[中报]18信产债：国网信息通信产业集团有限公司公司债券2018年半年度报告
国网信息通信产业集团有限公司 公司债券 2018 年半年度报告 二零一八年八月 重大提示 发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺保证本报告所载资料不存在任 何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性 承担个别及连带责任。 本公司半年度财务报告未经审计。公司负责人、主管会计工作负责人及会计 机构负责人（会计主管人员）声明并保证半年度报告中财务报告的真实、准确、 完整。 重大风险提示 投资者在评价和购买本期债券时，应认真考虑各项可能对本期债券的偿付、 债券价值判断和投资者权益保护产生重大不利影响的风险因素，并仔细阅读募集 说明书中关于 “ 风险因素 ” 等有关章节内容。 截至 2018 年 6 月 30 日， 公司面临的风险因素与募集说明书 “ 第二节风险因 素 ” 内容相比无重大变化。 虽然公司目前经营和财务状况良好，但在本期债券存续期内，宏观经济环境、 资本市场状况、国家行业相关政策等外部因素以及公司本身的生产经营存在着一 定不确定性，这些因素的变化会影响到公司的财务状况、经营成果和现金流量， 可能导致公司无法如期从预期的还款来源中获得足够的资金按期支付本期债券 本息，从而使投资者面临一定的偿付风险。 目录 重大提示 ................................ ................................ ................................ ....................... 1 重大风险提示 ................................ ................................ ................................ ............... 2 目录 ................................ ................................ ................................ ............................... 3 释义 ................................ ................................ ................................ ............................... 5 第一节公司及相关中介机构简介 ................................ ................................ ............... 6 一、公司简介 ................................ ................................ ................................ ......... 6 二、信息披露相关事务 ................................ ................................ ......................... 6 三、报告期内控股股东和实际控制人变更情况 ................................ ................. 6 四、报告期内董事、监事和高级管理人员变更情况 ................................ ......... 6 五、相关中介机构 ................................ ................................ ................................ . 7 第二节公司债券事项 ................................ ................................ ................................ ... 9 一、已发行未到期债券情况 ................................ ................................ ................. 9 二、债券募集资金使用情况 ................................ ................................ ................. 9 三、跟踪评级安排 ................................ ................................ ................................ . 9 四、债券增信机制、偿债计划及其他保障 ................................ ....................... 10 五、报告期内债券持有 人会议召开情况 ................................ ........................... 10 六、报告期内债券受托管理人履行职责情况 ................................ ................... 10 第三节财务和资产情况 ................................ ................................ ............................. 11 一、主要会计数据和财务指标 ................................ ................................ ........... 11 二、主要资产和负债变动情况 ................................ ................................ ........... 12 三、资产受限情况 ................................ ................................ ............................... 14 四、对外担保情况 ................................ ................................ ............................... 14 五、银行授信及偿还情况 ................................ ................................ ................... 15 第四节业务和公司治理情况 ................................ ................................ ..................... 16 一、公司业务情况 ................................ ................................ ............................... 16 二、报告期主要经营情况 ................................ ................................ ................... 18 三、公司发展战略目标 ................................ ................................ ....................... 21 四、报告期内公司与主要客户业务往来时发生的严重违约事项 ................... 21 五、非经营往来占款或资金拆借、违规关联方担保情形 ............................... 22 六、公司独立情况 ................................ ................................ ............................... 22 七、公司治理及内部控制运行及执行募集说明书约定情况 ........................... 22 第五节重大事项 ................................ ................................ ................................ ......... 23 一、报告期内重大诉讼、仲裁或受到的重大行政处罚情形 ........................... 23 二、报告期内破产重组相关事项 ................................ ................................ ....... 23 三、公司债券面临暂停或终止上市风险说明 ................................ ................... 23 四、公司及其控股股东、实际控制人涉嫌犯罪被司法机关立案调查，公司董 事、监事、高级管理人员涉嫌犯罪被司法机关采取强制措施的情况。 ....... 23 五、其他重大事项 ................................ ................................ ............................... 23 第六节财务报告 ................................ ................................ ................................ ......... 25 第七节备查文件 ................................ ................................ ................................ ......... 26 一、本半年度报告的备查文件 ................................ ................................ ........... 26 二、备查文件查阅时间及地点 ................................ ................................ ........... 26 释义 在本半年度报告中，除非上下文另有规定，下列词汇具有以下含义： 发行人、公司、信通集团、集团 指 国网信息通信产业集团有限公司 本期债券 指 国网信息通信产业集团有限公司2018年面向合格 投资者公开发行公司债券 主承销商、债券受托管理人、英大 证券 指 英大证券有限责任公司 律师事务所 指 北京市海嘉律师事务所 审计机构、会计师事务所 指 立信会计师事务所（特殊普通合伙） 资信评级机构、大公评级 指 大公国际资信评估有限公司 债券持有人 指 根据证券登记机构的记录显示在其名下登记拥有 本次债券的投资者 会议召集人 指 债券持有人会议召集人 中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 募集说明书 指 《国网信息通信产业集团有限公司2018年面向合 格投资者公开发行公司债券募集说明书》 信用评级报告 指 《国网信息通信产业集团有限公司2018年面向合 格投资者公开发行公司债券信用评级报告》 《公司章程》 指 《国网信息通信产业集团有限公司章程》 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《债券受托管理协议》、受托管理 协议 指 《国网信息通信产业集团有限公司2017年面向合 格投资者公开发行公司债券受托管理协议》 《债券持有人会议规则》、《会议 规则》 指 《国网信息通信产业集团有限公司2017年面向合 格投资者公开发行公司债券持有人会议规则》 报告期 指 2018年1-6月 元 指 人民币元 特别说明：本募集说明书中列出的部分数据可能因四舍五入原因与相关单项数据直接计 算在尾数上略有差异。 第一节 公司及相关中介机构简介 一、公司简介 中文名称 国网信息通信产业集团有限公司 注册地址 北京市昌平区未来科技城北区国网智能电网研究院内 C 座 4 层 邮政编码 102200 法定代表人 王政涛 公司网址 www.sgitg.sgcc.com.cn 电子邮箱 sgitg@sgitg.sgcc.com.cn 二、信息披露相关事务 信息披露事务负责人 王政涛 联系地址 北京市昌平区未来科技城北区国网智能电网研究院内 C 座 4 层 联系电话 010 - 53727270 传真 010 - 53727083 电子邮箱 wangzhengtao@sgitg.sgcc.com.cn 年度报告披露网址 http://www.szse.cn 年度报告备置地 北京市昌平区未来科技城北区国网智能电网研究院内 C 座 4 层 三、报告期内控股股东和实际控制人变更情况 报告期内公司控股股东和实际控制人未发生变更。 四、报告期内董事、监事和高级管理人员变更情况 （一）公司现任董事、监事和高级管理人员基本情况 执行董事 姓名 职务 出生年份 任期起止日 兼职情况 王政涛 执行董事、总经理、党组 副书记 1966年5月 2015年2月至今 否 监事 姓名 职务 出生年份 任期起止日 兼职情况 陈春霖 监事 1970年3月 2015年2月至今 是 高级管理人员 姓名 职务 出生年份 任期起止日 兼职情况 李强 党组书记、副总经理 1966年1月 2016年12月至今 否 李富生 副总经理、党组成员 1962年10月 2015年11月至今 否 刘琳 副书记、副总经理 1962年12月 2017年5月至今 否 孙德栋 副总经理、党组成员、工 会主席 1971年11月 2015年2月至今 否 赖征田 副总经理、党组成员 1964年2月 2015年2月至今 否 王雪 党组成员、纪检组长 1968年10月 2015年7月至今 否 （二）董事、监事和高级管理人员变动情况 报告期内公司董事、监事和高级管理人员未发生重大变化。 五、相关中介机构 国网信息通信产业集团有限公司 2018 年面向合格投资者公开发行公司债券 相关中介结构情况如下： （一）会计师事务所：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 住所：上海市黄浦区南京东路61号四楼 负责人：朱建弟 经办注册会计师：汪丽君、曹申庚、胡浪 电话：010-63321729 传真：010-51915909 （二）律师事务所：北京市海嘉律师事务所 住所：北京市朝阳区东三环中路39号建外SOHO7号楼503室 办公地址：北京市朝阳区东三环中路39号建外SOHO7号楼503室 负责人：胡玉梅 联系人：李育宁、陈艳 联系电话：010-58691375 传真：010-58690519 （三）资信评级机构：大公国际资信评估有限公司 住所：北京市朝阳区霄云路26号鹏润大厦A座08层801室 法定代表人：关建中 经办评级分析师：王璐璐、付泰明、刘琦 电话：010-51087768 传真：010-84583355 （四）受托管理人：英大证券有限责任公司 住所：深圳市福田区深南中路华能大厦三十、三 十一层 法定代表人：吴骏 联系人：谢明、欧秋菊 联系电话：0755-83007142 传真： 0755 - 83007150 （五）募集资金专项账户开户银行、专项偿债账户开户银行 名称：中国建设银行股份有限公司北京东大街支行 住所：北京市丰台区东大街 25 号 负责人：杨哲 联系人：段冬冬 联系地址：北京市丰台区东大街 25 号 联系电话： 010 - 63858413 传真： 010 - 63858413 第二节 公司债券事项 一、已发行未到期债券情况 截至本报告出具日，公司已发行尚未到期债券余额为 3 亿元，已发行公司债 券详情如下： 债券名称 债券 简称 债券代 码 起息日 到期日 债券 余额 利率 交易场 所 国网信息通信产业 集团有限公司2018 年面向合格投资者 公开发行公司债券 18 信 产债 112720. SZ 2018年6 月15日 2021 年 6 月 15 日 3 亿元 5.10% 深圳证 券交易 所 已发行公司债券详情（续上表） 债券简称 投资者适当 性安排 还本付息方式 付息兑付情 况 报告期内附权 条款执行情况 18 信产债 合格投资者 本期债券 按年付息、到期一次还 本，最后一期利息随本金的兑付 一起支付。 未到付息期 报告期内不涉 及 二、债券募集资金使用情况 本公司于 2018 年 6 月 15 日发行的国网信息通信产业集团有限公司 2018 年 面向合格投资者公开发行公司债券，募集资金 3 亿元，本期债券扣除发行费用后 的募集资金净额为 29,765.00 万元，已于 2018 年 6 月 19 日汇入募集资金专项账 户，公司根据相关财务制度提起用款申请，本期债券受托管理人英大证券有限责 任公司及募集资金监管银行中国建设银行股份有限公司北京东大街支行根据募 集资金专户监管协议核查用款用途后，发放募集资金。 截至本半年度报告批准报出日，募集资金已使用 28,771.60 万元，剩余 993.80 万元，全部用于补充 公司 及子公司 营运 资金。本公司据募集说明书约定使用募集 资金，目前专项账户运作正常，不存在挪用募集资金、将募集资金转借他人等违 规行为。 三、跟踪评级安排 本公司已委托大公国际资信评估有限公司（以下简称为 “ 大公国际 ” ）担任本 期债券 “18 信产债 ” 跟踪评级机构，在跟踪评级期间，大公国际将持续关注发债 主体外部经营环境的变化、影响其经营或财务状况的重大事项以及发债主体履行 债务的情况等因素，并出具跟踪评级报告，动态地反映发债主体的信用状况。大 公国际将在上述债券存续期 内，在每年发债主体发布年度报告后两个月内出具一 次定期跟踪评级报告，并将在发生影响评级报告结论的重大事项后及时进行跟踪 评级，在跟踪评级分析结束后下 1 个工作日向监管部门报告，并发布评级结果。 四、债券增信机制、偿债计划及其他保障 截至本半年度报告批准报出日，公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保 障措施与募集说明书中 “ 第四节增信机制、偿债计划及其他保障措施 ” 无重大变 化。 五、报告期内债券持有人会议召开情况 截至本半年度报告批准报出日，本期债券 无债券持有人会议召开事项。 六、报告期内债券受托管理人履行职责情况 本期公司债券存续期内，债券受托管理人英大证券有限责任公司严格按照本 期债券受托管理协议约定，对公司资信状况、募集资金管理运用等情况进行持续 跟踪，并督促公司履行本期公司债券募集说明书所约定义务，积极行使了债券受 托管理人职责，维护债券持有人的合法权益。英大证券有限责任公司在履行债券 受托管理人职责时与本公司不存在利益冲突情形。 受托管理人将于公司每个会计年度结束之日起六个月内出具公司债券受托 管理事务年度报告，受托管理报告详见证监会指定的信息披露网站 （ www.szse.cn ）。 第三节 财务和资产情况 本节财务会计信息及有关分析反映了本公司近两年财务和资产情况。 本公司 的半年度财务报表未经会计师事务所审计。 一、主要会计数据和财务指标 主要会计数据以及财务指标列示如下： 单位：亿元 项目 2018 年 6 月 30 日 2017 年 12 月 31 日 变化情况 总资产 187.68 173.46 8.20% 归属于母公司股东的净资产 83.87 80.29 4.47% 流动比率 179.15% 178.94% 0.12% 速动比率 146.32% 148.90% - 1.73% 资产负债率 52.12% 50.47% 3.27% 项目 2018 年 1 - 6 月 2017 年 1 - 6 月 变化情况 营业收入 61.38 57.32 7.08% 归属于母公司股东的净利润 4.42 4.49 - 1.54 % 息税折旧摊销前利润（ EBITDA ） 16.51 14.86 11.10 % 经营活动产生的现金流量净额 - 19.98 - 8.18 144.25% 投资活动产生的现金流量净额 - 1.18 - 0.62 90.32% 筹资活动产生的现金流量净额 4.89 1.73 182.66% 期末现金及现金等价物余额 8.73 12.28 - 28.91% EBIT 利息保障倍数（倍） 25. 83 2 8.08 - 8.03 % EBITDA 利息保障倍数（倍） 78.28 75.10 4.23 % 净资产收益率 5.22% 6.35 % - 17.75 % 贷款偿还率 100.00% 100.00% 0.00% 利息偿付率 100.00% 100.00% 0.00% 注：以上财务指标均按照合并报表口径计算，上述财务指标的计算方法如下： （ 1 ）流动比率 = 流动资产 / 流动负债 （ 2 ）速动比率 = （流动资产 - 存货） / 流动负债 （ 3 ）资产负债率 = 负债总额 / 资产总额 （ 4 ） EBIT 利息保障倍数（倍）＝ （利润总额+利息费用）/利息费用 （ 5 ） EBITDA 利息保障倍数（倍）＝（利润总额 + 计入财务费用的利息支出 + 折旧 + 摊 销） / （计入财务费用的利息支出 + 资本化利息） （ 6 ）贷款偿还率 = 实际贷款偿还额 / 应偿还贷款额 （ 7 ）利息偿付率 = 实际支付利息 / 应付利息 （ 8 ） 净资产收益率 = 净利润 /[ （期初所有者权益 + 期末所有者权益） /2] 1 、经营活动产生的现金流量净额变动原因： 2018 年 1 - 6 月本公司经营活动 产生的现金流量净额为 - 199,751.28 万元， 2017 年 1 - 6 月为 - 81,762.52 万元， 2018 年 1 - 6 月较上年同期相比减少 117,988.76 万元，降幅 144.25% ，主要原因为：一 方面 2018 年上半年销售回款较少；另一方面为满足各单位业务发展需要，部分 单位新增办公场地，房租、物业费等相关费用的现金支出增加，导致经营性现金 流量的缺口进一步扩大。 2 、投资活动产生的现金流量净额变动原因： 2018 年 1 - 6 月本公司投资活动 产生的现金流量净额为 - 11,809.67 万元， 2017 年 1 - 6 月为 - 6,174.97 万元， 2018 年 1 - 6 月较上年同期相比减少 5,634.70 万元，降幅 90.32% ，主要因公司发展速度加 快，为紧抓新一代信息通信技术重塑产业结构历史机遇，顺应 “ 互联网 +” 产业发 展趋势，公司加大对 国网“芯”方面的产业 投入，不断增加研发项目所致。 3 、筹资活动产生的现金流量净额变动原因： 2018 年 1 - 6 月本公司筹资活动 产生的现金流量净额为 48,864.5 万元， 2017 年 1 - 6 月为 17,272.54 万元， 2018 年 1 - 6 月较上年同期相比增加 31,591.95 万元，增加幅度为 182.66% ，主要因公 司适 当利用财务杠杆支撑公司快速发展，一方面报告期内新增 3 亿元公司债券，另外 一方面加大银行贷款融资规模所致。 二、主要资产和负债变动情况 （一）报告期资产负债主要构成情况（合并口径） 金额单位：万元 项目 2018年6月30日 2017年12月31日 同比变动 货币资金 87,317.86 250,014.32 -65.07% 应收账款 1,197,696.56 879,063.96 36.25% 预付款项 51,839.59 83,575.06 -37.97% 存货 308,957.96 260,780.33 18.47% 流动资产合计 1,685,749.51 1,553,184.54 8.54% 固定资产 47,700.12 51,241.47 -6.91% 无形资产 49,052.58 40,476.25 21.19% 开发支出 61,014.01 58,254.33 4.74% 非流动资产合计 191,037.44 181,401.26 5.31% 资产总计 1,876,786.95 1,734,585.79 8.20% 短期借款 89,160.00 60,769.30 46.72% 应付票据 52,805.44 93,186.05 -43.33% 应付账款 696,091.49 568,976.37 22.34% 预收款项 27,379.94 68,117.18 -59.80% 应交税费 46,077.15 35,954.38 28.15% 流动负债合计 940,950.40 867,984.47 8.41% 应付债券 30,000.00 - - 非流动负债合计 37,254.36 7,476.65 398.28% 负债合计 978,204.77 875,461.12 11.74% （二）主要资产和负债变动原因说明 1 、货币资金 货币资金由银行存款和其他货币资金构成。 2018 年 6 月末，公司货币资金 余额为 87,317.86 万元，较 2017 年年末减少 162,696.46 万元，降幅为 65.07% 。 主要因公司当期销售回款较去年同期减少所致。 2 、应收账款 2018 年 6 月末，公司应收账款余额为 1,197,696.56 万元，较 2017 年年末增 加 318,632.59 万元，增长幅度为 36.25% ，主要因 收入增加但按照合同约定未达 到回款条件 所致。 3 、预付账款 2018 年 6 月末，公司预付账款余额为 51,839.59 万元，较 2017 年年末减少 31,735.46 万元，降幅 37.97% ，主要因 2018 年上半年公司减少预付物资款、预付 工程款和预付服务款所致。 4 、短期借款 201 8 年 6 月末公司短期借款余额为 89,160.00 万元，较 2017 年年末增加 28,390.70 万元，增长幅度为 46.72% ，主要因 支撑集团快速发展 所致。 5 、应付票据 2018 年 6 月末，公司应付票据余额为 52,805.44 万元，较 2017 年年末减少 40,380.61 万元，降幅为 43.33% ，主要因 20 18 年上半年 大部分应付票据到期承兑 所致。 6 、预收款项 2018 年 6 月末，公司预收款项余额为 27,379.94 万元，较 2017 年年末减少 40,737.23 万元，降幅为 59.80% ，主要因 2018 年上年度预收产品销售收入款和技 术收入款减少所致。 三、资产受限情况 截至 2018 年 6 月末，公司受限资产总额为 13.05 亿元，总资产为 187.68 亿 元，受限资产占总资产比例为 6.95% 。具体如下： 单位：亿元 受限资产类别 账面价值 占资产总额 的比例 受限原因 其他货币资金 2.48 1.32% 银行承兑汇票 及保函的保证金 合计 2.48 1.32% 截至 2018 年 6 月末，除上述受限资产外，公司不存在其他资产抵押、质押、 被查封、冻结、必须具备一定条件才能变现、无法变现、无法用于抵偿债务的情 况和其他权利受限制的情况和安排，不存在其他具有可对抗第三人的优先偿付负 债情况。 四、对外担保情况 截至 2018 年 6 月 30 日，公司无对外担保情况。 五、银行授信及偿还情况 公司经营稳定，发展趋势良好，具有较好的收益前景，在获取外部银行融资 支持方面具有较大优势。公司与金融机构均保持良好的业务合作关系，融资渠道 通畅。截至 2018 年 6 月末，公司共获得银行综合授信额度 105.65 亿元，已使用 授信额度 9.37 亿元，未使用授信额度 96.27 亿元。 银行存款 授信额度 已使用额度 结余额度 工商银行 12.77 1.37 11.40 光大银行 4.00 2.10 1.90 广发银行 25.00 1.52 23.48 建设银行 12.10 0.85 11.25 交通银行 13.00 1.13 11.87 民生银行 1.00 - 1.00 农业银行 12.00 1.65 10.35 兴业银行 1.28 0.03 1.25 招商银行 4.00 0.50 3.50 中国电财 3.00 - 3.00 中国银行 0.50 0.12 0.38 中信银行 17.00 0.11 16.89 总计 105.65 9.38 96.27 截至 2018 年 6 月 30 日， 公司银行贷款等有息债务均按时偿还，不存在有息 债务违约、展期或减免情形。 第四节 业务和公司治理情况 一、公司业务情况 （一）公司主要业务介绍 公司主要业务产品包括智能芯片、信息通信设备、平台及基础软件、企业管 理信息化、生产经营信息化、信息安全、信息通信系统集成、信息通信综合监管、 信息通信运维及咨询服务等，构建了涵盖上游技术服务、中游行业应用和下游基 础硬件的完整信息通信产业链，并积极发展云计算、大数据、物联网、移动互联 等新兴业务。 （二）公司所处行业情况介绍 1 、整体行业情况 公司所属行业为软件和信息技术服务业。软件和信息技术服务业是国民经济 和社会信息化的重要基础，近年来，随着我国经济实力的增强和各行业信息化建 设的推进，我国软件行业快速发展。 2007 ～ 2016 年，软件产业规模从 5,800 亿元 增长至 48,511 亿元，年复合增长率为 35.79% 。 2017 年，我国软件产业业务收入 55,037 亿元，同比增长 13.45% 。 我国软件和信息技术服务业已进入快速成长期，产业规模迅速扩大，技术水 平快速提高，逐渐形成聚集效应，中商情报网发布《 2013 ～ 2018 年中国软件行 业市场深度调查及投资战略研究报告》显示，目前全国软件业务收入排名前 20 位的城市占据全行业近九成的业务收入，其中北京、上海、南京、济南等 11 个 软件名城及创建城市占全国软件收入的 65.00% 。软件产 业也已成为这些城市的 战略支柱产业。 从目前各级政府及主管机关颁布的关于软件产业的法律法规看，国家大力支 持软件开发与技术服务行业健康快速发展，对软件开发与技术服务企业有一系列 的优惠政策，并且在政策上有较强的连续性，为企业的发展建立了较好的政策环 境。 2005 年，国务院颁布了《国家中长期科学技术发展规划纲要（ 2006 ～ 2020 ） 年》（国发【 2005 】 44 号）将现代服务信息支撑技术及大型应用软件列入有限 发展主题。重点研究开发金融等现代服务业所需的应用支撑软件等关键技术，提 供整体解决方案。 2013 年 8 月，国务院又出台 了《关于促进信息消费扩大内需 的若干意见》，决心促进信息消费扩大内需，以推动我国消费升级、产业转型和 民生改善，软件及信息技术产业的战略地位进一步加强，为我国信息技术产业带 来了新的市场机遇。 2014 年 9 月，银监会、发改委、科技部、国家工信部共同 发布了《关于应用安全可控信息技术加强银行业网络安全和信息化建设的指导意 见》， 2015 年起，各银行业金融机构对安全可控信息技术的应用以不低于 15% 的比例逐年增加，直至 2019 年达到不低于 75% 的总体占比。 2016 年 7 月 15 日，银监会公布《 中国银行 业信息科技 “ 十三五 ” 发展规划监 管指导意见 ( 征求意见稿 ) 》，提出 “ 稳步开展云计算应用，主动实施架构转型 ” ， 要求加快进行行业云 + 私有云的混合云架构建设，并对数据中心 PUE( 电力使用效 率 ) 进行了明确的限定。银行作为 信息技术 最保守的行业，在金融数据指数增长 的背景下，重视信息化效率，是传统行业接纳云计算的重要转折，将引领更多行 业转 向云计算架构，推进相关产业快速发展。 2017 年 1 月 17 日，工信部发布《软件和信息技术服务业发展规划（ 2016 ～ 2020 年）》（以下简称 “ 《规划》 ” ），将 “ 十三五 ” 期间软件和信息技术服务产业 年均增速定为 13% 以上，到 2020 年，产业业务收入突破 8 万亿元。《规划》提 出， “ 十三五 ” 期间培育软件和信息技术服务收入百亿级企业达 20 家以上，产生 5 家到 8 家收入千亿元级企业，产业收入超千亿元的城市 20 个以上。 “ 十三五 ” 时期，以数据为驱动的 “ 软件定义 ” 成为软件和信息技术服务业发展的突出特征。 “ 软件定义 ” 加速各行业领域的融合 创新和转型升级， “ 软件定义 ” 制造成为制造业 数字化、网络化、智能化的新标志和新属性， “ 软件定义 ” 服务催生一批新的产业 主体、业务平台、融合性业态和新型消费，培育壮大了发展新动能。 综上所述，我国将软件和信息技术服务业定位于国民经济和社会发展的基础 性、战略性产业，大力支持软件开发与技术服务行业的发展，软件开发与技术服 务行业有较好的政策环境 2 、行业地位 公司是国家电网公司整合系统内优质的信息通信资源成立的全资子公司，是 中国能源行业最大的信息通信技术、产品及服务提供商。公司主动适应经济发展 新常态、能源发展新格局、行业发展新趋势、深化改革新要求，立足全球能源互 联网，面向管理信息化、工业信息化、社会化服务三大应用领域，以互联网思维 重塑产业发展引擎，全面实施以“互联网＋服务”为核心的产业转型战略，构建云 服务、物联网、通信、地理信息、运维服务、信息安全六大支柱产业，及智能电 网、智慧能源、智慧城市、智慧企业、移动互联、公共事业运维管理六大解决方 案，引领集团软件、硬件、服务三大业务板块协调发展。 公司专业从事电力芯片研发、信息通信系统集成及运维、数据服务、通信设 备集采与基础设施建设、通信网络运营等，业务范围覆盖全国多省，先后实施了 西电东送、全国联网等重大输变电工程的通信系统建设，及国家电网信息核心网、 大数据平台规划建设等重大工程项目，荣获多项省部级以上科技进步奖，形成了 底蕴深厚、技术精湛、追求卓越的专家团队，被誉为能源行业信息通信综合应用 服务领域的“排头兵”和“领航员”。 二、报告期主要经营情况 报告期内本公司通过进一步加大对技术研发及生产设备的投入，逐步实现对 产能及产品结构的优化调整，提升盈利能力，基本达到2018年上半年的经营目 标。截至2018年6月30日，公司累计实现营业收入613,771.00万元，较上年同 期增长7.08% ；实现净利润45,902.18 万元，较上年同期降低- 2.35% 。 金额单位：万元 项目 2018 年 1 - 6 月 2017 年 1 - 6 月 变动比例 营业收入 613,771.00 573,182.65 7.08% 其中 : 主营业务收入 613,266.48 572,315.11 7.16% 其他业务收入 504.52 867.54 - 41.84% 营业成本 492,617.67 464,440.52 6.07% 其中 : 主营业务成本 492,480.13 464,290.29 6.07% 其他业务成本 137.55 150.23 - 8.44% 销售费用 15,102.52 14,719.25 2.60% 管理费用 49,162.49 39,173.20 25.50% 财务费用 3,375.19 1,931.42 74.75% 资产减值损失 - - 11.44 - 100.00% 其他收益 726.32 754.01 - 3.67% 营业外收入 940.59 1,250.90 - 24.81% 营业外支出 15.80 0.53 28.76.% 利润总额 52,369.44 53,591.55 - 2.28% 净利润 45,902.18 47,007.62 - 2.35% （一）主要业务经营情况 1 、主营业务收入 2018 年 1 - 6 月公司营业收入为人民币 613,771.00 万元，较 2017 年度同期增 加 40,588.35 万元，增长幅度为 7.08% ，下表为公司主营业务收入按业务板块分 类情况。 单位：万元 业务板 块分类 主营业务收入 主营业务成本 主营业务 毛利率 主营业务 收入比上 年增减 （ % ） 主营业务 成本比上 年增减 （ % ） 主营业务 毛利率比 上年同期 增减（ % ） 服务 399,189.03 322,316.32 15.82% 6.49% 0.65% 3.91% 软件 104,683.28 69,557.44 27.57% - 10.67% - 6.01% 5.94% 硬件 162,659.28 114,896.42 24.13% 25.15% 11.09% - 12.35% 小计 666,531.59 506,770.18 67.52% 20.97% 5.72% - 2.5% 公司业务收入稳定增长，公司经营业务良性发展，整体运营状况良好。作为 中国能源行业最大的信息通信技术、产品及服务提供商，公司主营业务收入来源 为向能源、电力行业公司提供信息通信技术、产品及服务取得的收入。 2018 年上半年硬件板块收入较上年同期相比增长 25.15% ，主要原因是芯片 业务在 6 月份大批量落地所致； 2018 年上半年服务板块收入较上年同期相比增长 6.49% ，主要因系统集成服 务和运维服务增幅较大所致； 2018 年上半年软件板块收入较上年同期相比减少 10.67% ，主要因 2018 年上 半年 集团主要客户的软件业务 招标批次延后 至下半年 ，导致项目落地滞后所致。 2 、销售费用分析 公司销售费用主要主要包括广告宣传费、 投标费用、 销售人员工资、差旅费 等，由 2017 年 1 - 6 月 的 14,719.25 万元增加到 2018 年 1 - 6 月的 15,102.52 万元， 增长 2.6% 。主要因公司逐步加大在大营销、大客服系统建设投入，加强业务及 产品宣传，导致公司销售费用逐年增加。 3 、管理费用 管理费用主要包括办公费用、工资、房租及办公设备折旧费用等。管理费用 由 2017 年 1 - 6 月的 39,173.20 万元增加到 2018 年 1 - 6 月的 49,162.49 万元，增长 25.5% ，主要因公司加大研究与开发费用支出， 新增办公场地， 公司管理费用较 去年同期增长较大。 4 、财务费用 公司财务费用主要为利息支出、利息收入费。 2018 年 1 - 6 月份公司财务费用 为 3,375.19 万元，较 2017 年同期相比增加 74.75% ，主要因随着公司有息债务增 加及外部融资成本增加所致。 5 、资产减值损失 截至 2018 年 6 月 30 日，本公司 2018 年 未确认资产减值损失。 6 、其他收益 其他收益主要为科技创新资助奖金、研究补助奖金和退税款等。其他收益由 2017 年 1 - 6 月 754.01 万元减少到 2018 年 1 - 6 月的 726.32 万元，同比下降 3.67% ， 主要因公司科技创新资助奖减少所致。 （二）非主营业务导致利润重大变化的说明 1 、投资收益导致利润重大变化的说明 本公司于 2018 年上半年未取得投资收益。 2 、营业外收支导致利润重大变化的说明 本公司 2018 年上半年的营业外收入为 940.59 万元，主要是违约金收入，对 报告期利润未造成重大影响。 （三）投资状况分析 1 、重大的股权投资 报告期内，公司未发生超过上年度末经审计净资产 20% 的重大股权投资情 况。 2 、重大项目投资情况 报告 期内，公司未发生重大项目投资情况。 三、公司发展战略目标 （一）企业发展战略 1 、使命愿景与战略定位 集团使命：互联 . 共享，让能源更智慧。 集团愿景：能源信息化领域国际领先企业。 战略定位：能源互联网综合解决方案提供商。 发展路径：立足电网，面向社会，走向国际。 2 、公司战略体系 立足全球能源互联网，全面实施以 “ 互联网 + 服务 ” 为核心的产业发展战略， 构建集团 “12366” 战略体系。 一大目标：成为能源信息化领域的国际一流企业。 两大定位：面向国网，国网公司信息通信建设集成商和运营服务提供商；面 向社会，深化 “ 两化融合 ” 关键技术培育者和产品服务输出者。 三大板块：以服务、软件、硬件三大业务板块为基础，构建信息通信全产业 链。 六大产业：构建云服务、物联网、通信、地理信息、运维服务、信息安全六 大支柱产业，凝聚公司优势资源，以互联网思维重塑集团产业发展引擎。 六大领域方案：形成智能电网、智慧能源、智慧城市、智慧企业、特定行业 领域、综合服务等六类特色化解决方案，促进集团向更高水平、更高质量发展。 四、报告期内公司与主要客户业务往来时发生的严重违约事项 报告期内公司在与主要客户发生的业务往来中，不存在发生严重违约的情 况。 五、非经营往来占款或资金拆借、违规关联方担保情形 报告期内本公司不存在资金被控股股东、实际控制人及其控制的其他企业违 规占用的情况；公司不存在违规为控股股东、实际控制人及其关联方提供担保的 行为。 六、公司独立情况 报告期内，公司严格按照公司章程及相关法律法规的要求规范运作、健全了 公司法人治理结构，在资产、人员、财务、机构、业务等方面具备一定的独立性。 七、公司治理及内部控制运行及执行募集说明书约定情况 报告期内公司在公司治理、内部控制等方面不存在违反《公司法》和《公司 章程》规定的情况。同时，公司亦不存在违反募集说明书相关约定或承诺的情况。 第五节 重大事项 一、报告期内重大诉讼、仲裁或受到的重大行政处罚情形 报告期内，公司不存在对公司财务状况、经营成果、声誉、业务活动、未来 前景等可能产生较大影响的诉讼、仲裁事项及行政处罚案件。 二、报告期内破产重组相关事项 报告期内，公司不存在破产重整事项。 三、公司债券面临暂停或终止上市风险说明 报告期内，公司债券不存在面临暂停或终止上市风险的情况。 四、公司及其控股股东、实际控制人涉嫌犯罪被司法机关立案调 查，公司董事、监事、高级管理人员涉嫌犯罪被司法机关采取强制措 施的情况。 报告期内，公司及其控股股东、实际控制人无发生涉嫌犯罪被司法机关立案 调查的情况，公司董事、监事、高级管理人员无发生涉嫌犯罪被司法机构采取强 制措施的情况。 五、其他重大事项 报告期内，公司在报告期内未发生《公司债券发行与交易管理办法》第四十 五条列示的重大事项，以及公司董事会或有权机构判断为重大的事项。 序号 相关事项 报告期内 是否发生 前述事项 1 发行人经营方针、经营范围或生产经营外部条件等发生重大变化 否 2 债券信用评级发生变化 否 3 发行人主要资产被查封、扣押、冻结 否 4 发行人发生未能清偿到期债务的违约情况 否 5 发行人当年累计新增借款或对外提供担保超过上年末净资产的百分之二 十 否 6 发行人放弃债权或财产，超过上年末净资产的百分之十 否 序号 相关事项 报告期内 是否发生 前述事项 7 发行人发生超过上年末净资产百分之十的重大损失 否 8 发行人作出减资、合并、分立、解散及申请破产的决定 否 9 发行人涉及重大诉讼、仲裁事项或受到重大行政处罚 否 10 保证人、担保物或者其他偿债保障措施发生重大变化 否 11 发行人情况发生重大变化导致可能不符合公司债券上市条件 否 12 发行人涉嫌犯罪被司法机关立案调查，发行人董事、监事、高级管理人员 涉嫌犯罪被司法机关采取强制措施 否 13 其他对投资者作出投资决策有重大影响的事项。 否 第六节 财务报告 公司 2018 年 6 月末未经审计的财务报告请参见附件。 第七节 备查文件 一、本半年度报告的备查文件 （一）公司 2018 年上半年财务报告； （二）报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本 及公告的原稿； （三）本半年度报告原件 中国证监会及其派出机构、证券交易所要求提供时，或债券持有人、受托管 理人依据法律、法规、公司章程或有关协议要求查阅时，公司将及时提供上述相 关备查文件。 二、备查文件查阅时间及地点 （一）查阅时间 工作日：除法定节假日以外每日 9:30 - 11:30 ， 14:00 - 16:30 。 （二）查阅地点 公司：国网信息通信产业集团有限公司 联系地址：北京市昌平区未来科技城北区国网智能电网研究院内 C 座 4 层 联系人：王政涛 联系电话： 010 - 53727059 传真： 010 - 53727083 C:\Users\ouqj\AppData\Local\Temp\WeChat Files\136630344681637314.jpg 180828075557_0001 180828075557_0002 180828075557_0003 180828075557_0005 180828075557_0004 财务报表附注 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日 （未经审计） （本附注除特别注明外，金额单位均以人民币元列示） 一、企业的基本情况 （一）企业注册地、组织形式和总部地址。 国网信息通信产业集团有限公司（以下简称 “ 本公司 ” ）成立于 2015 年 2 月 11 日，经北京市工商行政管理局登记注册，统一信用代码 91110000330330555N 。 本公司企业法定代表人：王政涛；注册资本：人民币 500,000.00 万元；住所：北 京市昌平区未来科技城北区国网智能电网研究院内 C 座 4 层；公司类型：有限 责任公司（法人独资）。 （二）企业的业务性质和主要经营活动。 本公司经营范围：专业承包；安全防范工程；工程设计；软件开发；零售计 算机及配件、机械设备、仪器仪表、电子产品、通信设备；货物进出口、技术进 出口、技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务；计算机技术培训； 合同能源管理。 （三）母公司以及集团总部的名称。 本公司母公司为国家电网有限公司。 二、财务报表的编制基础 本公司财务报表以持续经营为基础编 制。 本公司根据实际发生的交易和事项，按照财政部发布的《企业会计准则 — 基 本准则》（财政部令第 33 号发布、财政部令第 76 号修订）、于 2006 年 2 月 15 日及其后颁布和修订的 42 项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计 准则解释及其他相关规定（以下合称 “ 企业会计准则 ” ）编制。 三、遵循企业会计准则的声明 本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司 2018 年 6 月 30 日的合并财务状况及 2018 半年度的合并经营成果和合并现金流量等有关 信息。 四、重要会计政策和会计估计 （一）会计期间 本公司的会计期间分为年度和中期，会计中期指短于一个完整的会计年度的 报告期间。本公司会计年度采用公历年度，即每年自 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。 （二）记账本位币 人民币为本公司及子公司经营所处的主要经济环境中的货币，本公司及子公 司以人民币为记账本位币。本公司编制本财务报表时所采用的货币为人民币。 （三）记账基础和计价原则 根据企业会计准则的相关规定，本公司会计核算以权责发生制为基础。除某 些金融工具外，本财务报表均以历史成本为计量基础。持有待售的非流动资产， 按公允价值减去预计费用后的金额，以及符合持有待售条件时的原账面价值，取 两者孰低计价。资产如果发生减值，则按照相关规定计提相应的减值准备。 （四）企业合并 企业合并，是指将两个或两个以上单独的企业合并形成一个报告主体的交易 或事项。企业合并分为同一控制下企业合并和非同一控制下企业合并。 1 、同一控制下企业合并 参与合并的企业在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制，且该控制并 非 暂时性的，为同一控制下的企业合并。同一控制下的企业合并，在合并日取得 对其他参与合并企业控制权的一方为合并方，参与合并的其他企业为被合并方。 合并日，是指合并方实际取得对被合并方控制权的日期。 对于同一控制下的企业合并，合并方取得的资产和负债均按合并日被合并方 在最终控制方财务报表中的账面价值计量。合并方取得的被合并方在最终控制方 财务报表中的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总 额）的差额，调整资本公积（股本溢价）；资本公积（股本溢价）不足以冲减的， 调整留存收益。 合并方为进行企业合并发生的各项 直接费用，于发生时计入当期损益。 2 、非同一控制下企业合并 参与合并的企业在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的，为非同一 控制下的企业合并。非同一控制下的企业合并，在购买日取得对其他参与合并企 业控制权的一方为购买方，参与合并的其他企业为被购买方。购买日，是指为购 买方实际取得对被购买方控制权的日期。 对于非同一控制下的企业合并，本公司的合并成本包括购买日购买方为取得 对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的 公允价值。为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他管 理 费用于发生时计入当期损益。购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性 证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。所涉及的或有 对价按其在购买日的公允价值计入合并成本，购买日后 12 个月内出现对购买日 已存在情况的新的或进一步证据而需要调整或有对价的，相应调整合并商誉。 购买方发生的合并成本及在合并中取得的可辨认净资产按购买日的公允价 值计量。合并成本大于合并中取得的被购买方于购买日可辨认净资产公允价值份 额的差额，确认为商誉。合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允 价值份额的，首先对取得的被购买 方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价 值以及合并成本的计量进行复核，复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方 可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。 购买方取得被购买方的可抵扣暂时性差异，在购买日因不符合递延所得税资 产确认条件而未予确认的，在购买日后 12 个月内，如取得新的或进一步的信息 表明购买日的相关情况已经存在，预期被购买方在购买日可抵扣暂时性差异带来 的经济利益能够实现的，则确认相关的递延所得税资产，同时减少商誉，商誉不 足冲减的，差额部分确认为当期损益；除上述情况以外，确认与企业合并相关的 递延所 得税资产的，计入当期损益。 通过多次交易分步实现的非同一控制下企业合并，在合并财务报表上，应结 合分步交易的各个步骤的协议条款，以及各个步骤中所取得的股权比例、取得方 式、取得时点、取得对价等信息综合判断分步交易是否是否属于 “ 一揽子交易 ” 。 属于 “ 一揽子交易 ” 的，应当将各项交易作为一项取得子公司控制权的交易，并区 分企业合并的类型，参考本附注四、（十二） “ 长期股权投资 ” 相关规定分别进行 会计处理；不属于 “ 一揽子交易 ” 的，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关 会计处理： 在个别财务报表中，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购 买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本；购买日之前持有的被购 买方的股权涉及其他综合收益的，在处置该项投资时将与其相关的其他综合收益 采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理（即除了按照 权益法核算的在被购买方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动应享有的 份额以外，其余转入当期投资收益）。 在合并财务报表中，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在 购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投 资收 益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益、其他 所有者权益变动的，应当转为购买日所属当期投资收益，由于被购买方重新计量（未完）  |