[中报]15花样02：花样年集团（中国）有限公司公司债券2018年半年度报告
B 花样年集团（中国）有限公司 公司债券半年度报告 （2018年上半年） 二〇一八年八月 花样年集团（中国）有限公司 公司债券半年度报告 （2018年上半年） 二〇一八年八月 花样年集团（中国）有限公司公司债券半年度报告（2018年） 2 重要提示 公司董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。 本公司半年度报告中的财务报告未经审计。 2 重要提示 公司董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。 本公司半年度报告中的财务报告未经审计。 花样年集团（中国）有限公司公司债券半年度报告（2018年） 3 重大风险提示 就本公司所知，目前没有迹象表明已发行公司债券未来按期兑付兑息存在风险。投资者在 评价和购买本公司发行的公司债券前，应认真考虑下述各项可能对公司债券的偿付、债券 价值判断和投资者权益保护产生重大不利影响的风险因素，并仔细阅读《募集说明书》中 的“风险因素”等有关章节。 本公司的风险与《募集说明书》中披露的“风险因素”无重大变化。本公司现有风险具体 如下： 1、宏观经济下行风险 受国内经济环境下行压力影响，各地商品住宅库存量高企，对市场预期的转变进一步影响 新开工节奏，房地产投资增速明显下滑。公司属于房地产行业，经济周期的变化与公司的 主营业务紧密相关。公司的发展在很大程度上依赖于国民经济运行状况及国家固定资产投 资规模，特别是基础设施投资规模和城市化进程发展等。在国民经济发展的不同时期，国 家的宏观经济调控政策也在不断调整，该类调整将直接影响建筑行业，并可能造成公司主 营业务波动。 2、项目开发风险 房地产具有开发周期长、投入资金大、综合性强等特点，对于项目开发的控制、销售等方 面均具有较高的要求。同时，房地产开发和经营涉及相关行业范围广，合作单位多，要接 受规划、国土、建设、房管、消防和环保等多个政府部门的审批和监管，这对公司对项目 的开发控制能力提出较高要求。尽管公司具备较强的项目运作能力以及较为丰富的项目运 作经验，但如果项目的某个开发环节出现问题，如产品定位偏差、政府出台新的规定、政 府部门沟通不畅、施工方案选定不科学、合作单位配合不力、项目管理和组织不力等，均 可能会直接或间接地导致项目开发周期延长、成本上升，以致项目预期经营目标难以如期 实现，其由此承担了房地产业开发务的经营风险。 公司的房地产开发采用一体化的运营模式，涵盖从前期市场调研到后期产品销售和物业管 理的各个业务环节，该运营模式有利于公司及时掌握项目开发各阶段的最新信息并快速完 善项目开发方案，从而缩短项目开发周期、降低项目开发风险。 3、工程质量风险 房地产项目开发涉及了勘探、设计、施工、材料、监理、销售和物业管理等诸多方面，公 司一直以来致力于加强对项目的监管控制及相关人员的责任意识和专业培训，制订了各项 制度及操作规范，建立了完善的质量管理体系和控制标准，并以招标方式确定设计、施工 和监理等专业单位负责项目开发建设的各个环节，但如其中任何一方面出现纰漏，都可能 导致工程质量问题，损害公司品牌声誉和市场形象，并使公司遭受不同程度的经济损失， 甚至导致法律诉讼。 4、施工安全风险 发行人目前承建房地产项目较多、规模较大，其中部分工程存在一定的施工难度和技术挑 战性，需要协调大量的人力和物资资源。对于公司的在建项目来说，在保证工程进度和质 量的同时确保安全生产至关重要，若一旦出现生产事故将直接影响公司的正常生产经营， 并造成较严重的负面影响。 3 重大风险提示 就本公司所知，目前没有迹象表明已发行公司债券未来按期兑付兑息存在风险。投资者在 评价和购买本公司发行的公司债券前，应认真考虑下述各项可能对公司债券的偿付、债券 价值判断和投资者权益保护产生重大不利影响的风险因素，并仔细阅读《募集说明书》中 的“风险因素”等有关章节。 本公司的风险与《募集说明书》中披露的“风险因素”无重大变化。本公司现有风险具体 如下： 1、宏观经济下行风险 受国内经济环境下行压力影响，各地商品住宅库存量高企，对市场预期的转变进一步影响 新开工节奏，房地产投资增速明显下滑。公司属于房地产行业，经济周期的变化与公司的 主营业务紧密相关。公司的发展在很大程度上依赖于国民经济运行状况及国家固定资产投 资规模，特别是基础设施投资规模和城市化进程发展等。在国民经济发展的不同时期，国 家的宏观经济调控政策也在不断调整，该类调整将直接影响建筑行业，并可能造成公司主 营业务波动。 2、项目开发风险 房地产具有开发周期长、投入资金大、综合性强等特点，对于项目开发的控制、销售等方 面均具有较高的要求。同时，房地产开发和经营涉及相关行业范围广，合作单位多，要接 受规划、国土、建设、房管、消防和环保等多个政府部门的审批和监管，这对公司对项目 的开发控制能力提出较高要求。尽管公司具备较强的项目运作能力以及较为丰富的项目运 作经验，但如果项目的某个开发环节出现问题，如产品定位偏差、政府出台新的规定、政 府部门沟通不畅、施工方案选定不科学、合作单位配合不力、项目管理和组织不力等，均 可能会直接或间接地导致项目开发周期延长、成本上升，以致项目预期经营目标难以如期 实现，其由此承担了房地产业开发务的经营风险。 公司的房地产开发采用一体化的运营模式，涵盖从前期市场调研到后期产品销售和物业管 理的各个业务环节，该运营模式有利于公司及时掌握项目开发各阶段的最新信息并快速完 善项目开发方案，从而缩短项目开发周期、降低项目开发风险。 3、工程质量风险 房地产项目开发涉及了勘探、设计、施工、材料、监理、销售和物业管理等诸多方面，公 司一直以来致力于加强对项目的监管控制及相关人员的责任意识和专业培训，制订了各项 制度及操作规范，建立了完善的质量管理体系和控制标准，并以招标方式确定设计、施工 和监理等专业单位负责项目开发建设的各个环节，但如其中任何一方面出现纰漏，都可能 导致工程质量问题，损害公司品牌声誉和市场形象，并使公司遭受不同程度的经济损失， 甚至导致法律诉讼。 4、施工安全风险 发行人目前承建房地产项目较多、规模较大，其中部分工程存在一定的施工难度和技术挑 战性，需要协调大量的人力和物资资源。对于公司的在建项目来说，在保证工程进度和质 量的同时确保安全生产至关重要，若一旦出现生产事故将直接影响公司的正常生产经营， 并造成较严重的负面影响。 花样年集团（中国）有限公司公司债券半年度报告（2018年） 4 5、销售风险 随着我国住宅及商业地产消费市场的需求日趋多元化、个性化和理性化，消费者对房地产 产品和服务的要求越来越高，如果发行人在项目地理位置、规划设计、产品定价、配套服 务和产品特色等方面不能及时了解并应对消费者需求的变化，将可能造成销售不畅、回款 缓慢，从而给发行人带来销售压力和销售风险。同时，若市场成交量有较大波动也会给发 行人带来一定的销售风险。 6、市场竞争风险 公司在房地产开发、物业经营及租赁等板块均面临日益激烈的市场竞争。随着近年来购物 中心、酒店、写字楼、城市综合体、商铺等市场供应增长，在商务地产开发、物业经营、 物业租赁的竞争日趋激烈。各主营业务所在行业的竞争态势以及由此带来的竞争风险，将 可能影响公司未来的经营业绩，并进而对公司的营业收入和盈利水平产生不利影响。 7、品牌声誉风险 发行人所处行业受到公众与监管机构的广泛关注，楼盘产品的工程质量容易量化，企业品 牌声誉及口碑是工程投标与房屋销售环节的重要影响因素。多年来，发行人依靠严密的标 准化质量控制体系，完成了大量大盘开发工程，通过积极的营销策略，在房地产领域打造 了高品质的“花样年”品牌。但由于建筑施工与房地产开发业务工序复杂，且公司同时开 发的项目数量较多，若公司未来对建筑施工规范和质量贯彻落实不到位，使建筑工程或楼 盘产品存在质量瑕疵，或因安全生产制度落实不到位频繁发生重大事故，则将对发行人的 品牌声誉造成一定严重影响，进而影响发行人的业务开展造成不利影响。 8、项目子公司管理控制的风险 作为全国性的综合房地产开发商，发行人主要通过下属项目子公司进行项目开发。公司拥 有的控股子公司业务涵盖房地产开发、物业管理等，子公司管理控制存在一定的风险。 目前，发行人已经对项目子公司建立了比较规范、完善的控制机制，在财务、资金、人事 、项目管理等方面实行总部统一管理。随着发行人业务的不断拓展，若控制机制的设置或 执行不能适应其发展的需要，将可能导致发行人对项目子公司缺乏足够的管控，从而影响 发行人的正常运营及品牌形象。 9、人力资源风险 公司业务的开拓和发展在很大程度上依赖于核心管理人员和技术人员。现阶段，公司培养 和选聘了大批的优秀管理人员和专业人员，建立并实施了合理、多样的薪酬福利制度、培 训体系和激励机制，使核心团队保持稳定，这些优秀人才已成为公司长期发展战略实现的 重要保证。随着国内房地产市场的持续发展，优秀的专业人才将成为稀缺资源，若公司未 能建立有效的激励机制保留并吸引更多符合公司发展需要的优秀专业人才，将影响公司发 展战略的有效实施。 10、房地产跨区域经营风险 公司房地产业务主要分布于国内二、三线城市地区。鉴于此，公司需要了解并满足不同地 区的市场需求，并充分利用现有资源并合理地分配给各个地区。尽管公司已经建立了一套 严格、高效的内部控制体系，但经营区域的扩大使资金调配、工程质量、安全生产、合同 履约的复杂性不断提高，加大了管理控制难度，如果公司不能根据实际情况调整好不同地 区的经营战略，或内部控制力度削弱，则可能面临跨区域经营管理风险，从而对公司整体 运营状况产生不良影响。 11、政策风险 房地产行业与整个国民经济的发展密切相关，国家对房地产业务的各个环节均实施监管和 调控，行业政策涉及范围较广。近年来，尽管国家已出台了一系列宏观调控政策，从住房 4 5、销售风险 随着我国住宅及商业地产消费市场的需求日趋多元化、个性化和理性化，消费者对房地产 产品和服务的要求越来越高，如果发行人在项目地理位置、规划设计、产品定价、配套服 务和产品特色等方面不能及时了解并应对消费者需求的变化，将可能造成销售不畅、回款 缓慢，从而给发行人带来销售压力和销售风险。同时，若市场成交量有较大波动也会给发 行人带来一定的销售风险。 6、市场竞争风险 公司在房地产开发、物业经营及租赁等板块均面临日益激烈的市场竞争。随着近年来购物 中心、酒店、写字楼、城市综合体、商铺等市场供应增长，在商务地产开发、物业经营、 物业租赁的竞争日趋激烈。各主营业务所在行业的竞争态势以及由此带来的竞争风险，将 可能影响公司未来的经营业绩，并进而对公司的营业收入和盈利水平产生不利影响。 7、品牌声誉风险 发行人所处行业受到公众与监管机构的广泛关注，楼盘产品的工程质量容易量化，企业品 牌声誉及口碑是工程投标与房屋销售环节的重要影响因素。多年来，发行人依靠严密的标 准化质量控制体系，完成了大量大盘开发工程，通过积极的营销策略，在房地产领域打造 了高品质的“花样年”品牌。但由于建筑施工与房地产开发业务工序复杂，且公司同时开 发的项目数量较多，若公司未来对建筑施工规范和质量贯彻落实不到位，使建筑工程或楼 盘产品存在质量瑕疵，或因安全生产制度落实不到位频繁发生重大事故，则将对发行人的 品牌声誉造成一定严重影响，进而影响发行人的业务开展造成不利影响。 8、项目子公司管理控制的风险 作为全国性的综合房地产开发商，发行人主要通过下属项目子公司进行项目开发。公司拥 有的控股子公司业务涵盖房地产开发、物业管理等，子公司管理控制存在一定的风险。 目前，发行人已经对项目子公司建立了比较规范、完善的控制机制，在财务、资金、人事 、项目管理等方面实行总部统一管理。随着发行人业务的不断拓展，若控制机制的设置或 执行不能适应其发展的需要，将可能导致发行人对项目子公司缺乏足够的管控，从而影响 发行人的正常运营及品牌形象。 9、人力资源风险 公司业务的开拓和发展在很大程度上依赖于核心管理人员和技术人员。现阶段，公司培养 和选聘了大批的优秀管理人员和专业人员，建立并实施了合理、多样的薪酬福利制度、培 训体系和激励机制，使核心团队保持稳定，这些优秀人才已成为公司长期发展战略实现的 重要保证。随着国内房地产市场的持续发展，优秀的专业人才将成为稀缺资源，若公司未 能建立有效的激励机制保留并吸引更多符合公司发展需要的优秀专业人才，将影响公司发 展战略的有效实施。 10、房地产跨区域经营风险 公司房地产业务主要分布于国内二、三线城市地区。鉴于此，公司需要了解并满足不同地 区的市场需求，并充分利用现有资源并合理地分配给各个地区。尽管公司已经建立了一套 严格、高效的内部控制体系，但经营区域的扩大使资金调配、工程质量、安全生产、合同 履约的复杂性不断提高，加大了管理控制难度，如果公司不能根据实际情况调整好不同地 区的经营战略，或内部控制力度削弱，则可能面临跨区域经营管理风险，从而对公司整体 运营状况产生不良影响。 11、政策风险 房地产行业与整个国民经济的发展密切相关，国家对房地产业务的各个环节均实施监管和 调控，行业政策涉及范围较广。近年来，尽管国家已出台了一系列宏观调控政策，从住房 花样年集团（中国）有限公司公司债券半年度报告（2018年） 5 供应结构、土地、金融、税收等方面对房地产的供给和需求进行调节，将对房地产企业在 土地取得、项目开发、产品设计、融资以及保持业绩稳定等方面产生相应的影响。 （1）土地政策变化的风险 近年来，土地是政府对房地产行业宏观调控的重点对象，政府分别从土地供给数量、土地 供给方式、土地供给成本等方面加强了调控。由于土地是开发房地产的必需资源，如果未 来国家执行更加严格的土地政策，从严控制土地的供应，严格的土地政策将对未来的市场 供求产生重大影响，从而对公司房地产开发业务开展带来重大影响。 （2）税收政策变化的风险 政府税收政策的变动将直接影响房地产开发企业的盈利和现金流。目前，国家已经从土地 持有、开发、转让和个人二手房转让等房地产各个环节采取税收调控措施，若国家进一步 提高相关税费标准或对个人在房产的持有环节进行征税，（如开征房产税），将进一步影响 商品房的购买需求，也将对房地产市场和公司产品的销售带来不利影响。 （3）房地产行业政策风险 我国房地产业受国家宏观经济政策和行业政策变化影响较大。为保持房地产行业持续、稳 定、健康的发展，政府可以利用行政、税收、金融、信贷等多种手段对房地产市场进行调 控。政府出台的政策将影响房地产市场的总体供求关系与产品供应结构，对房地产市场造 成较大影响，对房地产开发企业各个业务环节，如土地取得、贷款申请、项目预售、税收 等产生影响，并对消费者的购房需求产生一定的压制或刺激作用，影响到开发商的房地产 产品销售业绩。如果公司不能及时适应政策的变化，则有可能对企业的经营与发展造成不 利影响。 （4）房地产企业融资政策变化的风险 房地产行业是一个资金密集型行业，资金占用周期较长，外部融资是房地产企业重要的资 金来源。因此外部融资渠道和融资成本已经成为影响其盈利能力的关键因素之一。如果未 来受政策影响，房地产企业融资可能受到限制，进而对公司盈利能力和健康发展造成负面 影响。 （5）限购政策变化的风险 为抑制房地产价格快速上涨，近年来全国各主要一、二线城市和部分三线城市均出台了住 房限购政策。限购政策的出台或取消、执行标准和执行力度的改变均可能引起市场供需结 构的波动，进而对房地产行业和企业的平稳发展产生影响。 5 供应结构、土地、金融、税收等方面对房地产的供给和需求进行调节，将对房地产企业在 土地取得、项目开发、产品设计、融资以及保持业绩稳定等方面产生相应的影响。 （1）土地政策变化的风险 近年来，土地是政府对房地产行业宏观调控的重点对象，政府分别从土地供给数量、土地 供给方式、土地供给成本等方面加强了调控。由于土地是开发房地产的必需资源，如果未 来国家执行更加严格的土地政策，从严控制土地的供应，严格的土地政策将对未来的市场 供求产生重大影响，从而对公司房地产开发业务开展带来重大影响。 （2）税收政策变化的风险 政府税收政策的变动将直接影响房地产开发企业的盈利和现金流。目前，国家已经从土地 持有、开发、转让和个人二手房转让等房地产各个环节采取税收调控措施，若国家进一步 提高相关税费标准或对个人在房产的持有环节进行征税，（如开征房产税），将进一步影响 商品房的购买需求，也将对房地产市场和公司产品的销售带来不利影响。 （3）房地产行业政策风险 我国房地产业受国家宏观经济政策和行业政策变化影响较大。为保持房地产行业持续、稳 定、健康的发展，政府可以利用行政、税收、金融、信贷等多种手段对房地产市场进行调 控。政府出台的政策将影响房地产市场的总体供求关系与产品供应结构，对房地产市场造 成较大影响，对房地产开发企业各个业务环节，如土地取得、贷款申请、项目预售、税收 等产生影响，并对消费者的购房需求产生一定的压制或刺激作用，影响到开发商的房地产 产品销售业绩。如果公司不能及时适应政策的变化，则有可能对企业的经营与发展造成不 利影响。 （4）房地产企业融资政策变化的风险 房地产行业是一个资金密集型行业，资金占用周期较长，外部融资是房地产企业重要的资 金来源。因此外部融资渠道和融资成本已经成为影响其盈利能力的关键因素之一。如果未 来受政策影响，房地产企业融资可能受到限制，进而对公司盈利能力和健康发展造成负面 影响。 （5）限购政策变化的风险 为抑制房地产价格快速上涨，近年来全国各主要一、二线城市和部分三线城市均出台了住 房限购政策。限购政策的出台或取消、执行标准和执行力度的改变均可能引起市场供需结 构的波动，进而对房地产行业和企业的平稳发展产生影响。 花样年集团（中国）有限公司公司债券半年度报告（2018年） 6 目录 重要提示..........................................................................................................................................2 重大风险提示..................................................................................................................................3 释义..................................................................................................................................................7 第一节公司及相关中介机构简介.......................................................................................8 一、公司基本信息...................................................................................................................8 二、信息披露事务负责人.......................................................................................................8 三、信息披露网址及置备地...................................................................................................8 四、报告期内控股股东、实际控制人变更及变化情况.......................................................9 五、报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况.......................................................9 六、中介机构情况...................................................................................................................9 第二节公司债券事项.........................................................................................................12 一、债券基本信息.................................................................................................................12 二、募集资金使用情况.........................................................................................................15 三、报告期内资信评级情况.................................................................................................18 四、增信机制及其他偿债保障措施情况.............................................................................19 五、偿债计划.........................................................................................................................25 六、专项偿债账户设置情况.................................................................................................27 七、报告期内持有人会议召开情况.....................................................................................28 八、受托管理人履职情况.....................................................................................................28 第三节业务经营和公司治理情况.....................................................................................32 一、公司业务和经营情况.....................................................................................................32 二、投资状况.........................................................................................................................35 三、与主要客户业务往来时是否发生严重违约.................................................................35 四、公司治理情况.................................................................................................................35 五、非经营性往来占款或资金拆借.....................................................................................36 第四节财务情况.................................................................................................................36 一、财务报告审计情况.........................................................................................................36 二、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.........................................................36 三、合并报表范围调整.........................................................................................................36 四、主要会计数据和财务指标.............................................................................................36 五、资产情况.........................................................................................................................38 六、负债情况.........................................................................................................................39 七、利润及其他损益来源情况.............................................................................................41 八、报告期内经营性活动现金流的来源及可持续性.........................................................42 九、对外担保情况.................................................................................................................42 第五节重大事项.................................................................................................................43 一、关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项.....................................................43 二、关于破产相关事项.........................................................................................................43 三、关于被司法机关调查、被采取强制措施或被列为失信被执行人等事项.................43 四、关于暂停/终止上市的风险提示...................................................................................44 五、其他重大事项的信息披露情况.....................................................................................44 第六节特定品种债券应当披露的其他事项.....................................................................44 第七节发行人认为应当披露的其他事项.........................................................................44 第八节备查文件目录.........................................................................................................45 附件财务报表................................................................................................................................47 担保人财务报表.............................................................................................................................64 6 目录 重要提示..........................................................................................................................................2 重大风险提示..................................................................................................................................3 释义..................................................................................................................................................7 第一节公司及相关中介机构简介.......................................................................................8 一、公司基本信息...................................................................................................................8 二、信息披露事务负责人.......................................................................................................8 三、信息披露网址及置备地...................................................................................................8 四、报告期内控股股东、实际控制人变更及变化情况.......................................................9 五、报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况.......................................................9 六、中介机构情况...................................................................................................................9 第二节公司债券事项.........................................................................................................12 一、债券基本信息.................................................................................................................12 二、募集资金使用情况.........................................................................................................15 三、报告期内资信评级情况.................................................................................................18 四、增信机制及其他偿债保障措施情况.............................................................................19 五、偿债计划.........................................................................................................................25 六、专项偿债账户设置情况.................................................................................................27 七、报告期内持有人会议召开情况.....................................................................................28 八、受托管理人履职情况.....................................................................................................28 第三节业务经营和公司治理情况.....................................................................................32 一、公司业务和经营情况.....................................................................................................32 二、投资状况.........................................................................................................................35 三、与主要客户业务往来时是否发生严重违约.................................................................35 四、公司治理情况.................................................................................................................35 五、非经营性往来占款或资金拆借.....................................................................................36 第四节财务情况.................................................................................................................36 一、财务报告审计情况.........................................................................................................36 二、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.........................................................36 三、合并报表范围调整.........................................................................................................36 四、主要会计数据和财务指标.............................................................................................36 五、资产情况.........................................................................................................................38 六、负债情况.........................................................................................................................39 七、利润及其他损益来源情况.............................................................................................41 八、报告期内经营性活动现金流的来源及可持续性.........................................................42 九、对外担保情况.................................................................................................................42 第五节重大事项.................................................................................................................43 一、关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项.....................................................43 二、关于破产相关事项.........................................................................................................43 三、关于被司法机关调查、被采取强制措施或被列为失信被执行人等事项.................43 四、关于暂停/终止上市的风险提示...................................................................................44 五、其他重大事项的信息披露情况.....................................................................................44 第六节特定品种债券应当披露的其他事项.....................................................................44 第七节发行人认为应当披露的其他事项.........................................................................44 第八节备查文件目录.........................................................................................................45 附件财务报表................................................................................................................................47 担保人财务报表.............................................................................................................................64 花样年集团（中国）有限公司公司债券半年度报告（ 2018年） 释义 本公司、公司、发行人指花样年集团（中国）有限公司 董事会指本公司董事会 本报告指花样年集团（中国）有限公司公司债券 2018年半 年度报告 债券持有人指根据债券登记机构的记录显示在其名下登记拥有花 样年集团（中国）有限公司公司债券的投资者 中国证监会指中国证券监督管理委员会 财政部指中华人民共和国财政部 债券登记机构指中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 国泰君安指国泰君安证券股份有限公司 招商证券指招商证券股份有限公司 发行人律师指北京市通商律师事务所 联合信用指联合信用评级有限公司 中诚信指中诚信证券评估有限公司 深交所指深圳证券交易所 上交所指上海证券交易所 香港花样年、直接控股股东指香港花样年投资控股集团有限公司，为公司唯一股 东 花样年控股、间接控股股东指花样年控股集团有限公司（ Fantasia Holdings GroupCo.,Limited） 交易日指深圳证券交易所的营业日 工作日指每周一至周五，不含法定节假日或休息日 报告期指 2018年 1-6月 预售指房地产开发企业将正在建设中的房屋预先出售给承 购人，由承购人支付定金或房价款的行为 法定节假日或休息日指中华人民共和国的法定及政府指定节假日或休息日 （不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾 地区的法定节假日和 /或休息日） 7 花样年集团（中国）有限公司公司债券半年度报告（2018年） 8 第一节公司及相关中介机构简介 一、公司基本信息 中文名称花样年集团（中国）有限公司 二、信息披露事务负责人 三、信息披露网址及置备地 中文简称花样年集团中国 外文名称（如有）Fantasia Group（China）CO.LTD 外文缩写（如有）无 法定代表人潘军 注册地址广东省深圳市福田区深南大道南泰然九路西喜年中心A座2801 房 办公地址广东省深圳市福田区深南大道南泰然九路西喜年中心A座2801 房 办公地址的邮政编码518040 公司网址http://www.cnfantasia.com/ 电子信箱zhengjy@cnfantasia.com 姓名李岩 联系地址深圳市福田区深南大道南泰然九路西喜年中心A座2801房 电话0755-83458888 传真0755-83478880 电子信箱liyan1@cnfantasia.com 登载半年度报告的交易 场所网站网址 上交所网（www.sse.com.cn）、深交所网（www.szse.cn） 半年度报告备置地花样年集团（中国）有限公司 8 第一节公司及相关中介机构简介 一、公司基本信息 中文名称花样年集团（中国）有限公司 二、信息披露事务负责人 三、信息披露网址及置备地 中文简称花样年集团中国 外文名称（如有）Fantasia Group（China）CO.LTD 外文缩写（如有）无 法定代表人潘军 注册地址广东省深圳市福田区深南大道南泰然九路西喜年中心A座2801 房 办公地址广东省深圳市福田区深南大道南泰然九路西喜年中心A座2801 房 办公地址的邮政编码518040 公司网址http://www.cnfantasia.com/ 电子信箱zhengjy@cnfantasia.com 姓名李岩 联系地址深圳市福田区深南大道南泰然九路西喜年中心A座2801房 电话0755-83458888 传真0755-83478880 电子信箱liyan1@cnfantasia.com 登载半年度报告的交易 场所网站网址 上交所网（www.sse.com.cn）、深交所网（www.szse.cn） 半年度报告备置地花样年集团（中国）有限公司 花样年集团（中国）有限公司公司债券半年度报告（2018年） 9 四、报告期内控股股东、实际控制人变更及变化情况 报告期末控股股东名称：香港花样年投资控股集团有限公司 报告期末实际控制人名称：香港花样年投资控股集团有限公司 （一）报告期内控股股东、实际控制人的变更情况 □适用√不适用 （二）报告期内控股股东、实际控制人具体信息的变化情况 □适用√不适用 五、报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况 □发生变更√未发生变更 六、中介机构情况 （一）公司聘请的会计师事务所 名称大华会计师事务所（特殊普通合伙） 办公地址中国北京海淀区西四环中路16号院7号楼12层 （二）受托管理人/债权代理人 债券代码122463 债券简称15花样年 名称招商证券股份有限公司 办公地址深圳市福田区益田路江苏大厦A座38至45层 联系人常梦缇 联系电话0755-82943666 签字会计师姓名（如有）张晓义，刘金平 债券代码112309 债券简称15花样02 名称国泰君安证券股份有限公司 办公地址上海市浦东新区银城中路168号上海银行大厦29 层 联系人邹海 联系电话021-38676666 债券代码118674 债券简称16花样01 名称国泰君安证券股份有限公司 办公地址上海市浦东新区银城中路168号上海银行大厦29 层 联系人邹海 联系电话021-38676666 9 四、报告期内控股股东、实际控制人变更及变化情况 报告期末控股股东名称：香港花样年投资控股集团有限公司 报告期末实际控制人名称：香港花样年投资控股集团有限公司 （一）报告期内控股股东、实际控制人的变更情况 □适用√不适用 （二）报告期内控股股东、实际控制人具体信息的变化情况 □适用√不适用 五、报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况 □发生变更√未发生变更 六、中介机构情况 （一）公司聘请的会计师事务所 名称大华会计师事务所（特殊普通合伙） 办公地址中国北京海淀区西四环中路16号院7号楼12层 （二）受托管理人/债权代理人 债券代码122463 债券简称15花样年 名称招商证券股份有限公司 办公地址深圳市福田区益田路江苏大厦A座38至45层 联系人常梦缇 联系电话0755-82943666 签字会计师姓名（如有）张晓义，刘金平 债券代码112309 债券简称15花样02 名称国泰君安证券股份有限公司 办公地址上海市浦东新区银城中路168号上海银行大厦29 层 联系人邹海 联系电话021-38676666 债券代码118674 债券简称16花样01 名称国泰君安证券股份有限公司 办公地址上海市浦东新区银城中路168号上海银行大厦29 层 联系人邹海 联系电话021-38676666 花样年集团（中国）有限公司公司债券半年度报告（2018年） 10 债券代码118735 债券代码118803 债券简称16花样03 名称国泰君安证券股份有限公司 办公地址上海市浦东新区银城中路168号上海银行大厦29 层 联系人邹海 联系电话021-38676666 债券简称16花样02 名称国泰君安证券股份有限公司 办公地址上海市浦东新区银城中路168号上海银行大厦29 层 联系人邹海 联系电话021-38676666 债券代码118821 债券简称16花样04 名称国泰君安证券股份有限公司 办公地址上海市浦东新区银城中路168号上海银行大厦29 层 联系人邹海 联系电话021-38676666 债券代码118853 债券简称16花样05 名称国泰君安证券股份有限公司 办公地址上海市浦东新区银城中路168号上海银行大厦29 层 联系人邹海 联系电话021-38676666（三）资信评级机构 债券代码122463 债券简称15花样年 名称联合信用评级有限公司 办公地址北京市朝阳区建国门外大街2号PICC大厦12层 债券代码112309 债券简称15花样02 名称联合信用评级有限公司 办公地址北京市朝阳区建国门外大街2号PICC大厦12层 10 债券代码118735 债券代码118803 债券简称16花样03 名称国泰君安证券股份有限公司 办公地址上海市浦东新区银城中路168号上海银行大厦29 层 联系人邹海 联系电话021-38676666 债券简称16花样02 名称国泰君安证券股份有限公司 办公地址上海市浦东新区银城中路168号上海银行大厦29 层 联系人邹海 联系电话021-38676666 债券代码118821 债券简称16花样04 名称国泰君安证券股份有限公司 办公地址上海市浦东新区银城中路168号上海银行大厦29 层 联系人邹海 联系电话021-38676666 债券代码118853 债券简称16花样05 名称国泰君安证券股份有限公司 办公地址上海市浦东新区银城中路168号上海银行大厦29 层 联系人邹海 联系电话021-38676666（三）资信评级机构 债券代码122463 债券简称15花样年 名称联合信用评级有限公司 办公地址北京市朝阳区建国门外大街2号PICC大厦12层 债券代码112309 债券简称15花样02 名称联合信用评级有限公司 办公地址北京市朝阳区建国门外大街2号PICC大厦12层 花样年集团（中国）有限公司公司债券半年度报告（ 2018年） （四）报告期内中介机构变更情况 √适用 □不适用 债项代码 中介机构 类型 原中介机构 名称 变更后中 介机构名 称 变更时间变更原因 履行的程序 、及对投资 者利益的影 响 122463 会计师事 务所 中审华会计 师事务所（ 特殊普通合 伙） 大华会计 师事务所 （特殊普 通合伙） 大华会计 师事务所 （特殊普 通合伙） 2018年 3 月 12日 合作合同 到期 本次变更经 过公司内部 有权决策机 构的审议， 该项变更符 合公司章程 规定。 对投资者无 重大不利影 响。 112309 会计师事 务所 中审华会计 师事务所（ 特殊普通合 伙） 大华会计 师事务所 （特殊普 通合伙） 2018年 3 月 12日 合作合同 到期 本次变更经 过公司内部 有权决策机 构的审议， 该项变更符 合公司章程 规定。 对投资者无 重大不利影 响。 118674 会计师事 务所 中审华会计 师事务所（ 特殊普通合 伙） 大华会计 师事务所 （特殊普 通合伙） 大华会计 师事务所 （特殊普 通合伙） 2018年 3 月 12日 合作合同 到期 本次变更经 过公司内部 有权决策机 构的审议， 该项变更符 合公司章程 规定。 对投资者无 重大不利影 响。 118735 会计师事 务所 中审华会计 师事务所（ 特殊普通合 伙） 大华会计 师事务所 （特殊普 通合伙） 2018年 3 月 12日 合作合同 到期 本次变更经 过公司内部 有权决策机 构的审议， 该项变更符 合公司章程 规定。 对投资者无 重大不利影 响。 118803 会计师事 务所 中审华会计 师事务所（ 特殊普通合 伙） 大华会计 师事务所 （特殊普 通合伙） 2018年 3 月 12日 合作合同 到期 本次变更经 过公司内部 有权决策机 构的审议， 11 花样年集团（中国）有限公司公司债券半年度报告（ 2018年） 债项代码 中介机构 类型 原中介机构 名称 变更后中 介机构名 称 变更时间变更原因 履行的程序 、及对投资 者利益的影 响 该项变更符 合公司章程 规定。 对投资者无 重大不利影 响。 118821 会计师事 务所 中审华会计 师事务所（ 特殊普通合 伙） 大华会计 师事务所 （特殊普 通合伙） 2018年 3 月 12日 合作合同 到期 本次变更经 过公司内部 有权决策机 构的审议， 该项变更符 合公司章程 规定。 对投资者无 重大不利影 响。 118853 会计师事 务所 中审华会计 师事务所（ 特殊普通合 伙） 大华会计 师事务所 （特殊普 通合伙） 2018年 3 月 12日 合作合同 到期 本次变更经 过公司内部 有权决策机 构的审议， 该项变更符 合公司章程 规定。 对投资者无 重大不利影 响。 第二节公司债券事项 一、债券基本信息 单位：亿元币种：人民币 1、债券代码 122463 2、债券简称 15花样年 3、债券名称花样年集团（中国）有限公司公开发行 2015年公司债 券（面向合格投资者） 4、发行日 2015年 9月 16日 5、最近回售日 2018年 9月 15日 6、到期日 2020年 9月 15日 7、债券余额 20.00 8、利率（%） 6.95% 9、还本付息方式本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次 ，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付 12 花样年集团（中国）有限公司公司债券半年度报告（ 2018年） 。 10、上市或转让的交易场所上海证券交易所 11、投资者适当性安排面向合格投资者交易的债券 12、报告期内付息兑付情况截止 2018年 06月 30日，该债券已累计支付债券利息 27,800.00万元。报告期内不涉及还本付息情况。 13、特殊条款的触发及执行 情况 报告期内，本公司已发行公司债券附发行人或投资者选 择权条款均未被触发。 1、债券代码 112309 2、债券简称 15花样 02 3、债券名称花样年集团（中国）有限公司 2015年面向合格投资者 公开发行公司债券（第二期） 4、发行日 2015年 12月 30日 5、最近回售日 2018年 12月 29日 6、到期日 2020年 12月 29日 7、债券余额 11 8、利率（%） 7.29% 9、还本付息方式本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次 ，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付 。 10、上市或转让的交易场所深圳证券交易所 11、投资者适当性安排面向合格投资者交易的债券 12、报告期内付息兑付情况截至 2018年 06月 30日，该债券已累计支付债券利息 16,038.00万元。报告期内不涉及还本付息情况。 13、特殊条款的触发及执行 情况 报告期内，本公司已发行公司债券附发行人或投资者选 择权条款均未被触发。 1、债券代码 118674 2、债券简称 16花样 01 3、债券名称花样年集团（中国）有限公司 2016年非公开发行公司 债券（第一期） 4、发行日 2016年 5月 19日 5、最近回售日 2018年 5月 18日 6、到期日 2019年 5月 18日 7、债券余额 0.00 8、利率（%） 7.50% 9、还本付息方式本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次 ，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付 。 10、上市或转让的交易场所深圳证券交易所 11、投资者适当性安排面向合格投资者交易的债券 12、报告期内付息兑付情况本期债券本息已全部兑付。 13、特殊条款的触发及执行 情况 本期债券附第 2年末发行人上调票面利率选择权和投资 者回售选择权。报告期内发行人行使票面利率选择权， 在“16花样 01”存续期的第二年末，发行人选择调整 票面利率为 8.00%，并在债券存续第三年（ 2018年 5月 19日至 2019年 5月 18日）维持不变。回售申报期内， “16花样 01”的回售数量为 5,000,000张，回售金额 为 5亿元。发行人已按时完成回售债券的兑付。 13 花样年集团（中国）有限公司公司债券半年度报告（ 2018年） 1、债券代码 118735 2、债券简称 16花样 02 3、债券名称花样年集团（中国）有限公司 2016年非公开发行公司 债券（第二期） 4、发行日 2016年 7月 15日 5、最近回售日 2018年 7月 14日 6、到期日 2019年 7月 14日 7、债券余额 3.31 8、利率（%） 8.50% 9、还本付息方式本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次 ，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付 。 10、上市或转让的交易场所深圳证券交易所 11、投资者适当性安排面向合格投资者交易的债券 12、报告期内付息兑付情况截至 2018年 06月 30日，该债券已支付债券利息 2,250.80万元。报告期内不涉及还本付息情况。 13、特殊条款的触发及执行 情况 本期债券附第 2年末发行人上调票面利率选择权和投资 者回售选择权。报告期内发行人行使票面利率选择权， 在“16花样 02”存续期的第二年末，发行人选择调整 票面利率为 8.5%，并在债券存续第三年（ 2018年 7月 15日至 2019年 7月 14日）维持不变。回售申报期内， “16花样 02”的回售数量为 0张，回售金额为 0元。 发行人已按时完成回售债券的兑付。 1、债券代码 118803 2、债券简称 16花样 03 3、债券名称花样年集团（中国）有限公司 2016年非公开发行公司 债券（第三期） 4、发行日 2016年 8月 17日 5、最近回售日 2018年 8月 16日 6、到期日 2019年 8月 16日 7、债券余额 13.00 8、利率（%） 7.20% 9、还本付息方式本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次 ，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付 。 10、上市或转让的交易场所深圳证券交易所 11、投资者适当性安排面向合格投资者交易的债券 12、报告期内付息兑付情况截至 2018年 06月 30日，该债券已支付债券利息 9,360.00万元。报告期内不涉及还本付息情况。 13、特殊条款的触发及执行 情况 报告期内，本公司已发行公司债券附发行人或投资者选 择权条款均未被触发。 1、债券代码 118821 2、债券简称 16花样 04 3、债券名称花样年集团（中国）有限公司 2016年非公开发行公司 14 花样年集团（中国）有限公司公司债券半年度报告（2018年） 15 债券（第四期） 1、债券代码118853 2、债券简称16花样05 3、债券名称花样年集团（中国）有限公司2016年非公开发行公司 债券（第五期） 4、发行日2016年9月7日 5、最近回售日2018年9月6日 6、到期日2019年9月6日 7、债券余额5.69 8、利率（%）6.60% 9、还本付息方式本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次 ，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付 。 10、上市或转让的交易场所深圳证券交易所 11、投资者适当性安排面向合格投资者交易的债券 12、报告期内付息兑付情况截至2018年06月30日，该债券已支付债券利息 3,755.40万元。报告期内不涉及还本付息情况。 13、特殊条款的触发及执行 情况 报告期内，本公司已发行公司债券附发行人或投资者选 择权条款均未被触发。 4、发行日2016年8月23日 5、最近回售日2018年8月22日 6、到期日2019年8月22日 7、债券余额3.00 8、利率（%）7.30% 9、还本付息方式本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次 ，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付 。 10、上市或转让的交易场所深圳证券交易所 11、投资者适当性安排面向合格投资者交易的债券 12、报告期内付息兑付情况截至2018年06月30日，该债券已支付债券利息 2,190.00万元。报告期内不涉及还本付息情况。 13、特殊条款的触发及执行 情况 报告期内，本公司已发行公司债券附发行人或投资者选 择权条款均未被触发。 二、募集资金使用情况 单位：亿元币种：人民币 债券代码：122463 债券简称15花样年 募集资金专项账户运作情况本公司与中国工商银行深圳喜年支行签署了《募集资金 专户存储三方监管协议》，设立了募集资金账户，确保 募集资金专款专用。资金监管银行中国工商银行深圳喜 年支行于募集资金专项账户开设后每月向发行人出具真 实、准确、完整的募集资金专项账户对账单，并负责对 募集资金使用进行监管。报告期内募集资金专项账户运 作正常。 募集资金总额20 15 债券（第四期） 1、债券代码118853 2、债券简称16花样05 3、债券名称花样年集团（中国）有限公司2016年非公开发行公司 债券（第五期） 4、发行日2016年9月7日 5、最近回售日2018年9月6日 6、到期日2019年9月6日 7、债券余额5.69 8、利率（%）6.60% 9、还本付息方式本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次 ，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付 。 10、上市或转让的交易场所深圳证券交易所 11、投资者适当性安排面向合格投资者交易的债券 12、报告期内付息兑付情况截至2018年06月30日，该债券已支付债券利息 3,755.40万元。报告期内不涉及还本付息情况。 13、特殊条款的触发及执行 情况 报告期内，本公司已发行公司债券附发行人或投资者选 择权条款均未被触发。 4、发行日2016年8月23日 5、最近回售日2018年8月22日 6、到期日2019年8月22日 7、债券余额3.00 8、利率（%）7.30% 9、还本付息方式本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次 ，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付 。 10、上市或转让的交易场所深圳证券交易所 11、投资者适当性安排面向合格投资者交易的债券 12、报告期内付息兑付情况截至2018年06月30日，该债券已支付债券利息 2,190.00万元。报告期内不涉及还本付息情况。 13、特殊条款的触发及执行 情况 报告期内，本公司已发行公司债券附发行人或投资者选 择权条款均未被触发。 二、募集资金使用情况 单位：亿元币种：人民币 债券代码：122463 债券简称15花样年 募集资金专项账户运作情况本公司与中国工商银行深圳喜年支行签署了《募集资金 专户存储三方监管协议》，设立了募集资金账户，确保 募集资金专款专用。资金监管银行中国工商银行深圳喜 年支行于募集资金专项账户开设后每月向发行人出具真 实、准确、完整的募集资金专项账户对账单，并负责对 募集资金使用进行监管。报告期内募集资金专项账户运 作正常。 募集资金总额20 花样年集团（中国）有限公司公司债券半年度报告（ 2018年） 募集资金期末余额 0.00 募集资金使用金额、使用情况 及履行的程序 本次债券募集资金 20.00亿元，扣除发行费用后剩余募 集资金 19.76亿元，截至 2018年 6月末，已使用 19.76亿元，剩余 0.00亿元。其中使用募集资金偿还 银行借款 18.80亿元，用于优化公司债务结构、偿还公 司债务，同时补充流动资金 0.96亿元，与募集说明书 承诺的用途、使用计划及其他约定一致。 募集资金是否存在违规使用及 具体情况（如有） 募集资金不存在违规使用情况。 募集资金违规使用是否已完成 整改及整改情况（如有） 不适用 单位：亿元币种：人民币 债券代码： 112309 债券简称 15花样 02 募集资金专项账户运作情况本公司与中国工商银行深圳喜年支行签署了《募集资金 专户存储三方监管协议》，设立了募集资金账户，确保 募集资金专款专用。资金监管银行中国工商银行深圳喜 年支行于募集资金专项账户开设后每月向发行人出具真 实、准确、完整的募集资金专项账户对账单，并负责对 募集资金使用进行监管。报告期内募集资金专项账户运 作正常。 募集资金总额 11.00 募集资金期末余额 0.00 募集资金使用金额、使用情况 及履行的程序 本次债券募集资金 11.00亿元，扣除发行费用后剩余募 集资金 10.92亿元，截至 2018年 6月末，已使用 10.92亿元，剩余 0.00亿元。其中使用募集资金偿还 银行借款 9.58亿元，用于优化公司债务结构、偿还公 司债务，同时补充流动资金 1.34亿元，与募集说明书 承诺的用途、使用计划及其他约定一致。 募集资金是否存在违规使用及 具体情况（如有） 募集资金不存在违规使用情况。 募集资金违规使用是否已完成 整改及整改情况（如有） 不适用 单位：亿元币种：人民币 债券代码： 118674 债券简称 16花样 01 募集资金专项账户运作情况本公司与中国工商银行深圳喜年支行签署了《募集资金 专户存储三方监管协议》，设立了募集资金账户，确保 募集资金专款专用。资金监管银行中国工商银行深圳喜 年支行于募集资金专项账户开设后每月向发行人出具真 实、准确、完整的募集资金专项账户对账单，并负责对 募集资金使用进行监管。报告期内募集资金专项账户运 作正常。 募集资金总额 5.00 募集资金期末余额 0.00 募集资金使用金额、使用情况 及履行的程序 中审华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《花样年 集团（中国）有限公司关于 2016年度募集资金存放与 16 花样年集团（中国）有限公司公司债券半年度报告（ 2018年） 实际使用情况的专项报告》（CAC专字[2017]0409号）， 根据专项报告：本次债券募集资金 5.00亿元，扣除发 行费用后剩余募集资金 4.95亿元，截至 2016年 12月 末，已使用 4.95亿元，剩余 0.00亿元。使用募集资金 偿还银行借款 4.95亿元，用于优化公司债务结构、偿 还公司债务，与募集说明书承诺的用途、使用计划及其 他约定一致。 募集资金是否存在违规使用及 具体情况（如有） 募集资金不存在违规使用情况。 募集资金违规使用是否已完成 整改及整改情况（如有） 不适用 单位：亿元币种：人民币 债券代码： 118735 债券简称 16花样 02 募集资金专项账户运作情况本公司与中国工商银行深圳喜年支行签署了《募集资金 专户存储三方监管协议》，设立了募集资金账户，确保 募集资金专款专用。资金监管银行中国工商银行深圳喜 年支行于募集资金专项账户开设后每月向发行人出具真 实、准确、完整的募集资金专项账户对账单，并负责对 募集资金使用进行监管。报告期内募集资金专项账户运 作正常。 募集资金总额 3.31 募集资金期末余额 0.00 募集资金使用金额、使用情况 及履行的程序 中审华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《花样年 集团（中国）有限公司关于 2016年度募集资金存放与 实际使用情况的专项报告》（CAC专字[2017]0409号）， 根据专项报告：本次债券募集资金 3.31亿元，扣除发 行费用后剩余募集资金 3.28亿元，截至 2016年 12月 末，已使用 3.28亿元，剩余 0.00亿元。使用募集资金 偿还银行借款 3.20亿元，用于优化公司债务结构、偿 还公司债务，同时补充流动资金 0.08亿元，与募集说 明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致。 募集资金是否存在违规使用及 具体情况（如有） 募集资金不存在违规使用情况。 募集资金违规使用是否已完成 整改及整改情况（如有） 不适用 单位：亿元币种：人民币 债券代码： 118803 债券简称 16花样 03 募集资金专项账户运作情况本公司与中国工商银行深圳喜年支行和国泰君安证券签 署了《募集资金专户存储三方监管协议》，设立了募集 资金账户，确保募集资金专款专用。资金监管银行中国 工商银行深圳喜年支行于募集资金专项账户开设后每月 向发行人出具真实、准确、完整的募集资金专项账户对 账单，并负责对募集资金使用进行监管。报告期内募集 资金专项账户运作正常。 17 花样年集团（中国）有限公司公司债券半年度报告（ 2018年） 募集资金总额 13.00 募集资金期末余额 0.00 募集资金使用金额、使用情况 及履行的程序 中审华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《花样年 集团（中国）有限公司关于 2016年度募集资金存放与 实际使用情况的专项报告》（CAC专字[2017]0409号）， 根据专项报告：本次债券募集资金 13亿元，扣除发行 费用后剩余募集资金 12.87亿元，截至 2016年 12月末 ，已使用 12.87亿元，剩余 0.00亿元。使用募集资金 偿还银行借款 6.53亿元，用于优化公司债务结构、偿 还公司债务，同时补充流动资金 6.34亿元，与募集说 明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致。 募集资金是否存在违规使用及 具体情况（如有） 募集资金不存在违规使用情况。 募集资金违规使用是否已完成 整改及整改情况（如有） 不适用 单位：亿元币种：人民币 债券代码： 118821 债券简称 16花样 04 募集资金专项账户运作情况本公司与上海浦东发展银行深圳福永支行和国泰君安证 券签署了《花样年集团（中国）有限公司公司债券资金 账户监管协议》，设立了募集资金账户，确保募集资金 专款专用。资金监管银行上海浦东发展银行深圳福永支 行于募集资金专项账户开设后每月向发行人出具真实、 准确、完整的募集资金专项账户对账单，并负责对募集 资金使用进行监管。报告期内募集资金专项账户运作正 常。 募集资金总额 3.00 募集资金期末余额 0.00 募集资金使用金额、使用情况 及履行的程序 中审华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《花样年 集团（中国）有限公司关于 2016年度募集资金存放与 实际使用情况的专项报告》（CAC专字[2017]0409号）， 根据专项报告：本次债券募集资金 3亿元，扣除发行费 用后剩余募集资金 2.97亿元，截至 2016年 12月末， 已使用 2.97亿元，剩余 0.00亿元。使用募集资金偿还 银行借款 2.72亿元，用于优化公司债务结构、偿还公 司债务，同时补充流动资金 0.25亿元，与募集说明书 承诺的用途、使用计划及其他约定一致。 募集资金是否存在违规使用及 具体情况（如有） 募集资金不存在违规使用情况。 募集资金违规使用是否已完成 整改及整改情况（如有） 不适用 三、报告期内资信评级情况 （一）报告期内最新评级情况 √适用 □不适用 债券代码 122463 18 花样年集团（中国）有限公司公司债券半年度报告（2018年） 19 债券简称15花样年 债券代码112309 债券简称15花样02 评级机构联合信用评级有限公司 评级报告出具时间2018年6月25日 评级结论（主体）AA 评级结论（债项）AA 评级展望稳定 是否列入信用观察名单否 评级标识所代表的含义偿还债务的能力很强，受不利经济环境的影响不大， 违约风险很低 与上一次评级结果的对比及对 投资者权益的影响（如有） 无 评级机构联合信用评级有限公司 评级报告出具时间2018年6月25日 评级结论（主体）AA 评级结论（债项）AA 评级展望稳定 是否列入信用观察名单否 评级标识所代表的含义偿还债务的能力很强，受不利经济环境的影响不大， 违约风险很低 与上一次评级结果的对比及对 投资者权益的影响（如有） 无 债券代码118821 债券简称16花样04 评级机构中诚信证券评估有限公司 评级报告出具时间2018年6月22日 评级结论（主体）AA+ 评级结论（债项）AA+ 评级展望稳定 是否列入信用观察名单否 评级标识所代表的含义偿还债务的能力很强，受不利经济环境的影响不大， 违约风险很低 与上一次评级结果的对比及对 投资者权益的影响（如有） 无 （二）主体评级差异 √适用□不适用 主体评级差异涉及的其他债券 、债务融资工具代码 118821 主体评级差异涉及的其他债券 、债务融资工具简称 16花样04 主体评级差异的评级机构中诚信证券评估有限公司 评级报告出具时间2018年6月22日 19 债券简称15花样年 债券代码112309 债券简称15花样02 评级机构联合信用评级有限公司 评级报告出具时间2018年6月25日 评级结论（主体）AA 评级结论（债项）AA 评级展望稳定 是否列入信用观察名单否 评级标识所代表的含义偿还债务的能力很强，受不利经济环境的影响不大， 违约风险很低 与上一次评级结果的对比及对 投资者权益的影响（如有） 无 评级机构联合信用评级有限公司 评级报告出具时间2018年6月25日 评级结论（主体）AA 评级结论（债项）AA 评级展望稳定 是否列入信用观察名单否 评级标识所代表的含义偿还债务的能力很强，受不利经济环境的影响不大， 违约风险很低 与上一次评级结果的对比及对 投资者权益的影响（如有） 无 债券代码118821 债券简称16花样04 评级机构中诚信证券评估有限公司 评级报告出具时间2018年6月22日 评级结论（主体）AA+ 评级结论（债项）AA+ 评级展望稳定 是否列入信用观察名单否 评级标识所代表的含义偿还债务的能力很强，受不利经济环境的影响不大， 违约风险很低 与上一次评级结果的对比及对 投资者权益的影响（如有） 无 （二）主体评级差异 √适用□不适用 主体评级差异涉及的其他债券 、债务融资工具代码 118821 主体评级差异涉及的其他债券 、债务融资工具简称 16花样04 主体评级差异的评级机构中诚信证券评估有限公司 评级报告出具时间2018年6月22日 花样年集团（中国）有限公司公司债券半年度报告（ 2018年） 评级结论（主体） AA+ 标识所代表的含义偿还债务的能力很强，受不利经济环境的影响不大， 违约风险很低 四、增信机制及其他偿债保障措施情况 （一）增信机制及其他偿债保障措施变更情况 √适用 □不适用 债券代码： 122463 债券简称 15花样年 原增信机制及其他偿债保障措 施内容及执行情况 1、增信机制 本期债券无担保，报告期内，增信机制的安排无变化，未 出现对债券偿付有重大影响的情况。 2、偿债计划 本期债券的偿债计划详见本期债券募集说明书“第五节、 一、公司债券的偿债计划 ”，报告期内，偿债计划的安排 无变化，未出现对债券偿付有重大影响的情况。 3、其他相关情况 本期债券的其他有关增信机制、偿债计划及其他保障措施 的情况详见募集说明书第五节的相关内容，报告期内相关 计划和措施的执行情况与募集说明书的相关承诺一致。报 告期内，其他相关情况未发生重大变化，未出现对债券偿 付有重大影响的情况。 报告期内，本期债券已按约定偿付上一年度利息，偿债帐 户提取情况正常。 变更原因不适用 变更取得有权机构批准情况不适用 变更对债券持有人利益的影响不适用 债券代码： 112309 债券简称 15花样 02 原增信机制及其他偿债保障措 施内容及执行情况 1、增信机制 本期债券无担保，报告期内，增信机制的安排无变化，未 出现对债券偿付有重大影响的情况。 2、偿债计划 本期债券的偿债计划详见本期债券募集说明书“第五节、 一、公司债券的偿债计划 ”，报告期内，偿债计划的安排 无变化，未出现对债券偿付有重大影响的情况。 3、其他相关情况 本期债券的其他有关增信机制、偿债计划及其他保障措施 的情况详见募集说明书第五节的相关内容，报告期内相关 计划和措施的执行情况与募集说明书的相关承诺一致。报 告期内，其他相关情况未发生重大变化，未出现对债券偿 付有重大影响的情况。 报告期内，本期债券已按约定偿付上一年度利息，偿债帐 户提取情况正常。 变更原因不适用 变更取得有权机构批准情况不适用 20 花样年集团（中国）有限公司公司债券半年度报告（ 2018年） 变更对债券持有人利益的影响 不适用 债券代码： 118674 债券简称 16花样 01 原增信机制及其他偿债保障措 施内容及执行情况 1、增信机制 花样年控股集团有限公司就本期债券兑付相关事宜作出收 购承诺，具体承诺约定详见本期债券募集说明书“第五节 、一、增信机制 ”，报告期内，增信机制的安排无变化， 未出现对债券偿付有重大影响的情况。 2、偿债计划 本期债券的偿债计划详见本期债券募集说明书“第五节、 二、公司债券的偿债计划 ”，报告期内，偿债计划的安排 无变化，未出现对债券偿付有重大影响的情况。 3、其他相关情况 本期债券的其他有关增信机制、偿债计划及其他保障措施 的情况详见募集说明书第五节的相关内容，报告期内，其 他相关情况未发生重大变化，未出现对债券偿付有重大影 响的情况。 报告期内，本期债券已按约定偿付上一年度利息，偿债帐 户提取情况正常。 变更原因不适用 变更取得有权机构批准情况不适用 变更对债券持有人利益的影响不适用 债券代码： 118735 债券简称 16花样 02 原增信机制及其他偿债保障措 施内容及执行情况 1、增信机制 花样年控股集团有限公司就本期债券兑付相关事宜作出收 购承诺，具体承诺约定详见本期债券募集说明书“第五节 、一、增信机制 ”，报告期内，增信机制的安排无变化， 未出现对债券偿付有重大影响的情况。花样年控股集团有 限公司相关情况见债券三：（16花样 01、118674.SZ）增 信机制中相关内容。 2、偿债计划 本期债券的偿债计划详见本期债券募集说明书“第五节、 二、公司债券的偿债计划 ”，报告期内，偿债计划的安排 无变化，未出现对债券偿付有重大影响的情况。 3、其他相关情况 本期债券的其他有关增信机制、偿债计划及其他保障措施 的情况详见募集说明书第五节的相关内容，报告期内，其 他相关情况未发生重大变化，未出现对债券偿付有重大影 响的情况。 报告期内，本期债券已按约定偿付上一年度利息，偿债帐 户提取情况正常。 变更原因不适用 变更取得有权机构批准情况不适用 变更对债券持有人利益的影响不适用 21 花样年集团（中国）有限公司公司债券半年度报告（ 2018年） 债券代码： 118803 债券简称 16花样 03 原增信机制及其他偿债保障措 施内容及执行情况 1、增信机制 花样年控股集团有限公司就本期债券兑付相关事宜作出收 购承诺，具体承诺约定详见本期债券募集说明书“第五节 、一、增信机制 ”，报告期内，增信机制的安排无变化， 未出现对债券偿付有重大影响的情况。花样年控股集团有 限公司相关情况见债券三：（16花样 01、118674.SZ）增 信机制中相关内容。 2、偿债计划 本期债券的偿债计划详见本期债券募集说明书“第五节、 二、公司债券的偿债计划 ”，报告期内，偿债计划的安排 无变化，未出现对债券偿付有重大影响的情况。 3、其他相关情况 本期债券的其他有关增信机制、偿债计划及其他保障措施 的情况详见募集说明书第五节的相关内容，报告期内，其 他相关情况未发生重大变化，未出现对债券偿付有重大影 响的情况。 报告期内，本期债券已按约定偿付上一年度利息，偿债帐 户提取情况正常。 变更原因不适用 变更取得有权机构批准情况不适用 变更对债券持有人利益的影响不适用 债券代码： 118821 债券简称 16花样 04 原增信机制及其他偿债保障措 施内容及执行情况 1、增信机制 花样年控股集团有限公司就本期债券兑付相关事宜作出收 购承诺，具体承诺约定详见本期债券募集说明书“第五节 、一、增信机制 ”，报告期内，增信机制的安排无变化， 未出现对债券偿付有重大影响的情况。花样年控股集团有 限公司相关情况见债券三：（16花样 01、118674.SZ）增 信机制中相关内容。 2、偿债计划 本期债券的偿债计划详见本期债券募集说明书“第五节、 二、公司债券的偿债计划 ”，报告期内，偿债计划的安排 无变化，未出现对债券偿付有重大影响的情况。 3、其他相关情况 本期债券的其他有关增信机制、偿债计划及其他保障措施 的情况详见募集说明书第五节的相关内容，报告期内，其 他相关情况未发生重大变化，未出现对债券偿付有重大影 响的情况。 报告期内，本期债券已按约定偿付上一年度利息，偿债帐 户提取情况正常。 变更原因不适用 变更取得有权机构批准情况不适用 22 花样年集团（中国）有限公司公司债券半年度报告（ 2018年） 变更对债券持有人利益的影响 不适用 债券代码： 118853 债券简称 16花样 05 原增信机制及其他偿债保障措 施内容及执行情况 1、增信机制 花样年控股集团有限公司就本期债券兑付相关事宜作出收 购承诺，具体承诺约定详见本期债券募集说明书“第五节 、一、增信机制 ”，报告期内，增信机制的安排无变化， 未出现对债券偿付有重大影响的情况。花样年控股集团有 限公司相关情况见债券三：（16花样 01、118674.SZ）增 信机制中相关内容。 2、偿债计划 本期债券的偿债计划详见本期债券募集说明书“第五节、 二、公司债券的偿债计划 ”，报告期内，偿债计划的安排 无变化，未出现对债券偿付有重大影响的情况。 3、其他相关情况 本期债券的其他有关增信机制、偿债计划及其他保障措施 的情况详见募集说明书第五节的相关内容，报告期内，其 他相关情况未发生重大变化，未出现对债券偿付有重大影 响的情况。 报告期内，本期债券已按约定偿付上一年度利息，偿债帐 户提取情况正常。 变更原因不适用 变更取得有权机构批准情况不适用 变更对债券持有人利益的影响不适用 （二）截至报告期末增信机制情况 1．保证担保 1）法人或其他组织保证担保 □适用 √不适用 2）自然人保证担保 □适用 √不适用 2．抵押或质押担保 □适用 √不适用 3．其他方式增信 √适用 □不适用 债券代码： 118674 债券简称 16花样 01 增信机制概述 花样年控股集团有限公司就本期债券兑付相关事宜作出收 购承诺，具体承诺约定详见本期债券募集说明书 “第五节 、一、增信机制”，报告期内，增信机制的安排无变化，未 出现对债券偿付有重大影响的情况。 23 花样年集团（中国）有限公司公司债券半年度报告（ 2018年） 花样年控股集团有限公司 2018年 1-6月经营情况如下： 项目 2018年 1-6月（万元） 净资产额 1,772,071 资产负债率 78.05% 净资产收益率 1.02% 流动比率 172.24% 速动比率 86.05% 注：上述数据来自于花样年控股集团有限公司 2018年半年 度报告。 目前花样年控股集团有限公司资信状况良好，累计对外担 保余额为 846,472.60万元，均为本公司合并范围内的担保 金额。 花样年控股集团有限公司 2018年 6月 30日资产总额合计 122.90亿元（母公司口径），除发行人股权（股权价值合 计 5.49亿元）外，花样年控股剩余资产总额为 117.41亿 元。花样年控股集团有限公司与上一年度及募集说明书中 披露内容相比未发生重大不利变化。 报告期内相关增信机制的变 化情况及对债券持有人利益 的影响（如有） 不适用 增信机制的执行情况正常（未完）  |