[中报]12云城建：云南省城市建设投资集团有限公司公司债券2018半年度报告
A 云南省城市建设投资集团有限公司 公司债券半年度报告 （2018年上半年） 二〇一八年八月 云南省城市建设投资集团有限公司公司债券半年度报告（2018年） 重要提示 公司董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。 本公司半年度报告中的财务报告未经审计。 2 云南省城市建设投资集团有限公司公司债券半年度报告（2018年） 重大风险提示 尽本公司所知，目前没有迹象表明已发行债券未来按期兑付本息存在风险。 3 云南省城市建设投资集团有限公司公司债券半年度报告（2018年） 目录 重要提示..............................................................................................................2 重大风险提示 .......................................................................................................3 释义 ....................................................................................................................6 第一节公司及相关中介机构简介.....................................................................7 一、公司基本信息...........................................................................................7 二、信息披露事务负责人 .................................................................................7 三、信息披露网址及置备地 ..............................................................................7 四、报告期内控股股东、实际控制人变更及变化情况 ...........................................8 五、报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况 ...........................................8 六、中介机构情况...........................................................................................9 七、中介机构变更情况 ..................................................................................13 第二节公司债券事项 ..................................................................................14 一、债券基本信息.........................................................................................14 二、募集资金使用情况 ..................................................................................18 三、报告期内资信评级情况 ............................................................................22 四、增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施变更、变化及执行情况 ...................24 五、偿债计划 ...............................................................................................27 六、专项偿债账户设置情况 ............................................................................31 七、报告期内持有人会议召开情况...................................................................33 八、受托管理人履职情况 ...............................................................................33 第三节业务经营和公司治理情况...................................................................34 一、公司业务和经营情况 ...............................................................................34 二、公司本年度新增重大投资状况...................................................................39 三、与主要客户业务往来时是否发生严重违约...................................................39 三、公司治理情况.........................................................................................39 四、非经营性往来占款或资金拆借...................................................................40 第四节财务情况.........................................................................................40 一、财务报告审计情况 ..................................................................................40 二、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.............................................40 三、主要会计数据和财务指标 .........................................................................40 四、资产情况 ...............................................................................................43 五、负债情况 ...............................................................................................46 五、利润及其他损益来源情况 .........................................................................48 六、对外担保情况.........................................................................................48 第五节重大事项.........................................................................................48 一、关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项 .........................................48 二、关于破产相关事项 ..................................................................................48 三、关于司法机关调查事项 ............................................................................48 四、关于暂停/终止上市的风险提示 .................................................................48 五、其他重大事项的信息披露 .........................................................................49 第六节特定品种债券应当披露的其他事项 ......................................................49 一、发行人为可交换债券发行人 ............................................................................49 二、发行人为创新创业公司债券发行人 ..................................................................50 三、发行人为绿色公司债券发行人 .........................................................................50 四、发行人为可续期公司债券发行人 ......................................................................50 五、其他特定品种债券事项 ..................................................................................51 第七节发行人认为应当披露的其他事项 .........................................................51 第八节备查文件目录 ..................................................................................53 附件财务报表 .....................................................................................................55 4 云南省城市建设投资集团有限公司公司债券半年度报告（2018年） 合并资产负债表 ..................................................................................................55 母公司资产负债表 ...............................................................................................57 合并利润表.........................................................................................................59 母公司利润表 .....................................................................................................60 合并现金流量表 ..................................................................................................61 母公司现金流量表 ...............................................................................................63 合并所有者权益变动表.........................................................................................65 母公司所有者权益变动表......................................................................................69 担保人财务报表 ..................................................................................................74 5 云南省城市建设投资集团有限公司公司债券半年度报告（2018年） 释义 发行人、公司、本公司、云南 城投集团 指云南省城市建设投资集团有限公司 报告期内指 2018年 1月 1日至 2018年 6月 30日 银行间指全国银行间债券市场 上交所指上海证券交易所 元、万元、亿元指人民币元、人民币万元、人民币亿元 法定节假日或休息日指指中华人民共和国的法定及政府指定节假日或休 息日（不包括香港特别行政区、澳门特别行政区 和台湾省的法定节假日或休息日） 云南省国资委指云南省人民政府国有资产监督管理委员会 12云城建、12云城投债指 2012年云南省城市建设投资有限公司公司债券 PR云城投、14云城投债指 2014年云南省城市建设投资有限公司公司债券 15云城投指云南省城市建设投资集团有限公司 2015年非公 开发行公司债券 17云投 01指云南省城市建设投资集团有限公司 2017年非公 开发行公司债券（第一期） 17云投 02指云南省城市建设投资集团有限公司 2017年非公 开发行公司债券（第二期） 17云投 03指云南省城市建设投资集团有限公司 2017年非公 开发行公司债券（第三期） 17云投 04指云南省城市建设投资集团有限公司 2017年非公 开发行公司债券（第四期） 17云投 G1指云南省城市建设投资集团有限公司 2017年公开 发行公司债券（第一期） 17云续 Y1指云南省城市建设投资集团有限公司 2017年公开 发行可续期公司债券（第一期） 18云城 01指云南省城市建设投资集团有限公司 2018年公开 发行公司债券(第一期)(品种一) 18云城 02指云南省城市建设投资集团有限公司 2018年公开 发行公司债券(第一期)(品种二) 本报告中，部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上可能略有差异，这些差异是由于四 舍五入造成的。 6 云南省城市建设投资集团有限公司公司债券半年度报告（2018年） 第一节公司及相关中介机构简介 一、公司基本信息 中文名称云南省城市建设投资集团有限公司 中文简称云南城投集团 外文名称（如有） Yunnan Metropolitan Construction Investment Group Co.,Ltd 外文缩写（如有） YMCI 法定代表人许雷 注册地址云南省昆明市高新区海源北路六号高新招商大厦 办公地址云南省昆明市官渡区环湖东路昆明滇池国际会展中心 1号馆办公 区 办公地址的邮政编码 650200 公司网址 www.ymci.cn 电子信箱 ymci@ymci.cn 二、信息披露事务负责人 姓名李明妍、李玲 联系地址昆明市官渡区环湖东路昆明滇池国际会展中心 1号馆办公区 电话 0871-67199858、0871-67198613 传真 0871-67175206 电子信箱 limingyan@ymci.cn、liling@ymci.cn 三、信息披露网址及置备地 登载半年度报告的交 易场所网站网址 http://www.sse.com.cn(上海证券交易所） 半年度报告备置地昆明市官渡区环湖东路昆明滇池国际会展中心 1号馆办公区 7 云南省城市建设投资集团有限公司公司债券半年度报告（2018年） 四、报告期内控股股东、实际控制人变更及变化情况 控股股东姓名/名称：云南省国资委 实际控制人姓名/名称：云南省国资委 控股股东、实际控制人信息变更/变化情况： 不适用 五、报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况 √发生变更□未发生变更 1、相关人员职位变动情况、任期安排及变动原因 梁兴超，男，1968年 10月出生，汉族，根据云南省人民政府《关于杜陆军等九十一名同 志的任免职的通知》（云政任【2018】19号）的文件内容，省政府建议梁兴超任云南省城 市建设投资集团有限公司副总裁。根据云南省人民政府《关于杨杰等十四名名同志的任免 职的通知》（云政任【2018】35号）的文件内容，免去梁兴超云南省城市建设投资集团有 限公司副总裁职务。 杨涛，男，1975年 9月出生，汉族，根据云南省人民政府《关于杜陆军等九十一名同志 的任免职的通知》（云政任【2018】19号）的文件内容，省政府建议杨涛任云南省城市建 设投资集团有限公司副董事长。 张萍，女，1973年 8月出生，汉族，根据云南省人民政府《关于杜陆军等九十一名同志 的任免职的通知》（云政任【2018】19号）的文件内容，省政府建议张萍任云南省城市建 设投资集团有限公司副董事长。 蔡嘉明，男，1960年 11月出生，汉族，根据云南省人民政府《关于杜陆军等九十一名同 志的任免职的通知》（云政任【2018】19号）的文件内容，省政府建议蔡嘉明任云南省城 市建设投资集团有限公司副总裁。 杨晓轩，男，1961年 4月出生，汉族，根据云南省人民政府《关于杜陆军等九十一名同 志的任免职的通知》（云政任【2018】19号）的文件内容，省政府建议杨晓轩任云南省城 市建设投资集团有限公司副总裁。 吕韬，男，1970年 10月出生，汉族，原任云南省城市建设投资集团有限公司总裁助理兼 投资管理中心主任。根据云南省人民政府《关于陈刚等十九名同志的任免职的通知》（云政 任【2018】25号）的文件内容，省政府建议吕韬任云南省城市建设投资集团有限公司副 总裁。 莫晓丹，女，1971年 8月出生，汉族，原任云南省城市建设投资集团有限公司总裁助理 兼财务管理中心总经理，云南城投置业股份有限公司监事会主席。根据云南省人民政府 《关于陈刚等十九名同志的任免职的通知》（云政任【2018】25号）的文件内容，省政府 建议莫晓丹任云南省城市建设投资集团有限公司财务总监。 马庆亮，男，1968年 11月出生，汉族，根据云南省人民政府《关于杨杰等十四名名同志 的任免职的通知》（云政任【2018】35号）的文件内容，省政府建议马庆亮任云南省城市 建设投资集团有限公司副总裁。 2、变更后公司董事会、监事会、高级管理人员名单如下： 姓名职务性别出生日期任期起始日期 董 事 会 许雷 党委书记、董事长、董 事 男 1966年 10 月 2011年 1月 杨涛 总裁、党委副书记、副 董事长、董事 男 1975年 9月 2014年 7月 张萍 副董事长、董事、党委 委员 女 1973年 8月 2017年 2月 冯学兰 党委副书记、工会主 席、董事 男 1962年 10 月 2014年 7月 蔡嘉明 副总裁、党委委员、董 事 男 1960年 11 月 2011年 6月 8 云南省城市建设投资集团有限公司公司债券半年度报告（2018年） 俞志明董事男 1966年 11 月 2011年 3月 王永强董事男 1967年 2月 2016年 8月 监 事 会 付霞监事会主席女 1962年 6月 2015年 12月 李云飞监事会副主席男 1962年 12 月 2014年 5月 罗忠泽监事会监事男 1971年 5月 2014年 5月 祁凤丽职工监事女 1968年 8月 2012年 6月 牟晓凌职工监事女 1970年 2月 2012年 6月 非 董 事 高 杨晓轩副总裁男 1961年 4月 2005年 5月 吕韬副总裁男 1970年 10 月 2018年 3月 管莫晓丹财务总监女 1971年 8月 2018年 3月 马庆亮副总裁男 1968年 11 月 2018年 5月 六、中介机构情况 债券代码：124078、1280354 债券简称：12云城建、12云城投债 （一）会计师事务所 名称信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 办公地址昆明市人民中路 56号如意大厦九楼 签字会计师姓名（如有）彭让、魏勇 （二）受托管理人 名称天风证券股份有限公司 办公地址北京市西城区佟麟阁路 36号院 联系人杨羽云、王军、黄翼 联系电话 010-59833001、010-59833011 （三）资信评级机构 名称联合资信评估有限公司 办公地址 北京市朝阳区建国门外大街 2号中国人保财险 大厦 17层 债券代码：143901 债券简称：17云续 Y1 （一）会计师事务所 名称信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 办公地址昆明市人民中路 56号如意大厦九楼 签字会计师姓名（如有）彭让、朱法欢 9 云南省城市建设投资集团有限公司公司债券半年度报告（2018年） （二）受托管理人 名称国海证券股份有限公司 办公地址广西南宁市青秀区滨湖路 46号国海大厦 联系人李聃 联系电话 0771-5536532 （三）资信评级机构 名称联合信用评级有限公司 办公地址 北京市朝阳区建国门外大街 2号 PICC大厦 12 层 债券代码：143103 债券简称：17云投 G1 （一）会计师事务所 名称信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 办公地址昆明市人民中路 56号如意大厦九楼 签字会计师姓名（如有）彭让、朱法欢 （二）受托管理人 名称开源证券股份有限公司 办公地址北京市西城区金融街锦什坊 35号 E9大厦 201 室 联系人邓晓晨 联系电话 010-58080508 （三）资信评级机构 名称中诚信证券评估有限公司 办公地址上海市黄浦区西藏南路 760号 8楼 债券代码：145532 债券简称：17云投 04 （一）会计师事务所 名称 1、信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 2、大华会计师事务所（特殊普通合伙） 办公地址 1、昆明市人民中路 56号如意大厦九楼 2、昆明市西山区日新中路广福城人 8座 7楼 签字会计师姓名（如有） 1、彭让、朱法欢 2、白强、张绍梅 （二）受托管理人 10 云南省城市建设投资集团有限公司公司债券半年度报告（2018年） 名称开源证券股份有限公司 办公地址北京市西城区金融街锦什坊 35号 E9大厦 201 室 联系人邓晓晨 联系电话 010-58080508 （三）资信评级机构 名称无 办公地址无 债券代码：145451 债券简称：17云投 03 （一）会计师事务所 名称信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 办公地址昆明市人民中路 56号如意大厦九楼 签字会计师姓名（如有）彭让、朱法欢 （二）受托管理人 名称开源证券股份有限公司 办公地址 北京市西城区金融街锦什坊 35号 E9大厦 201 室 联系人邓晓晨 联系电话 010-58080508 （三）资信评级机构 名称无 办公地址无 债券代码：145370 债券简称：17云投 02 （一）会计师事务所 名称信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 办公地址昆明市人民中路 56号如意大厦九楼 签字会计师姓名（如有）彭让、朱法欢 （二）受托管理人 名称开源证券股份有限公司 办公地址 北京市西城区金融街锦什坊 35号 E9大厦 201 室 联系人邓晓晨 联系电话 010-58080508 11 云南省城市建设投资集团有限公司公司债券半年度报告（2018年） （三）资信评级机构 名称无 办公地址无 债券代码：145330 债券简称：17云投 01 （一）会计师事务所 名称信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 办公地址昆明市人民中路 56号如意大厦九楼 签字会计师姓名（如有）彭让、朱法欢 （二）受托管理人 名称开源证券股份有限公司 办公地址 北京市西城区金融街锦什坊 35号 E9大厦 201 室 联系人邓晓晨 联系电话 010-58080508 （三）资信评级机构 名称无 办公地址无 债券代码：125847 债券简称：15云城投 （一）会计师事务所 名称 1、信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 2、大华会计师事务所（特殊普通合伙） 办公地址 1、昆明市人民中路 56号如意大厦九楼 2、昆明市西山区日新中路广福城人 8座 7楼 签字会计师姓名（如有） 1、彭让、魏勇 2、易建波、雷林 （二）受托管理人 名称国信证券股份有限公司 办公地址北京市西城区兴盛街 6号国信证券大厦 3层 联系人张旷怡 联系电话 010-88005347 （三）资信评级机构 名称无 办公地址无 12 云南省城市建设投资集团有限公司公司债券半年度报告（2018年） 债券代码：124768、1480278 债券简称：PR云城投、14云城投债 （一）会计师事务所 名称信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 办公地址昆明市人民中路 56号如意大厦九楼 签字会计师姓名（如有）彭让、魏勇 （二）受托管理人 名称交通银行股份有限公司云南省分行 办公地址昆明市护国路 67号 联系人周娜 联系电话 0871-68396175 （三）资信评级机构 名称联合资信评估有限公司 办公地址 北京市朝阳区建国门外大街 2号中国人保财险 大厦 17层 债券代码：143749、143750 债券简称：18云城 01、18云城 02 （一）会计师事务所 名称大华会计师事务所（特殊普通合伙） 办公地址北京海淀区西四环中路 16号院 7号楼 1101 签字会计师姓名（如有）白强、邢志丽 （二）受托管理人 名称开源证券股份有限公司 办公地址 北京市西城区金融街锦什坊 35号 E9大厦 201 室 联系人邓晓晨 联系电话 010-58080508 （三）资信评级机构 名称中诚信证券评估有限公司 办公地址上海市黄浦区西藏南路 760号安基大厦 8楼 七、中介机构变更情况 本报告期内，相关中介机构不存在变更情况。 13 云南省城市建设投资集团有限公司公司债券半年度报告（2018年） 第二节公司债券事项 一、债券基本信息 单位：亿元币种：人民币 1、债券代码 124078、1280354 2、债券简称 12云城建、12云城投债 3、债券名称 2012年云南省城市建设投资有限公司公司债券 4、发行日 2012年 10月 24日 5、到期日 2018年 10月 24日 6、债券余额 5.00 7、利率（%） 7.15 8、还本付息方式固定利率，每年付息一次，到期一次还本，同时附发 行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权。 9、上市或转让的交易场所上海证券交易所、全国银行间债券市场 10、投资者适当性安排面向合格机构投资者交易的债券 11、报告期内付息兑付情况本期债券报告期内不存在付息兑付违约情况 12、特殊条款的触发及执行 情况 无 1、债券代码 124768、1480278 2、债券简称 PR云城投、14云城投债 3、债券名称 2014年云南省城市建设投资集团有限公司公司债券 4、发行日 2014年 5月 23日 5、到期日 2021年 5月 23日 6、债券余额 5.60 7、利率（%） 6.77 8、还本付息方式固定利率，每年付息一次，同时设置本金提前偿付条 款，即于 2017年 5月 23日、2018年 5月 23日 、2019年 5月 23日、2020年 5月 23日、2021 年 5月 23日分别偿付债券发行总额的 20%、20%、 20%、20%、20%，最后五年每年的应付利息随当年 兑付的本金部分一起支付。年度付息款项自付息日起 不另计利息，本金自兑付日起不另计利息。 9、上市或转让的交易场所上海证券交易所、全国银行间债券市场 10、投资者适当性安排面向合格机构投资者交易的债券 11、报告期内付息兑付情况本期债券报告期内不存在付息兑付违约情况 12、特殊条款的触发及执行 情况 无 1、债券代码 125847 2、债券简称 15云城投 3、债券名称云南省城市建设投资集团有限公司 2015年非公开发 行公司债券 4、发行日 2015年 9月 1日 5、到期日 2020年 9月 1日 6、债券余额 20.00 7、利率（%） 5.80 14 云南省城市建设投资集团有限公司公司债券半年度报告（2018年） 8、还本付息方式固定利率，每年付息一次，到期一次还本。 9、上市或转让的交易场所上海证券交易所 10、投资者适当性安排面向合格机构投资者交易的债券 11、报告期内付息兑付情况本期债券报告期内不存在付息兑付违约情况 12、特殊条款的触发及执行 情况 无 1、债券代码 145330 2、债券简称 17云投 01 3、债券名称云南省城市建设投资集团有限公司 2017年非公开发 行公司债券（第一期） 4、发行日 2017年 1月 24日 5、到期日 2020年 1月 24日 6、债券余额 5.00 7、利率（%） 4.60 8、还本付息方式按年付息，利息每年支付一次，到期一次还本，最后 一期利息随本金的兑付一起支付。 9、上市或转让的交易场所上海证券交易所 10、投资者适当性安排面向合格机构投资者交易的债券 11、报告期内付息兑付情况本期债券报告期内不存在付息兑付违约情况 12、特殊条款的触发及执行 情况 无 1、债券代码 145370 2、债券简称 17云投 02 3、债券名称云南省城市建设投资集团有限公司 2017年非公开发 行公司债券（第二期） 4、发行日 2017年 2月 24日 5、到期日 2020年 2月 24日 6、债券余额 6.00 7、利率（%） 4.87 8、还本付息方式按年付息，利息每年支付一次，到期一次还本，最后 一期利息随本金的兑付一起支付。同时附发行人调整 票面利率选择权及投资者回售选择权。 9、上市或转让的交易场所上海证券交易所 10、投资者适当性安排面向合格机构投资者交易的债券 11、报告期内付息兑付情况本期债券报告期内不存在付息兑付违约情况 12、特殊条款的触发及执行 情况 无 1、债券代码 145451 2、债券简称 17云投 03 3、债券名称云南省城市建设投资集团有限公司 2017年非公开发 行公司债券（第三期） 4、发行日 2017年 3月 31日 5、到期日 2020年 3月 31日 6、债券余额 9.40 15 云南省城市建设投资集团有限公司公司债券半年度报告（2018年） 7、利率（%） 5.50 8、还本付息方式按年付息，利息每年支付一次，到期一次还本，最后 一期利息随本金的兑付一起支付。同时附发行人调整 票面利率选择权及投资者回售选择权。 9、上市或转让的交易场所上海证券交易所 10、投资者适当性安排面向合格机构投资者交易的债券 11、报告期内付息兑付情况本期债券报告期内不存在付息兑付违约情况 12、特殊条款的触发及执行 情况 无 1、债券代码 145532 2、债券简称 17云投 04 3、债券名称云南省城市建设投资集团有限公司 2017年非公开发 行公司债券（第四期） 4、发行日 2017年 8月 25日 5、到期日 2022年 8月 29日 6、债券余额 9.60 7、利率（%） 6.00 8、还本付息方式按年付息，利息每年支付一次，到期一次还本，最后 一期利息随本金的兑付一起支付。同时附发行人调整 票面利率选择权及投资者回售选择权。 9、上市或转让的交易场所上海证券交易所 10、投资者适当性安排面向合格机构投资者交易的债券 11、报告期内付息兑付情况本期债券报告期内不存在付息兑付违约情况 12、特殊条款的触发及执行 情况 无 1、债券代码 143103 2、债券简称 17云投 G1 3、债券名称云南省城市建设投资集团有限公司 2017年公开发行 公司债券（第一期） 4、发行日 2017年 4月 26日 5、到期日 2022年 4月 28日 6、债券余额 20.00 7、利率（%） 5.50 8、还本付息方式按年付息，利息每年支付一次，到期一次还本，最后 一期利息随本金的兑付一起支付。同时附发行人调整 票面利率选择权及投资者回售选择权。 9、上市或转让的交易场所上海证券交易所 10、投资者适当性安排面向合格投资者交易的债券 11、报告期内付息兑付情况本期债券报告期内不存在付息兑付违约情况 12、特殊条款的触发及执行 情况 无 1、债券代码 143901 2、债券简称 17云续 Y1 3、债券名称云南省城市建设投资集团有限公司 2017年公开发行 16 云南省城市建设投资集团有限公司公司债券半年度报告（2018年） 可续期公司债券（第一期） 4、发行日 2017年 4月 28日 5、到期日 2020年 5月 3日 6、债券余额 15.00 7、利率（%） 5.90 8、还本付息方式发行人不行使递延支付利息权的情况下，每年付息一 次。 9、上市或转让的交易场所上海证券交易所 10、投资者适当性安排面向合格投资者交易的债券 11、报告期内付息兑付情况本期债券报告期内不存在付息兑付违约情况 12、特殊条款的触发及执行 情况 无 1、债券代码 143749 2、债券简称 18云城 01 3、债券名称云南省城市建设投资集团有限公司 2018年公开发行 公司债券(第一期)(品种一) 4、发行日 2018年 8月 13日 5、到期日 2021年 8月 15日 6、债券余额 37.80 7、利率（%） 5.90 8、还本付息方式本次债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一 次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起 支付。同时附发行人调整票面利率选择权及投资者回 售选择权。 9、上市或转让的交易场所上海证券交易所 10、投资者适当性安排面向合格投资者交易的债券 11、报告期内付息兑付情况本期债券报告期内不存在付息兑付违约情况 12、特殊条款的触发及执行 情况 无 1、债券代码 143750 2、债券简称 18云城 02 3、债券名称云南省城市建设投资集团有限公司 2018年公开发行 公司债券(第一期)(品种二) 4、发行日 2018年 8月 13日 5、到期日 2023年 8月 15日 6、债券余额 3.60 7、利率（%） 6.20 8、还本付息方式本次债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一 次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起 支付。同时附发行人调整票面利率选择权及投资者回 售选择权。 9、上市或转让的交易场所上海证券交易所 10、投资者适当性安排面向合格投资者交易的债券 11、报告期内付息兑付情况本期债券报告期内不存在付息兑付违约情况 12、特殊条款的触发及执行 情况 无 17 云南省城市建设投资集团有限公司公司债券半年度报告（2018年） 二、募集资金使用情况 单位：亿元币种：人民币 债券代码：124078、1280354 债券简称 12云城建、12 云城投债 募集资金专项账户运作情况 募集资金专项账户余额为 0 亿元，募集资金专项账 户运作良好、规范。 募集资金总额 5.00 募集资金期末余额 0.00 募集资金使用金额、使用情况 及履行的程序 本期债券募集资金 5亿元，全部用于西双版纳避寒山 庄一期项目中的酒店及其配套建设。公司与中国银行 股份有限公司云南省分行签订了《资金监管协议》，并 为本期债券分别开设了募集资金使用专项账户用于接 收和存放本期债券募集资金，公司在银行设立专用账 户存储债券募集资金，并按照项目建设进度与营运实 际需求分批次拨付债券募集资金，同时不定期对募集 资金使用项目的资金使用情况进行现场检查核实，确 保资金做到专款专用。 募集资金是否存在违规使用及 具体情况（如有） 无 募集资金违规使用是否已完成 整改及整改情况（如有） 无 单位：亿元币种：人民币 债券代码：143901 债券简称 17云续 Y1 募集资金专项账户运作情况 募集资金专项账户余额为 0 亿元，募集资金专项账 户运作良好、规范。 募集资金总额 15.00 募集资金期末余额 0.00 募集资金使用金额、使用情况 及履行的程序 本期债券用于偿还有息负债，并承诺不用于购置土地 、不用于房地产开发业务。公司严格履行募集资金使 用审批流程，且制定了完善的资金管理制度，并聘请 华夏银行股份有限公司北京分行作为本期债券的募集 资金账户与偿债保障金专户监管人，接收和存放本期 债券募集资金。本期债券募集资金使用均履行公司正 常用款审批流程，程序合规。 募集资金是否存在违规使用及 具体情况（如有） 无 募集资金违规使用是否已完成 整改及整改情况（如有） 无 单位：亿元币种：人民币 债券代码：143103 18 云南省城市建设投资集团有限公司公司债券半年度报告（2018年） 债券简称 17云投 G1 募集资金专项账户运作情况 募集资金专项账户余额为 0亿元，募集资金专项账户 运作良好、规范。 募集资金总额 20.00 募集资金期末余额 0.00 募集资金使用金额、使用情况 及履行的程序 本期债券募集资金扣除发行费用后,拟用 19.1亿元偿 还公司借款,拟用 0.9亿元补充公司流动资金。公司严 格履行募集资金使用审批流程，且制定了完善的资金 管理制度，并聘请华夏银行股份有限公司北京国贸支 行作为本期债券的募集资金账户与偿债保障金专户监 管人，接收和存放本期债券募集资金。本期债券募集 资金使用均履行公司正常用款审批流程，程序合规。 募集资金是否存在违规使用及 具体情况（如有） 无 募集资金违规使用是否已完成 整改及整改情况（如有） 无 单位：亿元币种：人民币 债券代码：145532 债券简称 17云投 04 募集资金专项账户运作情况 募集资金专项账户余额为 0 亿元，募集资金专项账 户运作良好、规范。 募集资金总额 9.60 募集资金期末余额 0.00 募集资金使用金额、使用情况 及履行的程序 本期债券募集资金扣除发行费用后,拟用 8.09亿元偿 还公司借款,拟用 1.51亿元补充公司流动资金。公司 严格履行募集资金使用审批流程，且制定了完善的资 金管理制度，并聘请民生银行股份有限公司昆明分行 作为本期债券的募集资金账户与偿债保障金专户监管 人，接收和存放本期债券募集资金。本期债券募集资 金使用均履行公司正常用款审批流程，程序合规。 募集资金是否存在违规使用及 具体情况（如有） 无 募集资金违规使用是否已完成 整改及整改情况（如有） 无 单位：亿元币种：人民币 债券代码：145451 债券简称 17云投 03 募集资金专项账户运作情况 募集资金专项账户余额为 0 亿元，募集资金专项账 户运作良好、规范。 募集资金总额 9.40 募集资金期末余额 0.00 募集资金使用金额、使用情况 及履行的程序 7.72亿元用于偿还公司借款，1.68亿元用于补充公 司流动资金。公司严格履行募集资金使用审批流程， 且制定了完善的资金管理制度，并聘请中国邮政储蓄 银行股份有限公司昆明市分行作为本期债券的募集资 金账户与偿债保障金专户监管人，接收和存放本期债 19 云南省城市建设投资集团有限公司公司债券半年度报告（2018年） 券募集资金。本期债券募集资金使用均履行公司正常 用款审批流程，程序合规。 募集资金是否存在违规使用及 具体情况（如有） 无 募集资金违规使用是否已完成 整改及整改情况（如有） 无 单位：亿元币种：人民币 债券代码：145370 债券简称 17云投 02 募集资金专项账户运作情况 募集资金专项账户余额为 0 亿元，募集资金专项账 户运作良好、规范。 募集资金总额 6.00 募集资金期末余额 0.00 募集资金使用金额、使用情况 及履行的程序 6亿元用于偿还银行借款，公司严格履行募集资金使 用审批流程，且制定了完善的资金管理制度，并聘请 华夏银行股份有限公司北京分行作为本期债券的募集 资金账户与偿债保障金专户监管人，接收和存放本期 债券募集资金。本期债券募集资金使用均履行公司正 常用款审批流程，程序合规。 募集资金是否存在违规使用及 具体情况（如有） 无 募集资金违规使用是否已完成 整改及整改情况（如有） 无 单位：亿元币种：人民币 债券代码：145330 债券简称 17云投 01 募集资金专项账户运作情况 募集资金专项账户余额为 0 亿元，募集资金专项账 户运作良好、规范。 募集资金总额 5.00 募集资金期末余额 0.00 募集资金使用金额、使用情况 及履行的程序 拟用 5亿元偿还四川信托公司信托贷款，公司严格履 行募集资金使用审批流程，且制定了完善的资金管理 制度，并聘请华夏银行股份有限公司北京分行作为本 期债券的募集资金账户与偿债保障金专户监管人，接 收和存放本期债券募集资金。本期债券募集资金使用 均履行公司正常用款审批流程，程序合规。 募集资金是否存在违规使用及 具体情况（如有） 无 募集资金违规使用是否已完成 整改及整改情况（如有） 无 单位：亿元币种：人民币 债券代码：125847 债券简称 15云城投 募集资金专项账户运作情况 募集资金专项账户余额为 0 亿元，募集资金专项账 户运作良好、规范。 20 云南省城市建设投资集团有限公司公司债券半年度报告（2018年） 募集资金总额 20.00 募集资金期末余额 0.00 募集资金使用金额、使用情况 及履行的程序 本期债券募集资金 20亿元，10亿元用于偿还公司债 务，10亿元用于补充公司流动资金。公司严格履行募 集资金使用审批流程，且制定了完善的资金管理制度 ，并聘请曲靖市商业银行股份有限公司昆明分行作为 本期债券的募集资金账户与偿债保障金专户监管人， 接收和存放本期债券募集资金。本期债券募集资金使 用均履行公司正常用款审批流程，程序合规。 募集资金是否存在违规使用及 具体情况（如有） 无 募集资金违规使用是否已完成 整改及整改情况（如有） 无 单位：亿元币种：人民币 债券代码：124768、1480278 债券简称 PR 云城投、14云城投债 募集资金专项账户运作情况 募集资金专项账户余额为 0 亿元，募集资金专项账 户运作良好、规范。 募集资金总额 7.00 募集资金期末余额 0.00 募集资金使用金额、使用情况 及履行的程序 公司按照募集说明书中承诺的用途和计划将“PR云城 投”募集资金，2.5亿元用于景洪至勐宽二级公路， 4.5亿元用于“傣乡水城”-引水入城水利规划工程第一 条水系（东水系）建设项目。本期债券募集资金已全 部使用完毕。公司严格履行募集资金使用审批流程， 且制定了完善的资金管理制度，并聘请交通银行股份 有限公司云南省分行作为本期债券的监管银行，接收 和存放本期债券募集资金。使用本期债券募集资金的 投资项目，根据工程进度情况和项目资金预算情况统 一纳入公司的年度投资计划中进行管理。募集资金各 使用项目部门定期向公司报送项目工程进度情况及资 金使用情况。公司财务部门负责本期债券募集资金的 总体调度和安排，不定期对各募集资金投资项目的资 金使用情况进行现场检查核实，确保资金做到专款专 用。本期债券募集资金使用均履行公司正常用款审批 流程，程序合规。 募集资金是否存在违规使用及 具体情况（如有） 无 募集资金违规使用是否已完成 整改及整改情况（如有） 无 单位：亿元币种：人民币 债券代码：143749、143750 债券简称 18云城 01、18云城 02 募集资金专项账户运作情况 募集资金专项账户余额为 30.13亿元，募集资金专项 账户运作良好、规范 募集资金总额 41.40 21 云南省城市建设投资集团有限公司公司债券半年度报告（2018年） 募集资金期末余额 30.13 募集资金使用金额、使用情况 及履行的程序 用于偿还公司（含子公司）有息债务，公司已经制定 了专门的债券募集资金使用计划，相关业务部门对资 金使用情况将进行严格检查，切实做到专款专用，保 证募集资金的投入、运用、稽核等方面的顺利运作， 不会将募集资金转借他人。主承销商及债券受托管理 人也会密切监察募集资金的使用情况，确保募集资金 用途与募集说明书中所述一致。 募集资金是否存在违规使用及 具体情况（如有） 无 募集资金违规使用是否已完成 整改及整改情况（如有） 无 三、报告期内资信评级情况 （一）报告期内最新评级情况 √适用□不适用 债券代码 124078、1280354 债券简称 12云城建、12 云城投债 评级机构联合资信评估有限公司 评级报告出具时间 2018年 6月 22日 评级结论（主体） AAA 评级结论（债项） AAA 评级展望稳定 是否列入信用观察名单否 评级标识所代表的含义 说明公司偿还债务的能力极强，基本不受不利经济环 境的影响，违约风险极低。但在本期债券存续期内， 仍有可能由于种种原因，公司的主体信用评级或本期 债券的信用评级发生负面变化，这将对本期债券投资 者产生不利影响。 与上一次评级结果的对比及对 投资者权益的影响（如有） 不变，无 债券代码 124768、1480278 债券简称 PR 云城投、14云城投债 评级机构联合资信评估有限公司 评级报告出具时间 2018年 6月 22日 评级结论（主体） AAA 评级结论（债项） AAA 评级展望稳定 是否列入信用观察名单否 评级标识所代表的含义 说明公司偿还债务的能力极强，基本不受不利经济环 境的影响，违约风险极低。但在本期债券存续期内， 仍有可能由于种种原因，公司的主体信用评级或本期 债券的信用评级发生负面变化，这将对本期债券投资 22 云南省城市建设投资集团有限公司公司债券半年度报告（2018年） 者产生不利影响。 与上一次评级结果的对比及对 投资者权益的影响（如有） 不变，无 债券代码 143103 债券简称 17云投 G1 评级机构中诚信证券评估有限公司 评级报告出具时间 2018年 6月 22日 评级结论（主体） AAA 评级结论（债项） AAA 评级展望稳定 是否列入信用观察名单否 评级标识所代表的含义 说明公司偿还债务的能力极强，基本不受不利经济环 境的影响，违约风险极低。但在本期债券存续期内， 仍有可能由于种种原因，公司的主体信用评级或本期 债券的信用评级发生负面变化，这将对本期债券投资 者产生不利影响。 与上一次评级结果的对比及对 投资者权益的影响（如有） 不变，无 债券代码 143901 债券简称 17云续 Y1 评级机构联合信用评级有限公司 评级报告出具时间 2018年 6月 22日 评级结论（主体） AAA 评级结论（债项） AAA 评级展望稳定 是否列入信用观察名单否 评级标识所代表的含义 说明公司偿还债务的能力极强，基本不受不利经济环 境的影响，违约风险极低。但在本期债券存续期内， 仍有可能由于种种原因，公司的主体信用评级或本期 债券的信用评级发生负面变化，这将对本期债券投资 者产生不利影响。 与上一次评级结果的对比及对 投资者权益的影响（如有） 不变，无 债券代码 143749、143750 债券简称 18云城 01、18云城 02 评级机构中诚信证券评估有限公司 评级报告出具时间 2018年 6月 20日 评级结论（主体） AAA 评级结论（债项） AAA 评级展望稳定 是否列入信用观察名单否 评级标识所代表的含义说明公司偿还债务的能力极强，基本不受不利经济环 23 云南省城市建设投资集团有限公司公司债券半年度报告（2018年） 境的影响，违约风险极低。但在本期债券存续期内， 仍有可能由于种种原因，公司的主体信用评级或本期 债券的信用评级发生负面变化，这将对本期债券投资 者产生不利影响。 与上一次评级结果的对比及对 投资者权益的影响（如有） 不变，无 （二）主体评级差异 □适用√不适用 四、增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施变更、变化及执行情况 （一）增信机制及其他偿债保障措施变更情况 □适用√不适用 （二）截至报告期末增信机制情况 1．保证担保 1）法人或其他组织保证担保 □适用√不适用 2）自然人保证担保 □适用√不适用 2．抵押或质押担保 □适用√不适用 3．其他方式增信 □适用√不适用 （三）截至报告期末其他偿债保障措施情况 √适用□不适用 债券代码：124078、1280354 债券简称 12云城建、12 云城投债 其他偿债保障措施概述 公司为本期债券的按时、足额偿付制定了有效保障措施 和具体工作计划，包括聘请债权代理人、制定《债券持 有人会议规则》、签订《账户及资金监管协议》、指定专 门部门与人员、设计工作流程、安排偿付资金等，努力 形成一套确保债券安全付息兑付的内部机制。本期债券 发行人将以项目收入、自身经营收入保证债券的利息支 付及本金兑付。 其他偿债保障措施的变化情 况及对债券持有人利益的影 响（如有） 无 24 云南省城市建设投资集团有限公司公司债券半年度报告（2018年） 报告期内是否按募集说明书 的相关承诺执行 是 债券代码：143901 债券简称 17云续 Y1 其他偿债保障措施概述 公司为本期债券的按时、足额偿付制定了有效保障措施 和具体工作计划，包括聘请债权代理人、制定《债券持 有人会议规则》、签订《账户及资金监管协议》、指定专 门部门与人员、设计工作流程、安排偿付资金等，努力 形成一套确保债券安全付息兑付的内部机制。本期债券 发行人将以项目收入、自身经营收入保证债券的利息支 付及本金兑付。 其他偿债保障措施的变化情 况及对债券持有人利益的影 响（如有） 无 报告期内是否按募集说明书 的相关承诺执行 是 债券代码：143103 债券简称 17云投 G1 其他偿债保障措施概述 公司为本期债券的按时、足额偿付制定了有效保障措施 和具体工作计划，包括聘请债权代理人、制定《债券持 有人会议规则》、签订《账户及资金监管协议》、指定专 门部门与人员、设计工作流程、安排偿付资金等，努力 形成一套确保债券安全付息兑付的内部机制。本期债券 发行人将以项目收入、自身经营收入保证债券的利息支 付及本金兑付。 其他偿债保障措施的变化情 况及对债券持有人利益的影 响（如有） 无 报告期内是否按募集说明书 的相关承诺执行 是 债券代码：145532 债券简称 17云投 04 其他偿债保障措施概述 公司为本期债券的按时、足额偿付制定了有效保障措施 和具体工作计划，包括聘请债权代理人、制定《债券持 有人会议规则》、签订《账户及资金监管协议》、指定专 门部门与人员、设计工作流程、安排偿付资金等，努力 形成一套确保债券安全付息兑付的内部机制。本期债券 发行人将以项目收入、自身经营收入保证债券的利息支 付及本金兑付。 其他偿债保障措施的变化情 况及对债券持有人利益的影 响（如有） 无 报告期内是否按募集说明书 的相关承诺执行 是 25 云南省城市建设投资集团有限公司公司债券半年度报告（2018年） 债券代码：145451 债券简称 17云投 03 其他偿债保障措施概述 公司为本期债券的按时、足额偿付制定了有效保障措施 和具体工作计划，包括聘请债权代理人、制定《债券持 有人会议规则》、签订《账户及资金监管协议》、指定专 门部门与人员、设计工作流程、安排偿付资金等，努力 形成一套确保债券安全付息兑付的内部机制。本期债券 发行人将以项目收入、自身经营收入保证债券的利息支 付及本金兑付。 其他偿债保障措施的变化情 况及对债券持有人利益的影 响（如有） 无 报告期内是否按募集说明书 的相关承诺执行 是 债券代码：145370 债券简称 17云投 02 其他偿债保障措施概述 公司为本期债券的按时、足额偿付制定了有效保障措施 和具体工作计划，包括聘请债权代理人、制定《债券持 有人会议规则》、签订《账户及资金监管协议》、指定专 门部门与人员、设计工作流程、安排偿付资金等，努力 形成一套确保债券安全付息兑付的内部机制。本期债券 发行人将以项目收入、自身经营收入保证债券的利息支 付及本金兑付。 其他偿债保障措施的变化情 况及对债券持有人利益的影 响（如有） 无 报告期内是否按募集说明书 的相关承诺执行 是 债券代码：145330 债券简称 17云投 01 其他偿债保障措施概述 公司为本期债券的按时、足额偿付制定了有效保障措施 和具体工作计划，包括聘请债权代理人、制定《债券持 有人会议规则》、签订《账户及资金监管协议》、指定专 门部门与人员、设计工作流程、安排偿付资金等，努力 形成一套确保债券安全付息兑付的内部机制。本期债券 发行人将以项目收入、自身经营收入保证债券的利息支 付及本金兑付。 其他偿债保障措施的变化情 况及对债券持有人利益的影 响（如有） 无 报告期内是否按募集说明书 的相关承诺执行 是 债券代码：125874 债券简称 15云城投 其他偿债保障措施概述公司为本期债券的按时、足额偿付制定了有效保障措施 26 云南省城市建设投资集团有限公司公司债券半年度报告（2018年） 和具体工作计划，包括聘请受托管理人、募集资金与偿 债保障金专户监管人、制定《债券持有人会议规则》、签 订《募集资金与偿债保障金专户监管协议》、指定专门部 门与人员、设计工作流程、安排偿付资金等，努力形成 一套确保债券安全付息兑付的内部机制。本期债券发行 人将以自身经营收入保证债券的利息支付及本金兑付。 其他偿债保障措施的变化情 况及对债券持有人利益的影 响（如有） 无 报告期内是否按募集说明书 的相关承诺执行 是 债券代码：124768、1480278 债券简称 PR 云城投、14云城投债 其他偿债保障措施概述 公司为本期债券的按时、足额偿付制定了有效保障措施 和具体工作计划，包括聘请受托管理人、制定《债券持 有人会议规则》、签订《受托管理协议》、指定专门部门 与人员、设计工作流程、安排偿付资金等，努力形成一 套确保债券安全付息兑付的内部机制。本期债券发行人 将以项目收入、自身经营收入保证债券的利息支付及本 金兑付。 其他偿债保障措施的变化情 况及对债券持有人利益的影 响（如有） 无 报告期内是否按募集说明书 的相关承诺执行 是 债券代码：143749、143750 债券简称 18云城 01、18云城 02 其他偿债保障措施概述 公司为充分、有效地维护本次债券持有人的合法权益， 为本次债券的按时、足额偿付制定了一系列工作计划， 努力形成一套确保债券安全兑付的保障措施，包括设立 专门部门负责偿付工作、制定《债券持有人会议规则》、 签订《受托管理协议》、设定募集资金账户和偿债保障金 账户，用于公司债券募集资金的接收、存储、划转与本 息偿付等，努力形成一套确保债券安全付息兑付的内部 机制。本期债券发行人将以自身经营收入、良好的融资 能力等保证债券的利息支付及本金兑付。 其他偿债保障措施的变化情 况及对债券持有人利益的影 响（如有） 无 报告期内是否按募集说明书 的相关承诺执行 是 五、偿债计划 （一）偿债计划变更情况 □适用√不适用 27 云南省城市建设投资集团有限公司公司债券半年度报告（2018年） （二）截至报告期末偿债计划情况 √适用□不适用 债券代码：124078、1280354 债券简称 12云城建、12 云城投债 偿债计划概述 本期债券起息日为 2012年 10月 24日，每年付息一次 ，同时附发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择 权，即在本期债券存续期内前 3年票面利率为 7.15%固 定不变，在本期债券存续期的第 3年末，发行人未上调 票面利率，本期债券存续期内后 3年债券票面年利率为 7.15%固定不变。 偿债计划的变化情况对债券 持有人利益的影响（如有） 无 报告期内是否按募集说明书 相关承诺执行 是 债券代码：143901 债券简称 17云续 Y1 偿债计划概述 本期债券起息日为 2017年 5月 3日，每年付息一次， 同时附发行人续期选择权，每 3年末发行人若行使续期 选择权，则重置当期票面利率，当期票面利率=当期基准 利率+初始利差+300个基点，初始利率为 5.90%，初 始利差=初始利率-初始基准利率。 偿债计划的变化情况对债券 持有人利益的影响（如有） 无 报告期内是否按募集说明书 相关承诺执行 是 债券代码：145103 债券简称 17云投 G1 偿债计划概述 本期债券起息日为 2017年 4月 28日，每年付息一次 ，同时附发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择 权，即在本期债券存续期内前 3年票面利率为 5.50%固 定不变，在本期债券存续期的第 3年末,发行人未调整票 面利率，本期债券存续期内后 2年债券票面年利率为 5.50%固定不变。 偿债计划的变化情况对债券 持有人利益的影响（如有） 无 报告期内是否按募集说明书 相关承诺执行 是 债券代码：145532 债券简称 17云投 04 偿债计划概述 本期债券起息日为 2017年 8月 29日，每年付息一次 ，同时附发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择 权，即在本期债券存续期内前 3年票面利率为 6%固定不 变，在本期债券存续期的第 3年末,发行人未调整票面利 率，本期债券存续期内后 2年债券票面年利率为 6%固定 不变。 28 云南省城市建设投资集团有限公司公司债券半年度报告（2018年） 偿债计划的变化情况对债券 持有人利益的影响（如有） 无 报告期内是否按募集说明书 相关承诺执行 是 债券代码：145451 债券简称 17云投 03 偿债计划概述 本期债券起息日为 2017年 3月 31日，每年付息一次 ，同时附发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择 权，即在本期债券存续期内前 2年票面利率为 5.50%固 定不变，在本期债券存续期的第 2年末,发行人未调整票 面利率，本期债券存续期内后 1年债券票面年利率为 5.50%固定不变。 偿债计划的变化情况对债券 持有人利益的影响（如有） 无 报告期内是否按募集说明书 相关承诺执行 是 债券代码：145370 债券简称 17云投 02 偿债计划概述 本期债券起息日为 2017年 2月 24日，每年付息一次 ，同时附发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择 权，即在本期债券存续期内前 2年票面利率为 4.87%固 定不变，在本期债券存续期的第 2年末,发行人未调整票 面利率，本期债券存续期内后 1年债券票面年利率为 4.87%固定不变。 偿债计划的变化情况对债券 持有人利益的影响（如有） 无 报告期内是否按募集说明书 相关承诺执行 是 债券代码：145330 债券简称 17云投 01 偿债计划概述 本期债券起息日为 2017年 1月 24日，每年付息一次 ，同时附发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择 权，即在本期债券存续期内前 2年票面利率为 4.60%固 定不变，在本期债券存续期的第 2年末,发行人未调整票 面利率，本期债券存续期内后 1年债券票面年利率为 4.60%固定不变。 偿债计划的变化情况对债券 持有人利益的影响（如有） 无 报告期内是否按募集说明书 相关承诺执行 是 债券代码：125847 债券简称 15云城投 偿债计划概述本期债券起息日为 2015年 9月 1日，采用单利按年计 29 云南省城市建设投资集团有限公司公司债券半年度报告（2018年） 息，不计复利，逾期不另计息。每年付息一次，到期一 次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。 偿债计划的变化情况对债券 持有人利益的影响（如有） 无 报告期内是否按募集说明书 相关承诺执行 是 债券代码：124768、1480278 债券简称 PR 云城投、14云城投债 偿债计划概述 本期债券起息日为 2014年 5月 23日，票面利率 6.77%，每年付息一次，同时设置本金提前偿付条款， 即于 2017年 5月 23日、2018年 5月 23日、2019 年 5月 23日、2020年 5月 23日、2021年 5月 23 日分别偿付债券发行总额的 20%、20%、20%、20%、 20%，最后五年每年的应付利息随当年兑付的本金部分 一起支付。年度付息款项自付息日起不另计利息，本金 自兑付日起不另计利息。 偿债计划的变化情况对债券 持有人利益的影响（如有） 无 报告期内是否按募集说明书 相关承诺执行 是 债券代码：143749 债券简称 18云城 01 偿债计划概述 本期债券起息日为 2018年 8月 15日，每年付息一次 ，同时附发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择 权，即在本期债券存续期内前 2年票面利率为 5.90%固 定不变，在本期债券存续期的第 2年末,发行人未调整票 面利率，本期债券存续期内后 1年债券票面年利率为 5.90%固定不变。 偿债计划的变化情况对债券 持有人利益的影响（如有） 无 报告期内是否按募集说明书 相关承诺执行 是 债券代码：143750 债券简称 18云城 02 偿债计划概述 本期债券起息日为 2018年 8月 15日，每年付息一次 ，同时附发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择 权，即在本期债券存续期内前 3年票面利率为 6.20%固 定不变，在本期债券存续期的第 3年末,发行人未调整票 面利率，本期债券存续期内后 2年债券票面年利率为 6.20%固定不变。 偿债计划的变化情况对债券 持有人利益的影响（如有） 无 报告期内是否按募集说明书 相关承诺执行 是 30 云南省城市建设投资集团有限公司公司债券半年度报告（2018年） 六、专项偿债账户设置情况 √适用□不适用 债券代码：124078、1280354 债券简称 12云城建、12 云城投债 账户资金的提取情况正常 专项偿债账户的变更、变化 情况及对债券持有人利益的 影响（如有） 无 与募集说明书相关承诺的一 致情况 一致 债券代码：143901 债券简称 17云续 Y1 账户资金的提取情况正常 专项偿债账户的变更、变化 情况及对债券持有人利益的 影响（如有） 无 与募集说明书相关承诺的一 致情况 一致 债券代码：143103 债券简称 17云投 G1 账户资金的提取情况正常 专项偿债账户的变更、变化 情况及对债券持有人利益的 影响（如有） 无 与募集说明书相关承诺的一 致情况 一致 债券代码：145532 债券简称 17云投 04 账户资金的提取情况正常 专项偿债账户的变更、变化 情况及对债券持有人利益的 影响（如有） 无 与募集说明书相关承诺的一 致情况 一致 债券代码：145451 债券简称 17云投 03 账户资金的提取情况正常 专项偿债账户的变更、变化 情况及对债券持有人利益的 影响（如有） 无 与募集说明书相关承诺的一一致 31 云南省城市建设投资集团有限公司公司债券半年度报告（2018年） 致情况 债券代码：145370 债券简称 17云投 02 账户资金的提取情况正常 专项偿债账户的变更、变化 情况及对债券持有人利益的 影响（如有） 无 与募集说明书相关承诺的一 致情况 一致 债券代码：145330 债券简称 17云投 01 账户资金的提取情况正常 专项偿债账户的变更、变化 情况及对债券持有人利益的 影响（如有） 无 与募集说明书相关承诺的一 致情况 一致 债券代码：125874 债券简称 15云城投 账户资金的提取情况正常 专项偿债账户的变更、变化 情况及对债券持有人利益的 影响（如有） 无 与募集说明书相关承诺的一 致情况 一致 债券代码：124768、1480278 债券简称 PR 云城投、14云城投债 账户资金的提取情况正常 专项偿债账户的变更、变化 情况及对债券持有人利益的 影响（如有） 无 与募集说明书相关承诺的一 致情况 一致 债券代码：143749、143750 债券简称 18云城 01、18云城 02 账户资金的提取情况正常 专项偿债账户的变更、变化 情况及对债券持有人利益的 影响（如有） 无 与募集说明书相关承诺的一 致情况 一致 32 云南省城市建设投资集团有限公司公司债券半年度报告（2018年） 七、报告期内持有人会议召开情况 □适用√不适用 八、受托管理人履职情况 债券代码：124078、1280354 债券简称 12云城建、12云城投债 受托管理人履行职责情况受托管理人按时披露了年度报告、债权代 理事务报告等公告 是否存在利益冲突，及其风险防范、解决 机制 否 债券代码：143901 债券简称 17云续 Y1 受托管理人履行职责情况正常履职 是否存在利益冲突，及其风险防范、解决 机制 否 债券代码：145330、145370、145451、145532、143103 债券简称 17云投 01、17云投 02、17云投 03、 17云投 04、17云投 G1 受托管理人履行职责情况受托管理人按时披露了年度报告、会计差 错更正公告、定期受托管理事务报告 是否存在利益冲突，及其风险防范、解决 机制 否 债券代码：125847 债券简称 15云城投 受托管理人履行职责情况受托管理人按时披露了年度报告、会计差 错更正公告、定期受托管理事务报告等 是否存在利益冲突，及其风险防范、解决 机制 否 债券代码：124768、1480278 债券简称 PR云城投、14云城投债 受托管理人履行职责情况按时披露了年度报告、会计差错更正公告 是否存在利益冲突，及其风险防范、解决 机制 否 债券代码： 143749、143750 债券简称 18云城 01、18云城 02 33 云南省城市建设投资集团有限公司公司债券半年度报告（2018年） 受托管理人履行职责情况正常履职 是否存在利益冲突，及其风险防范、解决 机制 否 第三节业务经营和公司治理情况 一、公司业务和经营情况 （一）公司业务情况及未来展望 1、公司业务情况 公司是云南省重要的城市基础设施建设投融资主体及国有资产运营管理主体，已形成 以城市开发、城镇环境为主业，以大健康、大休闲为转型，以金融、互联网为平台的战略 发展格局。公司所处的行业主要包括城市基础设施建设行业、房地产行业、水务行业、旅 游服务行业、医疗产业、医药行业、教育行业和金融行业。经营范围涉及：城市道路以及 基础设施的投资建设及相关产业经营；给排水及管网投资建设及管理；城市燃气及管网投 资建设及管理；城市服务性项目（学校、医院等）的投资及建设；全省中小城市建设；城 市旧城改造和房地产开发；城市交通（轻轨、地铁等）投资建设；城市开发建设和基础设 施其他项目的投资建设；保险、银行业的投资；自有房屋租赁（依法须经批准的项目，经 相关部门批准后方可开展经营活动）。 2、公司未来展望 （1）发展战略规划 根据公司所处的市场环境、企业发展情况和资源特征，公司制定了巩固两大主业、发 展两大辅助产业同时积极拓展金融、互联网产业的发展战略规划。 1）巩固两大主业 城市开发业务板块，已布局国内 16座城市，并在香港、悉尼等海外市场实现拓展，与 省财政厅组建云南省土地储备运营有限公司，推进全省重大项目土地一级开发与储备，是 城市新区功能完善、产城融合的开拓者。 城镇环境业务板块，覆盖自来水、污水处理、垃圾处理、固体废弃物处理、医疗废弃 物处理、危险品废弃物处理等领域，辐射全国 14个省份及周边国家，是优质水务与环保服 务提供者、整合者。 2）发展两大辅助产业 大休闲业务板块，牵头推进普者黑、昆明滇池国际会展中心、草海未来城昆明新天地、 澄江太阳山、澜沧江国际文化旅游度假区五大省级示范项目；拓展广东、湖南、河北、浙 江等旅游市场，是推动旅游业转型升级的主力军。 大健康业务板块，通过并购昆明市第一人民医院，投资建设整合甘美国际、东川等省 34 云南省城市建设投资集团有限公司公司债券半年度报告（2018年） 内优质医疗资源，累计拥有医疗床位数约 5000张。围绕绿色发展，布局生物产业，做绿色 康养综合服务商，是云南大健康产业发展和打造“三张牌”的重要推动者。 3）积极拓展金融和互联网产业 金融业务板块，独创并实践符合自身发展需求的资本运作逻辑，围绕供给侧结构性改 革，持续改善资产负债结构，降低运营风险，牵头组建云南银行，拥有云南省唯一双 AAA 信用评级，取得了惠誉国际 BBB+评级，是沿边金融改革的重要参与者。 互联网业务板块，正在积极探索和提高互联网技术，搭建一个实现业务互动和协同发 展的服务平台。 集团成立以来，承担了“昆明滇池国际会展中心”、海埂会议中心”、“部分驻昆高 校呈贡新校区迁建”等省级重点项目; 集团酒店业务在北京、上海、昆明、西双版纳、成 都、腾冲等地成功布局，成为洲际酒店全球最大单一业主; 会展业务拥有昆明滇池会展、 昆明国际会展、成都世纪城会展、武汉国博中心、海口会展中心等五大展会基地，成为持 有和运营会展面积双指标第一的中国最大会展集团。 砥砺奋进、筑梦前行。云南城投集团将持续完善健康生活综合服务生态产业链，推动 以芯片为核心的科技化产业联盟，建立集团产业生态体系，打好“大健康、大休闲战略转 型”牌，立足新常态、融入新经济、拥抱互联网，倾力开拓大健康新蓝海，力做健康生活 目的地的开拓者和实践者，助力中国城市经济实现高质量快速发展。 （2）行业格局和趋势 1）城市开发 房地产业是我国国民经济的重要支柱产业，在现代社会经济生活中有着举足轻重的地 位。经过十几年的发展，房地产业的增长方式正由偏重速度规模向注重效益和市场细分转 变，从主要靠政府政策调控向依靠市场和企业自身调节的方式转变。目前，我国房地产业 主要体现以下特征：第一，区域性较强，企业竞争不完全；第二，受土地、资金的高度制 约；第三，高负债、高风险、波动性大；第四，与政府关系密切。 2）建筑行业 建筑行业与固定资产投资密切相关。在国家宏观经济调控背景下，固定资产投资增速 持续放缓，相应建筑业增速有所下降，但在国家保障房、水利建设等基础设施建设投资的 支持下，建筑业整体仍保持着增速。 3）公共事业 水务板块。水务行业隶属于公共事业，地域性和垄断性特点较强，具体包括原水生产、 自来水生产、自来水供应、污水处理、中水生产等行业。从终端处理来看，行业主要包括 三大业务：城市自来水供应、污水处理和再生水行业。其中，再生水行业刚刚起步，污水 再生利用率仅为 5%左右。从人均水平来看，中国水资源较为稀缺，与国际水平相比，当前 中国水价仍处于较低水平，未来水价的持续上涨已是必然之势。因此，水价上涨的预期是 35 云南省城市建设投资集团有限公司公司债券半年度报告（2018年） 明确的，但考虑到供水对于居民生活影响较大，水价的调整是一个循序渐进的过程。供水 行业对于水价变动十分敏感，长期来看，水务行业将受益于自来水价格上调和水价的市场 化改革。 教育板块。近年来，国家密集发布政策推动教育信息化升级发展，教育信息化从建设 应用向融合创新发展，AI、大数据等热点技术不断提升“互联网+教育”应用场景的用户体 验；职业教育领域鼓励政策接连出台。 医疗板块。随着我国经济持续快速发展，人民生活水平提高推动对医疗保健需求的增 长，我国医药行业呈持续快速增长态势，医药产业已经是我国国民经济的重要组成部分。 随着人口老龄化趋势的加剧和居民健康意识的提升，我国医院诊疗人次维持年均 6%以上的 增速，人均诊疗费用维持年均 8%以上的增速。 4）旅游文化 国内外旅游文化产业，是伴随着经济社会成长、人民收入消费增长扩大，围绕旅游与（未完）  |