[中报]PR慈国控：慈溪市国有资产投资控股有限公司公司债券2018年半年度报告
B 慈溪市国有资产投资控股有限公司 公司债券半年度报告 （2018年上半年） 二〇一八年八月 慈溪市国有资产投资控股有限公司公司债券半年度报告（2018年） 重要提示 公司董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。 本公司半年度报告中的财务报告未经审计。 2 慈溪市国有资产投资控股有限公司公司债券半年度报告（2018年） 重大风险提示 1、受国民经济总体运行状况、国家宏观经济、金融货币政策以及国际经济环境变化等因素 的影响，市场利率存在波动的可能性。由于公司发行的债券期限均较长、债券的投资价值 在其存续期内可能随着市场利率的波动而发生变动，从而使债券投资者持有的债券价值具 有一定的不确定性。 2、公司目前主要从事城市基础设施和保障房建设、公共交通运输、水务等公共事业，这些 行业的经营受到国家法律、产业政策、物价政策等因素的影响，这些因素未来的不利变化 可能会对公司业务或盈利能力产生影响；另外，公司主营业务的投资规模及盈利能力与宏 观经济周期有较为密切的相关性，如果未来经济增长放缓或衰退，地方政府可能改变基础 设施规划，从而影响公司的经营效益。 3、截至报告期末，公司纳入合并范围的子公司共 73家，子公司业务涵盖城市基础设施和 保障房建设、供水排水、公共交通运输、粮食销售等。如果公司的管理能力不足或对下属 子公司的管控能力不强，则会影响公司的运营效率，产生一定风险。 4、报告期内，公司的经营活动产生的现金流量净额为-192,424,961.10元，公司所从事的 基础设施投资建设业务属于资本密集型行业，具有建设周期长、投资金额大、资金回收期 长等特点，给公司带来一定的资本支出压力。 5、截至报告期末，公司的对外担保余额为 184,827.00万元，较 2017年 6月末增加 75,949.60万元，但金额仍较大，虽然被担保人为地方国有企业或慈溪市下属乡镇的资产 经营公司，公司出现代偿的可能性较小，但是被担保企业一旦违约，公司将面临被追索甚 至诉讼风险，从而对公司声誉、正常经营情况及财务状况造成一定影响。 3 慈溪市国有资产投资控股有限公司公司债券半年度报告（2018年） 目录 重要提示......................................................................2 重大风险提示..................................................................3 释义..........................................................................6 第一节公司及相关中介机构简介............................................7 一、公司基本信息..........................................................7 二、信息披露事务负责人....................................................7 三、信息披露网址及置备地..................................................7 四、报告期内控股股东、实际控制人变更及变化情况............................8 五、报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况............................8 六、中介机构情况..........................................................8 （四）报告期内中介机构变更情况................................................9 第二节公司债券事项......................................................9 一、债券基本信息..........................................................9 二、募集资金使用情况.....................................................11 三、报告期内资信评级情况.................................................13 四、增信机制及其他偿债保障措施情况.......................................13 五、偿债计划.............................................................14 六、专项偿债账户设置情况.................................................15 七、报告期内持有人会议召开情况...........................................15 八、受托管理人履职情况...................................................16 第三节业务经营和公司治理情况...........................................16 一、公司业务和经营情况...................................................16 二、投资状况.............................................................19 三、与主要客户业务往来时是否发生严重违约.................................19 四、公司治理情况.........................................................19 五、非经营性往来占款或资金拆借...........................................20 第四节财务情况.........................................................20 一、财务报告审计情况.....................................................20 二、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.............................20 三、合并报表范围调整.....................................................20 四、主要会计数据和财务指标...............................................20 五、资产情况.............................................................23 六、负债情况.............................................................24 七、利润及其他损益来源情况...............................................26 八、报告期内经营性活动现金流的来源及可持续性.............................26 九、对外担保情况.........................................................26 第五节重大事项.........................................................27 一、关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项...........................27 二、关于破产相关事项.....................................................27 三、关于被司法机关调查、被采取强制措施或被列为失信被执行人等事项.........27 四、关于暂停/终止上市的风险提示..........................................27 五、其他重大事项的信息披露情况...........................................27 第六节特定品种债券应当披露的其他事项...................................27 一、发行人为可交换债券发行人 ................................................27 二、发行人为创新创业公司债券发行人 ..........................................27 4 慈溪市国有资产投资控股有限公司公司债券半年度报告（2018年） 三、发行人为绿色公司债券发行人 ..............................................28 四、发行人为可续期公司债券发行人 ............................................28 五、其他特定品种债券事项 ....................................................28 第七节发行人认为应当披露的其他事项.....................................28 第八节备查文件目录.....................................................29 附件财务报表...............................................................31 合并资产负债表 ..............................................................31 母公司资产负债表.............................................................33 合并利润表...................................................................35 母公司利润表.................................................................37 合并现金流量表...............................................................38 母公司现金流量表.............................................................40 合并所有者权益变动表.........................................................42 母公司所有者权益变动表.......................................................46 担保人财务报表...............................................................50 5 慈溪市国有资产投资控股有限公司公司债券半年度报告（2018年） 释义 本公司、公司、发行人、慈溪 国投 指慈溪市国有资产投资控股有限公司 控股股东指慈溪市国有资产管理办公室 资信评级机构、评级机构、新 世纪 指上海新世纪资信评估投资服务有限公司 中国证监会指中国证券监督管理委员会 中国证券登记公司、中证登、 债券登记机构 指中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 报告期指 2018年 1月 1日至 2018年 6月 30日 本报告中，部分合计数与各加总数直接相加之和在尾数上可能略有差异，这些差异是由于 四舍五入造成的。 6 慈溪市国有资产投资控股有限公司公司债券半年度报告（2018年） 第一节公司及相关中介机构简介 一、公司基本信息 中文名称慈溪市国有资产投资控股有限公司 中文简称慈溪国投 外文名称（如有） Cixi State-owned Assets Investment Holding Co., Ltd. 外文缩写（如有） CXSAIH 法定代表人叶文进 注册地址浙江省宁波市慈溪市浒山街道三北西大街 201号 办公地址浙江省宁波市慈溪市浒山街道三北西大街 201号 办公地址的邮政编码 315300 公司网址无 电子信箱无 二、信息披露事务负责人 姓名洪汝 联系地址慈溪市浒山街道三北西大街 201号 电话 0574-63087591 传真 0574-63113424 电子信箱 2433112931@qq.com 三、信息披露网址及置备地 登载半年度报告的交易 场所网站网址 http://www.sse.com.cn/ 半年度报告备置地慈溪市浒山街道三北西大街 201号 7 慈溪市国有资产投资控股有限公司公司债券半年度报告（2018年） 四、报告期内控股股东、实际控制人变更及变化情况 报告期末控股股东名称：慈溪市国有资产管理办公室 报告期末实际控制人名称：慈溪市人民政府 （一）报告期内控股股东、实际控制人的变更情况 √适用□不适用 变更主体：控股股东 变更后控股股东/实际控制人为自然人： □适用√不适用 变更后控股股东/实际控制人为法人： □适用√不适用 （二）报告期内控股股东、实际控制人具体信息的变化情况 √适用□不适用 控股股东或实际控制人的变化情况： 慈溪市国有资产投资控股有限公司于 2018年 1月 16日披露公告，其控股股东名称由“慈 溪市国有资产管理局”变更为“慈溪市国有资产管理办公室”。 五、报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况 √发生变更□未发生变更 慈溪市国有资产投资控股有限公司于 2018年 2月 7日披露公告，原职工董事胡力勤因已到 退休年龄，不再担任本公司职工董事；原监事沈国宏因已到退休年龄，不再担任本公司监 事。王燕燕经慈溪市国有资产投资控股有限公司 2018年第一次职工代表大会决议通过，担 任本公司职工董事；李光辉由慈溪市国有资产管理办公室委派，担任本公司监事。 六、中介机构情况 （一）公司聘请的会计师事务所 名称华普天健会计师事务所（特殊普通合伙） 办公地址北京市西城区阜成门外大街 22号 1幢外经贸大厦 901-22至 901-26 签字会计师姓名（如有） - （二）受托管理人 /债权代理人 债券代码 122536.SH、1280293.IB 债券简称 PR慈国控、12慈溪国控债 名称上海浦东发展银行股份有限公司宁波慈溪支行 办公地址浙江省慈溪市慈甬路 201-203号 联系人卢卫龙 联系电话 0574-63119015 8 慈溪市国有资产投资控股有限公司公司债券半年度报告（2018年） 债券代码 145028.SH、145673.SH 债券简称 16慈溪 01、17慈溪 01 名称中银国际证券股份有限公司 办公地址上海市浦东新区银城中路 200号中银大厦 39层 联系人张超磊 联系电话 010-66229131 债券代码 127473.SH、1780037.IB 债券简称 17慈溪债 名称中信证券股份有限公司 办公地址北京市朝阳区亮马桥路 48号中信证券大厦 22层 联系人韩冰 联系电话 010-60833034 （三）资信评级机构 债券代码 122536.SH、1280293.IB、127473.SH、 1780037.IB 债券简称 PR慈国控、12慈溪国控债、17慈溪债 名称上海新世纪资信评估投资服务有限公司 办公地址上海市黄浦区汉口路 398号华盛大厦 14楼 （四）报告期内中介机构变更情况 □适用√不适用 第二节公司债券事项 一、债券基本信息 单位：亿元币种：人民币 1、债券代码 122536.SH；1280293.IB 2、债券简称 PR慈国控；12慈溪国控债 3、债券名称 2012年慈溪市国有资产投资控股有限公司公司债券 4、发行日 2012年 9月 20日 5、最近回售日 - 6、到期日 2019年 9月 20日 7、债券余额 3.20 8、利率（%） 6.60% 9、还本付息方式每年付息一次，附本金提前偿还条款 10、上市或转让的交易场所上海证券交易所、银行间债券市场 11、投资者适当性安排面向合格机构投资者交易的债券 12、报告期内付息兑付情况报告期内未涉及付息兑付事宜 13、特殊条款的触发及执行 情况 本期债券从第三个计息年度开始逐年偿还，即第三、四 、五、六、七年末分别偿还本金的 20%。2018年 9月 20日将偿还 20%的本金。 9 慈溪市国有资产投资控股有限公司公司债券半年度报告（2018年） 1、债券代码 145028.SH 2、债券简称 16慈溪 01 3、债券名称慈溪市国有资产投资控股有限公司 2016年非公开发行 公司债券（第一期） 4、发行日 2016年 10月 13日 5、最近回售日 - 6、到期日 2021年 10月 13日 7、债券余额 5 8、利率（%） 3.80% 9、还本付息方式每年付息一次，到期一次还本 10、上市或转让的交易场所上海证券交易所 11、投资者适当性安排面向合格机构投资者交易的债券 12、报告期内付息兑付情况报告期内未涉及付息事宜 13、特殊条款的触发及执行 情况 本期债券的期限为 5年，附第 3年末发行人调整票面利 率选择权和投资者回售选择权。报告期内该条款尚未执 行。 1、债券代码 127473.SH，1780037.IB 2、债券简称 17慈溪债 3、债券名称 2017年慈溪市国有资产投资控股有限公司公司债券 4、发行日 2017年 4月 7日 5、最近回售日 - 6、到期日 2020年 4月 7日 7、债券余额 9.5 8、利率（%） 4.90% 9、还本付息方式每年付息一次，附本金提前偿还条款 10、上市或转让的交易场所上海证券交易所、银行间债券市场 11、投资者适当性安排面向合格投资者交易的债券 12、报告期内付息兑付情况正常付息 13、特殊条款的触发及执行 情况 本期债券从第三个计息年度开始逐年偿还，即第三、四 、五、六、七年末分别偿还本金的 20%。报告期内该条 款尚未执行。 1、债券代码 145673.SH 2、债券简称 17慈溪 01 3、债券名称慈溪市国有资产投资控股有限公司 2017年非公开发行 公司债券（第一期） 4、发行日 2017年 7月 27日 5、最近回售日 - 6、到期日 2022年 7月 27日 7、债券余额 10 8、利率（%） 5.38% 9、还本付息方式每年付息一次，到期一次还本 10、上市或转让的交易场所上海证券交易所 11、投资者适当性安排面向合格机构投资者交易的债券 12、报告期内付息兑付情况报告期内未涉及付息事宜 13、特殊条款的触发及执行 情况 本期债券的期限为 5年，附第 3年末发行人调整票面利 率选择权和投资者回售选择权。报告期内该条款尚未执 10 慈溪市国有资产投资控股有限公司公司债券半年度报告（2018年） 行。 二、募集资金使用情况 单位：亿元币种：人民币 债券代码：122536.SH；1280293.IB 债券简称 PR慈国控；12慈溪国控债 募集资金专项账户运作情况公司设立了公司债券募集资金专项账户，用于公司债券 募集资金的接收、存储、划转与本息偿付。 募集资金总额 8 募集资金期末余额 0 募集资金使用金额、使用情况 及履行的程序 本期债券募集资金 8亿元人民币,其中 4.2亿元用于慈 溪市陆中湾两侧围涂工程；3.8亿元用于慈溪市四灶浦 拓疏工程项目。本期债券募集资金使用计划、用途与募 集说明书等约定一致。公司根据《会计法》、《企业会计 准则》等相关政策法规和公司有关的管理规定，结合公 司的实际情况，在公司内建立了规范、高效、有序的财 务管理体系，制定并完善了一系列的财务管理制度和财 务组织规范。通过完善的内部管理制度和严格的规范流 程，募集资金将严格按照本募集说明书承诺的资金用途 安排使用，保证本期债券持有人的合法权益。 募集资金是否存在违规使用及 具体情况（如有） 无 募集资金违规使用是否已完成 整改及整改情况（如有） 不涉及 单位：亿元币种：人民币 债券代码：145028.SH 债券简称 16慈溪 01 募集资金专项账户运作情况公司按照《公司债券发行与交易管理办法》的相关要求 ，设立了公司债券募集资金专项账户，用于公司债券募 集资金的接收、存储、划转与本息偿付。专项账户相关 信息如下：账户名称：慈溪市国有资产投资控股有限公 司开户银行：中国银行股份有限公司慈溪分行银行账户 ：379259440433 募集资金总额 5 募集资金期末余额 0 募集资金使用金额、使用情况 及履行的程序 截至目前，本期债券募集资金使用计划、用途与募集说 明书等约定一致。本期债券募集资金全部用于补充流动 资金。公司根据《会计法》、《企业会计准则》等相关政 策法规和公司有关的管理规定，结合公司的实际情况， 在公司内建立了规范、高效、有序的财务管理体系，制 定并完善了一系列的财务管理制度和财务组织规范。通 过完善的内部管理制度和严格的规范流程，募集资金将 严格按照本募集说明书承诺的资金用途安排使用，保证 本期债券持有人的合法权益。 募集资金是否存在违规使用及 具体情况（如有） 无 11 慈溪市国有资产投资控股有限公司公司债券半年度报告（2018年） 募集资金违规使用是否已完成 整改及整改情况（如有） 不涉及 单位：亿元币种：人民币 债券代码：127473.SH，1780037.IB 债券简称 17慈溪债 募集资金专项账户运作情况公司按照《公司债券发行与交易管理办法》的相关要求 ，设立了公司债券募集资金专项账户，用于公司债券募 集资金的接收、存储、划转与本息偿付。 募集资金总额 9.5 募集资金期末余额 0 募集资金使用金额、使用情况 及履行的程序 截至目前，本期债券募集资金使用计划、用途与募集说 明书等约定一致。本期债券募集资金总额为不超过人民 币 9.50亿元，其中募集资金总金额的 60%用于慈溪市 客运中心站工程项目，募集资金总额的 40%用于补充公 司流动资金。公司根据《会计法》、《企业会计准则》等 相关政策法规和公司有关的管理规定，结合公司的实际 情况，在公司内建立了规范、高效、有序的财务管理体 系，制定并完善了一系列的财务管理制度和财务组织规 范。通过完善的内部管理制度和严格的规范流程，募集 资金将严格按照本募集说明书承诺的资金用途安排使用 ，保证本期债券持有人的合法权益。 募集资金是否存在违规使用及 具体情况（如有） 无 募集资金违规使用是否已完成 整改及整改情况（如有） 不涉及 单位：亿元币种：人民币 债券代码：145673.SH 债券简称 17慈溪 01 募集资金专项账户运作情况公司按照《公司债券发行与交易管理办法》的相关要求 ，设立了公司债券募集资金专项账户，用于公司债券募 集资金的接收、存储、划转与本息偿付。专项账户相关 信息如下：账户名称：慈溪市国有资产投资控股有限公 司开户银行：中国银行股份有限公司慈溪分行银行账户 ：379259440433 募集资金总额 10 募集资金期末余额 0 募集资金使用金额、使用情况 及履行的程序 截至目前，本期债券募集资金使用计划、用途与募集说 明书等约定一致。本期债券募集资金全部用于偿还银行 贷款。公司根据《会计法》、《企业会计准则》等相关政 策法规和公司有关的管理规定，结合公司的实际情况， 在公司内建立了规范、高效、有序的财务管理体系，制 定并完善了一系列的财务管理制度和财务组织规范。通 过完善的内部管理制度和严格的规范流程，募集资金将 严格按照本募集说明书承诺的资金用途安排使用，保证 本期债券持有人的合法权益。 12 慈溪市国有资产投资控股有限公司公司债券半年度报告（2018年） 募集资金是否存在违规使用及 具体情况（如有） 无 募集资金违规使用是否已完成 整改及整改情况（如有） 不涉及 三、报告期内资信评级情况 （一）报告期内最新评级情况 √适用□不适用 债券代码 122536.SH；1280293.IB；127473.SH，1780037.IB 债券简称 PR慈国控；12慈溪国控债；17慈溪债 评级机构上海新世纪资信评估投资服务有限公司 评级报告出具时间 2018年 6月 29日 评级结论（主体） AA+ 评级结论（债项） AAA 评级展望稳定 是否列入信用观察名单否 评级标识所代表的含义主体评级标识代表的含义为：发行人偿还债务的能力 很强，受不利经济环境的影响不大，违约风险很低； 债项评级表示所代表的含义为：偿还债务的能力极强 ，基本不受不利经济环境的影响，违约风险极低 与上一次评级结果的对比及对 投资者权益的影响（如有） 无差异，对投资者权益无影响 （二）主体评级差异 □适用√不适用 四、增信机制及其他偿债保障措施情况 （一）增信机制及其他偿债保障措施变更情况 □适用√不适用 （二）截至报告期末增信机制情况 1．保证担保 1）法人或其他组织保证担保 √适用□不适用 单位：亿元币种：人民币 债券代码：122536.SH；1280293.IB 债券简称 PR慈国控；12慈溪国控债 保证人名称中国投融资担保股份有限公司 保证人是否为发行人控股股 东或实际控制人 否 报告期末累计对外担保余额 792.46 报告期末累计对外担保余额 占净资产比例（%） 817.92 13 慈溪市国有资产投资控股有限公司公司债券半年度报告（2018年） 影响保证人资信的重要事项无 保证人的变化情况及对债券 持有人利益的影响（如有） 无 保证担保在报告期内的执行 情况 无 报告期末保证人所拥有的除 发行人股权外的其他主要资 产、权利限制情况及后续权 利限制安排 无 单位：亿元币种：人民币 债券代码：127473.SH；1780037.IB 债券简称 17慈溪债 保证人名称中证信用增进股份有限公司 保证人是否为发行人控股股 东或实际控制人 否 报告期末累计对外担保余额 487.98 报告期末累计对外担保余额 占净资产比例（%） 809.25 影响保证人资信的重要事项无 保证人的变化情况及对债券 持有人利益的影响（如有） 无 保证担保在报告期内的执行 情况 无 报告期末保证人所拥有的除 发行人股权外的其他主要资 产、权利限制情况及后续权 利限制安排 无 2）自然人保证担保 □适用√不适用 2．抵押或质押担保 □适用√不适用 3．其他方式增信 □适用√不适用 （三）截至报告期末其他偿债保障措施情况 □适用√不适用 五、偿债计划 （一）偿债计划变更情况 □适用√不适用 14 慈溪市国有资产投资控股有限公司公司债券半年度报告（2018年） （二）截至报告期末偿债计划情况 √适用□不适用 债券代码：122536.SH；1280293.IB；145028.SH；127473.SH；1780037.IB； 145673.SH 债券简称 PR慈国控；12慈溪国控债；16慈溪 01；17慈溪债；17慈 溪 01 偿债计划概述 截至报告期末，公司已发行债券偿债计划及其他偿债保障 措施运行良好。 偿债计划的变化情况对债券 持有人利益的影响（如有） 无 报告期内是否按募集说明书 相关承诺执行 是 六、专项偿债账户设置情况 √适用□不适用 债券代码：122536.SH；1280293.IB 债券简称 PR慈国控；12慈溪国控债 账户资金的提取情况 发行人在上海浦东发展银行股份有限公司宁波慈溪支行建 立专项偿债资金账户，从本期债券第三个计息年度开始， 从公司自身日常生产经营所产生的收入提取部分资金作为 本金偿债基金存入专项偿债资金账户，专门用于本期债券 本金的兑付工作。 专项偿债账户的变更、变化 情况及对债券持有人利益的 影响（如有） 无 与募集说明书相关承诺的一 致情况 是 债券代码：127473.SH；1780037.IB 债券简称 17慈溪债 账户资金的提取情况 发行人在上海浦东发展银行股份有限公司宁波慈溪支行建 立了“偿债资金专户”，用于提前安排必要的还本资金，保 证按时还本付息，以对债券还本付息提供保障。 专项偿债账户的变更、变化 情况及对债券持有人利益的 影响（如有） 无 与募集说明书相关承诺的一 致情况 是 七、报告期内持有人会议召开情况 □适用√不适用 15 慈溪市国有资产投资控股有限公司公司债券半年度报告（2018年） 八、受托管理人履职情况 债券代码 145028.SH；145673.SH 债券简称 16慈溪 01；17慈溪 01 债券受托管理人名称中银国际证券股份有限公司 受托管理人履行职责情况 受托管理人中银国际证券已经于 2018年 6月 30日向市场 公告 2017年度的受托管理事务报告，披露地点为上海证券 交易所网站。 履行职责时是否存在利益冲 突情形 否 采取的风险防范措施、解决 机制（如有） 不涉及 债券代码 122536.SH；1280293.IB 债券简称 PR慈国控；12慈溪国控债 债券受托管理人名称上海浦东发展银行股份有限公司宁波慈溪支行 受托管理人履行职责情况 债权代理人对发行人的风险及经营情况保持持续关注，依 据募集说明书、债权代理协议等文件的相关规定认真履行 职责。 履行职责时是否存在利益冲 突情形 否 采取的风险防范措施、解决 机制（如有） 不涉及 债券代码 127473.SH；1780037.IB 债券简称 17慈溪债 债券受托管理人名称中信证券股份有限公司 受托管理人履行职责情况 债权代理人对发行人的风险及经营情况保持持续关注，依 据募集说明书、债权代理协议等文件的相关规定认真履行 职责，并于 2018年 3月 22日对发行人进行现场风险排查 ，针对发行人经营情况及财务情况进行关注及排查；于 2018年 1月 31日对发行人以邮件及电话形式进行风险排 查，针对发行人 2018年的债券付息及资金安排情况进行排 查。 履行职责时是否存在利益冲 突情形 否 采取的风险防范措施、解决 机制（如有） 不涉及 第三节业务经营和公司治理情况 一、公司业务和经营情况 （一）公司业务情况及未来展望 16 慈溪市国有资产投资控股有限公司公司债券半年度报告（2018年） 公司营业范围为受慈溪市国有资产管理办公室委托，对所属国有资产实施投资、融资、经 营、管理和监督，主要在慈溪市内从事城市建设与运营方面的相关业务，具体包括主营业 务板块、其他业务板块，主要为保障性房产销售、基础设施建设、围垦土地、交通运输、 粮食储备销售、水务、出租及其他国有资产经营等。 公司将结合实际，整体把握当前形势和未来发展趋势，围绕以下重点开展工作： 1、积极主动争取政府强有力的政策和资源支持，切实做好区块改造，加快推进中心城区改 造更新。政府将积极推进智慧城市建设，不断完善城市居住、消费、文化、休闲等功能， 改善出行条件，不断推进各乡镇的城市化进程。根据慈溪市规划，慈溪市将加快中心城区 改造更新，实施中心城区改造更新三年行动计划，发行人已启动新四大板块的建设工作， 将以政策资源和城市基础设施资源为依托，以市场化运作为手段，切实做好城市资源合理、 有效开发，为推进慈溪市城市化进程贡献力量； 2、关注民生热点，加快推进保障性住房建设。发行人将落实国务院住房保障建设要求，以 “居者有房住”为目标，加大力量投入安居工程建设，扎实有效地推进住房保障工作。切 实解决群众住房困难，着力改善中低收入家庭和困难群众住房条件。以贯彻落实国家房地 产市场宏观调控为前提，加大保障性住房建设，扎实有效地推进住房保障工作。公司将以 中心城区改造更新和老小区改造为契机，完善保障房周边设施，提高中低收入家庭的住房 水平和居住环境； 3、对资源进行深度开发，努力提高自营收入，拓展公司利润增长点。公司将以城市基础设 施建设为立足点，本着控制风险的原则，依托公司的自身资源优势，对土地等资源实现深 度开发；积极经营好自有资产和政府注入的可经营性资产，管理好所属国有股权，努力增 加公司的自营收入，提供丰沛的现金流，不断提高一般经营性收入占比，确保公司融资能 力与城市建设和发展需求相匹配，使公司实现可持续发展； 4、加强公用事业运营能力，努力提升服务品质；积极经营好慈溪市公共运输事业，以促进 民生发展和城市发展为立足点，拓展运营网络，增加运输线路。同时深化市场化改革，优 化企业结构，提升管理水平；积极做好慈溪市供水和排水工作，保障人民群众日常生活， 同时大力推进节水型城市建设。完善城乡供水设施体系。强化饮用水安全保障，按照“城 乡一体、联网供水”的供水系统布局，积极配合市政府及有关部门推进城乡一体化供水工 程。 （二）经营情况分析 1.各业务板块收入成本情况 单位：亿元币种：人民币 业务板块 本期上年同期 收入成本 毛利率 （%） 收入占 比（%） 收入成本 毛利率 （%） 收入占 比（%） 主营业务 13.83 14.87 -7.50 97.60 8.34 9.94 -19.13 97.49 其他业务 0.34 0.22 34.12 2.40 0.21 0.09 55.76 2.51 合计 14.17 15.09 -6.50 -8.55 10.03 -17.25 - 2. 各主要产品、服务收入成本情况 √适用□不适用 单位：亿元币种：人民币 17 慈溪市国有资产投资控股有限公司公司债券半年度报告（2018年） 分产品或 分服务 营业收入营业成本 毛利率 （%） 营业收入 比上年同 期增减 （%） 营业成本 比上年增 减（%） 毛利率比 上年增减 （%） 主营业务 13.83 14.87 -7.50% 65.83% 49.64% -60.81% 房产销售 收入 6.88 7.30 -6.10% 90.06% 42.93% -85.15% 围垦地块 拍卖收入 1.57 1.48 5.66% 213.73% --94.34% 运输收入 0.91 1.88 -106.27% -0.86% 8.37% 19.80% 粮食销售 收入 0.70 0.70 -0.01% 1.80% 1.80% 38.56% 出租收入 0.49 0.34 31.94% 38.29% 475.66% -61.82% 供热收入 0.13 0.14 -9.57% -0.01% 9.56% - 测试费收 入 0.13 0.02 84.90% 55.75% -22.23% 21.71% 污水处理 0.30 0.94 -211.35% 45.48% 1.34% -39.09% 工程结算 0.24 0.26 -8.34% 34.55% 106.27% -128.44% 自来水销 售 1.48 1.02 31.07% 9.07% 6.12% 6.56% 旅游收入 0.02 0.01 55.99% 51.13% --44.01% 商品销售 收入 0.17 0.09 48.62% 38.01% -11.20% 141.29% 修理额费 收入 0.02 0.01 13.81% 33.16% 42.31% -28.63% 每期收入 0.69 0.65 5.72% --- 其他 0.11 0.04 62.48% -31.08% -48.88% 26.46% 其他业务 0.34 0.22 34.12% 58.78% 136.46% -38.81% 出租收入 0.12 0.07 40.03% 3.02% 45.48% -30.43% 安装收入 0.13 0.13 2.86% --- 其他 0.08 0.02 75.61% -12.61% -54.07% 41.09% 合计 14.17 15.09 -6.50% 65.65% 50.46% -62.34% 不适用的理由：无 3.经营情况分析 各业务板块、各产品服务中营业收入、营业成本、毛利率等指标变动比例超过 30%以上的， 发行人应当结合业务情况，说明相关变动的原因。 公司 2018年半年度较多业务板块及产品服务在营业收入、营业成本、毛利率等指标上产生 较大变动，主要由于公司相关业务板块经营情况、市场环境等原因所致 （三）新增业务板块分析 报告期内新增业务板块且收入占到报告期收入 30%的 □是√否 18 慈溪市国有资产投资控股有限公司公司债券半年度报告（2018年） 二、投资状况 （一）报告期内新增投资金额超过上年末净资产 20%的重大股权投资 □适用√不适用 （二）报告期内新增投资金额超过上年末净资产 20%的重大非股权投资 □适用√不适用 三、与主要客户业务往来时是否发生严重违约 □适用√不适用 四、公司治理情况 （一）公司是否存在与控股股东之间不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况： □是√否 与控股股东之间在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立性的机制安排说明： 1、资产独立 发行人拥有独立完整的生产服务、销售系统及配套设施，发行人及所属子公司拥有的生产 经营性资产权属清楚，与控股股东之间的产权关系明晰，控股股东、实际控制人不存在占 用发行人的资金、资产和其他资源的情况。 2、人员独立 发行人董事长由慈溪市国有资产管理办公室从董事会成员中指定；总经理由董事会决定聘 任或者解聘，对董事会负责；职工代表监事由职工代表大会选举产生。发行人建立了比较 完整的人事制度体系，保证了人力资源管理工作有章可循。 3、机构独立 发行人法人治理结构健全，股东、董事会、监事会及经营管理层等权力、决策、监督及经 营管理机构职责明确，相互制衡。发行人已建立了一套适应公司发展需要的组织机构，组 织机构健全完整，运作正常有序，能独立行使经营管理职权，不存在与控股股东职能部门 之间的从属关系。 4、业务独立 发行人业务结构完整，自主独立经营，采购、生产和销售系统独立，拥有完整的法人财产 权，能够有效支配和使用人、财、物等要素，顺利组织和实施销售经营活动。与控股股东 之间无同业竞争，与控股股东及关联企业不存在依赖关系。 5、财务独立 发行人设有独立的财务部门，建立了独立的财务核算体系和财务管理制度；发行人独立在 银行开户，拥有独立的银行账号；发行人独立纳税，拥有独立的纳税登记号；发行人财务 决策独立，不存在股东干预公司资金使用的情况。发行人不存在与控股股东和实际控制人 共用银行账户的情况，控股股东未干预发行人的会计活动。 （二）是否存在违规为控股股东、实际控制人及其关联方提供担保的情形 □是√否 （三）公司治理结构、内部控制是否存在其他违反公司法、公司章程规定 □是√否 19 慈溪市国有资产投资控股有限公司公司债券半年度报告（2018年） （四）发行人报告期内是否存在违反募集说明书相关约定或承诺的情况 □是√否 五、非经营性往来占款或资金拆借 单位：亿元币种：人民币 1.发行人经营性往来款与非经营性往来款的划分标准： 由市财政调度的资金认定为非经营性往来，该类往来全部认定为政府一类债务，2017年底 ，市财政已完成全部一类债务的政府债务置换，公司亦不存在上述非经营性往来的情况。 2.报告期内是否发生过非经营性往来占款或资金拆借的情形： 无 3.报告期末非经营性往来占款和资金拆借合计：0，占合并口径净资产的比例（%）：0， 是否超过合并口径净资产的 10%：□是√否 第四节财务情况 一、财务报告审计情况 （一）上年度财务报告被注册会计师出具非标准审计报告 □适用√不适用 （二）公司半年度财务报告审计情况 □标准无保留意见□其他审计意见√未经审计 二、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正 □适用√不适用 三、合并报表范围调整 报告期内单独或累计新增合并财务报表范围内子公司，且子公司报告期内营业收入、净利 润或报告期末总资产任一占合并报表 10%以上 □适用√不适用 报告期内单独或累计减少合并报表范围内子公司，且子公司上个报告期内营业收入、净利 润或报告期末总资产占该期合并报表 10%以上 □适用√不适用 四、主要会计数据和财务指标 （一）主要会计数据和财务指标（包括但不限于） 单位：万元币种：人民币 20 慈溪市国有资产投资控股有限公司公司债券半年度报告（2018年） 序号项目本期末上年末 变动比例 （%） 变动比例超过 30% 的，说明原因 1总资产 8,714,818 .39 8,018,42 2.83 8.68% - 2总负债 5,875,892 .40 5,521,37 9.32 6.42% - 3净资产 2,838,925 .98 2,497,04 3.50 13.69% - 4归属母公司股东的净资产 2,800,405 .02 2,458,03 0.81 13.93% - 5资产负债率（%） 67.42% 68.86% -2.08% - 6有形资产负债率（%） 84.64% 70.37% 20.28% - 7流动比率 4.70 3.48 34.91%注 1 8速动比率 2.07 1.55 33.71%注 2 9 期末现金及现金等价物余 额 3,579,023 .68 3,382,99 4.64 5.79% - 序号项目本期上年同期 变动比例 （%） 变动比例超过 30% 的，说明原因 1营业收入 141,715.7 4 85,549.7 5 65.65%注 3 2营业成本 150,924.9 3 100,310. 66 50.46%注 4 - - 3利润总额 17,739.41 30,420.6 1 -41.69%注 5 - - 4净利润 18,485.68 30,980.0 2 -40.33%注 6 - 5 扣除非经常性损益后净利 润 - 48,980.14 40,497.0 2 20.95% - - 6归属母公司股东的净利润 18,292.48 30,939.5 7 -40.88%注 7 7 息税折旧摊销前利润（ EBITDA） 16,479.59 22,706.4 2 -27.42% - 8 经营活动产生的现金流净 额 - 19,242.50 79,938.6 6 -75.93%注 8 - 9 投资活动产生的现金流净 额 - 60,833.79 315,632. 73 -80.73%注 9 10筹资活动产生的现金流净 166,815.7 582,719. -71.37%注 10 21 慈溪市国有资产投资控股有限公司公司债券半年度报告（2018年） 序号项目本期上年同期 变动比例 （%） 变动比例超过 30% 的，说明原因 额 4 32 11应收账款周转率 4.39 2.95 48.88%注 11 12存货周转率 0.04336 0.03497 23.97% 13 EBITDA全部债务比 0.003 0.006 -50.00%注 12 14利息保障倍数 -0.01 -0.22 -95.45%注 13 15现金利息保障倍数 0.84 0.25 236.00%注 14 16 EBITDA利息倍数 0.14 0.21 -33.33%注 15 17贷款偿还率（%） 100 100 0 18利息偿付率（%） 100 100 0 说明 1：非经常性损益是指与公司正常经营业务无直接关系，以及虽与正常经营业务相关， 但由于其性质特殊和偶发性，影响报表使用人对公司经营业绩和盈利能力做出正常判断的 各项交易和事项产生的损益。具体内容按《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号---非经常性损益（2008）》执行。 说明 2：EBITDA=息税前利润（EBIT）+折旧费用+摊销费用 （二）主要会计数据和财务指标的变动原因 注 1：本期流动比率增长，主要由于流动资产增长的同时流动负债下降，其中，流动资产 的增长主要由于取得借款和增加工程投入导致货币资金及存货产生增长，流动负债下降主 要由于一年内到期的长期借款到期导致流动负债下降 注 2：本期速动比率增长，主要由于流动资产增长的同时流动负债下降，其中，流动资产 的增长主要由于取得借款导致货币资金产生增长，流动负债下降主要由于一年内到期的长 期借款到期导致流动负债下降 注 3：本期营业收入增长，主要由于房产销售、围垦收入增长较大 注 4：本期营业成本增长，主要由于房产销售、围垦成本增长较大 注 5：本期利润总额亏损幅度减小，主要由于主营业务收入增长较大，以及取得其他收益 较上期增长所致 注 6：本期净利润亏损幅度减小，主要由于主营业务收入增长较大，以及取得其他收益较 上期增长所致 注 7：本期归属于母公司股东净利润亏损幅度减小，主要由于主营业务收入增长较大，以 及取得其他收益较上期增长所致 注 8：本期经营活动产生的现金流净额亏损幅度减小，主要由于销售商品、提供劳务收到 的现金增长较大 注 9：本期投资活动产生的现金流净额亏损幅度减小，主要由于构建固定资产、无形资产 和其他长期资产支付的现金减小 注 10：本期筹资活动产生的现金流净额减少幅度较大，主要由于发行债券收到的现金减少 注 11：本期应收账款周转率增长幅度较大，主要由于营业收入增长幅度较大 注 12：本期 EBITDA全部债务比减少幅度较大，主要由于本期取得其他收益导致净利润变 化所致 注 13：本期利息保障倍数减少幅度较大，主要由于本期取得其他收益导致净利润变化所致 注 14：本期现金利息保障倍数增加幅度较大，主要由于销售商品、往来款等导致经营活动 现金净流量变化所致 注 15：本期 EBITDA利息倍数减少幅度较大，主要由于本期取得其他收益导致净利润变化 所致 22 慈溪市国有资产投资控股有限公司公司债券半年度报告（2018年） 五、资产情况 （一）主要资产情况及其变动原因 1.主要资产情况 单位：万元币种：人民币 资产项目 本期末余 额 上年末或募集说明 书的报告期末余额 变动比例 （%） 变动比例超过 30% 的，说明原因 货币资金 816,497. 78 710,758.32 14.88% - 其他应收款 1,767,88 1.78 1,767,662.33 0.01% - 存货 3,579,02 3.68 3,382,994.64 5.79% - 其他流动资产 5,915.14 4,186.06 41.31%注 1 流动资产合计 6,409,19 2.52 6,101,748.99 5.04% - 固定资产 592,759. 02 307,577.24 92.72%注 2 在建工程 1,202,53 8.99 1,097,129.82 9.61% - 非流动资产合计 2,305,62 5.86 1,916,673.83 20.29% - 资产总计 8,714,81 8.39 8,018,422.83 8.68% - 2.主要资产变动的原因 注 1：本期其他流动资产增长幅度较大，主要原因为待抵扣进项税增长幅度较大 注 2：本期固定资产增长幅度较大，主要原因为本期资产整合，投入水库等大量资产所致 （二）资产受限情况 1.各类资产受限情况 √适用□不适用 单位：万元币种：人民币 受限资产账面价值 评估价值（ 如有） 所担保债务的主 体、类别及金额 （如有） 由于其他原因受限 的情况（如有） 固定资产 9,911.64 --借款质押/抵押 投资性房地产 473,532.48 --借款质押/抵押 无形资产 85,433.92 --借款质押/抵押 在建工程 43,237.31 --借款质押/抵押 合计 612,115.35 -- 2.发行人所持子公司股权的受限情况 23 慈溪市国有资产投资控股有限公司公司债券半年度报告（2018年） 报告期（末）母公司口径营业总收入或资产总额低于合并口径相应金额 50% √适用□不适用 直接或间接持有的子公司股权截至报告期末存在的权利受限情况： 单位：亿元币种：人民币 子公司 名称 子公司报告 期末资产总 额 子公司报 告期营业 收入 母公司直接或 间接持有的股 权比例(%) 母公司持有的 股权中权利受 限的比例 权利受限原因 无 合计无无 --- 六、负债情况 （一）主要负债情况及其变动原因 1.主要负债情况 单位：万元币种：人民币 负债项目 本期末余 额 上年末或募集说明 书的报告期末余额 变动比例 （%） 变动比例超过 30% 的，说明原因 其他应付款 746,246. 24 664,943.83 12.23% - 流动负债合计 1,364,15 7.58 1,752,144.77 -22.14% - 长期借款 3,760,63 4.39 3,137,238.18 19.87% - 应付债券 460,003. 42 358,506.47 28.31% - 非流动负债合计 4,511,73 4.82 3,769,234.55 19.70% - 负债合计 5,875,89 2.40 5,521,379.32 6.42% - 2.主要负债变动的原因 不涉及 3.发行人在报告期内是否尚未到期或到期未能全额兑付的境外负债 □适用√不适用 （二）主要有息负债情况 报告期末借款总额 496.52亿元；上年末借款总额 443.03亿元 借款总额同比变动超过 30%，或存在逾期未偿还借款且未达成展期协议 □适用√不适用 24 慈溪市国有资产投资控股有限公司公司债券半年度报告（2018年） （三）报告期内新增逾期有息债务且单笔债务金额超过 1000万元的 □适用√不适用 （四）可对抗第三人的优先偿付负债情况 截至报告期末，可对抗第三人的优先偿付负债情况： 无 （五）后续融资计划及安排 1.后续债务融资计划及安排 上半年融资计划及安排执行情况、下半年大额有息负债到期或回售情况及相应融资安排： 根据公司营运资金缺口以及债务到期情况，通过银行借款、发行债券等融资渠道，合理安 排公司的资金需求。 2.所获银行授信情况 单位：亿元币种：人民币 银行名称综合授信额度已使用情况剩余额度 国家开发银行 85.97 62.55 23.42 工商银行 73.71 56.37 17.34 农发银行 38.51 38.51 杭州银行 34.04 34.04 宁波银行 30.16 27.98 2.18 农业银行 28.77 25.27 3.50 中信银行 18.45 17.54 0.91 光大银行 15.94 12.76 3.18 招商银行 15.55 12.89 2.66 交通银行 12.85 12.85 恒丰银行 11.87 11.87 民生银行 10.20 9.30 0.90 华夏银行 9.84 9.84 浙商银行 9.63 9.63 上海银行 9.18 8.98 0.20 中国银行 7.20 7.20 温州银行 6.38 6.38 浦发银行 5.89 5.74 0.15 宁波通商银行 4.20 4.20 渤海银行 3.60 3.60 东海银行 3.35 3.35 进出口银行 3.20 0.70 2.50 宁波慈溪农商行 2.20 2.20 国际复兴开发银行 2.02 2.02 广发银行 1.66 1.66 建设银行 1.63 1.63 宁波东海银行 1.40 0.70 0.70 25 慈溪市国有资产投资控股有限公司公司债券半年度报告（2018年） 银行名称综合授信额度已使用情况剩余额度 慈溪农村合作银行 0.60 0.60 兴业银行 0.58 0.58 平安银行 0.40 0.40 合计 448.97 -57.64 上年末银行授信总额度：328.38亿元，本报告期末银行授信总额度 448.97亿元，本报告 期银行授信额度变化情况：120.59亿元 3.截至报告期末已获批尚未发行的债券或债务融资工具发行额度： 七、利润及其他损益来源情况 单位：元币种：人民币 报告期利润总额：-177,394,104.46元 报告期非经常性损益总额：23,402,342.69元 报告期公司利润构成或利润来源的重大变化源自非主要经营业务：√适用□不适用 科目金额形成原因 属于非经常性损 益的金额 可持续性 投资收益 7,286,198 .93 对慈溪华润燃气有 限公司等公司权益 法核算 7,286,198.93 公允价值变动 损益 资产减值损失 营业外收入 8,367,755 .13 接收捐赠税费返还 等 8,367,755.13 营业外支出 7,748,388 .63 对外捐赠等支出 7,748,388.63 八、报告期内经营性活动现金流的来源及可持续性 收到“其他与经营活动有关的现金”超过经营活动现金流入 50% √是□否 收到“其他与经营活动有关的现金”的构成、性质、来源及其可持续性： 往来款 21.13亿元，其他收益 2.97亿元，可持续性较为良好 九、对外担保情况 （一）对外担保的增减变动情况及余额超过报告期末净资产 30%的情况 单位：亿元币种：人民币 上年末对外担保的余额：8.19亿元 26 慈溪市国有资产投资控股有限公司公司债券半年度报告（2018年） 公司报告期对外担保的增减变动情况：10.29亿元 尚未履行及未履行完毕的对外担保总额：18.48亿元 尚未履行及未履行完毕的对外担保总额是否超过报告期末净资产 30%：□是√否 （二）对外担保是否存在风险情况 □适用√不适用 第五节重大事项 一、关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项 □适用√不适用 二、关于破产相关事项 □适用√不适用 三、关于被司法机关调查、被采取强制措施或被列为失信被执行人等事项 （一）发行人及其董监高被调查或被采取强制措施 □适用√不适用 （二）控股股东 /实际控制人被调查、被采取强制措施或被列为失信被执行人 报告期内发行人的控股股东、实际控制人涉嫌犯罪被司法机关立案调查或被采取强制措施 ：□是√否 报告期内发行人的控股股东、实际控制人被列为失信被执行人或发生其他重大负面不利变 化等情形：□是√否 四、关于暂停 /终止上市的风险提示 □适用√不适用 五、其他重大事项的信息披露情况 □适用√不适用 第六节特定品种债券应当披露的其他事项 一、发行人为可交换债券发行人 □适用√不适用 二、发行人为创新创业公司债券发行人 □适用√不适用 27 慈溪市国有资产投资控股有限公司公司债券半年度报告（2018年） 三、发行人为绿色公司债券发行人 □适用√不适用 四、发行人为可续期公司债券发行人 □适用√不适用 五、其他特定品种债券事项 无 第七节发行人认为应当披露的其他事项 无 28 慈溪市国有资产投资控股有限公司公司债券半年度报告（2018年） 第八节备查文件目录 一、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签 名并盖章的财务报表； 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件（如有）； 三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的 原稿； 四、按照境内外其他监管机构、交易场所等的要求公开披露的半年度报告、半年度 财务信息。 (以下无正文 ) 29 30 2018年半年度报告 附件财务报表 合并资产负债表 2018年 6月 30日 编制单位：慈溪市国有资产投资控股有限公司 单位：元币种：人民币审计类型：未经审计 项目期末余额期初余额 流动资产： 货币资金 8,164,977,754.47 7,107,583,233.46 结算备付金 拆出资金 以公允价值计量且其变动计入当期 损益的金融资产 衍生金融资产 应收票据及应收账款 313,084,236.70 332,110,654.59 预付款项 2,085,657,299.34 2,029,365,716.79 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 其他应收款 17,678,817,793.12 17,676,623,290.54 买入返售金融资产 存货 35,790,236,781.21 33,829,946,436.84 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 59,151,378.31 41,860,580.27 流动资产合计 64,091,925,243.15 61,017,489,912.49 非流动资产： 发放贷款及垫款 可供出售金融资产 40,300,253.98 47,300,253.98 持有至到期投资 长期应收款 374,930,000.00 374,930,000.00 长期股权投资 310,010,118.15 305,179,449.42 投资性房地产 2,378,451,912.26 2,351,678,214.18 固定资产 5,927,590,214.72 3,075,772,448.93 在建工程 12,025,389,851.57 10,971,298,151.46 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 1,631,729,184.91 1,672,408,614.45 开发支出 31 2018年半年度报告 商誉 47,571,816.35 47,571,816.35 长期待摊费用 44,540,950.54 45,454,650.84 递延所得税资产 7,308,097.97 6,708,533.44 其他非流动资产 268,436,209.84 268,436,209.84 非流动资产合计 23,056,258,610.29 19,166,738,342.88 资产总计 87,148,183,853.44 80,184,228,255.36 流动负债： 短期借款 2,894,298,000.00 2,585,078,000.00 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 以公允价值计量且其变动计入当期 损益的金融负债 衍生金融负债 应付票据及应付账款 302,011,468.60 391,757,219.79 预收款项 639,736,581.32 644,561,506.45 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 18,181,038.75 24,454,298.03 应交税费 444,225,994.20 455,057,777.98 应付利息 应付股利 其他应付款 7,462,462,386.54 6,649,438,254.67 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 1,868,811,756.93 6,761,246,756.93 其他流动负债 11,848,619.62 9,853,906.31 流动负债合计 13,641,575,845.96 17,521,447,720.16 非流动负债： 长期借款 37,606,343,947.90 31,372,381,761.00 应付债券 4,600,034,192.44 3,585,064,721.21 其中：优先股 永续债 长期应付款 2,682,114,397.81 2,517,935,727.30 长期应付职工薪酬 专项应付款 预计负债 递延收益 225,751,724.23 216,963,292.43 递延所得税负债 3,103,905.85 其他非流动负债 非流动负债合计 45,117,348,168.23 37,692,345,501.94 32 2018年半年度报告 负债合计 58,758,924,014.19 55,213,793,222.10 所有者权益 股本 800,000,000.00 800,000,000.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 25,819,385,206.60 22,213,311,491.84 减：库存股 其他综合收益 专项储备 3,001,566.80 2,408,416.67 盈余公积 20,653,474.84 20,653,474.84 一般风险准备 未分配利润 1,361,009,905.69 1,543,934,734.62 归属于母公司所有者权益合计 28,004,050,153.94 24,580,308,117.97 少数股东权益 385,209,685.31 390,126,915.29 所有者权益合计 28,389,259,839.25 24,970,435,033.26 负债和所有者权益总计 87,148,183,853.44 80,184,228,255.36 法定代表人：叶文进主管会计工作负责人：洪汝会计机构负责人：洪汝 母公司资产负债表 2018年 6月 30日 编制单位：慈溪市国有资产投资控股有限公司 单位：元币种：人民币审计类型：未经审计 项目期末余额期初余额 流动资产： 货币资金 251,355,477.57 125,843,535.13 以公允价值计量且其变动计入当期 损益的金融资产 衍生金融资产 应收票据 应收账款 预付款项 应收利息 应收股利 其他应收款 5,117,707,433.34 4,109,960,155.94 存货 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 5,369,062,910.91 4,235,803,691.07 非流动资产： 可供出售金融资产 27,000,000.00 39,000,000.00 持有至到期投资 33 2018年半年度报告 长期应收款 长期股权投资 5,582,935,744.32 5,584,831,796.15 投资性房地产 191,042,850.68 194,892,853.58 固定资产 50,674,380.00 51,742,116.47 在建工程 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 其他非流动资产 非流动资产合计 5,851,652,975.00 5,870,466,766.20 资产总计 11,220,715,885.91 10,106,270,457.27 流动负债： 短期借款 以公允价值计量且其变动计入当期 损益的金融负债 衍生金融负债 应付票据 应付账款 预收款项 2,500,000.00 2,500,000.00 应付职工薪酬 应交税费 4,828,980.01 4,828,980.01 应付利息 应付股利 其他应付款 720,112,581.08 528,395,840.49 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 160,000,000.00 160,000,000.00 其他流动负债 流动负债合计 887,441,561.09 695,724,820.50 非流动负债： 长期借款 500,000,000.00 500,000,000.00 应付债券 3,581,696,928.30 2,581,696,928.30 其中：优先股 永续债 长期应付款 88,755,418.26 88,755,418.26 长期应付职工薪酬 专项应付款 预计负债 递延收益 8,229,691.18 8,229,691.18 34 2018年半年度报告 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 4,178,682,037.74 3,178,682,037.74 负债合计 5,066,123,598.83 3,874,406,858.24 所有者权益： 股本 800,000,000.00 800,000,000.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 5,347,904,912.45 5,347,904,912.45 减：库存股 其他综合收益 专项储备 盈余公积 20,653,474.84 20,653,474.84 未分配利润 -13,966,100.21 63,305,211.74 所有者权益合计 6,154,592,287.08 6,231,863,599.03 负债和所有者权益总计 11,220,715,885.91 10,106,270,457.27 法定代表人：叶文进主管会计工作负责人：洪汝会计机构负责人：洪汝 合并利润表 2018年 1—6月 编制单位：慈溪市国有资产投资控股有限公司 单位：元币种：人民币审计类型：未经审计 项目本期发生额上期发生额 一、营业总收入 1,417,157,410.11 855,497,451.42 其中：营业收入 1,417,157,410.11 855,497,451.42 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 1,899,570,112.95 1,254,660,202.79 其中：营业成本 1,509,249,260.13 1,003,106,576.54 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净额 保单红利支出 分保费用 税金及附加 18,195,290.76 13,055,936.28 销售费用 30,358,757.60 32,749,610.81 管理费用 172,684,618.48 116,206,280.16 财务费用 165,725,860.97 92,787,960.60 资产减值损失 3,356,325.01 -3,246,161.60 35 2018年半年度报告 加：公允价值变动收益（损失以 “－”号填列） 投资收益（损失以“－”号填 列） 7,286,198.93 -9,645,659.85 其中：对联营企业和合营企业的 投资收益 7,278,698.93 -9,653,159.85 资产处置收益（损失以“－”号 填列） 74,034.99 -213,432.64 汇兑收益（损失以“－”号填 列） 其他收益 297,038,997.96 88,790,791.43 三、营业利润（亏损以“－”号填列） -178,013,470.96 -320,231,052.43 加：营业外收入 8,367,755.13 18,059,836.29 减：营业外支出 7,748,388.63 2,034,933.68 四、利润总额（亏损总额以“－”号填 列） -177,394,104.46 -304,206,149.82 减：所得税费用 7,462,722.89 5,594,028.13 五、净利润（净亏损以“－”号填列） -184,856,827.35 -309,800,177.95（一）按经营持续性分类 1.持续经营净利润（净亏损以 “－”号填列） -184,856,827.35 -309,800,177.95 2.终止经营净利润（净亏损以 “－”号填列） （二）按所有权归属分类 1.归属于母公司所有者的净利润 -182,924,828.93 -309,395,743.05 2.少数股东损益 -1,931,998.42 -404,434.91 六、其他综合收益的税后净额 归属母公司所有者的其他综合收益的 税后净额 （一）以后不能重分类进损益的其 他综合收益 1.重新计量设定受益计划净负债 或净资产的变动 2.权益法下在被投资单位不能重 分类进损益的其他综合收益中享有的份 额 （二）以后将重分类进损益的其他 综合收益 1.权益法下在被投资单位以后将 重分类进损益的其他综合收益中享有的 份额 2.可供出售金融资产公允价值变 动损益 3.持有至到期投资重分类为可供 出售金融资产损益 4.现金流量套期损益的有效部分 5.外币财务报表折算差额 36 2018年半年度报告 6.其他 归属于少数股东的其他综合收益的税 后净额 七、综合收益总额 -184,856,827.35 -309,800,177.96 归属于母公司所有者的综合收益总额 -182,924,828.93 -309,395,743.05 归属于少数股东的综合收益总额 -1,931,998.42 -404,434.91 八、每股收益： （一）基本每股收益(元/股) （二）稀释每股收益(元/股) 法定代表人：叶文进主管会计工作负责人：洪汝会计机构负责人：洪汝 母公司利润表 2018年 1—6月 编制单位：慈溪市国有资产投资控股有限公司 单位：元币种：人民币审计类型：未经审计 项目本期发生额上期发生额 一、营业收入 2,134,800.00 2,092,800.00 减：营业成本 4,290,435.30 4,284,992.02 税金及附加 销售费用 管理费用 1,459,804.29 1,151,598.34 财务费用 71,640,890.93 21,463,724.66 资产减值损失 390,389.60 -58.80 加：公允价值变动收益（损失以“－” 号填列） 投资收益（损失以“－”号填列） -1,896,051.83 -9,943,240.41 其中：对联营企业和合营企业的投 资收益 资产处置收益（损失以“－”号填 列） 其他收益 二、营业利润（亏损以“－”号填列） -77,542,771.95 -34,750,696.63 加：营业外收入 277,000.00 7,409,643.33 减：营业外支出 5,540.00 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -77,271,311.95 -27,341,053.30 减：所得税费用 四、净利润（净亏损以“－”号填列） -77,271,311.95 -27,341,053.30 1.持续经营净利润（净亏损以“－” 号填列） -77,271,311.95 -27,341,053.30 2.终止经营净利润（净亏损以“－” 号填列） 五、其他综合收益的税后净额 （一）以后不能重分类进损益的其他综 合收益 1.重新计量设定受益计划净负债或净 37 2018年半年度报告 资产的变动 2.权益法下在被投资单位不能重分类进 损益的其他综合收益中享有的份额 （二）以后将重分类进损益的其他综合 收益 1.权益法下在被投资单位以后将重分 类进损益的其他综合收益中享有的份额 2.可供出售金融资产公允价值变动损 益 3.持有至到期投资重分类为可供出售 金融资产损益 4.现金流量套期损益的有效部分 5.外币财务报表折算差额 6.其他 六、综合收益总额 -77,271,311.95 -27,341,053.30 七、每股收益： （一）基本每股收益(元/股) （二）稀释每股收益(元/股) 法定代表人：叶文进主管会计工作负责人：洪汝会计机构负责人：洪汝 合并现金流量表 2018年 1—6月 编制单位：慈溪市国有资产投资控股有限公司 单位：元币种：人民币审计类型：未经审计 项目本期发生额上期发生额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 1,431,358,902.87 889,778,495.86 客户存款和同业存放款项净增加 额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加 额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保险业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 处置以公允价值计量且其变动计 入当期损益的金融资产净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 收到的税费返还 97,967.52 收到其他与经营活动有关的现金 2,531,971,784.74 2,471,392,919.35 经营活动现金流入小计 3,963,428,655.13 3,361,171,415.21 购买商品、接受劳务支付的现金 2,286,033,626.36 2,656,680,098.43 38 2018年半年度报告 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加 额 支付原保险合同赔付款项的现金 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现 金 140,277,763.09 83,998,006.66 支付的各项税费 90,380,012.27 42,286,199.46 支付其他与经营活动有关的现金 1,639,162,214.51 1,377,593,724.16 经营活动现金流出小计 4,155,853,616.23 4,160,558,028.70 经营活动产生的现金流量净 额 -192,424,961.10 -799,386,613.49 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 12,000,000.00 取得投资收益收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他 长期资产收回的现金净额 234,408.40 处置子公司及其他营业单位收到 的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 12,234,408.40 - 购建固定资产、无形资产和其他 长期资产支付的现金 620,572,304.38 3,156,327,253.72 投资支付的现金 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付 的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 620,572,304.38 3,156,327,253.72 投资活动产生的现金流量净 额 -608,337,895.98 -3,156,327,253.72 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 其中：子公司吸收少数股东投资 收到的现金 取得借款收到的现金 8,888,945,119.70 10,782,910,000.00 发行债券收到的现金 952,087,264.16 收到其他与筹资活动有关的现金 228,311,233.69 3,773,574,500.64 筹资活动现金流入小计 9,117,256,353.39 15,508,571,764.80 偿还债务支付的现金 6,074,019,262.29 8,612,266,880.30 分配股利、利润或偿付利息支付 的现金 1,185,079,713.01 969,111,648.23 其中：子公司支付给少数股东的 39 2018年半年度报告 股利、利润 支付其他与筹资活动有关的现金 190,000,000.00 100,000,000.00 筹资活动现金流出小计 7,449,098,975.30 9,681,378,528.53 筹资活动产生的现金流量净 额 1,668,157,378.09 5,827,193,236.27 四、汇率变动对现金及现金等价物 的影响 五、现金及现金等价物净增加额 867,394,521.01 1,871,479,369.06 加：期初现金及现金等价物余额 7,107,583,233.46 5,002,112,703.80 六、期末现金及现金等价物余额 7,974,977,754.47 6,873,592,072.86 法定代表人：叶文进主管会计工作负责人：洪汝会计机构负责人：洪汝（未完）  |