[中报]12深立业：深圳市立业集团有限公司公司债券2018半年度报告
B 深圳市立业集团有限公司 公司债券半年度报告 （2018年上半年） 二〇一八年八月 深圳市立业集团有限公司公司债券半年度报告（2018年） 重要提示 公司董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。 本公司半年度报告中的财务报告未经审计。 2 深圳市立业集团有限公司公司债券半年度报告（2018年） 重大风险提示 公司在报告期内的风险因素与上年度不存在重大变化，敬请查阅第三节“业务经营和 公司治理情况”中关于“公司可能面临的风险”部分内容。 3 深圳市立业集团有限公司公司债券半年度报告（2018年） 目录 重要提示..............................................................................................................2 重大风险提示 .......................................................................................................3 释义 ....................................................................................................................6 第一节公司及相关中介机构简介.....................................................................7 一、公司基本信息...........................................................................................7 二、信息披露事务负责人 .................................................................................7 三、信息披露网址及置备地 ..............................................................................7 四、报告期内控股股东、实际控制人变更及变化情况 ...........................................8 五、报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况 ...........................................8 六、中介机构情况...........................................................................................8 （四）报告期内中介机构变更情况 ...........................................................................9 第二节公司债券事项 ....................................................................................9 一、债券基本信息...........................................................................................9 二、募集资金使用情况 ..................................................................................10 三、报告期内资信评级情况 ............................................................................12 四、增信机制及其他偿债保障措施情况 ............................................................13 五、偿债计划 ...............................................................................................14 六、专项偿债账户设置情况 ............................................................................14 七、报告期内持有人会议召开情况...................................................................15 八、受托管理人履职情况 ...............................................................................15 第三节业务经营和公司治理情况...................................................................16 一、公司业务和经营情况 ...............................................................................16 二、投资状况 ...............................................................................................20 三、与主要客户业务往来时是否发生严重违约...................................................20 四、公司治理情况.........................................................................................20 五、非经营性往来占款或资金拆借...................................................................21 第四节财务情况.........................................................................................22 一、财务报告审计情况 ..................................................................................22 二、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.............................................22 三、合并报表范围调整 ..................................................................................22 四、主要会计数据和财务指标 .........................................................................22 五、资产情况 ...............................................................................................24 六、负债情况 ...............................................................................................25 七、利润及其他损益来源情况 .........................................................................27 八、报告期内经营性活动现金流的来源及可持续性.............................................27 九、对外担保情况.........................................................................................27 第五节重大事项.........................................................................................28 一、关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项 .........................................28 二、关于破产相关事项 ..................................................................................28 三、关于被司法机关调查、被采取强制措施或被列为失信被执行人等事项 .............28 四、关于暂停/终止上市的风险提示 .................................................................28 五、其他重大事项的信息披露情况...................................................................28 第六节特定品种债券应当披露的其他事项 ......................................................28 一、发行人为可交换债券发行人 ............................................................................28 二、发行人为创新创业公司债券发行人 ..................................................................29 三、发行人为绿色公司债券发行人 .........................................................................29 四、发行人为可续期公司债券发行人 ......................................................................29 五、其他特定品种债券事项 ..................................................................................29 第七节发行人认为应当披露的其他事项 .........................................................29 4 深圳市立业集团有限公司公司债券半年度报告（2018年） 第八节备查文件目录 ..................................................................................30 附件财务报表 ..................................................................................................32 合并资产负债表 ..................................................................................................32 母公司资产负债表 ...............................................................................................34 合并利润表.........................................................................................................36 母公司利润表 .....................................................................................................37 合并现金流量表 ..................................................................................................39 母公司现金流量表 ...............................................................................................40 合并所有者权益变动表.........................................................................................42 母公司所有者权益变动表......................................................................................45 担保人财务报表 ..................................................................................................48 5 深圳市立业集团有限公司公司债券半年度报告（2018年） 释义 发行人、立业集团或公司指深圳市立业集团有限公司 报告期指 2018年 1-6月 中国证监会指中国证券监督管理委员会 上交所指上海证券交易所 深交所指深圳证券交易所 主承销商或华林证券指华林证券股份有限公司 中山证券指中山证券有限责任公司 开源证券指开源证券股份有限公司 《公司章程》指《深圳市立业集团有限公司章程》 《公司法》指《中华人民共和国公司法》 《证券法》指《中华人民共和国证券法》 《合同法》指《中华人民共和国合同法》 《管理办法》指《公司债券发行与交易管理办法》 债券持有人指根据登记机构的记录显示在其名下登记有用本次公 司债券的投资者 立业变压器指南京立业电力变压器有限公司 广东精进能源指广东精进能源有限公司 立业制药指立业制药股份有限公司 立业生物指湖北立业生物制品有限公司 本半年度报告中部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上有差异，这些差异是由四舍 五入造成的。 6 深圳市立业集团有限公司公司债券半年度报告（2018年） 第一节公司及相关中介机构简介 一、公司基本信息 中文名称深圳市立业集团有限公司 中文简称立业集团 外文名称（如有）无 外文缩写（如有）无 法定代表人林立 注册地址广东省深圳市福田区福华一路免税商务大厦塔楼 8层 20-26号单 元 办公地址广东省深圳市福田区福华一路免税商务大厦塔楼 8层 办公地址的邮政编码 518048 公司网址 http://www.liyegroup.com.cn/ 电子信箱 postmaster@liyegroup.com.cn 二、信息披露事务负责人 姓名朱卫、聂贤亮 联系地址深圳市福田区福华一路免税商务大厦塔楼 8层 电话 0755-82766259 传真 0755-82763169 电子信箱 zw@liyegroup.com.cn；nxl@liyegroup.com.cn 三、信息披露网址及置备地 登载半年度报告的交易 场所网站网址 http://www.szse.cn；http://www.sse.com.cn/ 半年度报告备置地投资者可至本公司查阅本年度公司债券半年度报告 7 深圳市立业集团有限公司公司债券半年度报告（2018年） 四、报告期内控股股东、实际控制人变更及变化情况 报告期末控股股东名称：林立 报告期末实际控制人名称：林立 （一）报告期内控股股东、实际控制人的变更情况 □适用√不适用 （二）报告期内控股股东、实际控制人具体信息的变化情况 □适用√不适用 五、报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况 □发生变更√未发生变更 六、中介机构情况 （一）公司聘请的会计师事务所 名称亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙） 办公地址北京市西城区车公庄大街 9号院 1号楼（B2）座 301室 签字会计师姓名（如有）欧阳卓、吴平权 （二）受托管理人 /债权代理人 债券代码 124043.SH 债券简称 12立业债 名称华林证券股份有限公司 办公地址深圳市福田区民田路 178号华融大厦 6楼 联系人刘沛 联系电话 010-88091798 债券代码 112300.SZ 债券简称 15立业债 名称中山证券有限责任公司 办公地址上海市浦东新区世纪大道 210号二十一世纪中心 大厦 3层 联系人郑丽明 联系电话 021-50801353 债券代码 137065.SH 债券简称 18立业 EB 名称开源证券股份有限公司 办公地址上海市浦东新区世纪大道环球金融中心 62层 联系人王聪 联系电话 021-68779205 8 深圳市立业集团有限公司公司债券半年度报告（2018年） （三）资信评级机构 债券代码 124043.SH 债券简称 12立业债 名称鹏元资信评估有限公司 办公地址广东省深圳市深南大道 7008号阳光高尔夫大厦 3 楼 债券代码 112300.SZ 债券简称 15立业债 名称东方金诚国际信用评估有限公司 办公地址北京市西城区德胜门外大街 83号 701室（德胜 园区） 债券代码 137065.SH 债券简称 18立业 EB 名称东方金诚国际信用评估有限公司 办公地址北京市西城区德胜门外大街 83号 701室（德胜 园区） （四）报告期内中介机构变更情况 □适用√不适用 第二节公司债券事项 一、债券基本信息 单位：亿元币种：人民币 1、债券代码 124043.SH 2、债券简称 12立业债 3、债券名称 2012年深圳市立业集团有限公司公司债券 4、发行日 2012年 12月 3日 5、最近回售日 6、到期日 2018年 12月 2日 7、债券余额 10.00 8、利率（%） 6.30 9、还本付息方式按年付息、到期一次还本。利息每年支付一次，最后一 期利息随本金一起支付 10、上市或转让的交易场所上海证券交易所/银行间债券市场 11、投资者适当性安排面向合格投资者交易的债券 12、报告期内付息兑付情况报告期内本公司已发行的公司债券均按期付息或兑付 13、特殊条款的触发及执行 情况 设置调整票面利率选择权及投资者回售选择权。2015 年 12月 3日公司决定不上调本期债券后三年的票面利 率，债券投资者回售选择权履行结果如下：银行间回售 9 深圳市立业集团有限公司公司债券半年度报告（2018年） 面额8,000.00万元，银行间转售面额8,000.00万 元，本期债券剩余本金未发生变化 1、债券代码 112300.SZ 2、债券简称 15立业债 3、债券名称深圳市立业集团有限公司 2015年面向合格投资者公开 发行公司债券 4、发行日 2015年 12月 7日 5、最近回售日 2018年 12月 7日 6、到期日 2020年 12月 7日 7、债券余额 20.00 8、利率（%） 4.98 9、还本付息方式按年付息、到期一次还本。利息每年支付一次，最后一 期利息随本金一起支付 10、上市或转让的交易场所深圳证券交易所 11、投资者适当性安排面向合格投资者交易的债券 12、报告期内付息兑付情况报告期内本公司已发行的公司债券均按期付息或兑付 13、特殊条款的触发及执行 情况 设置调整票面利率选择权及投资者回售选择权，报告期 内未行权 1、债券代码 137065.SH 2、债券简称 18立业 EB 3、债券名称深圳市立业集团有限公司 2018年非公开发行可交换公 司债券 4、发行日 2018年 3月 29日 5、最近回售日 6、到期日 2021年 3月 29日 7、债券余额 10.00 8、利率（%） 6.00 9、还本付息方式按年付息、到期一次还本。利息每年支付一次，最后一 期利息随本金一起支付 10、上市或转让的交易场所上海证券交易所 11、投资者适当性安排面向合格投资者交易的债券 12、报告期内付息兑付情况报告期内本公司已发行的公司债券均按期付息或兑付 13、特殊条款的触发及执行 情况 换股条款、赎回条款及回售条款等，报告期内未行权 二、募集资金使用情况 单位：亿元币种：人民币 债券代码：124043.SH 债券简称 12立业债 募集资金专项账户运作情况公司为“12立业债”发行的募集资金在上海浦东发展 银行深圳分行设立了募集资金托管账户，专项用于募集 资金的接收和存放。公司已将托管账户募集资金提取完 毕。 募集资金总额 10.00 募集资金期末余额 0 10 深圳市立业集团有限公司公司债券半年度报告（2018年） 募集资金使用金额、使用情况 及履行的程序 募集资金已全部用于重庆精进能源有限公司新能源锂聚 合物电池生产基地项目和湖北立业生物制品有限公司系 列酶制剂项目，与募集说明书承诺的用途、使用计划及 其他约定一致，募集资金的使用已根据公司内部决策程 序及相关规定履行必要程序。 募集资金是否存在违规使用及 具体情况（如有） 不适用 募集资金违规使用是否已完成 整改及整改情况（如有） 不适用 单位：亿元币种：人民币 债券代码：112300.SZ 债券简称 15立业债 募集资金专项账户运作情况公司为“15立业债”发行的募集资金在兴业银行深圳 天安支行设立了专项账户，用于募集资金的接收、存 储、划转与本息偿付。公司已将专项账户募集资金提取 完毕。 募集资金总额 20.00 募集资金期末余额 0 募集资金使用金额、使用情况 及履行的程序 募集资金已用于归还银行贷款 17亿元，剩余补充流动 资金。募集资金的使用与募集说明书承诺的用途、使用 计划及其他约定一致。公司严格按照募集说明书以及监 管协议的约定，设立专项账户用于接收、存储、划转与 本息偿付，严格执行相关审批程序。 募集资金是否存在违规使用及 具体情况（如有） 不适用 募集资金违规使用是否已完成 整改及整改情况（如有） 不适用 单位：亿元币种：人民币 债券代码：137065.SH 债券简称 18立业 EB 募集资金专项账户运作情况公司为“18立业 EB”发行的募集资金在兴业银行深圳 分行设立了专项账户，用于募集资金的接收、存储、划 转与本息偿付。募集资金专项账户运作情况良好。 募集资金总额 10.00 募集资金期末余额 0 募集资金使用金额、使用情况 及履行的程序 募集资金已用于归还银行贷款 10亿元。募集资金的使 用与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一 致。公司严格按照募集说明书以及监管协议的约定，设 立专项账户用于接收、存储、划转与本息偿付，严格执 行相关审批程序。 募集资金是否存在违规使用及 具体情况（如有） 不适用 募集资金违规使用是否已完成 整改及整改情况（如有） 不适用 11 深圳市立业集团有限公司公司债券半年度报告（2018年） 三、报告期内资信评级情况 （一）报告期内最新评级情况 √适用□不适用 债券代码 124043.SH 债券简称 12立业债 评级机构鹏元资信评估有限公司 评级报告出具时间 2018年 6月 25日 评级结论（主体）主体信用等级维持为 AA 评级结论（债项）债项信用等级维持为 AA 评级展望稳定 是否列入信用观察名单否 评级标识所代表的含义中长期债务信用等级 AA的定义是债务安全性很高，违 约风险很低。 与上一次评级结果的对比及对 投资者权益的影响（如有） 本次评级结果与上一次评级结果没有变化，对投资者 权益没有影响，未对投资者适当性产生影响。 债券代码 112300.SZ 债券简称 15立业债 评级机构东方金诚国际信用评估有限公司 评级报告出具时间 2018年 6月 27日 评级结论（主体）主体信用等级为 AA 评级结论（债项）债项信用等级为 AA 评级展望稳定 是否列入信用观察名单否 评级标识所代表的含义主体等级 AA的定义是偿还债务的能力很强，受不利经 济环境的影响不大，违约风险很低。 与上一次评级结果的对比及对 投资者权益的影响（如有） 本次评级结果与上一次评级结果没有变化，对投资者 权益没有影响，未对投资者适当性产生影响。 债券代码 137065.SH 债券简称 18立业 EB 评级机构东方金诚国际信用评估有限公司 评级报告出具时间 2018年 6月 27日 评级结论（主体）主体信用等级为 AA 评级结论（债项）债项信用等级为 AA+ 评级展望稳定 是否列入信用观察名单否 评级标识所代表的含义主体等级 AA的定义是偿还债务的能力很强，受不利经 济环境的影响不大，违约风险很低，+表示略高于本 级。 与上一次评级结果的对比及对 投资者权益的影响（如有） 本次评级结果与上一次评级结果没有变化，对投资者 权益没有影响，未对投资者适当性产生影响。 （二）主体评级差异 □适用√不适用 12 深圳市立业集团有限公司公司债券半年度报告（2018年） 四、增信机制及其他偿债保障措施情况 （一）增信机制及其他偿债保障措施变更情况 □适用√不适用 （二）截至报告期末增信机制情况 1．保证担保 1）法人或其他组织保证担保 □适用√不适用 2）自然人保证担保 □适用√不适用 2．抵押或质押担保 √适用□不适用 单位：元币种：人民币 债券代码：137065.SH 债券简称 18立业 EB 担保物的名称中国平安 A股普通股（601318.SH）及其孳息 报告期末担保物账面价值 1,218,464,000.00 担保物评估价值 1,218,464,000.00 评估时点 2018年 6月 29日 报告期末担保物已担保的债 务总余额 1,000,000,000.00 担保物的抵/质押顺序 截至 2018年 06月 30日，公司共向“18立业 EB”的受 托管理人开源证券质押 20,800,000股中国平安 A股普通 股（包括在专户存放期间产生的孳息），为“18立业 EB” 的还本付息提供质押担保。 报告期内担保物的评估、登 记、保管等情况 截至 2018年 06月 30日，公司共向“18立业 EB”的受 托管理人开源证券质押 20,800,000股中国平安 A股普通 股（包括在质押专户存放期间产生的孳息），该股存放于中 国证券登记结算有限公司上海分公司开立的可交换公司债 券质押专户。 担保物的变化情况及对债券 持有人利益的影响（如有） 除因“18立业 EB”债券持有行使换股权导致已质押的中 国平安 A股普通股的数量发生变化外，不存在其他对债券 持有人利益产生不利影响的变化。 抵/质押在报告期内的执行情 况 截至 2018年 06月 30日，公司共向“18立业 EB”的受 托管理人开源证券质押 20,800,000股中国平安 A股普通 股（包括在质押专户存放期间产生的孳息）的质押执行情 况良好。 3．其他方式增信 □适用√不适用 （三）截至报告期末其他偿债保障措施情况 □适用√不适用 13 深圳市立业集团有限公司公司债券半年度报告（2018年） 五、偿债计划 （一）偿债计划变更情况 □适用√不适用 （二）截至报告期末偿债计划情况 √适用□不适用 债券代码：124043.SH 债券简称 12立业债 偿债计划概述 报告期内，“12立业债”偿债计划及偿债保障措施未发生 变更，偿债保障措施执行情况良好。公司严格按照募集说 明书约定的还本付息安排向债券持有人支付债券利息及兑 付债券本金 偿债计划的变化情况对债券 持有人利益的影响（如有） 不适用 报告期内是否按募集说明书 相关承诺执行 是 债券代码：112300.SZ 债券简称 15立业债 偿债计划概述 报告期内，“15立业债”偿债计划及偿债保障措施未发生 变更，偿债保障措施执行情况良好。公司严格按照募集说 明书约定的还本付息安排向债券持有人支付债券利息及兑 付债券本金 偿债计划的变化情况对债券 持有人利益的影响（如有） 不适用 报告期内是否按募集说明书 相关承诺执行 是 债券代码：137065.SH 债券简称 18立业 EB 偿债计划概述 报告期内，“18立业 EB”偿债计划及偿债保障措施未发生 变更，偿债保障措施执行情况良好。公司严格按照募集说 明书约定的还本付息安排向债券持有人支付债券利息及兑 付债券本金 偿债计划的变化情况对债券 持有人利益的影响（如有） 不适用 报告期内是否按募集说明书 相关承诺执行 是 六、专项偿债账户设置情况 √适用□不适用 债券代码：124043.SH 债券简称 12立业债 账户资金的提取情况公司已将托管账户募集资金提取完毕 专项偿债账户的变更、变化 情况及对债券持有人利益的 不适用 14 深圳市立业集团有限公司公司债券半年度报告（2018年） 影响（如有） 与募集说明书相关承诺的一 致情况 是 债券代码：112300.SZ 债券简称 15立业债 账户资金的提取情况公司已将专项账户募集资金提取完毕 专项偿债账户的变更、变化 情况及对债券持有人利益的 影响（如有） 不适用 与募集说明书相关承诺的一 致情况 是 债券代码：137065.SH 债券简称 18立业 EB 账户资金的提取情况公司已将专项账户募集资金提取完毕 专项偿债账户的变更、变化 情况及对债券持有人利益的 影响（如有） 不适用 与募集说明书相关承诺的一 致情况 是 七、报告期内持有人会议召开情况 □适用√不适用 八、受托管理人履职情况 债券代码 124043.SH 债券简称 12立业债 债券受托管理人名称华林证券股份有限公司 受托管理人履行职责情况 “12立业债”债券存续期内，债券代理人华林证券严格按 照《债权代理协议》中的约定，对公司资信状况、募集资 金管理运用情况、公司债券本息偿付情况等进行了持续跟 踪，并督促公司履行公司债券募集说明书中所约定义务， 积极行使了债权代理人职责，维护债券持有人的合法权益 履行职责时是否存在利益冲 突情形 否 采取的风险防范措施、解决 机制（如有） 不适用 债券代码 112300.SZ 债券简称 15立业债 债券受托管理人名称中山证券有限责任公司 受托管理人履行职责情况 “15立业债”债券存续期内，债券受托管理人中山证券严 格按照《债券受托管理协议》中的约定，对公司资信状 况、募集资金管理运用情况、公司债券本息偿付情况等进 行了持续跟踪，并督促公司履行公司债券募集说明书中所 约定义务，积极行使了债券受托管理人职责，维护债券持 15 深圳市立业集团有限公司公司债券半年度报告（2018年） 有人的合法权益。受托管理人对于公司子公司受到纪律处 分的事项已于 2017年 6月 23日出具了临时受托管理事 务报告。受托管理人已于 2018年 6月 26日在深圳证券 交易所网站披露了 2017年受托管理事务报告 履行职责时是否存在利益冲 突情形 否 采取的风险防范措施、解决 机制（如有） 不适用 债券代码 137065.SH 债券简称 18立业 EB 债券受托管理人名称开源证券股份有限公司 受托管理人履行职责情况 “18立业 EB”债券存续期内，债券受托管理人开源证券 严格按照《债券受托管理协议》中的约定，对公司资信状 况、募集资金管理运用情况、公司债券本息偿付情况等进 行了持续跟踪，并督促公司履行公司债券募集说明书中所 约定义务，积极行使了债券受托管理人职责，维护债券持 有人的合法权益。 履行职责时是否存在利益冲 突情形 否 采取的风险防范措施、解决 机制（如有） 不适用 第三节业务经营和公司治理情况 一、公司业务和经营情况 （一）公司业务情况及未来展望 1.公司业务情况概述 公司从事的主要业务包括制造业、金融业以及投资三大板块，公司本部主要从事股权 及金融投资业务，金融业及制造业板块均由下属子公司负责。其中，制造业主要包括电力 变压器设备、锂电池、生物制药及石油化工生产销售；公司金融业务由证券业务、担保业 务和基金业务构成。2014年起，公司担保及基金业务收入列入其他收入中，金融业务收入 全部来自证券业务。 公司的电力变压器设备业务由下属子公司立业变压器负责，立业变压器主要生产 10KV、 35KV、110KV、220KV级各种容量及电压组合的油浸式电力变压器，10KV级全密封、美式、 欧式组合变压器，静电除尘变压器、H级干式变压器及电炉、整流等特种变压器，并可根 据用户要求设计、制造各种非标变压器。变压器应用领域较广，其下游主要包括发电企业、 电网企业以及轨道交通、机场等各类用电企业或单位。公司自行研制开发的 SZ1120000KVA/ 35系列产品和 SZ11-50000KVA/110、SSZ11-80000/110变压器系列产品通过了沈 变所全性能和突发短路试验；出口马来西亚的 SFSZ-M-30000KVA/132变压器通过了著名的 意大利 CESI公司和荷兰 KEMA公司的国际认证。立业变压器设计中心被授予“江苏省超高 压电力变压器工程技术研究中心”称号。立业变压器产品均通过国家权威机构的鉴定和型 式试验，并取得生产许可证。立业变压器产品具有“低损耗、低噪音、低局放、高抗短路 能力和现场免吊罩”的特点，公司产品均已通过了 IS09001质量管理体系、IS014001环境 16 深圳市立业集团有限公司公司债券半年度报告（2018年） 管理体系、GB/T28001职业健康安全管理体系的三标一体认证，以及 PCCC中国电能产品认 证，具有较强的市场竞争力。公司内销客户以南方电网和国家电网为主，近年来对国家电 网和南方电网的销售占比保持在 80%以上。公司通过投标和市场跟踪的方式获取订单，公 司中标后与国家电网和南方电网的结算方式是中标时收取 10%的预收款，产品交付验收合 格后收取 80%的货款，余下的 10%作为质量保证金（3年）。 公司的锂电池业务由下属子公司广东精进能源及重庆精进能源负责。公司生产的电池 种类有动力、高倍率、普通类、圆柱 18650和铝壳电池，其中铝壳电池、普通类和圆柱 18650是主导产品。动力类电池主要用于汽车、电动单车、电动摩托车和机器人；高倍率 电池主要用于航模、遥控飞机、电动工具、遥控汽车；普通类电池（数码类）主要用于手 机、PAD和 MP3；圆柱 18650为普通民用 5号干电池；铝壳电池主要为手机电池。子公司广 东精进能源具有多年的动力电池研发和生产经验，广东精进能源目前掌握的高安全性凝胶 聚合软包电池批量生产技术、150Wh/kg动力锂离子电池技术、18650圆柱电池 3.2Ah电池 的批量生产技术、全自动无人注液技术和高效叠片动力电池制作技术，-20℃用高性能软包 电池、80℃高温存放不鼓气系列电池和超长 5,000次循环寿命电池已投入批量生产。广东 精进能源已获得锂电池领域的 UL1642的认证，以及德国 TUV、欧盟 CE、UN38.3、RoHS、 ISO14001等安全和环保领域的认证。通过不断的技术创新和产品质量管理，严格控制成本， 提高成品率，在同等质量和性能前提下，产品与进口产品相比，具有明显的性价比优势。 公司电池销售分为出口和内销两个部分，其中出口量占总销量的 20%左右。内销方面，公 司动力类电池全部采用直接销售，其他类型的电池除了直接销售之外，还在天津、上海、 重庆和深圳设立办事处并由代理客户代理销售。公司电池销售结算方式为现金结算、月结 60天和月结 90天；出口方面，公司出口的电池产品主要为数码类电池、动力类电池和高 倍率电池。公司电池出口采用直销和代销方式，在香港设立办事处，在欧洲、韩国、以色 列、日本、台湾、新加坡和印度等地设有代理商，结算方式为现款、款到发货和信用证。 公司的生物制药业务包括制药业务和生物酶业务两部分，其中制药业务由子公司立业 制药负责，生物酶业务由子公司立业生物负责。立业制药是一家以生产中西药制剂为主、 化学合成原料药为辅的综合性制药企业，产品种类丰富，并拥有多个优势产品。立业生物 拥有先进的生产技术、设备及生化检测实验室，其主要生产饲用复合酶、纤维素酶、高转 化率糖化酶、木聚糖酶等品种，广泛应用于饲料、纺织、生物能源等行业。 公司的金融业务主要为证券业务，子公司华林证券是该业务的运营主体。华林证券是 中国最早成立的证券公司之一，主要经营证券经纪、证券自营、证券承销和上市推荐、代 理登记开户、证券投资咨询、财务顾问等业务，并具有开放式基金代销、债券主承销、IPO 询价、全国银行间同业拆借市场同业拆借等业务资格。华林证券业务收入主要来源于证券 经纪业务和投资银行业务，其中证券经纪业务是华林证券的传统业务，为改变传统证券经 纪业务对股票市场行情的过度依赖，华林证券不断加强推进经纪业务转型力度，在融资融 券、股票质押回购、约定购回式证券交易业务等众多领域进行了积极的探索和实践。近年 公司投资银行业务以权益类发行承销和债券发行承销为主；其他投行业务方面，公司已开 展并购重组、财务顾问以及新三板等业务。根据 wind的统计数据显示，2017年度公司股 票承销 6家，股票承销收入实现 50.77亿元，排名第 44位。 2.未来发展展望 2.1公司各业务板块的发展展望 公司主要业务所属的电力变压器行业和锂电池行业受到国家产业政策大力支持，随着 国内经济发展和行业需求的提升，电力变压器和锂电池行业产量将实现持续增长。证券行 业在经历较大波动后逐步回温呈稳定发展态势。 变压器设备方面，公司利用自己的设计能力和工装设备，自主设计并制造了 110KV及 以下各类电力变压器数百个品种。自行研制开发的 SZ11-20000KVA/35系列产品和 SZ11- 50000KVA/110、SSZ11-80000/110变压器系列产品通过了沈变所全性能和突发短路试验； 出口马来西亚的 SFSZ-M-30000KVA/132变压器通过了著名的意大利 CESI公司和荷兰 KEMA 公司的国际认证。立业变压器设计中心被授予“江苏省超高压电力变压器工程技术研究中 17 深圳市立业集团有限公司公司债券半年度报告（2018年） 心”称号。立业变压器产品均通过国家权威机构的鉴定和型式试验，并取得生产许可证。 立业变压器产品具有“低损耗、低噪音、低局放、高抗短路能力和现场免吊罩”的特点， 公司产品均已通过了 IS09001质量管理体系、IS014001环境管理体系、GB/T28001职业健 康安全管理体系的三标一体认证，以及 PCCC中国电能产品认证，具有较强的市场竞争力。 锂电池业务方面，广东精进能源具有多年的动力电池研发和生产经验，广东精进能源目前 掌握的高安全性凝胶聚合软包电池批量生产技术、150Wh/kg动力锂离子电池技术、18650 圆柱电池 3.2Ah电池的批量生产技术、全自动无人注液技术和高效叠片动力电池制作技术，20℃ 用高性能软包电池、80℃高温存放不鼓气系列电池和超长 5,000次循环寿命电池已投 入批量生产。广东精进能源已获得锂电池领域的 UL1642的认证，以及德国 TUV、欧盟 CE、 UN38.3、RoHS、ISO14001等安全和环保领域的认证。通过不断的技术创新和产品质量管理， 严格控制成本，提高成品率，在同等质量和性能前提下，产品与进口产品相比，具有明显 的性价比优势。 证券业务方面，华林证券是中国最早成立的证券公司之一，主要经营证券经纪、证券 自营、证券承销和上市推荐、代理登记开户、证券投资咨询、财务顾问等业务，并具有开 放式基金代销、债券主承销、IPO询价、全国银行间同业拆借市场同业拆借等业务资格。 华林证券营业部数量增至 150余家，范围已覆盖全国主要省会城市。 总体而言，公司所在行业成熟，主营业务经营情况稳定，未来发展稳健。 2.2公司可能面临的风险 （1）证券市场波动风险 公司的证券业务经营状况与证券市场表现具有很强的相关性。而证券市场受到宏观经 济表现、宏观经济政策、市场发展程度、国际经济形势和境外金融市场波动以及投资者行 为等诸多因素的影响，存在较强的周期性、波动性，这将给本公司的证券业务带来直接影 响。近年来，我国证券业正在加快业务产品创新和经营模式转型；与此同时，行业管制逐 步放松、对外开放不断推进、金融综合经营趋势演变和互联网金融快速发展等诸多因素， 正在推动证券业的竞争环境发生明显变化。如果公司不能有效应对行业竞争环境的变化， 公司的市场份额将可能受到其他市场参与者的挤压，从而给公司证券业务的经营带来较大 的风险。 （2）经营性周期波动风险 发行人所属的电力变压器行业与国内宏观经济的波动有着较强的相关性，经济下行周期将 直接引起工业生产及居民生活电力需求的减少，加之电力企业竞争加剧，若我国未来经济 增速进一步放缓，将可能对发行人的生产经营产生不利影响。 （3）南方电网和国家电网的投资规模波动和招标政策变动的风险 公司变压器客户主要为南方电网和国家电网，公司主要通过投标的方式获取订单，南方电 网和国家电网的投资规模波动对电力变压器的需求规模和需求结构存在重大影响，其招标 政策对公司获取订单的规模和产品售价均有重大影响，如果公司产品不能满足国家电网和 南方电网需求，将对公司电力变压器业务形成重大经营风险。 （4）铜、硅钢等原材料价格波动风险 铜、硅钢是公司电力变压器业务的主要原材料。近几年来，国内铜、硅钢价格波动较大， 铜、硅钢价格的波动对电力变压器业务的收入和盈利指标存在重大影响，未来铜、硅钢价 格的波动可能对发行人的利润水平造成不确定影响。 （5）锂电池行业的竞争风险 目前全球二次电池的生产主要集中在中、日、韩三国，从企业层面来看，全球二次电池生 产集中在三洋、索尼、松下、三星、LG、比亚迪等几家公司，其生产量超过全球总产量的 70%。目前，内资企业产品在整体性能和可靠性方面仍弱于日韩，因而面临着日本厂商激烈 的竞争压力，特别是在生产难度大、科技含量高、利润丰厚的高端产品市场上，日本厂商 18 深圳市立业集团有限公司公司债券半年度报告（2018年） 仍占有绝对优势。近年公司动力电池产品等高毛利产品销售规模持续增长，但如果未来市 场需求发生变化，而公司未能及时调整产品结构，在面对竞争厂商的过程中处于下风，则 对公司锂电池业务的经营存在重大影响。 2.3公司未来发展战略及下一年度经营计划 变压器业务方面，加强国网、南网总部工作，注重信息收集，拓宽信息渠道，保证主 网中标率；抓住省网的配变招标，在老用户中挖掘潜在的新用户，提升订货量是硬道理提 高省网订货量；多形式、多渠道开发维修安装市场；根据国家一带一路政策，积极开发外 贸市场，提高外贸订单中标率，巩固东南亚市场。 电池制造业务方面，充分利用现有生产资源，适时调整产品类别，抓住行业发展的机 遇，尽快将公司打造成为世界一流的锂离子电池模组解决方案及产品提供商，使公司成为 国内研发水平和生产能力均领先的国际化企业；加大在锂离子电池模组电源管理系统技术 方面的投入，力争在电动汽车与储能电站电池模组的电源管理系统方面取得突破性进展， 在锂离子电池模组电源管理系统方面进入国内领先优势；在产品方面，公司未来 3年将在 18650、高倍、数码类锂离子电池领域继续开发高端客户，年销售收入保持增长 10%，在动 力类锂离子电池领域，继续加大电动自行车、电动汽车等应用领域的研发、市场开拓力度， 年销售收入保持增长 15%。 生物医药方面，公司将增强技术储备，维护和稳定原有市场，确保产品质量；立业制 药做好 GMP常态化管理，努力把更多的药品纳入医保或基药目录；生物酶质品主要维护好 国际市场的同时，积极开扩国内市场；精耕细作第三终端，重点开发云、贵、川等西南地 区，深度挖掘潜力市场，促进销售额增长。 金融业务方面，公司将积极在行业格局的变化中把握机会，以客户为中心，推动产品 和服务的创新，激发人力资本的价值，提高公司的整体运营效率；同时持续加大产品创新， 积极推进金融互联网。 （二）经营情况分析 1.各业务板块收入成本情况 单位：万元币种：人民币 业务板块 本期上年同期 收入成本 毛利率 （%） 收入占 比（% ） 收入成本 毛利率 （%） 收入占 比（%） 变压器设 备 71,708.54 60,247.30 15.98 33.01 74,036.02 6270 3.02 15.31 32.97 电池制造 9432 9.45 7434 0.95 21.19 43.42 96,369.24 7845 9.57 18.58 42.92 金融业 3328 0.06 0.00 100.00 15.32 37,095.58 0 100.00 16.52 其他 17,913.68 1284 8.25 28.28 8.25 17027. 68 1122 1.91 34.10 7.58 合计 2172 31.74 147,436.50 32.1 3 100.0 0 224,528.51 152,384.50 32.13 100.00 2.各主要产品、服务收入成本情况 √适用□不适用 单位：万元币种：人民币 19 深圳市立业集团有限公司公司债券半年度报告（2018年） 分产品或分 服务 营业收入营业成本 毛利率 （%） 营业收入 比上年同 期增减 （%） 营业成本 比上年增 减（%） 毛利率比 上年增减 （%） 变压器设备 71,708.54 60,247.30 15.98 -3.14 -3.92 4.41 电池 94329.4 5 74340.95 21.19 -2.12 -5.25 14.02 金融服务 33,280.06 0.00 100.00 -10.29 0.00 0.00 合计 199,318.05 134,588.25 32.48 -3.94 -4.66 1.58 不适用的理由：无 3.经营情况分析 各业务板块、各产品服务中营业收入、营业成本、毛利率等指标变动比例超过 30%以上的， 发行人应当结合业务情况，说明相关变动的原因。 无 （三）新增业务板块分析 报告期内新增业务板块且收入占到报告期收入 30%的 □是√否 二、投资状况 （一）报告期内新增投资金额超过上年末净资产 20%的重大股权投资 □适用√不适用 （二）报告期内新增投资金额超过上年末净资产 20%的重大非股权投资 □适用√不适用 三、与主要客户业务往来时是否发生严重违约 □适用√不适用 四、公司治理情况 （一）公司是否存在与控股股东之间不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况： □是√否 与控股股东之间在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立性的机制安排说明： 公司不存在与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面存在的不能保证独立 性、不能保持自主经营能力的情况。 （二）是否存在违规为控股股东、实际控制人及其关联方提供担保的情形 □是√否 20 深圳市立业集团有限公司公司债券半年度报告（2018年） （三）公司治理结构、内部控制是否存在其他违反公司法、公司章程规定 □是√否 （四）发行人报告期内是否存在违反募集说明书相关约定或承诺的情况 □是√否 五、非经营性往来占款或资金拆借 单位：万元币种：人民币 1.发行人经营性往来款与非经营性往来款的划分标准： 是否与发行人经营性生产活动相关 2.报告期内是否发生过非经营性往来占款或资金拆借的情形： 是 3. 报告期末非经营性往来占款和资金拆借合计：165,529.90，占合并口径净资产的比 例（%）：10.45，是否超过合并口径净资产的 10%：√是□否 占款/拆借 方名称 与发行人存在 何种关联关系 （如有） 占款金额 是否占用募 集资金 形成原因回款安排 深圳市熠熠 生辉投资有 限公司 无 20,226.79否往来借款一至两年内回款 深圳永成食 品有限公司 无 12,300.00否往来借款一至两年内回款 深圳市金华 盛世咨询有 限公司 无 8,500.00否往来借款一至两年内回款 深圳市子泰 实业有限公 司 无 6,000.00否往来借款一至两年内回款 深圳市紫金 投资有限公 司 关联方 102,375.34否往来借款一至两年内回款 其他 51家 公司 无 16,127.77否往来借款一至两年内回款 合计－165,529.90－ －－ 4.非经营性往来占款和资金拆借的决策程序、定价机制及持续信息披露安排： 公司建立了《深圳市立业集团有限公司控股企业财务审批及备案管理制度》、《深圳市立 业集团有限公司融资、担保及资金管理制度》，对资金拆借的决策权限、决策程序、定价机 制做出了明确规定，具体如下： a、决策权限： （a）集团严禁各控股企业对集团系统外单位拆出资金。如有特殊情况需对集团系统外单位 拆出资金的，必须事先逐笔报集团财务总监审核、董事长或董事会批准后方可办理。 （b）对外资金拆借或集团内单位之间拆借，但不含企业与其所属全资子公司或分公司的 21 深圳市立业集团有限公司公司债券半年度报告（2018年） 拆借，必须事先逐笔报集团财务总监审核、董事长或董事会批准后方可办理。 资金拆借每笔金额小于 1,000万元，由立业集团董事长审批；资金拆借每笔金额超过 1,000万元（含 1,000万元），由立业集团董事会审批。董事会在对关联交易事项进行表 决时，有利害关系的当事人属董事个人与公司的关联交易、董事个人在关联企业任职或拥 有关联企业的控股权、该关联企业与公司的关联交易以及按法律、法规和公司章程规定应 当回避的情形时，应当回避并不得参与表决。 b、决策程序： 投资管理中心经办人（或下属子公司总经理）→投资管理中心总监→公司副总裁→财务管 理中心资金部经理→财务管理中心财务总监→公司董事长或董事会。 c、定价机制 资金拆借价格原则上应不偏离市场独立第三方的价格和收费标准。 债券存续期内，公司预计可能会新增非经营性往来款或资金拆借事项，公司在借款前会事 先评估借款对象的借款用途、信用等级、偿债能力以及未来经营状况等。对于新增的往来 款或资金拆借款项，公司将严格按照审批程序进行审批，即：投资管理中心经办人（或下 属子公司总经理）→投资管理中心总监→公司副总裁→财务管理中心资金部经理→财务管 理中心财务总监→公司董事长或董事会。对于新增的往来款或资金拆借款项单笔超过 10 亿元或当年累计新增超过 20亿元，发行人将在深圳交易所网站进行公告。 第四节财务情况 一、财务报告审计情况 （一）上年度财务报告被注册会计师出具非标准审计报告 □适用√不适用 （二）公司半年度财务报告审计情况 □标准无保留意见□其他审计意见√未经审计 二、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正 □适用√不适用 三、合并报表范围调整 报告期内单独或累计新增合并财务报表范围内子公司，且子公司报告期内营业收入、净利 润或报告期末总资产任一占合并报表 10%以上 □适用√不适用 报告期内单独或累计减少合并报表范围内子公司，且子公司上个报告期内营业收入、净利 润或报告期末总资产占该期合并报表 10%以上 □适用√不适用 四、主要会计数据和财务指标 （一）主要会计数据和财务指标（包括但不限于） 单位：万元币种：人民币 序号项目本期末上年末 变动 比例 （%） 变动比例超过 30% 的，说明原因 22 深圳市立业集团有限公司公司债券半年度报告（2018年） 序号项目本期末上年末 变动 比例 （%） 变动比例超过 30% 的，说明原因 1总资产 3,355,345.10 3,637,017.28 -7.74 - 2总负债 1,770,927.67 2,032,188.25 - 12.86 - 3净资产 1,584,418.42 1,604,829.03 -1.27 - 4归属母公司股东的净资产 1,430,529.56 1,467,940.20 -2.55 - 5资产负债率（%） 52.78 55.88 -5.54 - 6有形资产负债率（%） 57.37 60.34 -4.92 - 7流动比率 2.00 1.66 20.56 - 8速动比率 1.87 1.56 20.36 - 9 期末现金及现金等价物余 额 805,393.26 556,393.52 44.75注 1 - - 序号项目本期上年同期 变动比例 （%） 变动比例超过 30% 的，说明原因 1营业收入 183,951.67 187,432.94 -3.25 - 2营业成本 147,436.50 152,384.50 -0.13 - 3利润总额 75,787.53 39,713.89 90.83注 2 4净利润 73,104.47 37,085.56 97.12注 2 5 扣除非经常性损益后净利 润 70,838.76 36,413.33 94.54注 2 6归属母公司股东的净利润 56,052.67 27,536.70 103.56注 2 7 息税折旧摊销前利润（ EBITDA） 87,311.52 45,553.79 91.67注 3 8 经营活动产生的现金流净 额 173,646.40 35,441.43 389.96注 4 9 投资活动产生的现金流净 额 39,337.26 - 68,651.23 -156.20注 4 10 筹资活动产生的现金流净 额 36,015.58 15,197.98 136.98注 5 11应收账款周转率 1.56 2.03 -23.15 - 12存货周转率 0.99 0.89 11.24 - 13 EBITDA全部债务比 10.94 6.65 64.51注 3 14利息保障倍数 5.04 2.57 96.11注 3 15现金利息保障倍数 41.77 7.01 495.86注 6 16 EBITDA利息倍数 5.54 7.8 -28.97 - 17贷款偿还率（%） 100 100.00 0.00 - 23 深圳市立业集团有限公司公司债券半年度报告（2018年） 序号项目本期上年同期 变动比例 （%） 变动比例超过 30% 的，说明原因 18利息偿付率（%） 100 100.00 0.00 - - - 说明 1：非经常性损益是指与公司正常经营业务无直接关系，以及虽与正常经营业务相关， 但由于其性质特殊和偶发性，影响报表使用人对公司经营业绩和盈利能力做出正常判断的 各项交易和事项产生的损益。具体内容按《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号---非经常性损益（2008）》执行。 说明 2：EBITDA=息税前利润（EBIT）+折旧费用+摊销费用 （二）主要会计数据和财务指标的变动原因 注 1：主要是其他应收款减少导致期末现金增加。 注 2：主要是本期投资收益增加。 注 3：本期投资收益增加,利润总额增加 注 4：主要是本期投资收益增加导致现金流入增加。 注 5：主要是本期发行债券、取得短期融资款收到的现金增加。 注 6：主要是本期收回其他应收款，导致经营活动产生的现金流入增加 五、资产情况 （一）主要资产情况及其变动原因 1.主要资产情况 单位：万元币种：人民币 资产项目本期末余额 上年末或募集说 明书的报告期末 余额 变动比例 （%） 变动比例超过 30% 的，说明原因 货币资金 739,242.81 479,903.53 54.04注 1 融出资金 309,365.59 235,285.14 31.49注 2 以公允价值计量且其 变动计入当期损益的 金融资产 217,524.11 384,848.82 -43.48注 3 应收账款 115,393.02 121,023.01 -4.65 - 存货 146,056.16 151,748.91 -3.75 - 可供出售金融资产 617,101.11 744,246.12 -17.08 - 固定资产 84,317.82 86,791.90 -2.85 - 在建工程 21,409.47 20,052.20 6.77 - 其他应收款 511,497.29 692,993.05 -26.19 - 其他流动资产 1,000.00 2,210.00 -54.75注 4 投资性房地产 2,344.73 2,532.15 -7.40 - 无形资产 79,018.17 79,640.54 -0.78 - 长期待摊费用 2,755.45 3,408.31 -19.15 - 递延所得税资产 10,995.85 10,460.56 5.12 - 24 深圳市立业集团有限公司公司债券半年度报告（2018年） 资产项目本期末余额 上年末或募集说 明书的报告期末 余额 变动比例 （%） 变动比例超过 30% 的，说明原因 其他非流动资产 27,385.90 27,295.83 0.33 - 长期股权投资 2,065.08 2,065.08 0.00 - 2.主要资产变动的原因 注 1：主要系其他应收款减少。 注 2：主要系融资融券业务规模增加。 注 3：主要系投资的股票和债券规模减少。 注 4：主要系理财产品赎回。 （二）资产受限情况 1.各类资产受限情况 √适用□不适用 单位：元币种：人民币 受限资产账面价值 评估价值 （如有） 所担保债务的主 体、类别及金额 （如有） 由于其他原因受限 的情况（如有） 货币资金 459,357,237.46 不适用 -保证金 上海浦东新区 土地（沪房地 浦字（2013） 第 086944号 ） 603,016,183.89 不适用 -银行融资 中国平安 A股 股票 1,218,464,000.00 不适用 -债券融资 合计 2,280,837,421.35 --- 2.发行人所持子公司股权的受限情况 报告期（末）母公司口径营业总收入或资产总额低于合并口径相应金额 50% □适用√不适用 六、负债情况 （一）主要负债情况及其变动原因 1.主要负债情况 单位：万元币种：人民币 负债项目本期末余额 上年末或募集 说明书的报告 期末余额 变动比例 （%） 变动比例超过 30% 的，说明原因 短期借款 69,649.50 148,095.00 -52.97注 1 应付票据 52,193.00 56,083.32 -6.94 - 应付账款 76,687.00 89,276.44 -14.10 - 25 深圳市立业集团有限公司公司债券半年度报告（2018年） 负债项目本期末余额 上年末或募集 说明书的报告 期末余额 变动比例 （%） 变动比例超过 30% 的，说明原因 卖出回购金融资产款 216,901.07 480,456.64 -54.86注 2 代理买卖证券款 464,042.01 467,683.49 -0.78 - 应付短期融资款 173,784.82 121,880.82 42.59注 3 预收款项 6,531.41 7,157.74 -8.75 - 应付职工薪酬 1,586.01 5,378.76 -70.51注 4 应交税费 69,204.96 77,051.43 -10.18 - 其他应付款 20,136.03 18,701.61 7.67 - 一年内到期的非流动 负债 283.66 283.66 -- 长期借款 2,000.00 2,000.00 -- 应付债券 500,000.00 400,000.00 25.00 - 递延收益 6,246.83 5,841.00 6.95 - 递延所得税负债 103,496.43 134,950.66 -23.31 - 2.主要负债变动的原因 注 1：主要系本期银行借款减少。 注 2：主要系债券正回购业务规模减少。 注 3：主要系本期发行的收益凭证规模增加。 注 4：主要系期末应付奖金数减少所致。 3.发行人在报告期内是否尚未到期或到期未能全额兑付的境外负债 □适用√不适用 （二）主要有息负债情况 报告期末借款总额 56.99亿元；上年末借款总额 54.84亿元 借款总额同比变动超过 30%，或存在逾期未偿还借款且未达成展期协议 □适用√不适用 （三）报告期内新增逾期有息债务且单笔债务金额超过 1000万元的 □适用√不适用 （四）可对抗第三人的优先偿付负债情况 截至报告期末，可对抗第三人的优先偿付负债情况： 无 （五）后续融资计划及安排 1.后续债务融资计划及安排 上半年融资计划及安排执行情况、下半年大额有息负债到期或回售情况及相应融资安排： 未来一年内营运资金、偿债资金的总体需求情况及相应的融资计划： 2018年内到期债券包括：“12立业债”10亿元，短期融资券 10亿元，“15立业 债”20亿元进入回售开放期；2018年融资计划包括：“18立业 EB”20亿元，“18立 26 深圳市立业集团有限公司公司债券半年度报告（2018年） 业债”10亿元，银行借款 10亿元。 2.所获银行授信情况 单位：亿元币种：人民币 银行名称综合授信额度已使用情况剩余额度 中国银行 8.00 1.00 7.00 兴业银行 6.00 3.00 3.00 合计 14.00 4.00 10.00 上年末银行授信总额度：25.22亿元，本报告期末银行授信总额度 21.97亿元，本报告期 银行授信额度变化情况：3.25亿元 3.截至报告期末已获批尚未发行的债券或债务融资工具发行额度： 20亿 七、利润及其他损益来源情况 单位：亿元币种：人民币 报告期利润总额：7.58亿元 报告期非经常性损益总额：3.785亿元 报告期公司利润构成或利润来源的重大变化源自非主要经营业务：√适用□不适用 科目金额形成原因 属于非经常性损 益的金额 可持续性 投资收益 5.78 主要是出售金融资 产产生的投资收益 及股权分红产生的 投资收益 3.55 股权分红具有可持 续性，其他投资收 益可持续性较小 公允价值变动 损益 -0.27主要交易性金融资 产价格波动所致 0可持续性较小 资产减值损失 0.17主要计提的减值准 备 0可持续性较小 营业外收入 0.23主要政府补助、赔 款 0.23可持续性较小 营业外支出 0.005主要捐赠、罚款支 出 0.005可持续性较小 八、报告期内经营性活动现金流的来源及可持续性 收到“其他与经营活动有关的现金”超过经营活动现金流入 50% □是√否 九、对外担保情况 （一）对外担保的增减变动情况及余额超过报告期末净资产 30%的情况 单位：亿元币种：人民币 上年末对外担保的余额：0.49亿元 27 深圳市立业集团有限公司公司债券半年度报告（2018年） 公司报告期对外担保的增减变动情况：0.00亿元 尚未履行及未履行完毕的对外担保总额：0.50亿元 尚未履行及未履行完毕的对外担保总额是否超过报告期末净资产 30%：□是√否 （二）对外担保是否存在风险情况 □适用√不适用 第五节重大事项 一、关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项 □适用√不适用 二、关于破产相关事项 □适用√不适用 三、关于被司法机关调查、被采取强制措施或被列为失信被执行人等事项 （一）发行人及其董监高被调查或被采取强制措施 □适用√不适用 （二）控股股东 /实际控制人被调查、被采取强制措施或被列为失信被执行人 报告期内发行人的控股股东、实际控制人涉嫌犯罪被司法机关立案调查或被采取强制措施 ：□是√否 报告期内发行人的控股股东、实际控制人被列为失信被执行人或发生其他重大负面不利变 化等情形：□是√否 四、关于暂停 /终止上市的风险提示 □适用√不适用 五、其他重大事项的信息披露情况 □适用√不适用 第六节特定品种债券应当披露的其他事项 一、发行人为可交换债券发行人 √适用□不适用 单位：元币种：人民币 债券代码137065.SH 债券简称18立业EB 28 深圳市立业集团有限公司公司债券半年度报告（2018年） 债券余额 1,000,000,000 换股价格历次调整或修 正情况 截至 2018年 6月 30日，换股价格无调整或修正情况。 填报日 2018年 6月 30日 最新换股价格（元） 88 发行后累计换股情况截至 2018年 6月 30日，18立业 EB无换股情况。 预备用于交换的股票数 量 20,800,000 预备用于交换的股票市 值 1,218,464,000 预备用于交换的股票市 值与可交换债券余额的 比例 121.85% 质押物基本情况（包括 为本期债券质押的标的 股票、现金、固定资产 等） 截至 2018年 6月 30日，公司共向“18立业 EB”的受托管理 人开源证券质押 20800000股中国平安 A股普通股（包括在债 券质押专户存放期间产生的孳息），为“18立业 EB”还本付息 提供质押担保。 质押物价值与可交换债 券余额的比例 121.85% 可交换债券赎回及回售 情况（如有） 根据《深圳市立业集团有限公司 2018年非公开发行可交换公司 债券募集说明书》中的约定：“18立业 EB”债券的换股期为发 行结束之日起满 18个月的第一交易日至本次债券摘牌止；在本 次债券存续期最后十八个月内，当标的股票在任意连续 30个交 易日中至少 15个交易日的收盘价低于当期换股价格的 50%时， 债券持有人权将其有的本次债券全部或分按照面值加上当期应计 利息价格回售给发行人。截至 2018年 06月 30日“18立业 EB”债券不存在可交换债券赎回及回售情况。 二、发行人为创新创业公司债券发行人 □适用√不适用 三、发行人为绿色公司债券发行人 √适用□不适用 四、发行人为可续期公司债券发行人 □适用√不适用 五、其他特定品种债券事项 无 第七节发行人认为应当披露的其他事项 无 29 深圳市立业集团有限公司公司债券半年度报告（2018年） 第八节备查文件目录 一、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签 名并盖章的财务报表； 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件（如有）； 三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的 原稿； 四、按照境内外其他监管机构、交易场所等的要求公开披露的半年度报告、半年度 财务信息。 (以下无正文 ) 30 31 2018年半年度报告 附件财务报表 合并资产负债表 2018年 6月 30日 编制单位：深圳市立业集团有限公司 单位：万元币种：人民币审计类型：未经审计 项目期末余额期初余额 流动资产： 货币资金 739,242.81 479,903.53 结算备付金 112,086.17 95,579.26 拆出资金 309,365.59 235,285.14 以公允价值计量且其变动计入当期 损益的金融资产 217,524.11 384,848.82 衍生金融资产 -- 应收票据 435.07 477.21 应收账款 115,393.02 121,023.01 预付款项 45,287.31 50,991.47 应收保费 -- 应收分保账款 -- 应收分保合同准备金 -- 应收利息 12,937.50 15,727.71 应收股利 -- 其他应收款 511,497.29 692,993.05 买入返售金融资产 107,832.45 240,442.45 存货 146,056.16 151,748.91 持有待售资产 -- 一年内到期的非流动资产 -- 其他流动资产 1,000.00 2,210.00 流动资产合计 2,318,657.48 2,471,230.54 非流动资产： 发放贷款及垫款 -- 可供出售金融资产 617,101.11 744,246.12 持有至到期投资 -- 长期应收款 -- 长期股权投资 2,065.08 2,065.08 投资性房地产 2,344.73 2,532.15 固定资产 84,317.82 86,791.90 在建工程 21,409.47 20,052.20 工程物资 -- 固定资产清理 -- 生产性生物资产 -- 油气资产 -- 无形资产 79,018.17 79,640.54 开发支出 -- 商誉 189,294.04 189,294.04 长期待摊费用 2,755.45 3,408.31 递延所得税资产 10,995.85 10,460.56 32 2018年半年度报告 其他非流动资产 27,385.90 27,295.83 非流动资产合计 1,036,687.61 1,165,786.73 资产总计 3,355,345.10 3,637,017.28 流动负债： 短期借款 69,649.50 148,095.00 向中央银行借款 -- 吸收存款及同业存放 -- 拆入资金 -- 以公允价值计量且其变动计入当期 损益的金融负债 -11,487.07 衍生金融负债 119.16 19.91 应付票据 52,193.00 56,083.32 应付账款 76,687.00 89,276.44 预收款项 6,531.41 7,157.74 卖出回购金融资产款 216,901.07 480,456.64 应付手续费及佣金 -- 应付职工薪酬 1,586.01 5,378.76 应交税费 69,204.96 77,051.43 应付利息 7,717.10 5,493.01 应付股利 -- 其他应付款 20,136.03 18,701.61 应付分保账款 -- 保险合同准备金 -- 代理买卖证券款 464,042.01 467,683.49 代理承销证券款 -- 应付短期融资款 173,784.82 121,880.82 持有待售负债 -- 一年内到期的非流动负债 283.66 283.66 其他流动负债 -- 流动负债合计 1,158,835.71 1,489,048.90 非流动负债： 长期借款 2,000.00 2,000.00 应付债券 500,000.00 400,000.00 其中：优先股 -- 永续债 -- 长期应付款 -- 长期应付职工薪酬 -- 专项应付款 -- 预计负债 347.69 347.69 递延收益 6,246.83 5,841.00 递延所得税负债 103,496.43 134,950.66 其他非流动负债 -- 非流动负债合计 612,090.96 543,139.35 负债合计 1,770,926.67 2,032,188.25 所有者权益 股本 300,000.00 300,000.00 其他权益工具 -- 其中：优先股 -- 33 2018年半年度报告 永续债 -- 资本公积 242,262.39 242,262.39 减：库存股 -- 其他综合收益 310,386.41 403,849.71 专项储备 -- 盈余公积 34,590.86 34,590.86 一般风险准备 41,461.37 38,893.82 未分配利润 501,828.54 448,343.42 归属于母公司所有者权益合计 1,430,529.56 1,467,940.20 少数股东权益 153,888.86 136,888.83 所有者权益合计 1,584,418.42 1,604,829.03 负债和所有者权益总计 3,355,345.10 3,637,017.28 法定代表人：林立主管会计工作负责人：聂贤亮会计机构负责人：朱卫 母公司资产负债表 2018年 6月 30日 编制单位：深圳市立业集团有限公司 单位：万元币种：人民币审计类型：未经审计 项目期末余额期初余额 流动资产： 货币资金 238,806.40 22,390.01 融出资金 -11,487.07 以公允价值计量且其变动计入当期 损益的金融资产 -- 衍生金融资产 -- 应收票据 -- 应收账款 -- 预付款项 -- 应收利息 -- 应收股利 -- 其他应收款 587,899.78 756,576.30 存货 -- 持有待售资产 -- 一年内到期的非流动资产 -- 其他流动资产 -- 流动资产合计 826,706.18 790,453.37 非流动资产： 可供出售金融资产 566,780.55 680,514.07 持有至到期投资 -- 长期应收款 -- 长期股权投资 468,958.15 469,958.15 投资性房地产 2,143.96 2,325.83 固定资产 633.84 660.00 在建工程 -- 工程物资 -- 固定资产清理 -- 生产性生物资产 -- 油气资产 -- 34 2018年半年度报告 无形资产 -- 开发支出 -- 商誉 -- 长期待摊费用 316.14 386.39 递延所得税资产 6,039.32 6,039.32 其他非流动资产 -- 非流动资产合计 1,044,871.95 1,159,883.76 资产总计 1,871,578.14 1,950,337.13 流动负债： 短期借款 40,000.00 105,000.00 以公允价值计量且其变动计入当期 损益的金融负债 -11,487.07 衍生金融负债 -- 应付票据 -- 应付账款 -- 预收款项 3.40 - 卖出回购金融资产款 -20,000.00 应付职工薪酬 0.21 - 应交税费 48,541.26 48,546.00 应付利息 3,445.83 3,445.83 应付股利 -- 其他应付款 33,400.92 26,151.40 持有待售负债 -- 应付短期融资款 99,880.82 99,880.82 一年内到期的非流动负债 -- 其他流动负债 -- 流动负债合计 225,272.45 314,511.13 非流动负债： 长期借款 -- 应付债券 400,000.00 300,000.00 其中：优先股 -- 永续债 -- 长期应付款 -- 长期应付职工薪酬 -- 专项应付款 -- 预计负债 -- 递延收益 -- 递延所得税负债 103,496.43 134,620.56 其他非流动负债 -- 非流动负债合计 503,496.43 434,620.56 负债合计 728,768.88 749,131.69 所有者权益： 股本 300,000.00 300,000.00 其他权益工具 -- 其中：优先股 -- 永续债 -- 资本公积 242,262.39 242,262.39 减：库存股 -- 35 2018年半年度报告 其他综合收益 310,489.30 403,861.69 专项储备 -- 盈余公积 34,590.86 34,590.86 未分配利润 255,466.71 220,490.50（未完）  |