[中报]PR江夏投：武汉市江夏城投集团有限公司公司债券2018年半年度报告
B 武汉市江夏城投集团有限公司 公司债券半年度报告 （2018年上半年） 二〇一八年八月 武汉市江夏城投集团有限公司公司债券半年度报告（2018年） 重要提示 公司董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。 本公司半年度报告中的财务报告未经审计。 2 武汉市江夏城投集团有限公司公司债券半年度报告（2018年） 重大风险提示 投资者在评价和购买本期债券时，应认真考虑各项可能对本期债券的偿付、债券价值判断 和投资者权益保护产生重大不利影响的风险因素，并仔细阅读募集说明书中“风险因素” 等有关章节内容。 截至 2018年 6月 30日，公司面临的风险因素与 2017年年度报告中“风险因素”等有关章 节内容没有重大变化。 3 武汉市江夏城投集团有限公司公司债券半年度报告（2018年） 目录 重要提示..............................................................................................................2 重大风险提示 .......................................................................................................3 释义 ....................................................................................................................6 第一节公司及相关中介机构简介.....................................................................7 一、公司基本信息...........................................................................................7 二、信息披露事务负责人 .................................................................................7 三、信息披露网址及置备地 ..............................................................................7 四、报告期内控股股东、实际控制人变更及变化情况 ...........................................8 五、报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况 ...........................................8 六、中介机构情况...........................................................................................8 （四）报告期内中介机构变更情况 ...........................................................................9 第二节公司债券事项 ....................................................................................9 一、债券基本信息...........................................................................................9 二、募集资金使用情况 ..................................................................................10 三、报告期内资信评级情况 ............................................................................11 四、增信机制及其他偿债保障措施情况 ............................................................12 五、偿债计划 ...............................................................................................13 六、专项偿债账户设置情况 ............................................................................13 七、报告期内持有人会议召开情况...................................................................14 八、受托管理人履职情况 ...............................................................................14 第三节业务经营和公司治理情况...................................................................16 一、公司业务和经营情况 ...............................................................................16 二、投资状况 ...............................................................................................18 三、与主要客户业务往来时是否发生严重违约...................................................18 四、公司治理情况.........................................................................................18 五、非经营性往来占款或资金拆借...................................................................18 第四节财务情况.........................................................................................19 一、财务报告审计情况 ..................................................................................19 二、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.............................................19 三、合并报表范围调整 ..................................................................................19 四、主要会计数据和财务指标 .........................................................................19 五、资产情况 ...............................................................................................21 六、负债情况 ...............................................................................................22 七、利润及其他损益来源情况 .........................................................................23 八、报告期内经营性活动现金流的来源及可持续性.............................................23 九、对外担保情况.........................................................................................23 第五节重大事项.........................................................................................24 一、关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项 .........................................24 二、关于破产相关事项 ..................................................................................24 三、关于被司法机关调查、被采取强制措施或被列为失信被执行人等事项 .............24 四、关于暂停/终止上市的风险提示 .................................................................24 五、其他重大事项的信息披露情况...................................................................25 第六节特定品种债券应当披露的其他事项 ......................................................25 一、发行人为可交换债券发行人 ............................................................................25 二、发行人为创新创业公司债券发行人 ..................................................................25 三、发行人为绿色公司债券发行人 .........................................................................25 四、发行人为可续期公司债券发行人 ......................................................................25 五、其他特定品种债券事项 ..................................................................................25 第七节发行人认为应当披露的其他事项 .........................................................25 4 武汉市江夏城投集团有限公司公司债券半年度报告（2018年） 第八节备查文件目录 ..................................................................................26 附件财务报表 .....................................................................................................28 合并资产负债表 ..................................................................................................28 母公司资产负债表 ...............................................................................................30 合并利润表.........................................................................................................32 母公司利润表 .....................................................................................................33 合并现金流量表 ..................................................................................................34 母公司现金流量表 ...............................................................................................36 合并所有者权益变动表.........................................................................................38 母公司所有者权益变动表......................................................................................41 担保人财务报表 ..................................................................................................44 5 武汉市江夏城投集团有限公司公司债券半年度报告（2018年） 释义 江夏城投/本公司/公司/发行人指武汉市江夏城投集团有限公司 14江夏投、14江夏城投债指 发行总额为 8亿元的 2014年武汉市江夏城建投资 有限公司公司债券 16江夏城、16江夏城投债指 发行总额为 4.5亿元的 2016年武汉市江夏城投集 团有限公司公司债券 天风证券指天风证券股份有限公司 万联证券指万联证券股份有限公司 审计机构指北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙） 资信评级机构指鹏元资信评估有限公司 《公司法》指《中华人民共和国公司法》 《证券法》指《中华人民共和国证券法》 报告期指 2018年度 1-6月 法定假日指 中华人民共和国的法定假日（不包括香港特别行政 区、澳门特别行政区和台湾省的法定假日） 元指人民币元 中国境内指 中华人民共和国大陆地区，不包括香港、台湾和澳 门。 水务公司指武汉市江夏区水务总公司 本报告中，由于四舍五入原因，可能出现表格中合计数和各分项之和不一致之处。 6 武汉市江夏城投集团有限公司公司债券半年度报告（2018年） 第一节公司及相关中介机构简介 一、公司基本信息 中文名称武汉市江夏城投集团有限公司 中文简称江夏城投 外文名称（如有） Jiangxia District Urban and Rural Construction Investment Co., Ltd. 外文缩写（如有）无 法定代表人郭长俊 注册地址湖北省武汉市江夏区纸坊街纸坊大街 518号 办公地址湖北省武汉市江夏区纸坊街纸坊大街 518号 办公地址的邮政编码 430200 公司网址 http://www.sxylct.com/ 电子信箱 418872130@qq.com 二、信息披露事务负责人 姓名朱兰波 联系地址武汉市江夏区纸坊街纸坊大街 518号 电话 027-81821160 传真 027-81820171 电子信箱 26922476@qq.com 三、信息披露网址及置备地 登载半年度报告的交易 场所网站网址 http://www.sse.com.cn/； http://www.chinabond.com.cn/ 半年度报告备置地武汉市江夏区纸坊街纸坊大街 518号投融部 7 武汉市江夏城投集团有限公司公司债券半年度报告（2018年） 四、报告期内控股股东、实际控制人变更及变化情况 报告期末控股股东名称：武汉市江夏区国资和金融工作局 报告期末实际控制人名称：江夏区人民政府 （一）报告期内控股股东、实际控制人的变更情况 □适用√不适用 （二）报告期内控股股东、实际控制人具体信息的变化情况 □适用√不适用 五、报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况 □发生变更√未发生变更 六、中介机构情况 （一）公司聘请的会计师事务所 名称北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙） 办公地址北京市朝阳区关东店北街 1号 2幢 13层 签字会计师姓名（如有）肖昊来、杜军 （二）受托管理人 /债权代理人 债券代码 124492.SH、1480019.IB 债券简称 14江夏投、14江夏城投债 名称天风证券股份有限公司 办公地址北京市西城区佟麟阁路 36号 联系人李佳佳 联系电话 010-59833011 债券代码 139137.SH、1680249.IB 债券简称 16江夏城、16江夏城投债 名称万联证券股份有限公司 办公地址广州市天河区珠江东路 11号高德置地广场 F座 18楼 联系人吕守信 联系电话 020-38286986 （三）资信评级机构 债券代码 124492.SH、1480019.IB 债券简称 14江夏投、14江夏城投债 名称鹏元资信评估有限公司 办公地址深圳市深南大道 7008号阳光高尔夫大厦 3楼 债券代码 139137.SH、1680249.IB 债券简称 16江夏城、16江夏城投债 8 武汉市江夏城投集团有限公司公司债券半年度报告（2018年） 名称鹏元资信评估有限公司 办公地址深圳市深南大道7008号阳光高尔夫大厦3楼 （四）报告期内中介机构变更情况 √适用□不适用 债项代码 中介机构 类型 原中介机构 名称 变更后中 介机构名 称 变更时间变更原因 履行的程序 、及对投资 者利益的影 响 124492.S H、 1480019. IB； 139137.S H、 1680249. IB 会计师事 务所 亚太（集团 ）会计师事 务所（特殊 普通合伙） 北京永拓 会计师事 务所（特 殊普通合 伙） 2018年 3 月 12日 为确保公 司审计工 作的独立 性与客观 性，也为 了更好的 适应公司 未来业务 的发展 无影响 第二节公司债券事项 一、债券基本信息 单位：亿元币种：人民币 1、债券代码 124492.SH、1480019.IB 2、债券简称 14江夏投、14江夏城投债 3、债券名称 2014年武汉市江夏城建投资有限公司公司债券 4、发行日 2014年 1月 20日 5、最近回售日 6、到期日 2021年 1月 20日 7、债券余额 4.8 8、利率（%） 8.99 9、还本付息方式每年付息一次，分次还本，在第 3至第 7个计息年度每 年分别偿还本期债券发行总额的 20%。 10、上市或转让的交易场所本期债券于 2014年 1月 24日在全国银行间债券市场上 市，于 2014年 2月 24日在上海证券交易所上市。 11、投资者适当性安排面向合格机构投资者交易的债券 12、报告期内付息兑付情况公司于 2018年 1月 22日按时足额支付了 2017-2018年 度的分期本金 1.6亿元及利息。 13、特殊条款的触发及执行 情况 2018年 1月 22日，提前偿还本金 1.6亿元 1、债券代码 139137.SH、1680249.IB 2、债券简称 16江夏城、16江夏城投债 3、债券名称 2016年武汉市江夏城投集团有限公司公司债券 4、发行日 2016年 6月 3日 9 武汉市江夏城投集团有限公司公司债券半年度报告（2018年） 5、最近回售日 6、到期日 2023年 6月 3日 7、债券余额 4.5 8、利率（%） 4.80 9、还本付息方式每年付息一次，分次还本。在债券存续期的第 3至第 7 个计息年度末，分别按照债券发行总额 20%的比例等额 偿还债券本金，当期应付利息随兑付的本金部分一起支 付。年度付息款项自付息日起不另计利息，到期兑付款 项自兑付日起不另计利息。 10、上市或转让的交易场所本期债券已于 2016年 6月 20日在全国银行间债券市场 上市，于 2016年 7月 1日在上海证券交易所上市。 11、投资者适当性安排面向合格机构投资者交易的债券 12、报告期内付息兑付情况本公司在 2016年 6月 3日发行公司债券 4.5亿元上交 所简称“16江夏城”，截至 2017年 12月 31日，公司 已经按时足额支付第一个年度的利息。 13、特殊条款的触发及执行 情况 无 二、募集资金使用情况 单位：亿元币种：人民币 债券代码：124492.SH、1480019.IB 债券简称 14江夏投、14江夏城投债 募集资金专项账户运作情况公司募集资金专项账户运行规范，各次资金提取前均履 行了公司财务制度规定的审批程序。 募集资金总额 8 募集资金期末余额 0 募集资金使用金额、使用情况 及履行的程序 本期债券募集资金总额 8亿元全部用于拆迁安置的还建 房。其中 1.50亿元用于政和花园安置小区项目建设， 其余 6.50亿元用于金港一号安置小区项目建设。截至 2017年 4月，公司“14江夏城投债”实际到账资金 7.88亿元，其中 1.46亿元用于政和花园安置小区项目 ，6.42亿元用于金港一号安置小区项目，资金全部使 用完毕。公司严格按照国家发展和改革委员会批准的本 期债券募集资金的用途对资金进行支配，实行专款专用 。本期债券募集资金投资项目将根据工程进度情况和项 目资金预算情况，统一纳入公司的年度投资计划进行管 理。 募集资金是否存在违规使用及 具体情况（如有） 无 募集资金违规使用是否已完成 整改及整改情况（如有） 不适用 单位：亿元币种：人民币 债券代码：139137.SH、1680249.IB 债券简称 16江夏城、16江夏城投债 募集资金专项账户运作情况公司募集资金专项账户运行规范，各次资金提取前均履 行了公司财务制度规定的审批程序。 募集资金总额 4.5 募集资金期末余额 0 10 武汉市江夏城投集团有限公司公司债券半年度报告（2018年） 募集资金使用金额、使用情况 及履行的程序 本期债券集资金总额 4.50亿元，其中 4.10亿元用于建 设江夏东城明珠项目，0.4亿元用于补充营运资金。截 至 2017年 4月，公司“16江夏城投债”实际募集资金 44,550.00万元，全部用于江夏东城明珠项目,资金全 部使用完毕。公司将严格按照国家发展和改革委员会批 准的本期债券募集资金的用途对资金进行支配，实行专 款专用。本期债券募集资金投资项目将根据工程进度情 况和项目资金预算情况，统一纳入公司的年度投资计划 进行管理。 募集资金是否存在违规使用及 具体情况（如有） 无 募集资金违规使用是否已完成 整改及整改情况（如有） 不适用 三、报告期内资信评级情况 （一）报告期内最新评级情况 √适用□不适用 债券代码 124492.SH、1480019.IB 债券简称 14江夏投、14江夏城投债 评级机构鹏元资信评估有限公司 评级报告出具时间 2018年 6月 4日 评级结论（主体） AA 评级结论（债项） AA 评级展望稳定 是否列入信用观察名单否 评级标识所代表的含义偿还债务的能力很强，受不利经济环境的影响不大， 违约风险很低。 与上一次评级结果的对比及对 投资者权益的影响（如有） 无变化，未对投资者权益产生影响 债券代码 139137.SH、1680249.IB 债券简称 16江夏城、16江夏城投债 评级机构鹏元资信评估有限公司 评级报告出具时间 2018年 6月 4日 评级结论（主体） AA 评级结论（债项） AA 评级展望稳定 是否列入信用观察名单否 评级标识所代表的含义偿还债务的能力很强，受不利经济环境的影响不大， 违约风险很低。 与上一次评级结果的对比及对 投资者权益的影响（如有） 无变化，未对投资者权益产生影响 （二）主体评级差异 □适用√不适用 11 武汉市江夏城投集团有限公司公司债券半年度报告（2018年） 四、增信机制及其他偿债保障措施情况 （一）增信机制及其他偿债保障措施变更情况 □适用√不适用 （二）截至报告期末增信机制情况 1．保证担保 1）法人或其他组织保证担保 □适用√不适用 2）自然人保证担保 □适用√不适用 2．抵押或质押担保 □适用√不适用 3．其他方式增信 √适用□不适用 债券代码：124492.SH、1480019.IB 债券简称 14江夏投、14江夏城投债 增信机制概述 发行人与武汉农村商业银行股份有限公司江夏支行签订了 《流动性贷款支持协议》，协议约定在本期债券存续期内， 当发行人对本期债券付息和兑付发生临时资金流动性不足 时，武汉农村商业银行股份有限公司江夏支行承诺在每年 兑付日及付息日前第 11个工作日，给予发行人不超过本期 债券本息偿还金额的流动性支持贷款用于为本期债券偿付 本息，以解决发行人本期债券本息偿付困难。 报告期内相关增信机制的变 化情况及对债券持有人利益 的影响（如有） 无 增信机制的执行情况本次报告期内，未触发增信机制。 （三）截至报告期末其他偿债保障措施情况 √适用□不适用 债券代码：124492.SH、1480019.IB 债券简称 14江夏投、14江夏城投债 其他偿债保障措施概述 1、设立偿债专户和归集偿债资金；2、成立专门的偿债工 作小组；3、募投项目产生的收益；4、公司良好的财务和 经营状况；5、公司持有资产的未来收益；6、地方经济的 良好发展趋势及雄厚的财政财力；7、武汉市农村商业银行 的流动性支持；8、签订《资金监管协议》和《债权代理协 议》 其他偿债保障措施的变化情 况及对债券持有人利益的影 响（如有） 其他偿债保障措施未发生变化。 报告期内是否按募集说明书 的相关承诺执行 截至报告期末，公司其他偿债保障措施运行良好，按募集 说明书的相关承诺执行。 12 武汉市江夏城投集团有限公司公司债券半年度报告（2018年） 债券代码：139137.SH、1680249.IB 债券简称 16江夏城、16江夏城投债 其他偿债保障措施概述 1、设立偿债专户和归集偿债资金；2、成立专门的偿债工 作小组；3、发行人稳定持续的经营业绩；4、募投项目的 收入；5、江夏区人民政府的支持；6、偿债专户的监管安 排；7、签订《债权代理协议》和《债券持有人会议规则》 ；8、良好的外部融资能力；9、良好的土地资产 其他偿债保障措施的变化情 况及对债券持有人利益的影 响（如有） 其他偿债保障措施未发生变化。 报告期内是否按募集说明书 的相关承诺执行 截至报告期末，公司其他偿债保障措施运行良好，按募集 说明书的相关承诺执行。 五、偿债计划 （一）偿债计划变更情况 □适用√不适用 （二）截至报告期末偿债计划情况 √适用□不适用 债券代码：124492.SH、1480019.IB 债券简称 14江夏投、14江夏城投债 偿债计划概述 1、利息的支付：本次债券在存续期内每年付息一次，从 2017年开始应付利息随本金的兑付一起支付；2、本金的 偿付：本期债券分次还本，从 2017年至 2021年每年分别 偿还本期债券发行总额的 20%。 偿债计划的变化情况对债券 持有人利益的影响（如有） 偿债计划未发生变化。 报告期内是否按募集说明书 相关承诺执行 报告期内，偿债计划按募集说明书相关承诺严格执行。 债券代码：139137.SH、1680249.IB 债券简称 16江夏城、16江夏城投债 偿债计划概述 1、利息的支付：本次债券在存续期内每年付息一次，从 2019年开始应付利息随本金的兑付一起支付；2、本金的 偿付：本期债券分次还本，从 2019年至 2023年每年分别 偿还本期债券发行总额的 20%。 偿债计划的变化情况对债券 持有人利益的影响（如有） 偿债计划未发生变化。 报告期内是否按募集说明书 相关承诺执行 报告期内，偿债计划按募集说明书相关承诺严格执行。 六、专项偿债账户设置情况 √适用□不适用 债券代码：124492.SH、1480019.IB 债券简称 14江夏投、14江夏城投债 账户资金的提取情况截至 2018年 6月 30日资金提取完毕 13 武汉市江夏城投集团有限公司公司债券半年度报告（2018年） 专项偿债账户的变更、变化 情况及对债券持有人利益的 影响（如有） 专项偿债账户无变更、变化情况。 与募集说明书相关承诺的一 致情况 与募集说明书中披露的内容一致，未发生变更。 债券代码：139137.SH、1680249.IB 债券简称 16江夏城、16江夏城投债 账户资金的提取情况截至 2018年 6月 30日资金提取完毕 专项偿债账户的变更、变化 情况及对债券持有人利益的 影响（如有） 专项偿债账户无变更、变化情况。 与募集说明书相关承诺的一 致情况 与募集说明书中披露的内容一致，未发生变更。 七、报告期内持有人会议召开情况 □适用√不适用 八、受托管理人履职情况 债券代码 124492.SH、1480019.IB 债券简称 14江夏投、14江夏城投债 债券受托管理人名称天风证券股份有限公司 受托管理人履行职责情况 天风证券作为本次债券的债权代理人，于报告期内严格按 照《募集说明书》及《债权代理协议》等规定和约定履行 了债券债权代理人各项职责。 履行职责时是否存在利益冲 突情形 否 采取的风险防范措施、解决 机制（如有） 如果发生利益冲突，其风险防范、解决机制如下： 1、债权代理人不得为本次债券提供担保，且债权代理人承 诺，其与发行人发生的任何交易或者其对发行人采取的任 何行为均不会损害债券持有人的合法权益。 2、债权代理人在履行债权代理职责时，将通过以下措施管 理可能存在的利益冲突情形及进行相关风险防范： （1）债权代理人作为一家综合类证券经营机构，在其（含 其关联实体）通过自营或作为代理人按照法律、法规和规 则参与各类投资银行业务活动时，可能存在不同业务之间 的利益或职责冲突，进而导致与债权代理人在《债权代理 协议》项下的职责产生利益冲突。相关利益冲突的情形包 括但不限于，发行人与债权代理人双方之间，一方持有对 方或互相地持有对方股权或负有债务。 （2）针对上述可能产生的利益冲突，债权代理人将按照《 证券公司信息隔离墙制度指引》等监管规定及其内部有关 信息隔离的管理要求，通过业务隔离、人员隔离、物理隔 离、信息系统隔离以及资金与账户分离等隔离手段，防范 发生与《债权代理协议》项下债权代理人作为债权代理人 履职相冲突的情形、披露已经存在或潜在的利益冲突，并 在必要时按照客户利益优先和公平对待客户的原则，适当 限制有关业务。 （3）截至《债权代理协议》签署，债权代理人除同时担任 本次债券的主承销商和债权代理人之外，不存在其他可能 14 武汉市江夏城投集团有限公司公司债券半年度报告（2018年） 影响其尽职履责的利益冲突情形。 （4）当债权代理人按照法律、法规和规则的规定以及《债 权代理协议》的约定诚实、勤勉、独立地履行《债权代理 协议》项下的职责，发行人以及本次债券的债券持有人认 可债权代理人在为履行《债权代理协议》服务之目的而行 事，并确认债权代理人（含其关联实体）可以同时提供其 依照监管要求合法合规开展的其他投资银行业务活动（包 括如投资顾问、资产管理、直接投资、研究、证券发行、 交易、自营、经纪活动等），并豁免债权代理人因此等利 益冲突而可能产生的责任。3、因发行人与债权代理人双方 违反利益冲突防范机制对债券持有人造成直接经济损失的 ，由发行人与债权代理人双方按照各自过错比例，分别承 担赔偿责任。 债券代码 139137.SH、1680249.IB 债券简称 16江夏城、16江夏城投债 债券受托管理人名称万联证券股份有限公司 受托管理人履行职责情况 万联证券作为本次债券的债权代理人，于报告期内严格按 照《募集说明书》及《债权代理协议》等规定和约定履行 了债券债权代理人各项职责。 履行职责时是否存在利益冲 突情形 否 采取的风险防范措施、解决 机制（如有） 如果发生利益冲突，其风险防范、解决机制如下： 1、债权代理人不得为本次债券提供担保，且债权代理人承 诺，其与发行人发生的任何交易或者其对发行人采取的任 何行为均不会损害债券持有人的合法权益。 2、债权代理人在履行债权代理职责时，将通过以下措施管 理可能存在的利益冲突情形及进行相关风险防范： （1）债权代理人作为一家综合类证券经营机构，在其（含 其关联实体）通过自营或作为代理人按照法律、法规和规 则参与各类投资银行业务活动时，可能存在不同业务之间 的利益或职责冲突，进而导致与债权代理人在《债权代理 协议》项下的职责产生利益冲突。相关利益冲突的情形包 括但不限于，发行人与债权代理人双方之间，一方持有对 方或互相地持有对方股权或负有债务。 （2）针对上述可能产生的利益冲突，债权代理人将按照《 证券公司信息隔离墙制度指引》等监管规定及其内部有关 信息隔离的管理要求，通过业务隔离、人员隔离、物理隔 离、信息系统隔离以及资金与账户分离等隔离手段，防范 发生与《债权代理协议》项下债权代理人作为债权代理人 履职相冲突的情形、披露已经存在或潜在的利益冲突，并 在必要时按照客户利益优先和公平对待客户的原则，适当 限制有关业务。 （3）截至《债权代理协议》签署，债权代理人除同时担任 本次债券的主承销商和债权代理人之外，不存在其他可能 影响其尽职履责的利益冲突情形。 （4）当债权代理人按照法律、法规和规则的规定以及《债 权代理协议》的约定诚实、勤勉、独立地履行《债权代理 协议》项下的职责，发行人以及本次债券的债券持有人认 可债权代理人在为履行《债权代理协议》服务之目的而行 事，并确认债权代理人（含其关联实体）可以同时提供其 15 武汉市江夏城投集团有限公司公司债券半年度报告（2018年） 依照监管要求合法合规开展的其他投资银行业务活动（包 括如投资顾问、资产管理、直接投资、研究、证券发行、 交易、自营、经纪活动等），并豁免债权代理人因此等利 益冲突而可能产生的责任。 3、因发行人与债权代理人双方违反利益冲突防范机制对债 券持有人造成直接经济损失的，由发行人与债权代理人双 方按照各自过错比例，分别承担赔偿责任。 第三节业务经营和公司治理情况 一、公司业务和经营情况 （一）公司业务情况及未来展望 公司从事房地产开发、代建项目管理、自来水销售及安装等。 1、房地产开发 公司的房地产开发业务，主要为安置房建设开发，与普通商品房开发相似，只是仅在 政策范围内做限制或定向销售。 2、代建项目管理 发行人的委托代建业务主要是通过与业主签订《委托代建协议》，对工程建设项目实 施建设管理，包括前期筹建、设计、勘察、招投标、施工全过程。在项目建设中，发行人 作为代业主的身份参与项目建设，按项目投资总额收取一定的代建项目管理费。发行人代 建项目管理主要是承担政府委托的市政工程建设，并按照工程量收取代建费用或要求政府 对成本进行分摊；同时，公司还接受相关单位委托，进行项目建设，公司按项目投资总额 收取一定的代建项目管理费。 3、自来水销售及安装 负责江夏区居民生活用水、非居民生活用水含工业、经营服务用水、行政事业用水和 特种行业用水的供给以及相关设备的销售、安装、维护。 未来几年内，公司将按照武汉市江夏区发展规划的要求，切实发挥好城市基础设施建 设职能，继续以市场化运作、公司化经营的方式，对列入江夏区基础设施建设发展计划的 重大项目进行筹资、投资、经营、管理，全力推进江夏区城市体系建设进程，拓展以城市 基础设施建设为主导的核心业务，吸收优质资产，实现资产保值、增值。公司未来将以项 目开发为中心，重点打造业务五大板块：1、公司将加大基础设施建设，着力服务于区级重 点项目；2、公司将继续强力推进公建项目建设，协助区内公有资产运营；3、公司将继续 做大房地产开发行业；4、公司将持续做好项目代建；5、公司将创新运行 PPP模式。 城市基础设施建设行业承担着建设公共设施、提供公共服务的责任，是我国国民经济 持续、健康发展的重要物质基础和先决条件，对于促进国民经济及地区经济快速健康发展、 改善投资环境、强化城市综合服务功能、加强区域交流与协作有着积极的作用。从行业格 局和趋势来看，城市基础设施相对滞后仍是我国城市面临的紧迫问题，城市化仍将是我国 经济发展的中心内容。对于房地产行业，在城市化进程的加快、土地供应刚性及住房金融 进一步发展的推动下，未来我国房地产市场巨大的需求将不会发生根本性的改变。与此同 时，正在处于新的发展阶段的中国，房地产业作为我国重要的支柱产业，国家将利用产业 政策和宏观调控手段引导和促进该产业的健康发展。安置房作为房地产市场重要组成部分， 未来发展前景良好。水资源的缺乏和污染问题已经越来越多地引起了政府的关注，近年来 国家陆续出台了《国务院关于加强城市供水节水和水污染防治工作的通知》、《关于推进 水价改革促进节约用水保护水资源的通知》、《关于进一步推进城市供水价格改革工作的 通知》、《国务院关于做好建设节约型社会近期重点工作的通知》等一系列水务改革政策。 总体来看，随着人口增长、城市化进程加快和经济发展，我国水务市场场将呈现出持续快 16 武汉市江夏城投集团有限公司公司债券半年度报告（2018年） 速增长的态势，水务基础设施建设的需求也会不断增加，我国水务领域正在进入改革与发 展的黄金期，水务市场在挑战中蕴含着巨大商机。 2018年是公司全面发展的一年，公司作为江夏区最大的国有资产经营管理平台，整合 了区内最有增长潜力的国有资产，在城市基础设施建设和区域安置房建设方面获得了区政 府的全力支持。公司下属子公司江夏水务系江夏区唯一的自来水供应公司，在区域具有垄 断地位。未来，武汉市江夏区经济的高速发展将给公司的业务增长提供强劲持久的动力， 同时，也保障了公司在基础设施建设、城市供水和安置房建设领域等的独特地位。从风险 角度来看，公司主要从事的土地整理开发和房地产开发受政策影响较大，不利于风险的分 散。如果未来整体经济增长出现放慢或衰退的趋势或者相关政策导向变动，将会使得城市 基础设施的使用需求和投资需求可能同时减少，从而对公司盈利能力产生不利影响。 （二）经营情况分析 1.各业务板块收入成本情况 单位：万元币种：人民币 业务板块 本期上年同期 收入成本 毛利率 （%） 收入占 比（%） 收入成本 毛利率 （%） 收入占 比（%） 房地产开 发 8,050.78 5,267.52 34.57 41.68 12,044.67 10,298.83 14.49 52.06 代建项目 管理 ----6.78 0.78 88.50 0.03 自来水销 售及安装 10,649.49 8,499.44 20.19 55.14 10,661.03 10,706.00 -0.42 46.08 其他业务 收入 613.49 1,081.15 -76.23 3.18 424.15 695.23 -63.91 1.83 合计 19,313.76 14,848.11 23.12 100.00 23,136.63 21,700.84 6.21 100.00 2.各主要产品、服务收入成本情况 □适用√不适用 不适用的理由：各业务板块收入成本情况已按照产品类别进行区分。 3.经营情况分析 各业务板块、各产品服务中营业收入、营业成本、毛利率等指标变动比例超过 30%以上的， 发行人应当结合业务情况，说明相关变动的原因。 房地产开发营业收入、成本、毛利率变动较大主要系因为销售周期影响，销售收入及成本 减少，房价上升，毛利降低。 代建项目管理今年没有的原因是受托代建的工程项目收入未结算。 自来水销售及安装毛利率变动较大的原因是同期对比安装费收入减少，物料、人工成本上 升所致。 其他业务收入营业收入、成本、毛利率变动较大的原因是子公司经营业绩较好使得收入和 成本相应增加所致。 （三）新增业务板块分析 报告期内新增业务板块且收入占到报告期收入 30%的 17 武汉市江夏城投集团有限公司公司债券半年度报告（2018年） □是√否 二、投资状况 （一）报告期内新增投资金额超过上年末净资产 20%的重大股权投资 □适用√不适用 （二）报告期内新增投资金额超过上年末净资产 20%的重大非股权投资 □适用√不适用 三、与主要客户业务往来时是否发生严重违约 □适用√不适用 四、公司治理情况 （一）公司是否存在与控股股东之间不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况： □是√否 与控股股东之间在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立性的机制安排说明： 公司具有独立完整的业务、资产、人员、机构和财务体系，是自主经营、自负盈亏的独立 法人。不存在被控股股东占用资金、资产等情况。 （二）是否存在违规为控股股东、实际控制人及其关联方提供担保的情形 □是√否 （三）公司治理结构、内部控制是否存在其他违反公司法、公司章程规定 □是√否 （四）发行人报告期内是否存在违反募集说明书相关约定或承诺的情况 □是√否 公司严格按照募集说明书执行相关约定或承诺。 五、非经营性往来占款或资金拆借 单位：亿元币种：人民币 1.发行人经营性往来款与非经营性往来款的划分标准： 与公司日常生产经营活动相关往来款为经营性往来，除此之外为非经营性的。 2.报告期内是否发生过非经营性往来占款或资金拆借的情形： 否 3.报告期末非经营性往来占款和资金拆借合计：0，占合并口径净资产的比例（%）：0，是否超过合并口径净资产的 10%：□是√否 18 武汉市江夏城投集团有限公司公司债券半年度报告（2018年） 第四节财务情况 一、财务报告审计情况 （一）上年度财务报告被注册会计师出具非标准审计报告 □适用√不适用 （二）公司半年度财务报告审计情况 □标准无保留意见□其他审计意见√未经审计 二、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正 □适用√不适用 三、合并报表范围调整 报告期内单独或累计新增合并财务报表范围内子公司，且子公司报告期内营业收入、净利 润或报告期末总资产任一占合并报表 10%以上 □适用√不适用 报告期内单独或累计减少合并报表范围内子公司，且子公司上个报告期内营业收入、净利 润或报告期末总资产占该期合并报表 10%以上 √适用□不适用 子公司名称 子公司主要经营 业务 子公司主要财务 数据（营业收 入、总资产、净 利润） 变动类型（新增 或减少） 新增、减少原因 武汉市江夏阳光 创谷产业投资有 限公司 建设项目投资管 理、投资咨询 总资产 29,713 万元，营业收入 18万元，净利 润-15万元。 减少公司发展需要 四、主要会计数据和财务指标 （一）主要会计数据和财务指标（包括但不限于） 单位：万元币种：人民币 序号项目本期末上年末 变动比例 （%） 变动比例超过 30% 的，说明原因 1总资产 1,551,405.55 1,550,547.68 0.06 - 2总负债 597,423.43 594,224.89 0.54 - 3净资产 953,982.12 956,322.79 -0.24 - 4 归属母公司股东的净 资产 953,982.12 953,325.40 0.07 - 5资产负债率（%） 38.51 38.32 0.50 - 6 有形资产负债率（% ） 38.53 38.33 0.52 - 7流动比率 5.98 4.93 21.30 - 8速动比率 3.21 2.77 15.88 - 9期末现金及现金等价 99,317.17 120,990.45 -17.91 - 19 武汉市江夏城投集团有限公司公司债券半年度报告（2018年） 序号项目本期末上年末 变动比例 （%） 变动比例超过 30% 的，说明原因 物余额 序号项目本期上年同期 变动比例 （%） 变动比例超过 30% 的，说明原因 1营业收入 19,313.76 23,136.63 -16.52 - 2营业成本 14,848.11 19,278.25 -22.98 - 3利润总额 1,306.42 675.59 93.37 主要系报告期内 营业成本减少所 致 4净利润 1,304.59 606.56 115.08 主要系报告期内 营业成本减少所 致 5 扣除非经常性损益后净利 润 1,156.87 598.55 93.28 主要系报告期内 营业成本减少所 致 6归属母公司股东的净利润 1,312.60 606.56 116.40 主要系报告期内 营业成本减少所 致 7 息税折旧摊销前利润（ EBITDA） 2,407.62 675.59 256.37 主要系报告期内 营业成本减少、 折旧增加所致 8 经营活动产生的现金流净 额 -79,979.11 15,045.40 -631.59 主要系其他资金 往来大幅减少 9 投资活动产生的现金流净 额 15,330.20 -66,301.22 123.12 主要系处置子公 司增加现金流 10 筹资活动产生的现金流净 额 42,950.59 -665.82 6,550.78 主要系公司当年 新增债务所致 11应收账款周转率 1.34 12.69 -89.44 主要系销售周期 影响，销售收入 减少，应收账款 增加所致 12存货周转率 0.04 0.06 -33.33 主要系报告期营 业成本减少所致 13 EBITDA全部债务比 0.01 0.00 - 主要系报告期内 营业成本减少、 折旧增加所致 14利息保障倍数 0.18 0.11 63.64 主要系报告期内 营业成本减少、 折旧增加所致 15现金利息保障倍数 -9.72 3.39 -386.45 主要系其他资金 往来大幅减少所 致 16 EBITDA利息倍数 0.32 0.11 190.91 主要系报告期内 营业成本减少、 折旧增加所致 17贷款偿还率（%） 100.00 100.00 0.00 - 18利息偿付率（%） 100.00 100.00 0.00 - 20 武汉市江夏城投集团有限公司公司债券半年度报告（2018年） 说明 1：非经常性损益是指与公司正常经营业务无直接关系，以及虽与正常经营业务相关， 但由于其性质特殊和偶发性，影响报表使用人对公司经营业绩和盈利能力做出正常判断的 各项交易和事项产生的损益。具体内容按《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号---非经常性损益（2008）》执行。 说明 2：EBITDA=息税前利润（EBIT）+折旧费用+摊销费用 五、资产情况 （一）主要资产情况及其变动原因 1.主要资产情况 单位：万元币种：人民币 资产项目本期末余额 上年末或募集说明 书的报告期末余额 变动比例 （%） 变动比例超过 30% 的，说明原因 货币资金 99,317.17 121,015.49 -17.93 - 应收账款 15,075.90 13,745.20 9.68 - 其他应收款 287,519.84 293,046.50 -1.89 - 存货 345,178.21 334,523.72 3.18 - 长期股权投资 82,482.52 82,328.00 0.19 - 固定资产 60,120.73 65,753.92 -8.57 - 在建工程 35,418.10 73,960.49 -52.11 主要系部分在建工 程结转到其他非流 动资产所致 其他非流动资产 621,443.48 561,982.94 10.58 - （二）资产受限情况 1.各类资产受限情况 √适用□不适用 单位：万元币种：人民币 受限资产账面价值 评估价值（ 如有） 所担保债务的主 体、类别及金额 （如有） 由于其他原因受限 的情况（如有） 土地使用权-夏 国用（2013）第 850号 18,835.00 --抵押 土地使用权-夏 国用（2013）第 849号 2,450.00 --抵押 合计 21,285.00 --- 2.发行人所持子公司股权的受限情况 报告期（末）母公司口径营业总收入或资产总额低于合并口径相应金额 50% √适用□不适用 直接或间接持有的子公司股权截至报告期末存在的权利受限情况： 单位：万元币种：人民币 21 武汉市江夏城投集团有限公司公司债券半年度报告（2018年） 子公司 名称 子公司报告 期末资产总 额 子公司报 告期营业 收入 母公司直接或 间接持有的股 权比例(%) 母公司持有的 股权中权利受 限的比例 权利受限原因 无 合计 0 0 --- 六、负债情况 （一）主要负债情况及其变动原因 1.主要负债情况 单位：万元币种：人民币 负债项目本期末余额 上年末或募集说明 书的报告期末余额 变动比例 （%） 变动比例超过 30% 的，说明原因 应交税费 18,951.19 19,467.06 -2.65 - 其他应付款 49,347.49 72,808.87 -32.22 主要系往来单位账 款减少所致 一年内到期的非流动 负债 44,802.52 48,989.17 -8.55 - 长期借款 221,020.00 168,120.00 31.47 主要系新增加了贷 款所致 应付债券 76,680.30 92,680.30 -17.26 - 长期应付款 43,128.64 52,054.91 -17.15 - 专项应付款 71,544.59 66,765.74 7.16 - 其他非流动负债 60,000.00 60,000.00 -- 2.发行人在报告期内是否尚未到期或到期未能全额兑付的境外负债 □适用√不适用 （二）主要有息负债情况 报告期末借款总额 33.89亿元；上年末借款总额 38.98亿元 借款总额同比变动超过 30%，或存在逾期未偿还借款且未达成展期协议 □适用√不适用 （三）报告期内新增逾期有息债务且单笔债务金额超过 1000万元的 □适用√不适用 （四）可对抗第三人的优先偿付负债情况 截至报告期末，可对抗第三人的优先偿付负债情况： 除上述受限资产情况以外公司无其他具有可对抗第三人的优先偿付负债的情况。 （五）后续融资计划及安排 1.后续债务融资计划及安排 上半年融资计划及安排执行情况、下半年大额有息负债到期或回售情况及相应融资安排： 未来一年内偿债资金合计人民币 10亿元，所需营运资金依已有项目的建设运营情况和未 来项目的新增而定，公司已制定完备的营运资金需求计划，并根据资金需求计划制定了相 22 武汉市江夏城投集团有限公司公司债券半年度报告（2018年） 应的融资计划。公司的融资计划包含发行中票和银行流动资金贷款，已与相关金融机构签 署合同或达成协议。 2.所获银行授信情况 单位：万元币种：人民币 银行名称综合授信额度已使用情况剩余额度 汉口银行江夏支行 18,000.00 18,000.00 - 中信银行武昌支行 15,000.00 15,000.00 - 农商行江夏支行营业室 31,000.00 31,000.00 - 农行江夏支行营业室 73,700.00 41,700.00 - 兴业银行股份有限公司武汉 分行 34,000.00 34,000.00 - 农商行三峡支行营业室 20,000.00 20,000.00 - 合计 191,700.00 191,700.00 - 上年末银行授信总额度：11.17亿元，本报告期末银行授信总额度 19.17亿元，本报告期 银行授信额度变化情况：8.00亿元 3.截至报告期末已获批尚未发行的债券或债务融资工具发行额度： 0 七、利润及其他损益来源情况 单位：万元币种：人民币 报告期利润总额：1,306.42万元 报告期非经常性损益总额：147.72万元 报告期公司利润构成或利润来源的重大变化源自非主要经营业务：□适用√不适用 八、报告期内经营性活动现金流的来源及可持续性 收到“其他与经营活动有关的现金”超过经营活动现金流入 50% □是√否 九、对外担保情况 （一）对外担保的增减变动情况及余额超过报告期末净资产 30%的情况 单位：亿元币种：人民币 上年末对外担保的余额：35.00亿元 公司报告期对外担保的增减变动情况：0.00亿元 尚未履行及未履行完毕的对外担保总额：35.00亿元 尚未履行及未履行完毕的对外担保总额是否超过报告期末净资产 30%：√是□否 被担保单位名 称 实收资本主要业务 资信状 况 担保类型担保余额 被担保债务 到期时间 对发行人偿 债能力的影 响 武汉桥兴置业 有限公司 8,000.00 房地产开发 经营等 良好保证担保 30,000.00 2022.10.31否 武汉江夏路桥 工程总公司 23,177.00 道路桥梁工 程施工等 良好保证担保 15,000.00 2019.12.2否 23 武汉市江夏城投集团有限公司公司债券半年度报告（2018年） 被担保单位名 称 实收资本主要业务 资信状 况 担保类型担保余额 被担保债务 到期时间 对发行人偿 债能力的影 响 武汉江夏路桥 工程总公司 23,177.00 道路桥梁工 程施工等 良好保证担保 50,000.00 2024.4.28否 武汉金港置业 有限公司 10,000.00 房地产开发 经营等 良好保证担保 20,000.00 2024.1.19否 武汉金港置业 有限公司 10,000.00 房地产开发 经营等 良好保证担保 50,000.00 2024.2.9否 武汉金港置业 有限公司 10,000.00 房地产开发 经营等 良好保证担保 10,000.00 2024.2.9否 武汉金港置业 有限公司 10,000.00 房地产开发 经营等 良好保证担保 30,000.00 2024.2.2否 武汉庙山投资 集团有限公司 8,000.00实业投资等良好保证担保 36,000.00 2020.12.17否 武汉庙山投资 集团有限公司 8,000.00实业投资等良好保证担保 9,000.00 2021.1.7否 武汉庙山投资 集团有限公司 8,000.00实业投资等良好保证担保 100,000.00 2022.2.5否 合计－－－－350,000.00－－ （二）对外担保是否存在风险情况 □适用√不适用 第五节重大事项 一、关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项 □适用√不适用 二、关于破产相关事项 □适用√不适用 三、关于被司法机关调查、被采取强制措施或被列为失信被执行人等事项 （一）发行人及其董监高被调查或被采取强制措施 □适用√不适用 （二）控股股东 /实际控制人被调查、被采取强制措施或被列为失信被执行人 报告期内发行人的控股股东、实际控制人涉嫌犯罪被司法机关立案调查或被采取强制措施 ：□是√否 报告期内发行人的控股股东、实际控制人被列为失信被执行人或发生其他重大负面不利变 化等情形：□是√否 四、关于暂停 /终止上市的风险提示 □适用√不适用 24 武汉市江夏城投集团有限公司公司债券半年度报告（2018年） 五、其他重大事项的信息披露情况 □适用√不适用 第六节特定品种债券应当披露的其他事项 一、发行人为可交换债券发行人 □适用√不适用 二、发行人为创新创业公司债券发行人 □适用√不适用 三、发行人为绿色公司债券发行人 □适用√不适用 四、发行人为可续期公司债券发行人 □适用√不适用 五、其他特定品种债券事项 无 第七节发行人认为应当披露的其他事项 无 25 武汉市江夏城投集团有限公司公司债券半年度报告（2018年） 第八节备查文件目录 一、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签 名并盖章的财务报表； 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件（如有）； 三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的 原稿； 四、按照境内外其他监管机构、交易场所等的要求公开披露的半年度报告、半年度 财务信息。 (以下无正文 ) 26 27 2018年半年度报告 附件财务报表 合并资产负债表 2018年 6月 30日 编制单位：武汉市江夏城投集团有限公司 单位：元币种：人民币审计类型：未经审计 项目期末余额期初余额 流动资产： 货币资金 993,171,745.87 1,210,154,893.69 结算备付金 拆出资金 以公允价值计量且其变动计入当期 损益的金融资产 衍生金融资产 应收票据 应收账款 150,758,960.80 137,451,955.54 预付款项 1,014,981.75 374,003.66 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 其他应收款 2,875,198,370.68 2,930,464,984.56 买入返售金融资产 存货 3,451,782,134.92 3,345,237,219.52 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 7,471,926,194.02 7,623,683,056.97 非流动资产： 发放贷款及垫款 可供出售金融资产 31,979,824.40 31,979,824.40 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 824,825,237.05 823,280,000.00 投资性房地产 固定资产 601,207,286.91 657,539,155.93 在建工程 354,181,026.94 739,604,888.09 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 9,244,050.44 3,003,738.44 开发支出 商誉 长期待摊费用 5,643,462.25 5,943,115.09 递延所得税资产 613,653.85 613,653.85 28 2018年半年度报告 其他非流动资产 6,214,434,763.91 5,619,829,353.26 非流动资产合计 8,042,129,305.75 7,881,793,729.06 资产总计 15,514,055,499.77 15,505,476,786.03 流动负债： 短期借款 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 以公允价值计量且其变动计入当期 损益的金融负债 衍生金融负债 应付票据 应付账款 30,527,228.14 45,564,844.87 预收款项 17,864,831.52 16,705,002.82 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 249,503.77 273,141.27 应交税费 189,511,944.17 194,670,623.63 应付利息 70,845,347.95 70,845,347.95 应付股利 其他应付款 493,474,913.90 728,088,706.23 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 448,025,214.12 489,891,728.81 其他流动负债 流动负债合计 1,250,498,983.57 1,546,039,395.58 非流动负债： 长期借款 2,210,200,000.00 1,681,200,000.00 应付债券 766,802,997.80 926,802,997.80 其中：优先股 永续债 长期应付款 431,286,372.37 520,549,074.63 长期应付职工薪酬 专项应付款 715,445,903.38 667,657,393.38 预计负债 递延收益 递延所得税负债 其他非流动负债 600,000,000.00 600,000,000.00 非流动负债合计 4,723,735,273.55 4,396,209,465.81 负债合计 5,974,234,257.12 5,942,248,861.39 所有者权益 股本 3,300,000,000.00 3,300,000,000.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 29 2018年半年度报告 资本公积 5,067,637,828.66 5,067,196,542.86 减：库存股 其他综合收益 专项储备 盈余公积 65,781,921.58 65,781,921.58 一般风险准备 未分配利润 1,106,401,492.41 1,100,275,492.31 归属于母公司所有者权益合计 9,539,821,242.65 9,533,253,956.75 少数股东权益 29,973,967.89 所有者权益合计 9,539,821,242.65 9,563,227,924.64 负债和所有者权益总计 15,514,055,499.77 15,505,476,786.03 法定代表人：郭长俊主管会计工作负责人：李学伟会计机构负责人：张晓琳 母公司资产负债表 2018年 6月 30日 编制单位：武汉市江夏城投集团有限公司 单位：元币种：人民币审计类型：未经审计 项目期末余额期初余额 流动资产： 货币资金 829,307,600.12 933,793,277.19 以公允价值计量且其变动计入当期 损益的金融资产 衍生金融资产 应收票据 应收账款 127,442,872.72 127,442,872.72 预付款项 应收利息 应收股利 其他应收款 2,584,799,346.88 2,636,617,071.49 存货 3,167,036,825.66 2,963,651,053.11 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 6,708,586,645.38 6,661,504,274.51 非流动资产： 可供出售金融资产 29,494,824.40 29,494,824.40 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 1,420,432,576.57 1,687,932,576.57 投资性房地产 固定资产 160,977,301.64 163,043,956.05 在建工程 352,210,229.03 738,008,790.18 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 6,240,312.00 开发支出 30 2018年半年度报告 商誉 长期待摊费用 5,643,462.25 5,943,115.09 递延所得税资产 243,347.24 243,347.24 其他非流动资产 6,214,434,763.91 5,619,829,353.26 非流动资产合计 8,189,676,817.04 8,244,495,962.79 资产总计 14,898,263,462.42 14,906,000,237.30 流动负债： 短期借款 以公允价值计量且其变动计入当期 损益的金融负债 衍生金融负债 应付票据 应付账款 9,322,632.90 19,132,404.01 预收款项 949,365.08 919,203.08 应付职工薪酬 应交税费 188,259,272.65 198,664,000.79 应付利息 70,845,347.95 70,845,347.95 应付股利 其他应付款 1,243,144,026.95 1,600,832,544.97 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 448,025,214.12 489,891,728.81 其他流动负债 流动负债合计 1,960,545,859.65 2,380,285,229.61 非流动负债： 长期借款 1,729,000,000.00 1,199,000,000.00 应付债券 766,802,997.80 926,802,997.80 其中：优先股 永续债 长期应付款 39,381,712.34 39,381,712.34 长期应付职工薪酬 专项应付款 684,951,023.00 654,147,113.00 预计负债 递延收益 递延所得税负债 其他非流动负债 600,000,000.00 600,000,000.00 非流动负债合计 3,820,135,733.14 3,419,331,823.14 负债合计 5,780,681,592.79 5,799,617,052.75 所有者权益： 股本 3,300,000,000.00 3,300,000,000.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 4,660,467,514.03 4,660,449,614.63 减：库存股 其他综合收益 专项储备 盈余公积 65,583,399.28 65,583,399.28 未分配利润 1,091,530,956.32 1,080,350,170.64 31 2018年半年度报告 所有者权益合计 9,117,581,869.63 9,106,383,184.55 负债和所有者权益总计 14,898,263,462.42 14,906,000,237.30 法定代表人：郭长俊主管会计工作负责人：李学伟会计机构负责人：张晓琳 合并利润表 2018年 1—6月 编制单位：武汉市江夏城投集团有限公司 单位：元币种：人民币审计类型：未经审计 项目本期发生额上期发生额 一、营业总收入 193,137,590.80 231,366,281.23 其中：营业收入 193,137,590.80 231,366,281.23 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 182,505,334.86 216,398,244.94 其中：营业成本 148,481,113.40 192,782,539.66 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净额 保单红利支出 分保费用 税金及附加 -1,425,884.04 1,465,858.15 销售费用 8,087,728.54 6,098,234.74 管理费用 29,415,274.58 17,856,332.87 财务费用 -2,052,897.62 -1,804,720.48 资产减值损失 加：公允价值变动收益（损失以 “－”号填列） 投资收益（损失以“－”号填 列） 954,762.95 其中：对联营企业和合营企业的 投资收益 资产处置收益（损失以“－”号填 列） 汇兑收益（损失以“－”号填 列） 其他收益 三、营业利润（亏损以“－”号填列） 11,587,018.89 14,968,036.29 加：营业外收入 3,395,738.29 98,138.49 减：营业外支出 1,918,529.97 8,310,310.84 四、利润总额（亏损总额以“－”号填 列） 13,064,227.21 6,755,863.94 减：所得税费用 18,279.77 690,290.67 五、净利润（净亏损以“－”号填列） 13,045,947.44 6,065,573.27（一）按经营持续性分类 1.持续经营净利润（净亏损以 13,045,947.44 6,065,573.27 32 2018年半年度报告 “－”号填列） 2.终止经营净利润（净亏损以 “－”号填列） （二）按所有权归属分类 1.归属于母公司所有者的净利润 13,126,000.10 6,065,573.27 2.少数股东损益 -80,052.66 六、其他综合收益的税后净额 归属母公司所有者的其他综合收益的 税后净额 （一）以后不能重分类进损益的其 他综合收益 1.重新计量设定受益计划净负债 或净资产的变动 2.权益法下在被投资单位不能重 分类进损益的其他综合收益中享有的份 额 （二）以后将重分类进损益的其他 综合收益 1.权益法下在被投资单位以后将 重分类进损益的其他综合收益中享有的 份额 2.可供出售金融资产公允价值变 动损益 3.持有至到期投资重分类为可供 出售金融资产损益 4.现金流量套期损益的有效部分 5.外币财务报表折算差额 6.其他 归属于少数股东的其他综合收益的税 后净额 七、综合收益总额 13,045,947.44 6,065,573.27 归属于母公司所有者的综合收益总额 13,126,000.10 6,065,573.27 归属于少数股东的综合收益总额 -80,052.66 八、每股收益： （一）基本每股收益(元/股) （二）稀释每股收益(元/股) 法定代表人：郭长俊主管会计工作负责人：李学伟会计机构负责人：张晓琳 母公司利润表 2018年 1—6月 编制单位：武汉市江夏城投集团有限公司 单位：元币种：人民币审计类型：未经审计 项目本期发生额上期发生额 一、营业收入 80,507,847.91 120,514,535.60 减：营业成本 52,675,220.10 95,983,860.53 税金及附加 -2,131,708.21 741,764.20 销售费用 1,224.00 -20,006.52 管理费用 13,161,382.63 7,141,044.79 33 2018年半年度报告 财务费用 -1,354,809.58 -1,452,069.67 资产减值损失 加：公允价值变动收益（损失以“－” 号填列） 投资收益（损失以“－”号填列） 其中：对联营企业和合营企业的投 资收益 资产处置收益（损失以“－”号填 列） 其他收益 二、营业利润（亏损以“－”号填列） 18,156,538.97 18,119,942.27 加：营业外收入 20,056.05 82,978.39 减：营业外支出 -4,190.66 8,292,380.60 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 18,180,785.68 9,910,540.06 减：所得税费用 684,465.43 四、净利润（净亏损以“－”号填列） 18,180,785.68 9,226,074.63 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填 列） 18,180,785.68 9,226,074.63 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填 列） 五、其他综合收益的税后净额 （一）以后不能重分类进损益的其他综 合收益 1.重新计量设定受益计划净负债或净 资产的变动 2.权益法下在被投资单位不能重分类进 损益的其他综合收益中享有的份额 （二）以后将重分类进损益的其他综合 收益 1.权益法下在被投资单位以后将重分 类进损益的其他综合收益中享有的份额 2.可供出售金融资产公允价值变动损 益 3.持有至到期投资重分类为可供出售 金融资产损益 4.现金流量套期损益的有效部分 5.外币财务报表折算差额 6.其他 六、综合收益总额 18,180,785.68 9,226,074.63 七、每股收益： （一）基本每股收益(元/股) （二）稀释每股收益(元/股) 法定代表人：郭长俊主管会计工作负责人：李学伟会计机构负责人：张晓琳 合并现金流量表 2018年 1—6月 编制单位：武汉市江夏城投集团有限公司 单位：元币种：人民币审计类型：未经审计 34 2018年半年度报告 项目本期发生额上期发生额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 107,645,186.77 372,304,632.65 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保险业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 处置以公允价值计量且其变动计入 当期损益的金融资产净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 收到的税费返还 3,195.89 883.62 收到其他与经营活动有关的现金 1,331,826,177.90 101,312,621.00 经营活动现金流入小计 1,439,474,560.56 473,618,137.27 购买商品、接受劳务支付的现金 499,764,149.46 185,868,604.25 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 55,564,195.70 44,315,243.18 支付的各项税费 8,959,247.95 21,896,680.54 支付其他与经营活动有关的现金 1,674,978,089.95 71,083,652.98 经营活动现金流出小计 2,239,265,683.06 323,164,180.95 经营活动产生的现金流量净额 -799,791,122.50 150,453,956.32 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 5,515,000.00 取得投资收益收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长 期资产收回的现金净额 处置子公司及其他营业单位收到的 现金净额 270,000,000.00 收到其他与投资活动有关的现金 533,850,726.34 投资活动现金流入小计 270,000,000.00 539,365,726.34 购建固定资产、无形资产和其他长 期资产支付的现金 2,161,780.83 1,008,216,640.89 投资支付的现金 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的 现金净额 2,500,000.00 支付其他与投资活动有关的现金 112,036,182.07 194,161,303.50 投资活动现金流出小计 116,697,962.90 1,202,377,944.39 投资活动产生的现金流量净额 153,302,037.10 -663,012,218.05 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 35 2018年半年度报告 其中：子公司吸收少数股东投资收 到的现金 取得借款收到的现金 800,000,000.00 284,000,000.00 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 258,922,606.30 18,986,970.04 筹资活动现金流入小计 1,058,922,606.30 302,986,970.04 偿还债务支付的现金 544,762,702.26 160,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息支付的 现金 76,653,966.46 其中：子公司支付给少数股东的股 利、利润 支付其他与筹资活动有关的现金 8,000,000.00 149,645,130.66 筹资活动现金流出小计 629,416,668.72 309,645,130.66 筹资活动产生的现金流量净额 429,505,937.58 -6,658,160.62 四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响 五、现金及现金等价物净增加额 -216,983,147.82 -519,216,422.35 加：期初现金及现金等价物余额 1,210,154,893.69 1,691,512,877.17 六、期末现金及现金等价物余额 993,171,745.87 1,172,296,454.82 法定代表人：郭长俊主管会计工作负责人：李学伟会计机构负责人：张晓琳 母公司现金流量表 2018年 1—6月 编制单位：武汉市江夏城投集团有限公司 单位：元币种：人民币审计类型：未经审计 项目本期发生额上期发生额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 112,125.79 601,110,686.81 收到的税费返还 1,441.38 收到其他与经营活动有关的现金 456,996,653.98 199,673,941.56 经营活动现金流入小计 457,110,221.15 800,784,628.37 购买商品、接受劳务支付的现金 406,348,302.27 99,982,679.56 支付给职工以及为职工支付的现金 4,258,843.87 4,084,446.78 支付的各项税费 1,578,973.52 9,483,232.04 支付其他与经营活动有关的现金 869,373,809.97 9,018,051.01 经营活动现金流出小计 1,281,559,929.63 122,568,409.39（未完）  |