[中报]12三胞债：三胞集团有限公司公司债券2018年度半年度报告
B 三胞集团有限公司 公司债券半年度报告 （2018年上半年） 二〇一八年八月 三胞集团有限公司公司债券半年度报告（2018年） 重要提示 公司董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。 本公司半年度报告中的财务报告未经审计。 2 三胞集团有限公司公司债券半年度报告（2018年） 重大风险提示 1、资产负债率较高的风险 公司近年来兼并收购活动频繁，有息债务规模逐年扩大，资产负债率逐年上升，公司 近三年的资产负债率分别为 77.09%、73.21%和 69.40%。较高的资产负债率使公司面临较大 的经营和偿债压力，可能对本期债券按期偿付造成一定不利影响。 2、预付账款规模较大的风险 公司 2018年 6月末的预付账款为 745,264.58万元。公司预付账款主要来自上游商品 供应商，较大规模的预付账款虽与公司行业特性有关，但持续偏大的预付账款规模可能影 响资金使用效率，进而对公司经营效率造成不利影响。 3、被担保单位违约的风险 截至 2018年 6月 30日，公司对外担保余额为 145,800.00万元，被担保方主要包括金 浦投资控股集团有限公司及其关联方、鸿国实业集团有限公司及其关联方和江苏雨润肉类 产业集团有限公司。上述被担保方所在行业多受宏观经济下滑影响，景气度不高。此外， 江苏雨润肉类产业集团有限公司受实际控制人祝义财被监视居住的影响，日常运营、外部 融资均存在一定的风险。虽然公司对外担保余额相比于净资产规模占比不高，但如上述被 担保方发生违约，公司履行代偿责任仍可能对其经营造成一定不利影响。 4、商誉减值风险 截至 2018年 6月末，公司商誉余额为 1,793,307.71万元，比上年增加 10.32%，占净 资产的比例为 68.24%。上述商誉主要由公司收购 Highland Group Holdings Limited、北 京乐语、世鼎生物（provenge）等公司时形成，反映了上述子公司资产账面价值与其市场 价值之间的差额。但考虑到商誉价值依附于资产价值，难以独立变现，较高商誉可能对公 司偿债能力造成一定不利影响。此外，考虑到公司商誉规模较大，债券存续期内，如发生 商誉减值，将可能对公司资产负债水平、盈利水平造成较大不利影响。 5、受限资产规模较大风险 截至 2018年 6月 30日，公司受限资产账面价值 883,489.62万元，占净资产比例较高 。如公司出现流动性或偿债风险，上述受限资产将被迫处置，可能对公司偿债能力和正常 经营造成重大不利影响。 6、少数股东权益规模较大的风险 公司的少数股东权益规模较大，近三年分别为 87.85亿元、162.63亿元和 219.42亿 元，占各期所有者权益的比重为 56.69%、78.78%和 81.48%。如果公司不能很好的经营和管 理，少数股东权益规模较大将给公司在下属公司治理、权益分配、资本积累和经营决策等 方面带来较大不确定性。 3 三胞集团有限公司公司债券半年度报告（2018年） 目录 重要提示......................................................................2 重大风险提示..................................................................3 释义..........................................................................6 第一节公司及相关中介机构简介............................................7 一、公司基本信息..........................................................7 二、信息披露事务负责人....................................................7 三、信息披露网址及置备地..................................................7 四、报告期内控股股东、实际控制人变更及变化情况............................7 五、报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况............................7 六、中介机构情况..........................................................8 （四）报告期内中介机构变更情况................................................9 第二节公司债券事项......................................................9 一、债券基本信息..........................................................9 二、募集资金使用情况.....................................................12 三、报告期内资信评级情况.................................................14 四、增信机制及其他偿债保障措施情况.......................................14 五、偿债计划.............................................................15 六、专项偿债账户设置情况.................................................15 七、报告期内持有人会议召开情况...........................................16 八、受托管理人履职情况...................................................16 第三节业务经营和公司治理情况...........................................17 一、公司业务和经营情况...................................................17 二、投资状况.............................................................18 三、与主要客户业务往来时是否发生严重违约.................................18 四、公司治理情况.........................................................18 五、非经营性往来占款或资金拆借...........................................19 第四节财务情况.........................................................19 一、财务报告审计情况.....................................................19 二、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.............................19 三、合并报表范围调整.....................................................19 四、主要会计数据和财务指标...............................................19 五、资产情况.............................................................21 六、负债情况.............................................................23 七、利润及其他损益来源情况...............................................26 八、报告期内经营性活动现金流的来源及可持续性.............................26 九、对外担保情况.........................................................26 第五节重大事项.........................................................27 一、关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项...........................27 二、关于破产相关事项.....................................................27 三、关于被司法机关调查、被采取强制措施或被列为失信被执行人等事项.........27 四、关于暂停/终止上市的风险提示..........................................27 五、其他重大事项的信息披露情况...........................................28 第六节特定品种债券应当披露的其他事项...................................28 一、发行人为可交换债券发行人 ................................................28 二、发行人为创新创业公司债券发行人 ..........................................28 4 三胞集团有限公司公司债券半年度报告（2018年） 三、发行人为绿色公司债券发行人 ..............................................28 四、发行人为可续期公司债券发行人 ............................................28 五、其他特定品种债券事项 ....................................................28 第七节发行人认为应当披露的其他事项.....................................28 第八节备查文件目录.....................................................29 附件财务报表...............................................................31 合并资产负债表 ..............................................................31 母公司资产负债表.............................................................33 合并利润表...................................................................35 母公司利润表.................................................................37 合并现金流量表...............................................................38 母公司现金流量表.............................................................40 合并所有者权益变动表.........................................................42 母公司所有者权益变动表.......................................................46 担保人财务报表...............................................................49 5 三胞集团有限公司公司债券半年度报告（2018年） 释义 公司、本公司、三胞集团指三胞集团有限公司 本报告指三胞集团有限公司 2018年半年度报告 报告期内指 2018年 1月 1日至 2018年 6月 30日 报告期末指 2018年 6月 30日 中国证监会指中国证券监督管理委员会 上交所指上海证券交易所 深交所指深圳证券交易所 债券受托管理人、国海证券指国海证券股份有限公司 会计师事务所、审计机构指中兴华会计师事务所（特殊普通合伙） 律师事务所、发行人律师指国浩律师（南京）事务所 16三胞 01指三胞集团有限公司 2016年非公开发行公司债券（ 第一期） 16三胞 02指三胞集团有限公司 2016年非公开发行公司债券（ 第二期） 16三胞 03指三胞集团有限公司 2016年非公开发行公司债券（ 第三期） 16三胞 02（136509.SH）指三胞集团有限公司公开发行 2016年公司债券(第一 期) 16三胞 05（136759.SH）指三胞集团有限公司公开发行 2016年公司债券(第二 期) 17三胞 02指三胞集团有限公司 2017年非公开发行公司债券（ 第二期） 17三胞 03指三胞集团有限公司 2017年非公开发行公司债券（ 第三期） 12三胞债指 2012年三胞集团有限公司公司债券 《公司法》指《中华人民共和国公司法》 《公司章程》指三胞集团有限公司章程 元、万元、亿元指人民币元、万元、亿元 6 三胞集团有限公司公司债券半年度报告（2018年） 第一节公司及相关中介机构简介 一、公司基本信息 中文名称三胞集团有限公司 中文简称三胞集团 外文名称（如有） SanPower Group 外文缩写（如有）无 法定代表人袁亚非 注册地址江苏省南京市白下区中山东路 18号第 11层 A2座 办公地址江苏省南京市雨花台区软件大道 68号 办公地址的邮政编码 210019 公司网址 http://www.sanpowergroup.com/ 电子信箱 sanpower@sanpowergroup.com 二、信息披露事务负责人 姓名陈慧 联系地址南京市雨花台区软件大道 68号 电话 025-84791888 传真 025-84791666 电子信箱 836710321@qq.com 三、信息披露网址及置备地 登载半年度报告的交易 场所网站网址 http://www.sse.com.cn/及 http://www.szse.cn/ 半年度报告备置地南京市雨花台区软件大道 68号 四、报告期内控股股东、实际控制人变更及变化情况 报告期末控股股东名称：袁亚非 报告期末实际控制人名称：袁亚非 （一）报告期内控股股东、实际控制人的变更情况 □适用√不适用 （二）报告期内控股股东、实际控制人具体信息的变化情况 □适用√不适用 五、报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况 □发生变更√未发生变更 7 三胞集团有限公司公司债券半年度报告（2018年） 六、中介机构情况 （一）公司聘请的会计师事务所 名称中兴华会计师事务所（特殊普通合伙） 办公地址南京市山西路 67号 A1幢 16层 签字会计师姓名（如有）樊晓军、陈卿 （二）受托管理人 /债权代理人 债券代码 122690、1280053 债券简称 12三胞债 名称中国民生银行股份有限公司南京分行 办公地址南京市洪武北路 20号 联系人李芳 联系电话 025-83679210 债券代码 118691 债券简称 16三胞 01 名称国海证券股份有限公司 办公地址深圳市福田区竹子林四路光大银行大厦 3楼 联系人张根石 联系电话 0755-83706347 债券代码 118717 债券简称 16三胞 02 名称国海证券股份有限公司 办公地址深圳市福田区竹子林四路光大银行大厦 3楼 联系人张根石 联系电话 0755-83706347 债券代码 118743 债券简称 16三胞 03 名称国海证券股份有限公司 办公地址深圳市福田区竹子林四路光大银行大厦 3楼 联系人张根石 联系电话 0755-83706347 债券代码 136509 债券简称 16三胞 02 名称国海证券股份有限公司 办公地址深圳市福田区竹子林四路光大银行大厦 3楼 联系人张根石 联系电话 0755-83706347 8 三胞集团有限公司公司债券半年度报告（2018年） 债券代码 136759 债券简称 16三胞 05 名称国海证券股份有限公司 办公地址深圳市福田区竹子林四路光大银行大厦 3楼 联系人张根石 联系电话 0755-83706347 债券代码 114224 债券简称 17三胞 02 名称新时代证券股份有限公司 办公地址北京市海淀区北三环西路 99号院 1号楼 15层 1501 联系人陈云鹏 联系电话 021-68865587 债券代码 114272 债券简称 17三胞 03 名称新时代证券股份有限公司 办公地址北京市海淀区北三环西路 99号院 1号楼 15层 1501 联系人陈云鹏 联系电话 021-68865587 （三）资信评级机构 债券代码 136509、136759 债券简称 16三胞 02、16三胞 05 名称中诚信证券评估有限公司 办公地址上海市黄浦区西藏南路 760号安基大厦 8楼 债券代码 114224、114272 债券简称 17三胞 02、17三胞 03 名称中诚信证券评估有限公司 办公地址上海市黄浦区西藏南路 760号安基大厦 8楼 （四）报告期内中介机构变更情况 □适用√不适用 第二节公司债券事项 一、债券基本信息 单位：亿元币种：人民币 1、债券代码 122690、1280053 2、债券简称 12三胞债 9 三胞集团有限公司公司债券半年度报告（2018年） 3、债券名称 2012年三胞集团有限公司公司债券 4、发行日 2012年 3月 19日 5、最近回售日 6、到期日 2019年 3月 19日 7、债券余额 5.5 8、利率（%） 8.28 9、还本付息方式本期债券每年付息一次，到期一次性偿还本金。还本时 按债权登记日日终在中央国债登记公司和中国证券登记 结算公司上海分公司托管名册上登记的各债券持有人所 持债券面值占当年债券存续余额的比例进行分配（每名 债券持有人所受偿的本金金额计算取位到人民币分位， 小于分的金额忽略不计）。最后一期利息随本金的兑付 一起支付，每年付息时按债权登记日日终在中央国债登 记公司和中国证券登记结算公司上海分公司托管名册上 登记的各债券持有人所持债券面值所应获利息进行支付 。年度付息款项自付息日起不另计利息，本金自兑付日 起不另计利息 10、上市或转让的交易场所上交所、银行间债券市场 11、投资者适当性安排面向合格机构投资者交易的债券 12、报告期内付息兑付情况 2018年 3月 19日完成了 2017年 3月 19日至 2018年 3月 18日之间的利息 13、特殊条款的触发及执行 情况 无 1、债券代码 118691.SZ 2、债券简称 16三胞 01 3、债券名称三胞集团有限公司 2016年非公开发行公司债券（第一 期） 4、发行日 2016年 5月 30日 5、最近回售日 6、到期日 2019年 5月 30日 7、债券余额 0.7 8、利率（%） 8.00 9、还本付息方式每年付息一次，到期一次还本。 10、上市或转让的交易场所深圳证券交易所 11、投资者适当性安排面向合格机构投资者交易的债券 12、报告期内付息兑付情况按时付息 13、特殊条款的触发及执行 情况 在第 1年末、第 2年末附发行人调整票面利率选择权以 及投资人回售选择权，触发并执行 1、债券代码 118717.SZ 2、债券简称 16三胞 02 3、债券名称三胞集团有限公司 2016年非公开发行公司债券（第二 期） 4、发行日 2016年 6月 22日 5、最近回售日 6、到期日 2019年 6月 22日 7、债券余额 3.7 10 三胞集团有限公司公司债券半年度报告（2018年） 8、利率（%） 8.5 9、还本付息方式每年付息一次，到期一次还本。 10、上市或转让的交易场所深圳证券交易所 11、投资者适当性安排面向合格机构投资者交易的债券 12、报告期内付息兑付情况按时付息 13、特殊条款的触发及执行 情况 在第 1年末、第 2年末附发行人调整票面利率选择权以 及投资人回售选择权，触发并执行 1、债券代码 118743.SZ 2、债券简称 16三胞 03 3、债券名称三胞集团有限公司 2016年非公开发行公司债券（第三 期） 4、发行日 2016年 7月 7日 5、最近回售日 6、到期日 2019年 7月 7日 7、债券余额 2.3 8、利率（%） 8.5 9、还本付息方式每年付息一次，到期一次还本。 10、上市或转让的交易场所深圳证券交易所 11、投资者适当性安排面向合格机构投资者交易的债券 12、报告期内付息兑付情况按时付息 13、特殊条款的触发及执行 情况 在第 1年末、第 2年末附发行人调整票面利率选择权以 及投资人回售选择权，触发并执行 1、债券代码 136509.SH 2、债券简称 16三胞 02 3、债券名称三胞集团有限公司公开发行 2016年公司债券(第一期) 4、发行日 2016年 6月 29日 5、最近回售日 2019年 6月 29日 6、到期日 2021年 6月 29日 7、债券余额 7.3 8、利率（%） 6.60 9、还本付息方式每年付息一次，到期一次还本。 10、上市或转让的交易场所上海证券交易所 11、投资者适当性安排面向合格投资者交易的债券 12、报告期内付息兑付情况按时付息 13、特殊条款的触发及执行 情况 在第 3年末附发行人调整票面利率选择权以及投资人回 售选择权，未触发 1、债券代码 136759.SH 2、债券简称 16三胞 05 3、债券名称三胞集团有限公司公开发行 2016年公司债券(第二期) 4、发行日 2016年 11月 17日 5、最近回售日 2019年 11月 17日 6、到期日 2021年 11月 17日 7、债券余额 7.7 8、利率（%） 6.30 11 三胞集团有限公司公司债券半年度报告（2018年） 9、还本付息方式每年付息一次，到期一次还本。 10、上市或转让的交易场所上海证券交易所 11、投资者适当性安排面向合格投资者交易的债券 12、报告期内付息兑付情况未到付息日 13、特殊条款的触发及执行 情况 在第 3年末附发行人调整票面利率选择权以及投资人回 售选择权，未触发 1、债券代码 114224 2、债券简称 17三胞 02 3、债券名称三胞集团有限公司非公开发行 2017年公司债券（第二 期） 4、发行日 2017年 9月 12日 5、最近回售日 2018年 9月 12日 6、到期日 2020年 9月 12日 7、债券余额 2 8、利率（%） 7.50 9、还本付息方式每年付息一次，到期一次还本。 10、上市或转让的交易场所深圳证券交易所 11、投资者适当性安排面向合格机构投资者交易的债券 12、报告期内付息兑付情况未到付息日 13、特殊条款的触发及执行 情况 在第 1年末、第 2年末附发行人调整票面利率选择权以 及投资人回售选择权，未触发 1、债券代码 114272 2、债券简称 17三胞 03 3、债券名称三胞集团有限公司非公开发行 2017年公司债券（第三 期） 4、发行日 2017年 11月 28日 5、最近回售日 2018年 11月 28日 6、到期日 2020年 11月 28日 7、债券余额 4 8、利率（%） 7.50 9、还本付息方式每年付息一次，到期一次还本。 10、上市或转让的交易场所深圳证券交易所 11、投资者适当性安排面向合格机构投资者交易的债券 12、报告期内付息兑付情况未到付息日 13、特殊条款的触发及执行 情况 在第 1年末、第 2年末附发行人调整票面利率选择权以 及投资人回售选择权，未触发 二、募集资金使用情况 单位：亿元币种：人民币 债券代码：122690.SH、1280053.IB 债券简称 12三胞债 募集资金专项账户运作情况募集资金专项账户运作符合规定要求 募集资金总额 8.0 募集资金期末余额 0 募集资金使用金额、使用情况用于偿债和补充公司流动资金 12 三胞集团有限公司公司债券半年度报告（2018年） 及履行的程序 募集资金是否存在违规使用及 具体情况（如有） 无 募集资金违规使用是否已完成 整改及整改情况（如有） 不适用 单位：亿元币种：人民币 债券代码：118691.SZ、118717.SZ、118743.SZ 债券简称 16三胞 01、16三胞 02、16三胞 03 募集资金专项账户运作情况募集资金专项账户运作符合规定要求 募集资金总额 10.7 募集资金期末余额 0 募集资金使用金额、使用情况 及履行的程序 募集资金使用程序履行了公司有关资金的使用程序。江 苏利安达兴会计师事务所（特殊普通合伙）针对本次债 券的募集资金存放与实际使用情况出具了《三胞集团有 限公司 2016年非公开发行公司债券募集资金存放与实 际使用情况鉴证报告》【苏利安达】（2018）专申字第 【0261】号。 募集资金是否存在违规使用及 具体情况（如有） 无 募集资金违规使用是否已完成 整改及整改情况（如有） 不适用 单位：亿元币种：人民币 债券代码：136509.SH、136759.SH 债券简称 16三胞 02、16三胞 05 募集资金专项账户运作情况募集资金专项账户运作符合规定要求 募集资金总额 15 募集资金期末余额 0 募集资金使用金额、使用情况 及履行的程序 募集资金使用程序履行了公司有关资金的使用程序 募集资金是否存在违规使用及 具体情况（如有） 无 募集资金违规使用是否已完成 整改及整改情况（如有） 不适用 单位：亿元币种：人民币 债券代码：114224.SZ、114272.SZ 债券简称 17三胞 02、17三胞 03 募集资金专项账户运作情况募集资金专项账户运作符合规定要求 募集资金总额 6 募集资金期末余额 0 募集资金使用金额、使用情况 及履行的程序 募集资金使用程序履行了公司有关资金的使用程序。中 兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）针对本次债券 的募集资金存放与实际使用情况出具了《三胞集团有限 13 三胞集团有限公司公司债券半年度报告（2018年） 公司 2017年非公开发行公司债券募集资金存放与实际 使用情况鉴证报告》【中兴财光华】（南）审专字（2018）第【01002】号。 募集资金是否存在违规使用及 具体情况（如有） 无 募集资金违规使用是否已完成 整改及整改情况（如有） 不适用 三、报告期内资信评级情况 （一）报告期内最新评级情况 √适用□不适用 债券代码 136509.SH、136759.SH、114224.SZ、114272.SZ 债券简称 16三胞 02、16三胞 05、17三胞 02、17三胞 03 评级机构中诚信证券评估有限公司 评级报告出具时间 2018年 7月 20日 评级结论（主体） AA评 级结论（债项） AA评 级展望 是否列入信用观察名单是 评级标识所代表的含义偿还债务的能力很强，受不利经济环境的影响不大， 违约风险很低 与上一次评级结果的对比及对 投资者权益的影响（如有） 本次评级结果下调，对投资者权益有一定影响 债券代码 122690.SH、1280053.IB 债券简称 12三胞债 评级机构鹏元资信评估有限公司 评级报告出具时间 2018年 7月 25日 评级结论（主体） AA评 级结论（债项） AA评 级展望负面 是否列入信用观察名单是 评级标识所代表的含义偿还债务的能力很强，受不利经济环境的影响不大， 违约风险很低 与上一次评级结果的对比及对 投资者权益的影响（如有） 本次评级结果下调，对投资者权益有一定影响 （二）主体评级差异 □适用√不适用 四、增信机制及其他偿债保障措施情况 （一）增信机制及其他偿债保障措施变更情况 □适用√不适用 14 三胞集团有限公司公司债券半年度报告（2018年） （二）截至报告期末增信机制情况 1．保证担保 1）法人或其他组织保证担保 □适用√不适用 2）自然人保证担保 □适用√不适用 2．抵押或质押担保 □适用√不适用 3．其他方式增信 □适用√不适用 （三）截至报告期末其他偿债保障措施情况 □适用√不适用 五、偿债计划 （一）偿债计划变更情况 □适用√不适用 （二）截至报告期末偿债计划情况 □适用√不适用 六、专项偿债账户设置情况 √适用□不适用 债券代码：128690.SH、1280053.IB 债券简称 12三胞债 账户资金的提取情况账户资金的提取符合相关规定要求 专项偿债账户的变更、变化 情况及对债券持有人利益的 影响（如有） 是 与募集说明书相关承诺的一 致情况 无 债券代码：118691.SZ、118717.SZ、118743.SZ 债券简称 16三胞 01、16三胞 02、16三胞 03 账户资金的提取情况账户资金的提取符合相关规定要求 专项偿债账户的变更、变化 情况及对债券持有人利益的 影响（如有） 是 与募集说明书相关承诺的一 致情况 无 债券代码：136509.SH、136759.SH 债券简称 16三胞 02、16三胞 05 15 三胞集团有限公司公司债券半年度报告（2018年） 账户资金的提取情况账户资金的提取符合相关规定要求 专项偿债账户的变更、变化 情况及对债券持有人利益的 影响（如有） 是 与募集说明书相关承诺的一 致情况 无 债券代码：114201.SZ、114224.SZ、114272.SZ 债券简称 17三胞 01、17三胞 02、17三胞 03 账户资金的提取情况账户资金的提取符合相关规定要求 专项偿债账户的变更、变化 情况及对债券持有人利益的 影响（如有） 是 与募集说明书相关承诺的一 致情况 无 七、报告期内持有人会议召开情况 □适用√不适用 八、受托管理人履职情况 债券代码 122690.SH、1280053.IB 债券简称 12三胞债 债券受托管理人名称民生银行南京分行 受托管理人履行职责情况 已按照债券代理协议履行职责，督促公司按时付息和进行 信息披露 履行职责时是否存在利益冲 突情形 否 采取的风险防范措施、解决 机制（如有） 针对发行人流动性紧张，评级下调、偿债面临压力的情况 下，制定了相应的应急预案 债券代码 118691.SZ、118717.SZ、118743.SZ、136509.SH、 136759.SH 债券简称 16三胞 01、16三胞 02、16三胞 03、16三胞 02、16三胞 05 债券受托管理人名称国海证券股份有限公司 受托管理人履行职责情况 已按照受托管理协议履行职责，督促公司按时付息和进行 信息披露 履行职责时是否存在利益冲 突情形 否 采取的风险防范措施、解决 机制（如有） 针对发行人流动性紧张，评级下调、偿债面临压力的情况 下，制定了相应的应急预案 债券代码 114224.SZ、114272.SZ 债券简称 17三胞 02、17三胞 03 16 三胞集团有限公司公司债券半年度报告（2018年） 债券受托管理人名称新时代证券股份有限公司 受托管理人履行职责情况已按照受托管理协议履行职责，督促公司进行信息披露 履行职责时是否存在利益冲 突情形 否 采取的风险防范措施、解决 机制（如有） 针对发行人流动性紧张，评级下调、偿债面临压力的情况 下，制定了相应的应急预案 第三节业务经营和公司治理情况 一、公司业务和经营情况 （一）公司业务情况及未来展望 公司是一家以信息化为特征，以现代服务业为核心，集电子商贸、百货零售、电子信息 制造、房地产行业于一体的大型现代化企业集团。其主要产品为 IT产品、通信产品、百货 零售服务、电线电缆、商品房等。通信行业未来发展前景较好，通过产品差异化战略，转 型专业 IT零售方向，目在行业处于领先水平；百货行业近年来发展比较稳定，目前大型百 货商场相继落地，业务发展较快；房地产业务目前处于收缩阶段。为解决资金流动性问题， 三胞集团将，将会启动“百亿瘦身计划”，计划出售部分股权以偿债，到年底前回笼百亿资 金，并从 3C零售转型发展“新零售”。 （二）经营情况分析 1.各业务板块收入成本情况 单位：万元币种：人民币 业务板块 本期上年同期 收入成本 毛利率 （%） 收入占 比（%） 收入成本 毛利率 （%） 收入占 比（%） 电子商贸 1,443, 453.41 1,331, 211.42 7.78 51.97 1,393,6 44.99 1,270, 797.66 8.81 56.19 百货零售 548,53 5.37 387,70 1.89 29.32 19.75 578,481 .45 393,95 2.08 31.90 26.48 信息制造 108,76 1.02 95,376 .81 12.31 3.92 112,855 .05 101,11 0.94 10.41 5.17 房地产 183,14 2.52 93,855 .15 48.75 6.59 99,429. 98 61,677 .62 37.97 4.55 其他业务 小计 493,72 5.84 222,24 5.8 54.98 17.78 295,629 .36 151,89 9.46 48.62 11.92 合计 2,777, 618.16 2,130, 391.06 23.30 - 2,480,0 40.83 1,979, 437.76 20.19 - 2. 各主要产品、服务收入成本情况 □适用√不适用 17 三胞集团有限公司公司债券半年度报告（2018年） 不适用的理由：发行人涉及细分业务板块较多，无法按照产品、服务进行披露 3.经营情况分析 各业务板块、各产品服务中营业收入、营业成本、毛利率等指标变动比例超过 30%以上的， 发行人应当结合业务情况，说明相关变动的原因。 (1)房地产:本期收入、成本和毛利率较去年同期分别上涨 84.19%、52.17%和 28.39%，主要 是 2018年上半年出售的房产大幅增加所致。 (2)其他业务:本期收入、成本和毛利率较去年同期分别上涨 67.01%、46.31%和 151.23%， 主要是 2018年上半年健康养老板块收入大幅增加，同时新增文化艺术板块收入。 （三）新增业务板块分析 报告期内新增业务板块且收入占到报告期收入 30%的 □是√否 二、投资状况 （一）报告期内新增投资金额超过上年末净资产 20%的重大股权投资 □适用√不适用 （二）报告期内新增投资金额超过上年末净资产 20%的重大非股权投资 □适用√不适用 三、与主要客户业务往来时是否发生严重违约 □适用√不适用 四、公司治理情况 （一）公司是否存在与控股股东之间不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况： □是√否 与控股股东之间在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立性的机制安排说明： 公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面完全分开，董事会、监事会及各 职能部门均能独立运作，具有独立完整的业务和自主经营能力。 （二）是否存在违规为控股股东、实际控制人及其关联方提供担保的情形 □是√否 （三）公司治理结构、内部控制是否存在其他违反公司法、公司章程规定 □是√否 （四）发行人报告期内是否存在违反募集说明书相关约定或承诺的情况 □是√否 18 三胞集团有限公司公司债券半年度报告（2018年） 五、非经营性往来占款或资金拆借 单位：亿元币种：人民币 1.发行人经营性往来款与非经营性往来款的划分标准： 判断往来款项是否与主营业务相关，是否为拆借款。 2.报告期内是否发生过非经营性往来占款或资金拆借的情形： 无 3. 报告期末非经营性往来占款和资金拆借合计：0，占合并口径净资产的比例（%）：0， 是否超过合并口径净资产的 10%：□是√否 第四节财务情况 一、财务报告审计情况 （一）上年度财务报告被注册会计师出具非标准审计报告 □适用√不适用 （二）公司半年度财务报告审计情况 □标准无保留意见□其他审计意见√未经审计 二、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正 □适用√不适用 三、合并报表范围调整 报告期内单独或累计新增合并财务报表范围内子公司，且子公司报告期内营业收入、净利 润或报告期末总资产任一占合并报表 10%以上 □适用√不适用 报告期内单独或累计减少合并报表范围内子公司，且子公司上个报告期内营业收入、净利 润或报告期末总资产占该期合并报表 10%以上 □适用√不适用 四、主要会计数据和财务指标 （一）主要会计数据和财务指标（包括但不限于） 单位：万元币种：人民币 序号项目本期末上年末 变动比例 （%） 变动比例超过 30% 的，说明原因 1总资产 8,970,853 .98 8,801,04 1.31 1.93 2总负债 6,342,882 .31 6,107,97 9.46 3.85 3净资产 2,627,971 2,693,06 -2.42 19 三胞集团有限公司公司债券半年度报告（2018年） 序号项目本期末上年末 变动比例 （%） 变动比例超过 30% 的，说明原因 .67 1.85 4归属母公司股东的净资产 371,043.1 8 498,849. 67 -25.62 5资产负债率（%） 70.71 69.40 1.89 6有形资产负债率（%） 75.08 73.39 2.30 7流动比率 1.02 1.22 -16.39 8速动比率 0.87 1.02 -14.71 9 期末现金及现金等价物余 额 1,366,419 .09 1,254,13 5.74 8.95 - - 序号项目本期上年同期 变动比例 （%） 变动比例超过 30% 的，说明原因 1营业收入 2,777,618 .16 2,480,04 0.83 12.00 2营业成本 2,130,391 .06 1,979,43 7.76 7.63 3利润总额 - 167,105.4 1 53,445.6 8 -412.66注 1 4净利润 - 209,226.1 6 29,727.5 7 -803.81注 2 - 5 扣除非经常性损益后净利 润 208,871.7 3 26,629.2 1 -884.37注 3 - - 6归属母公司股东的净利润 122,914.9 6 1,755.57 7,101.42 注 4 7 息税折旧摊销前利润（ EBITDA） 21,054.88 136,478. 91 -84.57注 5 8 经营活动产生的现金流净 额 - 287,154.7 2 - 110,379. 67 160.15注 6 9 投资活动产生的现金流净 额 - 587,192.2 2 - 274,265. 14 114.10注 7 10 筹资活动产生的现金流净 额 1,027,654 .33 709,650. 65 44.81注 8 11应收账款周转率 5.90 4.80 22.92 12存货周转率 2.81 2.27 23.79 13 EBITDA全部债务比 0.0061 0.022 -72.27注 9 20 三胞集团有限公司公司债券半年度报告（2018年） 序号项目本期上年同期 变动比例 （%） 变动比例超过 30% 的，说明原因 14利息保障倍数 -0.19 1.91 -109.95注 10 15现金利息保障倍数 -2.04 -1.44 41.67注 11 16 EBITDA利息倍数 0.15 2.37 -93.67注 12 17贷款偿还率（%） 100 100 0 18利息偿付率（%） 100 100 0 - - 说明 1：非经常性损益是指与公司正常经营业务无直接关系，以及虽与正常经营业务相关， 但由于其性质特殊和偶发性，影响报表使用人对公司经营业绩和盈利能力做出正常判断的 各项交易和事项产生的损益。具体内容按《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号---非经常性损益（2008）》执行。 说明 2：EBITDA=息税前利润（EBIT）+折旧费用+摊销费用 （二）主要会计数据和财务指标的变动原因 注 1：本期营业成本和财务费用增加，同时确认的资产减值损失金额较大。 注 2：本期营业利润为负，且营业外收入大幅下降。 注 3：本期营业外收入下降，但营业外成本上升。 注 4：本期营业外收入下降，但营业外成本上升。 注 5：本期盈利水平大幅下降。 注 6：本期购买商品、接受劳务支付的现金增加，导致经营活动现金流出增多。 注 7：本期取得子公司及其他营业单位支付的现金大幅增加。 注 8：本期吸收投资收到的现金较上年同期大幅增加。 注 9：本期息税折旧摊销前利润（EBITDA）减少，同时债务规模增加。 注 10：本期息税折旧前利润（EBIT）减少，同时利息费用增加。 注 11：本期经营活动产生的现金流量净额继续大幅减少。 注 12：本期息税折旧摊销前利润（EBITDA）减少，同时利息费用增加。 五、资产情况 （一）主要资产情况及其变动原因 1.主要资产情况 单位：元币种：人民币 资产项目 本期末余 额 上年末或募集说明 书的报告期末余额 变动比例 （%） 变动比例超过 30% 的，说明原因 货币资金 17,401,8 29,734.7 2 16,009,132,187.06 8.70 应收账款 4,915,25 7,063.04 4,499,953,744.33 9.23 预付款项 7,452,64 5,840.83 11,903,571,427.60 -37.39注 1 其他应收款 8,200,70 2,985.05 5,777,126,769.02 41.95注 2 存货 7,245,21 2,029.56 7,902,481,995.28 -8.32 21 三胞集团有限公司公司债券半年度报告（2018年） 资产项目 本期末余 额 上年末或募集说明 书的报告期末余额 变动比例 （%） 变动比例超过 30% 的，说明原因 可供出售金融资产 6,078,20 4,500.68 5,988,029,115.34 1.51 长期股权投资 3,610,43 4,725.07 3,263,916,318.92 10.62 投资性房地产 1,227,95 9,056.15 1,234,668,857.11 -0.54 固定资产 6,628,09 0,374.54 6,491,111,388.48 2.11 无形资产 5,222,29 2,992.35 4,787,808,257.46 9.07 商誉 17,933,0 77,078.2 7 16,255,264,850.33 10.32 其他非流动资产 1,284,82 5,005.63 852,648,338.40 50.69注 3 2.主要资产变动的原因 注 1：本期新增预付非关联方的货款增加。 注 2：本期新增非关联方的往来款增加。 注 3：本期新增股权收购，纳入合并范围子公司导致其他非流动资产规模增加。 （二）资产受限情况 1.各类资产受限情况 √适用□不适用 单位：元币种：人民币 受限资产账面价值 评估价值 （如有） 所担保债务的主 体、类别及金额 （如有） 由于其他原因受限 的情况（如有） 货币资金 1,385,924,157. 62 函及银票保证金、 备付金 存货 847,918,811.77质押 应收票据 2,333,942.38票据质押 应收账款 218,208,201.00 银行贷款质押（保 理） 可供出售金融 资产 4,037,653,501. 62 质押 固定资产 2,334,235,932. 52 质押 无形资产 8,621,657.26质押 合计 8,834,896,204. 17 - - 22 三胞集团有限公司公司债券半年度报告（2018年） 2.发行人所持子公司股权的受限情况 报告期（末）母公司口径营业总收入或资产总额低于合并口径相应金额 50% √适用□不适用 直接或间接持有的子公司股权截至报告期末存在的权利受限情况： 单位：元币种：人民币 子公 司名 称 子公司报告期末 资产总额 子公司报告期营 业收入 母公司直接 或间接持有 的股权比例 (%) 母公司持有 的股权中权 利受限的比 例 权利受限原 因 江苏 宏图 高科 技股 份有 限公 司 14,139,092,038. 96 8,195,676,054. 80 21.46 98.76 股权质押 南京 新街 口百 货商 店股 份有 限公 司 22,492,657,910. 98 8,537,974,805. 15 37.48 98.39 股权质押 合计 22,492,657,910. 98 8,537,974,805. 15 -- - 六、负债情况 （一）主要负债情况及其变动原因 1.主要负债情况 单位：元币种：人民币 负债项目 本期末余 额 上年末或募集说明 书的报告期末余额 变动比例 （%） 变动比例超过 30% 的，说明原因 短期借款 13,269,6 78,807.3 2 10,501,935,982.53 26.35 应付票据 6,481,09 8,243.59 6,410,022,309.97 1.11 应付账款 3,259,08 4,639,797,364.87 -29.76 23 三胞集团有限公司公司债券半年度报告（2018年） 负债项目 本期末余 额 上年末或募集说明 书的报告期末余额 变动比例 （%） 变动比例超过 30% 的，说明原因 3,016.87 预收款项 5,950,49 5,833.84 4,589,908,123.05 29.64 其他应付款 7,932,90 8,661.95 8,146,311,403.12 -2.62 一年内到期的非流动 负债 4,537,90 9,628.14 1,475,244,173.76 207.60注 1 其他流动负债 1,671,23 5,641.37 1,639,894,735.09 1.91 长期借款 11,585,9 95,231.4 9 13,501,303,046.55 -14.19 应付债券 4,752,15 0,095.87 6,160,374,875.91 -22.86 长期应付款 1,227,86 7,157.24 1,244,412,075.89 -1.33 递延所得税负债 1,125,23 7,724.91 1,006,534,463.41 11.79 2.主要负债变动的原因 注 1：本期一年内到期的应付债券较去年同期大幅增加。 3.发行人在报告期内是否尚未到期或到期未能全额兑付的境外负债 □适用√不适用 （二）主要有息负债情况 报告期末借款总额 341.46亿元；上年末借款总额 316.39亿元 借款总额同比变动超过 30%，或存在逾期未偿还借款且未达成展期协议 □适用√不适用 （三）报告期内新增逾期有息债务且单笔债务金额超过 1000万元的 □适用√不适用 （四）可对抗第三人的优先偿付负债情况 截至报告期末，可对抗第三人的优先偿付负债情况： 无 （五）后续融资计划及安排 1.后续债务融资计划及安排 上半年融资计划及安排执行情况、下半年大额有息负债到期或回售情况及相应融资安排： 24 三胞集团有限公司公司债券半年度报告（2018年） 主要通过发行超短融和银行贷款进行融资。 2.所获银行授信情况 单位：万元币种：人民币 银行名称综合授信额度已使用情况剩余额度 包商银行 20,000 20000 0 包头农村商业银行 25,000 15000 10,000 北京银行 15,500 10500 5,000 渤海银行 18,000 15000 3,000 富邦华一银行 5,000 5000 0 工商银行 239,696.98 151346.98 58,350 光大银行 135,000 79515.88 55,484.12 广州农商银行 5,000 0 5,000 广州银行 38,600 38600 0 海尔保理 15,000 5000 10,000 邯郸银行 20,000 20000 0 河北银行 2,000 2000 0 恒丰银行 29,000 17000 12,000 华融（天津自贸区）投资股 份有限公司 20,000 20000 0 华润银行 20,000 20000 0 华夏银行 54,800 35850 18,950 淮海农商行 2,800 2800 0 徽商银行 90,000 69850 20,150 汇丰银行 115,647.37 115647.37 0 建设银行 109,800 95356.28 14,443.73 江苏银行 104,000 102000 2,000 交通银行 105,200 81752.99 23,447.01 廊坊银行 20,000 20000 0 乐赚鑫商业保理 5,000 5000 0 民生信托 115,850 115850 0 民生银行 81,000 70000 11,000 民生租赁 30,000 10571 19,429 南京银行 191,000 157500 33,500 南粤银行 25,000 20000 5,000 宁波银行 46,524.2 26440.07 20,084.13 农商行 19,000 18987.87 12.13 农业银行 44,000 23750 20,250 浦发银行 98,000 54798 43,202 齐鲁银行 5,000 4250 750 其他 11,908 108 11,800 厦门国际银行 5,000 3000 2,000 厦门银行 4,000 4000 0 上海银行 9,000 7000 2,000 25 三胞集团有限公司公司债券半年度报告（2018年） 银行名称综合授信额度已使用情况剩余额度 深圳国投商业保理 5,000 5000 0 石家庄汇融银行 2,700 2700 0 苏州银行 15,000 14987.96 12.04 天津银行 31,000 31000 0 铜山农商行 12,000 9500 2,500 兴业银行 15,000 182 14,818 以色列国民银行 6,456.1 4341.44 2,114.66 招商银行 30,000 20000 10,000 浙商银行 30,000 19750 10,250 郑州银行 16,000 16000 0 中国信托银行 5,000 5000 0 中国银行 101,809 62812 38,997 中信银行 57,000 42000 15,000 合计 2,227,291.64 -500,543.81 上年末银行授信总额度：2,101,849.88万元，本报告期末银行授信总额度 2,227,291.64 万元，本报告期银行授信额度变化情况：125,441.76万元 3.截至报告期末已获批尚未发行的债券或债务融资工具发行额度： 13亿元 七、利润及其他损益来源情况 单位：元币种：人民币 报告期利润总额：-1,671,054,129.95元 报告期非经常性损益总额：411,620,540.95元 报告期公司利润构成或利润来源的重大变化源自非主要经营业务：□适用√不适用 八、报告期内经营性活动现金流的来源及可持续性 收到“其他与经营活动有关的现金”超过经营活动现金流入 50% □是√否 九、对外担保情况 （一）对外担保的增减变动情况及余额超过报告期末净资产 30%的情况 单位：亿元币种：人民币 上年末对外担保的余额：16.58亿元 公司报告期对外担保的增减变动情况：-2亿元 尚未履行及未履行完毕的对外担保总额：14.58亿元 尚未履行及未履行完毕的对外担保总额是否超过报告期末净资产 30%：□是√否 26 三胞集团有限公司公司债券半年度报告（2018年） （二）对外担保是否存在风险情况 □适用√不适用 第五节重大事项 一、关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项 √适用□不适用 单位：元币种：人民币 案件进展情况涉及金额 是否形成预 计负债 对公司经营情 况和偿债能力 的影响 临时公告披露 日期 三胞集团有限 公司关于所持 有宏图高科、 南京新百股份 被冻结 已执行。 冻结宏图 高科 248,474, 132股， 南京新百 303,743, 775股 是 不构成重大不 利影响 2018年 7月 30 日 二、关于破产相关事项 □适用√不适用 三、关于被司法机关调查、被采取强制措施或被列为失信被执行人等事项 （一）发行人及其董监高被调查或被采取强制措施 □适用√不适用 （二）控股股东 /实际控制人被调查、被采取强制措施或被列为失信被执行人 报告期内发行人的控股股东、实际控制人涉嫌犯罪被司法机关立案调查或被采取强制措施 ：□是√否 报告期内发行人的控股股东、实际控制人被列为失信被执行人或发生其他重大负面不利变 化等情形：□是√否 四、关于暂停 /终止上市的风险提示 √适用□不适用 因重大事项，为保护广大投资者的利益，经公司向上海证券交易所和深圳证券交易所申请， 公司债券自 2018年 7月 23日开市起停牌。 27 三胞集团有限公司公司债券半年度报告（2018年） 五、其他重大事项的信息披露情况 □适用√不适用 第六节特定品种债券应当披露的其他事项 一、发行人为可交换债券发行人 □适用√不适用 二、发行人为创新创业公司债券发行人 □适用√不适用 三、发行人为绿色公司债券发行人 □适用√不适用 四、发行人为可续期公司债券发行人 □适用√不适用 五、其他特定品种债券事项 无 第七节发行人认为应当披露的其他事项 无 28 三胞集团有限公司公司债券半年度报告（2018年） 第八节备查文件目录 一、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签 名并盖章的财务报表； 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件（如有）； 三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的 原稿； 四、按照境内外其他监管机构、交易场所等的要求公开披露的半年度报告、半年度 财务信息。 (以下无正文 ) 29 30 2018年半年度报告 附件财务报表 合并资产负债表 2018年 6月 30日 编制单位：三胞集团有限公司 单位：元币种：人民币审计类型：未经审计 项目期末余额期初余额 流动资产： 货币资金 17,401,829,734.72 16,009,132,187.06 结算备付金 拆出资金 以公允价值计量且其变动计入当期 损益的金融资产 50,000,000.00 衍生金融资产 应收票据 35,215,514.45 24,287,248.50 应收账款 4,915,257,063.04 4,499,953,744.33 预付款项 7,452,645,840.83 11,903,571,427.60 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 12,699,596.76 12,647,095.94 应收股利 76,597,832.07 58,597,832.07 其他应收款 8,200,702,985.05 5,777,126,769.02 买入返售金融资产 存货 7,245,212,029.56 7,902,481,995.28 持有待售资产 35,256,890.08 35,256,890.08 一年内到期的非流动资产 126,705,364.64 486,605,366.64 其他流动资产 178,561,128.24 697,499,046.54 流动资产合计 45,730,683,979.44 47,407,159,603.06 非流动资产： 发放贷款及垫款 可供出售金融资产 6,078,204,500.68 5,988,029,115.34 持有至到期投资 33,083,000.00 32,671,000.00 长期应收款 575,956,178.13 467,689,462.69 长期股权投资 3,610,434,725.07 3,263,916,318.92 投资性房地产 1,227,959,056.15 1,234,668,857.11 固定资产 6,628,090,374.54 6,491,111,388.48 在建工程 131,631,557.78 95,750,591.11 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 5,222,292,992.35 4,787,808,257.46 31 2018年半年度报告 开发支出 45,709,408.43 37,720,792.96 商誉 17,933,077,078.27 16,255,264,850.33 长期待摊费用 494,865,943.98 474,400,612.82 递延所得税资产 711,725,973.41 621,573,923.82 其他非流动资产 1,284,825,005.63 852,648,338.40 非流动资产合计 43,977,855,794.42 40,603,253,509.44 资产总计 89,708,539,773.86 88,010,413,112.50 流动负债： 短期借款 13,269,678,807.32 10,501,935,982.53 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 以公允价值计量且其变动计入当期 损益的金融负债 7,781,509.08 21,251,414.02 衍生金融负债 应付票据 6,481,098,243.59 6,410,022,309.97 应付账款 3,259,083,016.87 4,639,797,364.87 预收款项 5,950,495,833.84 4,589,908,123.05 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 362,877,823.45 454,856,437.01 应交税费 757,355,895.15 723,868,039.77 应付利息 146,900,278.27 137,753,495.47 应付股利 21,414,738.71 21,414,738.71 其他应付款 7,932,908,661.95 8,146,311,403.12 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 4,537,909,628.14 1,475,244,173.76 其他流动负债 1,671,235,641.37 1,639,894,735.09 流动负债合计 44,398,740,077.74 38,762,258,217.37 非流动负债： 长期借款 11,585,995,231.49 13,501,303,046.55 应付债券 4,752,150,095.87 6,160,374,875.91 其中：优先股 永续债 长期应付款 1,227,867,157.24 1,244,412,075.89 长期应付职工薪酬 156,955,043.05 158,275,344.57 专项应付款 4,890,043.80 68,424,509.55 预计负债 142,093,459.47 143,118,756.96 递延收益 34,894,259.31 35,093,320.98 递延所得税负债 1,125,237,724.91 1,006,534,463.41 32 2018年半年度报告 其他非流动负债 非流动负债合计 19,030,083,015.14 22,317,536,393.82 负债合计 63,428,823,092.88 61,079,794,611.19 所有者权益 股本 2,000,000,000.00 2,000,000,000.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 1,625,997,850.22 1,620,245,416.58 减：库存股 其他综合收益 76,447,314.52 83,610,795.72 专项储备 盈余公积 60,180,117.17 60,180,117.17 一般风险准备 未分配利润 -52,193,452.63 1,224,460,334.21 归属于母公司所有者权益合计 3,710,431,829.28 4,988,496,663.68 少数股东权益 22,569,284,851.70 21,942,121,837.63 所有者权益合计 26,279,716,680.98 26,930,618,501.31 负债和所有者权益总计 89,708,539,773.86 88,010,413,112.50 法定代表人：袁亚非主管会计工作负责人：檀加敏会计机构负责人：李旻 母公司资产负债表 2018年 6月 30日 编制单位：三胞集团有限公司 单位：元币种：人民币审计类型：未经审计 项目期末余额期初余额 流动资产： 货币资金 1,077,832,603.59 1,525,704,376.87 以公允价值计量且其变动计入当期 损益的金融资产 衍生金融资产 应收票据 应收账款 138,251,876.78 143,901,903.29 预付款项 60,000.00 40,060,000.00 应收利息 应收股利 54,398,332.30 54,398,332.30 其他应收款 7,997,508,219.32 3,698,274,029.05 存货 3,129,620.71 3,341,023.74 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 9,271,180,652.70 5,465,679,665.25 非流动资产： 可供出售金融资产 2,673,956,043.91 2,678,311,386.00 33 2018年半年度报告 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 10,883,775,838.02 10,495,644,786.02 投资性房地产 固定资产 662,992,582.90 672,244,879.08 在建工程 9,830,405.78 9,061,655.78 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 3,425,778.39 9,155,778.39 开发支出 商誉 长期待摊费用 151,522,376.56 153,384,718.12 递延所得税资产 28,560,878.63 28,560,878.63 其他非流动资产 非流动资产合计 14,414,063,904.19 14,046,364,082.02 资产总计 23,685,244,556.89 19,512,043,747.27 流动负债： 短期借款 3,119,000,000.00 1,895,000,000.00 以公允价值计量且其变动计入当期 损益的金融负债 衍生金融负债 应付票据 2,140,000,000.00 2,020,000,000.00 应付账款 15,416,454.97 17,347,934.85 预收款项 应付职工薪酬 56,554.21 3,776,945.02 应交税费 2,394,698.06 2,484,200.05 应付利息 24,655,429.49 26,432,643.52 应付股利 其他应付款 6,284,446,035.84 3,424,635,151.46 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 2,690,000,000.00 其他流动负债 流动负债合计 14,275,969,172.57 7,389,676,874.90 非流动负债： 长期借款 4,430,162,991.60 5,968,179,290.76 应付债券 2,600,000,000.00 3,447,009,061.00 其中：优先股 永续债 长期应付款 长期应付职工薪酬 专项应付款 预计负债 34 2018年半年度报告 递延收益 递延所得税负债 143,504,997.72 143,504,997.72 其他非流动负债 非流动负债合计 7,173,667,989.32 9,558,693,349.48 负债合计 21,449,637,161.89 16,948,370,224.38 所有者权益： 股本 2,000,000,000 2,000,000,000 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 6,362,834.30 6,362,834.30 减：库存股 其他综合收益 专项储备 盈余公积 60,180,117.17 60,180,117.17 未分配利润 169,064,443.53 497,130,571.42 所有者权益合计 2,235,607,395.00 2,563,673,522.89 负债和所有者权益总计 23,685,244,556.89 19,512,043,747.27 法定代表人：袁亚非主管会计工作负责人：檀加敏会计机构负责人：李旻 合并利润表 2018年 1—6月 编制单位：三胞集团有限公司 单位：元币种：人民币审计类型：未经审计 项目本期发生额上期发生额 一、营业总收入 27,776,181,594.43 24,800,408,286.47 其中：营业收入 27,776,181,594.43 24,800,408,286.47 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 29,858,856,265.33 24,501,477,097.78 其中：营业成本 21,303,910,643.04 19,794,377,610.89 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净额 保单红利支出 分保费用 税金及附加 398,927,119.12 197,025,409.36 销售费用 2,812,556,746.90 2,547,262,591.39 管理费用 1,732,875,301.31 1,222,701,578.91 35 2018年半年度报告 财务费用 1,042,595,451.51 741,726,374.09 资产减值损失 2,567,991,003.45 -1,616,466.86 加：公允价值变动收益（损失以 “－”号填列） 22,844.84 投资收益（损失以“－”号填 列） 112,306,637.36 201,666,117.48 其中：对联营企业和合营企业的 投资收益 资产处置收益（损失以“－”号 填列） 280,054,077.18 -1,934,290.66 汇兑收益（损失以“－”号填 列） 其他收益 22,804,073.99 4,787,352.71 三、营业利润（亏损以“－”号填列） -1,667,509,882.37 503,473,213.06 加：营业外收入 17,725,961.80 48,896,897.31 减：营业外支出 21,270,209.38 17,913,326.29 四、利润总额（亏损总额以“－”号填 列） -1,671,054,129.95 534,456,784.08 减：所得税费用 421,207,464.16 237,181,108.53 五、净利润（净亏损以“－”号填列） -2,092,261,594.11 297,275,675.55（一）按经营持续性分类 1.持续经营净利润（净亏损以 “－”号填列） 2.终止经营净利润（净亏损以 “－”号填列） （二）按所有权归属分类 1.归属于母公司所有者的净利润 -1,229,149,567.51 17,555,729.96 2.少数股东损益 -863,112,026.60 279,719,945.59 六、其他综合收益的税后净额 -80,963,642.59 -4,227,799.14 归属母公司所有者的其他综合收益的 税后净额 -7,163,481.20 46,570,689.63（一）以后不能重分类进损益的其 他综合收益 1.重新计量设定受益计划净负债 或净资产的变动 2.权益法下在被投资单位不能重 分类进损益的其他综合收益中享有的份 额 （二）以后将重分类进损益的其他 综合收益 -7,163,481.20 46,570,689.63 1.权益法下在被投资单位以后将 重分类进损益的其他综合收益中享有的 份额 2.可供出售金融资产公允价值变 动损益 -6,706,324.80 -122,445,213.50 3.持有至到期投资重分类为可供 出售金融资产损益 36 2018年半年度报告 4.现金流量套期损益的有效部分 5.外币财务报表折算差额 -457,156.40 169,015,903.13 6.其他 归属于少数股东的其他综合收益的税 后净额 -73,800,161.39 -50,798,488.77 七、综合收益总额 -2,173,225,236.70 293,047,876.41 归属于母公司所有者的综合收益总额 -1,236,313,048.71 64,126,419.59 归属于少数股东的综合收益总额 -936,912,187.99 228,921,456.82 八、每股收益： （一）基本每股收益(元/股) （二）稀释每股收益(元/股) 法定代表人：袁亚非主管会计工作负责人：檀加敏会计机构负责人：李旻 母公司利润表 2018年 1—6月 编制单位：三胞集团有限公司 单位：元币种：人民币审计类型：未经审计 项目本期发生额上期发生额 一、营业收入 89,114,346.40 91,990,136.38 减：营业成本 22,682,247.73 12,510,080.00 税金及附加 400,097.56 30,949.81 销售费用 管理费用 103,593,744.33 54,666,810.92 财务费用 336,916,060.78 122,912,460.17 资产减值损失 5,650,026.51 - 加：公允价值变动收益（损失以“－” 号填列） 投资收益（损失以“－”号填列） 54,885,871.71 608,473,584.37 其中：对联营企业和合营企业的投 资收益 资产处置收益（损失以“－”号填 列） 其他收益 二、营业利润（亏损以“－”号填列） -325,241,958.80 510,343,419.85 加：营业外收入 805,641.82 8,616,530.19 减：营业外支出 3,615,247.00 7,477,458.90（未完）  |