 0 无形资产 2,232,031,989 2,229,697,499 29 2018年半年度报告 开发支出 0 0 商誉 496,646,686 496,646,686 长期待摊费用 110,513,885 99,027,071 递延所得税资产 373,540,089 376,512,648 其他非流动资产 2,277,092,693 2,405,420,088 非流动资产合计 95,560,607,248 95,730,269,652 资产总计 109,903,707,360 107,054,996,502 流动负债： 短期借款 8,424,286,012 9,275,577,644 向中央银行借款 0 0 吸收存款及同业存放 0 0 拆入资金 0 0 以公允价值计量且其变动计入当期 损益的金融负债 0 0 衍生金融负债 0 0 应付票据及应付账款 7,295,535,166 7,750,208,853 预收款项 0 26,286,365 卖出回购金融资产款 0 0 应付手续费及佣金 0 0 合同负债 11,216,808 0 应付职工薪酬 57,289,536 49,934,304 应交税费 242,233,203 277,268,987 应付利息 0 0 应付股利 0 0 其他应付款 2,245,945,943 1,797,685,393 应付分保账款 0 0 保险合同准备金 0 0 代理买卖证券款 0 0 代理承销证券款 0 0 持有待售负债 0 0 一年内到期的非流动负债 5,414,685,431 6,132,298,919 其他流动负债 528,593,501 7,011,586 流动负债合计 24,219,785,600 25,316,272,051 非流动负债： 长期借款 49,626,479,226 47,715,682,816 应付债券 6,818,426,710 5,987,161,252 其中：优先股 0 0 永续债 0 0 长期应付款 293,387,753 302,343,530 长期应付职工薪酬 0 0 专项应付款 0 0 预计负债 0 0 递延收益 348,209,262 348,044,265 递延所得税负债 924,199,579 918,394,454 30 2018年半年度报告 其他非流动负债 0 0 非流动负债合计 58,010,702,530 55,271,626,317 负债合计 82,230,488,130 80,587,898,368 所有者权益 股本 8,407,961,520 8,407,961,520 其他权益工具 3,988,339,623 3,988,339,623 其中：优先股 0 0 永续债 3,988,339,623 3,988,339,623 资本公积 1,783,262,159 1,783,262,159 减：库存股 0 0 其他综合收益 163,717,058 -22,739,441 专项储备 0 0 盈余公积 975,598,453 817,192,725 一般风险准备 0 0 未分配利润 9,252,729,605 8,450,351,715 归属于母公司所有者权益合计 24,571,608,418 23,424,368,301 少数股东权益 3,101,610,812 3,042,729,833 所有者权益合计 27,673,219,230 26,467,098,134 负债和所有者权益总计 109,903,707,360 107,054,996,502 法定代表人：黄少雄主管会计工作负责人：王会萍会计机构负责人：朱凤娥 母公司资产负债表 2018年 6月 30日 编制单位：华电福新能源股份有限公司 单位：元币种：人民币审计类型：未经审计 项目期末余额期初余额 流动资产： 货币资金 132,056,723 91,052,945 以公允价值计量且其变动计入当期 损益的金融资产 0 0 衍生金融资产 0 0 应收票据及应收账款 57,645,200 19,611,478 预付款项 21,509,523 22,128,993 应收利息 0 0 应收股利 0 0 其他应收款 2,233,331,272 1,668,933,432 存货 302,485 308,927 持有待售资产 0 0 一年内到期的非流动资产 0 0 其他流动资产 21,112,319 14,879,515 流动资产合计 2,465,957,522 1,816,915,290 非流动资产： 可供出售金融资产 0 246,499,229 持有至到期投资 0 0 31 2018年半年度报告 长期应收款 3,142,020,000 3,078,020,000 长期股权投资 28,626,890,442 27,627,628,180 其他权益工具投资 439,473,246 0 投资性房地产 0 0 固定资产 1,387,031,072 1,423,632,421 在建工程 942,701,569 1,039,063,724 工程物资 0 0 固定资产清理 0 0 生产性生物资产 0 0 油气资产 0 0 无形资产 107,020,157 108,667,748 开发支出 0 0 商誉 0 0 长期待摊费用 4,113,314 4,610,447 递延所得税资产 0 0 其他非流动资产 21,347,704 21,078,183 非流动资产合计 34,670,597,504 33,549,199,932 资产总计 37,136,555,026 35,366,115,222 流动负债： 短期借款 4,680,000,000 5,480,000,000 以公允价值计量且其变动计入当期 损益的金融负债 0 0 衍生金融负债 0 0 应付票据及应付账款 76,894,970 88,621,370 预收款项 0 0 应付职工薪酬 1,439,608 3,113,174 应交税费 22,073,608 21,637,657 应付利息 0 0 应付股利 0 0 其他应付款 1,700,091,044 1,558,269,923 持有待售负债 0 0 一年内到期的非流动负债 43,900,000 1,038,612,498 其他流动负债 500,371,171 223,381 流动负债合计 7,024,770,401 8,190,478,003 非流动负债： 长期借款 2,315,202,133 570,352,133 应付债券 5,989,454,467 5,987,161,252 其中：优先股 0 0 永续债 0 0 长期应付款 0 0 长期应付职工薪酬 0 0 专项应付款 0 0 预计负债 0 0 递延收益 250,000 0 32 2018年半年度报告 递延所得税负债 0 0 其他非流动负债 0 0 非流动负债合计 8,304,906,600 6,557,513,385 负债合计 15,329,677,001 14,747,991,388 所有者权益： 股本 8,407,961,520 8,407,961,520 其他权益工具 3,988,339,623 3,988,339,623 其中：优先股 0 0 永续债 3,988,339,623 3,988,339,623 资本公积 2,374,671,913 2,374,671,913 减：库存股 0 0 其他综合收益 182,974,017 0 专项储备 0 0 盈余公积 975,598,453 817,192,725 未分配利润 5,877,332,499 5,029,958,053 所有者权益合计 21,806,878,025 20,618,123,834 负债和所有者权益总计 37,136,555,026 35,366,115,222 法定代表人：黄少雄主管会计工作负责人：王会萍会计机构负责人：朱凤娥 合并利润表 2018年 1—6月 编制单位：华电福新能源股份有限公司 单位：元币种：人民币审计类型：未经审计 项目本期发生额上期发生额 一、营业总收入 8,815,810,964 7,979,161,323 其中：营业收入 8,815,810,964 7,979,161,323 利息收入 0 0 已赚保费 0 0 手续费及佣金收入 0 0 二、营业总成本 7,700,014,131 6,664,178,418 其中：营业成本 5,707,719,476 4,680,933,226 利息支出 0 0 手续费及佣金支出 0 0 退保金 0 0 赔付支出净额 0 0 提取保险合同准备金净额 0 0 保单红利支出 0 0 分保费用 0 0 税金及附加 83,200,041 83,943,574 销售费用 0 95,919 管理费用 443,366,781 463,775,382 财务费用 1,465,727,833 1,416,906,157 资产减值损失 0 18,524,160 加：公允价值变动收益（损失以 0 0 33 2018年半年度报告 “－”号填列） 投资收益（损失以“－”号填 列） 522,869,608 474,603,757 其中：对联营企业和合营企业的 投资收益 486,096,078 431,883,166 资产处置收益（损失以“－”号 填列） 27,003,751 35,468,365 汇兑收益（损失以“－”号填 列） 0 0 其他收益 89,415,197 61,460,761 三、营业利润（亏损以“－”号填列） 1,755,085,389 1,886,515,788 加：营业外收入 72,663,983 45,163,288 减：营业外支出 12,674,081 8,760,281 四、利润总额（亏损总额以“－”号填 列） 1,815,075,291 1,922,918,795 减：所得税费用 179,588,700 211,312,976 五、净利润（净亏损以“－”号填列） 1,635,486,591 1,711,605,819（一）按经营持续性分类 1.持续经营净利润（净亏损以 “－”号填列） 1,635,486,591 1,711,605,819 2.终止经营净利润（净亏损以 “－”号填列） 0 0（二）按所有权归属分类 1.归属于母公司所有者的净利润 1,539,060,722 1,473,444,017 2.少数股东损益 96,425,869 238,161,802 六、其他综合收益的税后净额 -147,711,130 35,763,000 归属母公司所有者的其他综合收益的 税后净额 -147,711,130 35,763,000（一）以后不能重分类进损益的其 他综合收益 -129,697,413 0 1.重新计量设定受益计划净负债 或净资产的变动 0 0 2.其他权益工具投资公允价值变 动损益 -129,697,413 0 3.权益法下在被投资单位不能重 分类进损益的其他综合收益中享有的份 额 0 0（二）以后将重分类进损益的其他 综合收益 -18,013,717 35,763,000 1.权益法下在被投资单位以后将 重分类进损益的其他综合收益中享有的 份额 0 0 2.可供出售金融资产公允价值变 动损益 0 37,593,680 3.持有至到期投资重分类为可供 出售金融资产损益 0 0 4.现金流量套期损益的有效部分 0 0 34 2018年半年度报告 5.外币财务报表折算差额 -18,013,717 -1,830,680 6.其他 0 0 归属于少数股东的其他综合收益的税 后净额 0 0 七、综合收益总额 1,487,775,461 1,747,368,819 归属于母公司所有者的综合收益总额 1,391,349,592 1,509,207,017 归属于少数股东的综合收益总额 96,425,869 238,161,802 八、每股收益： （一）基本每股收益(元/股) 0.1699 0.1684（二）稀释每股收益(元/股) 0.1699 0.1684 法定代表人：黄少雄主管会计工作负责人：王会萍会计机构负责人：朱凤娥 母公司利润表 2018年 1—6月 编制单位：华电福新能源股份有限公司 单位：元币种：人民币审计类型：未经审计 项目本期发生额上期发生额 一、营业收入 177,098,394 386,424,649 减：营业成本 120,489,052 120,796,372 税金及附加 3,252,393 6,746,294 销售费用 0 0 管理费用 104,714,484 108,533,166 财务费用 197,268,297 208,120,298 资产减值损失 0 0 加：公允价值变动收益（损失以“－” 号填列） 0 0 投资收益（损失以“－”号填列） 1,836,166,017 1,657,415,458 其中：对联营企业和合营企业的投 资收益 507,072,262 399,799,919 资产处置收益（损失以“－”号填 列） 311,997 6,194 其他收益 0 0 二、营业利润（亏损以“－”号填列） 1,587,852,182 1,599,650,171 加：营业外收入 183,073 10,422,959 减：营业外支出 1,042,180 348,211 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 1,586,993,075 1,609,724,919 减：所得税费用 2,935,797 0 四、净利润（净亏损以“－”号填列） 1,584,057,278 1,609,724,919 1.持续经营净利润（净亏损以“－” 号填列） 1,584,057,278 1,609,724,919 2.终止经营净利润（净亏损以“－” 号填列） 0 0 五、其他综合收益的税后净额 35,788 0（一）以后不能重分类进损益的其他综 合收益 35,788 0 35 2018年半年度报告 1.重新计量设定受益计划净负债或净 资产的变动 0 0 2.持有至到期投资重分类为可供出售金 融资产损益 35,788 0 3.权益法下在被投资单位不能重分类进 损益的其他综合收益中享有的份额 0 0（二）以后将重分类进损益的其他综合 收益 0 0 1.权益法下在被投资单位以后将重分 类进损益的其他综合收益中享有的份额 0 0 2.可供出售金融资产公允价值变动损 益 0 0 3.持有至到期投资重分类为可供出售 金融资产损益 0 0 4.现金流量套期损益的有效部分 0 0 5.外币财务报表折算差额 0 0 6.其他 0 0 六、综合收益总额 1,584,093,066 1,609,724,919 法定代表人：黄少雄主管会计工作负责人：王会萍会计机构负责人：朱凤娥 合并现金流量表 2018年 1—6月 编制单位：华电福新能源股份有限公司 单位：元币种：人民币审计类型：未经审计 项目本期发生额上期发生额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 6,537,502,561 7,678,528,855 客户存款和同业存放款项净增加额 0 0 向中央银行借款净增加额 0 0 向其他金融机构拆入资金净增加额 0 0 收到原保险合同保费取得的现金 0 0 收到再保险业务现金净额 0 0 保户储金及投资款净增加额 0 0 处置以公允价值计量且其变动计入 当期损益的金融资产净增加额 0 0 收取利息、手续费及佣金的现金 0 0 拆入资金净增加额 0 0 回购业务资金净增加额 0 0 收到的税费返还 59,357,223 44,785,414 收到其他与经营活动有关的现金 68,073,811 22,565,416 经营活动现金流入小计 6,664,933,595 7,745,879,685 购买商品、接受劳务支付的现金 3,212,445,140 2,953,528,135 客户贷款及垫款净增加额 0 0 存放中央银行和同业款项净增加额 0 0 36 2018年半年度报告 支付原保险合同赔付款项的现金 0 0 支付利息、手续费及佣金的现金 0 0 支付保单红利的现金 0 0 支付给职工以及为职工支付的现金 （未完）  |