[中报]15红豆债：红豆集团有限公司公司债券半年度报告（2018年上半年）
B 红豆集团有限公司 公司债券半年度报告 （2018年上半年） 二〇一八年八月 红豆集团有限公司公司债券半年度报告（2018年） 重要提示 公司董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。 本公司半年度报告中的财务报告未经审计。 2 红豆集团有限公司公司债券半年度报告（2018年） 重大风险提示 投资者在评价及购买本公司债券之前，应认真考虑下述各种可能对相关债券的偿付、 债券价值判断和投资者权益保护产生重大不利影响的风险因素，并仔细阅读募集说明书中 “风险因素”等有关章节内容。截至 2018年 6月 30日，公司面临的风险因素与各期债 券募集说明书中“风险因素”章节没有重大变化。 一、利率风险 受国民经济总体运行状况、国家宏观经济、金融货币政策以及国际经济环境变化等因 素的影响，市场利率存在波动的可能性。由于债券期限较长，债券的投资价值在其存续期 内可能随着市场利率的波动而发生变动，从而使债券投资者持有的债券价值具有一定的不 确定性。 二、偿付风险 在债券存续期内，受国家政策法规、行业和市场等不可控因素的影响，发行人的经营 活动可能没有带来预期的回报，进而使发行人不能从预期的还款来源获得足够资金，可能 影响债券本息的按期偿付。 三、债券安排所特有的风险 本公司债券为无担保债券。在债券发行时，发行人已根据现时情况安排了偿债保障措 施来保障债券按时还本付息，但是在债券存续期内，可能由于不可控的市场、政策、法律 法规变化等因素导致目前拟定的偿债保障措施不完全充分或无法完全履行，进而影响债券 持有人的利益。 四、资信风险 本公司在报告期内与主要客户发生的重要业务往来中，未曾发生任何严重违约。在未 来的业务经营中，本公司将秉承诚信经营的原则，严格履行所签订的合同、协议或其他承 诺。但在债券存续期内，如果本公司资信状况发生不利变化，将可能使债券投资者的利益 受到不利影响。 五、18红豆 EB价格波动风险 18红豆 EB与标的股票挂钩，其波动因素除利率风险、流动性风险外，还受换股价 格、标的股票价格、赎回条款、向下修正条款、投资者的预期等诸多因素的影响。与 18红 豆 EB产品条款相关的收益波动风险有：（1）持有至到期获取票面利率，或在存续期内被 发行人按照应计利息赎回而获取的赎回收益；（2）当标的股票二级市场价格高于换股价 时，通过交换股票获取二级市场价格与换股价之间差价带来的收益；（3）当标的股票二级 3 红豆集团有限公司公司债券半年度报告（2018年） 市场价格低于换股价时，交换股票与二级市场价格差价带来的亏损；（4）在交换期内最后 六个月内，如触发投资者回售条款，将债券回售给本公司所获得的回售收益；（5）其他可 能的收益波动风险。 六、股票质押担保风险 本公司将所持有的红豆股份(600400.SH)A股股票及其孳息一并质押给债券受托管理 人，用于对债券持有人交换股份和为本期债券本息偿付提供担保。截至本报告出具日，红 豆集团有限公司——红豆集团有限公司 2018年非公开发行可交换公司债券质押专户中的质 押担保物为 303,626,515股红豆股份股票以及孳息现金 37,307,200元。 若因标的股票价格大幅下跌、换股价格下调或质押股票被司法冻结等原因导致本公司 需补足股票，而本公司无法追加标的股票和/或直接追加现金或赎回部分债券以维持初始担 保比例，投资者仍将面临担保比例降低的风险，将影响到质押股票对 18红豆 EB本息偿付 的保障效果。 七、换股风险 （1）预备可交换的股票由于股票停牌、股票限售期延长、被限售、冻结等导致投资者无 法换股的风险 本公司用以 18红豆 EB预备可交换的股票在换股前不存在质押状态，但是仍存在预备 可交换的股票由于股票停牌、股票限售期延长、被限售、冻结等导致投资者无法换股的风 险；如换股期内发生质押股票被限售、冻结导致债券持有人无法换股的情况，本公司将与 上市公司保持密切联系，及时披露质押股票被限售、冻结情况进展，并适时根据情况向上 交所申请可交换债停牌或暂停换股，如质押股票被限售、冻结至换股期终止始终不能换 股，本公司将提出公平合理的处置方案，经债券持有人会议通过后实施。 （2）18红豆 EB的赎回条款可能导致提前兑付或换股期缩短的风险 若 18红豆 EB的赎回条款被触发，可能导致提前兑付或换股期缩短的风险。 （3）换股价格向下修正条款未通过董事会批准的风险 本公司董事会有权决定换股价格是否向下修正，因此存在换股价格向下修正条款未通 过董事会批准的风险。 （4）因标的股票重大事项导致换股后股票无法交易的风险 标的股票因重大事项停牌的，18红豆 EB换股后会出现无法交易的风险；若停牌时间 超过 18红豆 EB存续期间，本公司将提出公平合理的处置方案，经债券持有人会议通过后 实施。 在 18红豆 EB换股期间，若发生上述条款所列之情形，本公司将按照有关规定的时限 要求，暂停换股。若暂停换股时间超过 18红豆 EB存续期间，本公司将提出公平合理的处 置方案，经债券持有人会议通过后实施。 4 红豆集团有限公司公司债券半年度报告（2018年） 目录 重要提示..............................................................................................................2 重大风险提示 .......................................................................................................3 释义 ....................................................................................................................7 第一节公司及相关中介机构简介.....................................................................8 一、公司基本信息...........................................................................................8 二、信息披露事务负责人 .................................................................................8 三、信息披露网址及置备地 ..............................................................................8 四、报告期内控股股东、实际控制人变更及变化情况 ...........................................9 五、报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况 ...........................................9 六、中介机构情况...........................................................................................9 （四）报告期内中介机构变更情况 .........................................................................10 第二节公司债券事项 ..................................................................................10 一、债券基本信息.........................................................................................10 二、募集资金使用情况 ..................................................................................11 三、报告期内资信评级情况 ............................................................................13 四、增信机制及其他偿债保障措施情况 ............................................................14 五、偿债计划 ...............................................................................................15 六、专项偿债账户设置情况 ............................................................................15 七、报告期内持有人会议召开情况...................................................................16 八、受托管理人履职情况 ...............................................................................16 第三节业务经营和公司治理情况...................................................................17 一、公司业务和经营情况 ...............................................................................17 二、投资状况 ...............................................................................................19 三、与主要客户业务往来时是否发生严重违约...................................................19 四、公司治理情况.........................................................................................19 五、非经营性往来占款或资金拆借...................................................................19 第四节财务情况.........................................................................................20 一、财务报告审计情况 ..................................................................................20 二、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.............................................20 三、合并报表范围调整 ..................................................................................20 四、主要会计数据和财务指标 .........................................................................20 五、资产情况 ...............................................................................................22 六、负债情况 ...............................................................................................24 七、利润及其他损益来源情况 .........................................................................26 八、报告期内经营性活动现金流的来源及可持续性.............................................26 九、对外担保情况.........................................................................................27 第五节重大事项.........................................................................................27 一、关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项 .........................................27 二、关于破产相关事项 ..................................................................................27 三、关于暂停/终止上市的风险提示 .................................................................28 四、关于被司法机关调查、被采取强制措施或被列为失信被执行人等事项 .............28 五、关于暂停/终止上市的风险提示 .................................................................28 六、其他重大事项的信息披露情况...................................................................28 第六节特定品种债券应当披露的其他事项 ......................................................28 一、发行人为可交换债券发行人 ............................................................................28 二、发行人为创新创业公司债券发行人 ..................................................................29 三、发行人为绿色公司债券发行人 .........................................................................29 四、发行人为可续期公司债券发行人 ......................................................................29 五、其他特定品种债券事项 ..................................................................................29 5 红豆集团有限公司公司债券半年度报告（2018年） 第七节发行人认为应当披露的其他事项 .........................................................29 第八节备查文件目录 ..................................................................................30 附件财务报表 .....................................................................................................32 合并资产负债表 ..................................................................................................32 母公司资产负债表 ...............................................................................................34 合并利润表.........................................................................................................36 母公司利润表 .....................................................................................................37 合并现金流量表 ..................................................................................................38 母公司现金流量表 ...............................................................................................40 合并所有者权益变动表.........................................................................................42 母公司所有者权益变动表......................................................................................45 担保人财务报表 ..................................................................................................49 6 红豆集团有限公司公司债券半年度报告（2018年） 释义 红豆集团、发行人、公司、集 团、本公司 指红豆集团有限公司 15红豆债指红豆集团有限公司 2015年公司债券 申万宏源指申万宏源证券承销保荐有限责任公司 17红豆 01指红豆集团有限公司 2017年公开发行公司债券（面 向合格投资者）（第一期） 中银证券指中银国际证券股份有限公司 18红豆 EB指红豆集团有限公司 2018年非公开发行可交换公司 债券 华龙证券指华龙证券股份有限公司 本次发行指本期债券的发行 证监会、中国证监会指中国证券监督管理委员会 上交所指上海证券交易所 登记机构指中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 工作日指中华人民共和国商业银行的对公营业日（不包括法 定节假日） 交易日指上海证券交易所的正常交易日 发行人律师指江苏致邦律师事务所、江苏世纪同仁律师事务所 公证天业、会计师事务所指江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙） 联合信用、评级机构、资信评 级机构 指联合信用评级有限公司 《公司法》指《中华人民共和国公司法》 《证券法》指《中华人民共和国证券法》 《管理办法》指《公司债券发行与交易管理办法》 公司章程指红豆集团有限公司公司章程 我国、中国指中华人民共和国 元/万元/亿元指人民币元/万元/亿元 7 红豆集团有限公司公司债券半年度报告（2018年） 第一节公司及相关中介机构简介 一、公司基本信息 中文名称红豆集团有限公司 中文简称红豆集团 外文名称（如有） HongdouGroupCo.,Ltd. 外文缩写（如有） HongdouGroup 法定代表人周海江 注册地址江苏省无锡市锡山区东港镇港下兴港路 办公地址江苏省无锡市锡山区东港镇港下兴港路 办公地址的邮政编码 214199 公司网址 http://www.hongdou.com 电子信箱 zjb@hongdou.com 二、信息披露事务负责人 姓名周敏君 联系地址无锡市锡山区东港镇港下兴港路 电话 0510-66868205 传真 0510-88761777 电子信箱 zjb@hongdou.com 三、信息披露网址及置备地 登载半年度报告的交易 场所网站网址 http://www.sse.com.cn 半年度报告备置地无锡市锡山区东港镇港下兴港路 8 红豆集团有限公司公司债券半年度报告（2018年） 四、报告期内控股股东、实际控制人变更及变化情况 报告期末控股股东名称：周耀庭 报告期末实际控制人名称：周耀庭 （一）报告期内控股股东、实际控制人的变更情况 □适用√不适用 （二）报告期内控股股东、实际控制人具体信息的变化情况 □适用√不适用 五、报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况 □发生变更√未发生变更 六、中介机构情况 （一）公司聘请的会计师事务所 名称江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙） 办公地址无锡市新区龙山路 4号 C幢 303室 签字会计师姓名（如有）钟海涛、沈岩 （二）受托管理人 /债权代理人 债券代码 122439 债券简称 15红豆债 名称申万宏源证券有限公司 办公地址北京市西城区太平桥大街 19号 联系人符晨晖、万强 联系电话 010-88085124 债券代码 143374.SH 债券简称 17红豆 01 名称中银国际证券股份有限公司 办公地址上海市浦东新区银城中路 200号中银大厦 39层 联系人袁志鹏、冯丹迪 联系电话 021-20328634 债券代码 137058 债券简称 18红豆 EB 名称华龙证券股份有限公司 办公地址北京市西城区金融大街 33号通泰大厦 B座 603 联系人杨硕、韩京洋 联系电话 010-88086668 （三）资信评级机构 债券代码 122439、143374.SH 9 红豆集团有限公司公司债券半年度报告（2018年） 债券简称 15红豆债、17红豆 01 名称联合信用评级有限公司 办公地址北京市朝阳区建外大街 2号 PICC大厦 12层 （四）报告期内中介机构变更情况 □适用√不适用 第二节公司债券事项 一、债券基本信息 单位：亿元币种：人民币 1、债券代码 122439 2、债券简称 15红豆债 3、债券名称红豆集团有限公司 2015年公司债券 4、发行日 2015年 8月 20日 5、最近回售日 6、到期日 2020年 8月 20日 7、债券余额 10 8、利率（%） 5.99 9、还本付息方式本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次 ，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付 。 10、上市或转让的交易场所上海证券交易所 11、投资者适当性安排面向合格投资者交易的债券 12、报告期内付息兑付情况公司于 2016年 8月 18日按时足额支付了 2015年公司 债券的首期利息，2017年 8月 16日按时足额支付了 2015年公司债券的第二期利息。2018年 8月 14日按时 足额支付了 2015年公司债券的第三期利息。 13、特殊条款的触发及执行 情况 - 1、债券代码 143374.SH 2、债券简称 17红豆 01 3、债券名称红豆集团有限公司 2017年公开发行公司债券（面向合 格投资者） 4、发行日 2017年 10月 30日 5、最近回售日 2020年 10月 31日 6、到期日 2022年 10月 31日 7、债券余额 10 8、利率（%） 6.50 9、还本付息方式本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次 ，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付 。 10、上市或转让的交易场所上海证券交易所 11、投资者适当性安排面向合格投资者交易的债券 12、报告期内付息兑付情况暂无，本期债券的付息日期为 2018年至 2022年每年的 10 红豆集团有限公司公司债券半年度报告（2018年） 10月 31日，兑付日为 2022年 10月 31日 13、特殊条款的触发及执行 情况 暂无。发行人有权决定在本期债券存续期的第 3年末调 整本期债券后 2年的票面利率；发行人将于第 3个计息 年度付息日前的第 20个交易日，在中国证监会指定的 上市公司信息披露媒体上发布关于是否调整本期债券票 面利率以及调整幅度的公告。若发行人未行使本期债券 票面利率调整选择权，则本期债券后续期限票面利率仍 维持原有票面利率不变。发行人发出关于是否调整本期 债券票面利率及调整幅度的公告后，投资者有权选择在 本期债券的第 3个计息年度付息日将持有的本期债券或 按票面金额全部或部分回售给发行人。 1、债券代码 137058 2、债券简称 18红豆 EB 3、债券名称红豆集团有限公司 2018年非公开发行可交换公司债券 4、发行日 2018年 1月 25日 5、最近回售日 6、到期日 2021年 1月 25日 7、债券余额 10 8、利率（%） 6.00 9、还本付息方式本期债券采用单利按年计息，每年付息一次，到期一次 偿还本金，最后一期利息随本金的兑付一起支付 10、上市或转让的交易场所上海证券交易所 11、投资者适当性安排面向合格投资者交易的债券 12、报告期内付息兑付情况首个付息日为 2019年 1月 25日，报告期内未发生付息 和兑付 13、特殊条款的触发及执行 情况 未发生赎回、回售、换股 二、募集资金使用情况 单位：亿元币种：人民币 债券代码：122439 债券简称 15红豆债 募集资金专项账户运作情况公司按照《公司债券发行与交易管理办法》的相关要求 ，设立了 2015年公司债券募集资金专项账户，用于公 司债券募集资金的接收、存储、划转与本息偿付。专项 账户相关信息如下：账户名称：红豆集团有限公司开户 银行：中国建设银行股份有限公司无锡港下支行银行账 户：32001617170052509035 募集资金总额 10 募集资金期末余额 0 募集资金使用金额、使用情况 及履行的程序 红豆集团有限公司 2015年公司债券共募集资金 10亿元 ，扣除必要的发行费用后，剩余部分全部用于补充公司 营运资金。截至 2017年 6月 30日，公司已用于补充营 运资金 9.9亿元，其中,无锡红豆居家服饰有限公司补 充营运资金 2.3亿元、红豆集团无锡长江实业有限公司 补充营运资金 1.8亿元、南国控股有限公司补充营运资 金 2亿元、江苏红豆国际发展有限公司补充营运资金 11 红豆集团有限公司公司债券半年度报告（2018年） 2.3亿元、红豆集团公司远东有限公司补充营运资金 1.5亿元。募集资金账户发行结束打款当天余额为 99,003.18万元，截止 18年 6月 30日该账户内余额为 15.46万元。 募集资金是否存在违规使用及 具体情况（如有） 公司严格按照募集说明书约定的用途使用募集资金，并 建立了募集资金使用专项账户，对红豆集团有限公司 2015年公司债券的募集资金进行管理和调配，履行了 公司内部的相关审批手续，切实做到专款专用，保证募 集资金的投入、运用、稽核等方面的顺畅运作，并确保 本次债券募集资金根据执行董事决议并按照本募集说明 书披露的用途使用，确保募集资金的使用科学合理和专 款专用。 募集资金违规使用是否已完成 整改及整改情况（如有） 无 单位：亿元币种：人民币 债券代码：143374.SH 债券简称 17红豆 01 募集资金专项账户运作情况公司按照《公司债券发行与交易管理办法》的相关要求 ，设立了 17红豆 01募集资金专项账户，用于公司债券 募集资金的接收、存储、划转与本息偿付。专项账户相 关信息如下：账户名称：红豆集团有限公司，开户银行 ：中国银行股份有限公司无锡港下支行，银行账户： 526169856938 募集资金总额 10 募集资金期末余额 0 募集资金使用金额、使用情况 及履行的程序 红豆集团有限公司 2017年公开发行公司债券（面向合 格投资者）（第一期）共募集资金 10亿元，扣除必要 的发行费用后，剩余部分全部用于偿还公司债务。截至 2017年 12月 31日，公司已用于偿还公司债务 10亿元 ，截止 2018年 6月 30日该账户内余额为 9.94万元。 募集资金是否存在违规使用及 具体情况（如有） 公司严格按照募集说明书约定的用途使用募集资金，并 建立了募集资金使用专项账户，对 17红豆 01的募集资 金进行管理和调配，履行了公司内部的相关审批手续， 切实做到专款专用，保证募集资金的投入、运用、稽核 等方面的顺畅运作，并确保本次债券募集资金根据执行 董事决议并按照本募集说明书披露的用途使用，确保募 集资金的使用科学合理和专款专用。 募集资金违规使用是否已完成 整改及整改情况（如有） 无 单位：亿元币种：人民币 债券代码：137058 债券简称 18红豆 EB 募集资金专项账户运作情况公司按照《公司债券发行与交易管理办法》的相关要求 ，设立了 18红豆 EB募集资金专项账户，用于公司债券 募集资金的接收、存储、划转与本息偿付。账户名称： 红豆集团有限公司；开户银行：中国农业银行股份有限 公司无锡港下支行；银行账户：10651501040011032 12 红豆集团有限公司公司债券半年度报告（2018年） 募集资金总额 10 募集资金期末余额 0 募集资金使用金额、使用情况 及履行的程序 公司严格按照募集说明书约定的用途使用募集资金，并 建立了募集资金使用专项账户，履行了公司内部的相关 审批手续，切实做到专款专用。截至 2018年 6月 30日 ，公司已按照募集说明书的约定偿还了公司债务 8.74 亿元，剩余募集资金 1.26亿元扣除必要发行费用后， 已用于补充公司流动资金，募集资金专户当前余额为 8.87万元。 募集资金是否存在违规使用及 具体情况（如有） 无 募集资金违规使用是否已完成 整改及整改情况（如有） 无 三、报告期内资信评级情况 （一）报告期内最新评级情况 √适用□不适用 债券代码 122439 债券简称 15红豆债 评级机构联合信用评级有限公司 评级报告出具时间 2018年 6月 25日 评级结论（主体） AA+ 评级结论（债项） AA+ 评级展望稳定 是否列入信用观察名单否 评级标识所代表的含义偿还债务的能力很强，受不利经济环境的影响不大， 违约风险很低。 与上一次评级结果的对比及对 投资者权益的影响（如有） 不变，未对投资者适当性产生影响。 债券代码 143374.SH 债券简称 17红豆 01 评级机构联合信用评级有限公司 评级报告出具时间 2018年 6月 25日 评级结论（主体） AA+ 评级结论（债项） AA+ 评级展望稳定 是否列入信用观察名单否 评级标识所代表的含义偿还债务的能力很强，受不利经济环境的影响不大， 违约风险很低。 与上一次评级结果的对比及对 投资者权益的影响（如有） 不变，未对投资者适当性产生影响。 （二）主体评级差异 □适用√不适用 13 红豆集团有限公司公司债券半年度报告（2018年） 四、增信机制及其他偿债保障措施情况 （一）增信机制及其他偿债保障措施变更情况 □适用√不适用 （二）截至报告期末增信机制情况 1．保证担保 1）法人或其他组织保证担保 □适用√不适用 2）自然人保证担保 □适用√不适用 2．抵押或质押担保 √适用□不适用 单位：亿元币种：人民币 债券代码：137058 债券简称 18红豆 EB 担保物的名称红豆股份 A股股票及其孳息 报告期末担保物账面价值 12.73 担保物评估价值 12.73 评估时点 2018年 8月 27日 报告期末担保物已担保的债 务总余额 10 担保物的抵/质押顺序第一顺位 报告期内担保物的评估、登 记、保管等情况 公司于 2018年 7月 10日，将其持有的红豆股份 42,476,115股无限售流通股补充质押给华龙证券，该补 充质押的股份已于 2018年 7月 11日成功划转至“红豆集 团有限公司—红豆集团有限公司 2018年非公开发行可交 换公司债券质押专户”，补充质押后，质押专户中质押担保 物为 303,626,515股红豆股份 A股股票及孳息现金 37,307,200元，用于为 18红豆 EB本息偿付提供担保。 本次补充质押的股票已经办理完成登记 担保物的变化情况及对债券 持有人利益的影响（如有） 截至本报告出具日，公司已补充质押其持有的 42,476,115股红豆股份无限售流通股于质押专户中，预 备用于本次可交换债的换股，以保障债券持有人的换股权 益 抵/质押在报告期内的执行情 况 担保状态正常 3．其他方式增信 □适用√不适用 （三）截至报告期末其他偿债保障措施情况 □适用√不适用 14 红豆集团有限公司公司债券半年度报告（2018年） 五、偿债计划 （一）偿债计划变更情况 □适用√不适用 （二）截至报告期末偿债计划情况 √适用□不适用 债券代码：122439 债券简称 15红豆债 偿债计划概述 截至报告期末，公司已发行债券偿债计划及其他偿债保障 措施运行良好 偿债计划的变化情况对债券 持有人利益的影响（如有） 无 报告期内是否按募集说明书 相关承诺执行 是 债券代码：143374.SH 债券简称 17红豆 01 偿债计划概述 截至报告期末，公司已发行债券偿债计划及其他偿债保障 措施运行良好 偿债计划的变化情况对债券 持有人利益的影响（如有） 无 报告期内是否按募集说明书 相关承诺执行 是 债券代码：137058 债券简称 18红豆 EB 偿债计划概述 18红豆 EB采用每年付息一次的付息方式，计息起始日为 发行首日，即 2018年 1月 25日，每年的付息日为发行首 日起每满一年的当日；本金的兑付方式为到期一次还本， 本金偿付日为 2021年 1月 25日；此外，为了充分、有效 地维护债券持有人的利益，本公司为本期债券的按时、足 额偿付制定了一系列工作计划，包括设立专门的偿付工作 小组、充分发挥债券受托管理人的作用、严格的信息披露 等，努力形成一套确保债券安全兑付的保障措施 偿债计划的变化情况对债券 持有人利益的影响（如有） 无 报告期内是否按募集说明书 相关承诺执行 是 六、专项偿债账户设置情况 √适用□不适用 债券代码：122439 债券简称 15红豆债 账户资金的提取情况正常 专项偿债账户的变更、变化无 15 红豆集团有限公司公司债券半年度报告（2018年） 情况及对债券持有人利益的 影响（如有） 与募集说明书相关承诺的一 致情况 是 债券代码：143374.SH 债券简称 17红豆 01 账户资金的提取情况正常 专项偿债账户的变更、变化 情况及对债券持有人利益的 影响（如有） 无 与募集说明书相关承诺的一 致情况 是 债券代码：137058 债券简称 18红豆 EB 账户资金的提取情况正常 专项偿债账户的变更、变化 情况及对债券持有人利益的 影响（如有） 无 与募集说明书相关承诺的一 致情况 是 七、报告期内持有人会议召开情况 □适用√不适用 八、受托管理人履职情况 债券代码 122439 债券简称 15红豆债 债券受托管理人名称申万宏源证券有限公司 受托管理人履行职责情况受托管理人在年中披露了前一年度受托管理事务报告。 履行职责时是否存在利益冲 突情形 否 采取的风险防范措施、解决 机制（如有） 无 债券代码 143374.SH 债券简称 17红豆 01 债券受托管理人名称中银国际证券股份有限公司 受托管理人履行职责情况受托管理人已于 2018年 6月底前出具受托管理事务报告 履行职责时是否存在利益冲 突情形 否 采取的风险防范措施、解决 机制（如有） 无 16 红豆集团有限公司公司债券半年度报告（2018年） 债券代码 137058 债券简称 18红豆 EB 债券受托管理人名称华龙证券股份有限公司 受托管理人履行职责情况 受托管理人已于 2018年 6月 30日前出具受托管理事务 报告。 履行职责时是否存在利益冲 突情形 否 采取的风险防范措施、解决 机制（如有） 无 第三节业务经营和公司治理情况 一、公司业务和经营情况 （一）公司业务情况及未来展望 一、公司业务情况 红豆集团产业包括纺织服装、橡胶轮胎、生物医药、地产四大领域。集团拥有包括 2 家主板上市公司和 1家新三板挂牌创新层企业。在柬埔寨王国建立了 11.13平方公里的西 哈努克港经济特区，拥有美国纽约、新加坡、西班牙等境外分公司办事处。“红豆”、 “千里马”、“HOdo”商标先后被国家工商总局认定为中国驰名商标。红豆品牌旗下拥有 “红豆男装”、“红豆居家”、“红豆家纺”、“小红豆童装”、“红豆万花城”等系列 连锁品牌。主要产品是内衣、西服、衬衫、全钢载重子午线轮胎、红豆杉等产品。 今年是红豆集团的变革发展年。为了实现企业的高质量发展，红豆集团推动以自主品 牌促质量变革，以卓越绩效促效率变革，以自主创新促动力变革。集团层面与苏宁建立了 战略合作关系。今年上半年，红豆集团继续保持了快速健康发展的势头，产业转型在积极 推进，智能化新技术正在重点布局。 在实体经济转型升级方面，纺织服装版块网销渠道不断拓展，智慧红豆建设加速推 进。4月，红豆股份携手京东战略合作，加码智慧门店及新零售，聚焦服装业务增长，探 索服装领域无界零售模式。橡胶轮胎板块，通用轮胎成长为中国卡车轮胎替换市场的领军 企业，享有中国“矿山第一胎”美誉，居全球轮胎榜第 38位，申请专利 270多项。目前正 在布局海外工厂建设。红豆杉大健康板块，形成了苗木、盆景、医药产业链，知名度不断 提升，全国特色小镇——红豆杉康养小镇已成为世界第八个长寿之乡，也是首个红豆杉长 寿之乡。商业地产板块，坚持打造“爱心、责任、绿色”和谐地产品牌，重点打造“新城 镇城市综合体”，在沪宁线上形成了独特优势。 二、未来发展展望 党的十九大报告明确指出：我国经济已由高速增长阶段转向高质量发展阶段。报告提 出：推动经济发展质量变革、效率变革、动力变革。中央经济工作会议也进一步明确提出 “实现中国制造向中国创造转变、中国速度向中国质量转变、制造大国向制造强国转 变”。 面对新的局势和机遇，红豆集团牢牢把握供给侧结构性改革的主攻方向，积极寻求变 革。在未来的发展过程中，红豆集团将继续深入推进“变革发展”年：以自主品牌促质量 变革、以卓越管理促效率变革、以自主创新促动力变革，继续通过推进“自主创新、自主 品牌、自主资本”三方面建设的步伐，积极打造一批“三自”企业，加大企业市场竞争 力，实现高质量发展。同时，积极配合好国家正在推进“三大攻坚战”，主动作为，把防 范风险放在首位，严抓内控。坚持依法治企，继续推进卓越绩效管理和标准化管理，提升 企业管理水平；高效利用资源，坚决淘汰高耗低污的生产项目，抓好“绿色制造”；继续 经营好新疆霍尔果斯红豆服装企业，积极履行扶贫攻坚责任。同时，对外积极海外布局， 17 红豆集团有限公司公司债券半年度报告（2018年） 响应国家号召，加快“走出去”步伐，推动企业全球化进程。 从红豆集团四大产业来看： 纺织服装发展方面，将围绕消费者，打造高质量产品和服务，大力推进线上线下全渠 道营销布局，加速传统制造向高端智造跨越，全面推进“智慧红豆”项目建设。 橡胶轮胎发展方面，将大力推进自主创新，升级技术研发能力，打造行业工业 4.0样 板工厂；同时加速国际化进程。 生物医药发展方面，将深度推进发展大健康产业。设立美国医药研发中心，成立红豆 杉医药公司（商业销售），并且以康养小镇为平台，围绕健康主题，发展关联健康产品和 服务，加速推进上市进程。 地产发展方面，在继续优化现有的“健康和谐+”品牌体系的同时，重点关注“银发” 市场，积极布局养老地产。 （二）经营情况分析 1.各业务板块收入成本情况 单位：元币种：人民币 业务板块 本期上年同期 收入成本 毛利率 （%） 收入占 比（% ） 收入成本 毛利率 （%） 收入占 比（% ） 服装行业 5,653,40 7,764.49 4,546,49 8,706.55 19.58 59.12 4,961,39 6,410.79 4,010,33 2,653.14 19.17 59.75 橡胶行业 1,859,82 9,821.38 1,588,68 3,487.14 14.58 19.45 1,733,41 6,230.76 1,486,93 5,772.32 14.22 20.88 房地产行业 1,258,28 6,197.26 1,056,02 7,245.84 16.07 13.16 1,015,23 7,570.38 889,580, 510.99 12.38 12.23 生物医药行业 42,354,3 44.15 24,123,4 92.01 43.04 0.44 47,958,8 94.31 25,140,5 64.34 47.58 0.58 其他行业 642,011, 502.71 556,472, 201.73 13.32 6.71 452,963, 402.59 321,425, 775.14 29.04 5.45 其他业务小计 106,258, 592.52 81,107,9 34.74 23.67 1.11 92,755,6 96.50 63,201,5 93.15 31.86 1.12 合计 9,562,14 8,222.51 7,852,91 3,068.01 17.88 100.00 8,303,72 8,205.33 6,796,61 6,869.08 18.15 100.00 2.各主要产品、服务收入成本情况 √适用□不适用 单位：元币种：人民币 分产品 或分服 务 营业收入营业成本 毛利率 （%） 营业收入 比上年同 期增减 （%） 营业成本 比上年增 减（%） 毛利率比 上年增减 （%） 服装 5,653,407,764.49 4,546,498,706.55 19.58 13.95 13.37 2.14 轮胎 1,859,829,821.38 1,588,683,487.14 14.58 7.29 6.84 2.53 房地产 1,258,286,197.26 1,056,027,245.84 16.07 23.94 18.71 29.87 生物医 药 42,354,344.15 24,123,492.01 43.04 -11.69 -4.05 -9.53 其他 748,270,095.23 637,580,136.47 14.79 37.12 65.77 -49.89 合计 9,562,148,222.51 7,852,913,068.01 17.88 15.15 15.54 -1.51 18 红豆集团有限公司公司债券半年度报告（2018年） 不适用的理由：无 3.经营情况分析 各业务板块、各产品服务中营业收入、营业成本、毛利率等指标变动比例超过 30%以上 的，发行人应当结合业务情况，说明相关变动的原因。 服装、轮胎、房地产和生物医药板块营业收入等指标较去年同期变化不大。 （三）新增业务板块分析 报告期内新增业务板块且收入占到报告期收入 30%的 □是√否 二、投资状况 （一）报告期内新增投资金额超过上年末净资产 20%的重大股权投资 □适用√不适用 （二）报告期内新增投资金额超过上年末净资产 20%的重大非股权投资 □适用√不适用 三、与主要客户业务往来时是否发生严重违约 □适用√不适用 四、公司治理情况 （一）公司是否存在与控股股东之间不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况： □是√否 与控股股东之间在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立性的机制安排说明： 报告期内，公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面不存在不能保证 独立性、不能保持自主经营能力的情况。 （二）是否存在违规为控股股东、实际控制人及其关联方提供担保的情形 □是√否 （三）公司治理结构、内部控制是否存在其他违反公司法、公司章程规定 □是√否 （四）发行人报告期内是否存在违反募集说明书相关约定或承诺的情况 □是√否 五、非经营性往来占款或资金拆借 单位：亿元币种：人民币 1.发行人经营性往来款与非经营性往来款的划分标准： 19 红豆集团有限公司公司债券半年度报告（2018年） 划分标准和认定依据是将和经营有关的其他应收款划分经营性往来款，即在经营过程中产 生的其他应收款，否则为非经营性往来款。 2.报告期内是否发生过非经营性往来占款或资金拆借的情形： 是 3.报告期末非经营性往来占款和资金拆借合计：6.98亿，占合并口径净资产的比例（% ）：5.14，是否超过合并口径净资产的 10%：□是√否 第四节财务情况 一、财务报告审计情况 （一）上年度财务报告被注册会计师出具非标准审计报告 □适用√不适用 （二）公司半年度财务报告审计情况 □标准无保留意见□其他审计意见√未经审计 二、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正 □适用√不适用 三、合并报表范围调整 报告期内单独或累计新增合并财务报表范围内子公司，且子公司报告期内营业收入、净利 润或报告期末总资产任一占合并报表 10%以上 □适用√不适用 报告期内单独或累计减少合并报表范围内子公司，且子公司上个报告期内营业收入、净利 润或报告期末总资产占该期合并报表 10%以上 □适用√不适用 四、主要会计数据和财务指标 （一）主要会计数据和财务指标（包括但不限于） 单位：万元币种：人民币 序 号 项目本期末上年末 变动比例 （%） 变动比例超过 30%的，说明 原因 1总资产 4,203,593.70 4,338,848.18 -3.12 2总负债 2,847,339.17 2,978,324.95 -4.40 3净资产 1,356,254.52 1,360,523.23 -0.31 4归属母公司股东的净资产 962,095.85 1,003,522.23 -4.13 5资产负债率（%） 67.74 68.64 -1.31 20 红豆集团有限公司公司债券半年度报告（2018年） 序 号 项目本期末上年末 变动比例 （%） 变动比例超过 30%的，说明 原因 6有形资产负债率（%） 69.32 70.24 -1.31 7流动比率 1.48 1.46 1.37 8速动比率 0.81 0.82 -1.22 9 期末现金及现金等价物余 额 591,321.04 638,364.07 -7.37 - - 本期上年同期 变动比例 （%） 变动比例超过 30%的，说明 原因 1营业收入 959,030.22 832,249.48 15.23 2营业成本 934,763.45 810,541.07 15.33 3利润总额 68,601.16 48,987.81 40.04 主要是公司较 同期处置可供 出售金融资产 的投资收益增 加所致。 4净利润 53,123.56 35,919.83 47.89 主要是公司较 同期处置可供 出售金融资产 的投资收益增 加所致。 5 扣除非经常性损益后净利 润 18,754.90 31,022.42 -39.54 主要是公司较 同期可供出售 金融资产持有 期间的投资收 益减少所致。 6归属母公司股东的净利润 44,641.39 24,026.84 85.80 主要是公司较 同期处置可供 出售金融资产 的投资收益增 加所致。 7 息税折旧摊销前利润（ EBITDA） 147,585.51 123,531.49 19.47 8 经营活动产生的现金流净 额 24,260.25 -93,680.95 -125.90 主要是 2017 年同期公司之 孙公司红豆置 业公司南京禄 口 2017G03地 块、扬州杭集 地块等的土地 成本投入所 致。 9 投资活动产生的现金流净 额 -38,849.88 -197,641.21 -80.34 主要是公司较 同期减少投资 所致。 10筹资活动产生的现金流净 -33,954.12 314,463.87 -110.80主要是公司较 21 红豆集团有限公司公司债券半年度报告（2018年） 序 号 项目本期末上年末 变动比例 （%） 变动比例超过 30%的，说明 原因 额同期减少借款 所致。 11应收账款周转率 4.00 3.43 16.62 12存货周转率 0.61 0.58 5.17 13 EBITDA全部债务比 0.06 0.05 20.00 14利息保障倍数 1.82 1.66 9.64 15现金利息保障倍数 1.61 -0.37 -535.14 主要是 2017 年同期公司之 孙公司红豆置 业公司南京禄 口 2017G03地 块、扬州杭集 地块等的土地 成本投入导致 经营活动现金 净流量为负值 所致 16 EBITDA利息倍数 2.29 2.19 4.57 17贷款偿还率（%） 100% 100% 0.00 18利息偿付率（%） 100% 100% 0.00 - - 说明 1：非经常性损益是指与公司正常经营业务无直接关系，以及虽与正常经营业务相 关，但由于其性质特殊和偶发性，影响报表使用人对公司经营业绩和盈利能力做出正常判 断的各项交易和事项产生的损益。具体内容按《公开发行证券的公司信息披露解释性公告 第 1号---非经常性损益（2008）》执行。 说明 2：EBITDA=息税前利润（EBIT）+折旧费用+摊销费用 （二）主要会计数据和财务指标的变动原因 见上面表格中的原因。 五、资产情况 （一）主要资产情况及其变动原因 1.主要资产情况 单位：亿元币种：人民币 资产项目 本期末余 额 上年末或募集说明 书的报告期末余额 变动比例 （%） 变动比例超过 30% 的，说明原因 货币资金 78.18 95.31 -17.97 应收票据 15.98 15.75 1.46 应收账款 25.20 22.71 10.96 预付款项 7.47 2.96 152.36 主要是公司之子公 司红豆置业支付江 阴临港地块的土地 款所致。 应收利息 0.74 0.59 25.42 22 红豆集团有限公司公司债券半年度报告（2018年） 资产项目 本期末余 额 上年末或募集说明 书的报告期末余额 变动比例 （%） 变动比例超过 30% 的，说明原因 应收股利 -0.01 -100.00 主要原因是本公司 应收股利收回所致 。 其他应收款 7.21 5.58 29.21 买入返售金融资产 0.40 2.00 -80.00 主要原因是本公司 收回国债所致。 存货 129.20 128.55 -0.59 其他流动资产 18.69 20.02 -7.54 发放贷款及垫款 3.84 4.00 -4.00 可供出售金融资产 48.40 54.23 -10.75 长期股权投资 4.87 4.15 17.35 投资性房地产 16.09 14.75 9.08 固定资产 40.90 39.57 3.36 在建工程 8.01 6.66 20.27 无形资产 9.63 9.85 -2.23 开发支出 0.13 0.13 0.00 长期待摊费用 2.43 2.46 -1.22 递延所得税资产 2.23 2.20 1.36 其他非流动资产 0.73 2.40 -69.58 主要原因是公司预 付设备款减少所致 。 2.主要资产变动的原因 （二）资产受限情况 1.各类资产受限情况 √适用□不适用 单位：亿元币种：人民币 受限资产账面价值 评估价值（ 如有） 所担保债务的主 体、类别及金额 （如有） 由于其他原因受限 的情况（如有） 货币资金 18.89 - 银票承兑汇票、信 用证、借款保证金 及法定存款保证金 存货 43.07 45.99银行借款抵押 投资性房地产 15.36 30.21银行借款抵押 固定资产 7.93 14.73银行借款抵押 无形资产 5.23 7.23银行借款抵押 发放贷款及垫款 0.79 - 优易融融资基础资 产 合计 91.27 98.16 -- 2.发行人所持子公司股权的受限情况 23 红豆集团有限公司公司债券半年度报告（2018年） 报告期（末）母公司口径营业总收入或资产总额低于合并口径相应金额 50% √适用□不适用 直接或间接持有的子公司股权截至报告期末存在的权利受限情况： 单位：亿元币种：人民币 子公司名 称 子公司报 告期末资 产总额 子公司报 告期营业 收入 母公司直接或 间接持有的股 权比例(%) 母公司持有的 股权中权利受 限的比例 权利受限原因 江苏红豆 实业股份 有限公司 51.56 12.22 61.85 48.29 银行借款、可 交债等的质押 江苏通用 科技股份 有限公司 41.47 18.94 75.4 19.21银行借款质押 合计 96.03 31.16 --- 六、负债情况 （一）主要负债情况及其变动原因 1.主要负债情况 单位：亿元币种：人民币 负债项目 本期末余 额 上年末或募集说明 书的报告期末余额 变动比例 （%） 变动比例超过 30% 的，说明原因 短期借款 63.42 58.52 8.37 向中央银行借款 1.22 0.60 103.33 主要原因是本公司 之子公司红豆财务 公司向人民银行的 票据再贴现增加所 致。 拆入资金 0.40 -100.00 主要原因是本公司 之子公司红豆财务 公司 2018年上半 年度通过全国银行 间同业拆借中心拆 入的资金所致。 应付短期融资券 37.00 38.00 -2.63 以公允价值计量且其 变动计入当期损益的 金融负债 0.002 -100.00 主要原因是本公司 之控股子公司通用 股份持有的橡胶期 货合约产生的浮动 亏损所致。 应付票据 25.37 22.10 14.80 应付账款 15.87 17.43 -9.87 预收款项 15.91 17.46 -18.04 应付职工薪酬 1.08 1.90 -43.16 主要原因是尚未支 付的员工工资薪酬 24 红豆集团有限公司公司债券半年度报告（2018年） 负债项目 本期末余 额 上年末或募集说明 书的报告期末余额 变动比例 （%） 变动比例超过 30% 的，说明原因 等较年初减少所致 。 应交税费 1.62 2.04 -20.59 应付利息 1.23 1.46 -15.75 其他应付款 3.06 3.56 -14.04 一年内到期的非流动 负债 23.60 37.89 -37.71 公司较上期减少一 年内到期的长期负 债所致。 其他流动负债 0.89 0.72 23.61 长期借款 45.48 50.76 -10.40 应付债券 46.73 41.97 11.34 长期应付款 0.96 1.06 -9.43 预计负债 0.01 0.01 0.00 递延收益 0.02 0.06 -66.67 主要原因是公司较 同期递延收益减少 所致。 递延所得税负债 0.86 2.27 -62.11 主要原因是持有的 可供出售金融资产 公允价格变动所致 。 2.主要负债变动的原因 见上面表格中的原因。 3.发行人在报告期内是否尚未到期或到期未能全额兑付的境外负债 □适用√不适用 （二）主要有息负债情况 报告期末借款总额 216.67亿元；上年末借款总额 227.26亿元 借款总额同比变动超过 30%，或存在逾期未偿还借款且未达成展期协议 □适用√不适用 （三）报告期内新增逾期有息债务且单笔债务金额超过 1000万元的 □适用√不适用 （四）可对抗第三人的优先偿付负债情况 截至报告期末，可对抗第三人的优先偿付负债情况： 无 （五）后续融资计划及安排 1.后续债务融资计划及安排 上半年融资计划及安排执行情况、下半年大额有息负债到期或回售情况及相应融资安排： 2018 年下半年我公司将根据整体的经营情况及资金需求，综合考虑境内外资本市场形势， 继续开展银行贷款和银行间债务融资工具等相结合的融资活动。 25 红豆集团有限公司公司债券半年度报告（2018年） 2.所获银行授信情况 单位：亿元币种：人民币 银行名称综合授信额度已使用情况剩余额度 中国工商银行股份有限公司 19.54 11.75 7.79 中国农业银行股份有限公司 7.66 5.92 1.75 中国银行股份有限公司 7.30 3.85 3.45 中国建设银行股份有限公司 13.89 6.91 6.98 中国进出口银行 2.90 2.90 0.00 江苏银行股份有限公司 20.08 17.84 2.24 华夏银行股份有限公司 3.75 3.75 0.00 广发银行股份有限公司 2.09 1.39 0.70 招商银行股份有限公司 2.80 1.50 1.30 南京银行股份有限公司 2.90 2.59 0.31 上海浦东发展银行股份有限 公司 11.60 2.50 9.10 中国农业发展银行 3.50 3.34 0.16 其他银行 70.5 62 8.49 合计 168.51 126.24 42.27 上年末银行授信总额度：177.77亿元，本报告期末银行授信总额度 168.51亿元，本报 告期银行授信额度变化情况：-9.26亿元 3.截至报告期末已获批尚未发行的债券或债务融资工具发行额度： 77亿元 七、利润及其他损益来源情况 单位：亿元币种：人民币 报告期利润总额：6.86亿元 报告期非经常性损益总额：3.44亿元 报告期公司利润构成或利润来源的重大变化源自非主要经营业务：√适用□不适用 科目金额形成原因 属于非经常性损 益的金额 可持续性 投资收益 4.30 处置可供出售金融 资产的投资收益 3.34不可持续 公允价值变动 损益 资产减值损失 营业外收入 营业外支出 八、报告期内经营性活动现金流的来源及可持续性 收到“其他与经营活动有关的现金”超过经营活动现金流入 50% □是√否 26 红豆集团有限公司公司债券半年度报告（2018年） 九、对外担保情况 （一）对外担保的增减变动情况及余额超过报告期末净资产 30%的情况 单位：亿元币种：人民币 上年末对外担保的余额：9.22亿元 公司报告期对外担保的增减变动情况：-1.12亿元 尚未履行及未履行完毕的对外担保总额：8.10亿元 尚未履行及未履行完毕的对外担保总额是否超过报告期末净资产 30%：□是√否 被担保单 位名称 实收资 本 主要业 务 资信状 况 担保类 型 担保余 额 被担保债务 到期时间 对发行人 偿债能力 的影响 地产开发 公司承担 阶段性担 ----7.66 2019年 6月 30日 无 保 哈尔滨中 策商贸有 限公司 0.05轮胎销 售 良好 最高额 担保 0.15 2018年 4月 21日 无 厦门荣广 贸易有限 公司 0.07轮胎销 售 良好 信用担 保 0.08 2018年 11 月 7日 无 四川路易 轮胎有限 责任公司 0.2轮胎销 售 良好 信用担 保 0.10 2018年 11 月 14日 无 合肥汇江 贸易有限 责任公司 0.12轮胎销 售 良好 信用担 保 0.03 2018年 8月 31日 无 四川鑫蜀 通轮胎有 限公司 0.07轮胎销 售 良好 信用担 保 0.08 2018年 8月 31日 无 合计－－－－8.10－－ （二）对外担保是否存在风险情况 □适用√不适用 第五节重大事项 一、关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项 □适用√不适用 二、关于破产相关事项 □适用√不适用 27 红豆集团有限公司公司债券半年度报告（2018年） 三、关于暂停 /终止上市的风险提示 □适用√不适用 四、关于被司法机关调查、被采取强制措施或被列为失信被执行人等事项 （一）发行人及其董监高被调查或被采取强制措施 □适用√不适用 （二）控股股东 /实际控制人被调查、被采取强制措施或被列为失信被执行人 报告期内发行人的控股股东、实际控制人涉嫌犯罪被司法机关立案调查或被采取强制措施 ：□是√否 报告期内发行人的控股股东、实际控制人被列为失信被执行人或发生其他重大负面不利变 化等情形：□是√否 五、关于暂停 /终止上市的风险提示 □适用√不适用 六、其他重大事项的信息披露情况 □适用√不适用 第六节特定品种债券应当披露的其他事项 一、发行人为可交换债券发行人 √适用□不适用 单位：亿元币种：人民币 债券代码 137058 债券简称 18红豆 EB 债券余额 10 换股价格历次调整或修 正情况 红豆股份于 2018年 4月 18日召开红豆股份 2017年度股东大 会，审议并通过了 2017年度利润分配的议案，向截至 2018 年 5月 7日（股权登记日）下午上海证券交易所收市后，在中国 证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的红豆股份全体 股东每股派发现金红利 0.20元（含税），以资本公积金向全体 股东每股转增 0.40股。根据募集说明书约定，本次可交换债券 的换股价格由 8.60元/股调整为 6.00元/股，换股价格调整生 效日期为 2018年 5月 15日 填报日 2018年 8月 27日 最新换股价格（元） 6.00 发行后累计换股情况尚未发生换股 预备用于交换的股票数 量 303,626,515 预备用于交换的股票市 值 12.36 28 红豆集团有限公司公司债券半年度报告（2018年） 预备用于交换的股票市 值与可交换债券余额的 比例 123.57% 质押物基本情况（包括 为本期债券质押的标的 股票、现金、固定资产 等） 质押物为公司持有的红豆股份 A股股票及其孳息，截至本报告出 具日，质押专户中共计 303,626,515股红豆股份 A股票及孳息 现金 37,307,200元。 质押物价值与可交换债 券余额的比例 127.31% 可交换债券赎回及回售 情况（如有） 无 二、发行人为创新创业公司债券发行人 □适用√不适用 三、发行人为绿色公司债券发行人 □适用√不适用 四、发行人为可续期公司债券发行人 □适用√不适用 五、其他特定品种债券事项 无 第七节发行人认为应当披露的其他事项 2018年 6月 25日，根据联合信用评级有限公司出具红豆集团有限公司跟踪评级报告，公 司主体信用等级 AA+，评级展望稳定，“15红豆债”“17红豆债”的债券信用等级为 AA+ ；并已在上海证券交易所(http://www.sse.com.cn)予以公告。 29 红豆集团有限公司公司债券半年度报告（2018年） 第八节备查文件目录 一、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签 名并盖章的财务报表； 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件（如有）； 三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的 原稿； 四、按照境内外其他监管机构、交易场所等的要求公开披露的半年度报告、半年度 财务信息。 (以下无正文 ) 30 31 2018年半年度报告 附件财务报表 合并资产负债表 2018年 6月 30日 编制单位：红豆集团有限公司 单位：元币种：人民币审计类型：未经审计 项目期末余额期初余额 流动资产： 货币资金 7,818,208,608.22 9,530,637,733.74 结算备付金 -- 拆出资金 -- 以公允价值计量且其变动计入当期 损益的金融资产 -- 衍生金融资产 -- 应收票据 1,598,495,777.08 1,575,435,134.00 应收账款 2,519,749,377.14 2,271,071,410.62 预付款项 747,362,784.76 296,498,324.05 应收保费 -- 应收分保账款 -- 应收分保合同准备金 -- 应收利息 74,129,903.46 58,780,531.12 应收股利 -1,335,000.00 其他应收款 721,466,740.15 558,309,661.87 买入返售金融资产 40,000,000.00 200,000,000.00 存货 12,920,267,344.33 12,855,187,685.21 持有待售资产 -- 一年内到期的非流动资产 -- 其他流动资产 1,869,198,510.24 2,002,061,910.82 流动资产合计 28,308,879,045.38 29,349,317,391.43 非流动资产： 发放贷款及垫款 383,782,979.58 400,206,118.28 可供出售金融资产 4,839,552,603.88 5,423,329,384.51 持有至到期投资 -- 长期应收款 -- 长期股权投资 487,231,480.51 415,326,211.98 投资性房地产 1,609,044,494.87 1,475,109,654.97 固定资产 4,090,300,818.39 3,956,512,983.93 在建工程 801,126,984.46 665,951,046.67 工程物资 -- 固定资产清理 -- 生产性生物资产 -- 油气资产 -- 无形资产 963,214,064.30 984,728,656.16 开发支出 13,487,078.97 12,862,720.73 商誉 -- 长期待摊费用 243,058,777.01 245,543,414.15 递延所得税资产 223,460,229.10 219,924,809.85 32 2018年半年度报告 其他非流动资产 72,798,397.00 239,669,455.80 非流动资产合计 13,727,057,908.07 14,039,164,457.03 资产总计 42,035,936,953.45 43,388,481,848.46 流动负债： 短期借款 6,342,400,000.00 5,851,750,000.00 向中央银行借款 122,000,000.00 60,000,000.00 吸收存款及同业存放 -- 应付短期融资券 3,700,000,000.00 3,800,000,000.00 拆入资金 40,000,000.00 - 以公允价值计量且其变动计入当期 损益的金融负债 162,750.00 - 衍生金融负债 -- 应付票据 2,536,632,655.83 2,210,331,318.97 应付账款 1,587,170,078.32 1,743,360,518.63 预收款项 1,591,119,164.78 1,746,298,519.87 卖出回购金融资产款 -- 应付手续费及佣金 -- 应付职工薪酬 107,578,243.47 190,046,323.15 应交税费 162,939,198.88 204,192,649.85 应付利息 123,154,011.74 146,437,258.70 应付股利 -- 其他应付款 306,447,710.58 355,769,937.17 应付分保账款 -- 保险合同准备金 -- 代理买卖证券款 -- 代理承销证券款 -- 持有待售负债 -- 一年内到期的非流动负债 2,360,312,960.00 3,789,269,918.30 其他流动负债 88,540,000.00 71,860,000.00 流动负债合计 19,068,456,773.60 20,169,316,444.64 非流动负债： 长期借款 4,547,644,260.00 5,076,183,321.56 应付债券 4,672,643,300.00 4,197,322,400.00 其中：优先股 -- 永续债 -- 长期应付款 95,650,835.73 106,269,167.75 长期应付职工薪酬 -- 专项应付款 -- 预计负债 1,195,133.29 1,195,133.29 递延收益 2,273,935.62 5,595,795.97 递延所得税负债 85,527,508.02 227,367,246.41 其他非流动负债 -- 非流动负债合计 9,404,934,972.66 9,613,933,064.98 负债合计 28,473,391,746.26 29,783,249,509.62 所有者权益 股本 1,123,613,500.00 1,108,386,000.00 其他权益工具 950,000,000.00 1,450,000,000.00 其中：优先股 -- 33 2018年半年度报告 永续债 950,000,000.00 1,450,000,000.00 资本公积 317,519,076.13 83,342,571.53 减：库存股 -- 其他综合收益 360,582,836.69 732,406,605.56 专项储备 -- 盈余公积 121,363,377.02 121,363,377.02 一般风险准备 -- 未分配利润 6,747,879,702.53 6,539,723,738.60 归属于母公司所有者权益合计 9,620,958,492.37 10,035,222,292.71 少数股东权益 3,941,586,714.82 3,570,010,046.13 所有者权益合计 13,562,545,207.19 13,605,232,338.84 负债和所有者权益总计 42,035,936,953.45 43,388,481,848.46 法定代表人：周海江主管会计工作负责人：周敏君会计机构负责人：杨琴钻 母公司资产负债表 2018年 6月 30日 编制单位：红豆集团有限公司 单位：元币种：人民币审计类型：未经审计 项目期末余额期初余额 流动资产： 货币资金 1,718,465,867.25 3,061,188,729.39 以公允价值计量且其变动计入当期 损益的金融资产 -- 衍生金融资产 -- 应收票据 -- 应收账款 -- 预付款项 131,003.02 73,000.00 应收利息 -- 应收股利 -1,335,000.00 其他应收款 5,146,083,031.36 4,399,891,393.92 存货 31,945,986.63 31,945,986.63 持有待售资产 -- 一年内到期的非流动资产 -- 其他流动资产 126,484,453.53 100,000,000.00 流动资产合计 7,023,110,341.79 7,594,434,109.94 非流动资产： 可供出售金融资产 1,161,946,386.39 1,719,166,355.90 持有至到期投资 -- 长期应收款 -- 长期股权投资 6,310,826,769.46 6,038,329,959.63 投资性房地产 -- 固定资产 355,638,683.10 207,254,354.23 在建工程 3,321,111.54 1,493,194.34 工程物资 -- 固定资产清理 -- 生产性生物资产 -- 油气资产 -- 无形资产 488,802,763.69 503,630,795.33 34 2018年半年度报告 开发支出 -- 商誉 -- 长期待摊费用 15,920,402.00 13,785,358.31 递延所得税资产 -- 其他非流动资产 -142,591,058.80 非流动资产合计 8,336,456,116.18 8,626,251,076.54 资产总计 15,359,566,457.97 16,220,685,186.48 流动负债： 短期借款 1,040,000,000.00 770,000,000.00 以公允价值计量且其变动计入当期 损益的金融负债 -- 应付短期融资券 3,700,000,000.00 3,800,000,000.00 衍生金融负债 -- 应付票据 40,000,000.00 40,000,000.00 应付账款 9,466,049.09 - 预收款项 -- 应付职工薪酬 1,725,183.59 14,914,873.59 应交税费 83,863.05 5,481,523.76 应付利息 113,761,146.00 117,739,263.00 应付股利 -- 其他应付款 38,283,024.37 38,725,714.24 持有待售负债 -- 一年内到期的非流动负债 1,013,083,300.00 1,633,885,900.00 其他流动负债 （未完）  |