[中报]15当代债：武汉当代科技产业集团股份有限公司公司债券2018年半年度报告
B 武汉当代科技产业集团股份有限公司 公司债券半年度报告 （2018年上半年） 二〇一八年八月 武汉当代科技产业集团股份有限公司公司债券半年度报告（2018年） 重要提示 公司董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整 ，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。 本公司半年度报告中的财务报告未经审计。 2 武汉当代科技产业集团股份有限公司公司债券半年度报告（2018年） 重大风险提示 投资者在评价和购买本公司债券时，应认真考虑各项可能对本公司债券的 偿付、债券价值判断和投资者权益保护产生重大不利影响的风险因素，并仔细 阅读募集说明书中“风险因素”等有关章节内容。 截至本报告出具日，公司面临的风险因素与“18当代 02”募集说明书中“ 第二节风险因素”章节没有重大变化。 3 武汉当代科技产业集团股份有限公司公司债券半年度报告（2018年） 目录 重要提示......................................................................2 重大风险提示..................................................................3 释义..........................................................................6 第一节公司及相关中介机构简介............................................9 一、公司基本信息..........................................................9 二、信息披露事务负责人....................................................9 三、信息披露网址及置备地..................................................9 四、报告期内控股股东、实际控制人变更及变化情况...........................10 五、报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况...........................10 六、中介机构情况.........................................................10 （四）报告期内中介机构变更情况...............................................11 第二节公司债券事项.....................................................11 一、债券基本信息.........................................................11 二、募集资金使用情况.....................................................15 三、报告期内资信评级情况.................................................20 四、增信机制及其他偿债保障措施情况.......................................21 五、偿债计划.............................................................24 六、专项偿债账户设置情况.................................................26 七、报告期内持有人会议召开情况...........................................28 八、受托管理人履职情况...................................................28 第三节业务经营和公司治理情况...........................................32 一、公司业务和经营情况...................................................32 二、投资状况.............................................................39 三、与主要客户业务往来时是否发生严重违约.................................40 四、公司治理情况.........................................................40 五、非经营性往来占款或资金拆借...........................................41 第四节财务情况.........................................................41 一、财务报告审计情况.....................................................41 二、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.............................41 三、合并报表范围调整.....................................................43 四、主要会计数据和财务指标...............................................43 五、资产情况.............................................................45 六、负债情况.............................................................47 七、利润及其他损益来源情况...............................................50 八、报告期内经营性活动现金流的来源及可持续性.............................51 九、对外担保情况.........................................................51 第五节重大事项.........................................................52 一、关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项...........................52 二、关于破产相关事项.....................................................52 三、关于被司法机关调查、被采取强制措施或被列为失信被执行人等事项.........52 四、关于暂停/终止上市的风险提示..........................................52 五、其他重大事项的信息披露情况...........................................52 第六节特定品种债券应当披露的其他事项...................................52 一、发行人为可交换债券发行人 ................................................52 二、发行人为创新创业公司债券发行人 ..........................................52 4 武汉当代科技产业集团股份有限公司公司债券半年度报告（2018年） 三、发行人为绿色公司债券发行人 ..............................................52 四、发行人为可续期公司债券发行人 ............................................52 五、其他特定品种债券事项 ....................................................53 第七节发行人认为应当披露的其他事项.....................................53 第八节备查文件目录.....................................................54 附件财务报表...............................................................56 合并资产负债表 ..............................................................56 母公司资产负债表.............................................................60 合并利润表...................................................................63 母公司利润表.................................................................66 合并现金流量表...............................................................68 母公司现金流量表.............................................................71 合并所有者权益变动表.........................................................73 母公司所有者权益变动表.......................................................76 担保人财务报表...............................................................81 5 武汉当代科技产业集团股份有限公司公司债券半年度报告（2018年） 释义 发行人、本公司、公司、 当代集团 指武汉当代科技产业集团股份有限公司 主承销商、天风证券指天风证券股份有限公司 承销团指主承销商为本次发行根据承销团协议组织 的、由主承销商和其他承销团成员组成的承 销团 募集资金和偿债资金专户指发行人在上海浦东发展银行股份有限公司武 汉分行开立的专项用于本次债券募集资金的 接收、存储、划付与本息偿还的银行账户 债券受托管理人指 “15当代债”受托管理人为德邦证券股份 有限公司，“16当代 01”和“16当代 02”和“16当代 03”和“17当代 01”和 “18当代 01”和“18当代 02”受托管理 人为九州证券股份有限公司 发行人律师、律师指湖北珞珈律师事务所 信用评级机构、大公国际指大公国际资信评估有限公司 审计机构、会计师事务所指立信会计师事务所（特殊普通合伙） 募集说明书指《武汉当代科技产业集团股份有限公司公开 发行 2015年公司债券募集说明书》、《武 汉当代科技产业集团股份有限公司公开发行 2016年公司债券募集说明书（第一 期）》、《武汉当代科技产业集团股份有限 公司公开发行 2016年公司债券募集说明书 （第二期）》、《武汉当代科技产业集团股 份有限公司公开发行 2016年公司债券募集 说明书（第三期）》、《武汉当代科技产业 集团股份有限公司 2017年公开发行公司债 券募集说明书（第一期）》、《武汉当代科 技产业集团股份有限公司 2018年公开发行 公司债券（第一期）募集说明书》、《武汉 当代科技产业集团股份有限公司 2018年公 开发行公司债券（第二期）募集说明书》 《债券受托管理协议》指《武汉当代科技产业集团股份有限公司公开 发行 2015年公司债券受托管理协议》、 《武汉当代科技产业集团股份有限公司公开 发行 2016年公司债券受托管理协议》、 《武汉当代科技产业集团股份有限公司 2016年公开发行公司债券（第四期）之债 券受托管理协议》 6 武汉当代科技产业集团股份有限公司公司债券半年度报告（2018年） 《债券持有人会议规则》指《武汉当代科技产业集团股份有限公司公开 发行 2015年公司债券受托管理协议》、 《武汉当代科技产业集团股份有限公司公开 发行 2016年公司债券受托管理协议》、 《武汉当代科技产业集团股份有限公司 2016年公开发行公司债券（第四期）之债 券受托管理协议》 新会计准则指由中华人民共和国财政部 2006年颁布，并 于 2007年 1月 1日起开始执行的《企业会 计准则》 信用评级报告指《武汉当代科技产业集团股份有限公司 2017年度公司债券信用评级报告》 报告期指 2018年 6月 30日或 2018年 1—6月 董事会指武汉当代科技产业集团股份有限公司董事会 监事会指武汉当代科技产业集团股份有限公司监事会 股东大会指武汉当代科技产业集团股份有限公司股东大 会 《公司法》指《中华人民共和国公司法》 《证券法》指《中华人民共和国证券法》 《管理办法》指《公司债券发行与交易管理办法》 中国证监会、证监会指中国证券监督管理委员会 上交所、交易所指上海证券交易所 证券登记机构、登记结算 机构 指中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 卫生部指中华人民共和国卫生部 国家药监局（原名中华人 民共和国国家食品药品监 督管理局） 指中华人民共和国国家市场监督管理局 国家发改委指中华人民共和国国家发展和改革委员会 法定节假日或休息日指中华人民共和国的法定及政府指定节假日或 休息日（不包括香港特别行政区、澳门特别 行政区和台湾省的法定节假日或休息日） 元指如无特别说明，为人民币元 当代地产指武汉当代地产开发有限公司 人福医药指人福医药集团股份公司 三特索道指武汉三特索道集团股份有限公司 华茂集团指安徽华茂集团有限公司 德邦证券指德邦证券股份有限公司 九州证券指九州证券股份有限公司 当代明诚（原名：道博股 份） 指武汉当代明诚文化股份有限公司（原名：武 汉道博股份有限公司） 华泰保险指华泰保险集团股份有限公司 天盈投资指武汉天盈投资集团有限公司 7 武汉当代科技产业集团股份有限公司公司债券半年度报告（2018年） 强视传媒指浙江强视传媒有限公司 耐丝国际指 Nice International Sports Limited 汉为体育指武汉汉为体育投资管理有限公司 指点未来指武汉当代指点未来影院管理有限公司 当代银兴指武汉当代银兴影业投资管理有限责任公司 8 武汉当代科技产业集团股份有限公司公司债券半年度报告（2018年） 第一节公司及相关中介机构简介 一、公司基本信息 中文名称武汉当代科技产业集团股份有限公司 中文简称当代集团 外文名称（如有） WuHan DangDai Science &Technology Industries(Group) Co., Ltd 外文缩写（如有） DangDai Group 法定代表人周汉生 注册地址湖北省武汉市东湖新技术开发区光谷大道 116号 办公地址湖北省武汉市东湖新技术开发区光谷大道 116号 办公地址的邮政编码 430000 公司网址无 电子信箱 ddservice@dangdaigroup.com.cn 二、信息披露事务负责人 姓名李松林 联系地址武汉市东湖新技术开发区光谷大道 116号 电话 027-81339937 传真 027-81339948 电子信箱 lisonglin@dangdaigroup.com.cn 三、信息披露网址及置备地 登载半年度报告的 交易场所网站网址 www.sse.com.cn 半年度报告备置地武汉市东湖新技术开发区光谷大道 116号 9 武汉当代科技产业集团股份有限公司公司债券半年度报告（2018年） 四、报告期内控股股东、实际控制人变更及变化情况 报告期末控股股东名称：武汉当代科技投资有限公司 报告期末实际控制人名称：艾路明 （一）报告期内控股股东、实际控制人的变更情况 □适用√不适用 （二）报告期内控股股东、实际控制人具体信息的变化情况 √适用□不适用 控股股东或实际控制人的变化情况： 报告期内控股股东武汉九恒投资有限责任公司更名为武汉当代科技投资有限公 司 五、报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况 □发生变更√未发生变更 六、中介机构情况 （一）公司聘请的会计师事务所 名称立信会计师事务所（特殊普通合伙） 办公地址武汉市武昌区中南路 99号保利广场 28层 签字会计师姓名（如有）李顺利、刘小华 （二）受托管理人 /债权代理人 债券代码 136023 债券简称 15当代债 名称德邦证券股份有限公司 办公地址上海市浦东新区福山路 500号城建国际中 心 26楼 联系人张建明 联系电话 021-68767971 债券代码 136310、136366、136706、143101 、143516、143692 债券简称 16当代 01、16当代 02、16 当代 03、 17当代 01、18当代 01、18当代 02 名称九州证券股份有限公司 办公地址北京市朝阳区仰山公园东一门 2号楼 联系人张光宏 10 武汉当代科技产业集团股份有限公司公司债券半年度报告（2018年） 联系电话 010-57672000 （三）资信评级机构 债券代码 136023、136310、 136366、 136706、 143101、143516、143692 债券简称 15当代债、16 当代 01、 16当代 02 、 16当代 03、 17 当代 01、18当代 01、18当代 02 名称大公国际资信评估有限公司 办公地址北京市朝阳区霄云路 26号鹏润大厦 A座 29层 （四）报告期内中介机构变更情况 □适用√不适用 第二节公司债券事项 一、债券基本信息 单位：亿元币种：人民币 1、债券代码 136023 2、债券简称 15当代债 3、债券名称武汉当代科技产业集团股份有限公司 2015年公 司债券 4、发行日 2015年 11月 9日 5、最近回售日 2018年 11月 9日 6、到期日 2020年 11月 9日 7、债券余额 10 8、利率（%） 5.10 9、还本付息方式本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付 息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的 兑付一起支付。本期债券的兑付日为 2020年 11月 9 日；若投资者行使回售选择权，则其回 售部分的本期债券的兑付日为 2018年 11月 9 日。遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1个工作日，顺延期间兑付款项不另计利息。 10、上市或转让的交易场 所 上海证券交易所 11、投资者适当性安排面向合格机构投资者交易的债券 12、报告期内付息兑付情 况 报告期内未到付息兑付日，不涉及付息兑付情况 。 11 武汉当代科技产业集团股份有限公司公司债券半年度报告（2018年） 13、特殊条款的触发及执15当代债的期限为 5年期，附第 3 年末公司 行情况 调整票面利率选择权和投资者回售选择权，报告 期内上述条款均未到行权日。 1、债券代码 136310 2、债券简称 16当代 01 3、债券名称武汉当代科技产业集团股份有限公司 2016年公 司债券（第一期） 4、发行日 2016年 3月 21日 5、最近回售日 2019年 3月 21日 6、到期日 2021年 3月 21日 7、债券余额 5 8、利率（%） 3.75 9、还本付息方式本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付 息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的 兑付一起支付。本期债券的兑付日为 2021年 3 月 21日；若投资者行使回售选择权，则其回售 部分的本期债券的兑付日为 2019年 3月 21 日。遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日，顺延期间兑付款项不另计利息。 10、上市或转让的交易场 所 上海证券交易所 11、投资者适当性安排面向合格机构投资者交易的债券 12、报告期内付息兑付情 况 本期债券于报告期内按时完成付息，尚未到兑付 日。 13、特殊条款的触发及执 行情况 16当代 01 的期限为 5年期，附第 3 年末公 司调整票面利率选择权和投资者回售选择权，报 告期内上述条款均未到行权日。 1、债券代码 136366 2、债券简称 16当代 02 3、债券名称武汉当代科技产业集团股份有限公司 2016 年 公司债券（第二期） 4、发行日 2016年 4月 12日 5、最近回售日 2019年 4月 12日 6、到期日 2021年 4月 12日 7、债券余额 8 8、利率（%） 3.90 9、还本付息方式本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付 息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的 兑付一起支付。本期债券的兑付日为 2021 年 4 月 12 日；若投资者行使回售选择权，则其回 12 武汉当代科技产业集团股份有限公司公司债券半年度报告（2018年） 售部分的本期债券的兑付日为 2019年 4月 12 日。遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日，顺延期间兑付款项不另计利息。 10、上市或转让的交易场 所 上海证券交易所 11、投资者适当性安排面向合格机构投资者交易的债券 12、报告期内付息兑付情 况 本期债券于报告期内按时完成付息，尚未到兑付 日。 13、特殊条款的触发及执 行情况 16当代 02的期限为 5年期，附第 3年末公司 调整票面利率选择权和投资者回售选择权，报告 期内上述条款均未到行权日。 1、债券代码 136706 2、债券简称 16当代 03 3、债券名称武汉当代科技产业集团股份有限公司 2016 年 公司债券（第三期） 4、发行日 2016年 9月 14日 5、最近回售日 2019年 9月 14日 6、到期日 2021年 9月 14日 7、债券余额 7 8、利率（%） 3.50 9、还本付息方式本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付 息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的 兑付一起支付。本期债券的兑付日为 2021 年 9 月 14 日；若投资者行使回售选择权，则其回 售部分的本期债券的兑付日为 2019年 9月 14 日。遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日，顺延期间兑付款项不另计利息。 10、上市或转让的交易场 所 上海证券交易所 11、投资者适当性安排面向合格机构投资者交易的债券 12、报告期内付息兑付情 况 报告期内未到付息兑付日，不涉及付息兑付情况 。 13、特殊条款的触发及执 行情况 16当代 03的期限为 5年期，附第 3 年末公 司调整票面利率选择权和投资者回售选择权，报 告期内上述条款均未到行权日。 1、债券代码 143101 2、债券简称 17当代 01 3、债券名称武汉当代科技产业集团股份有限公司 2017年公 开发行公司债券（第一期） 4、发行日 2017年 4月 27日 13 武汉当代科技产业集团股份有限公司公司债券半年度报告（2018年） 5、最近回售日 2020年 5月 2日 6、到期日 2022年 5月 2日 7、债券余额 5 8、利率（%） 5.90 9、还本付息方式本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付 息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的 兑付一起支付。本期债券的兑付日为 2022 年 5 月 2日；若投资者行使回售选择权，则其回 售部分的本期债券的兑付日为 2020年 5月 2 日。遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日，顺延期间兑付款项不另计利息。 10、上市或转让的交易场 所 上海证券交易所 11、投资者适当性安排面向合格机构投资者交易的债券 12、报告期内付息兑付情 况 本期债券于报告期内按时完成付息，尚未到兑付 日。 13、特殊条款的触发及执 行情况 17当代 01的期限为 5年期，附第 3年末公司 调整票面利率选择权和投资者回售选择权，报告 期内上述条款均未到行权日。 1、债券代码 143516 2、债券简称 18当代 01 3、债券名称武汉当代科技产业集团股份有限公司 2018年公 开发行公司债券（第一期） 4、发行日 2018年 3月 15日 5、最近回售日 2020年 3月 16日 6、到期日 2021年 3月 16日 7、债券余额 5 8、利率（%） 7.00 9、还本付息方式本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付 息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的 兑付一起支付。本期债券的兑付日为 2021年 3 月 16日；若投资者行使回售选择权，则其回售 部分的本期债券的兑付日为 2020年 3月 16 日 。遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日，顺延期间兑付款项不另计利息。 10、上市或转让的交易场 所 上海证券交易所 11、投资者适当性安排面向合格机构投资者交易的债券 12、报告期内付息兑付情 况 报告期内未到付息兑付时间 13、特殊条款的触发及执 行情况 18当代 01的期限为 3年期，附第 2 年末公司 上调票面利率选择权和投资者回售选择权，报告 14 武汉当代科技产业集团股份有限公司公司债券半年度报告（2018年） 期内上述条款均未到行权日。 1、债券代码 143692 2、债券简称 18当代 02 3、债券名称武汉当代科技产业集团股份有限公司 2018年公 开发行公司债券（第二期） 4、发行日 2018年 6月 20日 5、最近回售日 2021年 6月 20日 6、到期日 2023年 6月 20日 7、债券余额 10 8、利率（%） 7.55% 9、还本付息方式本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付 息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的 兑付一起支付。本期债券的兑付日为 2023年 6 月 20日；若投资者行使回售选择权，则其回售 部分的本期债券的兑付日为 2021年 6月 20日 。遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日，顺延期间兑付款项不另计利息。 10、上市或转让的交易场 所 上海证券交易所 11、投资者适当性安排面向合格机构投资者交易的债券 12、报告期内付息兑付情 况 报告期内未到付息兑付时间 13、特殊条款的触发及执 行情况 18当代 02的期限为 5年期，附第 3 年末公司 上调票面利率选择权和投资者回售选择权，报告 期内上述条款均未到行权日。 二、募集资金使用情况 单位：亿元币种：人民币 债券代码：136023 债券简称 15当代债 募集资金专项账户运作情 况 公司按照《公司债券发行与交易管理办法》相关 要求，设立了 2015 年公司债券募集资金专项 账户，用于公司债券募集资金的接收、存储、划 转、与本息偿付。专项账户相关信息如下：账户 名称：武汉当代科技产业集团股份有限公司开户 银行：上海浦发银行股份有限公司武汉光谷支行 银行账户：70160155200009584 募集资金总额 10 募集资金期末余额 0 募集资金使用金额、使用 情况及履行的程序 账户余额 10.02万元。募集资金 99,000万元 ，其中 72,989.98 万元主要用途是发行人用于 偿还银行贷款和银行票据承兑；3,000万元用于 15 武汉当代科技产业集团股份有限公司公司债券半年度报告（2018年） 发行人子公司用于偿还银行贷款；2,000万元用 于发行人子公司预付货款；剩余的 21,000 万 元发行人子公司支付货款。公司制定专门的债券 募集资金使用计划，财务部审计部对募集资金使 用情况进行严格检查，履行了公司内部的相关审 批手续，切实做到专款专用，保证募集资金的投 入、运用、稽核等方面的顺畅运作，并确保本次 债券募集资金按照募集说明书披露的用途使用。 募集资金是否存在违规使 用及具体情况（如有） 无 募集资金违规使用是否已 完成整改及整改情况（如 有） 无 单位：亿元币种：人民币 债券代码：136310 债券简称 16当代 01 募集资金专项账户运作情 况 公司按照《公司债券发行与交易管理办法》相关 要求，设立了 2016 年公司债券募集资金专项 账户，用于公司债券募集资金的接收、存储、划 转、与本息偿付。专项账户相关信息如下：账户 名称：武汉当代科技产业集团股份有限公司开户 银行：上海浦发银行股份有限公司武汉光谷支行 银行账户： 70040154800002513 募集资金总额 5 募集资金期末余额 0 募集资金使用金额、使用 情况及履行的程序 账户余额 25万元。募集资金 49,625万元， 29,670 万元用于发行人子公司偿还银行贷款； 1,600万元用于发行人子公司补充流动资金； 18,330万元用于发行人偿还银行贷款。公司制 定专门的债券募集资金使用计划，财务部审计部 对募集资金使用情况进行严格检查，履行了公司 内部的相关审批手续，切实做到专款专用，保证 募集资金的投入、运用、稽核等方面的顺畅运作 ，并确保本次债券募集资金按照募集说明书披露 的用途使用。 募集资金是否存在违规使 用及具体情况（如有） 无 募集资金违规使用是否已 完成整改及整改情况（如 有） 无 16 武汉当代科技产业集团股份有限公司公司债券半年度报告（2018年） 单位：亿元币种：人民币 债券代码：136366 债券简称 16当代 02 募集资金专项账户运作情 况 公司按照《公司债券发行与交易管理办法》相关 要求，设立了 2016 年公司债券募集资金专项 账户，用于公司债券募集资金的接收、存储、划 转、与本息偿付。专项账户相关信息如下：账户 名称：武汉当代科技产业集团股份有限公司开户 银行：上海浦发银行股份有限公司武汉光谷支行 银行账户： 70040154800002513 募集资金总额 8 募集资金期末余额 0 募集资金使用金额、使用 情况及履行的程序 募集资金 79,400 万元，其中 10,000.00万元 用于发行人子公司补充流动资金； 6,300万元 用于发行人子公司用于偿还银行承兑汇票； 62,700.00 万元用于发行人偿还银行贷款； 400.00万元公司用于支付能源贸易采购款。公 司制定专门的债券募集资金使用计划，财务部审 计部对募集资金使用情况进行严格检查，履行了 公司内部的相关审批手续，切实做到专款专用， 保证募集资金的投入、运用、稽核等方面的顺畅 运作，并确保本次债券募集资金按照募集说明书 披露的用途使用。 募集资金是否存在违规使 用及具体情况（如有） 无 募集资金违规使用是否已 完成整改及整改情况（如 有） 无 单位：亿元币种：人民币 债券代码：136706 债券简称 16当代 03 募集资金专项账户运作情 况 公司按照《公司债券发行与交易管理办法》相关 要求，设立了 2016 年公司债券募集资金专项 账户，用于公司债券募集资金的接收、存储、划 转、与本息偿付。专项账户相关信息如下：账户 名称：武汉当代科技产业集团股份有限公司开户 银行：上海浦发银行股份有限公司武汉光谷支行 银行账户： 70040154800002513 募集资金总额 7 募集资金期末余额 0 募集资金使用金额、使用 情况及履行的程序 募集资金 69,475.00万元，其中 20,000万元 用于偿还公司银行承兑汇票；12,000 万元用于 17 武汉当代科技产业集团股份有限公司公司债券半年度报告（2018年） 偿还子公司银行承兑汇票；27,500 万元用于支 付发行人石油贸易采购款，1,850.00万元公司 用于偿还银行借款；7,400.00万用于子公司偿 还银行贷款，725.00万元公司用于支付能源贸 易采购款。公司制定专门的债券募集资金使用计 划，财务部审计部对募集资金使用情况进行严格 检查，履行了公司内部的相关审批手续，切实做 到专款专用，保证募集资金的投入、运用、稽核 等方面的顺畅运作，并确保本次债券募集资金按 照募集说明书披露的用途使用。 募集资金是否存在违规使 用及具体情况（如有） 无 募集资金违规使用是否已 完成整改及整改情况（如 有） 无 单位：亿元币种：人民币 债券代码：143101 债券简称 17当代 01 募集资金专项账户运作情 况 公司按照《公司债券发行与交易管理办法》相关 要求，设立了 2017 年公司债券募集资金专项 账户，用于公司债券募集资金的接收、存储、划 转、与本息偿付。专项账户相关信息如下：账户 名称：武汉当代科技产业集团股份有限公司开户 银行：上海浦发银行股份有限公司武汉光谷支行 银行账户： 70040154800002907 募集资金总额 5 募集资金期末余额 0 募集资金使用金额、使用 情况及履行的程序 募集资金 49,750 万元，全部用于偿还发行人 银行贷款。公司制定专门的债券募集资金使用计 划，财务部审计部对募集资金使用情况进行严格 检查，履行了公司内部的相关审批手续，切实做 到专款专用，保证募集资金的投入、运用、稽核 等方面的顺畅运作，并确保本次债券募集资金按 照募集说明书披露的用途使用。 募集资金是否存在违规使 用及具体情况（如有） 无 募集资金违规使用是否已 完成整改及整改情况（如 有） 无 单位：亿元币种：人民币 18 武汉当代科技产业集团股份有限公司公司债券半年度报告（2018年） 债券代码：143516 债券简称 18当代 01 募集资金专项账户运作情 况 公司按照《公司债券发行与交易管理办法》相关 要求，设立了 2018年公司债券募集资金专项账 户，用于公司债券募集资金的接收、存储、划转 、与本息偿付。专项账户相关信息如下：账户名 称：武汉当代科技产业集团股份有限公司开户银 行：上海浦发银行股份有限公司武汉光谷支行银 行账户： 70040154800002907 募集资金总额 5 募集资金期末余额 0 募集资金使用金额、使用 情况及履行的程序 募集资金 49,750万元，其中 21,500万元公司 用于偿还银行借款；28,250万元用于支付发行 人能源贸易采购款。公司制定专门的债券募集资 金使用计划，财务部审计部对募集资金使用情况 进行严格检查，履行了公司内部的相关审批手续 ，切实做到专款专用，保证募集资金的投入、运 用、稽核等方面的顺畅运作，并确保本次债券募 集资金按照募集说明书披露的用途使用 募集资金是否存在违规使 用及具体情况（如有） 无 募集资金违规使用是否已 完成整改及整改情况（如 有） 无 单位：亿元币种：人民币 债券代码：143692 债券简称 18当代 02 募集资金专项账户运作情 况 公司按照《公司债券发行与交易管理办法》相关 要求，设立了 2018年公司债券募集资金专项账 户，用于公司债券募集资金的接收、存储、划转 、与本息偿付。专项账户相关信息如下：账户名 称：武汉当代科技产业集团股份有限公司开户银 行：上海浦发银行股份有限公司武汉光谷支行银 行账户： 70040154800002907 募集资金总额 10 募集资金期末余额 3.865 募集资金使用金额、使用 情况及履行的程序 募集资金 99,500 万元，其中 79,500.00万元 用于偿还发行人金融机构借款,20,000.00万元 用于偿还子公司新星汉宜金融机构借款。公司制 定专门的债券募集资金使用计划，财务部审计部 对募集资金使用情况进行严格检查，履行了公司 内部的相关审批手续，切实做到专款专用，保证 19 武汉当代科技产业集团股份有限公司公司债券半年度报告（2018年） 募集资金的投入、运用、稽核等方面的顺畅运作 ，并确保本次债券募集资金按照募集说明书披露 的用途使用。 募集资金是否存在违规使 用及具体情况（如有） 无 募集资金违规使用是否已 完成整改及整改情况（如 有） 无 三、报告期内资信评级情况 （一）报告期内最新评级情况 √适用□不适用 债券代码 136023、136310、136366、136706、 143101、143516 债券简称 15当代债、16 当代 01、16当代 02、16 当代 03、 17 当代 01、18当代 01 评级机构大公国际资信评估有限公司 评级报告出具时间 2018年 6月 13日 评级结论（主体） AA+ 评级结论（债项） AA+ 评级展望稳定 是否列入信用观察名单否 评级标识所代表的含义债券信用评级等级为 AA+ ,表示债券偿还债务 能力的很强，受不利经济环境的影响不大，违 约风险很低 与上一次评级结果的对比 及对投资者权益的影响（ 如有） 与上一次评级结果无变化，对投资者权益无影 响 债券代码 143692 债券简称 18当代 02 评级机构大公国际资信评估有限公司 评级报告出具时间 2018年 6月 11日 评级结论（主体） AA+ 评级结论（债项） AA+ 评级展望稳定 是否列入信用观察名单否 评级标识所代表的含义债券信用评级等级为 AA+ ,表示债券偿还债务 能力的很强，受不利经济环境的影响不大，违 约风险很低 与上一次评级结果的对比本次评级为“18当代 02”首次评级 20 武汉当代科技产业集团股份有限公司公司债券半年度报告（2018年） 及对投资者权益的影响（ 如有） （二）主体评级差异 □适用√不适用 四、增信机制及其他偿债保障措施情况 （一）增信机制及其他偿债保障措施变更情况 □适用√不适用 （二）截至报告期末增信机制情况 1．保证担保 1）法人或其他组织保证担保 □适用√不适用 团体 2）自然人保证担保 □适用√不适用 2．抵押或质押担保 □适用√不适用 3．其他方式增信 □适用√不适用 （三）截至报告期末其他偿债保障措施情况 √适用□不适用 债券代码：136023 债券简称 15当代债 其他偿债保障措施概述 1、设立募集资金和偿债资金专户；2、制定《债券 持有人会议规则》；3、聘请债券受托管理人；4、 严格执行资金管理计划；5、设立专门的偿付小组 ；6、严格的信息披露；7发行人作出不能按期偿 付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时采取 相关措施的承诺。 其他偿债保障措施的变化 情况及对债券持有人利益 的影响（如有） 其他偿债保障措施未发生变化，与募集说明书约定 一致。 报告期内是否按募集说明 书的相关承诺执行 截至报告期末，公司其他偿债保障措施运行良好， 按募集说明书的相关承诺执行。 21 武汉当代科技产业集团股份有限公司公司债券半年度报告（2018年） 债券代码：136310 债券简称 16当代 01 其他偿债保障措施概述 1、设立募集资金和偿债资金专户；2、制定《债券 持有人会议规则》；3、聘请债券受托管理人；4、 严格执行资金管理计划；5、设立专门的偿付小组 ；6、严格的信息披露；7发行人作出不能按期偿 付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时采取 相关措施的承诺。 其他偿债保障措施的变化 情况及对债券持有人利益 的影响（如有） 其他偿债保障措施未发生变化，与募集说明书约定 一致。 报告期内是否按募集说明 书的相关承诺执行 截至报告期末，公司其他偿债保障措施运行良好， 按募集说明书的相关承诺执行。 债券代码：136366 债券简称 16当代 02 其他偿债保障措施概述 1、设立募集资金和偿债资金专户；2、制定《债券 持有人会议规则》；3、聘请债券受托管理人；4、 严格执行资金管理计划；5、设立专门的偿付小组 ；6、严格的信息披露；7发行人作出不能按期偿 付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时采取 相关措施的承诺。 其他偿债保障措施的变化 情况及对债券持有人利益 的影响（如有） 其他偿债保障措施未发生变化，与募集说明书约定 一致。 报告期内是否按募集说明 书的相关承诺执行 截至报告期末，公司其他偿债保障措施运行良好， 按募集说明书的相关承诺执行。 债券代码：136706 债券简称 16当代 03 其他偿债保障措施概述 1、设立募集资金和偿债资金专户；2、制定《债券 持有人会议规则》；3、聘请债券受托管理人；4、 严格执行资金管理计划；5、设立专门的偿付小组 ；6、严格的信息披露；7发行人作出不能按期偿 付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时采取 相关措施的承诺。 其他偿债保障措施的变化 情况及对债券持有人利益 的影响（如有） 其他偿债保障措施未发生变化，与募集说明书约定 一致。 报告期内是否按募集说明 书的相关承诺执行 截至报告期末，公司其他偿债保障措施运行良好， 按募集说明书的相关承诺执行。 22 武汉当代科技产业集团股份有限公司公司债券半年度报告（2018年） 债券代码：143101 债券简称 17当代 01 其他偿债保障措施概述 1、设立募集资金和偿债资金专户；2、制定《债券 持有人会议规则》；3、聘请债券受托管理人；4、 严格执行资金管理计划；5、设立专门的偿付小组 ；6、严格的信息披露；7发行人作出不能按期偿 付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时采取 相关措施的承诺。 其他偿债保障措施的变化 情况及对债券持有人利益 的影响（如有） 其他偿债保障措施未发生变化，与募集说明书约定 一致。 报告期内是否按募集说明 书的相关承诺执行 截至报告期末，公司其他偿债保障措施运行良好， 按募集说明书的相关承诺执行。 债券代码：143516 债券简称 18当代 01 其他偿债保障措施概述 1、设立募集资金和偿债资金专户；2、制定《债券 持有人会议规则》；3、聘请债券受托管理人；4、 严格执行资金管理计划；5、设立专门的偿付小组 ；6、严格的信息披露；7发行人作出不能按期偿 付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时采取 相关措施的承诺。 其他偿债保障措施的变化 情况及对债券持有人利益 的影响（如有） 其他偿债保障措施未发生变化，与募集说明书约定 一致。 报告期内是否按募集说明 书的相关承诺执行 截至报告期末，公司其他偿债保障措施运行良好， 按募集说明书的相关承诺执行。 债券代码：143692 债券简称 18当代 02 其他偿债保障措施概述 1、设立募集资金和偿债资金专户；2、制定《债券 持有人会议规则》；3、聘请债券受托管理人；4、 严格执行资金管理计划；5、设立专门的偿付小组 ；6、严格的信息披露；7发行人作出不能按期偿 付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时采取 相关措施的承诺。 其他偿债保障措施的变化其他偿债保障措施未发生变化，与募集说明书约定 23 武汉当代科技产业集团股份有限公司公司债券半年度报告（2018年） 情况及对债券持有人利益 的影响（如有） 一致。 报告期内是否按募集说明 书的相关承诺执行 截至报告期末，公司其他偿债保障措施运行良好， 按募集说明书的相关承诺执行。 五、偿债计划 （一）偿债计划变更情况 □适用√不适用 （二）截至报告期末偿债计划情况 √适用□不适用 债券代码：136023 债券简称 15当代债 偿债计划概述 1、利息的支付：本期债券在存续期内每年付息一 次，最后一期利息随本金的兑付一起支付。2、本 金的偿付：本期债券到期一次还本。 偿债计划的变化情况对债 券持有人利益的影响（如 有） 偿债计划未发生变化。 报告期内是否按募集说明 书相关承诺执行 偿债计划严格按照募集说明书相关承诺执行。 债券代码：136310 债券简称 16当代 01 偿债计划概述 1、利息的支付：本期债券在存续期内每年付息一 次，最后一期利息随本金的兑付一起支付。2、本 金的偿付：本期债券到期一次还本。 偿债计划的变化情况对债 券持有人利益的影响（如 有） 偿债计划未发生变化。 报告期内是否按募集说明 书相关承诺执行 偿债计划严格按照募集说明书相关承诺执行。 债券代码：16366 债券简称 16当代 02 偿债计划概述 1、利息的支付：本期债券在存续期内每年付息一 次，最后一期利息随本金的兑付一起支付。2、本 金的偿付：本期债券到期一次还本。 偿债计划的变化情况对债偿债计划未发生变化。 24 武汉当代科技产业集团股份有限公司公司债券半年度报告（2018年） 券持有人利益的影响（如 有） 报告期内是否按募集说明 书相关承诺执行 偿债计划严格按照募集说明书相关承诺执行。 债券代码：136706 债券简称 16当代 03 偿债计划概述 1、利息的支付：本期债券在存续期内每年付息一 次，最后一期利息随本金的兑付一起支付。2、本 金的偿付：本期债券到期一次还本。 偿债计划的变化情况对债 券持有人利益的影响（如 有） 偿债计划未发生变化。 报告期内是否按募集说明 书相关承诺执行 偿债计划严格按照募集说明书相关承诺执行。 债券代码：143101 债券简称 17当代 01 偿债计划概述 1、利息的支付：本次债券在存续期内每年付息一 次，最后一期利息随本金的兑付一起支付。2、本 金的偿付：本次债券到期一次还本。 偿债计划的变化情况对债 券持有人利益的影响（如 有） 偿债计划未发生变化。 报告期内是否按募集说明 书相关承诺执行 偿债计划严格按照募集说明书相关承诺执行。 债券代码：143516 债券简称 18当代 01 偿债计划概述 1、利息的支付：本期债券在存续期内每年付息一 次，最后一期利息随本金的兑付一起支付。2、本 金的偿付：本期债券到期一次还本。 偿债计划的变化情况对债 券持有人利益的影响（如 有） 偿债计划未发生变化。 报告期内是否按募集说明 书相关承诺执行 偿债计划严格按照募集说明书相关承诺执行。 债券代码：143692 债券简称 18当代 02 25 武汉当代科技产业集团股份有限公司公司债券半年度报告（2018年） 偿债计划概述 1、利息的支付：本期债券在存续期内每年付息一 次，最后一期利息随本金的兑付一起支付。2、本 金的偿付：本期债券到期一次还本。 偿债计划的变化情况对债 券持有人利益的影响（如 有） 偿债计划未发生变化。 报告期内是否按募集说明 书相关承诺执行 偿债计划严格按照募集说明书相关承诺执行。 六、专项偿债账户设置情况 √适用□不适用 债券代码：136023 债券简称 15当代债 账户资金的提取情况 本报告期内尚未到“15当代债”兑付兑息日，故 无提取专项偿债账户资金情况。 专项偿债账户的变更、变 化情况及对债券持有人利 益的影响（如有） 专项偿债账户未发生变更和变化。 与募集说明书相关承诺的 一致情况 与募集说明书相关承诺一致。 债券代码：136310 债券简称 16当代 01 账户资金的提取情况 公司于 2018 年 3月 21 日从专项偿债账户提 取相关资金用于足额支付“16当代 01”自 2017年 3月 21日至 2018年 3月 20日期间的利息。 专项偿债账户的变更、变 化情况及对债券持有人利 益的影响（如有） 专项偿债账户未发生变更和变化。 与募集说明书相关承诺的 一致情况 与募集说明书相关承诺一致。 债券代码：136366 债券简称 16当代 02 账户资金的提取情况 公司于 2018 年 4月 12 日从专项偿债账户提 取相关资金用于足额支付“16当代 02”自 2017年 4月 12日至 2018年 4月 11日期间的利息。 专项偿债账户的变更、变 化情况及对债券持有人利 专项偿债账户未发生变更和变化。 26 武汉当代科技产业集团股份有限公司公司债券半年度报告（2018年） 益的影响（如有） 与募集说明书相关承诺的 一致情况 与募集说明书相关承诺一致。 债券代码：136706 债券简称 16当代 03 账户资金的提取情况 本报告期内尚未到“16当代 03”兑付兑息日，故 无提取专项偿债账户资金情况。 专项偿债账户的变更、变 化情况及对债券持有人利 益的影响（如有） 专项偿债账户未发生变更和变化。 与募集说明书相关承诺的 一致情况 与募集说明书相关承诺一致。 债券代码：143101 债券简称 17当代 01 账户资金的提取情况 公司于 2018 年 5月 2日从专项偿债账户提取相 关资金用于足额支付“17当代 01”2017年 5月 2 日至 2018年 5年 1日期间的利息。 专项偿债账户的变更、变 化情况及对债券持有人利 益的影响（如有） 专项偿债账户未发生变更和变化。 与募集说明书相关承诺的 一致情况 与募集说明书相关承诺一致。 债券代码：143516 债券简称 18当代 01 账户资金的提取情况 本报告期内尚未到“18当代 01”兑付兑息日，故无 提取专项偿债账户资金情况。 专项偿债账户的变更、变 化情况及对债券持有人利 益的影响（如有） 专项偿债账户未发生变更和变化。 与募集说明书相关承诺的 一致情况 与募集说明书相关承诺一致。 债券代码：143692 债券简称 18当代 02 账户资金的提取情况 本报告期内尚未到“18当代 02”兑付兑息日，故无 提取专项偿债账户资金情况。 27 武汉当代科技产业集团股份有限公司公司债券半年度报告（2018年） 专项偿债账户的变更、变 化情况及对债券持有人利 益的影响（如有） 专项偿债账户未发生变更和变化。 与募集说明书相关承诺的 一致情况 与募集说明书相关承诺一致。 七、报告期内持有人会议召开情况 □适用√不适用 八、受托管理人履职情况 债券代码 136023 债券简称 15当代债 债券受托管理人名称德邦证券股份有限公司 受托管理人履行职责情况 “15 当代债”的受托管理人德邦证券已经于 2016 年 6 月 30 日、 2017 年 6月 30 日、2018 年 6月 27日向市场公告 2015 年、2016年、 2017年度的受托管理事务报告，披露地点为上海 证券交易所网站。此外，德邦证券于 2016 年 6 月 30日、 2016 年 9月 28 日、 2017 年 5 月 8 日、2018年 6月 27日向市场公告了受托管 理事务临时公告，披露地点为上海证券交易所网站 。受托管理人严格按照《募集说明书》及《债券受 托管理协议》等规定和约定履行了债券受托管理人 各项职责。 履行职责时是否存在利益 冲突情形 否 采取的风险防范措施、解 决机制（如有） 相关风险防范措施、解决机制如下：1、作为债券 受托管理人应为债券持有人的最大利益行事，不得 就本期公司债券与债券持有人存在利益冲突，不得 利用作为债券受托管理人的地位而获得的有关信息 为自己或任何其他第三方谋取任何不正当利益。2 、债券受托管理人不得为本期债券提供担保，且承 诺，其与发行人发生的任何交易或者其对发行人采 取的任何行为均不会损害债券持有人的权益。3、 当债券受托管理人知道或应该知道其与履行《债券 受托管理协议》项下的受托管理职责存在利益冲突 之日起 10个工作日内，应书面通知发行人及全体 债券持有人，并经债券持有人会议就新债券受托管 理人的聘任作出决议，且发行人和新的债券受托管 理人签定新的受托管理协议后，债券受托管理人在 《债券受托管理协议》项下的权利义务终止。4、 因债券受托管理人与履行《债券受托管理协议》项 下的受托管理职责存在利益冲突且未按照《债券受 28 武汉当代科技产业集团股份有限公司公司债券半年度报告（2018年） 托管理协议》第六条的规定提出辞任，或因其履行 受托管理职责给债券持有人造成损失的，债券受托 管理人应对全体债券持有人因此而遭受的损失承担 赔偿责任。 债券代码 136310、136366、136706 债券简称 16当代 01、16 当代 02、16 当代 03 债券受托管理人名称九州证券股份有限公司 受托管理人履行职责情况 “16当代 01”、“16当代 02”和“16当代 03”的受 托管理人九州证券已经于 2018年 6月 28 日向 市场公告 2017年度的受托管理事务报告，披露地 点为上海证券交易所网站。此外，九州证券于 2016年 9月 2日、2017年 5月 4 日、2017 年 11月 3日向市场公告了受托管理事务临时报告 ，披露地点为上海证券交易所网站。受托管理人严 格按照《募集说明书》及《债券受托管理协议》等 规定和约定履行了债券受托管理人各项职责。 履行职责时是否存在利益 冲突情形 否 采取的风险防范措施、解 决机制（如有） 相关风险防范措施、解决机制如下：1、受托管理 人不得为本次债券提供担保，且受托管理人承诺， 其与发行人发生的任何交易或者其对发行人采取的 任何行为均不会损害债券持有人的合法权益。2、 受托管理人在履行受托管理职责时，将通过以下措 施管理可能存在的利益冲突情形及进行相关风险防 范：（1）受托管理人作为一家综合类证券经营机 构，在其（含其关联实体）通过自营或作为代理人 按照法律、法规和规则参与各类投资银行业务活动 时，可能存在不同业务之间的利益或职责冲突，进 而导致与受托管理人在《受托管理协议》项下的职 责产生利益冲突。相关利益冲突的情形包括但不限 于，发行人与受托管理人双方之间，一方持有对方 或互相地持有对方股权或负有债务。（2）针对上 述可能产生的利益冲突，受托管理人将按照《证券 公司信息隔离墙制度指引》等监管规定及其内部有 关信息隔离的管理要求，通过业务隔离、人员隔离 、物理隔离、信息系统隔离以及资金与账户分离等 隔离手段，防范发生与《受托管理协议》项下受托 管理人作为受托管理人履职相冲突的情形、披露已 经存在或潜在的利益冲突，并在必要时按照客户利 益优先和公平对待客户的原则，适当限制有关业务 。（3）截至《受托管理协议》签署，受托管理人 除同时担任本次债券的主承销商和受托管理人之外 29 武汉当代科技产业集团股份有限公司公司债券半年度报告（2018年） ，不存在其他可能影响其尽职履责的利益冲突情形 。（4）当受托管理人按照法律、法规和规则的规 定以及《受托管理协议》的约定诚实、勤勉、独立 地履行《受托管理协议》项下的职责，发行人以及 本次债券的债券持有人认可受托管理人在为履行《 受托管理协议》服务之目的而行事，并确认受托管 理人（含其关联实体）可以同时提供其依照监管要 求合法合规开展的其他投资银行业务活动（包括如 投资顾问、资产管理、直接投资、研究、证券发行 、交易、自营、经纪活动等），并豁免受托管理人 因此等利益冲突而可能产生的责任。3、因发行人 与受托管理人双方违反利益冲突防范机制对债券持 有人造成直接经济损失的，由发行人与受托管理人 双方按照各自过错比例，分别承担赔偿责任。 债券代码 143101 债券简称 17当代 01 债券受托管理人名称九州证券股份有限公司 受托管理人履行职责情况 “17当代 01”的受托管理人九州证券已经于 2018 年 6 月 28 日向市场公告 2017年度的受托管理 事务报告，披露地点为上海证券交易所网站。此外 ，九州证券于 2017年 11月 3日向市场公告了受 托管理事务临时报告，披露地点为上海证券交易所 网站。受托管理人严格按照《募集说明书》及《债 券受托管理协议》等规定和约定履行了债券受托管 理人各项职责。 履行职责时是否存在利益 冲突情形 否 采取的风险防范措施、解 决机制（如有） 相关风险防范措施、解决机制如下：1、受托管理 人不得为本次债券提供担保，且受托管理人承诺， 其与发行人发生的任何交易或者其对发行人采取的 任何行为均不会损害债券持有人的合法权益。2、 受托管理人在履行受托管理职责时，将通过以下措 施管理可能存在的利益冲突情形及进行相关风险防 范：（1）受托管理人作为一家综合类证券经营机 构，在其（含其关联实体）通过自营或作为代理人 按照法律、法规和规则参与各类投资银行业务活动 时，可能存在不同业务之间的利益或职责冲突，进 而导致与受托管理人在《受托管理协议》项下的职 责产生利益冲突。相关利益冲突的情形包括但不限 于，发行人与受托管理人双方之间，一方持有对方 或互相地持有对方股权或负有债务。（2）针对上 述可能产生的利益冲突，受托管理人将按照《证券 30 武汉当代科技产业集团股份有限公司公司债券半年度报告（2018年） 公司信息隔离墙制度指引》等监管规定及其内部有 关信息隔离的管理要求，通过业务隔离、人员隔离 、物理隔离、信息系统隔离以及资金与账户分离等 隔离手段，防范发生与《受托管理协议》项下受托 管理人作为受托管理人履职相冲突的情形、披露已 经存在或潜在的利益冲突，并在必要时按照客户利 益优先和公平对待客户的原则，适当限制有关业务 。（3）截至《受托管理协议》签署，受托管理人 除同时担任本次债券的主承销商和受托管理人之外 ，不存在其他可能影响其尽职履责的利益冲突情形 。（4）当受托管理人按照法律、法规和规则的规 定以及《受托管理协议》的约定诚实、勤勉、独立 地履行《受托管理协议》项下的职责，发行人以及 本次债券的债券持有人认可受托管理人在为履行《 受托管理协议》服务之目的而行事，并确认受托管 理人（含其关联实体）可以同时提供其依照监管要 求合法合规开展的其他投资银行业务活动（包括如 投资顾问、资产管理、直接投资、研究、证券发行 、交易、自营、经纪活动等），并豁免受托管理人 因此等利益冲突而可能产生的责任。3、因发行人 与受托管理人双方违反利益冲突防范机制对债券持 有人造成直接经济损失的，由发行人与受托管理人 双方按照各自过错比例，分别承担赔偿责任。 债券代码 143516、143692 债券简称 18当代 01、18当代 02 债券受托管理人名称九州证券股份有限公司 受托管理人履行职责情况 尚未到披露年度受托管理事务报告期限，未发生需 披露受托管理事务临时报告的重大事项。受托管理 人严格按照《募集说明书》及《债券受托管理协议 》等规定和约定履行了债券受托管理人各项职责。 履行职责时是否存在利益 冲突情形 否 采取的风险防范措施、解 决机制（如有） 相关风险防范措施、解决机制如下：1、受托管理 人不得为本次债券提供担保，且受托管理人承诺， 其与发行人发生的任何交易或者其对发行人采取的 任何行为均不会损害债券持有人的合法权益。2、 受托管理人在履行受托管理职责时，将通过以下措 施管理可能存在的利益冲突情形及进行相关风险防 范：（1）受托管理人作为一家综合类证券经营机 构，在其（含其关联实体）通过自营或作为代理人 按照法律、法规和规则参与各类投资银行业务活动 时，可能存在不同业务之间的利益或职责冲突，进 31 武汉当代科技产业集团股份有限公司公司债券半年度报告（2018年） 而导致与受托管理人在《受托管理协议》项下的职 责产生利益冲突。相关利益冲突的情形包括但不限 于，发行人与受托管理人双方之间，一方持有对方 或互相地持有对方股权或负有债务。（2）针对上 述可能产生的利益冲突，受托管理人将按照《证券 公司信息隔离墙制度指引》等监管规定及其内部有 关信息隔离的管理要求，通过业务隔离、人员隔离 、物理隔离、信息系统隔离以及资金与账户分离等 隔离手段，防范发生与《受托管理协议》项下受托 管理人作为受托管理人履职相冲突的情形、披露已 经存在或潜在的利益冲突，并在必要时按照客户利 益优先和公平对待客户的原则，适当限制有关业务 。（3）截至《受托管理协议》签署，受托管理人 除同时担任本次债券的主承销商和受托管理人之外 ，不存在其他可能影响其尽职履责的利益冲突情形 。（4）当受托管理人按照法律、法规和规则的规 定以及《受托管理协议》的约定诚实、勤勉、独立 地履行《受托管理协议》项下的职责，发行人以及 本次债券的债券持有人认可受托管理人在为履行《 受托管理协议》服务之目的而行事，并确认受托管 理人（含其关联实体）可以同时提供其依照监管要 求合法合规开展的其他投资银行业务活动（包括如 投资顾问、资产管理、直接投资、研究、证券发行 、交易、自营、经纪活动等），并豁免受托管理人 因此等利益冲突而可能产生的责任。3、因发行人 与受托管理人双方违反利益冲突防范机制对债券持 有人造成直接经济损失的，由发行人与受托管理人 双方按照各自过错比例，分别承担赔偿责任。 第三节业务经营和公司治理情况 一、公司业务和经营情况 （一）公司业务情况及未来展望 1、公司业务情况： （1）公司从事的主要业务 公司业务涵盖了生物医药和医疗服务、房地产开发、旅游和度假、影视和 体育等领域。 （2）主要产品及其用途 医药行业：公司通过加强下属医药工业和医药商业子公司之间在产品分销 配送、医院学术推广与临床应用等方面的协同配合，实现产业链的深度融合。 32 武汉当代科技产业集团股份有限公司公司债券半年度报告（2018年） 公司采用集团总部统一制订战略规划和业务目标计划、下属各子公司在各细分 领域进行专业化运营的管理模式，通过建立目标责任制考核体系和激励与约束 相结合、适应市场发展的运行机制，提高公司资产经营的整体效率和效益，实 现公司持续健康发展。1、医药工业公司紧紧围绕“品质立企”的发展主线，按 照国家新版 GMP或美国 CGMP要求组织药品生产，在此基础上推进研发创新和营 销队伍建设工作，不断巩固和加强核心产品的竞争优势与市场地位。集团下属 各医药工业子公司积极培育“大品种”，坚持在医药健康领域细分市场自建营 销队伍，建立了由营销副总、市场和医学支持部门、销售管理部门及各区域办 事处构成的医药营销系统，专注学术推广和品牌管理，向医生和患者提供高品 质的药品，同时收集、整理并分析药品临床使用信息及临床需求信息，不断优 化公司的质量管理体系和强化产品管线的研发创新，实现产品和市场的良性互 动发展。同时，各子公司借助公司医药商业版块的销售能力，将自主在销品种 有机融入具备相应经营资质的商业渠道，由其分销至各类医疗机构、零售药店 等，实现医药工业、医药商业良性互动。2、医药商业公司以省为单位，搭建区 域性医药商业网络，各医药商业子公司以“做医疗机构综合服务商”为目标， 从事医药产品的批发及相关业务。公司下属各医药商业子公司可分为省级公司 和市级公司两个层级，省级公司为管理及采购平台，市级公司负责完善终端销 售网络，承接省级公司业务，实现统购分销，向各级医疗机构提供药品器械、 医疗设备、试剂耗材、健康产品、技术及管理服务等。公司按区域分配销售人 员，为上游药品生产企业提供医药物流和货款结算业务，为下游医疗机构提供 医药产品供应和服务。目前公司已完成湖北省销售网络布局，形成“1家省级 平台公司+8家市级公司+N家市级特色经营公司”的商业格局，全面覆盖湖北省 内各级各类医疗卫生机构，并正在四川省、河南省等地推广复制该业务模式。 房地产行业：公司房地产开发主要集中湖北省武汉市内，包括地产的开发 和销售，主要采取“独立（联合）开发+销售”的模式，业务覆盖住宅地产、商 业地产、产业地产。公司已建立健全包括设计、采购、开发、销售在内的一整 套完整、独立的房地产开发业务经营体系。 旅游行业：公司主要在全国范围内从事旅游资源的综合开发，经过 20多年 的努力探索，逐步实现全国布局、连锁经营、构建平台、构建产品体系、树立 品牌的发展计划，形成了“经营一批、建设一批、储备一批”的项目开发梯次 模式。从业务范围上来看，公司围绕旅游资源进行多种业态的开发和运营，打 造以索道为主的景区交通接驳体系、景区运营管理体系、特色住宿、旅游商业 配套为一体的休闲度假旅游目的地。 影视、体育行业：公司始终坚持统筹管理、子公司独立运营的管理策略。 公司充分发挥在资本整合、人才整合、业务整合以及专业整合等方面的优势， 努力实现文化产业战略目标和业务版图的不断扩大。通过权限管理、目标经营 考核、全面审计管理、项目投资决策管理等多种内部控制管理手段，使得公司 及子公司规范治理水平不断提升，公司总部的管控能力也得到持续加强。子公 司在总部制定的战略框架范围内，制定经营目标计划，充分发挥自主性及灵活 性，积极把握市场动向，努力实现市场价值创造功能；在项目规划、人才建设、 业务统筹等方面，各子公司通过共享资源、加强协同，最终实现了公司整体运 营效率的提高。 （3）所属行业的发展阶段、周期性特点、行业地位 33 武汉当代科技产业集团股份有限公司公司债券半年度报告（2018年） 医药行业：近年来，国内医药工业销售收入整体规模呈上升趋势，由 2012 年的 17,845亿元增长至 29,636亿元；但增速放缓，由 2012年的 20.40%下降 至 2015年的 9.02%。根据国家工业和信息化部统计，2016年中国医药工业销售 收入达到 29,636亿元，同比增长 9.92%，增速较上年提高 0.9个百分点，终止 了连续 5年增速下滑的态势。2016年规模以上医药工业增加值增速高于全国工 业整体增速 4.6个百分点，医药工业增加值在整体工业增加值中所占比重为 3.3%，位居工业全行业前列，医药工业对中国工业经济增长的贡献进一步增大。 随着经济发展和居民生活水平提高，国内和国际市场对药品需求和消费将继续 增加，医药产业整体将持续增长，在国民经济中的地位也将不断提升。医药商 业的情况与医药工业相似。根据国家商务部统计，中国医药流通企业经营规模 增长率由 2012年的 18.5%下降至 2015年的 10.2%，但药品流通市场规模总额仍 保持稳步增长，由 2012年的 11,174亿元增长至 2015年的 16,613亿元。随着 “健康中国”战略的实施和“十三五”深化医药卫生体制改革的推进，2016年 医药商业流通行业增速达 10.40%，同比上升 0.2个百分点。2017年是贯彻落实 全国卫生与健康大会精神和实施“十三五”深化医药卫生体制改革规划的重要 一年，涉及医改、研发、生产、流通各方面的相关政策陆续实施，将对医药行 业带来深远影响。从长期来看，社会保障体系不断完善、人口城镇化老龄化加 速、疾病谱变化，医药刚性需求推动着医药行业稳定发展；医药卫生体制改革 不断深化，医保控费、分级诊疗等带来药品终端市场的结构性调整；飞行检查、 临床数据核查、工艺核查理清行业秩序，将加速制药企业优胜劣汰；药品审评 审批制度改革、仿制药一致性评价带动技术创新、质量升级，将进一步提高医 药行业集中度。随着医药卫生体制改革的不断深化及行业整顿力度的加强，医 药行业将向更高效、更合理的方向发展。公司下属重要上市公司人福医药是湖 北省医药工业龙头企业和国家级企业技术中心，位列工信部“2017年度中国医 药工业百强榜”第 30位。经过 20多年的发展，公司现已在神经系统用药、生 育调节药、维吾尔民族药、体外诊断试剂等细分领域形成领导或领先地位，近 年来在美国仿制药行业取得快速发展并开始拓展全球两性健康业务。 旅游行业：2016年 12月，国务院印发了《“十三五”旅游业发展规划》， 指出“十二五”期间，旅游业全面融入国家战略体系，走向国民经济建设的前 沿，成为国民经济战略性支柱产业。“十三五”期间，我国旅游业的发展趋势 将是：消费大众化、竞争国际化、发展全域化和产业现代化。当前，随着国民 经济的发展，旅游业迈入新时代。我国旅游业正从规模旅游、速度旅游向品质 旅游、美好旅游转变；从景点旅游向全域旅游转变；从观光旅游向休闲旅游转 变；从浅层次旅游向深度旅游转变。在上述趋势的推动下，公司下属重要上市 公司三特索道致力于打造“索道+景区+住宿和商业配套”为核心产品的休闲度 假旅游目的地，并将多个旅游目的地项目形成产业联动，发挥品牌优势，以实 现连锁经营。在旅游目的地产品方面，公司拥有较为成熟的索道、景区投资、 运营、管理经验，市场美誉度较高。国家旅游局高度肯定公司在旅游产业投资 方面的成绩，2017年授予子公司第三届“中国旅游产业杰出贡献奖（飞马 奖）”。 影视、体育：随着我国经济持续稳步发展以及人民群众物质生活水平的不 断提高，文化传媒产业和体育产业正迎来前所未有的发展黄金期。近年来，随 着国家陆续出台了一系列鼓励扶持文化传媒产业和体育产业发展的新政策，提 供了前所未有的际遇和宽松的市场环境，文体融合的产业升级将成为未来行业 34 武汉当代科技产业集团股份有限公司公司债券半年度报告（2018年） 发展新趋势。1、影视剧行业在政策持续利好、居民文化消费增长、市场竞争日 益规范以及新媒体播放平台崛起的背景下，中国影视剧行业迎来新一轮的发展 机遇，据中泰证券研究中心预测，2017年电视剧市场规模达到 460亿元，其中 网剧市场约为 258亿，传统电视台的电视剧市场约为 198亿元，而国产电视剧 的海外市场规模则约为 5亿元。中国电影市场自 2013年呈现出爆式增长，2015 年票房突破 440亿元，同比增长达到 49%，2016年度票房较 2015年度小幅增长， 总计 457.12亿元，2017年中国电影市场持续增长，票房收入达到 558.3亿元， 同比增长超过 22%。同时，针对影视剧项目产品的服务、研究与开发、营销策 略、项目融资与资源利用等配套行业的兴起，也为影视剧行业的长期增长奠定 了基础。而传媒所依赖的技术环境也在同步发生着变革，例如内容生产和存储 的云化、传输渠道的互联网化、终端的职能化和多屏化以及在大数据、可穿戴 设备、跨屏、4G 等技术日趋成熟和广泛应用，也更进一步的刺激了影视剧行业 的快速发展。2、体育行业近年来，中国群众体育蓬勃发展，竞技体育成绩辉煌， 体育产业亮点纷呈，竞技体育与大众体育齐头并进。数据显示，2014年 11月， 国务院颁布《关于加快发展体育产业、促进体育消费的若干意见》（46号文）， 提出到 2025年，中国体育产业总规模将达到 5万亿，根据国家体育总局的数据， 2016年国家体育产业总规模为 1.9万亿元，较 2015年增长 11.1%；实现产业增 加值 6475亿元，较 2015年增长 17.8%；据统计，全国 31个省（区、市）在 2025年体育产业规模的目标值合计超过 7万亿元，按照这个数字计算则年复合 增速达到 33.14%。根据体育总局最新统计数字，预计到 2020年，产业总规模 将超过 3万亿元，占 GDP比重将达 1.0%，2016-2020年增长空间为 2.6万亿， 年复合增速达到 49.62%。总体来看，未来 5-10年体育产业将进入高速发展阶 段。在体育产业上升到国家战略层面的背景下，足球作为世界上最受欢迎的体 育项目，更是作为战略的突破点来抓。按照中国体育产业 2万亿市场空间计算， 足球产业的市场空间在 8,000亿元以上。国家在推动竞技体育同时，也在大力 推进体育服务事业的发展，比如逐步取消商业性和群众性体育赛事活动审批， 推动国内体育服务行业向市场化、专业化发展等。随着体育产业不断发展，各 类体育场馆的需求建设不断增加。群众体育的蓬勃开展使我国体育服务行业仍 将保持快速发展，体育服务行业前景广阔。中商产业研究院发布的《2016-2021 年中国体育服务行业市场分析及投资前景咨询报告》预测，到 2020年，全国体 育产业总规模超过 3万亿元，体育产业增加值的年均增长速度明显快于同期经 济增长速度，在国内生产总值中的比重达到 1%，体育服务业增加值占比超过 30%。体育消费额占人均居民可支配收入比例超过 2.5%。到 2021年，我国体育 服务行业产值将达到 4,501亿元，在整个体育产业中占比将达到 33.26%。2017 年，公司下属重要上市公司当代明诚公司利用在精品剧制作方面所占据的深厚 底蕴和积淀的自身优势，在市场趋势转向精品剧之后，结合自身发展状况，充 分利用市场变化的积极因素，将这一产业内的结构变化转变为良好的品牌效应 与经济效应。体育方面则依据“全球文化产业整合运营平台”的长期的发展战 略，在“集团化、平台化、国际化”的发展思路下，公司开展了并购新英体育 的相关工作，拟进一步扩展产业链，布局国际体育赛事版权市场，切入体育产 业链上游资源端，获取行业顶级头部资源的同时，新的经营领域，产业链业务 的协同整合也将使公司营收能力也将得到显著提升，进一步提升公司在体育行 业中的地位及市场竞争力。 35 武汉当代科技产业集团股份有限公司公司债券半年度报告（2018年） 房地产行业：2017年以来，房地产企业开工意愿及开发投资较上年大幅好 转，土地成交额大幅回升。 2017年，全年房屋新开工面积 178,654万平方米， 增长 7.0%，增速提高 0.1个百分点。其中，住宅新开工面积 128,098万平方米， 增长 10.5%。房地产开发企业土地购置面积 25,508万平方米，比上年增长 15.8%，增速比 1-11月份回落 0.5个百分点；土地成交价款 13,643亿元，增长 49.4%，增速提高 2.4个百分点。全国房地产开发投资 109,799亿元，比上年名 义增长 7.0%，增速比 1-11月份回落 0.5个百分点。其中，住宅投资 75,148亿 元，增长 9.4%，增速回落 0.3个百分点。住宅投资占房地产开发投资的比重为 68.4%。长远来看，房地产行业仍将是国民经济的支柱产业，在整个国民经济体 系中处于先导性、基础性地位，但部分城市房价上涨过快、住房供求结构性失 衡等问题仍存在，宏观调控政策将持续推动房地产行业的稳定发展。公司房地 产业务具有多年开发经验，业务主要集中在武汉市，所在区域有武汉大学、华 中科技大学等高等院校和多个技术研发机构，以及东光电子产业园、关南生物 医药产业园、光谷软件园等产业园区。目前已陆续完工或在建的房地产项目包 括的当代花园、东方巴黎园、光谷智慧城、安普顿小镇、卡梅尔小镇、新鸿发 世纪城、当代国际花园、当代国际城、东湖壹号等多个楼盘。 （4）报告期内的重大变化及对经营情况和偿债能力的影响 报告期内不存在重大变化对经营情况和偿债能力的影响。 2、未来发展展望 公司经过飞速发展，已成为具有较大影响的高科技企业集团，后续集团将通过 坚持以医药工业为核心将当代集团打造成为高科技产业化、集团化、国际化的 全国一流的企业集团。 （1）未来发展战略 当代集团始终以生物医药为支柱产业，依托子公司人福医药将医药产业做 大做强。为了支持人福医药的快速发展，2011年以来，当代集团通过整体规划， 帮助人福医药逐步剥离教育、地产业务，聚焦医药主业。为进一步强化公司在 各细分市场的竞争优势，当代集团近几年来一直在整合集团各板块业务，以使 得各公司均能聚焦主产业，做细分市场领导者。主要分为四大板块： 医药将明确“归核化”战略，积极推进业务聚焦与资产优化，提高公司的 资产运营效率和抗风险能力；通过加强营销体系建设、专注学术推广和品牌管 理，不断提升产品市场规模；立足优势细分领域，围绕产品线聚焦，增强药品 研发能力；坚持实施国际化战略，加速推进海外产品申报，积极应对市场政策 风险。 影视体育自 2014 年公司启动产业方向调整的重大战略转型以来，公司依 据“全球文化产业整合运营平台 ”的长期的发展战略，通过“影视+体育”的 双轮驱动，逐步确立了公司在体育和影视行业的领先地位。 旅游秉持旅游目的地战略，依托公司的资源优势，将交通接驳、景区经营 和休闲度假配套服务三者有机结合，优势资源向优势项目集中，集中精力打造 若干个明星级旅游目的地项目。同时，公司将发力资本市场，采取多种融资方 式加快在建项目的建设，缩短开发周期，降低开发成本，利用公司资本市场的 平台优势进行产业整合，加速做大公司的营收和资产规模，增强竞争力。公司 还将狠抓经营管理，增收节支，改进考核和激励机制，并加强向外学习，强化 内部管理总结工作，通过学习和总结形成开发经营的流程化、服务标准化、整 合供应商体系，提高项目建设、运营的效率和效益。顺应中国旅游市场新趋势 36 武汉当代科技产业集团股份有限公司公司债券半年度报告（2018年） 新格局，坚持线上线下一体化原则，不断优化品牌、产品、渠道、推广策略， 全面提升优化公司营销工作水平和能力。 当代地产集团以武汉地区为主要市场，以光谷片区为立足点，坚持中高档 社区开发，经过 21年的发展，赢得了市场良好的口碑，获得不俗的业绩，依托 本土市场，保持审慎性原则，将利用现有资源拓展持有型物业经营及产业地产（未完）  |