[中报]PR常天宁：常州天宁建设发展集团有限公司公司债券2018年半年度报告
B 常州天宁建设发展集团有限公司 公司债券 2018年半年度报告 二〇一八年八月 常州天宁建设发展集团有限公司公司债券 2018年半年度报告 重要提示 公司董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。 本公司半年度报告中的财务报告未经审计。 2 常州天宁建设发展集团有限公司公司债券 2018年半年度报告 重大风险提示 投资者在评价和购买本公司债券时，应认真考虑各项可能对本公司债券的偿付、债券 价值判断和投资者权益保护产生重大不利影响的风险因素，并仔细阅读募集说明书中“风 险因素”等有关章节内容。 除上述重大风险外，截至 2018年 6月 30日，公司面临的风险因素与募集说明书中“ 第二节风险因素”章节没有重大变化。 3 常州天宁建设发展集团有限公司公司债券 2018年半年度报告 目录 重要提示..............................................................................................................2 重大风险提示 .......................................................................................................3 释义 ....................................................................................................................6 第一节公司及相关中介机构简介.....................................................................7 一、公司基本信息...........................................................................................7 二、信息披露事务负责人 .................................................................................7 三、信息披露网址及置备地 ..............................................................................7 四、报告期内控股股东、实际控制人变更及变化情况 ...........................................8 五、报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况 ...........................................8 六、中介机构情况...........................................................................................8 （四）报告期内中介机构变更情况 ...........................................................................9 第二节公司债券事项 ....................................................................................9 一、债券基本信息...........................................................................................9 二、募集资金使用情况 ..................................................................................10 三、报告期内资信评级情况 ............................................................................12 四、增信机制及其他偿债保障措施情况 ............................................................13 五、偿债计划 ...............................................................................................13 六、专项偿债账户设置情况 ............................................................................13 七、报告期内持有人会议召开情况...................................................................14 八、受托管理人履职情况 ...............................................................................14 第三节业务经营和公司治理情况...................................................................15 一、公司业务和经营情况 ...............................................................................15 二、投资状况 ...............................................................................................17 三、与主要客户业务往来时是否发生严重违约...................................................17 四、公司治理情况.........................................................................................17 五、非经营性往来占款或资金拆借...................................................................18 第四节财务情况.........................................................................................18 一、财务报告审计情况 ..................................................................................18 二、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.............................................18 三、合并报表范围调整 ..................................................................................18 四、主要会计数据和财务指标 .........................................................................19 五、资产情况 ...............................................................................................21 六、负债情况 ...............................................................................................24 七、利润及其他损益来源情况 .........................................................................26 八、报告期内经营性活动现金流的来源及可持续性.............................................27 九、对外担保情况.........................................................................................27 第五节重大事项.........................................................................................29 一、关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项 .........................................29 二、关于破产相关事项 ..................................................................................29 三、关于被司法机关调查、被采取强制措施或被列为失信被执行人等事项 .............30 四、关于暂停/终止上市的风险提示 .................................................................30 五、其他重大事项的信息披露情况...................................................................30 第六节特定品种债券应当披露的其他事项 ......................................................30 一、发行人为可交换债券发行人 ............................................................................30 二、发行人为创新创业公司债券发行人 ..................................................................31 三、发行人为绿色公司债券发行人 .........................................................................31 四、发行人为可续期公司债券发行人 ......................................................................31 五、其他特定品种债券事项 ..................................................................................31 第七节发行人认为应当披露的其他事项 .........................................................31 4 常州天宁建设发展集团有限公司公司债券 2018年半年度报告 第八节备查文件目录 ..................................................................................32 附件财务报表 ..................................................................................................34 合并资产负债表 ..................................................................................................34 母公司资产负债表 ...............................................................................................36 合并利润表.........................................................................................................38 母公司利润表 .....................................................................................................39 合并现金流量表 ..................................................................................................40 母公司现金流量表 ...............................................................................................42 合并所有者权益变动表.........................................................................................44 母公司所有者权益变动表......................................................................................47 担保人财务报表 ..................................................................................................50 5 常州天宁建设发展集团有限公司公司债券 2018年半年度报告 释义 发行人、公司、本公司指常州天宁建设发展集团有限公司 “15天宁债”、“15常天宁”指 2015年常州天宁建设发展有限公司公司债券 “16天宁 01”指常州天宁建设发展集团有限公司 2016年非公开发 行公司债券（第一期） “17天宁 01”指常州天宁建设发展集团有限公司 2017年非公开发 行公司债券（第一期） 报告期指 2018年 1-6月 上交所指上海证券交易所 国信证券指国信证券股份有限公司 上海证券指上海证券有限责任公司 债券持有人会议规则指为保障债券持有人的合法权益，根据相关法律法规 制定的《常州天宁建设发展集团有限公司 2016年 非公开发行公司债券持有人会议规则》 债券受托管理协议指发行人与债券受托管理人签署的《常州天宁建设发 展集团有限公司 2016年非公开发行公司债券受 托管理协议》 《公司法》指《中华人民共和国公司法》 《证券法》指《中华人民共和国证券法》 《公司章程》指中国证券监督管理委员会 《募集资金及偿债保障金专户 监管协议》 指《2014年常州天宁建设发展有限公司公司债券之 募集资金与偿债保障金专项账户监管协议》。 债券持有人指根据债券登记机构的记录显示在其名下登记拥有本 次债券的投资者 工作日/日指每周一至周五，法定节假日除外 法定节假日或休息日指中华人民共和国的法定节假日或休息日（不包括香 港特别行政区、澳门特别行政区和台湾省的法定 节假日或休息日） 元、万元指人民币元、人民币万元 6 常州天宁建设发展集团有限公司公司债券 2018年半年度报告 第一节公司及相关中介机构简介 一、公司基本信息 中文名称常州天宁建设发展集团有限公司 中文简称天宁建设 外文名称（如有） 外文缩写（如有） 法定代表人贺兴良 注册地址江苏省常州市中吴大道 700号 办公地址江苏省常州市中吴大道 700号 办公地址的邮政编码 213000 公司网址 电子信箱 二、信息披露事务负责人 姓名蒋峰、徐黎智 联系地址江苏省常州市中吴大道 700号 电话 0519-88256568 传真 0519-83755158 电子信箱 443236179@qq.com 三、信息披露网址及置备地 登载半年度报告的交易 场所网站网址 http://www.sse.com.cn/ 半年度报告备置地江苏省常州市中吴大道 700号 7 常州天宁建设发展集团有限公司公司债券 2018年半年度报告 四、报告期内控股股东、实际控制人变更及变化情况 报告期末控股股东名称：常州市人民政府国有资产监督管理委员会 报告期末实际控制人名称：常州市人民政府 （一）报告期内控股股东、实际控制人的变更情况 □适用√不适用 （二）报告期内控股股东、实际控制人具体信息的变化情况 □适用√不适用 五、报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况 √发生变更□未发生变更 2018年 4月 3日，新增委任蒋峰、郭美萍为公司职工董事，原董事会人员保持不变； 聘任巢书盛担任公司总经理职务，贺兴良先生不再担任公司总经理。 六、中介机构情况 （一）公司聘请的会计师事务所 名称江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙） 办公地址江苏省常州市晋陵中路 354号长兴大厦六楼 签字会计师姓名（如有）徐良民、沈凌 （二）受托管理人 /债权代理人 债券代码 127108（上交所）、1580043（银行间） 债券简称 PR常天宁/15天宁债 名称交通银行股份有限公司常州分行 办公地址江苏省常州市蔷薇家园 15-107号 联系人诸葛蓉 联系电话 0519-88861957 债券代码 135832（上交所） 债券简称 16天宁 01 名称上海证券有限责任公司 办公地址上海市黄浦区四川中路 213号 7楼 联系人黄凯豪 联系电话 021-53686370 债券代码 145674（上交所） 债券简称 17天宁 01 名称上海证券有限责任公司 办公地址上海市黄浦区四川中路 213号 7楼 联系人黄凯豪 联系电话 021-53686370 8 常州天宁建设发展集团有限公司公司债券 2018年半年度报告 （三）资信评级机构 债券代码 127108（上交所）、1580043（银行间） 债券简称 PR常天宁、15天宁债 名称中诚信国际信用评级有限责任公司 办公地址北京市西城区复兴门内大街 156号北京招商国际 金融中心 D座 7层 债券代码 135832（上交所） 债券简称 16天宁 01 名称中诚信证券评估有限公司 办公地址上海市黄浦区西藏南路 760号安基大厦 8楼 债券代码 145674（上交所） 债券简称 17天宁 01 名称中诚信证券评估有限公司 办公地址上海市黄浦区西藏南路 760号安基大厦 8楼 （四）报告期内中介机构变更情况 □适用√不适用 第二节公司债券事项 一、债券基本信息 单位：亿元币种：人民币 1、债券代码 127108（上交所）、1580043（银行间） 2、债券简称 PR常天宁、15天宁债 3、债券名称 2015年常州天宁建设发展有限公司公司债券 4、发行日 2015年 2月 12日 5、最近回售日 6、到期日 2022年 2月 12日 7、债券余额 9.60 8、利率（%） 6.48 9、还本付息方式本次债券每年付息一次，同时设置本金提前偿还条款， 在债券存续期的第 3、4、5、6、7个计息年度末分别 按照债券发行总额的 20%、20%、20%、20%、20% 的比例偿还债券本金。最后五年每年的应付利息随当 年兑付的本金部分一起支付。年度付息款项自付息日 起不另计利息，本金自兑付日起不另计利息。 10、上市或转让的交易场所上海证券交易所、银行间交易市场 11、投资者适当性安排面向合格机构投资者交易的债券 12、报告期内付息兑付情况 2018年 2月 12日，公司及时足额完成本期债券付息 兑付工作 13、特殊条款的触发及执行 情况 无 1、债券代码 135832（上交所） 9 常州天宁建设发展集团有限公司公司债券 2018年半年度报告 2、债券简称 16天宁 01 3、债券名称常州天宁建设发展集团有限公司 2016年非公开发行公 司债券(第一期) 4、发行日 2016年 9月 13日 5、最近回售日 6、到期日 2021年 9月 13日 7、债券余额 5.00 8、利率（%） 4.90 9、还本付息方式本次债券每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息 随本金的兑付一起支付。 10、上市或转让的交易场所上海证券交易所 11、投资者适当性安排面向合格投资者交易的债券 12、报告期内付息兑付情况本报告期内无兑付信息 13、特殊条款的触发及执行 情况 无 1、债券代码 145674（上交所） 2、债券简称 17天宁 01 3、债券名称常州天宁建设发展集团有限公司 2017年非公开发行公 司债券（第一期） 4、发行日 2017年 7月 28日 5、最近回售日 2020年 7月 28日 6、到期日 2022年 7月 28日 7、债券余额 5.00 8、利率（%） 6.80 9、还本付息方式本次债券每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息 随本金的兑付一起支付。 10、上市或转让的交易场所上海证券交易所 11、投资者适当性安排面向合格投资者交易的债券 12、报告期内付息兑付情况本报告期内无兑付信息 13、特殊条款的触发及执行 情况 无 二、募集资金使用情况 单位：亿元币种：人民币 债券代码：127108（上交所）、1580043（银行间） 债券简称 PR常天宁、15天宁债 募集资金专项账户运作情况公司募集资金专项账户运行规范 募集资金总额 12.00 募集资金期末余额 0 募集资金使用金额、使用情况 及履行的程序 “PR常天宁”募集资金已全部使用完毕，其中 10亿元用 于控股二级子公司常州运河南岸置业有限公司负责建设 的雕庄西北片区安置房项目，2亿元用于控股一级子公 司常州凤凰新城建设发展有限公司负责建设的九洲市场 及周边片区旧城改造工程，与募集说明书约定一致。 10 常州天宁建设发展集团有限公司公司债券 2018年半年度报告 募集资金使用的相关信息披露及时、真实、准确、完整 。公司募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情 形。 募集资金是否存在违规使用及 具体情况（如有） 无 募集资金违规使用是否已完成 整改及整改情况（如有） 不适用 单位：亿元币种：人民币 债券代码：135832（上交所） 债券简称 16天宁 01 募集资金专项账户运作情况公司募集资金专项账户运行规范 募集资金总额 5.00 募集资金期末余额 0 募集资金使用金额、使用情况 及履行的程序 “16天宁 01”发行规模为 50,000万元，其中 17,040 万元已用于投向劳动东路南侧、东南大道东侧开发项目 （清溪人家工程），10,100万元用于偿还交通银行股 份有限公司的银行借款，9,800万元用于偿还子公司常 州凤凰新城建设发展有限公司所借江南农村商业银行贷 款，扣除承销费用剩余 12,100万元，全部用于补充公 司营运资金。截至 2018年 6月末，16天宁 01募集 资金已全部使用完毕；该期债券募集资金的使用与募集 说明书的相关承诺一致，均依照公司内部控制程序的相 关规定执行。 募集资金是否存在违规使用及 具体情况（如有） 无 募集资金违规使用是否已完成 整改及整改情况（如有） 不适用 单位：亿元币种：人民币 债券代码：145674（上交所） 债券简称 17天宁 01 募集资金专项账户运作情况公司募集资金专项账户运行规范 募集资金总额 5.00 募集资金期末余额 0 募集资金使用金额、使用情况 及履行的程序 “17天宁 01”发行规模为 50,000万元，其中 19,000万元已用于偿还中信银行股份有限公司， 10,000万已用于偿还平安银行股份有限公司，5,000 万元已用于偿还华夏银行股份有限公司，16,000万元 已用于偿还江南农村商业银行有限公司。截至 2018 年 6月末，17天宁 01募集资金已全部使用完毕；该 期债券募集资金的使用与募集说明书的相关承诺一致， 均依照公司内部控制程序的相关规定执行。 募集资金是否存在违规使用及 具体情况（如有） 无 募集资金违规使用是否已完成 整改及整改情况（如有） 不适用 11 常州天宁建设发展集团有限公司公司债券 2018年半年度报告 三、报告期内资信评级情况 （一）报告期内最新评级情况 √适用□不适用 债券代码 127108（上交所）、1580043（银行间） 债券简称 PR常天宁、15天宁债 评级机构中诚信国际信用评级有限责任公司 评级报告出具时间 2018年 6月 12日 评级结论（主体） AA 评级结论（债项） AA 评级展望稳定 是否列入信用观察名单否 评级标识所代表的含义主体评级：偿还债务的能力很强，受不利经济环境的 影响较小，违约风险很低； 债项评级：债券安全性很强，受不利经济环境的影响 较小，违约风险很低。 与上一次评级结果的对比及对 投资者权益的影响（如有） 不变，无影响 债券代码 135832（上交所） 债券简称 16天宁 01 评级机构中诚信证券评估有限公司 评级报告出具时间 2018年 6月 22日 评级结论（主体） AA 评级结论（债项） AA 评级展望稳定 是否列入信用观察名单否 评级标识所代表的含义主体评级：偿还债务的能力很强，受不利经济环境的 影响较小，违约风险很低； 债项评级：债券信用质量很高，信用风险很低 与上一次评级结果的对比及对 投资者权益的影响（如有） 不变，无影响 债券代码 145674（上交所） 债券简称 17天宁 01 评级机构中诚信证券评估有限公司 评级报告出具时间 2018年 6月 22日 评级结论（主体） AA 评级结论（债项） AA 评级展望稳定 是否列入信用观察名单否 评级标识所代表的含义主体评级：偿还债务的能力很强，受不利经济环境的 影响较小，违约风险很低； 债项评级：债券信用质量很高，信用风险很低 与上一次评级结果的对比及对 投资者权益的影响（如有） 不变，无影响 12 常州天宁建设发展集团有限公司公司债券 2018年半年度报告 （二）主体评级差异 □适用√不适用 四、增信机制及其他偿债保障措施情况 （一）增信机制及其他偿债保障措施变更情况 □适用√不适用 （二）截至报告期末增信机制情况 1．保证担保 1）法人或其他组织保证担保 □适用√不适用 2）自然人保证担保 □适用√不适用 2．抵押或质押担保 □适用√不适用 3．其他方式增信 □适用√不适用 （三）截至报告期末其他偿债保障措施情况 □适用√不适用 五、偿债计划 （一）偿债计划变更情况 □适用√不适用 （二）截至报告期末偿债计划情况 □适用√不适用 六、专项偿债账户设置情况 √适用□不适用 债券代码：127108（上交所）、1580043（银行间） 债券简称 PR常天宁、15天宁债 账户资金的提取情况各次资金提取前均履行了公司财务制度规定的审批程序 专项偿债账户的变更、变化 情况及对债券持有人利益的 影响（如有） 无 与募集说明书相关承诺的一 致情况 一致 债券代码：135832（上交所） 债券简称16天宁01 13 常州天宁建设发展集团有限公司公司债券 2018年半年度报告 账户资金的提取情况各次资金提取前均履行了公司财务制度规定的审批程序 专项偿债账户的变更、变化 情况及对债券持有人利益的 影响（如有） 无 与募集说明书相关承诺的一 致情况 一致 债券代码：145674（上交所） 债券简称 17天宁 01 账户资金的提取情况各次资金提取前均履行了公司财务制度规定的审批程序 专项偿债账户的变更、变化 情况及对债券持有人利益的 影响（如有） 无 与募集说明书相关承诺的一 致情况 一致 七、报告期内持有人会议召开情况 □适用√不适用 八、受托管理人履职情况 债券代码 127108（上交所）、1580043（银行间） 债券简称 PR常天宁、15天宁债 债券受托管理人名称交通银行股份有限公司常州分行 受托管理人履行职责情况 “PR常天宁、15天宁债”存续期内，债券受托管理人交 通银行股份有限公司常州分行严格按照《债券受托管理 协议》中的约定，对本公司资信状况、募集资金管理运用 情况、该期债券本息偿付情况等进行了持续跟踪，并督促 公司履行募集说明书中所约定义务，积极行使了债券受托 管理人职责，维护债券持有人的合法权益。 履行职责时是否存在利益冲 突情形 否 采取的风险防范措施、解决 机制（如有） 无 债券代码 135832（上交所） 债券简称 16天宁 01 债券受托管理人名称上海证券有限责任公司 受托管理人履行职责情况 “16天宁 01”存续期内，债券受托管理人上海证券有限责 任公司严格按照《债券受托管理协议》中的约定，对本公 司资信状况、募集资金管理运用情况、该期债券本息偿付 情况等进行了持续跟踪，并督促公司履行募集说明书中所 约定义务，积极行使了债券受托管理人职责，维护债券持 有人的合法权益。 履行职责时是否存在利益冲 突情形 否 14 常州天宁建设发展集团有限公司公司债券 2018年半年度报告 采取的风险防范措施、解决 机制（如有） 无 债券代码 145674（上交所） 债券简称 17天宁 01 债券受托管理人名称上海证券有限责任公司 受托管理人履行职责情况 “17天宁 01”存续期内，债券受托管理人上海证券有限责 任公司严格按照《债券受托管理协议》中的约定，对本公 司资信状况、募集资金管理运用情况、该期债券本息偿付 情况等进行了持续跟踪，并督促公司履行募集说明书中所 约定义务，积极行使了债券受托管理人职责，维护债券持 有人的合法权益。 履行职责时是否存在利益冲 突情形 否 采取的风险防范措施、解决 机制（如有） 无 第三节业务经营和公司治理情况 一、公司业务和经营情况 （一）公司业务情况及未来展望 1、公司业务情况 1.1主营业务 城市建设项目的投资及经营管理，投资咨询，资产经营管理；金属材料、五金、交电、 建筑装饰材料的销售；自有房屋租赁，绿化养护，科技中介服务。（依法须经批准的项目， 经相关部门批准后方可开展经营活动） 1.2经营模式 公司对集团内企业进行统一管理，其主营业务主要由集团内不同企业承担。 2、未来展望 公司所处行业主要为城市基础设施行业和保障房行业，城市基础设施行业是国民经济 持续发展的重要物质基础，对于促进国民经济及地区经济快速健康发展、改善投资环境、 强化城市综合服务功能、加强区域交流与协作有着积极的作用。而与发达国家相比，我国 城市化水平还较低，城市基础设施建设还处在相对较低的水平，设施供应紧张、交通拥挤 、居民居住卫生安全条件差、环境和噪声污染严重等问题长期存在。 保障房建设作为政府扶持的以经济、适用为特征的微利商品房，是带保障性质的政策 性商品房，是政府为创立和谐社会，解决弱势群体住房难问题而实施的一项重要举措。我 国已经提出要加大保障性住房建设力度，进一步改善人民群众的居住条件，促进房地产市 场健康发展。我国《“十三五”规划纲要》重点提出“十三五”期间要加大保障性安居工 15 常州天宁建设发展集团有限公司公司债券 2018年半年度报告 程建设力度，加快棚户区改造，发展保障性住房及公共租赁住房，增加中低收入居民住房 供给。“十三五”期间，我国预计建设 2,000万套城镇保障性安居住房。 公司所处的城市基础设施与保障房行业均存在项目建设周期长、投资回报较慢得特点。 同时易受经济周期和国家产业政策的影响。在我国国民经济发展的不同阶段，国家和地方 产业政策会有不同程度的调整。可能会对公司的业务经营造成一定影响。 （二）经营情况分析 1.各业务板块收入成本情况 单位：万元币种：人民币 业务 板块 本期上年同期 收入成本 毛利率 （%） 收入占 比（% ） 收入成本 毛利率 （%） 收入占 比（% ） 污水处 理业务 1,568.08 1,312.62 19.46 1.24 1,489.79 1,518.19 -1.87 2.79 安置房 销售业 务 24,383.36 21,626.33 12.75 19.32 9,812.42 8,938.33 9.78 18.39 普通商 品住宅 房销售36,578.81 29,317.27 24.77 28.99 12,457.55 8,172.99 34.39 23.34 业务 商品销 售业务 62,419.61 62,301.56 0.19 49.46 27,819.53 27,731.54 0.32 52.13 物业服 务费 20.11 110.45 - 449.23 0.02 41.98 69.47 -65.48 0.08 其他业 务 1,228.37 1,239.65 -0.91 0.97 1,744.61 2,128.70 -18.04 3.27 合计 126,198.33 115,907.87 8.88 100 53,365.88 48,559.22 9.90 100.00 2.各主要产品、服务收入成本情况 □适用√不适用 不适用的理由：发行人为城投公司，不适用该业务分类 3.经营情况分析 各业务板块、各产品服务中营业收入、营业成本、毛利率等指标变动比例超过 30%以上的， 发行人应当结合业务情况，说明相关变动的原因。 发行人承建的安置房销售、普通商品住宅房销售、商品销售业务施工进度不断推进，逐步 确认收入与成本，使得收入与成本大幅增加。此外，发行人污水处理、物业服务业务对发 行人营业总收入贡献较小，同时收入成本及毛利率波动比较大。 （三）新增业务板块分析 报告期内新增业务板块且收入占到报告期收入 30%的 16 常州天宁建设发展集团有限公司公司债券 2018年半年度报告 □是√否 二、投资状况 （一）报告期内新增投资金额超过上年末净资产 20%的重大股权投资 □适用√不适用 （二）报告期内新增投资金额超过上年末净资产 20%的重大非股权投资 □适用√不适用 三、与主要客户业务往来时是否发生严重违约 □适用√不适用 四、公司治理情况 （一）公司是否存在与控股股东之间不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况： □是√否 与控股股东之间在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立性的机制安排说明： 公司具有独立的企业法人资格，自主经营、独立核算、自负盈亏，相对于控股股东在 业务、资产、机构、财务和人员等方面保持独立完整，具体情况为： 1、业务方面 公司具有完整的业务体系和直接面向市场独立经营的能力，能够独立自主地进行生产 和经营活动，在主营业务范围内与控股股东之间不存在持续性的构成对控股股东重大依赖 的关联交易；公司根据国家产业政策及经济发展战略，审批全资和控股子公司的发展战略 、经营方针和投融资计划，确保公司发展战略的实施。 2、资产方面 公司及下属企业合法拥有生产经营的资产，具备独立生产能力，不存在与控股股东共 享生产经营资产的情况；发行人没有以资产、权益为控股股东提供担保，不存在资产、资 金被控股股东占用而损害发行人利益的情况。 3、机构方面 公司根据中国法律法规及相关规定建立了董事会、监事会、经营管理层等决策、监督 及经营管理机构，明确了职权范围，建立了规范的法人治理结构；公司已建立适合自身业 务特点的组织结构，运作正常有序，能独立行使经营管理职权。 4、财务方面 公司设有独立的财务管理部门，聘有专职的财务会计人员，建立了独立的会计核算体 系和财务管理制度，并在银行独立开户，不存在与控股股东共用银行账户的情况；公司执 行的税率均严格按照国家有关税收法律、法规的规定，自成立以来一直依法纳税；不存在 控股股东违法违规占用公司资金的行为。 5、人员方面 公司已建立劳动、人事、工资及社保等人事管理制度并具备独立的人事管理部门，独 立履行人事管理职责；公司的董事、监事及高级管理人员均按照公司章程等有关规定通过 合法程序产生。 17 常州天宁建设发展集团有限公司公司债券 2018年半年度报告 （二）是否存在违规为控股股东、实际控制人及其关联方提供担保的情形 □是√否 （三）公司治理结构、内部控制是否存在其他违反公司法、公司章程规定 □是√否 （四）发行人报告期内是否存在违反募集说明书相关约定或承诺的情况 □是√否 五、非经营性往来占款或资金拆借 单位：万元币种：人民币 1.发行人经营性往来款与非经营性往来款的划分标准： 对外借款 2.报告期内是否发生过非经营性往来占款或资金拆借的情形： 是 3. 报告期末非经营性往来占款和资金拆借合计：45,022.00，占合并口径净资产的比例 （%）：5.52，是否超过合并口径净资产的 10%：□是√否 第四节财务情况 一、财务报告审计情况 （一）上年度财务报告被注册会计师出具非标准审计报告 □适用√不适用 （二）公司半年度财务报告审计情况 □标准无保留意见□其他审计意见√未经审计 二、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正 □适用√不适用 三、合并报表范围调整 报告期内单独或累计新增合并财务报表范围内子公司，且子公司报告期内营业收入、净利 润或报告期末总资产任一占合并报表 10%以上 □适用√不适用 报告期内单独或累计减少合并报表范围内子公司，且子公司上个报告期内营业收入、净利 润或报告期末总资产占该期合并报表 10%以上 √适用□不适用 子公司名称 子公司主要经营 业务 子公司主要财务 数据（营业收 变动类型（新增 或减少） 新增、减少原因 18 常州天宁建设发展集团有限公司公司债券 2018年半年度报告 入、总资产、净 利润） 常州东南经济开 发有限公司 房地产开发，对 东南经济开发区 的开发、经营提 供综合服务，房 产租赁，城市建 设项目的投资及 经营管理，投资 咨询（证券、期 货投资咨询除 外），资产经营 管理，金属材 料、五金、交 电、建筑装饰材 料的销售。 截至 2018年 6月末，总资产 为 5,373,980,393.24元，2018 年上半年营业收 入为 214,668,709.69元，净利润 为 124,720.18 元 减少 2018年 5月， 常州市天宁创新 投资发展有限公 司以现金出资 15,000.00万 元增资常州东南 经济开发有限公 司，取得其 51.22%的股 权，致使本公司 丧失对常州东南 经济开发有限公 司的控制权，从 而将其移出合并 报表范围。 四、主要会计数据和财务指标 （一）主要会计数据和财务指标（包括但不限于） 单位：万元币种：人民币 序号项目本期末上年末 变动比 例（% ） 变动比例超过 30% 的，说明原因 1总资产 2,245,344.59 2,233,377.8 0.54 2总负债 1,430,340.21 1,427,864.79 0.17 3净资产 815,011.79 805,513.01 1.18 4 归属母公司股东的净 资产 713,193.88 705,313.02 1.12 5资产负债率（%） 63.70 63.93 -0.36 6有形资产负债率（%） 63.78 64.00 -0.34 7流动比率 2.84 4.18 -32.00注 1 8速动比率 2.00 2.84 -29.46注 2 9 期末现金及现金等价 物余额 158,957.74 287,172.82 -44.65注 3 - - 注 1：报告期末公司流动比率为 2.84，较期初下降 32.00%，主要系公司其他应付款大 幅增加、一年内到期的非流动负债增加、货币资金下降所致。 注 2：报告期末公司速动比率为 2.00，较期初下降 29.46%，主要系公司其他应付款大 幅增加、一年内到期的非流动负债增加、货币资金下降所致。 注 3：报告期末公司期末现金及现金等价物余额为 158,957.74万元，较期初下降 44.65%， 主要系公司筹资活动产生的现金流量净额、现金及现金等价物净增加额大幅下降所致。 序号项目本期上年同期 变动比 例（% ） 变动比例超过 30% 的，说明原因 19 常州天宁建设发展集团有限公司公司债券 2018年半年度报告 序号项目本期上年同期 变动比 例（% ） 变动比例超过 30% 的，说明原因 1营业收入 126,198.33 53,365.88 136.48注 4 2营业成本 115,907.87 48,559.22 138.69注 5 3利润总额 10,520.47 7,069.21 48.82注 6 4净利润 9,491.38 6,881.01 37.94注 7 5 扣除非经常性损益后 净利润 -2,792.33 -3,768.13 25.90 6 归属母公司股东的净 利润 7,880.86 7,566.76 4.15 7 息税折旧摊销前利润 （EBITDA） 23,225.07 15,325.54 51.54注 8 8 经营活动产生的现金 流净额 -12,140.58 - 126,729.17 90.42注 9 9 投资活动产生的现金 流净额 -30,295.46 - 30,473.75 0.59 10 筹资活动产生的现金 流净额 -85,779.05 268,892.22 - 132.90注 10 11应收账款周转率 16.37 10.09 62.34注 11 12存货周转率 0.21 0.09 130.02注 12 13 EBITDA全部债务比 0.01625 0.01351 20.28 14利息保障倍数 0.40 0.22 80.69注 13 15现金利息保障倍数 0.69 -3.01 122.89注 14 16 EBITDA利息倍数 0.43 0.26 61.77注 15 17贷款偿还率（%） 100.00 100.00 18利息偿付率（%） 100.00 100.00 - - 说明 1：非经常性损益是指与公司正常经营业务无直接关系，以及虽与正常经营业务相关， 但由于其性质特殊和偶发性，影响报表使用人对公司经营业绩和盈利能力做出正常判断的 各项交易和事项产生的损益。具体内容按《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号---非经常性损益（2008）》执行。 说明 2：EBITDA=息税前利润（EBIT）+折旧费用+摊销费用 （二）主要会计数据和财务指标的变动原因 注 4：报告期内公司营业收入为 126,198.33万元，较上年同期增长 136.48%，主要系 公司安置房销售业务、普通商品住宅房销售业务、商品销售业务板块收入大幅增加所致。 注 5：报告期内公司营业成本为 115,907.87万元，较上年同期增长 138.69%，主要系 公司安置房销售业务、普通商品住宅房销售业务、商品销售业务板块收入确认，成本随之 同幅增加所致。 注 6：报告期内公司利润总额为 10,520.47万元，较上年同期增长 48.82%，主要系公 司营业收入、投资收益增加所致。 注 7：报告期内公司净利润为 9,491.38万元，较上年同期增长 37.94%，主要系司营业 收入、投资收益增加所致。 20 常州天宁建设发展集团有限公司公司债券 2018年半年度报告 注 8：报告期内公司息税折旧摊销前利润（EBITDA）为 23,225.07万元，较上年同期 增加 51.54%，主要系公司利润总额、财务费用中利息支出增加所致。 注 9：报告期内公司经营活动产生的现金流净额为-12,140.58万元，较上年同期增 长 90.42%，主要系公司销售商品、提供劳务收到的现金大幅增加所致。 注 10：报告期内公司筹资活动产生的现金流净额为-85,779.05万元，较上年同期下 降 131.90%，主要系公司的其他单位借入款项、收到的银行承兑汇票保证金及质押存单减 少， 支付的银行承兑汇票保证金及质押存单大幅增加所致。 注 11：报告期内公司应收账款周转率为 16.37，较上年同期增长 62.34%，主要系公 司营业收入大幅增长所致。 注 12：报告期内公司存货周转率为 0.21，较上年同期增长 130.02%，主要系公司营 业成本大幅增长所致。 注 13：报告期内公司利息保障倍数为 0.40，较上年同期增加 80.69%，主要系公司 利润总额及计入财务费用中的利息支出增加所致。 注 14：报告期内公司现金利息保障倍数为 0.69，较上年同期增加 122.89%，主要系 公司经营活动产生的现金流量净额大幅增加所致。 注 15：报告期内公司 EBITDA利息倍数为 0.43，较上年同期增加 61.77%，主要系公司 计入财务费用中的利息支出增加所致。 五、资产情况 （一）主要资产情况及其变动原因 1.主要资产情况 单位：万元币种：人民币 资产项目本期末余额 上年末或募集说明 书的报告期末余额 变动比例 （%） 变动比例超过 30% 的，说明原因 货币资金 268,295.24 365,973.32 -26.69 应收票据 12,025.00 3,280.00 266.62注 1 预付款项 14,874.96 30,625.30 -51.43注 2 其他应收款 956,772.58 731,962.99 30.71注 3 存货 535,775.63 568,579.57 -5.77 可供出售金融资 产 365,097.94 365,097.94 0.00 长期股权投资 17,659.43 4,713.01 274.70注 4 投资性房地产 40,397.23 84,316.42 -52.09注 5 2.主要资产变动的原因 注 1：截至报告期末，公司应收票据为 12,025.00万元，较期初增加 266.62%，主 要系公司银行承兑汇票大幅增加所致。 注 2：截至报告期末，公司预付款项为 14,874.96万元，较期初下降 51.43%，主要 系公司工程相继完工，结算并确认收入。 注 3：截至报告期末，公司其他应收款为 956,772.58万元，较期初增加 30.71%， 主要系常州东南经济开发有限公司被移出合并范围，较期初新增对常州东南经济开发有限 公司的其他应收款约 20亿。 注 4：截至报告期末，公司长期股权投资为 17,659.43万元，较期初增加 274.70% ，主要系 2018年 5月，常州市天宁创新投资发展有限公司以现金出资 15,000.00万元 增资常州东南经济开发有限公司，取得其 51.22%的股权，致使本公司丧失对常州东南经 21 常州天宁建设发展集团有限公司公司债券 2018年半年度报告 济开发有限公司及其下属子公司常州市中吴建设发展有限公司、常州中吴物业服务有限公 司及常州金之都物流有限公司的控制权，从而将其移出合并报表范围，并将常州东南经济 开发有限公司、常州市中吴建设发展有限公司归入合并报表长期股权投资下的联营企业， 致使长期股权投资大幅增加。 注 5：截至报告期末，公司投资性房地产为 40,397.23万元，较期初下降 52.09%， 主要系常州东南经济开发有限公司被移出合并范围所致。 （二）资产受限情况 1.各类资产受限情况 √适用□不适用 单位：万元币种：人民币 受限资产账面价值 评估价值（ 如有） 所担保债务的主 体、类别及金额 （如有） 由于其他原因受限 的情况（如有） 货币资金 109,337.50 保证金、定期存单 质押 应收票据 9,500.00质押 存货 125,123.22 抵押 投资性房地产 23,667.51抵押 无形资产 1,274.48抵押 合计 268,902.71 -- 2.发行人所持子公司股权的受限情况 报告期（末）母公司口径营业总收入或资产总额低于合并口径相应金额 50% √适用□不适用 直接或间接持有的子公司股权截至报告期末存在的权利受限情况： 单位：元币种：人民币 子公司名 称 子公司报告期末资 产总额 子公司报告期营业 收入 母公司 直接或 间接持 有的股 权比例 (%) 母公司 持有的 股权中 权利受 限的比 例 权利受限原 因 常州凤凰 新城建设 发展有限 公司 11,197,919,947.26 294,123.67 75 -- 常州天隆 建设实业 有限公司 5,010,432,921.57 1,000,000.04 100 -- 常州东南 工业废水 488,645,009.61 15,796,546.51 100 -- 22 常州天宁建设发展集团有限公司公司债券 2018年半年度报告 子公司名 称 子公司报告期末资 产总额 子公司报告期营业 收入 母公司 直接或 间接持 有的股 权比例 (%) 母公司 持有的 股权中 权利受 限的比 例 权利受限原 因 处理厂有 限公司 常州市雕 庄实业有 限公司 2,678,001,398.59 848,355.08 100 -- 江苏金溪 投资有限 公司 2,198,435,681.17 -100 -- 常州凯创 建材商城 有限公司 302,762,995.78 8,507,928.73 100 -- 常州天儒 建筑工程 有限公司 9,431,509.73 -75 -- 常州凤凰 驿文化创 意有限公 司 152,619,547.22 -75 -- 常州品诚 房地产开 发有限公 司 5,002,925.73 -75 -- 常州运河 南岸置业 有限公司 2,456,925,494.41 201,416,917.91 75 -- 常州天泰 置业有限 公司 8,223,617.69 -100 -- 安信颐和 （常州） 置业有限 公司 375,833,457.96 193,854,139.03 51 -- 常州市中 吴建设发 展有限公 司 626,959,803.38 -100 -- 常州中吴 物业服务 1,361,476.50 164,907.75 100 -- 23 常州天宁建设发展集团有限公司公司债券 2018年半年度报告 子公司名 称 子公司报告期末资 产总额 子公司报告期营业 收入 母公司 直接或 间接持 有的股 权比例 (%) 母公司 持有的 股权中 权利受 限的比 例 权利受限原 因 有限公司 常州东吴 信亿贸易 有限公司 2,218,408,364.19 624,196,070.79 100 -- 合计 27,414,051,768.52 1,046,078,989.51 --- 六、负债情况 （一）主要负债情况及其变动原因 1.主要负债情况 单位：万元币种：人民币 负债项目本期末余额 上年末或募集说 明书的报告期末 余额 变动比例 （%） 变动比例超过 30% 的，说明原因 短期借款 120,800.00 101,970.00 18.47 应付票据 77,500.00 38,000.00 103.95注 1 应付账款 28,473.88 38,094.75 -25.26 其他应付款 230,257.68 68,582.07 235.74注 2 一年内到期的非流动 负债 97,700.00 23,550.00 314.86注 3 其他流动负债 99,827.78 49,866.77 100.19注 4 长期借款 394,500.00 532,690.00 -25.94 应付债券 294,708.22 368,295.43 -19.98 长期应付款 101,980.00 101,990.00 -0.01 2.主要负债变动的原因 注 1：截至报告期末，公司应付票据为 77,500.00万元，较期初增加 103.95%，主 要系公司银行应付的银行承兑汇票减少所致。 注 2：截至报告期末，公司其他应付款为 230,257.68万元，较期初增加 235.74%， 主要系公司应付借款及资金往来款大幅增加所致。 注 3：截至报告期末，公司一年内到期的非流动负债为 97,700.00万元，较期初增加 314.86%，主要系公司一年内到期的长期借款大幅增加所致。 注 4：截至报告期末，公司其他流动负债为 99,827.78万元，较期初增加 100.19% ，主要系非公开定向债务融资工具（16天宁建设 PPN001）调整入短期应付债券所致。 24 常州天宁建设发展集团有限公司公司债券 2018年半年度报告 3.发行人在报告期内是否尚未到期或到期未能全额兑付的境外负债 □适用√不适用 （二）主要有息负债情况 报告期末借款总额 111.45亿元；上年末借款总额 117.83亿元 借款总额同比变动超过 30%，或存在逾期未偿还借款且未达成展期协议 □适用√不适用 （三）报告期内新增逾期有息债务且单笔债务金额超过 1000万元的 □适用√不适用 （四）可对抗第三人的优先偿付负债情况 截至报告期末，可对抗第三人的优先偿付负债情况： 无 （五）后续融资计划及安排 1.后续债务融资计划及安排 上半年融资计划及安排执行情况、下半年大额有息负债到期或回售情况及相应融资安排： 2018年下半年到期债务总额 41060万元。融资安排：拟发行 10亿元非公开发行公司债 、申报中的银行流贷授信 7亿元、申报银行项目贷款融资。 2.所获银行授信情况 单位：万元币种：人民币 银行名称综合授信额度已使用情况剩余额度 浦发银行 35,000 9,975 24,500 光大银行 15,000 4,275 10,500 中国银行 30,000 16,500 13,500 上海银行 46,500 23,250 23,250 交通银行 40,000 40,000 0 建设银行 43,000 42,300 700 武进建信村镇银行 1,000 500 500 工商银行 40,000 40,000 0 工商银行 80,000 11,000 69,000 江苏银行 50,000 50,000 0 中国银行 40,000 40,000 0 交通银行 70,000 70,000 0 农业银行 40,000 40,000 0 江苏银行 9,400 9,400 0 农发行 4,000 4,000 0 中信银行 40,000 40,000 0 中信银行 20,000 20,000 0 中信银行 20,000 20,000 0 江南银行 9,800 9,800 0 江南银行 9,800 9,800 0 25 常州天宁建设发展集团有限公司公司债券 2018年半年度报告 银行名称综合授信额度已使用情况剩余额度 江南银行 9,800 9,800 0 南京银行常州分行 20,000 20,000 0 省信用再担保公司 10,000 10,000 0 华夏银行 5,000 5,000 0 恒丰银行 8,000 0 8,000 恒丰银行 8,000 0 8,000 恒丰银行 8,000 0 8,000 浦发银行 10,000 10,000 0 华夏天宁支行 5,000 5,000 0 江阴银行 4,000 4,000 0 江南银行 40,000 40,000 0 苏州银行 20,000 18,000 2,000 兴业银行 37,800 37,800 0 建设银行 37,000 37,000 0 渤海银行 20,000 0 20,000 南京银行 54,000 53,980 20 江苏银行 44,000 44,000 0 兴业银行 2,400 2,400 0 交行 10 10 0 平安银行 3,000 0 3,000 光大银行 100,000 50,000 50,000 建设银行 40,000 0 40,000 合计 1,129,510 847,790 280,970 上年末银行授信总额度：106.73亿元，本报告期末银行授信总额度 112.95亿元，本报 告期银行授信额度变化情况：6.22亿元 3.截至报告期末已获批尚未发行的债券或债务融资工具发行额度： 已获批尚未发行的债务融资工具总额度为 9亿元，其中 PPN已获批尚未发行额度为 5亿， 中票已获批尚未发行额度为 4亿。 七、利润及其他损益来源情况 单位：万元币种：人民币 报告期利润总额：10,520.47万元 报告期非经常性损益总额：12,283.71万元 报告期公司利润构成或利润来源的重大变化源自非主要经营业务：√适用□不适用 科目金额形成原因 属于非经常性损 益的金额 可持续性 投资收益 10,201.55 主要系丧失控制权 后，剩余股权按公 允价值重新计量产 生的利得或损失 10,201.55不具有可持续性 公允价值变动 损益 ---- 资产减值损失 729.41 主要系坏账和存货 跌价损失 729.41 具有一定的可持续 性 营业外收入 3,105.43主要系政府补助 3,105.43发行人在常州市及 26 常州天宁建设发展集团有限公司公司债券 2018年半年度报告 科目金额形成原因 属于非经常性损 益的金额 可持续性 天宁区城市建设中 承担了重要的建设 任务，未来公司收 到的政府补助将具 有一定的可持续性 营业外支出 293.86 主要系捐赠、罚款 及违约金支出 293.86不具有可持续性 八、报告期内经营性活动现金流的来源及可持续性 收到“其他与经营活动有关的现金”超过经营活动现金流入 50% □是√否 九、对外担保情况 （一）对外担保的增减变动情况及余额超过报告期末净资产 30%的情况 单位：万元币种：人民币 上年末对外担保的余额：370,711.00万元 公司报告期对外担保的增减变动情况：6,490.00万元 尚未履行及未履行完毕的对外担保总额：377,201.00万元 尚未履行及未履行完毕的对外担保总额是否超过报告期末净资产 30%：√是□否 被担保单 位名称 实收资 本 主要业务 资信 状况 担保 类型 担保余额 被担保债 务到期时 间 对发行人 偿债能力 的影响 常州天宁棚户区、城 经济开发 区宜居棚 改有限公 30,000 镇化建设与 改造；建筑 工程、市政 良好保证 20,000.00 2024年 5 月 12日 无影响 司 工程等 常州弘辉 控股集团 有限公司 130,000 对外投资及 管理，投资 咨询，财务 咨询，受托 资产管理等 良好保证 169,000.00 2020年 1 月 23日 无影响 常州恒尤普通机械设 泰机械设 备有限公2,000备及配件、 环保设备、 良好保证 4,500.00 2017年 9 月 23日 无影响 司 干燥设备等 国有资产经 常州城铁 铁路建设 发展有限 公司 100,000 营管理；市 辖区铁路及 其配套基础 设施项目的 良好保证 9,000.00 2017年 12月 31 日 无影响 开发投资等 27 常州天宁建设发展集团有限公司公司债券 2018年半年度报告 被担保单 位名称 实收资 本 主要业务 资信 状况 担保 类型 担保余额 被担保债 务到期时 间 对发行人 偿债能力 的影响 常州市澄 溪市政建 设有限公 司 5,000 市政工程、 水利工程、 园林绿化、 下水道管网 等 良好保证 5,000.00 2018年 8 月 16日 无影响 常州市青 龙实业总 公司 402.7 金属材料、 普通机械、 五金、交电 等 良好保证 5,000.00 2018年 6 月 19日 无影响 常州市舜 溪旅游管 理有限公 司 2,000 旅游项目开 发、投资及 管理；农业 产业的投资 等 良好保证 11,000.00 2020年 8 月 25日 无影响 常州市天 宁恒融投 资发展有 限公司 10,000 实业项目投 资，建筑装 潢工程、市 政工程建设 等 良好保证 5,000.00 2018年 3 月 8日 无影响 常州市郑 陆市镇建 设开发有 限公司 1,000 市政建设、 开发、管理 、服务等 良好保证 5,000.00 2018年 8 月 15日 无影响 常州武澄 工业园区 发展有限 公司 2,000 工业园区投 资、开发、 管理；企业 管理咨询服 务等 良好保证 5,000.00 2018年 8 月 29日 无影响 为创业企业 常州武澄 科技创业 服务有限 公司 2,800 提供办公、 研发、实验 、生产经营 场地和厂房 良好保证 8,000.00 2018年 10月 31 日 无影响 的租赁等 常州市天农作物产品 绿农业科 技发展有2,000研发；蔬菜 、树苗种植 良好保证 4,000.00 2018年 8 月 30日 无影响 限公司 等 本镇集体资 常州市天产经营与管 宁郑陆资 产经营有5,000理；实业投 资、建设工 良好保证 43,650.00 2019年 1 月 17日 无影响 限公司 程项目投资 开发等 江苏舜宁 投资建设 有限公司 120,000 城镇建设的 投资及经营 管理；投资 良好保证 61,001.00 2029年 1 月 6日 无影响 28 常州天宁建设发展集团有限公司公司债券 2018年半年度报告 被担保单 位名称 实收资 本 主要业务 资信 状况 担保 类型 担保余额 被担保债 务到期时 间 对发行人 偿债能力 的影响 咨询等 房地产开发 常州茶山 投资置业 有限公司 1,000，房屋拆迁 ，实业项目 的投资及管 良好保证 2,990.00 2019年 1 月 17日 无影响 理等 常州市天 宁创新投 资发展有 限公司 10,000 对外投资， 投资管理服 务，非融资 性担保 良好保证 530 2018年 12月 20 日 无影响 常州市万 昶建设发 展有限公 司 500 城市项目建 设、投资及 经营管理， 投资咨询等 良好保证 530 2018年 12月 20 日 无影响 常州弘辉 控股集团 有限公司 130,000 对外投资及 管理，投资 咨询，财务 咨询，受托 资产管理等 良好保证 8,000.00 2019年 8 月 5日 无影响 本镇集体资 常州市天产经营与管 宁郑陆资 产经营有5,000理；实业投 资、建设工 良好保证 7,000.00 2019年 1 月 17日 无影响 限公司 程项目投资 开发等 创业服务； 常州天宁实业项目投 高新技术 创业服务12,000资；市政工 程建设、绿 良好保证 3,000.00 2018年 9 月 20日 无影响 有限公司 化养护工程 施工等 合计－－－－377,201.00－－ （二）对外担保是否存在风险情况 □适用√不适用 第五节重大事项 一、关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项 □适用√不适用 二、关于破产相关事项 □适用√不适用 29 常州天宁建设发展集团有限公司公司债券 2018年半年度报告 三、关于被司法机关调查、被采取强制措施或被列为失信被执行人等事项 （一）发行人及其董监高被调查或被采取强制措施 □适用√不适用 （二）控股股东 /实际控制人被调查、被采取强制措施或被列为失信被执行人 报告期内发行人的控股股东、实际控制人涉嫌犯罪被司法机关立案调查或被采取强制措施 ：□是√否 报告期内发行人的控股股东、实际控制人被列为失信被执行人或发生其他重大负面不利变 化等情形：□是√否 四、关于暂停 /终止上市的风险提示 □适用√不适用 五、其他重大事项的信息披露情况 √适用□不适用 发行人承诺，除以下事项外，无其他按照法律法规、自律规则等应当披露而未披露的 事项。 （一）法规要求披露的事项 重大事项明细披露网址 临时公告 披露日期 最 新 进 展 对公司经营 情况和偿债 能力的影响 发行人当年累计 新增借款超过上 年末净资产的百 分之二十 http://www.sse.com.cn/disclosure /bond/announcement/corporate/c/312 5420655228704.pdf 2018-1-5无 发行人董事、监 事、董事长或者 总经理发生变动 http://www.sse.com.cn/disclosure /bond/announcement/corporate/c/320 1641541989918.pdf 2018-4-3无 发行人当年累计 对外提供担保超 过上年末净资产 的百分之二十 http://www.sse.com.cn/disclosure /bond/announcement/corporate/c/321 9798380885704.pdf 2018-4-24无 （二）公司董事会或有权机构判断为重大的事项 无 第六节特定品种债券应当披露的其他事项 一、发行人为可交换债券发行人 □适用√不适用 30 常州天宁建设发展集团有限公司公司债券 2018年半年度报告 二、发行人为创新创业公司债券发行人 □适用√不适用 三、发行人为绿色公司债券发行人 □适用√不适用 四、发行人为可续期公司债券发行人 □适用√不适用 五、其他特定品种债券事项 无 第七节发行人认为应当披露的其他事项 无 31 常州天宁建设发展集团有限公司公司债券 2018年半年度报告 第八节备查文件目录 一、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签 名并盖章的财务报表； 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件（如有）； 三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的 原稿； 四、按照境内外其他监管机构、交易场所等的要求公开披露的半年度报告、半年度 财务信息。 (以下无正文 ) 32 33 2018年半年度报告 附件财务报表 合并资产负债表 2018年 6月 30日 编制单位：常州天宁建设发展集团有限公司 单位：万元币种：人民币审计类型：未经审计 项目期末余额期初余额 流动资产： 货币资金 268,295.24 365,973.32 结算备付金 拆出资金 以公允价值计量且其变动计入当期 损益的金融资产 衍生金融资产 应收票据 12,025.00 3,280.00 应收账款 8,875.08 6,540.16 预付款项 14,874.96 30,625.30 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 5,429.92 4,697.70 应收股利 其他应收款 956,772.58 731,962.99 买入返售金融资产 存货 535,775.63 568,579.57 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 13,395.01 61,989.73 流动资产合计 1,815,443.42 1,773,648.77 非流动资产： 发放贷款及垫款 可供出售金融资产 365,097.94 365,097.94 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 17,659.43 4,713.01 投资性房地产 40,397.23 84,316.42 固定资产 2,861.03 2,630.20 在建工程 1,253.09 742.38 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 1,296.28 1,312.92 开发支出 商誉 长期待摊费用 1,173.66 753.65 递延所得税资产 112.51 112.51 34 2018年半年度报告 其他非流动资产 50.00 50.00 非流动资产合计 429,901.17 459,729.03 资产总计 2,245,344.59 2,233,377.80 流动负债： 短期借款 125,810.00 101,970.00 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 以公允价值计量且其变动计入当期 损益的金融负债 衍生金融负债 应付票据 77,500.00 38,000.00 应付账款 28,473.88 38,094.75 预收款项 3,548.15 86,718.80 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 7.18 15.39 应交税费 2,545.78 3,544.19 应付利息 13,772.39 13,677.39 应付股利 其他应付款 189,096.83 68,582.07 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 97,700.00 23,550.00 其他流动负债 99,827.78 49,866.77 流动负债合计 638,281.99 424,019.37 非流动负债： 长期借款 394,500.00 532,690.00 应付债券 294,708.22 368,295.43 其中：优先股 永续债 长期应付款 101,980.00 101,990.00 长期应付职工薪酬 专项应付款 预计负债 递延收益 870.00 870.00 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 792,058.22 1,003,845.43 负债合计 1,430,340.21 1,427,864.79 所有者权益 股本 150,000.00 150,000.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 35 2018年半年度报告 资本公积 469,155.25 469,155.25 减：库存股 其他综合收益 专项储备 盈余公积 11,127.41 11,127.41 一般风险准备 未分配利润 82,911.23 75,030.37 归属于母公司所有者权益合计 713,193.88 705,313.02 少数股东权益 101,810.50 100,199.98 所有者权益合计 815,004.38 805,513.01 负债和所有者权益总计 2,245,344.59 2,233,377.80 法定代表人：贺兴良主管会计工作负责人：蒋峰会计机构负责人：吴雪芬 母公司资产负债表 2018年 6月 30日 编制单位：常州天宁建设发展集团有限公司 单位：万元币种：人民币审计类型：未经审计 项目期末余额期初余额 流动资产： 货币资金 12,888.18 40,523.16 以公允价值计量且其变动计入当期 损益的金融资产 衍生金融资产 应收票据 应收账款 预付款项 0.00 75.84 应收利息 应收股利 其他应收款 856,561.62 793,422.89 存货 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 869,449.80 834,021.89 非流动资产： 可供出售金融资产 4,000.00 4,000.00 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 244,589.76 244,392.64 投资性房地产 1,643.33 1,684.45 固定资产 112.19 115.21 在建工程 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 开发支出 36 2018年半年度报告 （未完）  |