[中报]16宏泰债：湖北省宏泰国有资本投资运营集团有限公司公司债券2018年半年度报告
B 湖北省宏泰国有资本投资运营集团有限公司 公司债券半年度报告 （2018年上半年） 二〇一八年八月 湖北省宏泰国有资本投资运营集团有限公司公司债券半年度报告（2018年） 重要提示 公司董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。 本公司半年度报告中的财务报告未经审计。 2 湖北省宏泰国有资本投资运营集团有限公司公司债券半年度报告（2018年） 重大风险提示 投资者在评价和购买本期债券时，应认真考虑各项可能对本期债券的偿付、债券价值 判断和投资者权益保护产生重大不利影响的风险因素，并仔细阅读募集说明书中“风险因素 ”等有关章节内容。 截至 2018年 6月 30日，公司面临的风险因素与“18宏泰国资 SCP001”募集说明书 中“第二节风险因素 ”章节没有重大变化。 3 湖北省宏泰国有资本投资运营集团有限公司公司债券半年度报告（2018年） 目录 重要提示..............................................................................................................2 重大风险提示 .......................................................................................................3 释义 ....................................................................................................................6 第一节公司及相关中介机构简介.....................................................................7 一、公司基本信息...........................................................................................7 二、信息披露事务负责人 .................................................................................7 三、信息披露网址及置备地 ..............................................................................7 四、报告期内控股股东、实际控制人变更及变化情况 ...........................................8 五、报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况 ...........................................8 六、中介机构情况...........................................................................................8 （四）报告期内中介机构变更情况 ...........................................................................9 第二节公司债券事项 ....................................................................................9 一、债券基本信息...........................................................................................9 二、募集资金使用情况 ..................................................................................11 三、报告期内资信评级情况 ............................................................................12 四、增信机制及其他偿债保障措施情况 ............................................................12 五、偿债计划 ...............................................................................................14 六、专项偿债账户设置情况 ............................................................................14 七、报告期内持有人会议召开情况...................................................................15 八、受托管理人履职情况 ...............................................................................15 第三节业务经营和公司治理情况...................................................................16 一、公司业务和经营情况 ...............................................................................16 二、投资状况 ...............................................................................................19 三、与主要客户业务往来时是否发生严重违约...................................................19 四、公司治理情况.........................................................................................19 五、非经营性往来占款或资金拆借...................................................................20 第四节财务情况.........................................................................................21 一、财务报告审计情况 ..................................................................................21 二、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.............................................21 三、合并报表范围调整 ..................................................................................21 四、主要会计数据和财务指标 .........................................................................21 五、资产情况 ...............................................................................................23 六、负债情况 ...............................................................................................24 七、利润及其他损益来源情况 .........................................................................27 八、报告期内经营性活动现金流的来源及可持续性.............................................27 九、对外担保情况.........................................................................................27 第五节重大事项.........................................................................................27 一、关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项 .........................................27 二、关于破产相关事项 ..................................................................................28 三、关于被司法机关调查、被采取强制措施或被列为失信被执行人等事项 .............28 四、关于暂停/终止上市的风险提示 .................................................................28 五、其他重大事项的信息披露情况...................................................................28 第六节特定品种债券应当披露的其他事项 ......................................................28 一、发行人为可交换债券发行人 ............................................................................28 二、发行人为创新创业公司债券发行人 ..................................................................28 三、发行人为绿色公司债券发行人 .........................................................................28 四、发行人为可续期公司债券发行人 ......................................................................29 五、其他特定品种债券事项 ..................................................................................29 第七节发行人认为应当披露的其他事项 .........................................................29 4 湖北省宏泰国有资本投资运营集团有限公司公司债券半年度报告（2018年） 第八节备查文件目录 ..................................................................................30 附件财务报表 ..................................................................................................32 合并资产负债表 ..................................................................................................32 母公司资产负债表 ...............................................................................................34 合并利润表.........................................................................................................36 母公司利润表 .....................................................................................................38 合并现金流量表 ..................................................................................................39 母公司现金流量表 ...............................................................................................41 合并所有者权益变动表.........................................................................................43 母公司所有者权益变动表......................................................................................48 担保人财务报表 ..................................................................................................53 5 湖北省宏泰国有资本投资运营集团有限公司公司债券半年度报告（2018年） 释义 发行人/公司/宏泰集团指湖北省宏泰国有资本投资运营集团有限公司 主承销商指海通证券股份有限公司、长江证券股份有限公司、 银河证券股份有限公司、平安证券股份有限公司 海通证券指海通证券股份有限公司 长江证券指长江证券股份有限公司 银河证券指银河证券股份有限公司 平安证券指平安证券股份有限公司 评级机构/联合信用指联合信用评级有限公司 湖北省国资委指湖北省人民政府国有资产监督管理委员会 中国证券登记公司上海分公司指中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 中国证券登记公司深圳分公司指中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 《公司法》指《中华人民共和国公司法》 《证券法》指《中华人民共和国证券法》 《管理办法》指《公司债券发行与交易管理办法》 报告期指 2018年 1-6月 上年同期指 2017年 1-6月 法定节假日或休息日指指中华人民共和国法定节假日或休息日（不包括香 港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区法定节 假日和/或休息日） 交易日指上海证券交易所的营业日 元指人民币元 6 湖北省宏泰国有资本投资运营集团有限公司公司债券半年度报告（2018年） 第一节公司及相关中介机构简介 一、公司基本信息 中文名称湖北省宏泰国有资本投资运营集团有限公司 中文简称宏泰国资集团 外文名称（如有） Hubei Hongtai State-owned Capital Investment OperationGroup Co., Ltd 外文缩写（如有） Hongtai Group 法定代表人瞿定远 注册地址湖北省武汉市洪山路 64号 办公地址湖北省武汉市洪山路 64号 办公地址的邮政编码 430071 公司网址 http://www.hbhtgroup.com 电子信箱 cmd@hbhtgroup.com 二、信息披露事务负责人 姓名朱国辉 联系地址湖北省武汉市徐东大街 137号能源大厦 12楼 电话 027-87137066 传真 027-87137161 电子信箱 503608051@qq.com 三、信息披露网址及置备地 登载半年度报告的交易 场所网站网址 http://www.sse.com.cn 、http://www.szse.cn 半年度报告备置地湖北省武汉市徐东大街 137号能源大厦 12-14楼 7 湖北省宏泰国有资本投资运营集团有限公司公司债券半年度报告（2018年） 四、报告期内控股股东、实际控制人变更及变化情况 报告期末控股股东名称：湖北省人民政府国有资产监督管理委员会 报告期末实际控制人名称：湖北省人民政府国有资产监督管理委员会 （一）报告期内控股股东、实际控制人的变更情况 □适用√不适用 （二）报告期内控股股东、实际控制人具体信息的变化情况 □适用√不适用 五、报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况 √发生变更□未发生变更 李贤海同志于 2018年 5月 10日退休，不再担任公司监事会主席一职。 六、中介机构情况 （一）公司聘请的会计师事务所 名称信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 办公地址北京市东城区朝阳门北大街 8号富华大厦 A座 9 层 签字会计师姓名（如有）刘克勤、胡静 （二）受托管理人 /债权代理人 债券代码 136336 债券简称 16宏泰债 名称海通证券股份有限公司 办公地址北京市朝阳区安定路 5号天圆祥泰大厦 15层 联系人熊婕宇、张琳、于颖 联系电话 010-88027267 债券代码 118623 债券简称 16鄂宏泰 名称长江证券股份有限公司 办公地址湖北省武汉市江汉区新华路特 8号 联系人向少儒、刘启珠、汪敬、黄昊、张博灏、傅飘然 联系电话 027-65799857 债券代码 143009 债券简称 17宏泰债 名称中国银河证券股份有限公司 办公地址北京市西城区金融大街 35号国际企业大厦 C 座二层 联系人杜奕 联系电话 010-66568411 8 湖北省宏泰国有资本投资运营集团有限公司公司债券半年度报告（2018年） 债券代码 145465 债券简称 17鄂宏泰 名称平安证券股份有限公司 办公地址深圳市福田区益田路 5033号平安国际金融中心 63层 联系人王钰 联系电话 0755-22628888 （三）资信评级机构 债券代码 136336、118623、143009、145465 债券简称 16宏泰债、16鄂宏泰、17宏泰债、17鄂宏泰 名称联合信用评级有限公司 办公地址北京市朝阳区建外大街 2号 PICC大厦 12层 （四）报告期内中介机构变更情况 □适用√不适用 第二节公司债券事项 一、债券基本信息 单位：万元币种：人民币 1、债券代码 136336 2、债券简称 16宏泰债 3、债券名称湖北省宏泰国有资本投资运营集团有限公司 2016年公 司债券 4、发行日 2016年 3月 24日 5、最近回售日不适用 6、到期日 2021年 3月 24日 7、债券余额 100,000.00 8、利率（%） 3.54 9、还本付息方式本期债券在债券存续期内固定不变。本期债券采用单利 按年付息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本， 最后一期利息随本金的兑付一起支付 10、上市或转让的交易场所上海证券交易所 11、投资者适当性安排面向合格机构投资者交易的债券 12、报告期内付息兑付情况公司已于 2018年 3月 26日支付了自 2017年 3月 24日至 2018年 3月 23日期间的利息 13、特殊条款的触发及执行 情况 不涉及 1、债券代码 118623 2、债券简称 16鄂宏泰 3、债券名称湖北省宏泰国有资本投资运营集团有限公司 2016年非 公开发行公司债券 9 湖北省宏泰国有资本投资运营集团有限公司公司债券半年度报告（2018年） 4、发行日 2016年 4月 14日 5、最近回售日 2019年 4月 14日 6、到期日 2021年 4月 14日 7、债券余额 100,000.00 8、利率（%） 3.95 9、还本付息方式每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的 兑付一起支付。年度付息款项自付息日不另计息，本金 自兑付日起不另计利息 10、上市或转让的交易场所深圳证券交易所 11、投资者适当性安排面向合格机构投资者交易的债券 12、报告期内付息兑付情况公司已于 2018年 4月 16日支付了自 2017年 4月 14日至 2018年 4月 13日期间的利息 13、特殊条款的触发及执行 情况 本期债券期限 5年，第 3年末附调整票面利率选择权 及投资者回售选择权，报告期末，本期债券尚未到行权 日 1、债券代码 143009 2、债券简称 17宏泰债 3、债券名称湖北省宏泰国有资本投资运营集团有限公司公开发行 2017年公司债券 4、发行日 2017年 3月 2日 5、最近回售日不适用 6、到期日 2020年 3月 2日 7、债券余额 100,000.00 8、利率（%） 4.69 9、还本付息方式本期债券在债券存续期内固定不变。本期债券采用单利 按年付息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本， 最后一期利息随本金的兑付一起支付 10、上市或转让的交易场所上海证券交易所 11、投资者适当性安排面向合格机构投资者交易的债券 12、报告期内付息兑付情况公司已于 2018年 3月 2日支付了自 2017年 3月 2 日至 2018年 3月 1日期间的利息 13、特殊条款的触发及执行 情况 不涉及 1、债券代码 145465 2、债券简称 17鄂宏泰 3、债券名称湖北省宏泰国有资本投资运营集团有限公司非公开发行 2017年公司债券 4、发行日 2017年 4月 27日 5、最近回售日 2020年 4月 27日 6、到期日 2022年 4月 27日 7、债券余额 100,000.00 8、利率（%） 5.50 9、还本付息方式本次债券按年付息、到期一次还本。利息每年支付一次 ，最后一期利息随本金一起支付 10、上市或转让的交易场所上海证券交易所 11、投资者适当性安排面向合格机构投资者交易的债券 10 湖北省宏泰国有资本投资运营集团有限公司公司债券半年度报告（2018年） 12、报告期内付息兑付情况公司已于 2018年 4月 27日支付了自 2017年 4月 27日至 2018年 4月 26日期间的利息 13、特殊条款的触发及执行 情况 本期债券期限 5年，第 3年末附调整票面利率选择权 及投资者回售选择权，报告期末，本期债券尚未到行权 日 二、募集资金使用情况 单位：万元币种：人民币 债券代码：136336 债券简称 16宏泰债 募集资金专项账户运作情况报告期内，本期债券募集资金专项账户运作情况良好。 募集资金总额 100,000.00 募集资金期末余额 0.00 募集资金使用金额、使用情况 及履行的程序 截至 2018年 6月 30日，发行人“16宏泰债”募集资 金已使用完毕，其中：800.00万元用于承销费用支出 ，38,842.91万元用于归还银行贷款及其他高息债务 ，剩余全部用于补充营运资金。 募集资金是否存在违规使用及 具体情况（如有） 无 募集资金违规使用是否已完成 整改及整改情况（如有） 无 单位：万元币种：人民币 债券代码：118623 债券简称 16鄂宏泰 募集资金专项账户运作情况报告期内，本期债券募集资金专项账户运作情况良好。 募集资金总额 100,000.00 募集资金期末余额 35.75 募集资金使用金额、使用情况 及履行的程序 截至 2018年 6月 30日，已使用募集资金规模为 99,964.25万元，其中：600.00万元用于承销费用支 出，99,364.25万元用于补充营运资金。 募集资金是否存在违规使用及 具体情况（如有） 无 募集资金违规使用是否已完成 整改及整改情况（如有） 无 单位：万元币种：人民币 债券代码：143009 债券简称 17宏泰债 募集资金专项账户运作情况报告期内，本期债券募集资金专项账户运作情况良好。 募集资金总额 100,000.00 募集资金期末余额 0.00 募集资金使用金额、使用情况 及履行的程序 截至 2018年 6月 30日， 发行人已使用“17宏泰债 ”募集资金 100,000.00万元，其中：500.00万元用 于承销费用支出，99,500万元用于偿还债务。 募集资金是否存在违规使用及 具体情况（如有） 无 募集资金违规使用是否已完成 整改及整改情况（如有） 无 11 湖北省宏泰国有资本投资运营集团有限公司公司债券半年度报告（2018年） 单位：万元币种：人民币 债券代码：145465 债券简称 17鄂宏泰 募集资金专项账户运作情况报告期内，本期债券募集资金专项账户运作情况良好。 募集资金总额 100,000.00 募集资金期末余额 0.00 募集资金使用金额、使用情况 及履行的程序 截至 2018年 6月 30日，发行人已使用“17鄂宏泰” 募集资金 100,000.00万元，支付发行费用 500.00万 元，99,500.00万元用于偿还债务。 募集资金是否存在违规使用及 具体情况（如有） 无 募集资金违规使用是否已完成 整改及整改情况（如有） 无 三、报告期内资信评级情况 （一）报告期内最新评级情况 √适用□不适用 债券代码 136336、143009 债券简称 16宏泰债、17宏泰债 评级机构联合信用评级有限公司 评级报告出具时间 2018年 6月 25日 评级结论（主体） AA+ 评级结论（债项） AA+ 评级展望稳定 是否列入信用观察名单否 评级标识所代表的含义偿还能力很强，受不利经济环境的影响不大，违约风 险很低 与上一次评级结果的对比及对 投资者权益的影响（如有） 无影响 （二）主体评级差异 □适用√不适用 四、增信机制及其他偿债保障措施情况 （一）增信机制及其他偿债保障措施变更情况 □适用√不适用 （二）截至报告期末增信机制情况 1．保证担保 1）法人或其他组织保证担保 □适用√不适用 2）自然人保证担保 □适用√不适用 12 湖北省宏泰国有资本投资运营集团有限公司公司债券半年度报告（2018年） 2．抵押或质押担保 □适用√不适用 3．其他方式增信 □适用√不适用 （三）截至报告期末其他偿债保障措施情况 √适用□不适用 债券代码：136336 债券简称 16宏泰债 其他偿债保障措施概述与募集说明书约定一致 其他偿债保障措施的变化情 况及对债券持有人利益的影 响（如有） 无 报告期内是否按募集说明书 的相关承诺执行 是 债券代码：118623 债券简称 16鄂宏泰 其他偿债保障措施概述与募集说明书约定一致 其他偿债保障措施的变化情 况及对债券持有人利益的影 响（如有） 无 报告期内是否按募集说明书 的相关承诺执行 是 债券代码：143009 债券简称 17宏泰债 其他偿债保障措施概述与募集说明书约定一致 其他偿债保障措施的变化情 况及对债券持有人利益的影 响（如有） 无 报告期内是否按募集说明书 的相关承诺执行 是 债券代码：145465 债券简称 17鄂宏泰 其他偿债保障措施概述与募集说明书约定一致 其他偿债保障措施的变化情 况及对债券持有人利益的影 响（如有） 无 报告期内是否按募集说明书 的相关承诺执行 是 13 湖北省宏泰国有资本投资运营集团有限公司公司债券半年度报告（2018年） 五、偿债计划 （一）偿债计划变更情况 □适用√不适用 （二）截至报告期末偿债计划情况 √适用□不适用 债券代码：136336、118623、143009、145465 债券简称 16宏泰债、16鄂宏泰、17宏泰债、17鄂宏泰 偿债计划概述 发行人较好的盈利能力、所持有的优质资产等变现将为本 次债券本息的偿付提供有力保障。 、1.公司各项业务持续发展，盈利能力良好； 、2.公司其他融资渠道广阔； 、 3.发行人所持有的股份或优质资产变现将成为偿债的重要 保障。 偿债计划的变化情况对债券 持有人利益的影响（如有） 无 报告期内是否按募集说明书 相关承诺执行 是 六、专项偿债账户设置情况 √适用□不适用 债券代码：136336 债券简称 16宏泰债 账户资金的提取情况 公司于 2018年 3月从专项账户提取相关资金足额支付本 期债券 2017年 3月 24日至 2018年 3月 23日的利息 专项偿债账户的变更、变化 情况及对债券持有人利益的 影响（如有） 无 与募集说明书相关承诺的一 致情况 与募集说明书相关承诺一致 债券代码：118623 债券简称 16鄂宏泰 账户资金的提取情况 公司于 2018年 4月从专项账户提取相关资金足额支付本 期债券 2017年 4月 14日至 2018年 4月 13日的利息 专项偿债账户的变更、变化 情况及对债券持有人利益的 影响（如有） 无 与募集说明书相关承诺的一 致情况 与募集说明书相关承诺一致 债券代码：143009 债券简称 17宏泰债 账户资金的提取情况 公司于 2018年 3月从专项账户提取相关资金足额支付本 期债券 2017年 3月 2日至 2018年 3月 1日的利息 专项偿债账户的变更、变化无 14 湖北省宏泰国有资本投资运营集团有限公司公司债券半年度报告（2018年） 情况及对债券持有人利益的 影响（如有） 与募集说明书相关承诺的一 致情况 与募集说明书相关承诺一致 债券代码：145465 债券简称 17鄂宏泰 账户资金的提取情况 公司于 2018年 3月从专项账户提取相关资金足额支付本 期债券 2017年 4月 27日至 2018年 4月 26日的利息 专项偿债账户的变更、变化 情况及对债券持有人利益的 影响（如有） 无 与募集说明书相关承诺的一 致情况 与募集说明书相关承诺一致 七、报告期内持有人会议召开情况 □适用√不适用 八、受托管理人履职情况 债券代码 136336 债券简称 16宏泰债 债券受托管理人名称海通证券股份有限公司 受托管理人履行职责情况 本期债券存续期内，债券受托管理人海通证券股份有限公 司严格按照《债券受托管理协议》和《债券持有人会议规 则》中的约定，对公司资信状况、募集资金使用管理情 况、债券本息偿付情况等进行了持续跟踪，并督促公司履 行募集说明书中所约定义务，积极行使了债券受托管理人 职责，维护债券持有人的合法权益。海通证券已于 2018 年 6月 19日披露了 2017年度受托管理事务报告。 履行职责时是否存在利益冲 突情形 否 采取的风险防范措施、解决 机制（如有） 无 债券代码 118623 债券简称 16鄂宏泰 债券受托管理人名称长江证券股份有限公司 受托管理人履行职责情况 本期债券存续期内，债券受托管理人长江证券股份有限公 司严格按照《债券受托管理协议》和《债券持有人会议规 则》中的约定，对公司资信状况、募集资金使用管理情 况、债券本息偿付情况等进行了持续跟踪，并督促公司履 行募集说明书中所约定义务，积极行使了债券受托管理人 职责，维护债券持有人的合法权益。长江证券已于 2018 年 6月 19日披露了 2017年度受托管理事务报告。 履行职责时是否存在利益冲 突情形 否 采取的风险防范措施、解决无 15 湖北省宏泰国有资本投资运营集团有限公司公司债券半年度报告（2018年） 机制（如有） 债券代码 143009 债券简称 17宏泰债 债券受托管理人名称中国银河证券股份有限公司 受托管理人履行职责情况 本期债券存续期内，债券受托管理人中国银河证券股份有 限公司严格按照《债券受托管理协议》和《债券持有人会 议规则》中的约定，对公司资信状况、募集资金使用管理 情况、债券本息偿付情况等进行了持续跟踪，并督促公司 履行募集说明书中所约定义务，积极行使了债券受托管理 人职责，维护债券持有人的合法权益。银河证券已于 2018年 6月 29日披露了 2017年度受托管理事务报 告。 履行职责时是否存在利益冲 突情形 否 采取的风险防范措施、解决 机制（如有） 无 债券代码 145465 债券简称 17鄂宏泰 债券受托管理人名称平安证券股份有限公司 受托管理人履行职责情况 本期债券存续期内，债券受托管理人平安证券股份有限公 司严格按照《债券受托管理协议》和《债券持有人会议规 则》中的约定，对公司资信状况、募集资金使用管理情 况、债券本息偿付情况等进行了持续跟踪，并督促公司履 行募集说明书中所约定义务，积极行使了债券受托管理人 职责，维护债券持有人的合法权益。平安证券已于 2018 年 6月 19日披露了 2017年度受托管理事务报告。 履行职责时是否存在利益冲 突情形 否 采取的风险防范措施、解决 机制（如有） 无 第三节业务经营和公司治理情况 一、公司业务和经营情况 （一）公司业务情况及未来展望 1.经营概况 作为湖北省唯一的省级国有资本运营主体，公司近年来通过协议转让、托管、资产负 债剥离、盘活资产等方式实现湖北省省属国有资产的产业结构调整，完成劣势企业的退出 重组工作，以市场化运作方式获取经营收益，致力于打造具有核心竞争力的地方金融业务 板块和实体产业板块，实现国有资本保值增值及投资收益最大化的目标。 （1）盐产品销售 16 湖北省宏泰国有资本投资运营集团有限公司公司债券半年度报告（2018年） 公司盐产品销售业务由子公司湖北盐业集团有限公司（以下简称“湖北盐业”）经营， 湖北盐业在湖北省内盐产品经销行业中具有垄断地位，主要负责全省盐供应、销售及食盐 的专营工作，但随着《盐业体制改革方案》的实施，湖北盐业的垄断优势有所弱化。公司 盐类产品主要为食盐和工业盐。食盐包括小袋盐、食用大包盐，工业盐主要是两碱工业用 盐。 在生产方面，湖北盐业实行食盐定点生产制度，具备从矿井采盐、初加工、精选分级 到包装成品的完整生产工艺流程，产品种类涵盖加碘精制盐、低钠盐、锌强化营养盐、铁 强化营养盐、钙强化养分盐及调味盐等多个产品系列，生产工艺、技术设备和产品质量在 国内同行业中居领先地位。公司拥有两个10万吨的现代化食盐分装基地，制盐产能超过80 万吨。 在销售方面，湖北盐业采用批发、零售相结合的方式，与市、州、县盐业公司构成了 自上而下的管理机制和营销系统，在全省县级（包含县）以上行政区域设有分公司93个， 核发食盐批发证资历的批发机构126个，食盐销售价格由以往的政府定制管理变更为湖北 盐业依据市场情况自主定价，结算模式为采用先款后货、货到付款等多种模式。 在销售区域方面，湖北盐业销售区域遍布全国各地及海外地区，以湖北省为主，剩余 主要销往广东省、河南省和吉林省等。 总体看，受盐业体制改革影响，盐业收入大幅下滑，但仍为公司主要收入来源。未来 随着《盐业体制方案》的实施，食盐批发区域限制取消，公司盐产品销售业务盈利水平或 受到进一步冲击。 （2）商品贸易 公司作为湖北省省级国有股权的主要持有主体，旗下拥有湖北省对外经贸投资管理有 限公司（以下简称“对外经贸公司”，为公司三级子公司）、湖北省糖酒副食品总公司、湖 北省五矿国际贸易股份有限公司、湖北省商业物资供应公司等多个国有贸易型企业，销售 范围遍布全国并远销海外，产品种类涵盖白酒、红酒、煤炭、食品、有色矿产品等多个品 类。 （3）金融服务 公司未来将形成金融服务业务为主，实体产业板块为辅的经营模式，公司金融服务业 的八大资本运营类子公司——湖北省国有资本运营有限公司（以下简称“国资运营公司”）、 湖北省资产管理有限公司（以下简称“湖北资管”）、湖北省宏泰资产经营有限公司（以下 简称“宏泰资产公司”）、湖北省中小企业金融服务中心有限公司（以下简称“中小金服公 司”）、湖北省宏利置业有限公司（以下简称“湖北宏利”）、湖北宏泰产业投资基金有限公 司（以下简称“湖北宏泰产业基金”）、湖北省宏泰华创新兴产业投资有限公司及湖北省宏 泰金融投资控股有限公司均已完成设立，公司将依托八大资本运营类子公司展开更为专业 的资本运营业务。 2.未来发展 公司未来发展本着“政府引导、市场运作”的原则，按照省委省政府部署和省国资委对 公司的要求，进一步深化改革重构，通过对省出资企业股权的集中持有和运营，服务于国 资委的产业布局和结构调整，利用基金公司等市场化运作方式，扩大杠杆，聚焦于对省内 外金融、类金融产业的投资，对高新技术和战略性新兴产业投资，实现“管资本和运营资本、 股权投资和金融投资、新兴产业和金融产业”相结合，逐步将公司打造成为以金融业、股权 投资为核心业务的金融控股集团，成为湖北省属金融资源的整合、高新技术和新兴产业资 17 湖北省宏泰国有资本投资运营集团有限公司公司债券半年度报告（2018年） 源配置整合的市场化运作通道。 在未来几年，公司将加快转型，争取进入主要金融产业领域，获取金融资源。公司将 争取国有资本收益预算支出的管理、运作，投资创新发展私募股权投资基金，完善金融调 控手段；建立并运营中小企业金融服务中心大数据系统；实现托管企业的全部退出；全面 启动地方金融不良资产的收购重组。 公司计划在2018~2021年里，以增资扩股的方式对湖北境内的银行、保险、证券进 行投资，切实掌控主流金融战略资源。同时对内部资源进行整合，进一步采用金融产业基 金的方式放大杠杆，以新设、并购、参股的方式，积极投资省内外其他银行、证券、信托、 保险等金融业务和基金、担保、小贷、典当、拍卖、金融租赁等类金融业务，掌控更多的 金融资源，基本形成金融控股集团。 总体看，公司正处于发展转型期，未来业务结构逐步发生变动，发展战略符合湖北省 政府赋予公司的职能定位。 （二）经营情况分析 1.各业务板块收入成本情况 单位：万元币种：人民币 业务 板块 本期上年同期 收入成本 毛利率 （%） 收入占比 （%） 收入成本 毛利率 （%） 收入占比 （%） 盐业 27,747.82 13,237.57 52.29 17.60 36,808.85 11,623.40 68.42 62.44 商品 贸易 80,936.39 78,538.69 2.96 51.34 11,122.16 9,063.51 18.51 18.87 金融 服务 44,085.72 5,101.90 88.43 27.97 2,138.02 0.00 100.00 3.63 其他 4,871.66 2,048.02 57.96 3.09 8,884.18 1,805.56 79.68 15.07 合计 157,641.59 98,926.17 37.25 100.00 58,953.20 22,492.46 61.85 100.00 2.各主要产品、服务收入成本情况 √适用□不适用 单位：万元币种：人民币 分产品或分 服务 营业收入营业成本 毛利率 （%） 营业收入比 上年同期增 减（%） 营业成本比 上年增减 （%） 毛利率比上 年增减 （%） 盐产品 27,747.82 13,237.57 52.29 -24.62 13.89 -23.57 债权利息及 咨询服务 36,957.26 0.00 100.00 2,143.41 -0.00 不良资产包 处置 6,556.82 5,101.90 22.19 --- 担保业务 65.90 0.00 100.00 -64.65 -0.00 融资租赁 业务 505.74 0.00 100.00 66.24 -- 钢材、有色 金属、化工 原料、、农产 80,936.39 78,538.69 2.96 627.70 766.54 -83.99 18 湖北省宏泰国有资本投资运营集团有限公司公司债券半年度报告（2018年） 品、酒类、 煤炭、食 品、食品日 用品、有色 矿产品等 其他 4,871.66 2,048.02 57.96 -45.16 13.43 -27.26 合计 157,641.59 98,926.17 37.25 167.40 339.82 40.32 不适用的理由：无 3.经营情况分析 各业务板块、各产品服务中营业收入、营业成本、毛利率等指标变动比例超过 30%以上的， 发行人应当结合业务情况，说明相关变动的原因。 （1）债权利息及咨询服务同比大幅上升，主要是因为公司金融类业务规模扩大导致。 （2）不良资产包处置业务：公司于 2017年下半年正式开展不良资产包处置业务。 （3）担保业务：农业担保公司业务已经停顿，所以担保收入为原有在保业务形成，所以 收入减少，无相对应的成本发生。 （4）融资租赁业务：主要为所属企业的融资租赁业务收入增加所致。 （5）公司 2018年上半年贸易业务（主要为钢材、有色金属、化工原料、农产品等产品） 规模扩大，营业收入和营业成本均上升，毛利率有所下滑。 （三）新增业务板块分析 报告期内新增业务板块且收入占到报告期收入 30%的 □是√否 二、投资状况 （一）报告期内新增投资金额超过上年末净资产 20%的重大股权投资 □适用√不适用 （二）报告期内新增投资金额超过上年末净资产 20%的重大非股权投资 □适用√不适用 三、与主要客户业务往来时是否发生严重违约 □适用√不适用 四、公司治理情况 （一）公司是否存在与控股股东之间不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况： □是√否 与控股股东之间在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立性的机制安排说明： 公司具有独立的企业法人资格，其合法权益和经营活动受国家法律保护，在资产、人 员、机构、财务和业务经营等方面完全独立于控股股东，具有独立完整的资产、业务及自 19 湖北省宏泰国有资本投资运营集团有限公司公司债券半年度报告（2018年） 主经营能力，各自独立核算，独立承担责任和风险。 （一）资产独立性 发行人与控股股东在资产方面已经分开，对日常经营中使用的房产、设施、设备以及 商标等无形资产拥有独立完整的产权，该等资产可以完整地用于从事公司的生产经营活动 。 （二）人员独立性 发行人的高级管理人员均按照有关规定通过合法程序产生，同时并不在政府部门担任 职务。公司设立了综合办公室，负责管理公司人事，并按照国家的劳动法律、法规制订了 相关的劳动、人事、薪酬制度。发行人的劳动、人事及工资管理完全独立。 （三）机构独立性 公司拥有完善的组织结构，经营和办公机构与控股股东完全分开，不存在混合经营、 合署办公的情况。公司依据法律法规、规范性文件及公司章程的规定设立了董事会等机构 ，同时建立了独立的内部组织结构，各部门之间职责分明、相互协调，独立行使经营管理 职权。公司设立监事会，监事会由五名监事组成，董事、高级管理人员和财务负责人没有 兼任监事。 （四）财务方面 发行人设立了独立的财务会计部门，具有独立的会计核算体系和财务管理制度，依法 独立核算并独立进行财务决策；公司拥有独立的银行账号和税务登记号，依法独立纳税。 （五）业务方面 发行人经营管理系统独立于实际控制人及其控股的其他企业，独立从事《营业执照》 核准的经营范围内的业务，具有独立完整的业务及自主经营能力。 （二）是否存在违规为控股股东、实际控制人及其关联方提供担保的情形 □是√否 （三）公司治理结构、内部控制是否存在其他违反公司法、公司章程规定 □是√否 （四）发行人报告期内是否存在违反募集说明书相关约定或承诺的情况 □是√否 五、非经营性往来占款或资金拆借 单位：万元币种：人民币 1.发行人经营性往来款与非经营性往来款的划分标准： 将和经营有关的其他应收款划分为经营性，即在经营过程中产生的其他应收款，否则为非 经营性，如公司对相关企业的拆借款项等。 2.报告期内是否发生过非经营性往来占款或资金拆借的情形： 否 3.报告期末非经营性往来占款和资金拆借合计：0，占合并口径净资产的比例（%）：0，是否超过合并口径净资产的 10%：□是√否 20 湖北省宏泰国有资本投资运营集团有限公司公司债券半年度报告（2018年） 第四节财务情况 一、财务报告审计情况 （一）上年度财务报告被注册会计师出具非标准审计报告 □适用√不适用 （二）公司半年度财务报告审计情况 □标准无保留意见□其他审计意见√未经审计 二、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正 □适用√不适用 三、合并报表范围调整 报告期内单独或累计新增合并财务报表范围内子公司，且子公司报告期内营业收入、净利 润或报告期末总资产任一占合并报表 10%以上 □适用√不适用 报告期内单独或累计减少合并报表范围内子公司，且子公司上个报告期内营业收入、净利 润或报告期末总资产占该期合并报表 10%以上 □适用√不适用 四、主要会计数据和财务指标 （一）主要会计数据和财务指标（包括但不限于） 单位：万元币种：人民币 序号项目本期末上年末 变动比 例（% ） 变动比例超过 30%的，说明 原因 1总资产 3,759,039.69 3,418,409.61 9.96 - 2总负债 2,299,872.51 1,917,442.36 19.94 - 3净资产 1,459,167.18 1,500,967.25 -2.78 - 4归属母公司股东的净资产 1,173,379.47 1,215,458.92 -3.46 - 5资产负债率（%） 61.18 56.09 9.07 - 6有形资产负债率（%） 61.63 56.34 9.39 - 7流动比率 1.54 1.90 - 18.95 - 8速动比率 1.40 1.85 - 24.32 - 9期末现金及现金等价物余 额 239,048.25 126,738.44 88.62注 1 21 湖北省宏泰国有资本投资运营集团有限公司公司债券半年度报告（2018年） 序号项目本期上年同期 变动比例 （%） 变动比例超 过 30%的， 说明原因 1营业收入 157,641.59 58,953.2 167.40注 2 2营业成本 98,926.17 22,492.46 339.82注 3 3利润总额 19,860.85 7,345.52 170.38注 4 4净利润 15,002.11 3,390.61 342.46注 5 5扣除非经常性损益后净利 润 14,813.52 2,917.30 407.39注 6 6归属母公司股东的净利润 9,459.36 2,342.82 303.76注 7 7息税折旧摊销前利润（ EBITDA） 75,994.28 31,764.61 139.24注 8 8经营活动产生的现金流净 额 11,764.36 - 103,877.8 -111.33注 9 - 9投资活动产生的现金流净 额 - 183,651.11 252,158.46 -27.17 - 10筹资活动产生的现金流净 额 284,196.56 680,205.75 -58.22注 10 11应收账款周转率 4.37 1.08 304.63注 11 12存货周转率 1.28 0.24 429.45注 12 13 EBITDA全部债务比 3.72% 2.38% 56.30注 13 14利息保障倍数 1.34 1.29 3.88 - 15现金利息保障倍数 0.37 -4.85 -107.63注 14 16 EBITDA利息倍数 1.36 1.50 -9.33 - 17贷款偿还率（%） 100.00 100.00 0.00 - 18利息偿付率（%） 100.00 100.00 0.00 - 说明 1：非经常性损益是指与公司正常经营业务无直接关系，以及虽与正常经营业务相关， 但由于其性质特殊和偶发性，影响报表使用人对公司经营业绩和盈利能力做出正常判断的 各项交易和事项产生的损益。具体内容按《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号---非经常性损益（2008）》执行。 说明 2：EBITDA=息税前利润（EBIT）+折旧费用+摊销费用 （二）主要会计数据和财务指标的变动原因 注 1：主要为项目投资收回及新增融资导致； 注 2：主要系商品贸易业务及金融业务收入规模大幅增长所致； 注 3：主要系商品贸易业务成本大幅增长所致； 注 4、注 5、注 6、注 7、注 8、注 13：主要系公司盈利能力随着营业收入规模的扩大而 随之改善； 注 9：主要系公司主营投资业务回款情况良好，公司经营活动现金流量产生的现金流量净 额大幅增长； 注 10：主要系公司报告期内偿还到期债务所致； 注 11：主要系商品贸易业务及金融业务收入规模大幅增长使得公司应收账款周转率得以改 善； 注 12：主要系商品贸易业务成本大幅增长所致； 注 14：主要为公司经营活动产生的现金流大幅增长所致。 22 湖北省宏泰国有资本投资运营集团有限公司公司债券半年度报告（2018年） 五、资产情况 （一）主要资产情况及其变动原因 1.主要资产情况 单位：万元币种：人民币 资产项目本期末余额 上年末或募集说 明书的报告期末 余额 变动比例 （%） 变动比例超过 30% 的，说明原因 货币资金 241,629.01 128,450.51 88.11注 1 以公允价值计量且 其变动计入当期损 益的金融资产 103,219.01 126,941.93 -18.69 - 应收票据 1,058.02 1,391.69 -23.98 - 应收账款 35,503.62 36,634.44 -3.09 - 预付款项 48,535.88 19,851.72 144.49注 2 应收股利 847.14 146.46 478.41注 3 其他应收款 133,162.07 135,928.58 -2.04 - 存货 120,405.44 33,961.28 254.54注 4 持有待售资产 -20,563.87 -100.00注 5 其他流动资产 620,469.27 814,976.10 -23.87 - 可供出售金融资产 356,120.13 434,370.12 -18.01 - 长期应收款 62,927.73 32,927.73 91.11注 6 长期股权投资 1,547,986.30 1,209,399.64 28.00 - 投资性房地产 2,917.09 3,029.79 -3.72 - 固定资产 76,231.82 72,678.44 4.89 - 在建工程 100,725.59 11,064.72 810.33注 7 无形资产 27,178.35 14,828.33 83.29注 8 长期待摊费用 1,823.92 1,220.88 49.39注 9 递延所得税资产 39,714.99 23,155.55 71.51注 10 其他非流动资产 238,456.88 296,762.61 -19.65 - 2.主要资产变动的原因 注 1：主要为项目投资收回及新增融资导致； 注 2：主要为贸易业务规模扩大，预付的贸易货款增加所致； 注 3：主要是所属企业应收对外股权投资的分红款增加所致； 注 4：主要是因为公司的房地产开发产品及贸易存货增加所致； 注 5：主要是持有待售的资产已处置完毕所致； 注 6：主要是发行人金融业务新增对其他公司的应收款所致； 注 7：主要是因为宏利置业宏泰大厦从其他非流动资产调整至在建工程 8.8亿元； 注 8：主要公司新增购买土地资产所致； 注 9：主要为公司新增装修费用所致； 注 10：主要是因为公司股票市值管理业务浮亏导致计提的递延所得税资产增加所致。 （二）资产受限情况 1.各类资产受限情况 √适用□不适用 单位：万元币种：人民币 23 湖北省宏泰国有资本投资运营集团有限公司公司债券半年度报告（2018年） 受限资产账面价值 评估价值（ 如有） 所担保债务的主 体、类别及金额 （如有） 由于其他原因受限 的情况（如有） 货币资金 2,580.76不适用 发行人本部及子公 司/ 交易、信用、 履约保证金、股票 质押分红 不适用 应收账款转让 8,113.22不适用 湖北金控融资租赁 有限公司/质押借款 /2,000万元 不适用 长江证券股票 15,810.00不适用 湖北省中小企业金 融服务中心有限公 司/质押借款 /5,622.45万元 不适用 应收账款转让 2,600.00不适用 湖北金控商业保理 有限公司/质押借款 /2,600万元 不适用 长期应收款 8,000.00不适用 湖北省中小企业金 融服务中心有限公 司/保理贷款 /6,000万元 不适用 债权收益权 26,594.31不适用 湖北省资产管理有 限公司/质押借款 /29,000万元 不适用 不良资产处置应 收账款权 17,225.88不适用 湖北省资产管理有 限公司/质押借款 /13,000万元 不适用 湖北银行股份 133,871.34不适用 发行人本部/质押借 款/7.01亿元 不适用 湖北能源股票 412,996.46不适用 发行人本部/融资融 券/1754万元 不适用 宏泰大厦房产 86,048.79不适用 湖北省宏利置业有 限公司/抵押借款 /36,716.24万元 不适用 合计 713,840.76 -- 2.发行人所持子公司股权的受限情况 报告期（末）母公司口径营业总收入或资产总额低于合并口径相应金额 50% □适用√不适用 六、负债情况 （一）主要负债情况及其变动原因 1.主要负债情况 单位：万元币种：人民币 负债项目本期末余额 上年末或募集说明 书的报告期末余额 变动比例 （%） 变动比例超过 30% 的，说明原因 24 湖北省宏泰国有资本投资运营集团有限公司公司债券半年度报告（2018年） 负债项目本期末余额 上年末或募集说明 书的报告期末余额 变动比例 （%） 变动比例超过 30% 的，说明原因 短期借款 497,989.81 380,579.14 30.85注 1 以公允价值计量且 其变动计入当期损 益的金融负债 1,571.26 0.00 -注 2 应付票据 1,300.00 0.00 -注 3 应付账款 16,818.77 24,458.85 -31.24注 4 预收款项 22,477.29 31,639.53 -28.96 - 应付职工薪酬 28,087.25 26,632.92 5.46 - 应交税费 7,109.77 18,607.94 -61.79注 5 应付利息 9,861.56 15,630.14 -36.91注 6 应付股利 2,080.66 1,231.78 68.91注 7 其他应付款 102,708.48 69,138.43 48.55注 8 持有待售负债 -97.13 -注 9 一年内到期的非流 动负债 49,400.00 66,515.00 -25.73 - 其他流动负债 108,705.01 58,735.77 85.07注 10 长期借款 901,881.02 674,553.10 33.70注 11 应付债券 493,205.44 492,781.18 0.09 - 长期应付款 9,007.30 8,055.85 11.81 - 专项应付款 8,459.00 8,503.66 -0.53 - 预计负债 2,022.67 2,022.67 0.00 - 递延收益 3,224.28 3,316.51 -2.78 - 递延所得税负债 352.33 432.17 -18.47 - 其他非流动负债 33,610.61 34,510.61 -2.61 - 2.主要负债变动的原因 注 1：主要是银行融资增加所致； 注 2：主要为公司融资融券业务导致； 注 3：主要为业务往来增加导致应付票据款增加； 注 4：主要为公司偿还应付供应商款项所致； 注 5：主要系公司缴纳了计提的税费导致应交税费减少； 注 6：主要系公司支付利息所致； 注 7：主要系子公司计提应分配的股利所致； 注 8：主要为应付往来款增加所致； 注 9：主要为持有待售的资产已经处置完毕导致减少； 注 10：主要为公司新增超短期融资券所致； 注 11：主要是银行融资增加所致。 3.发行人在报告期内是否尚未到期或到期未能全额兑付的境外负债 □适用√不适用 25 湖北省宏泰国有资本投资运营集团有限公司公司债券半年度报告（2018年） （二）主要有息负债情况 报告期末借款总额 207.58亿元；上年末借款总额 169.87亿元 借款总额同比变动超过 30%，或存在逾期未偿还借款且未达成展期协议 □适用√不适用 （三）报告期内新增逾期有息债务且单笔债务金额超过 1000万元的 □适用√不适用 （四）可对抗第三人的优先偿付负债情况 截至报告期末，可对抗第三人的优先偿付负债情况： 截至 2018年 6月，公司质押借款余额为 12.23亿元，抵押借款余额为 3.67亿元，上 述借款为可对抗第三人的优先偿付负债。 （五）后续融资计划及安排 1.后续债务融资计划及安排 上半年融资计划及安排执行情况、下半年大额有息负债到期或回售情况及相应融资安排： 2018年 1-6月，累计新增借款余额 37.71亿元。2018年 7-12月，预计到期负债本息 总金额 35.74亿。截止到 2018年 6月底，集团已经与 21家银行、2 家证券、3家信托 、2家保险取得或建立融资合作关系。 2.所获银行授信情况 单位：亿元币种：人民币 银行名称综合授信额度已使用情况剩余额度 湖北银行总行营业部 13 13 0 广发银行武汉分行 10 7.6 2.4 平安银行江岸支行 5 5 0 中海信托 9 2 7 汉口银行光谷分行 10.2 8.4 1.8 华夏雄楚支行 7.15 7.15 0 华夏经开 5 4.6 0.4 浦发银行江岸支行 10 6.5 3.5 交通银行武昌支行 2 1.96 0.04 光大银行徐东银行 24 24 0 招行光谷支行 6 4.3 1.7 民生银行中南支行 9.2 4.1 5.1 工商银行水果湖支行 5 5 0 建设银行省直支行 16 5 11 建银保险资管 11 7 4 进出口银行 7 6.5 0.5 兴业银行 3 3 0 中信银行 1 1 0 中国银行 7.7 7.7 0 恒丰银行 3 3 0 渤海银行 5 3 2 26 湖北省宏泰国有资本投资运营集团有限公司公司债券半年度报告（2018年） 银行名称综合授信额度已使用情况剩余额度 厦门国际银行 3 0 3 上海国际信托 5 0 5 合计 177.25 -47.44 上年末银行授信总额度：195.55亿元，本报告期末银行授信总额度 177.25亿元，本报 告期银行授信额度变化情况：-18.3亿元 3.截至报告期末已获批尚未发行的债券或债务融资工具发行额度： 5亿元 七、利润及其他损益来源情况 单位：亿元币种：人民币 报告期利润总额：1.986亿元 报告期非经常性损益总额：0.02亿元 报告期公司利润构成或利润来源的重大变化源自非主要经营业务：□适用 √不适用 八、报告期内经营性活动现金流的来源及可持续性 收到“其他与经营活动有关的现金”超过经营活动现金流入 50% √是□否 收到“其他与经营活动有关的现金”的构成、性质、来源及其可持续性： 发行人其他与经营活动有关的现金主要为公司收回的主营业务投资款项，可持续。 九、对外担保情况 （一）对外担保的增减变动情况及余额超过报告期末净资产 30%的情况 单位：亿元币种：人民币 上年末对外担保的余额：3.80亿元 公司报告期对外担保的增减变动情况：-0.31亿元 尚未履行及未履行完毕的对外担保总额：3.49亿元 尚未履行及未履行完毕的对外担保总额是否超过报告期末净资产 30%：□是√否 （二）对外担保是否存在风险情况 □适用√不适用 第五节重大事项 一、关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项 □适用√不适用 27 湖北省宏泰国有资本投资运营集团有限公司公司债券半年度报告（2018年） 二、关于破产相关事项 □适用√不适用 三、关于被司法机关调查、被采取强制措施或被列为失信被执行人等事项 （一）发行人及其董监高被调查或被采取强制措施 □适用√不适用 （二）控股股东 /实际控制人被调查、被采取强制措施或被列为失信被执行人 报告期内发行人的控股股东、实际控制人涉嫌犯罪被司法机关立案调查或被采取强制措施 ：□是√否 报告期内发行人的控股股东、实际控制人被列为失信被执行人或发生其他重大负面不利变 化等情形：□是√否 四、关于暂停 /终止上市的风险提示 □适用√不适用 五、其他重大事项的信息披露情况 √适用□不适用 发行人承诺，除以下事项外，无其他按照法律法规、自律规则等应当披露而未披露的 事项。 （一）法规要求披露的事项 重大事项明细披露网址 临时公告披 露日期 最新进展 对公司经营情况和 偿债能力的影响 发行人当年累计新 增借款超过上年末 净资产的百分之二 十 http://www. sse.com.cn 、 http://www. szse.cn 2018年 2 月 7日 累计新增借款超 过上年末净资产 的 20 不存在重大影响 （二）公司董事会或有权机构判断为重大的事项 无 第六节特定品种债券应当披露的其他事项 一、发行人为可交换债券发行人 □适用√不适用 二、发行人为创新创业公司债券发行人 □适用√不适用 三、发行人为绿色公司债券发行人 □适用√不适用 28 湖北省宏泰国有资本投资运营集团有限公司公司债券半年度报告（2018年） 四、发行人为可续期公司债券发行人 □适用√不适用 五、其他特定品种债券事项 无 第七节发行人认为应当披露的其他事项 公司发行的其他债券和债务融资工具在报告期内的付息兑付情况： 代码债券简称债券类型债券余额（亿）报告期内兑付兑 息情况 101660070.IB 16宏泰国资 MTN001 一般中期票据 9.5报告期内正常兑 付兑息 011800551.IB 18宏泰国资 SCP001 超短期融资债券 5不涉及 011758148.IB 17宏泰国资 SCP001 超短期融资债券 5不涉及 29 湖北省宏泰国有资本投资运营集团有限公司公司债券半年度报告（2018年） 第八节备查文件目录 一、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签 名并盖章的财务报表； 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件（如有）； 三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的 原稿； 四、按照境内外其他监管机构、交易场所等的要求公开披露的半年度报告、半年度 财务信息。 (以下无正文 ) 30 31 2018年半年度报告 附件财务报表 合并资产负债表 2018年 6月 30日 编制单位：湖北省宏泰国有资本投资运营集团有限公司 单位：元币种：人民币审计类型：未经审计 项目期末余额期初余额 流动资产： 货币资金 2,416,290,086.15 1,284,505,102.93 结算备付金 拆出资金 以公允价值计量且其变动计入当期 损益的金融资产 1,032,190,094.53 1,269,419,337.15 衍生金融资产 应收票据 10,580,169.46 13,916,867.99 应收账款 355,036,202.37 366,344,394.83 预付款项 485,358,768.62 198,517,185.18 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 8,471,402.71 1,464,598.98 其他应收款 1,331,620,664.88 1,359,285,795.12 买入返售金融资产 存货 1,204,054,377.43 339,612,782.06 持有待售资产 205,638,653.35 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 6,204,692,655.48 8,149,761,036.93 流动资产合计 13,048,294,421.63 13,188,465,754.52 非流动资产： 发放贷款及垫款 可供出售金融资产 3,561,201,315.88 4,343,701,215.74 持有至到期投资 长期应收款 629,277,252.12 329,277,252.12 长期股权投资 15,479,863,035.30 12,093,996,392.96 投资性房地产 29,170,892.15 30,297,858.99 固定资产 762,318,234.67 726,784,441.96 在建工程 1,007,255,855.45 110,647,162.35 工程物资 固定资产清理 21,990.14 生产性生物资产 32 2018年半年度报告 油气资产 无形资产 271,783,547.46 148,283,314.29 开发支出 494,339.61 494,339.61 商誉 758,019.82 758,019.82 长期待摊费用 18,239,247.87 12,208,777.28 递延所得税资产 397,149,920.66 231,555,503.25 其他非流动资产 2,384,568,786.22 2,967,626,075.36 非流动资产合计 24,542,102,437.35 20,995,630,353.73 资产总计 37,590,396,858.98 34,184,096,108.25 流动负债： 短期借款 4,979,898,108.73 3,805,791,356.44 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 以公允价值计量且其变动计入当期 损益的金融负债 15,712,554.00 衍生金融负债 应付票据 13,000,000.00 应付账款 168,187,716.81 244,588,510.24 预收款项 224,772,878.21 316,395,297.47 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 280,872,462.93 266,329,193.88 应交税费 71,097,668.01 186,079,436.74 应付利息 98,615,644.84 156,301,366.64 应付股利 20,806,609.14 12,317,772.73 其他应付款 1,027,084,750.79 691,384,262.23 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 持有待售负债 971,294.74 一年内到期的非流动负债 494,000,000.00 665,150,000.00 其他流动负债 1,087,050,147.96 587,357,732.33 流动负债合计 8,481,098,541.42 6,932,666,223.44 非流动负债： 长期借款 9,018,810,227.76 6,745,531,022.97 应付债券 4,932,054,375.46 4,927,811,758.60 其中：优先股 永续债 长期应付款 90,073,013.26 80,558,479.54 长期应付职工薪酬 33 2018年半年度报告 专项应付款 84,589,993.86 85,036,554.52 预计负债 20,226,666.67 20,226,666.67 递延收益 32,242,811.36 33,165,121.84 递延所得税负债 3,523,320.43 4,321,651.65 其他非流动负债 336,106,132.07 345,106,132.07 非流动负债合计 14,517,626,540.87 12,241,757,387.86 负债合计 22,998,725,082.29 19,174,423,611.30 所有者权益 股本 8,000,000,000.00 8,000,000,000.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 3,981,427,793.42 3,985,556,254.00 减：库存股 其他综合收益 -940,329,858.43 -429,070,116.12 专项储备 310,239.79 310,239.79 盈余公积 69,691,571.33 69,691,571.33 一般风险准备 2,719,802.77 2,719,802.77 未分配利润 619,975,131.62 525,381,492.52 归属于母公司所有者权益合计 11,733,794,680.50 12,154,589,244.29 少数股东权益 2,857,877,096.19 2,855,083,252.66 所有者权益合计 14,591,671,776.69 15,009,672,496.95 负债和所有者权益总计 37,590,396,858.98 34,184,096,108.25 法定代表人：瞿定远主管会计工作负责人：刘伟会计机构负责人：胡先春 母公司资产负债表 2018年 6月 30日 编制单位：湖北省宏泰国有资本投资运营集团有限公司 单位：元币种：人民币审计类型：未经审计 项目期末余额期初余额 流动资产： 货币资金 573,995,059.36 281,191,614.96 以公允价值计量且其变动计入当期 损益的金融资产 415,765,110.27 395,698,846.52 衍生金融资产 应收票据 应收账款 预付款项 205,128.20 246,637.63 应收利息 应收股利 4,272,087.52 4,272,087.52 其他应收款 6,164,007,808.55 7,080,960,863.62 34 2018年半年度报告 存货 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 2,015,192,614.15 4,188,753,680.87 流动资产合计 9,173,437,808.05 11,951,123,731.12 非流动资产： 可供出售金融资产 170,133,608.57 249,167,895.59 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 24,790,375,780.45 19,439,559,349.16 投资性房地产 固定资产 31,006,436.89 15,028,488.50 在建工程 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 443,067.75 382,193.71 开发支出 商誉 长期待摊费用 2,909,275.51 3,410,041.87 递延所得税资产 17,447,038.70 17,447,038.70 其他非流动资产 31,000,000.00 31,000,000.00 非流动资产合计 25,043,315,207.87 19,755,995,007.53 资产总计 34,216,753,015.92 31,707,118,738.65 流动负债： 短期借款 3,987,533,539.35 2,575,993,600.00 以公允价值计量且其变动计入当期 损益的金融负债 15,712,554.00 衍生金融负债 应付票据 应付账款 预收款项 应付职工薪酬 799,066.88 960,308.92 应交税费 1,249,833.69 2,359,692.69 应付利息 95,391,834.62 153,350,327.76 应付股利 其他应付款 4,181,616,079.80 4,916,803,610.93 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 494,000,000.00 665,150,000.00 其他流动负债 998,689,719.22 499,009,433.97 流动负债合计 9,774,992,627.56 8,813,626,974.27 35 2018年半年度报告 非流动负债： 长期借款 7,190,260,000.00 5,622,360,073.34 应付债券 4,932,054,375.46 4,927,811,758.60 其中：优先股 永续债 长期应付款 长期应付职工薪酬 专项应付款 预计负债 递延收益 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 12,122,314,375.46 10,550,171,831.94 负债合计 21,897,307,003.02 19,363,798,806.21 所有者权益： 股本 8,000,000,000.00 8,000,000,000.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 3,809,261,320.46 3,873,336,526.80 减：库存股 其他综合收益 45,679,018.91 45,679,018.91 专项储备 盈余公积 69,691,571.33 69,691,571.33 未分配利润 394,814,102.20 354,612,815.40 所有者权益合计 12,319,446,012.90 12,343,319,932.44 负债和所有者权益总计 34,216,753,015.92 31,707,118,738.65 法定代表人：瞿定远主管会计工作负责人：刘伟会计机构负责人：胡先春 合并利润表 2018年 1—6月 编制单位：湖北省宏泰国有资本投资运营集团有限公司 单位：元币种：人民币审计类型：未经审计 项目本期发生额上期发生额 一、营业总收入 1,576,415,874.05 589,532,039.46 其中：营业收入 1,576,415,874.05 589,532,039.46 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 1,815,052,068.52 844,652,637.04 其中：营业成本 989,261,690.45 224,924,648.53 36 2018年半年度报告 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净额 保单红利支出 分保费用 税金及附加 12,279,225.92 8,033,984.75 销售费用 146,329,477.17 230,605,084.87 管理费用 198,340,680.84 166,590,137.09 财务费用 470,645,075.16 211,604,746.90 资产减值损失 -1,804,081.02 2,894,034.90 加：公允价值变动收益（损失以“－” 号填列） -190,992,149.93 -1,841,500.00 投资收益（损失以“－”号填列） 610,798,702.65 317,083,708.74 其中：对联营企业和合营企业的 投资收益 （未完）  |