[中报]16新大02：中融新大集团有限公司公司债券2018年半年度报告
中融新大集团有限公司 公司债券半年度报告 （ 2018 年上半年 ） 二 〇 一八年 八 月 重要提示 公司董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。 本公司半年度报告 中的财务报告 未经审计 。 重大风险提示 投资者在评价和投资本公司债券时，应认真考虑各项可能对本公司债券的偿付、债券 价值判断和投资者权益保护产生重大不利影响的各项风险因素，并仔细阅读募集说明书中 “ 风险因素 ” 等有关章节内容。 截至本报告批准报出日，公司面临的风险因素与 2017 年年度报告 “ 重大事项提示 ” 描述 没有重大变化。 目录 重要提示 .. .. .. .. .. 2 重大风险提示 .. .. .. .. .. 3 释义 .. .. .. .. .. .. 5 第一节 公司及相关中介机构简介 .. .. .. 7 一、 公司基本信息 .. .. .. .. 7 二、 信息披露事务负责人 .. .. .. .. 7 三、 信息披露网址及置备地 .. .. .. .. 7 四、 报告期内控股东、实际控制人变更及变化情况 .. .. 8 五、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况 .. .. 8 六、 中介机构情况 .. .. .. .. 8 第二节 公司债券事项 .. .. .. .. 9 一、 债券基本信息 .. .. .. .. 9 二、 募集资金使用情况 .. .. .. .. 16 三、 报告期内资信评级情况 .. .. .. .. 24 四、 增信机制及其他偿债保障 措施情况 .. .. .. 25 五、 偿债计划 .. .. .. .. .. 25 六、 专项偿债账户设置情况 .. .. .. .. 25 七、 报告期内持有人会议召开情况 .. .. .. 36 八、 受托管理人履职情况 .. .. .. .. 36 第三节 业务经营和公司治理情况 .. .. .. 41 一、 公司业务和经营情况 .. .. .. .. 41 二、 投资状况 .. .. .. .. .. 44 三、 与主要客户业务往来时是否发生严重违 约 .. .. .. 45 四、 公司治理情况 .. .. .. .. 45 五、 非经营性往来占款或资金拆借 .. .. .. 46 第四节 财务情况 .. .. .. .. 46 一、 财务报告审计情况 .. .. .. .. 46 二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正 .. .. 46 三、 合并报表范围调整 .. .. .. .. 46 四、 主要会计数据和财务指标 .. .. .. .. 47 五、 资产情况 .. .. .. .. .. 4 8 六、 负债情况 .. .. .. .. .. 53 七、 利润及其他损益来源情况 .. .. .. .. 56 八、 报告期内经营性活动现金流的来源及可持续性 .. .. 56 九、 对 外担保情况 .. .. .. .. 56 第五节 重大事项 .. .. .. .. 57 一、 关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项 .. .. 57 二、 关于破产相关事项 .. .. .. .. 57 三、 关于被司法机关调查、被采取强制措施或被列为失信被执行人等事项 .. 57 四、 关于暂停 / 终止上市的风险提示 .. .. .. 57 五、 其他重大事项的信息披露情况 .. .. .. 57 第六节 特定品种债券应当披露的其他事项 .. .. .. 58 第七节 发行人认 为应当披露的其他事项 .. .. .. 58 第八节 备查文件目录 .. .. .. .. 59 附件 财务报表 .. .. .. .. .. 61 担保人财务报表 .. .. .. .. .. 78 释义 公司、本公司、发行人或集团 本部 指 中融新大集团有限公司 中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会 国务院 指 中华人民共和国务院 发改委 指 中华人民共和国家发展和改革委员会 财政部 指 中华人民共和国财政部 国资委 指 国务院国有资产监督管理委员会 上交所或上证所 指 上海证券交易所 深交所或深证所 指 深圳证券交易所 律师事务所 指 上海锦天城（青岛）律师事务所 会计事务所 指 中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙） 资信评级机构、联合评级 指 联合信用评级有限公司 《公司章程》 指 《中融新大集团有限公司章程》 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《管理办法》 指 《公司债券发行与交易管理办法》 报告期 指 2018 年 1 - 6 月 工作日 指 北京市的商业银行对 公营业日 交易日 指 上海证券交易所及深圳证券交易所的营业日 法定节假日或休息日 指 中华人民共和国法定及政府指定节假日或休息日（ 不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地 区的法定节假日或休息日） 元 指 人民币元 铁雄冶金 指 山东铁雄冶金科技有限公司 铁雄新沙 指 山东铁雄新沙能源有限公司 铸造焦公司 指 山东焦化集团铸造焦有限公司 北海冶金 指 山东焦化北海冶金科技有限公司 青岛公司、山东物流（青岛） 指 山东物流集团（青岛）有限公司 LNG 指 液化天然气（ LiquefiedNaturalGas ） 精甲醇 指 CH3OH ，是最常用的有机溶剂之一，主要用于合 成纤维、甲醛、塑料、医药、农药、染料、合成蛋 白质等工业生产，是一种基本的有机化工原料。 煤炭洗选 / 洗选 指 利用煤和杂质（矸石）的物理、化学性质的差异， 通过物理、化学或微生物分选的方法使煤和杂质有 效分离，并加工成质量均匀、用途不同的煤炭产品 的加工技术 原煤 指 未经过洗选、筛选加工而只经过人工或机械从毛煤 中选出规定粒度的矸石以后的煤炭产品 商品煤 指 作为商品销售的煤炭 焦煤 指 国家煤炭分类标准中，对煤化变质较高，结焦性好 的烟煤；单独炼焦时，生成的胶质体热稳定性好， 所得的焦炭的块度大、裂纹少且强度高 电解铝 指 通过电解得到的铝。现代电解铝工业生产采用冰晶 石 - 氧化铝融盐电解法 焦化 指 煤经过高温干馏转化为焦炭、焦炉煤气和化学产品 的工艺过程 甲醇 指 一种无色、透明、易燃、易挥发的有毒液体，主要 应用于精细化工，塑料等领域，用来制造甲醛、醋 酸等多种有机产品，也是农药、医药的重要原料之 一 二甲醚 指 一种基本化工原料，也可作为石油类和液化天然气 的替代燃料；又称甲醚，简称 DME 发热值 指 单位质量的煤完全燃烧时所产生的热量，以每磅英 制热单位 (BTU/lb) 、每千克千卡（千卡／千克）或 每千克百万焦耳 (MJ/kg) 表示；总发热值包括水分 蒸发所释放的热力；净发热值假设所有水分处于蒸 发状态 煤焦油 指 煤焦化过程中得到的一种黑色或黑褐色粘稠状液体 ，是生产塑料、合成纤维、染料、橡胶、医药、耐 高温材料等的重要原料，可以用来合成杀虫剂、糖 精、染料、药品、炸药等多种工业品 粗苯 指 煤热解生成的粗煤气中的产物之一 , 经脱氨后的焦 炉煤气中回收的苯系化合物，其中以苯含量为主， 称之为粗苯 环己酮 指 有机化合物，在工业上主要用作有机合成原料和溶 剂，例如它可溶解硝酸纤维素、涂料、油漆等 苯乙烯 指 用苯取代乙烯的一个氢原子形成的有机化合物，工 业上是合成树脂、离子交换树脂及合成橡胶等的重 要单体 苯胺 指 C6H7N ，是最重要的胺类物质之一。主要用于制造 染料、药物、树脂，还可以用作橡胶硫化促进剂等 苯并芘 指 一种常见的高活性间接致癌物和突变原 肥煤 指 煤化度中等、黏结性极强的烟煤，是炼焦用煤的一 种 瘦煤 指 低挥发分的中等粘结性的炼焦用煤 贫瘦煤 指 高变质、低挥发分、弱粘结性的一种烟煤 冶金煤 指 高炉焦、铸造焦、铁合金焦和有色金属冶炼用焦的 统称 第一节 公司及相关中介机构简介 一、 公司基本信息 中文名称 中融新大集团有限公司 中文简称 中融新大 外文名称（如有） ZHONGRONGXINDA GROUP CO,.LTD 外文缩写（如有） ZRXD 法定代表人 王清涛 注册地址 山东省淄博市 张店区柳泉路 97 号 办公地址 山东省淄博市 张店区柳泉路 97 号 办公地址的邮政编码 250 公司网址 ww.sdcoking.com 电子信箱 zrxd@sdjhvip.cn 二、 信息披露事务负责人 姓名 郭岩、郝守昌、孙昊 联系地址 山东省青岛市崂山区东海东路 58 号极地金岸 6 号楼 电话 0532 - 8092637 传真 0532 - 5571951 电子信箱 zrxdjtgs@zrxdjt.com 三、 信息披露网址及置备地 登载半年度报告的交易 场所网站网址 ww.se.com.cn 半年度报告备置地 山东省淄博市张店区柳泉路 97 号 四、 报告期内控股东、实际控制人变更及变化情况 报告期末控股东名称： 王清涛 报告期末实际控制人名称： 王清涛 （一） 报告期内控股东、实际控制人的变更情况 □ 适用 √ 不适用 （二） 报告期内控股东、实际控制人具体信息的变化情况 □ 适用 √ 不适用 五、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况 √发生变更 □未发生变更 2018 年 2 月 24 日，经公司董事会决定崔聚荣先生不再担任公司副董事长及总裁，由张亿 贵先生出任集团总裁。变更后公司董事人数由 7 人变更为 6 人。 六、 中介机构情况 （一）公司聘请的会计师事务所 名称 中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙） 办公地址 石家庄市长安区广安街 77 号安侨商务 4 楼 签字会计师姓名（如有） 崔志彪、左辉 （二）受托管理人 / 债权代理人 债券代码 1242 、 13607 债券简称 15 鲁焦 01 、 15 鲁焦 02 名称 光大证券股份有限公司 办公地址 上海市静安区新闸路 1508 号 联系人 杨奔、王磊、赵妤 联系电话 010 - 56513134 债券代码 1123 、 112361 债券简称 16 鲁焦 01 、 16 新大 02 名称 中信建投证券股份有限公司 办公地址 北京市东城区朝内大街 2 号凯恒中心 B 座 2 层 联系人 谢常刚 联系电话 010 - 85130658 债券代码 125790 、 12572 、 135478 债券简称 15 山焦 01 、 15 山焦 02 、 16 中融 02 名称 广东广信君达律师事务所 办公地址 广州市天河区珠江东路 6 号广州周大福金融中心 （广州东塔） 10 层、 29 层 联系人 邓传远、赵俊峰 联系电话 020 - 371813 债券代码 13545 、 135725 、 135892 债券简称 16 中融 01 、 16 中融 03 、 16 中融 06 名称 开源证券股份有限公司 办公地址 陕西省西安市锦业路 1 号都市之门 B 座 5 层 联系人 徐雯 联系电话 029 - 8187060 债券代码 1183 、 11852 债券简称 16 中融 04 、 16 中融 05 名称 德邦证券股份有限公司 办公地址 上海市浦东新区福山路 50 号城建国际中心 26 楼 联系人 袁磊 联系电话 021 - 68761616 债券代码 143405 、 143406 、 143437 、 143456 、 143457 债券简称 17 新大 01 、 17 新大 02 、 17 新大 03 、 18 新大 01 、 18 新大 02 名称 光大证券股份有限公司 办公地址 上海市静安区新闸路 1508 号 联系人 杨奔、王磊、赵妤 联系电话 010 - 56513134 （三）资信评级机构 债券代码 1242 、 13607 、 1123 、 112361 、 125790 、 12572 、 135478 、 135725 、 135892 、 143405 、 143406 、 143437 、 143456 、 143457 债券简称 15 鲁焦 01 、 15 鲁焦 02 、 16 鲁焦 01 、 16 新大 02 、 15 山焦 01 、 15 山焦 02 、 16 中融 02 、 16 中 融 03 、 16 中融 06 、 17 新大 01 、 17 新大 02 、 17 新大 03 、 18 新大 01 、 18 新大 02 名称 联合信用评级有限公司 办公地址 北京市朝阳区建国门外大街 2 号 PIC 大厦 12 层 （四）报告期内中介机构变更情况 □ 适用 √ 不适用 第二节 公司债券事项 一、 债券基本信息 单位： 亿元 币种： 人民币 1 、债券代码 1242 2 、债券简称 15 鲁焦 01 3 、债券名称 山东焦化集团有限公司公开发行 2015 年公司债券（第 一期） 4 、发行日 2015 年 8 月 24 日 5 、 最近回售日 2017 年 8 月 24 日 6 、到期日 2018 年 8 月 24 日 7 、债券余额 0.0 8 、利率 （%） 6.90 9 、还本付息方式 按年付息、到期一次还本。利息每年支付一次，最后一 期利息随本金一起支付 10 、上市或转让的交易场所 上海证券交易所 11 、 投资者适当性安排 面向合格投资者交易的债券 12 、报告期内付息兑付情况 报告期内无付息兑付情况， 剩余 本金及利息已在 2018 年 8 月 24 日兑付完毕。 13 、特殊条款的触发及执行 情况 公司发行的 “15 鲁焦 01” 债券设有发行人上调票面利率 选择权和投资者回售选择权条款。 2017 年 7 月 13 日， 发行人公告行使上调票面利率选择权， 2017 年 8 月 24 日至 2018 年 8 月 23 日票面利率为 6.90% ， 2017 年 8 月 24 日投资者行使回售选择权，回售本金 2.3 亿元。 1 、债券代码 13607 2 、债券简称 15 鲁焦 02 3 、债券名称 山东焦化集团有限公司公开发行 2015 年公司债券（第 二期） 4 、发行日 2015 年 11 月 5 日 5 、 最近回售日 2017 年 11 月 5 日 6 、到期日 2018 年 11 月 5 日 7 、债券余额 8.4 8 、利率 （%） 6.90 9 、还本付息方式 按年付息、到期一次还本。利息每年支付一次，最后一 期利息随本金一起支付 10 、上市或转让的交易场所 上海证券交易所 11 、 投资者适当性安排 面向合格投资者交易的债券 12 、报告期内付息兑付情况 报告期内无付息兑付情况 13 、特殊条款的触发及执行 情况 公司发行的 “15 鲁焦 02” 债券设有发行人上调票面利率 选择权和投资者回售选择权条款。 2017 年 9 月 14 日， 发行人公告行使上调票面利率选择权， 2017 年 11 月 5 日至 2018 年 11 月 4 日票面利率为 6.90% ， 2017 年 11 月 5 日投资者行使回售选择权，回售本金 6.56 亿元。 1 、债券代码 1123 2 、债券简称 16 鲁焦 01 3 、债券名称 山东焦化集团有限公司 2016 年面向合格投资者公开发 行公司债券 ( 第一期 ) 4 、发行日 2016 年 1 月 29 日 5 、 最近回售日 2018 年 1 月 29 日 6 、到期日 2019 年 1 月 29 日 7 、债券余额 1.70 8 、利率 （%） 6.80 9 、还本付息方式 按年付息、到期一次还本。利息每年支付一次，最后一 期利息随本金一起支付 10 、上市或转让的交易场所 深圳证券交易所 11 、 投资者适当性安排 面向合格投资者交易的债券 12 、报告期内付息兑付情况 2018 年 1 月 29 日付息 0.56 亿元 ， 兑付回售本金 6.50 亿元 13 、特殊条款的触发及执行 情况 公司发行的 “16 鲁焦 01” 债券设有发行人票面利率选择 权和投资者回售选择权条款。 2018 年 1 月 29 日，投资 者行使回售选择权，回售本金 6.50 亿元，票面利率保 持不变。 1 、债券代码 112361 2 、债券简称 16 新大 02 3 、债券名称 中融新大集团有限公司 2016 年面向合格投资者公开发 行公司债券 ( 第二期 ) 4 、发行日 2016 年 3 月 22 日 5 、 最近回售日 2018 年 3 月 22 日 6 、到期日 2019 年 3 月 22 日 7 、债券余额 1.54 8 、利率 （%） 6.80 9 、还本付息方式 按年付息、到期一次还本。利息每年支付一次，最后一 期利息随本金一起支付 10 、上市或转让的交易场所 深圳证券交易所 11 、 投资者适当性安排 面向合格投资者交易的债券 12 、报告期内付息兑付情况 2018 年 3 月 22 日付息 0.78 亿元 , 、兑付回售本金 10.26 亿元 13 、特殊条款的触发及执行 情况 公司发行的 “16 新大 02” 债券设有发行人票面利率选择 权和投资者回售选择权条款。 2018 年 3 月 22 日，发行 人公告行使上调票面利率选择权， 2018 年 3 月 21 日至 2019 年 3 月 22 日票面利率为 6.80% ， 2018 年 3 月 22 日投资者行使回售选择权，回售本金 10.26 亿元。 1 、债券代码 125790 2 、债券简称 15 山焦 01 3 、债券名称 山东焦化集团有限公司 2015 年非公开发行公司债券（ 第一期） 4 、发行日 2015 年 10 月 12 日 5 、 最近回售日 2017 年 10 月 12 日 6 、到期日 2018 年 10 月 12 日 7 、债券余额 1.50 8 、利率 （%） 7.80 9 、还本付息方式 按年付息、到期一次还本。利息每年支付一次，最后一 期利息随本金一起支付 10 、上市或转让的交易场所 上海证券交易所 11 、 投资者适当性安排 面向合格机构投资者交易的债券 12 、报告期内付息兑付情况 报告期内无付息兑付情况 13 、特殊条款的触发及执行 情况 公司发行的 “15 山焦 01” 债券设有发行人票面利率选择 权和投资者回售选择权条款。 2017 年 10 月 12 日，发 行人票面利率选择权未被执行，部分投资者行使回售选 择权，额度为 3.50 亿元。 1 、债券代码 12572 2 、债券简称 15 山焦 02 3 、债券名称 山东焦化集团有限公司 2015 年非公开发行公司债券（ 第二期） 4 、发行日 2015 年 11 月 17 日 5 、 最近回售日 2017 年 11 月 17 日 6 、到期日 2018 年 11 月 17 日 7 、债券余额 5.80 8 、利率 （%） 7.20 9 、还本付息方式 按年付息、到期一次还本。利息每年支付一次，最后一 期利息随本金一起支付 10 、上市或转让的交易场所 上海证券交易所 11 、 投资者适当性安排 面向合格机构投资者交易的债券 12 、报告期内付息兑付情况 报告期内无付息兑付情况 13 、特殊条款的触发及执行 情况 公司发行的 “15 山焦 02” 债券设有发行人票面利率选择 权和投资者回售选择权条款。 2017 年 11 月 17 日，发 行人票面利率选择权未被执行，部分投资者执行回售选 择权，额度为 3.50 亿元。 1 、债券代码 13545 2 、债券简称 16 中融 01 3 、债券名称 中融新大集团有限公司 2016 年非公开发行公司债券（ 第一期） 4 、发行日 2016 年 4 月 27 日 5 、 最近回售日 2017 年 4 月 27 日 6 、到期日 2018 年 4 月 27 日 7 、债券余额 0.0 8 、利率 （%） 7.0 9 、还本付息方式 按年付息、到期一次还本。利息每年支付一次，最后一 期利息随本金一起支付 10 、上市或转让的交易场所 上海证券交易所 11 、 投资者适当性安排 面向合格机构投资者交易的债券 12 、报告期内付息兑付情况 2018 年 4 月 27 日付息 0.54 亿元、兑付本金 7.75 亿元 13 、特殊条款的触发及执行 情况 公司发行的 “16 中融 01” 债券设有发行人票面利率选择 权和投资者回售选择权条款。 2017 年 4 月 27 日，发行 人票面利率选择权未被执行，部分投资者执行回售选择 权，额度为 2.25 亿元。 1 、债券代码 135478 2 、债券简称 16 中融 02 3 、债券名称 中融新大集团有限公司 2016 年非公开发行公司债券（ 第二期） 4 、发行日 2016 年 5 月 17 日 5 、 最近回售日 2018 年 5 月 17 日 6 、到期日 2019 年 5 月 17 日 7 、债券余额 1.0 8 、利率 （%） 7.0 9 、还本付息方式 按年付息、到期一次还本。利息每年支付一次，最后一 期利息随本金一起支付 10 、上市或转让的交易场所 上海证券交易所 11 、 投资者适当性安排 面向合格机构投资者交易的债券 12 、报告期内付息兑付情况 2018 年 5 月 17 日付息 0.51 亿元、兑付回售本金 6.30 亿元 13 、特殊条款的触发及执行 情况 公司发行的 “16 中融 02” 债券设有发行人票面利率选择 权和投资者回售选择权条款。 2017 年 5 月 17 日，发行 人票面利率选择权未被执行，部分投资者执行回售选择 权，额度为 2.70 亿元。 2018 年 5 月 17 日，发行人票面 利率选择权未被执行，部分投资者执行回售选择权，额 度为 6.30 亿元。 1 、债券代码 135725 2 、债券简称 16 中融 03 3 、债券名称 中融新大集团有限公司 2016 年非公开发行公司债券（ 第三期） 4 、发行日 2016 年 8 月 9 日 5 、 最近回售日 2018 年 8 月 9 日 6 、到期日 2019 年 8 月 9 日 7 、债券余额 0.0 8 、利率 （%） 7.0 9 、还本付息方式 按年付息、到期一次还本。利息每年支付一次，最后一 期利息随本金一起支付 10 、上市或转让的交易场所 上海证券交易所 11 、 投资者适当性安排 面向合格机构投资者交易的债券 12 、报告期内付息兑付情况 报告期内无付息兑付情况 ，本金及利息已在 2018 年 8 月 9 日兑付完毕。 13 、特殊条款的触发及执行 情况 公司发行的 “16 中融 03” 债券设有发行人票面利率选择 权和投资者回售选择权条款。 2018 年 8 月 9 日，投资 者执行回售选择权，额度为 10.0 亿元。 1 、债券代码 1183 2 、债券简称 16 中融 04 3 、债券名称 中融新大集团有限公司 2016 年非公开发行公司债券（ 第四期） 4 、发行日 2016 年 8 月 29 日 5 、 最近回售日 2018 年 3 月 1 日 6 、到期日 2018 年 3 月 1 日 7 、债券余额 0.0 8 、利率 （%） 6.30 9 、还本付息方式 按年付息、到期一次还本。利息每年支付一次，最后一 期利息随本金一起支付 10 、上市或转让的交易场所 深圳证券交易所 11 、 投资者适当性安排 面向合格机构投资者交易的债券 12 、报告期内付息兑付情况 2018 年 3 月 1 日付息 0.54 亿元、兑付本金 17.0 亿元 13 、特殊条款的触发及执行 情况 无 1 、债券代码 11852 2 、债券简称 16 中融 05 3 、债券名称 中融新大集团有限公司 2016 年非公开发行公司债券（ 第五期） 4 、发行日 2016 年 9 月 7 日 5 、 最近回售日 2018 年 3 月 7 日 6 、到期日 2018 年 3 月 7 日 7 、债券余额 0.0 8 、利率 （%） 6.30 9 、还本付息方式 按年付息、到期一次还本。利息每年支付一次，最后一 期利息随本金一起支付 10 、上市或转让的交易场所 深圳证券交易所 11 、 投资者适当性安排 面向合格机构投资者交易的债券 12 、报告期内付息兑付情况 2018 年 3 月 7 日付息 0.41 亿元、兑付本金 13.0 亿元 13 、特殊条款的触发及执行 情况 无 1 、债券代码 135892 2 、债券简称 16 中融 06 3 、债券名称 中融新大集团有限公司 2016 年非公开发行公司债券（ 第六期） 4 、发行日 2016 年 9 月 26 日 5 、 最近回售日 2018 年 9 月 26 日 6 、到期日 2019 年 9 月 26 日 7 、债券余额 10.0 8 、利率 （%） 6.80 9 、还本付息方式 按年付息、到期一次还本。利息每年支付一次，最后一 期利息随本金一起支付 10 、上市或转让的交易场所 上海证券交易所 11 、 投资者适当性安排 面向合格机构投资者交易的债券 12 、报告期内付息兑付情况 报告期内无付息兑付情况 13 、特殊条款的触发及执行 情况 公司发行的 “16 中融 06” 债券设有发行人票面利率选择 权和投资者回售选择权条款。报告期内，上述两条款均 未被执行。 1 、债券代码 143405 2 、债券简称 17 新大 01 3 、债券名称 中融新大集团有限公司公开发行 2017 年公司债券（第 一期）（品种一） 4 、发行日 2017 年 11 月 17 日 5 、 最近回售日 2020 年 11 月 17 日 6 、到期日 202 年 11 月 17 日 7 、债券余额 10.0 8 、利率 （%） 7.0 9 、还本付息方式 按年付息、到期一次还本。利息每年支付一次，最后一 期利息随本金一起支付 10 、上市或转让的交易场所 上海证券交易所 11 、 投资者适当性安排 面向合格投资者交易的债券 12 、报告期内付息兑付情况 报告期内无付息兑付情况 13 、特殊条款的触发及执行 情况 公司发行的 “17 新大 01” 债券设有发行人票面利率调整 选择权和投资者回售选择权条款。报告期内，上述两条 款均未被执行。 1 、债券代码 143406 2 、债券简称 17 新大 02 3 、债券名称 中融新大集团有限公司公开发行 2017 年公司债券（第 一期）（品种二） 4 、发行日 2017 年 11 月 17 日 5 、 最近回售日 202 年 11 月 17 日 6 、到期日 2024 年 11 月 17 日 7 、债券余额 10.0 8 、利率 （%） 7.50 9 、还本付息方式 按年付息、到期一次还本。利息每年支付一次，最后一 期利息随本金一起支付 10 、上市或转让的交易场所 上海证券交易所 11 、 投资者适当性安排 面向合格投资者交易的债券 12 、报告期内付息兑付情况 报告期内无付息兑付情况 13 、特殊条款的触发及执行 情况 公司发行的 “17 新大 02” 债券设有发行人票面利率调整 选择权和投资者回售选择权条款。报告期内，上述两条 款均未被执行。 1 、债券代码 143437 2 、债券简称 17 新大 03 3 、债券名称 中融新大集团有限公司公开发行 2017 年公司债券（第 二期） 4 、发行日 2017 年 12 月 14 日 5 、 最近回售日 2020 年 12 月 14 日 6 、到期日 202 年 12 月 14 日 7 、债券余额 20.0 8 、利率 （%） 7.20 9 、还本付息方式 按年付息、到期一次还本。利息每年支付一次，最后一 期利息随本金一起支付 10 、上市或转让的交易场所 上海证券交易所 11 、 投资者适当性安排 面向合格投资者交易的债券 12 、报告期内付息兑付情况 报告期内无付息兑付情况 13 、特殊条款的触发及执行 情况 公司发行的 “17 新大 03” 债券设有发行人票面利率调整 选择权和投资者回售选择权条款。报告期内，上述两条 款均未被执行。 1 、债券代码 143456 2 、债券简称 18 新大 01 3 、债券名称 中融新 大集团有限公司公开发行 2018 年公司债券（第 一期）（品种一） 4 、发行日 2018 年 1 月 22 日 5 、 最近回售日 2020 年 1 月 22 日 6 、到期日 2021 年 1 月 22 日 7 、债券余额 10.0 8 、利率 （%） 7.0 9 、还本付息方式 按年付息、到期一次还本。利息每年支付一次，最后一 期利息随本金一起支付 10 、上市或转让的交易场所 上海证券交易所 11 、 投资者适当性安排 面向合格投资者交易的债券 12 、报告期内付息兑付情况 报告期内无付息兑付情况 13 、特殊条款的触发及执行 情况 公司发行的 “18 新大 01” 债券设有发行人票面利率调整 选择权和投资者回售选择权条款。 报告期内，上述两条 款均未被执行。 1 、债券代码 143457 2 、债券简称 18 新大 02 3 、债券名称 中融新大集团有限公司公开发行 2018 年公司债券（第 一期）（品种二） 4 、发行日 2018 年 1 月 22 日 5 、 最近回售日 2019 年 1 月 22 日 6 、到期日 2021 年 1 月 22 日 7 、债券余额 10.0 8 、利率 （%） 6.80 9 、还本付息方式 按年付息、到期一次还本。利息每年支付一次，最后一 期利息随本金一起支付 10 、上市或转让的交易场所 上海证券交易所 11 、 投资者适当性安排 面向合格投资者交易的债券 12 、报告期内付息兑付情况 报告期内无付息兑付情况 13 、特殊条款的触发及执行 情况 公司发行的 “18 新大 02” 债券设有发行人票面利率调整 选择权和投资者回售选择权条款。 报告期内，上述两条 款均未被执行。 二、 募集资金使用情况 单位： 亿元 币种： 人民币 债券代码： 1242 债券简称 15 鲁焦 01 募集资金专项账户运作情况 报告期内募集资金专项账户运作正常，募集资金支取程 序合规，募集资金实际用途与募集说明书中所披露用途 一致。 募集资金总额 15.0 募集资金期末余额 0.0 募集资金使用金额、使用情况 及履行的程序 本期债券募集资金于报告期前已全部使用，扣除发行费 用后 3.0 亿元用于补充营运资金， 11.75 亿元用于偿还 有息负债。公司已经制定了完善的资金管理制度，对募 集资金实行集中管理和统一调配，并指定专门部门负责 资金的总体调度和安排，公司进行募集资金项目投资时 ，支出必须严格遵守募集资金管理制度和公司资金管理 制度的规定，履行审批手续；并对募集资金支付情况建 立详细的台账管理并及时做好相关会计记录。同时，公 司将不定期对募集资金使用情况进行核查核实，确保资 金投向符合规定用途。 募集资金是否存在违规使用及 具体情况（如有） 否 募集资金违规使用是否已完成 整改及整改情况（如有） 无 单位： 亿元 币种： 人民币 债券代码： 13607 债券简称 15 鲁焦 02 募集资金专项账户运作情况 报告期内募集资金专项账户运作正常，募集资金支取程 序合规，募集资金实际用途与募集说明书中所披露用途 一致。 募集资金总额 15.0 募集资金期末余额 0.0 募集资金使用金额、使用情况 及履行的程序 本期债券募集资金于报告期前已全部使用，扣除发行费 用后 2.75 亿元用于补充营运资金， 12.0 亿元用于偿 还有息负债。公司已经制定了完善的资金管理制度，对 募集资金实行集中管理和统一调配，并指定专门部门负 责资金的总体调度和安排，公司进行募集资金项目投资 时，支出必须严格遵守募集资金管理制度和公司资金管 理制度的规定，履行审批手续；并对募集资金支付情况 建立详细的台账管理并及时做好相关会计记录。同时， 公司将不定期对募集资金使用情况进行核查核实，确保 资金投向符合规定用途。 募集资金是否存在违规使用及 具体情况（如有） 否 募集资金违规使用是否已完成 整改及整改情况（如有） 无 单位： 亿元 币种： 人民币 债券代码： 125790 债券简称 15 山焦 01 募集资金专项账户运作情况 报告期内募集资金专项账户运作正常，募集资金支取程 序合规，募集资金实际用途与募集说明书中所披露用途 一致。 募集资金总额 5.0 募集资金期末余额 0.0 募集资金使用金额、使用情况 及履行的程序 本期债券募集资金于报告期前已全部使用，扣除发行费 用后 4.95 亿元全部用于补充营运资金。公司已经制定 了完善的资金管理制度，对募集资金实行集中管理和统 一调配，并指定专门部门负责资金的总体调度和安排， 公司进行募集资金项目投资时，支出必须严格遵守募集 资金管理制度和公司资金管理制度的规定，履行审批手 续；并对募集资金支付情况建立详细的台账管理并及时 做好相关会计记录。同时，公司将不定期对募集资金使 用情况进行核查核实，确保资金投向符合规定用途。 募集资金是否存在违规使用及 具体情况（如有） 否 募集资金违规使用是否已完成 无 整改及整改情况（如有） 单位： 亿元 币种： 人民币 债券代码： 12572 债券简称 15 山焦 02 募集资金专项账户运作情况 报告期内募集资金专项账户运作正常，募集资金支取程 序合规，募集资金实际用途与募集说明书中所披露用途 一致。 募集资金总额 10.0 募集资金期末余额 0.0 募集资金使用金额、使用情况 及履行的程序 本期债券募集资金于报告期前已全部使用，扣除发行费 用后 9.90 亿元全部用于补充营运资金。公司已经制定 了完善的资金管理制度，对募集资金实行集中管理和统 一调配，并指定专门部门负责资金的总体调度和安排， 公司进行募集资金项目投资时，支出必须严格遵守募集 资金管理制度和公司资金管理制度的规定，履行审批手 续；并对募集资金支付情况建立详细的台账管理并及时 做好相关会计记录。同时，公司将不定期对募集资金使 用情况进行核查核实，确保资金投向符合规定用途。 募集资金是否存在违规使用及 具体情况（如有） 否 募集资金违规使用是否已完成 整改及整改情况（如有） 无 单位： 亿元 币种： 人民币 债券代码： 13545 债券简称 16 中融 01 募集资金专项账户运作情况 报告期内募集资金专项账户运作正常，募集资金支取程 序合规，募集资金实际用途与募集说明书中所披露用途 一致。 募集资金总额 10.0 募集资金期末余额 0.0 募集资金使用金额、使用情况 及履行的程序 本期债券募集资金于报告期前已全部使用，扣除发行费 用后 9.95 亿元全部用于补充营运资金。公司已经制定 了完善的资金管理制度，对募集资金实行集中管理和统 一调配，并指定专门部门负责资金的总体调度和安排， 公司进行募集资金项目投资时，支出必须严格遵守募集 资金管理制度和公司资金管理制度的规定，履行审批手 续；并对募集资金支付情况建立详细的台账管理并及时 做好相关会计记录。同时，公司将不定期对募集资金使 用情况进行核查核实，确保资金投向符合规定用途。 募集资金是否存在违规使用及 具体情况（如有） 否 募集资金违规使用是否已完成 整改及整改情况（如有） 无 单位： 亿元 币种： 人民币 债券代码： 135478 债券简称 （未完）  |