[中报]16渝迈瑞：重庆迈瑞城市建设投资有限责任公司公司债券2018年半年度报告
B 重庆迈瑞城市建设投资有限责任公司 公司债券半年度报告 （2018年上半年） 二〇一八年八月 重庆迈瑞城市建设投资有限责任公司公司债券半年度报告（2018年） 重要提示 公司董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。 本公司半年度报告中的财务报告未经审计。 2 重庆迈瑞城市建设投资有限责任公司公司债券半年度报告（2018年） 重大风险提示 截至 2018年 6月末，公司面临的风险因素与 2017年末无重大变化。 1、债务规模扩张较快的风险 近年来，随着公司业务规模不断扩大，对外融资规模快速增长，导致负债总额快速增 长。截至 2018年 6月末，公司负债总额为 4,601,765.46万元，资产负债率为 69.34% 。公司债务规模扩张较快，主要是近年来其承建项目的数量及规模不断增加，对资金需求 较大，导致以债务融资规模快速上升。未来随着在建项目的继续投入以及拟建项目的不断 增加，公司的债务负担仍有进一步上升的风险，这将会对公司的长期偿债能力产生一定影 响。 2、有息负债占比较高风险 截至 2018年 6月末，公司有息债务余额 3,996,006.55万元。有息债务占比较高一 定程度上增加了公司的财务费用支出，同时也加大了公司未来债务偿还的压力。随着主营 业务的快速发展，公司外部融资需求预计会进一步上升，有息债务规模可能会继续增加。 3、其他应收款回收风险 截至 2018年 6月末，公司其他应收款账面价值 2,209,434.19万元，占总资产的比 例为 33.29%。公司的其他应收款主要为与沙坪坝区各政府部门（重庆市沙坪坝区财政局 、重庆市沙坪坝区土地整治储备中心、重庆市沙坪坝区国库支付中心、重庆市沙坪坝区征 地办公室、重庆市沙坪坝区教育委员会）的往来款项。虽然公司其他应收款交易对手主要 为各政府部门，回收风险小，但一旦因外部形势发生重大变化，造成公司其他应收款无法 正常回收，将对公司正常业务经营和现金流入产生不利影响。 4、存货余额占比较大的风险 截至 2018年 6月末，公司存货账面价值为 1,162,046.46万元，占总资产的比例为 17.51%。公司存货主要为土地开发成本，包括土地拆迁复垦及整理支出成本、建设配套的 乡镇居民物业成本、所发生的借款费用以及开发过程中的其他相关成本费用。若未来土地 开发进程加快，投资建设规模不断扩大，公司存货余额继续增长，而周转速度不能跟上， 可能对公司偿债带来一定的流动性风险。此外，由于近三年均未发现存货有减值迹象，故 公司暂未提取存货跌价准备。如果未来宏观经济或政策形势发生重大变化，则可能对公司 存货账面价值产生较大影响，公司存货存在一定的跌价风险。 5、受限资产账面价值较大的风险 截至 2018年 6月末，公司用于担保及其他原因造成所有权及使用权受到限制的资产 合计 1,775,948.57万元，占公司总资产的比例为 26.76%。虽然公司的声誉及信用记录 良好，与多家商业银行及其他金融机构均保持良好的合作关系，正常偿付银行贷款本息， 但是如果因流动性不足或因借款集中到期等原因导致公司不能按时、足额偿还借款，则有 可能导致受限资产被债权人申请冻结甚至处置，公司的资产及业务经营受到不利影响。 3 重庆迈瑞城市建设投资有限责任公司公司债券半年度报告（2018年） 目录 重要提示......................................................................2 重大风险提示..................................................................3 释义..........................................................................6 第一节公司及相关中介机构简介............................................7 一、公司基本信息..........................................................7 二、信息披露事务负责人....................................................7 三、信息披露网址及置备地..................................................7 四、报告期内控股股东、实际控制人变更及变化情况............................8 五、报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况............................8 六、中介机构情况..........................................................8 （四）报告期内中介机构变更情况................................................9 第二节公司债券事项......................................................9 一、债券基本信息..........................................................9 二、募集资金使用情况.....................................................13 三、报告期内资信评级情况.................................................17 四、增信机制及其他偿债保障措施情况.......................................18 五、偿债计划.............................................................20 六、专项偿债账户设置情况.................................................23 七、报告期内持有人会议召开情况...........................................25 八、受托管理人履职情况...................................................26 第三节业务经营和公司治理情况...........................................27 一、公司业务和经营情况...................................................27 二、投资状况.............................................................29 三、与主要客户业务往来时是否发生严重违约.................................29 四、公司治理情况.........................................................29 五、非经营性往来占款或资金拆借...........................................30 第四节财务情况.........................................................31 一、财务报告审计情况.....................................................31 二、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.............................31 三、合并报表范围调整.....................................................32 四、主要会计数据和财务指标...............................................32 五、资产情况.............................................................34 六、负债情况.............................................................37 七、利润及其他损益来源情况...............................................39 八、报告期内经营性活动现金流的来源及可持续性.............................40 九、对外担保情况.........................................................40 第五节重大事项.........................................................44 一、关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项...........................44 二、关于破产相关事项.....................................................44 三、关于被司法机关调查、被采取强制措施或被列为失信被执行人等事项.........44 四、关于暂停/终止上市的风险提示..........................................45 五、其他重大事项的信息披露情况...........................................45 第六节特定品种债券应当披露的其他事项...................................46 一、发行人为可交换债券发行人 ................................................46 二、发行人为创新创业公司债券发行人 ..........................................46 4 重庆迈瑞城市建设投资有限责任公司公司债券半年度报告（2018年） 三、发行人为绿色公司债券发行人 ..............................................46 四、发行人为可续期公司债券发行人 ............................................46 五、其他特定品种债券事项 ....................................................46 第七节发行人认为应当披露的其他事项.....................................46 第八节备查文件目录.....................................................47 附件财务报表.................................................................49 合并资产负债表 ..............................................................49 母公司资产负债表.............................................................51 合并利润表...................................................................52 母公司利润表.................................................................54 合并现金流量表...............................................................55 母公司现金流量表.............................................................57 合并所有者权益变动表.........................................................59 母公司所有者权益变动表.......................................................62 担保人财务报表...............................................................65 5 重庆迈瑞城市建设投资有限责任公司公司债券半年度报告（2018年） 释义 公司、本公司指重庆迈瑞城市建设投资有限责任公司 12渝迈瑞债指 2012年重庆迈瑞城市建设投资有限责任公司公司债券 16迈瑞 01指重庆迈瑞城市建设投资有限责任公司非公开发行 2016年公司债券（第一期） 16迈瑞 02指重庆迈瑞城市建设投资有限责任公司非公开发行 2016年公司债券（第二期） 16迈瑞 03指重庆迈瑞城市建设投资有限责任公司非公开发行 2016年公司债券（第三期） 16渝迈瑞指 2016年重庆迈瑞城市建设投资有限责任公司专项债券 17迈瑞 01指重庆迈瑞城市建设投资有限责任公司 2017年非公开发行公司债券（第一期） 17迈瑞 02指重庆迈瑞城市建设投资有限责任公司 2017年非公开发行公司债券（第二期） 16渝迈 01指重庆迈瑞城市建设投资有限责任公司 2016年非公开发行公司债券（第一期） 16渝迈 02指重庆迈瑞城市建设投资有限责任公司 2016年非公开发行公司债券（第二期） 南京证券指南京证券股份有限公司 中山证券指中山证券有限责任公司 广发证券指广发证券股份有限公司 万联证券指万联证券股份有限公司 登记机构指中国证券登记结算有限责任公司 中国证监会指中国证券监督管理委员会 上交所指上海证券交易所 深交所指深圳证券交易所 债券持有人指根据债券登记机构的记录显示在其名下登记拥有本次债券的投资者 公司章程指《重庆迈瑞城市建设投资有限责任公司章程》 董事会指重庆迈瑞城市建设投资有限责任公司董事会 监事会指重庆迈瑞城市建设投资有限责任公司监事会 报告期指 2018年 1月 1日至 2018年 6月 30日 工作日指中华人民共和国商业银行对非个人客户的营业日（不包括法定节假日） 法定节假日指 中华人民共和国的法定及政府指定节假日或休息日（不包括香港特别行政区、 澳门特别行政区和台湾省的法定节假日和/或休息日） 《公司法》指《中华人民共和国公司法》 《证券法》指《中华人民共和国证券法》 《管理办法》指《公司债券发行与交易管理办法》 元指如无特别说明，指人民币元 6 重庆迈瑞城市建设投资有限责任公司公司债券半年度报告（2018年） 第一节公司及相关中介机构简介 一、公司基本信息 中文名称重庆迈瑞城市建设投资有限责任公司 中文简称重庆迈瑞 外文名称（如有） ChongqingMairuiUrbanConstructionInvestmentCo.,Ltd. 外文缩写（如有） CMUCIC 法定代表人漆晓强 注册地址重庆市沙坪坝区土主中路 199号 办公地址重庆市沙坪坝区凤天大道 157号 办公地址的邮政编码 400038 公司网址 http://www.cqmairui.cn/ 电子信箱 office@cqmairui.cn 二、信息披露事务负责人 姓名刘晓云 联系地址重庆市沙坪坝区凤天大道 157号 电话 023-65317125 传真 023-65305211 电子信箱 396132364@qq.com 三、信息披露网址及置备地 登载半年度报告的交易 场所网站网址 http://www.sseinfo.com/；https://www.szse.cn/和 http://www.chinabond.com.cn/ 半年度报告备置地重庆市沙坪坝区凤天大道 157号 7 重庆迈瑞城市建设投资有限责任公司公司债券半年度报告（2018年） 四、报告期内控股股东、实际控制人变更及变化情况 报告期末控股股东名称：重庆市沙坪区国有资产管理中心 报告期末实际控制人名称：重庆市沙坪区国有资产管理中心 （一）报告期内控股股东、实际控制人的变更情况 □适用√不适用 （二）报告期内控股股东、实际控制人具体信息的变化情况 □适用√不适用 五、报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况 □发生变更√未发生变更 六、中介机构情况 （一）公司聘请的会计师事务所 名称天健会计师事务所（特殊普通合伙） 办公地址浙江省杭州市钱江路 1366号华润大厦 B座 签字会计师姓名（如有）梁正勇、曾志 （二）受托管理人 /债权代理人 债券代码 1280240.IB、q12081605.SH 债券简称 12渝迈瑞债 名称中国银行股份有限公司重庆沙坪坝支行 办公地址重庆市沙坪坝区渝碚路三十九号 联系人高海生 联系电话 023-65314269 债券代码 139091.SH、1680206.IB 债券简称 16渝迈瑞 名称重庆银行股份有限公司三峡广场支行 办公地址重庆市沙坪坝区小龙坎正街 339号附 3号 联系人雷琨 联系电话 023-65344195 债券代码 135305.SH、135397.SH、135794.SH、145660.SH、 145679.SH 债券简称 16迈瑞 01、16迈瑞 02、16迈瑞 03、17迈瑞 01、17迈瑞 02 名称中山证券有限责任公司 办公地址江苏省苏州市工业园区旺墩路 269号圆融星座 2302室 联系人胡建政 联系电话 0512-67414572 债券代码 118635.SZ、118722.SZ 8 重庆迈瑞城市建设投资有限责任公司公司债券半年度报告（2018年） 债券简称 16渝迈 01；16渝迈 02 名称万联证券股份有限公司 办公地址广州市天河区珠江东路 12号高德置地广场 H座 38楼 联系人姜苏展、陈孟吟 联系电话 020-38286986 （三）资信评级机构 债券代码 1280240.IB、q12081605.SH 债券简称 12渝迈瑞债 名称中诚信国际信用评级有限责任公司 办公地址北京市复兴门内大街 156号北京招商国际金融中心 D座 12层 债券代码 139091.SH、1680206.IB 债券简称 16渝迈瑞 名称中诚信国际信用评级有限责任公司 办公地址 北京市西城区复兴门内大街 156号北京招商国际金融中心 D座 7 层 （四）报告期内中介机构变更情况 □适用√不适用 第二节公司债券事项 一、债券基本信息 单位：亿元币种：人民币 1、债券代码 1280240.IB、q12081605.SH 2、债券简称 12渝迈瑞债 3、债券名称 2012年重庆迈瑞城市建设投资有限责任公司公司债券 4、发行日 2012年 8月 17日 5、最近回售日 2019年 8月 17日 6、到期日 2019年 8月 17日 7、债券余额 2.60 8、利率（%） 6.82 9、还本付息方式 每年付息 1次；同时设置本金提前偿还条款，自债券发 行后第 3年起，逐年分别按照债券发行总额的 20%、 20%、20%、20%和 20%的比例偿还债券本金。 10、上市或转让的交易场所银行间市场、上海证券交易所 11、投资者适当性安排面向合格机构投资者交易的债券 12、报告期内付息兑付情况正常付息兑付 13、特殊条款的触发及执行 情况 按时付息兑付，已于 2018年 8月 17日完成本年度付 息及分期偿还工作。 9 重庆迈瑞城市建设投资有限责任公司公司债券半年度报告（2018年） 1、债券代码 139091.SH、1680206.IB 2、债券简称 16渝迈瑞 3、债券名称 2016年重庆迈瑞城市建设投资有限责任公司专项债券 4、发行日 2016年 4月 21日 5、最近回售日 2023年 4月 21日 6、到期日 2023年 4月 21日 7、债券余额 20.00 8、利率（%） 4.95 9、还本付息方式 每年付息 1次,同时设置本金提前偿还条款，在债券存 续期第 3、4、5、6、7个计息年度末分别按照债券发 行总额的 20%、20%、20%、20%、20%的比例偿还本 期债券本金。 10、上市或转让的交易场所上海证券交易所，银行间市场 11、投资者适当性安排面向合格机构投资者交易的债券 12、报告期内付息兑付情况正常付息 13、特殊条款的触发及执行 情况 无 1、债券代码 135305.SH 2、债券简称 16迈瑞 01 3、债券名称 重庆迈瑞城市建设投资有限责任公司非公开发行 2016 年公司债券（第一期） 4、发行日 2016年 3月 14日 5、最近回售日 2021年 3月 14日 6、到期日 2023年 3月 14日 7、债券余额 20.00 8、利率（%） 5.38 9、还本付息方式 采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一 次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。 10、上市或转让的交易场所上海证券交易所 11、投资者适当性安排面向合格机构投资者交易的债券 12、报告期内付息兑付情况公司已于 2018年 3月 14日完成第 2次付息 13、特殊条款的触发及执行 情况 本期债券期限 7年，附第 5年末发行人调整票面利率 选择权和投资者回售选择权。截至本半年度报告出具之 日，尚未到行权日。 1、债券代码 135397.SH 2、债券简称 16迈瑞 02 3、债券名称 重庆迈瑞城市建设投资有限责任公司非公开发行 2016 年公司债券（第二期） 4、发行日 2016年 4月 18日 5、最近回售日 2021年 4月 18日 6、到期日 2023年 4月 18日 7、债券余额 20.00 8、利率（%） 5.29 9、还本付息方式 采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一 次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。 10 重庆迈瑞城市建设投资有限责任公司公司债券半年度报告（2018年） 10、上市或转让的交易场所上海证券交易所 11、投资者适当性安排面向合格机构投资者交易的债券 12、报告期内付息兑付情况公司已于 2018年 4月 18日完成第 2次付息 13、特殊条款的触发及执行 情况 本期债券期限 7年，附第 5年末发行人调整票面利率 选择权和投资者回售选择权。截至本半年度报告出具之 日，尚未到行权日。 1、债券代码 135794.SH 2、债券简称 16迈瑞 03 3、债券名称 重庆迈瑞城市建设投资有限责任公司非公开发行 2016 年公司债券（第三期） 4、发行日 2016年 9月 5日 5、最近回售日 2021年 9月 5日 6、到期日 2023年 9月 5日 7、债券余额 10.00 8、利率（%） 4.50 9、还本付息方式 采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一 次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。 10、上市或转让的交易场所上海证券交易所 11、投资者适当性安排面向合格机构投资者交易的债券 12、报告期内付息兑付情况公司已与 2017年 9月 5日完成第 1次付息 13、特殊条款的触发及执行 情况 本期债券期限 7年，附第 5年末发行人调整票面利率 选择权和投资者回售选择权。截至本半年度报告出具之 日，尚未到行权日。 1、债券代码 145660.SH 2、债券简称 17迈瑞 01 3、债券名称 重庆迈瑞城市建设投资有限责任公司 2017年非公开发 行公司债券（第一期） 4、发行日 2017年 7月 21日 5、最近回售日 2022年 7月 21日 6、到期日 2024年 7月 21日 7、债券余额 11.00 8、利率（%） 6.38 9、还本付息方式 采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一 次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。 10、上市或转让的交易场所上海证券交易所 11、投资者适当性安排面向合格机构投资者交易的债券 12、报告期内付息兑付情况未到付息兑付日，报告期内暂无付息兑付情况 13、特殊条款的触发及执行 情况 交叉违约：【触发情形】发行人及其合并范围内子公司 未能清偿到期应付(或宽限期到期后应付(如有))的其他 债务融资工具，公司债，企业债或境外债券的本金或利 息；或发行人及其合并范围内子公司未能清偿到期应付 的任何金融机构贷款，且单独或累计总金额达到或超过 人民币 5亿元，或占发行人最近一年末合并财务报表净 资产的 5%,以较低者为准。回售:本期债券期限 7年， 附第 5年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选 11 重庆迈瑞城市建设投资有限责任公司公司债券半年度报告（2018年） 择权。截至本半年度报告出具之日，尚未到行权日。 1、债券代码 145679.SH 2、债券简称 17迈瑞 02 3、债券名称 重庆迈瑞城市建设投资有限责任公司 2017年非公开发 行公司债券（第二期） 4、发行日 2017年 9月 1日 5、最近回售日 2022年 9月 1日 6、到期日 2024年 9月 1日 7、债券余额 4.00 8、利率（%） 6.38 9、还本付息方式 采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一 次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。 10、上市或转让的交易场所上海证券交易所 11、投资者适当性安排面向合格机构投资者交易的债券 12、报告期内付息兑付情况未到付息兑付日，报告期内暂无付息兑付情况 13、特殊条款的触发及执行 情况 交叉违约：【触发情形】发行人及其合并范围内子公司 未能清偿到期应付(或宽限期到期后应付(如有))的其他 债务融资工具，公司债，企业债或境外债券的本金或利 息；或发行人及其合并范围内子公司未能清偿到期应付 的任何金融机构贷款，且单独或累计总金额达到或超过 人民币 5亿元，或占发行人最近一年末合并财务报表净 资产的 5%,以较低者为准。回售:本期债券期限 7年， 附第 5年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选 择权。截至本半年度报告出具之日，尚未到行权日。 1、债券代码 118635.SZ 2、债券简称 16渝迈 01 3、债券名称 重庆迈瑞城市建设投资有限责任公司 2016年非公开发 行公司债券（第一期） 4、发行日 2016年 4月 22日 5、最近回售日 2019年 4月 22日 6、到期日 2021年 4月 22日 7、债券余额 15.00 8、利率（%） 5.05 9、还本付息方式 采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一 次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。 10、上市或转让的交易场所深圳证券交易所 11、投资者适当性安排面向合格机构投资者交易的债券 12、报告期内付息兑付情况 截至本报告出具之日，已按约偿付 2017及 2018年两 年利息，尚未到本兑付日 13、特殊条款的触发及执行 情况 本期债券期限 5年，附第 3年末发行人调整票面利率 选择权和投资者回售选择权。截至本半年度报告出具之 日，尚未到行权日。 1、债券代码 118722.SZ 12 重庆迈瑞城市建设投资有限责任公司公司债券半年度报告（2018年） 2、债券简称 16渝迈 02 3、债券名称 重庆迈瑞城市建设投资有限责任公司 2016年非公开发 行公司债券（第二期） 4、发行日 2016年 6月 24日 5、最近回售日 2019年 6月 24日 6、到期日 2021年 6月 24日 7、债券余额 20.00 8、利率（%） 5.00 9、还本付息方式 采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一 次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付 10、上市或转让的交易场所深圳证券交易所 11、投资者适当性安排面向合格机构投资者交易的债券 12、报告期内付息兑付情况已按约偿付第一年利息，尚未到本兑付日 13、特殊条款的触发及执行 情况 本期债券期限 5年，附第 3年末发行人调整票面利率 选择权和投资者回售选择权。截至本半年度报告出具之 日，尚未到行权日。 二、募集资金使用情况 单位：亿元币种：人民币 债券代码：1280240.IB、q12081605.SH 债券简称 12渝迈瑞债 募集资金专项账户运作情况 募集资金专项账户运作正常，严格按照募集说明书约定 使用募集资金。 募集资金总额 13 募集资金期末余额 0.77 募集资金使用金额、使用情况 及履行的程序 截至本半年度报告出具之日，募集资金已全部使用完毕 。本次债券募集资金 13亿元，其中 2.53亿元用于凤 鸣山城中村还建房项目、3.23亿元用于城中村腰子堡 片区安置房项目、2.1亿元用于沙坪坝区梨树湾温泉城 还建房工程项目、1.74亿元用于城中村土湾片区安置 房项目、0.8亿元用于和谐家园经济适用房项目建设， 2.6亿元用于补充营运资金。公司与中国银行重庆沙坪 坝支行签署了《债权代理协议》及《账户监管及合作协 议》，设立了募集资金账户，确保募集资金专款专用。 募集资金是否存在违规使用及 具体情况（如有） 否 募集资金违规使用是否已完成 整改及整改情况（如有） 不适用 单位：亿元币种：人民币 债券代码：139091.SH、1680206.IB 债券简称 16渝迈瑞 募集资金专项账户运作情况按照规定运作 募集资金总额 20 募集资金期末余额 9.81 募集资金使用金额、使用情 况及履行的程序 本期债券募集资金 20.00亿元,其中 14.00亿元用于沙坪 坝区公共停车场项目建设，6.00亿元用于补充流动资金。 目前已使用募集资金 11.19亿元。 13 重庆迈瑞城市建设投资有限责任公司公司债券半年度报告（2018年） 公司于 2018年将 9.71亿元变更至天陈路原交委地块公 共停车楼工程等 7个项目，2亿元补充流动资金。 上述事项已向重庆市发改委、国家发改委备案。 为保证募集资金合理使用，公司聘请重庆银行股份有限公 司三峡广场支行作为本期债券的募集资金监管人。重庆银 行将按照相关协议，分别对募集资金账户和偿债账户进行 监督和管理，以保障本期债券本息的偿付。 募集资金是否存在违规使用 及具体情况（如有） 否 募集资金违规使用是否已完 成整改及整改情况（如有） 不适用 单位：亿元币种：人民币 债券代码：135305.SH 债券简称 16迈瑞 01 募集资金专项账户运作情况 截至本半年度报告出具之日，本期债券现有 1个募集资 金专户，具体信息如下：开户银行：兴业银行股份有限 公司重庆分行银行账号：346040100100275079账 户名称：重庆迈瑞城市建设投资有限责任公司此账户运 作正常，公司严格按照募集说明书承诺的投向和投资金 额安排使用募集资金，专门用于存放本期债券所募集的 资金，实行专款专用。 募集资金总额 20 募集资金期末余额 0 募集资金使用金额、使用情况 及履行的程序 截至本半年度报告出具之日，募集资金已使用完毕。公 司使用募集资金偿还金融机构借款本金及利息。公司在 使用募集资金前以书面形式向债券受托管理人及监管银 行提交用款申请，并附相关的用款凭证。债券受托管理 人在审核用款凭证后以书面和电子邮件形式向公司及监 管银行发送划款通知书，监管银行在收到债券受托管理 人的确认募集资金用途符合约定的划款通知书并经表面 性审查一致后，办理募集资金划转。 募集资金是否存在违规使用及 具体情况（如有） 否 募集资金违规使用是否已完成 整改及整改情况（如有） 不适用 单位：亿元币种：人民币 债券代码：135397.SH 债券简称 16迈瑞 02 募集资金专项账户运作情况 截至本半年度报告出具之日，本期债券现有 1个募集资 金专户，具体信息如下：开户银行：招商银行股份有限 公司重庆分行银行账号：123904488210503账户名 称：重庆迈瑞城市建设投资有限责任公司此账户运作正 常，公司严格按照募集说明书承诺的投向和投资金额安 排使用募集资金，专门用于存放本期债券所募集的资金 ，实行专款专用。 募集资金总额 20 14 重庆迈瑞城市建设投资有限责任公司公司债券半年度报告（2018年） 募集资金期末余额 0 募集资金使用金额、使用情况 及履行的程序 截至本半年度报告出具之日，募集资金已使用完毕。公 司使用募集资金偿还金融机构借款本金及利息。公司在 使用募集资金前以书面形式向债券受托管理人及监管银 行提交用款申请，并附相关的用款凭证。债券受托管理 人在审核用款凭证后以书面和电子邮件形式向公司及监 管银行发送划款通知书，监管银行在收到债券受托管理 人的确认募集资金用途符合约定的划款通知书并经表面 性审查一致后，办理募集资金划转。 募集资金是否存在违规使用及 具体情况（如有） 否 募集资金违规使用是否已完成 整改及整改情况（如有） 不适用 单位：亿元币种：人民币 债券代码：135794.SH 债券简称 16迈瑞 03 募集资金专项账户运作情况 截至本半年度报告出具之日，本期债券现有 1个募集资 金专户，具体信息如下：开户银行：招商银行股份有限 公司重庆分行银行账号：123904488210304账户名 称：重庆迈瑞城市建设投资有限责任公司此账户运作正 常，公司严格按照募集说明书承诺的投向和投资金额安 排使用募集资金，专门用于存放本期债券所募集的资金 ，实行专款专用。 募集资金总额 10 募集资金期末余额 0 募集资金使用金额、使用情况 及履行的程序 截至本半年度报告出具之日，募集资金已使用完毕。公 司使用募集资金偿还金融机构借款本金及利息。公司在 使用募集资金前以书面形式向债券受托管理人及监管银 行提交用款申请，并附相关的用款凭证。债券受托管理 人在审核用款凭证后以书面和电子邮件形式向公司及监 管银行发送划款通知书，监管银行在收到债券受托管理 人的确认募集资金用途符合约定的划款通知书并经表面 性审查一致后，办理募集资金划转。 募集资金是否存在违规使用及 具体情况（如有） 否 募集资金违规使用是否已完成 整改及整改情况（如有） 不适用 单位：亿元币种：人民币 债券代码：145660.SH 债券简称 17迈瑞 01 募集资金专项账户运作情况 截至本半年度报告出具之日，本期债券现有 1个募集资 金专户，具体信息如下：开户银行：重庆农村商业银行 股份有限公司沙坪坝支行营业部银行账号： 0304010120010021053账户名称：重庆迈瑞城市 建设投资有限责任公司此账户运作正常，公司严格按照 募集说明书承诺的投向和投资金额安排使用募集资金， 15 重庆迈瑞城市建设投资有限责任公司公司债券半年度报告（2018年） 专门用于存放本期债券所募集的资金，实行专款专用。 募集资金总额 11 募集资金期末余额 0.00004 募集资金使用金额、使用情况 及履行的程序 截至本半年度报告出具之日，募集资金已使用 10.86 亿元，公司使用募集资金偿还金融机构借款本金及利息 。募集资金剩余 0.4万元。公司在使用募集资金前以书 面形式向债券受托管理人及监管银行提交用款申请，并 附相关的用款凭证。债券受托管理人在审核用款凭证后 以书面和电子邮件形式向公司及监管银行发送划款通知 书，监管银行在收到债券受托管理人的确认募集资金用 途符合约定的划款通知书并经表面性审查一致后，办理 募集资金划转。 募集资金是否存在违规使用及 具体情况（如有） 否 募集资金违规使用是否已完成 整改及整改情况（如有） 不适用 单位：亿元币种：人民币 债券代码：145679.SH 债券简称 17迈瑞 02 募集资金专项账户运作情况 截至本半年度报告出具之日，本期债券现有 1个募集资 金专户，具体信息如下：开户银行：重庆农村商业银行 股份有限公司沙坪坝支行营业部银行账号： 0304010120010021350账户名称：重庆迈瑞城市 建设投资有限责任公司此账户运作正常，公司严格按照 募集说明书承诺的投向和投资金额安排使用募集资金， 专门用于存放本期债券所募集的资金，实行专款专用。 募集资金总额 4 募集资金期末余额 0.00006 募集资金使用金额、使用情况 及履行的程序 截至本半年度报告出具之日，募集资金已使用 3.95亿 元，公司使用募集资金偿还金融机构借款本金及利息。 募集资金剩余 0.6万元。公司在使用募集资金前以书面 形式向债券受托管理人及监管银行提交用款申请，并附 相关的用款凭证。债券受托管理人在审核用款凭证后以 书面和电子邮件形式向公司及监管银行发送划款通知书 ，监管银行在收到债券受托管理人的确认募集资金用途 符合约定的划款通知书并经表面性审查一致后，办理募 集资金划转。 募集资金是否存在违规使用及 具体情况（如有） 否 募集资金违规使用是否已完成 整改及整改情况（如有） 不适用 单位：亿元币种：人民币 债券代码：118635.SZ 债券简称 16渝迈 01 募集资金专项账户运作情况按照规定运作 募集资金总额 15 16 重庆迈瑞城市建设投资有限责任公司公司债券半年度报告（2018年） 募集资金期末余额 0 募集资金使用金额、使用情况 及履行的程序 截至本半年度报告出具之日，募集资金已全部使用完毕 。扣除发行承销费后，募集资金用于偿还债务 8.51亿 元，用于补充营运资金 6.20亿元（含募集资金专户产 生利息部分）。募集资金使用履行的程序按照公司内部 募集资金管理办法履行相关程序。 募集资金是否存在违规使用及 具体情况（如有） 否 募集资金违规使用是否已完成 整改及整改情况（如有） 不适用 单位：亿元币种：人民币 债券代码：118722.SZ 债券简称 16渝迈 02 募集资金专项账户运作情况按照规定运作 募集资金总额 20 募集资金期末余额 0 募集资金使用金额、使用情况 及履行的程序 截至本半年度报告出具之日，募集资金已全部使用完毕 。扣除发行承销费后，募集资金用于偿还债务 11.94 亿元，用于补充营运资金 7.68亿元（含募集资金专户 产生利息部分）。募集资金使用履行的程序按照公司内 部募集资金管理办法履行相关程序。 募集资金是否存在违规使用及 具体情况（如有） 否 募集资金违规使用是否已完成 整改及整改情况（如有） 不适用 三、报告期内资信评级情况 （一）报告期内最新评级情况 √适用□不适用 债券代码 1280240.IB 139091.SH、 1680206.IB 债券简称 12渝迈瑞债 16渝迈瑞 评级机构 中诚信国际信用评级有限 责任公司 中诚信国际信用评级有限 责任公司 评级报告出具时间 2018年 6月 26日 2018年 6月 26日 评级结论（主体） AA+ AA+ 评级结论（债项） AA+ AA+ 评级展望稳定稳定 是否列入信用观察名单否否 评级标识所代表的含义 AA级表示受评对象偿还 债务的能力很强，受不利 经济环境影响较小，违约 风险较低；AA+表示略高 于 AA级。 AA级表示受评对象偿还 债务的能力很强，受不利 经济环境影响较小，违约 风险较低；AA+表示略高 于 AA级。 与上一次评级结果的对比及对无无 17 重庆迈瑞城市建设投资有限责任公司公司债券半年度报告（2018年） 投资者权益的影响（如有） （二）主体评级差异 □适用√不适用 四、增信机制及其他偿债保障措施情况 （一）增信机制及其他偿债保障措施变更情况 □适用√不适用 （二）截至报告期末增信机制情况 1．保证担保 1）法人或其他组织保证担保 □适用√不适用 2）自然人保证担保 □适用√不适用 2．抵押或质押担保 □适用√不适用 3．其他方式增信 □适用√不适用 （三）截至报告期末其他偿债保障措施情况 √适用□不适用 债券代码：1280240.IB、q12081605.SH 债券简称 12渝迈瑞债 其他偿债保障措施概述 发行人为该次债券的按时、足额偿付制定了一系列工作计 划，包括确定专门部门与人员、设计工作流程、安排偿债 资金、制定管理措施、做好组织协调等，以形成确保债券 本息偿付安全的内部机制。 其他偿债保障措施的变化情 况及对债券持有人利益的影 响（如有） 不适用 报告期内是否按募集说明书 的相关承诺执行 是 债券代码：139091.SH、1680206.IB 债券简称 16渝迈瑞 其他偿债保障措施概述 发行人为本期债券的按时、足额偿付制定了一系列工作计 划，包括确定专门部门与人员、设计工作流程、安排偿债 资金、制定管理措施、做好组织协调等，努力形成一套确 保债券安全兑付的内部机制。 其他偿债保障措施的变化情 况及对债券持有人利益的影 响（如有） 不适用 18 重庆迈瑞城市建设投资有限责任公司公司债券半年度报告（2018年） 报告期内是否按募集说明书 的相关承诺执行 是 债券代码：135305.SH 债券简称 16迈瑞 01 其他偿债保障措施概述 专款专用；设立专门的偿付工作小组；制定并严格执行资 金管理计划；制定《往来款管理制度》，提高货币资金使用 效率；募集资金专户管理；充分发挥债券受托管理人的作 用；严格履行信息披露义务。 其他偿债保障措施的变化情 况及对债券持有人利益的影 响（如有） 不适用 报告期内是否按募集说明书 的相关承诺执行 是 债券代码：135397.SH 债券简称 16迈瑞 02 其他偿债保障措施概述 专款专用；设立专门的偿付工作小组；制定并严格执行资 金管理计划；制定《往来款管理制度》，提高货币资金使用 效率；募集资金专户管理；充分发挥债券受托管理人的作 用；严格履行信息披露义务。 其他偿债保障措施的变化情 况及对债券持有人利益的影 响（如有） 不适用 报告期内是否按募集说明书 的相关承诺执行 是 债券代码：135794.SH 债券简称 16迈瑞 03 其他偿债保障措施概述 专款专用；设立专门的偿付工作小组；制定并严格执行资 金管理计划；制定《往来款管理制度》，提高货币资金使用 效率；募集资金专户管理；充分发挥债券受托管理人的作 用；严格履行信息披露义务。 其他偿债保障措施的变化情 况及对债券持有人利益的影 响（如有） 不适用 报告期内是否按募集说明书 的相关承诺执行 是 债券代码：145660.SH 债券简称 17迈瑞 01 其他偿债保障措施概述 专款专用；设立专门的偿付工作小组；制定并严格执行资 金管理计划；制定《往来款管理制度》，提高货币资金使用 效率；募集资金专户管理；充分发挥债券受托管理人的作 用；严格履行信息披露义务。 其他偿债保障措施的变化情 况及对债券持有人利益的影 响（如有） 不适用 报告期内是否按募集说明书是 19 重庆迈瑞城市建设投资有限责任公司公司债券半年度报告（2018年） 的相关承诺执行 债券代码：145679.SH 债券简称 17迈瑞 02 其他偿债保障措施概述 专款专用；设立专门的偿付工作小组；制定并严格执行资 金管理计划；制定《往来款管理制度》，提高货币资金使用 效率；募集资金专户管理；充分发挥债券受托管理人的作 用；严格履行信息披露义务。 其他偿债保障措施的变化情 况及对债券持有人利益的影 响（如有） 不适用 报告期内是否按募集说明书 的相关承诺执行 是 债券代码：118635.SZ 债券简称 16渝迈 01 其他偿债保障措施概述 公司已安排专门人员负责管理公司债券的还本付息工作。 该等人员全面负责公司债券的利息支付和本金兑付，并在 需要的情况下继续处理付息日或兑付日后的有关事宜。公 司已按照募集说明书约定指定专门部门牵头负责协调公司 债券的偿付工作，并协调公司其他相关部门在每年的财务 预算中落实安排公司债券本息的偿付资金，保证本息的如 期偿付，保障债券持有人的利益。 其他偿债保障措施的变化情 况及对债券持有人利益的影 响（如有） 不适用 报告期内是否按募集说明书 的相关承诺执行 是 债券代码：118722.SZ 债券简称 16渝迈 02 其他偿债保障措施概述 公司已安排专门人员负责管理公司债券的还本付息工作。 该等人员全面负责公司债券的利息支付和本金兑付，并在 需要的情况下继续处理付息日或兑付日后的有关事宜。公 司已按照募集说明书约定指定专门部门牵头负责协调公司 债券的偿付工作，并协调公司其他相关部门在每年的财务 预算中落实安排公司债券本息的偿付资金，保证本息的如 期偿付，保障债券持有人的利益。 其他偿债保障措施的变化情 况及对债券持有人利益的影 响（如有） 不适用 报告期内是否按募集说明书 的相关承诺执行 是 五、偿债计划 （一）偿债计划变更情况 □适用√不适用 20 重庆迈瑞城市建设投资有限责任公司公司债券半年度报告（2018年） （二）截至报告期末偿债计划情况 √适用□不适用 债券代码：1280240.IB、q12081605.SH 债券简称 12渝迈瑞债 偿债计划概述 12渝迈瑞债为固定利率债券，按年付息。同时设置本金提 前偿还条款，即在债券存续期的第三年起至第七年止分别 按照 20%、20%、20%、20%和 20%的比例偿还债券本金 。年度付息款项自付息首日起不另计利息，本金自兑付首 日起不另计利息。 偿债计划的变化情况对债券 持有人利益的影响（如有） 不适用 报告期内是否按募集说明书 相关承诺执行 是 债券代码：139091.SH、1680206.IB 债券简称 16渝迈瑞 偿债计划概述 16渝迈瑞为固定利率债券，按年付息，同时设置本金提前 偿还条款，在债券存续期第 3、4、5、6、7个计息年度 末分别按照债券发行总额 20%、20%、20%、20%、20% 的比例偿还本期债券本金。 偿债计划的变化情况对债券 持有人利益的影响（如有） 不适用 报告期内是否按募集说明书 相关承诺执行 是 债券代码：135305.SH 债券简称 16迈瑞 01 偿债计划概述 本期债券在存续期内每年付息一次，到期一次还本，最后 一期利息随本金的兑付一起支付。公司建立多层次、互为 补充的财务安排，提供充分、可靠的资金来源用于债券还 本付息。公司已安排专门人员负责管理公司债券的还本付 息工作。该等人员全面负责公司债券的利息支付和本金兑 付，并在需要的情况下继续处理付息日或兑付日后的有关 事宜。公司已按照募集说明书约定指定专门部门牵头负责 协调公司债券的偿付工作，并协调公司其他相关部门安排 公司债券本息的偿付资金，保证本息的如期偿付，保障债 券持有人的利益。 偿债计划的变化情况对债券 持有人利益的影响（如有） 不适用 报告期内是否按募集说明书 相关承诺执行 是 债券代码：135397.SH 债券简称 16迈瑞 02 偿债计划概述 本期债券在存续期内每年付息一次，到期一次还本，最后 一期利息随本金的兑付一起支付。公司建立多层次、互为 补充的财务安排，提供充分、可靠的资金来源用于债券还 21 重庆迈瑞城市建设投资有限责任公司公司债券半年度报告（2018年） 本付息。公司已安排专门人员负责管理公司债券的还本付 息工作。该等人员全面负责公司债券的利息支付和本金兑 付，并在需要的情况下继续处理付息日或兑付日后的有关 事宜。公司已按照募集说明书约定指定专门部门牵头负责 协调公司债券的偿付工作，并协调公司其他相关部门安排 公司债券本息的偿付资金，保证本息的如期偿付，保障债 券持有人的利益。 偿债计划的变化情况对债券 持有人利益的影响（如有） 不适用 报告期内是否按募集说明书 相关承诺执行 是 债券代码：135794.SH 债券简称 16迈瑞 03 偿债计划概述 本期债券在存续期内每年付息一次，到期一次还本，最后 一期利息随本金的兑付一起支付。公司建立多层次、互为 补充的财务安排，提供充分、可靠的资金来源用于债券还 本付息。公司已安排专门人员负责管理公司债券的还本付 息工作。该等人员全面负责公司债券的利息支付和本金兑 付，并在需要的情况下继续处理付息日或兑付日后的有关 事宜。公司已按照募集说明书约定指定专门部门牵头负责 协调公司债券的偿付工作，并协调公司其他相关部门安排 公司债券本息的偿付资金，保证本息的如期偿付，保障债 券持有人的利益。 偿债计划的变化情况对债券 持有人利益的影响（如有） 不适用 报告期内是否按募集说明书 相关承诺执行 是 债券代码：145660.SH 债券简称 17迈瑞 01 偿债计划概述 本期债券在存续期内每年付息一次，到期一次还本，最后 一期利息随本金的兑付一起支付。公司建立多层次、互为 补充的财务安排，提供充分、可靠的资金来源用于债券还 本付息。公司已安排专门人员负责管理公司债券的还本付 息工作。该等人员全面负责公司债券的利息支付和本金兑 付，并在需要的情况下继续处理付息日或兑付日后的有关 事宜。公司已按照募集说明书约定指定专门部门牵头负责 协调公司债券的偿付工作，并协调公司其他相关部门安排 公司债券本息的偿付资金，保证本息的如期偿付，保障债 券持有人的利益。 偿债计划的变化情况对债券 持有人利益的影响（如有） 不适用 报告期内是否按募集说明书 相关承诺执行 是 债券代码：145679.SH 债券简称 17迈瑞 02 22 重庆迈瑞城市建设投资有限责任公司公司债券半年度报告（2018年） 偿债计划概述 本期债券在存续期内每年付息一次，到期一次还本，最后 一期利息随本金的兑付一起支付。公司建立多层次、互为 补充的财务安排，提供充分、可靠的资金来源用于债券还 本付息。公司已安排专门人员负责管理公司债券的还本付 息工作。该等人员全面负责公司债券的利息支付和本金兑 付，并在需要的情况下继续处理付息日或兑付日后的有关 事宜。公司已按照募集说明书约定指定专门部门牵头负责 协调公司债券的偿付工作，并协调公司其他相关部门安排 公司债券本息的偿付资金，保证本息的如期偿付，保障债 券持有人的利益。 偿债计划的变化情况对债券 持有人利益的影响（如有） 不适用 报告期内是否按募集说明书 相关承诺执行 是 债券代码：118635.SZ 债券简称 16渝迈 01 偿债计划概述 16渝迈 01的利息自起息日起每年支付一次，最后一期利 息随本金一起兑付。公司已安排专门人员负责管理公司债 券的还本付息工作。该等人员全面负责公司债券的利息支 付和本金兑付，并在需要的情况下继续处理付息日或兑付 日后的有关事宜。公司已按照募集说明书约定指定专门部 门牵头负责协调公司债券的偿付工作，并协调公司其他相 关部门安排公司债券本息的偿付资金，保证本息的如期偿 付，保障债券持有人的利益。 偿债计划的变化情况对债券 持有人利益的影响（如有） 不适用 报告期内是否按募集说明书 相关承诺执行 是 债券代码：118722.SZ 债券简称 16渝迈 02 偿债计划概述 16渝迈 02的利息自起息日起每年支付一次，最后一期利 息随本金一起兑付。公司已安排专门人员负责管理公司债 券的还本付息工作。该等人员全面负责公司债券的利息支 付和本金兑付，并在需要的情况下继续处理付息日或兑付 日后的有关事宜。公司已按照募集说明书约定指定专门部 门牵头负责协调公司债券的偿付工作，并协调公司其他相 关部门安排公司债券本息的偿付资金，保证本息的如期偿 付，保障债券持有人的利益。 偿债计划的变化情况对债券 持有人利益的影响（如有） 不适用 报告期内是否按募集说明书 相关承诺执行 是 六、专项偿债账户设置情况 √适用□不适用 23 重庆迈瑞城市建设投资有限责任公司公司债券半年度报告（2018年） 债券代码：1280240.IB、q12081605.SH 债券简称 12渝迈瑞债 账户资金的提取情况 报告期内，募集资金专项账户的提取情况与募集资金实际 使用情况相符。 专项偿债账户的变更、变化 情况及对债券持有人利益的 影响（如有） 不适用 与募集说明书相关承诺的一 致情况 是 债券代码：139091.SH、1680206.IB 债券简称 16渝迈瑞 账户资金的提取情况 报告期内，募集资金专项账户的提取情况与募集资金实际 使用情况相符。 专项偿债账户的变更、变化 情况及对债券持有人利益的 影响（如有） 不适用 与募集说明书相关承诺的一 致情况 是 债券代码：135305.SH 债券简称 16迈瑞 01 账户资金的提取情况报告期内，公司完成“16迈瑞 01”2018年度付息工作。 专项偿债账户的变更、变化 情况及对债券持有人利益的 影响（如有） 不适用 与募集说明书相关承诺的一 致情况 是 债券代码：135397.SH 债券简称 16迈瑞 02 账户资金的提取情况报告期内，公司完成“16迈瑞 02”2018年度付息工作。 专项偿债账户的变更、变化 情况及对债券持有人利益的 影响（如有） 不适用 与募集说明书相关承诺的一 致情况 是 债券代码：135794.SH 债券简称 16迈瑞 03 账户资金的提取情况 截至本半年度报告出具之日，“17迈瑞 02”尚未到 2018 年度付息日。 专项偿债账户的变更、变化 情况及对债券持有人利益的 影响（如有） 不适用 与募集说明书相关承诺的一 致情况 是 24 重庆迈瑞城市建设投资有限责任公司公司债券半年度报告（2018年） 债券代码：145660.SH 债券简称 17迈瑞 01 账户资金的提取情况 截至本半年度报告出具之日，公司完成“17迈瑞 01”2018 年度付息工作。 专项偿债账户的变更、变化 情况及对债券持有人利益的 影响（如有） 不适用 与募集说明书相关承诺的一 致情况 是 债券代码：145679.SH 债券简称 17迈瑞 02 账户资金的提取情况 截至本半年度报告出具之日，“17迈瑞 02”尚未到付息兑 付日。 专项偿债账户的变更、变化 情况及对债券持有人利益的 影响（如有） 不适用 与募集说明书相关承诺的一 致情况 是 债券代码：118635.SZ 债券简称 16渝迈 01 账户资金的提取情况 截至本半年度报告出具之日，公司已通过偿债保障金专户 完成该期债券 2018年年度付息工作。 专项偿债账户的变更、变化 情况及对债券持有人利益的 影响（如有） 不适用 与募集说明书相关承诺的一 致情况 是 债券代码：118722.SZ 债券简称 16渝迈 02 账户资金的提取情况 截至本半年度报告出具之日，公司已通过偿债保障金专户 完成该期债券 2018年年度付息工作。 专项偿债账户的变更、变化 情况及对债券持有人利益的 影响（如有） 不适用 与募集说明书相关承诺的一 致情况 是 七、报告期内持有人会议召开情况 □适用√不适用 25 重庆迈瑞城市建设投资有限责任公司公司债券半年度报告（2018年） 八、受托管理人履职情况 债券代码 1280240.IB、q12081605.SH 债券简称 12渝迈瑞债 债券受托管理人名称中国银行股份有限公司重庆沙坪坝支行 受托管理人履行职责情况 中国银行重庆沙坪坝支行担任本期债券债权代理人，与发 行人签署了《债权代理协议》及《账户监管及合作协议》， 严格按照协议内容及募集说明书约定履行债权代理人职责 。 履行职责时是否存在利益冲 突情形 否 采取的风险防范措施、解决 机制（如有） 不适用 债券代码 139091.SH、1680206.IB 债券简称 16渝迈瑞 债券受托管理人名称重庆银行股份有限公司三峡广场支行 受托管理人履行职责情况 重庆银行股份有限公司三峡广场支行担任本期债券债权代 理人，与发行人签署了《债权代理协议》及募集资金、偿 债资金监管协议，严格按照协议内容及募集说明书约定履 行债权代理人职责。 履行职责时是否存在利益冲 突情形 否 采取的风险防范措施、解决 机制（如有） 不适用 债券代码 135305.SH、135397.SH、135794.SH、145660.SH、 145679.SH 债券简称 16迈瑞 01、16迈瑞 02、16迈瑞 03、17迈瑞 01、17 迈瑞 02 债券受托管理人名称中山证券有限责任公司 受托管理人履行职责情况 1、受托管理人已根据法律、法规和规则的规定及《受托 管理协议》的约定制定受托管理业务内部操作规则，明确 履行受托管理事务的方式和程序。2、受托管理人持续关 注公司的资信状况、内外部增信机制及偿债保障措施的实 施情况。3、受托管理人对公司专项账户募集资金的接收 、存储、划转与本息偿付进行监督。4、受托管理人在债 券存续期内持续督促公司履行信息披露义务。受托管理人 关注公司的信息披露情况，收集、保存与本期债券偿付相 关的所有信息资料，根据所获信息判断对本期债券本息偿 付的影响，并按照《受托管理协议》的约定报告债券持有 人，出具《受托管理报告》。投资者可在上海证券交易所网 站专区查询本期债券《受托管理报告》。5、受托管理人依 法保守所知悉的公司商业秘密等非公开信息，未利用提前 获知的可能对公司债券持有人权益有重大影响的事项为自 己或他人谋取利益。6、受托管理人妥善保管其履行受托 管理事务的所有文件档案及电子资料。 履行职责时是否存在利益冲 突情形 否 26 重庆迈瑞城市建设投资有限责任公司公司债券半年度报告（2018年） 采取的风险防范措施、解决 机制（如有） 不适用 债券代码 118635.SZ、118722.SZ 债券简称 16渝迈 01；16渝迈 02 债券受托管理人名称万联证券股份有限公司 受托管理人履行职责情况 万联证券作为两期债券的受托管理人已于各期债券发行首 日起开始承担受托管理责任，按照《债券受托管理协议》 的约定，持续关注公司资信状况、经营情况、募集资金管 理运用等情况，并督促公司履行公司债券募集说明书中约 定的义务，维护债券持有人的合法权益。债券受托管理人 已于 2018年 6月 30前通过深交所网站公告年度受托管 理事务报告。 履行职责时是否存在利益冲 突情形 否 采取的风险防范措施、解决 机制（如有） 不适用 第三节业务经营和公司治理情况 一、公司业务和经营情况 （一）公司业务情况及未来展望 1、公司业务情况 目前公司主营业务主要分为四大板块：工程管理、土地转让、咨询业务和其他业务。 （1）工程管理业务 公司作为沙坪坝区最大的市政工程建设主体，承担了大量市政工程建设任务。公司市 政工程项目主要包括基础设施项目和安置房项目两个子业务版块。工程管理的业务模式为： 公司与沙坪坝区财政局签订代建协议，由公司负责项目的投资和建设，项目建成后由沙坪 坝区财政局根据协议按照成本加上一定比例的工程建设劳务费进行回购或接受项目转让。 公司目前每年按当期代建项目投资额的一定百分比计提代建工程劳务费用。 长期以来，公司通过参与大量的城市基础设施项目建设及保障性住房项目建设，积累 了丰富的投资、建设和运营管理经验，建立了完善的投资决策、建设管理和运营保障体系。 公司内部部门间分工明确，运作规范，为提升公司市场竞争力和保持长期稳定发展打下了 坚实基础。公司已经完成的城市基础设施建设项目包括：国道 212井双段道路建设工程、 国道 212杨双段道路拓宽改造工程、凤鸣山城中村基础设施道路工程、二纵线天马路综合 改造、天杨路二期、小龙坎广场、凤中凤小工程、重庆市公安局沙坪坝区分局应急指挥中 心、绿壁工程、马家岩立交、凤凰广场和沙坪坝区新桥街头绿地工程等；在建工程项目包 括：沙坪坝火车站综合交通枢纽改造、井口江家院安置房、城中村土湾片区安置房、重庆 市嘉陵江磁井段防洪护岸综合整治工程等。 （2）土地转让业务 土地资产转让收入为公司收入的主要来源，其业务模式为：公司通过危旧房改造和城 中村改造获取土地资产使用权，并由地方政府将相应土地资产注入公司名下。公司利用取 27 重庆迈瑞城市建设投资有限责任公司公司债券半年度报告（2018年） 得的土地使用权办理抵押贷款等各种形式的融资，同时对土地资产进行整治，整治达到净 地上市条件后，通过土储中心以招拍挂方式进行出让，根据不同土地来源进行专项返还。 （3）咨询业务 公司咨询业务的经营主体为其子公司重庆市沙坪坝区城乡建设开发公司。重庆市沙坪 坝区城乡建设开发公司主要针对大型建设类工程项目提供建筑施工安全及工程质量技术等 方面的技术咨询服务，并收取服务费用，相关收入计入咨询业务收入。 （4）资产租赁及其他 公司资产租赁业务主要系公司本部还建房的门面租金收入；其他业务收入主要系其子 公司重庆沙坪坝教育投资有限责任公司教育产业收入。 2、未来展望 根据沙坪坝区的发展规划，未来将有一大批城市基础设施建设项目及保障性住房项目 陆续推出。目前，公司作为沙坪坝区最主要的城市建设与运营主体，承接了大量立足于沙 坪坝区长远发展的重大项目，在沙坪坝区基础设施建设领域及保障性住房领域有着举足轻 重的地位，在项目获取方面有着天然的优势。未来，随着沙坪坝区社会经济的快速发展， 公司在区域内基础设施建设、保障性住房建设以及土地开发等方面将肩负起主要的投资、 建设、管理职能，充分发挥城市运营商的积极作用。 （二）经营情况分析 1.各业务板块收入成本情况 单位：万元币种：人民币 业务板块 本期上年同期 收入成本 毛利率 （%） 收入占 比（%） 收入成本 毛利率 （%） 收入占 比（%） 土地转让 -------- 代建工程劳务 1,950.71 672.77 65.51 40.55 4,093.25 831.60 79.68 59.50 房屋销售 -------- 咨询及其他 805.51 665.28 17.41 16.75 400.29 344.08 14.04 5.82 租赁业务 2,054.13 156.06 92.40 42.70 2,385.38 656.61 72.47 34.68 合计 4,810.35 1,494.12 68.94 -6,878.91 1,832.29 73.36 - 2.各主要产品、服务收入成本情况 □适用√不适用 不适用的理由：公司为类平台企业，不属于产业类企业，因此不适用。 3.经营情况分析 各业务板块、各产品服务中营业收入、营业成本、毛利率等指标变动比例超过 30%以上的， 发行人应当结合业务情况，说明相关变动的原因。 （1）2018年 1-6月，公司代建工程劳务收入 1,950.71万元，较 2017年 1-6月 减少 52.34%，主要系代建业务发生额较去年同期减少所致。 （2）2018年 1-6月，公司咨询及其他业务收入 805.51万元，较 2017年 1-6月 28 重庆迈瑞城市建设投资有限责任公司公司债券半年度报告（2018年） 增加 101.23%，主要系其他业务中教育产业收入大幅增加所致。2018年 1-6月，公司咨 询及其他业务成本 665.28万元，较 2017年 1-6月增加 93.35%，与收入变动趋势一致。 （3）2018年 1-6月，公司租赁业务成本 156.06万元，较 2017年 1-6月减少 76.23%，主要系部分办公楼半年度未确认收入和成本所致。 （三）新增业务板块分析 报告期内新增业务板块且收入占到报告期收入 30%的 □是√否 二、投资状况 （一）报告期内新增投资金额超过上年末净资产 20%的重大股权投资 □适用√不适用 （二）报告期内新增投资金额超过上年末净资产 20%的重大非股权投资 □适用√不适用 三、与主要客户业务往来时是否发生严重违约 □适用√不适用 四、公司治理情况 （一）公司是否存在与控股股东之间不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况： □是√否 与控股股东之间在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立性的机制安排说明： 1、业务独立情况 公司拥有独立、完整的自主经营能力，依法自主经营。公司设置了业务经营和管理部 门，配备了专业经营和管理人员，独立开展经营业务活动。公司是具有独立享有民事和承 担民事义务的法人。公司的主营业务均独立于沙区国资及地方政府。对于公司与股东及其 下属企业发生的关联交易，均明确双方的权利义务关系，实行公允、合理、规范的运作， 并及时履行信息披露义务。 2、资产独立情况 公司资产独立完整、权属清楚，拥有独立的运营系统，与股东之间的资产产权界定明 确，对各项财产拥有独立处置权，公司以其全部资产对公司债务承担责任。 3、人员独立情况 公司董事、监事、高级管理人员均依据《公司法》及《公司章程》等有关规定产生。 公司有独立的劳动、人事、工资管理部门和相应的管理制度。所有员工均经过规范的人事 聘用程序录用并签订劳动合同，严格执行公司工资制度。公司的董事长、总经理、财务负 责人等高级管理人员均为专职并在公司领取报酬。 4、财务独立情况 公司设置了独立的财务部门，并建立了独立的会计核算体系和财务管理制度；公司独 29 重庆迈瑞城市建设投资有限责任公司公司债券半年度报告（2018年） 立做出财务决策和安排，具有规范的财务会计制度和财务管理制度。公司财务与沙区国资 及地方政府完全分开，实行独立核算，不存在沙区国资及地方政府干预公司资金使用的情 况；公司在银行独立开户，依法独立纳税。公司财务机构负责人和财务人员由公司独立聘 用和管理。 5、机构独立情况 公司的办公机构和生产经营场所与沙区国资及地方政府完全分开，不存在混合经营、 合署办公的情况，也不存在沙区国资及地方政府干预公司机构设置的情况。公司根据实际 需要以及发展战略建立完整的内部组织架构和职能分布体系，各部门间职责清晰明确，业 务开展有序，部门间互相协作。 公司与控股股东重庆市沙坪区国有资产管理中心在业务、人员、资产、机构、财务等 方面完全分开，各职能部门均能独立运作。 （二）是否存在违规为控股股东、实际控制人及其关联方提供担保的情形 □是√否 （三）公司治理结构、内部控制是否存在其他违反公司法、公司章程规定 □是√否 （四）发行人报告期内是否存在违反募集说明书相关约定或承诺的情况 □是√否 五、非经营性往来占款或资金拆借 单位：亿元币种：人民币 1. 发行人经营性往来款与非经营性往来款的划分标准： 经营性其他应收款主要系发行人支付给其他单位，由其他单位代为支付的土地开发成 本（主要系拆迁款、工程施工成本），与发行人主营业务经营直接相关；非经营性其他应收 款主要指其他单位与发行人的往来借款，与发行人主营业务经营无直接关联。 2.报告期内是否发生过非经营性往来占款或资金拆借的情形： 是 3. 报告期末非经营性往来占款和资金拆借合计：135.82，占合并口径净资产的比例（%） ：66.75%，是否超过合并口径净资产的 10%：√是□否 占款/拆借 方名称 与发行人存在 何种关联关系 （如有） 占款 金额 是否占 用募集 资金 形成原因回款安排 重庆市沙坪 坝区财政局 无 102. 85否 系沙坪坝区财政局与发行 人的资金往来款，重庆市 沙坪坝区基础设施建设项 目较多，在建的嘉陵江磁 井段防洪护岸综合整治工 程、磁器口片区市政道路 及停车场建设等项目投资 金额较大，出现资金短缺 公司已与沙坪坝区财 政局沟通，在未来 5-10年内逐步偿还 所欠发行人款项。 30 重庆迈瑞城市建设投资有限责任公司公司债券半年度报告（2018年） 占款/拆借 方名称 与发行人存在 何种关联关系 （如有） 占款 金额 是否占 用募集 资金 形成原因回款安排 情况，向发行人提出借款 。 重庆市沙坪 坝区国库支 付中心 无 25.7 0否 系发行人为重庆市沙坪坝 区国库支付中心垫付的重 庆市沙坪坝区危旧房改造 拆迁补偿款。 公司已与重庆市沙坪 坝区国库支付中心沟 通，在未来 3-5年 内逐步偿还所欠发行 人款项。 重庆市沙坪 坝区国有资 产管理中心 股东 7.27否 系沙坪坝区国有资产管理 中心与发行人的往来款。 公司将敦促沙区国资 支付所欠款项。若预 计沙区国资不能按时 归还，公司将和沙坪 坝区财政局协商处理 该回款事宜。 合计－135. 82－ －－ 4.非经营性往来占款和资金拆借的决策程序、定价机制及持续信息披露安排： 非经营性往来占款或者资金拆借的决策程序与普通的往来占款或者资金拆借相同，具 体决策程序如下：（1）往来占款或者资金拆借的交易金额在 30,000万元人民币以下（ 含 30,000万元）的，需通过法定代表人或者其授权代表批准；（2）往来占款或者资金 拆借的交易金额在 30,000万元以上的，应当提交董事会审议。 对于与同一交易对手新增非经营性往来占款或者资金拆借，其金额不超过最近一期经 审计合并净资产 30%的，由受托管理人以年度为单位，通过每年度的受托管理事务报告向 合格投资者定向披露。同时，发行人定期报告（年度报告、半年度报告）也需对上述事项 进行披露。信息披露内容需包括新增非经营性往来占款或者资金拆借的原因、决策审批程 序、回款安排等。 对于与同一交易对手新增非经营性往来占款或者资金拆借，其金额超过最近一期经审 计合并净资产 30%的，由受托管理人通过临时受托管理事务报告及时向合格投资者定向披 露。同时，发行人定期报告（年度报告、半年度报告）也需对上述事项进行披露。信息披 露内容需包括新增非经营性往来占款或者资金拆借的原因、决策审批程序、回款安排等。 第四节财务情况 一、财务报告审计情况 （一）上年度财务报告被注册会计师出具非标准审计报告 □适用√不适用 （二）公司半年度财务报告审计情况 □标准无保留意见□其他审计意见√未经审计 二、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正 √适用□不适用 31 重庆迈瑞城市建设投资有限责任公司公司债券半年度报告（2018年） 变更、更正的类型及原因，说明是否涉及到追溯调整或重述，以及变更、更正对报告期及 比较期间财务报表的影响科目及变更、更正前后的金额。 1、会计政策变更的内容和原因 公司根据《财政部关于修订印发 2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔 2018〕15号)和企业会计准则的要求编制 2018年 1-6月财务报表，此项会计政策变更 采用追溯调整法。 2、2017年 1-6月财务报表受重要影响的报表项目和金额（单位：元） 原列报报表项目及金额新列报报表项目及金额 应收票据 应收票据及应收账款 1,658,421,932.64应收账款 1,658,421,932.64 应收利息 其他应收款 21,878,341,520.38 应收股利 其他应收款 21,878,341,520.38 固定资产 542,321,089.50固定资产 542,321,089.50固定资产清理 在建工程 955,876,338.01在建工程 955,876,338.01工程物资 应付票据 应付票据及应付账款 168,794,763.18应付账款 168,794,763.18 应付利息 611,999,544.62 其他应付款 4,448,659,482.94 应付股利 其他应付款 3,836,659,938.32 管理费用 43,403,250.50管理费用 43,403,250.50 研发费用 三、合并报表范围调整 报告期内单独或累计新增合并财务报表范围内子公司，且子公司报告期内营业收入、净利 润或报告期末总资产任一占合并报表 10%以上 □适用√不适用 报告期内单独或累计减少合并报表范围内子公司，且子公司上个报告期内营业收入、净利 润或报告期末总资产占该期合并报表 10%以上 □适用√不适用 四、主要会计数据和财务指标 （一）主要会计数据和财务指标（包括但不限于） 单位：万元币种：人民币 序号项目本期末上年末 变动比例 （%） 变动比例超 过 30%的， 说明原因 1总资产 6,636,685.66 6,646,295.43 -0.14 - 2总负债 4,601,765. 4,612,945. -0.24 - 32 重庆迈瑞城市建设投资有限责任公司公司债券半年度报告（2018年） 序号项目本期末上年末 变动比例 （%） 变动比例超 过 30%的， 说明原因 46 66 3净资产 2,034,920.20 2,033,349.76 0.08 - 4归属母公司股东的净资产 2,031,941.89 2,030,364.15 0.08 - 5资产负债率（%） 69.34 69.41 -0.10 - 6有形资产负债率（%） 69.43 69.50 -0.10 - 7流动比率 2.72 4.22 -35.54注 1 8速动比率 1.94 3.10 -37.38注 1 9期末现金及现金等价物余 额 536,195.99 710,777.90 -24.56 - -- 序号项目本期上年同期 变动比例 （%） 变动比例超 过 30%的， 说明原因 1营业收入 4,810.35 6,878.91 -30.07注 2 2营业成本 1,494.12 1,832.29 -18.46 - 3利润总额 2,130.64 405.48 425.46注 3 4净利润 1,570.43 22.28 6,949.34注 3 5扣除非经常性损益后净利润 3,015.84 -297.60 - 1,113.38 注 3 6归属母公司股东的净利润 1,577.74 26.18 5,926.19注 3 7息税折旧摊销前利润（ EBITDA） 4,759.20 2,200.77 116.25注 3 8经营活动产生的现金流净额 88,806.75 - 195,045.20 -145.53注 4 9投资活动产生的现金流净额 - 135,420.38 - 230,413.19 -41.23注 5 10筹资活动产生的现金流净额 - 127,968.28 502,980.44 -125.44注 6 11应收账款周转率 0.06 0.13 -55.86注 7 12存货周转率 0.00 0.00 -8.23 - 13 EBITDA全部债务比 0.00 0.00 118.06注 8 14利息保障倍数 0.05 0.01 327.21注 9 15现金利息保障倍数 2.15 -59.17 -103.63注 10 16 EBITDA利息倍数 0.05 0.02 170.95注 11 17贷款偿还率（%） 100.00 100.00 --（未完）  |