[中报]PR琼港航：海南港航控股有限公司公司债券2018年半年度报告
B 海南港航控股有限公司 公司债券半年度报告 （2018年上半年） 二〇一八年八月 海南港航控股有限公司公司债券半年度报告（2018年） 重要提示 公司董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。 本公司半年度报告中的财务报告未经审计。 2 海南港航控股有限公司公司债券半年度报告（2018年） 重大风险提示 投资者在评价及购买本期债券之前，应认真考虑下述各种可能对本期债券的偿付、债 券价值判断和投资者权益保护产生重大不利影响的风险因素，并仔细阅读募集说明书中“ 风险因素”等有关章节内容。 一、公司期间费用规模较大，削弱公司的盈利能力。 二、有息债务规模较大，存在较大的集中偿债压力。2018年计划偿还 15.80亿元， 上半年已偿还 7亿元，下半年仍需偿还 8.8亿元，存在较大的偿债压力。 3 海南港航控股有限公司公司债券半年度报告（2018年） 目录 重要提示......................................................................2 重大风险提示..................................................................3 释义..........................................................................6 第一节公司及相关中介机构简介............................................7 一、公司基本信息..........................................................7 二、信息披露事务负责人....................................................7 三、信息披露网址及置备地..................................................7 四、报告期内控股股东、实际控制人变更及变化情况............................8 五、报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况............................8 六、中介机构情况..........................................................8 （四）报告期内中介机构变更情况................................................8 第二节公司债券事项......................................................9 一、债券基本信息..........................................................9 二、募集资金使用情况......................................................9 三、报告期内资信评级情况.................................................10 四、增信机制及其他偿债保障措施情况.......................................10 五、偿债计划.............................................................11 六、专项偿债账户设置情况.................................................12 七、报告期内持有人会议召开情况...........................................12 八、债权代理人履职情况...................................................12 第三节业务经营和公司治理情况...........................................12 一、公司业务和经营情况...................................................12 二、投资状况.............................................................15 三、与主要客户业务往来时是否发生严重违约.................................15 四、公司治理情况.........................................................15 五、非经营性往来占款或资金拆借...........................................16 第四节财务情况.........................................................16 一、财务报告审计情况.....................................................16 二、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.................................16 三、合并报表范围调整.....................................................17 二、主要会计数据和财务指标...............................................17 三、资产情况.............................................................18 四、负债情况.............................................................21 五、利润及其他损益来源情况...............................................23 六、报告期内经营性活动现金流的来源及可持续性.............................23 七、对外担保情况.........................................................24 第五节重大事项.........................................................24 一、关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项...........................24 二、关于破产相关事项.....................................................24 三、关于被司法机关调查、被采取强制措施或被列为失信被执行人等事项.........24 四、关于暂停/终止上市的风险提示..........................................25 五、其他重大事项的信息披露情况...........................................25 第六节特定品种债券应当披露的其他事项...................................25 一、发行人为可交换债券发行人 ................................................25 二、发行人为创新创业公司债券发行人 ..........................................25 4 海南港航控股有限公司公司债券半年度报告（2018年） 三、发行人为绿色公司债券发行人 ..............................................25 四、发行人为可续期公司债券发行人 ............................................25 五、其他特定品种债券事项 ....................................................25 第七节发行人认为应当披露的其他事项.....................................25 第八节备查文件目录.....................................................26 附件财务报表.................................................................28 合并资产负债表 ..............................................................28 母公司资产负债表.............................................................30 合并利润表...................................................................32 母公司利润表.................................................................33 合并现金流量表...............................................................34 母公司现金流量表.............................................................36 合并所有者权益变动表.........................................................38 母公司所有者权益变动表.......................................................41 担保人财务报表...............................................................45 5 海南港航控股有限公司公司债券半年度报告（2018年） 释义 在本半年度报告中，除非文意另有所指，下列词语具有以下含义: 发行人、公司、本公司指海南港航控股有限公司 海口市指海南省海口市 股东、实际控制人指海口市政府国有资产监督管理委员会 本次债券指 2012年海南港航控股有限公司公司债券 本次发行指发行 2012年海南港航控股有限公司公司债券 偿债资金专户开户银行指中国银行股份有限公司海口秀英支行 中国证监会、证监会指中国证券监督管理委员会 交易所指上海证券交易所 证券登记机构指 中央国债登记结算有限责任公司、中国证券登记结 算有限责任公司 发行人律师、律师指北京市君泽君律师事务所 会计师事务所指立信会计师事务所（特殊普通合伙） 《公司法》指《中华人民共和国公司法》 《证券法》指《中华人民共和国证券法》 《管理办法》指《公司债券发行与交易管理办法》 《公司章程》指海南港航控股有限公司公司章程 报告期指 2018年 1月 1日至 2018年 6月 30日 法定节假日或休息日指 中华人民共和国的法定节假日或休息日（不包括香 港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区的法定 节假日和/或休息日） 交易日指上海证券交易所的营业日 工作日指 中华人民共和国商业银行法定的对公营业日（不包 括法定休息日和节假日） 元、万元、亿元指人民币元、人民币万元、人民币亿元 注：本半年度报告中，部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上存在差异，这些差异是 由于四舍五入造成。 6 海南港航控股有限公司公司债券半年度报告（2018年） 第一节公司及相关中介机构简介 一、公司基本信息 中文名称海南港航控股有限公司 中文简称海南港航 外文名称（如有） HAINAN HARBOR & SHIPPING HOLDING CO., LTD. 外文缩写（如有） -法 定代表人林健 注册地址海南省海口市滨海大道 96号 办公地址海南省海口市滨海大道 157号港航大厦 办公地址的邮政编码 570311 公司网址 http://www.hngh.com.cn/ 电子信箱 service@hngh.com.cn 二、信息披露事务负责人 姓名蔡泞检 联系地址海南港航控股有限公司 电话 13976016472 传真 0898-68654972 电子信箱 cainingjian@hngh.com.cn 三、信息披露网址及置备地 登载半年度报告的交易 场所网站网址 www.sse.com.cn 半年度报告备置地海口市滨海大道 157号港航大厦 7 海南港航控股有限公司公司债券半年度报告（2018年） 四、报告期内控股股东、实际控制人变更及变化情况 报告期末控股股东名称：海口市政府国有资产监督管理委员会 报告期末实际控制人名称：海口市政府国有资产监督管理委员会 （一）报告期内控股股东、实际控制人的变更情况 □适用√不适用 （二）报告期内控股股东、实际控制人具体信息的变化情况 □适用√不适用 五、报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况 √发生变更□未发生变更 公司原党委副书记、总经理麦卫斌因涉嫌严重违纪违法被免职，目前岗位暂时空缺。 六、中介机构情况 （一）公司聘请的会计师事务所 名称立信会计师事务所（特殊普通合伙） 办公地址上海市黄浦区南京东路 61号四楼 签字会计师姓名（如有） - （二）受托管理人 /债权代理人 债券代码 1280329.IB；122528.SH 债券简称 12港航债；PR琼港航 名称中国银行股份有限公司海口秀英支行 办公地址海口市滨海大道 288号 联系人蒋文敏 联系电话 15289949927 （三）资信评级机构 债券代码 1280329.IB；122528.SH 债券简称 12港航债；PR琼港航 名称鹏元资信评估有限公司 办公地址深圳市深南大道 7008号阳光高尔夫大厦三楼 （四）报告期内中介机构变更情况 □适用√不适用 8 海南港航控股有限公司公司债券半年度报告（2018年） 第二节公司债券事项 一、债券基本信息 单位：亿元币种：人民币 1、债券代码 1280329.IB；122528.SH 2、债券简称 12港航债；PR琼港航 3、债券名称 2012年海南港航控股有限公司公司债券 4、发行日 2012年 10月 18日 5、最近回售日 / 6、到期日 2019年 10月 18日 7、债券余额 5.95 8、利率（%） 6.8 9、还本付息方式每年付息一次，同时设置本金提前偿还条款，自本期债 券存续期第五年起即于 2017年 10月 18日、2018 年 10月 18日、2019年 10月 18日分别偿还本期债 券本金金额的 30%、30%、40%，最后三年每年的应付 利息随当年兑付的本金部分一起支付。 10、上市或转让的交易场所上海证券交易所、全国银行间债券市场 11、投资者适当性安排面向合格机构投资者交易的债券 12、报告期内付息兑付情况报告期内无付息、兑付情况 13、特殊条款的触发及执行 情况 本期债券设立提前偿还条款，2017年 10月 18日公 司已经偿还本金金额的 30% 二、募集资金使用情况 单位：亿元币种：人民币 债券代码：1280329.IB；122528.SH 债券简称 12港航债；PR琼港航 募集资金专项账户运作情况专项账户运作正常 募集资金总额 8.5 募集资金期末余额 0 募集资金使用金额、使用情况 及履行的程序 本期债券募集资金总额为8.5亿元，其中6.8亿元用 于海口港马村港区扩建二期工程项目，1.7亿元用于 补充营运资金。海口港马村港区扩建二期工程项目于 2011年5月开工建设，总投资概算167,400万元， 海口港马村港区扩建二期工程项目累计完成投资 163,843万元，使用募集资金68,000万元，工程进 度为100%，项目已于2016年12月竣工验收。1.7亿 元补充营运资金部分已使用完毕。 募集资金是否存在违规使用及 具体情况（如有） 不适用 募集资金违规使用是否已完成 整改及整改情况（如有） 不适用 9 海南港航控股有限公司公司债券半年度报告（2018年） 三、报告期内资信评级情况 （一）报告期内最新评级情况 √适用□不适用 债券代码 1280329.IB；122528.SH 债券简称 12港航债；PR琼港航 评级机构鹏元资信评估有限公司 评级报告出具时间 2018年 6月 24日 评级结论（主体）维持公司 AA的主体信用等级 评级结论（债项）维持本期债券 AA+的债项信用等级 评级展望稳定 是否列入信用观察名单否 评级标识所代表的含义主体：偿还债务的能力很强，受不利经济环境的影响 不大，违约风险很低;债项：债务安全性很高，违约风 险很低 与上一次评级结果的对比及对 投资者权益的影响（如有） 与上次评级结果相同，对投资者权益无影响 （二）主体评级差异 □适用√不适用 四、增信机制及其他偿债保障措施情况 （一）增信机制及其他偿债保障措施变更情况 □适用√不适用 （二）截至报告期末增信机制情况 1．保证担保 1）法人或其他组织保证担保 □适用√不适用 2）自然人保证担保 □适用√不适用 2．抵押或质押担保 √适用□不适用 单位：亿元币种：人民币 债券代码：1280329.IB；122528.SH 债券简称 12港航债；PR琼港航 担保物的名称海峡股份股权海口港大厦 报告期末担保物账面价值 4.47 0.48 担保物评估价值 29.62 2.17 评估时点 2018年 6月 30日 2018年 3月 26日 报告期末担保物已担保的债 务总余额 5.95 担保物的抵/质押顺序先质押后抵押 报告期内担保物的评估、登一、2018年6月30日海峡股份前60个交易日收盘价算术 10 海南港航控股有限公司公司债券半年度报告（2018年） 记、保管等情况平均价格（前复权价）为20.69元/股，公司用于本期债券 抵押的14,092.65万股（公积金转增股本前为10,840.50 万股）股权市值为291,516.22万元。2012-2016年已质 押现金红利累计金额为2534.13万元，该股利已由中国证 券登记结算有限责任公司深圳分公司作为本期债券的质押 物。 2017年股东大会通过了每10股派发现金红2元（含税）议 案，海峡股份10840.5万股股份相应的现金红利为 2168.10万元，该股利也将由中国证券登记结算有限责任 公司深圳分公司作为本期债券的质押物。综上，截至2018 年6月30日，用于本期债券抵押的股权总价值（含现金分 红）为296,218.45万元。 二、公司将位于海口市秀英区滨海大道157号海口港大厦 （即港航大厦）19,802.84平方米房产为本期债券提供抵 押担保。根据海南联合振华土地房地产评估咨询有限公司 出具的琼联振房评字[2018]第10315号评估报告，截至评 估时点2018年3月26日，用于抵押的房产市场价值为 21,745.16万元。 综上，目前上述抵质押物总价值为317,963.61万元，本 期债券担保比率为5.34倍，高于质押资产监管协议约定担 保比率不低于1.3倍的要求，抵质押物价值能较好地覆盖 本期债券本息，能对本期债券本息的偿还提供良好的保 障。 担保物的变化情况及对债券 持有人利益的影响（如有） 已办理抵质押登记手续 抵/质押在报告期内的执行情 况 不适用 3．其他方式增信 □适用√不适用 （三）截至报告期末其他偿债保障措施情况 □适用√不适用 五、偿债计划 （一）偿债计划变更情况 □适用√不适用 （二）截至报告期末偿债计划情况 √适用□不适用 债券代码：1280329.IB；122528.SH 债券简称 12港航债；PR琼港航 偿债计划概述 本期债券发行规模为 8.5亿元，为 7年期固定利率债券， 每年付息一次，同时设置本金提前偿付条款，第 5、6、7 年末分别按照债券发行总额 30%、30%和 40%的比例偿还 债券本金。 偿债计划的变化情况对债券 持有人利益的影响（如有） 无 11 海南港航控股有限公司公司债券半年度报告（2018年） 报告期内是否按募集说明书 相关承诺执行 与募集说明书的相关承诺一致 六、专项偿债账户设置情况 √适用□不适用 债券代码：1280329.IB；122528.SH 债券简称 12港航债；PR琼港航 账户资金的提取情况执行情况良好 专项偿债账户的变更、变化 情况及对债券持有人利益的 影响（如有） 无 与募集说明书相关承诺的一 致情况 与募集说明书的相关承诺一致 七、报告期内持有人会议召开情况 □适用√不适用 八、债权代理人履职情况 债券代码 1280329.IB；122528.SH 债券简称 12港航债；PR琼港航 债权代理人名称中国银行股份有限公司海口秀英支行 债权代理人履行职责情况 发行人聘请中国银行股份有限公司海口秀英支行为本期债 券的债权代理人，报告期内，根据债权代理人报送上海证 券交易所的《关于2018年上半年度公司债券存续期信用 风险管理报告》，债权代理人通过非现场排查，暂未发现 可能对债券还本付息产生影响的情况，将本期债券风险分 类为正常类。 履行职责时是否存在利益冲 突情形 否 采取的风险防范措施、解决 机制（如有） 无 第三节业务经营和公司治理情况 一、公司业务和经营情况 （一）公司业务情况及未来展望 业务情况： 1、公司从事的主要业务：港口业务、航运业务以及贸易业务等 2、主要产品及其用途：港口装卸、仓储、水上客货运输、集装箱运输、外轮理货、船舶 修理、商业贸易、旅游、房地产开发、物业管理等多元化业务。 3、经营模式：目前采用集团总部统一制定发展战略规划和经营目标，下属各子公司根据 规划和经营目标进行运营的模式，通过建立各类目标考核责任体系，提高公司经营的整体 12 海南港航控股有限公司公司债券半年度报告（2018年） 收益，实现股东利益最大化的目标。 4、所属行业的发展阶段、周期性特点、行业地位：受惠世界能源基本面改善及全球基础设 施建设加快等结构性因素，以及海运贸易需求增长和航运市场恢复调整等周期性改善下， 全球航运市场总体回暖，运力供过于求的局面有所缓解，航运业步入复苏轨道。我国国内 区域区域港口一体化发展基本成为共识，由市场或政府层面主导的企业整合、联盟加速推 进，航运要素越来越向超级大港聚集，同时，以信息平台、自动化码头等为代表的信息技 术应用也在助力港口转型升级。 发行人从成立以来大力完善港口和航运基础设施、积极推进港航资源整合，提升港口 竞争力和区域物流服务水平，是海南目前资产规模最大，拥有船舶、码头和航线最多，业 务吞吐量和市场占有份额最高的国有港航企业集团，是海南当前推进全省港口资源整合， 依托港口深化对外开放，促进互联互通，加快建设海南自由贸易试验区和中国特色自由贸 易港的地方国资骨干企业。 未来展望： 1、发展战略：我司将牢牢把握国内大型港口向物流、贸易、金融、地产转型发展要求和趋 势，做大做强港口、航运两大核心产业，优化整合港口资源和国有资本布局，重点做优做 强海口及洋浦两大核心港区，多元化发展物流、贸易、旅游、金融和临港产业，加快产业 结构调整，深化琼州海峡合作，推进港航、旅游协调发展，力争在“十三五”期间将我司 由传统的码头实体经营商转变成以投资建设、招商引资和资本运营为主的区域性投资控股 平台。 2、行业格局和趋势：认真贯彻落实党中央、国务院、省委省政府、市委市政府关于深化国 有企业改革的系列指示精神和重要决策部署，秉承“创新、协调、绿色、开放、共享”五 大发展理念，牢牢把握国家“一带一路”、南海资源开发、国际旅游岛建设、省域“多规 合一”和“海澄文”一体化等战略契机，以省市“十三五”规划纲要为指导，紧紧围绕省 政府确定的十二个重点产业，以港口建设和资源整合为主线，以产业转型和改革创新为动 力，以提高国有资本效率、增强企业活力为中心，以枢纽化、集约化、现代化为方向，促 进港口资源整合、港口间互动联合、港城深度融合，不断增强企业活力、影响力、抗风险 能力，促进国有资本做强做优做大。 3、下半年度的经营计划： 2018年预计完成上半年累计完成下半年预计完成 港口货物吞吐量（万吨） 10,038 5,325 4,713 其中：件杂货 1,182 538 644 集装箱 3,786 1,751 2,036 轮渡货物 5,070 3,037 2,033 出口客（万人次） 538 363 175 出口车（万辆） 130.5 85 46 标准集装箱（万 TEU） 205 97 108 4、公司可能面临的风险：2018年，国际国内经济发展有望继续保持向好的态势，航运市 场有望继续回暖，但受国际贸易情势复杂多变等因素影响，2018年航运市场发展仍面临着 一定的不确定性，加上环北部湾周边各港的市场竞争较为激烈、政府对码头环保要求的提 高， 13 海南港航控股有限公司公司债券半年度报告（2018年） 公司港口货物吞吐量或受影响。 （二）经营情况分析 1.各业务板块收入成本情况 单位：万元币种：人民币 业务板块 本期上年同期 收入成本 毛利率 （%） 收入占 比（%） 收入成本 毛利率 （%） 收入占 比（%） 运输业务 50,378.76 24,987.78 50.40 30.41 46,160.53 23,014.35 50.14 34.52 装卸业务 22,660.91 18,725.08 17.37 13.68 19,195.98 14,219.35 25.93 14.36 堆存业务 2,520.24 109.1 5 95.67 1.52 1,992.61 355.1 8 82.17 1.49 港务管理 业务 14,561.53 7,765.53 46.67 8.79 10,889.62 7,689.87 29.38 8.14 资产租赁 业务 1,197.54 1,108.18 7.46 0.72 1,876.62 1,104.22 41.16 1.40 贸易业务 67,587.88 66,999.54 0.87 40.80 47,865.23 47,179.09 1.43 35.80 其他辅业 6,734.63 8,255.95 - 22.59 4.07 5,739.48 2,934.50 48.87 4.29 合计 165,641.50 127,951.21 22.75 100 133,720.06 96,496.55 27.84 100 2.各主要产品、服务收入成本情况 □适用√不适用 不适用的理由：收入成本根据业务板块进行核算。 3.经营情况分析 各业务板块、各产品服务中营业收入、营业成本、毛利率等指标变动比例超过 30%以上的， 发行人应当结合业务情况，说明相关变动的原因。 （1）装卸业务成本增加，毛利下降，主要是报告期内小铲滩码头资产重组完成后资产折 旧和摊销增加； （2）堆存业务成本下降，主要是折旧、材料等成本减少； （3）港务管理业务收入和毛利率增加，主要是由于报告期内车辆出口量、旅客出口量等 带来收入增加； （4）贸易业务收入、成本增加，主要是贸易业务扩张迅速，粮食、钢材等贸易量增加； （5）资产租赁业务收入、毛利下降，主要是海口港旧客运站因与原承租单位未协商一致， 无法确认该部分租金收入； （6）其他辅业成本增加，主要是劳务公司支付劳务工的工资成本增加，以及油料销售成 本增加。 14 海南港航控股有限公司公司债券半年度报告（2018年） （三）新增业务板块分析 报告期内新增业务板块且收入占到报告期收入 30%的 □是√否 二、投资状况 （一）报告期内新增投资金额超过上年末净资产 20%的重大股权投资 √适用□不适用 单位：亿元币种：人民币 被投资企业名称海南港航国际港务有限公司 被投资企业主营业务港口装卸、仓储、水上客货代理服务、集装箱运输、外轮理 货、港口工程建设、旅游项目开发、轻工产品加工、为船舶 提供岸电、燃物料、淡水和生活用品供应。 出资方式、价款支付情况以海南港航国际马村港务管理有限公司 100%股权出资，股 权已增资完毕 资金来源股权出资 预计投资期限 50年 上期末股权投资比例（%） 0 本期末股权投资比例（%） 100% 标的股权公允价值（如有） 本期投资成本 16.84 期末投资成本 16.84 被投资企业报告期末总资产 39.90 被投资企业报告期末总负债 9.50 被投资企业报告期末所有者 权益 30.40 被投资企业报告期营业总收 入 0.82 被投资企业报告期净利润 -0.2 （二）报告期内新增投资金额超过上年末净资产 20%的重大非股权投资 □适用√不适用 三、与主要客户业务往来时是否发生严重违约 □适用√不适用 四、公司治理情况 （一）公司是否存在与控股股东之间不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况： □是√否 与控股股东之间在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立性的机制安排说明： 公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面不存在不能保证独立性以及不能 15 海南港航控股有限公司公司债券半年度报告（2018年） 保持自主经营能力的情况。 （二）是否存在违规为控股股东、实际控制人及其关联方提供担保的情形 □是√否 （三）公司治理结构、内部控制是否存在其他违反公司法、公司章程规定 □是√否 （四）发行人报告期内是否存在违反募集说明书相关约定或承诺的情况 □是√否 五、非经营性往来占款或资金拆借 单位：亿元币种：人民币 1.发行人经营性往来款与非经营性往来款的划分标准： 以经营性资产和非经营性资产所产生的资金流为划分标准。 2.报告期内是否发生过非经营性往来占款或资金拆借的情形： 无 1. 报告期末非经营性往来占款和资金拆借合计：0，占合并口径净资产的比例（%） ：0，是否超过合并口径净资产的 10%：□是√否 第四节财务情况 一、财务报告审计情况 （一）上年度财务报告被注册会计师出具非标准审计报告 □适用√不适用 （二）公司半年度财务报告审计情况 □标准无保留意见□其他审计意见√未经审计 二、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正 □适用√不适用 16 海南港航控股有限公司公司债券半年度报告（2018年） 三、合并报表范围调整 报告期内单独或累计新增合并财务报表范围内子公司，且子公司报告期内营业收入、净利 润或报告期末总资产任一占合并报表 10%以上 □适用√不适用 报告期内单独或累计减少合并报表范围内子公司，且子公司上个报告期内营业收入、净利 润或报告期末总资产占该期合并报表 10%以上 □适用√不适用 二、主要会计数据和财务指标 （一）主要会计数据和财务指标（包括但不限于） 单位：万元币种：人民币 序号项目本期末上年末 变动比 例（%） 变动比例超过 30%的，说明原 因 1总资产 1,166,437.36 977,540.61 19.32 2总负债 710,928.63 627,446.51 13.31 3净资产 455,508.74 350,094.11 30.11注 1 4归属母公司股东的净资产 198,634.34 202,622.66 -1.97 5资产负债率（%） 60.95 64.19 -5.05 6有形资产负债率（%） 67.32 69.63 -3.32 7流动比率 1.02 1.10 -7.27 8速动比率 0.94 1.06 -11.32 9期末现金及现金等价物余 额 180,480.32 189,705.77 -4.86 -- 本期上年同期 变动比 例（%） 变动比例超过 30%的，说明原 因 1营业收入 165,641.50 133,720.06 23.87 2营业成本 127,951.21 96,496.55 32.60注 2 3利润总额 10,514.53 13,964.45 -24.71 4净利润 3,352.72 7,984.23 -58.01注 3 5扣除非经常性损益后净利 润 2,999.72 8,161.78 -63.25注 4 6归属母公司股东的净利润 - 4,283.44 438.58 - 1,076.66 注 5 7息税折旧摊销前利润（ EBITDA） 35,168.00 33,388.00 5.33 8经营活动产生的现金流净 额 - 1,105.63 16,777.27 - 106.59注 6 9投资活动产生的现金流净 4,332.51 30,452.61 -85.77注 7 17 海南港航控股有限公司公司债券半年度报告（2018年） 序号项目本期末上年末 变动比 例（%） 变动比例超过 30%的，说明原 因 额 10筹资活动产生的现金流净 额 - 12,452.33 5,739.55 - 316.96注 8 11应收账款周转率 19.57 21.65 -9.61 12存货周转率 7.29 9.68 -24.69 13 EBITDA全部债务比 0.10 0.12 -16.67 14利息保障倍数 2.38 3.22 -26.09 15现金利息保障倍数 -0.15 2.67 - 105.62注 9 16 EBITDA利息倍数 4.61 5.30 -13.02 17贷款偿还率（%） 100.00 100.00 0.00 18利息偿付率（%） 100.00 100.00 0.00 - - 说明 1：非经常性损益是指与公司正常经营业务无直接关系，以及虽与正常经营业务相关， 但由于其性质特殊和偶发性，影响报表使用人对公司经营业绩和盈利能力做出正常判断的 各项交易和事项产生的损益。具体内容按《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号---非经常性损益（2008）》执行。 说明 2：EBITDA=息税前利润（EBIT）+折旧费用+摊销费用 （二）主要会计数据和财务指标的变动原因 注 1：净资产增加，主要是小铲滩重组完成后公司控股子公司海南港航国际港务有限公司 资产增加，使合并净资产大幅增加。 注 2：营业总成本增加，主要是（1）贸易成本增加；（2）重组洋浦小铲滩后折旧增加； （3）今年上半年开展邮轮业务，新增邮轮租赁成本； 注 3：净利润减少，主要是（1）报告期内洋浦小铲滩码头重组完成后，公司承担了洋浦小 铲滩码头公司亏损，使得利润减少；（2）新增邮轮业务的亏损。 注 4：扣除非经常性损益后净利润减少，报告期内非经常性损益与上年同期变化不大，主 要是受净利润减少的影响导致扣除非经常性损益后净利润减少。 注 5：归属母公司股东的净利润减少，主要是报告期内因承担洋浦小铲滩码头和邮轮业务 亏损后净利润减少，因此归属于母公司净利润减少。 注 6：经营活动产生的现金流净额减少，主要是贸易业务采购的部分商品尚未实现销售。 注 7：投资活动产生的现金流净额减少，主要是上年同期收到中交返还的我司前期垫付的 BT项目款。 注 8：筹资活动产生的现金流净额减少，主要是报告期内到期的贷款较上年同期增多。 注 9：现金利息保障倍数减少，主要是受贸易业务采购的部分商品尚未实现销售的影响， 导致经营活动产生的现金流净额大幅减少。 三、资产情况 （一）主要资产情况及其变动原因 1.主要资产情况 单位：万元币种：人民币 资产项目本期末余额 上年末或募集说 明书的报告期末 余额 变动比例 （%） 变动比例超过 30% 的，说明原因 18 海南港航控股有限公司公司债券半年度报告（2018年） 资产项目本期末余额 上年末或募集说 明书的报告期末 余额 变动比例 （%） 变动比例超过 30% 的，说明原因 货币资金 182,937.46 192,965.86 -5.20% 应收票据 7,572.44 5,819.50 30.12%注 1 应收账款 9,408.58 7,522.06 25.08% 预付款项 13,025.41 32,284.82 -59.65%注 2 应收股利 4,832.59 2,534.07 90.70%注 3 其他应收款 32,434.54 23,324.99 39.05%注 4 存货 22,801.59 12,322.72 85.04%注 5 其他流动资产 22,734.26 34,781.46 -34.64%注 6 可供出售金融资产 48,537.20 52,649.15 -7.81% 长期应收款 20,900.00 20,900.00 0.00% 长期股权投资 1,841.57 1,841.57 0.00% 投资性房地产 1,764.98 1,308.21 34.92%注 7 固定资产 647,652.20 468,632.84 38.20%注 8 在建工程 33,108.24 37,695.47 -12.17% 无形资产 110,350.49 76,385.75 44.46%注 9 长期待摊费用 1,004.91 1,041.23 -3.49% 递延所得税资产 5,530.92 5,530.92 0.00% 2.主要资产变动的原因 注 1：应收票据增加，主要是集装箱公司收船东货主票据增加。 注 2：预付款项减少，主要是小铲滩码头资产完成重组后，国际港务公司冲减预付洋浦控 股的股权收购款。 注 3：应收股利增加，主要是质押的海峡股份股票对应的分红款增加。 注 4：其他应收款增加，主要是应收海口港等单位欠款增加。 注 5：存货增加，主要是贸易业务采购商品增加，而部分存货尚未实现销售。 注 6：其他流动资产减少，主要是可抵扣的增值税进项税额减少。 注 7：投资性房地产增加，主要是将海事办公楼结转入资产所致。 注 8：固定资产增加，主要是报告期内小铲滩码头资产重组完成后合并报表使固定资产增 加。 注 9：无形资产增加，主要是报告期内小铲滩码头资产重组完成后合并报表使土地及海域 使用权等无形资产产增加。 （二）资产受限情况 1.各类资产受限情况 √适用□不适用 单位：万元币种：人民币 受限资产账面价值 评估价值（ 如有） 所担保债务的主 体、类别及金额 （如有） 由于其他原因受限 的情况（如有） 货币资金 1,270.66信用证保证金 19 海南港航控股有限公司公司债券半年度报告（2018年） 受限资产账面价值 评估价值（ 如有） 所担保债务的主 体、类别及金额 （如有） 由于其他原因受限 的情况（如有） 1,270.66万元 应收股利 4,702.23 发行企业债质押海 峡股票，对应的股 利共同作为质押物 长期股权投资 77,126.56 主要是发行企业债 质押海峡股票账面 价值 44,731.96万 元；2017年海峡 股份非公开发行且 处于禁售期的股票 账面金额 32,394.60万元 固定资产运输工 具 24,138.87 中国银行股份有限 公司海口秀英支行 抵押借款，抵押物 为三艘客滚船“六连 岭”号、“凤凰岭” 号、“海棠湾”号 固定资产房屋建 筑物 29,408.04 1、海口港二期项 目贷款抵押物：深 水泊位、地上附着 物和设备账面价值 24,598.04万元； 2、企业债抵押物 海口港大厦（除 6、8、9、10层） 账面价值 4,810万 元 无形资产 16,361.46 以土地使用权为海 口港二期项目贷款 提供质押担保 合计 153,007.82 -- 2.发行人所持子公司股权的受限情况 报告期（末）母公司口径营业总收入或资产总额低于合并口径相应金额 50% √适用□不适用 直接或间接持有的子公司股权截至报告期末存在的权利受限情况： 单位：亿元币种：人民币 子公司 名称 子公司报 告期末资 产总额 子公司报 告期营业 收入 母公司直 接或间接 持有的股 权比例(%) 母公司持有 的股权中权 利受限的比 例 权利受限原因 20 海南港航控股有限公司公司债券半年度报告（2018年） 子公司 名称 子公司报 告期末资 产总额 子公司报 告期营业 收入 母公司直 接或间接 持有的股 权比例(%) 母公司持有 的股权中权 利受限的比 例 权利受限原因 海南海 峡航运 股份有 限公司 39.56 6.3 58.53 62.86% 控股子公司海峡股份向控股 公司定向增发 78,506,200 股用于购买控股公司所持有 的新海轮渡码头公司 100% 股权。上述控股公司持有的 定增股票自发行日 2017 年 3月 30日起 36个月内 不得转让，并且原持有的 218,826,101股自新增股 份发行日起 12个月内不得 转让。截止至 2018年 6 月 30日，控股公司原持有 海峡股份的 284,473,931.3股（原持 有的 218,826,101股公积 金转增股本后）中剔除企业 债质押部分后，剩余的 143,547,431.3股已解 禁；102,058,060股（原 2017年 3月增发的 78,506,200股公积金转增 股本后）仍处于限售状态。 合计 39.56 6.3 58.53 -- 四、负债情况 （一）主要负债情况及其变动原因 1.主要负债情况 单位：万元币种：人民币 负债项目 本期末余 额 上年末或募集说 明书的报告期末 余额 变动比例 （%） 变动比例超过 30% 的，说明原因 短期借款 80,000.00 82,000.00 -2.44% 应付账款 15,133.90 12,851.74 17.76% 预收款项 13,100.03 11,321.90 15.71% 21 海南港航控股有限公司公司债券半年度报告（2018年） 负债项目 本期末余 额 上年末或募集说 明书的报告期末 余额 变动比例 （%） 变动比例超过 30% 的，说明原因 应付职工薪酬 5,893.53 10,903.95 -45.95%注 1 应交税费 6,274.80 14,171.41 -55.72%注 2 应付利息 3,229.19 1,151.59 180.41%注 3 应付股利 3,495.72 3,495.72 0.00% 其他应付款 86,689.87 71,616.93 21.05% 一年内到期的非流动 负债 75,677.29 76,040.00 -0.48% 长期借款 154,344.00 75,464.00 104.53%注 4 应付债券 33,883.64 33,816.70 0.20% 长期应付款 24,484.68 24,809.65 -1.31% 专项应付款 180,936.69 180,963.73 -0.01% 递延收益 25,860.59 25,886.51 -0.10% 递延所得税负债 1,924.70 2,952.69 -34.82%注 5 2.主要负债变动的原因 注 1：应付职工薪酬减少，主要是海峡股份应付职工工资、奖金减少，同时吞吐量及计件 人员数量较上年同期减少，从而使计件工资及补贴大幅度减少。 注 2：应交税费减少，主要是去年计提马村二期资产重组相关契税，报告期内已缴纳，使 应付税金减少。 注 3：应付利息增加，主要是上期末计提企业债 11-12月两个月的利息，本期计提 2018 年 1-6月六个月的企业债利息。 注 4：长期借款增加，主要是洋浦小铲滩码头重组完成后，洋浦小铲滩国开行项目贷款纳 入合并报表范围使借款增加。 注 5：递延所得税负债减少，主要是海峡持有的海汽集团股价下降，使得其他综合收益减 少。 3.发行人在报告期内是否尚未到期或到期未能全额兑付的境外负债 □适用√不适用 （二）主要有息负债情况 报告期末借款总额 34.26亿元；上年末借款总额 26.47亿元 借款总额同比变动超过 30%，或存在逾期未偿还借款且未达成展期协议 □适用√不适用 （三）报告期内新增逾期有息债务且单笔债务金额超过 1000万元的 □适用√不适用 22 海南港航控股有限公司公司债券半年度报告（2018年） （四）可对抗第三人的优先偿付负债情况 截至报告期末，可对抗第三人的优先偿付负债情况： 截至报告期末，未出现可对抗第三人的优先偿付负债情况。 （五）后续融资计划及安排 1.后续债务融资计划及安排 上半年融资计划及安排执行情况、下半年大额有息负债到期或回售情况及相应融资安 排： 根据公司2018年度融资计划，全年计划安排融资289,700万元，截至2018年6月末， 公司已安排融资62,000万元用于归还到期贷款，下半年到期债务总额8.8亿元，公司将根 据抵押物、财务指标、项目融资需求，并充分考虑资本市场和金融环境等多方面因素后再 合理确定具体融资方式和融资金额。 2.所获银行授信情况 单位：亿元币种：人民币 银行名称综合授信额度已使用情况剩余额度 中国银行 4.0 2.3 1.70 工商银行 4.0 3.85 0.15 交通银行 3.0 1.00 2.00 平安银行 2.0 1.11 0.89 招商银行 2.0 1.95 0.05 建设银行 3.0 2.20 0.80 邮政储蓄银行 5.0 3.50 1.50 华夏银行 3.0 0 3 进出口银行 3.0 0 3.0 光大银行 2.0 0 2.0 合计 31.0 15.91 15.09 上年末银行授信总额度：30.5亿元，本报告期末银行授信总额度 31亿元，本报告期银行 授信额度变化情况：0.5亿元 3.截至报告期末已获批尚未发行的债券或债务融资工具发行额度： 无 五、利润及其他损益来源情况 单位：万元币种：人民币 报告期利润总额：10,514.53万元 报告期非经常性损益总额：353万元 报告期公司利润构成或利润来源的重大变化源自非主要经营业务：□适用√不适用 六、报告期内经营性活动现金流的来源及可持续性 收到“其他与经营活动有关的现金”超过经营活动现金流入 50% □是√否 23 海南港航控股有限公司公司债券半年度报告（2018年） 七、对外担保情况 （一）对外担保的增减变动情况及余额超过报告期末净资产 30%的情况 单位：万元币种：人民币 上年末对外担保的余额：0万元 公司报告期对外担保的增减变动情况：0万元 尚未履行及未履行完毕的对外担保总额：0万元 尚未履行及未履行完毕的对外担保总额是否超过报告期末净资产 30%：□是√否 （二）对外担保是否存在风险情况 □适用√不适用 第五节重大事项 一、关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项 □适用√不适用 二、关于破产相关事项 □适用√不适用 三、关于被司法机关调查、被采取强制措施或被列为失信被执行人等事项 （一）发行人及其董监高被调查或被采取强制措施 √适用□不适用 公司/人员原因进展情况 对公司经营情况 和偿债能力的影 响 临时公告披露日 期 麦卫斌 违反中央八项 规定精神、违 反组织纪律、 违反国家法律 法规 已于 2018年 7月解除劳动 合同 无 - （二）控股股东 /实际控制人被调查、被采取强制措施或被列为失信被执行人 报告期内发行人的控股股东、实际控制人涉嫌犯罪被司法机关立案调查或被采取强制措施 ：□是√否 报告期内发行人的控股股东、实际控制人被列为失信被执行人或发生其他重大负面不利变 化等情形：□是√否 24 海南港航控股有限公司公司债券半年度报告（2018年） 四、关于暂停 /终止上市的风险提示 □适用√不适用 五、其他重大事项的信息披露情况 □适用√不适用 第六节特定品种债券应当披露的其他事项 一、发行人为可交换债券发行人 □适用√不适用 二、发行人为创新创业公司债券发行人 □适用√不适用 三、发行人为绿色公司债券发行人 □适用√不适用 四、发行人为可续期公司债券发行人 □适用√不适用 五、其他特定品种债券事项 无 第七节发行人认为应当披露的其他事项 无 25 海南港航控股有限公司公司债券半年度报告（2018年） 第八节备查文件目录 一、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签 名并盖章的财务报表； 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件（如有）； 三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的 原稿； 四、按照境内外其他监管机构、交易场所等的要求公开披露的半年度报告、半年度 财务信息。 (以下无正文 ) 26 27 2018年半年度报告 附件财务报表 合并资产负债表 2018年 6月 30日 编制单位：海南港航控股有限公司 单位：元币种：人民币审计类型：未经审计 项目期末余额期初余额 流动资产： 货币资金 1,829,374,557.82 1,929,658,555.71 结算备付金 拆出资金 以公允价值计量且其变动计入当期 损益的金融资产 衍生金融资产 应收票据 75,724,412.04 58,195,009.26 应收账款 94,085,768.87 75,220,559.55 预付款项 130,254,088.66 322,848,241.63 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 48,325,860.00 25,340,681.63 其他应收款 324,345,417.24 233,249,919.87 买入返售金融资产 存货 228,015,938.50 123,227,245.84 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 227,342,570.53 347,814,639.91 流动资产合计 2,957,468,613.66 3,115,554,853.40 非流动资产： 发放贷款及垫款 可供出售金融资产 485,372,000.00 526,491,500.00 持有至到期投资 长期应收款 209,000,000.00 209,000,000.00 长期股权投资 18,415,651.95 18,415,651.95 投资性房地产 17,649,788.79 13,082,073.77 固定资产 6,476,521,980.51 4,686,328,430.19 在建工程 331,082,413.55 376,954,676.23 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 1,103,504,899.03 763,857,451.47 开发支出 商誉 长期待摊费用 10,049,054.24 10,412,266.99 递延所得税资产 55,309,244.96 55,309,244.96 28 2018年半年度报告 其他非流动资产 非流动资产合计 8,706,905,033.03 6,659,851,295.56 资产总计 11,664,373,646.69 9,775,406,148.96 流动负债： 短期借款 800,000,000.00 820,000,000.00 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 以公允价值计量且其变动计入当期 损益的金融负债 衍生金融负债 应付票据 应付账款 151,338,961.60 128,517,415.24 预收款项 131,000,329.07 113,219,007.80 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 58,935,342.78 109,039,498.55 应交税费 62,747,952.16 141,714,056.22 应付利息 32,291,861.26 11,515,904.93 应付股利 34,957,161.65 34,957,161.65 其他应付款 866,898,707.99 716,169,345.03 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 756,772,888.73 760,400,000.00 其他流动负债 流动负债合计 2,894,943,205.24 2,835,532,389.42 非流动负债： 长期借款 1,543,440,000.00 754,640,000.00 应付债券 338,836,441.76 338,166,962.30 其中：优先股 永续债 长期应付款 244,846,812.50 248,096,517.22 长期应付职工薪酬 专项应付款 1,809,366,884.04 1,809,637,251.84 预计负债 递延收益 258,605,943.58 258,865,096.34 递延所得税负债 19,247,004.99 29,526,879.99 其他非流动负债 非流动负债合计 4,214,343,086.87 3,438,932,707.69 负债合计 7,109,286,292.11 6,274,465,097.11 所有者权益 股本 1,000,000,000.00 1,000,000,000.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 29 2018年半年度报告 资本公积 693,985,050.02 693,985,050.02 减：库存股 其他综合收益 51,012,366.11 50,724,878.17 专项储备 3,718,868.26 1,055,121.90 盈余公积 43,395,270.03 43,395,270.03 一般风险准备 未分配利润 194,231,862.86 237,066,291.74 归属于母公司所有者权益合计 1,986,343,417.28 2,026,226,611.86 少数股东权益 2,568,743,937.30 1,474,714,439.99 所有者权益合计 4,555,087,354.58 3,500,941,051.85 负债和所有者权益总计 11,664,373,646.69 9,775,406,148.96 法定代表人：林健主管会计工作负责人：黎华会计机构负责人：李儒平 母公司资产负债表 2018年 6月 30日 编制单位：海南港航控股有限公司 单位：元币种：人民币审计类型：未经审计 项目期末余额期初余额 流动资产： 货币资金 350,167,956.94 361,649,226.94 以公允价值计量且其变动计入当期 损益的金融资产 衍生金融资产 应收票据 1,360,000.00 800,000.00 应收账款 347,064.69 2,844,893.62 预付款项 5,545,888.52 16,510,814.59 应收利息 应收股利 47,022,360.00 25,340,681.63 其他应收款 635,672,596.18 578,734,688.71 存货 5,978,643.17 6,097,030.07 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 220,430,711.68 流动资产合计 1,046,094,509.50 1,212,408,047.24 非流动资产： 可供出售金融资产 374,830,000.00 374,830,000.00 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 3,922,820,167.24 3,754,482,246.79 投资性房地产 16,888,814.12 12,305,773.30 固定资产 667,976,679.86 750,208,309.40 在建工程 309,916,114.56 353,906,724.29 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 334,391,598.88 349,490,376.38 开发支出 30 2018年半年度报告 商誉 长期待摊费用 9,918,245.63 10,194,252.64 递延所得税资产 5.47 5.47 其他非流动资产 非流动资产合计 5,636,741,625.76 5,605,417,688.27 资产总计 6,682,836,135.26 6,817,825,735.51 流动负债： 短期借款 800,000,000.00 820,000,000.00 以公允价值计量且其变动计入当期 损益的金融负债 衍生金融负债 应付票据 应付账款 8,416,698.64 9,723,630.90 预收款项 5,946,879.11 5,618,198.75 应付职工薪酬 26,634,509.60 33,513,965.25 应交税费 -10,233,226.69 82,669,793.44 应付利息 32,229,680.26 11,396,013.56 应付股利 34,957,161.65 34,957,161.65 其他应付款 614,367,073.92 578,917,964.53 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 732,500,000.00 其他流动负债 流动负债合计 1,512,318,776.49 2,309,296,728.08 非流动负债： 长期借款 1,168,000,000.00 687,000,000.00 应付债券 593,836,441.76 338,166,962.30 其中：优先股 永续债 长期应付款 202,769,925.00 202,769,925.00 长期应付职工薪酬 专项应付款 1,808,999,184.17 1,808,999,184.17 预计负债 递延收益 2,745,769.37 2,827,326.83 递延所得税负债 638,629.99 638,629.99 其他非流动负债 非流动负债合计 3,776,989,950.29 3,040,402,028.29 负债合计 5,289,308,726.78 5,349,698,756.37 所有者权益： 股本 1,000,000,000.00 1,000,000,000.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 221,358,678.64 221,358,678.64 减：库存股 其他综合收益 18,337,920.45 专项储备 995,620.96 盈余公积 43,395,270.03 43,395,270.03 未分配利润 109,439,918.40 203,373,030.47 31 2018年半年度报告 所有者权益合计 1,393,527,408.48 1,468,126,979.14 负债和所有者权益总计 6,682,836,135.26 6,817,825,735.51 法定代表人：林健主管会计工作负责人：黎华会计机构负责人：李儒平 合并利润表 2018年 1—6月 编制单位：海南港航控股有限公司 单位：元币种：人民币审计类型：未经审计 项目本期发生额上期发生额 一、营业总收入 1,656,415,007.17 1,337,200,636.03 其中：营业收入 1,656,415,007.17 1,337,200,636.03 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 1,557,752,564.41 1,197,394,615.18 其中：营业成本 1,279,512,052.61 964,965,508.38 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净额 保单红利支出 分保费用 税金及附加 10,955,465.47 9,126,891.10 销售费用 6,680,134.70 6,561,179.66 管理费用 194,478,101.91 163,248,750.86 财务费用 65,752,759.91 54,591,499.14 资产减值损失 374,049.81 -1,099,213.96 加：公允价值变动收益（损失以“－” 号填列） 投资收益（损失以“－”号填列） 2,553,328.75 1,613,917.80 其中：对联营企业和合营企业的 投资收益 资产处置收益（损失以“－”号填 列） 12,289,573.72 汇兑收益（损失以“－”号填列） 其他收益 1,767,185.82 三、营业利润（亏损以“－”号填列） 115,272,531.05 141,419,938.65 加：营业外收入 4,476,244.48 4,343,496.49 减：营业外支出 14,603,515.07 6,118,965.24 四、利润总额（亏损总额以“－”号填 列） 105,145,260.46 139,644,469.90 减：所得税费用 71,618,055.97 59,802,213.92 五、净利润（净亏损以“－”号填列） 33,527,204.49 79,842,255.98（一）按经营持续性分类 1.持续经营净利润（净亏损以 “－”号填列） 2.终止经营净利润（净亏损以 32 2018年半年度报告 “－”号填列） （二）按所有权归属分类 1.归属于母公司所有者的净利润 -42,834,428.88 4,385,788.54 2.少数股东损益 76,361,633.37 75,456,467.44 六、其他综合收益的税后净额 归属母公司所有者的其他综合收益的 税后净额 （一）以后不能重分类进损益的其 他综合收益 1.重新计量设定受益计划净负债 或净资产的变动 2.权益法下在被投资单位不能重 分类进损益的其他综合收益中享有的份 额 （二）以后将重分类进损益的其他 综合收益 1.权益法下在被投资单位以后将 重分类进损益的其他综合收益中享有的 份额 2.可供出售金融资产公允价值变 动损益 3.持有至到期投资重分类为可供 出售金融资产损益 4.现金流量套期损益的有效部分 5.外币财务报表折算差额 6.其他 归属于少数股东的其他综合收益的税 后净额 七、综合收益总额 33,527,204.49 79,842,255.98 归属于母公司所有者的综合收益总额 -42,834,428.88 4,385,788.54 归属于少数股东的综合收益总额 76,361,633.37 75,456,467.44 八、每股收益： （一）基本每股收益(元/股) （二）稀释每股收益(元/股) 法定代表人：林健主管会计工作负责人：黎华会计机构负责人：李儒平 母公司利润表 2018年 1—6月 编制单位：海南港航控股有限公司 单位：元币种：人民币审计类型：未经审计 项目本期发生额上期发生额 一、营业收入 91,231,242.92 151,296,667.58 减：营业成本 101,321,588.17 113,707,593.79 税金及附加 1,711,226.00 3,582,644.26 销售费用 0.00 管理费用 87,476,112.33 82,707,748.38 财务费用 62,402,016.85 59,360,274.84 资产减值损失 33 2018年半年度报告 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填 列） 投资收益（损失以“－”号填列） 60,716,288.94 9,939,222.23 其中：对联营企业和合营企业的投 资收益 资产处置收益（损失以“－”号填列） 12,289,573.72 其他收益 1,767,185.82 二、营业利润（亏损以“－”号填列） -86,906,651.95 -98,122,371.46 加：营业外收入 171,026.97 612,286.15 减：营业外支出 7,197,487.09 5,234,231.38 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -93,933,112.07 -102,744,316.69 减：所得税费用 0.00 -1,952,479.37 四、净利润（净亏损以“－”号填列） -93,933,112.07 -100,791,837.32 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填 列） 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填 列） 五、其他综合收益的税后净额 （一）以后不能重分类进损益的其他综 合收益 1.重新计量设定受益计划净负债或净 资产的变动 2.权益法下在被投资单位不能重分类进 损益的其他综合收益中享有的份额 （二）以后将重分类进损益的其他综合 收益 1.权益法下在被投资单位以后将重分 类进损益的其他综合收益中享有的份额 2.可供出售金融资产公允价值变动损 益 3.持有至到期投资重分类为可供出售 金融资产损益 4.现金流量套期损益的有效部分 5.外币财务报表折算差额 6.其他 六、综合收益总额 -93,933,112.07 -100,791,837.32 七、每股收益： （一）基本每股收益(元/股) （二）稀释每股收益(元/股) 法定代表人：林健主管会计工作负责人：黎华会计机构负责人：李儒平 合并现金流量表 2018年 1—6月 编制单位：海南港航控股有限公司 单位：元币种：人民币审计类型：未经审计 项目本期发生额上期发生额 一、经营活动产生的现金流量： 34 2018年半年度报告 销售商品、提供劳务收到的现金 2,109,353,901.18 1,963,687,386.65 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保险业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 处置以公允价值计量且其变动计入 当期损益的金融资产净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 收到的税费返还 449,526.85 收到其他与经营活动有关的现金 1,090,157,152.56 526,241,875.91 经营活动现金流入小计 3,199,511,053.74 2,490,378,789.41 购买商品、接受劳务支付的现金 1,654,362,507.23 1,115,042,617.14 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 295,490,573.98 241,428,552.43 支付的各项税费 215,403,877.01 116,085,365.18 支付其他与经营活动有关的现金 1,045,310,410.77 850,049,540.85 经营活动现金流出小计 3,210,567,368.99 2,322,606,075.60 经营活动产生的现金流量净额 -11,056,315.25 167,772,713.81 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 455,475,616.43 1,031,537,897.81 取得投资收益收到的现金 38,558,994.14 226,082.19 处置固定资产、无形资产和其他长 期资产收回的现金净额 141,316,800.00 14,198,604.00 处置子公司及其他营业单位收到的 现金净额 39,057.10 收到其他与投资活动有关的现金 294,303,202.17 投资活动现金流入小计 635,390,467.67 1,340,265,786.17 购建固定资产、无形资产和其他长 期资产支付的现金 307,040,037.79 72,095,405.70 投资支付的现金 285,000,000.00 962,165,436.58 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的 现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 25,344.17 1,478,876.39 投资活动现金流出小计 592,065,381.96 1,035,739,718.67 投资活动产生的现金流量净额 43,325,085.71 304,526,067.50 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 52,000,000.00 其中：子公司吸收少数股东投资收 到的现金 35 2018年半年度报告 取得借款收到的现金 620,000,000.00 386,000,000.00 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 -108,777.74 119,588,319.04 筹资活动现金流入小计 671,891,222.26 505,588,319.04 偿还债务支付的现金 645,827,111.27 394,150,000.00 分配股利、利润或偿付利息支付的 现金 150,584,899.61 54,042,827.39 其中：子公司支付给少数股东的股 利、利润 支付其他与筹资活动有关的现金 2,465.00 筹资活动现金流出小计 796,414,475.88 448,192,827.39 筹资活动产生的现金流量净额 -124,523,253.62 57,395,491.65 四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响 五、现金及现金等价物净增加额 -92,254,483.16 529,694,272.96 加：期初现金及现金等价物余额 1,897,057,675.99 1,048,633,118.75 六、期末现金及现金等价物余额 1,804,803,192.83 1,578,327,391.71 法定代表人：林健主管会计工作负责人：黎华会计机构负责人：李儒平 母公司现金流量表 2018年 1—6月 编制单位：海南港航控股有限公司 单位：元币种：人民币审计类型：未经审计 项目本期发生额上期发生额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 91,546,863.45 364,044,185.18 收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的现金 1,100,879,657.09 409,513,888.28 经营活动现金流入小计 1,192,426,520.54 773,558,073.46 购买商品、接受劳务支付的现金 53,299,336.40 62,695,182.52 支付给职工以及为职工支付的现金 72,290,592.18 48,798,785.15 支付的各项税费 107,581,772.52 50,044,358.77 支付其他与经营活动有关的现金 737,411,561.11 650,904,066.10 经营活动现金流出小计 970,583,262.21 812,442,392.54 经营活动产生的现金流量净额 221,843,258.33 -38,884,319.08 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 455,475,616.43 1,031,537,897.81 取得投资收益收到的现金 38,558,994.14 226,082.19 处置固定资产、无形资产和其他长 期资产收回的现金净额 135,506,800.00 处置子公司及其他营业单位收到的 现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 -413,005,399.24 195,351,329.81 投资活动现金流入小计 216,536,011.33 1,227,115,309.81 购建固定资产、无形资产和其他长 期资产支付的现金 7,066,001.56 15,327,868.62 投资支付的现金 385,000,000.00 963,165,436.58 取得子公司及其他营业单位支付的 36 2018年半年度报告 现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 -965,082.20 555,485.51 投资活动现金流出小计 391,100,919.36 979,048,790.71 投资活动产生的现金流量净额 -174,564,908.03 248,066,519.10 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 取得借款收到的现金 620,000,000.00 370,000,000.00 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 72,970,000.00 筹资活动现金流入小计 620,000,000.00 442,970,000.00 偿还债务支付的现金 631,500,000.00 383,500,000.00 分配股利、利润或偿付利息支付的 现金 47,231,103.63 37,804,744.92 支付其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流出小计 678,731,103.63 421,304,744.92 筹资活动产生的现金流量净额 -58,731,103.63 21,665,255.08 四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响 五、现金及现金等价物净增加额 -11,452,753.33 230,847,455.10 加：期初现金及现金等价物余额 361,649,226.94 123,490,335.17 六、期末现金及现金等价物余额 350,196,473.61 354,337,790.27 法定代表人：林健主管会计工作负责人：黎华会计机构负责人：李儒平 37 2018年半年度报告 合并所有者权益变动表 2018年 1—6月 编制单位：海南港航控股有限公司 单位：元币种：人民币审计类型：未经审计 项目 本期 归属于母公司所有者权益 少数股东 权益 所有者权 益合计 股本 其他权益工具 资本公积 减 ： 库 存 股 其他综合收益专项储备盈余公积 一 般 风 险 准 备 未分配 利润 优 先 股 永 续 债 其他 一、上年期末余额 1,000,000,000.00 693,985,050.02 50,724,878.17 1,055,121.90 43,395,270.030 237,066,291.74 1,474,714,439.99 3,500,941,051.85 加：会计政策变更 前期差错更正 同一控制下企业合并 其他 二、本年期初余额 1,000,000,000.00 693,985,050.02 50,724,878.17 1,055,121.90 43,395,270.03 237,066,291.74 1,474,714,439.99 3,500,941,051.85 三、本期增减变动金额 （减少以“－”号填列） 287,487.94 2,663,746.36 - 42,834,428.88 1,094,029,497.31 1,054,146,302.73（一）综合收益总额 287,487.94 - 42,834,428.88 1,094,029,497.31 1,051,482,556.37（二）所有者投入和减少 资本 38 2018年半年度报告 1．股东投入的普通股 2．其他权益工具持有者 投入资本 3．股份支付计入所有者 权益的金额 4．其他 （三）利润分配 1．提取盈余公积 2．提取一般风险准备 3．对所有者（或股东） 的分配 4．其他 （四）所有者权益内部结 转 1．资本公积转增资本 （或股本） 2．盈余公积转增资本 （或股本） 3．盈余公积弥补亏损 4．其他 （五）专项储备 2,663,746.36 2,663,746.36 1．本期提取 6,168,017.48 6,168,017.48 2．本期使用 3,504,271.12 3,504,271.12（六）其他 四、本期期末余额 1,000,000,000.00 （未完）  |